根据第433条提交
注册编号333-228827
2020年4月8日的免费招股说明书
EOG资源公司
定价条款表
$750，000，000，4.375%高级债券应于2030年到期
$750，000，000，4.950%高级票据应于2050年到期
| 发行人： |
EOG资源公司 | |||
| 评级*： |
穆迪S：A3(稳定) 标准普尔：a-(负) | |||
| 贸易日期： |
(二0二0年四月八日) | |||
| 结算日期： |
二0二0年四月十四日(T+3) | |||
| \利息支付日期： |
四月十五日及十月十五日，由二零一零年十月十五日开始 | |||
| 高级说明应于2030年提交 |
高级说明-应于2050年到期 | |||
| 本金： |
$750,000,000 | $750,000,000 | ||
| 到期日： |
二00三年四月十五日 | 2050年4月15日 | ||
| 优惠券： |
4.375% | 4.950% | ||
| 基准财政部： |
1.500%将于2030年2月15日到期 | 2.375%应于2049年11月15日到期 | ||
| 基准国债收益率： |
0.755% | 1.363% | ||
| 与基准国库的价差： |
+362.5基点 | +362.5基点 | ||
| 到期日收益率： |
4.380% | 4.988% | ||
| 给公众的价格： |
本金的99.960% | 本金的99.412% | ||
| 可选赎回： |
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| 打完电话： |
如果在2030年1月15日前，国库利率加50个基点 | 如果在2049年10月15日前，国库券利率加50个基点 | ||
| 标准呼叫： |
在2030年1月15日或之后的任何时间 | 2049年10月15日或之后的任何时间 | ||
| CUSIP/ISIN： |
26875P AU5/US 26875PAU57 | 26875P AT 8/US 26875PAT 84 | ||
| 联合账务经理： | 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 BMO资本市场公司 CIBC世界市场公司 Scotia Capital(美国)公司 SunTrust Robinson Humphrey公司 富国证券有限责任公司 |
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| 共同管理人员： | 巴克莱资本公司 美国银行证券公司 高盛有限公司 PNC资本市场 LLC SMBC日兴证券美国公司 美国银行投资公司 Comerica证券公司 |
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| * | 注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，任何时候都可以修改或撤销证券评级。 |
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)，内容涉及到 。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人已向SEC提交的任何其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得 这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排在您要求时将招股说明书寄给您，请致电花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。电话：(800)831-9146或J.P.Morgan Securities LLC，电话：(212)834-4533.