根据第433条提交
2020年5月5日发布免费招股说明书
关于2020年5月5日的初步招股说明书
登记编号333-237999
挪威邮轮控股有限公司
36，363，636股普通股
定价条款表
挪威邮轮控股有限公司(挪威邮轮控股有限公司)的这份定价表仅涉及向美国证券交易委员会(SEC)提交的关于其普通股的发行情况，并应连同2020年5月5日的初步招股说明书(“初步招股章程补编”)一并阅读，以补充挪威邮轮控股有限公司在向美国证券交易委员会(SEC)提交的表格S-3(文件 No.333-237999)上的注册声明中所载的招股说明书，然后再决定投资于所提供的普通股。在此使用和未定义的术语具有初步招股说明书 补编中指定的含义。
| 发行人： | 挪威邮轮控股有限公司，百慕大公司 | |
| 流通股/普通股交易所： | NCLH/纽约证券交易所(NYSE) | |
| 提出的股份数目： | 36，363，636股普通股 | |
| 承保人的选择： | 发行者已给予承销商30天的选择权，以公开发行的价格购买至多5，454，545股普通股，减去承销折扣和佣金。 | |
| 定价日期： | (二零二零年五月五日) | |
| 贸易日期： | 2020年5月6日 | |
| 结算日期： | 2020年5月8日 | |
| 纽约证券交易所最近一次报告发行者普通股在定价日期的售价： | 每股11.18元 | |
| 公开募股价格： | 普通股每股$11.00 | |
| 在承保人折扣后并在提供费用之前，向发行者提供净收益： | 385，999，996美元(如果承销商行使全部购买额外股份的选择权，则为443，899，991美元) | |
| 联合账务经理： |
高盛有限公司 巴克莱资本公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 瑞银证券有限公司 |
| 共同管理人员： |
公民资本市场公司 MUFG证券美洲公司 法国巴黎银行证券公司 第五第三证券公司 汇丰证券(美国)公司 SG美洲证券有限责任公司 Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期) 虎妞金融伙伴有限公司 | |
| 同时提供： |
在发行普通股的同时，(I)NCL公司 有限公司。(“NCLC”)是发行人的附属公司，现正进行一项私人发行(“可互换债券发售”) ，即2024年到期的无担保可兑换票据本金总额为7.5亿元(如首次发行的首次认购人完全选择购买额外的可兑换票据)(“可互换债券”)，则该公司正在进行一项私人发行(“有担保债券发行”)和(Ii)NCLC正在进行私人发行(“有担保债券发行”)和(Ii)NCLC正在进行一次私人发行(“有担保债券发行”)和连同可互换债券发行(“同时发售”)合计本金为6.75亿元，总额为12.25%高级有担保债券到期日期为2024年(“高级有担保债券”)。
可换票据要约只根据单独的保密要约备忘录 进行，而担保票据要约只根据单独的保密的 要约备忘录进行。此处所载的任何内容均不构成出售要约或要约购买可互换的 票据或高级担保票据的要约。完成普通股发行、可互换债券发行和担保的 债券发行并不以完成任何其他发行或反之亦然。
此外，NCLC同意与L Catterton的一家子公司签订一项投资协议(Br}，根据该协议，它同意向L Catterton出售并向L Catterton发行总计4亿美元的可兑换高级票据本金，总额为2026年到期的可兑换高级票据(“私人可兑换票据”)。私人可互换的 Notes交易(连同这一普通股的发行和同时发行的“交易”) 预期将在满足某些惯常的结束条件后结束，包括NCLC从这次普通股的发行和同时发行的总收益总额中至少筹集10亿美元的条件。l Catterton 将对作为“私人可换票据”基础的普通股拥有一定的登记权，并受某些惯常的转让、投票和停顿限制，包括一年的转让限制。
| |
| 其他： | 虽然我们预计我们的公司信用评级不会在交易结束前或结束时发生变化，但我们预计，在交易结束时，标准普尔分配给NCLC无担保债务证券的信用评级将从BB-降至B+。 |
初步招股章程增订本的更改
| 1. | 签发人已将这一提议的金额从350 000 000美元增加到399 999 996美元。 |
| 2. | NCLC将 的本金总额从650，000，000美元增加到750，000，000美元。 |
| 3. | NCLC已将高级担保债券 的总本金从600，000，000美元增加到675，000，000美元。 |
***
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人已向SEC提交的其他文件，以获得关于发行人和发行的更完整的信息 。你可以在证券交易委员会网站AT www.sec.gov. 上免费获得这些文件，否则，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排在 您要求时，通过拨打下列号码之一，向您发送一份招股说明书：
| 高盛公司LLC | 巴克莱资本公司 | 花旗集团全球市场公司
|
摩根证券有限责任公司 | 瑞穗证券美国有限责任公司 |
1-866-471-2526 (免费) |
1-888-603-5847 (免费) |
1-800-831-9146 (免费) |
1-212-834-4533 (收取) |
1-866-271-7403 (免费) |
下列 可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此通信，应不予理会。这种免责声明或其他通知是通过Bloomberg或另一个电子邮件系统发送的结果自动生成的 。