项目2.02。经营和财务状况的结果。

项目7.01。条例FD披露。

 

如表99.1所示，是截至2020年3月31日的第一季Horizon National Corporation(“First Horizon”或“FHN”)的收益发布副本，预计将于2020年4月21日发布。

 

上述资料是根据第2.02项“业务条例 和财务状况”和第7.01项“条例FD披露”提供的。展览截止日期， fhn不承担任何义务在未来更新其中的信息。

 

使用表中不属于GAAP的非GAAP措施和管理措施

 

在展览中，某些措施是“非公认会计原则”，意思是(根据 美国财务报告规则)，这些措施在美国没有按照公认的会计原则(“公认会计原则”) 列报，也没有编入目前适用于FHN的美国银行法规。尽管其他实体可能使用不同于FHN用于非GAAP措施的计算方法，但FHN的管理层认为，这些措施 与了解FHN及其业务部门的财务状况、资本状况和财务结果有关。 非GAAP措施通过各种内部报告报告给FHN的管理层和董事。

 

管理措施的提出，其中有些是遵循监管定义，而不是 GAAP，为与其他受FHN监管的金融机构进行比较提供了有意义的基础。各银行监管机构在审查其监管的金融机构的业绩、稳定性和资本充足率时，都采用这种措施。尽管不是GAAP术语，但这些监管措施在 美国财务报告规则下并不被视为“非GAAP”，只要它们的列报方式符合监管标准。在 展览品中使用的管理措施包括：普通股一级资本，一般定义为普通股减去商誉、其他无形资产和某些其他必要的监管扣除；第1级资本，一般定义为核心资本(包括普通股和持有人选择不能赎回的证券)之和，按基于风险的资本条例调整后的某些项目进行调整； 和风险加权资产(“RWA”)是根据信贷 和市场风险调整的表内和表外资产总额的衡量标准，用于确定监管资本比率和准备金前净收入(“PPNR”)，由 加上所得税前收入(不包括证券收益/(损失))的贷款损失备抵/(备抵信贷)计算。展览中提出的 non-GAAP衡量标准包括：平均有形普通股的回报率(“ROTCE”)、调整后的ROTCE、{Br}调整后的平均资产回报率(“ROA”)、平均普通股的调整回报率(ROCE)和调整后的每股收益 (“EPS”)。

 

非公认会计原则与公认会计原则衡量标准的对账和最具可比性的公认会计原则项目的列报是在收益发布结束时提出的。

 

前瞻性陈述

 

这份来文载有1995年“私人证券诉讼改革法”、经修正的1933年证券法(“证券法”)第27A节和1934年经修正的“证券交易法”(“交易法”)中关于First Horizon和IBERIABANK的信念、计划、目标、期望和估计数的某些“前瞻性声明”(“交易法”)。前瞻性报表不是历史信息的代表，而是未来行动、战略、财务结果或其他事态发展的代表。“相信”、“预期”、“ ”、“预期”、“打算”、“估计”、“应该”、“可能”、“将”、“往前走”等表示未来事件和趋势的表达都表明了前瞻性的说法。

 

前瞻性的报表必然基于对商业、业务、经济和竞争的重大不确定性和意外情况的估计和假设 ，其中许多 超出了第一地平线和IBERIABANK的控制范围，其中许多关于未来的商业决定和 行动可能会发生变化，可能导致实际结果与 前瞻性的设想或暗示的结果大不相同--展望报表或历史业绩。不确定因素和意外情况的例子包括先前披露的第一地平线公司和IBERIABANK公司分别向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的报告中所披露的 因素，以及下列因素：任何事件、变化或其他情况的发生都可能使第一地平线公司或IBERIABANK一方或双方有权终止First Horizon和IBERIABANK之间的最终合并协议；可能对First Horizon或IBERIABANK提起的任何法律诉讼的结果；提议的 交易在预期时或因未收到所需的监管、股东或其他批准而无法完成的可能性，或完全没有及时或完全满足，或在未预料到的条件下获得的；与拟议合并有关的任何公告都有可能对合并的任何一方或双方的普通股的市场价格产生不利影响；交易 的预期收益在预期或根本不可能实现的可能性，包括其影响或产生的问题。, 这两家公司的合并，或由于第一地平线和IBERIABANK经营领域的经济实力和竞争因素的结果；合并期间的某些限制，可能影响双方追求某些商业机会或战略交易的能力；完成交易可能比预期更昂贵的可能性，包括由于意外因素或事件；管理层注意力转移到正在进行的业务活动和 机会；对商业或雇员关系的潜在不良反应或变化，包括由于 宣布或完成交易而产生的不良反应或变化；First Horizon和IBERIABANK成功地执行各自的业务计划、战略和管理上述工作所涉风险；First Horizon与拟议交易有关的增发股本股份所造成的稀释；冠状病毒COVID-19大流行病对First Horizon和IBERIABANK的业务的潜在影响，包括来自营区的负面影响、市场下跌和波动以及与COVID-19有关的客户行为的变化；以及其他可能影响First Horizon和IBERIABANK未来结果的因素。

 

我们警告说，上述可能影响未来 结果的重要因素清单并不是详尽无遗的。可能导致结果与前瞻性 声明所设想的结果大相径庭的其他因素可在First Horizon提交给SEC的截至2019年12月31日的表10-K年度报告中找到， 可在First Horizon网站的“投资者关系”一节“SEC文件”标题下找到，也可在其他文件“First Horizon”中找到，包括其在表格S-4(Reg)上的注册声明 。第333-235757号)和与该登记声明有关的文件，以及IBERIABANK向SEC提交的截至2019年12月31日的年度报告 10-K，并可在IBERIABANK 网站www.iberiabank.com的“投资者关系”部分查阅，该报告的标题为“Financials&filings”，也可在 与证交会的其他文件IBERIABANK文件中查阅。

 

重要的其他信息

 

关于拟议的交易，FirstHorizon已经向 SEC提交了一份表格S-4(Reg)上的注册声明。(第333-235757号)登记与拟议交易有关的第一地平线公司将发行的股本股份 。登记声明包括第一地平线公司和IBERIABANK公司于2020年3月19日向第一地平线公司和IBERIABANK公司股东提交的联合委托书，征求他们对拟议交易的批准。请第一地平线和IBERIABANK的投资者和股东阅读关于 表格S-4的登记声明、表格S-4登记声明中所载的联合委托书/招股说明书、提交给SEC的与拟议交易有关的任何其他相关文件 或任何其他相关文件，以及对这些 文件的任何修改或补充，因为它们将包含关于第一地平线、IBERIABANK和拟议交易的重要信息。

 

投资者和股东可以免费获得注册声明的副本，包括联合委托书/招股说明书，以及其他相关文件，其中载有关于First Horizon和IBERIABANK的信息(注册声明的http://www.sec.gov). Copies，包括联合委托书/招股说明书)，也可以免费获得，也可以通过指示请求 到Clyde A.Billings获得。第一地平线，孟菲斯麦迪逊大道165号，TN 38103，电话(901)523-5679，或杰斐逊G.帕克， IBERIABANK，西国会街200号，LA 70501，电话(504)310-7314。

 

邀请函的参加者

 

首先，根据证券交易委员会的规则， Horizon、IBERIABANK及其某些董事、执行官员和雇员可被视为参与就拟议交易征求委托书的参与者。关于第一层地平线公司董事和执行官员的信息，可在其明确的委托书中获得，该声明于2020年3月16日提交给证券交易委员会，其2019年财政年度的表格10-K年度年度报告于2020年2月28日提交给证券交易委员会，以及该公司目前关于表格8-K的报告中的某些 。有关IBERIABANK公司董事和执行官员的信息，见2019年3月2日向证券交易委员会提交的2019年财政年度10-K年度报告、2020年3月16日提交的对10-K表格的修正以及目前关于表格8-K的某些报告。关于拟进行交易的委托书[br}的参与者的其他资料，以及按证券持有额 或其他方式说明其直接和间接利益的资料，将载于联合委托书/招股章程和其他有关材料，提交证券交易委员会。如有这些文件的免费副本，可按前段所述索取。

项目9.01。财务报表和证物。

(d)	展品
下列证物是根据项目2.02和7.01提供的，根据经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)，不得视为 “提交”，不得以引用 纳入第一Horizon先前或今后根据经修正的“证券法”或“交易法”提交的任何文件。

展览#		描述
99.1		截至2020年3月31日的第一季度地平线国家公司财报发布。
104		页面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)