目录

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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-K

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佣金档案编号000-30833

布鲁克公司

(其章程所指明的注册人的确切姓名)

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登记人的电话号码，包括区号：(978) 663-3660

根据该法第12(B)节登记的证券：

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根据该法第12(G)条登记的证券：无

请按“证券法”第405条的定义，通过检查标记说明注册人是否是知名的经验丰富的发行人。◻ 不 ⌧

如果注册人不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告，则用复选标记表示。◻ 不 ⌧

用支票标记说明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在前12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)，(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。⌧ 不 ◻

通过检查标记，说明注册人是否已以电子方式提交了每一份交互数据文件，这些文件是根据条例S-T规则第四零五条(本章第232.405节)在前12个月内提交的(或在较短的时间内，注册人被要求提交此类文件)。是 ⌧没有◻

通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。

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如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。◻

用复选标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”规则12b-2所定义的)。☐没有⌧

截至2019年6月30日(注册人最近完成的第二财政季度的最后一个营业日)，注册人非附属公司持有的有表决权和无表决权股票的总市值为美元。5,068,256,820基于纳斯达克全球选择市场上的最新销售价格。截至二零二零年三月二十日，注册人普通股已发行的股份数目为154,201,496.

以参考方式合并的文件

本报告第三部分所要求的部分信息(项目10、11、12、13和14)是根据登记人关于附表14A关于2020年股东年度会议的最后委托书，在登记人财政年度结束后120天内提交的。

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布鲁克公司

表格10-K年度报告

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本年度报告中关于表10-K的任何陈述，如非历史事实陈述，可视为1934年“证券交易法”第21E节和1933年“证券法”第27A条所指的前瞻性陈述。在不限制上述规定的情况下，“相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“寻求”、“可能”、“意志”、“意愿”、“估计”、“应”等词语旨在识别前瞻性陈述。这里包含的任何前瞻性声明都是基于当前的预期，但也会受到许多风险和不确定性的影响。前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：我们对知识产权的意图、政府合同和政府监管的影响、我们在内部控制方面的重大弱点的影响和补救时间、我们的营运资本要求和现金充足性、我们的竞争、我们业务的季节性、我们设施的充分性、我们的雇员关系、法律程序的影响、税收和会计规则的变化和法律的变化、我们的预期税率、我们对现金红利、股票回购、利率互换协议、支出和资本支出的预期、外币汇率的影响和商品价格的变化，我们的重组举措的影响以及我们对积压和收入的期望。可能导致未来实际结果的因素

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与目前的预期大不相同包括但不限于以下方面的风险和不确定因素：我们经营的国家经济和政治条件的不利变化、我们已经收购或将来可能收购的企业的整合、我们的重组和成本控制举措、不断变化的技术、产品开发和市场对我们产品的接受程度、我们产品的成本和定价、制造和外包、竞争、对合作伙伴、主要供应商和第三方分销商的依赖、资本支出和政府供资政策、政府规章的变化、COVID-19冠状病毒的影响、知识产权、诉讼、受外币波动的影响，我们有能力履行我们的债务义务，满足我们预期的现金需求，集中拥有我们的普通股，损失关键人员，支付未来红利，气候变化和其他因素的影响。许多这些因素在本年度报告第1A项下的表10-K中有更详细的描述。“风险因素”，以及我们可能不时向证券交易委员会提交的其他文件。虽然我们可能选择在未来更新前瞻性声明，但我们明确表示，即使我们的估计发生变化，我们也没有义务这样做，而且读者不应依赖那些前瞻性的陈述来代表我们在提交本报告之日之后的任何日期的观点。

提到“我们”、“管理层”或“公司”指的是布鲁克公司，在某些情况下是指其子公司以及所有前身实体。

我们的主要执行办公室位于马里兰州比列尼卡曼宁路40号，我们的电话号码是(978)663-3660。有关布鲁克公司的信息，请访问www.bruker.com。我们网站上的信息不是通过引用纳入本报告的，也不构成本报告的一部分。本报告中提到的所有商标、商号或版权都是其各自所有者的财产。

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第I部

项目1商业

我们的生意

我们是高性能科学仪器和分析诊断解决方案的开发、制造商和经销商，使我们的客户能够在微观、分子和细胞水平上探索生命和材料。我们的许多产品用于检测、测量和可视化化学、生物和工业材料样品的结构特征。我们的产品和解决方案满足了生命科学研究、制药、生物技术、应用市场、细胞生物学、临床研究、微生物学、体外诊断、纳米技术和材料科学研究等众多客户迅速发展的需求。我们的技术平台包括磁共振技术、质谱技术、气液色谱技术、三重四极质谱技术、X射线技术、火花光发射光谱技术、原子力显微镜技术、针和光学计量学技术、荧光光学显微镜技术以及红外和拉曼分子光谱技术。我们的产品还包括用于微生物学和传染病诊断的测试解决方案，包括我们的MALDI Biotyper快速病原体识别平台和相关测试工具包、DNA测试条和用于特定传染病应用的基于荧光的聚合酶链反应(PCR)技术。我们开发、制造和销售一系列用于化学、生物、辐射、核和爆炸物或CBRNE检测的现场分析系统。我们还开发、制造和销售主要以金属低温超导体为基础的低温超导材料和器件。我们的公司总部位于马萨诸塞州的Billerica。我们在欧洲、北美和东南亚设有主要的技术和制造中心，并在世界各地设有销售办事处。

我们最初于1991年2月在马萨诸塞州注册为布鲁克联邦系统公司(BrukerFederalSystemsCorporation)。2000年2月，我们在特拉华州重新注册为Bruker Daltonics公司。2003年7月，我们与BrukerAXS公司合并，我们是这次合并中幸存的公司。与合并有关，我们改名为Bruker生物科学公司，并成立了两家运营子公司，Bruker Daltonics和Bruker AXS。2006年7月，我们收购了Bruker光学公司。2008年2月，我们收购了BrukerBioSpin集团的公司，并更名为Bruker公司。

业务部门

我们有四个运营部门，Bruker BioSpin组，Bruker Calid组，Bruker科学仪器(BSI)纳米段和布鲁克能源和超级技术(最佳)。我们有三个可报告的部分，BSI生命科学,BSI纳米，和最佳。为了财务报告的目的，Bruker BioSpin和Bruker Calid集团被归入BSI生命科学报告部门，因为它们具有相似的经济特征、生产流程、服务提供、客户类型和类别、分配方法和监管环境。

BSI生命科学部分

Bruker生物Spin群

Bruker BioSpin集团由Bruker磁共振、应用工业和临床、临床前成像和服务以及生命周期支助部门组成，并设计、制造和销售基于磁共振技术的生命科学工具。磁共振是一种自然现象，发生在一个放置在磁场中的分子发出一个特征无线电频率。特征无线电频率是特定分子的特征，提供了大量精确的化学和结构信息。根据预期的应用程序，我们市场和销售给我们的客户一个NMR系统或EPR系统(每个定义如下)。

Bruker BioSpin还使用MRI、PET、SPECT、CT和MPI技术生产和销售单一和多模态系统(每种技术的定义如下)。Bruker BioSpin产品，具有特殊用途

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在结构蛋白质组学、药物发现、药物和生物技术的研究和生产以及食品和材料科学领域，消费者都有能力确定特定分子的结构、动力学和功能，如蛋白质，并对混合物的组成进行表征和确定。

BrukerBioSpin的大部分客户是学术和政府研究机构。其他客户包括制药和生物技术公司；化学、食品和饮料、临床和聚合物公司；以及非营利实验室。

在2019年，我们加强了安装，并开始承认新的核磁共振系统的收入，我们称之为GHZ级系统。在2019年，我们的GHZ类系统安装和客户接受包括1.0 GHz和1.1 GHz NMR系统。我们在制造1.2GHz核磁共振系统方面也取得了重要的技术里程碑。在2019年，我们推出了许多新的产品和技术，包括革命性的台式磁共振光谱仪。我们还安装了一个高场9.4特斯拉小动物磁共振成像系统(以下介绍)与集成的在线PET(下文)。

Bruker BioSpin集团的仪器基于以下技术平台：

核磁共振是一种定性和定量的分析技术，用于测定样品的分子结构和纯度。分子被放置在磁场中，发出由敏感探测器记录的射频信号。分析软件有助于确定样品的分子结构。核磁共振技术广泛应用于学术界、制药、生物技术、食品、饮料、临床等行业，并被其他工业用户用于生命科学和材料科学研究。

EPR是顺磁离子或分子吸收微波辐射的过程，至少有一个未配对电子在静磁场存在下自旋。EPR毫不含糊地检测未配对电子，而其他技术只能提供它们存在的间接证据。此外，EPR还能识别所检测到的顺磁物种，这些物种提供了有关未配对电子附近分子结构的信息，并能洞察分子运动或流动性等动态过程。我们的EPR仪器用于广泛的应用，包括先进的材料研究，材料分析和质量控制。

磁共振成像是利用磁场中氢原子的操纵来产生图像的过程。在外部磁场存在的情况下，原子将与或反对外部磁场对齐。射频的应用使原子在高能态和低能态之间跳跃。磁共振成像(MRI)和磁共振波谱(MRS)包括扩散加权、灌注加权、分子成像和对比度增强等多种方法.MRI提供高分辨率的形态学信息，以及功能、代谢或分子信息。客户使用我们的MRI系统在药物研究，包括代谢组学，研究一些疾病，包括糖尿病，神经病学，肿瘤学和心血管疾病。

MPI是一种从磁性粒子到动物体内产生图像的过程。所述磁性粒子在具有无磁场区的振荡磁场的组合中被操纵。粒子的响应允许实时获取动物全身的三维数据集，显示

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造影剂分布在体内并流经体内的造影剂。这种成像方式被用来检测心血管疾病。

PET是在正电子向动物体内发射放射性核素后，从正电子产生图像的过程。正电子的湮没产生两个光子，它们之间的角度为180°，区分了这些光子和其他来源的光子。PET示踪剂在体内某些感兴趣的区域富集，并从动物那里获得分子信息。体内。这有广泛的应用，最重要的是肿瘤学，炎症，神经病学和心血管疾病，以及代谢疾病，药物发现和骨病。

SPECT使用一种含有放射性核素的造影剂，直接发射单个光子。造影剂在动物身体的某些部位富集，并生成放射性核素在体内分布的图像。SPECT在动物研究中有着广泛的应用。体内，最重要的是肿瘤学，神经学和心血管疾病。

CT是一种基于X射线的技术，用于生成完整的三维数据集。最重要的应用是组织样本分析或非侵入性分析。体内动物成像。CT提供了所有临床前成像模式中最高的空间分辨率，并特别有助于生成被调查对象或动物的形态学信息。CT正被广泛应用于骨科、心血管、肺、肿瘤学、新陈代谢等临床前研究。

BrukerBioSpin集团还为使用BrukerBioSpin产品的客户提供一系列服务、产品生命周期支持、科学软件和工作流解决方案。

Bruker Calid群

布鲁克卡利德集团由布鲁克达尔通科和布鲁克光学部门组成。Bruker Daltonics司主要设计、制造和销售生命科学质谱(MS)仪器，这些仪器可与样品制备或色谱仪器一起集成和使用，以设计用于微生物学和传染病诊断的分析工作流程和基于质谱和分子诊断的解决方案。布鲁克卡利德的生命科学质谱产品被用于研究，制药和生物技术的发展。布鲁克卡利德的微生物学和传染病解决方案主要用于人类和兽医的临床诊断和食品微生物学环境。

质谱仪是测量分子质量或重量的精密仪器，可以提供分子的特性、数量和一级结构的准确信息。基于质谱的解决方案通常结合先进的质谱仪器、自动取样和样品准备机器人、试剂盒和用于进行测试或分析的其他一次性产品以及生物信息学软件。我们为多种现有的和新兴的生命科学市场以及化学和应用市场提供质谱系统和综合解决方案，包括表达蛋白质组学、临床蛋白质组学、代谢和肽生物标志物分析、药物发现和开发、分子诊断研究、分子和系统生物学以及基础分子医学研究。我们的MALDIBiotyper质谱溶液和测试试剂盒、DNA试纸条和基于荧光的PCR技术被设计用于某些配置的临床微生物学市场和某些已经获得监管批准的国家。除了利用MALDI Biotyper平台进行基于培养的微生物鉴定外，基因型和氟型分子诊断(Mdx)工具包还可以直接从病人样本中检测和分析微生物和病毒，特别侧重于结核病、移植诊断和性传播疾病。

Bruker光学部门生产和销售基于红外和拉曼分子光谱技术的研究、分析和过程分析仪器和解决方案。这些产品广泛应用于工业、政府和学术界，用于生命科学、制药、食品和农业分析、质量控制和过程分析应用。红外光谱和拉曼光谱技术作为一种简单、快速、无损、可靠的技术在研究和工业中得到了广泛的应用，从基本的样品识别和质量控制到先进的研究都有着广泛的应用。

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Bruker光学部门还利用傅里叶变换和色散拉曼测量技术，在广泛的实验室和工艺光谱仪上进行拉曼测量。Bruker光学部门的产品由广泛的取样附件和技术补充，其中包括微观分析和高通量筛选，以帮助用户找到合适的解决方案，有效地分析他们的样品。

我们布鲁克卡利德集团的客户包括制药、生物技术和诊断公司、合同研究机构、学术机构、医学院、非盈利或营利性法医实验室、农业、食品和饮料安全、环境和临床微生物实验室、医院以及政府部门和机构。

在2019年，我们推出了许多新的基于质谱的产品解决方案和额外的工作流程，包括timstof Flex。^TM电喷雾电离和MALDI在同一质谱系统上的系统，用于研究空间分子分布和空间分辨的“组学”分子表达。我们还为timsTOF Pro引入了额外的分析工作流。^TM蛋白质组学和代谢组学研究系统。在临床微生物学市场上，我们介绍了MALDI生物天狼星平台和我们在一种新型液体阵列中的第一次检测。^TM深入诊断结核病的格式，在我们的新的氟环-XT实时PCR平台上。Bruker Calid集团的仪器基于以下技术平台：

MALDI-TOF质谱计利用电离过程利用激光分析固体样品，这种激光结合了高样品通量和高质量范围和灵敏度。我们的MALDI-TOF质谱仪特别适用于临床诊断、环境和分类学研究、食品加工和质量控制。具体应用包括：寡核苷酸和合成聚合物分析；蛋白质鉴定和定量；肽重新测序；蛋白质翻译后修饰的测定；相互作用蛋白质组学和蛋白质功能分析；药物发现和开发；体液和组织肽或蛋白质生物标志物的快速检测。MALDI质谱技术使用户能够快速、可靠地对微生物进行分类和识别，同时尽量减少样品准备工作和生命周期成本。我们的MALDI Biotyper溶液，服务于临床微生物学市场，使细菌、酵母菌和真菌等微生物的鉴定、分类学分类或分离应用成为可能。

ESI-TOF质谱计利用电喷雾电离过程分析液体样品.这种不分解分子的电离过程允许快速采集和分析大型生物分子的数据。ESI-TOF质谱仪在鉴别、蛋白质等方面特别有用。

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蛋白质组学和蛋白质功能的分析和功能复杂分析；代谢组学、天然产物和药物代谢物分析中的分子鉴定；组合化学高通量筛选；快速液相色谱质谱(LC-MS)在药物发现和开发中的应用。

MRMS系统利用高场超导磁体提供目前在质谱中可以达到的最高分辨率、选择性和质量精度。我们基于这一技术的系统通常消除了复杂混合物分析中所需的耗时分离技术。此外，我们的系统还可以对所有碎片进行精确的质量分析，以确定分子结构。MRMS系统特别适用于：研究生物分子的结构和功能，包括蛋白质、DNA和天然产物；复杂的混合物分析，包括体液或组合库；高通量蛋白质组学和代谢组学；以及自上而下的蛋白质组学，不需要在分析之前对蛋白质进行酶消化。我们提供下一代混合MRMS系统，它将传统的外部四极质量选择器和六极碰撞单元与高性能的MRMS结合起来，用于进一步的离子离解、自顶向下的蛋白质组学工具和超高分辨率的检测。

ITMS系统同时收集所有离子，相对于以往的四极质谱仪，提高了灵敏度。离子阱质谱仪特别适用于基于肽结构分析、定量液相色谱质谱、组合库鉴定以及药物发现和开发过程的快速、高效等方面的测序和鉴定。

气相色谱-质谱系统结合了气相色谱和质谱的特点来鉴别测试样品中的不同物质。这两个组成部分在一起使用，使得物质识别的程度比单独使用的任何一种系统都要精细。其结果是对各组分和各组分的质谱进行了定量分析。我们的GC-MS系统有三重四极配置，可以配置多种选项以适应各种应用。我们的GC-MS系统在食品和产品安全、法医、临床和毒理学测试以及环境、制药和化学分析等领域有着广泛的应用。

LC-MS系统结合液相色谱的分离特性和质谱的分子鉴定特征，分离、鉴别和定量测试样品中的不同物质。作为气相色谱-质谱(GC-MS)分析挥发性化合物的一种补充技术，LC-MS可用于复杂样品中多种非挥发性化合物的分析。我们的LC-MS系统有多种配置，以满足用户的特定需求。虽然主要用于生命科学的应用，我们的LC-MS系统也在食品和产品安全，法医，临床和毒理学测试，以及环境，制药和化学分析应用。

红外光谱仪利用电磁光谱的中红外和远红外区域.我们的FT-IR系统通常用于各种质量控制和材料研究应用.

NIR光谱仪利用电磁光谱的近红外区域.我们的NIR仪器主要用于制药、食品、农业和化学工业的质量和过程控制应用。制药行业是NIR仪器的领先用户，其应用包括质量控制、研发和工艺分析技术。食品和农业工业是NIR仪器的第二大用户，对食品、饲料和饮料质量控制的需求日益增加。

拉曼光谱提供了分子结构方面的信息。拉曼散射的机理不同于红外吸收，因为拉曼光谱和红外光谱提供了互补的信息。拉曼光谱对有机化合物和无机化合物以及官能团的鉴定具有重要意义。它是一种无损技术，可用于液体和固体的分析。拉曼非常适合用于聚合物和制药工业，并在金属、电子和半导体工业中有应用。该技术还在生命科学、取证和艺术品认证中得到应用。

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此外，Bruker检测产品线提供广泛的便携式分析和生物分析检测系统和相关产品的CBRNE检测。我们的客户将这些设备用于核、生物制剂和化学制剂的防御应用、反恐、执法、工艺和设施监控。我们的CBRNE检测产品使用许多与我们的生命科学产品相同的技术平台，以及用于手持化学探测器的其他技术，包括红外隔离检测和离子迁移谱。我们还提供综合的，全面的检测套件，包括我们的多重检测系统，消耗品，培训和模拟器。

BSI纳米段

BSI纳米

该部门包括Bruker AXS、Bruker Nano表面、Bruker Nano Analytics和Bruker半导体部门。BrukerAXS部门设计、制造和销售使用极短波长电磁辐射的先进X射线仪器，以确定物质的特性和分子的三维结构。这包括基于X射线荧光光谱(XRF)、X射线衍射(XRD)和X射线微计算机断层成像(CT)的仪器的产品组合，以及用于分析金属样品中元素浓度的火花光学发射光谱系统(S-OES)。

Bruker纳米表面部的产品包括原子力显微镜仪器(AFM)。这种仪器利用纳米尺度的探针提供表面形貌和机械、电气和化学信息的原子或近原子分辨率。此外，Bruker纳米表面部还提供先进的荧光光学显微镜设备，用于生命科学应用中的多光子、多点扫描、共焦和高速三维超分辨率研究。Bruker纳米表面部还通过白光干涉测量和手写轮廓术提供非接触式纳米分辨率形貌。

Bruker Nano分析部生产和销售电子显微镜分析工具，包括能量色散X射线光谱仪(EDS)、电子背向散射衍射系统(EBSD)和CT附件，以及移动和台式微型X射线荧光仪(XRF)、全反射X射线荧光光谱仪(TXRF)和手持、便携式和移动X射线荧光(HMP-XRF)光谱仪器。

Bruker半导体公司生产和销售用于半导体过程控制的X射线计量、自动AFM缺陷检测和光掩模修复和清洗设备。

我们BSI纳米部分的客户包括学术机构、政府客户、纳米技术公司、半导体公司、原材料制造商、工业公司、生物技术和制药公司以及参与材料分析的其他企业。

在2019年期间，我们为生命科学研究市场推出了几种新产品，包括先进的高速Bio-AFM系统(Nano Wizard超高速2)和用于纳米级生命科学应用的新型大格式高分辨率生物AFM系统。此外，我们还推出了TrueLive 3D光片显微镜，用于多功能三维细胞培养成像(有史以来第一代可裁剪的下一代格子光片)、INVI SPIM格子Pro(光片清除模块)、INVI神经学LCS和下一代Ultima 2Pplus多光子系统。针对材料科学的应用，我们推出了S8 JaguarTM通用WDXRF光谱仪、SKYSCANTM 1273三维台式X射线显微镜、G6 LEONARDOTM气体聚变分析仪和新维XR状态的大样本扫描原子力显微镜。我们收购了RIVE，LLC，一家提供纳米加工和激光光掩模修复和清洗设备的半导体工艺控制设备。我们还收购了Anasys仪器公司，该公司是纳米红外光谱和热测量仪器的开发商和制造商，JPK仪器公司，该公司在活细胞成像、细胞力学、粘附和分子力测量、光学捕获和生物刺激响应特性等方面增加了对Bruker的能力和Alicona成像有限公司(Alicona ImagingGmbH)的深入专门知识，后者是一家基于光学的尺寸计量产品的供应商。

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BSI纳米部分系统基于以下技术平台：

X射线衍射系统研究多晶样品或单波长X射线薄膜.多晶样品中的原子分散X射线，形成一个由探测器记录的独特的衍射图案。计算机软件处理这种模式并产生各种信息，包括应力、织构、定性和定量相组成、晶粒尺寸、结晶度和层厚百分比、薄膜和半导体材料的成分、缺陷和密度。我们的XRD系统有助于减少催化剂、聚合物、电子、光学材料和半导体工业中新产品的开发周期。客户还使用我们的XRD系统的学术和政府研究设施，以及各种其他领域，包括法医，艺术和考古学。

XRF系统确定材料的元素组成，并提供全面的定性和定量分析。我们的XRF系统将X射线直接照射到样品上，样品中的原子吸收X射线能量。然后样品中的元素会发出每种元素的特征X射线。该系统收集X射线，软件分析产生的数据，以确定存在的元素。我们的XRF产品在关键的基础上为工业用户提供自动化的解决方案，这些用户需要自动化、受控的生产流程，以降低产品和工艺成本，提高产量和提高产品质量。我们的XRF产品涵盖了所有元素周期表，可以分析固体、粉末或液体样品。

SC-XRD系统决定了被分析的化学、矿物或生物物质中分子的三维结构。Sc-XRD体系具有测定小分子和大分子生物分子结构的能力.Sc-XRD系统直接用X射线光束照射固体单晶样品.晶体样品中的原子分散X射线，形成由电子探测器记录的精确衍射图。然后，软件重建了结构的模型，并提供了样品中原子的独特排列。这些关于原子在样品中的精确排列的信息是分子分析的一个关键部分，可以提供对各种领域的洞察，包括蛋白质如何与第二个分子起作用或相互作用。我们的SC-XRD系统设计用于生命科学工业、学术研究和其他各种应用。

螺旋CT是一种三维X射线成像技术，与医院CT扫描方法相同，但在小范围内分辨率有了很大的提高。3D显微镜允许用户对物体的内部结构进行成像。

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非破坏性的非常精细的规模。Bruker CT可在一系列易于使用的台式仪器中使用，可生成样品形态和内部微结构的3D图像，分辨率可降至亚微米级。我们的CT系统广泛应用于材料研究和生命科学领域。

EDS系统利用不同化学元素的原子在显微镜产生的高能电子束中辐照不同特征能量的X射线，分析了在电子显微镜下所研究材料的化学成分。通过对本谱仪所采集的能谱的评价，可以在目前的光束位置上测定定性和定量的化学样品成分。EDS系统允许同时分析周期表中的所有元素，从原子序数4(铍)开始。我们的EDS系统用于广泛的应用，包括纳米技术和先进的材料研究，以及材料分析和质量控制。EDS系统的客户包括工业客户、学术界和政府研究机构。

利用EBSD系统对电子显微镜下的结晶样品进行了显微组织定量分析。显微镜的电子束撞击倾斜的样品，衍射的电子在荧光屏上形成一个几乎相同的图案。这种模式是它产生的样品区的晶体结构和取向的特征。它提供了亚微米分辨率的绝对晶体取向.EBSD可以用来表征材料的晶体取向、织构、应力、应变和晶粒尺寸。EBSD还允许识别晶相及其分布，并应用于许多行业，如金属加工、航空航天、汽车、微电子和地球科学。

仪器是用来分析金属的.S-OES涵盖了金属分析的广泛应用，从纯金属痕量分析到高合金化等级，并允许同时分析完整范围的相关元素。S-OES仪器将电火花传递到样品上，使样品表面燃烧，使原子跳到更高的轨道上。我们的探测器对这些原子发出的光进行量化，帮助我们的客户确定材料的元素组成。该技术在铸造厂和钢厂的生产控制实验室中得到了广泛的应用。

CS/ONH载气系统包括炉膛和红外或热导率检测，用于分析用于测定碳、硫、氮、氧和氢的无机材料。燃烧和惰性气体聚变分析仪用于金属生产和加工、化学品、陶瓷和水泥、煤炭加工、炼油和半导体等领域。

原子力显微镜系统利用纳米探针提供材料表面形貌的原子或近原子分辨率，并将其与被调查的样品进行光接触。除了提供表面图像外，AFM还可以对特征尺寸、材料性能、电气信息、化学性质和其他样品特性进行定量的纳米尺度测量。我们的AFM系统用于学术和政府材料、生物研究和半导体、数据存储硬盘驱动器、LED、电池、太阳能电池、聚合物以及医药产品的开发和制造。

FM产品使用荧光显微镜测定生命科学样品的结构和组成。我们的产品包括双光子显微镜、多点扫描共焦显微镜、激光光源、光激活、光刺激和光烧蚀附件以及同步和分析软件。双光子显微镜使成像深入到组织和细胞中，在神经科学中得到了广泛的应用.多点扫描共焦系统允许实时细胞成像和快速获取图像进行结构和成分分析。我们还提供了超分辨率和单分子定位显微镜产品，可以打破一个数量级的光学衍射极限。

SOM系统利用白光干涉测量、共焦光学和手写轮廓测量方法提供原子或近原子二维和三维表面分辨率。Som分析器从用于单一测量的低成本手动工具到用于生产线质量保证和质量控制应用的先进、高度自动化的系统，在这些系统中，吞吐量、可重复性和重现性是必不可少的。Som Profile支持在研究、产品开发、摩擦学、质量等领域的广泛应用。

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在汽车、骨科、眼科、高亮度LED、半导体、数据存储、光学等市场中与材料和机械加工有关的控制和故障分析。

TMT系统为各种类型的通用机械、摩擦、耐久性、划痕和压痕试验提供了广泛的材料测试平台。摩擦学系统用于半导体、航空航天、石油、汽车和其他工业中基本材料性能的学术研究和工业应用。

纳米红外系统在纳米尺度上进行红外光谱。我们的系统使用纳米探针技术，类似于原子力显微镜中使用的技术，从纳米尺度向亚微米和宏观尺度传递定量化学信息。纳米红外测量为用户提供了包括聚合物、2D材料、材料科学、生命科学和微电子工业在内的多个领域中具有纳米尺度空间分辨率的用户的各种物理和化学特性。我们的系统允许具有可解释的红外光谱的纳米红外吸收光谱与FTIR直接相关，以及纳米尺度s-SNOM的互补技术。我们的宽带源，这些系统允许宽带科学光谱。

Alicona系统将微坐标测量机(CMM)的功能与表面测量系统的功能结合起来。这些尺寸测量系统是在光学焦点变化测量算法的开拓性发展的基础上发展起来的，提供了复杂、微型几何形状和粗糙度的非接触式测量。这些系统服务于许多需要精密测量和尺寸计量的质量保证应用领域，包括航空航天、汽车、精密医疗产品、添加剂制造和微精密制造。

最佳段

最佳设计、制造和分销超导材料，主要是金属低温超导体，用于磁共振成像、核磁共振、聚变能源研究和其他应用。此外，BEST公司主要以金属低温超导体为基础，开发、制造和销售先进的设备和复杂工具，这些超导体在“大科学”研究中有应用，包括射频加速器腔和模块、功率耦合器和直线加速器。BEST还生产和销售非超导高科技工具，如同步加速器和光束线仪器，主要面向从事材料研究和“大型科学”研究项目的客户。

销售与营销

我们在北美、欧洲、俄罗斯、中国、日本和亚太地区其他地区都有直接的销售队伍。我们还利用间接销售渠道接触客户。我们在亚洲、拉丁美洲、非洲、中东和东欧地区有各种国际分销商、独立销售代表和其他各种代表。这些实体增加了我们的直销力量，并在我们没有直销人员的地区提供服务。此外，我们还采用了一种分销业务模式，在这种模式中，我们与其他公司建立了战略分销联盟，以解决特定的市场细分问题。我们产品的销售周期取决于系统的规模和复杂性以及客户的预算周期。我们的销售周期通常是学术和高端研究产品的三到二十四个月，工业产品的两个星期到六个月。我们的低温超导材料的销售周期通常是四到十二个月，某些高端材料的销售周期超过一年。我们的高端核磁共振和超导设备的销售通常需要一年以上的时间，而某些大型、复杂的合同需要两年多的时间才能完成。

我们拥有设备精良的应用和演示设施，以及在特定应用领域协助客户并提供产品演示的合格应用人员。我们在我们的生产设施，以及在其他重要的市场地点，维持我们的主要示范设施。

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商业的季节性

从历史上看，我们第四季度的收入水平更高，第一季度的收入水平更低，我们认为这是受客户预算周期影响的。

主要客户

我们有一个广泛和多样化的客户基础，我们不依赖于任何单一的客户。截至2019年12月31日或2018年12月31日，在过去三个财政年度中，没有一个客户的收入占收入的比例超过10%，也没有超过10%的应收账款。

竞争

我们现有的产品和解决方案，以及我们在未来开发的任何产品和解决方案，都可能在多个高度竞争的市场中竞争。此外，本港的工业亦有合并的趋势，很多竞争对手的财政、技术和市场资源均较我们为多。我们的竞争对手可能成功地开发和提供可能使我们的产品或我们的战略伙伴的产品过时或缺乏竞争力的产品。我们的竞争对手也可能有成本和价格优势，基于他们的货币相对于美元或欧元的价值。此外，这些竞争对手中的许多人在生命科学、化学和材料市场上拥有更多的经验。我们成功竞争的能力将取决于我们是否有能力及时开发能够到达我们的目标市场的专利产品，并且在技术上优于和/或比我们的竞争对手销售的产品更便宜或更有成本效益。目前的竞争对手或其他公司可能拥有或开发比我们更有效的技术和产品。我们的技术和产品可能因技术进步或一个或多个竞争对手开发的完全不同的方法而过时或不经济。

我们还与那些提供分析或自动化工具的公司进行竞争，这些公司的基础是我们提供的技术以外的技术。这些技术在满足我们的产品和解决方案的市场需求方面可能会更成功。此外，其他公司可能会选择进入我们的领域在未来。我们相信，我们市场的主要竞争因素是基于技术的应用专业知识、产品规格、功能、可靠性、营销专长、分销能力、专利组合和成本效益。

BSI生命科学比赛

BrukerBioSpin集团与提供磁共振光谱仪的公司竞争，主要是JEOL和牛津仪器公司。在临床前成像领域，Bruker BioSpin与Perkin Elmer、Mediso、Trifool、MR Solutions等竞争。布鲁克卡利德集团与各种提供质谱系统的公司竞争.Bruker Calid在生命科学市场以及化学和应用市场上的竞争对手包括Danaher、Agilent、GE-Healthcare、Waters、Thermo Fisher Science、Shimadzu、Hitachi和JEOL。在微生物学市场上，BrukerCalid与Biomerieux竞争。Bruker Calid还与各种提供分子光谱系统的公司竞争，这些公司包括Thermo Fisher Science、PerkinElmer、Agilent、Foss、ABB Bomem、Buchi、Shimadzu和Jasco。Bruker Calid的CBRNE检测客户非常分散，它在这一领域与许多公司竞争，其中最重要的竞争对手是史密斯检测公司。

BSI纳米片段竞赛

BSI纳米部分与提供分析X射线解决方案、OES系统、AFM和SOM系统以及光学荧光系统的公司竞争，这些公司主要是Rigaku、牛津仪器、Agilent、Thermo Fisher Science、Ametek‘s spectro和Edax部门、PANalytical、Park Systems、奥林巴斯、Nikon、Zeiss和Danaher的Leica业务。

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最佳片段比赛

与西部超导技术有限公司卢瓦塔竞争。(WST)，和Jastec有限公司在低温超导材料。此外，最好的竞争对手藤仓，超级大国(一家Furukawa公司)，超导体技术公司。和苏南有限公司在市场上为第二代高温超导材料。最好进一步与Zanon、三菱电气和AES在加速器腔的开发和供应方面进行竞争，与Thales、Toshiba和CPI International在开发和供应射频耦合器方面进行竞争，在开发和供应超导加速器模块方面与三菱重工公司竞争，在电子直线加速器方面与AES和Thales公司竞争。

制造和供应

我们的一些生产设施已通过ISO 9001：2008和ISO 13485国际质量标准认证。我们在瑞士Faellanden、法国威森堡和德国Karlsruhe的工厂生产和测试我们的磁共振产品。我们在德国埃特林根、法国威森堡、比利时康蒂奇和瑞士费伦登的工厂生产和测试我们的临床前成像产品。我们在德国不来梅的工厂生产和测试我们的质谱产品，包括CBRNE检测产品。我们主要生产和测试我们的分子光谱学产品，包括CBRNE检测产品，在我们位于德国埃特林根的工厂。我们在马来西亚槟城、德国卡尔斯鲁厄、德国柏林、美国加利福尼亚州圣巴巴拉、美国华盛顿肯纽克和以色列米格达尔哈埃梅克的工厂生产和测试我们的X光、OES和AFM产品。我们在德国哈瑙、德国伯吉什格拉德巴赫、苏格兰珀斯和美国新泽西州卡特莱的工厂生产和测试我们的大部分能源和超导产品。我们在欧洲、以色列和美国加利福尼亚州的工厂的制造工艺包括所有制造阶段，如机械加工、制造、组件、系统组装和最终测试。我们的其他设备主要用于高水平的组装、系统集成和最终测试.我们通常在内部制造关键部件，以确保关键能力，并外包给第三方制造商，非关键部件。

我们从各种供应商那里采购材料和部件，这些供应商要么是标准产品，要么是按照我们的规格生产的。我们从有限的供应商或单一来源的供应商那里获得了产品中的一些部件，如电荷耦合器件、X射线管、机器人、红外光学等。BEST与allegheny技术有限公司正在进行合作并达成联合技术开发协议，以推进先进的基于铌的超导体，包括用于医疗行业的mri磁体，以及用于生命科学工具行业的临床前mri磁体。

研究与开发

我们承诺为内部和合作研发项目提供大量的资金和资源，以便为我们的客户提供创新的产品和解决方案。我们进行研究主要是为了提高系统性能和提高现有产品的可靠性，并开发革命性的新产品和解决方案。我们的研究和开发工作是针对每个运营部门内的相关产品，以及在微流控、自动化和工作流管理软件等领域与其他方面的合作进行的。我们一直接受来自德国和美国的政府赠款，用于与早期研究和开发有关的各种项目。我们通常保留，至少，非排他性的权利，任何项目或增强我们开发的这些赠款。德国政府要求我们使用和销售在赠款下开发的技术，以便保留我们对这项技术的权利。我们还接受了一些私人来源的赞助研究合同。

BSI生命科学研究与发展

在Bruker BioSpin集团和CALID集团中进行的研究和开发主要是在我们位于德国埃特林根的不来梅、瑞士的Faellanden和法国的威森堡的设施中进行的。Bruker BioSpin集团在核心磁共振技术和

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单模态和多模成像技术和能力，包括核磁共振，EPR，MRI，MPI，PET和CT.最近的技术革新包括Bruker的超高场NMR ghz级产品线，现在使蛋白质和蛋白质复合物的功能结构生物学方面有了新的研究，并随后交付了世界上第一个用于复仇的产品。^TMNEO 1.2 GHz NMR这些超高场的核磁共振发展趋势与临床前MRI磁体的发展多达18特斯拉。核磁共振探针技术为复杂生物分子和材料的分析提供了低温魔角自旋探针(MAS)，并为材料科学研究提供了新的CP/MAS低温探针。Bruker正在将人工智能的深度学习功能整合到其软件中，以改进信号检测，并通过先进的分析数据和三维构象和构象分析的自动化工作流软件工具对研究仪器进行了进一步的增强。实验室和系统的远程监控现在增加了系统保护，可以提供专家监督。新一代高性能的80 MHz FT-NMR台式光谱仪为有机化学或药物化学研究、教学或合成验证提供了新的能力。

Bruker Calid集团在核心质谱技术和能力方面保持技术能力，包括：MALDI、ESI和EI/CI离子源、TOF、TOF/TOF、离子陷阱、MRMS、四极和IMS分析仪和生物信息学。最近的项目包括用于分离和分析未解决化合物和构象的创新时间-TOF质谱计。布鲁克卡利德集团还在核心振动光谱技术和能力方面保持技术能力，包括FT-IR、NIR和Raman。

BSI纳米段的研究与开发

BSI纳米部分的研究和开发主要是在我们位于德国Karlsruhe、马来西亚槟城、美国威斯康星州麦迪逊、美国加利福尼亚州圣何塞和圣巴巴拉的设施中进行的。BSI纳米部分在核心X射线技术和能力方面保持技术能力，包括用于感知X射线和X射线衍射模式的探测器、产生和聚焦X射线、机器人和样品处理设备的X射线、机器人和样品处理设备，以及生成结构数据的软件。最近的项目包括荧光显微镜，同时，全光刺激和成像平台的光遗传学神经科学研究和光片细胞显微镜系统，使大脑研究和高分辨率活细胞研究。BSI纳米部分在AFM技术方面也有能力，包括亚焦距水平位置和运动控制，以及亚微微牛顿力控制。BSI纳米切片技术还包括基于三维光学推理的显微术、针状轮廓术、摩擦学测试、纳米压痕、光学荧光双光子显微镜、多点扫描显微镜和高速三维超分辨率荧光显微镜。最近的创新包括用于先进应用和研究的元素分析器系统，以及用于神经科学应用的同步、全光刺激和成像平台。

最佳段研究与开发

在最佳部分进行的研究和开发主要在我们位于德国Hanau、Bergisch Gladbach和Azenau以及美国新泽西州Carteret的工厂进行。BEST在低温和高温超导材料和设备的生产和开发方面保持技术能力。BEST和CERN(欧洲核研究组织，日内瓦，瑞士)正在进行一项研究和开发协议，以提高用于粒子加速器和其他大规模科学磁体系统的铌锡超导体的技术水平。

知识产权

我们的知识产权包括专利、版权、商业秘密、技术知识和商标.保护我们的知识产权是我们的企业的一个战略优先事项，因为通过开发过程和市场将新产品带入市场需要很长的时间和费用。我们有一个

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大量的专利组合，我们打算酌情提交更多的专利申请。我们相信，我们拥有的和许可的专利组合为我们提供了竞争优势。这个组合允许我们保持对一些关键技术的访问。我们在适当的情况下许可我们拥有的专利权。如有需要，我们打算对侵权人强制执行我们的专利权。生命科学工具公司的专利职位涉及复杂的法律和事实问题。因此，我们无法确切地预测我们的专利的可执行性。此外，我们知道某些国家不时存在专利，如果这些专利有效，就会损害我们在这些国家生产和销售产品的能力。

我们还依靠商业秘密、技术诀窍、商标、版权保护和许可来发展和保持我们的竞争地位。我们通常要求我们的雇员、顾问和其他科学顾问执行保密协议。这些协议规定，在与我们建立关系的过程中公布的所有机密信息将保密，仅用于我们的利益。此外，这些协议规定，我们拥有在关系过程中产生的所有发明。

政府合同

我们是各种政府合同的当事方。根据其中的一些政府合同，政府可能获得根据合同开发的知识产权许可或类似的权利。然而，根据我们签订的政府合同，我们通常至少获得对我们开发的任何项目或技术的非专属权利。虽然我们与不同的政府机构有业务往来，但我们相信没有一项政府合约是如此庞大，以致在选举政府时重新谈判利润或终止合约或分包合约，都会对我们的财务结果造成重大的不良影响。

政府管制

我们必须遵守联邦、州和地方的环境保护条例。我们预计这种遵守不会对我们的资本支出、收益或竞争地位产生重大影响。

在美国推出产品之前，我们的Bruker AXS子公司以辐射安全初始产品缩写报告的形式向美国食品和药物管理局(FDA)提供通知，该报告提供该产品的识别信息和操作特性。如果林业发展局发现报告是完整的，它以所谓的加入号的形式提供批准。布鲁克AXS在收到加入号之前，不得销售产品。此外，BrukerAXS还向FDA提交了一份年度报告，其中包括在美国销售的所有产品的辐射安全历史。Bruker AXS必须向FDA报告因其产品的制造、测试或使用而发生的意外辐射事件。BrukerAXS还向负责管理辐射发射装置的州政府监管机构报告其产品的安装情况。对于在德国的销售，BrukerAXS向地方当局注册每个系统。在Bruker AXS销售系统的一些国家，Bruker AXS使用我们从德国联邦当局获得的许可证来帮助它从销售所在国获得许可证。

我们的Bruker AXS子公司拥有当地辐射安全机构GewerBeaufsichtsamt Karlsruhe为其在德国Karlsruhe的设施颁发的低水平辐射材料许可证；从当地辐射安全机构神奈川县、其在日本横滨的工厂以及销售其产品的其他国家获得的许可证。我们的Bruker Daltonics子公司拥有位于马萨诸塞州Billerica和德国莱比锡的设施的低水平辐射许可证.美国核管理委员会也制定了有关雇员辐射暴露的规定。

我们的某些临床产品在美国受到FDA和其他销售此类产品的国家的类似监管机构的监管。例如，我们的MALDI Biotyper CA系统受FDA的管制，我们的IVD-CE认证的MALDI BioTyper系统根据第98/79/EC号指令在欧洲联盟受到管制。这些，以及世界其他地方类似的地方法规，管理着各种各样的与产品有关的活动，从质量管理、设计和开发到标签、制造、推广、销售和分销。因此，我们不断投资于

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制造基础设施，以获得和维护必要的认证，以获得相关水平的监管许可。欧洲联盟指令将于2022年5月被“国际VD条例”(欧盟)2017/746所取代。新法规要求临床证据来证明该设备在其明确的用途、更严格的分类和CE标记要求以及正在进行的后市场跟踪以确保符合性方面的益处和安全性，该制度发生了重大变化。该条例要求建立新的数据库，以跟踪哪些设备被CE标记，并注册临床研究和市场后监测。此外，跟踪是通过一个独特的设备识别(UDI)系统和通过对供应链中的其他经济经营者的要求来加强的。我们目前根据指令批准的产品尚未投放市场或投入使用，必须在2024年5月之前根据该条例进行再认证。

所需周转金

在截至2019年12月31日的一年中，没有向客户提供的信贷条件会对我们的营运资本产生重大不利影响。

我们确认从系统销售的收入，在转让控制权，其数额反映了我们希望得到的考虑。控制的转移通常发生在装运时，或对某些系统，根据客户验收系统一旦交付和安装在客户设施。对于包括特定于客户的验收标准的系统，我们需要评估它何时能够证明验收标准已经满足，这通常是在成功的工厂验收测试或客户验收以及安装的证据之后进行的。已发运给客户但尚未被客户接受的系统被列为运输中的成品。截至2019年12月31日和2018年12月31日，过境制成品分别为3，600万美元和3，830万美元。我们还拥有设备完善的应用程序和演示设施，以及在特定应用领域协助客户并提供产品演示的合格应用人员。截至2019年12月31日和2018年12月31日，我们分别持有7，750万美元和6，790万美元的示范库存。

积压

我们的积压包括从客户收到的不可取消的定购订单。截至2019年12月31日和2018年12月31日，系统积压总额分别约为18.553亿美元和10.544亿美元。与2018年相比，我们在2019年积压的合同数量有所增加，这是因为我们在最佳时段内签订了新的长期合同。我们预计，截至2019年12月31日，大约54.2%的积压工作将在2020年完成。我们在今年前三个季度的收入通常是可变的和波动的，而我们的第四季度的收入在历史上一直比今年的其他季度更强劲。因此，任何特定日期的积压都可以显示我们的短期收入表现，但不一定是长期收入表现的可靠指标。

员工

截至2019年12月31日和2018年12月31日，我们在全球的全职员工分别约为7，230人和6，870人。在这些雇员中，截至2019年12月31日和2018年12月31日，约有1 225人和1 095人居住在美国。我们在美国的雇员不参加工会，也不附属于任何劳工组织。美国以外的雇员主要在欧洲，工人委员会或工会主要在德国和法国。我们的几家国际子公司是与工会和工会理事会签订合同的一方。我们相信，我们与我们的雇员和工人委员会有良好的关系。

截至2019年12月31日，我们约有3 505名生产和分销人员，1 740名销售和营销人员，1 205名研发人员，其余为一般和行政雇员。截至2018年12月31日，我们约有3，290名生产和分销人员，1，700名销售和营销人员，1，135名研发人员，其余为一般和行政雇员。

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可得信息

我们受1934年“证券交易法”(“交易法”)的信息要求的约束。因此，我们向证券交易委员会(SEC)提交定期报告、代理报表和其他信息。此类报告、代理声明和其他信息可在证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov).)上查阅。

我们的网站位于www.bruker.com。我们通过本网站免费提供我们关于表10-K的年度报告、关于表10-Q的季度报告、关于表格8-K的当前报告，以及根据“交易所法”第13(A)或15(D)条向证券交易委员会提交或提供的那些报告的修正案，这些报告在以电子方式提交或提供给证券交易委员会后，将在合理可行的范围内尽快提供。我们网站的内容未被纳入本报告。

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第1A项

下列风险因素应与本年度报告中的其他资料一并考虑，表格10-K。这份报告可能包括前瞻性的陈述，涉及风险和不确定性。除了本报告其他部分讨论的风险因素外，我们还确定了以下风险因素，这些因素可能影响我们的实际结果，并使实际结果与前瞻性声明中的结果大不相同。

我们2020年财政年度的财务状况和运营结果将受到最近新的冠状病毒疾病2019年或COVID-19爆发的不利影响。

2019年12月，一种名为COVID-19的新型冠状病毒在中国武汉出现。该病毒继续在全球传播，已被世界卫生组织宣布为大流行病，并已蔓延到包括美国在内的100多个国家。这一流行病已经并可能继续在社会的许多方面产生广泛影响，这种影响已经并将继续严重扰乱全球经济以及世界各地的企业和资本市场。

对我们的业务的影响包括我们的许多政府和大学客户以及我们的供应商暂时关闭，我们的雇员和客户的旅行能力受到干扰或限制，以及产品安装或运往受影响国家的货物延迟。为了制止COVID-19的爆发，包括美国在内的一些国家对旅行实行了重大限制，许多企业已宣布延长关闭时间。例如，一些州，包括加州、马萨诸塞州和新泽西州，在我们有重要业务的地方，已经发布了庇护所或呆在家里的命令，要求我们在该地区的员工在家工作，避免不必要的旅行。此外，我们的一些生产设施要么暂时关闭，要么计划暂时关闭，要么正在减少产能。大多数销售和营销方面的商业活动，以及客户示范和应用培训，要么是远程进行，要么是推迟进行。客户采购部门的运作能力正在下降，许多客户可能会延迟或削减资本支出和运营预算。这些旅行限制、业务关闭和在Bruker、我们的客户、我们的分销商和或我们的供应商的业务削减将对我们在当地和全世界的业务产生不利影响，包括我们制造、销售或分销我们产品的能力，并导致我们的外国分销商或供应商或客户的设施暂时关闭。这种对员工、分销商、供应商或客户的破坏将影响我们的全球销售和经营业绩。

我们正在继续监测和评估COVID-19大流行对我们商业运作的影响，包括对我们2020年收入的任何潜在影响。然而，我们目前无法准确预测这些情况最终将对我们的行动产生什么影响，因为受影响国家政府实施的旅行限制和关闭时间长短与病毒的最终地理传播、疾病的严重程度、爆发时间以及旅行限制和企业关闭时间有关的不确定因素所致。此外，在人类人口中大规模爆发传染病可能导致广泛的健康危机。

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可能对许多国家的经济和金融市场产生不利影响，导致经济衰退或全球衰退，从而影响对我们产品的需求，并可能影响我们的经营业绩。

在我们经营的国家不利的经济或政治条件可能会对我们的业务结果或财务状况产生不利的影响。

我们的业务和经营成果受到国际、国家和区域经济和政治条件的影响。我们的企业或金融结果可能受到我们经营的国家和市场经济或政治条件的不利变化的不利影响，其中包括利率或税率的不利变化、金融和商品市场的波动、市场信贷供应的收缩以及资本支出模式的变化。

2019和2018年财政年度，我们的美国业务收入约占合并总收入的26%。我们在欧洲的业务收入分别占2019和2018年财政年度合并总收入的35%和37%。我们在亚太区的业务收入，约占同期综合收入总额的31%及29%。可能对我们产品的需求产生不利影响的经济因素包括：全球经济状况的不确定性导致投资水平下降、政府支出水平和(或)优先事项的变化、政府预算的规模和可用性、客户和供应商获得信贷的机会以及影响政府、学术或工业支出行为的其他宏观经济因素。经济增长放缓或经济状况恶化，可能导致政府对科学研究的资助减少，目前或潜在客户的订单推迟，或减少对我们产品的购买。

我们无法预测经济状况的变化或政治不稳定将如何影响我们的客户和供应商，也无法预测对我们的客户和供应商的任何负面影响将如何对我们的业务结果或财务状况产生不利影响。

我们的收入很大一部分来自国际销售，并受到在外国做生意的经营风险的影响。

国际销售帐户，并预计将继续，占我们的总收入的很大一部分。我们来自非美国业务的收入约占2019和2018年财政年度综合收入总额的74%。我们的国际业务目前并将继续受到与在国际上开展业务有关的各种风险的影响，其中许多风险是我们无法控制的。这些风险可能对我们实现和维持盈利能力以及我们在国际上销售产品的能力产生不利影响，其中包括：

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美国对某些进口货物征收关税。这些附加关税可包括我们从中国或其他国家进口的物品。此外，为了报复这些新的美国关税，中国对美国的许多产品征收了关税。令人关注的是，美国加征关税可能导致中国和其他国家也采取额外的关税。由此产生的任何贸易战都可能对全球科学仪器市场产生不利影响，并可能对我们的业务产生重大不利影响。对我们从中国或其他国家进口的产品征收关税，会增加我们的成本，降低我们销售产品的毛利率。相反，中国对我们出口到中国的商品征收关税，可能会对我们的客户购买产品的能力和我们在中国的竞争地位产生不利影响，或增加我们的成本，从而对我们的业务和经营结果产生重大的不利影响。

我们还必须遵守自2018年5月起生效的“欧洲联盟一般数据保护条例”(GDPR)。该条例的目的是加强个人权利和对位于或源自欧洲联盟的个人数据的保护。GDPR具有域外效力，因为它适用于欧洲联盟内的所有企业和在欧洲联盟以外处理欧洲联盟内个人个人数据的任何企业。与不遵守规定有关的罚款数额很大。

虽然这些因素的影响难以预测，但任何一个或多个因素都可能对我们今后的业务产生不利影响。

全球经济状况长期低迷可能会对我们的业务产生重大不利影响。

我们的业务和经营成果受到国际、国家和区域经济状况的影响。近几个月来，美国、欧洲和亚洲的金融市场经历了极大的动荡，其中包括证券价格的极端波动。我们无法预测当前世界各地金融市场混乱和不利经济状况的可能持续时间和严重程度。这些经济发展影响到我们这样的企业和我们的客户，在许多方面可能会给我们带来不利的后果。目前的经济状况或美国和其他地方日益加深的经济衰退，或政府用于科学研究的资金水平的减少，可能导致我们目前或潜在的客户推迟或减少采购，从而导致我们产品的销售减少，对我们的业务和现金流产生实质性和不利的影响。全球金融市场的动荡和混乱可能限制我们的客户获得足够资金以维持业务和实施计划或新的资本支出举措的能力，从而导致销售量的减少，从而对我们的经营结果和现金流动产生重大和不利的影响。此外，由于经济衰退，我们的客户支付能力下降，可能导致我们的应收账款收款困难增加，可疑账户准备金和应收账款核销额增加，经营成本占收入的百分比增加。

我们发现，我们对财务报告的内部控制存在重大缺陷，如果不加以纠正，就可能导致合并财务报表中的重大错报。

我们的管理部门负责建立和维持对我们的财务报告的适当内部控制，因为根据“外汇法”第13a-15(F)条对这一术语作了定义。正如本年度10-K表截至2019年12月31日的年度报告所披露的那样，管理层发现了我们在财务报告方面的内部控制方面的重大缺陷。

重大缺陷是对财务报告的内部控制方面的缺陷或综合缺陷，因此有合理的可能性，即无法及时防止或发现我们年度或中期财务报表的重大错报。

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我们没有设计和维持一个与我们的财务报告要求相称的有效控制环境。具体来说，我们公司税务部门和一家拥有适当税务和会计知识、培训和经验的美国子公司缺乏足够的人员，无法及时和准确地分析、记录和披露税务和会计事项。这一物质上的弱点造成了下列其他物质弱点：

这些错误没有单独或总体上造成2019年12月31日终了年度我们合并财务报表和披露的重大错报。然而，这些控制缺陷可能导致对中期或年度财务报表的误报，从而导致对我们的年度或中期合并财务报表进行重大错报，这是无法防止或发现的。因此，我们的管理层认定，这些控制缺陷构成重大弱点。如果不加以纠正，这些重大弱点可能导致我们合并财务报表中的重大错报。

当我们把从国际销售所得的外币兑换成美元时，我们可能会赔钱。

我们业务的很大一部分是以美元以外的货币进行的，美元是我们的报告货币。因此，美元和我们做生意的货币之间的汇率波动已经并将继续造成外币兑换的损益。此外，货币波动可能使我们的产品价格比我们主要竞争对手的产品更具竞争力。与竞争对手相比，货币波动会增加或降低我们的成本结构，这可能会减少对我们产品的需求，影响我们的竞争地位。我们不时签订某些套期保值交易和(或)期权和外汇交易合同，以抵消与我们以外币计价的销售有关的一些市场风险。我们无法预测这些交易的有效性或它们对我们未来经营业绩的影响，而且这些交易有时会对我们的季度收益产生负面影响。

我们报告的财务结果可能受到货币汇率波动的不利影响。

除了与我们的产品由我们和我们的竞争对手制造和销售的产品之间的差异有关的外币敞口外，我们对货币汇率波动的敞口还来自与编制我们的合并财务报表有关的货币换算风险，以及与我们的子公司以一种货币而非各自子公司的功能货币计价的交易有关的风险敞口。虽然我们的财务结果是以美元列报的，但我们在美国以外的许多子公司的财务报表都是以当地货币作为功能货币编制的。在合并期间，这些结果通过适当的汇率换算成美元。因此，美元相对于我们外国子公司报告的本国货币的汇率波动可能会导致我们报告的结果出现重大波动。此外，由于汇率不同，收入和其他经营结果可能与我们的预期大相径庭。汇率变动的影响使我们2019年的收入减少了约5 030万美元，即2.7%，并使2018年的收入增加了约2 550万美元，即1.4%。财务报表折算产生的调整作为股东权益的一个单独组成部分列入。在截至12月的几年里

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31、2019和2018年，货币换算调整分别净亏损2 000万美元和2 550万美元。

此外，如果货币资产和负债，包括现金和债务以与报告子公司的功能货币不同的货币持有，货币汇率波动可能对我们报告的财务结果产生重大影响，并可能导致收益波动加剧。我们可能记录与我们子公司持有的资产和负债转换为当地货币以及公司间应收账款和贷款余额重新计量有关的重大损益。

如果我们不能成功地整合我们通过合并、收购或战略联盟获得的业务，我们可能无法实现我们期望从这些交易中获得的所有成本节约和其他好处，我们的财务结果可能与预期不同。

我们的战略包括通过选定的兼并、收购和战略联盟来扩大我们的技术基础和产品供应。例如，从2017年1月1日到2019年12月31日，我们收购了21家公司，以扩大我们的技术和产品供应。

我们所收购企业的成功整合涉及若干风险，其中包括与以下方面有关的风险：

我们可能难以开发、制造和销售新收购的公司或企业的产品，从而提高我们合并的业务或产品线的性能。因此，我们可能无法实现预期协同增效的价值。收购造成并可能导致意外的重大费用和开支，包括关于或有考虑的争端和复杂交易结构的复杂会计。将来，如果我们确定商誉或无形资产存在减值，直至资产的全部价值，我们可能需要在这段时间内记录收益的费用。

我们通常承担我们收购的企业的责任，这可能包括被收购企业在收购前发生的违法行为的责任。此外，我们从历史上收购了规模较小、私人持股的公司，这些公司可能没有强大的法律合规文化，也没有大型上市公司强有力的财务控制，如果我们未能对被收购公司实施充分的培训、控制和监督，我们也可能要对收购后的违法行为负责。

我们可能很难实施提高利润率、盈利能力和现金流的战略。

我们现正推行多项改善财政表现的策略，包括推行多项提高生产力的措施，以精简我们的运作。这些倡议包括

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外包制造活动；巩固、转移或停止某些设施的业务；将精益制造和六西格玛概念应用于我们的业务；实施企业资源规划和其他信息技术系统；对各种职能采用共享服务方法。

我们可能无法成功地实施这些战略，而这些努力可能不会使我们的利润率、盈利能力或现金流得到预期的改善。由于在执行这些倡议方面遇到困难，我们的业务和财务业绩的预期效益可能会减少或推迟，其中可能包括资产和生产知识转让方面的复杂情况、关键雇员和(或)客户的损失、现行业务的中断以及标准、控制和程序方面可能出现的不一致。执行费用也可能超出我们的预期，可能需要采取进一步的削减费用措施，从而导致今后的额外费用。我们能否成功地实施这些战略和实现我们的目标，还将取决于我们是否有能力确定、吸引和留住具有有效管理这一进程所需技能和经验的管理人员和其他人员，并在实施改进措施期间和之后推动我们的业务业绩改善。

这些改进策略也可能会产生意想不到的后果，例如超出我们预期的裁员范围之外的自然减员，降低员工士气和失去客户关系。我们今后也可能进行更多的改组活动。由于这些因素和其他因素，我们无法预测我们会否实现重组和有关措施的目的和预期利益，而如果我们不这样做，我们的业务和经营成果可能会受到不利的影响。

商誉、无形资产和其他长期资产都会受到减值，这可能会对我们的经营业绩产生负面影响。

我们记录了商誉、无形资产和其他必须定期评估潜在损害的长期资产。我们每年评估报告的商誉、无形资产和其他长期资产的可变现性，以及每当事件或环境变化表明资产可能受损时。这些事件或情况通常包括营业损失或与报告单位有关的收益大幅下降，这些资产在报告单位内报告。股票价格和市值的下降也可能使我们考虑商誉、无形资产和其他长期资产是否需要减值评估。我们实现这些资产价值的能力将取决于报告单位未来的现金流量，以及我们对收购业务的整合程度。截至2019年12月31日、2018年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日，我们分别记录了170万美元、60万美元和110万美元的减值损失。

如果我们的产品未能在其广泛的应用范围内获得和维持足够的市场接受，我们将不会产生预期的收入。

我们的业务战略取决于我们能否在我们的技术平台上成功地将广泛的产品商业化，包括磁共振技术、临床前成像技术、质谱技术、X射线技术、原子力显微镜技术、针和光学计量技术、荧光显微镜技术、红外技术和超导磁体技术，用于各种生命科学、化学和材料分析应用。我们的一些产品直到最近才在商业上推出，到目前为止只取得了有限的销售。我们的产品能否在商业上取得成功，取决于能否获得并扩大世界各地工业、学术、临床、制药、生物技术、应用、医学研究和政府客户对市场的认可。我们可能无法获得或维持市场对我们的产品的广泛接受，我们的所有预期应用，或在我们的一个或多个主要的预期应用。任何这样的失败都会减少我们的销售和收入。要想取得成功，我们必须说服大量潜在客户投资于新系统，或以采用我们系统的技术取代他们现有的技术。有限的资金，可用于我们的客户的资本收购，以及我们的客户自己的内部采购审批政策，可能会阻碍市场接受我们的产品。我们的目标客户可能不愿意进行通常需要的大量资本投资，以获取我们的产品，或承担培训和其他所涉及的费用。

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用我们的产品取代他们现有的系统。我们也可能无法说服我们的预期客户，我们的系统是一种有吸引力和成本效益的替代其他技术和系统，用于获取、分析和管理分子、细胞和微观信息。由于这些和其他因素，我们的产品可能无法获得或维持市场接受。

我们的产品在技术迅速变化的市场上竞争，我们产品的一项或多项技术可能因新技术而过时。

发现和分析工具市场的特点是迅速的技术变化和频繁的新产品引进。快速变化的技术可能会使一些或整个产品线过时，除非我们能够不断改进现有产品和开发新产品。由于我们的所有产品基本上都是基于我们的技术平台，包括磁共振技术、质谱技术、X射线技术、原子力显微镜技术、荧光显微镜技术、手写笔和光学计量技术以及红外技术，因此我们特别容易受到任何技术进步的影响，这些技术将使这些技术过时，成为我们任何市场上分析系统的基础。为了满足客户不断变化的需求，我们必须迅速不断地改进我们目前和计划中的产品和服务，开发和引进新的产品和服务。此外，我们的产品线是基于复杂的技术，这些技术会随着新技术的开发和在市场上的引入而迅速变化。我们可能很难跟上影响我们所服务或打算服务的每个不同市场的迅速变化。如果我们不能及时开发和引进产品，以适应不断变化的技术、市场需求或客户的需求，我们的产品销售可能会下降，我们可能会遭受重大损失。

如果我们的合作不能推进我们的产品开发，我们的业务就会受到损害。

对我们产品的需求将在一定程度上取决于我们与制药、生物技术和蛋白质组学公司的合作在多大程度上成功地为我们现有产品开发或帮助我们开发新产品和新应用。此外，我们还与学术机构和政府研究实验室合作开发产品。我们对任何合作者用于我们产品的资源都有有限的或者没有控制权。我们目前或未来的任何合作者都可能不按预期履行他们的义务。如果我们不能达成或保持适当的合作协议，或者如果发生任何这些事件，我们可能无法开发我们的一些新产品，这可能会在很大程度上阻碍我们创造收入或利润的能力。

我们面临着巨大的竞争。如果我们不能有效地竞争，就会损害我们的业务成果，并对我们公司的价值产生实质性的影响。

我们所面对的行业竞争十分激烈，我们预期本港所有市场的竞争都会进一步加剧。目前，我们的主要竞争对手是使用现有技术提供产品的老牌公司，这些技术履行着我们推销产品的许多相同功能。近年来，我们的一些竞争对手通过商业合并扩大了他们的市场份额。其他公司也可能选择进入我们的领域在未来。我们的竞争对手可能开发或销售比我们目前或未来的产品更有效或更具商业吸引力的产品，或使我们的产品过时。竞争在过去已经受到，而且很可能在未来会受到我们的产品的定价压力。与我们相比，我们的许多竞争对手在市场上有更多的经验和更多的财政、业务、营销和技术资源，这将使他们在研究和开发、生产、营销和分销等领域具有竞争优势。我们成功竞争的能力将在一定程度上取决于我们是否有能力及时开发出能够及时进入市场的专利产品，在技术上优于其他目前销售的产品，比其他产品更便宜，或者更符合成本效益。

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如果我们失去了我们的战略合作伙伴，我们的营销和销售努力可能会受到损害。

我们所选择的产品销售的很大一部分包括对第三方的销售，第三方将我们的产品整合到他们的系统中。这些第三方负责其系统的营销和销售。我们很少或根本没有控制他们的营销和销售活动，或他们如何使用他们的资源。我们目前或未来的战略合作伙伴可能或不可能向我们购买足够数量的产品，或执行适当的营销和销售活动。此外，如果我们不能保持与战略伙伴的关系，我们的业务可能会受到影响。我们目前或未来的战略伙伴的失败，或我们无法维持现有的或与战略伙伴达成新的产品分销安排，可能会严重阻碍我们业务的增长和我们创造足够收入和利润的能力。

我们面临通过分销商和其他第三方销售的风险，而这些第三方是我们无法控制的，这可能会损害我们的业务。

我们通过第三方代理商销售一些产品，包括经销商和增值经销商.这使我们面临各种风险，包括竞争压力、销售量集中、信用风险和合规风险。我们可能依赖一个或几个关键分销商提供产品或市场，而这些分销商的损失可能会减少我们的收入和净利润。分销商也可能面临财务困难，包括破产，这可能损害我们的应收帐款收款。与我们使用分销商有关的风险可能会减少销售，增加开支，削弱我们的竞争地位。此外，经销商或其他第三方代理人违反“反海外腐败法”或类似的反贿赂法，可能会对我们的业务、声誉和经营结果造成重大和不利的影响。

对合同制造的依赖可能会对我们将产品推向市场的能力产生不利影响，并损害我们的声誉。

作为我们精简业务和降低运营成本的努力的一部分，我们外包了生产流程的各个方面，并继续评估额外的外包。如果我们的合同制造商未能及时或在令人满意的质量水平上履行他们的义务，我们将产品推向市场的能力和我们的声誉可能会受到损害。例如，在市场好转期间，我们的合同制造商可能无法满足我们的需求要求，这可能使我们无法及时履行客户的订单。这些制造商的能力在很大程度上超出了我们的控制范围。此外，改变或取代我们的合同制造商可能造成中断或延误。外包制造的问题可能导致收入下降和未执行的效率，并对我们的财务状况和经营结果产生不利影响。

如果对生命和材料科学研究的投资减少，我们创造收入的能力可能会受到影响。

我们直接和间接地依赖于对生命科学研究的一般投资，特别是在制药和生物技术工业的研究和发展预算，以及在材料科学研究方面的投资，以及依赖于各国政府和政府机构的财政状况和资金优先次序。自成立以来，我们和我们的学术合作者和客户都从各种政府合同和研究赠款中受益。我们或我们的学术合作者能否继续吸引这些赠款，不仅取决于我们产品的质量，也取决于公共机构的一般支出模式。

对客户的资本资源或政府资金的任何减少都会降低我们的销售额，并阻碍我们创造收入的能力。

我们销售的很大一部分是客户购买的资本。客户的消费政策可能对我们的产品需求产生重大影响。这些政策所依据的因素多种多样，包括可用于采购的资源、各类设备的支出优先次序、经济衰退时期的支出政策以及政治气候的变化。

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任何资本支出的变化或我们的客户的资本预算的变化都会大大减少对我们产品的需求。我们的生命科学和其他公司客户的资本资源可能受到股权或债务融资的限制。我们的生命科学和材料科学客户在研发支出上的任何显著下降都会显著降低我们的销售额。此外，我们很大一部分的销售是对非营利和政府实体，这是依赖政府支持的科学研究。这种支持的任何下降都会降低这些客户购买我们产品的能力。

任何制造设施的中断都可能对我们的业务产生不利影响。

我们在美国，欧洲，以色列和马来西亚都有工厂。我们的许多产品是在单一地点开发和制造的，有有限的替代设施。如果由于任何原因，如罢工或其他劳资纠纷、电力中断、火灾、地震或其他超出我们控制范围的事件，这些设施遭到严重破坏，我们可能无法在以前的水平或根本上制造相关产品。制造业的减少或中断可能损害我们的客户关系，妨碍我们从积压中产生收入或获得新订单的能力，并可能对我们的业务、业务结果、财务状况和现金流动产生重大不利影响。

如果员工参加罢工或其他停工或中断，我们的业务、经营结果、财务状况和流动性可能会受到重大的不利影响。

在某些地区，主要是在德国和法国，我们的许多雇员都由工人委员会和工会代表。如果与这些雇员发生纠纷，或者我们的工人参加罢工或其他停工或中断，我们的业务就会受到严重的干扰或效率低下，或者会产生更高的劳动力成本，这可能会对我们的业务、经营结果、财务状况和流动性产生重大的不利影响。

我们的业务依赖于数量有限的供应商和合同制造商。

我们目前从有限数量的外部供应商那里购买我们产品中使用的组件。我们对数量有限的供应商的依赖可能导致重新设计产品的时间延迟，原因是无法获得足够的所需部件供应，并减少对定价、质量和及时交货的控制。任何这些因素都可能对我们的收入和盈利能力产生不利影响。特别是，我们的X射线显微分析业务，生产和销售电子显微镜配件，部分依赖于更大的电子显微镜制造商的合作。此外，我们的元素分析业务从单一供应商PerkinElmer公司购买某些光学探测器，PerkinElmer公司是这些探测器组件的唯一供应商。Bruker Calid从单一或有限来源供应商购买探测器和电源，并从单一供应商洛克希德·马丁公司购买焦平面阵列探测器。同样，Bruker BioSpin从独家或有限来源供应商那里获得各种部件，最好从独家或有限来源供应商或合同制造商那里获得各种原材料，并使用关键的生产设备。除了这些供应商之外，如果有的话，也有有限的替代办法。这些部件的短缺或这些部件未能交付可能对我们的收入和利润产生重大的不利影响。此外，这些供应商或合同制造商的价格上涨可能对我们的毛利润产生重大不利影响。

由于某些零件短缺，我们可能无法获得足够的零部件供应，或者我们可能被要求支付更高的价格或购买质量较低的部件。任何延误或中断供应这些或其他部件，都会损害我们制造和交付产品的能力，损害我们的声誉，并导致我们收入的减少。此外，我们在产品中使用的部件成本的任何增加都会降低我们产品的竞争力，降低我们的毛利。我们可能无法在相同或基本上相同的条件下获得足够数量的所需部件。此外，我们的供应商之间的整合可能导致其他单一的供应商为我们在未来。其他可能影响我们获取材料、制造或分发我们产品的能力的事件包括火灾，

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自然灾害或极端天气或大流行病，以及这些事件对我们和我们供应商以及合同制造商业务的影响。

供应短缺和原材料价格上涨可能会对BrukerBioSpin集团和最佳部分的毛利产生不利影响。

在过去几年中，各种原材料的供应出现周期性短缺，价格急剧上涨，部分原因是发展中国家的高需求。布鲁克生物Spin和最好的依靠这些材料中的一些来生产他们的产品。特别是对于水平和垂直磁体系列的超导磁体生产，BrukerBioSpin依赖于铜、钢和传统低温超导导线的金属原材料的供应。同样，最好的依赖于铌钛生产低温超导材料和器件的可用性。这些商品的价格上涨将增加超导导线和超导磁体的生产成本，并可能对毛利产生不利影响。

在过去十年中，用于超导体的铜和某些其他原材料的价格大幅上涨。由于铜是低温超导体的主要组成部分，这可能会影响超导导线的价格。这种增加将立即影响超导磁体的生产成本，并可能对这些产品的利润率产生负面影响。此外，原料成本的增加还会影响到Best公司生产的超导线和Bruker BioSpin公司生产的超导线的生产成本。

BrukerBioSpin及其客户也依赖液氦来操作超导磁体。氦由联邦氦储备控制，并受价格变化的影响。与联邦价格管制有关的液氦短缺或自然保护区枯竭，可能会对BioSpin超导磁体的生产和运营产生不利影响，还可能导致氦定价的增加，并对这些产品的利润率产生负面影响。

我们的产品的制造和销售可能导致产品责任索赔，我们可能对此负有重大责任。

我们产品的制造和销售使我们面临产品责任索赔，如果我们的任何产品在制造、销售、销售或客户使用过程中造成损害或被发现不合适的话。特别是，如果我们的cbrne检测产品出现故障，这可能导致平民或军事人员在动荡时期的伤亡，使我们面临更大的潜在责任。如果我们的cbrne检测产品出现故障，从而产生对潜在威胁的假阳性，我们可能会面临与所采取的行动相关的责任，而这些行为本来是不需要的。此外，Bruker BioSpin的核磁共振、研究磁共振成像、傅里叶变换质谱和某些电子顺磁共振磁体利用高磁场和低温技术在大约4开尔文液氦温度下工作。由于这些强磁场的存在、磁铁外的相关杂散场的存在以及与超导磁体相关的制冷剂的处理，存在潜在的产品责任的内在风险。此外，我们的MALDIBiotyper产品具有IVD-CE标记和美国FDA批准，用于微生物的鉴定。对某些病毒、细菌、酵母菌或真菌的错误识别或假阴性可能导致对患者进行不适当的治疗，并可能使我们面临产品责任索赔。

向我们提出的产品责任索赔如果超过或超出我们的保险范围，可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大的不利影响。我们可能无法以可接受的条件维持产品责任保险，如果有的话，保险可能无法为潜在的责任提供足够的保险。

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对有关危险化学品及放射性和生物材料的不当处理、储存或处置的索赔作出回应，可能会耗费时间和代价。

我们在我们的业务中使用受控的危险和放射性材料，并产生作为危险废物受到美国联邦、马萨诸塞、加利福尼亚、新泽西、华盛顿州和威斯康辛州、环境和原子能监管法律以及我们的研究和制造设施所在的其他司法管辖区的同等法律规定管制的废物。我们对这些物质和材料的使用受到严格和定期变化的管制，这些规定可能使我们承担昂贵的遵守义务，并有可能对我们的制造活动产生不利影响。这些材料造成意外污染或伤害的风险不能完全消除。如果与这些物质发生事故，我们可以承担任何损害，除了承担清理费用和责任，这可能是很大的。此外，事故可能损害我们的研究和制造设施，导致延误和增加成本。

我们受到环境法律法规的约束，这可能会给我们带来重大的合规或其他费用。

我们的制造、产品开发、研究和开发操作和过程涉及对某些危险材料的控制使用。此外，我们拥有和/或租赁了一些设施，其中一些设施已经运作了几十年，在这些设施中，我们或其他人可能使用了被认为危险或今后可能被视为危险的废物，或产生和处置了这些废物。我们还收购了各种公司，这些公司历史上可能使用过某些危险材料，也可能拥有和/或租用了使用危险材料的设施。由于所有这些原因，我们受到联邦、州、外国和地方法律和法规的管辖，这些法律和法规涉及危险材料和某些废物的使用、制造、储存、运输、处理、处理、补救和处置。根据这些法律和条例，我们有可能对我们目前拥有或租赁的某些设施的过去污染进行补救。此外，今后，我们的设施以及我们向其发送或发送废物的其他人拥有的处置场地可能被确定为受污染，需要进行补救。因此，我们可能会承担额外的合规费用或环境责任，这可能会对我们的运营结果或财务状况造成重大损害。

除了适用于我们的生命科学和材料分析产品的风险之外，我们的CBRNE检测产品还会面临一些额外的风险，包括产品开发和合同谈判的时间过长，以及长期政府合同所固有的某些风险。

我们的CBRNE检测产品面临着与我们的生命科学产品相关的许多同样的风险，包括易受快速技术变化的影响、对质谱和其他技术的依赖以及实质性竞争。此外，我们的CBRNE检测产品和某些FT-IR产品通常根据长期合同出售给政府机构。这些合同通常涉及冗长的合同前谈判和产品开发。在获得产品订单之前，我们可能需要投入大量的营运资金和其他资源。因此，在确认这些产品的收入之前，我们可能会招致大量费用。此外，作为更大、更长期合同的回报，我们的客户对这些产品往往要求更严格的验收标准。这些标准也可能会延误我们识别这些产品销售收入的能力。此外，我们可能无法准确预测我们在这些长期合同下履行义务的成本。如果我们不能准确预测我们的成本，由于通货膨胀或其他因素，我们可能会遭受重大损失。此外，不论是否有这类合约，我们在财政期间的经营结果可能会有很大差异，因此，我们在任何财政期间的经营结果，未必能预测日后财政期的结果。由此产生的不确定性可能会对我们的股价产生不利影响。

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我们受到现有和潜在的额外监管和政府调查，这可能会给我们的业务带来负担，并缩小我们产品的市场范围。

我们直接或间接地受到政府对我们的业务和市场的现有和潜在的管制所产生的不利影响。例如，我们产品的出口受美国和非美国的出口管制、制裁、海关、进口和反抵制法律和条例的约束，包括适用的“国际武器贩运条例”、“出口管理条例”和美国财政部外国资产管制局管理和执行的制裁法律、条例和行政命令，以及其他国家政府或机构通过的与上述美国法律和条例有关的其他法律和条例。

不符合出口管制标准或无法获得必要的许可可能会延误或阻止产品的装运，这可能对我们的收入和盈利能力产生不利影响。如果我们、我们的雇员或其他代表我们工作的人不遵守这些法律和条例，可能会导致行政、民事或刑事责任，包括暂停、禁止投标或履行政府合同、暂停我们的出口特权，这可能对我们产生重大的不利影响。我们经常与国际分包商和供应商合作，他们也面临着类似的风险。在某些情况下，遵守一国的法律和条例可能违反另一国的法律和条例。违反这些法律法规可能会对我们的品牌、国际增长努力和业务产生实质性的不利影响。

此外，由于我们的国际业务，我们必须遵守各种法律和条例，包括“反海外腐败法”和我们从事业务的司法管辖区的当地反贿赂法，这些法律一般禁止公司及其中介或代理人进行贿赂或向外国官员或其代理人支付不当报酬。“反海外腐败法”还要求在我们向证券交易委员会提交的报告中对此类付款进行适当的记录保存和描述。尽管我们的政策和程序要求我们的雇员遵守这些法律和我们的道德行为标准，但我们无法确保这些政策和程序始终保护我们免受我们的雇员或第三方代理人蓄意、鲁莽或疏忽的行为之害。

此外，作为我们主要产品市场的生命科学产业历来受到严格管制。鉴于这个行业不断演变的性质，立法机构或监管当局可能会采取额外的规管措施，对本港的市场机会造成不利影响。我们的业务也直接受到广泛的政府规章的影响，这些法规一般适用于商业企业，特别是在生命科学行业经营的公司。

我们的临床产品受FDA的监管。这些条例管理各种各样的产品相关活动，从质量管理、设计和开发到标签、制造、推广、销售和分销。如果我们或我们的任何供应商或分销商不遵守fda和其他适用的监管要求，或者被认为可能没有遵守，我们可能面临警告信；影响我们和我们客户双方的负面宣传；不遵守规定的调查或通知、罚款、禁令和民事处罚；进出口限制；部分停产或完全关闭生产设施或实施操作限制；增加获得FDA要求的许可或批准或外国同等物的困难；扣押或召回我们的产品或我们客户的产品；或无法销售此类产品。FDA的任何此类行动都可能扰乱我们的业务和运营，导致重大的补救成本，并对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。外国也有类似的规定。例如，“IVD条例”(EU)2017/746于2022年5月生效，对IVDs制造商实施了更严格的制度，我们目前根据该指令批准的产品必须在2024年5月之前根据该条例重新认证。

我们过去、现在和将来都将受到执行这些规定的政府机构的调查，包括美国国务院、美国商务部、美国食品药品管理局、美国国内税务局、美国国土安全部、美国司法部、证券交易委员会、联邦贸易委员会、美国海关和边境机构。

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保护和美国国防部等，以及来自州或外国政府及其部门和机构。因此，我们的管理层和其他资源的注意力可能不时被转移到处理这些问题上。此外，如果不遵守这些条例，或不取得或维持必要的许可证和许可证，可能会导致各种罚款或其他谴责，或中断我们的业务活动，这可能对我们产生收入的能力产生不利影响，并可能对我们的财务状况和业务结果产生不利影响。

我们的成功取决于我们在不侵犯或盗用他人所有权的情况下运作的能力。

我们的商业成功取决于避免侵犯其他各方的专利和所有权，以及避免违反与我们的技术和产品有关的任何许可证。考虑到可能有我们不知道的专利，特别是在专利申请是保密的美国，避免专利侵权可能是困难的。不同的第三方拥有可能与我们的技术有关的专利，我们将来可能被发现侵犯第三方的这些或其他专利或所有权，无论是我们目前正在销售或开发的产品，还是我们将来可能开发的新产品。如果持有专利权利的第三方成功地就我们目前或未来的任何产品提出侵权主张，我们可能被阻止在我们侵犯的专利所涵盖的国家或国家制造或销售侵权产品，除非我们可以从专利持有人那里获得许可。如果有的话，我们可能无法以商业上合理的条件获得许可，特别是如果专利持有人是竞争对手的话。此外，即使我们可以获得许可，它也可能是非排他性的，这将允许其他人使用相同的技术许可给我们。如果发生侵权行为，我们还可能需要向专利持有人支付巨额损害赔偿。在美国的某些情况下，这些损害可以包括相当于专利持有人实际造成的损害的三倍的损害赔偿。如果我们向第三方提供侵权产品，供其销售，或许可第三方生产、使用或销售侵权产品, 我们可能有义务赔偿这些第三方可能被要求向专利持有人支付的任何损害，以及第三方由于他们必须向专利持有人支付的销售或许可证付款而造成的任何损失。任何针对我们的成功侵权行为也可能对侵权产品在侵权行为未涉及的其他市场的销售以及基于类似技术的其他产品的销售产生不利影响。此外，即使该诉讼在上诉后被推翻，或通过另一项诉讼无效，或通过与专利持有人达成和解而解决，我们也将因对我们的成功侵权行为而遭受不利后果。如果有的话，所判的损害赔偿或其他补救办法可能是重大的。因此，任何成功的侵权行为都可能损害我们的业务。

如果我们不能有效地保护我们的知识产权，第三方可能会使用我们的技术，这将损害我们在市场上的竞争能力。

我们的持续成功将在很大程度上取决于我们能否在世界各地为我们的产品获得和保持有意义的专利保护。我们依靠专利来保护我们的知识产权的很大一部分，并提高我们的竞争地位。然而，我们目前正在等待或未来的专利申请不得作为专利颁发，以前发给我们的任何专利都可能被质疑、失效、持有不可执行或被规避。此外，已经颁发或将来可能发给我们的专利索赔可能不够广泛，不足以阻止第三方生产与我们的产品类似的竞争产品。此外，与我们竞争的外国法律，对我们的知识产权的保护程度可能与美国的法律不一样。如果不能为我们的专利技术获得充分的专利保护，我们的商业竞争力就会受到重大损害。

除了专利保护外，我们还依靠保护商业秘密、技术和机密及专有信息。为了保持商业机密和专有信息的机密性，我们通常寻求在与我们建立关系后与我们的雇员、顾问和战略伙伴签订保密协议。然而，我们可能根本得不到这些协议。

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情况。在未经授权使用或披露这些资料的情况下，即使取得这些协议，亦未必能为我们的商业机密或其他机密资料提供有意义的保障。此外，在未经授权使用或披露这一信息的情况下，可能不存在适当的补救办法。我们的商业机密及其他专有资料的损失或暴露，会削弱我们的竞争优势，并会对我们的经营业绩、财务状况及未来的增长前景造成重大的不利影响。此外，其他人可能拥有或可能在未来独立发展，实质上类似或优越的技术和技术。

我们可能会卷入诉讼，以保护或执行我们带来的专利，这可能是昂贵和耗时的，如果确定不利，可能会对我们的专利地位产生不利影响。

为了保护或执行我们的专利权，我们可以对第三方提起专利诉讼，我们也可能被其他人起诉。我们还可能受到各国专利和商标局的干涉程序，以确定发明的优先权。必要时，对知识产权诉讼、干涉诉讼及相关法律和行政诉讼的辩护和起诉费用高昂，使我们的技术和管理人员偏离了他们的正常职责。我们可能不会在这些诉讼中获胜。对任何诉讼或辩护程序作出不利的裁定，可能会使我们的专利有被狭义地失效或解释的风险，并可能使我们的专利申请处于不颁发的风险之中。

此外，由于知识产权诉讼需要大量的披露，我们的一些机密信息有可能在这类诉讼中被披露而受到损害。此外，在这类诉讼过程中，可以公开宣布听讯、动议或其他临时程序的结果或诉讼的发展情况。如果证券分析师或投资者认为这些结果是负面的，可能会对我们普通股的交易价格产生重大的负面影响。

2019年9月25日，在德国杜塞尔多夫地区法院提出的一项申诉中，卡尔·蔡司显微镜公司(卡尔·蔡司显微镜公司)-卡尔·蔡司公司(蔡司公司)的子公司-起诉布鲁克公司的子公司卢克森多公司(卢克森多)侵犯了最近注册的德国实用新型专利，该专利属于蔡司的一个具体产品类别。我们打算对这一要求进行有力的辩护。

2019年9月23日，在德国杜塞尔多夫(Düsseldorf)提交的一份诉状中，沃特斯公司(Waters Corporation)的子公司MicroMassUK Limited起诉Bruker公司及其附属公司Bruker Daltonik GmbH侵犯了与我们TimesTOF生产线有关的欧洲专利。2020年3月6日，布鲁克接到通知，微弥撒已经扩大了在杜塞尔多夫的申诉范围，现在又在德国申请了另一项欧洲专利。我们打算对这些要求进行有力的辩护。

我们依靠信息技术来支持我们的业务和报告环境。这种技术的安全故障，包括网络安全，可能影响我们有效经营业务的能力，对我们的财务结果产生不利影响，损害我们的声誉，并使我们面临潜在的责任或诉讼。

我们使用信息系统来执行我们的业务和维护我们的业务记录。有些系统是内部管理的，有些是由第三方服务提供商维护的.如果这些系统或资源受到损害、损坏或失效，我们的业务能力可能会受到重大和不利的影响。这可能是由于网络事件、社会工程欺诈、黑客、自然灾害、硬件或软件腐败、故障或错误、电信系统故障、服务提供商错误或故障、蓄意或无意的人员行为或其他中断所致。

在正常的业务过程中，我们收集和存储敏感数据，包括知识产权、其他专有信息和可识别的个人信息。尽管我们采取了安全措施，但我们的信息技术和基础设施可能容易受到黑客的网络攻击，或者由于员工错误、渎职或其他干扰而被攻破。如果这些数据被泄露、销毁或不适当地披露，它可能

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造成重大不利影响，包括损害我们的声誉、失去客户、解决和解决问题的大量费用、罚款或诉讼或受影响的个人、商业伙伴或管理当局的其他诉讼。

我们的债务可能会对我们的现金流产生不利影响，并可能限制我们的投资机会或限制我们的活动。

截至2019年12月31日，我们的未偿债务总额约为8.133亿美元。我们也有能力在我们现有的信贷机制下再借入5.998亿美元。我们的大部分未偿债务在美国，美国需要大量现金支付债务利息债务、基金业务、资本支出和我们申报的股息，并为潜在的收购或股票回购提供资金。我们履行债务义务和满足其他流动性需求的能力取决于我们今后的经营业绩以及我们无法控制的经济、金融、竞争和其他因素。我们的业务可能无法产生足够的现金流量来履行我们的债务义务，或为我们的其他目标提供足够的资金。如果我们无法偿还债务或获得额外资金，我们可能被迫推迟战略收购、资本支出或研发支出，或暂停支付股息和股票回购。我们可能无法以我们可以接受的条件或根本无法获得额外的资金。此外，我们的大部分现金、现金等价物和短期投资都来自外国业务，截至2019年12月31日，外国子公司持有3.011亿美元(44.0%)股份。如果我们不能在美国维持足够的现金流量，通过业务现金和及时从海外或其他来源以可接受的费用汇回现金，我们的财务状况和业务成果就会受到不利影响。

此外，关于我们债务的协议要求我们保持某些与最大杠杆和最低利率有关的财务比率，并包含肯定和消极的契约，包括及时提供经审计的财务报表、对留置权的限制、公司及其子公司的负债、资产出售、股息和与关联公司的交易。我们是否能够遵守这些财政限制和契约，取决于我们的运作和业绩，而这取决于目前的经济状况和其他因素，包括我们无法控制的因素，例如外币换算率和利率。我们未能遵守上述任何限制或契约，可能导致在适用的债务工具下发生违约，这可能会加速该机制下的债务，并要求我们在预定的到期日之前偿还债务。

脱离libor的过渡可能会对我们获得融资的成本产生不利影响。

2017年7月27日，英国金融行为监管局宣布，它打算停止劝说或强迫银行在2021年后提交伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。因此，伦敦银行同业拆借利率可能在2021年前停止。虽然对于何种利率可能成为伦敦银行同业拆借利率(Libor)的可接受替代方案尚未达成共识，但由美国金融市场参与者组成的替代基准利率委员会(Alternative ReferenceRate Committee)和纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)于2018年5月开始公布担保隔夜金融利率(Sofr)，作为LIBOR的替代方案。Sofr是衡量隔夜美国国债回购市场借入现金成本的广义指标。此时，不可能预测软利率或其他参考利率是否会成为libor的一个可接受的替代方案。这种转变的方式和影响可能会对以libor为基础的证券的交易市场产生重大不利影响，这可能导致我们的信贷协议和定期贷款协议下的借贷成本增加。对libor的任何替代都可能导致我们当前或未来债务债务适用利率的有效提高，包括我们的信贷协议和定期贷款协议。

调整我们的实际所得税税率可能会对我们的业务结果产生不利影响。

我们在美国和各外国司法管辖区都要缴纳所得税，我们的国内和国际税务责任在很大程度上取决于这些不同国家之间的收入分配情况。

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司法管辖区。各种因素可能对我国的有效所得税税率产生有利或不利的影响。这些因素包括对现行税法的解释、股票期权和其他基于股票的补偿的会计核算、税法和税率的变化、未来的研发支出水平、会计准则的变化、我们经营的各个税务管辖区的收入组合的变化、美国国内税务局和其他税务当局的审查结果、我们对未确认的税收利益的估计的准确性以及递延税收资产的实现以及税前收入总体水平的变化。对我们经营的任何国家的税法、条约或条例或其解释的改变，都可能导致我们的收入税率提高，这可能对我们的收入和业务现金流动产生重大的负面影响。除了在美国通过减税和就业法案外，目前在我们有业务活动的其他主要司法管辖区正在进行多项全面税收改革的倡议。我们继续评估美国减税和就业法案的影响，以及各种国际税务改革提案和对所有司法管辖区现有税务条约的修改，在这些地区，我们的行动可能对我们的所得税产生重大影响。我们无法预测会否制定其他具体法例，或任何这类法例的条款。然而，如果这些建议获得通过，或者对某些现有条约作出修改，后果可能对我们产生实质性的不利影响，包括增加我们的税务负担，增加我们遵守税收的成本，或以其他方式对我们的财务状况、业务结果和现金流动产生不利影响。

各种国际税务风险可能对我们的收入和现金流产生不利影响。

我们受到国际税务风险的影响。在与贸易伙伴的国家没有税务条约的某些国家，与业务有关的收入可能会受到双重征税。此外，如果一间经营公司所蒙受的损失不能抵销一间位于另一国家的营运公司的收入，我们可能会较本港其他公司的有效所得税税率为高。此外，从我们的子公司收到的收入和其他付款的分配可能会受到他们经营或注册的国家征收的预扣税的约束。如果这些外国没有与美国或我们的子公司注册的国家签订所得税条约，我们就可能对这些分配和付款征收高额的预扣税。此外，我们可能对美国联邦所得税中已支付或应计的外国所得税所要求的抵免额受到许多限制，这些限制可能会严重限制我们为我们所支付的所有外国税收要求抵免的能力。

我们目前已经为潜在的税收负债设立了准备金。如果这些储备受到挑战，而且我们无法成功捍卫我们的税收立场，我们的现金流就会受到负面影响。

我们季度业绩的不可预测性和波动性可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响。

我们的收入和经营结果过去和将来都会因许多因素而有所不同，其中许多因素是我们无法控制的，而且任何一个因素都可能导致我们的股票价格波动。可能影响我们的主要因素包括：

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由于各种因素，我们可以体验到我们的经营业绩季度间的波动，其中一些因素是我们无法控制的，例如：

在过去，这些因素影响了我们的产品销售和相关付款的确认收入的数额和时间，并将在今后继续这样做。因此，我们在任何一个季度的经营业绩不一定表明未来季度的经营业绩。

历史上，与第一、第二和第三季度相比，我们今年第四季度的收入水平更高，我们认为这主要是我们客户预算周期的结果。不应依赖对我们业务结果的季度间比较来表明我们未来的业绩。很可能在未来几个季度，我们的运营结果可能低于公开市场分析师和投资者的预期。在这种情况下，我们普通股的价格可能会下跌。

我们的股票所有权高度集中，这可能导致或加剧我们的股价波动，并对我们产生重大影响。

截至2020年3月20日，劳基恩家族成员，包括我们的董事长、总裁兼首席执行官弗兰克·劳基恩(Frank Laukien)和他的兄弟约尔格·劳基恩(Joerg Laukien)，总计拥有我们大约33%的流通股。我们还可能在未来回购股份，这将进一步增加我们的股权集中度。由于流动资金减少，我们的股东买卖相对较少的股份，可能会对这些股票的价格产生不成比例的影响。例如，如果我们的大量股票在没有相应需求的情况下在市场上出售，我们的股票的价格可能会急剧下跌，而拥有更大的交易流动性的公司则能更好地吸收这些销售，而不会对其股价产生不利影响。这些股东还可以对所有需要股东批准的事项，包括董事的选举和重大公司交易的批准，施加重大影响。这可能会延迟或阻止我们公司控制权的改变，如果没有这些股东的支持，一些交易将很难完成。

其他公司可能很难收购我们，即使这样做会使我们的股东受益，因为我们的公司章程和细则以及特拉华州的法律。

我们的公司注册证书中的规定，以及我们的章程以及特拉华州的法律，可能会使其他公司更难收购我们，即使这样做会使我们的股东受益。我们经修订的公司注册证书及附例，除其他外，包括可能妨碍第三者收购本公司的条文：

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关键人员的流失或无法吸引和留住更多的人员可能会影响我们成功地发展业务的能力。

我们高度依赖我们的首席执行官和其他高级管理人员以及关键的技术、科学和生产人员的持续服务和表现，他们中的任何一个人都可以在任何时候以最低限度的事先通知停止在我们的工作。由于这些人的专业知识非常具体，需要数年才能发展，因此我们面临着来自许多其他公司的这些人的激烈竞争。失去一名或多名主要雇员，可能会大大延误或妨碍我们的业务目标的实现，而我们未能吸引和挽留合适的合资格人士，或未能妥善筹划继任事宜，可能会对我们执行业务计划的能力造成不良影响。

我们普通股的股息将来可能会减少或取消。

近年来，我们对普通股进行了分红。在2020年2月，我们宣布，我们的董事会宣布，将于2020年3月支付每股0.04美元的季度股息。不能保证这种红利将无限期地继续下去。将来，我们的董事会可能决定减少或取消我们的普通股股利，以便为增长、回购股票或节省资本资源提供资金。

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第1B项未解决的工作人员意见

不适用。

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第2项特性

我们相信我们现有的主要设施保养良好，运作状况良好，足以应付我们可预见的业务需要。

除以下主要设施外，我们还在世界各地的澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、中国、捷克共和国、法国、德国、香港、印度、以色列、意大利、日本、肯尼亚、马来西亚、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、南非、韩国、西班牙、瑞典、瑞士、台湾、泰国、土耳其、联合王国和美国等国家租赁了更多的销售、应用和服务支持设施。如果我们需要额外的或替代的设施，我们相信这些设施可以在短时间内以有竞争力的价格获得。

我们主要物业的位置及一般性质如下：

Bruker BioSpin的五个主要设施分别位于德国的莱因斯滕和埃特林根，瑞士的费兰登和法国的威森堡。这些设施包括布鲁克生物Spin公司的制造、研究和开发、应用和示范、营销、销售和管理职能，其中包括：

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布鲁克卡利德的三个主要设施位于不来梅，埃特林根和尼赫伦，德国。这些设施集制造、研究和开发、应用和示范、营销、销售和管理职能于一体，用于布鲁克卡利德公司的质谱和CBRNE业务，包括：

BSI Nano分部的六个主要设施位于德国Karlsruhe和柏林；Migdal Ha‘EMEK，以色列；Graz，奥地利；Penang，马来西亚；以及美国加利福尼亚州圣巴巴拉。这些设施包括：

贝斯特公司的五个主要设施分别位于德国哈诺、伯吉什格拉德巴赫和阿尔塞诺、美国新泽西州卡特莱和苏格兰珀斯。这些设施包括：

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第3项法律诉讼

我们参与诉讼、索赔和诉讼程序，包括但不限于专利和商业事项，这些都是在正常的业务过程中发生的。目前，我们认为没有任何待决事项可能对我们的业务或合并财务报表产生重大影响。

2019年9月25日，在德国杜塞尔多夫地区法院提出的一项申诉中，卡尔·蔡司显微镜公司(卡尔·蔡司显微镜公司)-卡尔·蔡司公司(蔡司公司)的子公司-起诉布鲁克公司的子公司卢克森多公司(卢克森多)侵犯了最近注册的德国实用新型专利，该专利属于蔡司的一个具体产品类别。我们打算对这一要求进行有力的辩护。

2019年9月23日，在德国杜塞尔多夫(Düsseldorf)提交的一份诉状中，沃特斯公司(Waters Corporation)的子公司MicroMassUK Limited起诉Bruker公司及其附属公司Bruker Daltonik GmbH侵犯了与我们TimesTOF生产线有关的欧洲专利。2020年3月6日，布鲁克

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接到通知说，MicroMass已经扩大了其在杜塞尔多夫的申诉，现在声称最近在德国获得了另一项欧洲专利。我们打算对这些要求进行有力的辩护。

此外，我们还受到美国和其他国家的国家、州和地方政府机构的监管。我们不时是政府调查的对象，经常涉及监管、营销和其他商业惯例。这些政府调查可能导致启动民事和刑事诉讼、罚款、处罚和行政补救措施，这可能对我国的财务状况、业务结果和(或)流动性产生重大不利影响。

2018年8月，韩国公平贸易委员会(KFTC)通知我们，它正在调查在韩国开展业务的一些生命科学仪器公司的公开招标活动，其中包括Bruker Korea Co.Ltd.(Bruker Korea)。我们与韩国公平贸易委员会充分合作，在2019年6月16日，韩国公平贸易委员会宣布决定对布鲁克韩国公司处以大约20 000美元的罚款，并拒绝就此事对韩国布鲁克公司追究任何刑事责任。由于韩国公平贸易委员会的决定，韩国公共采购服务局(PPS)对Bruker韩国公司投标或向韩国政府实体进行销售的能力暂停了三个月，这一期限将于2020年3月27日结束。在截至2019年12月31日的一年中，对韩国政府实体的销售额不到我们收入的3%。

2019年8月底，韩国公平贸易委员会告知我们，它正在对在韩国开展业务的一些生命科学仪器公司的公开招标活动进行单独调查，其中包括2015年期间涉及韩国布鲁克公司的5项公开招标。我们正与韩国公平贸易委员会充分合作，并计划在2020年4月17日就此事举行听证会。

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第4项矿山安全披露

不适用。

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第II部

第5项注册人普通股市场、股东相关事项及发行人购买权益证券

市场价格

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上交易，代号为“BRKR”。

截至2020年3月20日，我们的普通股记录保持者约有100人。这一数字不包括以被指定人的名义持有的股份的个别实益所有人，也不包括在经纪公司和银行的票据交换所内持有的股份的个人

发行人购买股票证券

2019年5月，我们的董事会批准并宣布了一项股票回购计划，根据该计划，我们的普通股最多可在3000万美元的情况下，按我们认为适当的数额、价格和时间，不时进行回购，但须符合市场条件、法律要求和其他考虑因素(“2019年回购计划”)。在2019年，我们根据2019年回购计划回购了3，323，104股普通股，总成本约为1.423亿美元。任何未来的回购都将由手头的现金、业务的未来现金流以及我们循环信贷机制下的可用借款提供资金。截至2020年3月20日，2019年回购计划的剩余授权为1.577亿美元。2019年回购计划将于2021年5月13日到期，可在任何时候暂停、修改或终止，无需事先通知。2019年第四季度没有回购。

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股票价格绩效图

下图显示的是累积股东回报，假设从2014年12月31日起至2019年12月31日止的期间，我们的普通股、在纳斯达克交易的股票和由美国上市公司组成的同行集团的投资为100美元(以及其后任何股息的再投资)，代码3826实验室分析仪器公司。以下图表所示的布鲁克公司的股票价格表现并不代表未来的股票价格表现。

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此性能图的数据由Zack‘s Investment Research，Inc.编制。并在得到它的许可后使用。

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第6项选定的财务数据

下表列出了所述期间的选定历史、综合财务和业务数据。收入和资产负债表数据来自2019、2018、2017、2016和2015年合并财务报表。公司截至2019年12月31日和2018年12月31日以及截至2019年12月31日终了期间三年的合并财务报表均列于本表格第二部分第8项(财务报表和补充数据)。

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