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本报告列报了临时合并财务报表，管理层认为，这些报表反映了公允列报所需的所有正常经常性调整。中期结果不一定表示全年的结果。特拉华州的铁山公司(“IMI”)及其子公司(“我们”或“我们”)帮助世界各地的组织保护它们的信息，降低存储租金成本，遵守法规，便利企业灾后恢复，并更好地利用其信息和信息技术(“IT”)基础设施，以获取商业优势，而不论其形式、地点或生命周期阶段如何。我们通过存储物理记录和数据备份媒体，提供信息管理解决方案，并为企业级协同定位和机会主义超高速数据中心部署提供数据中心空间。我们提供全面的记录和信息管理服务以及数据管理服务，并提供专门知识和经验，以应对复杂的存储和信息管理挑战，如不断上涨的存储租赁成本、遵守法律和监管规定以及灾后恢复要求。我们提供安全可靠的数据中心设施，以保护数字信息，并确保客户的IT基础设施继续运作，并提供可靠和灵活的部署方案。

未经审计的合并财务报表是根据美国证券和交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和条例编制的。根据这些细则和条例，通常列入按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的年度财务报表(“公认会计原则”)中的某些信息和脚注披露，已根据这些细则和条例略去，但我们认为，本报告所载的披露足以使所提供的信息不具有误导性。本文所列的精简的合并财务报表及其附注应与2019年12月31日终了年度的合并财务报表及其附注一并阅读，这些报表和说明载于我们于2020年2月13日向证券交易委员会提交的10-K表格年度报告(“年度报告”)中。

据报道，2019年12月，一株新的冠状病毒(“冠状病毒”)在中国武汉出现。2020年1月，冠状病毒传播到包括美国在内的其他国家，世界卫生组织随后宣布冠状病毒为大流行。这导致美国联邦、州、地方和外国政府以及私人实体强制实施各种限制，包括旅行限制、公共集会限制、待在家中的命令和咨询，以及对可能接触过病毒的人实行隔离。我们已经暂时关闭了我们在世界各地的某些办公室和设施，并为我们的员工实施了某些旅行限制，这扰乱了我们的业务运作。政府下令或我们作为一个组织实施的预防性和保护性行动，使我们、我们的客户和与我们有业务往来的其他第三方的业务减少和业务中断。冠状病毒大流行对我们的财务状况、经营结果和现金流的更广泛影响，包括对10-Q表格(这份“季度报告”)整个季度报告所使用的估计的影响，仍然是不确定和难以预测的，因为信息正在迅速演变，而且冠状病毒大流行的严重程度和持续时间仍不清楚，我们也不清楚冠状病毒大流行对我们服务的市场和这些市场中的客户的影响。见注2.b。和注2.d.以获得更多信息。

2019年10月，我们宣布了一项全球计划，旨在使我们更好地定位于未来的增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)。与项目首脑会议有关的活动于2019年第四季度开始，预计将于2021年年底基本完成。见注9。

自2014年12月31日止的应税年度开始，我们作为美国联邦所得税(REIT)的房地产投资信托基金进行了组织和运营。

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a.    现金、现金等价物和限制性现金

b.无偿转让商品和其他无形资产和负债

善意

我们的报告单位2019年12月31日详见注2.h。本年度报告所载综合财务报表附注。年首三个月内完成的与收购有关的商誉2020(注4所述)已并入我们的报告单位，因为截至2019年12月31日。我们的报告单位的组成没有其他变化。三结束的几个月2020年3月31日.

自2019年12月31日，我国与商誉会计有关的会计政策没有变化。截至2019年12月31日，没有发现会改变我们2019年10月1日商誉减值分析的因素。在2020年第一季度，我们得出结论，我们有一个与我们的美术报告部门有关的触发事件，要求我们进行一个临时的商誉损害测试。我们得出结论的主要因素是，冠状病毒大流行对这一特定企业及其客户和收入来源的预期影响，这使我们相信，我们的美术报告单位的账面价值更有可能超过其公允价值。在2020年第一季度，我们利用贴现现金流模型对我们的美术报告部门进行了一次临时商誉减值测试，并对未来收入、经营支出和资本支出进行了最新假设。经过中期商誉减值测试，我们得出的结论是，我们的美术报告单位的公允价值低于其账面价值，因此，我们记录了$23,0002020年第一季度与本报告单位相关的商誉减值费用。截至2020年3月31日，该报告单位的剩余商誉约为$15,000。可能影响这些假设的因素包括，但不限于：(一)我们根据当前预期维持或增加储存租金和服务收入的能力；(二)我们管理固定和可变成本的能力，以适应未来可能出现的收入下降。

此外，我们的结论是，截至2020年3月31日，我们没有发生触发事件，需要对与我们其他报告单位相关的善意进行中期减值测试。然而，在提交本季度报告时，冠状病毒大流行的持续时间和严重程度以及对我们的业务和客户业务的相关经济影响仍然不确定。任何对我们的业务造成负面影响的实质性不利变化都可能导致未来的商誉减损。

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的商誉账面价值的变动可归因于每个应报告的业务部门三结束的几个月2020年3月31日如下：

	全球RIM业务				全球数据中心业务				公司及其他业务				共计 合并
商誉余额，扣除截至2019年12月31日的累计摊销额	$	3,942,901			$	424,568			$	117,740			$	4,485,209
年内取得的非抵扣商誉	60,018				—				—				60,018
商誉减损	—				—				(23,000		)		(23,000		)
公允价值和其他调整数(1)	(4,854		)		—				403				(4,451		)
货币效应	(141,752		)		(2,547		)		(974		)		(145,273		)
截至2020年3月31日的商誉余额，累计摊销净额	$	3,856,313			$	422,021			$	94,169			$	4,372,503
截至2019年12月31日的累计商誉减值余额	$	132,409			$	—			$	3,011			$	135,420
截至2020年3月31日累计商誉减值余额	$	132,409			$	—			$	26,011			$	158,420

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(1)	公允价值总额和其他调整数包括$(4,451)主要与客户关系有关的净调整数.

有限寿命无形资产和负债

有限寿命无形资产和负债主要由客户关系无形资产、客户诱导和数据中心无形资产和负债组成。自2019年12月31日，如附注2.i所示，我们的会计政策并没有改变，因为我们的任何有限寿命无形资产和负债的会计政策都没有改变。本年度报告所载综合财务报表附注。

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截至2005年的我国有限寿命无形资产的账面总额和累计摊销额2020年3月31日和2019年12月31日如下：

	2020年3月31日												2019年12月31日
	总携带 金额				累积 摊销				净携带 金额				总携带 金额				累积 摊销				净携带 金额
资产：
客户关系无形资产	$	1,734,034			$	(544,952	)		$	1,189,082			$	1,751,848			$	(544,721	)		$	1,207,127
顾客诱因	55,571				(30,370		)		25,201				52,718				(29,397		)		23,321
数据中心租赁无形资产(1)	264,631				(114,971		)		149,660				265,945				(103,210		)		162,735
第三方佣金资产(2)	31,708				(5,277		)		26,431				31,708				(4,134		)		27,574
	$	2,085,944			$	(695,570	)		$	1,390,374			$	2,102,219			$	(681,462	)		$	1,420,757
负债：
以下数据中心-市场租赁	$	12,729			$	(4,393	)		$	8,336			$	12,750			$	(3,937	)		$	8,813

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(1)	包括数据中心就地租赁无形资产、数据中心租户关系无形资产和数据中心就地租赁无形资产。

(2)	第三方佣金资产包括在其他资产(其他资产的一个组成部分)中，净额在所附的合并资产负债表中2020年3月31日和2019年12月31日。第三方佣金资产主要包括与未来客户合同的执行有关的额外付款，这些款项是通过购买IO数据中心(IODC)一周年而产生的。.

与有限寿命无形资产有关的摊销费用、因摊销客户诱因而减少的收入以及与摊销数据中心以上市场租赁和低于市场租赁的数据中心摊销有关的收入减少。2020年3月31日和2019如下：

	三个月结束 三月三十一日，
	2020				2019
摊销费用包括在折旧和与下列有关的摊销中：
客户关系与客户诱导无形资产	$	26,764			$	27,881
数据中心就地租赁和租户关系	11,353				12,609
第三方佣金资产和其他有限寿命无形资产	2,363				757
与摊销有关的收入减少：
永久提款费	$	2,465			$	2,740
数据中心-市面租赁和市场以下租赁数据中心	217				905

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c.贴现收入

自2019年12月31日，我们的会计政策并没有如附注2.l所披露的那样改变与收入会计有关的会计政策。本年度报告所载综合财务报表附注。

最初将客户记录输入实物存储(“取款成本”)和资本化佣金资产(合称为“合同履行成本”)的成本。2020年3月31日和2019年12月31日如下：

				2020年3月31日												2019年12月31日
描述		位置在 资产负债表		总账面金额				累积摊销				净账面金额				总账面金额				累积摊销				净账面金额
费用资产		其他(其他资产，净额)		$	40,585			$	(23,615	)		$	16,970			$	41,224			$	(23,579	)		$	17,645
资本化佣金资产		其他(其他资产，净额)		73,638				(31,259		)		42,379				68,008				(27,178		)		40,830

截至三个月的与接纳费用资产和资本化佣金资产有关的摊销费用2020年3月31日和2019如下：

	三个月到3月31日，
	2020				2019
费用资产	$	2,779			$	2,679
资本化佣金资产	5,625				3,946

递延收入负债在我们精简的综合资产负债表中反映如下：

描述		资产负债表中的位置		2020年3月31日				2019年12月31日
递延收入-当期		递延收入		$	260,399			$	274,036
递延收入-长期		其他长期负债		34,783				36,029

数据中心出租人注意事项

我们的全球数据中心业务的特点是在固定的合同期间以合同规定的价格向客户提供存储租金，这些租金按照ASU 2016-02的规定进行核算。自2019年12月31日以来，我们的会计政策与我们的出租人收入会计政策没有任何变化，如附注2.l所披露的那样。本年度报告所载综合财务报表附注。截至2020年3月31日和2019年3月31日，与我们全球数据中心业务相关的存储租赁收入，包括与电力和连接相关的收入如下s:

	三个月到3月31日，
	2020				2019
仓库租金收入(1)	$	64,595			$	59,718

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(1)	与电力和连接相关的收入包括在存储租金收入中$11,413和$9,118截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月。

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d.    应收账款

2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布ASU第2016-13号，金融工具.信用损失.金融工具信用损失的测量(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13改变实体将如何衡量大多数金融机构的信用损失 资产。该标准消除了对估计损失的可能的初步确认，并提供了前瞻性。 应收账款、贷款等金融工具的预期信用损失模型。

在我们采用ASU 2016-13之前，我们保留了对因客户可能无法支付所需付款而造成的估计损失的可疑账户的备抵，以及关于账单和服务问题的潜在争议。在计算备抵时，我们考虑了我们过去的损失经验、我们的应收账款和信用备忘活动的当前和先前趋势、当前的经济状况以及个别应收账款余额的具体情况。如果我们的客户的财务状况发生重大变化，导致他们支付能力显著改善或受损，则可能需要调整免税额。此外，我们注销无法收回的余额，根据情况需要，一般，不迟于一年后到期。

2020年1月1日，我们采用了ASU 2016-13标准，对所有按摊销成本计量的金融资产进行了修改后的追溯性分析。ASU 2016-13的通过并未对我们的合并财务报表产生重大影响。根据ASU 2016-13中的指导，我们现在计算和监测我们的津贴，考虑到未来潜在的经济和宏观经济状况，以及对我们未清应收账款的预期未来可收性的合理和可支持的预测，以及上述各项因素。我们在计算津贴时所考虑的因素包括但不限于以下方面：我们的业务地点、我们的客户群组成、我们的产品和服务项目、未来可能出现的经济动荡以及可能的未来宏观经济因素，包括自然灾害和与冠状病毒流行病有关的任何影响。如果合理和可支持的预测有任何重大变化，可能影响到我们收集的可能性，这将继续作出调整，因为这是显而易见的，包括冠状病毒大流行的影响。我们的金融资产以摊销成本计算，可能使我们面临信用风险，主要包括我们的应收账款。我们的全球客户群非常多样化，在截止的三个月里，没有一个客户占收入的1%以上。2020年3月31日，限制了我们对信贷风险集中的风险敞口。然而，冠状病毒大流行正在影响着全球许多行业和地区。随着冠状病毒疫情的持续，我们将继续监测客户的信用状况、客户付款趋势以及坏账额度是否足够。

结转截至三个月的可疑账户备抵和贷记备抵准备金2020年3月31日如下：

		可疑账户备抵和贷记备抵准备金
2019年12月31日结余		$	42,856
记入收入的信用备忘录		13,030
记作开支的坏账备抵额		6,197
扣减和其他(1)		(18,062		)
2020年3月31日结余		$	44,021

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(1)	主要包括信贷备忘录的发放、应收账款的注销以及与货币换算调整相关的影响。

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e.    租赁

我们为我们的某些仓库、数据中心和办公空间租用设施。我们也有土地租约，包括我们的某些设施所在的土地。自2019年12月31日以来，我们的会计政策没有任何变化，如附注2m所披露的那样，与租赁会计有关。本年度报告所载综合财务报表附注。

经营和融资租赁使用权资产和租赁负债2020年3月31日和2019年12月31日如下：

描述		资产负债表中的位置		2020年3月31日				2019年12月31日
资产：
经营租赁使用权资产(1)		经营租赁使用权资产		$	1,906,678			$	1,869,101
融资租赁使用权资产，扣除累计折旧(2)		财产、厂房和设备，净额		316,422				327,215
共计				$	2,223,100			$	2,196,316
负债：
电流
转帐业务租赁负债		应计费用和其他流动负债		$	229,331			$	223,249
再融资租赁负债		长期债务的当期部分		44,427				46,582
2.class=‘class 1’>合同总额				273,758				269,831
长期
转帐业务租赁负债		长期经营租赁负债，扣除当期部分		1,760,478				1,728,686
再融资租赁负债		长期债务，扣除当期部分		312,415				320,600
总长期租赁负债				2,072,893				2,049,286
共计				$	2,346,651			$	2,319,117

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(1)在2020年3月31日，这些资产大约由99%与房地产有关的资产(包括土地、建筑物和敲诈勒索)和1%非房地产相关资产(包括仓库设备、车辆、家具和固定装置以及计算机硬件和软件)。在…2019年12月31日，这些资产大约由99%与房地产有关的资产(包括土地、建筑物和敲诈勒索)和1%非房地产相关资产(包括仓库设备、车辆、家具和固定装置以及计算机硬件和软件)。

(2)在2020年3月31日，这些资产大约由69%房地产相关资产31%非房地产相关资产。在…2019年12月31日，这些资产大约由69%房地产相关资产31%非房地产相关资产。

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截止三个月的租赁费用的组成部分2020年3月31日和2019如下：

				三个月到3月31日，
描述		业务报表中的位置		2020				2019
经营租赁费用(1)		销售和销售成本，一般和行政费用		$	123,289			$	111,906
融资租赁费用：
融资租赁使用权资产折旧		折旧和摊销		$	12,955			$	16,329
融资租赁负债的利息费用		利息费用，净额		4,844				6,142
融资租赁费用总额				$	17,799			$	22,471

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(1)$123,289截至三个月的支出2020年3月31日, $120,315包括在销售成本和$2,974包括销售、一般和行政费用。经营租赁费用包括可变租赁费用$27,805最后三个月2020年3月31日。.的.$111,906截至三个月的支出2019年3月31日, $108,601包括在销售成本和$3,305包括销售、一般和行政费用。经营租赁费用包括可变租赁费用$25,489最后三个月2019年3月31日.

除了在2019年第四季度为目前正在建设中的设施在联合王国签订的租赁协议外，如附注2m所披露的那样。至于本年报所载的综合财务报表附注，我们并无任何已签署但截至二零二零年三月三十一日仍未开始的实质经营或融资租约。此外，截至2020年3月31日，我们没有任何与相关方的经营或融资租赁，这是我们合并财务报表的重要内容。

其他资料： 与本公司截至三个月的租约有关的现金流动补充资料2020年3月31日和2019如下：

		三个月到3月31日，
为计算租赁负债所包括的数额支付的现金：		2020				2019
经营租赁中使用的经营现金流		$	86,418			$	83,676
用于租赁融资的经营现金流(利息)		4,844				6,142
融资租赁中使用的现金流融资		12,739				16,675
非现金项目：
业务租约的修改和重新评估		$	34,916			$	1,842
新的经营租赁(包括收购)		110,609				21,535
新的融资租赁、修改和重新评估		13,061				7,523

f.    股票补偿

我们记录基于股票的补偿费用，使用直线法，为股票期权成本，限制性股票单位(“RSU”)，业绩单位(“PUS”)和根据我们的员工股票购买计划发行的股票(一起，“员工股票奖励”)。如注2.n所示，我们的会计政策、假设和评估方法没有发生重大变化。本年度报告所载综合财务报表附注。

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员工基于股票的奖励的基于股票的薪酬支出三结束的几个月2020年3月31日和2019曾.$6,527 ($6,065税后$0.02(按基本股份和稀释股计算)和$8,519 ($7,935税后$0.03(按基本和稀释后的份额计算)。以股票为基础的员工奖励的绝大部分补偿费用包括在销售、一般和行政费用中，列在所附的精简综合业务报表中。截至2020年3月31日，与员工股票奖励中未归属部分相关的未确认薪酬成本是$73,265并预计在加权平均期间内被确认为2.1好几年了。

股票期权

的股票期权活动摘要三结束的几个月2020年3月31日如下：

	股票期权
截至2019年12月31日仍未缴付的款项	4,835,721
获批	589,993
行使	(135,312	)
被没收	(65,861	)
过期	(40,749	)
二0二0年三月三十一日未缴	5,183,792
可于2020年3月31日行使的期权	3,786,186
预期授予的选项	1,320,231

受限制股票单位

中赋予的RSU的公允价值三结束的几个月2020年3月31日和2019如下：

	三个月到3月31日，
	2020				2019
现有RSU的公允价值	$	18,379			$	15,333

的RSU活动摘要三结束的几个月2020年3月31日如下：

	RSU
2019年12月31日	1,203,599
获批	866,416
既得利益	(526,086	)
被没收	(32,661	)
2020年3月31日	1,511,268
RSU预计将归属	1,480,838

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业绩单位

的公平价值三结束的几个月2020年3月31日和2019如下：

	三个月到3月31日，
	2020				2019
已获款项的公允价值	$	10,890			$	6,503

的PU活动概述三结束的几个月2020年3月31日如下：

	原版 PU奖			PU调整(1)			共计 PU奖
2019年12月31日	1,113,691			(314,798	)		798,893
获批	425,777			—			425,777
既得利益	(271,452	)		—			(271,452	)
没收/履约或市场条件未达到	(36,961	)		(4,710	)		(41,671	)
2020年3月31日	1,231,055			(319,508	)		911,547

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(1)	表示基于最终绩效标准或市场状况在绩效期结束时授予的原始PUS数量的增减。

截至2020年3月31日，我们以为100%, 100%和0%实现每项预定义的收入、投资资本收益和调整后的EBITDA(如注6所定义)2020, 2019和2018分别。

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g.    每股收益(损失)-基本和稀释

普通股的基本收益(亏损)是通过将收益(亏损)除以已发行普通股的加权平均数量来计算的。每股稀释收益(亏损)的计算与每股基本收益(亏损)的计算一致，但对该期间未清偿的所有潜在普通股(即股票期权、RSU、PUS、认股权证或可转换证券)均有效，除非效果是反稀释的。

基础和稀释后每股收益(损失)的计算三结束的几个月2020年3月31日和2019如下：

	三个月到3月31日，
	2020				2019
持续经营的收入(损失)	$	64,892			$	30,476
减：非控制权益造成的净收入(损失)	917				891
持续经营的收入(损失)(用于计算每股收益的分子)	63,975				29,585
(损失)停止经营的收入，扣除税后	—				(24		)
铁山公司的净收益(亏损)	$	63,975			$	29,561
加权平均股票-基本	287,840,000				286,528,000
稀释型股票期权的效应	51,799				231,402
稀释电位RSU和PUS的作用	467,334				732,421
加权平均股份	288,359,133				287,491,823
每股收益(亏损)-基本：
持续经营的收入(损失)	$	0.22			$	0.10
(损失)停止经营的收入，扣除税后	—				—
铁山公司的净收益(亏损)(1)	$	0.22			$	0.10
每股收益(亏损)-稀释后：
持续经营的收入(损失)	$	0.22			$	0.10
(损失)停止经营的收入，扣除税后	—				—
铁山公司的净收益(亏损)(1)	$	0.22			$	0.10
反稀释股票期权，RSU和PUS，不包括在计算中	5,513,714				3,985,161

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(1)	由于四舍五入，列不能走。

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h.无偿收入税

我们根据我们对当年实际税率的估计，规定在过渡期间征收所得税。我们估计的每年有效税率的离散项目和变化在发生的时期内记录下来。除其他项目外，我们的实际税率在未来也会发生变化：(1)我们合格的REIT子公司(“QRS”)和我们的国内应税REIT子公司(“TRSS”)之间以及在我们经营的管辖区之间的收入组合的变化；(2)税法的变化；(3)外汇损益的大幅波动；(4)建立和逆转税收储备的时间；(5)我们利用所产生的净经营亏损的能力。

截至目前三个月的有效税率2020年3月31日和2019都是13.0%和25.7%分别。联邦法定税率21.0%与截止三个月的整体实际税率之间的主要调节项目2020年3月31日2019年是股息支付扣减带来的好处，以及我国对外收入税率差异的影响，包括不同税率地区的外汇损益。

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i.    公允价值计量

按公允价值计算的我们的金融资产或负债需要使用附注2.s中披露的公允价值等级的三个层次的投入来衡量。本年度报告所载综合财务报表附注。

按公允价值计算的资产和负债2020年3月31日和2019年12月31日分别如下：

						公允价值计量 2020年3月31日
描述		总携带 值在 2020年3月31日				报价 在活动中 市场 (一级)				重要的其他 可观察 投入 (二级)				显着 看不见 投入 (三级)
货币市场基金(1)		$	9,194			$	—			$	9,194			$	—
交易证券		10,131				9,582			(2)	549			(3)	—
衍生资产(4)		5,388				—				5,388				—
衍生负债(4)		23,506				—				23,506				—

						公允价值计量 2019年12月31日
描述		总携带 值在 2019年12月31日				报价 在活动中 市场 (一级)				重要的其他 可观察 投入 (二级)				显着 看不见 投入 (三级)
货币市场基金(1)		$	13,653			$	—			$	13,653			$	—
交易证券		10,732				10,168			(2)	564			(3)	—
衍生负债(4)		9,756				—				9,756				—

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(1)	货币市场基金是根据类似资产的报价和(或)随后的交易来衡量的。

(2)	这些交易证券是以公允价值计量的，使用活跃市场未经调整的市场价格来衡量我们在计量日有能力获得的相同资产。

(3)	这些交易证券是根据可以观察到的投入来衡量的，而不是报价。

(4)	衍生资产及负债包括：(I)利率掉期协议，包括远期利率掉期协议，以限制我们对部分浮动利率负债利率变动的风险敞口；及(Ii)跨货币掉期协议，以对冲美元与欧元及某些以欧元计价的附属公司之间汇率影响的变异性。我们的衍生金融工具采用行业标准估值模型，使用基于市场的可观测输入，包括利率曲线、货币远期和现货价格以及隐含波动率。在确定我们衍生金融工具的公允价值时也考虑到了信用风险。有关衍生金融工具的补充资料，请参阅附注3。

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财务报表要求对按公允价值非经常性计量的项目进行披露。不存在按公允价值计算的非经常性的物质项目。2020年3月31日和2019年12月31日，但附注2.s所披露的(I)项除外。本年度报告所载合并财务报表附注，(2)在截至三个月期间进行的收购中获得的资产2020年3月31日，如注4所述，以及(3)说明2.b.所述的美术报告股，所有这些都是以三级投入为基础的。

我们把我们在MakeSpace合资公司(“MakeSpace投资”)的投资记作股权投资。MakeSpace投资在2020年3月31日和2019年12月31日的账面价值为$14,316和$18,570，并分别作为其他资产中的一个组成部分列报，在我们精简的综合资产负债表中列出净额。

j.其他综合项目

累计其他综合项目的变动，净额为三结束的几个月2020年3月31日和2019，如下：

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其他(收入)费用，净额

其他(收入)支出净额三结束的几个月2020年3月31日和2019包括以下内容：

	三个月到3月31日，
	2020				2019
外币交易(收益)损失净额(1)	$	(37,399	)		$	17,697
其他，净额(2)	(5,327		)		(2,487		)
其他(收入)支出净额	$	(42,726	)		$	15,210

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(1) 外币交易的损益，以适用的衡量日的历史汇率和汇率之间的差额计算，包括与以下有关的损益：(一)在我们的循环信贷贷款机制下以某些外币借款(如注5所定义和更充分地讨论)；(二)我们的欧元票据(如注5所定义的)和(三)我们外国子公司以外币计价的公司间义务，以及我们的外国子公司之间的某些外币债务，这些债务不被认为是永久投资的(注3中对此作了更充分的讨论)。

l.    新会计公告

2018年8月，FASB发布ASU No.2018-13，公允价值计量(主题820)：披露框架-公允价值计量披露要求的变化“ASU 2018-13”(ASU 2018-13)，旨在增加、修改或删除与我们的金融资产和负债在公允价值等级三级之间流动有关的某些披露要求。我们于2020年1月1日通过了ASU 2018-13。ASU 2018-13没有对我们的合并财务报表产生重大影响。

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m.    列报方式的变化

我们历来把我们的重大收购成本归类为：(1)我们于2016年5月2日完成的收购召回控股有限公司(“召回”)的业务支出(“召回交易”)，包括：(I)完成召回交易所需的咨询费和专业费用；(Ii)与接收监管批准(包括过渡服务)有关的撤资费用；(3)将召回与我们现有业务相结合的成本，包括搬迁、离职、设施升级、REIT集成和系统升级成本，以及与我们的财务、人力资源和信息技术职能共享服务中心倡议相关的某些成本；(2)完成IODC收购的咨询和专业费用(统称为“重大收购成本”)，作为销售、一般和行政费用以及销售成本的组成部分。从2019年第四季度开始，我们在精简的综合业务报表中将重要的收购成本作为自己的细列项目列在运营费用中。上一期间符合这一列报方式。

下表列出2019年3月31日终了的三个月内，我们精简的业务综合报表中某些细列项目的重大购置费用列报方式的变化所产生的影响：

	截至2019年3月31日止的三个月
销售成本(不包括折旧和摊销)	$	(898	)
销售、一般和行政	$	(1,848	)
重大购置费用	$	2,746

没有重大的购置费用三结束的几个月2020年3月31日由于与召回交易和IODC相关的所有费用都发生在2019年12月31日。所附精简的2019年3月31日终了三个月按部门分列的业务合并报表中所列的重大购置费用如下：

	截至2019年3月31日止的三个月
全球RIM业务	$	880
全球数据中心业务	143
公司及其他业务	1,723
重大购置费用共计	$	2,746

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指定为现金流动风险的利率互换协议

2018年3月，我们签订了利率互换协议，以限制我们对部分浮动利率债务利率变化的风险敞口。截至2020年3月31日和2019年12月31日，我们$350,000到期于2022年3月到期的未到期利率互换协议的名义价值。根据利率互换协议，我们收到与每个利率互换的名义金额相关的可变利率支付，基于一个月的libor，以换取固定利率支付(按照利率互换协议中指定的固定利率)。

在2019年7月，我们签订了远期利率互换协议，以限制在2022年3月我们目前的利率互换协议到期后，我们的一部分浮动利率债务的利率变化的风险敞口。远期利率互换协议$350,000按名义价值计算，于2022年3月开始，2024年3月到期。根据互换协议，我们将收到基于一个月libor的可变利率支付，以换取按利率互换协议中规定的利率支付固定利率。

我们已经指定这些利率互换协议，包括远期启动利率互换协议，作为现金流量对冲。未实现收益被确认为资产，未实现损失被确认为负债。在2020年3月31日和2019年12月31日，我们的衍生负债$23,506和$8,774，分别作为其他长期负债的一个组成部分记录在我们精简的综合资产负债表中。我们已将利率掉期协议的公允价值变动，作为累积的其他综合项目的一部分，载列在我们精简的综合资产负债表内。我们记录了未实现的损失$14,732和$2,674截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月。截至2020年3月31日，累计净亏损$23,506记录在累计的其他综合项目中，与这些现金流量对冲相关的净额。

净投资风险

a.被指定为净投资套期保值的货币互换协议

在2019年8月，我们签订了跨货币互换协议，以对冲美元和欧元之间汇率影响的多变性。根据跨货币互换协议的条款，我们名义上大约进行了交换。$110,000以.的利率6.0%大约99,055按加权平均利率计算的欧元3.65%。将于2023年8月到期的跨货币互换协议被指定为对我们的某些以欧元计价的子公司进行净投资的对冲，并要求在到期时交换名义上的金额。在每个报告期内，交叉货币掉期被标记到市场上，公允价值的任何变化都被确认为累积的其他综合项目净额的组成部分。未实现收益被确认为资产，而未确认损失被确认为负债。在2020年3月31日，我们有一项衍生资产$5,388，而在2019年12月31日，我们有一项衍生负债$982，这是作为其他长期负债的一个组成部分，净在我们精简的综合资产负债表中。这些金额代表了跨货币互换协议的公允价值。我们记录了未实现的收益$6,370在截至2020年3月31日的三个月内，与这些跨货币互换协议相关联.截至2020年3月31日，累计净收益为$5,388记录在累计的其他综合项目中，与此净投资对冲相关。

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b.被指定为净投资套期保值的贴现贴现欧元票据

此外，我们已指定部分欧元债券作为我们的一些以欧元计价的子公司的净投资对冲。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月中，我们平均指定，300,000和271,146欧元，我们的欧元债券，作为对冲我们的某些欧元计价的子公司的净投资。因此，我们记录了外汇收益$6,453和$6,141在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月中，由于货币折算调整，这些债务的公允价值发生了变化，这是累积的其他综合项目净额的一个组成部分。截至2020年3月31日，累计净收益为$26,714，税后，记在累计的其他综合项目中，与此净投资套期相关。

我们使用购置会计方法核算购置情况，因此，购置的资产和负债按其估计公允价值入账，每次购置的业务结果已列入我们各自购置日期的合并结果。

在2020年1月9日之前，我们拥有25%在OSG的股权。在2020年1月9日，我们收购了剩下的75%OSG的股权，用于现金考虑$95,500(“OSG收购”)。OSG的收购使我们能够扩展我们在俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚的全球RIM(注6中的定义)业务。从OSG收购结束之日起，OSG的结果被完全合并在我们的合并财务报表中。与OSG的收购有关，我们以前持有25%在收购OSG的收盘日，将对OSG的股权投资重新计量为公允价值，从而获得了大约大约的收益。$10,000在截至2020年3月31日的三个月内，并作为其他(收入)支出的一部分列入我们精简的综合业务报表净额。的公允价值25%对OSG的股权投资是根据OSG收购的收购价格确定的。

在2020年2月17日，为了加强我们在阿拉伯联合酋长国的现有业务，我们收购了Glenbeigh Record Management DWC-LLC，一家存储和记录管理公司，其总现金价值为107,000阿拉伯联合酋长国迪拉姆(或约$29,100，根据收购结束之日阿拉伯联合酋长国迪拉姆与美元之间的汇率计算)。

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采购价格分配

截至2020年3月31日，我们已支付的累计考虑和支付的所有2020年收购的采购价格初步分配情况如下：

		三个月结束 2020年3月31日
已付现金(所获现金毛额)(1)		$	124,614
投资公允价值在收购中的应用		27,276
总考虑		151,890
获得的可识别资产的公允价值：
现金		6,545
应收账款、预付费用和其他资产		17,375
财产、厂房和设备(2)		40,467
客户关系无形资产		60,846
经营租赁使用权资产		104,104
假定债务		(11,479		)
应付帐款、应计费用和其他负债		(15,518		)
经营租赁负债		(104,104		)
递延所得税		(6,364		)
可识别净资产公允价值总额		91,872
最初记录的商誉(3)		$	60,018

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(1)	已支付的现金包括在我们的合并现金流量表中三结束的几个月2020年3月31日是否获得现金净额$6,545.

(2)	主要包括租赁设备的改进，破碎结构和仓库设备。如注2.f所述，这些资产使用的是使用寿命的直线法折旧。本年度报告所载综合财务报表附注。

(3)与收购有关的商誉主要归因于集合的劳动力、扩大的市场机会和成本以及我们和被收购企业合并后预期的其他经营协同效应。

请参阅我们年度报告中关于合并财务报表说明的附注6，以获得关于我们对收购的采购价格分配的更多信息。截至目前尚未最后确定的初步采购价格分配2020年3月31日主要涉及对无形资产(主要是客户关系无形资产)、不动产、厂房和设备(主要是勒索结构)和所得税(主要是递延所得税)公允价值的最后评估，这些资产与我们在2020年和2019年结束的收购有关。

由于为购买价格分配的目的而对某些资产和负债的估值是初步的，因此，这些资产和负债的估值须作初步调整，因为获得了关于购置日存在的这些资产和负债的事实和情况的额外资料，对我们估计的购买价格分配的任何调整都将在确定调整的期间内进行，而这种调整的累积效果将按购置日的调整完成一样计算。在终了的三个月内记录的调整数2020年3月31日对我们的行动结果不重要。

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长期债务如下：

		2020年3月31日																	(一九二零九年十二月三十一日)
		债务(包括折扣)				未摊销递延融资费用				承载量				公平 价值					债务(包括折扣)				未摊销递延融资费用				承载量				公平 价值
循环信贷机制(1)		$	645,603			$	(11,205	)		$	634,398			$	645,603				$	348,808			$	(12,053	)		$	336,755			$	348,808
定期贷款A(1)		225,000				—				225,000				225,000					228,125				—				228,125				228,125
定期贷款B(2)		684,702				(7,181		)		677,521				686,000					686,395				(7,493		)		678,902				686,890
澳元定期贷款(“澳元定期贷款”)(3)		197,454				(1,937		)		195,517				198,435					226,924				(2,313		)		224,611				228,156
英国双边循环信贷贷款(“联合王国双边贷款”)(4)		173,246				(1,557		)		171,689				173,246					184,601				(1,801		)		182,800				184,601
43/8应于2021年到期的高级债券%(“4”)3/8%注“)(5)		500,000				(2,006		)		497,994				495,000					500,000				(2,436		)		497,564				503,450
6%高级债券到期2023年(“6%到期2023年”)(5)		600,000				(3,752		)		596,248				603,000					600,000				(4,027		)		595,973				613,500
53/8CAD高级债券到期日期2023%(“CAD Notes”)		176,414				(1,776		)		174,638				170,681					192,058				(2,071		)		189,987				199,380
53/4高级附属债券到期日期2024年的百分比(“5”)3/4%注“)(5)		1,000,000				(6,065		)		993,935				992,500					1,000,000				(6,409		)		993,591				1,010,625
3%欧元高级债券(“欧元债券”)(5)		330,016				(3,302		)		326,714				289,177					336,468				(3,462		)		333,006				345,660
37/8应于2025年到期的高级债券(“英镑钞票”)		494,988				(5,218		)		489,770				443,960					527,432				(5,809		)		521,623				539,892
53/8应付2026年高级债券的百分比(“5”)3/8%注“)		250,000				(2,649		)		247,351				242,500					250,000				(2,756		)		247,244				261,641
47/8应付2027年高级债券的百分比(“4”)7/8应收账款%2027“)(5)		1,000,000				(10,664		)		989,336				970,000					1,000,000				(11,020		)		988,980				1,029,475
51/4应付2028年高级债券的百分比(“5”)1/4%注“)(5)		825,000				(9,447		)		815,553				813,904					825,000				(9,742		)		815,258				859,598
47/8高级债券到期的百分比2029年(“4”)7/8应收账款%2029“)(5)		1,000,000				(13,742		)		986,258				939,380					1,000,000				(14,104		)		985,896				1,015,640
房地产抵押贷款、融资租赁负债和其他		494,573				(297		)		494,276				494,573					523,671				(406		)		523,265				523,671
应收账款证券化计划		270,562				(241		)		270,321				270,562					272,062				(81		)		271,981				272,062
按揭证券化计划(6)		50,000				(945		)		49,055				50,000					50,000				(982		)		49,018				50,000
长期债务总额		8,917,558				(81,984		)		8,835,574									8,751,544				(86,965		)		8,664,579
减去电流部分		(127,557		)		—				(127,557		)							(389,013		)		—				(389,013		)
长期债务，扣除当期部分		$	8,790,001			$	(81,984	)		$	8,708,017								$	8,362,531			$	(86,965	)		$	8,275,566

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(1)	统称为信贷协议(“信贷协议”)。“信贷协定”由循环信贷机制(“循环信贷机制”)和定期贷款(“定期贷款A”)组成。信贷协议定于2023年6月3日到期。.的.$645,603循环信贷机制下的未偿借款2020年3月31日, $580,500以美元计算，28,500以加元计算40,900以欧元计价。此外，我们还有各种未结清的信用证。$4,851。循环信贷机制下可供借款的剩余数额2020年3月31日曾.$1,099,546(该数额代表截至该日期的最大可用性)。信贷协议下的平均利率是2.7%截至2020年3月31日。循环信贷机制下的平均利率2020年3月31日曾.2.7%定期贷款A项下的利率2020年3月31日曾.2.7%.

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(2)	由IMI全资子公司铁山信息管理有限公司借入的增量期贷款B，原始本金为$700,000(“定期贷款B”)。定期贷款B定于2026年1月2日到期。截至……的有效利率2020年3月31日曾.2.7%。B期贷款的债务数额反映了未摊销的原始发行折扣$1,298和$1,355截至2020年3月31日和2019年12月31日分别。

(3)	截至……的有效利率2020年3月31日曾.4.4%。我们有323,125未偿还的澳元定期贷款2020年3月31日。澳元定期贷款的债务数额反映了未摊销的原始发行折扣$981和$1,232截至2020年3月31日和2019年12月31日分别。

(4)	截至……的有效利率2020年3月31日曾.3.0%.

(5)	统称为“家长笔记”。

(6)	截至……的有效利率2020年3月31日曾.3.5%.

有关我们的信贷协议及其他长期债务的额外资料，包括我们每项债务工具的直接承付人，以及有关我们债务工具的公允价值的资料(包括用以厘定债务工具公允价值的公允价值等级)，请参阅本年度报告所载的综合财务报表附注4。用于确定债务公允价值的级别。2020年3月31日的公允价值等级是一致的，用于确定我们债务的公允价值。2019年12月31日(本年报已披露)。此外，请参阅我们年度报告中所载的综合财务报表附注5，以了解我们哪些合并子公司为我们的某些债务工具提供担保。自那时以来，我们的长期债务协议没有发生实质性的变化。2019年12月31日除修改应收账款证券化计划外，下文对此作了说明。

有关远期开始利率掉期协议及跨货币掉期协议的资料，请参阅附注3。2020年3月31日.

应收账款证券化计划

在2020年3月31日，我们修订了应收账款证券化计划，以(I)提高可从$275,000到$300,000(Ii)将到期日由2020年7月30日延长至2021年7月31日，届时所有债务均到期。因此，截至2020年3月31日，全部未偿债务被归类在我们精简的综合资产负债表中的长期债务部分。截至2020年3月31日止的利率为2.0%。截至2019年12月31日，应收账款证券化计划下的全部未偿金额被归入我们精简的综合资产负债表中的长期债务的当期部分。. 根据应收账款证券化计划的规定，可获得的最大借款受合格应收账款的限制。

 

现金池

如我们年度报告所载“综合财务报表附注”附注4所述，我们的某些子公司参与现金池安排(“现金池”)，以帮助管理全球流动性要求。我们目前利用二单独的现金池，一其中，我们利用全球流动性要求管理我们的QRS(“QRS现金池”)和我们的TRSS(“TRS现金池”)的其他流动性要求。

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我们的QRS现金池和TRS现金池的现金净额的大致数额，以及每个现金池的总头寸和未清借方余额的大致数额。2020年3月31日和2019年12月31日如下：

	2020年3月31日												(一九二零九年十二月三十一日)
	总现金头寸				未清借方余额				净现金头寸				总现金头寸				未清借方余额				净现金头寸
QRs现金池	$	356,000			$	(354,700	)		$	1,300			$	372,100			$	(369,000	)		$	3,100
TRS现金池	358,500				(354,700		)		3,800				319,800				(301,300		)		18,500

截至2005年12月31日的现金结余净额2020年3月31日和2019年12月31日在我们精简的综合资产负债表中作为现金和现金等价物反映。

信用证

截至2020年3月31日，我们有未结清的信用证。$35,249，其中$4,851根据循环信贷机制降低我们的借款能力(如上文所述)。信用证在2020年4月至2033年1月之间的不同日期到期。

债务契约

“信贷协议”、我们的债券契约和其他有关我们债务的协议包含了某些限制性的金融和经营契约，包括限制我们完成收购、支付现金红利、负债、进行投资、出售资产和采取某些其他公司行动的能力的契约。这些契约不包含评级触发器。因此，我们的债务评级的改变不会引发“信用协议”、我们的债券契约或其他有关我们债务的协议所规定的违约。“信贷协议”要求我们每季度满足固定费用覆盖率、净租赁调整杠杆率和净担保债务租赁调整杠杆比率，我们的债券契约要求，除其他外，我们满足债券杠杆率(而不是经租赁调整)，作为采取诸如支付股息和负债等行动的条件。

信贷协议采用基于EBITDAR的计算，债券契约使用基于EBITDA的计算作为财务业绩的主要衡量标准，以计算杠杆和固定费用覆盖比率。基于EBITDA的债券契约计算包括我们的合并子公司，但我们指定为债券契约中定义的“不受限制的子公司”的子公司除外。一般来说，“信贷协议”和“债券契约”在有关计算中使用了四个会计季度的尾随基础，并要求进行某些调整和排除，以便根据“信贷协定”计算财务执行情况，而债券契约与本报告所述调整后的EBITDA无法直接比较。截至2020年3月31日和2019年12月31日，我们遵守了“信贷协议”、债券契约和其他协议规定的杠杆和固定费用覆盖比率。不遵守这些杠杆比率和固定收费覆盖率将对我们的财务状况产生重大的不利影响。

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我们的三应报告的操作段2019年12月31日本年度报告所载合并财务报表附注9说明如下：

•	全球记录和信息管理(“全球RIM”)业务

•	全球数据中心业务

•	公司及其他业务

自那时以来，我们的可报告业务部门没有发生任何变化。2019年12月31日。与2020年前三个月完成的收购相关的业务已纳入我们现有的可报告业务部门。

对我们的业务部门信息的分析和对所附精简的合并财务报表的核对如下：

	全球RIM 商业				全球数据中心业务				企业 和其他 商业				共计 合并
截至二零二零年三月三十一日止的三个月
总收入	$	956,419			$	67,357			$	44,955			$	1,068,731
储藏室租金	590,013				64,595				28,939				683,547
服务	366,406				2,762				16,016				385,184
折旧和摊销	112,212				35,267				15,105				162,584
折旧	79,039				21,908				12,753				113,700
摊销	33,173				13,359				2,352				48,884
调整后的EBITDA	391,972				30,895				(59,790		)		363,077
资产总额(1)	10,552,140				2,538,401				475,795				13,566,336
部分资产支出	176,500				43,560				12,357				232,417
资本支出	41,698				43,089				12,357				97,144
已支付的现金，除所购现金外	118,069				—				—				118,069
客户关系、客户激励和合同履行成本的获取	16,733				471				—				17,204
截至2019年3月31日止的三个月
总收入	$	945,883			$	61,536			$	46,444			$	1,053,863
储藏室租金	575,773				59,718				27,483				662,974
服务	370,110				1,818				18,961				390,889
折旧和摊销	116,055				31,632				14,796				162,483
折旧	82,925				19,013				12,673				114,611
摊销	33,130				12,619				2,123				47,872
调整后的EBITDA	365,836				26,011				(67,341		)		324,506
资产总额(1)	10,785,331				2,310,001				599,002				13,694,334
部分资产支出	123,157				153,705				15,238				292,100
资本支出	51,490				121,557				11,718				184,765
已支付的现金，除所购现金外	35,903				—				3,520				39,423
获得客户关系、客户激励、合同履行成本和第三方佣金。	35,764				32,148				—				67,912

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(1)	不包括公司间应收款或应付账款以及附属余额投资。

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应报告业务部门的会计政策与本年度报告所载合并财务报表附注2和附注2所述的会计政策相同。调整后的每个部门的EBITDA是指在利息开支、净额、所得税、折旧和摊销前拨备(效益)之前继续经营的收入(损失)，还不包括我们认为不反映我们核心经营结果的某些项目，特别是：(1)(收益)不动产、厂场和设备的处置/减记损失，净额(包括房地产)；(2)无形减值；(3)其他(收入)费用，净额(其中包括外币交易(收益)损失，净额)；(4)重大购置费用；(5)重组费用(如注9所界定)。在内部，我们使用调整后的EBITDA作为评估我们的运营部门的绩效和分配资源的基础。

调整后的EBITDA与合并后三个月持续业务收入(损失)的对账2020年3月31日和2019如下：

	三个月结束 三月三十一日
	2020				2019
调整后的EBITDA	$	363,077			$	324,506
(加)/扣减：
所得税准备金(福利)	9,687				10,553
其他(收入)支出净额	(42,726		)		15,210
利息费用，净额	105,649				102,436
(收益)处置/减记不动产、厂房和设备的损失，净额	(1,055		)		602
折旧和摊销	162,584				162,483
重大购置费用	—				2,746
重组费用	41,046				—
无形损伤	23,000				—
持续经营收入(损失)	$	64,892			$	30,476

 

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截至本年度三个月按产品及服务类别划分的收入资料2020年3月31日和2019如下：

	全球RIM业务				全球数据中心业务				法团及 其他业务				共计 合并
截至二零二零年三月三十一日止的三个月
记录管理(1)	$	727,616			$	—			$	28,876			$	756,492
数据管理(1)	125,898				—				16,079				141,977
信息销毁(1)(2)	102,905				—				—				102,905
数据中心	—				67,357				—				67,357
总收入	$	956,419			$	67,357			$	44,955			$	1,068,731
截至2019年3月31日止的三个月
记录管理(1)	$	701,098			$	—			$	32,298			$	733,396
数据管理(1)	133,102				—				14,146				147,248
信息销毁(1)(2)	111,683				—				—				111,683
数据中心	—				61,536				—				61,536
总收入	$	945,883			$	61,536			$	46,444			$	1,053,863

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(1)	我们产品和服务项目中的每一个产品都有一个与存储租赁相关的收入部分和一个服务收入部分，但信息销毁除外，后者没有存储租赁部分。

(2)	包括安全的粉碎服务。

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我们在正常的业务过程中不时卷入诉讼。与此类诉讼有关的部分辩护和/或和解费用由我们购买的各种商业责任保险单支付，在有限的情况下，则由第三方提供赔偿。与承付款和意外开支会计有关的会计政策，或本年度报告所载综合财务报表附注10所披露的事项，我们的会计政策没有重大的更新或改变。我们相信，解决本年度报告所载综合财务报表附注10所披露的事项，不会对我们的合并财务状况、业务结果或现金流量产生重大影响。

我们估计了所有损失或有可能发生的合理范围，包括我们年度报告中综合财务报表附注10中披露的意外损失，并认为我们有可能在目前为所有事项累积的数额之外发生累计损失，最多可增加一笔$6,000在未来几年内，其中某些数额将由保险或赔偿安排支付。

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2019年10月，我们宣布了项目峰会。项目首脑会议的重点是简化我们的全球结构，将我们的核心记录和信息管理业务合并到一个全球领导之下，重新平衡我们的资源，精简管理结构，并利用我们面对全球和区域客户的资源。我们还在实施旨在使我们的组织更敏捷和更有活力的系统和流程改变，精简我们的组织，重新分配我们的资源，以便更好地与我们作为项目首脑会议一部分的战略目标保持一致。自项目高峰会议宣布以来，我们已经确定了更多的机会来精简我们的业务和业务，并加快了先前确定的某些机会的时机。这些机会包括利用新的技术能力，使我们能够调整我们的服务交付模式，并更有效地利用我们的车队、劳动力和房地产，这拓宽了项目峰会的最初范围。

与项目首脑会议有关的活动于2019年第四季度开始，预计将于2021年年底基本完成。我们现在预计，与项目峰会相关的总体计划收益将在2021年完全实现。包括扩大项目首脑会议的范围，我们现在估计，项目首脑会议的实施将导致总费用约为$450,000，其中包括业务支出(“重组费用”)和资本支出。在截至2020年3月31日的三个月内，我们$41,046重组费用，主要涉及员工遣散费和专业费用。

所附精简的合并业务报表中所列的重组费用，按部门分列，截至最后三个月2020年3月31日从项目首脑会议开始到2020年3月31日如下：

	三个月结束 2020年3月31日				从项目首脑会议开始到 2020年3月31日
全球RIM业务	$	8,288			$	30,188
全球数据中心业务	187				493
公司及其他业务	32,571				58,962
重组费用	$	41,046			$	89,643

在我们精简的综合资产负债表中汇总与项目高峰有关的应计重组费用2020年3月31日如下：

	重组费用
截至2019年12月31日的结余	$	17,777
应计金额	41,046
付款	(22,282		)
其他，包括货币换算调整数	(2,952		)
截至2020年3月31日的余额	$	33,589

10.	后续事件

在2020年5月5日，我们宣布向我们的股东派发股息，截至2020年6月15日。$0.6185每股，应于2020年7月2日支付。

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•	冠状病毒大流行的严重性和持续时间及其对全球经济的影响，包括它对我们、我们所服务的市场、我们的客户和我们在这些市场上做生意的第三方的影响；

•	我们有能力继续作为美国联邦所得税用途的房地产投资信托基金(“REIT”)征税；

•	采用可供选择的技术，并由我们的客户转变为通过非纸面技术存储数据；

•	改变客户的喜好和对我们的存储和信息管理服务的需求；

•	我们有能力或没有能力执行我们的战略增长计划，在国际上扩张，以令人满意的条件完成收购，并有效地整合被收购的公司；

•	增长和维持资本支出数额的变化，以及我们按计划筹集资金和投资的能力；

•	我们在项目峰会上的执行能力，以及项目峰会对我们留住和招聘员工的能力的潜在影响，以及执行我们的战略；

•	我们遵守有关数据安全和隐私问题的法律、法规和客户要求以及消防和安全标准的成本和能力；

•	与我们未能保护客户信息或内部记录或信息技术(“IT”)系统有关的事件可能引起的诉讼或争端的影响，以及这些事件对我们的声誉和竞争能力的影响；

•	我们的储存和信息管理服务的价格相对于提供这种储存和信息管理服务的费用的变化；

•	我们的国际子公司所处国家的政治和经济环境的变化和全球政治气候的变化；

•	通过合资企业实施对我们增长战略的影响；

•	我们有能力履行现有债务义务和债务工具中的限制，或获得额外资金，以满足我们的周转资金需求；

•	服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运作的影响；

•	我们债务成本的变化；

•	替代、更具吸引力的投资对股息的影响；

•	与我们的业务所必需的房地产相关的成本或潜在负债；

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•	我们赖以获得技术援助或管理专门知识的商业伙伴的业绩；以及

•	其他影响我们财务状况或经营结果的竞争或经济状况的趋势，目前未予考虑。

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(1)	我们的实际税率与结构税率(或经调整的实际税率)之间的差额三结束的几个月2020年3月31日和2019主要原因是：(1)上述调节项目对我们报告的收入(损失)有影响，这些收入(损失)是在为所得税拨备(福利)之前继续经营的，但对我们报告的所得税准备金(福利)和(2)其他离散税目的影响不大。我们为计算经调整的每股收益而征收的结构性税率三结束的几个月2020年3月31日和2019分别为17.1%和18.9%。

(2)	由于四舍五入，列不能走。

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(1)	包括与自有房地产资产有关的折旧费用(土地改良、建筑物、房屋装修、租赁改良和租赁)，不包括与房地产融资租赁有关的折旧。

(2)	如注2.i所述，包括数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产的摊销费用。本年度报告所载综合财务报表附注。

(3)	包括外币交易(收益)损失，扣除(3 740万美元)和1 770万美元为三结束的几个月2020年3月31日和2019分别。见注2.k。本季度报告中所列的精简合并财务报表的附注。

(4)	(1)上述调节项目对税收的影响，影响到我们报告的收入(损失)，这些收入(损失)是在为所得税拨备(福利)之前继续经营的，但对我们报告的所得税准备金(福利)和(2)其他离散税目的影响不大。离散税目导致所得税的(福利)拨备额分别为$0.0万和$(60万)。三结束的几个月2020年3月31日和2019分别。

(5)	的最低税收优惠净额三结束的几个月2020年3月31日和2019.

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•	收入确认

•	购置会计

•	有形和无形资产减值

•	所得税

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(1)	请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整的EBITDA”中关于调整EBITDA和调整EBITDA利润率的定义，调整EBITDA与持续运营的收入(损失)的对账，并讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息。

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(1)	不变的货币增长率是通过将2019会议结果2020平均汇率。

(2)	我们的有机收入增长率，这是一个非公认会计原则的衡量标准，代表了我们的收入的年增长率，不包括业务收购，剥离和外币汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。

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(1)	请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整的EBITDA”中关于调整EBITDA和调整EBITDA利润率的定义，调整EBITDA与持续运营的收入(损失)的对账，并讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息。

(2)	部分调整的EBITDA利润率是通过将分段调整的EBITDA除以分部总收入来计算的。

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(1)	请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整的EBITDA”中关于调整EBITDA和调整EBITDA利润率的定义，调整EBITDA与持续运营的收入(损失)的对账，并讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息。

(2)	部分调整的EBITDA利润率是通过将分段调整的EBITDA除以分部总收入来计算的。

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(1)	请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整的EBITDA”中关于调整EBITDA和调整EBITDA利润率的定义，调整EBITDA与持续运营的收入(损失)的对账，并讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息。

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•	我们支付现金进行收购(减去所获得的现金)1.111亿美元，主要由我们循环信贷设施(“循环信贷机制”)下的借款供资。

•	我们用现金支付资本支出9 710万美元。我们的业务需要资本支出来维持我们正在进行的业务，支持我们预期的收入增长和新产品和服务，并提高我们的盈利能力。所有这些支出都包括在投资活动的现金流量中。我们的资本支出的其他细节包括在下面的资本支出一节。

•	我们获得了客户关系，并承担了(I)客户激励(主要包括永久提款费用)和(Ii)合同履行成本(如注2.c所定义的)。(注：本季报所载的精简合并财务报表)三结束的几个月2020年3月31日的170万美元, 430万美元和1 110万美元分别。

•	净收益2.687亿美元，主要与我们循环信贷机制下的借款有关。

•	支付股息的数额1.813亿美元我们的普通股。

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(1)	统称为“家长笔记”。

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(1)	4项契约允许的最高杠杆率7/8应收账款%2029年(4)7/8应收账款%2027年，英镑债券和5英镑债券1/4%Notes是7.0，而与我们馀下的高级及高级附属票据有关的契约所容许的最高杠杆比率是：6.5。在某些情况下，如我们的契约所规定的，我们有能力招致额外的负债，以致我们的债券杠杆率超过我们契约下的最高准许比率，而且仍然符合公约的规定。

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(1)	流动资产包括公司间应收非担保人应收账款约3.337亿美元和截至目前的3.198亿美元。2020年3月31日和2019年12月31日分别。

(2)	包括在最后三个月的收入总额中2020年3月31日来自非担保人的收入约为120万美元。

(3)	在截至2020年3月31日的三个月的营业费用总额中，包括与非担保人的交易中发生的480万美元的销售成本。

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