证物4.01

本注为以下所称的义齿所指的全球安全，并以以下命名的保存库 的名义或保存处的指定人的名义注册。本注不可兑换为以保存人或其指定人的名义注册的票据，但在本说明所述的有限情况下和在义齿中除外，本说明的 转让(保存人对保存人的整个转让除外，或保存人对保存人的指定人或保存人的另一指定人的转让除外)，除非在此处所述的有限 情况下。

除非本证书是由保存人信托公司的授权代表提交的，即纽约公司(保存人)，向公司或其代理人提交转让、交换或付款登记，所签发的任何证书均以储蓄公司的名义或保存人的一名授权代表所要求的其他名称登记(任何款项均付给CEDE&Co.或保管人的授权代表所要求的其他实体)、任何转让、质押，或以其他方式用于价值或 ，否则对任何人都是不正当的，因为本合同的注册所有人Cde&Co.在此享有权益。

花旗集团公司

4.412%固定利率/浮动利率可赎回高级债券将于2031年3月31日到期

注册				注册 CUSIP：172967MP3 ISIN：US 172967MP39
没有。R-00*				$

花旗集团公司是一家特拉华州的公司(该公司的术语包括任何继承人 )，根据收到的价值，兹承诺于2031年3月31日(到期日期 日)向Cde&Co.或注册转让支付本金，并在此支付利息，包括2020年3月31日或最近支付利息的日期。公司应于2020年3月31日至 支付利息，但不包括2013年3月31日(固定利率期)，固定利率为每年4.412%，每年3月31日和9月30日(每个日期，固定利率期支付日期)， 从2020年9月30日开始，(Ii)自203年3月31日起(浮动利率期)，按以下所述浮动利率期间内的每一利息期(并在此反向定义，并按以下所述浮动利率期间每日复利)加3.914%的季度计算，在每个利息期结束日期之后的第二个营业日(每个该营业日、浮动利率期利息支付日期和任何 固定利率期支付日期、利息支付日期)，从2030年7月2日开始，直至本金已支付或可供支付，并规定与最后利息 期有关的利息支付日期为赎回日或到期日。利息期届满日期为2030年6月30日、2030年9月30日、2030年12月31日和2031年3月31日。如此支付的利息，并按时支付

或妥为规定的利息支付日，如印支义齿所规定的，将支付给在营业结束时以其名义登记的人，即 该利息的记录日，即该利息支付日之前的营业日。任何该等利息如未如此准时缴付或妥为订定，将随即停止在该纪录日期支付予持有人，并可在其后的纪录日期营业结束时以其名义登记的人 获支付，而该等其后的纪录日期须在支付该等拖欠利息的日期前不少于10天，并须在该其后纪录日期前不少于10天向该系列票据的持有人发出通知，或在任何其他合法的方式下，以不抵触任何证券交易所的规定的方式支付，而该等证券交易所可在任何证券交易所列出本 系列的票据，而在该交易所所规定的通知下，所有付款方式均为在义齿内更充分地提供。

在固定利率 期内，利息将根据由12个30天月组成的360天年计算，而利息期为从和 包括利息支付日期(如为第一个利息期的话，为2020年3月31日)至下一个利息支付日之前的一天。在固定利率期内，如果利息支付日期落在不是营业日的 日，则支付利息的日期将是下一个营业日，因此将不再产生利息。为此目的，商业日是指商业银行结算付款并在纽约市向一般业务开放的任何一天。

在浮动利率期内，利息将以利息期和360天年实际所用天数为基础计算，而利息期应是从浮动利率期间第一个利息期的利息期结束日期(或2030年3月31日)起至但不包括下一个利息期结束日期的期间(或2030年3月31日)；提供公司选择赎回该批债券后的利息期及最后的 利息期，即由紧接该利息期终结日期起计至赎回日期或到期日(但不包括该日期除外)的期间；及进一步提供如果任何利息期结束日期(赎回日期或到期日除外)不是营业日，则从 的每一个日历日(按本合同反向定义)到(但不包括)赎回日期或到期日在内的每个日历日，在降息日期方面都等于Sofr。 如果任何利息期结束日期(赎回日期或到期日除外)不是营业日，则该日期将推迟到下一个营业日，除非该日落在下一个公历月的下一个公历月，在 的情况下，利息期结束日期将是紧接前一个营业日。为此目的，“商业日”是指商业银行在纽约市结算付款并对一般业务开放的任何一天，也是美国政府证券交易日(如下文所定义的)。

这种计算产生的美元数额将四舍五入至 最近的分值，其中一半向上四舍五入。如果到期日或赎回日不是营业日，则该日期将推迟到下一个营业日，而 将不再因延期而产生利息。在到期支付本金或利息之日及以后的期间内，任何应付款项均不会产生利息。

本照会的本金和利息将在纽约市为此目的维持的受托人办事处或机构支付。

兹提及本注中的另一项规定，其反面为 ，其中的进一步规定，就所有目的而言，其效力应与在本地点所列的相同。

除非本证明书已由受托人或代受托人签署认证代理人签署 ，否则本注不得享有义齿下的任何利益，亦不得为任何目的而有效或强制执行。

公司已安排以其 法团印章妥为签立本文书，以资证明。

日期：2020年3月31日

证明：
通过：
姓名：
标题：

这是上述义齿系列的注释之一.

日期：2020年3月31日

本注是公司与纽约梅隆银行作为受托人( 受托人，其任期包括义齿下的任何继任受托人)于2013年11月13日(经不时修订和补充的)在高级债务契约下发行和发行的正式授权证券(票据)之一，特此说明该公司与纽约梅隆银行之间的各项权利、权利限制、义务和 豁免，受托人及该等票据的持有人，以及该等票据须予认证及交付的条款的持有人。本注是本信上指定的系列之一，最初以 总本金为限，为4，000，000，000美元。

在浮动利率期内，本票据将按花旗银行伦敦分行作为计算代理人确定的利率，为每个利息期支付利息。在浮动利率期间，此票据的利率为年利率，等于Sofr(按下面所述的 所述，在每个利息期间每日复利)加3.914%。浮动利率期间的利息将按债券本金乘以应计利息系数乘以 适用的利息期内每天计算的利息因数之和计算；提供在任何情况下，债券的应付利息不得少于零。每一天的利息因素将以适用于该日的利率除以360计算。适用于该日的利息 利率为应计利息复合因数加3.914%的总和。一旦确定，计算代理人将将下一个利息期的利率通知受托人和公司。如果没有 明显错误，由计算代理人确定利率将对票据持有人、受托人和公司具有约束力和结论性。

为计算浮动利率期内任何利息期的利息：

应计利息复合系数是指下列公式的结果：

哪里

任何利息期，都是指美国政府证券营业日在相关利息期内的天数。

“i每一个代表相关的美国政府证券营业日，按 时间顺序从相关利息期的第一个美国政府证券营业日开始，包括第一个美国政府证券营业日。

任何一天i在有关的利息期内，是指该日的参考利率相等于Sofr。

任何一天i在相关的利息期内，是从 这类美国政府证券营业日起的日历日数。i接下来是美国政府证券交易日，但不包括在内。

d是相关利息期间的日历日数。

美国政府证券交易日是指除星期六、星期日或某一天之外的任何一天，证券业和金融市场协会(金融市场协会)建议其成员的固定收益部门全天停业，以便进行美国政府证券的交易。

对于任何一天，计算代理根据下列规定确定的速率：

(1)在该日约下午3时出现的交易的有担保隔夜融资利率。(纽约市时间)在紧接美国政府证券交易日之后的美国政府证券交易日的 纽约联邦储备委员会的网站上；或

(2)如上文(1)所指明的利率没有出现，除非发生基准转换事件及其相关的基准替换日期 ，则在纽约联邦储备委员会(NY Federal Reserve)网站上公布的担保隔夜融资利率为前一个美国政府证券交易日(该日的担保隔夜融资利率为 )在纽约联邦储备委员会(NY Federal Reserve)的网站上公布；或

(3)如果基准转换事件及其相关基准替换日期在相关利息期结束日期之前发生，则计算代理将使用基准替换来确定基准替换率，并用于与“票据”有关的所有其他目的。

关于上述Sofr定义，适用下列定义：

CancedBenchmark最初是指Sofr；但如果基准转换事件及其相关的基准替换日期对Sofr或当时的基准发生了 ，那么Benchmark就意味着适用的基准替换。

4.基准替换是指在基准替换日期之前由花旗集团(或其 分支机构之一)确定的以下顺序中提出的第一个备选方案：

(A)有关政府机构选择或建议的替代利率之和，以取代当时适用的相应期限基准；(B)基准替代调整；或

(2)(A)ISDA回退率和(B)基准重置调整数之和；或

(A)公司(或其附属公司之一)选定的替代利率之和，以取代当时适用的相应货币的现行基准 ，并适当考虑到任何行业接受的利率，作为当时以美元计价的浮动汇率票据的现行基准的替代，以及 (B)基准替换调整。

基准替换调整是指下列 命令中提出的第一个备选方案，可由公司(或其附属公司之一)在基准更换日期确定：

(1)有关政府机构为适用的未调整基准 替代选择或建议的价差 调整或计算或确定这种差差调整的方法(可能是正数或负值或零)；

(2)如果适用的未调整基准替换等价于ISDA回退率，则ISDA回退 调整；

(3)公司(或其附属公司之一)选择的利差调整(可能是正数或负值或零)，适当考虑到任何业界接受的息差调整，或计算或决定该息差调整的方法，以便在当时以适用的未调整基准 代替以美元计值的浮动汇率票据。

基准替换合格变更是指，就任何基准替换而言，公司(或其附属公司之一)所决定的任何技术、行政或业务变更，可能适合于以与市场惯例基本一致的方式反映采用基准替换(或者，如果公司(或该附属公司)决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果公司(或该附属公司)确定不存在使用 基准替换的市场惯例，则以公司(或该附属公司)确定的其他方式)。

“基准基准替换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的日期：

(1)就基准过渡事件的定义第(1)或(2)款而言，(A)(A)公开声明或公布其中所引用的资料的日期；及(B)基准的管理人永久或无限期停止提供基准的日期；或

(2)如属基准过渡事件定义第(3)款的情况，则将其中所提述的资料的公开声明或公布日期确定为。

为避免产生疑问，如果基准替换日期的事件发生在与任何确定的参考时间相同但早于参考时间的 日，则基准替换日期将被视为发生在基准确定的参考时间之前。

“基准基准转换事件”表示与当前基准有关的一个或多个事件的发生：

(1)由基准管理人或其代表公开声明或公布资料，宣布此种 管理人已停止或将永久或无限期地提供基准，条件是在发表该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供基准；

(2)基准管理人的监管主管、基准货币中央银行、对基准管理人具有管辖权的破产官员、对基准管理人具有管辖权的清算机构、法院或对基准管理人具有类似破产或决议权的实体的公开声明或信息的公布，其中指出基准管理人已停止或将永久或无限期地提供基准，但前提是在发表此种声明或公布时，没有继承管理人继续提供基准；或

(3)监管主管公开声明或公布基准管理人的信息，宣布 基准不再具有代表性。

营业日是指在纽约市不是法定假日的任何工作日，也不是法律或法规授权或要求关闭的一天，也不是美国政府证券营业日。

与基准替换相对应的中音(包括隔夜)，其长度(不计营业日调整)与当时基准的适用期限大致相同(不计营业日调整)。

ISDA是指 国际互换和衍生工具协会。或任何继承者。

ISDA定义是指ISDA不时修订或补充的2006年ISDA 定义，或不时出版的利率衍生品后续定义手册。

ISDA反向调整是指将适用于参考ISDA定义的 衍生品交易的价差调整(可能是正数、负值或零)。

ISDA回退率是指适用于指ISDA定义的衍生品交易在出现指数停止日期时对适用的时点基准(不包括适用的ISDA回退调整)有效的比率。

纽约联邦储备银行是指纽约联邦储备银行。

纽约联邦储备委员会(NY Federal Reserve)的网站MECH是指目前在纽约联邦储备委员会(http://www.newyorkfed.org，)或任何纽约联邦储备委员会(NY Fed)的任何继承人网站或任何担保隔夜融资利率的继任管理人的网站。

利率截止日期是指在 赎回日或到期日之前的第二个美国政府证券交易日。

相对于基准的任何确定而言，基准基准的参考时间是指花旗集团(或其子公司之一)根据基准替换一致性变化确定的时间 。

有关政府机构是指联邦储备委员会和(或)纽约联邦储备委员会，或联邦储备委员会和(或)纽约联邦储备委员会或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

未调整基准置换是指不包括基准替换调整的基准替换。

应任何通知持有人的请求，计算代理将在此票据上提供在 浮动利率期间内当前利率期间的有效利率，如果已确定，则提供浮动利率期间下一个利率期间的有效利率。

如果与本系列的Notes有关的违约事件(如INDITH中所定义的那样)发生并仍在继续，则本系列Notes的本金可按 INDIT所规定的方式和效果声明到期并支付。

包含失败条款的义齿12.02和12.03节适用于本说明。在任何时候，本 说明的全部债务都可能因公司遵守“义齿”第12.04节规定的某些条件而失效。

该义齿载有条文，容许公司及受托人在未经证券持有人同意的情况下，除其他事项外，确立根据该等系列证券可发行的一份或多于一份补充背书的形式及条款，并在获得受影响的未偿还证券本金总额的多数持有人同意下，可修改该等系列证券的暂准契约或任何补充契约或该等系列证券的 持有人的权利，但该等修改不得(I)延长任何证券的固定到期日，降低利率或延长支付利息的时间，降低本金 或其溢价(如有的话)，减少在任何日期应付的原始发行贴现证券本金的数额，改变应付证券的货币，或损害在到期日或到期后为强制执行任何此种 付款而提起诉讼的权利，而未经受此影响的每一证券持有人的同意，或(Ii)降低任何系列证券的上述百分比，而该等证券的修改须获得持有该等证券的持有人的同意，而该等证券是在未获该系列证券持有人同意的情况下作出的，或。(Iii)修改受托人的权利、职责或豁免权，但如受托人同意作出该项修改，则属例外。

在此，凡提述该义齿，以及本注或本注的任何条文，均不得更改或削弱公司的义务，该义务是绝对的 及无条件的，该公司须按本条例所订明的时间、地点及利率，以及以硬币或货币支付本票的本金及利息。

此 Note是以保存库的指定人的名义注册的全局安全。本注只可在下文所述的有限情况下以保存人或其指定人的名义注册的票据交换。 除非和直到以证书形式全部或部分交换成通用票据为止，否则本说明不得转让，除非保存人作为一个整体转让给保存人的指定人，或由保存处的指定人转让给保存人 或保存人的另一个指定人。

本全球证券所代表的票据可兑换成以 类证书形式发行的通用票据，因为这种票据面额为1，000美元，超过1，000美元的整数倍数只有在以下情况下才可兑换：(1)保存人通知公司，它不愿意或不能继续作为债券的保管人，公司不能 指定继承保管人；或(2)存托机构不再是根据经修订的1934年“证券交易法”注册的清算机构，或(Iii)公司全权决定允许票据以注册形式进行 兑换。根据前一句可兑换的任何票据，可兑换为可以授权面额发行并以保存人所指示的名称登记的已发行票据。如义齿所规定，并在符合该证明书所载某些限制的情况下，凡转让正式证明书，须在公司为此目的而备存的注册纪录册内登记，但须于 交出在注册官办事处或机构注册转让的通用说明，或附有一份符合公司及登记主任妥为签署的书面转让文书，而该书面转让文书是公司或其受权人妥为授权的，而本系列的一份或多于一份新票据，以及一份或多于一份获授权面额及本金总额相同的新票据，将颁发给指定的受让人或 受让人。在符合上述规定的情况下，本注不可兑换，除非本发行的全球证券或全球证券的本金相同，以保存人或其代名人的名义注册。

转让或兑换的任何登记不得收取服务费，但公司可要求支付足以支付与此有关的任何税款或其他政府收费的款项。

公司、受托人及公司或受托人的任何代理人，在妥为出示本单据以作转让登记前，可将本单据以其名义注册的人视为本通知书的拥有人，不论该通知书是否过期，公司、受托人或任何该等代理人均不得受相反通知的影响。

公司将向非美国人士的任何票据的实益所有人支付额外的金额(额外金额)，以确保该票据上的每一笔净付款不会因支付美国预扣税而少于当时到期应付的金额。为此目的，票据上的净付款是指公司或付款代理人在扣除美国目前或未来的任何税收、摊款或其他政府费用后支付的款项，包括本金和利息的支付。这些额外的 数额将构成附注的额外利息。

然而，在下文第(1)至(13)项所述的任何情况下，公司都不需要支付额外的款项。

(1)如果只因受益所有人而征收或扣留的任何税收、摊款或其他政府收费而减少对一份说明 的付款，则不应支付额外的款额：

(a)

与美国公民、居民或其他方面有关系的；

(b)

曾经有过这样的关系；或

(c)

被认为有过这样的关系。

(2)如果只因受益所有人而征收或扣留的任何税收、摊款或其他政府收费而减少了对票据的付款，则不应支付额外的款额：

(a)

在美国被视为存在或从事贸易或业务的；

(b)

过去曾在美国从事贸易或商业活动；或

(c)

在美国有常设机构的，在美国有常设机构的

(3)如因受益拥有人是下列任何一项或曾有以下任何一项而征收或扣留的任何税项、评税或其他政府收费(如经修订的1986年“国内收入法典”所界定的)，则无须缴付额外款额：

(a)

个人控股公司；

(b)

外国私人基金会或其他外国免税组织；

(c)

被动外资公司；

(d)

受控制的外国公司；或

(e)

为避免美国联邦所得税而积累收益的公司。

(4)如凭任何税项、评税或其他政府收费而减少对任何票据的付款，则无须缴付额外款额，而该等税款、评税或其他政府收费，纯粹是因受益拥有人实际或建设性地拥有公司所有类别股票的合计投票权的10%或以上，或由于该受益拥有人是一家投资于该票据的银行，而该银行在其通常的业务或业务中作为信贷的延伸而作出的投资，则无须缴付额外款额。(由1998年第25号第2条修订)

就上文第(1)至(4)项而言，实益所有人是指持有人的信托人、委托人、受益人、成员或股东，如果持有人是财产、信托、合伙、有限责任公司、公司或其他实体，或对信托持有人管理的财产或信托拥有权力的人。

(5)额外的款额不会支付予任何下述票据的实益拥有人：

(a)

信托人；

(b)

伙伴关系；

(c)

有限责任公司；或

(d)

其他财政透明实体

或并非该票据或其任何部分的唯一实益拥有人。然而，对于支付额外 数额的义务，这一例外只适用于受益人或委托人与受信人有关的情况，或合伙关系的受益所有人或成员、有限责任公司或其他财务透明实体，如果受益人、调解员、实益所有人或成员直接收到其实益或分配份额，则无权获得额外数额的 付款。

(6)如果只因受益所有人或任何其他人不遵守适用的证明、身份证明、文件或其他资料报告要求而征收或扣留的任何税收、摊款或其他政府收费而减少了对票据的付款，则不应支付额外的款额。 支付额外款项的义务的这一例外只有在美国法规或条例或适用的所得税条约要求遵守这种报告要求时才适用，以此作为免除此种税、摊款或其他政府费用的先决条件。

(7)如以任何方法收取或征收的任何税项、评税或其他政府收费减少，则无须缴付额外的款额，但公司或付款代理人在票据上的付款须予扣缴。(由1998年第25号第2条修订)

(8)如果因法律、规章或行政或司法解释的改变而征收或扣缴的任何税收、摊款或其他政府收费而减少了对票据的付款，则不应支付额外的款额，该变动在付款到期或适当规定后15天以上生效，以较晚发生者为准。

(9)如因受益拥有人在付款日期到期或妥为规定的日期后30天以上，因任何税项、 评税或其他政府收费而征收或扣留的任何税项、 评税或其他政府收费而减少付款，则无须缴付额外款额，两者以较迟发生者为准。

(10)如果票据上的付款因下列任何因素而减少，则无需支付额外的款项：

(a)

遗产税；

(b)

遗产税；

(c)

赠与税；

(d)

销售税；

(e)

消费税；

(f)

转移税；

(g)

财富税；

(h)

个人物业税；或

(i)

任何类似的税、评税、预扣、扣减或其他政府费用。

(11)如票据上的付款因任何缴付代理人须扣缴的任何税项、评税或其他政府收费而减少，则无须缴付额外款额，而无须由任何其他付款代理人代扣代缴，则无须缴付该笔款项的本金或利息。(由1998年第25号第2条修订)

(12)如因任何预扣缴款项、 扣减、税项、评税或其他政府收费而减少付款，则无须缴付额外款额，但如该票据的持有人或实益拥有人(或持票人或实益拥有人持有该票据的任何金融机构)没有采取任何行动(包括与税务局订立协议)，则无须缴付额外款额，或另一法域的政府当局，如果持有人有权享受该管辖权与美国之间的一项政府间协定的利益)或遵守任何适用的证明、文件、资料或其他报告要求或协议，涉及持有人或 受益所有人(或任何此类金融机构)所维持的帐户，或关于持有人或实益所有人的所有权，或任何实质上类似的要求或协议。

(13)如因以上项目 (1)至(12)的任何组合而减少对票据的付款，则不应支付额外的款额。

除特别规定外，本公司无须缴付任何由任何政府或该政府的政治分部或税务机关征收的任何税项、评税或其他政府费用。

如本说明所述，“美国公民”是指：

(a)

任何身为美国公民或居民的个人；

(b)

在美国法律内或根据美国法律设立或组织的任何公司、合伙关系或其他实体，或其任何政治分支机构；

(c)

任何财产，如果该财产的收入属于美国联邦所得税管辖范围，不论其收入来源为何；以及

(d)

任何信托，如果(1)美国法院能够对其行政当局行使主要监督，而 一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定；或(2)根据适用的美国国库条例，有一项有效的选举被视为美国财政部的人。

此外，非美国人是指不属于美国的人，美国是指美利坚合众国和哥伦比亚特区的各州，但不包括其领土和属地。

除以下规定外，债券在到期前不得赎回。

(1)

如有下列情况，公司可选择赎回该等票据：

(a)

如上文所述，公司有义务或将有义务支付额外的款项；

(b)

支付额外款项的义务产生于美国法律、法规或裁决的任何变化，或对这些法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场，这些变化是在2020年3月24日或之后宣布或生效的；以及

(c)

公司在其业务判断中确定，不能通过使用它可以利用的合理措施来避免支付这些额外款项的义务，除非根据“备注”取代承付人，或采取任何会给公司带来重大费用的行动。

(2)

如有下列情况，公司亦可选择赎回该等票据：

(a)

任何行为均由美国税务当局在2020年3月24日或之后采取，不论这种行为是否针对公司或任何附属公司，其结果是公司极有可能或可能被要求支付上文所述的额外数额；

(b)

公司在其业务判断中确定，使用其现有的合理措施无法避免支付这些额外款项的义务，除非根据“备注”取代承付人，或采取任何会给公司带来重大费用的行动；以及

(c)

公司收到独立律师的意见，大意是美国税务当局采取的行动极有可能导致公司将或可能被要求支付上文所述的额外数额，并向受托人提交一份由一名正式授权的官员签署的证书，说明公司根据这些意见有权按照其条款赎回“说明”。

上述第 (1)或(2)条所列的任何债券的赎回，须全部作出，而非部分赎回，赎回价格将相等于未偿还债券本金的100%，另加截至赎回日期的应累算及未付利息。

(3)

公司亦可在2020年10月1日后(如于2020年3月31日后发行额外票据，由该等增发日期起计6个月)或在2030年3月31日前，以相当于(I)该等债券赎回本金的100%的赎回价格赎回该等债券(如在2020年3月31日之后发行更多票据，则可在2030年3月31日之前赎回该等债券，赎回价格相等于(I)该等债券本金的100%加应计及未付利息，但不包括赎回日期)；及(Ii)就该等债券而言，如有的话，须缴付全部款额(如有的话)；及(Ii)就该等债券而言，如有的话，须缴付全部款额(如有的话)。再投资率将相当于计算到2030年3月31日的财政部 收益率，再加上0.550%。

•

(I)赎回每一元已赎回的本金的当日的合计现值，以及每一笔赎回本金的利息(不包括截至赎回日期的利息)的款额(不包括截至赎回日期的应累算利息)，而该笔利息的款额(不包括截至赎回日期的应累算利息)，须按半年度贴现方式计算，以确定：(I)截至赎回每一元之日为止的总现值，(不包括截至赎回日期的应累算利息)，上述本金及利息按再投资利率(如下文所界定)(在发出该项赎回通知的日期前的第三个营业日厘定)，由 的有关日期起计，而该等本金及利息如没有作出赎回，则须支付予该等本金及利息，至赎回日期为止，超过(Ii)被赎回的债券的本金总额。

•

再投资率是指在与 剩余寿命相对应的固定期限(截至赎回之日，并四舍五入至2030年3月31日)的国库券收益率，即被赎回本金(国库券收益率)的收益率，加上0.550%。就“债券”而言，国库券收益率应等于在“统计新闻稿”(下文所定义)中公布的收益率的算术平均数，该数字应列在“美国政府证券库房固定到期债券”的标题下，其到期日的到期日等于该期限的剩余期限；但如果未公布的期限恰好与该剩余寿命相对应，则应根据下一个最短期限的收益率的算术平均值和下一个最长的公布期限的算术平均值，对国库券收益率进行直线插值或外推。为计算再投资率，应使用在确定总金额日期之前公布的最新统计数据。如果 统计数据的格式或内容发生变化，无法以上述方式确定国库券收益率，则应按照公司合理确定的方式，以与上述方式最接近的方式确定库房收益率。

•

(C)统计数据释放指指定的H.15(519)号统计数据发布或由美联储每周出版的任何后续出版物 ，该出版物报告按固定期限调整的美国政府积极交易证券的收益率，或如果这种统计数据在印支义齿下确定时未公布，则应由公司指定的其他合理可比指数。

(4)

公司亦可在2031年2月28日或之后的任何时间或部分时间，以(I)全部(但非部分)在三月三十一日、 2030或(Ii)全数赎回该等债券，赎回价格相等于已赎回的债券本金的100%，另加赎回日期(但 除外)的应累算利息及未付利息。

持有人须获 受托人就上文第(1)及(2)段所述的上述赎回所定日期发出不少于15天或多于60天的通知。受托人须就上述 (3)及(4)所述的赎回日期，给予持有人不少于5天或多于30天的通知。

本注中所用的所有术语如在义齿中定义，应具有在义齿中给予它们的含义。“笔记”受纽约州法律管辖。

附表1

赎回与证券金额

日期 部分 赎罪		骨料本金证券赎回				残存本金在这个全球保安				授权签名