免费写作招股说明书
根据第433条提交
登记声明编号
333-221729
日期：2020年4月27日
航空产品和化学品公司
定价条款表
(二零二零年四月二十七日)
$550，000，000，1.500%债券应于2025年到期
$650，000，000，1.850%到期债券2027年
$900，000，000，2.050%债券应于2030年到期
$750，000，000，2.700%到期债券2040年
95，000，000美元-2.800%应于2050年到期
| 发行人： | 航空产品和化学品公司(附属公司) | |||||||||
| 贸易日期： | (二零二零年四月二十七日) | |||||||||
| 结算日期(T+3)*： | (二零二零年四月三十日) | |||||||||
| 本金： | $550,000,000 | $650,000,000 | $900,000,000 | $750,000,000 | $950,000,000 | |||||
| 息率： | 每年1.500% | 每年1.850% | 每年2.050% | 每年2.700% | 每年2.800% | |||||
| 利息支付日期： | 每半年一次，每年4月15日和 十月十五日 从 (一九二零年十月十五日) |
每半年一次 每年5月15日和 十一月十五日， 从 十一月十五日， 2020 |
每半年一次 每年5月15日和 十一月十五日， 从 十一月十五日， 2020 |
每半年一次 每年5月15日和 十一月十五日， 从 十一月十五日， 2020 |
每半年一次 每年5月15日和 十一月十五日， 从 十一月十五日， 2020 | |||||
| 到期日： | 十月十五日 | 2027年5月15日 | 2030年5月15日 | 2040年5月15日 | 2050年5月15日 | |||||
| 给公众的价格： | 99.979% | 99.901% | 99.864% | 99.722% | 99.636% | |||||
| 到期日收益率： | 1.504% | 1.865% | 2.065% | 2.718% | 2.818% | |||||
| 基准财政部： | 0.500%到期 (2025年3月31日) |
0.625%到期 2027年3月31日 |
1.500%到期 2030年2月15日 |
2.375%到期 十一月十五日， 2049 |
2.375%到期 十一月十五日， 2049 | |||||
| 基准国债价格/收益率： | 100-15 / 0.404% | 100-13 / 0.565% | 107-29 / 0.665% | 127-07 / 1.268% | 127-07 / 1.268% | |||||
| 与基准国库的价差： | +110 bps | +130 bps | +140 bps | +145 bps | +155 bps | |||||
| 赎回条款： | 在.之前 九月十五日 2025年，任何时候 按一定数额 等于 更大的(I) 百分之百 本金 或(Ii) 现值 剩下的 排定 付款 校长和 利息 从 |
在.之前 二零二七年三月十五日 在任何时候 相等于 越大(I) 百分之百 本金 或(Ii) 现在 的值 残存 排定 付款 校长和 利息 从 赎回日期 到 |
在.之前 2月15日， 2030年，任何时候 按一定数额 等于 更大的(I) 百分之百 本金 或(Ii) 现值 剩下的 排定 付款 校长和 利息 从 |
在.之前 十一月十五日， 2039年，任何时候 按一定数额 等于 更大的(I) 百分之百 本金 或(Ii) 现值 剩下的 排定 付款 校长和 利息 从 |
在.之前 十一月十五日， 2049年，随时 按一定数额 等于 更大的(I) 百分之百 本金 或(Ii) 现值 剩下的 排定 付款 校长和 利息 从 | |||||
| 赎回日期 适用 到期日 (不包括. 应计利息) 贴现 赎回日期 半年度 基(假定 a) 360天年 由 十二点半 (几个月) 适用 国库利率 加20 积分，加上，在 每一个案件，任何 应计 和 未付利息 但是 不包括 赎回日期。 |
适用 到期日 (不包括. 应计利息) 贴现 赎回日期 半年度 基础(假设a 360天年 由 十二点半 (几个月) 适用 国库利率加 20个基点 另外，每个 案件，任何应计 无薪 利息 注意到，但是 不包括 赎回日期。 |
赎回日期 适用 到期日 (不包括. 应计利息) 贴现 赎回日期 半年度 基(假定 a) 360天年 由 十二点半 (几个月) 适用 国库利率 加25 积分，加上，在 每一个案件，任何 应计 和 未付利息 但是 不包括 赎回日期。 |
赎回日期 适用 到期日 (不包括. 应计利息) 贴现 赎回日期 半年度 基(假定 a) 360天年 由 十二点半 (几个月) 适用 国库利率 加25 积分，加上，在 每一个案件，任何 应计 和 未付利息 但是 不包括 赎回日期。 |
赎回日期 适用 到期日 (不包括. 应计利息) 贴现 赎回日期 半年度 基(假定 a) 360天年 由 十二点半 (几个月) 适用 国库利率 加25 积分，加上，在 每一个案件，任何 应计 和 未付利息 但是 不包括 赎回日期。 | ||||||
| 上或后 九月十五日 2020年，任何时候 按一定数额 等于百分之百 校长 数额 适用注释 被赎回 加上应计和 未付利息。 |
上或后 二零二七年三月十五日 在任何时候 相等于 百分之百 本金 适用范围 音符 赎回加 应计和 未付利息。 |
上或后 2月15日， 2030年，任何时候 按一定数额 等于百分之百 校长 数额 适用注释 被赎回 加上应计和 未付利息。 |
上或后 十一月十五日， 2039年，任何时候 按一定数额 等于百分之百 校长 数额 适用注释 被赎回 加上应计和 未付利息。 |
上或后 十一月十五日， 2049年，随时 按一定数额 等于百分之百 校长 数额 适用注释 被赎回 加上应计和 未付利息。 | ||||||
| 更改控制触发事件的赎回： | 如果在随后评级下降的情况下发生了控制变更触发事件，公司将提出以购买价格回购这些票据，购买价格为票据本金总额的101%加上应计利息和未付利息。 | |||||||||
| CUSIP/ISIN： | 009158BB1/ US 009158B15 |
009158AY2/ US 009158AY27 |
009158BC 9/ US 009158BC 97 |
009158A9/ US 009158A91 |
009158BA3/ US 009158BA32 | |||||
| 提供格式： | 证交会注册 | |||||||||
| 预期评级**： | A2/A(穆迪联S/S&P) | |||||||||
| 教派： | $2,000 x $1,000 | |||||||||
| 联合账务经理： | 巴克莱资本公司 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 汇丰证券(美国)公司 瑞穗证券美国有限责任公司 MUFG证券美洲公司 美国证券公司 | |||||||||
| 共同管理人员： | Banca IMI S.p.A. BBVA证券公司 法国巴黎银行证券公司 德意志银行证券公司 ING金融市场有限公司 劳埃德证券公司 桑坦德投资证券公司 斯科舍资本(美国)有限公司 | |||||||||
*预计债券将在2020年4月30日或左右向投资者交付，这将是该日之后的第三个营业日(这种结算周期称为T+3 BECH)。根据经修正的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+3结算这一事实，希望在交货日期前两个工作日前进行票据交易的买方必须在进行任何此类交易时指定另一种结算安排，以防止未能达成和解。购买票据的人如希望在票据交付前进行交易，应征求其顾问的意见。
**注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可随时予以修订或撤回。
该公司已向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书和一份初步招股说明书补充)，说明与本来文有关的发行。在你投资之前，你应该阅读招股说明书和初步招股说明书的补充，以及公司向证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于公司和这次发行的更完整的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，公司、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排 向您发送招股说明书，如果您要求的话，请拨打以下电话：
巴克莱资本公司1-888-603-5847
美国银行证券公司1-800-294-1322
花旗全球市场公司1-800-831-9146
摩根证券有限公司 1-212-834-4533
以下可能出现的任何免责声明 或其他通知不适用于此通信，应不予理会。这种免责声明或其他通知是通过Bloomberg或另一个电子邮件 系统发送此通信的结果自动生成的。