根据第433条提交
注册编号333-237799
(二零二零年四月二十三日)
补充
2020年4月23日增发招股章程
(截至2020年4月23日的招股章程)
马拉松石油公司
最终定价条款
(二零二零年四月二十三日)
| 发行人： | 马拉松石油公司 | |
| 发行人的净收益(支出前)： | $2,483,700,000 | |
| 结算： | 2020年4月27日 | |
| 预期评级*： | Baa 2(阴性)/BBB(阴性)/BBB(阴性) | |
| 联合账务经理： | 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 巴克莱资本公司 加拿大皇家银行资本市场 TD证券(美国)有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 MUFG证券美洲公司 PNC资本市场有限公司 SMBC日兴证券美国公司 美国银行投资公司 | |
| 共同管理人员： | 第五第三证券公司 亨廷顿证券公司 | |
| 4.500%高级债券到期 | ||
| 尺寸： | $1,250,000,000 | |
| 成熟度： | 2023年5月1日 | |
| 优惠券： | 4.500% | |
| 基准财政部： | 0.250%将于2023年4月15日到期 | |
| 基准国债收益率： | 0.271% | |
| 与基准国库的价差： | +425 bps | |
| 到期日收益率： | 4.521% | |
| 给公众的价格： | 99.941% | |
| 利息支付日期： | 五月一日及十一月一日，由二零二零年十一月一日起，分别於四月十五日及十月十五日营业结束时向纪录保持者发出， 。 | |
| 打完电话： | T+50 bps(在2023年4月1日前的任何时间) | |
| 标准呼叫： | 在2023年4月1日或以后的任何时间 | |
| CUSIP/ISIN： | 56585A Bg6/US 56585ABG67 | |
| 教派： | $2，000及超过$1，000的整数倍数 | |
| 4.700%高级债券应于2025年到期 | ||
| 尺寸： | $1,250,000,000 | |
| 成熟度： | 2025年5月1日 | |
| 优惠券： | 4.700% | |
| 基准财政部： | 0.500%将于2025年3月31日到期 | |
| 基准国债收益率： | 0.369% | |
| 与基准国库的价差： | +437.5 bps | |
| 到期日收益率： | 4.744% | |
| 给公众的价格： | 99.805% | |
| 利息支付日期： | 五月一日及十一月一日，由二零二零年十一月一日起，分别於四月十五日及十月十五日营业结束时向纪录保持者发出通知。 | |
| 打完电话： | T+50 bps(在2025年4月1日前的任何时间) | |
| 标准呼叫： | 在2025年4月1日或之后的任何时间 | |
| CUSIP/ISIN： | 56585A BH4/US 56585ABH41 | |
| 教派： | $2，000及超过$1，000的整数倍数 | |
*证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可随时在 修订或撤回。
发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)和一份招股说明书，以补充与 有关的发行事宜。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充和发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和这一 发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过 致电花旗全球市场公司(citigroup Global Markets Inc.)提出要求，将安排将招股说明书寄给你。免费1-800-831-9146,摩根证券有限公司收取1-212-834-4533或瑞穗证券美国有限责任公司免费1-866-271-7403.
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