TerraForm Power公司
|
(签发人姓名)
|
普通股,A类,面值0.01美元
|
(证券类别名称)
|
88104R209
|
(CUSIP号)
|
|
贾斯汀·B·贝伯
布鲁克菲尔德资产管理公司
布鲁克菲尔德广场
湾街181号,300套房
多伦多,安大略省M5J 2T3
(416) 363-9491
|
(姓名、地址及电话号码)
获授权接收通知及通讯)
|
|
2020年3月16日
|
(须提交本陈述书的事件日期)
|
1
|
报案人姓名
|
|
|
||
布鲁克菲尔德资产管理公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果组中有成员,请选中适当的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
证券交易委员会只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名报告人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每个报告人有权受益者的合计数额
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
|
|
|
||
61.64%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人的类型(见说明)
|
|
|
||
二次CO
|
|
|
|||
|
|
1
|
报案人姓名
|
|
|
||
伙伴有限公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果组中有成员,请选中适当的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
证券交易委员会只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名报告人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每个报告人有权受益者的合计数额
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
|
|
|
||
61.64%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人的类型(见说明)
|
|
|
||
二次CO
|
|
|
|||
|
|
1
|
报案人姓名
|
|
|
||
布鲁克菲尔德BRP控股(加拿大)有限公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果组中有成员,请选中适当的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
证券交易委员会只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见指示)
|
|
|
||
BK
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名报告人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每个报告人有权受益者的合计数额
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
|
|
|
||
61.64%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人的类型(见说明)
|
|
|
||
二次CO
|
|
|
|||
|
|
1
|
报案人姓名
|
|
|
||
BBHC Orion Holdco L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果组中有成员,请选中适当的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
证券交易委员会只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见指示)
|
|
|
||
OO,AF
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名报告人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
32,859,562
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
32,859,562
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每个报告人有权受益者的合计数额
|
|
|
||
32,859,562
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
|
|
|
||
14.51%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人的类型(见说明)
|
|
|
||
Pn
|
|
|
|||
|
|
1
|
报案人姓名
|
|
|
||
布鲁克菲尔德私人机构资本顾问(加拿大),L.P。
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果组中有成员,请选中适当的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
证券交易委员会只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名报告人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每个报告人有权受益者的合计数额
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
|
|
|
||
47.14%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人的类型(见说明)
|
|
|
||
Pn
|
|
|
|||
|
|
1
|
报案人姓名
|
|
|
||
布鲁克菲尔德基础设施基金III
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果组中有成员,请选中适当的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
证券交易委员会只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
特拉华州
|
|
|
|||
|
|
||||
每名报告人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每个报告人有权受益者的合计数额
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
|
|
|
||
47.14%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人的类型(见说明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
1
|
报案人姓名
|
|
|
||
猎户座美国GP有限责任公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果组中有成员,请选中适当的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
证券交易委员会只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
特拉华州
|
|
|
|||
|
|
||||
每名报告人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每个报告人有权受益者的合计数额
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
|
|
|
||
47.14%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人的类型(见说明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
1
|
报案人姓名
|
|
|
||
猎户座美国控股公司1 L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果组中有成员,请选中适当的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
证券交易委员会只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见指示)
|
|
|
||
BK
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据项目2(D)或第2(E)项需要披露法律程序,请选中复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
特拉华州
|
|
|
|||
|
|
||||
每名报告人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
106,772,104(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
106,772,104(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每个报告人有权受益者的合计数额
|
|
|
||
106,772,104(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份(见说明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按数额表示的类别百分比(11)
|
|
|
||
47.14%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人的类型(见说明)
|
|
|
||
Pn
|
|
|
|||
|
|
●
|
发行人与控股公司合并并并入控股公司,与在这种合并中幸存的控股集团合并(“重新合并”),与(X)未作出选择接受
控股C类股份(如下文所定义)的发行人的每一位股东合并(并在完成最佳环保做法交易所(下文所界定)后)接收若干控股B类普通股,面值为0.01美元(“控股B股”),等于该股东所持有的公共股份
数目,(Y)发行人的每一位股东,如选择接受持有的C类股份(以及在最佳环保计划交易所完成后,获得若干持有的C类普通股,票面价值为0.01元(“控股C级股份”),相等于该股东所持有的公众股份的数目;紧随其后
|
|
●
|
根据“纽约商业公司法”(“NYBCL”)实施的一系列有约束力的股票交易所,根据这些交易所,(X)BEPC将以上述适用的
价(“BEPC Exchange”)交换每一控股公司的B类股份,其中包括BEPC的A类股票和代替BEPC的分数级A股的现金,以及(Y)收购Sub将收购每一控股公司C类股份,以换取上述
适用的代价(“BEP交易所”,并与BEPC交易所一起,交换“股票交易所”),由BEP单位和现金代替部分BEP单位组成。
|
●
|
布鲁克菲尔德与全国协会威尔明顿信托公司之间的一项权利协定(在重组协定中称为“权利协定”),根据该协议,布鲁克菲尔德将同意履行BEP和BEPC的{Br}义务,将BEPC的A类股份交换给BEP单位,而BEPC或BEP在每种情况下都未满足BEPC A级股份持有人的这种交换请求,但须遵守“BEPC”规定的条款和条件;
|
|
●
|
BEP和BEPC子公司之间的某些附属信贷协议,以便在关闭后允许BEP及其子公司之间的现金管理;
|
|
●
|
BRPHC、BEP和BEPC之间的股权承诺协议,根据该协议,BRPHC将同意认购BEPC的至多10亿美元的C类股票(BEPC中的无表决权股本)
,以便为增长资本投资和收购或营运资本提供资金;(Y)直到不再有任何由公众持有的BEPC A类股份为止,根据该协议,BRPHC将同意认购至多10亿美元的BEPC C类股票,如果BEPC没有足够的资金或其他资产使BEPC能够对BEPC的A类股票申报和支付同等股息,那么BEEP将同意不在BEPC单位上申报或支付任何分配;和
|
|
●
|
修改后的BEPC条款,其中包括BEPC资本存量的权利、偏好和特权,包括BEPC的A类股份。
|
99.30
|
自2020年3月16日起,布鲁克菲尔德可再生合作伙伴有限公司、布鲁克菲尔德可再生公司、2252876阿尔伯塔省阿尔伯塔省ULC、TerraForm Power公司之间达成协议和重组计划。以及TerraForm Power NY Holdings,Inc.
(参阅2020年3月20日提交的颁发者表格表表2.1)。
|
99.31
|
截至2020年3月16日,TerraForm Power,Inc.、Orion U.S.Holdings 1 L.P.和BHC Orion Holdco L.P.之间的投票协议(参照2020年3月20日提交的颁发者表格表10.1)。
|
猎户座美国控股公司1 L.P.
由它的普通合伙人,
猎户座美国GP有限责任公司
|
||||
|
通过:
|
/s/弗雷德日 | ||
姓名: | 弗雷德日 | |||
标题: | 总统 | |||
猎户座美国GP有限责任公司 | ||||
|
通过:
|
/s/弗雷德日 | ||
姓名: | 弗雷德日 | |||
标题: | 总统 | |||
布鲁克菲尔德基础设施
第三基金GP有限责任公司
|
||||
|
通过:
|
/s/弗雷德日 | ||
姓名: | 弗雷德日 | |||
标题: | 总统 | |||
布鲁克菲尔德资产管理
私人机构资本
顾问(加拿大),L.P.,
由它的普通合伙人,
布鲁克菲尔德私人基金控股公司
|
||||
|
通过:
|
s/James Rickert | ||
姓名: | 詹姆斯·里克特 | |||
标题: | 总经理 | |||
布鲁克菲尔德BRP控股公司
(加拿大)公司
|
||||
|
通过:
|
/s/Jennifer Mazin | ||
姓名: | 詹妮弗·马津 | |||
标题: | 高级副总裁兼秘书 | |||
BBHC Orion Holdco L.P.,
它的普通合伙人, 猎户座加拿大AIV GP公司 |
||||
|
通过:
|
/S/阿德里安·摩尔 | ||
姓名: | 艾德丽安·摩尔 | |||
标题: | 美国副总统 | |||
布鲁克菲尔德资产管理公司 | ||||
|
通过:
|
/S/Kathy Sarpash | ||
姓名: | 凯西·萨帕什 | |||
标题: | 高级副总裁 | |||
合作伙伴有限公司 | ||||
|
通过:
|
/S/Brian D.Lawson | ||
姓名: | 布莱恩·劳森 | |||
标题: | 总统 | |||