施乐控股公司提交

根据1933年“证券法”第425条

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年“证券交易法”

主题公司：惠普公司

(委员会 档案编号001-04423)

施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)正在通过网站www.XplusHP.com(这是一个由施乐维护的网站)，提供与施乐收购惠普公司(HP Inc.)的提议有关的信息。(惠普公司)：

证物1：		新版本的微站登陆页题为“免责声明”
证物2：		微站点页面的新版本，名为“辅助主页”，添加一个“投标您的股票”按钮，该按钮将用户引导到名为“如何投标”的微站点页面
证物3：		新版本的名为“新闻”的微型网站的新版本，将其列在新闻发布部分(I)-施乐于2020年2月27日就惠普最近采取的行动发表的声明({Br})；(Ii)施乐于2020年3月2日发布的新闻稿，内容涉及发起收购惠普所有流通股的投标要约。
展览3.1：		该声明的副本，可通过单击有关HP的毒丸、董事会扩展和错误陈述的Serox语句，在“新闻发布” 页的“新闻发布”一节中查看。
证物4：		在微站点中添加了新页，标题为“如何投标”
证物5：		题为“领导能力”的微网站页面的新版本。

证物1

本网站上的信息涉及施乐控股公司(Xerox HoldingsCorporation(Xerox Add))为与惠普公司(HP Inc.)进行商业合并交易而提出的 建议。施乐通过其全资子公司XHC收购公司(XHC Acquisition Corp.)向惠普股东提出的交易要约。该交换要约是根据 时间表上的投标报价声明(包括交换要约、选举和发送文件及其他相关报价文件)和一份表格上的登记声明作出的。S4由施乐公司于2020年3月2日提交.这些可能不时修改的材料包含重要的信息，包括报盘的条款和条件。根据未来的发展，施乐(如果适用的话，惠普)可以向证券交易委员会(证交会)提交一份或多份代理声明或其他文件 。本网站上的信息不能替代任何代理声明、注册声明、投标报价声明、招股说明书或其他文件Xerox和/或HP可能向证交会提交的与拟议交易有关的文件。本网站上的信息并不构成购买或征求出售任何证券的要约。请施乐和惠普的投资者和证券持有人阅读投标 报价声明(包括出价10交易所、选举书和送文函及其他相关的报价文件)、登记声明和任何其他提交给SEC的文件(如果和何时可以获得)，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。任何确定的委托书或praspectus(如果有)将邮寄给施乐和/或人力资源的股东。投资者和证券持有人可通过证券交易委员会维持的网址www.sec.aov免费获得这些文件的副本(如果有)和其他文件，并访问施乐公司投资者关系网站www.xerox com/Investors。本网站上的资料不构成出售或索取购买任何证券的要约的要约，亦不构成在任何(该等要约中)出售任何证券的要约。, 在根据任何此类法域的证券法进行登记或取得资格之前，招标或出售将是非法的。除非招股章程符合经修订的“1933年美国证券法”第10条的要求，否则不得发行证券。本网站上的信息既不是委托委托书的招标，也不是向SEC提交的任何委托书或其他文件的替代品。尽管如此，施乐及其董事和执行官员以及其他管理层和雇员 成员以及施乐在通知中确定的候选人打算提名此类候选人参加惠普2020年股东年会(施乐提名人)，可被视为参与就拟议交易(包括惠普2020年股东年度会议)征求代理的 参与者。您可以在施乐控股公司于2019年7月31日向证券交易委员会提交的表格8-K、施乐控股公司于2019年4月23日向SEC提交的招股说明书、以及施乐控股公司和施乐公司于2020年2月26日向证交会提交的截至2019年12月31日为止的年度报告(驻科部队)中找到有关施乐集团执行官员和董事的信息。施乐集团的执行官员和董事持有的施乐证券，已由施乐公司(前身发行人改为施乐控股公司)持有的证券数额改变，反映在施乐控股公司于2019年4月23日向 SEC提交的招股说明书中所反映的数额。, 这些指控已经或将反映在向SEC提交的表格4的所有权变更声明中。有关施乐提名人的信息可在本网站上查阅，如果施乐公司决定开始惠普董事会董事选举的代理竞争，施乐公司打算向证交会提交代理声明( xerox打算向SEC提交)。关于这些潜在参与者的利益的更多信息将包括在一份或更多的注册声明、代理声明、投标报价报表或其他文件中，如果这些文件可用的话。这些文件(如果有)可以从证券交易委员会的网站 www.sec.aov免费获得。并访问Xerox的投资者关系网站：www.xerox.com/Investor。

证物2

一种创造价值的组合--施乐和惠普合并的战略和财务利益--是不言而喻的。在听取了惠普股东的意见后，施乐公司发起了一项收购要约：每股每股24.00美元，现金18.40美元，惠普每股0.149股，根据施乐在2020年2月6日的收盘价S37.68。一个创造价值的 组合施乐的令人信服的建议，将使惠普股东实现即时现金价值，并享有大致平等的参与，在实质上的未来上行。施乐发起了一项收购要约，让惠普股东有机会自行决定是否接受施乐的提议。在本次投资者介绍中，我们概述了我们报价的价值以及合并的令人信服的战略和财务逻辑。最新的 新闻发布在它的最新版本中。施乐宣布以每股24美元的价格收购惠普所有已发行股票。合并后的公司费用为20亿美元，成本为40亿美元+任何协同增效前的自由现金流(67美元 bn 2020 E Pro Forma合并收入)

展览3

如何投标新闻领导总监提名人FAQ新闻专题介绍股东陈述2019年12月9日发布消息发布 xerox推出投标报价收购惠普所有优秀股份3月2日。2020年施乐声明有关惠普的毒丸，董事会扩大和虚假陈述，2020年2月27日，施乐声明有关惠普的毒丸2月21日，2020年施乐提高报价惠普公司。每股24美元*施乐在2020年1月23日惠普2020年年会上提名全司选举董事的消息*施乐股份有限公司为惠普收购惠普提供240亿美元的有约束力的融资承诺。施乐确认有意在没有共同尽职调查的情况下直接与惠普股东接触，2019年11月26日施乐强烈鼓励惠普董事会不再批准再推迟11月21日、2019年11月21日施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation，2020)。私隐政策条款及条件

展览3.1

施乐控股公司消息

施乐公司关于惠普毒丸、董事会扩张和虚假陈述的声明

(二0二0年二月二十七日)

上周，惠普(HP)通过了一颗毒丸，扩大了董事会规模，歪曲了导致我们出价的讨论，而这些讨论都不会为股东创造价值。我们已经提出了一个令人信服的提议，惠普应该让股东在没有人为约束或事实扭曲的情况下，决定什么是符合他们自己最大利益的。

展览4

如果您通过惠普的转让代理以注册形式持有您的股份，并且希望投标您的部分或全部 股份，请签署、日期和填写蓝色的选举和发送函(以及任何其他所需的文件)，并将其退还给存储和交换代理Computershare，以便在报价到期之前收到。投标您的股票的 指示包括在蓝色的选举和发送函中。如果你通过一家银行、经纪人或其他代名人持有你的股票，并且你想投标你的部分或全部股票，你必须联系并指示你的银行、经纪人或代名人代你投标你的股票。请注意，一些银行、经纪人或被提名人可能需要在到期日前至少48小时发出通知，才能将您的股票投标。如果 您无法在报价到期前向Computershare交付进行有效投标所需的一切，您可以利用保证交付程序，从执行 保证交付通知起，您可以从执行 保证交付通知起三个交易日(该通知必须在报价到期前由Computershare收到)来交付所需的文档。请股东仔细阅读交换要约和选举书和送文函，并按照其中的指示和程序投标其股票。投标您的股票将不会授予我们您的代理人投票给施乐新的提名人惠普董事会。此时，施乐并不是为惠普董事会候选人的 选举征求代理人。投票支持施乐提名人, 您应该阅读最终的代理材料，并按照提交给证券交易委员会(SEC)的材料上的说明对蓝色代理卡进行表决。如果您有任何问题或需要协助投标您的股票在您的蓝色信件发送，请联系我们的信息代理，D.F.King&Co.，Inc.。和Harkins Kovler，LLC，在下面列出的电话号码上。 D.F.King an AST Company 48 Wall Street，22楼纽约。纽约10005银行和经纪公司电话对方付费：(212)269-5550其他人拨打免费电话：(866)721-1324电子邮件： xrx-hpq@dfking.com.s：harkins kovler，LLC 3哥伦布圈，纽约，纽约10019家银行和经纪人电话：(212)468-5380所有其他电话免费电话：(800) 257-3995电子邮件：xrx-hpq@harkinskovler.com

展品5

家庭新闻领导总监提名人FAQ施乐控股可口可乐2019年1月股票价格2020年2月领导1 施乐的管理团队有良好的业绩和战略为创造股东价值，执行领导*指出惠普前领导层约翰·维森廷(John Visentin)，执行官*史蒂夫·班德罗萨克(Steve Bandrowczak)总裁兼首席运营官*o于2018年6月被任命为施乐首席运营官兼总裁，在他的整个职业生涯中整合了50多项收购和剥离业务，包括惠普、Light和 联想o担任惠普全球商业服务的高级副总裁，并将员工共享服务组织转变为一个高度高效的业务，专注于自动化，商务智能和劳动力优化o领导了惠普企业服务集团的业务流程外包实践，曾担任Light解决方案首席运营官和首席信息官，以及萨瑟兰环球公司(Sutherland Global Services Full BIO)电信媒体和技术总裁。

我**Joanne Collins Smee他于2018年9月被任命为施乐公司首席商业官和高级副总裁，并于2020年2月从 美国联邦政府加入施乐公司，领导技术改造服务公司，并开发了新的联邦IT现代化卓越中心。该中心被政府机构用于执行重大技术项目，以提高公民在IBM担任的各种全球行政领导角色的经验，包括客户销售、开发和提供技术产品和服务。推动可交付产品的成本、速度和质量显著提高。MikeFeldman JL执行副总裁兼美洲业务部总裁于2019年1月被任命为施乐美洲业务总裁，2017年1月被任命为公司执行副总裁，自2013年10月起担任施乐公司 干事，以前担任施乐技术业务大型企业业务总裁和全球文件外包服务业务集团高级副总裁；Transform xerox的管理服务，通过提供更好的安全性和工作流自动化解决方案，提供提高客户价值的服务，他曾在惠普工作了24年，最近在成像和印刷集团的美洲组织中担任惠普公司的副总裁和管理的企业解决方案业务部门的总经理，优化惠普的上市路线通过创建 行业垂直解决方案和销售专业化全BIO的有效性

哈维尔·海斯(Xavier Heiss)执行副总裁兼EMEA运营总裁o于2020年2月被任命为施乐集团(Xerox)EMEA运营总裁兼执行副总裁，自2015年2月起担任该公司高级管理人员，之前曾担任施乐公司的控权人和该公司美洲业务的首席财务官，曾在该公司任职30多年，并加入该公司在法国的IT销售。WMaryMcHugh公司执行副总裁兼首席交付和供应链官o的全部BIO被任命为施乐公司首席交付官和2018年6月 高级副总裁，并于2020年2月被任命为HPE执行副总裁和首席交付和供应链官，担任公司负责全球解决方案设计和交付的高级副总裁。基础设施外包服务 ，她在18个月内成功地领导了6亿美元的成本削减，同时提高了SLA的性能，o曾担任甲骨文公司SaaS实施成功管理和北美SaaS咨询的高级副总裁，她领导了ORACLE的 任务转型，并改进了SaaS实现伙伴的成功结果，在IBM工作了28年，在全球服务组织中担任了增加责任的角色。

穆苏赞·莫诺-韦德(MrSuzanMorno-Wade)是施乐的执行副总裁兼首席人力资源官，他于2018年11月29日被任命为施乐公司的主管兼执行副总裁，并于2016年加入施乐公司，担任总Rewards o副总裁。他在多个行业都有20年的人力资源领导经验，其中包括赫斯、量子、三菱、通用电气和Quaker Oats等全球公司的职位--威廉·F·奥斯伯恩(William F.Osburn，Jr.)。执行副总裁兼首席财务官o于2017年1月任命执行副总裁兼首席财务官。2016年12月加入施乐后，o在施乐任职后加入施乐。时代华纳有线公司联合首席财务官；担任twc高级副总裁、高级副总裁兼首席会计官，任职于obr}8年，拥有广泛的并购和整合专业知识；曾参与将twc出售给特许通信公司，在普华永道有限公司工作了14年，并于2000年被接纳为合伙人，并担任 国家办事处正式生物合作伙伴。

h Louie Pastor b*执行副总裁兼总法律顾问o于2018年10月被任命为施乐总法律顾问和副总裁，曾在伊坎企业担任副总法律顾问，他在伊坎企业发起、谈判和/或执行收购、处置和投资，价值超过200亿美元，包括敌意收购Pep Boys Manny、Moe&Jack公司、协商向Verizon出售XO通信公司、以及在Lyft o投资1.5亿美元，向五个公开的 公司董事会提供服务，并在许多公共公司牵头开展维权运动，包括同意增加苹果公司的股份，美国国际集团(AIG)、自由港公司(Freeport)、麦克莫伦(McMoRan)和内维尔·布兰德(Newell Brands O)曾提出分裂eBay和贝宝(PayPal)和有争议的美国国际集团(AIG)董事选举的前期提议，并开始在辛普森(Simpson)、Thach&Bartlett LLP公司任职，为上市公司提供并购和企业融资交易方面的咨询服务，后者是高级副总裁BIO v Tracey Koziol，全球产品公司(Global Options O)于2018年9月被任命为 Xerox全球产品的高级副总裁，自209年5月加入施乐公司，自2014年11月加入涵盖A4部门，负责Workplace解决方案的总体战略，o曾担任Gee Holding LLC首席经验官和戴尔o全球电信销售和移动解决方案计划副总裁，她在交付高科技、成本效益高、但有差异的产品方面有丰富的经验。在摩托罗拉的20年任期

纳雷什·尚克(Naresh Shanker)是施乐的高级副总裁、首席技术官*o，他被任命为施乐的首席技术官，自2019年5月加入施乐以来一直是施乐的首席技术官，并于2019年1月加入施乐担任首席数字官和执行委员会成员，在他的整个职业生涯中，他领导了数家公司的收购、剥离和转型努力，包括在三星印刷(Samsung Print)、 Agilent、Verigy、Avago和惠普医疗产品集团(HP Medical Products Group O)担任首席信息官(首席信息官)。HPE o是通过收购和整合Palm，Inc.加入惠普的，他在惠普医疗产品集团(HP Medical Products Group)和波士顿的诊断医学领域开始了职业生涯，并拥有多项专利，并在科技业拥有25年以上的经验，包括安妮·玛丽·斯奎奥(Anne Marie Squeo W)高级副总裁、首席通信和品牌官o，并于2019年3月被任命为首席通信和品牌官。自2019年5月以来，他一直担任施乐公司(Xerox)的主管，担任IBM的沃森、云和技术( Communications o)的副总裁，在Netflix、Rayon和Lockheed Martin担任高级通信职务；帮助Netflix在130个国家上市，带领洛克希德·马丁公司进行了两次重大重组，首席执行官更替经历了近15年的商业记者生涯，其中包括在“华尔街日报”工作了7年以上，在那里她获得了普利策奖(Pulitzer Prize)完整的个人简历。

尼科尔·托拉科(Nicole Torraco)担任首席战略与并购事务高级副总裁，o被任命为施乐集团(Xerox)的首席战略总监 ，并于2020年1月加入为负责战略和并购的副总裁，并于2018年5月晋升为战略与并购高级副总裁，并于2019年2月被提拔为战略与并购高级副总裁，负责完成施乐集团(Xerox)最近的四笔收购，其中包括Vader，这为施乐带来了一项突破性的3D技术，以及传统业务系统、兔子Office自动化和Arena集团，后者在施乐的SMB分销业务基础上，在过去十多年投资于压力大、困境和事件的微盘债券和股权证券方面，加入了施乐，最近的一次是ONEXCorp.，之前是巴布森资本公司，之前在对冲基金工作，Nicole曾在Rothschild和Gleach&Co为公司重组和并购提供咨询。

前瞻性陈述

这份来文，以及管理层不时作出的其他书面或口头陈述，都包含1995年“私人证券诉讼改革法”中定义的前瞻性陈述。预期、相信、估计、预期、意欲、意愿、目标、目标、这些陈述反映了管理层当前的信念、 假设和期望，并受到许多因素的影响，这些因素可能导致实际结果大相径庭。这些因素包括但不限于：我们应对商业挑战以扭转收入下降的能力，降低成本和提高生产力，以便我们能够投资和发展我们的业务；我们吸引和留住关键人员的能力；在美国和我们经营业务的外国的经济和政治条件、贸易保护措施、许可证要求和税法方面的变化；实行新的或递增的贸易保护措施，例如关税和进出口限制；改变外汇汇率；我们成功开发新产品、新技术和新服务并保护知识产权的能力；与政府实体的多年合同可能在合同期限结束前终止的风险；如果我们不遵守合同条款和适用法律，则可能对我们实施民事或刑事处罚和行政制裁；合作伙伴、分包商和软件供应商无法及时履行合同的风险。, 质量方式；竞争对手的行动以及我们对不断变化的技术和客户期望作出迅速和有效反应的能力；我们能够为我们的产品和服务获得适当的定价，并保持和提高业务成本 效率，包括重组行动所节省的费用；我们、我们的客户、客户和雇员的机密和(或)可识别的信息可能因网络攻击或其他蓄意行为而被无意披露或披露；在制造产品和提供服务时依赖第三方，包括分包商；联合王国退出欧洲联盟；我们管理印刷环境变化和扩大设备安置的能力；利率、借款成本和进入信贷市场的机会；与我们的雇员养恤金和退休人员健康福利计划有关的资金需求；我们的业务和产品可能不符合适用的全球管理要求的风险，特别是环境条例和指示以及反腐败法；诉讼和管理程序的结果，而 我们可能是这方面的一方；我们与Fujifilm控股公司的关系重组所产生的任何影响；我们作为项目拥有的一部分而订立的共同服务安排；施乐控股公司(施乐控股公司)和惠普公司之间任何可能的交易的最终结果。(Hp), 包括双方不同意进行商业合并交易的可能性，或任何最终协议的条件将与提议的交易有重大不同的可能性；惠普是否将就拟议的交易与施乐合作的不确定性；最终结果应是施乐决定开始代理竞争惠普 董事会的董事；施乐能否完成与惠普的拟议交易；完成拟议交易的条件，包括收到任何必要的股东批准和任何必要的监管批准； xerox是否有能力为拟议的交易提供资金；施乐的负债，包括施乐预计与惠普拟议的交易有关的巨额负债，以及需要产生足够的现金流量以偿还和偿还此类债务；施乐可能无法在预期时限内实现预期的协同增效和运作效率，并成功地将惠普的业务与施乐的业务整合； 这种整合可能比预期的更困难、更耗时或更昂贵；经营成本、客户损失和业务中断(包括(但不限于)在与雇员、客户或供应商保持关系方面的困难)在拟议交易或公开宣布拟议的交易之后可能比预期的要大；留住某些关键雇员可能很困难；一般的经济条件可能不如预期的有利。可能影响施乐业务的额外风险和其他因素，如“风险因素”部分、“法律程序”部分所述。, 公司管理层对施乐公司2019年度报表10-K以及施乐公司和施乐控股有限公司季刊的财务状况和经营状况及结果的讨论与分析

向证券交易委员会提交的表格10-Q报告和表8-K的当前报告.这些前瞻性陈述只在本来文之日或它们所指之日为止说 ，施乐没有义务根据新信息或未来事件或事态发展更新任何前瞻性声明，但法律规定的除外。

补充资料

这封信涉及施乐与惠普进行商业合并交易的提议，以及施乐通过其全资子公司XHC收购公司向惠普股东提出的交易要约。交换要约是根据 按计划提交的投标报价声明(包括交换要约、选举书、送文函和其他相关报价文件)和施乐公司于2020年3月2日提交的表格S-4的登记声明提出的。这些材料可能会不时修改，其中包含重要的信息，包括报盘的条款和条件。根据未来的发展，施乐(如果适用的话，惠普)可以向证券交易委员会(SEC)提交一份或多份代理 声明或其他文件。此通信不能替代任何代理声明、登记声明、投标报价声明、招股说明书或其他文件Xerox 和/或HP可能向SEC提交的与拟议交易有关的文件。

此来文并不构成购买或征求出售任何证券的 提议的要约。我们敦促施乐和惠普的投资者和证券持有人仔细阅读收购要约声明(包括交换要约、选举书、送文函和其他相关报价文件)、登记证 声明以及提交给证交会的任何其他文件，如果这些文件能够获得，请仔细阅读，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。任何确定的代理声明或招股说明书(如果和 在可用时)将邮寄给施乐和/或惠普的股东(视情况而定)。投资者和证券持有人可通过证券交易委员会在www.sec.gov维持的网站 和访问Xerox的投资者关系网站www.xerox.com/Investor免费获得这些文件(如果有)和其他文件的副本。

本通知不构成出售或征求购买任何证券的要约的要约，也不构成在根据任何此种法域的 证券法进行登记或限定之前，在任何法域出售这种要约、招标或出售将是非法的证券的任何出售。除非招股章程符合1933年美国证券法第10条的要求，否则不得发行证券。

这种通信既不是委托委托书的征求，也不是向SEC提交的任何委托书或其他文件的替代。尽管如此， 施乐及其董事和执行官员以及其他管理层和雇员成员以及施乐在通知中确定的候选人打算提名此类候选人参加惠普2020年股东年会(施乐提名人)，可被视为参与就拟议交易(包括惠普2020年股东年会)征求代理。你可以在施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)于2019年7月31日向SEC提交的表格8-K、施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)于2019年4月23日向SEC提交的招股说明书，以及施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)和施乐公司(Xerox Corporation)于2020年2月28日向SEC提交的截至2019年12月31日为止的年度10-K表格合并年度报告中，找到有关施乐执行总裁和董事的信息。施乐公司的执行官员和董事持有的施乐证券的数量，已从施乐公司(前身发行人至施乐控股公司)持有的此类 人持有的证券数额，如施乐控股公司于2019年4月23日向证券交易委员会提交的招股说明书所反映的那样，已经或将反映在向证券交易委员会提交的表格4的所有权变更声明中。有关 施乐被提名人的信息可在www.XplusHP.com上查阅，并将包括在代理声明中，如果施乐决定开始惠普董事会董事选举的代理竞争，施乐打算向SEC提交。关于这些潜在参与者利益的其他 信息将包含在一个或多个注册声明、代理声明中。, 投标声明或其他文件提交给美国证交会，如果和当这些文件可以得到的时候。这些 文件(如果有)可以从证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得，也可以访问Xerox的投资者关系网站www.xerox.com/Investor。