根据第433条提交
档案号333-232115
2020年3月19日
乡村农场国际公司 普通股承销公开发行 术语 表
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(二零二零年三月十九日) |
该公司(如下文所述)已向美国证券交易委员会(证券交易委员会)提交了一份登记声明(包括一份招股说明书),说明与本来文有关的发行。在您投资之前,您应该阅读公司向SEC提交的注册声明和其他文件中的 招股说明书,以获得关于该公司和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问证券交易委员会网站 www.sec.gov免费获得这些文件。或者,公司、代理或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书寄给您,如果您要求的话,请与村农场国际公司的首席财务官联系。4700-80街、三角洲、不列颠哥伦比亚省、加拿大、V4K 3N3或免费1(877)777-7718.
载有与本文件所述证券有关的重要资料的最后一份基架招股说明书已提交给加拿大各省的证券监管当局,魁北克除外(合格辖区)。最后底架招股说明书的副本、对最后底架招股说明书的任何修改以及已提交的任何适用的大陆架招股说明书补编,均须随本文件一并交付。
本文件未充分披露与所提供的证券有关的所有重要事实。投资者在作出投资决定前,应先阅读最后底架招股说明书、任何修订和任何适用的保留区招股说明书,以披露这些事实,特别是与所提供证券有关的风险因素。
发行人: |
乡村农场国际公司(附属公司) | |
要约: |
公司资本中的3,125,000股普通股(即要约股)。 | |
发行价: |
每股3.20美元(发行价格)。 | |
总收入: |
$10,000,000. | |
超额分配选项: |
公司已授予承销商一项选择权(超额配售期权),可全部或部分由承销商在 截止日期(如下文所定义)后的任何时间和时间内行使,购买至多15%的已发行股份(额外股份),相当于根据发行的额外股份按每股发行价格出售的股份的15%,以支付任何配股,并用于市场稳定。 | |
收益的使用: |
公司打算将净收益用于营运资本和一般公司用途。 | |
要约形式: |
在每个合资格司法管辖区内,以公司基础架招股章程的补充招股章程的方式,在每个合资格司法管辖区内,以补充招股章程的方式,以及根据公司先前向美国证券交易委员会提交的表格F-10(档案编号333-232115)的有效注册陈述书,向居住在合资格司法管辖区内的合资格买家(合资格的司法管辖区及美国)作招股章程的补充,但 公司无须在该等司法管辖区注册或提交招股章程或注册陈述书或类似文件。 | |
资格: |
根据某些法规,所提供的股票将有资格获得投资,也有资格获得RRSP、RRIF、RESP、DPSP和TFSA。 |
乡村农场国际公司 普通股承销公开发行 术语 表
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(二零二零年三月十九日)
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清单: |
公司应获得必要的批准,在多伦多证券交易所以公司的交易代码VFF HEACH上市,上市应在结束 日之前有条件地批准。公司还应向纳斯达克股票市场有限责任公司(NASDAQStockMarketLLC)发出必要的通知。 | |
承销商: |
信标证券有限公司(承销商)。 | |
承保人的补偿: |
6%现金费。 | |
截止日期: |
在2020年3月24日或该日前后,或由承销商和公司书面商定的其他日期,双方均采取合理行动。 |