根据第433条提交
注册编号333-229627
CSX公司
定价 术语表
(二零二零年三月二十六日)
$500，000，000，3.800%应于2050年到期
| 发行人： |
CSX公司 | |
| 预期评级*： |
Baa 1/BBB+ | |
| 安保： |
3.800%应于2050年到期 | |
| 尺寸： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2050年4月15日 | |
| 优惠券： |
3.800% | |
| 利息支付日期： |
四月十五日及十月十五日，由二零一零年十月十五日开始 | |
| 给公众的价格： |
99.536% | |
| 基准财政部： |
2.375%应于2049年11月15日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： |
124-08;1.376% | |
| 与基准国库的价差： |
+245 bps | |
| 到期日收益率： |
3.826% | |
| 打完电话： |
t+40 bps | |
| 标准呼叫： |
在到期日前六个月内 | |
| 贸易日期： |
(二零二零年三月二十六日) | |
| 预期结算日期： |
2020年3月30日(T+2) | |
| CUSIP/ISIN： |
126408 HS5/US 126408HS51 | |
| 联合账务经理： |
巴克莱资本公司 花旗全球市场公司 摩根士丹利有限公司 瑞银证券有限公司 | |
| 高级联席经理： |
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 摩根证券有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 共同管理人员： |
PNC资本市场有限公司 Siebert Williams Shank&Co. | |
*注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，并可随时被 修订或撤回。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)，内容涉及到 。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和相关的招股说明书补充以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获得关于发行人 和本次发行的更完整的信息。
你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，发行人、任何 承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)，会安排将招股说明书寄给你。免费1-888-603-5847,花旗全球市场公司免费1-800-831-9146,摩根士丹利有限责任公司免费1-866-718-1649,或瑞银证券有限责任公司免费1-888-827-7275.
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