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根据第433条提交
登记号码333-236450
福特汽车公司
期末表
8.500%到期债券
9.000%的票据应于2025年到期
9.625%应于2030年到期
8.500%应收帐款到期2023年
| 发行人： | 福特汽车公司 |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | Ba2(Neg Watch)/BB+(Neg Watch)/BBB-(Neg) |
| 贸易日期： | (二0二0年四月十七日) |
| 结算日期： | 二0二0年四月二十二日(T+3) |
| 规定的到期日： | 2023年4月21日 |
| 本金： | $3,500,000,000 |
| 利率： | 8.500% |
| 到期日收益率： | 8.500% |
| 给公众的价格： | 本金的100.000%加上结算日起的应计利息 |
| 承保折扣： | 0.850% |
| 发行人的净收益(支出前)： | $3,470,250,000 |
| 利息支付日期： |
每年四月二十一日及十月二十一日，由二零二零年十月二十一日开始，每半年一次。
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| 赎回条款： |
全票：在到期前，按票面价值的较大幅度，按调整后的国库券利率加50个基点的贴现率计算。
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联合账务经理：
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美国银行证券公司 花旗全球市场公司 高盛有限公司 摩根证券有限公司 摩根士丹利有限公司 巴克莱资本公司 德意志银行证券公司
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| 共同管理人员： |
法国巴黎银行证券公司 Banco Bradesco BBI S.A. 商业市场有限公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 劳埃德证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限公司 SG美洲证券有限公司 SMBC日兴证券美国公司
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| CUSIP/ISIN： |
345370 CV0/US 345370CV02 |
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9.000%债券应于2025年到期
| 发行人： | 福特汽车公司 |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | Ba2(Neg Watch)/BB+(Neg Watch)/BBB-(Neg) |
| 贸易日期： | (二0二0年四月十七日) |
| 结算日期： | 二0二0年四月二十二日(T+3) |
| 规定的到期日： | (2025年4月22日) |
| 本金： | $3,500,000,000 |
| 利率： | 9.000% |
| 到期日收益率： | 9.000% |
| 给公众的价格： | 本金的100.000%加上结算日起的应计利息 |
| 承保折扣： | 0.950% |
| 发行人的净收益(支出前)： | $3,466,750,000 |
| 利息支付日期： |
从2020年10月22日开始，每年4月22日和10月22日每半年一次。
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| 赎回条款： |
整体预测：2025年3月22日前( 到期日前一个月)，按调整后的国库券贴现率加50个基点的贴现率计算。
标准调用：在2025年3月22日或之后的任何时间(在到期日前一个月)
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联合账务经理：
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美国银行证券公司 花旗全球市场公司 高盛有限公司 摩根证券有限公司 摩根士丹利有限公司 巴克莱资本公司 德意志银行证券公司
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| 共同管理人员： |
法国巴黎银行证券公司 Banco Bradesco BBI S.A. 商业市场有限公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 劳埃德证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限公司 SG美洲证券有限公司 SMBC日兴证券美国公司
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| CUSIP/ISIN： |
345370 CW8/US 345370CW84 |
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9.625%债券应于2030年到期
| 发行人： | 福特汽车公司 |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | Ba2(Neg Watch)/BB+(Neg Watch)/BBB-(Neg) |
| 贸易日期： | (二0二0年四月十七日) |
| 结算日期： | 二0二0年四月二十二日(T+3) |
| 规定的到期日： | 二00三年四月二十二日 |
| 本金： | $1,000,000,000 |
| 利率： | 9.625% |
| 到期日收益率： | 9.625% |
| 给公众的价格： | 本金的100.000%加上结算日起的应计利息 |
| 承保折扣： | 1.050% |
| 发行人的净收益(支出前)： | $989,500,000 |
| 利息支付日期： |
从2020年10月22日开始，每年4月22日和10月22日每半年一次。
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| 赎回条款： |
整体预测：在2030年1月22日前(截至到期日前3个月)，按经调整的国库券贴现率加50个基点的贴现率计算。
标准调用：在2030年1月22日或之后的任何时间(在到期日前三个月)
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联合账务经理：
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美国银行证券公司 花旗全球市场公司 高盛有限公司 摩根证券有限公司 摩根士丹利有限公司 巴克莱资本公司 德意志银行证券公司
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| 共同管理人员： |
法国巴黎银行证券公司 Banco Bradesco BBI S.A. 商业市场有限公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 劳埃德证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限公司
SG美洲证券有限公司 |
| CUSIP/ISIN： |
345370 CX6/US 345370CX67 |
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* 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可以随时修改或撤回。评级 的重要性可以从评级机构得到解释。一般来说，评级机构的评级依据的是它们认为适当的材料和信息，以及它们自己的调查、研究和假设。应独立于任何其他安全级别来计算 以上的每个预期安全等级。
预计将于2020年4月22日或4月22日左右以 付款方式交付票据，这将是债券定价日期之后的第三个工作日(此处称为“T+3”)。根据1934年“证券交易法”第15c6-1条，经修正的 交易一般要求二级市场交易在两个工作日内结算，除非任何这类交易双方另有明确约定。因此，由于债券最初将在T+3结算，因此希望在定价日期交易债券的购买者必须在任何这类交易发生时指定另一个结算周期，以防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在定价日期买卖该等债券，应谘询他们的顾问。
发行人已向证券交易委员会提交了一份注册声明，包括一份招股说明书和一份初步招股说明书，说明与此来文有关的发行事宜。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书，以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次 发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，如果你打电话给美国银行证券公司，则 发行者、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排将招股说明书和 初步招股章程补充(或，如有，则为招股章程补充)发送给您。电话：1-800-294-1322，花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)电话：1-800-831-9146，高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，1-866-471-2526，摩根证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC，1-212-834-4533)，摩根士丹利股份有限公司(Morgan Stanley&Co.LLC)，1-866-718-1649。
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