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4217:美元Xbrli:股票SCWX:段iso 4217:美元Xbrli:股票Xbrli:纯 美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-K
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| | | |
(第一标记) |
| | |
☑ | | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的年报 |
截至财政年度 | (二零二零年一月三十一日) |
或 |
☐ | | 依据证券第13或15(D)条提交的过渡报告 1934年交易所 |
的过渡时期 转至 |
委员会档案编号: 001-37748
SecureWorks公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
|
| | |
特拉华州 | | 27-0463349 |
(州或其他司法管辖区成立为法团或组织) | | (国税局雇主识别号码) |
向东北方向提供一条大堂公园路 500套房, 亚特兰大, 佐治亚州 30328
(主要行政办事处地址)(邮编)
登记人的电话号码,包括区号: (404)327-6339
根据该法第12(B)节登记的证券:
|
| | |
每一班的职称 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股, | SCWX | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
每股$0.01 | | (纳斯达克全球精选市场) |
根据该法第12(G)节登记的证券:无
按照“证券法”第405条的定义,通过检查标记表明注册人是否是知名的经验丰富的发行人。☐ 不 ☑
如果注册人不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告,请用复选标记标明。是☐ 不 ☑
通过检查标记表明注册人(1)是否提交了1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在前12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的期限较短),(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。是 ☑不能再作再加工☐
通过检查标记,说明注册人是否已以电子方式提交了每一份交互数据文件,这些文件必须在前12个月内根据条例第405条的规定提交(或在较短的时间内,注册人必须提交此类文件)。是 ☑不能再作再加工☐
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易所法”第12b-2条中“大型加速备案者”、“加速备案者”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。 |
| | | | |
大型加速机 | ☐ | | 加速过滤器 | ☑ |
非加速过滤 | ☐ | | 小型报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☑ |
如果是新兴成长型公司,请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☑
通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”规则12b-2所定义)。是☐没有☑
截至2019年8月2日,即注册人最近一次完成第二财季的最后一个营业日,非附属公司持有的注册人普通股的总市值约为$。128.9百万(根据该日纳斯达克全球精选市场报告的A类普通股收盘价11.51美元)。
截至2020年3月26日,有81,523,081注册人发行的普通股的股份,包括11,523,081A类普通股的流通股及70,000,000B类普通股流通股。
以参考方式合并的文件
本报告第三部分所要求的信息在本报告未列明的范围内以参考登记人关于2019年股东年度会议的委托书的方式纳入。该委托书将在本报告所涉会计年度结束后120天内提交证券交易委员会。
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目录 |
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| | | | | 页 |
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第一部分 | | | | |
| 项目1 | | 商业 | | 4 |
| 项目1A | | 危险因素 | | 21 |
| 项目1B | | 未解决的工作人员意见 | | 42 |
| 项目2 | | 特性 | | 43 |
| 项目3 | | 法律程序 | | 43 |
| 项目4 | | 矿山安全披露 | | 43 |
第二部分 | | | | |
| 项目5 | | 注册人普通股市场、股东相关事项及证券发行人购买 | | 44 |
| 项目6 | | 选定财务数据 | | 46 |
| 项目7 | | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | | 47 |
| 项目7A | | 市场风险的定量与定性披露 | | 63 |
| 项目8 | | 财务报表和补充数据 | | 64 |
| 项目9 | | 会计与财务披露的变化及与会计人员的分歧 | | 96 |
| 项目9A | | 管制和程序 | | 96 |
| 项目9B | | 其他资料 | | 96 |
第III部 | | | | |
| 项目10 | | 董事、执行干事和公司治理 | | 97 |
| 项目11 | | 行政薪酬 | | 97 |
| 项目12 | | 某些受益所有人的担保所有权和管理及相关股东事项 | | 97 |
| 项目13 | | 某些关系和相关交易,以及董事独立性 | | 97 |
| 项目14 | | 主要会计费用及服务 | | 97 |
第IV部 | | | | |
| 项目15 | | 证物、财务报表附表 | | 98 |
| 项目16 | | 表格10-K摘要 | | 102 |
签名 | | 103 |
关于前瞻性声明的注意事项
本报告包含1933年“证券法”第27A条和1934年“证券交易法”第21E节所指的“前瞻性陈述”。“可能”、“将”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”以及与我们或我们的管理层相关的类似表达方式都是为了确定这些前瞻性的表述。我们所有关于我们的预期财务状况、收入、现金流和其他经营结果、业务战略、法律程序和类似事项的报表都是前瞻性报表。我们在这些前瞻性声明中表达或暗示的期望可能不正确。由于各种风险,我们的结果可能与我们的预期大不相同,包括本报告“第一部分-1A项-风险因素”下讨论的风险,以及我们向证券交易委员会提交的其他定期和当前报告中讨论的风险。任何前瞻性声明只在作出声明的日期进行,除非法律规定,我们没有义务在作出该声明的日期之后更新任何前瞻性陈述,无论是反映情况的变化或我们的期望、意外事件的发生或其他方面。
除上下文另有要求或另有说明外,本报告中所有对“Secureworks”、“we”的引用。“我们”、“我们”和“我们的公司”是指SecureWorks公司和我们的子公司在合并的基础上,所有提到“戴尔”的地方都是指戴尔公司。和它的子公司在一个综合的基础上。
我们的财政年度是52周或53周,截止于最近的1月31日星期五。我们的2020年财政年度将于2020年1月31日结束,2019年财政年度将于2019年2月1日结束,2018年财政年度将于2018年2月2日结束。
第一部分
项目1.事务
概述
我们是一家领先的技术驱动的信息安全解决方案的全球供应商,其重点是保护我们的客户免受网络攻击。我们结合了从服务到数以千计的客户的深刻经验,从我们的专有技术机器学习和自动化,以及来自我们的精英研究人员,分析家和顾问团队的可操作的洞察力,以创造一个强大的网络效应,为我们的客户提供越来越强大的保护。通过收集和分析来自世界各地不同来源的数据,我们可以防止安全漏洞,实时检测恶意活动,快速响应并预测新出现的威胁。
我们的愿景是成为一个数字连接的世界中必不可少的网络安全公司。通过我们的供应商中立方法,我们通过积极管理客户部署的“点”产品的集合来创建集成和全面的解决方案,以解决特定的安全问题,并在客户防御存在缺陷的地方提供补充解决方案。我们寻求为每个客户的独特情况提供正确的安全级别,这是随着客户组织的成长和变化而演变的。
我们开创了一种集成方法,向不同规模和复杂性的组织提供广泛的信息安全解决方案组合。我们的灵活和可扩展的解决方案支持最大的,最先进的企业内部安全专家,以及中小型企业和政府机构的内部能力和资源有限的不断变化的需求。
我们的解决办法使各组织能够:
我们的解决方案利用了专有技术、过程以及我们开发出来的对手的战术、技术和程序的广泛专门知识和知识。21岁。我们战略的关键要素包括:
我们的技术驱动的信息安全解决方案为预防、检测、应对和预测网络安全漏洞提供了一种创新的方法。通过我们主要以订阅方式销售的托管安全解决方案,我们提供了对恶意活动的全球可见性和洞察力,使我们的客户能够快速检测和有效补救威胁。
在2020年财政年度,我们推出了我们的第一个软件作为服务应用,红色斗篷威胁检测和反应(TDR)和相关的管理检测和反应(MDR)的动力红斗篷。此应用程序使客户在其整个环境中具有可见性,应用了使用机器开发的高级分析方法,并对来自多种来源的各种数据进行了深入的学习,并利用了使用我们设计的工作流。21岁安全业务专门知识和综合
提高响应操作速度的业务流程和自动化功能。威胁情报通常作为我们管理的安全解决方案的一部分部署,它提供漏洞和威胁的早期警告以及可采取行动的信息,以帮助防止任何不利影响。
除了这些解决方案,我们还提供各种服务,其中包括安全和风险咨询和事件反应,以加快采用我们的能力。通过安全和风险咨询,我们就广泛的安全和风险相关事项向客户提供咨询意见。事故反应通过积极主动的客户准备、快速控制和透彻的事件分析,然后进行有效的补救,将安全漏洞的影响和持续时间降到最低。我们有一个单一的组织负责提供我们的安全解决方案,这使我们能够迅速响应客户不断变化的需求,并帮助他们保护自己免受网络攻击。
截至2020年1月31日,我们服务的客户群大约有5,200客户,包括4,100订阅客户,跨52国家。我们在为客户提供服务方面的成功,使我们公司被公认为领先的行业研究公司在管理安全解决方案方面的市场领先者。
我们为我们的解决方案收取的费用取决于许多因素,包括选择的解决方案、所选解决方案涵盖的客户设备数量以及我们为解决方案提供的管理水平。我们约76%的收入来自基于订阅的安排,可归因于管理的安全解决方案,而约24%的收入来自于专业服务的参与。随着我们对客户不断变化的需求做出反应,我们为客户提供的基于订阅的解决方案和专业服务的相对组合可能会发生波动。
企业信息
我们是一家控股公司,通过我们的全资子公司开展业务.我们的主要行政办公室的邮寄地址是一个康泰公园大道NE,套房500,亚特兰大,佐治亚州30328。我们在那个地址的电话号码是(404)327-6339。
SecureWorks公司的前身是1999年3月在格鲁吉亚成立的有限责任公司,2009年5月在格鲁吉亚成立了Secureworks公司。2011年2月,Secureworks被戴尔公司收购。2015年11月,我们公司从佐治亚州重新注册至特拉华州,并于2016年4月27日将其名称从SecureWorks控股公司改为SecureWorks公司,完成了首次公开募股(IPO)。IPO结束后,戴尔的最终母公司戴尔技术公司(Dell Technologies Inc.)通过戴尔(Dell Inc.)间接拥有股份。而戴尔公司的子公司则没有我们发行的A级普通股的股份,也没有我们发行的B级普通股的所有股份。2020年1月31日近似代表86.2%在我们的流通股中,大约98.4%我们这两类已发行普通股的联合投票权。
我们拥有一个公司互联网网站:www.secureworks.com。我们通过我们的网站免费提供我们关于表格10-K的年度报告、关于10-Q表格的季度报告、关于表格8-K的当前报告以及对这些报告的修正,在我们以电子方式向证券和交易委员会提交报告或向其提供报告之后,尽快对这些报告进行合理的修改。出现在我们网站上或可以通过我们的网站访问的信息不是本报告的一部分。
行业背景
越来越多的网络安全挑战为IT安全产品和服务创造了一个巨大而零散的市场。
我们认为,许多使用信息技术或IT、安全产品和服务的组织仍然容易受到网络攻击的攻击,因为它们依赖于一组不协调的“点”产品,这些产品可以解决特定的安全问题,但在识别和防范下一代网络威胁方面还不够。
各种规模的组织都在使用新的信息技术,以提高其业务的生产力和效率。
现代IT基础设施正变得越来越复杂,并且常常包括室内环境、云环境和混合环境的组合。此外,采用移动计算可以从各种设备和地点访问关键业务信息。这些先进IT架构的广泛采用,以及连接设备的迅速增长和提供IT服务的新方法,使组织能够从更强大、更易于部署、使用和维护的业务应用程序中获益。
这种迅速发展的IT环境越来越容易受到频繁和复杂的网络攻击。
应用程序、通信模式和IT体系结构的不断发展使得企业越来越难以保护其关键业务资产免受网络威胁。新技术增加了威胁行为者攻击目标的方式数量,使用户能够更多地访问重要的业务网络和信息,并便利将底层应用程序和基础设施的控制权转移给第三方供应商,从而增加了安全风险。
网络攻击已经从业余黑客编写的计算机病毒演变为高度复杂和有针对性的攻击,由高技能的对手发起,意图窃取信息或造成财务和声誉损害。
攻击对经济和声誉的影响,加上日益增长的监管要求,使得网络安全防御日益成为高级管理层和董事会的优先事项。
在大量高调数据泄露之后,组织越来越意识到与IT安全漏洞相关的财务和声誉风险。我们认为,大多数组织的网络安全计划并不能与当今网络对手的坚韧不拔、战术技巧和技术实力相提并论。因此,网络攻击成功地破坏了组织的网络。安全违规行为可能是高度公开的,造成名誉损害和法律责任,以及生产力和收入方面的巨大损失。许多组织特别关注企图滥用敏感和有价值的商业信息的攻击。增加了IT安全挑战的紧迫性,新的法规和特定行业的合规要求指导组织设计、实施、记录和演示控制和流程,以维护在其系统上接收和存储的信息的完整性和保密性。
传统的使用多点产品的网络安全方法往往无法检测到威胁和阻止攻击。
许多组织的信息系统很容易受到破坏,因为它们依赖一组不协调的点安全产品,这些产品以零敲碎打的方式而不是以积极和协调的方式应对安全风险。有效的网络防御战略需要协调部署多种产品和解决方案,以满足组织的特定安全需求。然而,点产品主要通过采用被动审计或基本阻止技术,以被动的方式解决安全问题,而且往往缺乏在一个共同框架内提供有效信息安全所必需的集成和智能监控能力和管理。
确定和雇用合格的安保专业人员是许多组织面临的重大挑战。
在物色、雇用和留住合格的信息安全专业人员方面具有高度竞争性的环境加剧了提供有效信息安全方面的困难。
因此,组织让信息安全解决方案供应商集成、监视和管理他们的点产品,以加强他们对网络威胁的防御能力。
由于许多组织无法充分保护其网络免受网络威胁,它们正在加强其IT安全策略,以包括信息安全解决方案。通过使用这些解决方案,组织力求降低其安全漏洞的脆弱性,提高其对安全产品的现有投资的有效性,并释放自己的IT人员专注于其他责任。
然而,传统的信息安全解决方案供应商往往无法满足组织的IT安全需求,导致其中许多供应商寻求我们的解决方案的优势。
许多组织缺乏足够的内部网络安全专门知识,无法跟上迅速变化的威胁格局。因此,这些组织将信息安全解决方案提供商的支持作为其IT安全战略的一部分。然而,电信供应商、安保产品供应商、大型信息技术外包公司和小区域供应商提供的传统信息安全解决方案往往缺乏对威胁前景的广泛认识,无法扩大其解决方案以满足组织的数据处理需求,无法提供可采取行动的安全信息,只关注组织的安全需求,或部署方案有限。
我们的技术驱动的信息安全解决方案,如下所述,提供了一种创新的方法,以防止、发现、应对和预测新出现的威胁。我们相信,我们专注于提供一套全面的信息安全解决方案,重点是保护我们的客户免受网络攻击,这使我们成为值得信赖的顾问和对我们的客户有吸引力的合作伙伴。我们的供应商中立方法使我们的客户能够用我们的解决方案和能力来增强他们不断发展的IT安全基础设施、设备和最好的技术。
客户具有正确的安全水平,以其独特的情况。这一重点使我们能够追求一种面向市场的战略,以满足我们的客户在世界各地的不同需求。
我们的解决方案
我们的反威胁平台TM构成了我们技术驱动的信息安全解决方案的核心,并为我们的客户提供了关于他们的网络环境和安全威胁的强大的集成视角。我们的综合解决方案包括:
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▪ | 托管安全,通过它,我们为客户提供了全球可见性和对恶意活动的洞察力,使他们能够快速发现并有效补救威胁。 |
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▪ | 威胁情报,通过它,我们提供了漏洞和威胁的早期预警,以及可采取行动的信息,以帮助防止任何不利影响。 |
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▪ | 安全和风险咨询,通过这些建议,我们可以就各种安全和风险相关事项向客户提供咨询,例如如何设计和构建战略安全程序、评估和测试安全能力以及满足监管要求。 |
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▪ | 事件响应,通过这些方法,我们可以帮助客户减少安全漏洞的影响和持续时间,方法是积极主动地进行客户准备、快速控制和彻底的事件分析,然后进行有效的补救。 |
作为我们的安全和风险咨询解决方案的一部分,我们强调云安全,通过它我们可以帮助客户安全地交付基于云的服务。
我们的客户可以订阅我们的全套解决方案,或者选择订阅我们各个解决方案的各种组合。我们所有的解决方案都是由我们的反威胁平台和我们的高技能安全专家团队提供的。
全球能见度。我们在全球范围内对网络威胁的前景有了大致的了解。4,100基于订阅的客户跨52国家。我们能够获得近乎实时的洞察力,使我们能够快速有效地预测、发现和应对威胁。我们还能够识别来自特定地理区域或与某一特定行业相关的威胁,并主动利用此威胁情报保护其他客户免受这些威胁。
具有强大网络效果的可扩展平台。我们的专有对抗威胁平台具有多租户分布式体系结构,使我们的软件能够扩展并提供更快的性能,同时有效地利用其底层基础设施。该平台收集、聚合、关联和分析多达3200亿每天的事件从我们广泛的客户群,以提供近乎实时的风险评估和快速反应。随着我们的客户群的增加,我们的平台能够分析更多的事件,而这些附加事件产生的智能使得平台更加有效。这反过来又推动了更广泛的客户采用,并提高了解决方案对新客户和现有客户的价值。
语境与预测威胁情报。我们的专有和目标建立的技术使用先进的分析工具和复杂的算法来分析和关联数十亿事件,以生成威胁情报。我们的反威胁小组加强了这个情报TM研究小组对威胁行为者进行研究,发现新的攻击技术,分析新出现的威胁,并评估给我们的客户带来的风险。将这种智能应用到我们的解决方案组合中,为客户提供了更深入的见解,并丰富了这些威胁行为者使用的战术、技术和程序的背景。
综合、供应商-中立方法。我们的解决方案旨在通过集成各种专有和第三方安全产品,在威胁生命周期的多个阶段监视警报、日志和其他消息。这种与供应商无关的方法允许我们从广泛的安全和网络设备、应用程序和端点聚合事件,以增强我们对客户网络的理解,并提高我们监控解决方案的有效性。
灵活的解决方案和交付方案.我们的技术驱动的信息安全解决方案的目的是为一系列不断变化的客户需求服务,而不管客户的规模或其安全基础设施的复杂性。我们的客户可以订阅我们的解决方案的任何组合,也可以通过选择我们的完全管理、共同管理或监视的交付选项来选择他们对IT安全基础设施的控制程度。我们的灵活方法使客户能够定制我们的解决方案,以减少大量和高风险的投资和昂贵的实现,并确保快速和容易的部署。
我们的竞争优势
我们相信,以下主要竞争优势将使我们能够在提供技术驱动的信息安全解决方案方面保持和扩大我们的领导地位:
技术驱动的信息安全解决方案的领导者。我们在提供技术驱动的信息安全解决方案方面处于全球领先地位,并相信我们已经成为许多大型企业、中小型企业以及我们所服务的美国州和地方政府机构的关键任务供应商。我们相信,我们作为一个技术和市场领导者的地位,加强了我们的品牌和定位,我们作为一个全面的解决方案。
专用技术. 我们解决方案的核心是一个专有技术平台,它收集、关联和分析数十亿每天发生的事件和数据点,并生成关于威胁行为体组和全球威胁指标的丰富安全情报。
专家重点和专业知识。我们已经建立了我们的公司,技术和文化,重点是通过提供技术驱动的信息安全解决方案来保护我们的客户。我们相信,这种持续的关注加强了我们与其他信息安全服务供应商的区别,包括电信和网络提供商、IT安全产品公司以及地方和区域信息安全解决方案提供商。
强大的团队文化。在我们公司,与复杂和恶意的网络安全威胁的斗争是个人的,我们非常自豪地帮助我们的客户保护他们的关键业务数据和流程。我们投入大量的资源,以确保我们的文化和品牌反映我们的重点是保护我们的客户。
经验丰富的管理团队和丰富的IT安全专业知识。我们拥有一支经验丰富、任期长的管理团队,拥有丰富的IT和网络安全专业知识,以及开发成功的新技术和解决方案以帮助保护我们的客户的记录。
我们的成长愿景
我们的愿景是成为一个数字连接的世界中必不可少的网络安全公司。为推行我们的战略,我们力求:
保持和扩展我们的技术领导地位:我们打算通过添加互补的解决方案来增强我们领先的技术驱动的集成解决方案,以增强我们客户的安全态势,例如基于云的环境的安全解决方案。我们打算通过继续投资于研究和开发、增加我们的全球威胁研究能力和雇用具有广泛的IT安全专门知识的人员来实现这一目标。
扩大我们的客户群并使其多样化:我们打算继续扩大我们在国内和国际上的客户群并使之多样化,方法是投资于我们的需求创造和营销能力,投资于直销力量,进一步发展我们的战略和分销关系,扩大我们与关键技术供应商的联盟伙伴关系,在广泛的行业中寻求机会,并创造新的基于云的解决方案。我们还打算继续扩大我们的地理足迹,以进一步提高我们对全球威胁格局的深刻洞察力,以及我们向客户提供全面威胁情报的能力。
扩大投资组合,包括服务软件解决方案:我们打算继续扩大我们的产品组合,包括软件即服务解决方案,我们的客户内部网络安全操作可以作为我们现有解决方案的替代或并行使用。在2020年财政年度,我们推出了我们的第一个软件作为服务应用,红色斗篷威胁检测和反应(TDR)和相关的管理检测和反应(MDR)。
深化现有客户关系:我们打算继续利用来自整个客户群的强大的客户关系和高度的客户满意度,向现有客户销售更多的解决方案。我们将继续投资于我们的客户管理、营销活动和客户支持项目,以寻求实现高客户更新率,帮助客户从他们现有的解决方案中获得更大的价值,并鼓励他们随着时间的推移扩大对我们解决方案的使用。
吸引和留住顶尖人才:我们的技术领导力、品牌、专注于信息安全、客户至上的文化以及强有力的培训和发展计划,使我们能够吸引和留住高技能的专业人员,他们热衷于在信息安全行业建立职业生涯。我们将继续投资于吸引和留住顶尖人才,以支持和加强我们的信息安全服务。
我们的客户
截至2020年1月31日,我们的客户群大约是5,200客户,包括4,100订阅客户,跨52主要国家。我们的客户包括约23%的财富500强企业在2020年财政年度。在过去的三个财政年度中,我们没有客户占我们年收入的10%或更多。
我们为广大行业的客户提供服务,包括金融服务、制造业、技术、零售、保险、公用事业和医疗保健部门。在2020年财政年度,金融服务和制造业客户占了24.5%分别占我们收入的23.9%。没有其他行业占2020年财政收入的10%或更多。
国际收入,我们将其定义为通过非美国实体承包的收入,大致表示25%, 22%和16%分别占2020财政年度、2019财政年度和2018年财政年度净收入总额的比例。有关非美国收入及资产的其他资料,请参阅“综合财务报表附注”附注12-“本报告所列合并财务报表中的若干财务信息”。
我们的技术产品
我们利用下面描述的基础设施的关键组件向我们的客户提供我们的技术驱动的信息安全解决方案。
反威胁平台
我们专有的对抗威胁平台的目的是作为我们的信息安全解决方案的基础。它有一个多租户的分布式体系结构,使我们的软件能够在一个平台上运行,同时提供对多个用户的同时访问。该平台收集、汇总、关联和分析数十亿每天发生的事件(目前多达3 200亿美元(每天)从我们广泛的客户群,并使用复杂的算法来检测恶意活动和提供安全对策,动态情报和有价值的背景有关的意图和行动的网络对手。对这些安全信息的及时分析和路由使我们的解决方案能够几乎实时地评估风险,并使我们能够快速地向全球客户报告。该平台非常灵活,允许我们根据客户的独特环境定制解决方案,并且可以配置为标识特定客户感兴趣的特定安全事件。我们的平台被设计成供应商中立。因此,它可以从广泛的安全和网络设备、应用程序和端点聚合事件。
这个平台充分利用了我们的智慧21岁处理和处理事件,以便深入了解攻击是如何发起并在我们的客户网络中传播的。该平台还应用了基于威胁指标的安全情报,通过对网络威胁环境的深入分析,不断收集我们的反威胁单位研究团队的信息。该小组对新出现的威胁行为者和新的攻击策略进行研究,并制定我们应用于该平台的对策,使我们的客户能够主动地防止和发现他们的安全妥协。我们看到更多安全事件以及应用情报的能力作为一个早期预警系统,使我们的安全分析人员能够主动提醒客户,应用保护措施,并以适当的环境迅速作出反应。我们看到的安全事件越多,我们的保护就越准确,我们就能越准确地作出反应。
反威胁平台得到下列专有技术的支持:
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• | 反威胁装置。我们的反威胁装置执行着对抗威胁平台的几个重要功能。“反威胁装置”是一种服务器,它方便用于提供托管安全解决方案的安全信息的安全、非侵入性通信,而我们的平台丰富了数据,丰富了我们对威胁的熟悉知识和特定于客户的情报,以检测安全事件。反威胁装置可以是物理的,也可以是虚拟的,这是指部署我们的技术来传输信息的方式:“物理”是通过向客户站点提供物理公司拥有的服务器,而“虚拟”是通过使用现有的客户基础设施并在客户的虚拟环境或平台中居住和操作。该技术支持广泛的安全和网络设备、应用程序和端点,以收集有关客户环境的信息,进行分析,并向我们的反威胁行动中心报告。 |
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• | 预见。我们的行为和自学习技术,通过使用机器学习算法来确定特定事件或事件集合是恶意事件的概率和可信度来识别恶意事件。Preee根据我们认证的安全分析人员的持续反馈了解哪些事件是恶意的还是非恶意的,并应用机器学习分析技术来发现以前未知的威胁。 |
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• | 多用途逻辑引擎。我们的多用途逻辑引擎是一个分析引擎,它利用我们对全球威胁环境的广泛可见性,并应用来自反威胁单元的情报来识别感兴趣的安全事件。引擎智能地将数十亿事件分析成可操作的信息,提供 |
为我们的安全分析人员提供有价值的环境,帮助他们了解安全事件的分析,并缩短客户的响应时间。
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• | 非常大的数据库。我们的超大数据库以高效率和低成本的方式收集、关联、分析和存储数十亿个结构化和非结构化数据元素,帮助我们识别新的安全威胁,为我们的安全分析人员和客户提供有价值的环境,并使反威胁股的研究人员能够进行历史威胁分析。 |
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• | 威胁情报管理系统。我们在TIMS中管理结构化和非结构化数据。TIMS收集、关联和分析数十亿个数据点,对威胁行为者进行分类,并生成适用于反威胁平台和我们的解决方案的威胁指标。数据点来源于我们的托管安全解决方案、恶意软件、社交媒体、蜜罐(或设置陷阱以检测或抵消未经授权使用信息系统的企图)、开放源码情报、狩猎和事件反应活动、战略关系和优先研究。 |
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• | 手工艺品和信号提取目录,或案例。CASE是对恶意软件进行动态分析的存储库和一套工具,用来对恶意软件的行为进行分类并生成威胁指标。案例输入到从恶意软件分析中确定的TIMS威胁指标中。 |
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• | 攻击者数据库。我们的反威胁小组研究小组维护一个专利程序,用于生成一个专有的攻击者数据库,该数据库包含我们应用于对抗威胁平台iSensor的机器可读的威胁情报。TM、红斗篷TM高级端点威胁检测和第三方安全控制。 |
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• | 传送门。在集成的智能和分析工具的支持下,该门户向客户管理人员、经理和安全专业人员提供近乎实时的信息,并提供帮助客户做出更好的安全决策的见解。它还促进了客户与我们的安全分析师之间近乎实时的沟通,使用基于资产和风险加权的分析来衡量客户安全状况的有效性,支持法规遵从性要求,将来自我们的反威胁单位的威胁情报联系起来,并能够在多个安全度量中可视化实时、比较和历史上的安全趋势。我们的门户可以通过Web和移动应用程序以及利用我们的应用程序编程接口的客户应用程序访问。 |
保安行动中心自动化
我们开发了几项技术,使我们的反威胁行动中心内的行动自动化,在这些中心,我们的安全专业人员识别、诊断和响应安全信息。
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• | 威胁分析平台。我们在图形用户界面中向认证的安全分析人员提供威胁信息。该接口支持对客户环境中针对或发生的威胁进行高质量的安全分析。可视化使我们的安全分析人员能够检测模式,并在几乎实时的时间内确定客户环境中和整个客户群中的安全事件关系。我们的安全分析人员可以查阅从客户环境收集的所有数据和我们的反威胁股提供的人类可读的威胁情报,以便为他们的分析提供必要的背景信息,并帮助他们确定是否应该向客户传达有关安全事件的信息。 |
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• | 票务管理。我们的票务管理系统是基于信息技术基础设施图书馆的原则,并向客户提供安全监控和设备管理解决方案。复杂和可配置的工作流在杠杆式服务交付模型中提供事件、更改和问题管理,使我们的反威胁操作中心能够以一致的质量处理更大的工作量。 |
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• | 管理和监测工具。为了有效地管理和监控我们在客户站点和数据中心的基础设施,我们依靠一套有目的的软件应用程序来促进对所有软件和配置部署和更新的全生命周期管理,高效的管理和故障排除,以及对设备的健康和可用性的监控。 |
其他扶持技术
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• | 感应器。我们的许多客户使用我们专有的网络入侵检测和预防设备,iSensor。iSensor几乎实时地消除恶意入站和出站通信量,方法是执行在线深度数据包检查(即数据通过设备检查恶意软件、入侵或其他威胁的迹象时对数据包数据进行检查),并应用来自反威胁单元的对策。 |
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• | 红斗篷。高级终结点威胁检测软件,允许我们将威胁智能和高级分析应用于端点,以减少检测安全性受损所需的时间,并减少 |
作出反应所需的努力。红色斗篷还允许我们制定战略对策,以阻止威胁行为者使用的战术。
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• | 第三方技术。我们的技术驱动的信息安全解决方案旨在监视威胁生命周期的多个阶段的警报、日志和其他消息。除了安全监控之外,我们还为许多领先的安全平台提供设备管理。在部署这些解决方案时,我们集成了各种各样的专有和第三方安全产品.我们的技术支持市场领先供应商的防火墙,包括但不限于思科系统公司、Palo Alto网络公司、Check Point软件技术有限公司、Juniper网络公司、Fortinet公司。和SonicWall公司此外,我们还支持英特尔公司(Intel Corporation,McAfee)等厂商的入侵预防系统,以及来自Imperva公司、F5网络公司(F5 Networks,Inc.)等供应商的Web应用防火墙。和Citrix系统公司 |
软件即服务
在2020年财政年度,该公司推出了其第一个软件即服务应用,红斗篷威胁检测和反应(TDR)。这使客户在其整个环境中具有可见度,应用了使用机器开发的高级分析方法,并对来自广泛来源的各种数据进行了深入学习,并利用了使用该公司的工作流程设计的工作流程。21岁安全操作的专业知识,以及提高响应动作速度的集成编排和自动化功能。威胁情报通常作为我们管理的安全解决方案的一部分部署,它提供漏洞和威胁的早期警告以及可采取行动的信息,以帮助防止任何不利影响。
红色斗篷TDR集成了Secureworks的威胁情报,该情报是从数千个安全环境中的数十亿事件汇编而来,并不断更新以包括新的和正在出现的威胁。此外,红斗篷tdr整合了来自各种第三方来源的数据,以使组织对其威胁环境有最好的了解。
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• | 红斗篷TDR分析来自端点、网络和云的活动,同时减少安全专业人员面临的假阳性数量。它通过关联各种来源的信息和威胁情报源,集成Secureworks对威胁参与者行为的知识,并应用机器学习来提供有关威胁的迫切需要的上下文来检测高级威胁。红斗篷TDR建立了对安全警报的信任,并使安全团队能够专注于那些重要的威胁。 |
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• | 围绕着Secureworks的协同防御方法,“红斗篷TDR”统一了安全环境,并在一个地方分析了所有相关的信号。用户获得额外的上下文,这样他们就可以快速、准确地判断每个事件的含义。 |
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• | 通过在一起进行无缝的调查,团队可以自信地迅速得出结论。内置的聊天功能可以在调查期间从用户界面中使用,根据多年的搜索、分析和防范威胁的经验获得专家帮助。 |
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• | 该应用程序允许快速、准确、软件驱动的响应,使用户能够自动执行正确的操作。 |
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• | 因为红斗篷tdr是一个基于云的SaaS应用程序,所以公司不会承担安装现场硬件或维护软件版本升级的负担。更新、备份和调优是通过更广泛的解决方案提供的。 |
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• | 红斗篷TDR不按数据消耗收费,因此订户可以自由地处理他们需要的与安全相关的数据,以确保组织的安全。 |
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• | 入职是快速和容易的,因为应用程序是设计为容易集成到一个组织的当前控制框架。 |
红色斗篷威胁检测和响应是SecureWorks计划发布的一套软件驱动产品和服务中的第一个。
我们的联盟伙伴关系
此外,我们与关键技术供应商保持联盟伙伴关系,这些供应商提供我们认为在确保客户安全方面有价值的能力。这些伙伴关系包括技术许可、联合技术开发、整合、研究合作、共同营销和销售安排.我们从其中一些关键技术合作伙伴那里获得或转售的主要技术为我们的客户提供了以下功能,在许多情况下,我们将这些功能集成到我们的解决方案中:
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• | Microsoft Defender-间谍软件和恶意软件保护 |
有关我们与碳黑之间交易的资料,请参阅“合并财务报表附注”-附注13-关联方交易“列入本报告的合并财务报表。
我们根据协议许可的技术,其期限一般为一至五年,但在大多数情况下,无论是在更新通知或我们或供应商未向另一方发出终止通知时,均须予以续约。供应商一般可以在提前通知我们90至270天后终止任何许可。技术合作伙伴许可证协议通常规定终止后支持、过渡和停业期,目的是限制因许可证终止而对我们的业务造成的任何干扰。协议通常要求我们以低于清单价格的折扣形式支付许可费用或特许使用费,尽管有些协议还包括数量或分级定价。
我们提供的服务
我们提供一套集成的技术驱动的信息安全解决方案.我们的客户可以订阅我们的全套解决方案,或者选择订阅我们各个解决方案的各种组合。我们所有的解决方案都是由我们的反威胁平台和我们的高技能安全专家团队提供的。
托管安全与托管检测与响应
我们提供广泛的有管理的安全解决方案,包括下文所强调的解决办法。
管理检测和响应。SecureWorks的托管检测和响应(MDR)服务利用红斗篷TDR的检测器、分析和相关功能,查找通常无法正常检测到的高级威胁,并扩展每个警报周围的上下文。每年从1 000多起事件应对行动中获得的知识为用于识别恶意活动的不断更新的威胁情报和分析提供了信息。有了更准确的检测和更好的上下文,错误警报就会减少,客户可以将注意力集中在重要的事件上。当事件需要采取行动时,客户可以选择通过直观的界面检查分析师的建议,或者使用内置的聊天框直接与Secureworks分析师协作。SecureWorks MDR服务包括寻找威胁,主动隔离和控制规避现有控制的威胁,并在关键调查期间提供IR支持,以实现心灵的安宁。
安全监测。安全设备、系统和服务器每天生成大量日志、警报和其他消息。必须不断监测、关联和分析这些原始信息,以便识别实际关注的安全事件,同时产生尽可能少的假阳性结果。我们的安全监测解决方案在24/7的基础上收集、关联和分析大多数领先的安全技术和关键信息资产产生的日志、警报和其他信息,以几乎实时地识别异常情况和应对威胁。该解决方案在独立的基础上或与客户拥有的安全信息和事件管理平台协同工作。
高级恶意软件保护和检测。我们先进的恶意软件保护和检测解决方案,即AMPD,为企业和中型组织提供了一层防范新出现的零日威胁的防御措施,这些威胁是目标组织或在第一次攻击发生前对其安全负责的人所不知道的威胁。AMPD使用具有全系统仿真的下一代沙箱技术在受控环境中执行和分析恶意软件,并利用我们的威胁情报数据库和我们的专家威胁分析小组。AMPD将反威胁股开发的深度情报能力与先进技术相结合,使我们的客户能够看到、快速分析和准确诊断以前未知的恶意软件,并获得集中的指导,以加快威胁补救。
高级端点威胁检测。高级端点威胁检测(AETD)通过计数器威胁单元开发的专有端点智能来提高态势感知和可见性。AETD是一种完全管理的安全解决方案,它监视端点的状态,包括Windows服务器、膝上型计算机和台式机,以确定威胁指标,调查事件以确定事件的严重性、准确性和上下文,并迅速将关键事件升级到客户注意,表明端点可能受到危害。
防火墙和下一代防火墙解决方案。防火墙提供了识别和评估安全事件所需的关键信息。我们提供一系列防火墙解决方案,从防火墙信息的收集、组织和报告到安全分析人员对客户防火墙的全面管理,包括规则集更改和设备的总体配置,以实现最佳性能。我们的专家持有领先供应商的认证,并对相关技术有丰富的经验,使我们能够提供解决方案,以支持市场领先供应商在各种类型的环境。我们的防火墙管理解决方案通过对应用程序、用户和内容、设备配置和部署的基于策略的控制,简化了下一代防火墙技术的采用,并使客户能够对安全事件立即作出反应。
托管Web应用程序防火墙解决方案。Web应用程序防火墙是专为保护通过Internet Web协议提供关键服务的应用程序而设计的。这些防火墙阻止某些连接,同时允许基于防火墙配置的其他连接,以确保只有合法的通信量到达受保护的应用程序。Web应用程序防火墙越来越多地用于解决各种遵从性要求,包括支付卡行业数据安全标准(PCIDSS)。我们管理的web应用防火墙解决方案协助客户对这些复杂设备进行端到端管理,从初始配置和定期策略更改到修补、更新和实时监视系统运行状况和性能。
托管网络入侵检测系统(IDS)和入侵预防系统(IPS)解决方案。IDS和IPS技术可以提供一个高效的安全层。我们提供广泛的解决方案,使我们的客户能够认识到这些技术的好处,并有效地识别威胁更快。我们的解决方案包括安全监控、性能和可用性管理、设备升级和补丁管理、策略和签名管理、反威胁单位情报的集成以及使用我们专有的iSensorDevice。我们管理领先的供应商的IDS和IPS产品以及我们的iSensor。
脆弱性管理。我们的漏洞管理解决方案由一个专门的漏洞管理小组全面管理和维护,包括以下两种解决方案。
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• | 托管漏洞扫描。漏洞扫描旨在提醒组织注意其网络中的潜在暴露和漏洞。作为解决方案的一部分,我们在现场和云环境中对网络设备、服务器、数据库和其他资产进行内部和外部扫描审计。 |
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• | 托管Web应用程序扫描。通过网络提供服务的应用程序是企业对企业和企业对消费者电子商务的命脉。在威胁参与者利用这些漏洞之前,漏洞扫描可以提醒组织注意这些基于web的应用程序中的潜在暴露和弱点。我们的托管Web应用程序扫描解决方案对托管在客户场所或云环境中的Web应用程序执行深度和精确的扫描。这些扫描搜索特定于Web协议的漏洞,这些漏洞是Web应用程序的基础。我们的解决方案还支持登录Web应用程序和发现登录页面后面可能存在的漏洞的能力。 |
日志保留解决方案。我们提供全面的日志汇总、保留、搜索和报告解决方案。日志保留使我们的客户能够满足各种合规义务,这些义务要求关键IT系统完全保留日志,以确保机密数据的完整性,并进行法医调查。我们的日志保留解决方案为广泛的源提供支持,允许捕获和聚合每天由关键信息资产(如服务器、路由器、防火墙、数据库、应用程序和日志保留设备的其他系统)生成的数百万条日志。
管理政策合规。为了帮助客户改善他们的安全性和遵守监管任务,我们的管理策略遵从解决方案确保客户的关键系统的配置被知道和跟踪,并符合预先制定的安全指南。我们的解决方案包括两个关键组件,一个自动检索关键系统配置并将其与预先建立的配置目标进行比较的软件,以及一个跨三个系统的安全和遵从性驱动配置检查库。我们的解决方案帮助客户建立配置目标,设置扫描,监视输出并报告结果。
托管安全的交付选项。我们的托管安全客户可以通过选择我们的完全管理、共同管理或监视的解决方案交付选项来选择他们对IT安全基础设施的控制程度。我们的解决方案是灵活和可扩展的,以补充客户不断变化的安全需求。我们的客户经常在不同的交付选项之间迁移,以响应他们不断变化的需求以及不断变化的威胁环境。
完全管理。有了完全管理的交付选项,我们就可以控制客户的安全技术,这样客户就可以集中精力运行其业务,而不是成为安全管理员。选择完全管理送货的客户将获得我们的监控送货选项的所有好处,包括访问我们的按需应变对抗威胁平台。此外,我们的安全分析小组将监测和管理客户的安全技术或选定的设备,积极更新安全基础设施,以防范新出现的威胁,查明漏洞,确保设备采用我们的最新对策进行适当配置,并根据客户的升级政策阻止或应对即时威胁。我们认为,我们全面管理的解决方案根据我们在客户基础上应用的最佳做法和安全专门知识,为客户提供了更多的安全保护,并通过消除与管理安全技术相关的间接费用,提高了业务效率。
共同管理。客户通常在共同管理的基础上部署我们的托管解决方案,作为他们的安全人员的扩展。共同管理的交付选项使客户能够在其愿意的范围内保留对其安全基础设施的控制,并使其安全人员能够作为一个团队与我们的专家一起工作,同时保持对管理过程的充分访问和能见度。这一选择特别适合那些已经拥有内部安全专门知识的组织,但它们寻求从其工作人员中消除管理设备的负担,以便他们能够专注于更具战略性的安全举措。
监视。选择我们监控解决方案的客户可以通过我们的基于web的门户网站访问我们的按需对抗威胁平台,以及由我们的安全分析人员对从安全和网络设备和应用程序收集的事件进行近乎实时的监视和分析。我们监控的解决方案通过为客户提供来自我们的安全分析师团队的有价值的背景和全面的报告来增强我们客户的安全地位,以展示法规的遵从性。我们的能力,看到更多的安全事件,在我们的整个客户群,以及我们的威胁情报,作为一个早期预警系统,这有利于客户主动提醒他们潜在的威胁,应用保护和帮助他们快速反应。我们相信,我们看到的越多,我们的保护就越准确,我们就能越准确地作出反应。通过我们的监控解决方案,我们利用我们的按需反威胁平台将来自许多设备和应用程序的信息关联起来,为安全分析人员提供了他们所需的上下文,从而大大减少了错误的积极结果,并提醒客户注意针对其组织的实际威胁。
一般而言,我们的管理下交付选项要求我们的安全专业人员直接参与客户的安全技术,因此,服务这些交付选项的成本通常高于服务监视交付选项的成本。在过去的三个财政年度中,我们已经从完全管理或共同管理的交付选择中获得了我们管理的安全解决方案的大部分收入。我们未来的成功取决于我们是否有能力有效地管理我们提供的证券的成本,并以有效的方式为我们的安全解决方案定价。
威胁情报
在我们的反威胁小组研究小组的支持下,威胁情报提供了早期警告和可采取行动的情报,使我们能够在威胁和漏洞影响组织之前对其进行快速保护。威胁情报作为我们管理的安全产品的一部分应用,但也可以单独提供。
全球威胁情报。我们的全球威胁情报解决方案提供主动的、可采取行动的针对组织环境的情报。这一情报包括明确、简明的威胁和脆弱性分析、详细的补救信息和建议、与我们的威胁专家协商、按需访问广泛的威胁和漏洞数据库、根据请求进行恶意软件分析、提供情报以及与我们的其他相关和统一报告解决方案集成。
无边界威胁监测。我们的无边界威胁监控解决方案为组织提供了及时和可操作的安全情报,为它们提供了可能存在于其网络边缘之外的威胁活动的洞察力。此解决方案主动通知组织适用于其特定网络环境的网络威胁指示符,并允许它们根据其升级策略管理威胁。
恶意软件代码分析。我们的恶意软件代码分析解决方案侧重于反向工程,在安全事件中识别恶意或未知代码,以便使组织更好地了解代码的行为及其对组织系统和信息的影响。使用先进的计算机法医工具和技术,我们的安全专家分析代码,以确定其功能,目的,组成和来源。
企业品牌监督。我们的企业品牌监控解决方案提供了对一系列情报机构的几乎实时监控,以识别来自敏感数据的暴露、威胁行为者的目标和对客户品牌感知的风险所产生的威胁。此解决方案为我们的客户提供在发现
可起诉的情报。它还向客户提供关于潜在威胁的背景信息,并帮助他们制定知情的风险缓解战略。
安全和风险咨询
我们的咨询机构提供专门知识和分析,通过全面评估安全能力、设计和建立强有力的安全程序、为员工做好应对网络攻击的准备、促进监管合规以及帮助客户识别、优先处理和解决构成最大威胁的漏洞,帮助客户改进其安全态势。我们提供基于项目的和长期的合同,包括与我们的托管安全解决方案一起出售的保留合同。例如,我们可以与事件响应保持器一起进入托管安全契约。
我们的团队具有广泛的经验,在许多行业和地理区域进行安全、合规和风险约定,并根据最近强制执行安全任务的法规和行业标准。小组提供的专业服务包括:
技术测试和评估。我们的测试和评估解决方案为客户提供必要的知识、专业知识和效率,以便对其环境进行彻底的安全和风险评估。我们提供针对逻辑、物理、技术和非技术威胁的测试和评估,以确定造成风险的差距,构建更强的安全态势,并满足合规任务。我们的测试和评估解决方案包括应用程序安全、网络安全和红队测试,它们使用真实世界的战术、技术和程序来模拟网络攻击。
安全和治理方案的制定。我们的安全和治理项目开发解决方案为我们的客户提供了安全、风险和合规方面的专门知识,以帮助他们开发基于行业和观察到的最佳实践的战略安全和治理方案。这些解决方案包括内部审计支持和开发公司信息安全和计算机安全事件应对安全意识方案。
目标威胁追捕。目标威胁搜索解决方案使用专有技术搜索客户网络,以确定在客户环境中是否存在安全妥协和根深蒂固的威胁行为体。该解决方案借鉴了我们的威胁情报和广泛的经验,以对抗网络对手。
云安全。我们帮助客户安全地交付基于云的服务,并满足他们的遵从性要求。我们的云安全解决方案包括云安全战略咨询、云风险评估、云部署的保证测试、云环境中的事件响应以及云安全体系结构和设计。
安全设计和架构解决方案。我们的安全设计和架构解决方案帮助客户澄清其信息安全优先事项,确定需要安全监控的最脆弱资产,并获得优先升级路线图,以帮助编制预算和确定资源需求。我们的解决方案包括安全健康检查解决方案、安全体系结构评估解决方案以及安全体系结构和设计咨询。
安全居住解决方案。我们的安全居住解决方案为客户提供安全顾问,他们可以在现场或远程担任其工作人员的扩展成员,以扩展和提高组织的安全专门知识和能力。我们提供多个级别的常驻安全顾问,包括行政、专家和技术顾问,以适应我们的客户需要的安全专门知识和领导能力。在复杂的企业环境中,驻地解决方案通常与托管安全解决方案相结合,以提高客户从我们的解决方案中获得的价值。咨询居民使我们的解决方案与客户的内部流程相一致,将我们的数据提要集成到客户应用程序和仪表板中,并产生定制的分析和报告。此外,居民可以协助客户处理由我们管理的安全解决方案识别的安全事件。
事件响应
事件响应通常与安全和风险咨询一起部署。提供事件响应服务的专业人员帮助客户快速分析、控制和补救安全漏洞,以将其持续时间和影响降到最低。
事件管理积极主动的解决方案。通过我们的事件管理积极主动的解决方案,我们的安全顾问与客户合作,使他们能够快速有效地应对安全事故。在提供这些解决方案时,我们提供了事件管理风险评估和响应计划评审以及开发解决方案。我们的事故管理风险评估解决方案评估客户检测、抵抗和应对目标或高级威胁的能力,旨在帮助我们的客户了解这些威胁,包括高级持续威胁,或
为了减少他们妥协的风险。我们的响应计划评审和开发解决方案支持我们的客户开发基于IT安全最佳实践的有效的计算机安全事件响应计划(CSIRP),其中包含针对客户特定需求的最新威胁情报。
事件响应测试和能力分析。通过真实世界的模拟,事件响应测试和能力分析测试,评估一个组织的CSIRP和攻击响应程序的有效性。我们使用桌面演习,让IT团队受到模拟的威胁,如网络犯罪和APTS。这些练习演示了客户的系统和网络可能被破坏的方式,以及在入侵期间需要采取的控制威胁的关键行动。
紧急事件反应解决方案。通过我们全面的事件反应和管理解决方案,我们力求确保在发生安全事故时,各组织所遭受的经济损失和运作中断都是最小的。我们提供一个事故反应保持器,通过它,我们的安全专家可以在报告的违规事件发生后几分钟内提供紧急事件应对解决方案。我们的安全顾问致力于通过事件管理、监视、数字法证分析、恶意软件分析和反向工程,尽量减少任何违规行为的持续时间和影响。
积压
我们将积压定义为基于订阅的解决方案的不可取消值,该解决方案将在与尚未安装的客户签订合同的托管安全解决方案下提供。积压不记录在收入、递延收入或其他合并财务报表中,直到我们确定发票的合同权利,在此时酌情将其记录为收入或递延收入。列入积压合同的所有金额可供安装,并在下一个财政年度内开始确认收入。截至2020年1月31日和2019年2月1日,基于订阅的解决方案的积压量分别约为1 290万美元和1 290万美元。积压受到几个因素的影响,包括季节性、更新的复合效应以及与客户签订合同的解决方案组合。因此,我们认为,积压的波动并不总是衡量未来收入的可靠指标,我们也不把这些衡量标准作为关键的管理指标。
销售与营销
我们的销售和营销组织密切合作,通过提高市场对我们的解决方案的认识,建立强大的销售渠道和培育客户关系来推动收入的增长。我们在订阅的基础上提供有管理的安全和威胁情报。我们根据合同销售这些解决方案,初始条款通常从一到三年不等,2020年1月31日,平均持续两年。我们主要根据固定价格合同提供安全和风险咨询,尽管我们在时间和材料的基础上根据可变价格的合同执行一些约定。
销售
我们的销售主要通过我们的直销组织,辅之以销售通过我们的渠道合作伙伴,包括推介代理,地区增值经销商和贸易协会。我们在2020年财政年度的收入大约91%是通过我们的直销力量创造的,在某些情况下是与戴尔销售团队的成员合作,剩下的部分是通过我们的渠道合作伙伴产生的。
我们的直销组织由内部销售人员和现场销售人员组成,解决方案架构由核心客户部门和地理区域组成。我们的销售策略取决于公司的规模和进入一个组织的目标点,这主要是通过首席信息安全官员或其他IT和商业领袖。在北美,我们的直销机构有单独的团队,重点是大型企业、中小型企业以及美国州和地方政府机构。我们相信,继续在我们的直销和渠道销售人员的额外投资,将有助于我们的长期增长。
我们相信,我们的销售过程使我们在信息安全解决方案的市场上与众不同。该过程通常首先强调对客户组织内的关键决策者进行有关组织的信息安全需求的教育的重要性。我们提供由一个团队进行的技术评估,包括训练有素的销售人员和安全专家。这使我们能够根据组织的特定安全需求定制解决方案设计,包括服务水平和部署选项,并成为其长期顾问和合作伙伴。典型的大型企业销售团队包括负责开发销售领导的内部销售团队、负责获取新客户和交叉销售的直销团队、负责更新和交叉销售的企业客户管理团队,以及为我们的销售人员提供技术支持的安全工程师。
自从我们于2011年2月被戴尔收购以来,我们通过戴尔的渠道合作伙伴以及我们自己的渠道伙伴来推销我们的解决方案,并与戴尔达成协议,以保持并有可能扩大我们与戴尔的现有商业安排。
市场营销
我们的营销策略是推动客户洞察力,创造需求,促进销售,建立客户忠诚度,增强Secureworks品牌的实力。我们的营销团队主要由客户体验、解决方案营销、现场营销、需求生成和公司沟通功能组成。
我们的主要营销活动包括:
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• | 新闻和行业分析师关系,建立第三方验证,并为我们的公司和我们的解决方案产生积极的报道; |
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• | 通过内容营销和在Twitter、LinkedIn和Facebook等社交渠道的参与以及在我们自己的博客上利用我们的专有研究; |
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• | 开发网站,通过产品信息和示范、案例研究、白皮书、博客帖子和营销担保品,参与和教育前景并产生兴趣; |
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• | 销售工具和现场营销活动,使我们的销售组织能够更有效地将领导转变为客户。 |
客户服务、培训和支持
客户服务、培训和支持是我们致力于提供优质客户服务的关键要素。我们有一个全面的客户服务培训和支持计划,以传达我们对客户服务的承诺,并提高我们的客户从我们的解决方案中获得的价值。我们提供广泛的教育,培训和支持我们的解决方案的功能,使我们的客户能够充分利用他们的利益。我们的客户服务培训和支持团队为客户安全问题和技术咨询提供可靠和及时的解决方案,我们的认证安全分析人员通过我们的门户网站通过电话或电子邮件和因特网不断向客户提供咨询服务。我们定期进行客户调查,以帮助我们评估和开发我们现有的解决方案和其他解决方案,我们认为这些解决方案可以加强我们的客户关系。
竞争
资讯保安服务的市场竞争非常激烈,我们预期未来的竞争会继续增加。威胁环境和更广泛的IT基础设施的变化导致客户需求的迅速变化,以防止安全威胁和对手。
我们主要与以下四类保安服务和产品供应商竞争,其中一些主要在大型企业市场运作,另一些则在中小型企业市场经营:
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▪ | 全球电信和网络服务提供商,如AT&T公司、BT集团公司、威瑞森通信公司。和NTT通信公司; |
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▪ | 专业或利基信息技术安全产品和服务供应商,如火眼公司和Palo Alto网络公司; |
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▪ | 多种技术公司,如思科系统公司、惠普企业公司、国际商用机器公司和英特尔公司;以及 |
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▪ | 区域信息安全服务提供商在中小型企业市场上与我们的信息安全解决方案中的一些特性相竞争。 |
我们相信本港市场的主要竞争因素包括:
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▪ | 根据历史数据和新出现的威胁生成可采取行动的情报的能力; |
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▪ | 有能力吸引和留住具有信息安全专门知识的高素质专业人员; |
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▪ | 威胁情报的广度和丰富性,包括数据收集的历史和客户的多样性和地理范围。 |
我们相信,由于我们的服务软件的体系结构、特性和性能、对抗威胁平台、我们的威胁情报的质量、我们组织内的安全专门知识、以及我们的解决方案和平台与其他技术基础设施的容易集成,我们通常与我们的竞争对手进行有利的竞争。然而,我们的许多现有和潜在竞争对手,特别是在大型企业市场上,由于其较长的经营历史、更大的品牌知名度、更大的客户群、更广泛的大商业企业内部关系、更成熟的知识产权组合以及更多的财政和技术资源,而比我们具有优势。
研究与开发
我们投入大量的时间和资源来维护、增强和添加新的功能到我们的对抗威胁平台和目标构建的技术,这些都是我们的解决方案的关键推动者。我们的研发组织负责设计、开发和测试我们的信息安全解决方案套件的所有方面。该组织的成员拥有丰富的安全和软件专业知识,并与我们的产品管理和客户服务培训和支持团队密切合作,以了解客户的环境,以便用于威胁研究、产品开发和创新。本组织的研究重点是识别下一代威胁和对手,并制定对策,这些措施将持续应用于我们的平台,并用于应对迅速发展的安全威胁。我们大部分的研发团队都在亚特兰大、佐治亚州、普罗维登斯、罗得岛州、匹兹堡、宾夕法尼亚、苏格兰爱丁堡和印度海得拉巴。
我们相信,创新和及时开发新的解决方案对于满足客户的需求和提高我们的竞争地位至关重要。我们在过去一年中发布的一些解决方案是我们公司内部确定和解决困难的安全问题和使用最佳想法开发新解决方案的内部过程的结果。当我们的客户将他们的应用程序和数据转移到第三方云环境中时,我们将在全球范围内扩展和集成我们的解决方案。此外,在安全和风险咨询期间,我们为客户开发的点解决方案经常集成到我们的解决方案组合中,并提供给我们更广泛的客户群。
知识产权
我们的知识产权是我们业务的重要组成部分。为了保护我们的知识产权,我们依靠专利、商标、版权、商业秘密等知识产权法律以及保密、雇员不披露和发明转让协议。
我们参与技术开发的雇员和承包商必须签署协议,承认他们为我们构想或减少的所有发明、商业秘密、作者作品、开发、流程和其他知识产权都是我们的财产,并将他们在这些项目中可能要求的任何所有权转让给我们。
知识产权。我们维持有关保密和披露的内部政策。我们的客户和转售合同禁止逆向工程、反打桩和我们的技术的其他类似用途,并要求我们的技术在合同终止时归还给我们。我们还要求我们的供应商和其他第三方谁有权访问我们的机密信息或专有技术,与我们签订保密协议。
尽管我们采取了预防措施,但第三方可能在未经我们同意的情况下获得和使用我们拥有或以其他方式有权使用的知识产权。第三方未经授权使用我们的知识产权,以及我们为保护我们的知识产权而付出的费用,可能会对我们的业务产生不利影响。
我国产业的特点是存在大量的专利,导致专利和其他知识产权的索赔和相关诉讼频发。特别是,IT安全行业的大公司和老牌公司拥有广泛的专利组合,并且经常参与进攻性和防御性诉讼。有时,第三方,包括一些大公司和非执业实体,可能会对我们、我们的渠道合作伙伴或我们的最终客户主张专利、版权、商标和其他知识产权,我们有义务根据我们的标准许可和其他协议对这些要求进行赔偿。成功的第三方侵权索赔,如果有的话,可能会阻止我们执行某些解决方案,要求我们花费时间和金钱来开发非侵权解决方案,或者迫使我们支付大量的损害赔偿(包括在美国,如果我们被发现故意侵犯专利)、版税或其他费用。
专利和专利申请
截至2020年1月31日,我们拥有32已发专利及24在美国待决的专利申请和四已发专利及三在美国境外待决的专利申请。目前,已颁发的专利预计将于2020年至2037年到期。虽然我们相信,我们的专利作为一个整体对我们的业务是重要的,但我们并不在很大程度上依赖于任何单一的专利。
我们不知道我们的专利申请是否会导致专利的签发,也不知道审查过程是否会要求我们修改或缩小我们的索赔要求,就像过去就某些索赔所发生的那样。任何可能向我们颁发的专利可能不会为我们提供任何有意义的保护或竞争优势,也可能会引起争议、规避、认定不可执行或无效,而且我们可能无法防止第三方侵犯这些专利。
商标和版权
美国专利和商标局已经批准了我们的一些商标的联邦注册。只要我们继续使用商标,并在联邦法律允许的情况下保持我们的注册,联邦商标注册就会生效。我们还在欧洲共同体和各国获得了对我们的一些商标的保护,并正在申请商标保护。然而,我们可能无法为我们使用的技术和名称获得商标保护,我们使用或可能使用的名称、口号或标识可能被视为无区别,因此无法将我们的解决方案与我们在一个或多个国家的竞争对手的解决方案区分开来。
我们通常不向美国版权局注册我们的任何作者作品,包括软件和源代码,而是依赖美国版权法提供的对此类作品的保护,这些法律为原作的作者提供了保护,无论是出版的还是未出版的,还是注册的或未注册的。
我们已经与戴尔公司签订了商标许可协议。戴尔公司已授予我们一个非排他性的,免费的世界范围内使用商标“戴尔”,仅以“SecureWorks-戴尔公司”的形式,与我们的业务和产品,服务,广告和营销材料与我们的业务有关。
员工
截至2020年1月31日我们在美国和其他22个国家雇佣了2663名全职员工.我们在美国的雇员中没有一个是由劳工组织或集体谈判协议的主体代表的。我们一些外国子公司的雇员在工人理事会中有代表。
有关执行主任的资料
下表列出截至2020年3月27日有关我们执行干事的资料。
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名字 | | 年龄 | | 位置 |
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迈克尔·科特 | | 59 | | 总裁兼首席执行官 |
保罗·帕里什 | | 58 | | 高级副总裁、首席财务官和首席会计干事 |
每名行政人员均由我们的董事局委任,并由董事局酌情决定。
迈克尔·科特自2015年5月以来一直担任我们的总裁和首席执行官。他曾担任戴尔的总经理和副总裁,从2011年2月戴尔收购到2016年4月我们的首次公开发行(IPO)结束。在我们被戴尔收购之前,科特先生自2002年2月以来一直担任我们的主席、总裁和首席执行官。在加入Secureworks之前,柯特曾在Talus解决方案公司(Talus Solutions Inc.)担任高管职务。Talus解决方案公司是宏利集团(ManugologyGroup)收购的一家定价和2000年。科特先生从MSI解决方案公司加入Talus,MSI解决方案公司是一家网络应用开发和系统集成公司。除了担任其他技术高管职务外,科特的早期职业生涯还包括在毕马威会计师事务所(KPMGLLP)担任国际职务。科特先生是亚特兰大儿童保健委员会、波士顿学院摄政委员会、Marist学校董事会成员,并于2019年2月加入ExtraHop网络公司董事会。科特先生还担任FSLogix公司的董事。直到2018年11月微软公司收购该公司。科特先生是一名注册会计师,也是负责国家安全的商业主管人员。
保罗·帕里什自2019年12月起担任我们的高级副总裁和首席财务官,并自2020年1月起担任我们的首席会计官。在加入我们之前,帕里什最近在2016年8月至2019年12月担任医疗数据管理解决方案公司CIOX Health,LLC的首席财务官。在加入Ciox之前,帕里什在2014年6月至2016年7月期间担任光明树有限责任公司(Brightree,LLC)首席财务官,该公司为后急性医疗市场提供基于云的软件和服务平台。帕里什先生以前的经验包括担任多个高级财务和会计职务,包括2012年9月至2014年1月担任美国安保服务公司美国安全协会(US Security Associates,Inc.)首席财务官,以及2009年1月至2012年2月担任支付和金融服务软件公司S1 Corporation首席财务官。在他职业生涯的早期,帕里什先生是德勤全球会计师事务所的高级经理。帕里什先生是一名注册会计师。
项目1A。危险因素
我们的业务、经营业绩、财务状况和前景都受到各种重大风险的影响,其中许多风险是我们无法控制的。以下是一些重要的风险因素的描述,这些因素可能导致我们在未来时期的实际结果与我们目前预期或寻求的结果大不相同。下面描述的风险并不是我们面临的唯一风险。还有额外的风险和不确定因素是我们目前所不知道的,或者是我们目前认为不重要的,它们也可能对我们的业务、经营结果、财务状况或前景产生重大的不利影响。
与我们的业务和行业有关的风险
我们有亏损的历史,可能无法实现或保持盈利。
我们的净亏损3 170万美元 在2020财政年度,3 910万美元2019年财政年度和1 040万美元2018年财政年度。任何不增加我们的收入,因为我们的业务增长,可能会阻止我们实现或保持盈利的基础上,或根本不一致。我们预计我们的运营费用将继续增加,因为我们将实施我们的增长战略,以保持和扩大我们的技术领导地位,扩大我们的客户群并使其多样化,并吸引和留住顶级人才。我们的策略措施可能比我们预期的要昂贵,我们可能无法增加收入,以抵销这些增加的营运开支。由于多个原因,我们的收入增长可能放缓或收入可能下降,包括竞争加剧、对我们的解决方案的需求减少、信息安全市场的增长或规模缩小或我们未能利用增长机会。如果我们在遇到这些风险和挑战时无法应付这些风险和挑战,我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到影响。
我们必须继续加强现有的解决方案和技术,开发或获得新的解决方案和技术,否则我们将失去客户,我们的竞争地位将受到损害。
我们的许多客户在以快速变化的技术为特点的市场中运作,这些技术要求他们支持各种硬件、软件应用程序、操作系统和网络。随着他们的技术变得越来越复杂,我们期望这些客户面对新的、越来越复杂的网络攻击方法。为了保持或增加我们的市场份额,我们必须继续调整和改进我们的解决方案,以应对这些变化,而不损害我们的客户所要求的高服务水平。如果我们不能对客户不断变化的需求和新出现的技术趋势作出准确的预测或及时的反应,我们就会失去客户,这将对我们的收入、财务状况和经营结果产生负面影响。
我们不控制的技术变革背后的力量包括:
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• | 各组织建立日益复杂的信息技术网络,其中往往包括内部环境、云环境和混合环境; |
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• | 智能手机、平板电脑等移动设备的快速增长和企业“自带设备”的趋势; |
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• | 介绍新产品和服务,或增强现有产品和服务,由我们的竞争对手。 |
我们的未来增长也取决于我们是否有能力扩大我们的反威胁平台来分析越来越多的事件。截至2020年1月31日,我们的平台分析了3200亿 每天的活动。如果事件的数量增长到我们的平台无法有效处理的程度,或者我们的平台无法自动处理越来越多的事件,或者无法处理事件数量的突然急剧增加,我们可能无法将网络、应用程序和/或端点事件识别为严重的威胁事件,这些事件可能会损害我们的客户,并对我们的业务和声誉产生负面影响。
我们在一个瞬息万变的市场中运作,如果我们开发或获得的新解决方案和新技术不能获得足够的市场接受,我们的增长率将下降,我们的业务、运营结果和竞争地位将受到影响。
我们花费大量的时间和金钱研究和开发新的信息安全解决方案和技术,并增强我们现有解决方案和技术的功能,以满足我们的客户在我们竞争激烈的行业中对信息安全的迅速变化的需求。为了使我们在开发和将我们的解决方案推向市场方面的大量投资带来好处,我们的新的或强化的解决方案必须获得市场的高度接受,这可能由于许多原因而不会发生,其中包括:
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• | 推迟采用新的、增强的或修改过的解决方案,以解决和响应计算机技术和客户需求方面的创新; |
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• | 我们无法将我们的解决方案与现有和潜在客户所使用的安全和网络技术相结合; |
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• | 我们未能预测、应对和应对黑客和其他威胁行为者使用的新的和日益复杂的安全威胁或技术; |
即使初步开发和商业采用任何新的解决方案或改进我们现有的解决方案是成功的,新的或增强的解决方案可能无法获得广泛或持续的市场接受。在这种情况下,我们的竞争地位可能受到损害,我们的收入和利润可能会减少。市场接受不足对我们的经营成果的负面影响可能特别严重,因为我们将在新的或加强的解决方案方面承担大量的研究、开发、营销、销售和其他费用。
我们依靠拥有广泛信息安全专门知识的人员,失去或无法在竞争激烈的劳动力市场吸引和留住合格的人才,这些专门知识可能会损害我们的业务。
我们未来的成功取决于我们识别、吸引、留住和激励合格人才的能力。我们依赖于我们的总裁兼首席执行官迈克尔·R·科特(Michael R.Cote)和其他具有广泛信息安全专门知识的高级管理人员的持续贡献。这些高管的流失可能会损害我们的业务,并分散其他从事寻找替代者的管理人员的工作职责。
我们的反威胁小组和安全分析小组由信息安全、软件编码、数据科学和高等数学方面的专家组成。由于接受必要的教育和培训以填补这些角色的个人人数有限,因此对这些人的需求很大。我们在聘用具备所需专业知识的人士,包括资源较我们为多的公司方面,面对激烈的竞争。因此,我们可能无法吸引和挽留能够满足我们日益增长的技术、业务和管理需要的适当合格人员,或可能需要支付更多补偿以满足我们的人员需求。此外,如果我们从竞争对手那里聘用人员,我们可能会受到指控,指新雇员被不正当地索取,或违反与前雇主的协议,泄露专有或其他机密资料。任何我们无法吸引和留住成功所需的合格人员,都可能对我们的竞争市场地位、收入、财务状况和业务结果产生不利影响。
我们的季度经营业绩或其他经营措施可能会因许多因素而大幅波动,这些因素可能使我们的未来业绩难以预测。
我们的业务或其他经营措施的结果在过去的每季度都有波动。我们预计,由于若干因素的影响,季度波动将继续存在,其中许多因素是我们无法控制的,很难预测,其中包括:
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• | 使我们有能力增加对现有客户的销售,并与我们的客户续签合同; |
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• | 数据中心、云提供商和其他技术基础设施的中断或服务中断,其他技术困难或安全漏洞; |
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• | 信息安全解决方案需求的波动和信息安全市场总体增长率的波动; |
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• | 对信息技术安全威胁的认识水平和市场采用信息安全解决方案的程度; |
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• | 我们扩大直销力量的能力,以及我们的战略和分销关系; |
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• | 我们的能力,及时开发新的和加强的信息安全解决方案和技术,以满足客户的需要; |
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• | 我们有能力留住、聘用和培训关键人员,包括销售人员、安全分析师、安全顾问和我们的安全研究小组成员; |
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• | 为我们的解决方案提供可得现金流量的可得现金流量的间接波动; |
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• | 市场竞争动态的变化,包括竞争对手推出新产品和新服务; |
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• | 我们控制成本的能力,包括我们的营运费用和资本费用; |
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• | (C)对影响大量我们的电器或软件的任何故障或技术问题进行再加工; |
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• | (三)自愿、间接、间接的逆向诉讼判决、和解或者其他诉讼相关费用; |
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• | 与收购企业、人才、技术或知识产权有关的成本,包括潜在的重大摊销成本和可能的减记; |
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• | 总体经济状况、地缘政治事件、自然灾害和公共卫生问题,包括2020年初开始在全球传播的新型冠状病毒株COVID-19。 |
上述因素,无论是个别因素,还是综合因素,都可能导致我们的财务和其他业务业绩从一个季度到另一个季度出现重大波动。由于这种多变性和不可预见性,投资者不应过分依赖我们的历史经营结果来表明未来的业绩。
我们面临激烈的竞争,包括来自大公司的竞争,而且可能缺乏足够的财政或其他资源来维持或改善我们的竞争地位。
管理安全和其他信息安全服务的市场竞争非常激烈,我们预计未来的竞争将会加剧。我们市场竞争加剧,可能导致定价压力加剧,利润率下降,销售和营销费用增加,市场份额未能增加或丧失。我们的竞争对手规模不同,产品和服务的范围和广度也各不相同。
我们的许多现有和潜在竞争对手,特别是在大型企业市场上,由于其较长的经营历史、更大的品牌知名度、更大的客户群、更广泛的大商业企业内的客户关系、更成熟的知识产权组合以及更多的财政和技术资源,而享有巨大的竞争优势。因此,他们可能比我们更快地适应新技术或新兴技术以及不断变化的机会、标准或客户需求。此外,我们的几个竞争对手进行了收购或建立了伙伴关系或其他战略关系,以提供比每个人都能提供的更全面的网络安全解决方案。竞争对手之间的兼并、合并或联盟,或大公司收购我们的竞争对手,如果他们的安全产品和服务与广泛使用的非安全相关产品和服务捆绑在销售包中,可能会给我们带来更激烈的竞争。例如,大型电信公司选择将管理下的安全解决方案结合起来,作为对其现有通信产品的补充,这一趋势今后可能会加速。此外,我们预计,由于我们较大的竞争对手采取行动,降低其安全监测、检测和预防产品以及有管理的安全解决方案的价格,信息安全市场内的定价压力将会加大。如果我们不能保持或改善我们相对于现有或未来竞争对手的竞争地位,我们若不这样做,可能会对我们的收入增长和财务状况造成不利影响。此外,如果我们的竞争对手能够成功地利用人工智能来提高他们的解决方案的能力。
为了防止、检测、应对或预测网络安全漏洞,而我们没有成功地实施任何可比技术,我们的解决方案可能会受到潜在客户的不太青睐,我们的收入和竞争地位可能会受到负面影响。
如果我们不能吸引新客户、留住现有客户或增加我们的年度合同价值,我们的收入增长将受到不利影响。
为了实现收入的增长,我们必须扩大我们的客户群,留住现有的客户,并增加我们的年度合同价值。除了吸引更多的大企业和中小型企业客户,我们的战略是继续追求非美国客户,政府实体客户和其他行业的客户,我们的竞争对手可能有更强的地位。我们现有客户的更新率可能会因为许多因素而下降或波动,包括他们对我们的解决方案的满意或不满、我们解决方案的价格、相互竞争的解决方案和技术的价格或可用性,或在我们的客户群内的整合。如果我们不能吸引新客户,或者我们的客户不为我们的解决方案续签合同,或者以不太优惠的条件续签合同,我们的收入可能会停止增长或下降,我们的业务可能会受到影响。
有些客户选择不与我们续签合同或以不太优惠的条件续签合同,而且我们可能无法在一致的基础上通过获得有利的续约来增加我们的年度合同价值。我们在订阅的基础上提供有管理的安全和威胁情报,合同的初始期限通常为一至三年,2020年1月31日,平均持续两年。我们的客户没有义务在合同期满后续签合同,我们也不能确定客户合同是否会以对我们有利的条件续签。我们为我们的解决方案收取的费用取决于许多因素,包括选择的解决方案、所选解决方案涵盖的客户设备数量以及我们为解决方案提供的管理水平。我们与客户的初步合同可能包括硬件、安装和专业服务的金额,这可能不会再次发生。此外,如果客户续签合同的期限比上一次合同的期限长,它可能支付给我们比前一份合同所支付的全部费用,但仍然支付较低的平均年费,因为我们通常提供与较长合同条款有关的折扣费率。在任何一种情况下,我们都需要出售额外的解决方案,以维持来自客户的相同水平的年费,但可能无法做到这一点。
我们的收入很大一部分来自金融服务业的客户,而行业内部的变化或联邦银行监管机构的不利审查可能会减少对我们解决方案的需求。
我们近似推导出25%我们在2020年财政年度的收入我们将继续从金融服务机构获得很大一部分收入,而这些收入将来自金融服务业的客户。该行业的任何变化都可能对我们的收入、盈利能力和财务状况产生不利影响。金融服务客户在技术方面的支出通常是波动的,而且可能继续波动,这取决于经济状况的变化和其他因素,例如客户为了提高盈利能力而减少或调整其技术支出的决定。此外,金融机构的合并或合并可能会减少我们目前和潜在的客户群,从而使我们的解决方案的市场规模缩小。
我们的一些解决方案被认为是我们金融机构客户的关键任务,由联邦金融机构审查委员会(FFIEC)的一个或多个成员机构监管。因此,我们必须接受联邦独立选举委员会成员机构的审查。这些机构对我们的业务进行定期审查,以确定与我们的业务有关的现有或潜在风险,这些风险可能对我们的金融机构客户产生不利影响,评估我们的风险管理系统和控制措施,并确定我们遵守影响我们向金融机构提供的解决方案的适用法律的情况。审查范围包括我们的技术管理、数据完整性、信息保密、服务可用性和财务稳定性。一次足够不利的审查可能导致我们的金融机构客户不被允许或不选择继续使用我们的解决方案,这可能会对我们的收入、财务状况和运营结果产生不利影响。
如果我们不能有效地管理我们的增长,我们可能无法执行我们的业务计划和保持高水平的客户服务,我们的业务可能会被打乱。
随着我们的客户群和解决方案产品的不断增长,我们将需要进一步扩大我们的业务,这可能会给我们的资源和基础设施造成压力,并影响我们保持解决方案质量、部署解决方案、支持部署后的客户以及培育以客户为中心的文化的能力。如果我们不能有效地管理我们的增长、开支或业务,我们的财务状况、经营结果和盈利能力就会受到不利影响。
随着我们的发展,我们必须继续有效地管理我们的员工、业务、财务、研发和资本投资。如果我们不迅速有效地整合和培训我们的新员工,特别是我们的销售和客户管理人员,我们的生产力、以客户为中心的文化和解决方案的质量可能会受到负面影响。此外,我们可能需要在额外的资讯科技基础设施方面作出大量投资,以支持我们的增长,并需要维持或改善我们的运作、财务和管理管制,以及我们的报告程序,这将需要我们作出大量的管理努力,并对我们的业务作出额外的投资。此外,如果我们扩大我们的产品,我们可能会更直接地与安全软件和服务提供商竞争,这些软件和服务提供商可能比我们更好地建立或拥有更多的资源,我们与我们的渠道和战略伙伴的关系可能会受到损害,我们可能需要遵守更多的行业法规。
如果不能保持高质量的客户服务和支持功能,可能会对我们的声誉和增长前景产生不利影响。
一旦我们的解决方案部署到我们的客户网络中,我们的客户就依赖我们的技术和其他支持服务来确保他们的IT系统的安全性。如果我们不能雇用、培训和留住合格的技术支持和专业服务人员,我们满足客户要求的能力就会受到不利影响,特别是如果对我们的解决方案的需求扩大得比我们实施解决方案和提供客户支持的能力更快的话。与我们的客户服务和支持职能或内部系统和网络有关的人为错误可能是我们向客户提供解决方案的能力的基础,即使及时发现和补救,也可能扰乱客户运作、给客户造成损失或损害我们的内部业务、导致监管罚款或损害我们的声誉。此外,如果我们不有效地帮助我们的客户部署我们的解决方案,解决部署后的问题或提供有效的持续支持,我们向现有客户出售更多解决方案或订阅的能力可能会受到影响,我们在潜在客户中的声誉可能会受到损害。如果我们不能满足现有客户的要求,特别是需要更高水平支持的大型企业,那么我们向这些客户销售高利润率或不同类型解决方案的策略就会更加困难。
我们的运营结果可能会受到与一些客户的服务水平协议的不利影响,这些协议要求我们为他们提供服务失败或不足的信用。
我们与一些客户达成了协议,承诺在特定的水平上为他们提供我们的解决方案。如果我们不能履行承诺,我们可能有义务向这些客户提供服务信贷,或者可能面临服务协议的终止。未能达到我们服务水平协议所规定的服务水平的损害赔偿,一般只限于过去12个月的收费,但如有人提出质疑,我们所须支付的损害赔偿限额可能不会维持,而我们可能须支付高于该等费用的损害赔偿。重复或严重的服务失败或不足可能对我们的声誉和运营结果产生不利影响。
如果我们不能继续扩大我们的销售队伍,我们的业务增长可能会受到损害。
我们在很大程度上依赖我们的直销力量来获得新客户和增加对现有客户的销售。我们相信,如果我们不能成功地招聘、培训和留住足够数量的合格销售人员,我们的增长将受到限制。对于销售我们的信息安全解决方案所需的深层次技能和技术知识的销售人员来说,这是一场激烈的竞争。我们可能无法在国内和国际市场雇用或保留足够数量的合格人员,在这些市场上我们做生意或计划做生意。由于我们寻求快速发展,我们的许多销售人员可能在任何时候都是我们公司的新成员。新雇用的销售人员需要在销售活动方面进行广泛的培训和经验,然后才能获得充分的生产力。我们最近雇佣的销售人员或计划雇佣的员工可能没有我们预期的那么快。如果我们不能聘请和培训足够数量的有效销售人员,或者我们雇用的销售人员未能成功地获得新客户或增加对我们现有客户群的销售,我们的业务、经营成果和增长前景将受到不利影响。
我们的销售周期长且不可预测,我们的销售工作需要大量的时间和费用,这可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们的信息安全解决方案的销售通常需要很长的销售周期,通常为3至9个月,但对于较大的客户来说,可能超过12个月。销售给我们的客户可能是复杂的,并要求我们教育我们的客户,我们的技术能力,我们的使用和我们的解决方案的好处。客户通常追求一个重要的评估和接受过程,他们的订阅决定经常受到预算限制、技术评估、多重批准和计划外的行政、处理和其他延迟的影响。我们花费大量的时间、精力
在我们的销售努力中没有任何保证,我们的努力将产生长期合同。如果我们没有意识到我们期望从潜在客户那里得到的销售,我们的收入和运营结果可能会受到不利的影响。
随着我们继续向美国以外的客户销售我们的信息安全解决方案,我们的业务将越来越容易受到与国际销售和运营相关的风险的影响。
与我们在美国工作的经验相比,我们在国际司法管辖区工作的经验有限。我们希望通过与当地和区域战略及分销伙伴建立更多的关系,并可能通过收购其他公司来扩大我们在国际上的影响力。国际收入,我们将其定义为通过非美国实体签订的收入,大约贡献25%占我们2020财政年度总收入的比例。我们缺乏在美国境外经营业务的经验,这就增加了任何国际扩张努力都不会成功的风险。此外,在国际市场上运作需要大量的管理关注和财政资源。在其他国家建立业务和管理增长所需的投资和额外资源可能无法产生预期的收入或收入水平。
开展国际业务使我们面临以下风险:
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• | 本地化解决方案所需的时间、资源和费用,包括将基于Internet的门户界面翻译成其他语言、以其他语言提供客户支持和创建本地化协议; |
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• | 遵守各种国际法、条例和法律标准的负担,包括当地数据保密法、能够规范允许的定价和促销做法的当地消费者保护法,以及对加密技术的使用、进口或出口的限制; |
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• | 关税和贸易壁垒以及对我们在某些国际市场上销售或开发解决方案的能力的其他监管或合同限制; |
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• | 遵守适用于美国境外业务的美国法律,包括“外国腐败行为法”或“反海外腐败法”、“与敌人贸易法”和“外国资产管制局条例”; |
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• | 国际税收制度的复杂性和不同税收制度的重叠可能造成的不利税收后果和合规成本; |
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• | 在某些国家,对知识产权的保护减少或变化,可能使我们面临更大的侵犯专利和其他知识产权的风险; |
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• | 由于任何广泛的公共卫生问题,包括诸如COVID-19这样的大流行病,我们在全球范围内的消费模式或我们向客户提供服务的能力受到影响;以及 |
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• | 政治、社会和经济不稳定、恐怖主义袭击和普遍的安全关切。 |
任何这些风险的发生都可能对我们的国际业务产生负面影响,从而对我们的整体业务、经营结果和财务状况产生不利影响。
联合王国退出欧洲联盟可能对我们在联合王国和其他地方的行动产生不利影响。
自2020年1月31日起,英国或英国根据“欧洲联盟条约”退出欧盟,通常被称为“英国退欧”。在11个月的过渡期内,这些尚未确定的撤军条款已经在欧盟法律规定的领域造成了很大的不确定性,比如跨境数据传输。目前,对我们公司最直接的影响可能是某些数据从欧盟转移到英国,这可能会造成合规负担,并对我们的业务造成干扰。此外,贸易、移民和商业监管可能会在过渡期内或永久地被修改,我们的一些客户可能会因为预期或由于英国退欧而将其部分或全部业务迁往英国以外的管辖区。英国退欧的任何影响,以及我们无法预料的其他影响,都可能对我们的业务、商业机会和解决方案产生不利影响。
无法扩大我们的关键分销关系将限制我们业务的发展。
我们打算扩大我们的销售关系,以增加国内和国际销售。约9%我们在2020年财政年度的收入来自我们的渠道合作伙伴,其中包括推荐代理商、地区增值经销商和贸易协会。我们的策略是增加我们通过渠道合作伙伴的销售收入所占的百分比。我们无法与目前和未来的分销伙伴保持或进一步发展关系,可能会减少我们信息安全解决方案的销售,并对我们的收入增长和财务状况产生不利影响。
我们与合作伙伴的协议通常是非排他性的,我们的合作伙伴可能与我们的一个或多个竞争对手建立更多的关系。如果我们的合作伙伴不有效地推销和销售我们的解决方案,如果他们选择更加重视他们自己的产品或服务或我们的竞争对手提供的产品或服务,或者如果他们不能满足我们客户的需要,我们扩大业务和销售我们的解决方案的能力可能会受到不利的影响。我们的业务可能还会受到以下因素的影响:大量合作伙伴的损失、未能招募更多的合作伙伴、我们的合作伙伴在销售我们的解决方案方面的任何减少或延迟、或我们的合作伙伴的销售与我们的直接销售和营销活动之间的冲突。合作伙伴的销售给我们的毛利率一般低于直接销售给我们的毛利率。此外,我们的合作伙伴的销售比直接销售更有可能涉及到可收集性的问题,并可能导致我们的业务结果的周期性波动。
我们的技术联盟伙伴关系使我们面临一系列的商业风险和不确定性,这些风险和不确定性可能使我们无法实现我们从这些伙伴关系中寻求的利益。
我们已经并打算继续与第三方建立技术联盟伙伴关系,以支持我们未来的增长计划。这种关系包括技术许可、联合技术开发和整合、研究合作、共同营销和销售安排。我们面临着与我们的技术联盟伙伴关系有关的一些风险,这些风险可能使我们无法及时或根本实现我们从这些伙伴关系中寻求的利益。技术联盟伙伴关系可能需要合作伙伴之间的重大协调,以及技术人员对时间和资源的重大承诺。在我们希望将合作伙伴的产品或服务集成到我们的解决方案中的情况下,集成过程可能比我们预期的更困难,而集成困难、不兼容和未被发现的编程错误或缺陷的风险可能高于通常与引入新产品或服务相关的风险。此外,我们不能保证任何特定的关系将在任何特定的时期内继续存在。如果我们失去了一个重要的技术联盟伙伴,我们可能会失去我们的时间,金钱和资源的投资在这一关系中的利益。此外,我们可能需要支付大量费用,以发展一个新的战略联盟,或制定和执行一项替代计划,以寻求我们与前伙伴的机会。
在我们的解决方案中,真实或感知的缺陷、错误或漏洞,或者我们的解决方案在防止或发现安全漏洞方面的失败或被感知的失败,都可能损害我们的声誉,使我们失去客户,并使我们面临代价高昂的诉讼。
我们的解决方案很复杂,可能包含缺陷或错误,直到客户采用后才能检测到。由于这些缺陷,我们的客户可能容易受到网络攻击,黑客或其他威胁行为者可能会盗用客户的数据或其他资产,或以其他方式损害他们的IT系统。此外,由于用于访问或破坏IT系统和网络的技术经常发生变化,而且通常在针对目标发起之前无法被识别,因此可能会出现一种先进的攻击,我们的解决方案无法检测或防止这种攻击。对专有信息的安全破坏可能导致重大的法律和金融风险,损害我们的声誉,并失去对我们解决方案安全的信心,这可能对我们的业务产生不利影响。
如果我们的任何客户在采用我们的解决方案后遇到了IT安全漏洞,即使我们的解决方案阻止了任何数据的窃取或提供了某种形式的补救,客户可能会对我们的解决方案感到失望,并可以向我们的竞争对手寻求我们的解决方案的替代方案。此外,如果任何公开知道使用我们的解决方案的企业或政府实体受到公开的网络攻击,我们目前的一些其他客户可以寻求用我们的竞争对手提供的解决方案来取代我们的解决方案。此外,如果通过客户的安全或网络设备、应用程序或端点发生网络攻击,我们的声誉可能受到损害,如果存在一种感觉,即Secureworks监视所有受影响客户的设备、应用程序和端点,则我们没有合同义务进行监控。我们的解决方案中的任何实际或可察觉的缺陷、错误或漏洞,或我们的解决方案发现高级威胁的任何其他失败,都可能导致:
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• | 支出大量财政和发展资源,努力分析、纠正、消除或消除造成任何相关脆弱性的原因; |
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• | 向受影响的客户提供服务信贷,这将减少我们的收入; |
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• | 诉讼、监管调查或调查可能代价高昂,损害我们的声誉。 |
任何规避我们安全措施的人都可能盗用我们客户的机密信息或其他宝贵财产,或扰乱他们的运作。如果发生这样的事件,受影响的客户或其他人可能会起诉我们。为一场诉讼辩护,无论其优点如何,都可能是费时费力的。因为我们的解决方案提供和监控信息安全,并可能保护有价值的信息,我们可能面临责任索赔或违反服务水平协议的索赔。我们的服务协议中限制我们承担赔偿责任的条款在某些情况下可能无法强制执行,或者可能无法充分保护我们免受此类索赔和相关费用的影响。解决任何这些问题都需要我们付出大量的开支,并导致我们的解决方案的交付中断和延误,这可能导致我们失去现有或潜在的客户,并损害我们的业务和前景。
网络攻击或其他数据安全事件扰乱我们的业务,或导致我们或我们的员工、客户或其他第三方的专有或机密信息遭到泄露或其他损害,可能损害我们的业务,并使我们面临代价高昂的监管执法和其他责任。
作为一家知名的信息安全解决方案提供商,我们是一个引人注目的目标,我们的网站、网络、信息系统、解决方案和技术可能被专门用来干扰我们的业务和损害我们声誉的网络攻击所破坏、破坏或挪用。我们的解决方案经常涉及收集、过滤和记录客户的信息,我们的企业业务涉及收集、处理、存储和处置我们自己的人力资源、知识产权和其他信息。犯罪或其他威胁行为者可能试图渗透我们的网络安全,挪用或损害我们或我们客户或其他第三方的机密信息,造成系统中断或导致关闭。我们可能会经历信息技术系统的破坏或其他妥协。此外,我们从第三方生产或采购的硬件和操作系统软件和应用程序在设计或制造方面可能存在缺陷,包括“缺陷”和可能意外干扰此类系统运行的其他问题。
在网络事件之前或之后,解决上述安全问题和安全漏洞的代价可能很大。补救工作可能不成功,可能导致中断、延误或停止服务,并造成现有或潜在客户的损失,这可能妨碍我们的销售或其他关键职能。违反我们的安全措施以及未经批准传播关于我们或我们的客户或其他第三方的专有信息或敏感或机密数据,可能会使我们、我们的客户或其他受影响的第三方面临丢失或误用这些信息的风险,导致对我们的监管执法、诉讼和潜在责任,损害我们的品牌和声誉,或以其他方式损害我们的业务。我们以某些有限的能力依赖第三方数据管理提供商和其他供应商,这些供应商可能存在的安全问题和安全漏洞可能对我们产生类似的影响。
不利的立法或法规的税收变化或不利的结果,在税务审计和其他税务合规事项可能导致我们的税收开支或有效的所得税税率增加。
税法(包括任何未来财政部公告或与2017年12月22日签署成为法律的减税和就业法案有关的法规)的修改可能会对我们的运营和盈利产生不利影响。近年来,对适用于我们和类似公司的税法进行了许多立法、司法和行政方面的修改。经济合作与发展组织(“经合组织”)是包括美国在内的36个国家的国际协会,它发布了改变长期存在的税收原则的指导方针。这可能会带来税收不确定性,因为各国修订税法以采纳经合组织准则的某些部分。
税务法例可能会有更多的改变,而这些改变可能会对我们的税务责任造成不良影响。如果我们的地理销售组合发生变化,有效税率也会受到影响。此外,公司为遣返非美国收入而采取的任何行动,如果以前没有为美国税收作出规定,则可能影响实际税率。
我们不断在各个税务管辖区接受审计。我们可能无法成功地解决这些审计所产生的潜在税收要求。其中一些事情的不利结果可能导致我们的税收开支增加。此外,我们提供的所得税可能会受到递延税资产估值变化的不利影响。
如果我们的解决方案不与客户的IT基础设施互操作,我们的解决方案可能会变得不那么有竞争力,我们的运营结果可能会受到损害。
我们的解决方案必须有效地与每个客户的现有或未来的IT基础结构进行互操作,这些基础结构通常具有不同的规范,使用多个协议标准,部署来自多个供应商的产品和服务,并包含多代产品和服务。因此,当网络中出现问题时,当我们提供软件更新或补丁以防范特定漏洞时,可能很难确定这些问题的来源并避免中断。无效的互操作可能增加成功的网络攻击和违反我们的服务水平协议的风险,这将要求我们提供服务信用,这将减少我们的收入。
此外,政府实体和其他客户可能要求我们的解决方案,以符合安全或其他认证和标准。如果我们的解决方案在达到或未能达到这些认证和标准的时候,或者我们的竞争对手在我们之前就达到了这些认证和标准,我们可能被取消向这些客户出售我们的解决方案的资格,或者处于竞争劣势。
失去我们使用各种第三方技术的权利或能力可能导致我们的业务短期中断。
我们在我们的解决方案中加入了一些第三方技术,并可能在未来寻求加入更多的第三方技术。任何我们使用第三方或其他技术的权利的丧失都可能导致 延迟生产或交付我们的解决方案,直到我们确定和整合相应的技术。如果我们许可或从他人购买的任何技术,或这些技术的功能等价物不再为我们提供,或不再以商业上合理的条件提供给我们,我们将被要求重新设计我们的解决方案和设备,使之与其他各方提供的技术一起运作,或自行开发这些组件,这可能导致我们的解决方案的交付和新产品的发布成本增加或延误。我们还可能不得不限制现有或未来解决方案中可用的功能。如果我们不能与第三方维持或重新谈判我们的一些技术协议,我们在试图许可和整合具有同等功能的其他技术方面可能会面临重大拖延和资源转移。第三方技术中的任何错误或缺陷,任何无法按照设想使用第三方技术,或任何无法采购和实施适当的替换技术,都会阻碍我们的解决方案的交付,从而对我们的业务和运营结果产生不利影响。
新的和不断发展的信息安全、网络安全和数据隐私法律法规可能会增加合规成本,阻碍我们产品的开发或执行,以及货币或其他处罚。
我们目前是,并可能成为进一步的主题,联邦,州和外国的法律和法规有关的隐私和保护个人数据或其他潜在的敏感信息。这些法律和条例涉及一系列问题,包括数据隐私、网络安全以及数据收集、使用、储存、保护、保留或转让方面的限制或技术要求。全球范围内数据隐私和网络安全问题的监管框架可能因管辖权而有很大差异,正在迅速演变,在可预见的未来可能仍然不确定。在美国,这包括在州检察长权力下颁布的法律和条例。例如,“加利福尼亚消费者隐私权法”(CCPA)于2020年1月1日生效,除其他外,要求被覆盖实体向加州消费者提供新的披露信息,使这些消费者有新的能力选择不销售某些个人信息,并给予这些消费者私人诉讼权利,如果涉及实体违反其执行和维持合理的安全措施的义务,每名加州居民每一事件可获得100至750美元的法定损害赔偿。我们尚不能预测CCPA对我们的业务或业务的全面影响,也无法预测将来CCPA语言的任何变化,但它可能要求我们修改我们的数据处理做法和政策,并承担大量费用和开支,以努力遵守任何此类变化。在美国,州法律还规定了不同的数据泄露通知制度,可能触发消费者、客户或监管机构的通知。, 所有这些都适用于我们这样的情况,即消费者或雇员的信息被未经授权的人访问或获取(“数据泄露”)取决于受影响的信息。美国最近还在联邦和州一级提出了若干立法建议,将在隐私、信息安全和网络安全领域规定新的义务。
在国际上,我们所经营的大部分司法管辖区都建立了自己的数据安全和隐私法律框架,我们或我们的客户必须遵守这些框架。例如,在欧洲经济区,“一般数据保护条例”(GDPR)对收集或处理欧洲联盟和冰岛、挪威和列支敦士登居民的个人数据的公司规定了严格的业务和治理要求。GDPR还规定了对不遵守规定的重大处罚,最高可达全球年“营业额”的4%(这一措施类似于美国的收入)。一些国家正在考虑或已颁布立法,要求在当地储存和处理可能增加提供我们服务的成本和复杂性的数据。此外,根据探地雷达和
在全球范围内,其他立法和监管要求越来越多,各法域正在采用消费者、监管机构和客户通知以及数据泄露情况下的其他要求,有可能处以罚款,并有可能对涉及安全措施合理性的迟发通知或调查或诉讼进行处罚。
遵守这些法律和条例的费用和其他负担可能会变得很大,并可能限制我们产品的使用和采用,要求我们改变我们的商业做法,阻碍我们解决方案的执行和发展,导致对不遵守这些法律或条例的行为处以巨额罚款、罚款或赔偿责任,包括通过个人或集体诉讼,或造成名誉损害。
如果我们不能维持和加强我们的品牌,我们的收入和盈利可能受到不利的影响。
我们相信,维护和提升SecureWorks品牌对于我们与现有和潜在客户、渠道合作伙伴和员工的关系以及我们的收入增长和盈利能力至关重要。然而,我们的品牌推广活动可能并不成功。任何成功的推广我们的品牌将取决于我们的营销和公共关系的努力,我们是否有能力继续提供高质量的信息安全解决方案,以及我们是否有能力成功地区分我们的解决方案和我们的竞争对手提供的服务。
我们相信,我们与戴尔的合作帮助我们与我们的许多客户建立了关系,因为戴尔在全球公认的品牌和良好的市场对其产品质量的看法。我们已经与戴尔公司签订了商标许可协议。戴尔公司给了我们一个非排他性的, 免费使用商标“Dell”的全球许可,仅以“SecureWorks-A Dell公司”的形式与我们的业务和产品、服务以及与我们的业务相关的广告和营销材料有关。根据协议,我们在任何产品、服务或其他方面使用戴尔商标,均须经戴尔公司事先审查和书面批准,并可随时撤销。根据戴尔公司的书面要求,我们必须立即停止使用许可商标,或与任何产品、服务或材料有关的商标。协议可由任何一方随意终止,在任何此类终止时,我们必须停止使用戴尔商标。如果我们在未来停止与戴尔的合作,我们吸引新客户的能力可能会受到影响。
将我们的品牌扩展到不同于我们目前产品的新解决方案可能会削弱我们的品牌,特别是如果我们在提供新的解决方案时不能保持我们的质量标准。此外,在渠道合作伙伴的销售方面,可能很难维持和提升我们的品牌。推广我们的品牌将需要我们作出大量支出,我们预计,随着信息安全市场竞争的加剧和我们地理足迹的不断扩大,支出将增加。即使我们的推广活动增加收入,增加的收入也未必能抵销我们所招致的额外开支。
我们可以通过收购其他公司进行扩张,这可能会转移我们管理层对现有业务的注意力,并可能导致无法预见的经营困难、增加成本和稀释给我们的股东。
我们可能会对其他公司进行战略性收购,以补充我们的内部增长。在吸收或整合被收购公司的业务、技术、服务、产品、人员或业务方面,我们可能会遇到无法预料的经营困难,特别是如果任何被收购公司的关键人员选择不为我们工作的话。此外,今后的购置可:
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• | 让我们进入我们很少或根本没有经验的地理或商业市场; |
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• | 由于客户对任何一家公司提供的解决方案的连续性和有效性的不确定性,我们和我们所收购的公司的客户销售延迟或减少;以及 |
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• | 扰乱我们现有的业务,转移资源和重大的管理注意力,否则将集中于发展我们现有的业务。 |
要完成收购,我们可能需要使用大量的现金,出售或使用股票证券或招致债务,以获得额外的资金。如果我们通过发行股票或可转换债务证券筹集更多资金,我们现有的股东可能会受到很大的稀释,我们发行的任何新的股票证券都可能比我们的A类普通股拥有更高的权利、偏好和特权。我们将来获得的任何债务融资都可能涉及限制性契约,从而限制我们的筹资活动和运作灵活性。此外,我们可能无法以对我们有利的条件获得额外资金,这可能会限制我们进行收购的能力。我们可能没有意识到我们能够完成的任何收购的预期收益。收购也可能带来负面影响。
影响我们的行动结果,因为它可能:
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• | (二)购置过程中的研发费用,或者将来需要摊销、减记、减值与递延补偿、商誉和其他无形资产有关的数额的;或者 |
由于我们在管理下的安全和威胁情报合同的条款上承认收入比例很高,这些解决方案的销售减少可能不会立即反映在我们的业务结果中。
在2020年财政年度,76%我们的收入来自基于订阅的解决方案,可归因于管理的安全合同,而大约是24%来自专业服务部门的聘用。我们的订阅合同通常为期一至三年,截至2020年1月31日,平均持续两年。与这些合同有关的收入一般在合同期限内按比例确认。因此,我们的大部分季度收入来自我们在前几个财政季度签订的合同。新合约或续订合约的减少,以及某一季每年美元金额的减少,可能不会在该季的收入中显著反映出来,但会对未来各季的收入造成负面影响。因此,在今后的时期内,我们的业务结果可能不会充分反映合同大幅下降的影响。截至2020年1月31日,我们大约开了账单58% 我们的经常性收入。如果销售额下降,我们可能无法调整我们的现金流出量,以配合从预付款项中收到的现金的任何减少。此外,我们可能无法调整成本结构,以反映收入减少,这会对我们日后的收入产生负面影响。我们的订阅模式也使我们很难通过任何时期的额外销售迅速增加我们的收入,因为来自新客户的收入必须在适用的合同条款内得到确认。因此,销售大幅下滑和市场对我们的解决方案的接受程度可能没有充分反映在我们目前的经营结果中,从而使投资者更难以评估我们的财务业绩。
如果与我们的关键会计政策有关的估计或判断证明是不正确的,我们报告的业务结果可能会受到不利影响。
按照美利坚合众国公认的会计原则或公认会计原则编制财务报表,要求我们的管理层作出影响我们财务报表和所附附注所报告数额的估计和假设。我们的估计是基于历史经验和其他各种我们认为在当时情况下是合理的假设。如果我们的假设发生变化或实际情况与我们的假设不同,我们报告的业务结果可能会受到不利影响。在编制我们的财务报表时使用的重要假设和估计包括与收入确认、基于股票的补偿和估计损失意外开支数额有关的假设和估计数。此外,公认会计原则还须由证券交易委员会或证券交易委员会和其他各种机构解释。GAAP的改变或对GAAP的解释可能会对我们报告的结果产生重大影响,并可能影响我们在宣布变更之前完成的交易报告。对这些规则的修改或对我们现行做法的解释可能会对我们报告的财务结果或我们开展业务的方式产生不利影响。
我们面临货币汇率波动的风险,这可能对我们的财务状况和业务结果产生不利影响。
我们以外币计值的收入和开支会因外币汇率的变动而波动。随着我们按照我们的增长战略进行国际扩张,我们将签订更多以外币计价的销售合同,并在美国境外承担增量的运营费用。此外,美元走强可能会增加我们向美国以外客户提供解决方案和订阅服务的实际成本,这可能会对我们的非美国销售和运营结果产生不利影响。我们目前没有对冲与货币波动有关的风险,但随着我们国际业务的扩大,我们可能开始使用外汇远期合同,以部分减轻以外币计值的货币资产净额波动的影响。任何
这样的对冲措施可能无法充分保护我们抵御外汇风险。
政府的出口或进口管制可能使我们承担责任,或限制我们在外国市场上竞争的能力。
我们的信息安全解决方案和技术结合了加密技术,只有在我们获得出口许可证或有资格获得出口许可证例外的情况下,我们才能出口到美国以外的国家。遵守有关出口我们的解决方案和技术的适用监管要求可能造成在国际市场上引进我们的解决方案和技术的延误,使我们的国际业务客户无法在其全球系统中利用我们的解决方案和技术,或完全阻止我们的解决方案和技术出口到一些国家。此外,各国还对我们以设备为基础的技术的进口进行管制,并颁布了可能限制我们在这些国家销售和执行我们的技术的能力的法律。任何新的进出口限制、新的立法或在现行条例的执行或范围内或在这些条例所针对的国家、人员或技术中的改变做法,都可能导致现有国际业务的客户减少使用我们的解决方案和技术,使国际业务的潜在客户失去销售,并减少收入。如果我们不遵守进出口条例,我们可能会被剥夺出口特权,受到罚款或其他处罚,或者我们的技术无法进入其他国家。
如果不遵守“反海外腐败法”以及与我们目前和今后的国际活动有关的类似法律,我们可能会受到惩罚和其他不利后果。
在我们目前经营或预期在未来开展业务的一些国家,通常从事美国法律和法规禁止的商业行为,包括“反海外腐败法”,而不论这种行为发生在何处。这类法律禁止美国和其他商业实体为获取或保留业务而向外国政府及其官员和政党支付不当款项或提议付款。虽然我们实施了旨在防止这种做法的政策和程序,但我们的一些雇员、顾问、销售代理或渠道合作伙伴,包括那些可能设在或来自那些违反美国法律的做法可能是习惯做法的国家的人,可能会采取违反我们程序的行动,而我们最终可能要对此负责。违反“反海外腐败法”可能导致严厉的刑事或民事制裁,包括暂停或禁止与美国政府实体签订合同,并可能使我们承担其他责任,这可能对我们的商业和财务状况产生不利影响。
我们的披露控制和程序可能无法防止或发现所有错误或欺诈行为。
我们受1934年“证券交易法”或“交易法”的定期报告要求,并被要求保持有效的披露控制和程序。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证,使我们在根据“交易法”向证券交易委员会提交或提供的报告中所需披露的信息得到积累并传达给管理层,并在证券交易委员会规则和表格规定的期限内予以记录、处理、汇总和报告。然而,由于我们的控制系统固有的局限性,由于错误或欺诈而造成的误报可能会发生而不会被发现。这些固有的限制包括这样的现实:决策中的判断可能是错误的,而故障可能是由于简单的错误而发生的。此外,一些人的个人行为、两人或两人以上的勾结或未经授权的控制可以规避控制。
地震、火灾、停电、洪水、恐怖袭击、公共卫生问题和其他灾难性事件可能破坏我们的业务和为客户服务的能力,并可能对我们的业务、业务结果或财务状况产生重大不利影响。
重大自然灾害,如地震、火灾、洪水或严重停电,或广泛的公共卫生问题,如2020年初开始在全球蔓延的COVID-19大流行病,可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响。虽然我们的五个反威胁操作中心被设计成冗余的,并在紧急情况下提供无缝备份支持,但我们依靠两个主要数据中心和公共云提供商来维持我们的业务。虽然每个数据中心和公共云提供商都能够单独支持我们的业务,但是中心或公共云提供商的同时故障可能会破坏我们为客户服务的能力。此外,我们能否按照与客户达成的协议交付解决方案,取决于我们的供应链、制造供应商或物流供应商提供产品或服务的能力。如果任何自然灾害,包括诸如COVID-19这样的大流行病,损害了我们的供应商或服务提供商及时支持我们的能力,我们履行客户承诺的能力可能会受到损害。由于COVID-19或类似的大流行或公共卫生问题造成的干扰可能包括并已经包括限制我们的雇员或我们的客户、供应商或供应商的雇员旅行的能力,或关闭我们的设施或这些第三方的设施。这种限制或关闭可能会影响我们销售解决方案、发展和维持客户关系或提供服务的能力,例如我们的咨询服务,可能会对我们产生收入的能力产生不利影响,或者可能导致疏忽。
我们或我们的客户、供应商或供应商违反合同。COVID-19大流行病严重扰乱了全球的正常业务运作,因为包括Secureworks在内的企业需要根据联邦、州和地方当局的要求,对雇员差旅、雇员工作地点和雇员生产力进行修改,并导致全球资本市场和金融体系发生重大波动。COVID-19对我们未来运营和财务业绩的影响程度将取决于未来的各种发展,包括疫情的持续时间和蔓延、对我们的雇员的影响、对我们的客户的影响、对我们的销售周期或成本的影响以及对我们供应商的影响,所有这些都是不确定的,无法预测,但可能对我们的业务、经营结果或财务状况产生重大不利影响。恐怖主义行为或其他地缘政治动乱也可能扰乱我们的业务或我们的供应链、制造供应商或物流供应商的业务。如果我们和我们的供应商的灾难恢复计划证明是不够的,这些风险的不利影响可能会增加。
与知识产权有关的风险
我们部分地依靠专利来保护我们的知识产权,如果我们的专利在这方面没有效果,第三方也许能够使用我们专利技术的某些方面而不给予我们补偿。
截至2020年1月31日,我们拥有32已发专利及24在美国待决的专利申请和四已发专利及三在美国境外待决的专利申请。获取、维护和执行我们的专利权是昂贵和费时的.此外,如果我们的专利和专利战略未能充分保护我们的知识产权,就会损害我们的竞争地位。我们不知道我们的任何待决专利申请是否会导致专利的发放,或审查过程是否需要我们修改或缩小我们的权利要求,即使我们的任何待决专利申请问题,这些专利可能不会为我们提供有意义的保护或竞争优势,而且可能会被第三方规避。专利法的变更、实施条例的改变或专利法的解释都会削弱我们权利的价值。我们的竞争对手可以围绕我们获得专利、许可或开发的技术进行设计。此外,专利的签发并没有赋予我们实施专利发明的权利。第三方可能拥有阻止我们推销我们的解决方案或实施我们自己的专利技术的专利。
第三方可以通过在发证机关或法院诉讼中的对抗程序,对我们拥有或许可的任何专利提出质疑,包括作为对我们针对他们的任何专利主张的回应。在任何这些程序中,有管辖权的法院或机构可能认为我们的专利无效或不可执行,即使有效和可强制执行,也不足以提供充分的保护,使其免受相互竞争的解决办法的侵害。美国专利和商标局及其外国同行授予与技术有关的专利的标准并不总是可以预测或统一地适用。一些国家的法律制度不赞成积极执行专利,而其他国家的法律可能不允许我们以美国法律那样的程度保护我们的发明专利。如果我们的任何专利受到第三方的质疑、失效或规避,如果我们不拥有或拥有保护我们的解决方案或其他技术的其他可强制执行的专利的专有权,竞争者和其他第三方可以销售产品或服务,并使用包含我们专有技术各方面的程序,而不向我们提供补偿,这可能对我们的业务产生不利影响。
如果我们不能保护、维护或执行我们的非专利知识产权和专有信息,我们的竞争地位可能会受到损害,我们可能需要花费大量费用来执行我们的权利。
我们的业务部分依赖于非专利知识产权和专有信息,如商业秘密、机密信息和诀窍,所有这些对我们的技术只提供有限的保护。关于信息技术产业知识产权保护的有效性、可执行性和保护范围的法律标准是高度不确定和不断演变的。虽然我们经常与员工、供应商、客户和其他第三方签订保密和保密协议,但这些协议可能会被违反,或者无法有效地阻止专有或机密信息的披露,或者在未经授权的情况下提供适当的补救。此外,我们自己的商业秘密、机密资料和技术知识的存在,并不能防止其他人独立发现或开发此类知识产权。如果我们的雇员、顾问或承包商在为我们工作时使用第三方拥有的技术或技术,我们和这些第三方之间可能就相关发明的权利产生争议。我们是否有能力监管这种盗用或侵权行为,尤其是在其他国家,这是不确定的。要执行和决定我们的所有权范围,可能需要昂贵和耗时的诉讼,而不维护商业秘密保护可能会对我们的竞争业务地位产生不利影响。
其他人声称我们侵犯了他们的专有技术,这可能会损害我们的业务和财务状况。
第三方可以声称我们的技术和我们的解决方案所依据的程序侵犯或以其他方式侵犯了他们的所有权。软件和技术行业的特点是存在大量的专利、版权、商标和商业秘密,并且经常提起诉讼,包括非执业实体基于侵犯或其他侵犯知识产权行为的指控,我们预计,随着信息安全市场的竞争继续加剧,随着我们引入新的解决方案(包括在我们目前不经营的地理区域),以及我们的竞争对手和我们之间的商业模式或产品或服务重叠现象继续发生,此类索赔可能会增加。例如,在2016财政年度,我们解决了一宗诉讼,其中一名第三方指控我们的业务和解决方案的某些方面侵犯并导致了美国与网络入侵和事件监控技术相关的两项专利被侵犯。
如果我们作为一家上市公司取得更大的突出地位和市场曝光率,我们可能面临更高的风险成为知识产权侵权索赔的目标。我们不时会收到通知,指我们侵犯、盗用或滥用其他各方的知识产权。可能有第三方知识产权,包括专利和待决专利申请,涵盖我们的技术、流程或商业方法的重要方面。任何第三方的侵权主张,甚至没有法律依据的索赔,都可能导致我们承担大量的国防费用,并可能分散我们的管理人员和技术人员对我们的业务的注意力,而且也无法保证我们的技术和程序能够承受这些索赔。竞争对手可能比我们更有能力投入更多的资源来执行他们的知识产权,并为可能对他们提出的索赔辩护。此外,提出这种要求的一方,如果成功,可以确保作出要求我们支付大量损害的判决,如果发现我们故意侵犯专利,这可能包括三倍的损害。判决还可以包括禁制令或其他法院命令,以阻止我们提供解决办法。此外,我们可能被要求为被侵犯的知识产权的使用申请许可证或订立特许权使用费安排,这些安排可能无法以商业上合理的条件提供,也可能根本得不到。没有获得许可证或与任何许可证相关的费用可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大和不利的影响。如果第三方不以合理的条件向我们提供其技术或其他知识产权的许可, 我们可能被禁止继续使用这种知识产权。我们目前与之签订许可协议的各方,或我们今后可能与之签订许可协议的各方,包括戴尔公司,可能有权在任何时候因重大违约或方便而终止此类协议,这可能会影响我们利用物质知识产权的能力。或者,我们可能需要开发非侵权技术,这可能需要大量的努力和费用,最终可能不会成功。
第三方也可以就我们的设备或技术向我们的客户提出侵权索赔。这些索赔中的任何一项都可能要求我们代表他们发起或辩护可能旷日持久和代价高昂的诉讼,而不论这些索赔的是非曲直,因为在规定的条件下,我们同意赔偿我们的客户,使其免受第三方所有权权利的侵犯。如果其中任何一项索赔成功,我们可能被迫为我们的客户支付损害赔偿,这可能会对我们的盈利能力产生不利影响,并损害我们在该行业的声誉。
我们对开源技术的使用可能要求我们在某些情况下提供修改该技术的源代码,其中可能包括我们专有技术的源代码,还可能限制我们将解决方案商业化的能力。
我们的一些解决方案和技术包含了由其作者或其他第三方在开源许可下授权的软件。在我们使用开放源码软件的范围内,我们面临着公共开源软件许可证的范围和要求所带来的风险。其中一些许可证要求我们为基于开放源码软件创建的修改或派生作品提供可用的源代码,并要求我们根据特定的开放源码许可条款或授予第三方某些进一步使用权的其他许可条款,对此类修改或派生作品进行许可。如果我们以某种方式将我们的专有技术与开放源码软件结合起来,我们可能会不时面临第三方的要求,声称拥有或要求发布我们使用这种软件开发的开放源码软件或衍生产品,其中可能包括我们的专有源代码,或者以其他方式寻求强制执行适用的开放源码许可的条款。例如,GNU通用公共许可证可以使我们的专有技术的某些部分服从于该许可证的要求,而这些或类似的要求可能会对我们销售包含此类开源软件的解决方案产生不利影响。
我们将包含开放源码软件的解决方案或技术商业化的能力可能受到限制,因为除其他原因外,开放源码许可条款可能含糊不清,并可能导致对我们的解决方案、诉讼或失去使用该软件的权利的意外或不确定的义务。美国或其他国家的法院没有对我们所受的许多开源许可证的条款进行解释。因此,有一个风险是,这些条款
许可将以一种对我们将我们的解决方案商业化的能力施加意想不到的条件或限制的方式来解释,并且我们可能被要求寻求第三方的许可来继续提供我们的解决方案,重新设计我们的技术,或者停止提供我们的解决方案,如果不能以商业上合理的方式完成再设计的话。此外,使用开放源码软件可能比使用第三方商业软件带来更大的风险,因为开放源码许可方通常不提供软件原产地的担保或控制,而且我们可能很难准确识别开放源代码的开发人员,并确定开放源码软件是否侵犯了第三方知识产权。在我们获得的包括开源组件的软件或技术方面,我们将面临类似的风险。我们需要遵守意料之外的许可条件和限制,需要向第三方寻求许可,或者任何判决,要求我们提供第三方产品担保所通常涵盖的补救措施--每一项都是我们使用开源软件的结果--可能会对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。
与我们与戴尔和戴尔技术的关系相关的风险
只要戴尔技术公司。控制我们,我们的其他股东影响需要股东批准的事情的能力将是有限的。
我们成为戴尔公司的间接全资子公司。当我们于2011年2月8日被戴尔收购时,戴尔公司的子公司。2013年10月29日,戴尔公司。2016年8月,一家名为戴尔技术公司(Dell Technologies Inc.)的控股公司收购了德纳利控股公司(Denali Holding Inc.)的一笔私有化交易。在完成私有化交易后,我们成为戴尔技术公司的一家间接全资子公司.截至2019年2月1日,戴尔技术公司(Dell Technologies)未偿投票权证券的主要受益所有者是戴尔董事长、首席执行官和创始人迈克尔·S·戴尔(Michael S.Dell),以及附属于全球私人股本公司银湖投资伙伴(SilverLake Partners)的投资基金。
截至2020年1月31日,戴尔技术公司拥有,间接通过戴尔公司。还有戴尔公司的子公司,我们发行的A类普通股没有股份,我们B类普通股的所有7000万股流通股,它们大约代表86.2%在我们的流通股中,大约98.4%我们这两类已发行普通股的联合投票权。
只要戴尔技术公司控制我们已发行的普通股的多数投票权,我们的其他股东将无法影响任何股东投票的结果,而B类普通股的股东有权投票。戴尔技术公司能够直接或间接地并受适用法律的约束,控制影响我们的重大事项,包括:
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• | 关于合并、企业合并、资产处置或其他特殊公司交易的决定;以及 |
如果戴尔技术公司没有就需要股东批准的事项提供任何必要的赞成票,允许我们在接到要求时采取特定的公司行动,我们将无法采取这些行动,因此,我们的业务和经营结果可能会受到不利影响。
戴尔技术公司的利益可能与其他股东的利益不同,也可能与其他股东的利益发生冲突,即使这些行为不符合我们公司或其他股东的利益,或受到其他股东的反对,也可能导致我们采取公司行动。例如,戴尔技术公司的投票权控制可能会阻止或阻止我们公司控制权的改变,即使我们的其他股东可能会支持这样的交易。即使戴尔技术公司控制的流通股投票权不到多数,只要它拥有很大一部分投票权,它也有可能影响我们重大公司行动的结果。如果戴尔技术公司被收购或在控制权上发生变化,任何收购方或接班人都将有权对我们行使戴尔技术公司的投票控制权,并且可能会以与戴尔技术公司行使这种权利的方式有很大不同的方式这样做。
我们无法以对我们有利的方式解决我们与戴尔或戴尔技术公司之间就我们过去和目前的关系出现的任何潜在冲突或争端,这可能会对我们的业务和前景产生不利影响。
戴尔或戴尔技术公司与我们之间可能在一些与我们过去或目前的关系有关的领域发生潜在的冲突或争端,其中包括:
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• | 税务、员工福利、赔偿等与戴尔公司关系相关的事项; |
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• | 我们有能力与特定渠道、技术或其他营销伙伴合作开展活动; |
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• | 戴尔技术公司出售或出售其在本公司的全部或部分实益所有权权益; |
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• | 戴尔根据专利许可协议授权给戴尔的专利使用和再授权的能力;以及 |
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• | 可能需要戴尔或戴尔技术公司同意的产品或技术开发或营销活动。 |
解决我们与戴尔或戴尔技术公司在这些或其他问题上的任何潜在冲突或争端,对我们的好处可能不如我们可能达成的决议,如果我们处理的是一个无关联的一方。
2016年4月,在我们的首次公开募股(IPO)中,我们与戴尔或戴尔科技签订了共享服务协议、员工事务协议、税务协议、知识产权协议、房地产相关协议和商业协议,这些协议的期限各不相同,可以根据双方的协议进行修改。这些协议的条款主要由戴尔和戴尔技术公司决定,因此可能无法代表我们在独立基础上或在与无关联第三方的谈判中获得的条款。只要我们是由戴尔技术控制,我们可能无法谈判这些协议的续约或修正案,如果需要,条件是对我们有利的条件,我们将能够与一个无关联的第三方谈判。
如果戴尔技术公司、戴尔或戴尔技术公司的其他附属公司或银湖合伙公司或其附属公司从事我们经营或利用可能对我们有吸引力的商业机会的同类业务,我们成功经营和扩大业务的能力可能会受到阻碍。
我们的注册证书或章程规定,除我们与戴尔技术公司之间另有书面协议外,戴尔或戴尔技术公司的其他附属公司(我们或受控制的附属公司除外)(称为戴尔技术实体)没有义务避免:
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• | 为此目的雇用或以其他方式聘用或招揽我们的任何高级人员、董事或雇员。 |
此外,根据我们的章程,银湖合作伙伴及其附属公司,即银湖实体,没有义务不进行上述任何活动,除非我们与银湖实体另有书面协议。
我们的章程条款可能会导致戴尔技术实体和银湖实体拥有公司机会的权利,而我们和戴尔技术实体或银湖实体都对此有利害关系。我们的章程处理的是我们公司与戴尔技术实体或银湖实体之间的潜在利益冲突,以及它们各自是我们公司高级或董事的官员和董事之间的利益冲突。如果任何戴尔技术实体或银湖实体被提供,或获得知识,一个潜在的企业机会,适合它和我们,我们将没有兴趣,该机会。我们的章程还规定,如果我们的任何董事或高级官员同时也是任何戴尔技术实体或银湖实体的董事或高级官员,被提供或获得一种适合于戴尔技术实体或银湖实体和我们的潜在公司机会,我们将不会对此机会感兴趣,除非该人仅以我们的董事或高级官员的身份以书面明确地向该人提供机会。
我们在首次公开募股前作为戴尔子公司的历史财务信息可能并不能代表我们作为一家独立上市公司的业绩。
在我们首次公开发行(IPO)之前,这份表10-K的年度报告中提供的历史财务报表和相关财务信息,并不足以反映如果我们在这些时期作为一家独立上市公司运营,我们的运营结果、财务状况、股本或现金流量。这些财务报表包括戴尔在正常业务过程中为我们提供的各种公司服务的分配,包括财务、税收、人力资源、法律、保险、IT、采购和与设施有关的服务。因此,这些历史财务报表可能无法与我们作为一家独立上市公司的财务报表相媲美。
为了保持戴尔技术公司对我们B级普通股进行免税分配的能力,以及它为税收目的与我们合并的能力,我们可能无法寻求筹集资金、收购其他公司或进行其他交易的机会,这可能会损害我们的增长能力。
为了保持公司未来免税剥离的能力,或涉及我们的某些其他免税交易,戴尔技术公司必须在“国内收入法典”第368(C)条的意义上保持对我们的“控制”,该条款的定义为总投票权的80%和每类无表决权股票的80%。此外,为了保持与我们合并的税收能力,戴尔技术公司通常需要保持80%的投票权和80%的流通股价值。我们已与戴尔技术公司签订税务协议,限制我们发行任何股票、发行任何可转换、可行使或可兑换为我们任何股票的工具,或为税务目的被视为股权的任何工具,或采取任何其他可合理预期会使戴尔技术公司在我们中受益的股份,而这些股份在充分稀释的基础上并不构成“国税法”第368(C)条所指的“控制”,也不构成我们就戴尔技术合并集团的税务目的的“控制”。我们还同意赔偿戴尔技术公司违反税务协议的任何行为。因此,我们可能无法筹集股本或进行收购或其他涉及发行股票证券作为考虑的增长举措。
如果我们无法以成本效益的方式建立我们自己的行政和其他支持职能,以便在我们与戴尔的共享服务和其他协议到期后作为一个独立的公司运作,我们的业务有效运作的能力可能会受到影响。
作为戴尔的子公司,我们一直依靠戴尔的行政和其他资源来经营我们的业务。与我们的首次公开募股有关,我们达成了各种协议,以便在不同时期内保留使用戴尔这些资源的能力。这些服务可能不足以满足我们的需要,如果我们与戴尔的协议在最初的条款之后不被双方续签,我们可能根本无法取代这些服务,或以与戴尔目前的安排一样优惠的价格和条件获得这些服务。在这种情况下,我们可能需要建立自己的行政和其他支持系统,或与第三方签订合同,以取代戴尔的系统。此外,我们还向第三方授权了一些软件,这些软件用于支持我们的业务,这些软件使用戴尔作为一方的协议,因此,如果我们与戴尔单独谈判定价条款,我们将享受相对于我们可能收到的价格的优惠价格。如果我们不能再利用这些协议中的定价,我们许可这样的软件的成本可能会增加。此外,我们还得到了戴尔公司的非正式支持,根据我们的新协议,这种非正式支持的水平可能会随着我们成为一家更加独立的公司而减少。任何影响我们自己的行政系统或我们所依赖的戴尔行政系统的重大业绩失误,都可能造成意想不到的成本,对我们的结果产生不利影响,使我们无法及时向供应商或雇员付款和提供其他行政服务。
在我们的首次公开募股方面,我们与戴尔达成协议,正式确定戴尔向我们购买信息安全解决方案的过程和条款,以及相关硬件,以及我们不时向戴尔采购硬件和软件的协议。这些协议期满后不得续签,如果续签,戴尔可能不同意按现有条款续签。这些协议的到期或终止,或以对我们不利的条件续签,可能导致业务损失,或要求我们从其他来源采购可比的硬件和软件,这可能对我们的业务、经营结果和财务状况产生重大不利影响。
与我们A类普通股所有权有关的风险
我们A类普通股的价格可能不稳定。
历史上,科技公司证券的交易价格经历了高度波动,而我们甲级普通股的交易价格自首次公开募股以来一直在波动,未来可能会大幅波动。我们A级普通股的交易价格可能会因为以下因素而波动,其中包括:
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• | 我们或我们的竞争对手宣布新产品、新服务或新技术、商业关系、收购或其他活动; |
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• | 客户如何看待我们的解决方案在防范高级网络攻击方面的有效性; |
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• | 技术公司,特别是信息安全行业公司的市场价格和交易量大幅波动; |
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• | 非关联公司持有的股票的交易量或交易市场规模的波动; |
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• | 涉及我们、我们的行业或两者的诉讼,包括与我们的工艺和技术专利以及保护我们的其他专有权利的能力有关的争端或其他发展; |
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• | 一般的经济和政治因素,包括我们行业的市场条件或我们客户所在的行业; |
如果科技类股票市场或股票市场总体上投资者信心下降,我们A类普通股的交易价格可能会因为与我们的业务、经营结果或财务状况无关的原因而下跌。我们A级普通股的市场价格也可能会在影响我们行业其他公司的事件中下跌,即使这些事件不会直接影响到我们。
在过去,随着公司证券市场价格的波动,证券集体诉讼经常被提起诉讼。如果我们的股票价格波动,我们可能成为证券诉讼的目标,这会使我们付出巨大的代价,转移我们管理层的注意力和资源。
如果证券或行业分析师不发表我们业务的研究报告或报告,或发表关于我们的业务或前景的不准确或不利的研究报告,我们A类普通股的市场价格和交易量可能会下降。
我们A级普通股的交易市场在一定程度上取决于证券或行业分析师公布的有关我们、我们的业务或我们的前景的研究和报告。我们对这些分析师没有任何控制权。如果涉及我们的一位或多位分析师下调我们的股票评级或对我们的股票表达不同的看法,我们A类普通股的市场价格可能会下跌。如果这些分析师中有一人或多人停止对我们公司的报道,或不定期发表关于我们的报告,我们可能会失去金融市场上的跟随者,这可能导致我们A类普通股的市场价格或交易量下降。
我们普通股的双重结构可能会对我们A类普通股的交易价格产生不利影响。
我们的B级普通股每股有10票,我们的A级普通股每股有一票。我们A类普通股持有人影响需要股东批准的事项的能力有限,可能会对我们一级普通股的市场价格产生不利影响。
此外,在2017年,富时罗素(FTSE Russell)和标准普尔道琼斯(S&P DowJones)改变了它们的资格标准,将持有多种普通股的新公司排除在某些股指之外。富时罗素提出了一项要求
根据富时罗素(FTSE Russell)的计算,从2022年9月开始,该指数的现有成分股者拥有超过5%的投票权,而标准普尔道琼斯指数(S&P DowJones)则宣布,标普500指数、标准普尔中盘400指数(S&P MidCap 400)和标准普尔SmallCap 600指数(标准普尔综合指数(S&P Composite1500)合二为一)将不符合纳入标准普尔500指数(S&P 500)的资格。其他主要股指今后也可能采用类似的要求。富时罗素(FTSE Russell)公布了一份受其政策影响的公司的指示性名单,其中包括对每家公司投票权在公众股东手中的百分比的分析。根据其分析,富时罗素(FTSE Russell)对证券公司在公众股东手中的投票权的计算,约为1.17%,如本指示性清单所披露。富时罗素(FTSE Russell)的决定随时可能发生变化。根据目前的标准,我们的二级资本结构使得我们的A类普通股不符合被纳入上述任何一种指数的资格,因此,共同基金、交易所交易基金和其他跟踪这些指数的投资工具将不会投资于我们的股票。目前尚不清楚,如果排除在任何指数之外,将对受影响的上市公司的估值产生什么影响。与其他被纳入指数的公司相比,这类政策可能会降低被排除在这类指数之外的上市公司的估值。
作为纳斯达克股票市场市场规则下的“受控公司”,我们可以依赖于某些公司治理要求的豁免,这些要求为受这些要求约束的公司的股东提供保护。
截至2020年1月31日戴尔技术公司受益地拥有我们两类流通股普通股的50%以上的联合投票权。因此,根据纳斯达克股票市场(纳斯达克)的市场规则,我们是一家“受控公司”,有资格依赖于豁免纳斯达克公司治理要求,通常要求上市公司维持:
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• | 一个完全由独立董事组成的薪酬委员会,负责批准支付给公司首席执行官和其他执行干事的薪酬;以及 |
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• | 完全由独立董事组成的提名委员会,提名候选人参加董事会选举,或推荐这些候选人由董事会提名(或责成上市公司使董事会多数独立董事行使对董事提名的监督)。 |
我们现时所依赖的是豁免维持拥有过半数独立董事的董事局的规定。尽管我们目前不依赖于纳斯达克公司治理要求的其他豁免,但我们可能决定在今后利用这些豁免中的一项或多项。在我们这样做的任何一段时间里,投资者可能没有为必须遵守纳斯达克所有公司治理要求的公司股东提供同样的保护。我们作为一家控股公司的地位可能会使我们的A类普通股对一些投资者不那么有吸引力,或者对其交易价格产生不利影响。
未来的销售,或对未来销售的看法,对我们A级普通股的大量股份,可能会压低我们A级普通股的交易价格。
在公开市场上出售大量我们A级普通股的股份,或认为这些股票可能发生出售,可能会在这种情况下对A类普通股的市场价格产生不利影响,这可能使投资者更难在他们认为适当的时间和价格上出售我们A级普通股的股票,并可能损害我们筹集股本或利用我们的A类普通股作为收购其他业务、投资或其他公司用途的能力。
截至2020年1月31日,我们有流通的11,206,287股我们的A级普通股和70,000,000股我们的B类普通股。在这些股票中,在我们的首次公开发行中出售的8,000,000股A类普通股可以自由交易,不受限制或根据1933年“证券法”或“证券法”进行进一步登记,除非这些股份由我们的“附属公司”持有,因为这一术语在“证券法”规则144或规则144中有定义。截至2020年1月31日,戴尔技术公司通过其子公司戴尔公司间接拥有。通过戴尔公司的子公司,我们的A级普通股和我们B级普通股的所有7000万流通股都没有。我们A类普通股的股份根据规则144有资格由我们的附属公司转售,但须受规则144的数量限制和其他要求的限制,包括在转换我们B类普通股相同数量的已流通股票时可发行的A类普通股的70,000,000股。
我们已与戴尔市场部L.P.(我们B类普通股的记录保持者)、Michael S.戴尔、Susan Lieberman Dell分离财产信托公司、MSDC Denali Investors、L.P.、MSDC Denali eiv、LLC和银湖投资基金签订了一项登记权协议,这些基金持有戴尔技术普通股,以及它们各自允许的转让者对我们A类股份的需求和获得登记的权利。
他们不时持有的普通股和B类普通股。此外,我们已与A类普通股的持有人订立注册权利协议,该等股份是在我们的可转换票据在首次公开发行发行时转换后发行的,在该协议中,我们已批给该等持有人及其获准的受让人就该等股份的货架及背押登记权。根据“证券法”对这些股票进行登记将允许股东根据每一登记权协议将其股份出售到公开市场。
我们发行与融资、收购、投资有关的额外股本,我们的股票激励计划或其他计划将稀释所有其他股东。
我们的章程授权我们发行最多2500,000,000股A类普通股,至多500,000,000股B类普通股和至多200,000,000股优先股,其权利和偏好由我们的董事会决定。在符合适用法律的前提下,我们可以不时发行与融资、收购、投资、股票激励计划或其他相关的A类普通股或可转换为我们A类普通股的证券。我们可以不时发行更多的A类普通股,以低于发行时我们A级普通股的市价。任何A类普通股的发行都会对我们现有的股东造成很大的稀释,并导致我们A级普通股的市场价格下降。
我们的章程和细则以及特拉华州法律中的规定可能会阻止收购企图,即使我们的股东可能会受益于我们公司控制权的改变。
我们的章程和细则以及特拉华州法律中的规定可能会阻止、推迟或阻止股东可能倾向的合并、收购或其他对公司控制权的改变,包括股东可能因持有A类普通股而获得溢价的交易。这些条文亦会令持有我们甲级普通股的投资者更难选出他们所选的董事,并令我们采取他们所支持的其他公司行动,包括撤换我们现时的管理层。章程和附例规定:
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• | 规定我们的B类普通股有权每股10票,而我们的A类普通股有权每股一票,使戴尔技术公司作为我们B类普通股所有流通股的受益所有人,能够控制提交给我们股东表决的所有事项的结果,包括选举董事,在这些事项中,B类普通股的持有人有权投票; |
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• | 将构成整个董事会的董事人数限制在不超过15名董事的范围内,但以任何未偿优先股持有人的权利为限,并规定任何时间的授权董事人数将完全由经授权董事人数的赞成票通过的决议确定(不考虑空缺); |
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• | 规定,在戴尔技术公司实益拥有股本的时间(如有的话),即有权就董事选举进行一般投票的股本投票权不足40%的情况下,新设立的董事职位和董事会的任何空缺只能由当时任职的其余董事的多数票予以填补; |
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• | 规定股东特别会议只能由我们的董事会主席、当时任职的董事过半数召集,或只要戴尔技术公司实体实益地拥有股本,代表至少40%的股本表决权,有权就董事选举进行一般投票的戴尔技术公司; |
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• | 规定在戴尔技术公司实益拥有股本的时间(如有的话),即有权就董事的选举进行一般投票的股本表决权不足50%的情况下,我们的股东在任何年度或特别会议上要求或允许采取的任何行动,不得以书面同意代替会议,除非该行动和以书面同意的方式采取此种行动已事先得到我们董事会的批准; |
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• | 制定预先通知程序,供股东提名当选董事的候选人,或在任何年度或特别股东会议上提出任何其他事项,以供考虑;及 |
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• | 在未经股东批准的情况下,授权董事会以一个或多个系列发行至多20万股优先股,其条款和条件由董事会决定,并享有权利、特权和偏好。 |
此外,我们将成为“特拉华普通公司法”第203节的管辖范围(如果有的话),因为戴尔技术实体停止拥有实益股本,代表至少10%的股本的投票权,一般有权投票选举董事。除规定的例外情况外,该法规禁止在全国证券交易所上市的特拉华州公司与有利害关系的股东(通常是与其附属公司和合伙人一起拥有公司15%或更多股份的人)进行商业合并(如第203节所述)。’在该人成为有利害关系的股东的交易日期后的3年内(除非法团的董事局事先批准该人成为有利害关系的股东的交易)。
我们的章程指定特拉华州法院为我们股东可能发起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和专属的论坛,这可能限制我们的股东就与我们或与我们的董事、我们的官员或其他雇员或我们的多数股东之间的争端获得有利的司法论坛的能力。
我们的章程规定,除非我们书面同意选择另一法院,否则特拉华州法院将在法律允许的最大范围内成为下列法院的专属法院:
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• | 任何声称我们的董事、高级人员或其他雇员或股东对我们或股东违反信托义务或其他不当行为的行为; |
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• | 根据“特拉华普通公司法”的任何规定或“特拉华普通公司法”赋予特拉华州法院管辖权的任何诉讼;以及 |
任何人购买或以其他方式获取本公司股本股份的任何权益,即视为已收到上述规定的通知,并已同意上述规定。这种选择法院的规定可能会限制股东在司法法院提出索赔的能力,因为它认为更有利于与我们或与我们的董事、我们的高级职员或其他雇员或我们的其他股东,包括我们的多数股东发生纠纷,从而阻止对我们和其他人提起此类诉讼。另一种情况是,如果法院认为这一选择法院地的规定不适用于一种或多种特定类型的诉讼或程序,或无法执行,我们可能会因在其他法域解决此类问题而招致额外费用,这可能会对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。
我们选择法院的条款是为了在法律允许的范围内最充分地适用于上述特定类型的诉讼和诉讼程序,包括在联邦证券法允许的范围内,适用于根据联邦证券法主张上述债权和债权的诉讼。法院地选择规定的适用在某些情况下可能受到适用法律的限制。“外汇法”第27条对为执行“外汇法”或其规定的规则和条例所规定的任何义务或责任而提起的所有诉讼规定了专属的联邦管辖权。因此,选择法院地的规定将不适用于根据“外汇法”或其规定的规则和条例引起的诉讼。“证券法”第22条规定,联邦法院和州法院对为执行“证券法”或“证券法”规定的规则和条例所规定的任何义务或责任而提起的诉讼具有并行管辖权,但某些“涵盖的集体诉讼”除外。特别是鉴于目前的诉讼,法院是否会执行根据“证券法”对债权选择法院的规定,存在不确定性。我们的股东将不会被视为,通过我们选择的法院条款,放弃了根据联邦证券法及其规则和条例产生的债权。
在可预见的将来,我们不期望对我们的A类普通股支付任何股息。
我们打算保留任何收益,以资助我们业务的运作和扩展,并且在可预见的将来,我们不期望向我们的A类普通股支付任何现金红利。因此,投资者必须依靠出售我们的A级普通股后的价格升值,这可能不会发生,作为唯一的途径,以实现任何未来的收益,他们的投资。
我们是一家“新兴成长型公司”,而我们选择作为一家上市公司来遵守减少的披露要求,可能会降低我们的A类普通股对投资者的吸引力。
自我们于2016年4月完成首次公开发行(IPO)以来,我们就具备了2012年“创业创业法”(Jumpstart Our Business Startups Act)或“就业法案”(Jobs Act)中定义的“新兴成长型公司”只要我们仍然是一家新兴的成长型公司,我们就被允许而且目前打算依赖“就业法”的以下条款,其中载有关于披露和其他要求的例外,否则这些要求适用于向证券交易委员会提交定期报告的公司。“就业法”规定:
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• | 在根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”或“萨班斯-奥克斯利法”对财务报告的内部控制进行评估时,免除审计员的认证要求; |
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• | 允许我们在证券交易委员会的文件中包括减少对高管薪酬的披露;以及 |
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• | 提供豁免的要求,举行一个不具约束力的咨询表决的执行薪酬和股东批准任何黄金降落伞安排之前未获批准。 |
我们将继续是一家新兴的增长公司,直到:(A)第一次出现在本财政年度的最后一天(1),也就是本财政年度结束五周年之后。ipo(2)我们每年的总总收入最少为10亿元或(3),而非联属公司所持有的股本的市值在上一财政季的最后一个营业日为7亿元或以上;或。(B)如在上述日期之前发生,则指我们在3年期间内发行超过10亿元不可转换债务的日期。
如果我们依赖这些豁免,一些投资者可能会觉得我们的A类普通股没有吸引力,这可能导致我们的A类普通股的交易市场不那么活跃,而我们的股票价格也会出现更大的波动。
我们有义务发展和维持对财务报告的适当和有效的内部控制,如果不保持我们内部控制的充分性,可能会对投资者对我们公司的信心产生不利影响,从而影响我们A类普通股的价值。
根据“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第404条或第404条,我们必须就财务报告内部控制的有效性等问题,由我们的管理层提供一份报告。我们的独立注册公共会计师事务所不会被要求证明我们对财务报告的内部控制的有效性,直到我们的第一份年度报告要求在我们不再是一家新兴的增长型公司之后提交给SEC。我们必须每季度披露对内部控制程序所作的重大改变。
在我们内部控制的评估和测试过程中,如果我们发现我们对财务报告的内部控制存在一个或多个重大缺陷,我们将无法断言我们对财务报告的内部控制是有效的。我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷。如果不对财务报告保持内部控制,就会严重影响我们准确报告财务状况或业务结果的能力。如果我们不能断定我们对财务报告的内部控制是有效的,或者如果我们的独立注册会计师事务所确定我们对财务报告的内部控制存在重大缺陷,我们可能会失去投资者对我们财务报告的准确性和完整性的信心,我们的A类普通股的市场价格可能会下跌,我们可能会受到美国证券交易委员会或其他监管机构的制裁或调查。如果不能纠正我们对财务报告的内部控制方面的任何重大弱点,或不执行或维持要求上市公司的其他有效控制制度,也可能限制我们今后进入资本市场的机会。
项目1B。未解决的工作人员意见
没有。
项目2.财产
截至2020年1月31日,我们的设施包括我们的公司总部,五个反威胁行动中心,两个主要数据中心,以及各种其他戴尔设施,我们的研究和开发,营销和销售职能,以及行政和IT业务支持。我们要么租赁这些设施,要么有权根据服务协议使用,或与戴尔或其他第三方。截至2020年1月31日我们没有任何设施。
我们的公司总部以及我们的一个反威胁行动中心和一个数据中心位于佐治亚州的亚特兰大,我们在那里租用了大约141 229平方英尺的设施。截至2020年1月31日我们在下列地点为我们的其他反威胁行动中心租用或许可设施:伊利诺伊州的芝加哥;罗德岛的普罗维登斯;苏格兰的爱丁堡;罗马尼亚的布加勒斯特。我们的员工还根据与戴尔的安排,在全球各地经营戴尔公司的一些设施。有关设施租约的资料,请参阅“综合财务报表附注”-附注8-租赁“列入本报告的合并财务报表。
随着我们的扩张,我们打算租赁或许可更多的网站,无论是从戴尔或其他第三方,用于对抗威胁行动中心,销售办公室和其他职能。我们相信,当局会以商业上合理的条件,提供适当的额外设施,以应付可预见的业务扩展。
项目3.法律程序
我们不时是在正常业务过程中出现的法律程序的一方或以其他方式受到法律程序的影响。截至2020年1月31日,我们没有任何材料等待法律诉讼。
项目4.矿山安全披露
不适用。
第二部分
第五项登记人普通股市场、相关股东事项及发行人购买权益证券
A类普通股市场
我们的A级普通股是在纳斯达克全球选择市场上以“SCWX”的名义上市和交易的。我们的B类普通股没有公开市场。
持有人
截至2020年3月26日,我国A类普通股有10家,B级普通股有1家。记录持有人的数目不包括有权享有A类普通股股份但其股份由经纪人、银行或其他代名人持有的个人或实体。
股利
继我们的A级普通股在纳斯达克全球选择市场上市后,我们没有宣布或支付我们的普通股的现金红利。在可预见的将来,我们不会对我们的普通股宣布或支付任何现金红利。我们目前打算保留所有可用的资金和任何未来的收益,以支持我们的业务,并为我们业务的增长和发展提供资金。日后有关股息政策的决定,将由董事局酌情决定,并视乎我们的经营结果、财务状况、资本要求、合约限制、业务前景及董事局认为有关的其他因素而定。
购买权益证券
下表列出了公司在截至2020年1月31日的三个月内购买A类普通股的情况。
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| | | | | | | | | | |
期间 | 购买股份总数 | 每股平均价格 | 作为公开宣布的计划的一部分而购买的股份总数 | 5月份股票的美元价值是根据公开宣布的计划购买的。 |
2019年11月2日至11月29日 | — |
| $ | — |
| — |
| 10,090,036 |
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2019年11月30日至12月27日 | — |
| — |
| — |
| 10,090,036 |
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2019年12月28日至2020年1月31日 | — |
| — |
| — |
| 10,090,036 |
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共计 | — |
| $ | — |
| — |
| $ | 10,090,036 |
|
2018年9月27日,该公司宣布了一项股票回购计划,根据该计划,该公司有权在2019年9月30日之前回购至多1500万美元的A类普通股。2019年3月26日,我们的董事会扩大了我们的股票回购计划,授权在2020年5月1日之前,再购买至多1500万美元的A类普通股。
股票绩效图
下图比较了A类普通股从2016年4月22日开始在纳斯达克全球选择市场交易至2020年1月31日的累计总回报率,以及同期纳斯达克综合指数和PureFunds ISE网络安全ETF指数的总回报率。该图表假设2016年4月22日100美元投资于A类普通股和上述指数中的每一种,并假设股息(如果有的话)再投资。图表中的比较是基于历史数据,并不一定表示A类普通股的未来价格表现。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016年4月22日 | | 2017年2月3日 | | 2018年2月2日 | | 2019年2月1日 | | 2020年1月31日 |
SecureWorks | | $ | 100.00 |
| | $ | 75.64 |
| | $ | 67.43 |
| | $ | 165.07 |
| | $ | 112.36 |
|
纳斯达克综合指数 | | 100.00 |
| | 115.50 |
| | 147.59 |
| | 148.05 |
| | 186.52 |
|
PureFunds ISE网络安全ETF | | 100.00 |
| | 121.21 |
| | 137.94 |
| | 161.01 |
| | 179.55 |
|
本绩效图不应被视为以引用的方式以一般陈述方式纳入根据1933年“证券法”或1934年“证券交易法”提交的关于10-K表格的本年度报告的任何文件,除非证券工程以引用方式具体纳入这些信息,否则不得视为根据这些法案提交。
项目6.选定的财务数据
以下选定的财务数据应结合第二部分第7项“管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析”以及本年度报告第二部分第8项“财务报表和补充数据”中的审计财务报表和附注一并阅读,以充分了解影响以下信息可比性的因素。2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日的资产负债表数据2020年1月31日和2019年2月1日本年报第二部份第8项“财务报表及补充资料”所载经审计的财务报表为表格10-K。截至2017年2月3日和2016年1月29日的财政年度的经营业绩和截至2016年1月29日的资产负债表数据2018年2月2日2016年1月29日的资产负债表数据来自经审计的财务报表,而2017年2月3日终了的财政年度的资产负债表数据则来自我们的财务报表,这些报表未包括在10-K表格的本年度报告中。我们的历史结果不一定表明未来预期的结果。
所选资产负债表数据2020年1月31日反映即将采用的最新会计准则第2016-02号,“租赁(主题842)”(“ASU No.2016-02”),也称为主题842。2018年和2017年财政年度业务和资产负债表数据的选定结果反映了追溯采用“会计准则更新”(“ASU”)第2014-09号“与客户签订合同的收入”,也称为主题606。
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| | 结束的财政年度 |
| | 2020年1月31日 | | 2019年2月1日 | | 2018年2月2日 | | 2017年2月3日 | | 2016年1月29日 |
| | (单位:千,除每股数据外) |
业务结果: | | | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 552,765 |
| | $ | 518,709 |
| | $ | 467,930 |
| | $ | 432,751 |
| | $ | 339,522 |
|
毛利率 | | $ | 299,969 |
| | $ | 272,592 |
| | $ | 242,846 |
| | $ | 220,262 |
| | $ | 155,713 |
|
营业费用 | | $ | 352,143 |
| | $ | 321,324 |
| | $ | 312,827 |
| | $ | 276,141 |
| | $ | 261,721 |
|
营运损失 | | $ | (52,174 | ) | | $ | (48,732 | ) | | $ | (69,981 | ) | | $ | (55,879 | ) | | $ | (106,008 | ) |
净损失 | | $ | (31,666 | ) | | $ | (39,101 | ) | | $ | (10,417 | ) | | $ | (31,641 | ) | | $ | (72,381 | ) |
共享和每股数据 | | | | | | | | | | |
每股净亏损-基本损失和稀释损失 | | $ | (0.39 | ) | | $ | (0.48 | ) | | $ | (0.13 | ) | | $ | (0.41 | ) | | $ | (1.03 | ) |
加权平均流通股-基本股和稀释股 | | 80,563 |
| | 80,710 |
| | 80,280 |
| | 77,635 |
| | 70,000 |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年1月31日 | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 | | 2017年2月3日 | | 2016年1月29日 |
| | (单位:千) |
资产负债表: | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 181,838 |
| | $ | 129,592 |
| | $ | 101,539 |
| | $ | 116,595 |
| | $ | 33,422 |
|
应收账款 | | $ | 111,798 |
| | $ | 141,344 |
| | $ | 157,764 |
| | $ | 113,546 |
| | $ | 116,357 |
|
总资产(1) | | $ | 1,048,031 |
| | $ | 1,036,159 |
| | $ | 1,057,081 |
| | $ | 1,047,544 |
| | $ | 917,785 |
|
短期递延收入 | | $ | 175,847 |
| | $ | 157,865 |
| | $ | 137,697 |
| | $ | 117,999 |
| | $ | 109,467 |
|
短期可转换债券 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 27,993 |
|
长期递延收入 | | $ | 12,690 |
| | $ | 16,064 |
| | $ | 14,948 |
| | $ | 14,752 |
| | $ | 18,352 |
|
股东权益总额 | | $ | 666,880 |
| | $ | 692,707 |
| | $ | 731,090 |
| | $ | 725,455 |
| | $ | 588,456 |
|
(1)反映了在2020年财政年度采用新的租赁会计准则的影响,该准则是前瞻性采用的。
项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
本管理层的讨论和分析是以安全工程的财务报表为基础的,这些报表是根据美国普遍接受的会计原则或公认会计原则编制的,应与本报告所载的合并财务报表和相关附注一并阅读。除了历史财务信息,下面的讨论包含前瞻性的陈述,反映我们的计划、估计和信念。我们的实际结果可能与我们前瞻性声明中讨论或暗示的结果大相径庭。可能导致或导致这些差异的因素包括在“风险因素”中讨论的那些因素。
我们的财政年度是52周或53周,截止于最近的1月31日星期五。我们指的是截止的财政年度。2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日,分别为2020财政年度、2019财政年度和2018年财政年度。2020财政年度、2019财政年度和2018年财政年度各有52周。在本管理层的讨论和分析中提出的所有百分比数额和比率都是使用以千为单位的基础数据计算的。以下讨论的重点是我们的2020财政年度和2019财政年度的财务状况和业务结果,包括对截止年份的比较。2020年1月31日和2019年2月1日。讨论和分析2018年财政年度的财务状况和业务结果,包括比较截至2019年2月1日和2018年2月2日参见第二部分第7项管理部门在2019年3月28日向证券交易委员会提交的2019财政年度10-K报表中对财务状况和经营结果的讨论和分析。
除上下文另有要求或另有说明外,在本管理层的讨论和分析中,所有对“Secureworks”、“我们”和“我们的公司”的提及均指SecureWorks公司和我们的子公司,所有对“Dell”的提及均指戴尔公司。所有提到“戴尔技术”的地方都是指戴尔技术公司,戴尔公司的最终母公司。
概述
我们是一家领先的技术驱动的信息安全解决方案的全球供应商,其重点是保护我们的客户免受网络攻击。我们结合了从服务到数以千计的客户的深刻的专业知识,从我们的专有技术的机器学习和自动化,以及我们的精英研究人员和分析人员的可操作的洞察力,以创造一个强大的网络效应,为我们的客户提供越来越强大的保护。通过收集和分析来自世界各地不同来源的数据,我们可以防止安全漏洞,实时检测恶意活动,快速响应并预测新出现的威胁。
我们的愿景是成为一个数字连接的世界中必不可少的网络安全公司。通过我们的供应商中立方法,我们通过积极管理“点”客户为解决特定的安全问题而部署的产品,并在客户存在漏洞的情况下提供补充解决方案。’防御。我们寻求为每个客户的独特情况提供正确的安全级别,这是随着客户组织的成长和变化而演变的。
我们开创了一种集成方法,向不同规模和复杂性的组织提供广泛的信息安全解决方案组合。我们的灵活和可扩展的解决方案支持最大的,最先进的企业内部安全专家,以及中小型企业和政府机构的内部能力和资源有限的不断变化的需求。
我们的解决办法使各组织能够:
我们的解决方案利用了专有技术、过程以及我们开发出来的对手的战术、技术和程序的广泛专门知识和知识。21岁。我们战略的关键要素包括:
我们的技术驱动的信息安全解决方案为预防、检测、应对和预测网络安全漏洞提供了一种创新的方法。通过我们主要以订阅方式销售的托管安全解决方案,我们提供了对恶意活动的全球可见性和洞察力,使我们的客户能够快速检测和有效补救威胁。
在2020年财政年度,我们推出了我们的第一个软件作为服务应用,红色斗篷威胁检测和反应(TDR)和相关的管理检测和反应(MDR)的动力红斗篷。此应用程序使客户在其整个环境中具有可见性,应用了使用机器开发的高级分析方法,并对来自多种来源的各种数据进行了深入的学习,并利用了使用我们设计的工作流。21岁安全操作的专业知识,以及提高响应动作速度的集成编排和自动化功能。威胁情报通常作为我们管理的安全解决方案的一部分部署,它提供漏洞和威胁的早期警告以及可采取行动的信息,以帮助防止任何不利影响。
除了这些解决方案,我们还提供各种服务,其中包括安全和风险咨询和事件反应,以加快采用我们的能力。通过安全和风险咨询,我们就广泛的安全和风险相关事项向客户提供咨询意见。事故反应通过积极主动的客户准备、快速控制和透彻的事件分析,然后进行有效的补救,将安全漏洞的影响和持续时间降到最低。我们有一个单一的组织负责提供我们的安全解决方案,这使我们能够迅速响应客户不断变化的需求,并帮助他们保护自己免受网络攻击。
2019年12月,中国大陆报道了一株新的冠状病毒(COVID-19)。世界卫生组织于2020年3月11日宣布此次疫情为“大流行”。这导致了全球正常业务活动的严重中断,因为包括Secureworks在内的企业需要根据联邦、州和地方当局的要求,对雇员差旅、雇员工作地点和雇员生产力进行修改。COVID-19对我们未来运营和财务业绩的影响程度将取决于未来的各种发展,包括疫情的持续时间和蔓延、对我们的雇员的影响、对我们的客户的影响、对我们的销售周期或成本的影响,以及对我们的供应商的影响,所有这些都是不确定和无法预测的,但可能对我们的业务、经营结果或财务状况产生重大不利影响。在这一点上,COVID-19可能对我们的财务状况或业务结果的影响程度是不确定的。由于我们以订阅为基础的业务模式,COVID-19的影响可能要到未来的时期才能充分反映在我们的运营结果中,如果有的话。
从2009年4月至2020年1月31日,我们的技术平台处理的事件数量从50亿增加到了3200亿每天的活动。这一重大增长要求我们继续投资于我们的业务。我们相信,这些投资对我们的成功至关重要,尽管它们可能会继续影响我们近期的盈利能力。
影响我们表现的关键因素
我们相信,我们未来的成功将取决于许多因素,包括各组织采用我们的解决方案,继续投资于我们的技术和威胁情报研究,我们引进新的解决方案,我们有能力向新的和现有的客户销售我们的解决方案,以及我们吸引和留住顶尖人才的能力。尽管这些领域提供了重要的机会,但它们也带来了我们必须设法确保我们未来成功的风险。有关这些风险的其他信息,请参阅本报告中的“风险因素”。我们在一个竞争激烈的行业中运作,除其他竞争挑战外,由于我们较大的竞争对手采取行动降低其安全监测、检测和预防产品以及其管理下的安全解决方案的价格,我们在信息安全市场内面临定价压力。我们必须继续有效地管理我们的投资,有效地执行我们的战略以取得成功。如果我们不能应对这些挑战,我们的业务就会受到不利影响。
采用技术驱动的解决方案战略。应用程序、通信模式和IT体系结构的不断发展使得各种规模的组织越来越难以保护其关键业务资产(包括专有信息)免受网络威胁。新技术增加了威胁行为者攻击目标的方式数量,让用户更多地访问重要的业务网络和信息,并便利将底层应用程序和基础设施的控制权转移给第三方供应商,从而增加了安全风险。有效的网络防御战略需要协调部署多种产品和解决方案,以满足组织的特定安全需求。我们的一套综合解决方案旨在促进这一战略的成功实施,但随着威胁格局继续迅速发展,我们将需要对我们的技术进行持续的投资和调整。未来和现在的客户在多大程度上认识到我们的技术驱动的信息安全解决方案的关键任务性质,并随后将预算资金分配给我们的解决方案,这将影响我们未来的财务业绩。
投资于我们的技术和威胁情报研究。我们的技术平台构成了我们技术驱动的信息安全解决方案的核心。它为我们的客户提供了一个关于他们的网络环境和安全威胁的综合观点和情报。我们的反威胁股研究小组加强了该平台,该小组专门对威胁行为者进行研究,发现新的攻击技术,分析新出现的威胁,并评估对客户构成的风险。我们的业绩在很大程度上取决于我们在研究和发展努力中所作的投资,以及我们是否有能力站在威胁情报研究的前列,并使我们的平台适应新技术以及现有技术的变化。这是我们将继续投资的领域,同时利用灵活的人员配置模式与解决方案开发保持一致。我们相信,对我们平台的投资将有助于长期的收入增长,但它可能继续对我们的近期盈利能力产生不利影响。
信息安全新方案介绍。我们的业绩在很大程度上取决于我们是否有能力继续创新和引进新的信息安全解决方案,以保护我们的客户免受不断扩大的网络安全威胁。我们继续投资于解决方案创新和领导力,包括招聘顶尖技术人才和专注于核心技术创新。此外,我们将继续评估和利用第三方专利技术,在适当的情况下,以持续发展的补充产品。我们不能肯定我们将从我们的解决方案发展倡议中获得更多的收入。我们相信,我们在解决方案开发上的投资将有助于长期收入的增长,但它可能继续对我们的近期盈利能力产生不利影响。
投资扩大我们的客户群,深化我们的客户关系。为了支持未来的销售,我们需要继续投入资源来发展我们的全球销售队伍。我们已经并计划继续在扩大直销、渠道合作伙伴和市场营销方面进行大量投资。我们在销售和营销业务中所做的任何投资,在我们从这些投资中得到任何好处之前,都会发生。我们已经或打算进行的投资,以加强我们的销售和营销努力,可能不会导致增加收入或改善我们的经营成果。虽然我们相信我们在销售及市场推广方面的投资,长远来说会有助改善我们的经营业绩,但由于这些销售及市场推广职能而导致的营运开支增加,可能会继续对我们的盈利能力造成不良影响。我们业务的持续增长也在一定程度上取决于我们向现有客户销售更多解决方案的能力。当我们的客户意识到他们以前购买的解决方案的好处时,我们的解决方案组合为我们提供了一个扩大这些关系的重要机会。
对我国人民的投资。在物色、雇用和留住合格的信息安全专业人员方面具有高度竞争性的环境加剧了提供有效信息安全方面的困难。我们的技术领导力、品牌、专注于信息安全、客户至上的文化以及强有力的培训和发展计划,使我们能够吸引和留住高天赋的专业人员,并热衷于在信息安全行业建立职业生涯。这些专业人员是由一支经验丰富和长期存在的管理团队领导的,他们拥有丰富的IT安全专业知识,以及开发成功的新技术和解决方案以帮助保护我们的客户的记录。我们将继续投资于吸引和留住顶尖人才,以支持和加强我们的信息安全服务。
关键操作度量
近年来,我们经历了广泛的增长,我们的投资组合,技术驱动的信息安全解决方案提供给各种规模的客户。我们通过向大型企业客户提供解决方案实现了很大的增长,这些客户的平均收入大大高于我们的中小型企业(SMB)客户,我们还通过不断扩大向所有客户提供的安全解决方案的数量和广度来实现这一增长。这一战略的实施使我们每个客户的平均收入稳步增长。这种增长需要对我们的业务进行持续的投资,造成净亏损。我们相信,这些投资对我们的成功至关重要,尽管它们可能会继续影响我们的盈利能力。
我们相信,下面描述的运营指标为我们的订阅协议的长期价值以及我们维持和发展客户关系的能力提供了进一步的见解。下文列出了截至所示日期以及随后结束的年度期间的相关关键业务指标:
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| | | | | | | | | | | |
| 2020年1月31日 | | 2019年2月1日 | | 2018年2月2日 |
订阅客户群 | 4,100 |
| | 4,200 |
| | 4,400 |
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总客户群 | 5,200 |
| | 4,700 |
| | 5,000 |
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每月经常性收入(百万) | $ | 36.5 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | 35.3 |
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年度经常性收入(百万) | $ | 437.5 |
| | $ | 434.1 |
| | $ | 423.0 |
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每个客户的平均订阅收入(千) | $ | 107.8 |
| | $ | 103.3 |
| | $ | 95.6 |
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收入留存率 | 95 | % | | 89 | % | | 96 | % |
订阅客户群。我们将订阅客户群定义为自某一特定日期起订阅我们的托管安全解决方案的客户数量。我们相信,扩大我们现有的客户群和提高我们的平均每个客户的订阅收入的能力是我们未来的重大收入机会。
总客户群。我们将我们的总客户群定义为订阅我们管理的安全解决方案的客户数量,以及从我们那里购买专业服务和其他服务的客户的数量。
年度和每月经常性收入。我们将经常性收入定义为订阅合同在某一特定日期的价值。由于我们使用经常性收入作为未来年度收入的主要指标,因此我们将业务积压包括在内。我们将业务积压定义为与未决合同有关的经常性收入,即已出售但服务期尚未开始的合同。我们经常性收入的增加主要是由于我们不断扩大产品和向现有客户销售更多解决方案的能力,以及向我们的企业客户提供更大的订阅合同。
每个客户的平均订阅收入。我们每个客户的平均订阅收入主要与持续存在的网络威胁以及我们的销售和营销努力的结果有关,以提高我们对解决方案的认识。此外,我们的企业和中小型企业的客户组成为我们提供了一个机会,以扩大我们的专业服务收入。截至2020年1月31日, 2019年2月1日,和2018年2月2日在我们的专业服务客户中,约有60%、50%和44%的客户订阅了我们的托管安全解决方案。
收入留存率我们的收入保留率是一个重要的衡量手段,我们成功地保留和增加收入来自我们的订阅客户。为了计算我们在任何时期的收入留存率,我们比较了在财政年度开始时,不包括基于订阅的客户基础的业务积压的月度经常性收入,我们称之为基础经常性收入,而在财政年度结束时,我们把不包括业务积压的业务积压的月度经常性收入从同一批客户中进行了比较,我们称之为保留的经常性收入。通过将留存的经常性收入除以基本的经常性收入,我们衡量了我们在保留和增加安装收入方面的成功,这些收入来自我们在期初服务的特定客户群体。我们的计算包括销售和安装额外解决方案对这一群客户的正面收入影响,以及在此期间客户或服务消耗对收入的负面影响。然而,这一计算不包括销售解决方案给在此期间获得的任何客户的收入所产生的积极影响。由于几个因素,包括解决方案安装的时间和客户更新率,我们的收入保留率可能会从一个时期下降或增加。
非公认会计原则财务措施
我们使用对我们的业绩的补充计量,这是根据我们的财务信息得出的,但在我们按照美利坚合众国公认的会计原则编制的财务报表中没有列报,这在美国称为公认会计原则。本管理层讨论和分析的非GAAP财务措施包括非GAAP收入、非GAAP毛利率、非GAAP研发费用、非GAAP销售和营销费用、非GAAP通用和管理费用、非GAAP营业收入(亏损)、非GAAP净收入(亏损)、非GAAP每股收益(亏损)和调整EBITDA。我们使用非GAAP财务措施来补充在GAAP基础上提供的财务信息.我们相信,这些非公认会计原则的财务措施提供了有用的信息,以帮助评估我们的经营结果,通过促进对我们的经营业绩的理解,并使更有意义的期与期之间的比较。
特别是,我们排除了与戴尔技术公司在2014财政年度收购戴尔的递延收入基础的改变有关的某些采购会计调整的影响。我们认为,不包括与上述交易有关的此类采购会计调整是有用的,因为这种递延收入一般来自多年服务合同,根据这些合同,递延收入是在销售时确定的,收入在合同期限内确认。根据适用于企业合并会计的公允价值规定,公认会计原则要求这种递延收入按其公允价值入账,而公允价值通常低于账面价值。在列报非公认会计原则收益时,我们再加上这次重估导致的收入减少,因为我们预计这些服务合同中的大部分将在未来得到续签,因此,重估无助于预测我们目前的收入趋势。我们认为,这种非GAAP财务调整对投资者是有用的,因为它允许投资者(1)评估管理层在其财务和业务决策中使用的方法和信息的有效性,以及(2)比较我们公司过去和未来财务业绩的报告,因为与获得的递延收入有关的收入减少将不会在今后的相关服务合同续签时再次发生。
在本管理层的讨论和分析中提出的非GAAP财务措施的使用是有局限性的。我们的非GAAP财务措施可能无法与其他公司的类似称谓相媲美.其他公司,包括我们行业中的公司,可能计算非GAAP财务措施的方式与我们不同,这限制了这些措施对比较用途的有用性。
非GAAP收入、非GAAP毛利率、非GAAP研发费用、非GAAP销售和营销费用、非GAAP一般和管理费用、非GAAP营业收入(亏损)、非GAAP净收入(亏损)、非GAAP每股收益(亏损)和调整后的EBITDA(按我们的定义)不包括以下调节项目。由于被排除的项目会对收入产生实质性影响,我们的管理层主要依靠GAAP的结果并补充使用非GAAP的财务措施来补偿这一限制。非公认会计原则的财务计量不应被视为独立于或替代收入、毛利率、研发费用、销售和营销费用、一般和行政费用、营业收入(亏损)或根据公认会计原则编制的净收益(亏损)的业绩指标,而只应结合在公认会计原则基础上提出的财务信息来阅读。
非公认会计原则财务措施的调节
下表列出了每项非GAAP财务计量与其最直接可比的GAAP财务计量的对账情况。我们鼓励您结合提交的非公认会计原则财务措施,对每一期间的对账情况进行审查。在未来的财政期间,我们可能不包括这些项目,并可能产生类似这些排除项目的收入和支出。因此,在我们的非GAAP报告中排除这些项目和其他类似项目不应被解释为意味着这些项目是非经常性的、罕见的或不寻常的。
以下是从最具可比性的GAAP财务计量中排除的项目摘要,以计算我们的非GAAP财务计量:
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• | 采购会计的影响。采购会计的影响主要包括与戴尔技术公司在2014财政年度收购戴尔的递延收入基础发生变化有关的采购会计调整。 |
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• | 无形资产摊销。无形资产摊销包括对客户关系的摊销和获得技术的摊销。与戴尔技术公司在2014财政年度收购戴尔有关,我们所有的有形和无形资产和负债都在交易日按公允价值入账和确认。 |
因此,无形资产的摊销包括与这项交易有关的无形资产的摊销。
| |
• | 股票补偿费用。非现金股票补偿费用涉及戴尔技术和证券工程股权计划.在评估我们的经营绩效时,我们不包括这些费用,因为基于股票的薪酬不一定与业务的基本经营业绩相关。 |
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• | 减税和就业法的影响。减税和就业法案的影响涉及到遵守2017年12月颁布的美国税收改革的最终税收规定的影响,如2020财政和2019财政年度的记录,以及2018年第四季度记录的2 700万美元的临时税收优惠。有关更多信息,请参见“综合财务报表附注-附注11-所得税和其他税款“列入本报告的合并财务报表。 |
| |
• | 所得税总额调整。所得税调整总额是上述调整的估计合并所得税影响。税收效果是根据发生上述项目的税务管辖范围来确定的。 |
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| | | | | | | | | | | |
| 结束的财政年度 |
| (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 |
公认会计原则收入 | $ | 552,765 |
| | $ | 518,709 |
| | $ | 467,930 |
|
采购会计的影响 | — |
| | — |
| | 584 |
|
非公认会计原则收入 | $ | 552,765 |
| | $ | 518,709 |
| | $ | 468,514 |
|
| | | | | |
GAAP毛利率 | $ | 299,969 |
| | $ | 272,592 |
| | $ | 242,846 |
|
无形资产摊销 | 14,089 |
| | 13,642 |
| | 13,642 |
|
采购会计的影响 | — |
| | — |
| | 624 |
|
股票补偿费用 | 1,206 |
| | 780 |
| | 891 |
|
非公认会计原则毛利率 | $ | 315,264 |
| | $ | 287,014 |
| | $ | 258,003 |
|
| | | | | |
GAAP研发费用 | $ | 94,964 |
| | $ | 87,608 |
| | $ | 80,164 |
|
股票补偿费用 | (4,280 | ) | | (4,133 | ) | | (3,261 | ) |
非公认会计原则研究和开发费用 | $ | 90,684 |
| | $ | 83,475 |
| | $ | 76,903 |
|
| | | | | |
GAAP销售和营销费用 | $ | 157,674 |
| | $ | 141,818 |
| | $ | 139,937 |
|
股票补偿费用 | (1,694 | ) | | (2,652 | ) | | (735 | ) |
非公认会计原则销售和营销费用 | $ | 155,980 |
| | $ | 139,166 |
| | $ | 139,202 |
|
| | | | | |
公认会计原则-一般和行政费用 | $ | 99,505 |
| | $ | 91,898 |
| | $ | 92,726 |
|
无形资产摊销 | (14,094 | ) | | (14,094 | ) | | (14,095 | ) |
采购会计的影响 | — |
| | — |
| | (1,025 | ) |
股票补偿费用 | (12,368 | ) | | (11,805 | ) | | (8,903 | ) |
非公认会计原则-一般和行政费用 | $ | 73,043 |
| | $ | 65,999 |
| | $ | 68,703 |
|
| | | | | |
公认会计原则营业收入(损失) | $ | (52,174 | ) | | $ | (48,732 | ) | | $ | (69,981 | ) |
无形资产摊销 | 28,183 |
| | 27,736 |
| | 27,737 |
|
采购会计的影响 | — |
| | — |
| | 1,649 |
|
股票补偿费用 | 19,548 |
| | 19,370 |
| | 13,790 |
|
非公认会计原则营业收入(损失) | $ | (4,443 | ) | | $ | (1,626 | ) | | $ | (26,805 | ) |
| | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
公认会计原则净收入(损失) | $ | (31,666 | ) | | $ | (39,101 | ) | | $ | (10,417 | ) |
无形资产摊销 | 28,183 |
| | 27,736 |
| | 27,737 |
|
采购会计的影响 | — |
| | — |
| | 1,649 |
|
股票补偿费用 | 19,548 |
| | 19,370 |
| | 13,790 |
|
减税和就业法的影响 | (1,191 | ) | | 4,325 |
| | (34,993 | ) |
所得税调整总额 | (14,688 | ) | | (10,978 | ) | | (15,129 | ) |
非公认会计原则净收入(损失) | $ | 186 |
| | $ | 1,352 |
| | $ | (17,363 | ) |
| | | | | |
公认会计原则每股收益(亏损) | $ | (0.39 | ) | | $ | (0.48 | ) | | $ | (0.13 | ) |
无形资产摊销 | 0.35 |
| | 0.34 |
| | 0.35 |
|
采购会计的影响 | — |
| | — |
| | 0.02 |
|
股票补偿费用 | 0.24 |
| | 0.24 |
| | 0.17 |
|
减税和就业法的影响 | (0.01 | ) | | 0.05 |
| | (0.44 | ) |
所得税调整总额 | (0.18 | ) | | (0.13 | ) | | (0.19 | ) |
非公认会计原则每股收益(亏损)* | $ | — |
| | $ | 0.02 |
| | $ | (0.22 | ) |
*调节项目的总和可能与总额不同,原因是各个组成部分的四舍五入 |
| | | | | |
公认会计原则净收入(损失) | $ | (31,666 | ) | | $ | (39,101 | ) | | $ | (10,417 | ) |
利息和其他,净额 | (850 | ) | | (2,778 | ) | | 2,735 |
|
所得税利益 | (19,658 | ) | | (6,853 | ) | | (62,299 | ) |
折旧和摊销 | 42,932 |
| | 41,207 |
| | 42,171 |
|
股票补偿费用 | 19,548 |
| | 19,370 |
| | 13,790 |
|
采购会计的影响 | — |
| | — |
| | 584 |
|
调整后的EBITDA | $ | 10,306 |
| | $ | 11,845 |
| | $ | (13,436 | ) |
我们与戴尔和戴尔技术公司的关系
2016年4月27日,我们完成了IPO。在我们的首次公开募股结束时,戴尔技术公司通过戴尔公司间接拥有。以及戴尔公司的子公司,没有我们发行的A级普通股的股份,也没有我们发行的B级普通股的所有股份,2020年1月31日近似代表86.2%在我们的流通股中,大约98.4%我们这两类已发行普通股的联合投票权。
作为戴尔的控股子公司,我们在正常的业务过程中接受戴尔的各种企业服务,包括金融、税收、人力资源、法律、保险、IT、采购和设施相关服务。这些服务的费用是按照2015年8月1日生效的共享服务协议收取的,该协议是我们从戴尔公司分拆的生效日期。有关分配的费用和有关各方交易的更多信息,见“综合财务报表说明”附注13-关联方交易“列入本报告的合并财务报表。
在本报告所列合并财务报表所列期间,Secureworks没有单独提交联邦纳税申报表,因为Secureworks通常被列入各自实体税务管辖范围内的戴尔其他实体的税务分组。所得税利益的计算采用了单独的报税方法,并对其进行了修正,适用损益法。根据损益法,当戴尔合并集团的其他成员使用或预期使用这些属性时,净经营损失或其他税收属性被视为已实现或可由SecureWorks实现。如需更多资料,请参阅“合并财务报表附注-附注11-所得税和其他税款“列入本报告的合并财务报表。
此外,我们还参与与戴尔的各种商业安排,例如,我们向第三方客户提供信息安全解决方案,戴尔与其签约提供解决方案,从戴尔采购硬件、软件和服务,并通过戴尔在美国和一些国际司法机构销售我们的解决方案。与我们的首次公开募股(IPO)有关,自2015年8月1日起,我们与戴尔(Dell)签订了协议,管理这些商业安排。这些协议一般在一至三年内开始生效,其中包括延期和取消的备选办法。在我们选择或需要从目前的公司服务过渡的范围内
由戴尔提供,我们可能会招致额外的非经常性的过渡成本,以建立我们自己的独立公司职能。有关分配的费用和有关各方交易的更多信息,见“综合财务报表说明”附注13-关联方交易“列入本报告的合并财务报表。
业务成果构成部分
收入
我们在订阅的基础上销售有管理的安全和威胁情报解决方案,以及各种专业服务,包括安全和风险咨询以及事故应对解决方案。我们的托管安全合同通常从一年到三年不等,到目前为止2020年1月31日,平均持续时间约为两年。这些交付品的收入和任何相关费用在合同期限内按比例确认,从向客户提供服务之日开始。专业服务客户通常根据期限较短的定制合同购买解决方案。一般来说,这些合同的期限不到一年。专业服务主要包括固定费用合同和以固定费用为基础的合同.这些约定的收入按比例业绩会计方法确认。以时间和材料为基础的合同的收入被确认为费用是按商定的帐单费率所代表的数额计算的。
我们为我们的解决方案收取的费用取决于许多因素,包括选择的解决方案、所选解决方案涵盖的客户设备数量以及我们为解决方案提供的管理水平。在2020年财政年度,76%我们的收入来自基于订阅的安排,可归因于管理的安全解决方案,而大约有24%来自专业服务部门的聘用。随着我们对客户不断变化的需求做出反应,我们为客户提供的基于订阅的解决方案和专业服务的相对组合可能会发生波动。国际收入,我们将其定义为通过非美国实体签订的收入,大约代表了25%, 22%和16%分别占2020财政年度、2019财政年度和2018年财政年度净收入总额的比例。虽然我们的国际客户主要分布在英国、日本和加拿大,但我们为跨部门的客户提供托管安全解决方案。52截至2020年1月31日.
在本报告所述的所有期间,我们对各种产品的定价策略相对一致,因此没有对我们的收入增长产生重大影响。然而,我们可以调整我们的定价以保持竞争力,并支持我们的战略举措。
在2019年财政年度的第二季度,我们与大客户美国银行(BankofAmerica,N.A.)签订的合同中有很大一部分被修改并延长了两年。在延长合同期间,服务组合不同于以往期间的组合,毛利率较高,尽管服务总价值低于前期。
毛利率
我们在一个充满挑战的商业环境中运作,网络攻击的复杂性和数量不断增加。因此,提高我们的反威胁平台的效率以及员工的持续培训和发展对于我们的长期成功至关重要。毛利率已经并将继续受到这些因素以及其他因素的影响,包括出售的解决方案的组合、大客户和小客户之间的组合、收入确认的时间以及我们在多大程度上扩大我们的反威胁行动中心。
收入成本主要包括人员支出,包括员工的工资、福利和基于绩效的薪酬,这些员工维护着我们的对抗威胁平台,为我们的客户提供解决方案,并履行其他关键职能。收入成本中还包括设备摊销和用于提供订阅服务的硬件相关费用、技术许可费摊销、无形资产摊销、支付给补充或支持我们解决方案的承包商的费用、维持费和间接费用分配。随着业务的增长,与我们的解决方案相关的收入成本可能会波动。
我们在一个高增长的行业经营,并经历了巨大的收入增长,从我们成立.我们继续投资於各项措施,以提高业务效率,增加毛利占总收入的百分比。然而,当我们平衡收入增长和效率措施时,毛利率占总收入的百分比可能会在不同时期波动。
业务费用和费用
我们的经营成本和费用包括研发费用、销售和营销费用以及一般和行政费用。
| |
• | 研发费用。研究和开发费用包括继续开发我们的解决方案所需的补偿和相关费用,包括与我们的威胁研究小组有关的部分费用,该小组的重点是查明系统漏洞、数据取证和恶意软件分析。研发费用还包括与开发新解决方案原型相关的费用和分配的管理费用。我们的客户解决方案一般都是内部开发的。我们在一个竞争激烈、技术含量高的行业开展业务。因此,为了保持和扩大我们的技术领导地位,我们打算继续投资于我们的研发工作,雇用更多的人员来加强我们现有的安全解决方案,并增加补充性的解决方案。 |
| |
• | 销售和营销,或标准普尔,费用。销售和营销费用包括工资、销售佣金和绩效补偿福利,以及我们的标准和管理人员的相关费用、旅行和娱乐、营销和广告计划(包括铅代)、客户宣传活动和其他品牌建设费用,以及分配的间接费用。随着我们在国内和国际业务的不断增长,我们将投资于我们的销售能力,这将增加我们的销售和营销开支的绝对美元。 |
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• | 一般和行政费用,或G&A费用。一般费用和行政费用主要包括人力资源和征聘、财务和会计、法律支助、信息管理和信息安全系统、设施管理、公司发展和其他行政职能的费用,并被分配给其他职能的信息技术和设施费用部分抵销。 |
利息和其他,净额
利息和其他净额主要包括汇率对我们以外币计价的资产和负债余额以及现金和现金等价物赚取的利息收入的影响。所有外币交易调整数在综合业务报表中记作外币损益。到目前为止,我们的利息收入很少。
所得税费用(福利)
我们的实际税率是38.3%, 14.9%和85.7%截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。2019年财政年度至2020财政年度实际税率的变化主要是由于与股票补偿单位归属有关的某些离散调整的影响、“减税和就业法”的某些规定以及对研究和发展抵免方面额外利益的承认。
我们使用资产和负债法计算所得税备抵额,根据这种方法,递延税资产和负债是通过查明为税务和会计目的对项目的不同处理而产生的临时差异来确认的。我们在适当情况下,为递延税项资产提供估值免税额。我们在合并的基础上向戴尔提交美国联邦申报表,我们希望继续这样做,直到我们(如果有的话)为了税务目的而解除对戴尔合并集团的征税。根据戴尔技术公司和我们于2015年8月1日生效的税务协议的条款,戴尔技术公司将偿还我们在未合并的基础上通过我们的税务资产减少戴尔集团所欠税款的任何金额。有关所得税事项的进一步讨论,见“合并财务报表附注”-附注11-所得税和其他税款“列入本报告的合并财务报表。
业务结果
2020财政年度与2019财政年度相比
下表汇总了本公司截至财政年度的主要业绩指标。2020年1月31日和2019年2月1日.
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结束的财政年度 |
| | 2020年1月31日 |
|
|
| 2019年2月1日 |
| | $ |
| % 收入 |
| % 变化 |
| $ | | % 收入 |
| | (千,百分比除外) |
净收入 | | $ | 552,765 |
|
| 100.0 | % |
| 6.6 | % |
| $ | 518,709 |
| | 100.0 | % |
收入成本 | | $ | 252,796 |
|
| 45.7 | % |
| 2.7 | % |
| $ | 246,117 |
| | 47.4 | % |
总毛利率 | | $ | 299,969 |
|
| 54.3 | % |
| 10.0 | % |
| $ | 272,592 |
| | 52.6 | % |
营业费用 | | $ | 352,143 |
|
| 63.7 | % |
| 9.6 | % |
| $ | 321,324 |
| | 61.9 | % |
营运损失 | | $ | (52,174 | ) |
| (9.4 | )% |
| 7.1 | % |
| $ | (48,732 | ) | | (9.4 | )% |
净损失 | | $ | (31,666 | ) |
| (5.7 | )% |
| (19.0 | )% |
| $ | (39,101 | ) | | (7.5 | )% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
其他财务资料 (1) | |
|
|
|
|
|
| | | |
非公认会计原则收入 | | $ | 552,765 |
| | 100.0 | % | | 6.6 | % | | $ | 518,709 |
| | 100.0 | % |
非公认会计原则毛利率 | | $ | 315,264 |
| | 57.0 | % | | 9.8 | % | | $ | 287,014 |
| | 55.3 | % |
非公认会计原则业务费用 | | $ | 319,707 |
| | 57.8 | % | | 10.8 | % | | $ | 288,640 |
| | 55.6 | % |
非公认会计原则业务损失 | | $ | (4,443 | ) | | (0.8 | )% | | 173.2 | % | | $ | (1,626 | ) | | (0.3 | )% |
非公认会计原则净收入 | | $ | 186 |
| | — | % | | (86.2 | )% | | $ | 1,352 |
| | 0.3 | % |
调整后的EBITDA | | $ | 10,306 |
| | 1.9 | % | | (13.0 | )% | | $ | 11,845 |
| | 2.3 | % |
_____________________
| |
(1) | 有关这些非GAAP财务措施的更多信息,请参见“非GAAP财务措施”和“非GAAP财务措施的协调”,包括我们列入这些措施的原因、措施的有用性方面的重大限制,以及每个非GAAP财务措施与最直接可比的GAAP财务措施的协调。非公认会计原则的财务计量在收入中所占的百分比是根据非公认会计原则收入计算的. |
收入
净收入,我们称之为收入,增加d 3 410万美元,或6.6%,在财政方面2020,与2019财政年度相比。收入增加主要来源于基于订阅的解决方案所产生的收入。可归因于我们基于订阅的解决方案的收入大约代表了76%财政收入2020以及2019财政年度。我们现有的客户继续增加他们对我们解决方案的合同订阅,我们的保留率增加了6%。在2020年财政年度。
根据我们与戴尔的商业协议,为戴尔提供或代表戴尔提供的某些服务的收入总额约为2 720万美元和1 660万美元分别为2020和2019财政年度。有关商业协议的更多资料,请参阅“合并财务报表附注”附注13-关联方交易“列入本报告的合并财务报表。
我们主要从美国的销售中获得收入。然而,对于财政2020,我们将国际收入定义为通过非美国实体订立的收入,增加到1.403亿美元,或21.9%。目前,我们的国际客户主要分布在英国、日本和加拿大。我们致力于在未来的时期继续扩大我们的国际客户群。
毛利率
我们的总毛利率增加d 2 740万美元,或10.0%,在财政方面2020,与2019财政年度相比。按收入的百分比计算,我们的毛利率百分比增加d 170基点54.3%财政方面2020。按公认会计原则计算的毛利率包括无形资产的摊销、购买会计调整和基于股票的补偿费用。在非公认会计原则的基础上,不包括这些调整,毛利率增加d 2 830万美元,或9.8%,在财政方面2020。作为收入的百分比,我们的非公认会计原则毛利率增加了。170基点57.0%财政方面2020。这个增加在本财政年度,按公认会计原则和非公认会计原则计算的毛利率占收入的百分比主要归因于我们基于订阅的解决方案利润率的改善,因为我们继续专注于提供全面、更高价值的安全解决方案以及驱动规模和运营效率。通过戴尔销售的保障和应对解决方案的收入增长也促进了毛利率的增长。戴尔的利润率较高。
营业费用
下表列出我们在 这个财政年度S结束2020年1月31日和2019年2月1日.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结束的财政年度 |
| 2020年1月31日 | | | | 2019年2月1日 |
| 美元 | | % 收入 | | % 变化 | | 美元 | | % 收入 |
| (千,百分比除外) |
业务费用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
研发 | $ | 94,964 |
| | 17.2 | % | | 8.4 | % | | $ | 87,608 |
| | 16.9 | % |
销售和营销 | 157,674 |
| | 28.5 | % | | 11.2 | % | | 141,818 |
| | 27.3 | % |
一般和行政 | 99,505 |
| | 18.0 | % | | 8.3 | % | | 91,898 |
| | 17.7 | % |
业务费用共计 | $ | 352,143 |
| | 63.7 | % | | 9.6 | % | | $ | 321,324 |
| | 61.9 | % |
| | | | | | | | | |
其他财务资料 | | | | | | | | | |
非公认会计原则研究与开发 | $ | 90,684 |
| | 16.4 | % | | 8.6 | % | | $ | 83,475 |
| | 16.1 | % |
非公认会计原则销售和营销 | 155,980 |
| | 28.2 | % | | 12.1 | % | | 139,166 |
| | 26.8 | % |
非公认会计原则-一般和行政 | 73,043 |
| | 13.2 | % | | 10.7 | % | | 65,999 |
| | 12.7 | % |
非公认会计原则业务费用(1) | $ | 319,707 |
| | 57.8 | % | | 10.8 | % | | $ | 288,640 |
| | 55.6 | % |
| |
(1) | 请参阅“非GAAP财务措施”和“非GAAP财务措施对账”,对每一项非GAAP财务措施与最直接可比的GAAP财务措施进行对账。 |
研发费用。研发费用增加d 740万美元,或8.4%,在财政方面2020。按公认会计原则计算,按收入百分比计算,研发费用增加30基点17.2%财政方面2020。在非公认会计原则的基础上,研发费用在收入中所占的百分比有所增加。30基点16.4%财政方面2020。增加的主要原因是,增加的开发资源和其他与技术有关的费用增加了我们的解决方案,包括开发一个新的安全分析平台和软件应用程序。
销售和营销费用。标准和管理费用增加d 1 590万美元,或11.2%,在财政方面2020。作为收入的百分比,标准普尔的开支增加了。120基点28.5%财政方面2020。在非公认会计原则的基础上,标准普尔的开支占收入的百分比有所增加。140基点28.2%为财政2020。标准普尔(S&M)支出占营收的百分比上升,主要是由于与戴尔(Dell)合作,在2020年第一季度推出新产品的销售成本。此外,由于确认递延佣金费用的期间减少,佣金费用增加。
一般费用和行政费用。G&A费用增加d 760万美元,或8.3%,在财政方面2020。作为收入的百分比,G&A费用增加了30基点18.0%财政方面2020。在非公认会计原则的基础上,G&A费用占收入的百分比有所增加。50基点13.2%财政方面2020。G&A费用在收入中所占百分比的增加主要归因于补偿和福利、销售税费用和与设施有关的费用增加。
营运损失
我们的经营亏损5 200万美元为财政2020相比较4 900万美元2019财政年度。按收入的百分比计算,我们的经营亏损是9.4%两种财政2020以及2019财政年度。我们经营亏损的增加主要是由于我们继续对业务进行投资以推动增长,从而增加了运营费用。按公认会计原则计算的经营损失包括无形资产的摊销、购置会计调整和基于股票的补偿费用。我们的非公认会计原则业务亏损按美元计算并占收入的百分比的增加主要归因于上述相同的驱动因素。
利息和其他,净额
利息和其他收入90万美元财政方面2020与费用相比280万美元财政方面2019。这一变化主要反映了外币交易和相关汇率波动的影响。
所得税费用(福利)
我们的所得税福利分别为1970万美元(38.3%)和690万美元(14.9%),分别占2020财政年度和2019财政年度税前亏损的14.9%。有效税收优惠率的变化主要是由于与股票补偿单位归属有关的某些离散调整、“减税和就业法”的某些规定以及研究和发展税收抵免的影响。
净收入(损失)
我们的净亏损(3,170万美元)减少740万美元,或19.0%,在财政方面2020。我们净亏损的减少归因于2020财政年度税收优惠的增加,而2019财政年度与减税和就业法有关,后者抵消了较低的经营业绩。按非公认会计原则计算的净收入为20万美元,即减少了120万美元,或86.2%,来自财政2019。总体而言,非公认会计原则净收入减少的主要原因是上述经营损失的影响。
流动性、资本承付款和合同现金债务
概述
我们相信,我们的现金和现金等价物,加上我们的应收账款,将为我们的业务提供足够的流动资金,并至少在12个月内履行我们的义务。我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的收入增长率、劳动力的扩张速度、我们进入新市场的时间和范围、引入新功能和增强我们的解决方案的时间、潜在收购互补业务和技术、市场对我们的解决方案的持续接受以及总体经济和市场状况。我们可能需要筹集更多资本或负债,以便在今后继续为我们的业务提供资金,或满足我们对诸如收购等较不可预测的战略举措的需求。除了我们从戴尔公司提供的3000万美元的循环信贷贷款外,融资来源还可以包括与非附属第三方的安排,具体取决于资金的可获性、资金的成本和贷款人的抵押品要求。
流动性与资本资源的若干措施
截至2020年1月31日,我们的主要流动资金来源包括现金和现金等价物1.818亿美元和应收帐款1.118亿美元。我们的现金和现金等价物余额2020年1月31日包括在内1.005亿美元投资于货币市场基金,等待他们在我们的业务中使用。
我们的流动资金和资本资源的选定措施如下:
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| | | | | | | |
| 一月三十一日 2020 | | 二月一日 2019 |
| (单位:千) |
| | | |
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现金和现金等价物 | $ | 181,838 |
| | $ | 129,592 |
|
应收账款净额 | $ | 111,798 |
| | $ | 141,344 |
|
我们根据各种帐单时间表向客户开具发票。在2020财政年度,平均来说,58%我们的经常性收入是预收的,大约42%不是按月计费就是按季度计费。发票应收账款一般在30至120天内收取。应收账款减少额2020年1月31日相比较2019年2月1日反映征收活动增加,但收入增加部分抵消了这一增加。我们定期监测应收账款的可收性,特别是在经济状况仍然不确定的市场,并继续采取行动减少我们的信贷损失风险。截至2020年1月31日和2019年2月1日,可疑账户备抵额为510万美元和620万美元分别。可疑账户备抵减少的原因是,我们的长期应收账款余额总体上有所改善。根据我们的评估,我们相信我们有足够的信用风险储备。
循环信贷贷款
我们的全资子公司SecureWorks公司与戴尔公司的全资子公司签订了循环信贷协议。在此基础上,我们获得了3000万美元的高级无担保循环信贷贷款。根据该机制,最高可达3000万美元的借款本金在任何时候都可能未清。根据贷款人和借款人双方的协议,最高贷款额最多可增加3,000万元。根据该机制提供的贷款所得可用于一般公司用途。我们或我们的子公司不为该设施提供担保。到目前为止,该设施下没有任何未清余额。2020年1月31日。生效于.2020年3月26日,对设施协议进行了修订和重述,以将到期日延长至2021年3月26日及调整利息产生的年率。
根据经修订和重报的信贷安排提供的每一笔贷款,将按年利率计算利息,利率等于适用的伦敦银行同业拆借利率加1.30%。设施下的金额可在设施期限内不时借入、偿还和偿还。借款人将被要求全额偿还所有未偿还的贷款,包括所有应计利息,贷款将在我们的控制权变更后或在SecureWorks公司的交易之后终止。不再是我们公司的直接或间接全资子公司.信用证协议包括惯例陈述、担保、契约和违约事件。设施的未使用部分需缴纳0.35%的承诺费,在设施到期时到期。
现金流量
|
| | | | | | | | |
| | 结束的财政年度 |
| | 一月三十一日 2020 | | 二月一日 2019 |
| | (单位:千) |
现金净变动: | | |
| | |
|
经营活动 | | $ | 78,839 |
| | $ | 57,199 |
|
投资活动 | | (12,590 | ) | | (10,200 | ) |
筹资活动 | | (14,003 | ) | | (18,946 | ) |
现金和现金等价物的变化 | | $ | 52,246 |
| | $ | 28,053 |
|
| |
• | 经营活动 —业务活动提供的现金7 880万美元和5 720万美元财政方面2020和财政2019分别。我们经营现金流的改善主要是由于我们的应收账款净额由于收款率的提高而减少,部分被我们与戴尔的净交易所抵消。我们预计,随着时间的推移,我们与戴尔的未来交易将成为现金的来源,因为我们预计,我们对戴尔的收费将继续超过戴尔对我们的收费,尽管收费和结算的时间可能会随着时间的不同而有所不同。 |
| |
• | 投资活动 —用于投资活动的现金共计1 260万美元和1 020万美元财政方面2020和财政2019分别。在报告所述期间,投资活动主要包括用于支持我们的数据中心和设施基础设施的财产和设备的资本支出,以及与开发我们新的安全软件应用程序有关的某些资本化成本。 |
| |
• | 筹资活动2.现金-用于筹资活动的现金1 400万美元和1 890万美元财政方面2020和财政2019分别。2020财政年度的使用情况反映了与股票补偿赠款的归属有关的850万美元的雇员预扣缴款,以及我们根据2020财政年度重新授权的股票回购计划回购我们的A类普通股640万美元,以及支付了50万美元的长期融资安排,这部分被2020财政年度期间行使的股票期权收益130万美元所抵消。2019财政年度的使用情况反映了我们根据2019财政年度核准的股票回购计划回购了1 350万美元的A类普通股,支付了320万美元的长期融资安排,包括相关资金。 |
与戴尔子公司的合作义务为220万美元,雇员所得税预扣缴款为220万美元,与股票补偿金的归属有关。有关我们的股票回购计划的信息,请参阅 “合并财务报表附注—附注9-股东权益“ 在本报告所列的合并财务报表中。
合同现金债务
下表汇总了合同现金债务:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按财政年度支付的款项 |
(单位:千) | | 不足1年 | 1至3年 | 3-5岁 | 此后 | 共计 |
经营租赁 | | $ | 5,017 |
| $ | 12,285 |
| $ | 9,918 |
| $ | 7,648 |
| $ | 34,868 |
|
购买义务 | | 3,645 |
| 2,048 |
| — |
| — |
| 5,693 |
|
信贷设施和其他(1) | | — |
| 500 |
| — |
| — |
| 500 |
|
共计 | | $ | 8,662 |
| $ | 14,833 |
| $ | 9,918 |
| $ | 7,648 |
| $ | 41,061 |
|
| |
(1) | 其他则反映由关联方供资的内部使用硬件系统年度维修服务的购买义务。另见“综合财务报表附注-附注13-关联方交易”在本报告所列的合并财务报表中。 |
有关租赁和购买义务的信息,请参阅 “合并财务报表附注—附注8-租赁“ 和 “合并财务报表附注—附注7—承付款和意外开支” 在本报告所列的合并财务报表中。
表外安排
截至2020年1月31日根据任何表外安排,我们不受任何债务的约束,这些安排对我们的财务状况、经营结果或流动资金有或相当可能会产生重大影响。
关键会计政策和估计
我们按照公认会计原则编制财务报表,这需要作出可能影响我们合并财务报表的某些估计、假设和判断。对我们的业绩有重大影响的会计政策载于“合并财务报表说明”附注2-重大会计政策“列入本报告的合并财务报表。本节讨论的会计政策是我们认为最关键的那些政策。我们认为一个会计政策是至关重要的,如果政策受到一个重大水平的判断,如果这些判断的变化,合理地可能会对我们的结果产生重大影响。
收入确认。SecureWorks的收入主要来自两个来源:(1)与管理的安全和威胁情报解决方案有关的订阅收入;(2)专业服务,包括安全和风险咨询以及事故应对解决方案。
基于订阅的安排通常包括安全解决方案、前期安装费用和维护,还可能包括提供相关的硬件设备。本公司使用其硬件设备提供进入公司技术平台所需的安全解决方案。需要硬件的安排通常不会将设备的所有权传递给客户。此外,任何相关的安装费用都是不可退还的,而且也不能在协议的范围内区分开来。因此,公司已确定,这些安排构成一项单一的履约义务,其收入和任何相关费用在该安排期限内按比例确认,这反映了公司在将服务控制权移交给客户方面的表现。已开具发票但未达到上述收入确认标准的数额列入递延收入。
专业服务主要包括固定费用合同和以固定费用为基础的合同.这些合同的收入是在合同期间使用输入法确认的。
SecureWorks报告政府当局对特定创收交易征收并同时征收的任何基于收入的税收的收入净额。
当符合以下所有标准时,我们确认收入:
| |
• | 与客户确认合同或合同-如果(1)我们与客户订立可强制执行的合同,(2)合同具有商业实质,双方承诺履行合同,以及(3)付款条件可以确定,并根据客户的意图和支付能力,收集我们将有权获得的货物或服务,以换取我们将转让的货物或服务,则与客户订立的合同是存在的。为专业服务和以订阅为基础的解决方案签订的合同通常不是为了会计目的而合并为一个单独的合同,因为定价和服务都是相互关联的。 |
| |
• | 确定合同中的履行义务-合同中承诺的履约义务是根据将转让给客户的货物或服务确定的,这些货物或服务既能(1)能够区分开来,客户可以单独受益于货物或服务,也可以受益于第三方或我们随时提供的其他资源;(2)在合同范围内,货物或服务的转让不同于合同中的其他承诺。当承诺的货物或服务无法区分时,我们将其作为一项综合履行义务加以解释。对于基于订阅的解决方案的典型合同,履约义务代表一系列不同的服务,这些服务将被视为单一的履约义务。在典型的专业服务合同中,SecureWorks与每项服务都有单独的性能义务。我们通常在每一项以订阅为基础的专业服务安排中担任校长,因此,我们按毛额确认收入。 |
| |
• | 交易价格的确定-交易价格总额主要是固定的,因为考虑因素与客户购买的具体服务挂钩,这是在合同期限内交付解决方案的一系列内容。对于专业服务合同,可变的考虑形式是重新安排罚款和报销费用;合同开始时不需要估计,因为可变的考虑是分配给适用期间的。 |
| |
• | 将交易价格分配给合同中的履约义务-我们根据履行义务的独立销售价格将交易价格分配给每个履约义务。独立销售价格是通过考虑现有的所有信息来确定的,如业绩义务的历史销售价格、地理位置、总体战略定价目标、市场条件和内部批准的与履约义务相关的定价准则。 |
| |
• | 当公司履行履约义务时,或在以下情况下,确认收入-我们使用经过一段时间的输出方法来衡量合同期间基于订阅的履约义务的进度(即按比例确认)来确认收入。我们已确定,任何升级的安装服务都是一项性能义务,与其基于订阅的安排分开,随着时间的推移,收入被确认,使用超过服务期限的小时作为衡量进度的适当方法。对于与专业服务安排有关的业绩义务,我们使用一种基于时间(小时或天数)的输入方法来衡量合同期间的进展情况,确认收入随时间而变化。 |
包括亲善在内的无形资产。具有有限寿命的可识别无形资产在其估计使用寿命的基础上按直线摊销。有限寿命无形资产每季度审查一次减值,或者作为潜在的触发事件被识别。商誉和无限期无形资产将在第三会计季度进行年度减值测试,如果出现减值指标,则在此之前进行测试。为了确定商誉和无限期无形资产是否受损,我们首先评估某些质量因素.在此基础上,如果确定商誉或无限期无形资产的公允价值小于其账面价值,则对减值检验进行定量分析。
商誉减值测试包括两个步骤,如果有必要的话.第一步是将报告单位的公允价值与包括商誉在内的账面价值进行比较。我们通常使用折现现金流模型来确定报告单位的公允价值。模型中使用的假设与我们认为市场参与者将使用的假设是一致的。如果报告单位的公允价值低于其账面价值,则必须执行减值测试的第二步,以确定减值损失的数额(如果有的话)。第二步,将报告单位商誉的隐含公允价值与该商誉的账面金额进行比较。如果报告单位商誉的账面金额超过其隐含的公允价值,减值费用被确认为相当于该超额数额的数额。确认的损失不能超过商誉的账面金额。我们已确定我们有一个单一的商誉报告单位,因此,为了进行定量分析,我们将这个商誉报告单位的公允价值与其账面价值进行比较。对于无限期资产(商誉除外),如果通过定量分析确定的账面金额超过公允价值,减值费用被确认为相当于该超额数额的数额。
根据2020财政年度进行的定性评估,我们确定,证券工程报告单位的公允价值不可能低于其账面价值,因此,在2019年11月1日的测试日期,不存在商誉减值或无限期无形资产。随后,在2020年1月31日年底期间,没有发生任何事件表明存在损害。
以股票为基础的补偿。我们的薪酬计划包括根据SecureWorksCorp.2016年长期激励计划提供的赠款,以及在首次公开募股前,戴尔技术公司(Dell Technologies Inc.)或戴尔技术公司(Dell Technologies)的股票支付计划下的赠款。根据这些计划,我们和在IPO前,戴尔技术公司已经授予股票期权,限制股票奖励和限制性股票单位。与股票交易有关的补偿费用是根据公允价值在财务报表中计量和确认的。根据我们的计划,限制性股票奖励和限制性股票单位的公允价值是基于我们的A类普通股的收盘价,正如在批出当日纳斯达克全球选择市场上报告的那样。每个期权授予的公允价值在授予日期使用Black-Schole期权定价模型和单一期权授予方法估算。该模型要求在授予之日确定基本普通股的公允价值、授标的预期期限、预期波动率、无风险利率和预期股利收益率。在本财政年度终了年度内发行的限制性股票和限制性股票单位的年度赠款2020年1月31日平均服务期三年约50%该等奖项须符合表现条件。以股票为基础的补偿费用,即基于服务的奖励,是根据没收而调整的,并在奖励的必要服务期内使用直线进行确认,这通常是三到四年。以股票为基础的补偿费用,对于业绩奖励,是根据没收和业绩标准进行调整,并在分级归属的基础上确认。我们根据对实际历史没收的分析,估算出一种没收率,以计算基于股票的补偿费用。
意外损失。我们可能在正常经营过程中遭受各种损失。在确定损失或意外损失时,我们考虑资产损失或减值的可能性或负债的发生,以及我们合理估计损失数额的能力。如果一项资产可能受到损害或发生了一项负债,并且可以合理地估计损失数额,则应计损失应急估计数。我们定期评估现有的信息,以确定是否应该调整这种权责发生制,以及是否需要新的应计项目。
最近发布的会计公告
有关最近发布的会计公告的信息载于“合并财务报表附注”附注2-重大会计政策“列入本报告的合并财务报表。
项目7A.市场风险的定量和定性披露
我们的经营结果和现金流动一直并将继续受到波动的影响,因为外币汇率的变化,特别是美元与欧元、英镑、罗马尼亚列乌和加元之间的汇率变化;我们目前拥有最重要国际业务的国家的货币。我们在国际地点的开支一般以我们的业务所在国的货币计算。
随着国际业务的增长,我们可能会开始使用外汇远期合约,以部分减轻以外币计值的货币资产净值波动所带来的影响。
项目8.财务报表和补充数据
合并财务报表索引
|
| | | |
SecureWorks公司经审计的合并财务报表。 | | 页 |
| 独立注册会计师事务所报告 | | 65 |
| 截至2020年1月31日和2019年2月1日的财务状况综合报表 | | 66 |
| 截至2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日的财政年度综合业务报表 | | 67 |
| 截至2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日的财政年度综合亏损报表 | | 68 |
| 截至2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日的财政年度现金流动综合报表 | | 69 |
| 截至2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日的会计年度股东权益综合报表 | | 70 |
| 合并财务报表附注 | | 71 |
| 附表二-截至2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日的财政年度估值和合格账户 | | 95 |
独立注册会计师事务所报告
致SecureWorks公司董事会和股东。
关于财务报表的意见
我们已对所附的合并文件进行了审计。 SecureWorks公司及其子公司(“公司”)截至2020年1月31日和2019年2月1日的财务状况报表及相关合并报表 经营报表、综合损失、股东权益和现金流量表 在截至2020年1月31日的三年中,包括所附指数所列的相关附注和财务报表附表(统称为“综合”) 财务报表“)。我们认为,合并财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司的财务状况 截至2020年1月31日 2019年2月1日,以及该公司在本报告所述期间每年的经营业绩和现金流量。 (二零二零年一月三十一日) 符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。
会计原则的变化
如合并财务报表附注2所述,该公司改变了截至2020年1月31日的年度租约核算方式。
意见依据
这些合并 财务报表是公司管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对公司的合并财务报表发表意见。我们是在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法和证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和条例,我们必须独立于该公司。
我们对这些合并项目进行了审计。 按照PCAOB标准编制的财务报表。这些准则要求我们规划和进行审计,以获得合理的保证,以确定合并财务报表是否存在重大错报,无论是由于错误还是欺诈。公司不需要对其财务报告的内部控制进行审计,我们也没有进行审计。作为我们审计的一部分,我们必须了解财务报告的内部控制,但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此,我们不表示这种意见。
我们的审计工作包括执行评估合并后重大错报风险的程序。 财务报表,无论是因为错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并后的数额和披露情况的证据 财务报表。我们的审计还包括评估管理部门使用的会计原则和重大估计数,以及综合报告的总体列报方式。 财务报表。我们相信,我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
/S/普华永道有限公司
佐治亚州亚特兰大
(二零二零年三月二十七日)
自2014年以来,我们一直担任该公司的审计师。
SecureWorks公司
财务状况综合报表
(单位:千)
|
| | | | | | | |
| 一月三十一日 2020 | | 二月一日 2019 |
| | | |
资产 |
流动资产: | | | |
|
现金和现金等价物 | $ | 181,838 |
| | $ | 129,592 |
|
应收账款净额 | 111,798 |
| | 141,344 |
|
盘存 | 746 |
| | 468 |
|
其他流动资产 | 27,449 |
| | 27,604 |
|
流动资产总额 | 321,831 |
| | 299,008 |
|
财产和设备,净额 | 27,606 |
| | 35,978 |
|
善意 | 416,487 |
| | 416,487 |
|
经营租赁使用权资产净额 | 23,463 |
| | — |
|
无形资产,净额 | 180,052 |
| | 206,448 |
|
其他非流动资产 | 78,592 |
| | 78,238 |
|
总资产 | $ | 1,048,031 |
| | $ | 1,036,159 |
|
|
负债和股东权益 |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 18,690 |
| | $ | 16,177 |
|
应计及其他流动负债 | 98,855 |
| | 86,495 |
|
递延收入 | 175,847 |
| | 157,865 |
|
流动负债总额 | 293,392 |
| | 260,537 |
|
长期递延收入 | 12,690 |
| | 16,064 |
|
经营租赁负债,非流动 | 24,669 |
| | — |
|
其他非流动负债 | 50,400 |
| | 66,851 |
|
负债总额 | 381,151 |
| | 343,452 |
|
承付款和意外开支(附注7) |
|
| |
|
|
股东权益: | | | |
优先股-0.01美元票面价值:200 000股授权;0股发行 | — |
| | — |
|
普通股-面值0.01美元的A类股票:2,500,000股授权;11,206股和11,016股已发行和未发行 | 112 |
| | 110 |
|
普通股-面值0.01美元的B类股票:核准500 000股;发行和发行股票70 000股 | 700 |
| | 700 |
|
额外支付的资本 | 896,983 |
| | 884,567 |
|
累积赤字 | (207,929 | ) | | (176,263 | ) |
累计其他综合收入(损失) | (3,090 | ) | | (2,884 | ) |
按成本计算的国库股票-分别为1 257股和819股 | (19,896 | ) | | (13,523 | ) |
股东权益总额 | 666,880 |
| | 692,707 |
|
负债和股东权益共计 | $ | 1,048,031 |
| | $ | 1,036,159 |
|
所附附注是这些合并财务报表的组成部分。
SecureWorks公司
综合业务报表
(单位:千,除每股数据外)
|
| | | | | | | | | | | |
| 结束的财政年度 |
| (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 |
| |
| | |
| | |
净收入 | $ | 552,765 |
| | $ | 518,709 |
| | $ | 467,930 |
|
收入成本 | 252,796 |
| | 246,117 |
| | 225,084 |
|
毛利率 | 299,969 |
| | 272,592 |
| | 242,846 |
|
研发 | 94,964 |
| | 87,608 |
| | 80,164 |
|
销售和营销 | 157,674 |
| | 141,818 |
| | 139,937 |
|
一般和行政 | 99,505 |
| | 91,898 |
| | 92,726 |
|
业务费用共计 | 352,143 |
| | 321,324 |
| | 312,827 |
|
营运损失 | (52,174 | ) | | (48,732 | ) | | (69,981 | ) |
利息和其他,净额 | 850 |
| | 2,778 |
| | (2,735 | ) |
所得税前损失 | (51,324 | ) | | (45,954 | ) | | (72,716 | ) |
所得税利益 | (19,658 | ) | | (6,853 | ) | | (62,299 | ) |
净损失 | (31,666 | ) | | (39,101 | ) | | (10,417 | ) |
| | | | | |
普通股亏损(基本损失和稀释损失) | $ | (0.39 | ) | | $ | (0.48 | ) | | $ | (0.13 | ) |
加权平均流通股(基本和稀释) | 80,563 |
| | 80,710 |
| | 80,280 |
|
| | | | | |
所附附注是这些合并财务报表的组成部分。
SecureWorks公司
综合损失报表
(单位:千)
|
| | | | | | | | | | | |
| 结束的财政年度 |
| (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 |
净损失 | $ | (31,666 | ) | | $ | (39,101 | ) | | $ | (10,417 | ) |
外币折算调整,扣除税额 | (206 | ) | | (2,914 | ) | | 3,544 |
|
综合损失 | $ | (31,872 | ) | | $ | (42,015 | ) | | $ | (6,873 | ) |
所附的注释是这些内容的一个组成部分。合并 财务报表。
SecureWorks公司
现金流量表
(单位:千)
|
| | | | | | | | | | | |
| 结束的财政年度 |
| (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 |
业务活动现金流量: | | | | | |
净损失 | $ | (31,666 | ) | | $ | (39,101 | ) | | (10,417 | ) |
调整数,将净损失与业务活动提供的现金净额对账: | | | | | |
折旧和摊销 | 42,932 |
| | 41,207 |
| | 42,171 |
|
股票补偿费用 | 19,548 |
| | 19,370 |
| | 13,790 |
|
汇率变动对外币计价货币资产和负债的影响 | 270 |
| | (1,818 | ) | | 3,256 |
|
所得税利益 | (19,658 | ) | | (6,853 | ) | | (62,299 | ) |
其他非现金影响 | 1,830 |
| | — |
| | — |
|
可疑账户备抵 | 3,099 |
| | 2,356 |
| | 3,947 |
|
资产和负债变动: | | | | | |
应收账款 | 26,789 |
| | 13,750 |
| | (48,540 | ) |
与父级的净事务 | (12,483 | ) | | (1,797 | ) | | 11,024 |
|
盘存 | (278 | ) | | 562 |
| | 917 |
|
其他资产 | 13,293 |
| | (7,277 | ) | | 14,610 |
|
应付帐款 | 7,008 |
| | (6,117 | ) | | 3,302 |
|
递延收入 | 14,463 |
| | 20,942 |
| | 19,560 |
|
应计及其他流动负债 | 13,692 |
| | 21,975 |
| | 9,466 |
|
经营活动提供的净现金 | 78,839 |
| | 57,199 |
| | 787 |
|
投资活动的现金流量: | |
| | |
| | |
资本支出 | (12,590 | ) | | (10,200 | ) | | (13,819 | ) |
用于投资活动的现金净额 | (12,590 | ) | | (10,200 | ) | | (13,819 | ) |
来自筹资活动的现金流量: | |
| | |
| | |
股票期权收益 | 1,327 |
| | — |
| | — |
|
与戴尔金融服务公司达成融资安排的本金支付 | — |
| | (2,208 | ) | | (800 | ) |
为已获限制的股份缴税 | (8,453 | ) | | (2,207 | ) | | (1,224 | ) |
为国库购买股票 | (6,377 | ) | | (13,531 | ) | | — |
|
对已供资资本支出的付款 | (500 | ) | | (1,000 | ) | | — |
|
用于筹资活动的现金净额 | (14,003 | ) | | (18,946 | ) | | (2,024 | ) |
现金和现金等价物净增(减少)额 | 52,246 |
| | 28,053 |
| | (15,056 | ) |
本期间开始时的现金和现金等价物 | 129,592 |
| | 101,539 |
| | 116,595 |
|
本期间终了时的现金和现金等价物 | $ | 181,838 |
| | $ | 129,592 |
| | $ | 101,539 |
|
| | | | | |
补充披露非现金投资和融资活动: | | | | | |
供资资本支出 | $ | 724 |
| | $ | 373 |
| | $ | 1,390 |
|
已缴所得税 | $ | 1,746 |
| | $ | 1,961 |
| | $ | 1,152 |
|
所附的注释是这些内容的一个组成部分。合并 财务报表。
SecureWorks公司
股东权益合并报表
(单位:千,除每股数据外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股-A类 | | 普通股-B类 | | | | | | | | | | |
| 流通股 | | 金额 | | 流通股 | | 金额 | | 追加资本支付 | | 累积赤字 | | 累计其他综合(损失)收入 | | 国库券 | | 股东权益合计 |
结余,2017年2月3日 | 10,566 |
| | $ | 107 |
| | 70,000 |
| | $ | 700 |
| | $ | 854,907 |
| | $ | (126,745 | ) | | $ | (3,514 | ) | | $ | — |
| | $ | 725,455 |
|
净损失 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (10,417 | ) | | — |
| | — |
| | (10,417 | ) |
其他综合(损失)收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3,544 |
| | — |
| | 3,544 |
|
受限制股票单位的归属 | 384 |
| | 4 |
| | — |
| | — |
| | (4 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
受限制股票奖励的授予,净额 | 284 |
| | 2 |
| | — |
| | — |
| | (2 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
留置普通股,作为限售股份归属时代扣代缴税款的付款 | (149 | ) | | (2 | ) | | — |
| | — |
| | (1,280 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,282 | ) |
股票补偿 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 13,790 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 13,790 |
|
2018年2月2日结余 | 11,085 |
| | $ | 111 |
| | 70,000 |
| | $ | 700 |
| | $ | 867,411 |
| | $ | (137,162 | ) | | $ | 30 |
| | $ | — |
| | $ | 731,090 |
|
净损失 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (39,101 | ) | | — |
| | — |
| | (39,101 | ) |
其他综合(损失)收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2,914 | ) | | — |
| | (2,914 | ) |
受限制股票单位的归属 | 598 |
| | 5 |
| | — |
| | — |
| | (5 | ) | | $ | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
受限制股票奖励的授予,净额 | 386 |
| | 4 |
| | — |
| | — |
| | (4 | ) | | $ | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
留置普通股,作为限售股份归属时代扣代缴税款的付款 | (234 | ) | | (2 | ) | | — |
| | — |
| | (2,205 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (2,207 | ) |
股票补偿 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 19,370 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 19,370 |
|
回购股份 | (819 | ) | | (8 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (13,523 | ) | | (13,531 | ) |
结余,2019年2月1日 | 11,016 |
| | $ | 110 |
| | 70,000 |
| | $ | 700 |
| | $ | 884,567 |
| | $ | (176,263 | ) | | $ | (2,884 | ) | | $ | (13,523 | ) | | $ | 692,707 |
|
净损失 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (31,666 | ) | | — |
| | — |
| | (31,666 | ) |
其他综合(损失)收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (206 | ) | | — |
| | (206 | ) |
受限制股票单位的归属 | 957 |
| | 9 |
| | — |
| | — |
| | (9 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
行使股票期权 | 95 |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | 1,326 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,327 |
|
受限制股票奖励的授予,净额 | 122 |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
取消未获限制的股票奖励 | (124 | ) | | (1 | ) | | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
留置普通股,作为限售股份归属时代扣代缴税款的付款 | (422 | ) | | (4 | ) | | — |
| | — |
| | (8,449 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (8,453 | ) |
股票补偿 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 19,548 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 19,548 |
|
回购股份 | (438 | ) | | (4 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (6,373 | ) | | (6,377 | ) |
结余,2020年1月31日 | 11,206 |
| | $ | 112 |
| | 70,000 |
| | $ | 700 |
| | $ | 896,983 |
| | $ | (207,929 | ) | | $ | (3,090 | ) | | $ | (19,896 | ) | | $ | 666,880 |
|
所附附注是这些合并财务报表的组成部分。
附注1-业务描述和演示依据
业务说明
SecureWorks公司(单独和集体地与其合并的子公司,“Secureworks”或“公司”)是全球领先的技术驱动信息安全解决方案提供商,其重点是保护公司的客户免受网络攻击。
2016年4月27日,该公司完成了首次公开募股(IPO),详情如下。在IPO结束时,戴尔技术公司(Dell Technologies Inc.)。(“戴尔技术”)通过戴尔公司间接拥有。(“戴尔”)和戴尔的子公司,没有公司发行的A类普通股的股份和公司发行的B类普通股的所有股份。2020年1月31日近似代表86.2%公司的普通股和大约流通股总额98.4%两类公司普通股的联合投票权。
本公司的主要业务活动之一是为客户提供信息安全解决方案。公司的首席运营决策者是公司总裁兼首席执行官,负责作出经营决策,评估业绩,并在综合的基础上分配资源。没有部门管理人员对合并单位级别以下的业务和业务成果负责。因此,Secureworks将其业务作为一个可报告的部门来运营。
列报和合并的基础
公司的合并财务报表是按照美利坚合众国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)编制的。根据公认会计原则编制财务报表需要管理层作出影响公司财务报表中所报告金额的估计和假设。合并财务报表包括所有控股子公司的资产、负债、收入和支出.公司间的交易和余额在合并中被消除。
在本报告所述期间,戴尔在正常业务过程中向公司提供了各种公司服务,包括财务、税收、人力资源、法律、保险、IT、采购和设施相关服务。这些服务的费用是按照2015年8月1日生效的共享服务协议收取的。有关关联方交易的更多信息,请参见“附注13-关联方交易“。
在财务报表所列期间,Secureworks没有提交单独的联邦纳税申报表,因为该公司通常被列入属于各自实体税务管辖范围内的戴尔其他实体的税务分组。所得税利益的计算采用了单独的报税方法,并对其进行了修正,适用损益法。根据损益法,当戴尔合并集团的其他成员使用或预期使用这些属性时,净经营损失或其他税收属性被视为已实现或可由SecureWorks实现。见“附注11-所得税和其他税收“以获取更多信息。
财政年度
公司的财政年度是52-或53-至1月31日最接近周五的一周周期。本公司指的是截止的财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日,作为财政2020,财政2019和财政2018分别。财税2020,财政2019和财政2018每一个都包括52几个星期。
估计数的使用
按照公认会计原则编制财务报表,要求管理层对报告的资产和负债数额、财务报表之日或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出数额作出估计和假设。随着更多资料的掌握,估计数将得到修订。在综合业务报表中,在核算收入安排、确定收入成本、分配费用和估计意外开支的影响时使用估计数。在财务状况报表中,估计数用于确定应收账款、库存、固定资产、商誉和其他可识别无形资产等资产的估值和可收回性,估计数用于确定报告的负债数额,如应付款和意外开支的影响,所有这些都影响到“业务综合报表”。实际结果可能与这些估计不同。
附注2重大会计政策
现金和现金等价物。截至2020年1月31日和2019年2月1日,现金和现金等价物由银行账户中持有的现金和货币市场基金组成。现金和现金等价物按现期账面价值列报,由于这些工具的短期性质,公允价值接近公允价值。货币市场基金的估值采用市场报价,并作为一级投入包括在内。截至2020年1月31日和2019年2月1日,公司$100.5百万和$90.7百万分别投资于货币市场基金。
应收账款贸易应收账款按发票金额入账,扣除可疑账户备抵。当认为无法收回时,应收帐款从可疑账户备抵项中扣除。管理层定期审查可疑账户备抵是否充足,方法是考虑每一张未付发票的时间、每个客户的预期支付能力以及酌情与每个客户的收款记录,以确定某一特定备抵是否适当。截至2020年1月31日和2019年2月1日,可疑账户备抵额为$5.1百万美元和$6.2百万分别。
未开票应收账款,包括在应收账款中,共计$11.2百万和$13.8百万截至2020年1月31日和2019年2月1日分别与已执行的工作有关,尽管发票尚未发生。所有未开票应收账款预计将在下一个财政年度内开具账单并收取。
可疑账户备抵。公司确认应收账款损失的备抵额等于估计的可能损失,扣除回收后的损失。备抵依据的是对历史坏账经历、当前应收账款老化和预期未来注销的分析,以及对被认为存在风险或无法收回的特定可识别客户账户的评估。与可疑账户备抵有关的费用在一般费用和行政费用中确认。
公允价值计量公司在三级估价等级的指导下衡量公允价值.这一等级制度的基础是,截至计量日期,对资产或负债估值的投入是否透明。在估值等级范围内,计量的分类是基于对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平。 公司财务工具的账面金额,包括现金等价物、应收账款、应付帐款和应计费用,因其短期性质而近似于各自的公允价值。
库存。库存包括成品,其中包括硬件设备,如服务器,日志保存装置和电器出售与公司的解决方案提供。库存按较低的成本或可变现净值列报,成本以先进先出(FIFO)为基础确定。
预付维修和支助协议。预付维护和支持协议是指支付给第三方服务提供商的与公司提供维护和支持服务的义务有关的维护、支持和软件许可协议的金额。预付的维护和支持协议余额在合同期间按直线摊销,主要被确认为收入成本的一个组成部分。预计在一年内摊销的数额记在其他流动资产中,其余余额记在其他非流动资产中。
财产和设备。财产和设备是按折旧成本计算的。折旧是根据资产的估计经济寿命使用直线法计算的,这些资产的经济寿命范围为二到五年。租赁权的改进按以下较短的时间摊销五年或者租期。截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日,折旧费用$14.7百万, $13.5百万和$14.4百万分别。与退休或固定资产处置有关的损益在所发生期间确认。
租赁。公司根据公司在合同期间是否有权控制资产以及其他事实和情况,确定任何安排是否是或包含在开始时的租赁。当公司获得资产控制权时,SecureWorks是租赁合同中的承租人。经营租赁包括在经营租赁资产净值、应计负债和其他流动负债以及经营租赁负债、非流动负债的合并财务状况报表中的细列项目中。租赁期在开始时为12个月或更短的租约不记录在合并财务状况报表中,而是在合并经营报表中以直线方式列支。公司通过行使合理确定的更新期权来确定租赁期限。由于公司的大部分租约并没有提供隐含的利率,证券工程在决定未来付款的现值时,会根据开始日期的资料,使用公司的增量借款利率。当公司的合同包含租赁和非租赁组件时,公司将这两个组成部分作为一个单独的租赁组件进行核算。参考“附注8-租赁“供进一步讨论。
包括亲善在内的无形资产。具有有限寿命的可识别无形资产在其估计使用寿命的基础上按直线摊销。有限寿命无形资产每季度审查一次减值,或者作为潜在的触发事件被识别。商誉和无限期无形资产将在第三会计季度进行年度减值测试,如果出现减值指标,则在此之前进行测试。为了确定商誉和无限期无形资产是否受损,公司首先对某些质量因素进行评估.根据这一评估,如果确定商誉或无限期无形资产的公允价值小于其账面价值,则公司对减值测试进行定量分析。
商誉减值测试包括两个步骤,如果有必要的话.第一步是将报告单位的公允价值与包括商誉在内的账面价值进行比较。该公司采用收入(现金流量贴现)和市场法模型相结合的方法来确定报告单位的公允价值。模型中使用的假设与公司认为市场参与者将使用的假设是一致的。如果报告单位的公允价值低于其账面价值,则必须执行减值测试的第二步,以确定减值损失的数额(如果有的话)。第二步要求公司确定商誉的隐含公允价值,将报告单位的公允价值分配给每一个资产和负债,就像报告单位是在业务收购中被收购一样。如果报告单位商誉的账面金额超过其隐含的公允价值,减值费用被确认为相当于该超额数额的数额。确认的损失不能超过商誉的账面金额。该公司已确定它有一个商誉报告单位,因此,为了进行定量分析,它将该商誉报告单位的公允价值与其账面价值进行比较。对于无限期资产(商誉除外),如果通过定量分析确定的账面金额超过公允价值,减值费用被确认为相当于该超额数额的数额。
递延佣金和递延履行费用。公司核算了为客户取得合同的两项费用,定义为如果没有获得合同公司就不会发生的费用,以及通过在与资产有关的货物或服务转移给客户的基础上资本化和系统地摊销资产来履行合同的费用。这些费用产生或增加了用于履行与合同直接相关的履约义务的资源。公司运用实用的权宜之计,如果获得合同的增量成本的摊销期为一年或一年以下,则将获得合同的增量成本确认为发生的费用。
本公司的客户收购成本主要归因于销售佣金和公司销售人员赚取的相关附带利益,这些成本被视为获得合同的增量成本。初始合同的销售佣金被推迟和摊销,同时考虑到与资产有关的转移方式,并可能包括与初始佣金期不相称的预期续签期。在客户关系的整个生命周期内,本公司以直线确认递延佣金(估计为六年)销售和营销费用。这些资产被归类为非流动资产,并列入“财务状况综合报表”中的其他非流动资产。截至2020年1月31日和2019年2月1日,其他非流动资产中包括的递延佣金数额为$62.8百万和$62.9百万分别。
此外,该公司在安装和启动其托管安全解决方案中使用的硬件和软件方面产生了某些费用,主要涉及对从事安装活动的人员的部分补偿。公司对要资本化的履行成本作出判断。具体而言,该公司利用根据实际成本和适用的运营数据制定的标准,将直接劳动力和相关附带福利资本化。公司每季度更新项目信息,如开展此类活动所需的估计时间。公司在服务的经济生活中以直线方式资本化和摊销这些履行成本,或者说大约是这样。四年,以收入成本计算。截至2020年1月31日和2019年2月1日,其他非流动资产中包括的递延履行成本为$11.4百万和$11.0百万分别。
外币换算在本报告所述期间,SecureWorks主要在美国运营。对于公司的大部分国际业务,公司已确定这些子公司的功能货币是当地货币。因此,这些实体的资产和负债按资产负债表日的现行汇率折算。这些国际子公司的收入和开支按项目发生期间的每月平均汇率折算。外币折算调整包括在累计的其他综合损失中,而外币交易损益在业务报表中确认为利息和其他净额。这些交易(亏损)收益总计$(0.3)百万, $1.8百万和$(3.3)百万美元在结束的财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。
收入确认。SecureWorks的收入主要来自两个来源:(1)与管理的安全和威胁情报解决方案有关的订阅收入;(2)专业服务,包括安全和风险咨询以及事故应对解决方案。
基于订阅的安排通常包括安全解决方案、前期安装费用和维护,还可能包括提供相关的硬件设备。本公司使用其硬件设备提供进入公司技术平台所需的安全解决方案。需要硬件的安排通常不会将设备的所有权传递给客户。此外,任何相关的安装费用都是不可退还的,而且也不能在协议的范围内区分开来。因此,公司已确定,这些安排构成一项单一的履约义务,其收入和任何相关费用在该安排期限内按比例确认,这反映了公司在将服务控制权移交给客户方面的表现。已开具发票但未达到上述收入确认标准的数额列入递延收入。
专业服务主要包括固定费用合同和以固定费用为基础的合同.这些合同的收入是在合同期间使用输入法确认的。
该公司报告的收入净额,任何收入为基础的税收,由政府当局评估,是强加的,同时,具体的创收交易。
公司在符合下列所有条件时确认收入:
| |
• | 与客户确认合同或合同-如果(I)公司与客户订立可强制执行的合同,(Ii)该合同具有商业实质,且双方承诺履行,和(Iii)付款条件可以确定,并根据客户的意图和支付能力,可以确定支付条件,并根据客户的意图和支付能力,收取公司有权以转让的货物或服务为交换条件的实质上的所有代价,则与客户订立的合同是存在的。为专业服务和以订阅为基础的解决方案签订的合同通常不是为了会计目的而合并为一个单独的合同,因为定价和服务都是相互关联的。 |
| |
• | 确定合同中的履行义务-合同中承诺的履约义务是根据将转让给客户的货物或服务确定的,这些货物或服务既能(1)能够区分开来,使客户可以单独受益于货物或服务,也可以受益于随时可从第三方或公司获得的其他资源;(2)在合同范围内,货物或服务的转让与合同中的其他承诺是不同的。当承诺的货物或服务无法区分时,本公司将其作为一项综合履行义务予以记述。对于基于订阅的解决方案的典型合同,履约义务代表一系列不同的服务,这些服务将被视为单一的履约义务。在典型的专业服务合同中,公司对每项服务都有单独的履行义务。本公司在每一项以订阅为基础的专业服务安排中,一般都担当主要的角色,因此,可按总收入确认收入。 |
| |
• | 交易价格的确定-交易价格总额主要是固定的,因为考虑因素与客户购买的具体服务挂钩,这是在合同期限内交付解决方案的一系列内容。对于专业服务合同,可变的考虑形式是重新安排罚款和报销费用;合同开始时不需要估计,因为可变的考虑是分配给适用期间的。 |
| |
• | 将交易价格分配给合同中的履约义务-公司根据履行义务的独立销售价格,将交易价格分配给每项履约义务。独立销售价格是通过考虑公司可以获得的所有信息来确定的,如业绩义务的历史销售价格、地理位置、总体战略定价目标、市场条件和内部批准的与履约义务有关的定价准则。 |
| |
• | 当公司履行履约义务时,或在以下情况下,确认收入-该公司确认收入随时间推移的输出方法,以衡量进度(即可差饷确认)的订阅为基础的履约义务在合同期间。对于任何升级的安装服务,该公司已确定这是一项独立于其基于订阅的安排的履约义务,随着时间的推移,收入被确认,使用超过服务期限的小时作为衡量进度的适当方法。对于与专业服务安排有关的履约义务,公司采用一种基于时间(小时或天数)的输入方法来衡量合同期间的进展情况,以确认随着时间的推移而产生的收入。 |
如上所述,本公司有一项主要业务活动,即为客户提供技术驱动的信息安全解决方案。公司的首席经营决策者,总裁兼首席执行官
干事,作出经营决策,评估业绩,并在综合的基础上分配资源。没有部门管理人员对合并单位级别以下的业务和业务成果负责。因此,该公司被认为是在一个单一的报告部门和经营单位结构。
下表按服务类型列出收入(千):
|
| | | | | | | | | | | | |
| | (二零二零年一月三十一日) | | 2019年2月1日 | | 2018年2月2日 |
管理安全解决方案收入 | | $ | 419,489 |
| | $ | 396,130 |
| | $ | 365,768 |
|
安全和风险咨询收入 | | 133,276 |
| | 122,579 |
| | 102,162 |
|
总收入 | | $ | 552,765 |
| | $ | 518,709 |
| | $ | 467,930 |
|
递延收入(合同负债)递延收入是指以合同方式向客户收取的金额或从客户收到的尚未确认的收入。预期在一年内确认为收入的递延收入记作短期递延收入,其余部分记作长期递延收入。
该公司已确定其合同一般不包括重要的融资部分。本公司发票条款的主要目的是为客户提供购买其解决方案的简化和可预测的方式,而不是从客户那里获得融资或向客户提供融资。这类条款的例子包括在订阅期开始时开具发票,并在合同期间按比例确认收入。
收入成本收入成本主要包括薪酬和相关支出,包括维护反威胁平台和为客户提供支持服务以及履行其他关键职能的雇员的工资、福利和绩效补偿。其他费用包括设备折旧和与维修协议有关的费用,这些硬件是作为客户订阅解决方案的一部分提供给客户的。此外,收入成本包括技术许可费的摊销、向补充或支持解决方案提供服务的承包商支付的费用、维持费和间接费用分配。
研究和开发费用。研究和开发费用按已发生的费用计算。研究和开发费用包括继续开发解决方案所需的补偿和相关费用,包括与威胁研究小组有关的部分费用,该小组的重点是查明系统漏洞、数据取证和恶意软件分析以及产品管理。此外,与新解决方案产品的开发和原型有关的费用也包括在研究和开发费用以及分配的间接费用中。公司的解决方案一般都是在内部开发的。
销售和市场营销。销售和营销费用包括薪酬和相关费用,包括工资、福利和基于业绩的薪酬,包括销售佣金和销售和营销人员的相关费用,营销和广告计划,包括领导生成、客户宣传活动、其他品牌建设费用和分配的间接费用。广告费用按已发生和$13.3百万, $12.6百万和$14.7百万截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。
一般和行政学。一般和行政费用主要包括人力资源和征聘、财务和会计、法律支助、管理信息系统和信息安全系统、设施管理和其他行政职能的费用,但由分配给其他职能的信息技术和设施费用抵消。
软件开发成本。为内部使用开发的合格软件成本在应用程序开发开始时资本化,项目很可能将完成,软件将按预期使用。为了加快公司安全解决方案的交付,申请阶段通常在初步开发阶段完成之前就开始了。因此,在提出的任何一段时间内,都没有将软件开发费用资本化。
在软件或应用的技术可行性确定后,本公司将软件和应用程序的销售、租赁或以其他方式销售的开发成本资本化。根据公司目前开发新软件的做法,在基本的所有产品开发和测试基本完成之前,基本软件或应用程序的技术可行性还没有确定,这通常包括开发一个工作模型。到目前为止,已经资本化的软件开发成本是微不足道的。
所得税。当期所得税支出是指本年度预期应缴的所得税数额。递延税资产和负债是根据财务报表与资产和负债税基之间的差额记录的,采用的是预计差额将逆转的年度实行的税率。税率变动对递延税资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间的业务报表中得到确认。该公司使用资产和负债法计算所得税准备金,根据该方法,确认递延税资产和负债的办法是查明为税务和会计目的对项目的不同处理所产生的临时差异。该公司对将全球无形低税收收入(“GILTI”)作为期间成本纳入美国应税收入的税收影响进行了核算。本公司在适当情况下,为递延税项资产提供估价免税额。在评估估值津贴的需要时,证券工程会考虑每个司法管辖区的所有现有证据,包括以往的经营结果、对未来应课税收入的估计,以及现行税务规划策略的可行性。如果证券工程确定未来无法变现全部或部分递延税净资产,它将对在确定这一决定期间将记入收益的估值备抵额作出调整。
所得税不确定性会计准则为所得税报表中的不确定税种的确认、计量、列报和披露提供了一个全面的模型。公司只在以下情况下才能从财务报表中不确定的税收状况中确认税收利益:在审查时更有可能维持该职位,包括根据技术优点解决任何相关的上诉或诉讼程序,并考虑到有关税务当局的行政惯例和先例。
在财务报表所列期间,该公司没有提交单独的联邦纳税申报单,因为该公司通常被列入属于该实体税务管辖范围内的其他戴尔实体的税务类别。所得税利益的计算采用了单独的报税方法,并对其进行了修正,适用损益法。根据损益法,当戴尔合并集团的其他成员使用或预期使用这些属性时,这些净经营损失或其他税收属性被公司定性为已实现或可变现。
以股票为基础的补偿。该公司的薪酬计划包括2016年安全工场公司(SecureWorksCorp.)的长期激励计划下的赠款,以及戴尔技术公司(Dell Technologies)在IPO前基于股票的支付计划下提供的补贴。根据这些计划,该公司以及IPO前的戴尔技术公司已授予股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位。与股票交易有关的补偿费用是根据公允价值在财务报表中计量和确认的。根据该公司的计划,限制性股票奖励和限制性股票单位的公允价值是根据该公司A类普通股的收盘价计算的,正如在该批地日纳斯达克全球选择市场上所报告的那样。每个期权授予的公允价值在授予日期使用Black-Schole期权定价模型和单一期权授予方法估算。这一模式要求,在授予之日,公司必须确定基本普通股的公允价值、授标的预期期限、预期波动率、无风险利率和预期股利收益率。本公司在终了会计年度内发行的限制性股票和限制性股票单位的年度赠款2020年1月31日平均服务期三年大约50%该等奖项须符合表现条件。以股票为基础的补偿费用,对于基于服务的奖励,调整为没收,并确认使用直线基础上的必要服务期的奖励,这是一般的。三到四年。以股票为基础的补偿费用,就业绩奖励而言,根据没收和业绩标准进行调整,并在分级归属的基础上予以确认。公司根据对实际历史没收情况的分析,估算一种没收率,以计算基于股票的赔偿费用。
意外损失。SecureWorks可能会在正常的业务过程中发生各种损失。如果一项资产可能已受到损害或发生了一项负债,并且可以合理地估计损失数额,则应计损失应急估计数。公司定期评估现有信息,以确定是否应调整此类应计项目,以及是否需要新的应计项目。见“附注7-承付款项和意外开支“,以获得关于这些损失意外开支的更多信息。
最近通过的会计公告
租赁。公司采用了会计准则更新(“ASU”)第2016-02号,“租约(主题842)”,“2019年2月2日生效”。会计准则编纂(“ASC”)842“租约”要求承租人承认经营租赁使用权(“ROU”)资产,即其在租赁期限内使用相关资产的权利,以及所有租赁期限超过12个月的租约的资产负债表上的租赁负债。该指南还要求进行定性和定量披露,以评估租约产生的现金流量的数额、时间和不确定性。该公司采用了ASU No.2016-02,采用了修改后的回溯法,并采用了可选的过渡方法,根据该方法,公司将继续适用ASC 840中的遗产指南,包括在所述比较期内的披露要求。此外,Secureworks选择了过渡指南允许的一套实用权宜之计,使公司能够:(一)继承历史租赁分类;(二)不将租赁部分与公司设施租赁合同中的非租赁部分分开;(三)不提供比较期,而是记录2020财政年度的累积追赶;(四)按资产类别选择,不将期限为十二个月或更短的租约记录在资产负债表上,合理地包括某些更新选项。由于采用了2019年2月2日开始的财政年度,该公司记录了与房地产有关的初始经营租赁ROU资产和经营租赁负债$28.0百万美元和$31.8百万分别。
最近发布的会计公告
所得税。2019年12月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了ASU第2019-12号,“所得税(专题740):简化所得税会计”,ASU第2019-12号简化了所得税会计,消除了专题740中与期间内税收分配方法、中期所得税计算方法和确认递延税负债有关的某些例外情况。新的指导方针还简化了特许税会计的各个方面,并颁布了税法或税率的变动,并澄清了导致商誉税基提高的交易的会计核算,并将合并所得税分配给不应缴纳所得税的实体的单独财务报表。ASU第2019-12号会计准则适用于2020年12月15日以后的财政年度,并允许尽早采用。在采用本标准时,公司必须对所有提交的期间追溯适用本标准的某些方面,而其他方面则通过对采用财政年度开始时的留存收益进行累积效应调整,在修改后的追溯基础上适用。公司目前正在评估这一新标准对其合并财务报表的影响。
无形物品.亲善和其他.内部使用软件.2018年8月,FASB发布了ASU第2018-15号,“无形资产-亲善和其他-内部使用软件”(Subtop350-40):客户对云计算协议中发生的实施成本的会计核算,这是一项服务合同。ASU第2018-15号将此类云计算安排中的实施成本资本化的要求与开发或获取内部使用软件所产生的实施成本资本化的要求相一致。更新后的指南在公司2021财政年度开始的年度和中期内生效,并允许尽早采用。各实体可选择前瞻性或追溯性地采用新的指导方针。该公司预计,采用这一标准不会对其合并财务报表产生重大影响。
无形的东西--亲善和其他。2017年1月,FASB发布了ASU第2017-04号,“无形物品-商誉和其他(主题350):简化商誉损害测试”。ASU第2017-04号取消了商誉减值测试的第2步,该步骤要求公司确定商誉的隐含公允价值,将报告单位的公允价值分配给每一个资产和负债,就像报告单位是在业务收购中被收购一样。更新后的指南要求实体进行年度或中期商誉减值测试,将报告单位的公允价值与其账面价值进行比较,并对账面价值超过报告单位公允价值的数额确认非现金减值费用,损失不超过分配给该报告单位的商誉总额。更新后的指南在公司2021年会计年度开始的年度和中期内生效,并允许尽早采用,并将在未来的基础上应用。该公司预计,采用这一标准不会对其合并财务报表产生重大影响。
金融工具-信贷损失。2016年6月,FASB发布了ASU第2016-13期,“金融工具-信贷损失(主题326):金融工具信用损失的计量”。本更新中的修正将现行公认会计原则中发生的损失减值方法改为反映预期信贷损失的方法,并要求考虑更广泛的合理和可支持的信息,以便为信贷损失估计数提供信息。更新对公司从2021财政年度开始的财政年度生效,包括在这些财政年度内的过渡时期。该公司预计,采用这一标准不会对其合并财务报表产生重大影响。
附注3每股亏损
每股亏损是通过除以已发行普通股加权平均数量所显示的期间净亏损计算的,不包括任何可能具有反稀释作用的基于股票的奖励的稀释效应。普通股稀释净亏损是通过使所有可能稀释的普通股,包括在行使股票期权时可发行的普通股以及未归属的限制性普通股和限制性股票单位的效力来计算的。公司采用两类方法计算每股收益.由于A类普通股和B类普通股在股息和收益方面享有相同的权利,所以两类股票的每股收益(基本和稀释)是相同的。由于所有期间都发生了亏损,所有潜在的普通股都被确定为抗稀释的.
下表列出了普通股损失的计算方法(单位:千,但每股数额除外):
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| | | | | | | | | | | | |
| | 结束的财政年度 |
| | (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 |
分子: | | | | | | |
净损失 | | $ | (31,666 | ) | | $ | (39,101 | ) | | $ | (10,417 | ) |
分母: | | | | | | |
加权平均流通股数: | | | | | | |
碱性稀释 | | 80,563 |
| | 80,710 |
| | 80,280 |
|
普通股亏损: | | | | | | |
碱性稀释 | | $ | (0.39 | ) | | $ | (0.48 | ) | | $ | (0.13 | ) |
| | | | | | |
加权平均反稀释股票期权,非既得限制股票和限制性股票单位 | | 5,826 |
| | 5,966 |
| | 5,096 |
|
附注4合同余额和合同费用
承诺提供与公司基于订阅的解决方案有关的服务,在平均期间内作为一项单一的履约义务入账。两年。与公司的安全和风险咨询相关的绩效义务专业服务合同是与每项服务相关的单独义务。虽然公司的各种专业服务解决方案有许多多年的客户关系,但这种安排通常是在合同期间作为一项单独的履约义务来安排的,并在不到一段时间内得到承认。一年.
递延收入是指服务交付前的账单总额。递延收入余额不代表年度或多年、不可取消的订阅协议的合同总价值。因此,本公司根据不同的计费时间表对其客户开具发票。在终了的财政年度内2020年1月31日,平均来说,大约58%公司的经常性收入是预收的,大约42%是按月或季度计费的。此外,本公司的许多专业服务承诺是在服务开始前收费的。递延收入余额受几个因素的影响,包括季节性、延期的复合效应、发票期限和发票时间。
截至会计年度公司递延收入的变化2020年1月31日和2019年2月1日如下(千):
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年2月1日 | | 在截至2020年1月31日的财政年度收到的预付款项和账单 | | 2020年1月31日终了会计年度确认的收入 | | 截至2020年1月31日 |
递延收入 | | $ | 173,929 |
| | $ | 249,215 |
| | $ | (234,607 | ) | | $ | 188,537 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年2月2日 | | 2019年2月1日终了财政年度收到的预付款项和账单 | | 2019年2月1日终了会计年度确认的收入 | | 截至2019年2月1日 |
递延收入 | | $ | 152,645 |
| | $ | 206,960 |
| | $ | (185,676 | ) | | $ | 173,929 |
|
剩余履行义务
剩余的履约义务是分配给尚未确认的合同收入的交易价格,其中包括递延收入和不可取消的合同,这些合同将在未来期间作为收入开具发票并确认为收入。其余的履行义务包括二要素:(1)通过合同条款为服务已启动的客户提供剩余服务的价值(“活动”);(2)与尚未安装的客户签订合同的服务价值(“积压”)。积压不记录在收入、递延收入或其他合并财务报表中,直到公司确立发票的合同权利,在此时,应酌情将其作为收入或递延收入入账。本公司适用ASC第606-10-50-14(A)段中的实际权宜之计,不披露作为合同一部分的剩余履约义务的信息,该合同的最初预期期限为一年或一年以下。
该公司预计,相对于其合同总价值而言,积压量将因若干因素而逐年变化,包括合同条款开始时的发票金额、公司客户协议的时间和期限、协议的不同发票周期以及客户财务状况的变化。因此,积压的波动并不总是衡量未来收入的可靠指标。
截至2020年1月31日该公司预计将确认剩余的履约义务如下(千):
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 共计 | | 预计将在今后12个月内得到确认 | | 预计在12至24个月内确认 | | 预计24-36个月后确认 | | 预期将在其后得到承认 |
履行义务-现行义务 | | $ | 285,833 |
| | $ | 160,195 |
| | $ | 85,660 |
| | $ | 28,497 |
| | $ | 11,481 |
|
履约义务-积压 | | 25,391 |
| | 10,067 |
| | 9,707 |
| | 5,494 |
| | 123 |
|
共计 | | $ | 311,224 |
| | $ | 170,262 |
| | $ | 95,367 |
| | $ | 33,991 |
| | $ | 11,604 |
|
递延佣金和履行费用
公司将销售人员获得的相当一部分佣金和相关的附带福利资本化。此外,该公司将安装和启动其托管安全解决方案中使用的硬件和软件的某些费用资本化,主要涉及对从事安装活动的人员的部分补偿。这些递延费用是在与资产有关的货物或服务转移给客户的系统基础上摊销的。
递延佣金总额余额和递延履行费用总额在终了会计年度的变化2020年1月31日和2019年2月1日如下(千):
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年2月1日 | | 资本化金额 | | 支出额 | | 截至2020年1月31日 |
递延佣金 | | $ | 62,895 |
| | $ | 19,053 |
| | $ | (19,163 | ) | | $ | 62,785 |
|
递延履行成本 | | 10,973 |
| | 5,921 |
| | (5,528 | ) | | 11,366 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年2月2日 | | 资本化金额 | | 支出额 | | 截至2019年2月1日 |
递延佣金 | | $ | 57,229 |
| | $ | 19,915 |
| | $ | (14,249 | ) | | $ | 62,895 |
|
递延履行成本 | | 10,163 |
| | 5,920 |
| | (5,110 | ) | | 10,973 |
|
如“附注2-重要的会计政策,“递延佣金是在客户关系的整个生命周期内以直线方式确认的,这在历史上被估计为七年。在2020年财政年度的第三季度,公司决定改变客户关系的预计寿命六年,这一变化的净影响是,在终了的财政年度,营业亏损有所增加。2020年1月31日的$3.5百万在税前的基础上,或$0.03按每股计算。公司做了不在截止的会计年度内,不能在递延佣金或递延履行成本上记录任何减值损失。2020年1月31日.
附注5-商誉和无形资产
商誉涉及戴尔技术公司对戴尔的收购,是指可归因于Secureworks的收购价格超过了所收购资产的公允价值和承担的负债。在所述期间,商誉没有增加、调整或减损。因此,商誉总计$416.5百万截至2020年1月31日和2019年2月1日.
商誉和无限期无形资产在每个会计年度的第三个会计季度每年进行减值测试,如果出现减值指标,则在此之前进行测试。该公司在2020年财政年度第三季度完成了最近一次年度减值测试,在报告单位一级对商誉进行了定性评估,并对公司的无限期无形资产进行了质量评估。在进行这一定性评估时,公司评估了自上次定量减值测试之日以来发生的事件和情况,包括该测试的结果、宏观经济状况、行业和市场状况、关键财务指标和公司的总体财务业绩。在评估所有事件和情况后,该公司决定,证券工程报告单位的公允价值不太可能低于其账面金额,因此,没有必要进行第一步的商誉减值量化测试。此外,根据在2020年财政年度第三季度进行的定性评估,该公司确定,其他无限期无形资产的公允价值不太可能低于其账面价值,因此,没有必要进行第一步的商誉减值量化测试。此外,其后并无触发事件显示测试日期后会有潜在的损害。2020年1月31日.
无形资产
公司无形资产2020年1月31日和2019年2月1日情况如下:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年1月31日 | | 2019年2月1日 |
| | 毛额 | | 累积 摊销 | | 网 | | 毛额 | | 累积 摊销 | | 网 |
| | (单位:千) |
客户关系 | | $ | 189,518 |
| | $ | (91,246 | ) | | $ | 98,272 |
| | $ | 189,518 |
| | $ | (77,152 | ) | | $ | 112,366 |
|
技术 | | 137,371 |
| | (85,709 | ) | | 51,662 |
| | 135,584 |
| | (71,620 | ) | | 63,964 |
|
有限寿命无形资产 | | 326,889 |
| | (176,955 | ) | | 149,934 |
| | 325,102 |
| | (148,772 | ) | | 176,330 |
|
商号 | | 30,118 |
| | — |
| | 30,118 |
| | 30,118 |
| | — |
| | 30,118 |
|
无形资产总额 | | $ | 357,007 |
| | $ | (176,955 | ) | | $ | 180,052 |
| | $ | 355,220 |
| | $ | (148,772 | ) | | $ | 206,448 |
|
与有限寿命无形资产有关的摊销费用约为$28.2百万截至财政年度2020年1月31日大约$27.7百万在每个财政年度2019年2月1日和2018年2月2日分别。摊销费用包括在收入成本以及综合业务报表中的一般和行政费用中。有不终了财政年度与无形资产有关的减值费用2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日.
估计未来有限寿命无形资产的税前摊销费用2020年1月31日今后五年及其后的情况如下:
|
| | | |
财政年度 | (单位:千) |
2021 | $ | 28,332 |
|
2022 | 28,332 |
|
2023 | 27,885 |
|
2024 | 23,491 |
|
2025 | 14,094 |
|
此后 | 27,800 |
|
经常费用总额 | $ | 149,934 |
|
附注6-债务
循环信贷贷款
2015年11月2日,SecureWorks公司作为SecureWorks公司的全资子公司,与戴尔公司的全资子公司签订了循环信贷协议。根据这项规定,公司获得了$30百万高级无担保循环信贷机构。该设施最初可用于一-任期自2016年4月21日起,按相同条件延长,再延长一次一-任期至2020年3月26日。在2021年财政年度期间,该机制得到了修订和重报,将到期日延长至2021年3月26日,并降低适用的伦敦银行间同业拆借利率加利息的年利率。1.30%。所有其他条款基本上保持不变。
在设施下面$30百万借款本金在任何时候都可能未清。设施下的金额可在设施期限内借入、偿还和不时再借。根据该机制提供的贷款所得可用于一般公司用途。信用证协议包括惯例陈述、担保、契约和违约事件。设施未使用部分须缴付承付款0.35%,这是在设施到期时到期的。
最高贷款额最多可增加一次。$30百万经贷款人和借款人双方同意。借款人将被要求全额偿还所有未偿贷款,包括所有应计利息,贷款将在SecureWorks公司的控制权变更或SecureWorks公司的交易之后终止。不再是SecureWorksCorp.的直接或间接全资子公司,该设施不受SecureWorksCorp.或其子公司的担保。有不信贷安排下的未清余额2020年1月31日或2019年2月1日.
附注7承付款和意外开支
购买义务-该公司在2020年1月31日与供应商或承包商合作约四年,视公司的运作需要而定。截至2020年1月31日,采购义务(千)如下:
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| | | | | | | | | | | | |
| | 应付的款项 |
| | 购买 | | 信贷设施 | | |
财政年度结束 | | 义务 | | 和其他(1) | | 共计 |
2021 | | $ | 3,645 |
| | $ | — |
| | $ | 3,645 |
|
2022 | | 1,788 |
| | 500 |
| | 2,288 |
|
2023 | | 260 |
| | — |
| | 260 |
|
2024 | | — |
| | — |
| | — |
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2025 | | — |
| | — |
| | — |
|
2026年及以后 | | — |
| | — |
| | — |
|
共计 | | $ | 5,693 |
| | $ | 500 |
| | $ | 6,193 |
|
| |
(1) | 反映硬件系统年度维修服务的购买义务,供内部使用。亦见“附注13-关联方交易“。 |
法律意外开支 — 公司不时参与在正常经营过程中发生的索赔和法律诉讼。当公司认为有可能发生了一项负债,而且它能够合理地估计损失的数额时,它就会产生一项负债。该公司至少每季度审查此类事项的状况,并根据需要调整其负债,以反映正在进行的谈判、和解、裁决、法律顾问的咨询意见和其他相关信息。任何索赔、诉讼、评估、调查或法律程序的结果是否单独或集体地对公司的业务、财务状况、经营结果或现金流动产生重大不利影响,将取决于若干因素,包括任何连带费用的性质、时间和数额、支付的和解金额、损害赔偿或其他补救措施或后果。如果获得新的信息,公司对索赔、诉讼、评估、调查或法律程序的可能结果的意见发生变化,应计负债的变化将在作出这种决定的期间内记录。截至2020年1月31日该公司不认为有任何此类事项个别或总体上会对其业务、财务状况、经营结果或现金流动产生重大不利影响。
以顾客为本的税收契约s—各种政府实体(“税务当局”)要求公司根据从公司购买的服务向客户收取欠税。适用每一税务机关的规则,涉及哪些服务须缴纳每项税款,以及应如何对这些服务征税,这涉及到判决的适用范围。税务当局定期进行审计,以核实遵守情况,并包括所有根据适用法规仍然开放的时期,这些法规一般从3至3不等。四年。这些审计可能导致对过去的税收,罚款和利息的重大评估,如果发现该公司是不符合规定的。在审计过程中,税务机关可质疑公司适用其规则的方式,如果公司未能成功证实其地位,则可能对公司产生重大的财务影响。在编制财务报表和披露的过程中,公司考虑是否存在需要披露或应计此类意外情况的信息。
赔偿-在一般业务过程中,公司订立合约安排,同意就客户就代表公司所提供的服务而招致的某些损失,或就客户因特定合约所界定的某些事件而引起的第三者申索而蒙受的某些损失,向客户作出补偿。这种赔偿义务不受最高损失条款的限制。从历史上看,与这些赔偿有关的付款是无关紧要的。
浓度— 本公司主要通过直销组织向各种规模的客户销售解决方案,并通过渠道合作伙伴进行销售。在终了的财政年度内2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日,该公司没有客户在任何财政期间占其净收入的10%或更多。
附注8 — 租赁
公司记录了设施的运营租赁成本$7.9百万截至2020年1月31日止的年度,其中包括$1.2百万与某些设施合并有关的费用和可变租赁费用$1.2百万水电费和公用区域费。
截至财政年度2020年1月31日,该公司记录的经营租赁费用约为$2.3百万包括短期租赁费用在内的设备租赁$1.2百万。设备租赁费用包括在收入成本中。
业务租赁负债计量中包括的金额支付的现金为$6.8百万在截至2020年1月31日的财政年度内。
与衡量公司剩余经营租赁义务有关的加权平均信息如下:
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| | | |
| | (二零二零年一月三十一日) |
加权平均剩余租赁期限 | | 5.8年数 |
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加权平均贴现率 | | 5.33 | % |
下表汇总了截至2020年1月31日公司经营租赁负债的到期日(单位:千): |
| | | | |
财政年度结束 | | (二零二零年一月三十一日) |
2021 | | $ | 5,017 |
|
2022 | | 6,498 |
|
2023 | | 5,787 |
|
2024 | | 5,346 |
|
2025 | | 4,572 |
|
此后 | | 7,648 |
|
业务租赁付款总额 | | $ | 34,868 |
|
较少估算的利息 | | (5,314 | ) |
经营租赁负债总额 | | $ | 29,554 |
|
该公司的租约有剩余的租赁条款1月份到7年数,包括公司合理地肯定会行使的续期或终止选择。
与采用新租赁标准之前的期间有关的披露
公司记录的设备和设备的运营成本约为$5.5百万和$4.7百万分别为2019年2月1日和2018年2月2日。截至2019年2月1日,该公司在采用新的租赁标准之前,根据不可取消的租赁规定,未来的最低租赁付款如下(千):
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| | | | |
财政年度结束 | | (一九二九年二月一日) |
2020 | | $ | 5,237 |
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2021 | | 4,446 |
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2022 | | 6,190 |
|
2023 | | 5,440 |
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2024 | | 4,936 |
|
此后 | | 11,825 |
|
业务租赁付款总额 | | $ | 38,074 |
|
附注9股东权益
2018年9月26日,公司董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,该公司有权回购至多$15百万公司A类普通股至2019年9月30日。2019年3月26日,董事会扩大了回购计划,授权回购最多增加一笔。$15百万公司A类普通股至2020年5月1日。回购可以通过公开市场购买、私下谈判交易或其他类型的交易不时进行。根据该计划进行的任何回购的时间和数量将由管理层根据市场条件和其他因素决定。在终了的财政年度内2020年1月31日,公司回购438,380A类普通股的平均价格为$14.55的总费用$6.4百万。截至2020年1月31日, $10.1百万根据股票回购计划,仍可继续购买。
注10-基于股票的薪酬和员工福利计划
在IPO方面,公司董事会通过了2016年安全工场公司(SecureWorksCorp.)的长期激励计划(“2016计划”)。2016年计划于2016年4月18日生效,并将在生效十周年时到期,除非2016年计划提前被董事会终止,或与SecureWorks公司的控制权变更有关。12,500,000根据“2016年计划”的授标发行的A类普通股的股份。2016年计划规定授予期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、递延股票单位、无限制股票、股利等价权、其他基于股权的奖励和现金红利奖励。根据“2016年计划”,可向公司的雇员、高级人员或非雇员董事或为公司或其任何附属公司提供服务的任何附属公司、顾问和顾问以及董事会赔偿委员会确定参与2016年计划符合公司最佳利益的任何其他个人颁发奖励。该公司利用授权和未发行的股份来满足所有根据2016年计划发行的股份。在2019年财政年度,对“2016年计划”进行了修订,以增加可供发行的A类普通股的总份额4,000,000股票。截至2020年1月31日,大约有4,500,000根据“2016年计划”可用于未来赠款的A类普通股的份额。
股票期权
根据“2016年计划”,每个期权的行使价格将由赔偿委员会决定,但行使价格不得低于100%(或,对任何公司的股票期权而言)10%股东,110%)A类普通股在获批出期权当日的公平市价。期权的期限不得超过十年(或,对任何公司的股票期权而言)10%股东,五年)由批给日期起计。赔偿委员会将决定可行使每项选择权的时间或时间,以及在退休、死亡、残疾或终止雇用后可行使选择权的时间(如有的话)。期权可以分期行使,期权的行使可以由赔偿委员会加快。
在终了的财政年度内2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日, 不股票期权被授予员工或董事。然而,该公司承认$2.7百万, $3.7百万和$3.7百万的补偿费用结束的财政年度 2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别用于先前授予的期权。
股票期权的公允价值是使用Black-Soles期权定价模型估算的。该模型需要输入通常对公允价值估计有重大影响的主观假设。预期期限用SEC简化方法估算。无风险利率是自估值日起的持续复合、期限匹配、零息票利率.波动性是同业公司的杠杆调整,期限匹配,历史波动.股利收益率假设与管理层根据公司在授予之日的业务计划所作的股利分配预期是一致的。
下表汇总了截至目前为止的财政年度的股票期权活动和未兑现和可行使的期权。2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日.
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数 的 备选方案 | | 加权- 平均 每股行使价格 | | 加权- 平均 合同寿命(年份) | | 加权平均批出日期每股公允价值 | | 总内在值1 |
| | | | | | | | | (单位:千) |
结余,2017年2月3日 | 2,578,167 |
| | $ | 14.00 |
| | | | | | |
获批 | — |
| | — |
| | | | | | |
行使 | — |
| | — |
| | | | | | |
取消、过期或没收 | (53,065 | ) | | 14.00 |
| | | | | | |
2018年2月2日 | 2,525,102 |
| | $ | 14.00 |
| | | | | | |
获批 | — |
| | — |
| | | | | | |
行使 | (9,826 | ) | | 14.00 |
| | | | | | |
取消、过期或没收 | (27,514 | ) | | 14.00 |
| | | | | | |
2019年2月1日结余 | 2,487,762 |
| | $ | 14.00 |
| | | | | | |
获批 | — |
| | — |
| | | | | | |
行使 | (94,826 | ) | | 14.00 |
| | | | | | |
取消、过期或没收 | (144,939 | ) | | 14.00 |
| | | | | | |
余额,2020年1月31日 | 2,247,997 |
| | $ | 14.00 |
| | 6.10 | | $ | 6.08 |
| | $ | 3,890 |
|
| | | | | | | | | |
二0二0年一月三十一日 | 2,244,835 |
| | $ | 14.00 |
| | 6.10 | | $ | 6.08 |
| | $ | 3,884 |
|
| | | | | | | | | |
可行使的选项,2020年1月31日 | 1,646,650 |
| | $ | 14.00 |
| | 6.06 | | $ | 6.11 |
| | $ | 2,849 |
|
| |
(1) | 内禀价值总额是根据公司的收盘价计算的税前内在价值总额。$15.73据纳斯达克全球精选市场报道2020年1月31日,如果所有的货币期权都是在该日行使的话,期权持有人就会收到。 |
已获批出的期权的公允价值总额如下:$3.6百万, $3.7百万和$3.8百万截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日,和2018年2月2日分别。在…2020年1月31日,与股票期权有关的未获确认的股票补偿费用是$1.6百万美元,减去估计的没收额,预计将在加权平均剩余所需期间内予以确认。1.02年数.
与戴尔技术公司2013年收购戴尔有关,该公司的薪酬计划包括戴尔技术公司的赠款。2013年股票奖励计划(“2013年计划”)。根据2013年计划,购买戴尔技术C系列普通股股份的时间和业绩期权授予了公司的两名高管。在公司的首次公开募股结束后,所有未获得的基于时间的奖励都被没收,32,000以时间为基础的既得利益股票期权仍未兑现,400,001以业绩为基础的备选方案仍未归属,有待授标条件的制约。在终了的财政年度内2019年2月1日,400,001以业绩为基础的期权,其总公允价值为$2.4百万。在终了的财政年度内2020年1月31日, 90,000期权的税前内在价值为$3.8百万。戴尔技术公司从这些股票期权中获得的现金收入如下$1.3百万美元实现的税收优惠是$0.9百万截至财政年度2020年1月31日。截至2020年1月31日, 32,000基于时间和310,001以业绩为基础的股票期权仍未兑现。考虑到2019年财政年度的所有未决期权,该公司确认不终了会计年度的相关补偿费用2020年1月31日,同时$0.5百万和$0.3百万美元已确认为截至财政年度的会计年度2019年2月1日和2018年2月2日分别。
限制性股票和限制性股票单位
根据“2016年计划”,限制性股票裁决(“RSA”)指的是A类普通股股份的授予,这些股份可能受到可转让限制和赔偿委员会在授予之日由其自行决定的其他限制。这些限制(如果有的话)可以在规定的时间内失效,或通过条件的满足、分期付款或公司赔偿委员会可能决定的其他方式失效。除非授标协议另有规定,否则获发受限制股份的专营公司将享有股东就该等股份所享有的一切权利,包括(但不限于)投票权及就A类普通股股份收取股息或分配的权利,但赔偿委员会可规定任何股息须予扣留及累积,但须视乎有关股份的归属或再投资于受限制股份的股份而定。
根据2016年计划,如果符合归属标准或赔偿委员会规定的其他条款和条件,受限制的股票单位(“RSU”)代表被授权人有权根据A类普通股股份的价值获得赔偿数额。如符合归属准则或其他条款和条件,公司可在符合适用的授标协议的条款和条件的情况下,以现金结算受限制的股票单位、A类普通股或两者的组合。所有目前尚未完成的授标协议都需要交割A类普通股的股份。
与首次公开募股有关,公司向员工和董事发放了RSA和RSU。RSA和RSU的公允价值是$14.00每股及所有股份的平均服务期为四年。在终了的财政年度内2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日本公司按每股加权平均公允价值向雇员发行额外的限制性股票和限制性股票单位$16.93, $9.78和$10.40分别。本公司在截止会计年度内发放的年度RSA和RSU赠款2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日防弹衣三年大约50%该等奖项须符合表现条件。.的.3.1百万RSAs和RSU尚未执行2020年1月31日,约1.0百万是以表演为基础的奖项2.1百万是服务型奖项。在终了的财政年度内2020年1月31日公司赔偿委员会批准了一项会计修改,允许100%与财政年度挂钩的以表现为基础的奖励转归时支付的款项2020结果。这一修改导致在剩余服务期内确认增量费用总额约为$2.6百万,其中$0.4百万在终了财政年度确认2020年1月31日.
公司确认与RSA和RSU有关的补偿费用$16.8百万, $15.2百万美元和$9.8百万截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。在…2020年1月31日,与限制性股票奖励和限制性股票单位有关的未确认股票补偿费用为$25.0百万,预计将在加权平均剩余所需期间内予以确认。2.22年数.
下表汇总了截止财政年度的限制性股票和限制性股票单位的活动。2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日.
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| | | | | | | | | | | | |
| 数 的 股份 | | 加权- 平均 授予日期 每股公允价值 | | 加权- 平均 合同寿命(年份) | | 总内在值1 |
| | | | | | | (单位:千) |
结余,2017年2月3日 | 2,242,486 |
| | $ | 13.21 |
| | | | |
获批 | 1,134,966 |
| | 10.40 |
| | | | |
既得利益 | (507,196 | ) | | 13.62 |
| | | | |
被没收 | (550,697 | ) | | 11.46 |
| | | | |
2018年2月2日 | 2,319,559 |
| | $ | 12.16 |
| | | | |
获批 | 2,274,508 |
| | 9.78 |
| | | | |
既得利益 | (793,723 | ) | | 11.99 |
| | | | |
被没收 | (453,866 | ) | | 10.69 |
| | | | |
2019年2月1日结余 | 3,346,478 |
| | $ | 10.84 |
| | | | |
获批 | 2,087,872 |
| | 16.93 |
| |
| |
|
|
既得利益 | (1,282,743 | ) | | 11.10 |
| | | | |
被没收 | (1,088,990 | ) | | 12.44 |
| | | | |
余额,2020年1月31日 | 3,062,617 |
| | $ | 14.32 |
| | 1.25 | | $ | 48,175 |
|
| | | | | | | |
限制股和限制股预计将于2020年1月31日归属 | 2,909,217 |
| | $ | 14.27 |
| | 1.31 | | $ | 45,762 |
|
(1) 内禀价值总额是根据公司的收盘价计算的税前内在价值总额。$15.73据纳斯达克全球精选市场报道2020年1月31日,这将由限制性股票和限制性股票单位持有人收到,而截至该日,所有限制性股票和限制性股票单位均已发行。
截至2020年1月31日,限制股和限制股代表3.1百万A类普通股的股票已发行,其内在价值总额为$48.2百万根据纳斯达克全球精选市场报道的公司收盘价2020年1月31日。本会计年度终了会计年度内证券工程受限制股票和限制性股票单位的公允价值总额2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日曾.$14.2百万, $9.4百万美元和$6.9百万而税前的内在价值是$25.3百万, $8.5百万和$4.6百万分别。
股票补偿费用
下表汇总了截止财政年度与股票期权、限制性股票和限制性股票单位有关的基于股票的补偿费用的分类。2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日.
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| | | | | | | | | | | | |
| | 结束的财政年度 |
| | 一月三十一日 2020 | | 二月一日 2019 | | 二月二日 2018 |
| | (单位:千) |
收入成本 | | $ | 1,206 |
| | $ | 780 |
| | $ | 891 |
|
研发 | | 4,280 |
| | 4,133 |
| | 3,261 |
|
销售和营销 | | 1,694 |
| | 2,652 |
| | 735 |
|
一般和行政 | | 12,368 |
| | 11,805 |
| | 8,903 |
|
股票补偿费用总额 | | $ | 19,548 |
| | $ | 19,370 |
| | $ | 13,790 |
|
与股票补偿费用有关的税收优惠是$4.6百万, $4.7百万和$3.3百万为结束的财政年度 2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。
长期演出现金奖
2017年3月,该公司开始向某些员工发放长期业绩现金奖励.作为长期激励计划的一部分,接受绩效现金奖励的员工不会获得股权奖励。长期表现现金奖须符合不同的表现条件,并以每年相等的分期付款形式获发于三-年期。截至财政年度2020年1月31日和2019年2月1日,公司大约批准了$6.9百万和$15.7百万这些奖项中,分别有$7.3百万和$6.6百万相关的补偿费用。
雇员福利计划
实际上,所有雇员都有资格参加符合“国内收入法”(“401(K)计划”)第401(K)节规定的缴款计划。公司匹配100%每名参与人的自愿捐款,但以最高捐款额为限6%参与人的补偿金,并由参与人立即缴纳401(K)计划的所有缴款。截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日,该计划下的总开支是$10.8百万, $10.2百万和$10.7百万分别。
附注11-所得税和其他税
公司截至财政年度的有效所得税税率2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日是这样的:
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 结束的财政年度 |
| | 2020年1月31日 | | 2019年2月1日 | | 2018年2月2日 |
| | | | | | |
所得税前损失 | | $ | (51,324 | ) | | $ | (45,954 | ) | | $ | (72,716 | ) |
所得税利益 | | $ | (19,658 | ) | | $ | (6,853 | ) | | $ | (62,299 | ) |
有效税率 | | 38.3 | % | | 14.9 | % | | 85.7 | % |
在所附的合并财务报表所列期间,该公司没有单独提交联邦纳税申报表,因为该公司一般都被列入在各自实体税务管辖范围内的戴尔其他实体的税务分组。所得税福利的计算采用了采用损益法的单独报税法。在损益法下,当戴尔合并集团的其他成员使用这些属性时,这些净经营损失或其他税收属性就被公司所实现。
截至财政年度公司有效所得税税率的变动2020年1月31日和2019年2月1日主要原因是与股票为基础的补偿费用有关的某些离散调整的影响,以及与研究和开发信贷有关的额外利益的确认。截至财政年度公司有效所得税税率的变动2019年2月1日和2018年2月2日主要原因是美国企业所得税税率从35%降至21%,以及2017年12月颁布的“美国减税和就业法案”(“美国税务改革”或“法案”)对外国收入的影响。
整个财政年度2020年1月31日,美国财政部和国税局发布了初步和最后的监管指南,澄清了美国税收改革的某些规定,该公司预计将发布更多的监管指导和技术澄清。当发布额外的指导和技术说明时,公司将在发布该指南的那个季度确认相关的税收影响。该法案的GILTI条款于2017年12月22日签署成为法律,要求该公司在其美国所得税申报表中列入超过该外国子公司有形资产允许收益的外国子公司收益。本公司已选择将GILTI作为当期费用,包括在所发生的年度内。
公司从所得税中获得的利益与法定的美国联邦税率的核对如下: |
| | | | | | | | |
| 结束的财政年度 |
| (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 |
| |
美国联邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 33.7 | % |
外国行动的影响 | 0.5 |
| | 0.2 |
| | 0.5 |
|
州所得税,扣除联邦税收优惠 | 3.2 |
| | 3.2 |
| | 2.6 |
|
研发信贷 | 6.5 |
| | 4.4 |
| | 2.1 |
|
非抵扣/不应课税项目 | (0.6 | ) | | (4.0 | ) | | (2.1 | ) |
美国税制改革 | 2.3 |
| | (9.4 | ) | | 49.5 |
|
股票补偿 | 5.4 |
| | (0.5 | ) | | (0.6 | ) |
共计 | 38.3 | % | | 14.9 | % | | 85.7 | % |
所得税的福利包括: |
| | | | | | | | | | | |
| 结束的财政年度 |
| (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 |
| (单位:千) |
目前: | | | |
| | |
|
联邦制 | $ | (8,135 | ) | | $ | (527 | ) | | $ | (20,288 | ) |
州/地方 | (895 | ) | | (421 | ) | | (886 | ) |
外国 | 1,918 |
| | 1,274 |
| | 80 |
|
电流 | (7,112 | ) | | 326 |
| | (21,094 | ) |
推迟: | | | | | |
|
联邦制 | (10,367 | ) | | (5,930 | ) | | (41,825 | ) |
州/地方 | (931 | ) | | (1,132 | ) | | (444 | ) |
外国 | (1,248 | ) | | (117 | ) | | 1,064 |
|
递延 | (12,546 | ) | | (7,179 | ) | | (41,205 | ) |
所得税利益 | $ | (19,658 | ) | | $ | (6,853 | ) | | $ | (62,299 | ) |
所得税准备金前的损失包括: |
| | | | | | | | | | | |
| 结束的财政年度 |
| (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 |
| (单位:千) |
国内 | $ | (55,800 | ) | | $ | (47,523 | ) | | $ | (77,390 | ) |
外国 | 4,476 |
| | 1,569 |
| | 4,674 |
|
所得税前损失 | $ | (51,324 | ) | | $ | (45,954 | ) | | $ | (72,716 | ) |
本公司递延税款净额的组成部分如下:
|
| | | | | | | |
| (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) |
| (单位:千) |
递延税款资产: | | | |
|
递延收入 | $ | 2,743 |
| | $ | 2,163 |
|
可疑账户备抵 | 1,056 |
| | 1,245 |
|
信用结转 | 5,796 |
| | — |
|
亏损结转 | 6,673 |
| | 7,531 |
|
股票及递延补偿 | 9,249 |
| | 8,468 |
|
租赁使用权资产 | 5,829 |
| | — |
|
其他 | 2,135 |
| | 2,948 |
|
递延税款资产 | 33,481 |
| | 22,355 |
|
估价津贴 | (4,613 | ) | | (4,742 | ) |
递延税项资产,扣除估价免税额 | 28,868 |
| | 17,613 |
|
递延税款负债: | | | |
财产和设备 | (3,733 | ) | | (1,842 | ) |
购置无形资产 | (44,444 | ) | | (50,509 | ) |
与业务和补偿有关的应计项目 | (16,723 | ) | | (18,614 | ) |
租赁责任 | (4,589 | ) | | — |
|
其他 | (1,067 | ) | | (347 | ) |
递延税款负债 | (70,556 | ) | | (71,312 | ) |
递延税负债净额 | $ | (41,688 | ) | | $ | (53,699 | ) |
递延税款净额包括在财务状况综合报表中的其他非流动资产和其他非流动负债中。
截至2020年1月31日和2019年2月1日,公司$4.6百万和$4.7百万与经营净亏损相关的递延税资产,分别结转到未列入戴尔其他实体的国家纳税申报表。这些净营业亏损结转开始在终了的财政年度到期。2020年1月31日。由于在实现这些净营业亏损结转方面存在不确定性,该公司为截至2005年12月31日的全部金额提供了估值备抵。2020年1月31日和2019年2月1日。由于该公司包括在某些其他戴尔实体的税务申报中,管理层已经确定它将能够实现其剩余的递延税资产。如果公司的纳税准备金是使用单独的报税方法编制的,则未审计的税前损失、税收优惠和终了会计年度的净亏损2020年1月31日会是$51.3百万, $6.0百万和$45.3百万这分别是由于确认了将记录在某些递延税资产上的估值津贴,以及2017年减税和就业法案中的某些属性,如果戴尔合并集团不加以利用,这些属性将失去。
截至2020年1月31日,该公司有累积的未分配的外国收入,如果收入分配给总部设在美国的SecureWorks公司,就会招致一定数额的地方预扣缴税和州税。美国的税制改革从根本上改变了美国对外国收入征税的方式。该公司分析了其在全球的营运资本和现金需求,以及可归因于遣返的潜在税收负债,并确定可能将以前被视为无限期再投资的某些未汇出的外国收益汇回国内。截至2020年1月31日和2019年2月1日,该公司记录了$0.3百万和$0.3百万分别与某些可能被汇回的外国收入有关。
对公司未确认的税收福利的开始和结束数额的核对如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| 结束的财政年度 |
| (二零二零年一月三十一日) | | (一九二九年二月一日) | | 2018年2月2日 |
| (单位:千) |
开始时未确认的税收福利 | $ | 7,285 |
| | $ | 763 |
| | $ | 579 |
|
与本年度税收状况有关的增加额 | 27 |
| | 1,204 |
| | 285 |
|
与往年税收状况有关的增加额 | 13 |
| | 5,589 |
| | — |
|
前几年税收减少额 | (1,191 | ) | | (271 | ) | | (101 | ) |
终止未确认的税收福利 | $ | 6,134 |
| | $ | 7,285 |
| | $ | 763 |
|
公司未获确认的税收利益净额$6.6百万, $7.5百万和$0.8百万包括上表所列数额,加上应计利息和罚款$0.5百万, $0.3百万和$0.0百万截至2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别列入“财务状况综合报表”的其他非流动负债。未确认的净税收利益,如果确认,将提高公司的所得税福利和有效所得税优惠率。所得税费用中包括与所得税负债有关的利息和罚款。公司记录利息及罚款$0.2百万, $0.2百万和$0.0百万截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日分别为2018年2月2日和2018年2月2日。
在评估公司不确定的税收状况和确定公司的所得税规定时,需要作出判断。公司预计未来12个月内未确认的税收优惠总额不会有重大变化。
该公司目前也在外国司法管辖区接受所得税审计。该公司正在与这些司法管辖区的税务当局就税务问题进行谈判,并在某些情况下进行有争议的诉讼。公司认为,它已经提供了足够的准备金,涉及所有可供审查的税期内的所有事项。虽然公司认为它已经为这些审计的不确定性提供了足够的准备金,但如果公司遇到不利的结果,这些结果可能会对其业务结果、财务状况和现金流产生重大影响。
本公司在其经营的管辖区内持有某些非所得税的地位,并已从各司法管辖区收到某些非入息税评税。公司认为,在这些事项上的物质损失是不可能的,也不可能合理地发生超过应计金额的物质损失。公司认为,它在这些非所得税诉讼事项中的地位是可以支持的,它最终将占上风。在正常的业务过程中,公司有关其非所得税的立场和结论可能会受到质疑和评估。如果获得新的信息,公司对其立场的看法、评估的可能结果或诉讼变化,公司应计负债估计数的变化将在作出这种决定的期间内记录下来。在所得税和非所得税审计的解决过程中,公司可能需要向监管机构和税务当局提供抵押品担保或赔偿,直到问题解决为止。
在2013财政年度之前的几年里,该公司不再接受税务审查。
附注12-选定的财务信息
下表提供的资料包括应收账款、净额、其他流动资产、财产和设备、净额、应计负债和其他流动负债及其他非流动负债。2020年1月31日和2019年2月1日.
|
| | | | | | | | | | |
| | | | 合并 |
| | | | 2020年1月31日 | | 2019年2月1日 |
| | | | (单位:千) |
应收账款,净额: | | | | |
| 应收账款毛额 | | $ | 116,919 |
| | $ | 147,504 |
|
| 可疑账户备抵 | | (5,121 | ) | | (6,160 | ) |
| | 共计 | | $ | 111,798 |
| | $ | 141,344 |
|
其他流动资产: | | | | |
| 应收所得税 | | 10,040 |
| | 6,853 |
|
| 预付维持费和支助协议 | | 8,425 |
| | 10,602 |
|
| 预付其他 | | 8,984 |
| | 10,149 |
|
| | 共计 | | $ | 27,449 |
| | $ | 27,604 |
|
财产和设备,净额 | | | | |
| 计算机设备 | | $ | 53,012 |
| | $ | 67,468 |
|
| 租赁改良 | | 25,087 |
| | 26,151 |
|
| 其他设备 | | 2,956 |
| | 2,978 |
|
| | 财产和设备共计 | | 81,055 |
| | 96,597 |
|
| 累计折旧和摊销 | | $ | (53,449 | ) | | $ | (60,619 | ) |
| | 共计 | | $ | 27,606 |
| | $ | 35,978 |
|
其他非流动资产 | | | | |
| 预付维持费协议 | | 1,260 |
| | 1,351 |
|
| 递延税资产 | | 1,633 |
| | 648 |
|
| 递延佣金和履行费用 | | 74,151 |
| | 73,868 |
|
| 其他 | | 1,548 |
| | 2,371 |
|
| | 共计 | | $ | 78,592 |
| | $ | 78,238 |
|
应计及其他流动负债 | | | | |
| 补偿 | | $ | 52,450 |
| | $ | 48,242 |
|
| 应付关联方净额 | | 3,209 |
| | 15,634 |
|
| 其他 | | 43,196 |
| | 22,619 |
|
| | 共计 | | $ | 98,855 |
| | $ | 86,495 |
|
其他非流动负债 | | | | |
| 递延税款负债 | | $ | 43,321 |
| | $ | 54,347 |
|
| 其他 | | 7,079 |
| | 12,504 |
|
| | 共计 | | $ | 50,400 |
| | $ | 66,851 |
|
国内和国外净收入的分配是根据公司客户的位置而定的。在报告所述期间,来自任何一个外国的净收入不占公司净收入的10%或10%以上。截至2020年1月31日和2019年2月1日,罗马尼亚的财产和设备净额14%和13%分别是公司合并后的净资产和设备。
下表列出了美国与国际地点之间分配的净收入和不动产、厂房和设备。该公司将国际收入定义为通过非美国实体签订的收入。
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结束的财政年度 |
| | | | 2020年1月31日 |
| | 2019年2月1日 |
| | 2018年2月2日 |
|
净收入 | | | | | | |
| 美国 | | $ | 412,511 |
| | $ | 403,614 |
| | $ | 391,159 |
|
| 国际 | | 140,254 |
| | 115,095 |
| | 76,771 |
|
| | 共计 | | $ | 552,765 |
| | $ | 518,709 |
| | $ | 467,930 |
|
|
| | | | | | | | | | |
| | | | 2020年1月31日 |
| | 2019年2月1日 |
|
财产和设备,净额 | | | | |
| 美国 | | $ | 22,772 |
| | $ | 29,684 |
|
| 国际 | | 4,834 |
| | 6,294 |
|
| | 共计 | | $ | 27,606 |
| | $ | 35,978 |
|
注13-关联方交易
分配费用
在本报告所述期间,戴尔在正常的业务过程中向SecureWorks提供了各种公司服务。戴尔向SecureWorks提供服务的费用受SecureWorks与戴尔公司之间的共享服务协议管辖。根据与戴尔签订的服务共享协议,收费总额为$9.1百万美元, $3.7百万和$4.9百万为结束的财政年度 2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。管理层认为,分配费用的依据是合理地反映了在所述期间向公司提供的服务的使用情况或公司收到的利益。
关联方安排
在报告所述期间,涉及戴尔公司的关联方交易和活动。而且,它的全资子公司并不总是以相当于在存在竞争、自由市场交易条件的一笔交易中占上风的条款来完成。
本公司从戴尔及其子公司购买计算机设备供内部使用,这些设备在“财务状况综合报表”中在财产和设备内资本化。这些购买都是按价格进行的,目的是为了接近于正常价格.从戴尔公司和dell全资子公司购买计算机设备,该公司提供企业软件和存储(Emc)。$3.1百万, $2.7百万和$2.6百万截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。
EMC持有子公司VMware公司的多数股权。(“VMware”),它提供云和虚拟化软件和服务。本公司从戴尔、EMC和VMware购买年度维修服务、软件许可证和硬件系统供内部使用。$3.4百万, $1.2百万和$1.3百万截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。此外,在本财政年度终了年度2020年1月31日,VMware收购了炭黑公司,这是一家与该公司有着现有商业关系的证券公司。从收购之日起至2020年财政年度末,该公司从碳黑公司购买的解决方案总计$2.2百万而且,截至.2020年1月31日,公司对炭黑的负债总额$0.3百万.
该公司确认了与向戴尔技术公司的其他子公司提供安全解决方案有关的收入,该公司由关键软件公司RSA安全有限责任公司组成。和Boomi公司公司为这些实体提供的安全解决方案确认的收入共计$0.1百万, $0.3百万和$0.2百万截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。该公司从这些其他子公司的采购总额$0.1百万, $0.7百万和$0.1百万在终了的财政年度内2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。
该公司还确认了向Secureworks普通股的主要受益所有者提供解决方案的收入,其中包括戴尔技术公司董事长兼首席执行官迈克尔·S·戴尔和戴尔先生的附属公司。该公司从向戴尔提供的解决方案中获得的收入(为管理戴尔及其家族的投资而成立的一家公司)、附属于戴尔先生的实体DFI Resources LLC、迈克尔和苏珊·戴尔基金会(Michael And Susan Dell Foundation)总共获得了收入。$0.4百万, $0.5百万和$0.4百万截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。
本公司为某些客户提供解决方案,这些客户的法律合同关系历史上一直是与戴尔而不是SecureWorks的,尽管该公司负有提供服务的主要责任。自2015年8月1日起,成立新的子公司,将公司的部分业务与戴尔的业务分开,如“附注1-业务说明和提交依据:“许多这类客户合同是从戴尔公司转到公司的,在公司和最终客户之间形成了直接的法律合同关系。对于尚未转让合同的客户,或其合同随后通过戴尔根据转售商协议发源的客户,该公司确认的收入约为$57.8百万, $59.0百万美元和$44.7百万为结束的财政年度 2020年1月31日, 2019年2月1日和2018年2月2日分别。此外,截至2020年1月31日,公司大约有$1.8百万对戴尔的或有债务涉及某些客户合同的未偿履约保证金,戴尔代表该公司发行。
作为公司的客户,戴尔也代表自己的客户向公司购买解决方案。从截至2016年1月29日的财政年度的第三季度开始,与戴尔的商业协议生效日期有关,该公司开始向戴尔收取这些服务的费用,定价的目的是接近中期定价,而不是先前的成本回收安排。这些收入总额约为$27.2百万美元, $16.6百万,和$21.1百万截至财政年度2020年1月31日, 2019年2月1日,和2018年2月2日分别。
由于上述关联方安排从2016年1月29日终了的财政年度第三季度开始,公司在截至2010年1月29日的财务状况综合报表中记录了下列关联方余额:2020年1月31日和2019年2月1日:
|
| | | | | | | | |
| | 2020年1月31日 | | 2019年2月1日 |
| | (单位:千) |
应付关联方(应计及其他流动负债) | | $ | 3,209 |
| | $ | 15,634 |
|
| | | | |
根据与戴尔签订的经销商协议从客户处收到的应收账款(应收账款,净额) | | $ | 13,674 |
| | $ | 21,760 |
|
| | | | |
与戴尔(其他流动资产)签订的应收营业损失税净额分摊 | | $ | 10,040 |
| | $ | 6,853 |
|
附注14-未经审计的季度业务业绩
以下ta布尔列出2020财政年度每个季度和2019年财政年度的部分未经审计的业务报表。该报表是在符合本年度10-K表报告所载经审计的年度财务报表的基础上编制的,公司认为,其中包括为公允列报这些报表中的财务信息所必需的所有正常的经常性调整。以下季度财务数据应与已审计财务报表和本年度报告表表10-K中的相关说明一并阅读。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020财政年度 |
| | | 第一 | | 第二 | | 第三 | | 第四 |
| | | 四分之一 | | 四分之一 | | 四分之一 | | 四分之一 |
| | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 132,842 |
| | $ | 136,605 |
| | $ | 141,332 |
| | $ | 141,986 |
|
毛利率 | | $ | 70,001 |
| | $ | 73,010 |
| | $ | 79,764 |
| | $ | 77,194 |
|
净损失 | | $ | (8,270 | ) | | $ | (10,260 | ) | | $ | (7,908 | ) | | $ | (5,228 | ) |
普通股净亏损(基本损失和稀释损失)(1) | | $ | (0.10 | ) | | $ | (0.13 | ) | | $ | (0.10 | ) | | $ | (0.06 | ) |
加权平均流通股(基本和稀释) | | 80,467 |
| | 80,674 |
| | 80,518 |
| | 80,591 |
|
(1) 每个季度的基本净亏损和稀释净亏损是独立计算的。因此,每普通股季度基本净亏损和稀释净亏损之和可能不等于普通股年度基本和稀释净亏损。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019财政年度 |
| | | 第一 | | 第二 | | 第三 | | 第四 |
| | | 四分之一 | | 四分之一 | | 四分之一 | | 四分之一 |
| | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 126,161 |
| | $ | 128,778 |
| | $ | 133,060 |
| | $ | 130,710 |
|
毛利率 | | $ | 65,631 |
| | $ | 66,230 |
| | $ | 70,927 |
| | $ | 69,804 |
|
净(损失)收入 | | $ | (13,819 | ) | | $ | (9,769 | ) | | $ | (3,735 | ) | | $ | (11,778 | ) |
普通股净(亏损)收益(基本和稀释)(1) | | $ | (0.17 | ) | | $ | (0.12 | ) | | $ | (0.05 | ) | | $ | (0.15 | ) |
加权平均流通股(基本和稀释) | | 80,522 |
| | 80,839 |
| | 80,892 |
| | 80,587 |
|
(1) 每个季度的基本净亏损和稀释净亏损是独立计算的。因此,每普通股季度基本净亏损和稀释净亏损之和可能不等于普通股年度基本和稀释净亏损。
注15-后续事件
2020年3月11日,世界卫生组织宣布新型冠状病毒(COVID-19)为全球大流行,并建议世界范围内的遏制和缓解措施。此时,公司无法合理估计这一大流行病的持续时间或严重程度,或中断对公司合并财务状况、合并经营结果和2021财政年度合并现金流的影响程度。由于公司以订阅为基础的业务模式,COVID-19的影响可能在公司的运营结果中没有得到充分的反映,如果有的话,直到未来的时间。
自2019年3月26日起,该公司全资子公司SecureWorks公司与戴尔公司全资子公司延长了循环信贷协议。公司有一个$30百万高级无担保循环信贷机构。该设施原定于2020年3月26日到期。在2020年财政年度结束后,循环信贷协议作了进一步修订和重申,自2020年3月26日,将到期日延长至2021年3月26日并降低适用的伦敦银行同业拆借利率加上年利率。1.50%再加1.30%。否则,经修正和重述的循环信贷协议的条款与修正和重报前的贷款协议的条款基本相同。
附表二-估值及合资格账目
估值及合资格账目
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 余额 | | 向.收取费用 | | | | 余额 |
| | | | 开始 | | 收入 | | 向.收取费用 | | 尾端 |
财政年度 | | 描述 | | 期间 | | 陈述 | | 津贴 | | 期间 |
| | | | | | | | | | |
贸易应收款: | | | | | | | | | | |
2020 | | 可疑账户备抵 | | $ | 6,160 |
| | $ | 3,099 |
| | $ | (4,138 | ) | | $ | 5,121 |
|
2019 | | 可疑账户备抵 | | $ | 8,246 |
| | $ | 2,356 |
| | $ | (4,442 | ) | | $ | 6,160 |
|
2018 | | 可疑账户备抵 | | $ | 6,132 |
| | $ | 3,947 |
| | $ | (1,833 | ) | | $ | 8,246 |
|
项目9.会计和财务披露方面的变化和与会计人员的分歧
无
项目9A.管制和程序
对披露控制和程序的评估
披露控制和程序(如“外汇法”第13a-15(E)条和第15d-15(E)条规定的那样)旨在确保在根据“交易所法”提交或提交的报告中披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告,并确保这些信息得到积累,并传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时作出关于所需披露的决定。
在编写本报告方面,我们的管理层在我们的首席执行干事和首席财务官的监督和参与下,对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。2020年1月31日。根据这一评估,我们的管理层得出结论,我们的披露控制和程序在2020年1月31日.
管理层关于财务报告内部控制的报告
管理层在首席执行干事和首席财务干事的监督下,负责建立和维持对财务报告的适当内部控制(如“外汇法”第13a-15(F)条和第15d(F)条所界定的)是一个程序,旨在根据公认的会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理的保证。财务报告的内部控制包括以下政策和程序:(A)保持记录,以合理详细、准确和公正地反映资产的交易和处置情况,(B)提供相当合理的保证,说明记录交易是必要的,以便按照普遍接受的会计原则编制财务报表;(C)提供合理的保证,证明只有根据管理层和董事会的适当授权才能收支;(D)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的资产的未经授权获取、使用或处置提供合理保证。
在编写本报告方面,我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的监督和参与下,对我们对财务报告的内部控制的有效性进行了评估。2020年1月31日中确立的标准内部控制-综合框架(2013年)由特雷德威委员会赞助组织委员会发布。作为评估的结果,管理层得出结论认为,我们对财务报告的内部控制到目前为止是有效的。2020年1月31日.
财务报告内部控制的变化
在财务报告方面,我们对财务报告的内部控制没有变化,这与“外汇法”第13a条第15款(E)项和第15d款第15款(E)项规定的评价有关,在本季度终了期间发生。2020年1月31日这对我们财务报告的内部控制产生了重大影响,或相当可能会产生重大影响。
项目9B.其他资料
自2019年3月26日起,我们全资子公司SecureWorks公司与戴尔公司的全资子公司延长了循环信贷协议。我们有3000万美元的高级无担保循环信贷。该设施将于2020年3月26日到期。在2020年财政年度结束后,循环信贷协议作了进一步修订和重申,自2020年3月26日,将到期日延长至2021年3月26日并降低适用的伦敦银行同业拆借利率加上年利率。1.50%再加1.30%。否则,经修正和重述的循环信贷协议的条款与修正和重报前的贷款协议的条款基本相同。信贷安排及最近修订及重述信贷安排以延长贷款期限,均载於“综合财务报表附注附注6-债务“和”-附注15-后续事件“列入本年度报告的合并财务报表,表格10-K。
第III部
项目10.董事、执行干事和公司治理
我们已通过了一套适用于我们的首席执行官和其他高级财务官员的道德准则。我们称之为“高级财务官员道德守则”的道德守则可在我们的网站www.secureworks.com的投资者页面上查阅。在证券交易委员会规则所要求的范围内,我们打算在证券交易委员会规则可能要求的任何期间内,在我们的网站上披露对本守则的任何修改,以及为任何高级财务官员的利益而放弃对守则的任何规定。
请参阅“第一部分-第1项-业务-关于我们执行干事的资料”,以参考本项目第10项中的参考资料。2020股东年会,称为“2020代理声明,“我们将在我们提交给证券交易委员会120天后2020财政年度结束,并将出现在2020委托书说明标题为“建议1-选举董事”和“补充资料-违法者第16(A)条报告”。
以下是我们董事会的成员和截至本报告之日每一位董事的主要职业。
|
| |
迈克尔·科特 总裁兼首席执行官 SecureWorks公司 | 帕梅拉·戴利 退休高级副总裁和 主席高级顾问 通用电气公司 |
迈克尔·S·戴尔 主席兼首席执行官 戴尔技术公司 | 马克·霍金斯 总裁兼首席财务官 Salesforce.com公司 (软件) |
埃贡德班 管理伙伴 银湖合作伙伴 (私人股本) | Yagyensh C.(布诺)帕蒂 合伙人 中心资本技术 (投资) |
项目11.行政补偿
本项目11所要求的信息在此参考2020代理语句,包括2020委托书出现在标题“建议1-选举董事-董事薪酬”和“执行官员的报酬”。
项目12.某些受益所有人的担保所有权和管理及相关股东事项
本项目12所要求的信息在此参考2020代理语句,包括2020代理声明出现在标题“股权补偿计划信息”和“某些受益所有者和管理的安全所有权”。
项目13.某些关系及相关交易和主任独立性
本项目13所要求的信息在此参考2020代理语句,包括2020代理声明出现在标题“建议1-选举董事”和“补充信息-某些关系和相关交易”。
项目14.主要会计费用和服务
本项目14所要求的信息在此参考2020代理语句,包括2020在标题下出现的委托书“建议2-批准独立注册会计师事务所的任命”。
第IV部
项目15.展览、财务附表
下列文件作为10-K表格年度报告的一部分提交:
| |
(1) | 财务报表下列财务报表作为本报告的一部分列入“第二部分-第8项财务报表和补充数据”: |
|
| |
独立注册会计师事务所报告 | |
截至2020年1月31日和2019年2月1日的财务状况综合报表 | |
截至2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日的财政年度综合业务报表 | |
截至2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日的财政年度综合亏损报表 | |
截至2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日的财政年度现金流动综合报表 | |
截至2020年1月31日、2019年2月1日和2018年2月2日的会计年度股东权益综合报表 | |
合并财务报表附注 | |
附表二-估值及合资格账目 | |
| |
(2) | 财务报表附表*以下财务报表附表列于“第二部分-财务报表和补充数据”下的综合财务报表附注之后: |
附表二-估值及合资格账目
展示索引
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| | |
证物编号。 | | 描述 |
3.1 | | 重述SecureWorks公司(“公司”)的公司注册证明书(参照2016年4月22日提交证券交易委员会(“监察委员会”)的公司注册声明表表4.1(“表格S-8”))(注册编号333-210866)。 |
3.2 | | 修订及恢复SecureWorks公司的附例(参照表格S-8的附录4.2)(注册编号333-210866)。 |
4.1 | | 公司A类普通股证样本,每股面值$0.01(参照公司于2015年12月17日提交证监会的表格S-1注册声明(“表格S-1”)附录4.1)(注册编号333-208596)。 |
4.2†† | | 根据1934年“证券交易法”第12条注册的公司证券说明。 |
10.1 | | 自2015年8月1日起生效的戴尔公司与其子公司之间的共享服务协议(注册号:333-208596)。 |
10.1.1 | | 2015年12月8日戴尔公司与其子公司之间的“共享服务协议”第1号修正案(注册号333-208596)(注册号:333-208596)。 |
10.1.2 | | 戴尔公司与其子公司之间于2017年11月8日修订的“共享服务协议”第2条(参考2018年2月2日终了财政年度公司10-K年度报告表10.1.2)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.1.3 | | 截至2018年7月11日戴尔公司对其自身及其子公司的“共享服务协议”第3号修正案(参见2018年8月3日终了的季度报告表10-Q表表10.2)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.1.4 | | 截至2019年5月29日戴尔公司对其自身及其子公司的“共享服务协议”第4号修正案(参考2019年5月3日终了的季度报告表10-Q表表10.1)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.2 | | 自2015年8月1日起生效的“戴尔公司、戴尔公司及其他子公司的知识产权贡献协议”。(注册编号333-208596) |
10.3 | | “专利许可协议”,自2015年8月1日起生效,由戴尔公司为其自身及其附属公司与戴尔公司及其子公司之间的专利许可协议(参照表格S-1的表10.3注册)(注册号333-208596)。 |
10.4 | | 截止到2015年9月9日,戴尔公司之间的许可协议。而公司(参照表格S-1的附录10.4成立为法团)(注册编号333-208596)。 |
10.5 | | 自2015年8月1日起生效的“税务事项协议”,由该公司及其子公司和戴尔技术公司签署。(前称Denali Holding Inc.),适用于其本身及其附属公司以外的公司(参照表格S-1的附录10.5成立为法团)(注册编号333-208596)。 |
10.5.1 | | 2015年12月8日,该公司及其附属公司与戴尔技术公司之间对税务事项协议的第1号修正案(注册号333-208596)(注册号:333-208596)(注册号:333-208596)。 |
10.6 | | 修订和恢复雇员事项协议,自2015年8月1日起生效,由戴尔技术公司(Dell Technologies Inc.)和戴尔公司(Dell Inc.)签署。而公司(参照表格S-1的附件10.6成立为法团)(注册编号333-208596)。 |
10.7+ | | 安全服务客户主服务协议,自2015年8月1日起在SecureWorks公司之间生效。戴尔美国有限公司代表自己,戴尔公司和戴尔公司的子公司(参照表格S-1的表10.7注册)(注册号333-208596)。 |
10.8 | | 给安全服务客户主服务协议和经销商协议的信函协议,自2015年8月1日起在戴尔公司之间生效。和SecureWorks公司(参照表格S-1附录10.8编入)(注册编号333-208596)。 |
10.8.1+ | | 对安全服务客户主服务协议的第一修正案,自2017年11月3日起在戴尔美国有限公司和SecureWorks公司之间生效。(参考2018年2月2日终了的财政年度10-K表格公司年度报告表10.8.1)(委员会档案编号001-37748)。 |
展览索引-续
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证物编号。 | | 描述 |
10.9+ | | 修订后的主商业客户协议,自2015年8月1日起生效,由戴尔营销有限公司与SecureWorks公司签订。(参照表格S-1附录10.9编入)(注册编号333-208596)。 |
10.9.1+ | | 修订后的“主商业客户协议”第1号修正案,自2018年8月4日起生效,由戴尔营销有限公司和SecureWorks公司签署。(参照10.9.1参展公司截至2018年11月2日的季度报告表10-Q)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.9.2 | | EMC公司对截至2019年3月8日修订和恢复的主商业客户协议的合并(参见公司截至2019年5月3日的季度报告表10-Q的表10.2)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.10+ | | 修订后的转售协议,自2015年8月1日起生效,由SecureWorks公司为其自身及其子公司,戴尔公司为其本身及其公司以外的子公司(参照表格S-1表10.10)(注册号333-208596)。 |
10.10.1+ | | 修订日期为2019年1月23日的戴尔公司与其除SecureWorks公司以外的子公司之间的经修正和重新安排的分销商协议的第1号修正案。以及SecureWorks公司本身及其附属公司(参考2019年2月1日终了的会计年度10-K表10.10.1)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.10.2+ | | 截至2019年5月8日,戴尔公司与其除SecureWorks公司以外的子公司之间对其本身及其附属公司及其附属公司及其子公司的第1号修正案增编(参见2019年5月3日终了的季度报告表10-Q表表10.5)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.10.3+ | | 自2019年5月21日起,戴尔公司与其除SecureWorks公司以外的子公司之间对其及其附属公司及其子公司的修订第2号(参照2019年8月2日终了的季度报告表10.1)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.10.4+ | | 截至2019年6月13日戴尔公司与其除SecureWorks公司以外的子公司之间对其及其附属公司及其子公司的修订第3号(参见2019年8月2日终了的季度报告表10.2)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.10.5+ | | 截至2019年7月30日,戴尔公司与其除SecureWorks公司以外的子公司之间对其及其附属公司及其子公司的修订第4号(参照2019年8月2日终了的季度报告表10.3)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.10.6 | | 自2019年10月1日起,戴尔公司与其除SecureWorks公司以外的子公司之间对其及其附属公司及其子公司的修订第5号(参照2019年11月1日终了的公司第10-Q号季度报告表10.1)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.10.7+ | | 截至2019年10月23日,戴尔公司与其除SecureWorks公司以外的子公司之间对其及其附属公司及其子公司的修订第6号(参见2019年11月1日终了的公司第10-Q号季度报告表10.2)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.11 | | 截至2015年8月3日公司与注册持有人之间的注册权利协议(参考表格S-1的附件10.22)(注册编号333-208596)。 |
10.12 | | 截止2016年4月27日,戴尔营销公司、迈克尔·S·戴尔公司、苏珊·利伯曼·戴尔单独财产信托公司、MSDC Denali Investors、L.P.、MSDC Denali Deneiv、LLC、SilverLake Partners III、L.P.、银湖技术投资者III、L.P.、SilverLake Partners IV、L.P.、SilverLake Technology Investors IV、L.P.和SLP Denali Co-Investment,L.P.(参照2016年4月27日提交给委员会的公司目前关于表格8-K的报告的表10.1)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.13 | | 第二次修订和恢复循环信贷协议,日期为2019年3月26日,SecureWorks公司之间。以及戴尔美国有限公司(参阅2019年5月3日终了的季度报告表10-Q的表10.3)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.14 | | 注:购买协议日期为2015年6月30日,并于2015年7月31日修订,由戴尔技术公司(Dell Technologies Inc.)签署。及投资者(注册编号333-208596)(参阅表格S-1的附录10.21)。 |
10.15 | | 自2012年4月20日起,LLC公司与SecureWorks公司之间的办公室租赁,经修订(见表格S-1表表10.23)(注册号333-208596)。 |
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证物编号。 | | 描述 |
10.16 | | 由戴尔公司(Dell Inc.)于2012年4月20日签订的无条件付款和履约担保。支持教师会议,有限责任公司(参照表格S-1附录10.24)(注册编号333-208596)。 |
10.17 | | 戴尔国际服务SRL和SecureWorks欧洲SRL之间的转租协议,日期为2015年6月22日,经修正(参见表格S-1的附录10.26)(注册号333-208596)。 |
10.18 | | 戴尔国际服务印度私人有限公司与SecureWorks印度私人有限公司之间的租赁契约,截止日期为2015年8月8日(参见表格S-1的附录10.27)(注册号333-208596)。 |
10.19* | | 戴尔技术公司2013年股票激励计划(经修正和重述)(参照戴尔技术公司2018年12月28日向委员会提交的关于表格8-K的表10.8)(委员会档案编号001-37867)。 |
10.20* | | 戴尔技术公司2012年长期激励计划(前称戴尔公司)。经修订并于2017年10月6日重述的2012年长期激励计划(参见戴尔技术公司截至2017年11月3日的季度报告表10.4)(委员会档案编号001-37867)。 |
10.21* | | 公司与公司每名董事及行政人员之间的赔偿协议表格(参照表格S-1的附录10.20成立为法团)(注册编号333-208596)。 |
10.22* | | SecureWorksCorp.2016年长期激励计划,自2018年6月21日起修订并重述(参考2018年6月27日提交给欧盟委员会的公司目前关于8-K表格的报告表10.1)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.23* | | SecureWorksCorp.2016年长期激励计划管理人员不合格股票期权协议表格(参考表格S-1表表10.13)(注册号333-208596)。 |
10.24* | | SecureWorks公司2016年长期激励计划下董事不合格股票期权协议的格式(参照2016年3月22日向委员会提交的表格S-1第1号修正案表10.13.1)(注册号333-208596)。 |
10.25* | | SecureWorksCorp.2016年长期激励计划下的高管限制股协议格式(参见表格S-1的表10.14)(注册号333-208596)。 |
10.26* | | SecureWorks公司2016年长期激励计划董事限制股协议格式(参照2016年3月22日向委员会提交的表格S-1修正案表10.14.1)(注册号333-208596)。 |
10.27* | | SecureWorksCorp.2016年长期激励计划下的高管限制性股票协议格式(参见表格S-1的表10.15)(注册号333-208596)。 |
10.28* | | SecureWorksCorp.修订并重新制定了“高管人员薪酬计划”(参见公司截至2019年11月1日的季度报告表10-Q表中的表10.3)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.29* | | SecureWorksCorp.非雇员董事薪酬政策,2018年3月2日通过,2018年6月21日生效(参见2018年5月4日终了的季度报告表10-Q表表10.2)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.30* | | SecureWorksCorp.关于保护敏感信息、非竞争和非邀约协议的表格(参照2016年12月7日提交给委员会的公司目前关于8-K表格的报告的表10.1)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.31* | | 2016SecureWorksCorp.长期激励计划下的高管基于业绩的限制性股票协议(参见2017年3月10日提交给委员会的公司目前关于8-K表格的报告的表10.1)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.32* | | 2016SecureWorksCorp.长期激励计划下的高管业绩股协议(参见2017年3月10日提交给委员会的公司目前关于8-K表的报告表10.2)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.33* | | 修订和恢复SecureWorksCorp.奖励奖金计划(参照本公司2017年2月3日终了财政年度10-K表的表10.33)(委员会档案编号001-37748)。 |
10.34* | | 截止2019年4月18日,SecureWorks公司、其子公司、其母公司和相关实体与韦恩·杰克逊(参见2019年5月3日终了的季度报告表10-Q表表10.4)之间的分离协议和发布(委员会档案编号001-37748)。 |
21.1†† | | SecureWorks公司的子公司。 |
展览索引-续
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证物编号。 | | 描述 |
23.1†† | | 普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers LLP)同意,SecureWorksCorp.独立注册公共会计师事务所。 |
31.1†† | | 根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证公司首席执行官。 |
31.2†† | | 根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证公司首席财务官。 |
32.1††† | | 根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的1934年“证券交易法”和“美国证券交易法”第18节第1350条,根据规则13a-14(B)或规则15d-14(B)认证公司首席执行官和首席财务官。 |
101.INS†† | | XBRL实例文档-实例文档没有出现在InteractiveDataFile中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH†† | | XBRL分类法扩展模式文档。 |
101.CAL†† | | XBRL分类法扩展计算链接库文档。 |
101.DEF†† | | XBRL分类法扩展定义链接库文档。 |
101.LAB†† | | XBRL分类法扩展标签Linkbase文档。 |
101.PRE†† | | XBRL分类法扩展表示链接库文档。 |
104†† | | CoverPageInteractiveDataFile(封面页XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中,见表101)。 |
| | |
+ | | 根据保密处理请求,本展览的某些部分已被省略。遗漏的信息已分别提交给美国证交会。 |
†† | | 和这份报告一起存档。 |
††† | | 附有本报告。 |
* | | 董事或执行人员参与的管理合同或薪酬计划或安排。 |
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的要求,登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告,并经正式授权。
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| | |
| SecureWorks公司
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| | |
| 副: | /S/Michael R.Cote |
| | 迈克尔·科特 |
| | 总裁兼首席执行官 |
| | (获正式授权的人员) |
日期:2020年3月27日
根据1934年“证券交易法”的要求,下列人士以登记人的身份和日期签署了本报告。
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| | | | |
| | | | |
签名 | | 标题 | | 日期 |
| | | | |
/S/Michael R.Cote | | 总裁、首席执行官和主任 | | 2020年3月27日 |
C.C. | | (特等行政主任) | | |
| | | | |
/保罗M.帕里什 | | SVP,首席财务官 | | 2020年3月27日 |
.class=‘class 3’> | | (首席财务主任及 首席会计主任) | | |
| | | | |
/S/Michael S.Dell | | 董事会主席 | | 2020年3月27日 |
C/S.DELL公司 | | | | |
| | | | |
/S/Egon德班 | | 导演 | | 2020年3月27日 |
/.class=‘class 1’> | | | | |
| | | | |
/S/Pamela Daley | | 导演 | | 2020年3月27日 |
Pamela Daley | | | | |
| | | | |
/S/Yagyensh C.Pati | | 导演 | | 2020年3月27日 |
.class=‘class 2’>. | | | | |
| | | | |
/S/Mark J.Hawkins | | 导演 | | 2020年3月27日 |
.class=‘class 3’> | | | | |
| | | | |