根据第433条提交
日期：2020年3月25日第333-218760号登记声明
关于初步招股章程补编
日期：2020年3月25日
日期为2017年6月15日的招股章程
迪尔公司
2.750% 票据应于2025年到期
3.100% 说明应于2030年到期
3.750% 说明应于2050年到期
日期为2020年3月25日的学期表
| 发行人： | 迪尔公司 |
| 贸易日期： | 2020年3月25日 |
| 要约类型： | 证交会注册 |
| 预期评级*： |
穆迪投资者服务公司：A2 标准普尔评级服务：a 惠誉评级公司：a |
| 结算日期**： | 2020年3月30日(T+3) |
| 安保： |
2.750%应于2025年到期的票据(“2025年票据”) 3.100%应于2030年到期的债券(“2030年注释”) 3.750%的说明-应于2050年到期(“2050年说明”) |
| 尺寸： |
2025年附注：700 000 000美元 2030年说明：700 000 000美元 2050年说明：8.5亿美元 |
| 到期日： |
2025年备注：2025年4月15日 2030年注：2030年4月15日 2050年注：2050年4月15日 |
| 利息支付日期： |
2025年债券：4月15日及10月15日开始， 2020(长第一张息票)
2030年债券：4月15日及10月15日，由2020年10月15日起(长第一张息票)
2050年债券：4月15日及10月15日，由 2020年10月15日起生效(长第一张息票) |
| 基准财政部： | 2025年备注：1.125%美国贸易税将于2025年2月28日到期 2030年备注：1.500%UST应于2030年2月15日到期 2050年备注：2.375%美国贸易税应于2049年11月15日到期 |
| 基准国债收益率和价格： | 2025年说明：0.529%；102-283/4 2030年说明：0.872%；105-30 2050年说明：1.500%；120-28 |
| 到期日收益率： | 2025年说明：2.779% 2030年说明：3.122% 2050年说明：3.750% |
| 与基准国库的价差： | 2025年说明：225个基点 2030年说明：225个基点 2050年说明：225个基点 |
| 息票(利率)： | 2025年说明：每年2.750% 2030年说明：每年3.100% 2050年说明：每年3.750% |
| 给公众的价格： | 2025年债券：自2020年3月30日起，本金的99.864%加上应计的 利息(如果有的话)
2030年债券：本金的99.811%，加上自2020年3月30日起应计的 利息(如果有的话)。
2050年债券：自2020年3月30日起，本金的99.998%加上应计的 利息(如果有的话) |
| 发放人的净收益(支出前)： | 2025年附注：696 598 000美元 2030年说明：695 352 000美元 2050年说明：842 545 500美元 |
| 可选赎回： | 2025年票据：以美国国库券 +0.350%(+35个基点)为基础进行整体赎回；但是，如果在2025年3月15日或之后赎回这些债券，赎回价格将等于被赎回债券本金的100%，另加到赎回之日的应计利息。
2030年债券：以美国国库券 +0.350%(+35个基点)为基础进行整体赎回；但如果在2030年1月15日或之后赎回，赎回价格将等于将赎回的债券本金的100%，另加到赎回之日的应计利息。
2050年票据：以美国国债 +0.350%(+35个基点)为基础进行整体赎回；但是，如果在2049年10月15日或之后赎回，赎回价格将等于将赎回的债券本金的100%，另加到赎回之日的应计利息。 |
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| CUSIP/ISIN： |
2025年备注：244199 Bh7/US 244199BH70 2030年说明：244199 BJ3/US 244199BJ 37 2050年注：244199 BK0/US 244199BK00 |
| 联合账务经理： |
美国银行证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 MUFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场 |
| 高级联席经理： | TD证券(美国)有限责任公司 |
| 共同管理人员： |
PNC资本市场有限公司 美国银行投资公司 富国证券有限责任公司 |
*证券评级并不是建议买卖或持有该等证券的建议，并可随时予以修订或撤回。
**根据1934年“证券交易法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的 方另有明确协议。因此，由于票据最初将在T+3结算，因此，希望在本函日期交易票据的购货人必须在进行任何此类交易时指定另一种结算周期，以防止结清失败。
发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括招股说明书)和一份初步招股说明书，以补充与此来文有关的发行。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充和招股说明书 和其他文件，发行人已向证券交易委员会提交了更完整的信息，发行人和本次发行。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。另外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向你发送初步招股说明书和招股说明书，如果你要求的话，请致电美银证券有限公司(BofA Securities，Inc.)。免费电话：1-800-294-1322，花旗全球市场公司.免费电话：1-800-831-9146；高盛公司：免费：1-866-471-2526；摩根证券公司：1-212-834-4533；MUFG证券公司免费电话：1-877-649-6848或RBC资本市场，公司免费电话：1-866-375-6829。
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