根据规则433提交的免费招股说明书
有关初步招股章程补编，日期为2020年4月14日，与日期为
2017年8月14日
登记 第333-219941号声明
DXC技术公司
期末表
(二零二零年四月十四日)
本最后学期表是对DXC技术公司2020年4月14日的初步招股说明书(预发招股说明书补编)及其附带的招股说明书(2017年8月14日)的补充，应与DXC技术公司的初步招股说明书以及其中以参考方式合并的文件一并阅读。本最后学期表中的资料补充“初步招股章程补编”，并在与初步招股章程补编中的资料不一致的情况下，取代初步招股章程补编中的资料。
| 发行人： | DXC技术公司 | |
| 证券名称： | 4.000%到期债券2023年(2023年票据)4.125%2025年到期2025年说明) | |
| 本金： | 2023年债券500，000，000美元2025年债券500，000，000美元 | |
| 到期日： | 二零二三年四月十五日债券 2025年4月15日(2025年) | |
| 息票(利率)： | 2023年债券4.000% 2025年债券4.125% | |
| 给公众的价格： | 2023年债券99.884% 2025年债券99.791% | |
| 承保折扣： | 2023年债券0.450% 2025年债券0.600% | |
| 向发行者提供的价格： | 2023年债券99.434% 2025年债券99.191% | |
| 到期日收益率： | 2023年债券4.042% 2025年债券4.172% | |
| 与基准国库的价差： | +2023年“说明”的375个基点 +2025年“说明”的375个基点 | |
| 基准财政部： | 2023年4月15日到期的0.250美元债券 2025年3月31日到期的0.500% | |
| 基准国债价格和收益率： | 99-28；2023年债券0.292% 100-121⁄4；2025年“说明”0.422% | |
| 利息支付日期： | 自2020年10月15日起，每半年一次，每年4月15日和10月15日至到期日止。 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 最低面额： | $2，000及超过$1，000的整数倍数 | |
| 可选赎回： | 2023注：
可全部或部分赎回，可随时或不时按以下 数额中较高的赎回价格赎回，另加赎回日期的应计利息及未付利息：(A)须赎回的2023年债券本金的100%；及(B)馀下的排定的 本金及利息(不包括截至赎回日期的应累算及未付利息)的现值，按半年度计算，折现为赎回日期，并以库务利率加50个基点计算。
2025年说明：
可全部或部分赎回，可在2025年3月15日(到期日前一个月)(票面赎回日)之前的任何时间或时间由公司选择，赎回价格等于以下数额中较高的数额，另加但不包括赎回日期的应计利息和未付利息：(A)将被赎回的2025年票据本金的100%；和(B)按国库券利率加50个基点计算的其余预定本金和利息的现值之和，犹如2025年债券的到期日是票面赎回日，不包括截至 赎回日的应计利息和未付利息。
在票面赎回日期当日或之后，2025年债券可随时或部分赎回，赎回价格相等于已赎回2025年债券本金的100%，另加赎回日期的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | |
| 收益的使用： | 用于营运资本和一般公司目的，包括但不限于偿还未偿债务。 | |
| 贸易日期： | (二零二零年四月十四日) | |
| 结算日期： | 2020年4月21日(T+5)* | |
| 评级：** | Moody‘s Investors Service，Inc.Baa 2(NEG) 标准普尔全球评级BBB(NEG) 惠誉评级公司BBB+(NEG) | |
| CUSIP/ISIN： | 23355L AJ 5/US 23355LAJ52，用于2023年“说明” 23355L AK2/US 23355LAK 26，用于2025年“说明” | |
| 联合书呆子： | 美国银行证券公司 劳埃德证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 高级领导管理人员： | 商业市场有限公司 摩根证券有限责任公司 NatWest Markets证券公司 PNC资本市场 LLC 加拿大皇家银行资本市场 Scotia Capital(美国)公司 TD证券(美国)有限责任公司 | |
| 牵头管理人员： | 丹斯克市场公司 美国证券公司 富国证券有限责任公司 | |
| 共同管理人员： | 巴克莱资本公司 法国巴黎银行证券公司 资本一证券公司 第五第三证券公司 高盛有限公司 ING金融市场有限责任公司 美国KBC证券有限责任公司 渣打银行 美国银行投资公司 | |
*根据经修订的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确协议。因此，由于票据最初将结清T+5，因此，希望在结算日期前两个工作日前进行票据交易的买方必须在进行任何此类交易时指定另一个结算周期，以防止不成功的结算。购买债券的人士如欲在交货期前交易债券 ，应谘询自己的顾问。
**注：证券评级不是购买、出售或持有 证券的建议，可以随时修改或撤回。
“初步招股说明书补编”中提出的所有信息(包括财务信息)均被视为在受本文所述变化影响的范围内发生了变化。使用的大写术语，但在本文中未作其他定义，在初步招股说明书补编中具有赋予它们的含义。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书和招股说明书补充)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和招股说明书，以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得 这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排在您要求时通过致电美国银行 证券公司向您发送这些文件。免费1-800-294-1322,花旗全球市场公司免费1-800-831-9146或MUFG证券美洲公司免费在 1-877-649-6848.
此 通信仅用于信息目的，并不构成出售任何证券的要约，也不构成购买任何证券的要约。除非作出上述投资决定的人在作出投资决定时已收到及覆核有关要约备忘录所载的资料，否则不得接受本条例所述的购买证券的要约，亦不得收取其购买价格的任何部分。本来文无意作为1934年经修正的“证券交易法”第10b条至第10条所要求的 确认。正式确认将分别交给您。本通知不构成出售要约或向 要约购买，也不构成在任何州或管辖区出售这种要约、招标或出售将是非法的票据。
Mifid II专业人员/ECPs只/没有PRIIP儿童制造商目标市场(MiFID II 产品治理)是合格的对手方和专业客户(所有分销渠道)。没有编写PRIIP的关键信息文件(儿童协会)，因为欧洲经济区或联合王国的散户投资者得不到这些票据。
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