根据第433条提交
注册编号333-237847
IDEX公司
定价条款表
3.0%高级债券应于2030年到期
(二零二零年四月二十七日)
本定价单是对IDEX公司2020年4月27日的初步招股说明书(预发招股说明书补编)及其所附的2020年4月27日招股说明书的补充,并应连同IDEX公司的初步招股说明书一并阅读。
发行人: | IDEX公司(附属公司) | |
安全说明: | 3.0%高级债券须於2030年到期(债券编号) | |
本金: | 5亿美元 | |
贸易日期: | (二零二零年四月二十七日) | |
结算日期: | 2020年4月29日 | |
到期日: | 2030年5月1日 | |
预期评级*: | Baa 2(穆迪公司)/BBB(标准普尔)/BBB+(惠誉) | |
利息支付日期: | 五月一日及十一月一日,由二零二零年十一月一日开始 | |
息票(利率): | 3.0% | |
公开募股价格: | 本金的99.820% | |
到期日收益率: | 3.021% | |
基准财政部: | 1.500美元将于2030年2月15日到期 | |
基准国债价格/收益率: | 108-03; 0.646% | |
与基准国库的价差: | +237.5 bps | |
可选赎回: | 在2030年2月1日前,可随时在以下较高的时间赎回:(I)须赎回的债券本金的100%或 (Ii)由赎回日期起至已赎回的 债券的规定到期日止的其余预定本金及利息的现值之和(不包括在赎回日期应累算的利息)的总和,在每宗个案中,以半年为基础(假设为期360天的一年,由12个30天月组成),按库房利率(如初步招股章程补充文件所界定)加40个基准 点,加上赎回日期的应计利息及未付利息,按赎回日期折现至赎回日期。
在2030年2月1日或之后,可在任何时间按须赎回的债券本金的100%赎回,另加截至赎回日期的应累算利息及未付利息。 | |
CUSIP/ISIN: | 45167R AG9/US 45167RAG92 |
收益的使用: | 我们估计,在扣除承保折扣和佣金以及我们估计的提供费用后,此次发行的净收益约为4.95亿美元。我们打算用这次发行的净收入中大约3.137亿美元来赎回和偿还我们的4.5%高级债券的全部未清本金总额,这些本金总额将于2020年12月15日到期,以及相关的应计利息和赎回(br}保费),净收益余额将用于一般公司用途。 | |
更改控制触发事件: | 如果发生控制变更触发事件(如初步招股章程补编所界定的),除某些例外情况外,公司将被要求以相当于 本金101%的价格,再加上应计利息和未付利息(如有的话),向适用的变更控制付款日期(如“初步招股章程补编”所界定)提出回购该票据。“说明”中可能要求我们在发生控制变更触发事件时提出购买“注释”的规定,以及“控制触发事件”的变更构成了什么,这些规定都有重要的例外和限制,你应仔细审查出现在“风险因素”标题下的信息 ,以及对“控制变更说明”的说明说明,以获得更多信息。 | |
联合账务经理: | 美国银行证券公司 摩根证券有限责任公司 富国证券有限责任公司 | |
高级联席经理: | 汇丰证券(美国)公司瑞穗证券美国有限责任公司 PNC资本市场有限公司 美国银行投资公司 | |
共同管理人员: | 循环资本市场有限公司 MUFG证券美洲公司 |
*注:证券评级并非买入、出售或持有证券的建议,并可随时予以修订或撤销。
发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)和初步招股说明书补编,用于与此通信有关的 发行。在您投资之前,您应该阅读初步的招股说明书补充,所附的招股说明书和其他文件,发行人已向证券交易委员会提交了更多的 完整的信息,发行人和本次发行。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar,免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排 向您发送初步招股章程补编和招股说明书,如果您要求的话,请致电美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.)。免费电话:(800)294-1322;J.P.Morgan Securities LLC:(212)834-4533;富国银行证券公司,LLC免费:(800)645-3751.
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