发行人：

福克斯公司(“发行人”)

更改控制触发事件：

在发生更改管制触发事件时，发行人须以相当于高级债券本金百分之一百零一的购买价格，提出购买高级债券的要约，另加回购日期的应计及未付利息，但不包括回购日期。

贸易日期：

2020年3月31日

结算日期：

二0二0年四月七日(T+5)

根据经修正的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，有意在交收日期前两个营业日前买卖高级债券的买家，由于该等高级债券最初会以T+5结算，故须在进行该等交易时指明另一项交收安排，以防止交收失败。

面额/多重：

$2,000 x $1,000

联合账务经理：

花旗全球市场公司

摩根证券有限公司

德意志银行证券公司

高盛有限公司

摩根士丹利有限公司

收益的使用：

发行人打算将这批高级债券的净收益用于一般公司用途。

证券名称：

3.050%高级债券应于2025年到期(“2025年高级说明”)

合计本金：

$600,000,000

到期日：

2025年4月7日

利息支付日期：

四月七日及十月七日(由二零二零年十月七日起)

记录日期：

三月二十三日及九月二十二日

发行价格：

99.844%，加上自二零二二年四月七日起的应计利息(如有的话)

优惠券：

3.050%

适用财务处：

0.500%将于2025年3月31日到期

基准国债价格和收益率：

100-26¼; 0.334%

扩散到适用的国库：

275个基点

到期日收益率：

3.084%

任择补救条款：

可随时赎回，赎回价格等于

(I)高级债券本金的100%

可赎回的，或(Ii)相等于剩余价格的全价。

定期支付本金和利息

金库利率加上2025年高级债券45个基点

在每种情况下，本金的应计利息和未付利息

将该等高级债券赎回但不包括

适用的赎回日期。

2025年3月7日及以后(在到期日前一个月)

(2025年票据的日期)，可根据签发人的选择全部赎回

在任何时间或部分时间，赎回价格相等于须赎回的适用高级债券本金的100%，加上该等高级债券本金的应累算利息及未付利息，而该等高级债券的本金须予赎回，但未予赎回

包括适用的赎回日期。

CUSIP/ISIN编号：

35137升AM7/US35137LAM72

证券名称：

3.500%高级债券(“2030年高级债券”)

合计本金：

$600,000,000

到期日：

二0三0年四月八日

利息支付日期：

四月八日及十月八日，由二零二零年十月八日开始

记录日期：

三月二十四日及九月二十三日

发行价格：

99.799%，加上自二零二二年四月七日起的应计利息(如有的话)

优惠券：

3.500%

适用财务处：

1.500%将于2030年2月15日到期

基准国债价格和收益率：

108-04; 0.649%

扩散到适用的国库：

287.5基点

到期日收益率：

3.524%

任择补救条款：

可随时赎回，赎回价格相等于(I)赎回的高级债券本金的100%，或(Ii)相等于其余按库房利率贴现的本金及利息的全价，另加2030年高级债券的45个基点，在每种情况下，该等高级债券的本金的应累算利息及未付利息均当作已赎回，但不包括适用的赎回日期。

2030年1月8日及以后(2030年债券到期日前3个月)，可随时或部分按发行人的选择赎回，赎回价格相当于将赎回的适用高级债券本金的100%，另加本金的应计利息和未付利息，这些高级债券本金被视为已赎回，但不包括适用的赎回日期。

CUSIP/ISIN编号：

35137 L AL9/US 35137LAL99