文件
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4217：美元Xbrli：股票iso 4217：美元Cien：雇员iso 4217：CADCIEN：区域Cien：政府实体utreg：平方尺Cien：段


美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
(第一标记)
☑
依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告
终了季度(二零二零年一月三十一日)
或
☐
依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡时期                    到                    
委员会档案编号： 001-36250
锡耶纳公司感言
(其章程所指明的注册人的确切姓名)

特拉华州
(州或其他成立为法团的司法管辖区)
岭道7035号, 汉诺威, MD
(主要行政办公室地址)
 

23-2725311
(国税局雇主识别号)
21076
(邮政编码)

(410) 694-5700
(登记人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
每一班的职称
交易符号
注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元
钱恩
纽约证券交易所
 
 
 
通过检查标记表明注册人(1)是否提交了1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在前12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的期限较短)，(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。是 ☑不☐
通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了每一份交互数据文件，这些文件必须根据条例第405条的规定在过去12个月内提交(或在较短的时间内，登记人必须提交和张贴此类文件)。是 ☑不☐
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易所法”第12b-2条中“大型加速备案者”、“加速备案者”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速箱
☑
加速过滤器
☐
非加速滤波器


☐
小型报告公司
☐
 
 
 
 
 
 
新兴成长型公司
☐

如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐    

通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”规则12b-2所确定)。是☐不☑
注明发行人每一类别普通股的流通股数目，截至最迟的切实可行日期：
班级
 
截至2020年3月6日未缴
普通股，面值0.01美元
 
153,503,455



Ciena公司
指数
表格10-q
 
页
数
第一部分-财务资料
 
项目1.财务报表(未经审计)
3
截至2020年1月31日和2019年1月31日止各季度的精简综合业务报表
3
截至2020年1月31日和2019年1月31日的综合收入汇总报表
4
汇总综合资产负债表，分别于2020年1月31日和2019年10月31日
5
截至2020年1月31日和2019年1月31日止的三个月现金流动汇总表
6
截至2020年1月31日和2019年1月31日止三个月股东权益变动简编综合报表
7
精简合并财务报表附注
8
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析
29
项目3.市场风险的定量和定性披露
42
项目4.管制和程序
42
第二部分-其他资料
 
项目1.法律程序
42
第1A项.危险因素
42
第二项股权证券的未登记销售和收益的使用
45
项目3.高级证券违约
45
项目4.矿山安全披露
45
项目5.其他资料
45
项目6.展品
46
签名
47

2


第一部分-财务资料

项目1.财务报表

Ciena公司
精简的业务合并报表
(单位：千，除每股数据外)
(未经审计)

 
截至1月31日的季度，
 
2020
 
2019
收入：
 
 
 
产品
$
687,215

 
$
642,532

服务
145,697

 
135,995

总收入
832,912

 
778,527

货物销售成本：
 
 
 
产品
389,013

 
380,442

服务
73,364

 
74,744

销售货物总成本
462,377

 
455,186

毛利
370,535

 
323,341

业务费用：
 
 
 
研发
130,900

 
128,633

销售和营销
107,066

 
98,113

一般和行政
42,468

 
39,243

无形资产摊销
5,853

 
5,528

重大资产减值和重组费用
4,472

 
2,273

购置和整合费用
1,819

 
1,608

业务费用共计
292,578

 
275,398

业务收入
77,957

 
47,943

利息和其他收入净额
3,646

 
4,253

利息费用
(8,815
)
 
(9,441
)
债务的清偿和修改方面的损失
(646
)
 
—

所得税前收入
72,142

 
42,755

所得税准备金
9,814

 
9,139

净收益
$
62,328

 
$
33,616

普通股基本净收益
$
0.40

 
$
0.22

稀释后每股潜在普通股净收益
$
0.40

 
$
0.21

加权平均基本普通股已发行
154,334

 
156,314

加权平均稀释潜力普通股
155,738

 
158,174


所附附注是这些精简的综合财务报表的组成部分。



3


Ciena公司
综合收入(损失)汇总表
(单位：千)
(未经审计)

 
截至1月31日的季度，
 
2020
 
2019
净收益
$
62,328

 
$
33,616

可供出售证券未实现收益(亏损)的变化，扣除税后
(86
)
 
301

外币远期合同未实现损益的变化(扣除税后)
(1,079
)
 
1,560

远期起始利率掉期未实现损失的变化(扣除税收)
(1,480
)
 
(7,871
)
累计笔译调整数的变化
(2,982
)
 
1,150

其他综合损失
(5,627
)
 
(4,860
)
综合收入总额
$
56,701

 
$
28,756


所附附注是这些精简的综合财务报表的组成部分。



4


Ciena公司
压缩合并资产负债表
(单位：千，除共享数据外)
(未经审计)
 
一月三十一日
2020
 
十月三十一日
2019
资产
 
 
 
流动资产：
 
 
 
现金和现金等价物
$
837,286

 
$
904,045

短期投资
110,067

 
109,940

截至2020年1月31日和2019年10月31日，应收账款扣除可疑账户备抵2 230万美元和2 010万美元。
655,105

 
724,854

存货净额
342,673

 
345,049

预付费用和其他
321,313

 
297,914

流动资产总额
2,266,444

 
2,381,802

长期投资
10,076

 
10,014

设备、建筑、家具和固定装置、网
277,739

 
286,884

经营使用权资产
50,148

 
—

善意
310,913

 
297,937

其他无形资产净额
125,640

 
112,781

递延税款资产净额
699,439

 
714,942

其他长期资产
90,488

 
88,986

(C)间接资本-无偿的总资产
$
3,830,887

 
$
3,893,346

负债和股东权益
 
 
 
流动负债：
 
 
 
应付帐款
$
311,748

 
$
344,819

应计负债和其他短期债务
273,305

 
382,740

递延收入
122,410

 
111,381

经营租赁负债
18,623

 
—

长期债务的当期部分
7,000

 
7,000

流动负债总额
733,086

 
845,940

长期递延收入
44,425

 
45,492

其他长期义务
125,607

 
148,747

长期经营租赁负债
53,333

 
—

长期债务净额
680,786

 
680,406

负债总额
$
1,637,237

 
$
1,720,585

承付款和意外开支(附注21)

 

股东权益：
 
 
 
优先股-面值0.01美元；20，000，000股授权；发行和发行的股票为零
—

 
—

普通股-面值0.01美元；核定股份290 000 000股；153 946 833股
已发行和流通的154 403 850股
1,539

 
1,544

额外已付资本
6,801,907

 
6,837,714

累计其他综合损失
(27,711
)
 
(22,084
)
累积赤字
(4,582,085
)
 
(4,644,413
)
股东权益总额
2,193,650

 
2,172,761

负债和股东权益共计
$
3,830,887

 
$
3,893,346


所附附注是这些精简的综合财务报表的组成部分。

5


Ciena公司
合并现金流量表
(千)(未经审计)
 
三个月到1月31日，
 
2020
 
2019
由(用于)业务活动提供的现金流量：
 
 
 
净收益
$
62,328

 
$
33,616

调整数，以调节业务活动(用于)提供的净收入与现金净额：
 
 
 
设备、建筑物、家具和固定装置的折旧和租赁改进的摊销
25,782

 
21,513

股份补偿成本
15,602

 
13,755

无形资产摊销
9,687

 
8,947

递延税
10,788

 
5,037

库存过剩和过时的备抵
6,699

 
4,673

保修规定
7,898

 
3,891

其他
4,540

 
3,356

资产和负债变动：
 
 
 
应收账款
64,938

 
38,544

盘存
(4,481
)
 
(67,555
)
预付费用和其他
(29,792
)
 
1,133

经营租赁使用权资产
4,176

 
—

应付账款、应计项目和其他债务
(142,229
)
 
(76,351
)
递延收入
8,926

 
(4,664
)
短期和长期经营租赁负债
(5,098
)
 
—

(用于)业务活动提供的现金净额
39,764

 
(14,105
)
由(用于)投资活动提供的现金流量：
 
 
 
设备、家具、固定装置和知识产权付款
(26,820
)
 
(15,345
)
购买可供出售的证券
(29,733
)
 
(68,516
)
可供出售证券到期日的收益
30,000

 
60,000

出售可供出售的证券所得收益
—

 
98,265

外币远期合同结算净额
(73
)
 
(4,650
)
业务购置，除所获现金外
(28,300
)
 
—

购买股权投资
—

 
(333
)
投资活动(用于)提供的现金净额
(54,926
)
 
69,421

用于资助活动的现金流量：
 
 
 
偿还长期债务
—

 
(1,750
)
偿还债务发行费用
(382
)
 
—

融资租赁债务的支付
(722
)
 
(758
)
偿还债务转换负债
—

 
(111,268
)
在股票单位奖励归属时为预扣缴而回购的股份
(12,572
)
 
(10,026
)
普通股回购计划
(49,203
)
 
(19,721
)
发行普通股的收益
11,862

 
10,899

用于筹资活动的现金净额
(51,017
)
 
(132,624
)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
(643
)
 
695

现金、现金等价物和限制性现金净减额
(66,822
)
 
(76,613
)
期初现金、现金等价物和限制性现金
904,161

 
745,423

期末现金、现金等价物和限制性现金
$
837,339

 
$
668,810

现金流量信息的补充披露
 
 
 
本期间支付的现金利息
$
9,325

 
$
10,007

所得税期间支付的现金净额
$
8,325

 
$
3,402

业务租赁付款
$
5,642

 
$
—

非现金投融资活动
 
 
 
购置应付款设备
$
5,905

 
$
5,471

从回购计划回购应计负债普通股
$
1,501

 
$
1,441

将债务转换负债转换为1，585，140股普通股
$
—

 
$
52,944

经营租赁使用权-须承担租赁责任的资产
$
1,157

 
$
—

所附附注是这些精简的综合财务报表的组成部分。

6


Ciena公司
股东权益变动汇总表
(单位：千，除共享数据外)
(未经审计)
         
 
普通股
股份
 
面值
 
额外
资本支付
 
累计其他
综合
收入(损失)
 
累积
赤字
 
共计
股东‘
衡平法
2019年10月31日结余
154,403,850

 
$
1,544

 
$
6,837,714

 
$
(22,084
)
 
$
(4,644,413
)
 
$
2,172,761

净收益
—

 
—

 
—

 
—

 
62,328

 
62,328

其他综合损失
—

 
—

 
—

 
(5,627
)
 
—

 
(5,627
)
普通股回购计划
(1,288,111
)
 
(13
)
 
(50,691
)
 
—

 
—

 
(50,704
)
从雇员权益计划发行股票
1,128,096

 
11

 
11,851

 
—

 
—

 
11,862

股份补偿费用
—

 
—

 
15,602

 
—

 
—

 
15,602

在股票单位奖励归属时为预扣缴而回购的股份
(297,002
)
 
(3
)
 
(12,569
)
 
—

 
—

 
(12,572
)
2020年1月31日结余
153,946,833

 
$
1,539

 
$
6,801,907

 
$
(27,711
)
 
$
(4,582,085
)
 
$
2,193,650


 
普通股
股份
 
面值
 
额外
资本支付
 
累计其他
综合
收入(损失)
 
累积
赤字
 
共计
股东‘
衡平法
2018年10月31日结余
154,318,531

 
$
1,543

 
$
6,881,223

 
$
(5,780
)
 
$
(4,947,652
)
 
$
1,929,334

采用新会计准则的影响
—

 
—

 
—

 
—

 
49,805

 
49,805

净收益
—

 
—

 
—

 
—

 
33,616

 
33,616

其他综合损失
—

 
—

 
—

 
(4,860
)
 
—

 
(4,860
)
普通股回购计划
(591,897
)
 
(6
)
 
(21,156
)
 
—

 
—

 
(21,162
)
从雇员权益计划发行股票
1,329,352

 
13

 
10,886

 
—

 
—

 
10,899

股份补偿费用
—

 
—

 
13,755

 
—

 
—

 
13,755

清偿债务转换责任
1,585,140

 
16

 
52,928

 
—

 
—

 
52,944

在股票单位奖励归属时为预扣缴而回购的股份
(304,916
)
 
(3
)
 
(10,023
)
 
—

 
—

 
(10,026
)
2019年1月31日结余
156,336,210

 
$
1,563

 
$
6,927,613

 
$
(10,640
)
 
$
(4,864,231
)
 
$
2,054,305


所附附注是这些精简的综合财务报表的组成部分。

7


Ciena公司
精简合并财务报表附注
(未经审计)

(1)
中期财务报表
本报告所列的Ciena公司及其全资子公司(“Ciena”)的中期财务报表是由Ciena根据美国证券交易委员会(SEC)的规则和条例未经审计而编制的。管理层认为，本报告所列财务报表反映了Ciena认为必要的所有正常的经常性调整，以便公允列报所涉临时期间的Ciena业务结果和Ciena在中期资产负债表之日的财务状况。按照美国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)编制的年度财务报表中通常包括的某些信息和脚注披露，已根据证券交易委员会规则和条例予以浓缩或省略。精简的综合资产负债表2019年10月31日从审定财务报表中得出，但不包括公认会计原则要求的所有披露。然而，Ciena认为，披露的信息足以理解此处提供的信息。中期的经营结果不一定表示全年的经营结果。这些财务报表应与Ciena经审计的合并财务报表及其附注一起阅读，这些报表应包括在Ciena关于表10-K的年度报告中。2019年10月31日.
Ciena有一个52周或53周的财政年度，每个季度的季度分别在最接近1月、4月、7月和10月最后一天的星期六结束。2020年财政和2019是52周的财政年度。就财务报表列报而言，每个会计年度被描述为已于10月31日结束，而各财政季度则被描述为每个财政年度的1月31日、4月30日和7月31日结束。

(2)
重大会计政策
除下文所述某些政策的变化外，Ciena的重大会计政策与说明中所述的会计政策相比没有重大变化1、Ciena公司与重大会计政策和估计数，载于2019年年度报告第二部分第8项综合财务报表的说明。

新颁布的会计准则-生效

租赁

2016年2月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布会计准则编纂ASC 842、租约，这要求实体确认资产负债表上的资产和负债，以确认租赁资产所产生的权利和义务，并提供额外披露。有效2019年11月1日，Ciena采用ASC 842，要求使用权(ROU)资产和租赁负债在租赁资产负债表上记录。指南规定，在合同开始时，实体必须确定合同是租赁还是包含租赁。如果合同规定在指定的期限内控制财产、厂房或设备的使用以换取价款，则合同是或包含租约。锡耶纳对其合同的评估是在评估是否有权从使用中获得实质上的所有经济利益以及在合同中直接使用所确定的资产的权利之后进行的。经营租契包括在营运使用权资产(“经营ROU资产”)，经营租赁负债和长期经营租赁负债精简的综合资产负债表。融资租赁包括设备、建筑、家具和固定装置、净资产(“金融ROU资产”)、应计负债和其他短期债务以及其他长期债务包括在精简的综合资产负债表中。

Ciena在修改后的追溯基础上通过了该指南。2019年11月1日，使以往各期的有关数额没有重报。Ciena拥有主要与不动产相关的经营和融资租赁。作为一种实际的权宜之计，国际租赁协会选择了“一揽子实际权宜之计”，因此没有重新评估现有的租赁身份、租赁分类或初始直接费用。作为一种实际的权宜之计，Ciena选择不将期限为12个月或更短的租约资本化，因为它没有可能行使的购买选择权。另外，作为披露的实用权宜之计，Ciena选择不将经营租赁和融资租赁中的租赁和非租赁部分分开。租赁组件是直接归因于使用基础资产的支付项目，而非租赁组件是合同中与使用基础资产没有直接关系的明确要素，包括通过公共区域维护和公用设施等运营费用。

经营ROU资产和租赁负债以及财务ROU资产和租赁负债在精简的综合资产负债表上按租赁期限内未来租赁付款的现值确认。ciena在抵押基础上，以增量借款利率为基础，对各自的标的资产使用贴现率作为条件。

8


类似于在租约的隐含费率不可确定的情况下各自的租约。经营租赁费用作为租金费用列入精简的综合业务报表。直接支付给出租人的经营租赁的固定基款按直线记录为租赁费用。根据使用情况、指数变化或市场汇率计算的相关可变付款按发生时支出。财务ROU资产通常在租赁期限内按直线摊销，利息费用用利息法记录在租赁负债上。摊销和利息费用分别记录在精简的综合业务报表中。

在采用时，Ciena记录了以下操作ROU资产$53.3百万的租赁责任$76.0百万与其经营租赁有关。截至2019年10月31日，空出办公空间的结构调整准备金负债$11.1百万应计负债和其他短期债务及其他长期债务包括在精简的综合资产负债表中，并在先前的会计指导下。在通过最新指南后，将现有租赁准备金负债重新归类为对经营ROU资产的削减。当情况表明账面价值可能无法收回时，将对ROU资产进行减值测试。本指南的通过不需要累积效应调整，也不需要对精简的收入综合报表或现金流动合并报表产生影响。

期初余额调整

下表汇总了因采用ASC 842(百万)而对Ciena精简的综合资产负债表所作更改的累积影响：
 
 
2019年10月31日结余
 
新租赁会计准则
 
 
2019年11月1日调整后结余
资产：
 
 
 
 
 
 
 
经营使用权资产
 
$
—

 
$
53,334

(1) 
 
$
53,334

 
 
 
 
 
 
 
 
总资产
 
$
3,893,346

 
$
53,334

 
 
$
3,946,680

 
 
 
 
 
 
 
 
负债和股东权益：
 

 
 
 
 
 
应计负债和其他短期债务
 
$
382,740

 
$
(1,484
)
(2) 
 
$
381,256

短期租赁负债
 
$
—

 
20,498

(3) 
 
$
20,498

其他长期义务
 
$
148,747

 
(21,244
)
(4) 
 
$
127,503

长期经营租赁负债
 
$
—

 
55,564

(5) 
 
$
55,564

 
 
 
 
 
 
 
 
负债和股东权益共计
 
$
3,893,346

 
$
53,334

 
 
$
3,946,680

(1)
代表$76.0百万在采用ASC 842时确认为经营ROU资产的经营租赁，减去$5.4百万延期租金，$6.2百万租客改善津贴，$1.5百万短期重组储备负债及$9.6百万长期重组准备金负债全部确认为资产使用权减值.
(2)
代表$1.5百万短期重组准备金负债确认为经营ROU资产减值.
(3)
代表$20.5百万经营租赁的租赁负债。
(4)
代表$9.6百万长期重组准备金负债，$5.4百万递延租金，以及$6.2百万房客改善津贴被确认为减少使用权的资产.
(5)
代表$55.6百万经营租赁的租赁负债。

见注15以获得更多信息。

公允价值计量

2018年8月，FASB发布ASU No.2018-13(“ASU 2018-13”), 公允价值计量(主题820)：披露框架它修改了公允价值计量的披露要求。Ciena采用ASU 2018-13，从2020年财政年度第一季度开始。通过ASU 2018-13并没有对Ciena的财务状况或运营结果产生重大影响。

新颁布的会计准则-尚未生效

9



2016年6月，FASB发布ASU No.2016-13(“ASU 2016-13”), 金融工具-信贷损失，这就需要根据历史经验、当前状况以及影响报告金额可收性的合理和可支持的预测来衡量和确认金融资产的预期信贷损失。ASU 2016-13从2021年第一季度开始对Ciena生效，允许尽早采用。Ciena目前正在评估这一会计准则更新对其合并财务报表和相关披露的影响。




10


(3)
收入
收入分类

Ciena的分类收入代表了描述Ciena各种产品的性质、数量和时间以及现金流量的类似群体。每个产品类别的销售周期、合同义务、客户要求和进入市场的策略可能不同，导致每个类别的经济风险状况不同。

下表(千)列出了Ciena各自时期的分类收入：
 
截至2020年1月31日的季度
 
联网平台
 
平台软件和服务
 
蓝色星球自动化软件与服务
 
全球服务
 
共计
产品线：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会聚分组光
$
591,549

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
591,549

分组网络
67,508

 
—

 
—

 
—

 
67,508

平台软件和服务
—

 
51,888

 
—

 
—

 
51,888

蓝色星球自动化软件与服务
—

 
—

 
15,466

 
—

 
15,466

维护支持和培训
—

 
—

 
—

 
61,793

 
61,793

安装和部署
—

 
—

 
—

 
34,954

 
34,954

咨询与网络设计
—

 
—

 
—

 
9,754

 
9,754

按产品线分列的收入总额
$
659,057

 
$
51,888

 
$
15,466

 
$
106,501

 
$
832,912

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
确认收入的时间：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
某一时刻的产品和服务
$
659,057

 
$
13,114

 
$
3,736

 
$
4,197

 
$
680,104

随时间转移的服务
—

 
38,774

 
11,730

 
102,304

 
152,808

按收入确认时间分列的总收入
$
659,057

 
$
51,888

 
$
15,466

 
$
106,501

 
$
832,912

 
截至2019年1月31日止的季度
 
联网平台
 
平台软件和服务
 
蓝色星球自动化软件与服务
 
全球服务
 
共计
产品线：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会聚分组光
$
548,997

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
548,997

分组网络
71,569

 
—

 
—

 
—

 
71,569

平台软件和服务
—

 
41,598

 
—

 
—

 
41,598

蓝色星球自动化软件与服务
—

 
—

 
14,974

 
—

 
14,974

维护支持和培训
—

 
—

 
—

 
61,277

 
61,277

安装和部署
—

 
—

 
—

 
30,622

 
30,622

咨询与网络设计
—

 
—

 
—

 
9,490

 
9,490

按产品线分列的收入总额
$
620,566

 
$
41,598

 
$
14,974

 
$
101,389

 
$
778,527

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
确认收入的时间：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
某一时刻的产品和服务
$
620,566

 
$
16,044

 
$
6,228

 
$
3,566

 
$
646,404

随时间转移的服务
—

 
25,554

 
8,746

 
97,823

 
132,123

按收入确认时间分列的总收入
$
620,566

 
$
41,598

 
$
14,974

 
$
101,389

 
$
778,527






11


自2020年财政开始以来，Ciena的全球销售和营销组织将其以前的北美和加勒比以及拉丁美洲(CALA)区域合并为一个新的“美洲”销售区域。因此，Ciena公司在地理上反映了其在以下市场的销售情况：(1)美洲；(2)欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；(3)亚太、日本和印度(“APAC”)。在每个地理区域，我们保持特定的团队或人员，集中在特定的地区，国家，客户或市场垂直。这些团队包括销售管理人员、客户销售人员和销售工程师，以及服务专业人员和商业管理人员，他们确保我们与客户保持高接触、协商的关系。
在以下期间，锡耶纳的收入地域分配情况如下(千)：
 
 
截至1月31日的季度，
 
 
2020
 
2019
地理分布：
 
 
 
 
美洲
 
$
574,004

 
$
516,481

EMEA
 
129,965

 
129,190

APAC
 
128,943

 
132,856

按地域分配分列的收入总额
 
$
832,912

 
$
778,527



•
联网平台反映Ciena会聚分组光和分组网络产品线的销售.
•
会聚分组光 - 包括6500分组光平台、5430可重构交换系统、Waveserver可叠加互连系统(“Waveserver”)、CoreDirector多业务光交换机家族和5410可重构交换系统的OTN配置。本系列产品还包括Z系列包光平台的销售.
•
分组网络-包括3000系列服务交付交换机和服务聚合交换机以及5000种服务聚合交换机。该产品线还包括8700 Packetwave平台、5410业务聚合交换机的以太网分组配置和结合分组交换、控制平面操作和集成光学的6500分组传输系统(PTS)。
联网平台部分还包括操作系统软件的销售和嵌入在上述每个产品线中的增强软件特性。这一部门的收入包括在精简的综合业务报表的产品收入中。嵌入在Ciena硬件中的操作系统软件和增强的软件特性都被认为是不同的性能义务，在控制权转移后的某一时刻，收入通常被预先确认。

•
平台软件和服务提供分析、数据和规划工具，以协助客户管理Ciena网络平台产品。Ciena的平台软件包括其管理、控制和计划(MCP)域控制器解决方案、OneControl统一管理系统、在线网络和服务管理套件、以太网服务管理器、光套件发布和Planet操作。平台软件相关服务收入包括销售与Ciena软件平台、操作系统软件和嵌入在上述各联网平台产品线中的增强软件功能相关的订阅、安装、支持和咨询服务。这一部门的软件部分的收入包括在精简的综合业务报表的产品收入中。这一部门的服务部分收入包括在精简的业务综合报表的服务收入中。

•
蓝色星球自动化软件和服务是一个全面的、开放的软件套件，以及相关的服务，它允许客户使用增强的关于他们网络的知识来驱动他们的服务和操作的自适应优化。Ciena的蓝色星球自动化平台包括多域服务编排(MDSO)、网络功能虚拟化(NFV)、管理和编制(NFV MANO)、分析、网络健康预测器(NHP)、路由优化和保证(ROA)、库存管理、统一保证和分析(UAA)以及Ciena的SDN多层控制器和虚拟广域网(V-WAN)应用程序。服务收入包括销售与Ciena的蓝色星球自动化平台相关的订阅、安装、支持、咨询和设计服务。这一部门的软件部分的收入包括在精简的综合业务报表的产品收入中。这一部门的服务部分收入包括在精简的业务综合报表的服务收入中。


12


Ciena的软件平台收入通常反映永久或基于期限的软件许可证的销售，而这些销售被认为是一种独特的性能义务，在这种情况下，收入通常在控制权转移的某个时间点被预先确认。软件订阅和支持的收入在服务执行期间按比例确认。来自解决方案定制、软件和解决方案支持服务、咨询和设计以及与Ciena软件产品相关的构建-操作-转移服务的专业服务的收入随着时间的推移而被确认，而Ciena采用输入方法来确定在一定时期内要确认的收入数额。

•
全球服务反映销售广泛的Ciena服务的维护支持和培训，安装和部署，以及咨询和网络设计活动。这一部门的收入包括在精简的业务综合报表的服务收入中。
Ciena公司的“全球服务”被认为是一项独特的业绩义务，其收入随着时间的推移通常被确认。维修支助的收入在提供服务的期间内按比例确认。随着时间的推移，来自安装和部署服务以及咨询和网络设计服务的收入被确认，Ciena采用输入方法来确定一定时期内要确认的收入数额。培训服务的收入一般在服务完成后的某一时刻确认。
合同余额
下表提供了与客户签订的合同所产生的应收账款、合同资产和合同负债(递延收入)的信息(单位：千)：
 
 
2020年1月31日结余
 
2019年10月31日结余
应收账款净额
 
$
655,105

 
$
724,854

合同资产
 
$
83,717

 
$
84,046

递延收入
 
$
166,835

 
$
156,873



当产品或服务发生转移时，我们的合同资产是未开票的应收账款，但发票是以完成未来的履约义务为条件的。这些数额主要与发生控制权转移的安装和部署以及专业服务安排有关，但Ciena尚未向客户开具发票。合同资产包括在合并资产负债表中的预付费用和其他流动资产中。见注11供进一步讨论。

合同负债包括递延收入，是对收入确认前收到的不可取消客户订单的预付款。锡耶纳$49.0百万和$39.4百万第一季度的收入三几个月的财政2020和2019的递延收入余额2019年10月31日和2018年11月1日分别。由于交易价格变动而确认的前几个期间已清偿或部分清偿的履约义务所产生的收入，在三个月到1月31日， 2020和2019.

资本化合同采购成本

资本化合同采购费用包括递延销售佣金，$13.1百万和$15.7百万截至2020年1月31日和2019年10月31日分别列入其他流动资产和其他资产。与这些费用有关的摊销费用是$5.6百万和$4.1百万在第一次三几个月的财政2020和2019分别列在销售和营销费用中。

剩余的履约义务

剩余的履约义务(RPO)由不可取消的客户对产品和服务的定购单组成，这些产品和服务正等待转让控制权，以便根据适用的合同条款确认收入。截至2020年1月31日，rpo的总量为$905百万。截至2020年1月31日，Ciena预计82%RPO在下一年度被确认为收入十二个月.

(4)
业务合并

Centina系统公司采办


13


在2019年11月2日，Ciena收购了Centina系统公司。(“Centina”)，提供服务保证分析和网络性能管理解决方案，用于大约$34.0百万现金支付。这笔交易已作为企业的收购入账。

在2020年财政年度的第一季度，ciena发生了大约相当大的变化。$0.5百万与此交易相关的采购相关费用。这些费用主要反映与财务、法律和会计顾问有关的费用。

下表根据购置资产和假定负债的估计公允价值汇总了与购置有关的最后采购价格分配(千)：
 
金额
现金和现金等价物
$
5,718

应收账款
610

预付费用和其他
536

设备、家具和固定装置
17

善意
13,055

客户关系和合同
400

发达技术
22,200

应付帐款
(47
)
应计负债
(286
)
递延收入
(1,493
)
递延税款负债
(6,692
)
总购买代价
$
34,018



客户关系和合同是与现有Centina客户达成的协议，估计使用寿命为两年.
已开发的技术是指已达到技术可行性并在购置之日已基本完成开发的购买技术。公允价值是利用与发展技术预测收入流有关的未来贴现现金流量在离散预测期间确定的。现金流量按截止日期的现值折现。已开发的技术是在其估计使用寿命的基础上按直线摊销的。五年.
收购Centina产生的善意主要与预期的协同作用有关。商誉总额记录在蓝色星球自动化软件和服务部门。商誉不得因所得税的目的而扣减。
由于不重要，未列入形式披露。

(5)
重组成本
该协会开展了若干改组活动，目的是减少开支，使其劳动力和成本更好地与市场机会、产品开发和商业战略保持一致。下表列出重组负债账户的重组活动和结余，这些活动和余额包括在我们精简的综合资产负债表上的应计负债和其他短期债务中。三结束的几个月2020年1月31日(千)：

14


 
劳动力
减缩
 
固结
过剩
设施和其他改组活动
 
共计
2019年10月31日结余
$
3,983

 
$
11,160

 
$
15,143

收费
1,204

(1) 
3,268

(2) 
4,472

与ASC 842有关的调整数
—

 
(11,160
)
(3) 
(11,160
)
现金付款
(2,955
)
 
(3,268
)
 
(6,223
)
2020年1月31日结余
$
2,232

 
$
—

 
$
2,232

流动结构调整负债
$
2,232

 
$
—

 
$
2,232

非流动结构调整负债
$
—

 
$
—

 
$
—


(1)
反映全球劳动力约减少22雇员在三个月到1月31日， 2020作为业务优化策略的一部分，以提高毛利率、限制运营费用和重新设计某些业务流程。
(2)
主要是指与重组设施有关的可变成本和计算利息费用。
(3)
指确认为减少营运使用权资产的重组准备金负债，与采用ASC 842有关的净额。见注2和15供进一步讨论。

下表列出重组负债账目的重组活动及馀额，这些项目包括在本署精简的综合资产负债表内的应计负债及其他短期债务。三结束的几个月2019年1月31日(千)：
 
劳动力
减缩
 
固结
过剩
设施
 
共计
2018年10月31日结余
$
2,108

 
$
1,739

 
$
3,847

收费
1,752

(1) 
521

(2) 
2,273

现金付款
(3,009
)
 
(548
)
 
(3,557
)
2019年1月31日结余
$
851

 
$
1,712

 
$
2,563

流动结构调整负债
$
851

 
$
525

 
$
1,376

非流动结构调整负债
$
—

 
$
1,187

 
$
1,187


(1)
反映全球劳动力约减少10雇员在三个月到1月31日， 2019作为业务优化策略的一部分，以提高毛利率、限制运营费用和重新设计某些业务流程。
(2)
反映了与位于加利福尼亚州佩特鲁玛和华盛顿州斯波坎的部分设施有关的不良租赁承诺。

(6)
利息和其他收入净额
利息和其他收入净额如下(千)：
 
截至1月31日的季度，
 
2020
 
2019
利息收入
$
3,390

 
$
3,872

非对冲外汇远期合约收益
637

 
22

外币汇兑损益
(771
)
 
783

其他
390

 
(424
)
利息和其他收入净额
$
3,646

 
$
4,253


作为美国母公司的Ciena公司使用美元作为其功能货币；然而，它的一些外国分支机构和子公司使用本国货币作为其功能货币。锡耶纳$0.8百万在外国

15


第一次汇率损失三几个月的财政2020和$0.8百万第一次外币汇率上涨三几个月的财政2019，由于以实体职能货币以外的一种货币进行交易的货币资产和负债，以及相关的重计量调整数，在精简的业务综合报表中记录了利息和其他收入净额。ciena不时使用外汇远期来对冲这类资产负债表风险敞口。为会计目的，这些远期不被指定为套期保值，与这些衍生产品有关的任何净损益均按利息和其他收入(净额)在精简的综合业务报表中报告。在第一次三几个月的财政2020，Ciena记录的收益$0.6百万来自非对冲指定外汇远期合约。在第一次三几个月的财政2019，ciena从非对冲指定外汇远期合约中获得的收益微乎其微。

(7)
所得税

2019年12月2日，美国财政部公布了第59A节“基地侵蚀和反滥用税”(“殴打”)下的最后条例和拟议条例。BIT是由减税和就业法案(“税法”)颁布的，它要求某些美国公司支付与向非美国关联方支付可扣减款项相关的最低税额。同样，在2019年12月2日，美国财政部发布了最后条例，就税法下的外国税收抵免制度提供了更多的指导。

有效税率三个月到1月31日， 2020的实际税率低于三个月到1月31日， 2019，主要是由于2019年12月2日“最后条例”的影响。

(8)
短期和长期投资

截至所列日期，投资包括以下(千)项：

 
2020年1月31日
 
摊销成本
 
未实现总额
收益
 
毛额
未实现
损失
 
估计公平
价值
美国政府义务：
 
 
 
 
 
 
 
包括在短期投资中
$
109,962

 
$
105

 
$
—

 
$
110,067

包括在长期投资中
10,073

 
3

 
—

 
10,076

 
$
120,035

 
$
108

 
$
—

 
$
120,143


 
2019年10月31日
 
摊销成本
 
未实现总额
收益
 
未实现总额
损失
 
估计公平
价值
美国政府义务：
 
 
 
 
 
 
 
包括在短期投资中
$
109,715

 
$
225

 
$
—

 
$
109,940

包括在长期投资中
10,017

 
—

 
(3
)
 
10,014

 
$
119,732

 
$
225

 
$
(3
)
 
$
119,954



下表汇总债务投资的最终法定到期日2020年1月31日(千)：
 
摊销
成本
 
估计值
公允价值
不到一年
$
109,962

 
$
110,067

1-2年内到期
10,073

 
10,076

 
$
120,035

 
$
120,143



(9)
公允价值计量

截至所述日期，下表汇总了按公允价值定期入账的资产和负债(千)：

16


 
2020年1月31日
 
一级
 
2级
 
三级
 
共计
资产：
 
 
 
 
 
 
 
货币市场基金
$
632,620

 
$
—

 
$
—

 
$
632,620

债券共同基金
50,180

 
—

 
—

 
50,180

美国政府债务
—

 
120,143

 
—

 
120,143

外币远期合同
—

 
273

 
—

 
273

按公允价值计量的资产总额
$
682,800

 
$
120,416

 
$
—

 
$
803,216

 
 
 
 
 
 
 
 
负债：
 
 
 
 
 
 
 
外币远期合同
$
—

 
$
710

 
$
—

 
$
710

远期开始利率互换
—

 
22,225

 
—

 
22,225

或有考虑
—

 
—

 
3,705

 
3,705

按公允价值计算的负债总额
$
—


$
22,935

 
$
3,705

 
$
26,640



 
(一九二零九年十月三十一日)
 
一级
 
2级
 
三级
 
共计
资产：
 
 
 
 
 
 
 
货币市场基金
$
759,114

 
$
—

 
$
—

 
$
759,114

美国政府债务
—

 
119,954

 
—

 
119,954

外币远期合同
—

 
1,570

 
—

 
1,570

按公允价值计量的资产总额
$
759,114

 
$
121,524

 
$
—

 
$
880,638

 
 
 
 
 
 
 
 
负债：
 
 
 
 
 
 
 
外币远期合同
$
—

 
$
35

 
$
—

 
$
35

远期开始利率互换
—

 
21,093

 
—

 
21,093

或有考虑
—

 
—

 
3,705

 
3,705

按公允价值计算的负债总额
$
—

 
$
21,128

 
$
3,705

 
$
24,833



截至所述日期，上述资产和负债在Ciena精简的综合资产负债表上列报如下(千)：
 
2020年1月31日
 
一级
 
2级
 
三级
 
共计
资产：
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
$
682,800

 
$
—

 
$
—

 
$
682,800

短期投资
—

 
110,067

 
—

 
110,067

预付费用和其他
—

 
273

 
—

 
273

长期投资
—

 
10,076

 
—

 
10,076

按公允价值计量的资产总额
$
682,800

 
$
120,416

 
$
—

 
$
803,216

 
 
 
 
 
 
 
 
负债：
 
 
 
 
 
 
 
应计负债和其他短期债务
$
—

 
$
710

 
$
3,705

 
$
4,415

其他长期义务
—

 
22,225

 
—

 
22,225

按公允价值计算的负债总额
$
—


$
22,935

 
$
3,705

 
$
26,640




17


 
2019年10月31日
 
一级
 
2级
 
三级
 
共计
资产：
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
$
759,114

 
$
—

 
$
—

 
$
759,114

短期投资
—

 
109,940

 
—

 
109,940

预付费用和其他
—

 
1,570

 
—

 
1,570

长期投资
—

 
10,014

 
—

 
10,014

按公允价值计量的资产总额
$
759,114

 
$
121,524

 
$
—

 
$
880,638

 
 
 
 
 
 
 
 
负债：
 
 
 
 
 
 
 
应计负债和其他短期债务
$
—

 
$
35

 
$
—

 
$
35

其他长期义务
—

 
21,093

 
3,705

 
24,798

按公允价值计算的负债总额
$
—

 
$
21,128

 
$
3,705

 
$
24,833



在本报告所述期间，Ciena没有在一级和二级公允价值计量之间进行任何转移。

Ciena的3级负债包括$3.7百万的应计负债和其他短期债务2020年1月31日。这反映了与Ciena在2018年第四季度收购Donriver Holdings，LLC(“DonRiver”)相关的三年支出安排的一个或有考虑因素。截至2020年1月31日，公允价值没有实质性变化。

(10)
盘存
截至所列日期，清单由以下(千)份组成：
 
一月三十一日
2020
 
十月三十一日
2019
原料
$
106,522

 
$
99,041

在制品
11,728

 
13,657

成品
219,907

 
226,622

出售货物的递延成本
49,256

 
53,051

总库存
387,413

 
392,371

为超额和过时编列的经费
(44,740
)
 
(47,322
)
存货净额
$
342,673

 
$
345,049



Ciena根据对未来需求的假设，将库存估计过时或无法销售的库存减记，数额等于库存成本与可变现净值之间的差额，这些假设受到Ciena战略方向的变化、产品停产或新产品版本的引进、某些产品的销售下降或预测需求以及一般市场状况的影响。在第一次三几个月的财政2020，Ciena记录了一项关于超额和过时的备抵。$6.7百万，主要与某些网络平台产品的预测需求下降有关。从多余和过时库存备抵中扣除的款项主要与处置活动有关。

(11)
预付费用和其他
截至所列日期，预付费用和其他费用包括下列费用(千)：


18


 
一月三十一日
2020
 
十月三十一日
2019
预付增值税和其他税款
$
87,706

 
$
84,706

未开单应收账款合同资产
83,717

 
84,046

预付费用
65,806

 
48,680

产品演示设备，网
37,866

 
38,900

其他非贸易应收款
36,236

 
28,136

资本化合同采购成本
9,391

 
11,677

延迟部署费用
318

 
125

衍生资产
273

 
1,570

限制现金
—

 
74

 
$
321,313

 
$
297,914



产品演示设备折旧$2.2百万在第一次三每个财政月2020和2019.

关于合同资产和资本化合同购置费用的进一步讨论，见注3上面。

(12)
其他资产负债表细节
截至所列日期，应计负债和其他短期债务包括以下(千)项：
 
一月三十一日
2020
 
十月三十一日
2019
薪酬、薪金税和福利 (1)
$
68,924

 
$
182,363

保修
51,190

 
48,498

度假
22,708

 
22,290

或有考虑
3,705

 
4,372

或有补偿
2,880

 
—

融资租赁债务
2,710

 
2,764

应付利息
717

 
1,007

其他
120,471

 
121,446

 
$
273,305

 
$
382,740



(1)减少的主要原因是根据我们的年度现金奖励补偿计划向员工发放奖金的时间安排。

下表汇总了Ciena在所述财政期间的应计担保活动(以千计)：
三个月到1月31日，
 
期初余额
 
本期准备金
 
安置点
 
期末余额
2019
 
$
44,740

 
3,891

 
(4,183
)
 
$
44,448

2020
 
$
48,498

 
7,898

 
(5,206
)
 
$
51,190


(13)
衍生仪器

外币衍生工具    

如……2020年1月31日和2019年10月31日，ciena有远期合约来对冲其外汇敞口，以减少其以加元和印度卢比计价的费用的多变性，这主要与研究和开发活动有关。这些合同的名义金额大约是$180.4百万和$197.4百万截至2020年1月31日和2019年10月31日分别。这些外汇合约的到期日是24几个月或更短的时间，并被指定为现金流量对冲。

19



如……2020年1月31日和2019年10月31日，Ciena有远期合约对冲其外汇敞口，以减少某些资产负债表项目的各种货币的变化。这些合同的名义金额约为$187.7百万和$206.0百万截至2020年1月31日和2019年10月31日分别。这些外汇合约的到期日是12为会计目的而未指定为对冲工具的月数或更短时间。

利率衍生工具

Ciena的定期贷款面临libor利率浮动的风险(见注)。16并通过进入固定利率互换安排(“利率互换”)来对冲这种风险。利率互换固定libor利率$350.0百万新2025年定期贷款(见下文注16)2.957%直到2023年9月。实际利率掉期的名义总额如下：$350.0百万截至2020年1月31日和2019年10月31日.

Ciena预计，在利率互换条款下收到的可变利率支付将准确地抵消对定期贷款的等值名义金额的预测可变利率支付。这些衍生合约被指定为现金流对冲工具。

有关Ciena衍生品的其他信息对于单独的财务报表列报并不重要。见附注6和注意事项9以上。

(14)
累计其他综合收入

下表汇总了更改 其他综合收入(“AOCI”)的累计余额(扣除税后)三结束的几个月2020年1月31日:
 
未实现增益/
 
未实现收益/(损失)
在……上面
 
未实现收益/(损失)
 
累积
 
 
 
(亏损)可供出售的证券
 
外币远期合同
 
远期起始利率互换
 
外币
翻译调整
 
共计
2019年10月31日结余
$
152

 
$
925

 
$
(13,686
)
 
$
(9,475
)
 
$
(22,084
)
改叙前的其他综合损失
(86
)
 
(921
)
 
(1,718
)
 
(2,982
)
 
(5,707
)
从AOCI重新分类的金额
—

 
(158
)
 
238

 
—

 
80

2020年1月31日结余
$
66

 
$
(154
)
 
$
(15,166
)
 
$
(12,457
)
 
$
(27,711
)

下表汇总了更改 在AOCI中，除税收外，三结束的几个月2019年1月31日:

 
未实现
 
未实现损失
在……上面
 
未实现损失
 
累积
 
 
 
可供出售证券的损失
 
外币远期合同
 
远期起始利率互换
 
外币
翻译调整
 
共计
2018年10月31日结余
$
(425
)
 
$
(3,060
)
 
$
6,417

 
$
(8,712
)
 
$
(5,780
)
改叙前其他综合收入(损失)
301

 
402

 
(7,593
)
 
1,150

 
(5,740
)
从AOCI重新分类的金额
—

 
1,158

 
(278
)
 
—

 
880

2019年1月31日结余
$
(124
)
 
$
(1,500
)
 
$
(1,454
)
 
$
(7,562
)
 
$
(10,640
)


从AOCI重新分类的所有与外汇远期合同结算(收益)损失有关的金额被指定为现金流量对冲，这影响了合并业务简编报表的研究和开发费用。从AOCI重新分类的所有金额都与远期起始利率掉期的结算(收益)损失有关，这些损失被指定为现金流量对冲，影响利息和其他收入净额，列在精简的综合业务报表上。

(15)
租赁

20



Ciena租赁1.4百万与其业务部门和相关职能的持续运作有关的全球设施面积。Ciena的主要执行办公室位于马里兰州的汉诺威。锡耶纳最大的设施是位于加拿大渥太华和印度古尔冈的研发中心。Ciena公司还在加利福尼亚州圣何塞、加利福尼亚州佩特鲁玛、佐治亚州阿尔法雷塔、加拿大魁北克、得克萨斯州奥斯汀以及印度浦那和班加罗尔设有工程和/或服务提供设施。此外，Ciena还在世界各地租赁各种较小的办事处，以支持销售和服务业务。办公设施是根据各种不可取消的经营或融资租赁租赁的。Ciena目前的租约有剩余的条款，但条件不同13年数。某些租约规定可将期权延长至10年数和/或在八年.

如注中所述2，与我们正在进行转租的转租空间和空出空间有关的重组准备金负债$11.1百万截至2019年10月31日。在Ciena通过ASC 842后2019年11月1日，现有的应计负债和其他短期债务及其他长期债务被重新归类为根据最新指南记录的经营使用权资产的减少。

精简的综合资产负债表所包括的租约如下：
 
分类
 
截至2020年1月31日
经营租赁：
 
 
 
经营ROU资产
经营使用权资产
 
$
50,148

经营租赁负债
经营租赁负债和长期经营租赁负债
 
71,956

融资租赁：
 
 
 
建筑物，毛额
设备、建筑、家具和固定装置、网
 
$
71,235

减：累计折旧
设备、建筑、家具和固定装置、网
 
(14,548
)
建筑物，净
 
 
$
56,687

融资租赁负债
应计负债及其他短期债务及其他长期债务
 
$
66,831



在精简的业务综合报表中包括的租赁费用组成部分如下：
 
 
 
三个月结束
 
分类
 
(二零二零年一月三十一日)
业务租赁费用
经营费用
 
$
4,457

融资租赁费用：
 
 
 
金融ROU资产摊销
经营费用
 
1,140

融资租赁负债利息
利息费用
 
1,244

融资租赁费用总额
 
 
2,384

非资本化租赁成本
经营费用
 
621

可变租赁成本(1)
经营费用
 
1,311

净租赁成本(2)
 
 
$
8,773


(1)可变租赁费用包括与适用的经营租赁所需的保险、税收、维持费和其他费用有关的费用。可变租赁费用取决于这些费用是否包括在基本租金中，以及数额是否基于消费价格指数。

(2)不包括$4.3百万最后三个月2020年1月31日，与租赁权改进的摊销有关。

租赁费用(不包括租赁摊销)$2.4百万)发生在三个月到1月31日， 2019是$6.8百万.


21


未来最低租赁付款和与经营和融资租赁有关的最低租赁付款现值2020年1月31日情况如下：
 
经营租赁
 
融资租赁
 
共计
2020年剩余财政年度
$
15,778

 
$
7,512

 
$
23,290

2021
18,261

 
7,491

 
25,752

2022
13,440

 
7,932

 
21,372

2023
10,157

 
8,008

 
18,165

2024
8,052

 
8,024

 
16,076

此后
12,205

 
64,616

 
76,821

租赁付款总额
77,893

 
103,583

 
181,476

减：估算利息
(5,937
)
 
(36,752
)
 
(42,689
)
租赁负债现值
71,956

 
66,831

 
138,787

减：最低租赁付款现值的现值部分
(18,623
)
 
(2,710
)
 
(21,333
)
最低租赁付款现值的长期部分
$
53,333

 
$
64,121

 
$
117,454



截至2020年1月31日，业务和融资租赁的加权平均剩余租赁条件和加权平均贴现率如下：
 
 
加权平均剩余租赁期限(以年份为单位)：
 
经营租赁
4.91

融资租赁
12.62

加权平均贴现率：
 
经营租赁
2.39
%
融资租赁
7.56
%


截至本年度止的三个月内，并无显著的非现金租赁活动。2020年1月31日.

截至2019年10月31日经营租契的最低租金总额如下：
 
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
此后
 
共计
经营租赁 (1)
 
$
28,776

 
$
24,184

 
$
16,767

 
$
13,393

 
$
10,632

 
$
26,110

 
$
119,862


1)上述业务租赁承付款数额包括与适用的经营租赁所需的保险、税收、维持费和其他费用有关的估计可变费用。

(16)
 短期和长期债务

2025年新贷款

根据2014年7月15日经修正的“信贷协议”(“信贷协议”)，作为行政代理人的借贷方Ciena和美国银行之间的信贷协议(“行政代理”)，Ciena维持了现有的高级有担保定期贷款，未清本金总额为$693.0百万截至2020年1月23日至2025年9月28日到期(“2025年旧贷款”)。

2020年1月23日，Ciena作为借款人，Ciena Communications，Inc.，Ciena Government Solutions，Inc.，Ciena Communications International，LLC和Blue Planet Software，Inc.作为担保人，与贷款方和行政代理(“再融资协议”)签订了信贷协议再融资修正案(“再融资协议”)，根据该修正案，Ciena完成了对2025年旧定期贷款全部未偿金额的允许再融资，并据此以本金总额支付了新的高级担保期限贷款。$693.0百万并于2025年9月28日到期(“新2025年定期贷款”)。新2025年定期贷款的收益全部用于

22


为2025年的定期贷款再融资。这一安排主要是作为债务的修改，因此，$0.1百万与新2025年贷款有关的债务发行费用已支出。

“再融资协议”修订了“信贷协议”，并规定，除其他外，新2025年的定期贷款将：

•
2025年9月28日到期；
•
按相等的季度分期摊销，总额等于0.25%，或$1.73百万截至2020年1月23日新2025年期贷款本金，到期应付余额；
•
在发生与2025年定期贷款基本相似的某些特定事件时，须遵守强制性提前付款规定，包括某些资产出售、债务发行和收取年度超额现金流量(如“信贷协定”所界定的)；
•
在Ciena的选举中按等于(A)普通libor的年利率计算利息(但以最低限额为限)0.00%)加上适用的保证金1.75%，或(B)基本费率(以最低比率为限)1.00%)加上适用的保证金0.75%；和
•
在Ciena当选时随时可偿还，条件是在2020年7月23日前用某些债务收益偿还新2025年的定期贷款将需要预付保险费1.00%这类预付款项的本金总额。

除经“再融资协议”修订外，“信贷协议”的其余条款仍然完全有效。

Ciena定期贷款的账面净值包括所列财政期间的下列(千)：
 
 
(二零二零年一月三十一日)
 
(一九二零九年十月三十一日)
 
 
主余额
 
未摊销折扣
 
递延债务发行成本
 
净账面价值
 
净账面价值
应于2025年9月28日到期的定期贷款(新)
 
$
693,000

 
$
(1,824
)
 
$
(3,390
)
 
$
687,786

 
$
—

应于2025年9月28日到期的定期贷款(旧)
 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
687,406


    
从定期贷款账面金额中扣除的递延债务发行成本$3.4百万在…2020年1月31日和$3.6百万在…2019年10月31日。递延债券发行成本采用直线法摊销，这种方法通过定期贷款的期限来逼近实际利率的影响。这些定期贷款的递延债务发行费用的摊销包括在利息费用中，$0.2百万在第一次三几个月的财政2020和财政2019。上述定期贷款的账面价值也扣除任何未摊销的债务折扣。

截至2020年1月31日，新2025年期贷款的估计公允价值为$694.7百万。Ciena的定期贷款被归类为公允价值等级中的二级。Ciena利用一种基于可观察的投入的市场方法估算其定期贷款的公允价值，例如涉及可比证券的当前市场交易。

(17)
 每股收益计算
下表(除每股金额外，以千计)核对普通股基本净收益(“基本每股收益”)和稀释后每股潜在普通股净收入(“稀释每股收益”)。基本每股收益是使用加权平均流通股数计算的。在每种情况下，稀释每股收益都使用下列加权平均数计算，但其效果不得反稀释：(一)流通股普通股；(二)在归属股票单位授标时可发行的股票；(三)根据Ciena雇员股票购买计划和行使流通股期权可发行的股票，采用国库股法。
 
截至1月31日的季度，
分子
2020
 
2019
用于计算基本每股收益和稀释每股收益的净收入
$
62,328

 
$
33,616


23


 
截至1月31日的季度，
分母
2020
 
2019
基本加权平均股票
154,334

 
156,314

添加：根据员工股票购买计划发行的股票基础上的已发行股票期权和股票单位奖励和可发行的股票。
1,404

 
1,860

稀释加权平均股票
155,738

 
158,174


 
截至1月31日的季度，
EPS
2020
 
2019
基本EPS
$
0.40

 
$
0.22

稀释EPS
$
0.40

 
$
0.21



下表汇总了未计算稀释每股收益分母的加权平均份额，因为它们在所述期间具有抗稀释作用(以千为单位)：
 
截至1月31日的季度，
 
2020
 
2019
股票期权及股票单位奖励
731

 
401

由于抗稀释效应而不包括股份总额
731

 
401



(18)
 股东权益

股票回购计划
2018年12月13日，Ciena公司宣布，其董事会授权一项计划来回购$500百万西耶纳的普通股。回购的数量和时间取决于各种因素，包括流动性、现金流、股票价格以及一般业务和市场条件。程序可以随时修改、暂停或停止。
下表汇总了活动根据交易日期报告的股票回购计划：
 
回购股份
 
加权平均每股价格
 
购回金额(单位：千)
截至2019年10月31日的累积结余
3,838,466

 
$
39.10

 
$
150,076

股票回购计划下的普通股回购
1,288,111

 
39.36

 
50,704

截至2020年1月31日的累积余额
5,126,577

 
$
39.16

 
$
200,780



所回购的Ciena股票的收购价反映为普通股的减少和额外的缴入资本。

与股票单位奖励有关的股票回购-扣缴税款
Ciena回购普通股股份，以履行因归属股票单位奖励而到期的雇员预扣税义务。购货价$12.6百万第一次购回Ciena的股票三几个月2020年财政反映为股东权益的减少。ciena被要求分配回购股份的购买价格，作为普通股的减持和额外的缴入资本。

24


(19)
股份补偿费用

下表汇总了所述期间(以千为单位)的基于份额的赔偿费用：
 
截至1月31日的季度，
 
2020
 
2019
产品成本
$
671

 
$
637

服务费用
842

 
770

以股份为基础的补偿费用包括在货物销售成本中
1,513

 
1,407

研发
3,849

 
3,391

销售和营销
4,613

 
3,785

一般和行政
5,527

 
5,112

以股份为基础的补偿费用包括在营业费用中
13,989

 
12,288

以存货资本化的股份补偿费用，净额
100

 
60

股份报酬总额
$
15,602

 
$
13,755



截至2020年1月31日，未确认的股份补偿费用总额约为$141.7百万，它与未归属的股票单位奖励有关，预计将在加权平均期间内予以确认。1.7好几年了。

25


(20)
 部门和实体范围内的披露
部分报告

该协会有下列业务部门供报告：(1)联网平台；(2)平台软件和服务；(3)蓝色星球自动化软件和服务；(4)全球服务。在2019年财政年度，Ciena将其以前的软件和软件相关服务部门划分为二独立运营部分。由于Ciena以前在软件和软件相关服务部门收入的列报中将其平台软件和服务以及蓝色星球自动化软件和服务披露为不同的产品线，因此，由于这一分离，分部收入的列报方式没有重大变化。对比较期进行了回顾性调整，以披露平台软件和服务以及蓝色星球自动化软件和服务的部门利润。见注3致本报告第一部分第1项所列的Ciena精简的合并财务报表。

Ciena的长期资产，包括设备、建筑、家具和固定装置、有限寿命的无形资产和维修备件，并没有被Ciena的首席运营决策者为了评估业绩和分配资源的目的而进行审查。截至2020年1月31日、设备、建筑、家具和固定装置、网、总计$277.7百万，资产使用权，总净值$50.1百万主要支持Ciena网络平台内的资产组、平台软件和服务以及蓝色星球自动化软件和服务部门，并支持Ciena未分配的销售以及一般和行政活动。截至2020年1月31日, $17.9百万在Ciena的无形资产中，net被分配给Ciena网络平台部门的资产组和$107.7百万在Ciena的无形资产中，Net被分配给Ciena的蓝色星球自动化软件和服务部门的资产组。截至2020年1月31日, $65.7百万, $156.2百万和$89.0百万Ciena公司的GoodWill公司分别被分配到Ciena网络平台、平台软件和服务以及蓝色星球自动化软件和服务部门的资产组。截至2020年1月31日，所有的维修备件，网络，总计$54.9百万，被分配到Ciena全球服务部门的资产组。

分段收入

下表列出了Ciena各时期的部门收入(千)：
 
截至1月31日的季度，
 
2020
 
2019
收入：
 
 
 
联网平台
 
 
 
会聚分组光
$
591,549

 
$
548,997

分组网络
67,508

 
71,569

总联网平台
659,057

 
620,566

 
 
 
 
平台软件和服务
51,888

 
41,598

 
 
 
 
蓝色星球自动化软件与服务
15,466

 
14,974

 
 
 
 
全球服务
 
 
 
维护支持和培训
61,793

 
61,277

安装和部署
34,954

 
30,622

咨询与网络设计
9,754

 
9,490

全球服务共计
106,501

 
101,389

 
 
 
 
合并收入
$
832,912

 
$
778,527


    
部分利润(亏损)
细分利润(亏损)是根据Ciena首席执行官在一定时期内评估每个运营部门的业绩所使用的内部业绩计量来确定的。在评估方面，首席执行官不包括下列项目：销售和营销成本；一般和行政费用；无形资产摊销

26


资产；重大资产减值和重组成本；购置和整合成本；利息和其他收入净额；利息费用；债务清偿和修改损失以及所得税准备金。
下表列出了Ciena在所述期间的分部利润(损失)和与合并净收入的对账情况(单位：千)：
 
截至1月31日的季度，
 
2020
 
2019
部分利润(损失)：
 
 
 
联网平台
$
168,270

 
$
136,590

平台软件和服务
28,951

 
20,464

蓝色星球自动化软件与服务
(3,113
)
 
(2,047
)
全球服务
45,527

 
39,701

部分利润总额
239,635

 
194,708

减：非业绩业务费用
 
 
 
主要销售和营销
107,066

 
98,113

一般和行政
42,468

 
39,243

无形资产的自愿摊销
5,853

 
5,528

重大资产减值和重组成本
4,472

 
2,273

C.采购和整合成本
1,819

 
1,608

加：其他不履约财务项目
 
 
 
主要利息费用和其他收入净额
(5,169
)
 
(5,188
)
债务的清偿和修改方面的损失
(646
)
 
—

减：所得税准备金
9,814

 
9,139

合并净收益
$
62,328

 
$
33,616



全实体报告
锡耶纳的运营部门每个人都从事跨部门的业务。三地理区域：美洲；欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；亚洲-太平洋、日本和印度(“APAC”)。美洲包括北美和南美洲的活动(以前是加勒比和拉丁美洲(“CALA”))。下表反映了Ciena的收入地域分配情况，主要是根据Ciena提供产品和服务的相关地点。在以下期间，锡耶纳的收入地域分配情况如下(千)：
 
 
截至1月31日的季度，
 
 
2020
 
2019
美洲
 
$
574,004

 
$
516,481

EMEA
 
129,965

 
129,190

APAC
 
128,943

 
132,856

共计
 
$
832,912

 
$
778,527


Ciena的收入包括$524.3百万和$464.1百万的美国收入第一四分之一财政2020和2019分别。在上述期间，没有任何其他国家占总收入的10%或10%以上。
下表反映了锡耶纳的设备、建筑、家具和固定装置的地理分布情况，其中任何国家至少占设备总数的10%，建筑、家具和固定装置是明确标明的。设备、建筑、家具和固定装置、网，可归属于美国和加拿大以外的地理区域，反映为“其他国际”。在以下期间，锡耶纳的设备、建筑、家具和固定装置的地理分布情况如下(千)：

27


 
一月三十一日
2020
 
十月三十一日
2019
加拿大
$
209,101

 
$
211,901

美国
51,819

 
58,119

其他国际
16,819

 
16,864

共计
$
277,739

 
$
286,884



在以下期间，占Ciena收入至少10%的唯一客户如下(千)：
 
截至1月31日的季度，
 
2020
 
2019
威瑞森
$
114,548

 
$
88,775

AT&T
84,010

 
94,172

网络规模提供商
N/a

 
89,514

共计
$
198,558

 
$
272,461


N/a
表示该期间的收入少于总收入的10%。


上述网络规模提供商在2019年财政年度首次贡献了总收入的10%以上，并从Ciena的每个运营部门购买了产品，不包括蓝色星球自动化软件和服务。上述其他客户从Ciena的每个运营部门购买了产品和服务。

(21)
 承付款和意外开支

加拿大赠款

2018年财政期间，Ciena公司与加拿大联邦政府、安大略省政府和魁北克省政府签订了与网络服务演变有关的协议，通过魁北克和安大略省的一个走廊促进研究和创新(ENCQOR)项目，开发魁北克和安大略省之间的5G技术走廊，以促进加拿大的研发、小企业和企业家。根据这些协议，ciena最多可获得cad$。57.6百万(约$43.5百万)三加拿大政府实体在2017年2月20日开始至2022年3月31日结束的期间内支付合格费用。Ciena预计在此期间将收到经常性付款。如果Ciena未能实现某些最低限度的投资、就业和项目里程碑，根据这些协议收到的金额将予以收回。截至2020年1月31日，Ciena记录了CAD$32.5百万(约$24.6百万)的累积效益，作为减少CAD的研究和开发费用的一种方法。$3.6百万(约$2.7百万)记录在第一次三2020年财政年度的几个月。截至2020年1月31日，应从这笔赠款中收到的款项为加拿大民航处$12.0百万(约$9.1百万).

税收意外开支

Ciena公司在正常经营过程中须承担各种税务责任。Ciena预计，这些税务负债的最终结算不会对其经营结果、财务状况或现金流产生重大影响。

诉讼

在正常经营过程中产生的各种法律程序、索赔和其他事项，包括与就业、商业、税收和其他监管事项有关的法律程序、索赔和其他事项，均须由公民权利法庭处理。Ciena还受到与知识产权有关的索赔，包括针对第三方的索赔，这些债权可能涉及Ciena的合同赔偿义务。Ciena公司预计，解决这些问题的最终费用不会对其业务结果、财务状况或现金流动产生重大影响。


28


(22)
后续事件

股票回购计划

从尾端开始第一2020年财政季度至3月6日, 2020，Ciena重新购买了一个额外的443,958其普通股的股份，以总收购价为单位$18.6百万以平均价格$41.90每股收益，包括待结算的回购。截至3月6日, 2020，ciena重新购买了5,570,535股票和股票的总和$280.6百万其股票回购计划下剩余的授权资金。

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析

关于前瞻性声明的注意事项

这份报告包含讨论未来事件或预期、业务结果或财务状况的预测、产品和服务市场的变化、业务趋势、业务前景和战略以及其他“前瞻性”信息的陈述。在某些情况下，你可以用“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“可能”、“预期”、“未来”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”、“潜力”、“项目”、“目标”或“继续”等词来识别“前瞻性陈述”，或将这些词和其他类似词语的否定词。除其他外，这些陈述可能涉及：我们的竞争格局；市场条件和增长机会；影响我们的行业和市场的因素；影响网络运营商及其网络架构业务的因素；采用下一代网络技术和软件可编程性以及网络自动化；我们的战略，包括我们的研究和开发、供应链和进入市场的倡议；努力在客户网络中更多地应用我们的解决方案，并使我们的业务扩大到新的或不断增长的客户和地理市场；我们的业务积压和季节性；对我们未来财务业绩、收入、毛利率、营运费用和主要经营措施的期望；我们的流动性来源是否足以满足我们的周转资金需求、资本支出和其他流动性要求；包括信息技术转型或举措在内的商业举措；减税和就业法案的影响以及我们有效税率的变化；金融工具和外币汇率的市场风险。这些陈述有已知和未知的风险。, 不确定因素和其他因素以及实际事件或结果可能因下列因素而大相径庭：
    
•
我们执行业务和增长战略的能力；
•
我们的收入、毛利率、经营业绩和财务业绩总体上的波动；
•
失去我们的任何一个大客户，他们的开支大幅减少，或在他们的网络或采购战略的重大变化；
•
我们经营的竞争环境；
•
市场对目前正在开发的产品和服务的接受以及产品或软件开发的延迟；
•
与通信服务提供商、网络规模提供商和其他大客户的漫长的销售周期和繁重的合同条款；
•
产品性能或安全问题及未发现的错误；
•
我们有能力使我们的客户群多样化，超越传统客户，并扩大我们在通信网络中解决方案的应用范围；
•
网络流量和带宽消耗的增长水平以及网络运营商对网络基础设施的相应投资水平；
•
我们业务的国际规模；
•
货币汇率波动；
•
我们能够准确预测对我们产品的需求，以便进行库存采购；
•
我们在市场上经常遇到的价格压力和价格压缩的影响；
•
我们执行我们的知识产权的能力，以及我们可能因对我们提出的侵犯知识产权的要求而引起的费用；
•
以商业上合理的条件继续提供第三方许可下的软件和其他技术；
•
可能无法维护机密、专有或其他敏感的商业信息或系统的安全，或无法防止网络攻击；
•
我们的第三方合同制造商的表现；
•
第三方提供的部件或供应的变更或中断，包括唯一和有限的来源供应商；
•
我们有能力有效地管理我们与第三方服务伙伴和分销商的关系；

29


•
与我们转售其他公司的补充产品或技术有关的意外风险和额外义务；
•
我们的能力，增长和保持我们的新的分配关系，我们将提供某些技术作为一个组成部分；
•
我们面对客户的信用风险和我们收取应收账款的能力；
•
修改或破坏我们的内部业务流程和信息系统；
•
未偿还债务对我们的流动性和业务的影响；
•
我们的股价波动和我们进入资本市场筹集资金的能力；
•
设施过渡或重组活动对我们业务造成的意外费用或中断；
•
我们有能力吸引和留住有经验和合格的人才；
•
由于战略收购和投资或无法实现新收购业务的预期效益和协同作用而对我们的业务造成的干扰；
•
我们的能力，商业化和发展我们的软件业务和解决网络战略，包括软件定义的网络和网络功能虚拟化；
•
政府法规的变化及其影响，包括有关以下方面的法规：一般通信行业；我们客户的业务；产品的使用、进出口；以及环境、潜在的气候变化和其他社会举措；
•
减税和就业法案的影响，美国未来有关税收政策的立法或行政行动，税收法规和相关会计的变化，以及我国有效税率的变化；
•
今后在美国或外国与贸易法规有关的立法或行政行动，包括征收关税和关税；
•
我们无法控制的因素，例如自然灾害、战争或恐怖主义行为和流行病，包括最近爆发的冠状病毒COVID-19；
•
对商誉、长期资产或我们的递延税款资产的减记；
•
我们对财务报告和负债保持有效的内部控制的能力，这是因为我们无法遵守公司治理要求；以及
•
诉讼事务的不利结果。    

这些只是可能影响本报告所载前瞻性声明的一些因素。关于确定可能导致实际结果与前瞻性报表中预期结果大不相同的其他重要因素的讨论，见本报告“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”和“风险因素”。为了更全面地了解与投资我们的证券有关的风险，你应该回顾这些因素和本报告的其余部分，同时更详细地介绍我们的业务和管理层对财务状况和风险因素的讨论和分析。 我们于2019年12月20日向SEC提交的2019财政年度10-K表(“2019年年度报告”)。然而，我们在一个竞争激烈、变化迅速的环境中运作，新的风险和不确定因素不时出现、查明或显现。我们无法预测可能对本报告所载前瞻性声明产生影响的所有风险和不确定性。你应该知道，本报告所载的前瞻性声明是基于我们目前的观点和假设。除法律规定外，我们没有义务修改或更新本报告中任何前瞻性陈述，以反映本报告日期后发生的事件或情况，或反映新的信息或意外事件的发生。本报告中的前瞻性陈述旨在受1995年“私人证券诉讼改革法”所载前瞻性陈述的安全港的保护。除非上下文另有要求，本年度报告中提到的“Ciena”、“Company”、“we”、“us”和“Our”指的是Ciena公司及其合并子公司。

概述

我们是一个网络系统，服务和软件公司，提供解决方案，使广泛的网络运营商部署和管理下一代网络，向企业和消费者提供服务。我们提供的硬件、软件和服务支持通信网络上视频、数据和语音业务的传输、交换、聚合、服务交付和管理。我们的解决方案被通信服务提供商、有线和多业务运营商、网络规模提供商、海底网络运营商、政府、企业、研究和教育机构以及其他新兴网络运营商使用。
我们的解决方案包括我们的网络平台组合，包括我们汇聚的分组光和分组网络产品，这些产品可以从网络核心应用到终端用户接入点，并且允许网络运营商扩展容量、提高传输速度、分配流量和动态地适应不断变化的终端用户服务需求。我们提供平台软件，为我们的硬件解决方案提供管理和域控制，并自动化网络生命周期操作，包括提供设备和服务。通过我们的蓝色星球自动化软件，我们

30


使网络供应商能够使用网络数据、分析和基于策略的保证，实现跨多供应商和多领域网络环境的闭环自动化，简化关键业务和网络流程。为了补充我们的硬件和软件产品，我们提供广泛的服务，帮助我们的客户建立，操作和改善他们的网络和相关的操作环境。
我们将我们完整的投资组合愿景称为自适应网络™。AdaptiveNetwork强调可编程网络基础设施、软件控制和自动化能力以及网络分析和智能。通过将网络基础设施转化为一个由自动化和分析驱动的动态、可编程的环境，网络运营商可以实现更大的业务敏捷性，动态地适应不断变化的最终用户服务需求，并迅速引入新的创收服务。他们还可以获得宝贵的实时网络洞察力，使他们能够优化网络运营，并最大限度地提高其网络基础设施投资的回报。
战略举措
投资开发蓝色星球自动化软件
我们继续寻求有机投资和收购机会，以扩大我们的蓝色星球自动化软件和服务组合和业务。在2019年11月4日，我们收购了私有的Centina系统公司。(“Centina”)，提供服务保证分析和网络性能管理解决方案。收购Centina的目的是加速Blue Planet提供闭环智能自动化解决方案的软件策略，帮助通信服务提供商分析网络状况、流量需求和资源可用性，并确定最佳服务质量和资源利用率的最佳流量位置。4本报告第一部分第1项所列的精简综合财务报表。
适应性网络产品投资与5G创新
我们继续利用我们重要的研发投资能力，推动我们市场的创新步伐，并通过在可编程硬件、分析、控制和自动化方面的进一步进步，提供促进我们的自适应网络愿景的产品。在2020年财政年度的第一季度，我们开始了我们的第五代波逻辑相干调制解调器技术的市场试验，它能够在一个波长上每秒提供800千兆字节的容量。我们希望从2020年财政年度第二季度开始，在某些汇聚的分组光平台上使用这一技术。
在2020年2月，我们宣布未来将增加几个新的有线路由平台，以支持移动xHaul(前端、中程和回程)传输的需求，并允许移动网络运营商从4G网络迁移到5G网络。此外，我们还为5G自动化应用程序增强了我们的Blue Planet智能自动化软件组合，包括与供应商无关的网络切片功能和动态规划功能，以便更好地使移动网络运营商能够提供5G移动服务。我们预计将在2020年下半年推出这些新产品。
2025年贷款再融资修正信贷协议
我们将现有的高级抵押定期贷款进行再融资，截至2020年1月23日，未偿本金总额为6.93亿美元，并将于2025年9月28日到期，年利率较低，相当于(A)libor+适用保证金1.75%，或(B)基准利率(最低利率为1.00%)加上0.75%的适用保证金。所有其他条款仍然有效。
冠状病毒(COVID-19)
我们已经采取了一系列预防措施，以保护我们的业务和员工免受新型冠状病毒COVID-19的影响，包括实施旅行禁令和限制、暂时关闭办事处和取消参加各种行业活动。我们还实施了一些业务连续性计划，包括灵活的工作安排，旨在最大限度地减少任何潜在的业务中断，并保护我们的供应链和运作。由于冠状病毒的传播，到目前为止，我们经历了一些供应中断和延迟，主要是与中国有关的供应，以及物流方面的挑战，包括我们进入影响我们客户实现业务的某些网站的能力受到某些限制。我们预计，这些情况将对我们2020年第二季度的收入和运营结果产生不利影响。我们正在监测情况，并积极评估对我们的业务、供应链和客户需求可能产生的进一步影响。然而，冠状病毒的情况仍然是动态的。例如，世界卫生组织(世卫组织)于2020年2月28日将其对全球冠状病毒威胁的评估从高到高，原因是病例和受影响国家的数量持续增加。因此，对我们的业务和业务结果的更广泛的影响仍然不确定。如果冠状病毒或其不良影响在我们、我们的客户、供应商或制造商开展业务的地点变得更加普遍，或者我们的业务受到更明显的干扰，我们可能会遇到供应受限或客户需求减少的情况，这可能会对我们的业务和今后的经营结果产生重大的不利影响。


31


可获得的信息。我们关于表格10-Q的季度报告、关于表格10-K的年度报告、关于表格8-K的当前报告，以及向SEC提交或提供的任何修改，都可以通过SEC的网站www.sec.gov获得，并在我们提交或提供这些文件后，在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费获得。我们定期在www.ciena.com网站的“投资者”部分发布上述报告、最近的新闻和公告、财务结果以及其他对投资者重要的信息。我们网站上的信息不被视为以参考方式纳入本报告。我们鼓励投资者检讨我们网站的“投资者”部分，因为与我们所使用的其他披露渠道一样，我们可以不时在该网站上张贴资料，而该等资料并非由我们传播。

有关我们的业务、行业、市场机会、竞争格局和战略的更多信息，请参阅我们2019年年度报告。


32


综合业务成果

操作段

我们的业务成果是根据以下业务部分介绍的：(一)联网平台；(二)平台软件和服务；(三)蓝色星球自动化软件和服务；(四)全球服务。见注20本报告第一部分第1项所列的精简综合财务报表。
季度结束2020年1月31日与结束的季度相比2019年1月31日
收入
在第一四分之一财政2020，约17.7%我们的收入中有非美元计价的，主要包括日元、欧元、加拿大元和巴西雷亚尔的销售。在第一四分之一财政2020，与第一四分之一2019财政年度美元兑这些货币普遍走强。因此，我们以美元计算的收入略有减少。90万美元，或0.1%，与第一四分之一2019财政年度。下表列出了所述期间营业部门收入的变化情况(以千为单位，除百分比数据外)：
 
截至1月31日的季度，
 
增加
 
 
 
2020
 
%*
 
2019
 
%*
 
(减少)
 
%**
收入：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
联网平台
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会聚分组光
$
591,549

 
71.0
 
$
548,997

 
70.5
 
$
42,552

 
7.8

分组网络
67,508

 
8.1
 
71,569

 
9.2
 
(4,061
)
 
(5.7
)
总联网平台
659,057

 
79.1
 
620,566

 
79.7
 
38,491

 
6.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平台软件和服务
51,888

 
6.2
 
41,598

 
5.3
 
10,290

 
24.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蓝色星球自动化软件与服务
15,466

 
1.9
 
14,974

 
1.9
 
492

 
3.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全球服务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
维护支持和培训
61,793

 
7.4
 
61,277

 
8.0
 
516

 
0.8

安装和部署
34,954

 
4.2
 
30,622

 
3.9
 
4,332

 
14.1

咨询与网络设计
9,754

 
1.2
 
9,490

 
1.2
 
264

 
2.8

全球服务共计
106,501

 
12.8
 
101,389

 
13.1
 
5,112

 
5.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合并收入
$
832,912

 
100.0
 
$
778,527

 
100.0
 
$
54,385

 
7.0

_____________________________
*再转嫁税占总收入的百分比
**2019到2020

•
联网平台分段收入 增加，反映出产品线销售额的增长4 260万美元我们的会聚分组光学产品，部分抵消了产品线的销售减少410万美元我们的分组网络产品。
◦
会聚分组光销售额增加，反映出我们的6500包光平台中增加了4 250万美元，主要是通信服务提供商、有线和多业务运营商和政府，以及我们5430可重构交换系统中的3 430万美元给通信服务提供商。这些增长被我们的Waveserver产品对网络规模供应商的销售额减少了3，540万美元所部分抵消。
◦
分组网络销售额下降，主要原因是我们的6500分组传输系统(PTS)中，通信服务提供商的销售额减少了1，440万美元。销售减少额被

33


销售增长810万美元，我们的3000和5000家庭的服务提供和聚合转向通信服务提供商。
•
平台软件和服务分段收入增加，软件销售增加870万美元，向通信服务提供商提供服务增加160万美元。
•
蓝色星球自动化软件与服务 分段收入略显增加，反映软件服务增加300万美元，但因软件销售减少250万美元而部分抵消。我们进入软件自动化市场还处于初级阶段，因此，从我们的蓝色星球自动化软件平台获得的收入到目前为止还不是很大。
•
全球服务 分段收入增加，主要反映出销售增长430万美元我们的安装和部署服务。

我们的运营部门从事三个地理区域的业务和业务：美洲、欧洲、中东和亚太。如注3所述，从2020年财政年度开始起，我们的全球销售和营销组织将我们以前的北美和CALA地区合并成一个新的美国销售区域。下表反映了我们收入的地理分布，主要是根据我们提供产品和服务的有关地点。按地域分配计算，我们的收入可能大幅波动，大型网络项目的收入确认时间，特别是在美国以外的地区，可能会在任何特定时期造成地理收入的巨大差异。下表列出了所述期间收入地域分配的变化情况(以千为单位，百分比数据除外)：

 
截至1月31日的季度，
 
增加
 
 
 
2020
 
%*
 
2019
 
%*
 
(减少)
 
%**
美洲
$
574,004

 
68.9
 
$
516,481

 
66.3
 
$
57,523

 
11.1

EMEA
129,965

 
15.6
 
129,190

 
16.6
 
775

 
0.6

APAC
128,943

 
15.5
 
132,856

 
17.1
 
(3,913
)
 
(2.9
)
共计
$
832,912

 
100.0
 
$
778,527

 
100.0
 
$
54,385

 
7.0

_____________________________________
*再转嫁税占总收入的百分比
**2019到2020
•
美洲收入增加 主要原因是我们网络平台部门的销售额增加了4 630万美元，全球服务部门增加了640万美元，平台软件和服务部门增加了720万美元。这些销售增长被我们的蓝色星球自动化软件和服务部门减少的240万美元所抵消。我们网络平台部门的增加反映了产品线销售增长5 140万美元的会聚分组光产品，主要是因为我们的6500分组光平台的销售额增加了5 490万美元，我们5430可重构交换系统的销售额增加了2 360万美元，被我们的Waveserver产品减少了2 860万美元部分抵消。我们的6500包光平台销售主要反映了对通信服务提供商、政府客户以及有线和多业务运营商的销售增加。我们的5430可重构交换系统销售主要反映了对通信服务提供商的销售增加。Waveserver销售反映了对网络规模供应商的销售下降.
•
EMEA收入略有增加 主要 在我们的网络平台部门，增加了210万美元。我们网络平台部门的收入增长反映了产品线销售增长190万美元的会聚分组光产品，主要是由于我们向通信服务提供商的6500包光平台的销售额增加了440万美元，以及5430个可重构交换系统中的870万美元增加到了通信服务提供商。这一增长被我们主要面向网络提供商的1070万美元的Waveserver产品收入减少所部分抵消。
•
APAC收入略有下降 主要原因是，我们的联网平台部门减少了980万美元，但因我们的蓝色星球自动化软件和服务部门销售增加310万美元和平台软件和服务部门增加270万美元而部分抵消。我们的网络平台部门收入主要反映出我们6500包光平台的销售额减少了1 670万美元，主要是向印度的通信服务提供商销售，但主要是向网络规模的供应商销售我们的Waveserver产品增加了400万美元，部分抵消了这一减少。

销售成本和毛利

34



销售货物的产品成本主要包括支付给第三方合同制造商的金额、组件成本、与员工有关的成本和间接费用、与制造业有关的业务的运输和物流成本、保修和其他合同义务、特许权使用费、许可证费、无形资产摊销、超额和过时库存成本，以及在适用情况下承诺客户合同的估计损失。

销售商品的服务成本主要包括与我们提供的服务相关的直接和第三方成本，包括安装、部署、维护支持、咨询和培训活动，以及在适用情况下对承诺客户合同的估计损失。这些费用大部分与人员有关，包括与雇员和第三方承包商有关的费用.

我们的毛利占收入的百分比，或“毛利率”，可能由于许多因素而波动，特别是在季度的基础上。我们的毛利率可能波动，并受到不利影响，取决于我们的收入集中在特定的部门，产品线，地理位置，或客户，包括我们在特定时期销售软件的成功。我们的毛利率仍然在很大程度上取决于我们的持续能力，以推动产品成本相对于我们在市场上经常遇到的价格下降。此外，我们经常被要求与激进的定价和商业条款竞争，为了与新的和现有的客户建立业务关系，我们可能会同意定价或其他不利的商业条款，这些条款会对我们的毛利率产生不利影响。在获得份额和赢得新业务方面的成功，可能会给这些定价动态和这些网络部署的早期阶段带来额外的毛利率压力。新网络建设的早期阶段通常还包括更集中较低利润率的“通用”设备、光子学销售和安装服务，目的是提高利润率，因为我们向客户出售渠道卡和维护服务，为他们的网络增加容量或服务。毛利率可能受到基于技术的价格压缩和采用或取代新平台的影响，与现有的利润率更高的解决方案相比，新平台的性能有了改进。毛利率也可能受到超出和过时的库存和担保义务的费用变化的影响。

服务毛利率可能受到客户和服务组合的影响，特别是部署和维护服务之间的混合、地域组合以及为支持这一业务而对内部资源进行任何投资的时间和范围。
下表列出了所述期间收入、货物销售成本和毛利的变化情况(以千为单位，百分比数据除外)：

 
截至1月31日的季度，
 
增加
 
 
 
2020
 
%*
 
2019
 
%*
 
(减少)
 
%**
总收入
$
832,912

 
100.0
 
$
778,527

 
100.0
 
$
54,385

 
7.0
销售货物总成本
462,377

 
55.5
 
455,186

 
58.5
 
7,191

 
1.6
毛利
$
370,535

 
44.5
 
$
323,341

 
41.5
 
$
47,194

 
14.6
_____________________________________
*再转嫁税占总收入的百分比
**2019到2020

 
截至1月31日的季度，
 
增加
 
 
 
2020
 
%*
 
2019
 
%*
 
(减少)
 
%**
产品收入
$
687,215

 
100.0
 
$
642,532

 
100.0
 
$
44,683

 
7.0
产品销售成本
389,013

 
56.6
 
380,442

 
59.2
 
8,571

 
2.3
产品毛利
$
298,202

 
43.4
 
$
262,090

 
40.8
 
$
36,112

 
13.8
_____________________________________
*产品收入的百分之五十
**2019到2020


35


 
截至1月31日的季度，
 
增加
 
 
 
2020
 
%*
 
2019
 
%*
 
(减少)
 
%**
服务收入
$
145,697

 
100.0
 
$
135,995

 
100.0
 
$
9,702

 
7.1

出售货物的服务成本
73,364

 
50.4
 
74,744

 
55.0
 
(1,380
)
 
(1.8
)
服务毛利
$
72,333

 
49.6
 
$
61,251

 
45.0
 
$
11,082

 
18.1

_____________________________________
*服务收入占服务收入的百分比
**2019到2020

•
毛利占收入的百分比增加， 反映改善的产品和服务毛利如下所述。最近一段时间，我们的毛利率出现波动或下降，这是因为我们的战略是利用我们的技术领先地位，积极地夺取更多的市场份额并取代竞争对手，目的是在向客户出售渠道卡、维护服务和其他更高利润率的产品时，从长远来看提高利润率，为他们的网络增加容量或服务。在财政季度结束时2020年1月31日我们的毛利率得益于这一持续战略的成功，以及在此期间客户、网络部署和能力增加的有利组合。继续执行这一战略可能需要我们同意积极的定价、商业让步和其他不利条件，或导致在某一特定时期从早期部署所得收入的不利组合，这可能对毛利率产生不利影响。
•
产品毛利占产品收入的百分比增加，主要是由于客户和产品的良好组合和产品成本的降低，部分抵消了市场为基础的价格压缩，我们在此期间遇到。
•
服务毛利占服务收入的百分比增加，主要原因是上文所述软件相关服务销售的组合较高，以及早期国际网络部署的组合减少。
经营费用
业务费用由以下构成部分组成。

•
研发费用主要包括工资和相关员工费用(包括基于股份的补偿费用)、与设计、开发、产品测试、折旧费用和第三方咨询费用有关的原型成本。

•
销售和营销费用主要包括工资、佣金和相关员工费用(包括基于股票的补偿费用)和销售和营销支持费用，包括差旅、演示单位、展示会费用和第三方咨询费用。

•
一般和行政费用主要包括工资和相关员工费用(包括股份补偿费用)和第三方咨询和其他服务的费用。

•
无形资产摊销主要反映了已购买的技术的摊销和从我们的收购中产生的客户关系的价值。

•
重大资产减值和重组费用主要反映我们已采取的行动，以改善我们的劳动力、设施和运营成本与感知的市场机会、商业战略、市场和业务条件的变化以及资产的重大减值相一致。

•
购置和整合费用包括财务、法律和会计顾问、遣散费和其他与我们收购PacketDesign、LLC(“PacketDesign”)、DonRiver和Centina相关的员工相关费用，包括与2019年东河收购相关的三年收益安排相关费用。

在第一四分之一2020年财政，约50.7%我们的经营费用中有非美元计价的，包括以加元、印度卢比、英镑和欧元支付的费用。在第一四分之一2020年财政与第一四分之一2019财政年度美元兑这些货币普遍走强。因此，我们的

36


以美元计算的营业费用略有减少。30万美元，或0.1%，与第一四分之一2019财政年度，由于美元走强，套期保值净额。下表列出了所述期间业务费用的变动情况(以千为单位，百分比数据除外)：

 
截至1月31日的季度，
 
增加
 
 
 
2020
 
%*
 
2019
 
%*
 
(减少)
 
%**
研发
$
130,900

 
15.7
 
$
128,633

 
16.5
 
$
2,267

 
1.8
销售和营销
107,066

 
12.9
 
98,113

 
12.6
 
8,953

 
9.1
一般和行政
42,468

 
5.1
 
39,243

 
5.0
 
3,225

 
8.2
无形资产摊销
5,853

 
0.7
 
5,528

 
0.7
 
325

 
5.9
重大资产减值和重组费用
4,472

 
0.5
 
2,273

 
0.3
 
2,199

 
96.7
购置和整合费用
1,819

 
0.2
 
1,608

 
0.2
 
211

 
13.1
业务费用共计
$
292,578

 
35.1
 
$
275,398

 
35.3
 
$
17,180

 
6.2
_____________________________________
*再转嫁税占总收入的百分比
**2019到2020
•
研发费用增加 230万美元，主要反映了雇员和补偿费用的增加。
•
销售和营销费用增加通过900万美元，主要反映了雇员和补偿费用的增加。
•
一般和行政费用增加 通过320万美元主要反映坏账支出增加210万美元，雇员和补偿费用增加100万美元。
•
无形资产摊销增加由于我们在2020年第一季度收购Centina而收购了更多的无形资产。
•
重大资产减值和重组费用反映全球劳动力减少作为业务优化战略的一部分，以提高毛利率，限制运营费用，并重新设计某些业务流程。在2019年财政年度的第一季度，我们在美国和印度的某些设施的租赁承诺是不利的，因为我们已经腾出了未使用的空间。
•
购置和整合费用反映财务，法律和会计顾问，遣散费和其他与我们收购包装设计，DonRiver和Centina相关的雇佣费用。
其他项目
下表列出了所述期间其他项目的变动情况(以千为单位，百分比数据除外)：
 
截至1月31日的季度，
 
增加
 
 
 
2020
 
%*
 
2019
 
%*
 
(减少)
 
%**
利息和其他收入净额
$
3,646

 
0.4
 
$
4,253

 
0.5
 
$
(607
)
 
(14.3
)
利息费用
$
8,815

 
1.1
 
$
9,441

 
1.2
 
$
(626
)
 
(6.6
)
债务的清偿和修改方面的损失
$
(646
)
 
0.1
 
$
—

 
0.0
 
$
(646
)
 
—

所得税准备金
$
9,814

 
1.2
 
$
9,139

 
1.2
 
$
675

 
7.4

_____________________________________
*再转嫁税占总收入的百分比
**2019到2020
•
利息和其他收入净额主要反映外汇汇率对以相关功能货币以外的货币计价的资产和负债的影响，除套期保值活动外。
•
利息费用 减少, 主要原因是伦敦银行同业拆借利率的降低影响了我们2025年的定期贷款。

37


•
债务的清偿和修改方面的损失反映了我们2025年定期贷款的再融资。见注16请参阅本报告第1部分第1项的精简合并财务报表，以了解更多细节。
•
所得税准备金增加，这是因为2020年第一季度的收入有所增加。2020财政年度第一季度的实际税率低于2019财政年度第一季度，这主要是由于2019年12月2日公布的最后条例的影响。
部分利润(亏损)

下表列出了我们各时期部门利润(损失)的变化情况(除百分比数据外，以千计)：

 
截至1月31日的季度，
 
 
 
 
2020
 
2019
 
增加(减少)
 
%*
部分利润(损失)：
 
 
 
 
 
 
 
联网平台
$
168,270

 
$
136,590

 
$
31,680

 
23.2
平台软件和服务
$
28,951

 
$
20,464

 
$
8,487

 
41.5
蓝色星球自动化软件与服务
$
(3,113
)
 
$
(2,047
)
 
$
(1,066
)
 
52.1
全球服务
$
45,527

 
$
39,701

 
$
5,826

 
14.7
_____________________________________
*2019到2020

•
联网平台段段获利 增加，主要原因是上述销售额和毛利率较高。
•
平台软件和服务段段获利 增加，主要原因是，如上文所述，销售量较高，但部分被较高的研究和开发成本所抵消。
•
蓝色星球自动化软件与服务 段次损失 增加，主要原因是软件销售减少，研发费用增加，但如上文所述，与软件有关的服务毛利率提高，部分抵消了这一减少。
•
全球服务段段获利 增加，主要原因是如上文所述，销售量增加，毛利率提高。

流动性与资本资源
概览。为三个月到1月31日， 2020，我们生成 3 980万美元经营活动的现金，作为我们的净额收入(按非现金费用调整)1.433亿美元超过我们对周转金的要求1.035亿美元。有关业务活动所提供现金的其他详情，请参阅下文题为“现金”的讨论。由经营活动“。
尽管我们的现金来自业务、现金、现金等价物和投资减少通过6 660万美元在第一次三几个月2020年财政。现金减少的主要原因是：(1)用于为我们的投资活动提供资金的现金，共计用于资本支出。2 680万美元，(2)购置Centina的现金2 830万美元，(Iii)根据我们的股票回购计划用于股票回购的现金4 920万美元，及(Iv)将我们的股票单位奖励转归雇员有关扣缴税款后的股票回购1 260万美元。根据我们提供的员工股票购买计划发行股票的收益1 190万美元期间的现金三个月到1月31日， 2020.
 
一月三十一日
2020
 
十月三十一日
2019
 
增加
(减少)
现金和现金等价物
$
837,286

 
$
904,045

 
$
(66,759
)
短期投资于有价证券
110,067

 
109,940

 
127

长期投资于有价证券
10,076

 
10,014

 
62

现金和现金等价物及有价证券投资总额
$
957,429

 
$
1,023,999

 
$
(66,570
)
流动性的主要来源。我们手头的主要流动资金来源包括现金、现金等价物和投资。2020年1月31日全数9.574亿美元，以及高级担保资产支持的循环信贷。

38


我们和我们的某些子公司是当事方的设施(“ABL信贷设施”)。ABL信贷机制提供总额为3亿美元的承诺，到期日为2024年10月28日。我们主要使用ABL信贷机制来支持在我们正常业务过程中出现的信用证的签发，从而减少我们使用担保这些票据所需的现金。截至2020年1月31日，信用证共计8 190万美元由我们的ABL信贷机构担保。截至目前，ABL信贷机制下没有未偿还的借款2020年1月31日.
外国流动性。我们的外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资总额为6 400万美元截至2020年1月31日。我们打算无限期地再投资我们的外国收益。如果我们要遣返
累计历史外国收益，与外国有关的未确认递延所得税负债估计数额
预扣税大约是3 200万美元.
股票回购授权2018年12月13日，Ciena宣布，其董事会批准了一项计划，可回购至多5亿美元的普通股，这完全取代了2018年财政年度批准的股票回购计划。我们买了新货5 070万美元在本计划下第一四分之一财政2020，并且曾经2.992亿美元保留在当前授权范围内的2020年1月31日。回购的金额和时间取决于各种因素，包括流动性、现金流量、股票价格以及一般业务和市场条件。程序可以随时修改、暂停或停止。
流动性状况我们定期评估我们的流动资金状况、债务义务和预期的现金需求，以便为我们的运营或投资计划提供资金，并可能考虑到我们可以获得的融资和其他市场机会。我们定期评估管理资本结构和减少债务的替代办法。基于过去的业绩和当前的预期，我们认为，业务现金、现金、现金等价物、投资和其他流动资金来源，包括我们的ABL信贷机制，将至少在未来12个月内满足我们的营运资金需求、资本支出和与我们的业务相关的其他流动性要求。
现金由经营活动
以下各节列出了我们的3 980万美元现金由第一届会议期间的业务活动三几个月的财政2020:
网收入(按非现金费用调整)
下表列出了我们的网络。收入(按非现金费用调整)在此期间(千)：
 
三个月结束
 
2020年1月31日
净收益
$
62,328

非现金费用调整数：
 
设备、建筑物、家具和固定装置的折旧和租赁改进的摊销
25,782

基于股权的补偿成本
15,602

无形资产自愿摊销
9,687

再递税
10,788

库存过剩和报废
6,699

对保证的不一致规定
7,898

其他
4,540

净收入(按非现金费用调整)
$
143,324


流动资本-自愿-自愿
我们使用 1.035亿美元当期周转资金的现金。下表列出周转资金所用现金的主要组成部分(千)：

39


 
三个月结束
 
2020年1月31日
应收账款提供的现金
$
64,938

库存中使用的现金
(4,481
)
预付费用和其他方面使用的现金
(29,792
)
应付账款、应计项目和其他债务中使用的现金
(142,229
)
递延收入提供的现金
8,926

经营租赁资产和负债所用现金净额
(922
)
用于周转资金的现金总额
$
(103,560
)
与.结束时相比2019财政年度:

•
这个6 490万美元现金转帐由第一次应收帐款三几个月的财政状况2020反映现金收款增加；
•
这个450万美元现金用于第一次库存三几个月的财政2020主要反映原材料增加，以满足客户交货时间表；
•
这个2 980万美元现金用于预付费用和其他在第一次三财政月2020主要反映了预先支付给客户的未来折扣的增加和非客户应收账款的增加；
•
这个1.422亿美元现金数额用于第一批应付帐款、应计款项和其他债务三几个月的财政2020主要反映了根据我们的年度现金奖励计划和库存购买向员工支付奖金的时间；
•
这个890万美元现金数额由第一阶段递延收入三几个月的财政2020表示收入确认前从客户处收到的预付款的增加。
•
这个90万美元现金数额用于经营租赁资产和负债，净额，第一季度三几个月的财政2020表示为经营租赁支付的现金。有关详细信息，请参阅注意事项15本报告第一部分第1项所列的精简综合财务报表。
我们的第一天销售未完成(“dsos”)三几个月2020年财政都是80几天后，我们的库存就会转到第一批三几个月的财政2020都是4.5。DSOs的计算包括应收帐款和未开单应收款的合同资产，包括预付费用和其他。
支付利息的现金
下表列出该期间支付利息的现金(千)：
 
三个月结束
 
2020年1月31日
应于2025年9月28日到期的定期贷款(旧)(1)
$
6,691

利率互换(2)
1,055

ABL信贷机制(3)
331

融资租赁
1,248

期间支付的现金
$
9,325


(1)
2025年旧期贷款的利息是根据选定的借款利息定期支付的。2025年的旧定期贷款在选定的借款期内以libor计息，另加2.00%的利差，但最低利率为0.00%。2020年1月23日，我们进行了再融资，并以新2025年期贷款取代了这一期限贷款。有关更多信息，请参阅本报告第一部分第一项所载的我们精简的综合财务报表附注16。在第一四分之一财政2020，新2025年期贷款的利率为3.41%.
(2)
利率互换将新2025年期贷款中3.5亿美元的libor利率固定在2.957%，直至2023年9月。

40


(3)
在第一次三几个月的财政2020，我们利用ABL信贷机制为某些备用信用证提供担保，并支付了款项。30万美元与ABL信贷机制有关的承付费、利息费用和其他行政费用。

合同义务
自那时以来，我们的合同义务没有发生实质性变化。2019年10月31日。关于我们的合同义务摘要，见2019年年度报告第二部分第7项。
表外安排
我们不从事任何表外融资安排.特别是，我们在所谓的有限目的实体(包括特殊目的实体(SPE)和结构化金融实体)中没有任何股权利益。

关键会计政策和估计

在编制合并财务报表时，我们需要对报告的资产、负债、收入和费用以及相关的或有资产和负债的披露作出估计和判断。就其性质而言，这些估计和判断受制于其固有的不确定性程度。在持续的基础上，我们重新评估了我们的估算，包括收入确认、股票补偿、坏账、库存、无形资产和其他长期资产、商誉、所得税、担保义务、重组、衍生品和对冲、意外事件和诉讼。我们的估计是基于历史经验和其他各种我们认为在当时情况下是合理的假设。除其他外，这些估计数构成了判断其他来源不太明显的资产和负债账面价值的依据。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计不同。如果我们的估计数与实际结果之间存在重大差异，我们的合并财务报表将受到影响。

我们的重要会计政策和估计自复核以来没有发生重大变化。2019年10月31日，但下文所列项目除外。关于我们的关键会计政策和估计数的讨论，见2019年年度报告第二部分第7项。

租赁

有关我们应付ASC 842的租赁会计政策，请参阅Notes2和15本报告第一部分第1项所列的精简综合财务报表。

近期会计公告的影响

见注2请参阅本报告第一部分第1项所列的精简综合财务报表，以了解我们对最近会计公告的影响的讨论情况。


41


项目3.关于市场风险的定量和定性披露

自那以后，我们对市场风险的敞口并没有发生实质性的变化。2019年10月31日。关于市场风险的数量和质量披露的讨论，见“2019年年度报告”第二部分第7A项。

项目4.管制和程序
披露控制和程序
截至本报告所涉期间结束时，我们在管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官的监督和参与下，对我们的披露控制和程序进行了评估(根据1934年“证券交易法”修订的规则13a-15(E)和15d-15(E))。根据这一评价，我们的首席执行干事和首席财务干事得出结论，我们的披露控制和程序在本报告所述期间结束时生效。
财务报告内部控制的变化
我们对财务报告的内部控制(如1934年“证券交易法”经修正的规则13a-15(F)和15d-15(F)所界定的)在最近完成的财政季度内没有任何变化，这一季度对财务报告的内部控制产生了重大影响，或相当可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
 
第二部分-其他资料

项目1.法律程序

注中“诉讼”标题下的信息21，本报告第一部分第1项所列我们精简的综合财务报表中的承付款项和意外开支，现以参考方式列入本报告。

第1A项.危险因素

除了下文所述，我们的风险因素与2019年年度报告中提出的风险因素没有实质性变化。投资我们的证券涉及高度的风险。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑本报告和2019年度报告中所载的信息，包括第一部分第1A项(风险因素)中确定的风险因素。本报告载有前瞻性陈述，涉及风险和不确定因素.见上文“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中关于前瞻性陈述的“指导说明”。我们的实际结果可能与前瞻性声明中的结果大相径庭。我们在2019年年度报告中讨论的任何风险，在本报告中，在我们向证券交易委员会提交的其他报告中讨论的任何风险，以及我们未曾预料或讨论过的其他风险，都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。

流行病或广泛的健康流行病的影响，例如冠状病毒的爆发，可能对我们的业务和业务结果产生重大的不利影响。

2020年1月30日，由于2019年首次在中国武汉发现的新型冠状病毒COVID-19的爆发，世卫组织宣布全球紧急情况，并于2020年2月28日在全球范围内将对这一威胁的评估从高到高。由于冠状病毒的爆发，我们暂时关闭了Ciena在几个受影响地点的办事处，实施了某些旅行限制，并退出了某些行业活动。我们还经历了一些中断和延误，主要是与中国有关的供应链，以及物流方面的挑战，包括我们访问影响我们客户实现业务的某些站点的能力受到某些限制。我们预计，这些现有条件将对我们2020年第二季度的收入和运营结果产生不利影响。

与冠状病毒传播有关的情况及其在2020年财政年度第二季度及其对我们业务的潜在影响仍然是动态的，对我们的业务和业务结果的更广泛影响仍然不确定。这些影响可能包括进一步干扰或限制我们获取、制造或分销我们产品的能力，包括暂时关闭我们在墨西哥和泰国的主要制造设施，或暂时关闭我们供应商及其合同制造商的设施。特别是，我们的供应链包括在中国的某些直接和间接供应商，他们向我们、我们的制造商或我们的第三方供应商提供零部件和成品。到目前为止，中国政府已经对商业经营、人员和货物流动施加了一定的限制，包括暂时关闭一些工厂和企业，以限制冠状病毒在武汉及其周围地区的传播；

42


这些限制在期限上或对其他受影响地区；在包括北京在内的其他地区实施的限制较少。其他国家也对商业活动和行动施加限制，以限制冠状病毒的传播。由于限制冠状病毒的传播而导致在中国或全球供应链其他地方制造的零部件或原材料的生产或交付延迟，可能会推迟或抑制我们获得零部件和制成品供应的能力。如果冠状病毒在我们、我们的客户或供应商开展业务的地点变得更加普遍，或者我们的业务受到更明显的干扰，我们可能会遇到供应受限或需求减少的情况，这可能会对我们的业务和今后的业务结果产生重大的不利影响。在人类人口中大规模爆发流行病、大流行病或传染病可能导致广泛的健康危机，这可能对更广泛的经济、金融市场和对我们产品的总体需求环境产生不利影响。这些不利的供求影响可能对我们的业务、财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。

我们的收入、毛利率和经营业绩在每个季度之间都会大幅波动，而且是不可预测的。
我们的收入、毛利率和经营业绩在每个季度之间都会有很大的波动，这是不可预测的。我们的预算开支水平是基于我们对客户支出计划的可见性，以及我们对未来收入和毛利率的预测。对客户支出水平的可见性可能是不确定的，支出模式可能会发生变化，而降低我们的支出水平可能需要大量的时间来实施。我们季度收入的很大一部分来自同一季度收到的客户订单(我们称之为“账面收入”)。因此，我们很难预测某一季度的收入，任何一个季度的预期订单短缺都会对我们在该季度或未来季度的收入和经营业绩产生重大不利影响。造成我们收入、毛利率和经营业绩波动的其他因素包括：
•
客户在支出水平或网络部署计划方面的变化，特别是对我们的服务提供商和网络规模提供商客户而言；
•
定单时间和数量，包括帐簿到收入订单；
•
装运和交货时间；
•
积压水平；
•
我们行业的竞争水平和价格压力；
•
我们在市场上经常遇到的价格下跌的速度和影响；
•
商业特许权或不利的商业条件对维持现有地位或与关键客户获得新机会所需的影响；
•
任何特定季度按产品部门、地理位置和客户分列的收入组合；
•
我们在实现目标成本降低和提高供应链效率方面的成功程度；
•
我们承担启动成本，包括支持初始部署、获得新客户或进入新市场所需项目的较低利润率阶段；
•
我们在进入新市场和获得新客户方面的成功程度；
•
基于技术的价格压缩和我们引进的新平台，提高了价格的性能；
•
不断变化的市场、经济和政治条件，包括关税和其他贸易限制的影响；
•
我们无法控制的因素，例如自然灾害、战争或恐怖主义行为以及流行病；
•
我们的客户和供应商的财务稳定；
•
我们的客户、供应商和竞争对手之间的整合活动；
•
确认销售收入的时间，特别是与大订单有关的时间；
•
安装服务的可用性和客户网站的准备状态；
•
零部件的供应和制造能力；
•
外汇的不利影响；以及
•
我们生意上的季节性效应。
由于这些因素和其他影响我们的业务和经营业绩的条件，我们认为按季度比较我们的经营业绩并不一定能很好地反映未来的业绩。上述因素引起的季度波动可能导致我们的收入、毛利率和运营业绩在我们的指导、长期财务目标或金融分析师或投资者的预期方面表现不佳，这可能导致我们的股价波动或下跌。
我们依赖第三方合同制造商，我们的业务和经营结果可能会受到与他们的业务、财务状况和经营地点相关的风险的不利影响。
我们依靠在加拿大、墨西哥、泰国和美国设有工厂的第三方合同制造商来执行我们的大部分供应链活动，包括零部件采购、制造、产品测试和质量，

43


与我们产品的销售和支持有关的履行和物流。与我们对合同制造商的依赖有关的风险包括：
•
减少对交付时间表和规划的控制；
•
依赖第三方的质量保证程序；
•
制造产量和成本方面的潜在不确定性；
•
制造能力和生产能力的可用性，特别是在高需求时期；
•
与生产我们产品的地点或国家有关的风险和不确定因素，包括社会、地缘政治、环境或健康因素，包括流行病或广泛的健康流行病可能造成的制造中断；
•
改变美国在我们目前生产产品的国家的税收、贸易、制造、发展和投资的法律或政策，包括世界贸易组织信息技术协定或其他自由贸易协定；
•
过剩和过时供应的库存责任；
•
向我们提供的有限保证；以及
•
我们的知识产权可能被盗用。
这些风险和其他风险可能会损害我们履行订单的能力，损害我们的销售，并影响我们在客户中的声誉。如果我们的合同制造商不能或不愿意继续生产我们的产品或我们产品的部件，或者如果我们的生产受到中断，或者我们的合同制造商停止经营，我们可能被要求确定和资格替代制造商，这可能导致我们延迟或无法满足我们对客户的供应要求，并导致我们的客户协议被违反。认证一个新的合同制造商和开始批量生产的过程是昂贵和耗时的，如果我们被要求改变或合格一个新的合同制造商，我们可能会经历重大的业务中断，并可能失去收入和损害我们现有的客户关系。
我们的销售和业务的国际规模使我们面临额外的风险和开支，这可能会对我们的经营结果产生不利影响。
我们在全球范围内销售、销售和服务我们的产品，在许多国家保留人员，并依靠全球供应链来采购重要的零部件和制造我们的产品。我们的国际销售和业务受到固有风险的影响，包括：
•
美国以外国家的不利社会、政治和经济状况；
•
货币汇率不利变化的影响；
•
应收账款收取难度加大，收款期延长；
•
人员配置和管理外国业务的困难和费用；
•
腐败或不道德商业做法的发生率较高；
•
一些国家对知识产权的保护较少；
•
税收和海关的变化，对我们的全球采购战略、生产实践、转让定价或产品在全球销售的竞争力产生不利影响；
•
遵守某些产品的测试、同质化或定制，以符合当地标准；
•
对自由贸易协定、贸易保护措施、关税、出口遵守情况、国内优惠采购要求、交易资格和额外监管要求作出重大修改；以及
•
自然灾害、战争或恐怖主义行为以及流行病。
我们的国际业务受到复杂的外国和美国法律法规的制约，包括反贿赂和腐败法、反垄断法或竞争法、数据保密法(如欧盟一般数据保护条例)和环境条例等。特别是近几年来，美国监管机构的反贿赂执法活动大幅增加，我们目前在世界上许多被认为具有更大腐败潜力的地区运作和寻求运作。违反任何这些法律和条例都可能导致罚款和惩罚，对我们或我们的雇员进行刑事制裁，禁止我们的业务和我们在某些地区提供产品和服务的能力，以及对我们的商业声誉造成重大损害。我们的政策和程序，以确保遵守这些法律和条例，并减轻这些风险，可能不会保护我们的所有行为，我们的雇员或第三方供应商，包括承包商，代理商和服务合作伙伴。此外，遵守这些法律的费用(包括调查、审计和监测的费用)可能会对我们目前或未来的业务产生不利影响。
我们的国际销售和业务的成功在很大程度上取决于我们是否有能力有效地预测和管理这些风险。如果我们不管理任何这些风险，就会损害我们的国际业务，减少我们的风险。

44


国际销售，并可能导致负债，成本或其他业务困难，可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。

第二项股权证券的未登记销售和收益的使用

发行人购买股票证券
下表提供了在第一四分之一财政2020:
期间
 
购买股份总数(1)
 
每股平均价格
 
作为公开宣布的计划或计划的一部分而购买的股份总数(1)
 
可根据计划或计划购买的股票的大约美元价值
(单位：千)
2019年11月1日至11月30日
 
456,729

 
$
37.46

 
456,729

 
$
332,815

(2019年12月1日至2019年12月31日)
 
423,800

 
$
38.55

 
423,800

 
$
316,478

二零二零年一月一日至二零二零年一月三十一日
 
407,582

 
$
42.34

 
407,582

 
$
299,220

 
 
1,288,111

 
$
39.36

 
1,288,111

 
 
(1)2018年12月13日，我们宣布，我们的董事会批准了一项计划，可回购至多5亿美元的普通股。回购的金额和时间取决于各种因素，包括流动性、现金流量、股票价格以及一般业务和市场条件。程序可以随时修改、暂停或停止。

项目3.高级证券违约
不适用。

项目4.矿山安全披露
不适用。

项目5.其他资料
不适用。


45



项目6.展品
 
 
10.1
Ciena公司与Gary B.Smith之间日期为2019年11月30日的“控制解决协议的变更”(参见Ciena关于表10-K的年度报告表10.23，于2019年12月20日提交证券交易委员会)。

10.2
日期为2019年11月30日的Ciena公司与执行官员之间的“控制解决协议的变更”(参见Ciena公司于2019年12月20日向证券交易委员会提交的关于10-K表格的年度报告表10.24)。

10.3
“信贷协议再融资修正案”，日期为2020年1月23日，由Ciena Corporation、Ciena Communications，Inc.、Ciena Government Solutions，Inc.、Ciena Communications International、LLC、Blue Planet Software Inc.、Bank of America，N.A.作为行政代理人，以及该公司的贷款人(参见Ciena目前关于表格8-K的报告10.1，于2020年1月28日提交证券交易委员会)。
31.1
根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条对首席执行官的认证
31.2
根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条对首席财务官的认证
32.1
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906节通过的“美国法典”第18条第1350条规定的首席执行官证书
32.2
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906节通过的“美国法典”第18条第1350条规定的首席财务官证书
101.INS
内联XBRL实例文档-实例文档不出现在InteractiveDataFile中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH
内联XBRL分类法扩展模式文档
101.CAL
内联XBRL分类法扩展计算链接库文档
101.DEF
内联XBRL分类法扩展定义链接库文档
101.LAB
内联XBRL分类法扩展标签链接库文档
101.PRE
内联XBRL分类法扩展表示链接库文档
104
封面交互数据文件(格式化为内联XBRL，包含在表101中)
 
 
*
代表管理合同或补偿计划或安排。

++
经修正的这些协议中所包括的陈述和保证是由双方就谈判达成的交易相互提出的。这些陈述和保证是在特定日期作出的，仅为本协议的目的和各当事方的利益。这些陈述和保证须受双方当事人商定的重要例外和限制的限制，包括为在当事人之间分配合同风险而进行的保密披露，而不是将这些事项确定为事实。这些协议提交本报告只是为了向投资者提供关于其条款和条件的资料，而不是提供关于Ciena或其任何其他当事方的任何其他事实资料。因此，投资者不应将本协议或其中任何描述所载的陈述和保证作为任何一方、其子公司或附属公司的实际情况或状况的描述。这些协议中的信息应与Ciena向SEC提交的公开报告一并考虑。
.
 
 



46


签名
根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并正式授权。

 
 
Ciena公司
 
日期：
2020年3月11日
通过：
/S/Gary B.Smith
 
 
 
加里·史密斯
 
 
 
总裁兼首席执行官
主任
(正式授权人员)
 
 
 
日期：
2020年3月11日
通过：
/S/James E.Moylan，Jr.亚细亚
 
 
 
小詹姆斯·E·莫伊兰
 
 
 
高级副总裁，财务及
首席财务官
(首席财务主任)

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