美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

附表13D
根据1934年“证券交易法”
(修订第21号)*


TerraForm Power公司
(签发人姓名)
 
普通股,A类,面值0.01美元
(证券类别名称)
 
88104R209
(CUSIP号)
 
贾斯汀·B·贝伯
布鲁克菲尔德资产管理公司
布鲁克菲尔德广场
湾街181号,300套房
多伦多,安大略省M5J 2T3
(416) 363-9491
(姓名、地址及电话号码)
获授权接收通知及通讯)
 
2020年3月16日
(须提交本陈述书的事件日期)

如提交人先前已在附表13G提交陈述,以报告本附表13D所述的收购,而该人正因§240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或 240.13d-1(G)而提交本附表,则勾选以下方框。☐.

*本封面页的其余部分应填写报告人在本表格上就证券主题类别首次提交的资料,以及其后载有 资料的任何修订,而该等资料会改变上一页所提供的披露资料。

本封面其余部分所要求的资料不应视为为1934年“证券交易法”(“法案”)第18节的目的而“存档”或以其他方式承担该法该节的责任,而应受该法所有其他规定的约束。






CUSIP编号88104R209

1
报案人姓名
 
 
布鲁克菲尔德资产管理公司
 
 
 
 
2
如果组中有成员,请选中适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
证券交易委员会只使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见指示)
 
 
Af
 
 
 
 
5
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
安大略省
 
 
 
 
每名报告人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 139,631,666
 
 
 
 
9
唯一分解力
 
 
 
 
 
 
 
10
共享分解力
 
 
 139,631,666
 
 
 
 
11
每个报告人有权受益者的合计数额
 
 
 139,631,666
 
 
 
 
12
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
 
 
 
 
 
 
13
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
 
 
 61.64%(1)
 
 
 
 
14
报告人的类型(见说明)
 
 
二次CO
 
 
 
 

(1)所有权百分比是根据签发人向某些报告人提供的资料确定的,截至2020年3月13日,A类股票总数为226,521,289股。





CUSIP编号88104R209

1
报案人姓名
 
 
伙伴有限公司
 
 
 
 
2
如果组中有成员,请选中适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
证券交易委员会只使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见指示)
 
 
Af
 
 
 
 
5
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
安大略省
 
 
 
 
每名报告人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 139,631,666
 
 
 
 
9
唯一分解力
 
 
 
 
 
 
 
10
共享分解力
 
 
 139,631,666
 
 
 
 
11
每个报告人有权受益者的合计数额
 
 
 139,631,666
 
 
 
 
12
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
 
 
 
 
 
 
13
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
 
 
 61.64%(1)
 
 
 
 
14
报告人的类型(见说明)
 
 
二次CO
 
 
 
 

(1)所有权百分比是根据签发人向某些报告人提供的资料确定的,截至2020年3月13日,A类股票总数为226,521,289股。





CUSIP编号88104R209

1
报案人姓名
 
 
布鲁克菲尔德BRP控股(加拿大)有限公司
 
 
 
 
2
如果组中有成员,请选中适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
证券交易委员会只使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见指示)
 
 
BK
 
 
 
 
5
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
安大略省
 
 
 
 
每名报告人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 139,631,666
 
 
 
 
9
唯一分解力
 
 
 
 
 
 
 
10
共享分解力
 
 
 139,631,666
 
 
 
 
11
每个报告人有权受益者的合计数额
 
 
 139,631,666
 
 
 
 
12
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
 
 
 
 
 
 
13
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
 
 
 61.64%(1)
 
 
 
 
14
报告人的类型(见说明)
 
 
二次CO
 
 
 
 

(1)所有权百分比是根据签发人向某些报告人提供的资料确定的,截至2020年3月13日,A类股票总数为226,521,289股。





CUSIP编号88104R209

1
报案人姓名
 
 
BBHC Orion Holdco L.P.
 
 
 
 
2
如果组中有成员,请选中适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
证券交易委员会只使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见指示)
 
 
OO,AF
 
 
 
 
5
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
安大略省
 
 
 
 
每名报告人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 32,859,562
 
 
 
 
9
唯一分解力
 
 
 
 
 
 
 
10
共享分解力
 
 
 32,859,562
 
 
 
 
11
每个报告人有权受益者的合计数额
 
 
 32,859,562
 
 
 
 
12
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
 
 
 
 
 
 
13
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
 
 
 14.51%(1)
 
 
 
 
14
报告人的类型(见说明)
 
 
Pn
 
 
 
 

(1)BBHC有限公司放弃任何A类股份的实益拥有权,包括任何其他报告人可当作实益拥有的A类股份。

(2)所有权百分比是根据签发人向某些报告人提供的资料确定的,截至2020年3月13日,A类股票总数为226,521,289股。





CUSIP编号88104R209

1
报案人姓名
 
 
布鲁克菲尔德私人机构资本顾问(加拿大),L.P。
 
 
 
 
2
如果组中有成员,请选中适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
证券交易委员会只使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见指示)
 
 
Af
 
 
 
 
5
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
安大略省
 
 
 
 
每名报告人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 106,772,104
 
 
 
 
9
唯一分解力
 
 
 
 
 
 
 
10
共享分解力
 
 
 106,772,104
 
 
 
 
11
每个报告人有权受益者的合计数额
 
 
 106,772,104
 
 
 
 
12
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
 
 
 
 
 
 
13
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
 
 
 47.14%(1)
 
 
 
 
14
报告人的类型(见说明)
 
 
Pn
 
 
 
 
 
(1)所有权百分比是根据签发人向某些报告人提供的资料确定的,截至2020年3月13日,A类股票总数为226,521,289股。





CUSIP编号88104R209

1
报案人姓名
 
 
布鲁克菲尔德基础设施基金III
 
 
 
 
2
如果组中有成员,请选中适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
证券交易委员会只使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见指示)
 
 
Af
 
 
 
 
5
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每名报告人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 106,772,104
 
 
 
 
9
唯一分解力
 
 
 
 
 
 
 
10
共享分解力
 
 
 106,772,104
 
 
 
 
11
每个报告人有权受益者的合计数额
 
 
 106,772,104
 
 
 
 
12
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
 
 
 
 
 
 
13
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
 
 
 47.14%(1)
 
 
 
 
14
报告人的类型(见说明)
 
 
OO
 
 
 
 
 
(1)所有权百分比是根据签发人向某些报告人提供的资料确定的,截至2020年3月13日,A类股票总数为226,521,289股。





CUSIP编号88104R209

1
报案人姓名
 
 
猎户座美国GP有限责任公司
 
 
 
 
2
如果组中有成员,请选中适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
证券交易委员会只使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见指示)
 
 
Af
 
 
 
 
5
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每名报告人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 106,772,104
 
 
 
 
9
唯一分解力
 
 
 
 
 
 
 
10
共享分解力
 
 
 106,772,104
 
 
 
 
11
每个报告人有权受益者的合计数额
 
 
 106,772,104
 
 
 
 
12
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
 
 
 
 
 
 
13
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
 
 
 47.14%(1)
 
 
 
 
14
报告人的类型(见说明)
 
 
OO
 
 
 
 
 
(1)所有权百分比是根据签发人向某些报告人提供的资料确定的,截至2020年3月13日,A类股票总数为226,521,289股。





CUSIP编号88104R209

1
报案人姓名
 
 
猎户座美国控股公司1 L.P.
 
 
 
 
2
如果组中有成员,请选中适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
证券交易委员会只使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见指示)
 
 
BK
 
 
 
 
5
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每名报告人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 106,772,104(1)
 
 
 
 
9
唯一分解力
 
 
 
 
 
 
 
10
共享分解力
 
 
 106,772,104(1)
 
 
 
 
11
每个报告人有权受益者的合计数额
 
 
 106,772,104(1)
 
 
 
 
12
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
 
 
 
 
 
 
13
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
 
 
 47.14%(2)
 
 
 
 
14
报告人的类型(见说明)
 
 
Pn
 
 
 
 
 
(1)Orion US LP放弃任何A类股份的实益拥有权,包括任何其他报告人可当作实益拥有的A类股份。

(2)所有权百分比是根据签发人向某些报告人提供的资料确定的,截至2020年3月13日,A类股票总数为226,521,289股。





附表13D的第21号修正案(“第21号修正案”)由Orion US Holdings 1 L.P.、Orion US GP LLC、Brookfield Infrastructure Fund III GP LLC、Brookfield Asset Management私人机构资本顾问(加拿大)、L.P.、Brookfield BRP Holdings(加拿大)Inc.、BBHC Orion Holdco L.P.、Brookfield Asset Management Inc.。及合伙人 有限公司修订于2016年6月29日提交的附表13D(“原附表13D”),经原附表13D第1号修订(2016年7月22日提交)、原附表13D第2号修订(2016年10月19日提交)、原附表13D第3号修订(2016年11月10日提交)、原附表13D第4号修正案(2016年11月18日提交)提交,原附表13D第5号修正案(2016年12月5日提交)、原附表13D修正案第6号修正案(2017年1月10日提交)、原附表13D修正案第7号修正案(2017年1月23日提交)、原附表13D修正案第8号修正案(2017年2月21日提交)、原附表13D修正案第9号修正案(2017年3月8日提交)、原附表13D修正案第10号修正案(2017年5月17日提交),原附表13D第11号修正案(2017年10月17日提交)、原附表13D修正案第12号修正案(2017年10月18日提交)、原附表13D修正案第13号修正案(2018年2月7日提交)、原附表13D修正案第14号修正案(2018年5月提交)、原附表13D修正案第15号修正案(2018年6月6日提交)、原附表13D修正案第16号修正案(2018年6月12日提交),原附表13D第17号修正案于2018年6月29日提交,原附表13D第18号修正案于2019年10月8日提交,原附表13D第19号修正案于2020年1月13日提交,原附表13D第20号修正案于2020年1月13日提交。, 于2020年3月17日(经如此修正,包括本修正案第21号, “经修正的附表13D”)就TerraForm Power,Inc.,一家根据特拉华州法律组建的公司(“发行人”)的A类普通股股份(每股0.01美元面值)的实益所有权提出。

本修订第21号现将经修订的附表13D第3、4、6及7项修订如下:

  
项目3.资金来源和数额或其他考虑。

现将经修订的附表13D第3项修订如下:

下文第4项所列重组交易的说明以全部方式纳入本项目3。

项目4.交易的目的。

现将经修订的附表13D第4项修订如下:

如先前所宣布的,在2020年3月16日,颁发者签订了一项重组协议和计划(“重组协议”),由最佳环保计划、BEPC、2252876艾伯塔联合公司、一家根据阿尔伯塔省法律注册的无限责任公司和一家BEP的全资直接子公司(“收购子”)、以及BEP和BEPC、“BEP实体”、Issuer和TerraForm Power NY控股公司、一家新成立的纽约公司和一家全资拥有的Issuer直接子公司(“控股”)以及与Issuer公司共同拥有的直接子公司,签订了协议和重组计划(“重组协议”),“公司实体”)。

“重组协定”除其他事项外,规定最佳环保计划实体可根据该协议所载的条款及条件,收购尚未由该公司及其附属公司(“公众股份”)拥有的A类股份。根据重组协议,每名公众股份持有人均有权就该持有人所持有的每一股普通股收取其持有的每一股公众股份,如该持有人所持有的BEPC甲级股份为0.381股,或在该等股东选出时,获得0.381股BEPC A级股份,在每一种情况下,按BEPC分配(如下所定义和说明)调整(经调整的0.381交换比率、“调整后的交换比率”)加上以任何现金代替部分BEP单位或BEPC的A类股票,如 适用(“考虑”).未作任何选择的普通股持有人将获得BEPC的A类股份。可选择接受BEPC或BEP单位A类股份的公共股份的数目没有限制。BEPC的A类股票的构造意图在经济上等同于BEP单位,包括相同的分配,并在任何时候都可完全交换,供BEPC的A类股东选择,以换取BEPC单位,最初是一对一的,但要根据某些事件进行调整。

重组交易(如下文所定义)的目的是为普通股持有人递延纳税。对于选择获得BEPC A类股份的公共股份持有人,推迟征税要求美国国税局对重组交易的某些方面(“国税局裁决”)作出有利裁决(“国税局裁决”)。选择接受最佳环保计划单位的公共股份持有人推迟征税不需要收到国税局裁决。完成重组交易不需收到国税局裁决。





购买公共股份将通过一系列交易(统称“重组交易”)完成,其中包括:

 
发行人与控股公司合并并并入控股公司,与在这种合并中幸存的控股集团合并(“重新合并”),与(X)未作出选择接受 控股C类股份(如下文所定义)的发行人的每一位股东合并(并在完成最佳环保做法交易所(下文所界定)后)接收若干控股B类普通股,面值为0.01美元(“控股B股”),等于该股东所持有的公共股份 数目,(Y)发行人的每一位股东,如选择接受持有的C类股份(以及在最佳环保计划交易所完成后,获得若干持有的C类普通股,票面价值为0.01元(“控股C级股份”),相等于该股东所持有的公众股份的数目;紧随其后
     
 
根据“纽约商业公司法”(“NYBCL”)实施的一系列有约束力的股票交易所,根据这些交易所,(X)BEPC将以上述适用的 价(“BEPC Exchange”)交换每一控股公司的B类股份,其中包括BEPC的A类股票和代替BEPC的分数级A股的现金,以及(Y)收购Sub将收购每一控股公司C类股份,以换取上述 适用的代价(“BEP交易所”,并与BEPC交易所一起,交换“股票交易所”),由BEP单位和现金代替部分BEP单位组成。

发行人所有未偿还的限制性股(“发行人股”)将在 重新合并的生效时间以一对一的方式转换为对持有B类股份(“控股RSU”)的限制性股票单位。然后,每一控股RSU将被转换为BEPC的一个基于时间的限制性股票单位,其数量相当于(I)该控股RSU在紧接股票交易所生效前受该控股RSU约束的股份数量 的乘积,以及(Ii)调整后的交易所比率。该等受限制的股票单位将受适用于发行股的基本相同的条款和条件的约束(但转让时的付款形式将以BEPC的A类股票为准)。

公司实体和最佳环保计划实体各自在重组协议中作出了习惯上的陈述、保证和契约,在每一种情况下,通常都受到习惯重要性限定。除某些例外情况外,公司实体和最佳环保计划实体还商定,除某些例外情况外,还应遵守其他各种习惯契约和协定,包括在重组之日至结束之日期间按正常程序经营各自业务的协议,并在某些例外情况下,在此期间不采取某些行动,包括:(1)宣布和发放红利;(2)如果合理地期望这种收购能够防止或实质上阻碍交易的完成,则购置资产;(3)关于最佳环保做法和BEPC,授权或订立一项完整或部分清算或解散计划,以及(4)修改其组织文件。签发人还同意不征求或答复交易的其他建议,但按照独立委员会的建议行事的签发人董事会可将其建议 改为股东,如果它确定如果不这样做很可能与其信托职责不符,则该公司的董事会可在三个工作日通知期间内将其更改为股东。

重组交易的完成取决于对某些事件的满足或放弃(下文第(I)款所列条件除外,该条件不可放弃),除其他事项外,除其他事项外,包括:(I)(A)A类流通股的多数持有人并有权对其进行表决的多数股东的 批准,以及(B)已发行的公共股份的过半数持有人,并有权就其进行表决(统称为“必要的公司 持有人批准”),(2)BEPC和BEP股在重组交易中向发行人的股东发行的A类股份已获批准在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市, (Iii)根据1976年“哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法”适用的等待期已过期,竞争法、R.S.C.、1985年、c.34批准和某些其他具体规定的政府批准已经获得,(4)未颁布临时限制令、初步禁令或永久禁令或其他判决或法律,由任何具有管辖权的法院或其他政府实体(统称“限制因素”)颁布、执行或签发,实际上是防止、使重组交易非法或禁止完成重组交易的 ,(5)某些最佳环保做法实体的F-3和F-4登记声明的效力,以及(6)根据适用的证券法在加拿大提交招股说明书。签发人完成重组交易的义务还以满足或放弃某些其他事件为条件,包括,(A)签发人收到Torys LLP公司关于某些税务事项的意见,(B)BEP的某些资产对BEPC的贡献, 而且(C)BEPC分配已经发生,或使BEPC分配与 关闭的同时发生一切合理必要的行动。由于BHC LP和Orion US LP根据投票协议(如下文所定义)承诺投票支持重组交易,上述(I)项所述条件将被 满足,如果重组交易得到已发行的大多数普通股持有人的批准并有权对其进行表决。




“重组协定”载有发行人和最佳环保做法双方的某些终止权,包括在签发人和最佳环保做法的共同同意下,如(1)重组交易在2020年12月16日前尚未完成或 尚未完成,但在某些情况下可再延长3个月,则由开具方或最佳做法一方终止;(Ii)如另一方违反其在重组协议中的任何申述、保证、契诺或其他协议,而该等陈述、保证、契诺或其他协议是不能在上述结束日期前合理地治愈的,或不能按照重组协议的条款治愈的,而该项违反会导致不符合适用的终结条件;。(Iii)如前段第(4)款所列的条件未获符合,而导致该等不清偿的限制已成为最终及不可上诉的;(5)如果在正式举行的会议上未经 表决获得必要的公司股东批准,那么,如果发行人董事会根据独立委员会的建议改变其建议,最佳环保做法有权终止重组协议。如果由于未获得所需的公司股东批准,发行人或最佳环保计划终止了 重组协议,则发行人将向BEP支付相当于15,000,000美元的费用。

“重组协定”规定,在结束之日或之前,最佳环保做法实体将以“重组 协定”所附形式,并将使其适用的附属公司基本上以“重组 协定”所附形式订立各种其他协议,其中包括:

 
布鲁克菲尔德与全国协会威尔明顿信托公司之间的一项权利协定(在重组协定中称为“权利协定”),根据该协议,布鲁克菲尔德将同意履行BEP和BEPC的{Br}义务,将BEPC的A类股份交换给BEP单位,而BEPC或BEP在每种情况下都未满足BEPC A级股份持有人的这种交换请求,但须遵守“BEPC”规定的条款和条件;
     
 
BEP和BEPC子公司之间的某些附属信贷协议,以便在关闭后允许BEP及其子公司之间的现金管理;
     
 
BRPHC、BEP和BEPC之间的股权承诺协议,根据该协议,BRPHC将同意认购BEPC的至多10亿美元的C类股票(BEPC中的无表决权股本) ,以便为增长资本投资和收购或营运资本提供资金;(Y)直到不再有任何由公众持有的BEPC A类股份为止,根据该协议,BRPHC将同意认购至多10亿美元的BEPC C类股票,如果BEPC没有足够的资金或其他资产使BEPC能够对BEPC的A类股票申报和支付同等股息,那么BEEP将同意不在BEPC单位上申报或支付任何分配;和
     
 
修改后的BEPC条款,其中包括BEPC资本存量的权利、偏好和特权,包括BEPC的A类股份。

上述重组协议摘要并不意味着是完整的,并受重组协议全文的约束,全文附在此作为 附录99.30并在此引用。

列入“重组协议”和上述“重组协议”的说明是为了向投资者和证券持有人提供有关重组协议条款的信息。它们 不打算提供关于发行人、最佳环保做法实体或其各自子公司或附属公司的任何其他事实资料。“重组协定”所载的申述、保证和契约仅为“重组协定”的 目的和在特定日期作出,仅为“重组协定”各方的利益着想,并可能受到当事各方商定的限制,包括受到某些实质性界限和机密披露的限制。“重组协定”所载的陈述、保证和契约是由每一缔约方向另一方作出的,目的是在它们之间分配与适用于投资者的风险不同的重组交易的合同风险。投资者不应将申述、保证和契约或其中任何描述作为发行人、最佳环保做法实体或其任何子公司、附属公司或企业的实际情况的描述。此外,关于申述、保证和契约所涉事项的信息在“重组协定”签署之日之后可能会发生变化,随后的信息可能会或不会完全反映在签发人、最佳环保做法或BEPC的公开披露中。因此,投资者应阅读重组协议中的陈述和保证,而不是孤立地阅读 ,而应与发行人、最佳环保计划的其他信息一起阅读。, BEPC或其任何子公司,包括在他们向证券交易委员会(证交会)提交的报告、报表和其他文件中。

发行人已同意,在最佳环保计划所要求的范围内,使发行人的任何董事签立并交付一封信




他或她自股票交易所生效之日起辞去董事或高级人员一职。BEP目前打算在股票交易所 生效之时,用Brookfield或其控股子公司的雇员取代Issuer目前的董事会。

在公司合并完善后,“控股章程”和“控股章程”自公司合并生效之日起,将成为公司法人资格证书和公司章程,直至根据适用法律予以修改。

股票交易所建成后,A类股票将停止在全国证券交易商协会自动报价系统上上市,并有资格根据1934年“交易所法”第12(G)(4)节终止注册。

在股票交易所关闭的同时,BEPC的A类股份(“BEPC分配”)将特别分配给BEP单位的持有者。由于BEPC分配,BEP单位的持有者将根据BEP的普通合伙人董事会确定的分配比率,为其BEP单位获得BEPC的A类股份。根据BEP交易所选择接受BEP单位的普通股的普通股持有者将无权在BEPC分配中接受BEPC的A类股份,也不会收到BEPC分配中的A类股份。

第6项.与发出人的证券有关的合约、安排、谅解或关系。

现将经修订的附表13D第6项修订如下:

本修订第21号第4项所载的资料,以提述方式纳入经修订的附表13D第6项。

在执行重组协议的同时,发行人与BBHC LP和Orion US L.P.(共同是“母公司”)签订了一项投票协议(“投票协议”),根据该协议,母公司 股东除其他事项外,同意投票表决其各自的A类股份,赞成批准重组协议,反对投票协议中进一步提出的任何替代建议。母公司 受益地拥有大约61.65%的流通股A类股票。

上述对“投票协议”的描述并不意味着是完整的,并受“投票协议”全文的制约和限定,其副本附于本文件附件99.31,并在此引用 。

项目7.作为证物提交的材料。

99.30
自2020年3月16日起,布鲁克菲尔德可再生合作伙伴有限公司、布鲁克菲尔德可再生公司、2252876阿尔伯塔省阿尔伯塔省ULC、TerraForm Power公司之间达成协议和重组计划。以及TerraForm Power NY Holdings,Inc. (参阅2020年3月20日提交的颁发者表格表表2.1)。
99.31
截至2020年3月16日,TerraForm Power,Inc.、Orion U.S.Holdings 1 L.P.和BHC Orion Holdco L.P.之间的投票协议(参照2020年3月20日提交的颁发者表格表10.1)。
   







签名

经合理调查,并尽本人所知及所信,签署人证明本声明所载资料是真实、完整及正确的。


2020年3月20日
 
 
猎户座美国控股公司1 L.P.
由它的普通合伙人,
猎户座美国GP有限责任公司
 
       

通过:
/s/弗雷德日  
    姓名: 弗雷德日  
    标题: 总统  
       

  猎户座美国GP有限责任公司  
       

通过:
/s/弗雷德日  
    姓名: 弗雷德日  
    标题: 总统  
       

 
布鲁克菲尔德基础设施
第三基金GP有限责任公司
 
       

通过:
/s/弗雷德日  
    姓名: 弗雷德日  
    标题: 总统  
       

 
布鲁克菲尔德资产管理
私人机构资本
顾问(加拿大),L.P.,
由它的普通合伙人,
布鲁克菲尔德私人基金控股公司
 
       

通过:
s/James Rickert  
    姓名: 詹姆斯·里克特  
    标题: 总经理  
       





 
布鲁克菲尔德BRP控股公司
(加拿大)公司
 
       

通过:
/s/Jennifer Mazin  
    姓名: 詹妮弗·马津  
    标题: 高级副总裁兼秘书  
       

 
BBHC Orion Holdco L.P.,
它的普通合伙人,
猎户座加拿大AIV GP公司
 
       

通过:
/S/阿德里安·摩尔  
    姓名: 艾德丽安·摩尔  
    标题: 美国副总统  
       


  布鲁克菲尔德资产管理公司  
       

通过:
/S/Kathy Sarpash  
    姓名: 凯西·萨帕什  
    标题: 高级副总裁  
       

  合作伙伴有限公司  
       

通过:
/S/Brian D.Lawson  
    姓名: 布莱恩·劳森  
    标题: 总统