如在2020年2月28日向 证券交易委员会提出的那样
证券法第333-229337号文件
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格N-2
1933年证券ACT下的登记声明
(选中 适当框)
| 生效前修订编号 | ☐ | |||
| 生效后第3号修正案 |
牛津广场资本公司
(宪章所指明的注册人的确切 名称)
8湾海岸路，255套房
格林威治，CT 06830
(首席执行办公室地址)
登记员的电话号码，包括区号：(203)983-5275
乔纳森·科恩
首席执行官
牛津广场资本公司
海滨大道8号，255套房
格林威治，CT 06830
(服务代理的名称和地址)
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作者声明：[by]StevenB.Boehm，Esq.
作者声明：[by]Vld M.Bulkin，Esq.
Eversheds Sutherland(美国)LLP
新西第六街700号，700套房
华盛顿特区20001
(202) 383-0100
建议公开募股的大致日期：在本登记声明生效日期后不时进行。
如果在此表格上登记的任何证券将根据1933年“ 证券法”第415条的规定延迟或持续提供，则请选中以下方框，但与股息再投资计划有关的证券除外。
解释性 注释
本修正案是根据1933年“证券法”第462(D)条(经修订的 号(“证券法”)提交的)，是根据1933年“证券法”(“证券法”)对牛津广场资本有限公司表格N-2(档案编号333-229337)的登记声明作出的有效修订。因此，本“公告-生效修正案第3号”仅由一页正面、本解释性说明和“登记说明”C部分组成，其中列出了登记声明的证物。本“生效后修订第3号”并没有修改注册陈述书的任何其他部分 .根据“证券法”第462(D)条，本生效后第3号修正案应在提交证券交易委员会后立即生效。注册语句的内容在此通过引用合并为 。
部分 C-其他信息
项目 25财务报表和证物
1.财务报表
下列牛津广场资本公司(“注册人”或“公司”)的财务报表 包括在注册报表的A部分“必须在招股说明书中的信息”中。
合并财务报表索引
| 页 | |
| 管理层关于财务报告内部控制的报告 | F-2 |
| 独立注册会计师事务所报告 | F-3 |
| 截至2018年12月31日和2017年12月31日的资产和负债综合报表 | F-5 |
| 截至2018年12月31日的综合投资时间表 | F-6 |
| 截至2017年12月31日的综合投资时间表 | F-13 |
| 2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日终了年度综合业务报表 | F-20 |
| 2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日终了年度净资产变动合并报表 | F-22 |
| 2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日终了年度现金流量表 | F-23 |
| 对合并财务报表的说明 | F-25 |
| 附表 12-14-截至2018年12月31日对附属公司的投资和预付款 | F-56 |
C-1
2. 展品
| 展示
数 |
描述 | |
| a.1 | 公司注册条款(2) | |
| a.2 | 修正案第(Br)条(3) | |
| a.3 | 修正案第(Br)条(17) | |
| a.4 | 修正案第(Br)条(17) | |
| a.5 | 补充条款表格确定和确定优先股一词的权利和偏好(8) | |
| b. | 第三条修订及重订附例(13) | |
| d.1 | 普通股证的表格 (2) | |
| d.2 | 全口义齿的 型(8) | |
| d.3 | 表格T-1中受托人资格的声明 (21) | |
| d.4 | 与2024年到期的6.50%的票据有关的第一次补充义齿的表格 ，由注册人和美国国家银行协会作为托管人(16) | |
| d.5 | 关于2024年到期的6.50%备注的全球注释表格 (见表D.4的表A)。 | |
| d.6 | 与2026年到期的6.25%的票据有关的第二次补充义齿的表格 ，由注册人和美国国家银行协会作为托管人(22) | |
| d.7 | 关于2026年到期的6.25%备注的全球注释表格 (包括在表D.6的表A中)。 | |
| e. | 第二次修订和恢复分配再投资计划(11) | |
| f.1 | 2018年牛津广场信贷与安全协议表格，LLC，借款人，贷款人，花旗银行，N.A.，作为行政代理人，纽约银行梅隆信托公司，全国协会，作为抵押品 代理人和抵押品托管人，牛津广场资本公司，担保品管理人，日期为2018年6月21日。(18) | |
| f.2 | 2018年6月21日牛津广场基金2018年(买方)和卖方牛津广场资本公司(LLC)签署的销售、出资和主参与协议表格 ，日期为2018年6月21日。(18) | |
| f.3 | 2018年6月21日，作为抵押管理人的牛津广场资本公司(Oxford Square Capital Corp.)和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，National Association)作为抵押品管理人，成立了2018年牛津广场融资公司(Oxford Square Funding 2018，LLC)之间的担保管理协议。(18) | |
| f.4 | 2018年10月12日，牛津广场基金2018年(LLC)、牛津广场资本公司(Oxford Square Capital Corp.)、作为股权持有人和抵押品经理的花旗银行(Citibank)和作为贷款人和行政代理人的花旗银行(Citibank，N.A.)之间对“信贷与安全协议”的第一次修正。(19) | |
| f.5 | 2018年10月12日牛津广场基金2018年(买方)和牛津广场资本有限公司(OxfordSquare)之间的销售、贡献和主参与协议，日期为2018年10月12日。(19) | |
| g.1 | 注册人与TICC管理层之间的投资咨询协议(4) | |
| g.2 | TICC管理有限责任公司2016年3月9日的免收费用信(12) | |
| h.1 | 承保协议表格 (5) | |
| h.2 | 日期为2019年3月27日的“牛津广场资本公司”、“牛津广场管理公司”、“有限责任公司”和“牛津基金公司”、LLC公司和 Ladenburg Thalmann&Co.公司之间的承销协议，作为其中几家承销商的代表。(22) | |
| h.3 | “股票分配协议”，日期为2019年8月1日，牛津广场资本公司、牛津广场管理公司、牛津基金公司、LLC公司和Ladenburg Thalmann&Co.公司之间的股份分配协议。(23) | |
| j. | 登记人与美国银行全国协会之间的托管人协议(10) | |
| k.1 | 注册人与BDC合作伙伴之间经修正的 和恢复管理协议，LLC(7) | |
| l.1 | 意见 和Eversheds Sutherland(US)LLP的同意(20) |
C-2
| l.2 | 意见 和Eversheds Sutherland(US)LLP的同意(22) | |
| l.3 | 意见 和Eversheds Sutherland(US)LLP的同意(23) | |
| n.1 | 独立注册会计师事务所的同意(21) | |
| n.2 | 伊根-琼斯评级公司的同意(22) | |
| n.3 | 独立注册会计师事务所的同意(23) | |
| n.4 | 独立注册会计师事务所的同意(1) | |
| n.5 | 独立注册会计师事务所高级证券报告(1) | |
| r. | 道德规范与内幕交易政策(14) | |
| 99.1 | 普通股增发说明书表格 (6) | |
| 99.2 | 优先股增发说明书表格 (6) | |
| 99.3 | 招股说明书表格(6) | |
| 99.4 | 招股说明书增发表格 (6) | |
| 99.5 | 认股权证增发说明书表格 (8) | |
| 99.6 | 零售债券增发说明书表格 (9) | |
| 99.7 | 机构债券增发说明书表格 (9) |
| ___________ |
| (1) | 随函提交。 |
| (2) | 参考注册官在表格N-2(档案编号333-109055)上的 登记声明，于2003年9月23日提交。 |
| (3) | 参考2007年12月3日提交的8-K表格(档案编号814-00638)上的当前报告 合并. |
| (4) | 参考注册官于2011年7月1日提交的关于表格8-K的 报告。 |
| (5) | 于2010年10月15日提交的表格N-2注册声明(档案编号333-169061)的前生效修正案( No.1)。 |
| (6) | 参照于2012年2月1日提交的表格N-2登记声明(档案号333-172214)的生效前修正案 第2号而合并。 |
| (7) | 参考登记官于2012年5月10日提交的关于10-Q表格的季度报告。 |
| (8) | 参照于2013年1月11日提交的表格N-2登记声明(档案号333-183605)的生效前修正案 第2号而合并。 |
| (9) | 参照2004年2月26日提交的N-2(档案号333-183605)注册人登记声明(档案号333-183605)的生效后第8号修正案并入。 |
| (10) | 参考注册官于2014年11月6日提交的关于10-Q表格的 报告。 |
| (11) | 参考登记官于2015年3月4日提交的关于10-K表格的 报告。 |
| (12) | 参考登记处于2016年3月10日提交的表格8-K的 报告. |
| (13) | 参考登记处于2016年11月7日提交的10-Q表格的 报告。 |
| (14) | 参照于2016年11月16日提交的表格N-2登记声明(档案号333-202672)的生效前修订 第2号而编入。 |
| (15) | 参照于2017年1月11日提交的表格N-2登记声明(档案号333-202672)的生效前修正案 No.3合并而成。 |
| (16) | 参照2017年4月12日提交的N-2登记声明(档案号333-202672)生效后的第1号修正案并入。 |
| (17) | 参考书记官长于2018年3月20日提交的关于表格8-K的当前报告。 |
| (18) | 参考书记官长于2018年6月22日提交的关于表格8-K的当前报告。 |
| (19) | 参考书记官长于2018年10月12日提交的关于表格8-K的当前报告。 |
| (20) | 参阅注册官于2019年1月23日提交的表格N-2(档案编号333-229337)上的 登记声明。 |
| (21) | 参考注册官于2019年3月7日提交的表格N-2登记声明(档案编号333-229337)生效前的第1号修订，将其并入。 |
| (22) | 参照注册人于2019年4月3日提交的表格N-2(档案编号333-229337)的登记声明的生效修订1号(档案编号333-229337) |
| (23) | 参照注册人于2019年8月1日提交的表格N-2(档案编号333-229337)的登记声明的生效修订第2号(档案编号333-229337) |
C-3
项目 26营销安排
本登记声明中“分配计划”标题下所包含的 信息在此以引用方式包含在此 中，与某一特定发行的任何承保人有关的任何信息将载于与该发行有关的招股说明书补编 中。
项目 27其他发行和分发费用
| 证券交易委员会登记费 | $ | 7,801.67 | ||
| FINRA报名费 | 90,500 | ** | ||
| 纳斯达克全球选择市场挂牌费 | 25,000 | |||
| 印刷和邮资 | 50,000 | |||
| 法律费用和开支 | 200,000 | |||
| 会计费用和费用 | 150,000 | |||
| 杂类 | 50,000 | |||
| 共计 | $ | 573,301.67 |
| ___________ |
注：除 证交会注册费和FINRA备案费外，所有列出的金额均为估计数。
| ** | 其中80 344.46美元已从根据前一份登记报表登记的未售出证券的 备案费中抵销。 |
C-4
项目 28受共同控制或控制的人
下列清单直接列出了OXSQ的每一家子公司、附属公司根据其法律组建的国家以及OXSQ拥有的表决{Br}证券：
| Oxford Square供资2018年，有限责任公司(特拉华州) | 100% |
目前，OXSQ的每个子公司都与OXSQ合并，用于财务报告。
在 中，我们可能被视为控制某些投资组合公司。见招股说明书中的“投资组合公司”。
项目 29持有证券的人数
下表列出2019年3月21日登记册普通股的记录保持者人数：
| 类的标题 | 数
记录持有者 | |
| 普通股，每股面值0.01美元 | 160 |
项目 30赔偿
参考“马里兰州普通公司法”第2-418条、“注册人公司章程”第八条、“注册人章程”第十一条、“投资咨询协议”和“管理协议”。
马里兰法允许马里兰州公司在其章程中列入一项规定，限制其董事和高级职员对公司及其股东的金钱损害赔偿责任，但因(A)实际收到金钱、财产或服务方面的不当 利益或利润或(B)最终判决所确定的积极和蓄意不诚实行为，且 对诉讼事由具有重大意义的责任除外。我们的章程载有这样一项规定，在马里兰州法律允许的最大限度内免除董事和官员的责任，但须符合1940年法令的要求。
我们的章程授权我们在马里兰州法律允许的最大限度内，并在符合1940年法令规定的情况下，赔偿任何现任或前任董事或高级官员，或任何在我们要求下为另一家公司、房地产投资信托、合伙、合资企业、信托、雇员福利计划或其他企业作为董事、高级人员、合伙人或受托人服务或服务的任何个人，该人可能因其现时或前任董事或高级人员的身分而招致的任何申索或法律责任或该人可能招致的任何申索或法律责任，以及在法律程序最后处置前支付或偿还该人的合理开支的申索或法律责任。我们的附例规定，我们有义务在马里兰州法律允许的最大限度内，并在符合1940年法令的规定的情况下，赔偿任何现任或前任董事或高级官员或任何作为董事和应我们请求为另一家公司、房地产投资信托、合伙、合资企业、信托、雇员福利计划或其他企业担任董事、官员或其他企业服务或服务的个人，合伙人或受托人，而该合伙人或受托人因以该身分从该人成为 标的的申索或法律责任或该人因其作为现任或前任董事或高级人员的身分而可能招致的任何申索或法律责任而成为该法律程序的一方，并须在法律程序最后处置前支付或偿还该人的合理开支。章程和细则还允许我们向以上述任何一种身份为我们的前任服务的人以及我们的雇员或代理人，或我们前任的任何雇员或代理人，提供补偿和预付费用。根据1940年法案, 我们不会赔偿任何人因该人故意失当、恶意、严重疏忽或罔顾其执行职务而须负上的任何法律责任。
C-5
马里兰州律师事务所要求公司(除非其章程另有规定，而我们的章程没有规定)赔偿因其在该身份中的服务而成为一方的董事或高级人员，该董事或高级人员已成功地为他或她作为一方的任何诉讼辩护。马里兰法律允许一家公司除其他外，赔偿其现任和前任董事和高级人员，使其免受 判决、处罚、罚款、和解和他们因以这些或其他身份任职而可能成为当事人的任何对 的诉讼实际招致的合理费用，除非确定：(A)董事或高级人员的行为与引起诉讼的事项有重大关系，(1)是出于恶意 或(2)是积极和蓄意不诚实的结果，(B)董事或高级人员实际上在金钱、财产或服务方面获得不适当的个人利益；或(C)如属任何刑事法律程序，则董事或高级人员有合理因由相信该作为或不作为是违法的。然而，根据马里兰州法律，马里兰州公司不得赔偿公司在诉讼中的不利判决或基于不正当地收到个人利益 的责任判决，除非在任何一种情况下法院命令赔偿，然后只赔偿开支。此外, 马里兰法允许一家公司在收到公司收到(A) 的书面确认后，向该公司的董事或高级人员预支合理费用；该董事或高级人员以书面确认其真诚信念，认为他或她已达到公司赔偿所需的行为标准；(B)他或她或其代表作出书面承诺，以偿还公司支付或偿还的数额，如果最终确定该行为标准没有达到。“投资咨询协议”规定，如果在履行其职责时没有故意渎职、恶意或严重疏忽，或由于不计后果地无视其职责和义务，牛津广场管理有限责任公司(“顾问”) 及其高级人员、管理人员、代理人、雇员、控制人员、成员和与其有联系的任何其他人或实体有权向书记官长赔偿任何损害、赔偿责任，因根据“投资顾问协定”或作为书记官长的投资顾问提供服务而产生的费用和开支(包括合理的律师费和合理支付的款项)。
“行政协定”规定，牛津基金、有限责任公司及其高级管理人员、经理、代理人、雇员、控制人员、成员和与其有联系的任何其他人或实体，如在履行其职责时没有故意渎职、恶意或严重疏忽，或由于鲁莽地无视其职责和义务，有权就因提供牛津基金而引起的任何损害、责任、费用和开支(包括合理的律师费和合理支付的金额)，向书记官长赔偿，LLC根据“管理协议”或以管理员 身份为注册人提供的服务。
该法还规定对公司高级人员和代理人给予类似的赔偿。至于根据1933年“证券法”而产生的法律责任的弥偿，可根据上述条文或其他规定，准许注册官的董事、高级人员及控制人员获得弥偿，而注册主任已获告知，证券及交易委员会认为这种弥偿是违反该法令所述的公共政策的，因此是不可强制执行的。如该董事、高级人员或控制人就与所登记的证券有关而提出申索，要求就该等法律责任(注册主任支付公司董事、高级人员或控制公司的人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的开支除外)提出申索，则除非其大律师认为该事宜已藉控制先例解决，否则注册主任会提出该等法律责任的弥偿申索，向具有适当管辖权的法院提出这样的问题，即它的这种赔偿是否违反该法所述的公共政策，并将由对这一问题的最后裁决加以管辖。
项目 31投资顾问的业务及其他关系
对任何其他性质重大的业务、专业、职业或雇用的描述，其中顾问和顾问的每一位董事总经理、董事或执行干事，在过去两个财政年度内，为自己的帐户或以董事、高级人员、雇员、合伙人或受托人的身份从事的工作，载于本注册声明的A部分，题为“管理-独立董事”-有利害关系的董事，“ ”-关于非董事的执行官员的信息“和”投资组合管理-投资管理人员“。有关该顾问及其高级人员和董事的补充资料载于其表格ADV中，作为 提交给证券交易委员会(证交会档案编号801-62278)，并以参考方式纳入本文件。
项目 32帐户和记录的地点
“1940年法”第31(A)节要求保存的所有帐户、帐簿和其他文件及其规定的规则均保存在下列机构的办事处：
| (1) | 注册，牛津广场资本公司， 8声海岸路，套房255，格林威治，CT 06830； |
| (2) | 转让代理，计算机共享信托公司， N.A.，250号罗亚尔街，广州，02021； |
C-6
| (3) | 美国国家银行保管人协会，格林威广场8号，1100号套房，休斯顿，德克萨斯州77046； |
| (4) | 牛津广场管理有限责任公司顾问， 8声海岸路，255号套房，格林威治，CT 06830。 |
项目 33管理事务
不适用。
项目 34企业
| (1) | 登记人承诺暂停发行所涵盖的普通股股份，直至修改本登记报表所载招股说明书为止，条件是：(A)在本登记报表生效日期之后，其普通股每股净资产价值较本登记报表生效日期的普通股每股净资产 价值下降10%以上，或(B)普通股每股资产净值 增加到高于本文所载招股说明书所述净收益的数额。 |
| (2) | 不适用。 |
| (3) | 登记人承诺，如果登记的 证券将根据认股权证或权利向现有股东提供，而任何股东不持有的证券将重新提供给公众，以补充招股说明书，在认购期届满后，列出认购要约的结果，承销商在认购期内的交易， 承销商购买的未认购证券的数额，登记员进一步承诺，如果被登记证券的承销商的任何公开发行的条款与招股说明书的封面上所列条款不同，则登记人应提交一份生效后的 修正案，列明该项发行的条款。 |
| (4) | 登记人承诺： |
| (a) | 在作出要约或 销售的任何期间内，对本登记声明提出一项事后修正： |
| (i) | 包括1933年“证券法”第10(A)(3)节所要求的招股说明书； |
| (2) | 在招股章程内反映在注册声明生效日期(或最近一次生效后的修订)之后所产生的任何事实或事件，而该等事实或事件(或最近一次的生效后修订)，个别或合计而言，代表登记声明内所载资料的根本改变；(br}及 |
| (3) | 在登记声明中没有披露的分发计划中包括与 有关的任何重要信息，或在注册声明中对该信息 进行任何重大更改。 |
| (b) | 为确定1933年“证券法”所规定的任何法律责任(br})，上述每一项效力后的修正均应被视为与其中提供的证券有关的一份新的登记声明，而当时这些证券的发行应被视为最初的登记声明。博纳供款； |
| (c) | 以事后生效的 修正方式，将在发行结束时仍未售出的任何已登记证券从注册中删除； |
C-7
| (d) | 为确定根据1933年“证券法”对任何购买者应负的责任，如果登记人受规则430 C的约束[17 CFR 230.430C]*根据1933年“证券法”第497(B)、(C)、(D)或(E)条提交的每一份招股说明书[17 CFR 230.497(B)、(C)、(D)或(E)]作为与发行有关的登记声明的一部分，但根据1933年“证券法”依据规则430 A提交的招股说明书除外[17 CFR 230.430A]，自其 在生效后首次使用之日起，应被视为登记声明的一部分并包括在其中。但前提是，任何登记陈述书或招股章程 中所作的陈述，如属该注册陈述书的一部分，或以提述方式编入或当作并入该登记陈述书或招股章程内的文件内所作的任何陈述，而该等文件或招股章程是该注册陈述书的一部分，则该等声明或招股章程作为该注册陈述书的一部分，或在该登记报表或招股章程内作为该注册陈述书的一部分，或在紧接该首次使用日期之前任何该等文件中所作的任何陈述，均不得取代或修改在该注册陈述书或招股章程 中作出的任何陈述；及 | |
| (e) | 为确定登记人根据1933年“证券法”在证券的初始分配中对任何购买者的法律责任 ，以下签署人 登记人承诺，在根据本登记声明首次发售以下签名登记人的证券时，不论采用何种承销方式将证券出售给买方，如果该证券被提供给 或通过以下任何一种通信方式出售给该买方，下面签名的登记人将是买方的卖方，并将被视为向买方提供或出售该证券： |
| (i) | 根据“1933年证券法”第497条的规定，与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书(以下签名登记人)[17 CFR 230.497]; |
| (2) | 根据1933年“证券法”第482条规定的广告部分[17 CFR 230.482]与发行有关，内载有关下述签署注册人或其证券的重要资料，而该等资料是由以下签署的注册人或代其提供的；及 |
| (3) | 任何其他通信，在 中，以下签名登记人向买方提供的要约。 |
| (f) | 对登记 报表提出一项效力后的修正，并暂停根据登记声明提出的任何要约或出售，直至根据1933年法令宣布这种效力后的修正生效为止，如果注册人的股份交易低于其净资产价值和 ，则(I)注册人收到或已得到其独立注册会计师事务所通知它将收到的，一份 审计报告反映了对书记官长继续作为持续经营企业的能力的重大怀疑，或(2) 登记人得出结论认为，其财务状况或业务结果发生了重大的不利变化，而 已造成财务报表和其他披露，据此作出的要约将是重大的 误导。 |
| (5) | (A)为根据1933年“证券法”确定任何法律责任 ，作为依据第430 A条提交的登记声明 的一部分而提交的招股说明书中省略的资料，在登记员根据1933年“证券法”第497(H)条提交的招股说明书中所载的资料，在宣布生效时，应视为登记声明的一部分。 |
| (b) | 为根据1933年“证券法”确定任何法律责任 ，每一项载有招股章程形式的事后修正，均应视为与其中所提供的证券有关的 新的登记声明，届时提供的证券应被视为首次发行的证券。善意献上。 |
| (6) | 不适用。 |
| (7) | 注册人承诺在登记人的证券的要约或出售的任何期间内，以低于注册人普通股每股净资产价值的价格，对登记报表作出有效的 修订，而该项发行将导致登记人的普通股每股净资产价值稀释超过15%。 |
C-8
签名
根据1933年“证券法”的要求，登记官已正式安排由下述签署人代表其签署这份关于表格N-2的“生效后第3号注册声明”，从而正式授权在康涅狄格州格林威治镇就这28项声明进行登记。TH2020年2月。
| 牛津广场资本公司 | ||
| 通过： | 乔纳森·H·科恩 | |
| 乔纳森·H·科恩(Jonathan H.Cohen)首席执行官兼董事 | ||
根据1933年“证券法”的要求，表格N-2上的这一生效后修正案第3号登记声明已由下列人员代表登记官以指定身份在这28份上签字。TH2020年2月日。本文件可由本文件的签署方在任何数量的对应方上执行，所有副本均应构成 一份和同一份文书。
| 签名 | 标题 | |
| /s/ 乔纳森·H·科恩 | 首席执行官兼主任 | |
| 乔纳森·H·科恩 | (特等行政主任) | |
| * | ||
| 史蒂文·诺瓦克 | 董事会主席兼董事 | |
| * | ||
| 查尔斯·M·罗伊斯 | 导演 | |
| * | ||
| 理查德·尼乌 | 导演 | |
| * | ||
| 乔治·斯泰尔斯三世 | 导演 | |
| /s/布鲁斯L.鲁宾 | 首席财务官、财务主任兼公司秘书 | |
| 布鲁斯·鲁宾 | (首席财务及会计主任) |
| ___________ |
| * | 乔纳森·科恩(Jonathan H.Cohen)根据每个人签署的委托书签署，并于2019年1月23日提交本登记声明。 |
C-9