发行人：

德隆公司

安保：

3.000%债券应于2030年到期

尺寸：

$650,000,000

到期日：

二0三0年六月一日

优惠券：

3.000%

利息支付日期：

二0二0年六月一日及十二月一日

给公众的价格：

99.523%

基准财政部：

1.500美元将于2030年2月15日到期

基准国债价格和收益率：

107-28; 0.679%

与基准国库的价差：

+237.5 bps

到期日收益率：

3.054%

打完电话：

T+40 bps(2030年3月1日前)

标准呼叫：

2030年3月1日或以后

预期结算日期：

2020年3月17日(T+5)

CUSIP/ISIN：

883203 CB5/US 883203CB58

预期评级(穆迪评级/标准普尔)：*

Baa 2(稳定)/BBB(稳定)

联合账务经理：

摩根证券有限公司美国银行证券公司
MUFG证券美洲公司
SMBC日兴证券美国公司

美国银行投资公司

富国证券有限责任公司

高级联席经理：

纽约梅隆资本市场有限公司PNC资本市场有限公司

共同管理人员：

环资本市场有限公司威廉斯资本集团，L.P。