根据1933年“证券法”第433条提交
登记声明第333-224381号
发行人免费写作招股说明书，日期：2020年5月4日
补充初步招股说明书日期
2020年5月4日(截至2018年4月20日的招股说明书)
$500，000，000，4.600%期票应于2050年到期
定价条款表
2020年5月4日
| 发行人： |
惠而浦公司 | |
| 预期评级：* |
Baa 1/BBB/BBB(稳定/负/负)(穆迪/标准普尔/惠誉) | |
| 贸易日期： |
2020年5月4日 | |
| 结算日期：** |
2020年5月7日(T+3) | |
| 联合账务经理： |
法国巴黎银行证券公司 花旗全球市场公司 瑞穗证券美国有限责任公司 MUFG证券美洲公司 SMBC日兴证券美国公司 金融市场有限责任公司 | |
| 标题： |
4.600%高级附注应于2050年到期 | |
| 本金： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2050年5月15日 | |
| 息票(利率)： |
4.600% | |
| 利息支付日期： |
五月十五日及十一月十五日，由二零二零年十一月十五日开始 | |
| 基准财政部： |
2.375%应于2049年11月15日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： |
126-18; 1.290% | |
| 与基准国库的价差： |
+340 bps | |
| 到期日收益率： |
4.690% | |
| 给公众的价格： |
98.557% | |
| 打完电话： |
2049年11月15日之前，按经调整的国库券利率加上50个基点的贴现率计算 | |
| 标准呼叫： |
2049年11月15日及以后 | |
| 更改管制要约以购买： |
如果惠而浦经历了变更控制回购事件(如2020年5月4日的初步招股说明书补充)，除非行使赎回票据的权利，否则必须以相当于其本金101%的购买价格向 购买这些票据，外加回购日的应计利息和未付利息。 | |
| CUSIP： |
963320AX4 | |
| ISIN： |
US 963320AX45 | |
*注：证券评级并非买入、出售或持有证券的建议，并可随时予以修订或撤销。
**根据经修订的1934年“证券交易法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确协议。因此，希望在 结算日期之前的第二个营业日前交易票据的购买者将被要求，因为票据最初将在T+3结算，以便在
任何这样的贸易 ，以防止一个失败的解决方案。如果您希望在结算日期前的第二个营业日前进行票据交易，请咨询您自己的顾问。