美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13D
根据1934年“证券交易法” (修正案第号))*
新力有限公司
(签发人姓名)
普通股,每股面值0.00025美元
(证券类别名称)
98419E108**
(CUSIP号)
伊图伊国际公司 华源东路11号泰兴407楼 北京市海淀区100191 中华人民共和国 +86 (10) 5607 9870 |
(获授权的人的姓名、地址及电话号码)
(接收通知和通信)
(二零二零年四月十五日)
(需要提交 本声明的事件日期)
如果提交人以前在附表 13G上提交了一份陈述,以报告属于本附表13D主题的购置,并且由于§240.13d-1(E)、 240.13d-1(F)或240.13d-1(G),正在提交本附表,则请选中以下方框。高雄
注:以纸张格式提交的附表应包括一份 签名的正本和五份附表,包括所有展品。关于向 发送副本的其他各方,请参见规则13d-7。
*本封面页的其余部分应填妥供报案人在本表格上就证券的标的类别首次提交,以及其后所作的任何修订( 所载的资料会改变上一页所提供的披露资料)。
**CUSIP编号98419E108适用于发行人的美国保存人 股份(“ADSS”)。每个广告代表发行者的五种普通股,每股面值0.00025美元(“公共 股”)。没有CUSIP号分配给普通股。
为1934年“证券交易法”(“法案”) 第18节的目的或以其他方式承担该法该节的责任,本封面页其余部分所要求的资料不应视为“存档”,但应受该法所有其他规定的约束(但 见“说明”)。
CUSIP编号98419E108 | 13D | 8页中的 2页 |
1 |
报案人姓名
伊图伊国际公司 | ||
2 |
如果组中有成员,请选中适当的框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 |
证券交易委员会只使用
| ||
4 |
资金来源(见指示)
乌奥 | ||
5 |
检查是否需要根据第2(D)或2(E)项披露法律程序 | ||
6 |
公民身份或组织地点
开曼群岛 | ||
数目 股份 实益 由每一个人拥有 报告 人 |
7 |
唯一投票权
0 | |
8 |
共享投票权
135,320,239 (1) | ||
9 |
唯一分解力
0 | ||
10 |
共享分解力
135,320,239 (1) | ||
11 |
每个报告人有权受益者的合计数额
135,320,239 (1) | ||
12 | 检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(见说明) ¨ | ||
13 |
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
39.8% (2) | ||
14 |
报告人的类型(见说明)
协和 | ||
(1) | 代表135,320,239普通股。 |
(2) | 根据发行人规定,截至2020年4月15日已发行的339,814,941股普通股(不包括国库券)。 |
CUSIP编号98419E108 | 13D | 8页中的 3页 |
1 |
报案人姓名
伊图伊公司 | ||
2 |
如果组中有成员,请选中适当的框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 |
证券交易委员会只使用
| ||
4 |
资金来源(见指示)
乌奥 | ||
5 |
如果需要根据项目2(D)或2(E)披露法律程序,请选中复选框。 | ||
6 |
公民身份或组织地点
英属维尔京群岛 | ||
数目 股份 实益 由每一个人拥有 报告 人 |
7 |
唯一投票权
0 | |
8 |
共享投票权
135,320,239 (1) | ||
9 |
唯一分解力
0 | ||
10 |
共享分解力
135,320,239 (1) | ||
11 |
每个报告人有权受益者的合计数额
135,320,239 (1) | ||
12 | 检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(见说明) ¨ | ||
13 |
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
39.8% (2) | ||
14 |
报告人的类型(见说明)
协和 | ||
(1) | 代表Itui直接持有的135,320,239股普通股,其多数投票权由Itui有限公司持有。 |
(2) | 根据发行人规定,截至2020年4月15日已发行的339,814,941股普通股(不包括国库券)。 |
CUSIP编号98419E108 | 13D | 8页中的 4页 |
1 |
报案人姓名
李金波 | ||
2 |
如果组中有成员,请选中适当的框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 |
证券交易委员会只使用
| ||
4 |
资金来源(见指示)
乌奥 | ||
5 |
如果需要根据项目2(D)或2(E)披露法律程序,请选中复选框。 | ||
6 |
公民身份或组织地点
中华人民共和国 | ||
数目 股份 实益 由每一个人拥有 报告 人 |
7 |
唯一投票权
0 | |
8 |
共享投票权
135,320,239 (1) | ||
9 |
唯一分解力
0 | ||
10 |
共享分解力
135,320,239 (1) | ||
11 |
每个报告人有权受益者的合计数额
135,320,239 (1) | ||
12 | 检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(见说明) ¨ | ||
13 |
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
39.8% (2) | ||
14 |
报告人的类型(见说明)
在……里面 | ||
(1) | 代表Itui直接持有的135,320,239股普通股,其多数投票权由Itui Ltd.持有,Itui有限公司由Li Jinbo Li先生全资拥有。 |
(2) | 根据发行人规定,截至2020年4月15日已发行的339,814,941股普通股(不包括国库券)。 |
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项目1. | 保安和索耶。 |
本附表13D关乎根据开曼群岛法律成立的新力股份有限公司(“普通股”)的普通股面值$0.00025 (“普通股”),该公司的主要执行办事处位于中华人民共和国南山区越海街12号楼B座21至23楼,地址为“中华人民共和国”南山区越海街克济南路1号第12号大楼B座。(*)
项目2. | 身份和背景。 |
(A)-(C);(F)
Itui International Inc.、Itui Ltd.和Jinbo Li先生统称为“报告人”,每个人都是“报告人”。本附表 13D由报告人根据证券交易委员会颁布的第13d-1(K)条根据“ 法”第13节共同提交。申报人与共同申报有关的协议见附件99.1。关于每个报告人的信息 仅由该报告人提供,没有任何报告人对其他报告人的信息的准确性或完整性承担责任 ,除非规则 13d-1(K)中另有规定。
伊图伊国际公司(“Itui”)是一家根据开曼群岛法律组建和存在的公司,主要从事为社交网络服务开发移动应用程序 的业务。Itui有限公司主要是一家投资控股公司,是根据英属维尔京群岛法律组建和存在的一家公司。伊图伊有限公司拥有伊图伊的多数投票权,由李金波先生全资拥有。地址:北京市海淀区华源东路11号泰兴407楼,北京海淀区100191。
李金波先生是伊图伊和伊图伊两家公司的董事会主席和首席执行官。李金波先生是中国公民。李金波先生的营业地址是深圳市南山区乐海街科济南路12号楼B座21-23楼。
谨随函附上附表A,并在此参考 ,是关于Itui和Itui有限公司每名董事和执行干事(统称为“相关 人员”)的资料,这些资料需要根据附表13D的第2项和一般指示C予以披露。
(D)-(E)在过去五年中,举报人和据报告人所知的任何有关人员都没有:(1)在刑事 程序中被定罪(不包括交通违法行为或类似的轻罪),或(2)主管司法或行政机关民事诉讼程序的当事方,由于这一诉讼程序的结果是或受到判决、法令或最后命令的制约,这些判决、法令或最后命令禁止或授权今后违反或禁止或强制执行须受其管辖的活动,(D)联邦或州证券法或发现任何违反这类法律的 。
项目3. | 资金来源和数额或其他考虑。 |
2020年4月2日,伊图伊与(A)小米风险投资有限公司(“小米创业”)、根据英属维尔京群岛法律组建的公司 、(B)King Venture Holdings Limited(根据开曼群岛法律组建的公司)和(C)晨边中国TMT特别机会基金(L.P.)-根据开曼群岛法律组建的豁免有限合伙公司-和根据开曼群岛法律组建的Morningside中国TMT第三基金有限公司(L.P.)签订了股份购买协议。根据开曼群岛的法律,一家获豁免的有限合伙公司(分别为“优先股东”和集体股东,即“优先股东”)同意将其各自拥有的普通股交换为Itui的某些D系列优先股(“Itui系列D优先股”)。每个水疗中心所设想的交易 于2020年4月14日结束,Itui于2020年4月成为135,320,239普通股的注册持有人,这反映在发行者的会员登记册上。
每个水疗中心的副本分别作为表 99.2、表99.3和表99.4附上。这里包含的SPA的描述是通过引用表99.2、表99.3和表99.4完整限定的 ,在这里引用 。
CUSIP编号98419E108 | 13D | 8页中的 6页 |
项目4. | 交易目的。 |
现将第3项 所载的资料列入本项目4。
关于水疗中心的执行,2020年4月2日,颁发委员会董事会任命李金波先生、许段安先生、彭石先生和罗伟民先生为颁发者委员会成员,川王先生、冯洪先生、陶祖先生和秦刘先生自2020年4月2日起辞去Issuer董事会成员职务。李金波先生、许端先生和彭石先生都是伊图伊的执行官员。Issuer董事会还选举Li Jinbo Li先生为该委员会主席,并任命Jinbo Li先生为Issuer公司的首席执行官,接替当时仍是Issuer董事会成员的陈磊先生,后来又有效地辞去了2020年4月7日颁发委员会的职务。与上述签发人董事会的变动有关,自2020年4月7日起,整个 Issuer董事会的董事人数从9人减少到8人。2020年4月20日,艾瑟尔任命罗伟民为首席运营官,张玉波为总裁,立即生效。
虽然申报人目前无意获得公司的额外证券,或保留或出售当时持有的全部或部分证券,但报告人打算定期审查其投资,因此,在不违反适用的法律和条例的情况下,可在任何时候或不时单独或作为集团的一部分确定:(I)通过公开市场购买、私下谈判交易或其他方式,获得该公司的额外证券,(2)在公开市场、私下谈判交易或其他情况下,处置其拥有的发行人的全部或部分证券,或(3)至 采取任何其他可利用的行动方针,其中可能涉及一种或多种类型的交易,或具有本项下一段所述的一种或多种 的结果。任何这种收购或处置或其他交易都将按照所有适用的法律和条例作出 。
除本附表13D所列者外,报告人 目前没有与附表13D第4项 (A)至(J)段所列举的任何交易、事件或行动有关或将导致任何交易、事件或行动的计划或建议。提交报告者保留随时和不时审查或重新考虑其立场和(或)改变其目的和(或)单独或与其他人一起制定关于这些项目的计划或建议的权利,视当时的因素而定。
项目5. | 发行人的证券利息。 |
(A)-(B)
每名呈报人对本附表13D首页第(7)至 (13)行的回应,包括其脚注,现以提述方式纳入本项第5项。 现将本附表第13D项第2项及第6项所载的资料编入本附表13D。
每一报告人分享其投票权,指导投票, 处置和指导其与小米风险投资公司和小米公司的普通股的处置。小米风险投资公司是一家根据英属维尔京群岛法律组建的公司,主要从事投资、控股和投资活动。小米风险投资公司是小米公司的全资子公司。小米公司是在开曼群岛注册成立的有限责任公司,并在香港联合交易所有限公司主板上市。小米公司是一家以智能手机和智能硬件通过物联网平台连接为核心的互联网公司。小米创业公司和小米公司每一家公司的营业地址都是中国北京市海淀区西二起中路33号小米校区。
据举报人所知,在过去五年里,小米风险投资公司和小米公司都没有:(1)在刑事诉讼中被定罪(不包括贩运或类似的轻罪),或(2)司法或行政主管机构民事诉讼的当事方,由于这种程序,过去或现在都没有判决、法令或最后命令禁止今后违反或禁止受联邦或州证券法或联邦或州证券法管辖的活动,或认定存在违反这类法律的任何行为。
除本附表13D所披露的外,任何报告的 人士均无权拥有任何普通股或有权取得任何普通股。
除本附表13D所披露者外,现时任何报告的 人士均无权表决或指示表决,或处置或指示处置任何普通股,而该等股份是 可当作为实益拥有的。
据举报人所知,除李金博先生外,没有任何相关人士有权拥有任何普通股。
(C)除本附表13D所披露的外,任何举报人士,以及据报告人所知,在过去60天内,没有任何有关人士曾就共同 股份进行任何交易。
(D)除本附表13D所披露的外,在最知情的情况下,任何其他人均无权收取或有权指示收取任何报告人实益拥有的普通股的股息或出售该等普通股所得的收益。
(E)不适用。
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项目6. | 与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系。 |
本附表13D第3项所列的披露,现藉提述而并入 。
有关共同股份的规定摘要,包括但不限于转让或表决任何普通股、查找者费用、合资经营、贷款 或期权安排、出让或催缴、利润担保、利润分成或亏损,或给予或扣留代理、 或一项质押或意外,其发生将使另一人对问题解决机构的证券有投票权,现将其列示如下。这样的描述是通过引用表99.2、表99.3和表 99.4对其进行完整限定的,在这里引用包含了这些描述。
1. | Itui不得直接或间接执行下列任何一项行动,除非事先投赞成票或书面同意所有未清偿的Itui系列D优先股的表决权超过50%(50%)的持有人(作为一个类别一起投票): |
i. | 任何出售、转让、转让或以其他方式处置、 以及任何质押、抵押或任何其他抵押权的任何设定或授予,伊图伊根据水疗所获得的共同 股份的合法或实益权益; |
二、 | 投票赞成或以股东 的身份采取任何其他行动,批准或以其他方式确认任何出售、转让、租赁、许可或其他处置(包括向第三方和其他类似安排的独家许可 ),以及任何质押、抵押或任何其他抵押的设定或授予,实质上是发行人和(或)其附属公司(统称为“Issuer Group”)的所有业务或资产; |
三、 | 发行集团任何成员与他的附属公司和(或)伊图伊及其任何子公司之间的任何交易,不论其性质如何; |
四、 | 以股东 的身份投票赞成或采取任何其他行动,批准或以其他方式确认对普通股的分类、权利、优惠、特权 或权力或限制的任何修正或改变;以及 |
v. | 赞成或批准 或以其他方式确认发行人股本增加的任何其他行动。 |
2. | 伊图伊D系列优先股的每一位持有人在2023年4月14日以后的任何时候应分别和独立地有权要求Itui赎回其当时持有的 Itui D系列优先股中的任何或全部股份,如果在2023年4月14日或之前没有完成或实现符合条件的公开发行(如温泉疗养所界定的),则应要求伊图伊赎回其持有的任何或全部股份。在Itui系列D优先股的任何持有人行使上述权利时,Itui无须征得Itui公司任何董事或股东的任何批准或同意,即应赎回该Itui系列D系列优先股;但Itui可自行斟酌决定,选择执行Itui系列D系列优先股的任何持有人所要求的上述特别赎回,其方式如下: |
i. | 向伊图伊D系列优先股的持有人转让伊图伊所持有的一定数量普通股,计算为1股伊图伊D系列优先股等于 2.609109普通股,最多和该数目为伊图伊D系列优先股股东根据各自的SPA(S)首次转让给伊图伊的普通股总数,但在每种情况下,均视为对任何股利、股份分割、股份组合、重组作适当调整, 资本重组、重新分类或其他影响Itui或发行者股本的类似事件(视情况而定); |
二、 | 向Itui系列D优先股的这种持有人支付相当于(X)数额的现金,即上文 (I)款中应转让给该持有人的普通股数量,乘以(Y)每股的交易价格,在紧接该持有人(S)将其/赎回 权利通知给Itui之前的20个交易日期间,参照Issuer‘s广告的加权平均交易价格 计算,未经伊图伊任何董事或股东 批准或同意,出售、转让、质押或以其他方式处置其持有的任何和所有普通股支付该现金数额;或 |
三、 | 以上(I)和(Ii)项的组合。 |
CUSIP编号98419E108 | 13D | 页 8(8页) |
3. | 如果伊图伊通过一笔或一系列交易出售、转让、授予、许可 或以其他方式转让伊图伊的业务或资产:(A)根据伊图伊最近的股权融资,其价值相当于伊图伊估值的50%或以上;或(B)在最近一个完整的财政年度(以较早触发者为准),可归属于伊图伊50%或以上的收入的收入(以较早触发者为准),则伊图伊D系列优先股的任何持有人均有权请求伊图伊,而伊图伊应有权要求伊图伊,在未经任何董事或股东批准或同意的情况下,将伊图伊持有的所有普通股按照其各自的持股百分比(按折算的基础上并经稀释)分配给伊图伊的所有股东,但须遵守适用的法律,条件是: |
i. | 每名现有股东在伊图伊的股份和权利在分配后不得立即受到任何损害; |
二、 | 受赠方根据伊图伊任何正式通过的股票期权计划或股权奖励计划,在完成这种分配之前,一般应按照下列规定参与此种奖励的发放: |
a) | 授予和授予奖励的受赠者应有权参与分配,犹如这种既得期权/受限制的股份单位已全部行使/发放一样; |
b) | 授予但尚未授予的获奖者应有权参与分配,普通股应按适当的 结构持有,并须遵守与分配前相同的归属条款和条件; |
c) | 未授予的奖励不应享有分配 的权利,为此目的保留的任何股本应视为未发放。 |
据举报人所知,除本附表13D所披露的 外,报告人之间以及任何报告人与任何其他人之间没有其他合同、安排、谅解或关系(法律或其他方面的),这些合同、安排、谅解或关系涉及签发人、合资企业、贷款或期权安排的任何证券,提供或调用、利润保证、利润分成或亏损,或给予或扣留代理人 ,或质押或意外事件,其发生将给予另一人对 issuer证券的投票权。
项目7. | 作为证物存档的材料。 |
证物编号。 | 描述 | |
99.1 |
提交人和提交人之间于2020年4月24日签署的联合申报协议。 | |
99.2 |
“D系列优先股购买协议”,日期为2020年4月2日,由依图国际有限公司、伊图伊香港有限公司、北京易拓在线网络技术有限公司、北京伊图伊科技有限公司、伊图伊有限公司、李金波先生和小米风险投资有限公司签订。 | |
99.3 |
“D系列优先股购买协议”,日期为2020年4月2日,由Itui International Inc.、Itui Hong Kong Limited、北京Itui Online Network Technology Co.Ltd.、北京Itui Technology Co.Ltd.、Itui Ltd.、Jinbo Li先生和King Venture Holdings Limited签署。 | |
99.4 |
“D系列优先股购买协议”,日期为2020年4月2日,由Itui International Inc.、Itui Hong Kong Limited、北京Itui Online Network Technology Co.有限公司、北京Itui科技有限公司、Itui Ltd.、Jinbo Li先生、Morningside China TMT特殊机会基金、L.P.和Morningside中国TMT基金III Co.(L.P.和Morningside China TMT Fund III Co.,L.P.)签订。 |
签名
经合理调查,并尽本人所知所信,本人证明本声明所载资料真实、完整及正确。
日期:2020年4月24日
伊图伊国际公司 | |||
通过: | /S/Jinbo Li | ||
姓名: | 李金波 | ||
标题: | 董事会主席兼首席执行官 | ||
伊图伊公司 | |||
通过: | /S/Jinbo Li | ||
姓名: | 李金波 | ||
标题: | 导演 | ||
李金波 | |||
/S/Jinbo Li |
附表A
执行主任及董事
伊图伊执行干事和董事
伊图伊的董事姓名、执行干事的姓名和职称及其主要职业列示如下。每一位董事或执行官员的办公地址是北京市海淀区华源东路11号泰兴大厦407号伊图伊国际公司,地址是中国北京100191。除非另有说明,在个人姓名对面列出的每一项职业均指Itui。
名字 |
现职 |
公民权 | ||
董事: | ||||
李金波 | 董事会主席兼执行主任 | 中华人民共和国 | ||
徐文辉 | 执行主任 | 中华人民共和国 | ||
李晓松 | 执行主任 | 中华人民共和国 | ||
王敏君 | 执行主任 | 中华人民共和国 | ||
惠端 | 执行主任 | 中华人民共和国 | ||
李詈 | 执行主任 | 中华人民共和国 | ||
蒂姆·龚铁映 | 非执行主任 | 美利坚合众国 | ||
静武 | 非执行主任 | 美利坚合众国 | ||
智勋福 | 非执行主任 | 新加坡共和国 | ||
邱瑞恒 | 非执行主任 | 中华人民共和国 | ||
文江 | 非执行主任 | 中华人民共和国 | ||
陶祖 | 非执行主任 | 中华人民共和国 | ||
执行干事: | ||||
李金波 | 首席执行官 | 中华人民共和国 | ||
惠端 | 首席技术干事 | 中华人民共和国 | ||
徐文辉 | 技术总裁 | 中华人民共和国 | ||
王敏君 | 业务总裁 | 中华人民共和国 | ||
彭适 | 产品总裁 | 中华人民共和国 | ||
李晓松 | 推荐系统总裁 | 中华人民共和国 | ||
兰格 | 人力资源总裁 | 中华人民共和国 | ||
李詈 | 战略发展总裁 | 中华人民共和国 |
伊图伊有限公司的执行官员和董事。
伊图伊有限公司董事的姓名、总裁的姓名和职称及其主要职业列示如下。地址:北京市海淀区华源东路11号泰兴大厦407号伊图伊有限公司,地址:北京市海淀区华源东路11号,地址:北京市海淀区100191。除非另有说明,在个人姓名对面列出的每一项职业均指Itui有限公司。
名字 |
现职 |
公民权 | ||
董事: | ||||
李金波 | 导演 | 中华人民共和国 | ||
执行干事: | ||||
N/A |