根据第433条提交
注册编号333-222068
二0二0年三月三日

定价条款表
发行人：
 
美国电力公司
指定：
 
高级说明，K系列，应于2030年到期
 
高级说明，系列L，2050年到期
本金：
 
$400,000,000
 
$400,000,000
成熟度：
 
2030年3月1日
 
2050年3月1日
优惠券：
 
2.30%
 
3.25%
利息支付日期：
 
三月一日及九月一日
 
三月一日及九月一日
第一次利息支付日期：
 
(二零二零年九月一日)
 
(二零二零年九月一日)
日数公约：
 
30/360
 
30/360
基准财政部：
 
1.500%将于2030年2月15日到期
 
2.375%应于2049年11月15日到期
基准国债收益率：
 
1.005%
 
1.609%
回购价差：
 
T+130个基点
 
T+165个基点
到期日收益率：
 
2.305%
 
3.259%
给公众的价格：
 
其本金的99.956%
 
其本金的99.829%
交易日期：
 
二0二0年三月三日
 
二0二0年三月三日
结算日期：
 
2020年3月5日(T+2)
 
2020年3月5日(T+2)
赎回条款：
 
 
打完电话：

 
2029年12月1日之前，按国库券贴现率加20个基点计算
 
2049年9月1日之前，按国库券贴现率加25个基点计算
普通电话：
 
2029年12月1日或以后
 
2049年9月1日或以后
最低面额：
 
$2，000及超过$1，000的整数倍数
CUSIP/ISIN：
 
025537 AN1/US 025537AN10
 
025537 AP6/US 025537AP67

联合账务经理：
 
美国银行证券公司
纽约梅隆资本市场有限公司
摩根证券有限公司
瑞穗证券美国有限责任公司
Scotia Capital(美国)公司
SMBC日兴证券美国公司
TD证券(美国)有限责任公司
美国银行投资公司
评级*：
 
Moody‘s Investors Service，Inc.Baa 1(负)
BBB+(稳定)由标准普尔全球评级有限公司(S&P Global Inc.)提供。
 
*
注：证券评级不建议买卖或持有证券，并可随时修订或撤回。

发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)。在你投资之前，你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过联系美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求，将安排将招股说明书寄给你。免费电话：(800)294-1322，BNY Mellon Capital Markets，LLC免费电话：(800)269-6864，J.P.Morgan Securities LLC收费价为(212)834-4533，瑞穗证券美国有限责任公司免费电话：(866)271-7403。