美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告
终了的季度期间：
委员会档案编号：
斯伦贝谢N.V.
(斯伦贝谢有限公司)
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
|
库拉索 |
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(国家或其他司法管辖区) |
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(I.R.S.雇主) |
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圣多米尼克街42号 |
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法国巴黎 |
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75007 |
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62白金汉门 |
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联合王国伦敦 |
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SW1E 6AJ |
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海牙83， |
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荷兰 |
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2514 JG |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
登记人在美国的电话号码，包括区号，是：(
根据该法第12(B)条登记的证券：
|
每一班的职称 |
交易符号 |
注册的每个交易所的名称 |
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|
用支票标记说明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)；(2)在过去90天中，该注册人一直受到这类申报要求的限制。
通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了在过去12个月内根据条例S-T规则405要求提交的每个交互式数据文件(或在较短的时间内，注册人被要求提交此类文件)。
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
|
大型速动成型机 |
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☒ |
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加速机 |
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☐ |
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非加速滤波器 |
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☐ |
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小型报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果一家新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b条第2款所规定)。
注明发行人每一类别普通股的流通股数目，以最新可行日期为准。
|
班级 |
二0二0年三月三十一日 |
|
普通股，每股面值0.01美元 |
|
斯伦贝谢有限公司
2020年第一季度10-q
目录
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页 |
|
第I部 |
|
财务信息 |
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|
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|
第1项 |
|
财务报表 |
3 |
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项目2. |
|
管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 |
17 |
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|
项目3. |
|
市场风险的定量和定性披露 |
24 |
|
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|
|
|
项目4. |
|
管制和程序 |
24 |
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|
|
|
第II部 |
|
其他主要资料 |
|
|
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|
|
|
|
项目1. |
|
法律程序 |
25 |
|
|
|
|
|
|
第1A项. |
|
危险因素 |
25 |
|
|
|
|
|
|
项目2. |
|
未登记的股本证券出售和收益的使用 |
25 |
|
|
|
|
|
|
项目3. |
|
高级证券违约 |
25 |
|
|
|
|
|
|
项目4. |
|
矿山安全披露 |
25 |
|
|
|
|
|
|
项目5. |
|
其他资料 |
25 |
|
|
|
|
|
|
项目6. |
|
展品 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一部分财务资料
第1项 财务报表。
斯伦贝谢有限公司及其子公司
收入综合报表(损失)
(未经审计)
|
|
(以百万计，每股数额除外)) |
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|||||
|
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|
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|
三个月到3月31日， |
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|||||
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2020 |
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2019 |
|
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|
收入 |
|
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|
服务 |
$ |
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|
|
$ |
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产品销售 |
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总收入 |
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利息和其他收入 |
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|
费用 |
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|
服务费用 |
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销售成本 |
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研究与工程 |
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一般和行政 |
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损伤及其他 |
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- |
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利息 |
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|
税前收入(亏损) |
|
( |
) |
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|
税收费用(福利) |
|
( |
) |
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|
|
净收入(损失) |
|
( |
) |
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|
|
|
可归因于非控制权益的净收入 |
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|
归于斯伦贝谢的净收入(损失) |
$ |
( |
) |
|
$ |
|
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|
斯伦贝谢每股基本收入(亏损) |
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
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|
斯伦贝谢每股稀释收益(亏损) |
$ |
( |
) |
|
$ |
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平均流通股： |
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基本 |
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|
假设稀释 |
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|
见合并财务报表附注
3
斯伦贝谢有限公司及其子公司
综合收入(损失)综合报表
(未经审计)
|
(以百万计) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月到3月31日， |
|
|||||
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|
2020 |
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2019 |
|
||
|
净收入(损失) |
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
|
货币换算调整 |
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|
本报告所述期间产生的未实现净变动 |
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( |
) |
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现金流套期保值 |
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|
现金流量套期保值净亏损 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
将已实现净亏损重新归类为净收入(损失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
养恤金和其他退休后福利计划 |
|
|
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|
|
|
精算净亏损对净收益(损失)的摊销 |
|
|
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|
|
|
|
|
前服务净信贷净收益(损失)摊销 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
养老金和其他退休后福利计划的所得税 |
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
综合收入(损失) |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
非控股权综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
斯伦贝谢综合收入(损失) |
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
见合并财务报表附注
4
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并资产负债表
|
(以百万计) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日， |
|
|
|
|
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|
|
|
2020 |
|
|
12月31日， |
|
||
|
|
(未经审计) |
|
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2019 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金 |
$ |
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|
$ |
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|
短期投资 |
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|
应收账款减去可疑账户备抵(2020年-美元) |
|
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盘存 |
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|
其他流动资产 |
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对附属公司的投资 |
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固定资产减去累计折旧 |
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多层地震资料 |
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善意 |
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无形资产 |
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|
递延税 |
|
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|
|
- |
|
|
其他资产 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
负债和权益 |
|
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|
流动负债 |
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|
应付帐款和应计负债 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
所得税估计负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
短期借款和长期债务的当期部分 |
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|
应付股息 |
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|
长期债务 |
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|
退休后福利 |
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|
递延税 |
|
- |
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|
其他负债 |
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衡平法 |
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普通股 |
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国库券 |
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( |
) |
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( |
) |
|
留存收益 |
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|
累计其他综合损失 |
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( |
) |
|
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( |
) |
|
斯伦贝谢股东权益 |
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非控制利益 |
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|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
见合并财务报表附注
5
斯伦贝谢有限公司及其子公司
现金流量表
(未经审计)
|
(以百万计) |
|
||||||
|
|
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|
|
|
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|
三个月到3月31日， |
|
|||||
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2020 |
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2019 |
|
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|
业务活动现金流量： |
|
|
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|
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|
净收入(损失) |
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
将净收入(损失)收入与业务活动提供的现金对账的调整数： |
|
|
|
|
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|
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|
减值和其他费用 |
|
|
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|
|
- |
|
|
折旧和摊销(1) |
|
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|
|
|
|
递延税 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
股票补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
权益法投资收益减去收到的股息 |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
资产和负债的变化：(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款减少(增加) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
库存增加 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
其他流动资产减少(增加) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他资产(增加)减少额 |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
应付账款和应计负债减少额 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
所得税估计负债增加(减少) |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
其他负债减少额 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
|
|
|
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|
经营活动提供的净现金 |
|
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投资活动的现金流量： |
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|
资本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
|
APS投资 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
多种地震数据成本资本化 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
(购买)出售投资净额 |
|
( |
) |
|
|
|
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|
资产剥离净收益 |
|
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|
|
|
- |
|
|
其他 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
来自筹资活动的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付的股息 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
员工股票购买计划收益 |
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|
|
|
|
|
|
行使股票期权的收益 |
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- |
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|
|
|
|
|
股票回购计划 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
发行长期债券所得收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
偿还长期债务 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
短期借款净增(减)额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
在筹资活动中提供(使用)的现金净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
翻译前现金净增(减少)额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
翻译对现金的影响 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
现金，期初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现金，期末 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
见合并财务报表附注
6
斯伦贝谢有限公司及其子公司
股东权益综合报表
(未经审计)
|
|
|
(以百万计，但每股数额除外) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
留用 |
|
|
综合 |
|
|
非控制 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
(二0二0年一月一日至三月三十一日) |
|
发 |
|
|
在财政部 |
|
|
收益 |
|
|
损失 |
|
|
利益 |
|
|
共计 |
|
||||||
|
余额，2020年1月1日 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
净损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
货币换算调整 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
现金流量套期保值公允价值的变化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
养恤金和其他退休后福利计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受限制股票的归属 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
根据员工股票购买计划发行的股票 |
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票回购计划 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
股票补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣布的股息(美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
余额，2020年3月31日 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
(以百万计，但每股数额除外) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
留用 |
|
|
综合 |
|
|
非控制 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
(2019年1月1日至2019年3月31日) |
|
发 |
|
|
在财政部 |
|
|
收益 |
|
|
损失 |
|
|
利益 |
|
|
共计 |
|
||||||
|
2019年1月1日结余 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货币换算调整 |
|
|
|
|
|
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现金流量套期保值公允价值的变化 |
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出售给被选人的股份减去交换的股份 |
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受限制股票的归属 |
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根据员工股票购买计划发行的股票 |
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股票回购计划 |
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股票补偿费用 |
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宣布的股息(美元) |
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2019年3月31日结余 |
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普通股
(未经审计)
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(以百万计) |
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股份 |
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发 |
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在财政部 |
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突出 |
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余额，2020年1月1日 |
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受限制股票的归属 |
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- |
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根据员工股票购买计划发行的股票 |
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- |
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股票回购计划 |
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- |
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( |
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( |
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余额，2020年3月31日 |
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( |
) |
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见合并财务报表附注
7
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
1. 提出依据
所附的斯伦贝谢有限公司及其子公司(“斯伦贝谢”)未经审计的合并财务报表(“斯伦贝谢”)是根据美利坚合众国普遍接受的关于中期财务信息的会计原则以及关于形成10-Q和条例S-X第10条的指示编制的。因此，斯伦贝谢管理层认为，这些报表不包括普遍接受的会计原则所要求的所有信息和脚注。所有被认为是公平报表所需的调整都已包括在所附的未经审计的财务报表中。所有公司间的交易和余额都已在合并中消除。2020年3月31日终了的三个月期间，转制业务的结果不一定表明到2020年12月31日终了的全年的预期结果。2019年12月31日的资产负债表信息来自斯伦贝谢209年审定的财务报表。详情请参阅2019年12月31日的“斯伦贝谢209年度审定财务报表”。合并财务报表并在斯伦贝谢公司截至2019年12月31日的年度10-K年度报告中作了说明，该报告于2020年1月22日提交给美国证券交易委员会(SecuritiesandExchangeCommission)。
2. 收费及信贷
在编制2020年第一季度财务报表时，斯伦贝谢记录了以下指控：
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(以百万计) |
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税前 |
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赋税 |
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网 |
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善意 |
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$ |
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无形资产 |
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APS投资 |
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北美压力泵 |
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遣散费 |
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( |
) |
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其他 |
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估价津贴 |
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- |
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$ |
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( |
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上述所有税前费用均分类于损伤及其他在收入综合报表(损失).
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• |
增加向全球市场供应低价石油的地缘政治事件发生的同时，由于cvid-19大流行的全球影响，需求减弱，导致2020年3月油价暴跌。结果，斯伦贝谢的市值较2019年年底大幅恶化。斯伦贝谢的股票价格在2020年第一季度跌至1995年以来从未见过的低点。此外，费城石油服务业指数(费城石油服务部门指数)因这些事实而跌至历史最低点。斯伦贝谢认定，其某些报告单位的公允价值更有可能低于其账面价值，因此，斯伦贝谢进行了一项临时商誉损害测试。 |
斯伦贝谢
继与这七个报告单位有关的三十一亿元商誉减值费用后，
8
斯伦贝谢使用收益法来估算其报告单位的公允价值，但也考虑了市场方法来验证结果。收入法通过贴现每个报告单位的未来现金流估算公允价值，使用市场参与者在估值日时对贴现率或预期回报的估计。市场方法包括使用比较倍数来证实折现现金流结果。市场方法涉及对合适同行集团公司的选择和估值倍数的重大判断。
收入法固有的一些更为重要的假设包括，每个报告单位的未来年度净现金流量估计数和贴现率。斯伦贝谢选择了贴现现金流量预测中使用的假设，使用的是目前和预期的市场状况和估计增长率补充的历史数据。斯伦贝谢的估计基于被认为是合理的假设。然而，鉴于确定折现现金流分析(尤其是当前市场波动)所依据的假设的内在不确定性，实际结果可能与斯伦贝谢估值中使用的假设不同，后者可能导致未来额外的减值费用。
用于估价斯伦贝谢报告单位的贴现率介于
|
|
• |
上述负市场指标引发的事件表明，斯伦贝谢的某些长期无形和有形资产可能受到损害。可收回性测试表明，某些长期资产受到损害。这些资产的估计公允价值被确定低于其账面价值。因此，斯伦贝谢记录了以下减值： |
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- |
$ |
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- |
$ |
|
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- |
$ |
这些受损资产的公允价值是根据预期的潜在资产未来现金流量的现值估计的，这些估计包括无法观察到的需要作出重大判断的投入。
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• |
$ |
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• |
$ |
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|
• |
$ |
斯伦贝谢预计，将在2020年第二季度记录一笔与遣散费有关的重大费用。然而，目前尚无法合理估算这一金额。此外，随着市场状况的变化和斯伦贝谢进一步发展应对此类情况的战略，这可能会导致未来与库存、固定资产和其他资产等相关的进一步重组和/或减值费用。
有
9
3. 每股收益(亏损)
以下是斯伦贝谢每股基本收入(损失)与斯伦贝谢每股稀释收益(亏损)之间的对账情况：
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(以百万计，但每股数额除外) |
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2020 |
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2019 |
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斯伦贝谢 损失 |
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平均 股份 突出 |
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损失率 分享 |
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斯伦贝谢 净收益 |
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平均 股份 突出 |
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人均收益 分享 |
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第一季度 |
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基本 |
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无限制股票 |
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- |
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稀释 |
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( |
) |
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购买斯伦贝谢普通股未列入稀释每股收益计算中的未清偿期权数目如下，因为这样做会产生抗稀释作用：
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(以百万计) |
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三个月到3月31日， |
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2020 |
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2019 |
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员工股票期权 |
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无限制股票 |
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4. 盘存
库存摘要按平均成本或可变现净值的较低部分列报，如下所示：
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(以百万计) |
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3月31日， |
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12月31日， |
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2020 |
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2019 |
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原材料和野外材料 |
$ |
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$ |
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正在进行的工作 |
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成品 |
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$ |
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$ |
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5. 固定资产
固定资产摘要如下：
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(以百万计) |
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3月31日， |
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12月31日， |
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2020 |
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2019 |
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财产、厂房和设备 |
$ |
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$ |
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减：累计折旧 |
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$ |
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$ |
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与固定资产有关的折旧费用为$
10
6. 多层地震资料
截至二零二零年三月三十一日止的三个月内，多功能地震资料的载运量变动如下：
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(以百万计) |
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2019年12月31日结余 |
$ |
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资本化期 |
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记作费用 |
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( |
) |
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2020年3月31日结余 |
$ |
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7. 无形资产
无形资产的账面总值、累计摊销额和净账面价值如下：
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(以百万计) |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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毛额 |
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累积 |
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网书 |
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毛额 |
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累积 |
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净账簿 |
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书 价值 |
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摊销 |
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价值 |
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账面价值 |
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摊销 |
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价值 |
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客户关系 |
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$ |
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技术/技术诀窍 |
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贸易权 |
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其他 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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摊销费用记在收入项下
根据2020年3月31日无形资产的账面净值，随后五年的摊销费用估计为：2020年剩余的四分之三-美元。
11
8. 长期债务
对.的总结长期债务如下：
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(以百万计) |
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3月31日， |
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12月31日， |
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2020 |
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2019 |
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商业票据借款 |
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其他 |
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$ |
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2020年第一季度，斯伦贝谢发行了欧元。
斯伦贝谢的估计公允价值长期债务，根据2020年3月31日和2019年12月31日的市场报价，为美元。
截至2020年3月31日，斯伦贝谢分别签订了总额为$的承诺信贷安排协议。
2020年第一季度结束后，斯伦贝谢加入了欧元。
截至2020年3月31日，商业票据计划的借款为美元。
12
9. 衍生工具与套期保值活动
斯伦贝谢面临与外币汇率和利率波动有关的市场风险，为了缓解这些风险，斯伦贝谢利用衍生工具，斯伦贝谢不为投机目的进行衍生交易。
利率风险
斯伦贝谢的债务和投资组合都受到利率风险的影响。斯伦贝谢公司维持利率风险管理策略，将可变和固定利率债务与其投资组合结合起来，以减少利率变化的风险。
截至2020年3月31日，斯伦贝谢的固定利率债务总额为美元。
外币汇率风险
作为一家跨国公司，斯伦贝谢公司的收入超过
斯伦贝谢面临未来现金流动的风险，因为当地货币不是功能性货币，以当地货币计价的支出与以当地货币计价的收入不相等。斯伦贝谢利用外汇远期合约对部分现金流动风险进行对冲。这些合约被记为现金流量套期保值，同时记录在套期保值上的公允价值发生了变化。合并资产负债表和在累计其他综合损失。入账金额累计其他综合损失被重新分类为在收益中识别对冲项目的同一时期或期间内的收益。
斯伦贝谢还面临着与其以功能货币以外的货币计价的某些固定利率债务有关的未来现金流动风险。斯伦贝谢利用跨货币互换来对冲这些现金流风险。
2017年，斯伦贝谢的一家加元功能货币子公司发行了美元。
在2019年，斯伦贝谢的一家美元功能货币子公司发行了欧元。
在2020年第一季度，斯伦贝谢的一家美元功能货币子公司发行了欧元。
斯伦贝谢面临以非功能货币计价的资产和负债公允价值的变化。虽然斯伦贝谢使用外币远期合约和外币期权对与某些货币有关的风险敞口进行经济对冲，但出于会计目的，这些合约并不被指定为套期保值。相反，合同的公允价值被记录在综合资产负债表，中确认公允价值的变化。收入综合报表(损失)套期保值项目的公允价值变动也是如此。
截至2020年3月31日，美元等值美元未履行合同。
13
在2020年3月31日，斯伦贝谢确认了美元的累积价值。
指定为公允价值和现金流量对冲的衍生工具和未指定为对冲的衍生工具对收入综合报表(损失)情况如下：
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(以百万计) |
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中确认的收益(损失) 收入(损失) |
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第一季度 |
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2020 |
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2019 |
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收入(损失)综合报表分类 |
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指定为现金流套期保值的衍生工具： |
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外汇合同 |
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服务/销售费用 |
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跨货币互换 |
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利息费用 |
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( |
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未指定为对冲的衍生品： |
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外汇合同 |
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( |
) |
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$ |
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服务/销售费用 |
10. 意外开支
斯伦贝谢有时是各种法律程序的当事方。在可能的损失和可以合理估计的损失的情况下，就会产生更多的责任。管理部门认为，就目前待决的任何法律程序而言，重大损失的可能性很小。然而，诉讼本身是不确定的，不可能预测任何这类诉讼的最终处置。
11. 段信息
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(以百万计) |
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2020年第一季度 |
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2019年第一季度 |
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收入(损失) |
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收入(损失) |
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以前 |
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以前 |
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收入 |
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赋税 |
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收入 |
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赋税 |
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储层特征 |
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钻削 |
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卡梅隆 |
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冲销及其他 |
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公司及其他(1) |
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利息收入(2) |
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利息费用(3) |
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收费及信贷(4) |
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$ |
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|
某些上期数额已重新分类，以符合本期列报方式。
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
|
(4) |
|
14
按地理区域分列的收入如下：
|
|
(以百万计) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一季度 |
|
|||||
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2020 |
|
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2019 |
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||
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北美 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
拉丁美洲 |
|
|
|
|
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欧洲/独联体/非洲 |
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|
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中东和亚洲 |
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冲销及其他 |
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$ |
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$ |
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按部分分列的北美和国际收入如下：
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(以百万计) |
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|||||
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2020年第一季度 |
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北 |
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冲销 |
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美国 |
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|
国际 |
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和其他 |
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共计 |
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储层特征 |
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$ |
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$ |
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$ |
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钻削 |
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生产 |
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- |
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卡梅隆 |
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其他 |
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( |
) |
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( |
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( |
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( |
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$ |
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$ |
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$ |
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2019年第一季度 |
|
|||||||||||||
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|
北 |
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|
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|
|
冲销 |
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|
|
|
|
||
|
|
美国 |
|
|
国际 |
|
|
和其他 |
|
|
共计 |
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储层特征 |
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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钻削 |
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生产 |
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卡梅隆 |
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其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
超过与长期确认收入的合同有关的账单的收入为$
由于业务性质，斯伦贝谢没有大量积压。
比林斯和超过收入的现金收款为美元
15
12. 养恤金和其他退休后福利计划
斯伦贝谢养恤金计划的净养恤金费用(信贷)包括下列组成部分：
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(以百万计) |
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||||||||||||||
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第一季度 |
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|||||||||||||
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2020 |
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2019 |
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||||||||||
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|
我们 |
|
|
国际收支 |
|
|
我们 |
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|
国际收支 |
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服务成本 |
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$ |
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$ |
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利息成本 |
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计划资产预期收益 |
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前期服务费用摊销 |
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- |
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净损失摊销 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
斯伦贝谢美国退休后医疗计划的定期福利信贷净额包括以下组成部分：
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(以百万计) |
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||||||
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|
第一季度 |
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|||||
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2020 |
|
|
2019 |
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|
服务成本 |
$ |
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$ |
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利息成本 |
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计划资产预期收益 |
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( |
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( |
) |
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预付信贷摊销 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
16
第2项 管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析。
与2019年第四季度相比，2020年第一季度
|
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(以百万计) |
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2020年第一季度 |
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2019年第四季度 |
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||||||||||
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|
收入(损失) |
|
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|
|
收入(损失) |
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||
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|
以前 |
|
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|
|
|
以前 |
|
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|
收入 |
|
|
赋税 |
|
|
收入 |
|
|
赋税 |
|
||||
|
储层特征 |
$ |
1,311 |
|
|
$ |
184 |
|
|
$ |
1,643 |
|
|
$ |
368 |
|
|
钻削 |
|
2,291 |
|
|
|
285 |
|
|
|
2,442 |
|
|
|
303 |
|
|
生产 |
|
2,703 |
|
|
|
212 |
|
|
|
2,867 |
|
|
|
253 |
|
|
卡梅隆 |
|
1,254 |
|
|
|
121 |
|
|
|
1,387 |
|
|
|
126 |
|
|
冲销及其他 |
|
(104 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
776 |
|
|
|
|
|
|
|
1,006 |
|
|
公司及其他(1) |
|
|
|
|
|
(228 |
) |
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|
|
|
|
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(215 |
) |
|
利息收入(2) |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
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|
|
|
8 |
|
|
利息费用(3) |
|
|
|
|
|
(129 |
) |
|
|
|
|
|
|
(138 |
) |
|
收费及信贷 (4) |
|
|
|
|
|
(8,523 |
) |
|
|
|
|
|
|
(209 |
) |
|
|
$ |
7,455 |
|
|
$ |
(8,089 |
) |
|
$ |
8,228 |
|
|
$ |
452 |
|
|
(1) |
主要包括未分配给各部门的某些公司费用、以股票为基础的补偿费用、与某些无形资产有关的摊销费用、某些集中管理的项目和其他非经营项目。 |
|
(2) |
利息收入不包括在分部收入中的数额(2020年第一季度为-百万美元；2019年第四季度为200万美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括在各分部收入中的数额(2020年第一季度为700万美元；2019年第4季度为800万美元)。 |
|
(4) |
费用和抵免额详见合并财务报表。 |
第一季度收入75亿美元，连续下降9%，与去年同期相比下降5%，因为由COVID-19大流行引发的前所未有的全球健康和经济危机对本季度的行业活动产生了越来越大的影响。本季度末，全球最大产油国之间为争夺市场份额而展开的新一轮争夺，放大了这一影响。这造成了石油供需的同时冲击，造成了几十年来最具挑战性的工业环境。COVID-19的蔓延使50多个国家实施了影响30亿人的封锁措施。世界范围内的经济活动急剧下降，石油需求的破坏正导致一种前所未有的供需失衡，在2000万桶/日之间，这正转化为活动和预算预测中的短期不确定性。
北美地区的客户支出和钻探活动有所下降，原因是油价在本季度初下跌，随后在3月份突然下跌。这导致北美收入连续下降7%，至23亿美元。国际活动预计会按季节顺序下降，但由于油价下跌，受到了与COVID-19相关的活动中断和最初客户支出削减的影响。51亿美元的国际收入依次下降了10%。
国际收入连续下降的原因是欧洲/独联体/非洲地区冬季活动减少，特别是在俄罗斯和中亚以及联合王国和欧洲大陆地区。拉丁美洲地区收入也有所下降，主要原因是西方GECO减少®多功能地震牌照销售。在年底销售强劲和活动季节性下降之后，中东和亚洲地区的收入因产品销售下降而下降。本季度与COVID-19相关的活动中断影响了我们的业务，特别是在中国、马来西亚、伊拉克、意大利、罗马尼亚、联合王国、加蓬、莫桑比克、刚果、尼日利亚、安哥拉和北美近海地区。
目前，客户反馈和斯伦贝谢的分析显示，到2020年，全球资本支出预计将减少约20%，其中影响北美的比例最大，预计将下降约40%。相比之下，国际E&P资本支出预计将下降约15%。预计最终投资决定制裁将回落到2015年的低谷水平，这将意味着项目推迟到2021年及以后。
17
在这种持续时间仍不确定的环境中，斯伦贝谢计划了一系列方案，有 采取了若干行动。为了保护其在COVID-19之后的劳动力，斯伦贝谢已经采取措施保护其人民的安全，支持受影响的人，要求尽可能多的雇员和承包商在家工作，并监督那些不能这样做并被要求在工作的人。为了加强成本控制和现金纪律，斯伦贝谢正在降低其结构性和可变成本，并在必要时重组其组织，以配合其活动，包括休假人员、削减工资、降低人员数量和关闭设施。另外，斯伦贝谢氏病董事会 执行官员自愿同意减少现金补偿。资本投资计划减少了30%以上资源将分配对于更具弹性的市场，斯伦贝谢仍专注于资本管理，并保持对强劲资产负债表的承诺。
第二季度可能是该行业有史以来最不确定、最具破坏性的季度。斯伦贝谢未来业绩受到COVID-19影响的程度，将取决于该公司无法控制的各种因素和后果，例如大流行的持续时间和范围；企业和政府针对这一流行病采取的额外行动，以及抗击该病毒的反应的速度和效力。COVID-19以及由该流行病引起的动荡的区域和全球经济状况，也可能加剧斯伦贝谢2019年12月31日终了的财政年度关于表10-K的年度报告中确定的风险因素。COVID-19还可能对斯伦贝谢的结果产生重大不利影响，其方式要么目前不为人所知，要么斯伦贝谢目前不认为对其业务构成重大风险。另见斯伦贝谢在2020年4月17日提交的8-K表格报告第8.01项中披露的与COVID-19有关的风险因素。
储层特征
13亿美元的储层描述收入依次下降了20%。这一下降主要是由于软件和多功能地震许可证的销售季节性下降，以及北半球冬季活动减少。此外，客户在本季度末开始削减可支配支出和活动，这影响了几个GeoMarkets的勘探活动。
14%的储层特征税前操作裕度下降839个基点(“bps”)，原因是软件和多功能地震许可证销售下降，以及勘探活动减少的影响。
钻削
23亿美元的钻井收入依次下降了6%收入下降约有一半可归因于对DRILCO、Thomas Tools以及渔业和补救服务(“钻井工具业务”)的业务和相关资产的剥离工作于2019年第四季度末完成。收入也因北半球的季节性影响而下降。这个美国陆地钻机数量连续下降6%，其中3月份最后两周下降了15%。
钻井税前经营利润率为12%，具有弹性，尽管盈利能力受到以下因素提振，但与上一季度持平。剥离钻具以前被稀释到利润率的企业。
生产
27亿美元的生产收入依次下降了6%。 这是由于油井服务活动减少和人工电梯解决方案在国际市场上的销售疲软所致。One Stim®收入略有增长，因为其规模适应战略成功地提高了车队的利用率，但在3月中旬活动急剧下降，因为客户削减了他们的支出。作为回应，OneStim开始集结更多的FRAC舰队，并在3月份减少了27%的现役舰队。
由于北美盈利能力下降，8%的生产税前营业利润率下降了98基点，而国际利润率则持平，尽管收入较低。
卡梅隆
卡梅隆13亿美元的收入下降了10%，这主要是由于来自Surface系统和Valves&ProcessSystems的短期业务的北美收入下降。收入受到意大利和马来西亚制造业设施暂时关闭的影响，原因是与COVID-19相关的干扰影响了OneSubSea®、表面系统、阀门和过程系统活动。
卡梅伦10%的税前营业利润率略有改善，提高了57个基点。
18
与2019年第一季度相比，2020年第一季度
|
|
|
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年第一季度 |
|
|
2019年第一季度 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
收入(损失) |
|
|
|
|
|
|
收入(损失) |
|
||
|
|
|
|
|
|
以前 |
|
|
|
|
|
|
以前 |
|
||
|
|
收入 |
|
|
赋税 |
|
|
收入 |
|
|
赋税 |
|
||||
|
储层特征 |
$ |
1,311 |
|
|
$ |
184 |
|
|
$ |
1,459 |
|
|
$ |
281 |
|
|
钻削 |
|
2,291 |
|
|
|
285 |
|
|
|
2,387 |
|
|
|
307 |
|
|
生产 |
|
2,703 |
|
|
|
212 |
|
|
|
2,890 |
|
|
|
217 |
|
|
卡梅隆 |
|
1,254 |
|
|
|
121 |
|
|
|
1,259 |
|
|
|
148 |
|
|
冲销及其他 |
|
(104 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(116 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
776 |
|
|
|
|
|
|
|
908 |
|
|
公司及其他(1) |
|
|
|
|
|
(228 |
) |
|
|
|
|
|
|
(273 |
) |
|
利息收入(2) |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
利息费用(3) |
|
|
|
|
|
(129 |
) |
|
|
|
|
|
|
(136 |
) |
|
收费及信贷 (4) |
|
|
|
|
|
(8,523 |
) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
$ |
7,455 |
|
|
$ |
(8,089 |
) |
|
$ |
7,879 |
|
|
$ |
509 |
|
|
(1) |
主要包括未分配给各部门的某些公司费用、以股票为基础的补偿费用、与某些无形资产有关的摊销费用、某些集中管理的项目和其他非经营项目。 |
|
(2) |
利息收入不包括在分部收入中的数额(2020年为-百万美元；2019年为100万美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括在各分部收入中的数额(2020年为700万美元；2019年为1 100万美元)。 |
|
(4) |
费用和抵免额详见合并财务报表。 |
2020年第一季度75亿美元的收入同比下降了5%，因为由于COVID-19大流行引发的前所未有的全球健康和经济危机，石油供需同时受到冲击，消费者开始削减开支。北美收入同比下降17%。在经营环境日益艰难的背景下，国际业务表现出一定的弹性，收入同比增长2%。
储层特征
2020年第一季度收入13亿美元由于客户开始削减可自由支配的支出，导致勘探活动减少，从而影响到Wireline、WesternGECO和软件集成解决方案(SIS)，因此同比下降了10%。一些受COVID-19相关干扰影响的国家的活动也较少.
由于高利润率勘探活动减少，税前营业利润率同比下降525基点，至14%.SIS软件和WesternGeco多功能地震许可证的销售下降也导致了同比的利润率收缩。
钻削
第一季度2020年23亿美元的收入同比下降4%，这主要是由于2019年第四季度末钻井工具业务的剥离。由于石油价格下跌，客户减少支出，北美钻井平台数量大幅下降，收入也随之下降。在国际上，在中东的一些国家-亚洲和欧洲/独联体/非洲-受到与COVID有关的干扰的影响的地区，活动也减少了。
税前营业利润率同比下降42个基点，至12%.虽然由于收入下降和与COVID-19相关的中断，利润率较低，但剥离钻井工具业务提振了盈利能力，此前这些业务被稀释为利润率。
19
生产
第一季度2020年收入27亿美元 与去年同期相比下降了6%，主要原因是One Stim公司的收入下降，因为北美地区的客户继续减少投资支出，从而增加了船队的容量。
随着全球资产业绩解决方案(APS)利润率的提高，税前营运利润率同比增长了32个基点，达到8%，而北美地区OneStim的盈利能力下降，在很大程度上抵消了这一差距。
卡梅隆
与2019年同期相比，2020年第一季度13亿美元的收入基本持平，因为OneSubSea和钻井系统的长周期业务的收入增长被阀门和工艺系统的收入下降所抵消。
与去年同期相比，税前营业利润率下降209个基点至10%，主要原因是表面系统和阀门及工艺系统的短期业务盈利能力下降。
利息和其他收入
利息及其他收入由下列人员组成：
|
(以百万计) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一季度 |
|
|||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
|
关联公司净利权益 |
$ |
24 |
|
|
$ |
3 |
|
|
利息收入 |
|
15 |
|
|
|
11 |
|
|
|
$ |
39 |
|
|
$ |
14 |
|
权益法投资收益的增加主要与斯伦贝谢公司在钻井和地震相关业务中的股权投资相关的收入增加有关。
其他
研究与工程和一般和行政开支，按百分比计算收入，截至2020年3月31日和2019年3月31日的第一季度情况如下：
|
|
第一季度 |
|
|||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
|
研究与工程 |
|
2.3 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
一般和行政 |
|
1.7 |
% |
|
|
1.4 |
% |
2020年第一季度的实际税率为9%，而2019年同期为16%。合并财务报表主要与非抵扣商誉有关。
20
收费及信贷
斯伦贝谢在编制2020年第一季度财务报表时记录了以下指控，详见合并财务报表:
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前 |
|
|
赋税 |
|
|
网 |
|
|||
|
善意 |
$ |
3,070 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
3,070 |
|
|
无形资产 |
|
3,321 |
|
|
|
(815 |
) |
|
|
2,506 |
|
|
APS投资 |
|
1,264 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1,268 |
|
|
北美压力泵 |
|
587 |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
454 |
|
|
遣散费 |
|
202 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
195 |
|
|
其他 |
|
79 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
70 |
|
|
估价津贴 |
|
- |
|
|
|
164 |
|
|
|
164 |
|
|
|
$ |
8,523 |
|
|
$ |
(796 |
) |
|
$ |
7,727 |
|
2020年第一季度的业绩不包括因第一季度减值费用而减少的折旧和摊销费用所带来的任何好处。然而，今后，折旧和摊销费用将每季度减少约9 500万美元，其中约4 500万美元将反映在生产部门，其余5 000万美元将反映在“公司和其他”项目中。
2019年第一季度没有记录任何费用或贷项。
斯伦贝谢预计，将在2020年第二季度记录一笔与遣散费有关的重大费用。然而，目前尚无法合理估计这一数额。
流动性与资本资源
这个COVID-19大流行的影响已导致国际和美国经济活动迅速大幅度减少。这些影响对石油和天然气以及斯伦贝谢的产品和服务的需求产生了不利影响。造成金融市场的大幅波动和混乱。这一时期经济极度混乱，石油价格低，对斯伦贝谢产品和服务的需求减少，已经并很可能继续对我们的业务、业务结果、获得流动资金来源和财务状况产生重大不利影响。
鉴于COVID-19大流行导致的石油需求收缩的深度和程度的不确定性，再加上商品价格环境的疲软，斯伦贝谢已将其战略重点转向现金保护和保护其资产负债表。因此，斯伦贝谢将股息削减了75%，从2020年7月的下一次派息开始。修正后的股利通过股东分配和有机投资的均衡方法支持斯伦贝谢的价值主张，同时提供了应对不确定环境的灵活性。这一决定反映了该公司对其资本管理计划的关注，以及对保持强大的流动性状况和提供进入金融市场特权的投资级信用评级的承诺。
流动资金的组成和流动性变化的详细情况如下：
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(以百万计) |
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3月31日， |
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|
3月31日， |
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12月31日， |
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流动资金构成部分： |
2020 |
|
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2019 |
|
|
2019 |
|
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|
现金 |
$ |
1,375 |
|
|
$ |
1,230 |
|
|
$ |
1,137 |
|
|
短期投资 |
|
1,969 |
|
|
|
925 |
|
|
|
1,030 |
|
|
短期借款和长期债务的当期部分 |
|
(1,233 |
) |
|
|
(99 |
) |
|
|
(524 |
) |
|
长期债务 |
|
(15,409 |
) |
|
|
(16,449 |
) |
|
|
(14,770 |
) |
|
净债务(1) |
$ |
(13,298 |
) |
|
$ |
(14,393 |
) |
|
$ |
(13,127 |
) |
21
|
流动性变化： |
三个月到3月31日， |
|
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|
2020 |
|
|
2019 |
|
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|
净收入(损失) |
$ |
(7,368 |
) |
|
$ |
430 |
|
|
减值和其他费用 |
|
8,523 |
|
|
|
- |
|
|
折旧和摊销(2) |
|
792 |
|
|
|
903 |
|
|
权益法投资收益减去收到的股息 |
|
(10 |
) |
|
|
3 |
|
|
递延税 |
|
(781 |
) |
|
|
(72 |
) |
|
股票补偿费用 |
|
108 |
|
|
|
108 |
|
|
周转资金增加(3) |
|
(482 |
) |
|
|
(1,048 |
) |
|
其他 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
业务现金流量 |
|
784 |
|
|
|
326 |
|
|
资本支出 |
|
(407 |
) |
|
|
(413 |
) |
|
APS投资 |
|
(163 |
) |
|
|
(151 |
) |
|
多种地震数据成本资本化 |
|
(35 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
自由现金流(4) |
|
179 |
|
|
|
(283 |
) |
|
支付的股息 |
|
(692 |
) |
|
|
(692 |
) |
|
雇员存货计划收益 |
|
74 |
|
|
|
106 |
|
|
股票回购计划 |
|
(26 |
) |
|
|
(98 |
) |
|
资产剥离净收益 |
|
298 |
|
|
|
- |
|
|
企业收购和投资，扣除所获现金加上假定债务 |
|
- |
|
|
|
(5 |
) |
|
其他 |
|
(4 |
) |
|
|
(147 |
) |
|
净债务增加 |
|
(171 |
) |
|
|
(1,119 |
) |
|
债务净额，期初 |
|
(13,127 |
) |
|
|
(13,274 |
) |
|
期末净债务 |
$ |
(13,298 |
) |
|
$ |
(14,393 |
) |
|
(1) |
“净债务“指的是债务总额减去现金和短期投资。管理层认为，净债务通过反映可用于偿还债务的现金和投资，提供了有关斯伦贝谢债务水平的有用信息。 |
|
(2) |
包括不动产、厂房和设备的折旧、无形资产的摊销、多项地震数据成本和APS投资。 |
|
(3) |
包括在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内分别支付约5 600万美元和4 800万美元的遣散费。 |
|
(4) |
“自由现金流”是指业务现金流量减去资本支出、APS投资和多项地震数据成本资本化。管理层认为，自由现金流是公司的一项重要流动性措施，对于投资者和管理层来说是衡量我们产生现金能力的一项有用指标。一旦满足了业务需求和义务，这些现金就可以用来对公司进行再投资，以实现未来的增长，或者通过股息支付或股票回购向股东回报。“自由现金流”并不代表可供自由支配支出的剩余现金流量。自由现金流量是一种非公认会计准则(GAAP)的财务衡量标准，此外，还应考虑业务现金流，而不是替代或优于业务现金流。 |
2020年前三个月和2019年前三个月的主要流动资金事件包括：
|
|
• |
2016年1月21日，董事会批准了一项价值100亿美元的斯伦贝谢普通股回购计划。截至2020年3月31日，该计划已回购了10亿美元的斯伦贝谢普通股。 |
下表汇总了股票回购计划下的活动：
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(以百万计，但每股数额除外) |
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总成本 |
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总数 |
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平均价格 |
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股份 |
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股份 |
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按 |
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|||
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|
购进 |
|
|
购进 |
|
|
分享 |
|
|||
|
截至2020年3月31日止的三个月 |
$ |
26 |
|
|
|
0.8 |
|
|
$ |
33.81 |
|
|
截至2019年3月31日止的三个月 |
$ |
98 |
|
|
|
2.3 |
|
|
$ |
42.79 |
|
|
|
• |
2020年和2019年前三个月的资本支出分别为4亿美元，2020年全年的资本支出预计约为12亿美元，与2019年相比下降了30%。 |
22
|
|
• |
在2020年第一季度，斯伦贝谢发4亿欧元0.25%债券到期日期2027年和€4亿张0.50%的债券应于2031年到期 |
|
|
• |
在2020年第一季度，斯伦贝谢完成了出售其在阿根廷班杜里亚Sur Bandurria Sur Block的49%股权的工作，这笔交易的净现金收益，再加上从剥离一个较小的APS项目中获得的收益，共计2.98亿美元。 |
|
|
• |
在2019年第一季度，斯伦贝谢发行了7.5亿美元的3.75%到期的高级债券，另有8.5亿美元的4.30%的高级债券应于2029年到期。 |
斯伦贝谢公司在120多个国家创造了收入。截至2020年3月31日，其中4个国家的应收账款净额占斯伦贝谢净应收账款的5%以上，其中只有美国占10%以上。
截至2020年3月31日，斯伦贝谢手头有33亿美元现金和短期投资。斯伦贝谢有单独的承诺债务安排协议，总计63亿美元，用于支持商业票据项目，其中35亿美元可用，未使用。此外，2020年第一季度结束后，斯伦贝谢公司加入了12亿欧元的循环信贷额度。这一一年的信贷额度可以由斯伦贝谢公司选择再延长一年。斯伦贝谢公司有可能通过联合来扩大这一机构的规模。斯伦贝谢公司认为，这些金额足以满足未来至少12个月的业务需求。
截至2020年3月31日，商业票据计划的借款为28亿美元。
前瞻性陈述
这份2020年第一季度的10-q表以及我们所作的其他声明包含了联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”，其中包括任何非历史事实的陈述，例如我们对商业前景的预测或预期；斯伦贝谢整体及其各部门的增长(以及每个部门内特定产品或地理区域的增长)；石油和天然气需求和生产增长；石油和天然气价格；操作程序和技术的改进，包括我们的转型计划；斯伦贝谢和石油和天然气工业的资本支出；斯伦贝谢客户的商业战略；我们的有效税率；未来的全球经济状况；以及未来的经营结果。这些声明受到风险和不确定因素的影响，包括但不限于不断变化的全球经济状况；公共卫生危机，例如COVID-19大流行病，以及企业和政府采取的任何相关行动；斯伦贝谢客户勘探和生产开支的变化以及石油和天然气勘探和开发水平的变化；斯伦贝谢的客户和供应商的业务和财务状况的结果，特别是在原油和天然气价格较低的较长时期；世界关键地区的总体经济、政治和商业状况；外汇风险；定价压力；天气和季节性因素；操作修改、延迟或取消；产量下降；政府规章和规章要求的变化，包括与海上石油和天然气勘探、放射源、爆炸物、化学品有关的规定, 水力压裂服务和与气候有关的举措；技术无法应对勘探方面的新挑战；替代能源或产品替代品的竞争力；以及本表格10-Q和我们最近的10-K和8-K向SEC提交或提供的其他风险和不确定性。如果其中一个或多个风险或不确定性成为现实(或任何此类发展变化的后果)，或者如果我们的基本假设被证明是不正确的，那么实际结果可能与我们前瞻性声明中所反映的结果大相径庭。2020年第一季度10-q表格的声明截止到2020年4月22日，斯伦贝谢拒绝任何公开更新或修改此类声明的意图或义务，无论是由于新的信息、未来事件还是其他原因。
23
第三项：市场风险的定量和定性披露。
关于影响斯伦贝谢的市场风险的定量和定性披露，见斯伦贝谢关于截至2019年12月31日的财政年度表10-K的第7A项“市场风险的定量和定性披露”。自2019年12月31日以来，斯伦贝谢的市场风险敞口没有发生实质性变化。
项目4.控制和程序。
斯伦贝谢在斯伦贝谢管理层，包括首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“首席财务官”)的监督和参与下，对斯伦贝谢的“披露控制和程序”的有效性进行了评估(因为在本报告所述期间结束时，斯伦贝谢的“披露控制和程序”(根据1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)条和第15d-15(E)条)对这一术语进行了界定。根据这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论认为，截至本报告所涉期间结束时，斯伦贝谢的披露控制和程序有效地提供了合理保证，即在“证券和交易委员会规则和表格”规定的时限内记录、处理、汇总和报告在报告中要求披露的斯伦贝谢档案或根据“交易法”提交的信息。斯伦贝谢的披露控制和程序包括控制和程序，目的是确保根据“外汇法”提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时作出关于所需披露的决定。在本报告所涉及的季度内，斯伦贝谢对财务报告的内部控制没有发生变化，该季度对斯伦贝谢财务报告的内部控制产生了重大影响，或合理地可能对其产生重大影响。
24
第二部分.其他资料
项目1.法律程序
与第1项有关的资料载于注10-意外开支，在合并财务报表.
第1A项.危险因素
截至提交本文件之日，斯伦贝谢在2019年12月31日终了的财政年度表10-K年度报告第1部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化，但斯伦贝谢目前于2020年4月17日提交的关于表格8-K的报告第8.01项中披露的风险因素除外，现将其纳入本季度表10-Q报告。
第二项股权证券的未登记销售和收益的使用。
未经注册的股本证券出售
没有。
发行人回购权益证券
截至2020年3月31日，斯伦贝谢根据其100亿美元的股票回购计划回购了10亿美元的斯伦贝谢普通股。
斯伦贝谢在截至2020年3月31日的三个月内的普通股回购活动如下：
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(以千计，但每股数额除外) |
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总数 股份 购进 |
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平均价格 每股支付 |
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总数 股份 作为 公开公开的部分 宣布 节目 |
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极大值 股份价值 可能还在 购进 在 节目 |
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2020年1月 |
|
179.5 |
|
|
$ |
35.08 |
|
|
|
179.5 |
|
|
$ |
8,992,119 |
|
|
2020年2月 |
|
596.7 |
|
|
$ |
33.43 |
|
|
|
596.7 |
|
|
$ |
8,972,172 |
|
|
2020年3月 |
|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
8,972,172 |
|
|
|
|
776.2 |
|
|
$ |
33.81 |
|
|
|
776.2 |
|
|
|
|
|
第三项高级证券违约。
无.
项目4.矿山安全披露。
根据1977年“联邦矿山安全和健康法”，我们的采矿业务受到联邦矿山安全和卫生管理局的管制。关于“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”第1503(A)节和条例S-K第104项所要求的矿山安全违规或其他监管事项的信息载于本报告表95。
5.其他资料。
2013年，斯伦贝谢结束了在伊朗的服务业务。在此之前，某些非美国子公司向伊朗国家石油公司及其某些附属公司(“NIOC”)提供油田服务。
斯伦贝谢在2020年第一季度与伊朗政府的剩余交易或交易包括纳税和其他典型的政府收费。斯伦贝谢的某些非美国子公司在伊朗银行的迪拜分行(“Saderat”)、在德黑兰的Tejarat银行(“Tejarat”)和在基什的Tejarat银行(“Tejarat”)设有存款账户，以供NIOC为斯伦贝谢的非美国子公司提供以前在伊朗提供的服务和维持以前收到的此类款项。一家非美国子公司还在Tejarat开了一个账户，用于支付当地的开支，如税收。斯伦贝谢预计，在收到斯伦贝谢因在伊朗提供的服务而欠斯伦贝谢的所有款项后，它将停止与Saderat和Tejarat的交易。
25
第6项展品。
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展览3.1-斯伦贝谢有限公司法团章程(斯伦贝谢N.V.)(参考斯伦贝谢在2016年4月6日提交的表格8-K的最新报告表3.1) |
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证物3.2-修订及重订斯伦贝谢有限公司的法例(斯伦贝谢N.V.)(参考斯伦贝谢目前于2019年7月22日提交的表格8-K的报告表3) |
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*表10.1-斯伦贝谢2017年总括股票激励计划(+)下的2020年三年绩效股奖励协议(带有相关的TSR修正) |
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*表10.2-斯伦贝谢2017年总括股票激励计划(+)下的2020年两年业绩股奖励协议(带有相关的TSR修正) |
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*表10.3-施伦贝谢有限公司和Patrick Schorn(+)于2020年9月1日起生效的“就业、非竞争和非邀约协议”(+)
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*表31.1-根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条认证首席执行官
*表31.2-根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”规则13a-14(A)认证首席财务官 |
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**表32.1-根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的“美国法典”第18节第1350节规定的首席执行官证书 |
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**表32.2-根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906节通过的“美国法典”第18节第1350节规定的首席财务官证书 |
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*表95-矿山安全披露 |
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*表101.INS-内联XBRL实例文档-实例文档不出现在InteractiveDataFile中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
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*表101.SCH-内联XBRL分类法扩展模式文档 |
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*表101.CAL-内联XBRL分类法扩展计算链接库文档 |
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*表101.DEF-内联XBRL分类法扩展定义链接库文档 |
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*表101.lab-内联XBRL分类法扩展标签Linkbase文档 |
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*表101.PRE-内联XBRL分类法扩展表示链接库文档 |
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展示104-封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
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*提交本表格10-Q。 |
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**附此表格10-Q。 |
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+补偿计划或安排。 |
26
签名
根据1934年“证券交易法”的规定，登记人已妥为安排由下列签名人代表其签署本报告，由其正式授权并以首席会计官的身份签署。
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|
|
|
斯伦贝谢有限公司 (登记人) |
|
日期： |
(二零二零年四月二十二日) |
|
/s/Howard Guild |
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|
|
霍华德公会 |
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|
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首席会计官和正式授权的签字人 |
27