免费写作招股说明书

根据第433条提交

补充

初步招股章程补编，日期：2020年4月29日

注册编号333-237356

LOGO

$125,000,000

5.25%固定浮动利率附属债券将于2030年到期

术语表

发行人： 海洋第一金融公司
安保： 5.25%固定至浮动利率附属债券(2030年到期)
合计本金： $125,000,000
评级：

BBB由克罗尔债券评级公司(Kroll Bond Rate Agency，Inc.

评级不是购买、出售或持有证券的建议。评等可由指定评等 组织随时修订或撤回。每个评等应独立于任何其他评等进行评估。

贸易日期： (二零二零年四月二十九日)
结算日期： 2020年5月1日(T+2)

最后到期日(如果不是

(以前已赎回)：

 2030年5月15日
优惠券： 由或包括交收日期至2025年5月15日或较早赎回日期，每年5.25%，每半年派息一次。从2025年5月15日起至(但不包括)到期日或较早赎回日期(浮动汇率期)，每年浮动利率等于基准利率(预期为三个月期软息)(每个月按票据利息说明下的招股说明书的定义)，加上509.5基点，每季度应付欠款；但如果基准利率低于零时，基准利率应视为 零。
利息支付日期： 该批债券的利息将於每年的五月十五日至十一月十五日支付，但不包括2025年5月15日或较早赎回的日期，其后按季计算的日期为每年的2月15日、5月15日及11月15日，但不包括到期日或较早赎回的日期。第一笔利息将于2020年11月15日支付。
记录日期： 适用的利息支付日期之前的第15个日历日。
日数公约：

固定费率期：30/360。

浮动汇率期：360天年和实际运行的天数 。

赎回： 公司可选择自2025年5月15日起及其后的任何利息支付日起，不时全部或部分赎回该等债券，但须事先获得美联储的批准(或如适用的话，须取得任何适当的银行监管机构的规则)，但须符合联邦储备委员会(或该银行的继承监管机构)的规则所规定的批准，赎回价格须相等于被赎回的票据本金的100%，但不包括赎回日期。
公司可在任何时候，包括2025年5月15日之前，全部但不部分赎回这些票据，但须事先征得美联储(或如适用的话，任何适当的 继承银行监管机构的规则)的批准，但须符合联邦储备委员会(或该继承的银行监管机构)的规则，如果(I)法律发生变化或预期的变化，可阻止该公司扣除美国联邦所得税票据上应支付的利息，(Ii)其后发生的事件可能阻止该等债券为规管资本目的而获承认为二级资本，或。(Iii)该公司须根据经修订的1940年“投资公司法”注册为投资公司，赎回价格相等于该等债券本金的100%，另加任何截至但不包括 赎回日期的应累算及未付利息。
教派： 1，000元最低面额及1，000元整数倍。
收益的使用：

该公司打算将收益用于一般公司用途，其中可能包括通过战略收购提供资金支持有机增长或 增长、偿还债务、为投资融资、资本支出、回购普通股和投资于N.A.海洋第一银行作为监管资本。

公司继续监测债务和股本资本市场以及改善流动性的机会，尽管公司无法向您保证是否或何时进行任何此类交易，或其条款。

给公众的价格： 100.00%
保险人折扣： 本金的1.50%

支付给发行人的收益(之后)

保险人的折扣，但是

(在 费用之前)：

 $123,125,000

排名：

债券将是公司的无担保次级债务，并：

   将在 付款权中将较低等，并在公司清算时对公司现有和未来的任何高级负债(如义齿中所定义的那样，将在初步招股说明书补充说明的 Notes的说明下发行和描述)；

   将在支付权和公司清算时与 公司的任何现有债务和其未来的所有负债并列，其条款规定这种负债与债券同等，包括其5.125%的本金总额3 500万美元。固定浮动应于2026年9月30日到期的次级债券利率，为其 的800万美元本金总额固定浮动2025年12月31日到期的次级债券利率及其本金总额750万美元固定浮动2025年10月1日到期的次级债券利率；

在公司清盘至 (I)公司应于2034年12月15日到期的固定/浮动利率次级可延期利息债券中，现有本金总额为1，000万元；及(Ii)该公司的任何未来负债，而该等债务的条款规定，该等负债在偿付权方面较低，以支付该等债项，例如该等债券；及

   将在担保该债务的抵押品价值的范围内实际上从属于公司的担保债务，并在结构上从属于公司各附属公司的现有和未来债务，包括海洋第一银行其他债权人的存款负债和债权。-   。

截至2019年12月31日，在合并的基础上，该公司没有未清偿的高级债务。截至2019年12月31日，海洋第一银行有63亿美元存款，5.193亿美元联邦住房贷款银行预付款，包括最初期限不到一年的预付款、7 170万美元客户回购协议和9 680万美元其他借款，这些贷款将在结构上从属于这些贷款。

CUSIP/ISIN： 675234 AB4/US 675234AB46
簿记经理： Piper Sandler&Co.

签发人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份货架登记声明(档案号333-237356)(包括一份基础招股说明书)和一份相关的“初步招股说明书补编”(“初步招股章程补编”，日期为2020年4月29日)。在您投资之前， 您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于发行公司和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件 。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果 你通过发电子邮件给Piper Sandler&Co.发电子邮件到FSG-DCM@psc.com，就会安排将招股说明书和相关的初步招股说明书补充寄给你。

本定价表是参照初步招股说明书补充书，完整地限定为 。本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书补编，并在与初步招股说明书补编中的信息不一致的程度上取代了初步招股说明书补编中的信息。“初步招股章程补编”中提出的其他资料(包括其他财务资料)被视为在受本文件所载资料影响的范围内有所改变。在本定价条款表中使用但未定义的资本化术语在初步招股说明书补编中具有所赋予的含义。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本来文，应不予理会。这种免责声明或其他 通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信的结果自动生成的。