根据第433条提交
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2020年4月27日的免费招股说明书
关于2020年4月27日的初步招股章程补编
生物原公司
$1，500，000，000，2.250%高级债券应于2030年到期
1，500，000，000美元-3.150%应于2050年到期
定价条款表
$1，500，000，000，2.250%高级债券应于2030年到期
| 发行人 | 生物原公司 | |
| 本金 | $1,500,000,000 | |
| 到期日 | 2030年5月1日 | |
| 发行价(向公众提供的价格) | 99.973% | |
| 利率 | 自发行日起每年2.250% | |
| 利息支付日期 | 每半年一次，由2020年11月1日起，每年11月1日及5月1日开始。 | |
| 国库基准 | 1.500%将于2030年2月15日到期 | |
| 利差至基准国库券 | 160 bps | |
| 基准国债收益率 | 108-01 / 0.653% | |
| 产量到期日 | 2.253% | |
| 可选赎回 | 全部或部分按照初步招股说明书补充(国库券利率加25个基点)在2030年2月1日之前的任何时间(在应于2030年到期的票据到期日前三个月)进行全称。
全部或部分在2030年2月1日或之后的任何时间(在应于2030年到期的债券到期日前三个月)。 | |
| CUSIP/ISIN： | 09062XAH6/US 09062XAH 61 | |
1，500，000，000美元-3.150%应于2050年到期
| 发行人 | 生物原公司 | |
| 本金 | $1,500,000,000 | |
| 到期日 | 2050年5月1日 | |
| 发行价(向公众提供的价格) | 99.174% | |
| 利率 | 自发行日起每年3.150% | |
| 利息支付日期 | 每半年一次，由2020年11月1日起，每年11月1日及5月1日开始。 | |
| 国库基准 | 2.375%应于2049年11月15日到期 | |
| 利差至基准国库券 | 195 bps | |
| 基准国债收益率 | 127-29 / 1.243% | |
| 产量到期日 | 3.193% | |
| 可选赎回 | 在2049年11月1日前的任何时间(应于2050年到期的债券到期日前6个月)，按照初步招股说明书补充条款(国库券利率加30个基点)的规定，全数或部分地进行全部或部分招股。
在2049年11月1日或之后的任何时间(应于2050年到期的债券到期日前6个月)的全部或部分票面赎回。 | |
| CUSIP/ISIN： | 09062X AG 8/US 09062 XAG 88 | |
适用于两批产品的条款
| 收视率 | Baa 1/A-(穆迪S/S&P) | |
| 交易日期 | (二零二零年四月二十七日) | |
| 原始发行日期(结算) | (二零二零年四月三十日) | |
| 变更控制 | 一旦发生控制变更触发事件(如本定价条款表所涉及的初步招股说明书中的定义)，BiogenInc。将要求以相当于其本金的101%的价格购买这些票据，另加但不包括回购日期的应计利息和未付利息。 | |
| 最小面额 | $2，000及超过$1，000的整数倍数 | |
| 联合账务经理 | 高盛有限公司 美国银行证券公司 摩根证券有限公司 | |
| 被动跑步者 | 摩根士丹利有限公司(应于2030年、2050年提交的说明) 花旗全球市场公司(注：应于2030年提交) 德意志银行证券公司(应于2050年提交的说明) 瑞穗证券美国有限责任公司(注：应于2030年提交) 美国银行投资公司(应于2050年提交的说明) | |
| 高级联席经理 | 花旗全球市场公司 德意志银行证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 美国银行投资公司 | |
| 联席经理 | 富国证券有限责任公司 学院证券公司 循环资本市场有限公司 | |
根据经修正的1934年“证券交易所法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在结算日期前的第二个营业日前进行票据交易的买方，由于票据最初将结清T+3的事实，必须在进行任何此类交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败。购买票据 的人，如希望在结算日期前的第二个营业日前进行票据交易，应咨询自己的顾问。
证券评级的任何 都不是购买、出售或持有票据的建议。每个评级可随时修改或撤回，并应独立于任何其他评级进行评估。
发行人已向证券和交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书)和一份初步招股说明书，以补充与本来文有关的产品。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和这些发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商如有要求，将安排将招股说明书寄给你，请致电高盛有限责任公司(GoldmanSachs&Co.LLC)，免费电话：1(866)471-2526；美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)。免费收费电话：1(800)294-1322；或J.P.Morgan Securities LLC(Recest)，电话：1(212)834-4533。
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