根据第424(B)(3)条提交
注册编号：333-230721

2020年4月16日的补编第1号，2020年3月20日的招股说明书补编

(致2019年4月26日的招股章程)

WAITR控股公司

最多25，000，000美元

普通股

本“招股说明书补编第1号”修订、补充或修改我们的招股说明书补编，日期为2020年3月20日(自动取款机招股说明书 补编)和附带的招股说明书，日期为2019年4月26日(基本招股说明书，以及ATM招股说明书补编，即招股说明书)，与出售Waitr Holdings公司的普通股有关。根据公开市场销售协议，根据1933年“证券法”(ATM计划)颁布的第415(A)(4)条的规定，在市面上进行直接交易。^SM自2020年3月20日起，与Jefferies有限责任公司(JefferiesLLC)签订了新的销售协议。本补编应与ATM招股说明书补编和 基本招股说明书一并阅读，每一份都应随本补编一并交付。

本补编的唯一目的是在ATM招股说明书补编中添加 最近发展情况下所列的资料。除补充这些资料或在此另有规定外，“ATM招股说明书补编”不作任何修改或修改。

本补编不完整，除与“ATM招股说明书补编”和“基本招股说明书”有关外，不得交付或使用，包括 所有修正案及其补编。

从2020年3月20日到2020年4月15日，我们根据ATM计划出售了8，768，186股普通股，总收益约为1，220万美元。因此，截至此日，我们的普通股总额约为1 280万美元，仍可在ATM计划下出售。

投资我们的证券涉及高度的风险。在投资我们的证券之前，您应该仔细地检查本补编第S-4页、ATM招股说明书补编第S-4页、基本招股说明书第6页和我们最近的10-K表格年度报告以及随后向证券交易委员会(SEC)提交的文件中所描述的风险和不确定性。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未将本补编、“ atm招股说明书补编”或“基本招股说明书”的充分性或准确性转交给证券交易委员会。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

杰弗里

最近的事态发展

初步结果

根据初步财务结果，该公司预计在2020年第一季度报告：

这些财务数据是初步的、估计的和未经审计的，依据的是截至本补编之日管理层所掌握的信息，并须由管理层在2020年3月31日终了的季度内完成我们的财务报表。公司提供了上述某些估计财务结果的范围，主要是因为截至2020年3月31日为止的季度的财务结帐程序尚未完成，截至本补编之日。该公司的第一季度财务业绩可能与这些初步估计值 相差很大，原因之一是，除其他外，在完成和最后确定期间了解到的进一步信息可能会改变最终结果。除了完成财务结账程序外，可能导致实际结果与上述 不同的因素列于下文，并在下文的风险因素项下列出，这些因素载于“自动取款机招股说明书补编”和“基地招股说明书”。因此，你不应过分依赖这一初步资料。此外，不应将{Br}初步估计数视为替代按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的季度财务报表(GAAP)。截止到2020年3月31日的三个月，完整的季度业绩将包括在我们的10-Q表季度报告中。

业务更新

在2020年的头三个月，该公司实施了几项战略举措，重点是提高每订单的收入、成本、现金流量和盈利能力。例如，其中一项主要举措是改用独立的承包商司机模型，这一模式已接近完成。该公司预计这些行动将使它能够稳定和定位自己的长期 增长，并在2020年2月，该公司实现了有史以来第一个有利可图的月份。

随着COVID-19大流行在美国变得更加普遍，该公司在3月中旬的订单减少，但订单在3月底开始反弹，并在2020年4月继续增长。截止到本补充品的日期， 驱动器的供应处于空前的高峰，新餐馆继续报名参加我们的服务。针对COVID-19引起的担忧，该公司已开始对所有餐厅订单提供不联系送货服务，并已开始在某些市场提供非接触式送货服务。此外，该公司正在与其 餐厅合作伙伴合作，免除送货费，并正在为餐馆部署免费营销方案。该公司还开始为司机提供手套，并计划在不久的将来开始向司机提供口罩。最后， 公司承诺支付任何在工作期间被隔离或签订COVID-19合同的雇员。

到目前为止，该公司已经能够有效地运作，因为它与COVID-19大流行有关。然而，COVID-19大流行对全球经济、特别是对公司的业务的潜在影响和持续时间可能难以评估或预测。这一流行病已经并可能继续严重扰乱全球金融市场，这可能会降低该公司获取资本和继续有效运作的能力。COVID-19大流行也可以减少对公司服务的需求.此外，由于COVID-19的蔓延而导致的衰退或进一步的金融市场 修正可能会对公司的服务需求产生不利影响。如果COVID-19大流行对公司的新业务、经营结果、流动性或财务状况产生不利影响，它还可能增加公司2019年12月31日终了财政年度10-K报表中所述风险因素中所述的许多其他风险。

S-2

非公认会计原则财务措施

调整后的EBITDA是一种没有按照GAAP计算的财务措施。我们将调整后的EBITDA定义为调整后的净亏损，不包括利息支出、所得税、折旧和摊销、购置和重组费用、股票补偿费用、无形资产减值和商誉减值以及与衍生品和债务消灭有关的损益，以及在适用时不反映我们核心业务的其他费用。我们使用这种非公认会计原则的财务计量作为一项关键的业绩衡量标准，因为我们认为它有助于从 期到期间的经营业绩比较，因为它排除了主要由资本结构、税收状况、收购和重组的影响、折旧和摊销费用对我们固定资产的影响以及基于股票的补偿费用的 影响造成的潜在差异。调整后的EBITDA并不是我们在GAAP下的财务业绩的衡量标准，也不应该被认为是根据GAAP衍生的业绩计量的替代方法。

关于调整后的EBITDA在2020年3月31日终了的第一季度的初步估计净损失，见下文。

S-3

危险因素

对我们普通股的投资涉及高度的风险。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑ATM招股说明书补编、基础招股说明书所载题为风险因素的章节中讨论的 风险因素，以及我们最近关于表10-K的年度报告、随后提交给证券交易委员会的10-Q表的季度报告和我们向证券交易委员会提交的其他文件，并参考ATM招股说明书补编中所载的所有其他信息。 目前不为我们所知或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能损害我们的业务。如果这些风险真的发生，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大和不利的影响。这可能导致我们普通股的交易价格下跌，导致你的全部或部分投资损失。

S-4

收益的使用

我们可以不时发行和出售我们普通股的股份，总销售收入总额不超过25，000，000美元(这一数额包括我们在本补充日期之前根据“销售协定”已经出售的股份的收益)。由于不需要最低发行金额作为结束发行的条件，因此目前尚无法确定实际的公开发行总额、佣金 和给我们的收益(如果有的话)。我们不能保证在根据与Jefferies签订的销售协议在本补编日期之后出售任何额外的股份，或者我们将能够充分利用 销售协议作为资金来源。

在此，我们将对出售所提供证券的净收益的使用保留广泛的酌处权。我们目前打算将这一提议的净收益主要用于营运资本和一般公司用途，包括销售和销售费用、一般和行政费用、资本支出、收购和其他公司用途。我们还可以利用净收益的一部分来获取或投资于与我们自己的业务、产品和技术相辅相成的企业、产品和技术，尽管我们目前没有关于任何收购的承诺或协议，截至本招股说明书补充之日为止。使用这些收益的确切数额和时间将取决于我们的资金需求以及其他资本的可得性和成本。截至本招股说明书补充之日， 我们无法确切说明出售普通股所得净收入的所有特定用途。在使用本次发行的净收益之前，如果有的话，我们可以将净收益投资于 投资级别、短期利息债务，如货币市场基金、存单或美国政府的直接或担保债务，或将净收益作为现金持有。

S-5

分配计划

我们与Jefferies签订了一份销售协议，根据该协议，我们可以通过Jefferies担任代理，不时提供和出售我们的普通股的价值高达25，000，000美元的股份。截至2020年4月15日，我们根据销售协议出售了8，768，186股普通股，总收益约为1，220万美元。因此，截至本补编之日，我们的普通股总额约为1 280万美元，仍可在自动取款机方案下出售。如有增发普通股，则须以经修订的1933年“证券法”第415(A)(4)条所界定的在市场发售股份的任何方法作额外出售。

每当我们希望根据“销售协议”发行和出售普通股股份时，我们将通知Jefferies将要发行的股票数量、预计出售的日期、对在任何一天内出售的股份数量的任何限制以及任何不得出售的最低价格。一旦我们指示Jefferies，除非Jefferies拒绝接受这一通知的条款，Jefferies已同意利用其符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力，出售这些股份，但不得超过按该条款规定的 。根据销售协议，Jefferies有义务出售我们的普通股，但我们必须满足一些条件。

我们与Jefferies之间股份销售的结算一般将在出售之日后的第二个交易日进行。本招股说明书增订本中所设想的普通股的出售将通过存托公司的设施或我们与Jefferies可能商定的其他方式解决。没有安排在代管、信托或类似安排中收到 的资金。

我们将向Jefferies支付高达3.0%的佣金，这是我们每次出售普通股所得总收入的3.0%。由于没有最低发行金额作为结束发行的条件，因此目前尚无法确定公开发行的实际总额、佣金和收益(如果有的话)。此外，我们同意偿还Jefferies在执行“销售协定”时应支付的费用和付款，数额不超过50 000美元。我们估计，不包括根据“销售协定”条款支付给Jefferies的任何 佣金或费用偿还，该提议的总费用将约为200 000美元。剩余的销售收益，扣除任何其他交易费用后，将等于我们出售 这类股份的净收益。

Jefferies将在纳斯达克开盘前向我们提供书面确认，该日是根据销售协议出售普通股的第二天。每一份确认书都将包括当天出售的股票数量、出售股票的总收益以及给我们的收益。

与代表我们出售普通股有关，Jefferies将被视为“证券法”所指的附属承销商，而Jefferies的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已经同意赔偿Jefferies的某些民事责任，包括根据“证券法”承担的责任。我们也已同意， 缴款，可能需要杰富瑞就这些负债支付。

根据“销售协议”( )规定，我们普通股股份的出售将在(1)出售受“销售协议”约束的所有普通股股份和(2)终止“销售协议”所允许的销售协议之前终止。我们和杰富瑞每一个人都可以终止销售协议在 在十天内提前通知。

这份销售协议的重要条款摘要并不意味着是对其条款 和条件的完整说明。这份销售协议是在2020年3月20日提交给美国证交会的一份关于8-K表格的最新报告的证物。

Jefferies及其附属公司今后可为我们和我们的 分支机构提供各种投资银行、商业银行、金融咨询和其他金融服务，它们今后可能会获得习惯费用。在其业务过程中，Jefferies可以积极地将我们的证券交易为自己的帐户或客户的帐户，因此，Jefferies可以在任何 时间持有此类证券的多头或空头头寸。

S-6

一份招股章程补编和附带的电子版招股说明书可在Jefferies维护的网站上提供，Jefferies可以电子方式分发该招股章程补编和所附招股说明书。

S-7