根据第433条提交
注册编号333-219723
补充初步招股说明书
补充日期：2020年3月25日
(截至2017年8月4日的招股章程)
$1,500,000,000
阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司
$500，000，000，2.750%债券应于2025年到期
1，000，000，000，000美元-3.250%到期
期末表
2020年3月25日
| 发行人： |
阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | |||
| 贸易日期： |
2020年3月25日 | |||
| 结算日期： |
2020年3月27日(T+2) | |||
| 预期评级*： |
A2/A/A(穆迪S/S&P/惠誉) | |||
| 联合账务经理： |
花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 美国银行证券公司 法国巴黎银行证券公司 MUFG证券美洲公司 | |||
| 共同管理人员： |
巴克莱资本公司 德意志银行证券公司 | |||
| 2025年说明 |
2030年说明 | |||
| 证券名称： | 2.750%债券应于2025年到期 | 3.250%债券应于2030年到期 | ||
| 本金： | $500,000,000 | $1,000,000,000 | ||
| 到期日： | 三月二十七日 | 二零三年三月二十七日 | ||
| 利率： | 2.750% | 3.250% | ||
| 利息支付日期： | 自2020年9月27日起，每半年一次，分别于3月27日和9月27日开始。 | 自2020年9月27日起，每半年一次，分别于3月27日和9月27日开始。 | ||
| 到期日收益率： | 3.008% | 3.342% | ||
| 与基准国库的价差： | +250 bps | +250 bps | ||
| 基准财政部： | 1.125%将于2025年2月28日到期 | 1.500美元将于2030年2月15日到期 | ||
| 基准国债价格和收益率： | 103-00/0.508% | 106-07+/0.842% | ||
| 给公众的价格： | 98.811% | 99.223% | ||
| 支付给发行人的总收入，除支出外： | $494,055,000 | $992,230,000 | ||
| 支付给发行人的净收益总额，支出前： | $492,305,000 | $987,730,000 | ||
| 赎回条款： | ||||
| 打完电话： | 发行人可随时或在2025年2月27日之前(2025年票据到期日前一个月，即一个月票面面值 日)，按其选择赎回2025年票据的全部或部分，赎回价格等于：(1)等于已赎回的2025年债券本金的100%，或(2)如果在2025年赎回日赎回的2025年债券在一个月票面赎回日到期(不包括赎回日应计的利息)，则应支付的其余预定本金和利息的现值之和，按相当于国库券利率加40个基点的贴现率折现，在每种情况下， 2025年票据的应计利息和未付利息已赎回，但不包括赎回日期。 | 发行人可在2029年12月27日前(在2030年债券到期日前3个月，3个月票面赎回 日)以相当于已赎回的2030期债券本金的(1)100%的赎回价格赎回2030期债券，或(2)如在该日期赎回2030年债券，则须支付的剩余本金及利息的现值总和(不包括赎回日的应计利息)，每半年贴现赎回日(假设为期360天的一年，由12个30天月组成)，贴现率等于国库券利率加40个基点，在每种情况下，另加 2030票据的应计利息和未付利息被赎回，但不包括赎回日期。 | ||
| 标准呼叫： | 发行人亦可随时或在一个月票面赎回日当日及之后，以相当于已赎回的2025年债券本金100%的赎回价格赎回2025年债券，连同2025年票据的应计利息及未付利息，全部或部分赎回至赎回日期，但不包括赎回日期。 | 发行人亦可随时或在3个月票面赎回日期当日及之后，以相当于已赎回的2030 票据本金100%的赎回价格，或在任何时间或部分以其选择的方式赎回2030期债券，另加2030年债券被赎回日期的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 更改管制回购： | 如初步招股说明书补编所述 | 如初步招股说明书补编所述 | ||
| CUSIP/ISIN： | 039482AA2/US 039482AA29 | 039482AB0/US 039482AB02 |
*注：证券评级并非买入、出售或持有证券的建议，并可随时予以修订或撤销。
发行人已经向证券交易委员会提交了一份注册声明(包括招股说明书，注册声明编号333-219723)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和 Issuer向SEC提交的其他文件，以获得更多关于发行者和此次发行的完整信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行者、任何承销商或参与发行的交易商 将安排将招股说明书寄给您，如果您要求的话：花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。在 1-800-931-9146;或摩根证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533(收集)