发行人免费写作招股说明书,日期:2020年4月13日
根据经修正的1933年“证券法”第433条提交
补充初步招股说明书,日期为2020年4月13日
注册编号333-237649
麦考密克公司
定价条款表
$500,000,000,2.500%应于2030年到期
本定价条款单(定价条款单)仅涉及以下所述证券,应与McCormick&Company一起阅读,该公司的初步招股说明书补充日期为2020年4月13日( nosiveProspects增资)、所附的2020年4月13日的招股说明书以及其中以参考方式纳入的文件。本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书补编 ,并在与初步招股章程补编中的信息不一致的情况下取代了初步招股章程补编所载的信息。在本定价条款表中使用但未定义的大写术语在初步招股说明书补编中具有 含义。
发行人: |
麦考密克公司 | |
评级(穆迪标准普尔/标准普尔)*: |
Baa 2(稳定)/BBB(稳定) | |
本金: |
$500,000,000 | |
类型: |
证券交易委员会登记,登记号:333-237649 | |
贸易日期: |
(二零二零年四月十三日) | |
结算日期: |
二0二0年四月十六日(T+3) | |
利息支付日期: |
4月15日和10月15日每半年一次, 由二零一零年十月十五日开始 | |
到期日: |
二00三年四月十五日 | |
基准财政部: |
1.500%将于2030年2月15日到期 | |
基准国债价格/收益率: |
107-06+ / 0.739% | |
与基准国库的价差: |
+180个基点 | |
到期日收益率: |
2.539% | |
息票(利率): |
2.500% | |
给公众的价格: |
99.658% |
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发行人的净收益(支出前): |
$495,040,000 | |
可选赎回: |
在2030年1月15日之前的任何时间(在债券到期日前3个月)(票面赎回日), 票据将在签发人的选择权下赎回,在任何时候全部或部分赎回,赎回价格相当于以下各项:
(1) 须赎回的纸币本金的100%,及
(2)按库房利率加30个基点计算,将赎回日期至赎回日(不包括应累算利息至赎回日期)余下的预定本金及利息的现付 值之和,按库务利率加30个基点计算,每半年计一次(假设为期360天,由12个30天月组成),
加截至赎回日为止的应计利息及未付利息。
在票面催缴日期当日或之后,发出人可随时及不时以赎回价格赎回全部或部分票据,赎回价格相等于已赎回票据本金的100%,另加赎回日的应累算利息及未付利息。 | |
CUSIP/ISIN: |
579780 AQ0/US 579780AQ09 | |
联合账务经理: |
美国银行证券公司 汉弗莱公司 富国证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 美国银行投资公司 | |
共同管理人员: |
花旗全球市场公司 公民资本市场公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 汇丰证券(美国)有限公司 ING金融市场有限公司 M&T证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 |
*注:证券评级并非买入、出售或持有证券的建议,并可随时予以修订或撤销。评级机构可以解释评级的重要性。一般来说,评级机构根据它们认为适当的材料和信息,以及它们自己的调查、研究和 假设进行评级。上述每个预期的安全等级都应独立于任何其他安全级别进行评估。
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预计本次发行的票据将由 买家于2020年4月16日或左右付款交付,这是票据定价日期之后的第三个工作日(这种结算周期称为T+3)。根据“外汇法”第15c6-1条规则,二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此,买方应在定价日期后三个工作日内支付其票据。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书),内容涉及到 。在你投资之前,你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件,以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些 文件。或者,美国银行证券公司,SunTrust Robinson Humphrey公司。或者富国证券(WellsFargoSecurities),LLC可以通过致电美国银行(BofA Securities,Inc.)向你发送招股说明书。免费1-800-294-1322,SunTrust Robinson Humphrey公司免费1-800-685-4786或富国银行证券有限责任公司免费在 1-800-645-3751.
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