发行人：

保诚公司

预期问题评分*：

A2/A(穆迪联S/S&P)

排名：

高级无担保票据

提供格式：

SEC-注册

合计本金：

1，000，000美元

贸易日期：

(二0二0年四月八日)

结算日期：

二0二0年四月十四日(T+3)

到期日：

二00三年四月十四日

利率：

每年3.125%(半年一次)

利息支付日期：

每年4月14日和10月14日，自2020年10月14日起至到期日止

商业日：

指除星期六或星期日外的每一天，该日不是纽约市或英国伦敦商业银行机构根据法律、法规或行政命令获得授权或要求关闭的一天。

商业日会议：

“商业日公约”之后

日数分数：

30 / 360

基准财政部：

1.500%UST应于2030年2月15日到期

基准国债价格和收益率：

107-08 / 0.736%

与基准国库的价差：

+250 bps

回购收益率：

3.236%(半年一次)

补价：

本金的99.058%

总收入：

美国990 580 000美元

承保折扣：

0.650%

收益净额(支出前)：

美国984 080 000美元

形式和名称：

这些纸币将只以完全注册的形式发行，不含优惠券，面额最低为2，000美元，并以超过1，000美元的整数倍数发行。

CUSIP：

74435K AA3

ISIN：

US 74435KAA 34

预期列名：

纽约证券交易所

管理法律：

适用于票据和票据的契约将由纽约州的法律管辖和解释。

联合账务经理：

巴克莱资本公司

美国银行证券公司

花旗全球市场公司

法国农业信贷证券(美国)有限公司

MUFG证券美洲公司