根据第433条提交
注册说明书第333-238019号
定价条款单
日期 2020年5月8日
第一美国金融公司
定价条款单
发行人: | 第一美国金融公司 | |
安全描述: | 4.000厘高级债券,2030年到期 | |
评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*: | 穆迪BAA2/标准普尔BBB-/惠誉BBB | |
大小: | $450,000,000 | |
交易日期: | 2020年5月8日 | |
结算日期: | 2020年5月15日(T+5**) | |
到期日: | 2030年5月15日 | |
付息日期: | 5月15日和11月15日,从2020年11月15日开始。初始利息期限为结算日(含结算日)至2020年11月15日(但不包括首次付息日期)的期间 。 | |
优惠券: | 4.000% | |
基准财政部: | 2030年2月15日到期,利率1.500 | |
基准国库券价格/收益率: | 107-25 / 0.675% | |
利差至基准国库券: | T+337.5个基点 | |
到期收益率: | 4.050% | |
面向公众的价格: | 本金的99.592% | |
扣除费用前的净收益: | $445,239,000 | |
可选兑换: | 于面值赎回日期前任何时间,于每种情况下,以T+50基点赎回全部催缴,赎回价格相等于(I)正被赎回的票据本金金额的100%及(Ii)本金及利息的折现现值 (不包括赎回日期应计利息,并假设票据于面值赎回日期到期),另加截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有)。在票面赎回日期当日或之后的任何时间,发行人可按赎回票据本金的100%赎回票据,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。 | |
PAR呼叫日期: | 2030年2月15日或之后(即到期日之前3个月的日期) | |
CUSIP/ISIN: | 31847RAG7/US31847RAG74 | |
联合簿记管理经理: | 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司 | |
PNC资本市场有限责任公司 US Bancorp Investment, Inc. 富国银行证券有限责任公司 | ||
联席经理: | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets) Corp. 法国巴黎银行证券公司 美国银行证券公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) Compass Point Research& Trading,LLC KeyBanc资本市场公司 斯蒂芬斯 公司 |
*注: | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,可以随时修改或撤回 。 |
**注意:我们预计债券将于2020年5月15日左右交付给投资者,也就是债券定价之日后的5个 个工作日(该结算周期称为T+5)。根据修订后的1934年证券交易法下的规则15c6-1,除非交易各方另有明确协议,否则二级市场的交易通常需要在任何销售合同日期后的第二个营业日进行结算(该结算周期被称为?T+2)。?因此, 希望在2020年5月15日前两个工作日之前的任何日期交易债券的购买者,由于债券将以T+5结算,将被要求在交易时指定替代结算周期,以 防止结算失败,并应就此次选举咨询自己的顾问。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明 (包括招股说明书)。在投资之前,您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整的 信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,如果您通过致电J.P.Morgan Securities LLC Collect电话(212)834-4533或致电Goldman Sachs&Co.Collect电话(201) 793-5170请求招股说明书,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书。