根据第433条提交

注册编号333-232770

发行人免费写作招股说明书日期：2020年3月25日

关于2020年3月25日的初步招股章程补编

LOGO

耐克公司

定价条款表

发行人：

耐克公司

格式：

证交会注册

贸易日期：

2020年3月25日

结算日期(T+2)：

(二零二零年三月二十七日)

预期评级*：

A1/AA-，穆迪S/S&P

联合账务经理：

美国银行证券公司

花旗全球市场公司

高盛有限公司

摩根证券有限公司

共同管理人员：

加拿大皇家银行资本市场

渣打银行

学院证券公司

循环资本市场有限公司

多银行证券公司

2.400%债券应于2025年到期

证券：

2.400%债券应于2025年到期

本金：

$1,000,000,000

到期日：

三月二十七日

优惠券：

2.400%

给公众的价格：

99.864%

到期日收益率：

2.429%

与基准国库的价差：

T+190个基点

基准财政部：

1.125%将于2025年2月28日到期

基准国债价格和收益率：

102-283/4 ; 0.529%

利息支付日期：

三月二十七日及九月二十七日，由二零二零年九月二十七日开始

打完电话：

2025年2月27日前T+30个基点

标准呼叫：

2025年2月27日或以后

CUSIP#/ISIN#：

654106 AH6/US 654106AH65

2.750%到期债券

证券：

 2.750%到期债券

本金：

$1,000,000,000

到期日：

2027年3月27日

优惠券：

2.750%

给公众的价格：

99.987%

到期日收益率：

2.752%

与基准国库的价差：

T+200个基点

基准财政部：

1.125%应于2027年2月28日到期

基准国债价格和收益率：

102-16+ ; 0.752%

利息支付日期：

三月二十七日及九月二十七日，由二零二零年九月二十七日开始

打完电话：

2027年1月27日前T+30个基点

标准呼叫：

2027年1月27日或以后

CUSIP#/ISIN#：

654106 AJ2/US 654106AJ22

2.850%债券应于2030年到期

证券：

2.850%债券应于2030年到期

本金：

$1,500,000,000

到期日：

二零三年三月二十七日

优惠券：

2.850%

给公众的价格：

99.853%

到期日收益率：

2.867%

与基准国库的价差：

T+200个基点

基准财政部：

1.500美元将于2030年2月15日到期

基准国债价格和收益率：

105-31+ ; 0.867%

利息支付日期：

三月二十七日及九月二十七日，由二零二零年九月二十七日开始

打完电话：

2029年12月27日前T+30个基点

标准呼叫：

2029年12月27日或之后

CUSIP#/ISIN#：

654106 AK9/US 654106AK94

3.250%到期债券

证券：

3.250%到期债券

本金：

$1,000,000,000

到期日：

2040年3月27日

优惠券：

3.250%

给公众的价格：

99.374%

到期日收益率：

3.293%

与基准国库的价差：

T+180个基点

2

基准财政部：

2.375%应于2049年11月15日到期

基准国债价格和收益率：

121-02 ; 1.493%

利息支付日期：

三月二十七日及九月二十七日，由二零二零年九月二十七日开始

打完电话：

2039年9月27日前T+30个基点

标准呼叫：

2039年9月27日或之后

CUSIP#/ISIN#：

654106 AL7/US 654106AL77

3.375%应于2050年到期

证券：

3.375%应于2050年到期

本金：

$1,500,000,000

到期日：

2050年3月27日

优惠券：

3.375%

给公众的价格：

99.663%

到期日收益率：

3.393%

与基准国库的价差：

T+190个基点

基准财政部：

2.375%应于2049年11月15日到期

基准国债价格和收益率：

121-02 ; 1.493%

利息支付日期：

三月二十七日及九月二十七日，由二零二零年九月二十七日开始

打完电话：

2049年9月27日前T+30个基点

标准呼叫：

2049年9月27日或之后

CUSIP#/ISIN#：

654106 AM5/US 654106AM 50

*证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，并可随时修订或撤回 。

发行人已就本通讯所关乎的发行提交一份注册声明(包括招股章程)及一份与证券 及交易委员会(SEC)有关的初步招股章程。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充以及发行人 向证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，发行人、任何承销商或参与发行的交易商 将安排向您发送招股说明书和招股说明书，如果您联系美国银行证券公司提出要求的话。电话：(800)294-1322(免费)，花旗全球市场公司电话：(800)831-9146(免费)；高盛公司(LLC)：1-866 471-2526(免费)；摩根证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC 免费)：(212)834-4533(收费)。

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