根据第433条提交
登记声明第333-224699号
(二零二零年五月五日)
Clorox公司
5亿美元1.800%高级债券应于2030年到期
定价条款表
| 发行人： | Clorox公司 | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 安全类型： | 高级注释 | |
| 法律格式： | 证交会注册 | |
| 贸易日期： | (二零二零年五月五日) | |
| 结算日期： | 2020年5月8日(T+3) | |
| 到期日： | 2030年5月15日 | |
| 公开募股价格： | 本金的99.109% | |
| 优惠券： | 1.800% | |
| 到期日收益率： | 1.898% | |
| 基准财政部： | 1.500%将于2030年2月15日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 108-02 / 0.648% | |
| 与基准国库的价差： | +125个基点 | |
| 利息支付日期： | 五月十五日及十一月十五日，由二零二零年十一月十五日开始 | |
| 打完电话： | 在2030年2月15日(即债券到期日前3个月)之前的20个基点。 | |
| 标准呼叫： | 在2030年2月15日或之后(即债券到期日前3个月)，我们可随时以相当于已赎回债券本金 金额100%的赎回价格，随时赎回全部或部分票据。 | |
| 另加赎回日期的应累算利息及未付利息，但不包括在内。 | ||
| CUSIP/ISIN： | 189054 AX7/US 189054AX72 | |
| 联合账务经理： | 花旗全球市场公司 | |
| 高盛有限公司 | ||
| 摩根证券有限公司 | ||
| 摩根士丹利有限公司 | ||
| 富国证券有限责任公司 | ||
| 高级联席经理： | MUFG证券美洲公司 | |
| 加拿大皇家银行资本市场 | ||
| 美国银行投资公司 | ||
| 共同管理人员： | Scotia Capital(美国)公司 | |
| 循环资本市场有限公司 | ||
| 法国巴黎银行证券公司 | ||
| 评级(穆迪标准普尔/标准普尔)： | Baa 1(稳定前景)/A-(稳定前景) | |
| 证券评级是由评级机构而不是发行人或承销商作出的，而证券评级并不是评级机构、发行人或承销商建议买卖或持有证券的建议，并可随时予以修订或撤回。 | ||
发行人已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明 (包括一份招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读注册声明(br}声明中的初步招股说明书和招股说明书，以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过搜索SEC在线数据库(Edgar)免费获得这些文档。®)网址：www.sec.gov。或者，您可以从花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)获得招股说明书补充和招股说明书的副本。通过调用(800) 831-9146，高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)调用(866)471-2526，J.P.Morgan Securities LLC(电话：(212)834-4533， Morgan Stanley&Co.有限责任公司(电话：(866)718-1649)或富国证券(WellsFargo Securities)，呼叫(800)645-3751)。