根据第424(B)(2)条提交
注册编号333-228827

注册费的计算

注册证券业权		数额 注册		极大值 总发行 单价		极大值 总发行 价格		数额 注册费(1)
4.375%高级债券应于2030年到期		$750,000,000		99.960%		$749,700,000		$97,311.06
4.950%高级附注应于2050年到期		$750,000,000		99.412%		$745,590,000		$96,777.58

(1)	注册费是按照1933年“证券法”第457(R)条计算的。

(2)	根据1933年“证券法”第456(B)条和第457(R)条，本注册费用表的另一项计算应视为更新公司注册报表S-3(档案号333-228827)中 登记费表中 注册费表的计算。

招股章程

(致2018年12月14日的招股章程)

$1,500,000,000

EOG资源公司

$750，000，000，4.375%高级债券应于2030年到期

$750，000，000，4.950%高级票据应于2050年到期

我们提供4.375%的高级债券中的7.5亿美元和2050年到期的4.950%的高级债券中的7.5亿美元。在本招股说明书补编中，我们将4.375%应于2030年到期的高级票据称为“2030年票据”，4.950%应于2050年到期的“高级债券”为 2050“票据”，“2030”和“2050”钞票一起作为“注释”。

债券利息自2020年10月15日起，每年4月15日和10月15日每半年支付一次。2030年的债券将于2030年4月15日到期，2050年的债券将于2050年4月15日到期。我们可以随时或在票据到期前随时赎回部分或全部 。赎回价格将在本招股说明书增订本中的“票据说明”、“可选择赎回权”标题下讨论。

这些票据将是我们的高级、无担保债务，并将与我们的所有其他无担保和非次级债务的偿付权利并列。这些票据实际上将从属于我们的任何有担保债务，其价值取决于保证这种负债的资产的价值，除非这些债券成为这些资产的平等担保。这些债券在结构上也将从属于我们子公司的负债和所有其他义务。

这些债券是新发行的证券，目前还没有成熟的交易市场。我们不打算申请在任何证券交易所上市的票据 或在任何自动交易商报价系统上的票据报价。

美国证券交易委员会和任何其他监管机构都没有批准或不批准这些票据，也没有确定本招股说明书或附带的招股说明书是真实或完整的。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

投资于债券涉及风险。请阅读本招股说明书补编第S-6页和随附招股说明书第5页开始的潜在危险因素。

		公众供品价格(1)				承保折价				收益对我们来说(开支前)(1)
2030年说明			99.960	%			0.650	%			99.310	%
共计		$	749,700,000			$	4,875,000			$	744,825,000
2050年说明			99.412	%			0.875	%			98.537	%
共计		$	745,590,000			$	6,562,500			$	739,027,500

(1)	加上自2020年4月14日起的应计利息(如果有的话)。

承销商预期，债券只会透过存托公司及其参与者，包括结算银行的设施，以簿记形式送交投资者。地名，欧洲清算银行S.A./N.V.，于2020年4月14日或该日左右。

联合账务经理

		花旗集团		J.P.摩根

BMO资本市场		CIBC资本市场		Scotiabank

SunTrust Robinson Humphrey		富国银行证券

联席经理

巴克莱银行		美银证券		高盛有限公司		PNC资本市场有限公司

SMBC Nikko		美国银行		Comerica证券

本招股说明书的补充日期为2020年4月8日。

你只应依赖本“招股说明书”补充书及所附招股说明书及任何有关本公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的免费招股说明书所载或以参考方式纳入的资料。我们没有授权任何人向你提供不同的资料，而承保人亦没有授权你提供不同的资料。我们不是，承销商也不是，在不允许出售的任何司法管辖区出售这些证券。你不应假定本招股章程补编所载资料 、随附招股章程、与本供款有关的任何免费书面招股章程，或本招股章程补编或所附招股章程内以参考方式合并的文件，在 该等文件的封面上的日期以外的任何日期，均属准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。

目录

除非 上下文另有要求，否则术语OEG、HECH OU、HECH OUS、HECH OCT OHERS OCTION and the Company HECH指的是特拉华州的EOG资源公司及其附属公司EOG Resources公司。

本文件由两部分组成。第一部分是本招股说明书的补充，描述了本次发行票据的条件。第二部分，也就是2018年12月14日的招股说明书，包含了更多的一般性信息，其中有些可能不适用于此次发行。

本招股说明书可补充、更新或更改所附招股说明书中的信息。如果本招股说明书 增订本中的信息与所附招股说明书中的信息不一致，则本招股说明书补充中的信息将适用，并将取代所附招股说明书中的该信息。

重要的是，你要阅读和考虑所有的信息，包括或包含在本招股说明书补充和 伴随的招股说明书，以作出您的投资决定。您还应该阅读并考虑我们所提供给您的文件中的信息，在这些文档中，您可以在附带的招股说明书中找到更多的信息。

i

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

危险因素

除了 本招股说明书补充和附带的招股说明书中所包含或包含的其他信息外，您还应仔细考虑以下风险因素。具体而言，请参阅2019年12月31日终了年度10-K表年度报告中所列的风险风险因素，以讨论可能影响我们的业务、财务状况、现金流量和经营结果的风险。实现上述任何风险或下列风险或不良后果，如在标题下列出的任何事项-关于前瞻性报表的信息-所附招股说明书或我们根据1934年“证券交易法”提交给证券交易委员会的报告，经修订，可能对我们的业务、财务状况、现金流量和经营结果产生重大不利影响。因此，您 可能会损失您在这些票据上的全部或部分投资，以及预期的回报。

与“说明”有关的风险

这些票据将是无担保的，因此，在担保这种债务的资产 的价值范围内，将实际上从属于我们的任何有担保债务，并将在结构上从属于我们子公司的义务。

这些票据不会由我们的任何资产担保。因此，这些票据实际上从属于我们可能产生的任何担保债务，其程度取决于担保这类债务的资产的价值。在任何清算、解散、破产或其他类似程序中，我们任何有担保债务的持有人都可以对有担保资产主张权利，以便在资产被用来支付票据持有人之前得到其债务的全额偿付。此外，这些票据在结构上将从属于我们子公司的债务和所有其他义务。我们的子公司中没有一个是票据的担保人，我们的一些子公司过去有未偿债务，将来可能会负债。作为2019年12月31日的{Br}，我们有51.4亿美元的未担保债务本金(不包括融资租赁债务)，没有担保债务。见本招股说明书增订本中的大写大写。

任何信用评级的实际或预期降级都可能对票据的交易价格和流动性产生不利影响。

我们的信用评级是评级机构评估我们在到期时偿还债务的能力。继最近石油价格下降之后，评级机构宣布它们已修改其石油价格假设，并将在今后几周内审查其对石油和天然气公司的评级；一家机构已将我们的前景改为负面，而且这些审查可能对我们的一些或全部信用评级产生额外的负面影响。

我们任何信用评级的任何实际或预期的降级都可能对票据的交易价格和转售能力产生不利影响。信用评级仅反映评级机构在指定评级时的意见，不是购买、出售或持有任何证券的建议，评级机构可随时自行决定修改或撤回。我们、托管人和任何承销商都没有义务维持评级，也没有义务将评级 的任何变化通知票据持有人。此外，在评级下调的情况下，债券保证书没有为债券持有人提供保护条款。

契约并没有限制我们可能招致的债务。

契约并不限制我们承担额外债务的能力，也不限制在我们的信贷质量突然大幅度下降或接管、资本重组或高杠杆或类似交易发生时向票据持有人提供保护的规定。因此，我们今后可以进行交易，增加当时未偿债务的 额，或以其他方式对我们的资本结构或信用评级产生不利影响。

S-6

如果活跃的交易市场没有为票据开发，您可能无法出售 您的票据或以您认为足够的价格出售您的票据。

每一批债券都是新发行的证券， 目前还没有成熟的交易市场。我们不打算申请在任何证券交易所上市或在任何自动交易商报价系统上申请票据的报价。当票据的承销商通知我们，他们打算在票据中建立市场时，承销商将没有义务这样做，他们可以在任何时候完全斟酌并在没有通知的情况下停止任何做市活动。不能保证：

•

票据的交易市场将发展或继续；

•

任何确实发展的市场的流动资金；或

•

至于你出售任何你可能拥有的票据的能力或你可以出售你的票据的价格。

如果债券的活跃交易市场没有发展，债券的市场价格和流动性可能受到不利影响。

传染病的爆发可能对我们的业务、财务状况和业务结果产生不利影响。

全球或国家的健康关切，包括传染病的广泛爆发，可能对全球经济产生不利影响，减少对原油和天然气的需求和定价，导致业务中断，并限制我们执行业务计划的能力，这可能对我们的业务、财务状况和业务结果产生重大和不利的影响。此外，任何传染病爆发的影响的不确定性可能导致原油和天然气价格的波动加剧。例如，最近涉及高度传播和致病冠状病毒的大流行病以及为处理和限制这种病毒的传播而采取的措施对许多国家的经济和金融市场产生了不利影响，造成了经济衰退，对原油和天然气的全球需求和价格产生了不利影响，并可能继续产生负面影响。如果冠状病毒疫情恶化，我们也可能受到商品市场、设备供应链和我们 劳动力供应的干扰，这可能对我们开展业务和业务的能力产生不利影响。关于冠状病毒大流行仍然有太多变数和不确定因素，包括病毒的最终地理传播、疫情的持续时间和严重程度以及在受影响国家实行的旅行限制和关闭的程度，无法充分评估对我们的业务和业务的潜在影响。

S-7

收益的使用

我们估计，在扣除承销折扣后，我们从这次发行中获得的净收益总额，以及估计我们应支付的 提供费用，将约为14.8亿美元。我们将把此次发行的净收益总额用于一般公司用途，包括(一)为未来资本支出提供资金，以及(二)偿还2020年到期的4.40%高级债券的本金总额5亿美元，如果我们选择赎回，则提前30天，即我们发出赎回通知后的日期。某些 承销商的附属公司可能持有我们将于2020年到期的4.40%的高级债券，因此，可能从此次发行中获得一部分净收益。请参阅承销业务中的利益冲突。本招股说明书补充条款不构成对2020年到期的4.40%高级票据的赎回通知。

S-8

资本化

下表列出截至2019年12月31日的合并现金和现金等价物及资本化情况，以及截至2019年12月31日的合并现金和现金等价物及资本化情况，以便(1)发行本次发行的票据，(2)在2020年4月1日到期时偿还我们的2.45%高级票据本金总额，(3)按本招股说明书补编中收益用途的标题使用本次发行的净收入。请阅读此表，连同管理部门对财务状况和运营结果的讨论和分析，以及我们合并的财务报表和2019年12月31日终了年度 表10-K表中所列财务报表的相关附注，该报告通过参考本招股说明书和所附招股说明书而被纳入本招股章程补编和所附招股说明书。

		截至2019年12月31日
(单位：千美元，每股除外)		实际				作为调整
现金和现金等价物		$	2,027,972			$	2,509,189
当前和长期债务：
4.40%的高级说明应于2020年到期(1)		$	500,000			$	—
2.45%高级说明应于2020年到期			500,000				—
4.100%高级债券到期			750,000				750,000
2.625%高级债券到期			1,250,000				1,250,000
3.15%高级票据应于2025年到期			500,000				500,000
4.15%到期的高级票据			750,000				750,000
6.65%到期的高级票据			140,000				140,000
3.90%到期的高级票据			500,000				500,000
5.10%到期的高级票据			250,000				250,000
4.375%高级债券将于2030年发行			—				750,000
4.950%的高级债券将于2050年发行			—				750,000
长期债务总额(2)			5,140,000				5,640,000
股东权益：
普通股(每股面值0.01美元)			205,822				205,822
额外支付的资本			5,817,475				5,817,475
累计其他综合损失			(4,652	)			(4,652	)
留存收益			15,648,604				15,648,604
持有国库券的普通股			(26,533	)			(26,533	)
股东总数			21,640,716				21,640,716
总资本化		$	26,780,716			$	27,280,716

(1)

我们将把此次发行的净收益总额用于一般企业用途，包括(一)为未来资本支出提供资金，以及(二)偿还2020年到期的4.40%的高级债券的5亿美元本金总额，或者，如果我们选择赎回，则在我们通知赎回后30天内偿还。本招股说明书补充书不构成对2020年到期的4.40%高级票据的赎回通知。

(2)

该数额不包括2019年12月31日5 790万美元的融资租赁债务、2019年12月31日1 950万美元的未摊销债务折扣、2019年12月31日290万美元的债务发行成本或提供的债券的未摊销债务折扣和债务发行成本。

S-9

注释说明

以下说明，连同附于“债务证券说明”标题下的招股说明书所载的我国债务证券的一般条款和规定，旨在概述下文在“一般证券”下所界定的票据和契约的重要规定。此摘要不完整 ，并通过引用缩进对其全部进行限定。我们敦促你阅读契约，因为它，而不是这个描述，定义了你作为票据持有人的权利。本摘要补充并在与此不一致的情况下，取代了所附招股说明书中对我们债务证券的一般条款和规定的描述。除非在此更新，否则在随附招股说明书或契约中定义的大写术语在本 招股说明书补充中使用时具有相同的含义。在这个描述中，所有对我们的引用都是对EOG资源公司(EOG Resources，Inc.)的引用。除另有说明外，且不包括其附属公司。票据是 提供的债务证券，因为该术语是使用在所附的招股说明书，并将以充分注册的，簿记形式只发行。由于在任何情况下，只有票据的注册持有人才会被视为该票据的拥有人，而 只有注册持有人在该契约下享有权利，因此在本条及附随的招股章程中对债务证券的描述中，凡提述债券持有人，即指只持有票据的注册持有人。

一般

2030年债券和2050年 票据将各自构成一系列新的债务证券，从2009年5月18日起，由作为发行者的EOG Resources，Inc.和作为托管人的富国银行(WellsFargo Bank)作为托管人。这类契约的副本包括 ，作为我们在表格S-3上的注册声明的一个证物，于2009年5月18日提交给证券交易委员会。我们将根据我们董事会的决议和一份列明适用于这类票据的具体条款的证书，在这种契约下发出说明。在本说明中，对无记名契约的引用是指以这种证书作为补充的契约。

本金、到期日和利息

我们将发行2030年债券，本金总额为7.5亿美元，2050年债券本金总额为7.5亿美元。2030年的债券将于2030年4月15日到期，2050年的债券将于2050年4月15日到期，每种情况下，除非提前赎回，否则如下文所述。这些票据将无权受益于偿债基金。

2030纸币的利息将以每年4.375%的利率计算。2050年的债券利息将以每年4.950%的速度增长。2030年票据和2050年票据的利息将于每年4月15日和10月15日每半年支付一次，从2020年10月15日开始。不论该日期是否营业日，我们会在紧接四月一日及十月一日(视属何情况而定)营业结束时，向以其名义登记的人支付每笔利息。每一批债券的利息将从2020年4月14日起累积，并将根据由12个30天月组成的360天年计算。如果任何利息支付日期、到期日或 赎回日期是在非工作日，则付款将在下一个工作日进行，并且不包括该利息支付日、到期日或赎回日前后期间的应计利息。2030 纸币和2050张纸币将各自发行面值为2，000美元，整数倍数为1，000美元，仅以账面入账形式发行。

虽然2030年债券的总本金只有7.5亿元，2050年债券的总本金只有750，000，000元，但我们可在未来任何时间及时间，无须通知或征得任何一组债券持有人的同意，在任何一组债券持有人通知或同意的情况下，发行和出售任何一套债券的附加票据，而该等债券的条款与该等债券的条款相同，并与适用系列的票据在各方面均按比例排列(公开发行价格、发行日期及(如适用的话)第一次利息的支付除外)。任何额外的票据， ，连同该系列的票据提供，将互换交易，并构成一个单一的系列票据下的契约。

S-10

排名

这些票据将是我们的高级、无担保债务，并将与我们的所有其他无担保和非次级债务的偿付权利并列。在所附招股说明书中关于债务证券对留置权的限制的标题下所述情况下，我们可能被要求与其他有担保债务同等地和按比例地获得 票据。

该等债券实际上会从属于我们的任何有抵押负债，以及保证该等负债的资产价值的 范围，除非该等债券由该等资产同等和按比例地作保证。契约包含对我们承担某些担保债务的能力的某些限制，除非同样的担保也是为票据持有人的利益提供的。参见附带的招股说明书中债务证券对留置权的限制的说明。这些票据在结构上也将从属于我们子公司的负债和所有其他 义务。我们的子公司中没有一个是票据的担保人，我们的一些子公司过去有未偿债务，将来可能会负债。

可选赎回

在2030年1月15日之前的任何时间(2030年票据到期日前3个月)，如系2030期票据，则为2049年10月15日(2050年票据到期日前6个月)，如为2050年票据，则可按我们的选择，以相当于以下更大的赎回价格赎回适用系列的部分或全部票据：

•

当时尚未赎回的系列票据本金的100%；或

•

将在赎回日之后到期的 系列票据其余预定本金和利息的现值之和，如果这些票据在适用的票面赎回日到期(不包括赎回日应计利息的任何部分)，按适用的国库利率加2050年票据的50个基点折现，每半年赎回一次(假定为期360天的年份，由12个30天月组成)；

另外，在每一情况下，本金的应计利息和未付利息已赎回，但不包括赎回日期。

在2030年1月15日或之后的任何时间(即2030年 票据到期日前三个月的日期)，我们也可以按我们的选择赎回部分或全部2030票据，赎回价格相当于将赎回的2030票据本金的100%，另加赎回日期的应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。

在2049年10月15日或之后的任何时间(即2050年票据到期日前6个月)，我们也可以按我们的选择赎回一些 或所有2050年票据，赎回价格相当于将赎回的2050年票据本金的100%，加上赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。

“国库利率”一词就任何赎回日期而言，是指：

•

年利率等于收益率，在代表前一周立即 平均的标题下，出现在最近公布的指定H.15(519)号统计新闻稿或美联储系统理事会每周出版的任何后续出版物中，该出版物确定了积极交易的美国国库券在标题下调整为固定到期日的收益率 ，其到期日与可比的国债发行期相对应(如果未在剩余期限之前三个月内或在剩余期限后的 期内(如下文所定义)，将确定与可比国库发行最接近的两个已公布期限的收益率，国库利率将以 直线为基础内插或外推，四舍五入至近一个月)；或

S-11

•

如果这种发行(或任何后续发行)在计算日期前的一周内未公布，或 不包含此类收益率，则年利率等于可比国库券的半年期等值收益率，按可比国库券发行的价格计算(以本金的百分比表示) 等于该赎回日的可比国库券价格。

国库利率将在确定赎回日期之前的第三个营业日计算。

可比较债券一词是指由独立投资银行家选定的美国国库券 ，其到期日与将被赎回的票据的剩余期限(剩余期限)相当，在选择时并按照习惯金融 惯例，用于定价新发行的可比期限的公司债务证券和这类票据的剩余期限(为此目的，假定这类债券在适用的票面召唤日到期)。

可比较的国库券价格一词是指(1)在不包括最高和最低参考国库交易商报价之后的6份参考国库交易商报价的平均值，或(2)如果独立投资银行家获得的参考国库交易商报价少于6份，则为所有此类报价的平均数。

非独立投资银行家一词是指我们不时指定作为独立投资银行家的参考国库交易商之一。

相对于2030年票据而言，“备用票面赎回日”一词是指2030年1月15日( 日期，即2030年票据到期日前三个月)，或就2050年票据而言，是指2049年10月15日(即2050年票据到期日前6个月)。

“参考国库交易商”一词是指(1)花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。和J.P.Morgan证券有限责任公司及其各自的继承者；但条件是，如果上述任何一项不再是美国主要的美国政府证券交易商(一级国库交易商)，我们将取代另一家一级国库交易商和(2)我们与独立投资银行家协商后选定的另外两家主要国库交易商。

“参考国库交易商报价”一词就每个参考国库交易商和任何赎回日期而言，是指独立投资银行家确定的投标平均价格和可比国库券发行价格(在每种情况下以本金的百分比表示)，在纽约市时间下午5：00纽约时间下午5：00在该赎回日前的第三个营业日以书面向独立投资银行家报价。

任何赎回通知将邮寄头等舱，邮资预付至少30天，但不超过60天前赎回日期 每个持有人的票据系列将被赎回。除非我们没有缴付赎回价格，否则在赎回日期当日及之后，要求赎回的纸币或其部分将停止累积利息。如某系列的注释少于所有 须予赎回，则须由受托人以抽签方式或受托人认为公平及适当的其他方法选出该系列的注释。如任何纸币只作部分赎回，则与该纸币有关的赎回通知书(br}将述明该纸币本金中须赎回的部分。本金等于票据未赎回部分的新票据将在 交出后以票据持有人的名义发行，以取消原始票据。

某些簿记程序

每套票据最初将以一个或多个全球票据的形式以完全注册的簿记形式发行，我们将其称为“全球票据”。每张全球票据将存放于或代表保存信托公司(DTC)或其指定人。请参阅所附招股说明书中的注册图书发行单.(br}全球票据的所有利益将受直接交易委员会、欧洲清算银行S.A./N.V.作为欧洲清算银行系统(欧洲清算银行)和清算银行的操作和程序的制约。地名(主要的Clearstream)。下文所列的欧洲清算和清算流程的业务和程序的 描述以及在所附招股说明书中对图书分录发行项下规定的直接贸易中心的说明，仅作为 提供。

S-12

方便的事。这些业务和程序完全属于各自的结算系统的控制范围，随时可能被这些系统改变。我们、 受托人和承保人都不对这些信息的准确性承担任何责任，我们敦促投资者与有关系统或其参与者直接联系，讨论这些问题。

清溪

Clearstream通知我们，它是一家根据卢森堡法律组建的有限责任公司。Clearstream为其参与组织(Clearstream参与者)持有证券，并通过Clearstream参与者账户中的电子簿记更改促进Clearstream参与者之间证券 交易的清关和结算，从而消除了对证书实物流动的需要。

Clearstream除其他外，向Clearstream参与者提供国际交易证券和证券借贷的保管、管理、清算和建立 的服务。Clearstream与几个国家的国内市场相结合。Clearstream在卢森堡注册为一家银行，因此受金融监督会的管制。Clearstream参与者是世界各地公认的金融机构，包括承销商、证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他 组织，可以包括承销商。其他机构也可以直接或间接地通过或维持与ClearStream参与者的保管关系，间接访问Clearstream。

关于通过Clearstream持有的票据的分配，将按照其规则和程序，按照其规则和程序，在美国Clearstream保存人收到的范围内，贷记到Clearstream参与者的现金账户中。

欧尔科

欧洲结算公司通知我们，它成立于1968年，目的是为EuroClears的参与者(欧洲清算公司的参与者)持有证券，以及 通过同时以电子记账方式交付付款的方式，清算和结算欧洲清算公司参与者之间的交易，从而消除了证书实物流动的需要，以及证券和现金缺乏同步转账的任何风险。欧洲结算公司提供各种其他服务，包括证券借贷和与几个国家国内市场的接口。欧洲清算银行由欧洲清算银行S.A./N.V.(欧洲清算公司 经营人)根据与比利时合作公司欧洲清算系统有限公司(欧洲清除系统有限公司)签订的合同经营。所有业务均由欧洲清算公司进行，所有欧洲清算证券清算账户和欧洲清算银行现金账户均为欧洲清算公司，而不是合作社。合作社代表欧洲清除组织的参与者为欧洲清除组织制定了政策。欧洲清算组织的参与者包括银行(包括中央银行)、证券经纪人和交易商以及其他专业金融中介机构，可能还包括承销商。其他公司也可以直接或间接地通过或维持与欧洲清算公司参与者的保管关系，直接或间接地利用欧洲清算公司。

欧洲清算公司由比利时银行和金融委员会监管和审查。欧洲清算银行的证券清算账户和现金账户受欧洲清算系统使用的条款和条件、欧洲清算系统的相关操作程序以及适用的比利时法律管辖。这些条款和条件规定了欧洲清算银行内部证券和现金的转移、欧洲清算银行证券和现金的提款以及欧洲结算公司证券的付款收据。欧洲清算银行的所有证券都是在可替代的基础上持有的，而不将特定的证书归属于特定的证券清算账户。欧洲清除行动机构仅代表欧洲清除组织参与者根据条款和条件行事，没有记录或与通过欧洲清除组织参与者持有 的人有任何关系。通过欧洲清算银行持有的票据的本金、溢价(如果有的话)和利息的分配，将按照欧洲清算银行的相关制度和程序，按照欧洲清算银行的美国保管人收到的范围，记入欧洲清算参与方的现金账户。

S-13

美国联邦所得税考虑因素

以下是美国联邦所得税的重要考虑因素的摘要，截至本招股说明书补充之日，涉及美国持有者和非美国持有者(均为下文所定义)，涉及本次发行中提供的票据的购买、所有权和处置。本摘要所依据的是经修订的1986年“国内收入法典”的现行规定，即本招股章程补编中提到的“守则”、其立法历史、根据该法颁布的现行和拟议的国库条例、关于国内税务局的裁决、声明、司法决定和行政解释，所有这些规定在本招股章程补编中称为“守则”，在任何时候都可通过立法、司法或行政行动加以修改，可能是追溯性的。敦促考虑购买票据的人就美国联邦所得税法或其他税法(包括遗产税和赠与税法以及NIIT(下文所定义))对其特殊情况的适用以及根据任何州、地方或外国征税管辖区的法律产生的任何 税后果，征求其税务顾问的意见。我们不能向你保证，国税局不会对以下结论提出质疑，国税局也不会就下文讨论的任何事项征求国内税务局的裁决或律师的意见。

以下摘要并不是对所有与购买、拥有和处置票据有关的美国联邦所得税考虑因素的完整分析。在不限制上述概括性的情况下，本摘要未述及适用于某些类型的受益所有人的任何特别规则的效力，包括(但不限于)证券或货币交易商、保险公司、金融机构、储蓄机构、受监管的投资公司、房地产投资信托、免税实体、美国非美元功能货币持有者、美国侨民、应缴纳替代最低税额税的人、持有票据的人，这些人是跨行、对冲的一部分，转换交易或其他减少风险或综合投资交易，由于在适用的财务报表中考虑到的票据的任何毛收入项目而须遵守特别税务会计规则的 人，证券投资者选择使用按市价计价的方法对其所持证券、个人退休帐户或有条件的养恤金计划、受控制的外国公司、被动外国投资公司或通过实体(包括合伙企业)或其他被归类为美国联邦所得税伙伴关系的其他 实体的投资者，以及S分节公司。此外，本摘要只适用于最初以发行价格购买债券的持有人，该价格相当于债券的第一价格(不包括出售给以承销商、配售代理商或批发商身分行事的债券公司、经纪或类似人士或组织)，而该等债券是以货币形式出售的，而将该等票据作为资本资产持有，以作美国联邦所得税用途(一般情况下)。, 为投资而持有的财产)。此摘要不涉及任何美国州或地方所得税或其他税法、任何美国联邦财产和赠与税法(br}或任何外国税法的影响。

如果被列为美国联邦所得税目的合伙企业的合伙企业或其他实体持有票据，则该合伙企业合伙人的税收待遇一般将取决于合伙人的税收状况和合伙企业的活动。持有票据的合伙企业的合伙人应就购买、拥有和处置这些票据的特定美国所得税后果咨询其税务顾问。

本摘要具有一般性，仅供参考之用。本摘要不打算也不应被解释为法律或税务咨询。对于票据 的购买、所有权和处置对票据的任何特定购买者的后果，包括任何美国联邦税法或任何州、地方或外国税法的适用性，均未作任何陈述。潜在购买者应就其特定的 情况咨询自己的税务顾问。

注释的分类

如果债务工具规定一项或有付款或有一次或有付款，债务票据可根据适用于或有付款工具的“财政部条例”(本招股说明书补充中所称“或有或有偿付债务条例”)接受特别税收待遇。

S-14

在说明票据的某些情况下，我们可能有义务支付超过规定利息和本金的票据。我们打算采取的立场是，由于这些额外的 付款，这些票据不应被视为或有债务工具。假定这一立场得到尊重，票据持有人必须在收入中包括在收到或应计此类付款时，按照持有者为美国联邦所得税目的核算 的方法支付的任何此类额外付款的数额。我们的决定对持有人具有约束力，除非持有人以适用的国库条例规定的方式明确披露与国税局相反的立场。我们的决定对国税局没有约束力。如果国税局成功地对我们的立场提出质疑，而这些票据被视为或有付款债务工具，则可要求票据持有人以高于规定利率的利率累积利息收入，并将在出售、交换或赎回票据时确认的任何收益视为普通收入，而不是资本收益。促请持有人就可能适用于“或有债务条例”的说明及其后果，征求他们自己的税务顾问的意见。本讨论的其余部分假定这些票据不被视为或有付款债务工具。

美国持有者

以下概述了美国联邦所得税对购买、拥有和处置这些票据的美国持有者的某些考虑。如此处所用，“美国持有人”一词是指为美国联邦所得税( )目的而持有票据的受益所有人：

•

美国公民或美国居民的个人；

•

在联合各州、其任何州或哥伦比亚特区内或根据其法律设立或组织的公司或应作为公司征税的其他实体；

•

一种财产，其收入不论其来源如何，均须缴纳美国联邦所得税；或

•

信托(1)如果美国境内的法院能够对信托的 管理行使主要监督，而(“守则”所界定的)一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定；或(2)如果根据适用的财务条例有效地进行了有效的选举，则将 作为美国人对待。

利息税美国保管人将被要求确认所有已在票据上支付或应计的利息均为普通收入，这些利息或应计利息均应按照美国保管人为美国联邦所得税的正常会计方法支付或应计。

票据的出售、交换、赎回、退休或其他处置美国持有人一般会确认出售、兑换、赎回、退休或其他应纳税的票据的出售、兑换、赎回、退休或其他应税处置的资本损益(如果有的话)：

•

收到的任何财产的现金数额和公平市场价值，但就票据收到的现金或 其他财产可归因于未包括在收入中的应计但未付利息(该数额应作为普通利息收入征税)；以及

•

美国持有者在票据中调整了税基。

这种资本损益将被视为长期资本损益，如果在出售或交换时，该票据已由美国持有人持有超过一年。个人对长期资本利得的联邦所得税税率可能低于适用于普通收入的税率。资本损失的扣除受某些 限制的限制。这些票据的美国持有者应该就资本利得和损失的处理咨询他们的税务顾问。

信息报告和备份公开信息报告的要求可适用于票据本金和 利息的某些付款，以及票据出售或其他处置所得的收益。如果美国保管人没有 ，美国持卡人将对这些付款征收美国备用预扣税。

S-15

提供其美国纳税人的识别号，并遵守认证程序或以其他方式建立美国备份扣缴的豁免。备份预扣缴不是 附加税。任何数额的备抵预扣税可退还或贷记美国霍尔德公司的美国联邦所得税，如果有的话，如果这样的持有人及时向国税局提供所需的信息。

与净投资收入有关的附加税目前对某些属于个人的美国持有者的净投资收入和某些财产和信托的未分配的净投资收入征收额外3.8%的净投资所得税，或称NIIT，只要净投资收入(Br}收入和其他经调整的调整后的总收入之和超过指定的美元数额。除其他项目外，投资净收入一般包括利息收入和处置财产的净收益，如票据， 减去某些扣减额。对于NIIT的税收后果，美国的持有者应该咨询他们的税务顾问。

非美国持有者

以下概述了美国联邦所得税对非美国持有者购买、拥有和处置票据 的某些重要考虑。为了这一讨论的目的，非美国持有者是一张钞票的受益所有人，他不属于美国联邦所得税的合伙企业，也不是美国的持有者。

利息税根据下文关于备份预扣缴和外国帐户税收遵守法 (FATCA HEACH)的讨论，向任何非美国持有者支付票据利息一般不受美国联邦收入或预扣税的限制，条件是：

•

非美国股东不是实际的或建设性的拥有10%或10%以上的 我们所有的表决权的总投票权；

•

非美国股东不是直接或间接通过股权与我们有直接或间接关系的受控外资公司；

•

非美国持有人不是一家根据在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议获得票据作为延期贷款的银行；

•

这些利息付款与非美国持有人在美国从事贸易或业务并无实际关连；及

•

(1)非美国保管人提供其姓名及地址，并在伪证罪的惩罚下证明该人并非(守则所界定的)(该人可在国税局表格W-8 BEN或W-8 BEN-E(或其他适用表格)上作出证明)；(2)非美国持有人通过某些外国中介人持有其票据，并符合适用的财务规例或(3)证券结算机构的 核证规定，银行或其他金融机构在其交易或业务的正常过程中持有客户证券，代表非美国持有人持有票据 ，此类证券清算机构、银行或其他金融机构符合适用的财务条例的认证要求。

如果票据利息的支付实际上与非美国持有者在美国的贸易或业务的行为有关(如果适用所得税条约，如果利息的支付可归因于非美国持证人所维持的美国常设机构)，这种支付将按美国联邦所得税净额基础征收，其方式一般与适用的所得税条约相同，但须遵守适用的所得税条约规定的任何修改。此外，如果非美国持有者是美国联邦所得税的外国公司，这种利息的支付也可能要缴纳30%的分行利得税，或者更低的适用的条约税率。如果利息按照前面的 判决中所描述的规则在净基础上缴纳美国联邦所得税，如果非美国持有者提供我们、我们的支付代理人或否则将被要求用正确填写的美国国税局表格W-8 ECI(或其他适用的 )预扣税的人，这种利息的支付将不受30%的预扣税。

S-16

不符合享受上述美国联邦预扣缴税豁免资格的非美国持有者一般将按与非美国持有人在美国的贸易或业务的行为没有实际联系的票据利息支付30%的美国联邦预扣税。但是，如果非美国持有人提供给我们的话，非美国持有者将不受30%的预扣税。我们的支付代理人或否则将被要求用正确执行的美国国税局表格W-8 BEN或W-8 BEN-E(或其他适用表格)预扣税的人，根据适用的所得税条约要求豁免或减少预扣税。非美国持有者应就任何适用的所得税条约咨询他们的税务顾问，这些条约可能规定较低的预扣税税率，免除或减少分行利得税或其他不同于上述规定的规则。

票据的出售、交换、赎回、退休或其他处置根据下文关于美国备份 预扣和FATCA预扣的讨论，非美国持有者在出售、交换、赎回、退休或以其他方式处置票据时所实现的任何收益一般不受美国联邦收入或预扣税的限制，除非：

•

这种收益实际上与非美国持有者在美国的贸易或业务的行为有关(如果适用所得税条约，这种收益可归因于非美国持有者在美国境内维持的常设机构)；

•

如属可归因于利息的款额，则非美国持有人不符合上述豁免美国联邦收入或预扣税的条件；或

•

非美国持有人是指在处置的应税年度内在美国逗留183天或以上的个人，以及满足某些其他条件的个人。

如果非美国持有者是在票据处置的应税年度内被认为在美国逗留183天或更长时间的个人，并满足某些其他要求，该非美国持有者通常将对任何此类收益按30%的统一税率(除非适用较低的所得税协定税率)征收美国联邦所得税。

如果非美国持有者在美国从事贸易或业务，而该票据上的收益实际上与这种贸易或业务的进行有关(如果适用所得税条约，这种收益可归因于非美国持有人在美国境内维持的常设机构或固定基地)，则该非美国持有人将按净收入对美国联邦所得税征税，其方式一般与美国持有者相同，此外，如果非美国股东是美国联邦所得税的外国公司，这种收益还可以按30%的税率征收分支利得税，或低于适用的条约税率。

信息报告和备份

信息报告要求可适用于票据本金和利息的某些支付以及票据出售、 或其他处置所得的收益。此外，根据特定条约或其他协定的规定，也可以向非美国持有者居住的国家的税务当局提供这些信息申报表的副本。

如上文所述，非美国持有者一般不会因这些付款而受到美国的备用预扣缴税，条件是美国保管人必须证明其外国身份(而且付款人不实际知道或没有理由知道这种非美国持有人是“守则”所界定的美国人)，或以其他方式确立豁免。

美国的备用预扣税不是额外的税。任何数额的备抵预扣税可退还或贷记在 non-US Holder的美国联邦所得税负债(如果有的话)，如果这样的持有人及时提供所需的信息给国税局。

S-17

非美国持有者应咨询他们自己的税务顾问，关于向他们申请 美国备份预扣缴税和信息报告。

外国帐户税收遵守法

根据FATCA的规定，有关扣缴义务人必须对票据上的利息扣留30%，除非该外国金融机构同意核实、报告和披露其美国账户持有人，并符合某些其他具体要求；或(Ii)非金融外国实体即 付款的受益所有人，除非该实体证明它没有任何实质性的美国所有者，或提供每个美国大业主和该实体的姓名、地址和纳税人识别号，除非该实体符合某些其他具体要求。美国与适用的外国之间的政府间协定，或今后的财务条例或其他指南，可修改这些要求。

持有人应谘询他们自己的税务顾问关于金融行动协调委员会，以及这是否可能与他们的收购，所有权和处置 的票据。

上述有关购买、拥有和处置票据的美国联邦所得税考虑事项的摘要仅供一般参考，不属于法律或税务咨询。因此，准购买者应就其购买、拥有和处置纸币的美国联邦、州、地方和外国税务后果以及适用法律的任何变化的后果，征求自己的税务顾问的意见。

S-18

承保

花旗全球市场公司摩根证券有限责任公司是以下每一家承销商的代表。 在符合本招股说明书补充日期的承保协议所载条款和条件的前提下，我们和承销商之间已同意向承销商出售，每一家承销商已分别同意向我们购买与其名称相反的票据本金，而不是联合购买：

承销商		校长数额2030年说明				校长数额2050年说明
花旗全球市场公司		$	97,500,000			$	97,500,000
摩根证券有限公司			97,500,000				97,500,000
BMO资本市场公司			56,250,000				56,250,000
CIBC世界市场公司			56,250,000				56,250,000
Scotia Capital(美国)公司			56,250,000				56,250,000
SunTrust Robinson Humphrey公司			56,250,000				56,250,000
富国证券有限责任公司			56,250,000				56,250,000
巴克莱资本公司			42,000,000				42,000,000
美国银行证券公司			42,000,000				42,000,000
高盛有限公司			42,000,000				42,000,000
PNC资本市场有限公司			42,000,000				42,000,000
SMBC日兴证券美国公司			42,000,000				42,000,000
美国银行投资公司			42,000,000				42,000,000
Comerica证券公司			21,750,000				21,750,000
共计		$	750,000,000			$	750,000,000

承销商已同意购买根据承销协议出售的所有票据，如果购买任何 票据的话。

承销商在事先出售的情况下，在其律师批准法律事项，包括承销协议所载的票据和其他条件的有效性，如承销商收到军官证书和法律意见的情况下，向其提供票据，并在此情况下予以接受。 承销商保留撤回、取消或修改向公众提供的优惠和拒绝全部或部分订单的权利。承销协议还规定，如果承销商违约，则非违约 承销商的购买承诺可以增加或终止。

承保折扣和费用

承销商已告知我们，他们最初建议在本招股章程增订本 首页以适用的公开招股价格向公众提供该等票据，并可以该价格向交易商提供该等票据，减去不超过2030年债券本金0.400%及2050年债券本金0.500%的优惠。承销商可以允许，经销商可以重新允许折扣不超过2030年债券本金的0.250%和2050年债券本金的0.250%给其他交易商。首次公开发行后，可以变更适用的公开发行价格、优惠和折扣。

下表汇总了我们将支付给 承保人的赔偿。

		承保 折价
注：2030年到期			0.650	%
共计		$	4,875,000
注：2050年到期			0.875	%
共计		$	6,562,500

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这次发行的费用，不包括承销折扣，估计为260万美元，由我们支付。

新发行债券；交易市场

2030年和2050年的债券都是新发行的证券，目前还没有成熟的交易市场。我们不打算申请在任何证券交易所上市或在任何自动交易商报价系统上引用票据。虽然债券的承销商已通知我们，他们打算在票据中建立市场，但承保人没有义务这样做，并可在任何时候完全斟酌和不作通知地停止任何做市活动。不能保证(1)债券的交易市场将发展或 继续；(2)任何发展中的市场的流动性；或(3)你出售任何你可能拥有的票据的能力或你可以出售你的票据的价格。如果债券的活跃交易市场不发展，债券的市场价格和流动性可能受到不利影响。

价格稳定和空头头寸

在发行债券方面，承销商可以从事稳定债券市场价格的交易。这种 交易包括投标或购买，以钉住、固定或维持票据的价格。如果承销商在与发行有关的票据中创造空头头寸，即如果他们卖出的票据多于本“招股说明书”补充书封面上的票据，承销商可以通过在公开市场购买票据来减少该空头头寸。购买证券以稳定价格或减少空头头寸可能导致证券的价格高于在没有这种购买的情况下 可能的价格。

我们对上述交易对票据价格可能产生的任何影响的 方向或幅度，我们没有，也没有任何承保人作出任何表示或预测。此外，我们和任何一家承销商都不表示承销商将从事这些交易，或 表示，这些交易一旦开始，将不会在未经通知的情况下中止。

赔偿

我们已同意赔偿承销商与这一要约有关的某些责任，包括根据1933年经修订的“ 证券法”承担的责任，或分担保险人可能需要就这些责任支付的款项。

利益冲突

正如在本招股说明书增订本中对收益的使用的标题下所描述的那样，我们打算使用这次发行的部分净收益来偿还我们将于2020年到期的4.40%的高级债券。某些承销商的附属公司可能持有我们将于2020年到期的4.40%的高级债券。这些附属公司将从本次发行的净收入中分别得到我们偿还我们2020年到期的4.40%高级票据的份额。每一家附属公司将从此次发行中获得至少5%的净收益的承销商被金融行业监管局(FinancialIndustryRegulationAuthority，Inc.)或FINRA认为，在此次发行中，与我们有利益冲突。然而，此次发行不需要合格的独立承销商，因为这些债券是由一个或多个国家认可的统计评级机构评定的投资评级。

其他关系

一些承保人及其附属公司已经并可能在正常业务过程中与我们进行投资银行业务、商业银行业务和其他商业交易，他们收到或将得到习惯的费用和费用偿还。

威尔斯法戈证券有限责任公司是富国银行的附属机构，全国协会，在 下的托管人，该契约将管理在此提供的票据。

S-20

此外，在正常的业务活动过程中，承销商及其附属公司可进行或持有广泛的投资，并积极买卖债务和股票证券(或相关的衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，以供其自己的帐户和客户的帐户使用。这种投资和证券活动可能涉及我们或我们的附属公司的证券和(或)票据。如果任何承保人或其附属公司与我们有借贷关系，某些承保人或其附属公司可定期对冲，而某些其他承保人或其附属公司可根据其惯常的风险管理政策对冲我们的信贷风险。通常，这些承销商及其附属公司将通过进行交易来对冲这种 风险敞口，这些交易要么包括购买信用违约互换，要么是在我们的证券中建立空头头寸，可能包括在此提供的票据。任何此类信用违约掉期或空头 头寸都可能对所提供票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其附属公司也可就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发表或发表独立的研究意见，并可持有或建议客户购买此类证券和票据的多头和(或)空头头寸。

通知加拿大潜在投资者

这些票据只能出售给购买者，或被视为购买主体 是国家文书45-106招股章程豁免或“证券法”(安大略)第73.3(1)分节所界定的经认可的投资者，并且是国家文书31-103登记要求、豁免 和现行登记义务所界定的允许客户。票据的任何转售必须符合适用的证券法的招股章程规定的豁免或不受其约束的交易。

加拿大某些省或地区的证券法可向买方提供撤销或损害赔偿的补救办法，如果本“招股章程”补编或所附招股说明书(包括其任何修正案)含有虚假陈述，但须由买方在买方省或领土的证券立法规定的时限内行使撤销或损害赔偿的补救办法。买方应参照买方省或地区证券法的任何适用规定，以了解这些权利的详情，或咨询法律顾问 。

根据国家工具33-105承保冲突(NI 33-105)第3A.3节，保险人不必遵守NI 33-105关于与这一提供有关的承保人利益冲突的披露要求。

通知欧洲经济区和联合王国的潜在投资者

承销商代表、保证并同意 没有向欧洲经济区或联合王国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供任何票据，也不会提供、出售或以其他方式提供任何票据。为本条款的目的：

(a)

“散户投资者”一词是指下列一人(或多人)：

(i)

第2014/65/EU号指令第4(1)条第(11)点所界定的零售客户(经修正，MiFID II)；或

(2)

第2016/97号指令(保险分配指令)所指的客户，该客户将不符合MiFID II第4(1)条第(10)款所界定的专业客户的资格；或

(3)

不是第(EU)2017/1129号条例(招股章程条例)所界定的合格投资者；和

(b)

要约一词包括以任何形式并以任何方式提供关于要约条款和所提供票据的充分 信息的通信，以使投资者能够决定购买这些票据。

因此，(欧盟)第1286/2014号条例(经修正的“PRIIP条例”)没有要求提供或出售票据或以其他方式提供这些票据以留住投资者的关键信息文件。

S-21

欧洲经济区或联合王国已经准备好，因此，根据“欧洲经济区或联合王国条例”，向欧洲经济区或联合王国的任何散户投资者提供或出售这些票据或以其他方式提供这些票据可能是非法的。

本招股章程补编及其所附招股说明书是根据下列规定编写的：在欧洲经济区任何成员国或在联合王国提出的任何票据，将根据“招股章程条例”豁免发行招股说明书以提供 票据。本招股章程的补充及附带的招股章程，不属“招股章程规例”所指的招股章程。

联合王国

承销商代表并同意：

(a)

他们只传达或安排沟通，只会传达或安排传达邀请或诱使他人从事投资活动(“2000年金融服务及市场法”(金融服务及市场法)第21条所指的范围内)，而该等邀请或诱使是与金融服务及市场法第21(1)条不适用于该公司的 在 情况下发行或出售的任何票据有关；及

(b)

它们已遵守并将遵守金融管理系统关于 它们就联合王国境内、来自联合王国或以其他方式涉及联合王国的任何照会所做的任何事情的所有适用规定。

本招股章程补编、随附招股说明书、任何有关的免费招股说明书和任何其他文件或材料，在此提供的票据的发行，均未由一名 授权人为联塞特派团的目的而作出，且该等文件和/或材料未获批准。因此，这些文件和(或)材料没有分发给联合王国的一般公众，也不能传给他们。将这类文件和/或材料 作为一种财务推广，只发给在投资事项上具有专业经验的、属于投资专业人员定义的人(如经修订的“2005年金融促进(金融促进)令”第19(5)条所界定的，或属于“金融促进令”第49(2)(A)至(D)条范围内的人，或根据“金融促进令”可合法地向其作出的任何其他人(所有这些人一起被称为相关人员)。在联合王国，本招股章程、所附招股章程及任何有关的免费招股章程所关乎的任何投资或投资活动，只供有关人士使用。在联合王国的任何非相关人士不应采取行动或依赖本招股说明书、所附招股说明书或任何相关的自由书面招股说明书或其任何内容。

通知香港未来投资者

本招股章程增订本及所附招股章程的内容，并无获香港任何规管机构审核或批准。在不构成“公司(清盘及杂项规定)条例”(香港法例第32章)(CO)所指的向公众提供要约的情况下，或(Ii)在“证券及期货条例”(第571章，香港法例)(“证券及期货条例”)所指的专业投资者(“证券及期货条例”(香港法例))所指的专业投资者(“证券及期货条例”)所指的专业投资者(“证券及期货条例”)(“证券及期货条例”)所指的专业投资者或其他情况下，不得以任何文件向公众提供或出售该等票据，或(Iii)在其他情况下，该文件并非“证券及期货条例”(第571章，香港法例)(“证券及期货条例”)所指的招股章程，而任何与该等注释有关的广告、邀请或文件，不得发出或由任何人管有，以供发行(在每宗个案中，不论是在香港或其他地方)，而该等广告、邀请或文件的内容相当可能会被香港公众取用或阅读(但根据香港 条获准许者除外)，但就只向香港以外地方的人处置或只向根据该条例及根据该条例订立的任何规则所指的专业投资者处置的票据而言，则属例外。

S-22

通知在日本的潜在投资者

这些票据过去没有也不会根据“日本金融工具和外汇法”(FIEL)进行登记，这些票据将不直接或间接地在日本或为日本任何居民提供或出售(此处使用的术语是指任何在日本居住的人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体)，或其他人直接或间接地在日本或日本居民手中进行再发行或转售，除非符合日本的任何注册要求，并以其他方式符合注册要求，日本的FIEL和任何其他适用的法律、条例和部级准则。

向新加坡的潜在投资者发出通知

本招股章程补编尚未注册为新加坡金融管理局的招股说明书。因此，本招股章程及与票据的要约、销售或认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料，不得分发或分发，也不得根据“新加坡证券和期货法”第289章第274节的规定，直接或间接向新加坡境内的其他人发出认购或购买邀请，或根据“新加坡证券和期货法”第289章第274节( SFA)第274条直接或间接向新加坡境内的机构投资者发出认购或购买邀请，(Ii)根据第275(1A)节的规定，向有关人员或任何人发出认购或购买邀请，SFA第275条所指明的或(Iii)以其他方式依据和按照SFA的任何其他适用条款的条件 指明的。

凡票据是由一名有关人士根据第275条认购或购买的，该人 是：(A)一间法团(该公司并非认可投资者)，其唯一业务是持有投资，而该公司的全部股本由一名或多于一名个人拥有，而每名个人均为经认可的投资者；或(B)以持有投资为唯一目的的 信托(如受托人并非认可投资者)，而每名受益人是该法团的认可投资者、股份、债权证及股份及债权证单位或该信托的受益人 权利及权益，则在该法团或该信托已根据第275条取得该等票据后6个月内，不得转让该信托，但以下情况除外：(1)根据“证券及期货条例”第274条向机构投资者转让，或按照“证券及期货条例”第275(1A)条所指明的条件转让予任何人士；(2)凡没有考虑该项转让；或(3)藉法律的施行而作出的转让。

仅为履行其根据“证券和期货(资本市场产品)条例”第309 b(1)(A)和309 b(1)(C)条承担的义务，公司已确定，并在此通知所有相关人员(如“证券和期货(资本市场产品)规例”2018年“证券和期货(资本市场产品)条例”所界定的)，并在此通知所有相关人员(如“SFA”第309(A)条所界定)，并将“投资产品销售通知”和“MAS FAA-N16：关于投资产品建议的通知”排除在外。

给瑞士潜在投资者的通知

本招股章程补编不构成根据“瑞士债务法典”第652 A条或第1156条发行的招股说明书，这些票据将不会在六家瑞士交易所上市。因此，本招股章程补编可能不符合六家瑞士交易所的上市规则(包括任何其他上市规则或招股说明书计划)的披露标准。因此，这些票据不得在瑞士境内或从瑞士向公众提供，而只能向不认购债券以便分发的特定和有限的投资者提供。任何这类投资者都会不时被承销商个别接触。

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法律事项

我们所提供的票据的有效性将由阿金·甘·施特劳斯·Hauer&Feld LLP公司传递给我们，休斯敦，得克萨斯州。在此提供的票据的某些法律事项将由德克萨斯州休斯敦的Bracewell LLP公司转交给承销商。Bracewell LLP不时为我们提供与提供票据无关的法律服务。

专家们

本招股说明书中所包含的合并财务报表，参照公司截至2019年12月31日的年度报表 10-K的年度报告，以及公司对财务报告的内部控制的有效性，已由德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LLP)审计，这是一家独立的注册公共会计师事务所，在其报告中说明了 。这些合并财务报表是根据该公司根据其作为会计和审计专家的授权提交的报告合并的。

独立石油咨询公司DeGolyer和MacNaughton的信函报告作为我们截至2019年12月31日的年度10-K表格报告的一个证物，以及该公司报告中所载的该公司报告中的估计数，在此参考上述公司作为石油工程专家的权威。

S-24

招股说明书

EOG资源公司

高级债务证券

次级债务证券

普通股

优先股

普通股购买合同

普通股购买单位

认股权证

存托股票

单位

本招股说明书所载的 证券说明，连同适用的招股说明书，概括了我们可能提供的各类证券的所有实质性条款和规定。 us提供的证券的具体条款将在本招股说明书的补编中加以说明。如在适用的招股说明书补充中注明，证券的条款可能与下文概述的条款不同。一份适用的招股说明书补充文件还将酌情包含与证券有关的重要的美国联邦所得税考虑事项，以及证券上市的证券交易所(如果有的话)的信息， 。

我们可以不时地以一种或多种形式出售：

•

高级债务证券；

•

次级债务证券；

•

普通股；

•

优先股；

•

普通股购买合同；

•

普通股购买单位；

•

认股权证；

•

保管股份；或

•

单位；

或上述证券的任何组合。高级债务证券、次级债务证券、优先股和普通股购买合同 和单位可转换为或可行使我们的普通股或优先股或其他证券。

在本招股说明书中， 变现证券统称为上述证券。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代号是 oog。2018年12月13日，我们的普通股在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上的上一次公开发行价格为每股102.83美元。

我们可以向承销商、交易商或代理人出售证券，也可以通过他们出售证券。有关出售方法的其他资料，请参阅题为“分销计划”的部分。任何参与任何证券的要约及出售的承保人、交易商或代理人的姓名或名称，以及该等证券可能提供的具体方式，将在招股说明书内列明，以补充该等证券的要约及出售。

您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充中所包含或以参考方式纳入的信息，包括我们在标题“风险因素”下指示您的任何 信息，以便讨论您在决定投资于本招股说明书提供的任何证券之前应考虑的因素。参见第5页中的“潜在风险因素”( )。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券 ，也未传递本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份招股说明书的日期是2018年12月14日。

		页
关于这份招股说明书			1
EOG资源公司简介			2
在那里您可以找到其他信息			2
油气术语			4
危险因素			5
关于前瞻性声明的信息			5
收益的使用			7
债务证券说明			7
股本描述			17
普通股采购合同及单位说明			19
认股权证的描述			20
保存人股份说明			21
单位说明			23
簿记发行			24
分配计划			26
法律事项			27
专家们			27

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的一份登记声明的一部分，在这份招股说明书中称为“证券交易委员会”或“证券交易委员会”，使用的是货架注册程序。利用这一过程，我们可以不时地提出以任何此类要约时指定的总首次公开发行价格出售本招股说明书中所述证券的任何组合。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每一次我们提出出售证券，我们将提供本招股说明书的 补充。招股说明书将说明发行的具体条款，包括具体金额、价格和所提供证券的条款。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的 信息。请仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补编，以及我们在标题下提供给您的文件中的信息，您可以在下面找到更多的 信息。如果本招股说明书中的信息与任何招股说明书的补充内容有任何不一致之处，您应依赖于适用的招股说明书补充中的信息。

本招股说明书及随附招股说明书所附的资料，只可供阁下参考。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。本招股说明书只能在出售所提供的证券合法的情况下使用。您不应假定本招股说明书或任何招股说明书增订本中的信息与这些文件封面上的相关日期以外的任何日期的 一样准确。您不应假设本招股说明书中以引用方式包含的信息在任何日期都是准确的，而不是向SEC提交相关信息的日期。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。

1

EOG资源公司简介

EOG资源公司是一家于1985年成立的特拉华公司，其子公司主要在美利坚合众国、特立尼达和多巴哥共和国、中华人民共和国的主要生产盆地探索、开发、生产和销售原油和天然气，并不时选择其他国际地区。截至2017年12月31日，我们估计的总探明净储量为25.27亿桶石油当量(我们在本招股说明书中称之为MMBOE)，其中13.13亿桶(我们在本招股说明书中称为MMBbl)是原油和凝析油储量，503 MMBbl是天然气液体储量，42630亿立方英尺，即711立方英尺，是天然气储量。在这一天，我们大约97%的已探明储量(按原油当量计算)位于美国，2%在特立尼达，1%在其他国际地区。截至2017年12月31日，EOG雇用了约2，664人，包括外国雇员。

我们的主要执行办公室位于巴格比1111，天空前厅2号，休斯顿，得克萨斯州77002。我们在那个地点的电话号码是(713)651-7000。

在这份招股说明书中，对EOG、HECH OU、HECH OU、HECH HEAM和公司HECH的引用分别指EOG Resources，Inc。除非另有说明，我们的子公司。

在其中可以找到其他信息

我们向证券交易委员会提交年度、季度和其他报告、代理和信息报表以及其他信息。您可以在 sec的http://www.sec.gov网站和http://www.eogresources.com.的网站上找到我们的文件。我们网站上所载的信息，除了下面提到的SEC文件外，并不是本招股说明书的一部分，也不应被视为通过引用 纳入本招股说明书。此外，我们的报告和其他有关我们的信息可以在纽约证券交易所，纽约宽街20号，纽约，10005。

SEC允许我们以参考的方式合并我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过将这些文件提交给您而向您披露重要信息 ，而不必实际包括本招股说明书中的具体信息。以参考方式包含的信息是本招股说明书的一个重要部分，我们稍后向SEC 提交的信息将自动更新，并可能取代以前提交给SEC的这些信息和信息。我们在本招股说明书中加入下列文件：

•

我们在2018年2月27日向SEC提交的截至2017年12月31日的10-K表格年度报告；

•

我们分别于2018年5月3日、2018年8月2日、2018年8月2日和2018年11月1日向证券交易委员会提交了截至2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日的季度报告表10-Q；

•

我们目前关于表格 8-K的报告分别于2018年4月26日和2018年12月12日提交证券交易委员会；

•

我们的普通股，每股面值0.01美元的描述，载于我们于1989年8月29日向SEC提交的表格8-A的注册声明中。

我们亦参考本招股章程，将我们根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的、并在本招股章程中称为“交易法”的修订后提交的任何未来文件，直至我们出售本招股章程所提供的所有证券 为止，但在本招股章程第2.02或7.01项下向证券交易委员会提供的资料除外，或在本招股章程第9.01项下提供的有关证物。

2

表格8-K，该信息未被视为根据“交易法”提交，也未以引用方式纳入本招股说明书。

您可以通过写信或打电话给我们的主要执行办公室的公司秘书免费索取这些文件的副本，这些办公室位于得克萨斯州休斯敦天空前厅2号的 1111 Bagby，电话：(713)651-7000。

3

油气术语

在描述生产和销售的商品时：		油				=原油和凝析油
		液体				=原油、凝析油和天然气液体
		毒气				=天然气
描述液体时：		BBL				=桶
		姆布尔				=千桶
		姆贝尔				=百万桶
		英国央行				=石油当量桶
		姆博伊				=百万桶石油当量
当描述天然气时：		麦克夫				=千立方英尺
		MMcf				=百万立方英尺
		bcf				=十亿立方英尺
		MMBtu				=百万英国热单位

原油当量体积用原油、凝析油或天然气液体的1.0 Bbl与天然气的6.0 Mcf的比值确定。

4

危险因素

投资我们的证券涉及风险。在决定购买我们的任何证券之前，您应仔细阅读风险因素和表10-K所载关于2017年12月31日终了财政年度的前瞻性报表的风险和 不确定因素的讨论，该年度报告以参考方式纳入本招股说明书，并在我们随后提交的10-Q表季度报告和表10-K年度报告中的类似标题下进行讨论，以及任何适用的招股说明书和本招股说明书中所载的其他风险不确定性和参考文件中所述的其他风险不确定性和不确定因素。请参阅本招股说明书中题为 的部分，您可以在其中找到其他信息。我们在本招股说明书中引用的文件中讨论的风险和不确定性是我们目前认为可能会对我们公司产生重大影响的风险和不确定性。

关于前瞻性声明的信息

本招股说明书和本招股说明书所引用的文件包括经修正的1933年证券法第27A条和1934年“证券交易法”第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有报表，除其他外，包括关于EOG公司未来财务状况、业务、业绩、业务战略、回报、预算、储备、生产水平、成本和资产销售的报表和预测，以及关于未来商品价格的报表和关于 EOG公司未来业务管理的计划和目标的报表，都是前瞻性报表。EOG一般使用预期、预期、估计、估计、再加工项目、计划、计划、目标等词汇。特别是，关于EOG未来的经营业绩和回报的明示或暗示的报表，或EOG提高或增加储备、增加产量、减少或以其他方式控制经营 和资本成本、产生收入或现金流动、偿还债务或支付和/或增加红利的能力的报表都是前瞻性报表。前瞻性陈述不能保证业绩。虽然EOG认为其前瞻性陈述中所反映的预期是合理的，并以合理的假设为基础，但不能保证这些假设是准确的，或这些预期中的任何一种都将实现(全部或完全)，或证明是正确的。此外，EOG的前瞻性陈述可能会受到已知、未知或目前无法预见的风险的影响。, 可能超出EOG控制范围的事件或情况。可能导致EOG的实际结果 与EOG的前瞻性声明中所反映的期望大不相同的重要因素包括：

•

原油和凝析油、天然气和有关商品的价格、供应和需求变动的时间、程度和持续时间；

•

EOG在获取或发现额外储量的努力中取得成功的程度；

•

EOG在多大程度上成功地努力经济地发展其在现有和未来的原油和天然气勘探和开发项目中的面积、生产储量和 达到预期的产量水平，并最大限度地提高从现有和未来的原油和天然气勘探和开发项目中获得的储量；

•

EOG在多大程度上成功地推销其原油和凝析油、天然气液体、天然气和有关商品生产；

•

适当的收集、加工、压缩、运输和精炼设施的可用性、邻近性、能力和相关费用；

•

矿产许可证和 租约、政府许可证和其他许可证的可得性、成本、签发或执行的条件和时间以及对这些许可证的竞争路权，以及EOG公司保留矿物许可证和租约的能力；

•

政府政策、法律和条例，包括税收法律和条例的影响和变化；与空气排放、废水处理、钻井液和其他废物的处置、水力压裂以及水的获取和使用有关的环境、卫生和安全法律和条例；对钻井和完井作业施加条件或限制的法律和条例

5

(B)原油和天然气的运输；关于衍生产品和对冲活动的法律和条例；关于原油、天然气和有关商品进出口的法律和条例；

•

EOG有能力有效地将获得的原油和天然气特性纳入其业务， 充分查明与这些财产有关的现有问题和潜在问题，并准确估计与这些财产有关的储量、生产和成本；

•

EOG公司的第三方经营的原油和天然气性质在多大程度上得到成功和经济的经营；

•

石油和天然气勘探和生产行业在获得许可证、租赁和财产、雇员和其他人员、设施、设备、材料和服务方面的竞争；

•

雇员和其他人员、设施、设备、材料(如水)和 服务的可用性和成本；

•

保护区估计数的准确性，其性质涉及专业判断，因此可能不准确；

•

天气，包括其对原油和天然气需求的影响，以及与天气有关的钻井和(由EOG或第三方)安装和操作生产、收集、加工、提炼、压缩和运输设施的延误；

•

EOG的客户和其他合同对手方履行其对EOG的义务的能力，以及与此相关的进入信贷和资本市场以获得所需资金以履行其对EOG的义务的能力；

•

EOG有能力进入商业票据市场及其他信贷和资本市场，以它认为可以接受的条件获得融资，如果有的话，并以其他方式满足其资本支出要求；

•

EOG成功完成计划资产处置的程度；

•

EOG从事的任何套期保值活动的范围和效果；

•

外币汇率、利率、通货膨胀率、全球和国内金融市场状况以及全球和国内总体经济状况变化的时间和程度；

•

世界各地的政治状况和事态发展(如政治不稳定和武装冲突)，包括EOG活动地区的政治状况和事态发展；

•

使用相互竞争的能源和开发替代能源；

•

EOG引起无保险损失和负债或超过其 保险范围的损失和负债的程度；

•

战争和恐怖主义行为以及对这些行为的反应；

•

违反物理、电子和网络安全的行为；以及

•

EOG的年度 表第14至23页所述的其他因素，即2017年12月31日终了的财政年度表10-K下的其他因素，以及EOG随后的季度报告(表格 10-Q)或表8-K的当前报告中对这些因素的任何更新。

鉴于 这些风险、不确定性和假设，EOG的前瞻性陈述所预期的事件可能不会发生，如果有任何这样的事件发生，我们可能没有预料到它们发生的时间或其 对我们实际结果的影响的持续时间和范围。因此，您不应过分依赖EOG的任何前瞻性陈述.EOG的前瞻性陈述只在所作的日期进行，EOG除适用法律所要求的 外，没有义务更新或修改其前瞻性陈述，无论是由于新的信息、随后发生的事件、预期或未预料的情况或其他原因。

6

收益的使用

除非在适用的招股说明书补编中另有说明，我们打算将根据本招股说明书出售证券所得的任何净收益用于我们的普通基金，用于周转资本和一般法人目的，包括在某些情况下用于偿还未偿债务。在任何具体申请之前，我们可以将我们根据本招股说明书出售证券所获得的任何净收益投资于短期可销售证券。

债务证券说明

下面的描述突出了我们根据本招股说明书 和相关的信托契约提供的债务证券的一般条款和规定。当提供债务证券，我们称之为“主动提供的债务证券”时，适用的招股说明书补充将解释此类债务证券的具体条款以及这些一般性规定可能适用的范围。如招股说明书与本招股说明书有任何不同之处，招股说明书将予以控制。因此，我们在本节中所作的一些陈述可能与适用的招股说明书补充中所描述的提供的债务担保 有所不同。

自2009年5月18日起，我们将发行EOG与富国银行(WellsFargo Bank， 全国协会)之间的契约，发行任何优先提供的债务证券。我们将根据次级契约发行任何次级债券，由我们和富国银行(WellsFargoBank)作为托管人在未来执行。在本节中， 高级契约和次级契约统称为“附属契约”。除非另有说明，否则，在此使用时，“已提供债务证券”一词将统称为“优先提供的债务 证券”和“次级提供的债务证券”。高级契约由得克萨斯州法律管辖，次级契约和提供的债务证券将受其管辖。为了本节的目的，富国银行、国家协会或任何继承人，在其作为任何一种或两种契约下的受托人的身份下，被称为信托人。高级契约和附属契约的形式作为本招股说明书一部分的 登记声明的证物。下面的陈述是对契约中某些条款的总结，并不意味着完整地陈述了契约的所有条款和规定。我们鼓励您参考契约，以便完整地陈述这些条款和规定，包括在本招股说明书中使用的某些术语的定义，因为这些条款而不是这些摘要定义了您作为提议的 债务证券持有人的权利。在下面的讨论中，我们有斜体编号，以参考缩进的节号，这样您就可以更容易地找到这些条款。

在这一节中，我们指的是更多的EOG，HECH，HERS，HEAM或CONERE，我们指的是EOG资源公司。而不是它的子公司。

一般

我们可以发行高级提供的债务证券或次级提供的债务证券。所提供的债务证券将不会由我们的任何财产或资产担保。因此，通过拥有提供的债务担保，您是我们的无担保债权人之一。契约不限制无担保债券、票据或其他负债证据的总本金，我们可以在一个或多个系列中不时在每项契约下发行这些债券、票据或其他债务证据。我们可能在未来发行的债务证券，除了 任何特定的一系列先前发行的债务证券。除其他外，下文所列的任何一系列已提供债务证券的条款将载于与这一系列提供的债务 证券有关的招股说明书补编：

•

发行债务证券的名称；

•

对所提债务证券本金总额的任何限制；

•

应支付所提债务证券利息的个人或实体；

7

•

已提供的债务证券的本金和任何溢价的支付日期；

•

(A)可固定或可变的利率，或厘定该等或多于一项利率的方法，或该等或多于一项利率的厘定方法，或厘定该等利息的方法、支付该等利息的日期(如有的话)、产生该等利息的日期(如有的话)、计算该等利息的方法、须支付任何该等利息的利息付款日期，以及在任何付息日须支付的任何利息的正式纪录日期(如有的话)；

•

所提供债务证券的本金、溢价(如有的话)和利息应支付的地点；

•

如果我们有此选择权，可全部或部分赎回 提供的债务证券的价格、价格以及条款和条件的一段或多段时间；

•

我们的义务(如有的话)和我们的选择(如有的话)，即根据任何偿债基金或类似的规定或由持有人选择赎回、购买或偿还所提供的债务证券，以及根据该义务或选择权赎回、购买或部分偿还所提债务证券的价格或价格以及条款和条件的期限；

•

所提供的债务证券是否全部或部分以 一种或多种全球证券的形式发行，如果是的话，这种全球证券的保管人的身份；

•

与提供的债务证券有关的任何受托人、支付代理人、转让代理人或登记人；和

•

提供的债务证券的任何其他条款不违反适用的契约条款。 (第301条.)

我们将在每一个地方保留我们指定的任何一系列已提供债务证券的办事处或机构，其中可提交或交出该系列的提供债务证券以供支付；如该系列的已提供债务证券可交回以作转让或交换的登记，以及凡就该系列的已提供债务证券及适用的契约向我们发出通知及要求或向我们作出 的通知或要求，则可将该等通知、要求或 向我们送达。(第1002条)

除非招股说明书中与提出的债务证券有关的补充说明另有规定，否则所提供的债务证券将只以完全注册的形式发行，不包括面值为2，000美元或任何整数倍数为1，000美元的票券。第302条)任何已提供的债务证券的转让或交换登记将不收取服务费，但我们可能要求支付一笔足以支付与任何转让有关的任何税收或其他政府收费的款项，但不涉及任何转让的某些交易所除外。(第305款。)

建议发行的债务证券，可以根据 每一契约发行，作为原始发行的贴现证券，以低于本金的大幅折扣出售。适用于任何此类原始发行折扣 证券的重要的美国联邦所得税、会计和其他考虑因素将在与此类提供的债务证券有关的任何招股说明书补充中加以说明。原始发行的贴现证券是指在违约事件的存在和持续期间，在宣布加速到期时，规定低于本金的任何已发行的贴现证券都应支付给 。(第101款。)

除非招股章程关于要约债务证券的补充说明另有说明，否则契约中所载的契约和提议的债务证券，在我们的信贷质量下降、控制权的改变、资本重组或涉及我们的高杠杆或其他可能对其持有人产生不利影响的交易中，不一定给予已提出的债务证券的持有人保护。

全球发行债券

如果发行的债务证券是可在全球发行的，则适用的招股说明书将说明在何种情况下，在任何此类全球提供的债务证券中，利益的受益所有人可以将这些权益兑换为已向任何机构登记的已发行债务证券。

8

不包括同一系列的保管人，以及以任何授权形式和面额计算的同等级和总本金的保管人。(第305条)提供的债务担保的本金和保险费(如有的话)和利息将按适用的招股说明书补充说明所述方式支付。

一系列已发行的 债务证券

我们可以根据我们的意愿在任何一种契约下发行许多不同的已发行债务证券或一系列已发行的债务证券。本节概述了一般适用于所有已提供债务证券和一系列已提供债务证券的证券的条款。每一种契约的规定不仅使我们能够发行与先前在该契约下发行的已提供债务证券的条款不同的条款，而且使我们能够重新发行先前发行的一系列债务证券，并发行该系列的额外提供的债务证券。我们可以在任何时候这样做，没有 你的同意，也不通知你。

义齿的改性

除某些例外情况外，在某些情况下，每份契约规定，经本金超过50%的持有人同意，所有未偿还的已要约债务证券(仅为本条的施行，包括根据适用的契约而发行的其他债务证券，但并非依据本招股章程而发行)，可作为一个类别 (在本招股章程中提述受影响的已要约债务证券称为“义齿证券”)而受影响，我们及受托人可为加入而订立补充保证书，更改或取消契约中的任何 条款，或以任何方式修改INDIT证券持有人的权利。尽管有上述规定，但仍须获得每个未获履行的义齿安全保证持有人的同意，以便：

(A)更改任何义齿担保的本金或本金或利息的任何分期付款，或降低本金或利息的本金或利息，或减少赎回时应支付的保费，或减少在违约事件存在和持续期间到期的原始发行贴现证券本金或应付本金的数额，或更改任何支付地点，如任何义齿证券或其上的任何硬币或货币须支付任何义齿担保或任何溢价或其上的 利息，或损害在上述付款的述明到期日当日或之后(如属赎回，则在赎回日期或之后)提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利；或

(B)减低任何系列未偿还的义齿证券的本金百分率，而该等证券的持有人须就任何补缩或豁免(遵从该等契约的某些条文或该等条文的某些失责及其后果)获得持有人的同意；或

(C)除某些例外情况外，修改契约中与放弃过去违约、放弃某些契诺或同意补充契约有关的部分的任何条文，但增加任何系列的义齿证券本金的百分比，而该等证券的持有人须作出该项宽免或同意，或规定在未获每个未偿还的义齿保证持有人同意下，不得修改或放弃适用契约的某些其他条文。每一项契约规定，一项补充契约如更改或取消任何契约或契约的其他规定，而该契约的其他条文明确只为一个或多个特定系列义齿证券的利益而包括在内，或修改该系列的义齿证券持有人在该契约或其他条文方面的权利，则该等契约或其他条文须当作不影响任何其他系列的义齿证券持有人在该契约下所享有的权利。(第902条.)

此外，我们和受托人可在未经任何已提出债务证券持有人同意的情况下，修订该等契约，以作出某些技术上的更改，例如：

(A)证明另一人继承给我们，并证明该继承者承担我们根据适用的契约和任何系列的提供的债务证券所承担的义务；

(B)增加或改变与某一系列 提供的债务证券有关的规定，以造福于该系列的持有人；

9

(C)增列、更改或取消与拟发行的特定系列提供的 债务证券有关的规定；

(D)为提供的债务证券提供担保；

(E)为继任受托人订定条文；或

(F)纠正不明确之处或纠正缺陷或不一致之处。(第901条.)

持有未偿还债务证券本金超过50%的持有人(仅为本判刑的目的，包括根据适用的契约发行的其他债项 证券，但并非依据本招股章程而发行)，可放弃我们遵从某些适用的契约，包括就高级契约而言，包括在高级契约第1007条所载的限制性契诺。(高级契约第1009条；附属契约第1007条.)

违约事件及违约时的权利

根据每一个 契约，对于任何一系列提供的债务证券来说，违约事件一词是指应发生并正在继续的下列事件之一：

(A)当该等利息到期应付，或在任何已提供债务证券的条款所规定的任何强制性偿债基金付款方面欠缴任何利息，并将该等债项的拖欠延续30天(不论我们可能发行的任何 次级要约债务证券的条款是否禁止该等付款)；

(B)该系列的任何要约债务证券(如有的话)的本金(或溢价，如有的话)在到期日拖欠(不论我们可能发行的任何次级要约债务证券的条款是否禁止这种支付)；

(C)没有履行或违反我们在契约中的任何契诺或保证(契约或保证除外)-违约 -其履行或其违约行为在契约第501条中以其他方式具体处理，或仅为该系列以外的一个或多个已提供债务证券的利益而明示地包括在该契约或保证中，并在受托人或至少25%的未偿提供债务证券(包括仅为本句而言)本金的持有人给予后60天内继续违约或违约，根据适用的契约而发行但并非依据本招股章程而发行的其他债务证券，已向我们及受托人发出书面通知，指明该等失责或违约行为，并规定须予以补救，并述明该通知书 是该契约下的欠付通知书；

(D)涉及我们破产、破产接管或其他破产程序或为债权人利益而进行的转让的某些事件；或

(E)就该系列的已提供债务 证券提供的任何其他违约事件。(第501条.)

受托人不得被控以或被当作知悉任何失责或失责事件，但前段(A)或(B)项所指明的失责事件除外，直至受托人的适当高级人员接获有关该等事件的实际通知为止，或直至受托人在其法人信托办事处收到任何该等事件的适当书面通知为止。如前段(A)、(B)或(E)项所述的违约事件已经发生，并就任何系列的要约债务证券继续发生，则每份契约规定，该系列未偿债务证券的本金中， 受托人或本金不少于25%的持有人可宣布本金(或(如已发盘债务证券为原始发行贴现证券)该系列所有已发行债务证券中可能指明的本金部分)立即到期并应立即支付，而在作出任何该等声明后，该本金(或其指明部分)须立即到期应付。如前款(C)或(D)项所述的违约事件已经发生并仍在继续，则受托人或根据适用条款发行的所有已发行债务证券本金不少于25%的持有人

10

承诺书(仅为本句的目的，包括根据适用的契约发行的其他债务证券，但不是依据本招股章程而发行的其他债务证券)可声明 本金数额(或，如所提供的债务证券为原始发行贴现证券，则为该系列条款中所指明的本金的一部分)，所有当时尚未偿还的债务证券均应立即到期， 应立即支付，并且在任何此种声明后，该本金数额(或其中指明的部分)应立即到期并应支付。(第502条。)

我们的其他债务下的违约不一定是契约下的违约事件，而根据一系列提供的债务 Securities发生的违约事件也不一定是根据该契约发行的另一系列提供的债务证券下的违约事件。

在任何系列(或所有系列的债证券(视属何情况而定))已就要约债务证券作出加速宣布后的任何时间，而在受托人取得支付到期款项的判决或判令前，该系列(或所有系列的未偿还债务证券(或所有系列)的多数票持有人可撤销及撤销该等声明及其后果，但在符合某些条件的情况下，如该系列(或所有系列)的要约债证券(视属何情况而定)有 多数人拖欠，则在符合某些条件的情况下，该等宣布及其后果(视属何情况而定)可予撤销，但须符合某些条件的情况下，则属例外，(视属何情况而定)，除该系列的已提供债务证券(或全部系列(视属何情况而定)的本金未获支付)外，该等加速声明所欠的本金已被治愈或免除，而所有到期的付款(该等加速声明除外)已缴付或存放在受托人处。(第502条)除某些 例外情况外，任何系列未清偿债务证券本金不少于多数的持有人，可代表该系列所有已提供债务证券的持有人，放弃本标题第1段(A)、(B)或(E)项第(A)、(B)或(E)项所述以往的任何违约(包括在违约时发出的其他债务证券)(如属该款(C)或(D)项所述的违约，则持有所有未偿债务证券的本金(包括在适用的担保下发行的其他债务证券)，但非依据本招股章程)可放弃任何该等以往的失责行为及其后果，但就任何已要约债务保证的本金(或溢价(如有的话)或利息的支付，或(B)就根据该契约的条款而不能 (A)未经受影响的该系列的每项未偿还的已要约债务保证的持有人同意而不能 )修改或修订的契约或条文而言，则属例外。(第513条.)

根据契约条款，任何系列债券在未清偿时本金不少于多数的 持有人有权指示为受托人可用的任何 补救办法进行任何法律程序的时间、方法和地点，或行使与本标题第1段(A)、(B)或(E)款所述以往违约有关或产生的任何信托或权力，但有某些限制，持有所有未偿还债务证券(包括根据适用的契约发行的其他债务证券，但不包括根据本招股章程而发行的其他债务证券)本金不少于多数的持有人，有权根据该契约的条款，指示就受托人可利用的任何补救进行任何法律程序的时间、方法及地点，或行使赋予受托人的任何信托或权力，而该信托或权力并非与本条第1段(A)、(B)或(E)条所描述的任何过去失责或失责情况有关的。(-)第512条.)

每一份契约进一步规定，任何系列的已要约债务证券的持有人不得强制执行该契约，除非(A)该持有人须向受托人发出书面通知，说明该系列的要约债务证券继续发生违约事件；(B)该系列未偿还债务证券的本金不少于25%的持有人，如属第(A)、(B)或(E)条所述的任何失责情况，则属例外。如属 款(C)或(D)项所描述的失责，持有所有未偿还债务证券(包括根据适用的契约发行但并非依据本招股章程而发行的其他债务证券)本金不少于25%的持有人，须已向受托人提出书面要求，就该等失责事件以其本身的身分根据该契约以受托人的身分提起法律程序，。(C)该持有人或该等持有人。

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持有人已就按照该项要求而招致的费用、开支及法律责任，向受托人提出合理的弥偿；(D)受托人在收到该通知、要求及弥偿的要约后，已向受托人作出60天的合理弥偿，而该通知、要求及补偿要约并没有提起任何该等法律程序；及(E)在该等通知、要求及补偿要约的有关持有人所作的60天期间内，并没有向受托人发出与该书面要求不一致的指示。然而，本条文并不阻止任何已提供债务保证的持有人强制执行对 该持有人在规定的到期日所提供的债务保证或在该要约债务保证(如属赎回，则在赎回日期)的本金及任何溢价及利息的支付。(第507和508条.)

每份契约规定，我们须在每一财政年度终结后120天内，向受托人交付一份高级人员证明书，述明我们在履行及遵守该契约的任何条款、条文及条件时，是否尽最大可能知悉该契约的签署人是否有 ，而如有的话，则须指明每项该等失责行为及其性质及状况，而 该等签字人可能知悉该等规定、条文及条件。(第1008条.)

义齿卸除

除某些例外情况外，我们可以通过下列方式履行在契约下对任何一系列提供的债务证券所承担的义务：

(A)支付或安排支付该系列(如有的话)的本金(及溢价(如有的话)及利息)及利息，而该等债项证券须到期应付；

(B)向受托人交付该系列的所有未偿还的要约债务证券，以供取消(但某些已明显被销毁、遗失或被盗，并已按照该契约的条款予以更换或支付的要约债务证券除外)；或

(C)以令我们和受托人满意的形式和实质与受托人订立协议，规定设立一项 托管基金，并不可撤销地将该基金的信托存放或安排以信托形式存放于该基金的代管人、足够的现金及(或)符合资格的债务及(或)某些美国政府债务，而该等款项及利息的本金及利息须在无须考虑该等利息的再投资的情况下到期，并由一间获国家承认的独立会计师事务所在送交受托人的书面证明中进一步表达，在规定的到期日或赎回日支付所有该等未交付受托人取消的该等已发行债务证券，包括本金(及溢价，如有的话)及截至规定的到期日或赎回日期的 利息。(第401条.)

每一种契约都将合格的债务定义为利息 ，这是指被一个或多个国家认可的评级机构指定为法律上失败的债务的最高一般长期债务评级类别的存款所产生的利息 (第101款)

为了美国联邦所得税的目的，有很大的风险是，通过存款现金或这类合格债务或美国政府在信托中的债务而使一系列提供的债务证券在法律上失效，国内税务局或法院将其定性为“提议的 债务证券”持有人的一种应税交易所，适用于下列任何一种：

(A)发出失败信托的义务；或

(B)现金和(或)这类合格债务和(或)在失败信托中持有的美国政府债务的直接利益。

如果失败被如此描述，那么失败系列的债务担保的持有者将是：

(A)必须在失败发生时确认损益(如果所提债务证券作为资本资产持有，即资本损益)，就好像已在此期间出售了所提供的债务证券，其数额相当于此种合格债务的现金和公平市场价值和(或)美国政府在失败债务信托中持有的此种债务的公平市场价值；

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(B)须在每个应课税年度的入息中，包括利息及可归因于该等失败信托义务或该等证券(视属何情况而定)的任何原始发行的折扣或损益；及

(C) 但须遵守经修订的1986年“国内收入法”的市场折扣规定，因为这些规定可能涉及这种失败的信托义务或这种证券。

因此，提出的债务担保的持有人可能被要求对任何这类收益或收入纳税，即使这些持有者可能没有收到任何 现金。促请潜在投资者就实际或法律上的失败所造成的税务后果，包括美国联邦所得税法以外的税法的适用性和效力，征求他们自己的税务顾问的意见。

关于受托人

契约规定，除违约事件持续期间外，受托人将只履行适用的契约中具体规定的职责。每个契约下的受托人有两个主要角色：

•

首先，如果我们违约，受托人可以对我们执行您的权利。受托人代表您行事的范围有一些限制，我们在“违约和违约时的权利”标题下对此进行了总结。

•

第二，受托人为我们履行行政职责，例如向您发送利息付款和通知。

受托人也可以不时地充当我们在正常业务过程中的资金保管机构，向我们提供贷款，并为我们提供其他服务。高级契约下的受托人地址和附属契约下的地址是1445号罗斯大道，套房4300，达拉斯，得克萨斯州75202-2812。

经修正的1939年“托拉斯义齿法”或“信托义齿法”规定，如果发生违约事件(但尚未治愈)，则将要求 托管人在行使其权力时，使用审慎的人在处理自己事务时在情况下所使用的照顾和技能程度。除该等条文另有规定外，受托人并无义务在根据该契约发行的证券的持有人的要求或指示下，行使该契约所赋予的任何权利或权力，但如该持有人已按照该项要求或指示，就其可能招致的讼费、开支及法律责任向受托人提供合理保证或弥偿，则属例外。(第603条)受托人可在任何时间就一个或多个系列的已要约债务证券辞职，或可由该等系列的未偿还债务证券的多数票持有人免职，或在某些情况下由我们免职。如受托人辞职、被免职或无能力担任 受托人，或如受托人职位因任何因由而出现空缺，则须按照契约条文委任继任受托人。(第610条.)

如果受托人拥有或取得“托拉斯义齿法”所指的任何相互冲突的利益，受托人应按照“托拉斯义齿法”和“契约法”规定的范围和方式，取消这种利益或辞职。(第608条)“托拉斯义齿法”还对受托人作为我们的债权人在某些情况下获得债权付款或将其就此类债权获得的某些财产作为担保或以其他方式变现的权利作出了某些限制。(第613条.)

留置权的限制

在符合下文所述的某些限制 的情况下，高级契约规定，只要根据该契约发行的任何高级已提供债务证券仍未清偿，我们将不允许、也不会允许我们的任何附属公司存在、创造或任由其存在，除非对我们或我们的任何子公司有利，否则我们在任何时候拥有的任何主要财产上有任何留置权，以担保我们或我们的任何有资金的子公司的债务，除非作出有效规定，规定未偿还的高级已提供债务 证券将以任何和所有这类已获资助的债务和任何其他债务同等和按比例地担保，否则就同样有权得到同等和可偿还的担保。本限制不适用于阻止任何 (1)购置留置权或允许的产权负担的产生或存在；或(2)由我们或我们的任何子公司创建或承担的与

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发行已提出的债务证券，其利息可从根据经修订的1986年“国内收入法”确定的此种已提供债务证券持有人的总收入中扣除，其目的是全部或部分为购置或建造我们或我们的任何附属公司使用的财产或资产提供资金。如我们或我们的任何附属公司提议在任何时间对任何本金 财产设立留置权或允许其存在留置权，以担保任何已获资助的债务，但根据上文第(1)或(2)款获准担保的已获资助债务除外，我们将事先以书面通知受托人。我们还将，或将使我们的子公司 在创建或允许存在之前或同时，通过向受托人(或在另一受托人或其他或单独受托人在法律上必要的范围内)签署的补充契约，以 受托人满意的形式，有效地以该等资金到位的债务和任何其他有权平等和可按比例担保的债务，平等和迅速地担保所有优先提供的债务证券。

尽管如此，我们或我们的任何附属公司仍可发行、承担或担保由留置权担保的融资债务，而该留置权本应受上述限制的约束，而该留置权连同我们所有其他已获资助的债务，或由留置权担保的我们的任何附属公司，如在该时间内发出、承担或担保，本可受上述限制所规限，但不包括根据上文第(1)或(2)条获准担保的已获资助债务，而该等债务在当时不超逾我们合并有形资产净额的10%，如我们在确定日期之前的财政年度结束时所审计的 合并财务报表中所示。(高级契约第1007条.)

“附属公司”一词的定义是指一家公司，其50%以上的已发行有表决权股票直接或间接由我们或一个或多个其他子公司，或由我们和一个或多个其他子公司拥有。(第101款。)

主要财产一词的定义是指位于美国或美国境外的石油和天然气储备的任何财产权益，这些财产权益由我们或我们的任何子公司拥有，能够生产原油、凝析油、天然气、天然气液体或其他类似的碳氢化合物，其账面净值超过合并的有形资产净值的2%，但我们董事会认为对我们及其子公司作为一个整体经营的全部业务不具有重大意义的任何财产权益或利益除外。在不受限制的情况下，主体财产一词不包括：

(1)根据销售、勘探、生产、钻探、开发、加工或运输原油、凝析油、天然气、天然气液体或其他类似碳氢化合物的合同，由我们或我们的任何子公司、 及我们和我们所有与之有关的权利的任何承付人的应收账款和其他义务，以及所有担保、保险、信用证和其他任何性质的协议或安排，以支持或保证支付这些应收款或义务；或

(2)原油、凝析油、天然气、天然气液体或其他类似碳氢化合物 物质的生产或任何收益。(高级契约第101条.)

适用于我们或我们的任何子公司的非负债一词被定义为债券、债券、票据和其他票据，代表任何此类公司为偿还借款而产生或承担的义务(未摊销的债务贴现或溢价除外)。由我们或我们的任何附属公司所拥有的 财产的留置权担保的所有债务，而任何该等法团通常须支付利息的负债，虽然任何该等法团并无承担或对该等债项的支付负有法律责任，但就任何该等法团而言，就所有该等法团而言，该债项即当作是该等法团的债项。就任何该等法团而言，就本公司或任何附属公司的本金付款而直接担保的其他人所借来的款项所欠的债项，就任何该等法团而言，亦当作是该法团的债项，但任何该等法团就其他人所招致的债项而承担的其他或有债务，均不得用于该法团当作负债的契约。负债不包括：

(一)资本化租赁债务的数额；

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(2)与其他人的 债务有关的间接担保或其他或有义务，包括与这些人或与第三人订立的关于或允许或确保支付这些其他人的义务的协议、或或有义务，包括(但不限于)此种其他人的购买或回购义务协议、向这些其他人预付或供应资金或投资于这些其他人的协议，或支付这些其他人的财产、产品或服务的协议，不论是否授予、交付或交付的财产、产品或服务，以及任何需求收费、吞吐量，要么付-要么付，保持

(3)其他人就租赁或其他类似定期付款所作的任何保证。第101条.)

适用于我们或我们任何子公司的“非直接融资债务”一词的定义是指由我们或我们的任何子公司产生、承担或担保的所有债务，或该公司习惯上支付利息费用的所有债务，这些利息费用到期或可由我们或我们的任何附属公司延长至某一日期，自确定供资债务的 之日起一年以上。(高级契约第101条.)

担保留置权一词的定义是指任何抵押、抵押、留置权、担保权益或类似的抵押或抵押权。(第101条.)

“附加获取留置权”一词被定义为“ any”：

(1)对在高级契约之日之前或之后获得的任何财产留置权，该财产是在购置时或其后一年内为保证其全部或部分购买价格而设立的，或在收购之日存在的财产，不论是否由我们或我们的任何附属公司承担，但任何此种留置权仅适用于如此取得的财产并对其进行固定改进；

(2)留置本招股章程所提述为已取得实体的任何 法团在本招股章程所提述的高级契约日期后是或成为我们附属公司的任何 法团在该契约日期之前或之后取得的任何财产的留置权，但任何该等留置权须：

(A)应(1)在被收购实体成为我们的子公司之前存在，或(2)在被收购的 实体成为我们的子公司时成立，或在此后的一年内存在，以确保收购价格的全部或部分；和

(B) 只适用于被收购实体在成为我们的子公司时或其后从我们或我们的任何其他子公司以外的来源获得的财产；和

(3)上述紧接第(1)或 (2)条所准许的任何留置权的全部或部分延展、续期或退还，但限于同一财产或其任何部分，但须受上述留置权的延展、续期或退还，并以该留置权所担保的款额不超过该留置权所担保的款额为限。(高级契约第101条.)

允许留置权一词的定义是指任何：

(1)在石油、天然气或其他矿物租赁中保留留置权，用于根据该租约租赁、特许权使用费或延期租赁，并遵守该租约的 条款；

(2)对总额不超过$10，000，000的判决或附加物，或任何已被搁置执行或强制执行的判决或扣押，或在有需要时借提交上诉保证书而被上诉和担保的判决或扣押，留置权；

(3)出售或以其他方式转让现有的原油、凝析油、天然气、天然气或其他类似的碳氢化合物，或将来生产该等物质，直至或其数量使承让人从该笔款项或指明数量的该等原油、凝析油、天然气、天然气体液体或其他相类碳氢化合物的款额，不论如何厘定，变卖或转让。

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(B)物质或出售或以其他方式转让任何其他性质的财产权益，通常称为生产付款，对我们或我们的任何附属公司拥有的任何石油和天然气财产或矿物权益的任何石油和天然气财产或矿物权益的任何其他权益的出售或其他转让；

(4)任何(A)批出或转易性质属农场外 或有条件转让予我们或我们的任何附属公司在通常业务过程中为保证我们或我们的任何附属公司在该批予或转易中的任何经营而订立的任何(A)批出或转易的留置权，(B)受让人在任何经证明的未发展租契中的权益，或任何为发展该等租契或财产而转让予该等承让人的生产财产的未发展部分，(C)单元化或汇集协议或声明，(D)出售、购买的合约，生产交换或加工，或(E)业务协议、共同利益协定或其他协议，这些协定在石油和天然气业务中是习惯的，而且协议不会在实质上减损受影响的财产的 价值，或在很大程度上损害对其影响的财产的使用；

(五)我们或者本公司子公司签订的远期合同、期货合同、互换协议或者其他商品合同所产生的留置权；

(6)留置权予我们或其任何附属公司的任何石油及天然气财产，或留置在该等财产的生产上，以确保我们或该附属公司根据任何联合经营、钻探或类似协议，就该等财产的开发成本的全部或部分承担任何法律责任，以勘探、钻探或发展该等财产，或保证该等留置权的任何续期或延展；或

(7)高级契约中所述的某些其他留置权。(高级契约第101条.)

排名

一般

这两种契约都不要求我们的子公司为所提供的债务证券提供担保。因此，债券持有人一般比所有债权人和附属公司的任何优先股持有人的债权都低。

高级债券

除非在适用的招股说明书中另有说明，否则我们支付优先债务证券本金、保险费(如果有的话)和利息的义务将是无担保的，并将与我们所有其他无担保的无附属债务同等排名。

次级债券

次级要约债务证券在支付权利上，在附属契约、相关 补充契约和与该系列有关的招股说明书补充中所规定的范围和方式上，将从属于我们就该系列被指定为高级负债的所有债务的事先支付。(附属 契约第101节。)我们通常将高级负债定义为：我们的所有债务，包括担保，除非在证明这种负债的文书的条款中规定，这种债务在向次级提供的债务证券付款的权利方面并不优越，或在偿付与次级提供的债务证券相同或从属的其他债务方面不优越。附属契约将规定，在下列情况下，不得支付次级提供的债务证券的本金和 溢价(如果有的话)和利息：

•

在到期时，我们没有支付任何高级 债务的本金和保险费(如果有的话)以及利息或任何其他数额；或

•

发生任何其他高级债务违约，这种高级债务的到期日按照其条件以 加速，除非在任何一种情况下，违约已被纠正或放弃，任何这种加速都已被撤销，或这种高级债务已以现金全额偿付。(附属契约第1403条。)

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附属契约不会限制我们可能承担的高级债务的数额。

董事、高级人员或股东无须负个人责任

我们的董事、高级人员和股东将不对我们在契约或提供的债务证券下的义务承担任何责任。 提供债务证券的每个持有人，通过接受提供的债务担保，免除和免除所有此类责任。豁免和释放是发行提供的债务证券的考虑因素之一。(第1301条.)

股本说明

授权及优秀股本

我们授权的 资本存量包括：

•

1，280，000，000股普通股，每股0.01美元，我们在本招股说明书中将其称为普通股；

•

10，000，000股优先股，每股0.01美元，我们在本招股说明书中将其称为优先股，其中3，000，000股被指定为E系列初级参与优先股(我们在本招股说明书中将其称为E系列优先股)，清算股的优先股优先价值为每股1美元，或相当于对我们普通股一股支付的金额，两者以较大者为准。

截至2018年11月30日，我国共有普通股579，918，824股，未发行优先股。以下对我们普通股的简要说明是通过参考我们修订后的公司注册证书 进行全面限定的。本招股章程所包括的注册陈述书的副本，以及本章程及附例的修订，均已作为本招股章程一部分的注册陈述书的证物存档。

普通股

我们的普通股拥有选举董事和其他公司事务的普通投票权，每一股有权投一票。普通股没有累积表决权，这意味着为选举 董事而投出的多数股份的持有人可以选举所有董事，如果他们选择这样做的话。普通股没有先发制人的权利，不可兑换、可赎回、可评估或有权享受任何偿债基金的利益。普通股持有人有权在我们董事会宣布的数额和时间内从合法可得的资金中获得 股利。

在我们清算或 解散时，我们普通股的持有人有权按比例分享所有可供分配给股东的净资产，这些资产是在支付任何公司债务和清算以及为优先股确定的任何清算优惠之后分配给股东的。所有已发行的普通股股份，一经全价发行，在此发行的普通股股份，将经正式授权、有效发行、全额支付和不评税。

转让代理和注册的普通股是计算机共享信托公司，N.A.， 路易斯维尔，肯塔基州。

优先股

根据经修订的“公司注册证书”，本公司董事会可规定发行一个或多个系列的1，000万股优先股。我们目前有一个授权的优先股系列：E系列优先股。2000年2月，我们的董事会根据一项权利协议，批准了1，500，000股E系列优先股，每股优先清算权为1.00美元。

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份额或相等于对我们普通股的一股支付的款项，以较大者为准。2005年3月，我们的董事会将E 系列优先股的授权股份增加到3 000 000股，涉及2005年3月实行的两股一股的普通股分割。该权利协议和相关优先股购买权于2010年2月24日到期。截至2018年11月30日，E系列优先股没有上市股票。

每一个额外系列的优先股的权利、优惠、特权和限制，包括清算 优惠，将由我们的董事会根据指定证书确定或指定，而无需我们的股东进一步投票或采取任何行动。除本摘要外，您 还应参考与所提供的优先股的特定系列有关的指定证书，以获得该优先股的完整条款。该指定证书将提交给证券交易委员会，涉及特定系列优先股的 发行。发行优先股可能会产生延迟、推迟或防止EOG控制权改变的效果。在全额支付购买价格的基础上发行后，在此发行的优先股将全额支付，不应评税。

本招股说明书所提供的特定系列优先股的具体条款将在与该系列有关的招股说明书补编中加以说明，并将包括以下内容：

•

构成该系列的最大份额数和该系列的独特名称；

•

该系列股票的年度股息率(如有的话)，不论该比率是固定的还是可变的，或两者兼而有之，红利开始产生或累积的 日期，以及红利是否将是累积的；

•

该系列股份是否可赎回，如有的话，可赎回该系列股份的价格及条款及条件，包括该系列股份可赎回的时间及该系列股份持有人在赎回该系列股份时有权收取的任何累积股息；

•

适用于本系列股份的清算优惠(如有的话)；

•

该系列的股份是否须受退休基金或偿债基金的运作所规限，如有，则适用于为退休或其他法团目的而购买或赎回该系列股份的 范围及方式，以及与该等基金的运作有关的条款及条文；

•

可将该系列的股份转换为或可兑换我们的任何其他类别或任何其他类别的股本或任何其他类别的任何系列的股份或同一类别的任何其他系列的股份的条款和条件，包括价格或价格或换算率或汇率，以及调整该等股份的方法(如有的话)；

•

该系列股份的表决权(如有的话)；及

•

任何其他偏好和相对、参与、可选或其他特殊权利或资格、 限制或限制。

董事责任的限制

特拉华州公司法授权公司限制或消除董事对公司及其股东的个人责任，即因违反董事信托义务而造成的货币赔偿责任。谨慎的义务要求，董事在代表公司行事时，必须根据 他们合理掌握的所有重要信息作出知情的业务判断。在没有这些法律授权的限制的情况下，董事对公司及其股东在履行其谨慎义务时构成严重疏忽的行为的金钱损害负责。特拉华州法律允许 公司将现有救济限制在诸如强制令或撤销等公平补救措施上。经修订的“公司注册证书”将董事的责任限于我们或股东作为董事 而不是在

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他们作为军官的身份，在特拉华州法律允许的最大限度内。具体来说，我们的董事对违反董事作为董事的信托责任将不承担个人赔偿责任，但责任除外：

•

任何违反董事对我们或我们股东忠诚义务的行为；

•

不真诚的作为或不作为，或涉及故意不当行为或明知违反法律的行为或不行为；

•

根据“特拉华州普通公司法”第174条的规定，非法支付股息或非法回购股票或赎回；或

•

对于董事从中获得不正当的个人利益的任何交易。

经修订的“公司注册证明书”中的这项规定，可能会减少向董事提出衍生诉讼的可能性，并可劝阻或阻止股东或管理层因董事违反其谨慎责任而向他们提出诉讼，即使这类行动如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。

反收购条款

我们 组织文件中的某些规定可能会推迟或阻止对我们的控制发生意外变化，包括我们的董事会有权发行上述讨论过的优先股，并在股东会议上审议关于董事提名或业务的预先通知规定。此外，特拉华州的法律对我们与15%或更多的未偿普通股持有者之间的合并和其他业务组合施加了某些限制。

普通股采购合同和单位说明

我们可以签发普通股购买合同，这是指有权或有义务的持有者向我们购买的合同，我们可以在未来的一个或几个日期向持有人出售一定数量的普通股。普通股每股价格可以在合同签发时确定，也可以参照合同中规定的具体公式确定。 普通股购买合同可以单独签发，也可以作为单位的一部分签发，在本招股说明书中称为普通股购买单位，包括普通股购买合同，以及作为 持有人根据合同购买普通股义务的担保，有下列任何一种：

•

我们的高级债务证券或次级债务证券；

•

我们的优先股；

•

在适用的招股说明书 补编中说明的根据本登记声明注册的任何其他担保；或

•

前文的任何组合。

普通股购买合同可能要求我们定期向普通股购买合同的持有人付款，反之亦然，这种 付款可能是无担保的，也可能是预先提供资金的。普通股购买合同可能要求持有人以规定的方式履行其义务，在某些情况下，我们可以在向持有人发放任何担保品时，交付新发行的预支普通股 购买合同，即称为“基本预付证券”。

适用的招股说明书补充将描述任何普通股购买合同或单位的条款，如果适用的话，预付证券。招股说明书中的 说明看来不完整，将参照合同、担保品安排和

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保存安排(如适用的话)与此类合同或单位有关，如适用，则涉及预付证券和发行此种预付证券所依据的文件。 此类合同和文件将就具体普通股购买合同或单位的提供向证券交易委员会提交。

认股权证的描述

我们可以发行认股权证购买我们的高级债务证券，次级债务证券，普通股或优先股。认股权证可以单独发行，也可以与任何其他证券一起发行，也可以附在这类证券上，也可以与这些证券分离。每一批认股权证将根据我们与一名权证代理人达成的单独授权协议签发。此外，在本摘要中，您还应提及权证协议，包括代表认股权证的形式，涉及为权证协议和认股权证的完整条款提供的具体认股权证。这份 认股权证协议，连同认股权证和认股权证的条款，将在提供具体认股权证时提交给证券交易委员会。

适用的招股章程补编将说明本招股说明书所涉及的任何一系列认股权证的条款，如适用，包括以下内容：

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此类认股权证的名称；

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该等认股权证的总数；

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发出该等认股权证的价格；

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应付该等认股权证价格的一种或多于一种货币；

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(A)证券或其他权利，包括根据一种或多种指明商品、货币、证券或指数的价值、汇率或价格或在行使这些认股权证时可购买的上述任何组合获得现金或证券付款的权利；

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在行使这种认股权证时可购买的证券或其他权利的价格和货币；

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行使这种权证的权利开始的日期和这种权利的终止日期；

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可在任何时间行使的该等认股权证的最低或最高款额；

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此类认股权证的反淡化规定；

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该等认股权证的赎回或催缴规定；

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关于变更或者调整行使价格的规定；

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发出该等保证的证券的名称及条款，以及每项该等保证所发出的认股权证 的数目；

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该等认股权证及有关证券可分别转让的日期及之后；

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有关入帐程序的资料(如有的话)；

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讨论美国联邦所得税方面的任何实质性问题；以及

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该等授权书的任何其他条款，包括与交换及行使该等授权书有关的条款、程序及限制。

在行使其认股权证之前，认股权证持有人将不享有在行使时可购买的 证券持有人的任何权利，也无权：

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在行使时收到任何可购买的债务证券的本金和溢价(如有的话)和利息(如果有的话)；

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就任何标的证券收取股息付款(如有的话)；或

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行使任何可在行使时购买的普通股或优先股的表决权。

保存人股份的说明

以下说明，连同任何适用的招股说明书，概述了 我们根据本招股说明书和相关的存款协议及存托凭证可能提供的所有保存人股份的所有重要条款和规定。具体的存款协议和保存收据将包含额外的重要条款和规定。适用的存款协议表格 和保存收据将提交给证券交易委员会，涉及特定存托股票的发行。

这种保存 协议、存托股票和存托收据的摘要涉及一般适用于这类证券的条款和条件。任何系列存托股票的具体条款将在适用的招股说明书 补编中概述。如果在适用的招股说明书补充中注明，任何系列的条款都可能与下文概述的术语不同。

一般

我们可以选择提供部分优先股，而不是全部优先股。如果是这样的话，我们将为 的这些存托股票发出额外的存托凭证，每只存托股票将代表特定系列优先股的一小部分。每名存托股票持有人均有权按该存托股票所代表的优先股 的比例，享有优先股的所有权利、偏好和特权，包括股息、表决权、赎回权、转换权和清算权(如有的话)，以及优先股的所有限制。我们将与保存人签订一份存款协议，该协议将在适用的招股说明书补充中注明。

为了发行存托股票，我们将发行优先股，并立即将这些股份存入存托机构。然后，保存人将向购买保存人股份的人发出并交付保存收据。 保存人发行的每一份保存人股份可占保存人所持优先股的一小部分。保存人将以反映全部保存人股份的形式发出保存收据，每一份保存人收据可证明任何数目的全部 保存人股份。

在准备最后刻有保存收据(如果有的话)之前，保存人可根据我们的书面命令发出临时的 保存收据，这将使保存人暂时有权享有与最后保存收据有关的一切权利。我们将承担迅速编制明确的保存收据和将 临时保存收据兑换成这种明确保存收据的费用和费用。

股息和其他分配

保存人将收到的有关基本的 优先股的所有现金和非现金分配按其持有的存托股份数目的比例分配给记录持有人，但须遵守记录持有人提出证明、证书和其他资料并支付任何税款或其他政府费用的任何义务。在任何非现金分配的情况下，我们可以确定分配不能按比例进行，或者保存人可能决定不可能进行 分配。如果是这样的话，经我方批准，保存人可采取其认为公平和可行的办法，在其认为适当的地点和条件下，对其在分销中收到的证券或其他非现金财产进行公开或私人出售。保存人所分配的数额将减少我们或 保存人因税收而需扣缴的任何数额。

赎回保存人股份

如果作为存托股票基础的优先股股份可以赎回，而我们赎回优先股，则保存人将从赎回其所持有的优先股所得收益中赎回 存托股票。保存人将赎回代表

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作为我们赎回的优先股的基础。存托股票的赎回价格将与我们为基础优先股所支付的每股赎回价格成比例。如果我们赎回的股份少于所有的基础优先股，保管人将选择哪种存托股票以抽签方式赎回，或以某种实质上等同的方法赎回。

在确定赎回日期后，将被赎回的存托股票将不再被视为已发行股票。除赎回时接受货币或其他财产的权利外，该存托 股份的持有人的权利将停止。为了赎回其存托股票，持有人必须向保存人交出其保存收据。

表决优先股

当保存人 收到关于优先股持有人有权投票的任何会议的通知时，保存人将将通知中所载的信息发送给保存人与这种优先股有关的记录持有人。在记录日期，即与优先股的记录日期相同的记录日期上，保存股票的每个记录 持有人将有权指示保存人如何投票表决由该持有人s 保存人股份所代表的优先股股份。保存人将在切实可行的范围内，努力按照本指示对保存人股份所代表的优先股进行表决。如果保存人不接受 保存人股份持有人的指示，保存人将弃权对作为这些存托股票基础的优先股进行表决。

撤出优先股

如保存收据持有人在保存人的法人办事处(如存款协议所指定的) 或保存人所指定的任何其他办事处交出该等存托收据，并缴付任何税项、费用或费用，则该持有人有权在法团办事处交付证明优先股股份数目的证明书，但只以 整股股份，以及由该等存托收据所代表的任何金钱及其他财产交付。如果保存人收据提供了证据-一些保存人股份超过待撤销优先股的全部股份数，则 保管人将同时向持有人交付一份新的保存收据，证明存托股票数量超过。

“存款协定”的修正和终止

我们和保存人可以随时同意修改保存收据的形式和 存款协定的任何规定。但是，如果一项修正对相关存托股份持有人的权利产生重大不利影响，那么，至少持有当时已发行的存托份额的多数持有人必须首先批准该修正案。修正案生效时，保存人收据的每一持有人都将受经修订的交存协议的约束。但是，在不违反存款协议或适用法律的任何条件的情况下，任何修正案都不得损害保存人股份的任何 持有人在交出其保存收据时接受相关优先股股份或由保存人股份所代表的任何货币或其他财产的权利。

除非在适用的招股章程补编中另有规定，否则本公司或保存人可终止存款协议，如果与EOG的任何清算、解散或清盘有关的优先股有 最终分配，并且这种分配已分发给保存人收据的持有人。

保存人的指控

我们将支付所有只与保存人安排有关的转帐、其他税款和政府费用。我们还将支付每个保管人的费用，包括有关优先股系列的初步存款、存托股票的 初始发行和有关优先股系列股份的所有提取费用。但是，保存人股份的持有者必须按照 存款协议的规定支付转移和其他税款和政府费用。

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辞职及撤销保存人

保存人可以随时提交辞职通知，或者我们可以随时撤除保存人。然而，在我们任命一位继任保存人之前，辞职或免职都不会生效，这种情况必须在辞职或撤职通知发出后60天内发生。

杂项

如果我们被要求向作为任何存托股票基础的优先股持有人提供任何信息，则作为基础优先股的 持有人，保存人将收到我们提供的任何报告或资料给保存人股份持有人。

如果法律或其无法控制的任何情况阻止或拖延其履行存款协定规定的义务的能力，则无论是保存人还是我们都不承担责任。我们和保存人将有义务使用我们的最佳判断，并在履行存款协议规定的各自职责时真诚地采取行动。我们和保管人将只对在履行我们各自在存款协议下的职责方面的重大疏忽和故意不当行为负责。我们和 保管人都没有义务就任何存托凭证、存托股票或优先股的任何法律程序出庭、起诉或辩护，除非我们凭自己的酌处权从存托股票的一个或多个持有人那里获得令人满意的 赔偿。我们和保存人将评估任何拟议的赔偿，以确定赔偿所提供的财政保护是否足以将每一方的风险 降低到令人满意的习惯水平。我们和保存人可以依靠我们选择的法律顾问或会计师的意见。我们和保存人也可以依赖我们真诚地认为有能力的人提供的资料，以及我们真诚地认为是真实的文件。

适用的招股章程补充将指明保存人的公司信托办公室。 除非招股说明书另有说明，否则保存人将担任托管人收据的转让代理人和登记员，如果我们赎回优先股股份，则保存人将担任相应的 存托凭证的赎回代理人。

标题

我们、每一保存人和 EOG的任何代理人或适用的保存人，可将任何存托份额的登记所有人视为存托份额的绝对拥有人，包括支付款项，不论是否应就 保存人份额支付任何款项，也不论是否有任何相反的通知。请参阅下面的“分录发行”。

单位描述

根据适用的招股说明书补充，我们可以发行单位，包括一个或多个其他证券 在本招股说明书中描述的任何组合。每个单位将被发放，使该单位的持有人也是每个证券的持有人包括在单位。因此，一个单位的持有人将拥有每个 所包括的担保的持有人的权利和义务。适用的招股说明书将说明：

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单位和组成单位的证券的名称和条款，包括组成单位的证券是否和在何种情况下可以单独持有或转让；

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有关单位协议条款的说明；

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对这些单位的付款、结算、转让或交换规定的说明；和

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该单位是否将以全面登记或全球形式发行。

单位协议，连同标的证券的条款，将提交给证券交易委员会，涉及特定单位的提供。

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簿记发行

除适用的招股说明书另有规定外，我们可能提供的债务证券最初将以一份或多份已登记的全球证书表示，这些证书在本招股说明书中统称为“全球证券”，在本招股说明书中称为 dtc的存托公司(在本招股说明书中称为 dtc)在纽约、纽约以指定人的名义登记，在每种情况下都以直接或间接参与者帐户的名义登记，如下文所述。这意味着，除下文规定外，债务证券的持有人(1)将不会收到债务证券的证书，(2)债务证券不会以其名义登记，(3)为任何目的，债务证券的注册所有人或持有人将不被视为债务证券的注册所有人或持有人。因此，在全球安全中拥有实益权益的每一个人都必须依赖直接交易委员会的程序，如果该人不是直接贸易委员会的参与组织之一，在本招股说明书中统称为 参与方，则根据该人拥有其利益的参与人的程序，行使债务证券持有人的任何权利。

除下文所述外，“全球安全”可全部而非部分转让给DTC的另一名提名人或DTC的继任人或其 被提名人。除下文所述的有限情况外，不得将全球证券中的受益权益交换为代表债务证券的证书。

DTC告知我们，DTC是一家根据纽约州法律组建的有限用途信托公司，是“纽约银行法”含义范围内的银行组织，是联邦储备系统的成员，是“纽约统一商法典”意义内的一家商业清算公司，也是根据“交易所法”注册的一家银行机构。设立DTC 是为了为其参与者持有证券，并通过其参与者账户的电子簿记更改，便利参与者之间的证券交易的清关和结算，消除证券证书实物流动的 需要。参加者包括证券经纪及交易商、银行、信托公司、结算公司及某些其他机构。DTC是存托公司(Depository{Br}Trust&Clearing Corporation)的全资子公司，该公司由其受监管子公司的用户拥有。其他实体，如银行、经纪、交易商和信托公司，也可使用DTC的记账系统，这些实体在本招股说明书中统称 为间接参与方，通过或维持与参与者的直接或间接保管关系来清算交易。不是参与者的人只能通过参与者或间接参与者受益地拥有由直接交易委员会持有的证券或代表直接交易委员会持有的证券 。DTC持有或代表DTC持有的每个证券的每个实际购买者的所有权权益和所有权权益转移记录在 参与者和间接参与者的记录中。

DTC还告知我们，根据其规定的程序：

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在全球证券交存后，直接交易委员会将把全球证券所代表的债务证券的适用部分记入参与方的账户；以及

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“全球安全”所代表的这类本金的所有权将在“全球安全”中显示，转让 所有权将仅通过DTC保存的关于参与者的记录，或由参与者和间接参与者保存的关于“全球安全”中实益权益的其他所有人的记录。

DTC不知道债务证券的实际实益所有者。受益所有人将不会收到DTC关于其购买的书面确认书 ，但预期受益所有人将收到提供交易细节的书面确认书以及其持有的定期报表，这些确认书是由参与方和间接参与方提供的，通过这些参与者和间接参与者获得债务证券。全球安全公司的所有利益均受直接贸易委员会的程序和要求的约束。一些州的法律要求某些人以他们所拥有的经证明的债务 证券的形式进行实物交付。因此，将全球安全中的有益利益转让给这些人的能力将因此受到损害。因为DTC只能代表参与者采取行动，而参与者又代表间接的 参与者和某些银行，因此，在全球安全中有实益利益的人有能力担保

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不参加直接贸易委员会制度的个人或实体的这种利益，或对这些利益采取其他行动，可能因缺乏证明这种利益的实物 证书而受到不利影响。

以直接交易委员会或其代名人的名义登记的债务证券的付款，将由我们 通过付款代理人以注册持有人的身份支付给dtc。我们将把债务证券，包括全球证券，以其名义登记为债务证券所有人的人，以收取这种付款，并为任何其他目的。因此，我们、受托人、或我们的任何代理人，或我们的债务证券的任何承保人，均没有或将会对以下事项负上任何责任或法律责任：

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DTC的记录的任何方面，或任何参与者或间接参与者的记录，与全球安全中的实益所有权权益有关或因实益所有权权益而支付的 付款，或用于维护、监督或审查DTC的任何DTC记录，或用于维护、监督或审查任何参与者或间接参与者与全球安全中受益的 所有权权益有关的记录；或

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与直接贸易委员会或其任何参与者或间接 参与者的行动和做法有关的任何其他事项。

DTC告知我们，其目前的做法是，在收到有关债务证券(如 Global Security)的任何付款后，按DTC的记录所示，在应付款日期将与其各自在全球安全中的实益权益成比例的款项贷记有关参与者的账户。

参与人和间接参与者向债务证券实益所有人支付的款项将受常设指示和习惯做法的制约，就像目前为以无记名形式或街道名称登记的客户账户持有的债务证券一样，这将是参与者或间接参与者的唯一责任，但须遵守不时生效的任何法定或规章要求。我们、受托人、或我们的任何代理人，或我们的债务证券的任何承保人，均不会对直接贸易公司或 的任何参与者在确定债务证券的实益拥有人方面的任何延误负法律责任，而每一人可在各方面最终依赖直接贸易委员会或其代名人发出的指示，并在依赖该指示时受到保障。

DTC通知我们，它将采取任何允许债券持有人采取的行动，只有在一个或多个参与者的指示下才能采取行动，而 的帐户在全球安全直接交易委员会的利益中是贷记的。然而，DTC保留将“全球安全”兑换为代表债务证券的证书并将这些证书分发给其参与者的权利。

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则每种全球证券只有在下列情况下才可兑换经认证的债务证券：

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DTC通知我们，它不愿意或不能继续作为保管人，或DTC不再是根据“外汇法”注册的清算机构(如果适用的法律或条例有此要求)，并且在任何一种情况下，我们都不会在收到通知后90(90)天内指定继承保管人，或意识到这种不意愿、无能力或不合格；或

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我们由我们自行决定，并遵守直接贸易委员会的程序，决定全球证券可兑换为经认证的债务证券。

在任何该等交易所，在“全球证券”或“环球 证券”的实益权益的拥有人，有权以与该等实益权益本金相等的同级证书形式，实际交付个别债务证券，并有权以 方式登记该等债务证券实益拥有人的姓名或名称，而该等证券的名称须由直接买卖委员会的有关参与者(由直接交易委员会指明)向受托人提供。

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分配计划

我们可以出售本招股说明书所提供的证券：

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通过承销商、经纪人、交易商或代理人；

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承保人或交易商；

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直接向购买者；

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根据延迟交货合同或远期合同；或

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通过上述任何一种销售方法的组合。

任何承销商、交易商、经纪人或代理人都可以在纽约证券交易所或其他交易所进行一次或多次交易，包括整笔交易，将证券出售给机构购买者。任何证券的出售都可以按出售时的市场价格、与现行市场价格有关的价格或协商价格进行。与 证券有关的招股说明书将列出此类证券的发行条款，包括任何承销商或代理人的名称、证券的购买价格和出售所得的收益(如果有的话)、任何延迟交货的安排、任何承销折扣和佣金以及构成承销商补偿的其他项目、任何首次公开发行价格以及允许或重新分配或支付给交易商的任何折扣或优惠。任何首次公开发行的价格，以及允许、转让或支付给经销商的任何折扣或优惠，都可以随时更改。如果我们在出售任何证券时使用承销商，承销商将为其自己的 帐户购买此类证券，并可在一次或多次交易中，包括谈判交易中，以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格，不时将其转售。在出售证券方面，承保人、经纪人、交易商或代理人可被视为已收到我方以承销折扣或佣金的形式作出的补偿，并可从可作为代理人的证券的购买者或以委托人身分出售的 收取佣金。

承销商可以向交易商出售证券，也可以通过交易商获得补偿，这些交易商可以从作为代理人的购买者那里获得来自承销商的折扣、优惠或佣金形式的补偿。证券可以通过由一个或多个管理 承销商代表的承保辛迪加提供给公众，也可以由一个或多个作为承销商的公司直接提供。与该发行有关的招股章程增订本将指明与某一证券承销有关的承销商，如使用 承销辛迪加，则该管理承销商的名称或名称将列于该招股章程增订本的封面上。除非招股说明书中有关该等证券的补充另有规定，否则承销商购买证券的 义务将受某些条件的限制，承销商有义务购买所提供的所有证券(如果有的话)。

在通过承销商进行发行期间和之后，承销商可以在公开市场上购买和出售证券。这些交易可能包括 超额配售和稳定交易和购买，以涵盖与发行有关的银团空头头寸。承销商也可以进行罚款竞投，如果辛迪加为稳定或掩盖交易而回购所提供的证券，承销商可以向辛迪加成员或其他经纪交易商索回为其帐户出售的证券。这些活动可能会稳定、维持或 ，否则会影响所提供证券的市场价格，而市场价格可能高于公开市场上可能存在的价格。如果开始，这些活动可随时停止。

如果交易商被用来出售证券，我们将以委托人的身份将这些证券出售给交易商。然后，交易商可以转售时由这些交易商决定的不同价格向 公众转售这种证券。作为交易商的交易商或经纪人的姓名和交易条款将在与此类证券有关的招股说明书补充中列出。

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我们可以通过我们不时指定的代理人出售证券。与本招股说明书有关的招股说明书补充说明中，将列出任何涉及本招股说明书所涉及的证券的报价或出售的代理人，以及我们支付给该代理人的任何佣金。除非招股说明书另有说明，否则任何此类代理人在任命期间将尽最大努力行事。

如果在适用的 招股说明书补编中有此规定，我们将授权代理人、承销商、经纪人或交易商向某些类型的机构征求要约，按照规定在未来某一特定日期付款和交付的延迟交货合同，以 招股章程补充规定的公开发行价格购买债务证券、优先股或普通股。此类合同将只受招股说明书补充中规定的条件约束，招股说明书 补编将规定招股此类合同应支付的佣金。

我们也可以直接出售证券。在这种情况下，将不涉及 承保人或代理人。我们可以使用电子媒介，包括互联网，直接出售这些证券。

证券，如果其他 以外的普通股，在首次发行时，将没有既定的交易市场。我们出售该等证券作公开发售及出售的任何承销商或代理人，可在该等证券上制造市场，但该等承销商或代理人 无须如此做，并可在任何时间无须通知而停止任何市场的买卖。对于任何该等证券的交易市场的流动资金，我们不能作出保证。

代理人、经纪人、交易商和承保人可根据与我们达成的协议，有权要求我们赔偿某些民事责任，包括“证券法”规定的 责任，或就这些代理人、经纪人、交易商或承保人在这方面可能需要支付的款项作出贡献。代理人、经纪人、交易商和承销商可以是我们的客户，从事与我们的交易或在正常的业务过程中为我们提供服务。

法律事项

与提供证券有关的某些法律事项将由阿金·甘·施特劳斯·Hauer&Feld LLP(得克萨斯州休斯敦)为我们转交，并由适用的招股说明书补充中指定的律师转交给任何代理人、交易商或承销商。

专家

本招股说明书中所包含的合并财务报表，参照本公司10-K， 表格的年度报告，以及公司对财务报告的内部控制的有效性，已由德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LLP)审计，这是一家独立注册的公共会计师事务所，在此由 Reference注册。这些合并财务报表是根据该公司根据其作为会计和审计专家的授权提交的报告合并的。

独立石油咨询公司DeGolyer和MacNaughton的信函报告作为我们2017年12月31日终了年度10-K表格年度报告的一个展览，以及该公司在这份年度报告中所作报告的估计数，在本报告中提及该公司作为石油工程专家的权威。

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