美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
调度到
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述
1934年“证券交易法”
Stealthgas公司
(标的物公司名称(签发人)及提交人姓名或名称)
普通股，每股面值0.01美元
(证券类别名称)
Y81669 10 6
(CUSIP 类证券的数目)
哈里·瓦菲亚斯
希腊雅典埃里苏纳14561 Kifissias大道331号
电话：(011)(30)(210)625 0001
(获授权接收通知的人的姓名、地址及电话号码)
和代表提交人的来文)
抄送：
Finn Murphy， Esq.
Morgan，Lewis&Bockius LLP公司
公园大道101号
纽约，纽约10178
注册费的计算
| 交易估值* | 申报费数额** | |
| $10,000,000.00 | $1,298.00 | |
|
| ||
| * | 估计仅为计算申报费的数额，这一数额是根据按每股2.10美元的投标报价购买4 761 904股普通股计算的。 |
| ** | 根据1934年“证券交易法”规则0-11(B)计算的备案费数额，经 修正后，等于每1，000，000.00美元交易价值的129.80美元。 |
| ☐ | 如果按规则0-11(A)(2)的规定抵消了备案费的任何部分，请选中该复选框，并确定以前支付抵消费的备案 。通过注册声明号，或表格或时间表以及提交日期，确定以前的备案。 |
| 以前支付的数额：不适用 | 备案方：不适用 | |
| 表格或注册编号：N/A | 提交日期：不适用 |
| ☐ | 如果该文件仅涉及在开始招标之前所作的初步通信，请选中此框。 |
选中下面的适当框，指定与报表有关的任何事务：
| ☐ | 以规则14d-1为前提的第三方投标报价。 |
| 发行人的投标要约，但须符合规则13e-4的规定。 |
| ☐ | 私人交易，但须遵守规则13e-3。 |
| ☐ | 根据第13D条修订附表13D-2。 |
如果文件是报告投标结果的最终修改，请检查折叠框：☐
如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依据的适当规则规定：
| ☐ | 第13e-4(I)条(跨境发出投标报价) |
| ☐ | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
附表
本投标报价陈述按计划进行，涉及马绍尔群岛公司Stealthgas Inc.(Stealthgas或 the Company)提议购买至多4，761，904股普通股，每股0.01美元(普通股)，价格为每股2.10美元，净价为现金，减去任何适用的预扣税和无利息 ，但须符合2020年3月31日购买要约(购买要约)中规定的条件和条件，现附上一份副本，作为展览(A)(1)(A)，而在 传送的相关信件(即发送者的信件)中，附件(A)(1)(B)附有一份副本。本投标报价陈述按计划进行，旨在满足1934年“证券交易法”第13e-4(C)(2)条的报告要求。兹参照本附表中所有 项的规定，将采购要约中所载的信息和有关的发送函纳入其中，并在下文作更详细的说明。
项目1.摘要术语表.
摘要条款表中列出的购买要约中的信息以参考方式纳入其中。
项目2.主题公司信息.
(A)发行人名称为马绍尔群岛公司Stealthgas公司，其主要执行办公室地址为希腊雅典埃里苏纳14561 Kifissias大道331号。其主要执行办公室的电话号码是+30-210-625-0001.
(B)在“要约购买”中的“介绍”项下列出的信息，在此以参考方式纳入。
(C)根据第7条提出的购买要约所载的资料(该等股份的价格范围)是藉参考而纳入的。
项目3.提交人的身分及背景.
(A)公司是提交人。公司地址和电话号码列于上文第2项。根据第9节(有关StealthGasInc.的信息)向 购买报价中所列的信息以参考方式纳入其中。
项目4. 事务的条款.
(A)提议购买的下列各节载有对交易的重要条款的说明，并在此通过参考纳入 ：
摘要学期表；
介绍；国家
第1节(要约条款)；
第二节(要约的目的；要约的某些效果；其他计划)；
第三节(配股招标程序)；
第4节(撤回权)；
第五节(股权转让和购买价格支付)；
1
第6节(报盘的基本条件)；
第10节(董事和执行官员的间接利益；有关股票的交易和安排)；
第13节(向美国持有者提供的某些物质-美国联邦所得税的后果)；以及
第14条(要约的延期；终止；修正)。
(B)在对收购要约的介绍和要约的第10节(董事和 执行干事的利益；与股票有关的交易和安排)中的信息以参考方式纳入本文件。
项目5.过去的接触、交易、谈判和协议.
(A)根据第10节提出的购买要约( 董事和执行干事的基本利益；有关股票的交易和安排)所列的信息以参考方式纳入本文件。
项目6. 交易目的及计划或建议.
(A)(B)和(C)根据第2节(报价的目的；要约的某些效果；其他计划)提出的向 购买的要约中所列的信息，在此以参考方式纳入。
项目 7资金来源和数额或其他考虑.
(A)根据 第8节(资金来源和金额)提出的购买要约中所列的信息以参考方式纳入。
(B)根据 第6节(报盘的条件)提出的购买要约中所列的信息以参考方式纳入其中。
(D)根据 第8节(资金来源和金额)提出的采购要约中所列的信息以参考方式纳入。
项目8.对 标的公司证券的利息。
(A)和(B)根据第10条(董事和 执行干事的基本利益；有关股票的交易和安排)提出的购买要约中所载的资料，在此以参考方式纳入。
项目9.留用、雇用、补偿或使用的人员/资产.
(A)根据第15节 (费用和费用)提出的购买要约中所列的信息以参考方式纳入其中。
项目10.财务报表.
不适用。
2
项目11.补充资料.
(A)根据第10节(董事和执行干事的利益；与股票有关的交易和安排 )、第9节(关于Stealthgas公司的信息)、第11节(对股票市场的影响；根据“交易法”进行登记)和第12节(法律事项； 监管批准)所列的信息，在此以参考方式纳入。据本公司所知，与收购要约有关的任何重大法律程序尚未完成。
(C)购买要约中所列的资料及有关的送货书，其副本分别以证物(A)(1)(A)及(A)(1)(B) (每一份可不时作出修订或增补)编入本处。
项目12. 展品.
| (A)(1)(A)* | 提出购买日期为2020年3月31日。 | |
| (A)(1)(B)* | 传送信。 | |
| (A)(1)(C)* | 保证交货通知。 | |
| (A)(1)(D)* | 2020年3月31日致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信。 | |
| (A)(1)(英)* | 给客户的信，供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他提名人使用，日期为2020年3月31日。 | |
| (A)(1)(F)* | 二0二0年三月三十一日 | |
| (a)(2) | 不适用。 | |
| (a)(3) | 不适用。 | |
| (a)(4) | 不适用。 | |
| (a)(5) | 不适用。 | |
| (b) | 不适用。 | |
| (d)(1) | 经修订并经修订的“公司与隐形海事公司之间的管理协议”(参阅2007年6月5日提交证券交易委员会的公司关于 Form 20-F的2006年12月31日终了年度年度报告表4.1) | |
| (d)(2) | 公司的优先权形式，哈里·瓦菲亚斯和隐形海事公司。(参考“公司注册声明”表10.2)表格F-1(档案编号333-127905)与证券交易委员会合并，并在此参考该注册声明。)。 | |
| (g) | 不适用。 | |
| (h) | 不适用。 | |
*随函提交。
项目13.附表13E-3规定的资料.
不适用。
3
签名
经适当调查，并尽本人所知及所信，本人证明本声明所载资料是真实、完整及正确的。
日期：2020年3月31日
| Stealthgas公司 | ||
| 通过： | /S/Harry N.Vafias | |
| 姓名： | 哈里·瓦菲亚斯 | |
| 标题： | 总裁兼首席执行官 | |
展示索引
| (A)(1)(A)* | 提出购买日期为2020年3月31日。 | |
| (A)(1)(B)* | 传送信。 | |
| (A)(1)(C)* | 保证交货通知。 | |
| (A)(1)(D)* | 2020年3月31日致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信。 | |
| (A)(1)(英)* | 给客户的信，供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他提名人使用，日期为2020年3月31日。 | |
| (A)(1)(F)* | 二0二0年三月三十一日 | |
| (a)(2) | 不适用。 | |
| (a)(3) | 不适用。 | |
| (a)(4) | 不适用。 | |
| (a)(5) | 不适用。 | |
| (b) | 不适用。 | |
| (d)(1) | 经修订并经修订的“公司与隐形海事公司之间的管理协议”(参阅2007年6月5日提交证券交易委员会的公司关于 Form 20-F的2006年12月31日终了年度年度报告表4.1) | |
| (d)(2) | 公司的优先权形式，哈里·瓦菲亚斯和隐形海事公司。(参考“公司注册声明”表10.2)表格F-1(档案编号333-127905)与证券交易委员会合并，并在此参考该注册声明。)。 | |
| (g) | 不适用。 | |
| (h) | 不适用。 | |
| * | 随函提交。 |