美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-K
(第一标记)
依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的年报 | |
截至财政年度(一九二零九年十二月三十一日)
或
依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 | |
转轨时期的转轨期
委员会档案编号 1-4300
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区成立为法团或组织) | (国税局雇主识别号码) | |
(主要行政办事处地址)(邮编)
登记人的电话号码，包括区号(713 ) 296-6000
根据该法第12(B)节登记的证券：
每一班的职称 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
根据该法第12(G)节登记的证券：无
如“证券法”第405条所界定，登记人是否为知名的经验丰富的发行人，请勾选。是 ☒不☐
如果注册人不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告，请用复选标记标明。是☐ 不 ☒
通过检查标记表明注册人(1)是否提交了1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)，(2)在过去90天中一直受到这种备案要求的限制。是 ☒不☐
通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或短时间内要求注册人提交此类文件)。是 ☒不☐
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。大型加速箱 ☒加速过滤器☐非加速滤波器☐小型报告公司☐ 新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记标明注册人是否为空壳公司(如该法第12b条第2款所界定)：☐ 不☒
截至2019年6月28日注册人非附属公司持有的有表决权及无表决权普通股的总市值 | $ | ||
截至2020年1月31日注册人普通股流通股数量 | |||
参考文件法团
登记人委托书中与登记人委托书有关的部分2020股东年会已列入本年度报告第二部分和第三部分(表格10-K)。
目录
描述
项目 | 页 | |
第一部分 | ||
1. | 商业 | 1 |
1A. | 危险因素 | 14 |
1B. | 未解决的工作人员意见 | 24 |
2. | 特性 | 1 |
3. | 法律诉讼 | 24 |
4. | 矿山安全披露 | 24 |
第二部分 | ||
5. | 注册人普通股市场、相关股东事项及发行人购买权益证券 | 25 |
6. | 选定的财务数据 | 27 |
7. | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 28 |
7A. | 市场风险的定量和定性披露 | 49 |
8. | 财务报表和补充数据 | 50 |
9. | 会计与财务披露的变化及与会计人员的分歧 | 50 |
9A. | 管制和程序 | 50 |
9B. | 其他资料 | 50 |
第III部 | ||
10. | 董事、执行主任及公司管治 | 51 |
11. | 行政薪酬 | 51 |
12. | 某些受益所有人的担保所有权和管理层及相关股东事项 | 51 |
13. | 某些关系和相关交易，以及董事独立性 | 51 |
14. | 主要会计费用和服务 | 51 |
第IV部 | ||
15. | 展品、财务报表附表 | 52 |
16. | 表格10-K摘要 | 52 |
i
前瞻性陈述和风险
这份关于表10-K的年度报告包括经修正的1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节所指的“前瞻性陈述”。本报告中除历史事实陈述外的所有报表，包括(但不限于)关于我们未来财务状况、业务战略、预算、预计收入、预计成本和计划以及未来业务管理目标的报表，均为前瞻性报表。这些前瞻性的陈述是基于我们对历史经营趋势的审查，这些信息是用来准备我们对已探明储量的估计的。2019年12月31日，以及我们拥有或可从第三方获得的其他数据。此外，前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，如“可以”、“将”、“可以”、“预期”、“打算”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”、“相信”、“继续”或类似的术语。虽然我们认为这些前瞻性声明所反映的期望是合理的，但我们不能保证这种期望将被证明是正确的。可能导致实际结果与我们预期大不相同的重要因素包括但不限于我们关于以下方面的假设：
• | 石油、天然气、天然气液体等产品或服务的市场价格； |
• | 我国商品套期保值安排； |
• | 石油、天然气、天然气和其他产品或服务的供应和需求； |
• | 生产和储备水平； |
• | 钻井风险； |
• | 经济和竞争条件； |
• | 资本资源的可得性； |
• | 资本支出和其他合同债务； |
• | 货币汇率； |
• | 天气条件； |
• | 通货膨胀率； |
• | 货物和服务的供应情况； |
• | 立法、监管或政策变化，包括应对全球气候变化的影响或进一步管制水力压裂、甲烷排放、燃烧或水处置的举措； |
• | 我们在环境、社会和治理措施方面的表现； |
• | 恐怖主义或网络攻击； |
• | 财产购置或资产剥离的发生； |
• | 合并收购； |
• | 证券或资本市场及相关风险，例如一般信贷、流动资金、市场及利率风险；及 |
• | 项目1和2下披露的其他因素-业务和财产-估计的已证实储量和未来净现金流量，项目1A-风险因素，第7项-管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，第7A项-市场风险和其他方面的定量和定性披露 |
所有后续的书面和口头前瞻性陈述，可归因于公司，或代表公司行事的人，都被警告声明明确地限定为完整的。除法律要求外，我们没有义务根据内部估计或预期或其他方面的变化来更新或修改我们的前瞻性报表。
二
定义
条例S-X第4-10(A)条所界定的所有术语，在本报告中使用时，应具有法定规定的含义。如本文件所用：
“3D”指的是三维。
“4-D”指的是四维的。
“b/d”指每天的石油或天然气液体桶。
“bbl”或“bbls”是指桶或桶的石油或天然气液体。
“bcf”是指十亿立方英尺的天然气。
“bcf/d”是指每天一个bcf。
“boe”是指由一桶石油或NGL与6 Mcf气体的比值确定的石油当量桶。
“boe/d”指每天的boe。
“Btu”是指英国的热单位，一种衡量热值的单位。
“液体”是指石油和天然气液体。
“液化天然气”是指液化天然气。
“Mb/d”指每天的Mbbls。
“Mbbls”指的是数千桶石油或天然气液体。
“Mboe”的意思是千boe。
“Mboe/d”是指每天的Mboe。
“Mcf”是指千立方英尺的天然气。
“Mcf/d”是指每天的Mcf。
“MMbbls”是指百万桶石油或天然气液体。
“MMboe”是指百万boe。
“MMBtu”的意思是百万Btu。
“MMBtu/d”是指每天的MMBtu。
“MMcf”是指百万立方英尺的天然气。
“MMcf/d”是指每天的MMcf。
“NGL”或“NGL”是指以桶表示的天然气液体。
“NYMEX”是指纽约商品交易所。
“油”包括原油和凝析油。
“PUD”指的是未开发的。
“证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。
“Tcf”是指万亿立方英尺的天然气。
“英国”意思是英国。
“美国”意思是美国。
对“Apache”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”的提及包括Apache公司及其合并子公司，除非另有具体说明。
至于有关我们对油井或土地的工作权益的资料，“净”油气井或面积是根据我们在其中的工作兴趣乘以总井或面积来确定的。除非另有规定，所有对水井和英亩的提及都是粗俗的。
三、
第一部分
项目1和2。 | 商业和财产 |
一般
阿帕奇公司是一家成立于1954年的特拉华州公司，是一家开发、开发和生产天然气、原油和天然气液体的独立能源公司。阿帕奇目前在三个地理区域开展勘探和生产业务：美国、埃及和英国近海北海(北海)。阿帕奇在苏里南和其他国际地点也有勘探兴趣，随着时间的推移，可能会带来可报告的发现和发展机会。阿帕奇的中流业务由Altus中流公司(Altm)通过其子公司Altus Midstream LP(统称为Altus)经营。阿尔图斯在得克萨斯州西部二叠纪盆地拥有、开发和运营一个中流能源资产网络，该网络以中流服务合同为基础，由阿帕奇公司的阿尔卑斯高资源公司生产。此外，阿尔图斯还拥有四条二叠纪盆地管道的股权，这些管道将进入得克萨斯州墨西哥湾沿岸的各个点，为其提供完全整合的井口到水的连通性。
我们的普通股，每股面值0.625美元，自1969年起在纽约证券交易所(NYSE)上市，1960年以来在芝加哥证券交易所(CHX)上市，2004年在纳斯达克全球选择市场(Nasdaq)上市。通过我们的网站，www.apachecorp.com您可以免费查阅我们董事会各委员会章程的电子副本、与我们的公司治理有关的其他文件(包括我们的“商业行为和道德守则”和“阿帕奇公司治理原则”)，以及我们向证券交易委员会提交的文件，包括我们关于表10-K的年度报告、关于表10-Q的季度报告、关于表格8-K的当前报告，以及根据1934年“证券交易法”第13(A)或15(D)节提交或提供的对这些报告的任何修正。在我们的年度和季度报告中包括我们的首席执行官和我们的首席财务官的证明，这是适用的法律和法规所要求的。在我们向证券交易委员会提交这些材料或向其提供这些材料后，我们将在合理可行的情况下尽快获得这些电子文件。你亦可免费索取本公司章程、附例、委员会章程或其他管治文件的印本，并在本报告的封面上以书面向我们的公司秘书索取。我们向证券交易委员会提交的报告可在其网站上查阅www.sec.gov。我们还不时在我们的网站上发布公告、更新和投资者信息，以及所有最近发布的新闻稿的副本。我们的网站或任何其他网站上的信息不包括在表格10-K中，也不构成本年度报告的一部分。
我们在本文件中提到的财产可能由APACHE公司的子公司持有。
经营策略
我们的愿景是成为首屈一指的勘探和生产公司，通过帮助满足世界的能源需求，为全球的进步做出贡献。
我们的使命是以一种创新的、安全的、对环境负责的、有利可图的方式成长，以造福于我们的利益相关者。
我们的战略是通过创新、技术、优化、持续改进和坚持不懈地关注成本，对成本有利的碳氢化合物的勘探和生产采取区别对待的方法，以提供最高水平的长期回报。
对公司资产组合的严格管理在长期优化股东价值方面发挥着关键作用。在过去几年里，apache进行了一系列交易，这些交易升级了其资产组合，加强了资本配置过程，以进一步优化投资回报，并加大了对内部产生的勘探的关注，实现了全周期、以回报为导向的增长。这些努力包括将某些非战略资产货币化，包括在中大陆/海湾沿岸地区的天然气加权资产，以及出售其他非核心租赁头寸。该公司作出战略决定，将这些剥离的收益分配给其在苏里南的投资组合和勘探工作中更具影响力的发展机会。此外，2018年11月，该公司与阿尔图斯中流公司及其当时全资拥有的子公司Altus Midstream LP完成了一项交易，创建了一个公开交易的、纯正的二叠纪盆地到墨西哥湾沿岸中流C公司，该公司在阿尔卑斯高地通过收集、加工和传输资产进行锚定。这笔交易为中游基础设施的资金需求提供了便利，并导致了4个二叠纪盆地长输管道实体的股权收购。
阿帕奇在美国的上游石油和天然气资产由其在埃及和北海的国际资产补充，这两种资产都增加了该公司的勘探和开发机会清单，并产生了超过当前的现金流。
1
资本投资，使公司更有能力开发其在岸二叠纪盆地的房地产，同时在动荡的商品价格环境下保持财务灵活性。Apache的多样化区域投资组合和资产库存规模包括常规和非常规资源，包括石油、含有NGLs的丰富天然气和贫气。这一范围的资产提供了可选择性，为一项资本计划提供资金，该项目能够以适度的增长速度提供可持续的长期回报组合。
更深入地讨论公司的2019结果，剥离，战略，及其资本资源和流动性，请参阅第二部分，项目7-管理层的讨论和分析的财务状况和经营结果的这10-K表。
业务概况
以下业务概述进一步描述了公司上游勘探和生产属性的业务和活动，按地理区域和阿尔图斯中游。Apache在历史上采用了一种分散的、以地理区域为中心的操作方法。近年来，该公司集中了某些业务活动，以便通过共享服务获得更高的效率。鉴于通过剥离和战略交易继续精简公司的资产组合，管理部门在2019年后期对Apache的组织结构和业务进行了全面的重新设计，相信这将更好地使公司具有长期竞争力，并进一步降低经常性成本。重组正在进行中，预计将在2020年第一季度结束前基本完成技术职能。机构支助职能的变化将持续到2020年的大部分时间。
上游勘探和生产性质
作业区
阿帕奇在三个地理区域拥有勘探和生产业务：美国、埃及和北海。阿帕奇在苏里南和其他国际地点也有勘探兴趣，随着时间的推移，可能会带来可报告的发现和发展机会。
下表列出了某些密钥的简要比较摘要。2019Apache的每个操作区域的数据。补充数据和讨论见第二部分，第7项-管理层对本表格10-K的财务状况和经营结果的讨论和分析。
生产 | 百分比 共计 生产 | 生产 收入 | 年底 估计值 证明 储备 | 百分比 共计 估计值 证明 储备 | 毛额 井 钻 | 毛额 生产性 井 钻 | ||||||||||||||||
(以MMboe表示) | (单位：百万) | (以MMboe表示) | ||||||||||||||||||||
美国 | 102.2 | 59 | % | $ | 2,763 | 684 | 68 | % | 240 | 240 | ||||||||||||
埃及(1) | 48.6 | 28 | 2,276 | 192 | 19 | 64 | 48 | |||||||||||||||
北海(2) | 22.1 | 13 | 1,276 | 135 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||
共计 | 172.9 | 100 | % | $ | 6,315 | 1,011 | 100 | % | 315 | 299 | ||||||||||||
(1) | 阿帕奇在埃及的业务，不包括三分之一的非控制利益的影响。百分之二十一的2019生产核算百分之十三年底估计的探明储量。 |
(2) | 北海销售量2019都是21.8嗯。由于绿柱石矿场的提货时间，销售量可能与生产量不同。 |
美国
在……里面2019，阿帕奇在美国的上游石油和天然气业务贡献了大约百分之五十九生产和百分之六十八估计的年终探明储量。阿帕奇在美国的520万英亩土地上获得了大量的液态碳氢化合物，其中78%是未开发的。
2
二叠纪地区位于得克萨斯州西部和新墨西哥州的二叠纪地区包括二叠纪亚盆地：中部盆地、中央盆地地台/西北陆架和特拉华盆地。在这个地区的页岩的例子包括伍德福德，巴尼特，宾夕法尼亚，克莱恩，沃尔夫夏普，骨泉，和斯普拉贝里。二叠纪地区是阿帕奇的核心生长地区之一。该公司在该地区的业务重点包括：
• | 超过290万毛英亩(180万净英亩)，接触了许多戏剧，主要集中在米德兰盆地，中央盆地平台/西北大陆架，和特拉华盆地。 |
• | 2019年年底，该公司的探明储量估计为665.8，占该公司全球探明储量的66%。 |
• | 在2019年，二叠纪地区平均有11个钻井平台，钻探或参与了232口井，其中206口是水平井，成功率为100%。 |
• | 年产254.3MBoe/d增加百分之二十一从2018年开始。2019年第四季度产量增加百分之十三从上一季度开始百分之二十二从2018年第四季度开始，该公司的米德兰盆地以石油为重点的钻探项目和阿尔卑斯高地油田的生产取得了成功。 |
2016年末，阿帕奇宣布发现了一种新的资源游戏“高山高中”。阿帕奇阿尔卑斯高地位于特拉华盆地南部，主要位于得克萨斯州里夫斯县，包含多个地质构造和目标区，涵盖从干气到湿气到石油的全烃相窗口。在过去的两年中，该公司专注于地质测试，并在2018年和2019年分别进行了高寒高原全场开发的初期试验，分别钻探了100口井和82口井。考虑到目前的天然气和NGL价格环境，以及近期多井开发平台在2019年下半年令人失望的表现，阿帕奇大幅减少了计划投资，目前在阿尔卑斯高地没有未来的钻井计划。
二叠纪地区在阿尔卑斯高地以外的钻探活动主要集中在南米德兰盆地，全年平均有3.5个钻井平台，目标是沃尔夫营地、斯帕拉贝里和下克莱恩地层的石油作业。2019年期间，该地区在新墨西哥州特拉华盆地的土地上平均运营了1.5个钻井平台，重点是石油在骨泉形成过程中的作用。2019年，该地区钻探或参与了150口不包括高山高活动的油井，成功率为100%。自2017年以来，该地区一直在以相对稳定和审慎的速度运行其非常规石油项目。这就产生了有竞争力的油井成果、坚实的回报和诱人的石油产量增长率。2020年，该公司计划减少其在二叠纪地区操作的钻井平台数量，但提供一个低至中、个位数的石油增长率。
中大陆/海湾沿岸地区中部大陆/海湾沿岸地区历来包括俄克拉荷马州西部的发达和未开发的土地，德克萨斯州的帕拉什和得克萨斯州东部的鹰福特页岩。在2019年第二季度，apache完成了伍德福德独家和堆叠业务中非核心、气体加权资产的出售，这些资产的现金收益总额约为1美元。2.23亿美元。在2019年第三季度，apache完成了在俄克拉荷马州和德克萨斯州阿纳达科盆地西部的非核心天然气加权资产的出售，获得了大约约为现金收入的总额。3.22亿美元承担的资产退休债务为4，900万美元。资产出售反映了该公司在中洲/墨西哥湾沿岸地区的很大一部分资产剥离，并进一步简化了Apache的投资组合。该地区保留了约664 000英亩毛额英亩(263 000净英亩)和近240口毛井(150净英亩)，主要位于得克萨斯州东南部的鹰福特页岩和奥斯汀查尔克地区。
墨西哥湾地区墨西哥湾地区包括墨西哥湾和路易斯安那州近海水域的资产。除了对几个深海勘探和开发离岸租赁感兴趣外，该公司在2013年将其所有离岸资产在不到1，000英尺的水深范围内大量出售时，保留了对所有勘探区块和开发区块低于生产水平的50%的所有权，以及对现有基础设施的利用。在2019年期间，阿帕奇墨西哥湾地区继续在减少资本预算的情况下运作，参与了2口非操作的勘探井，平均有15%的工作兴趣，这两项工作都取得了成功。该区域作出了贡献4.7MBoe/d为本公司全年总产量。
美国市场营销一般来说，该公司的大部分美国天然气生产都是以每月或每日指数为基础的价格出售的。公司销售合同的期限从日常交易到多年交易.天然气销售给各种客户，包括当地分销公司、公用事业公司和中流公司，以及终端用户、营销人员和综合大型石油公司。Apache致力于维护多样化的客户组合，这是为了减少信贷风险的集中。从2017年开始，阿帕奇开始向墨西哥市场和美国的液化天然气出口设施销售天然气。
3
Apache主要根据西德克萨斯中质(WTI)价格或其他地区价格指数(如WTI休斯顿、西德克萨斯Sour(WTS)或WTI Midland)，向整合的主要石油公司、营销和运输公司以及炼油商销售其美国原油生产，并根据质量、运输和市场反射差异进行调整。
Apache的目标是通过确定最佳市场和最经济的运输路线，最大限度地提高原油销售的价值。销售合同通常是30天的常绿合同，自动续签，直到被任何一方取消。这些合同规定了每天按现行市场价格定价的销售。同时，公司还会不时签订实物销售合同。这些定期合同通常有明确的运输承诺，往往规定高于现行市场价格。
阿帕奇的美国NGL生产是根据合同销售的，其价格基于墨西哥湾沿岸的供求条件，减去运输和分拆的成本，或者是买方所收到的加权平均销售价格。
美国的交付承诺该公司已经签订了天然气和原油的长期交付承诺，这要求apache在2020年至2029年期间按可变的、以市场为基础的定价平均每年交付270个bcf的天然气，并在2020年至2025年期间按可变的市场定价平均每年交付6.7 mbbl的原油。
Apache目前希望履行其交付承诺，从其已证实的储备生产，通过持续开发和/或现货市场购买必要的生产。Apache还可以订立合同安排，以减少其交付承诺。本公司在履行其交货承诺所要求的数量方面没有遇到任何重大限制。
有关公司承诺的更多信息，请参见第二部分，第7项-管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-资本资源和流动性-合同义务。
国际
在……里面2019，国际资产百分之四十一阿帕奇的生产百分之五十六石油和天然气收入。 约百分之三十二估计年底的探明储量中，有一部分位于美国境外。
Apache有两个国际区域：
• | 埃及地区，包括埃及西部沙漠的陆上常规资产。 |
• | 北海地区，包括以英国为基地的离岸资产。 |
该公司在苏里南也有一个海上勘探项目。
埃及阿帕奇在埃及有24年的勘探、开发和运营经验，是埃及西部沙漠最大的土地拥有者之一。年底2019，该公司在24个单独的租让地中拥有510万亩土地。 租让地内的开发租约目前的有效期为4至24年，可能会有更多的商业发现或在谈判的基础上延长。该公司在埃及的总面积约有70%尚未开发，这为阿帕奇今后提供了相当多的勘探和开发机会。
阿帕奇的埃及业务是根据生产分享合同(PSCs)进行的。根据本公司的合同条款，承包商合作伙伴(承包商)承担勘探、开发和生产活动的风险和成本。作为回报，如果勘探成功，承包者有权获得可变体积的碳氢化合物，即收回所产生的费用和成本回收后规定的生产份额。此外，承包商的所得税仍然是承包商根据国内法应负的责任，由埃及总石油公司(EGPC)代表承包商从EGPC的生产权利中支付。代表承包商向阿拉伯埃及共和国缴纳的所得税被确认为石油和天然气销售收入和所得税支出，并反映为生产和估计储量。由于承包商为其支付的费用回收应享权利和所得税是作为货币数额确定的，因此，可归因于这些货币数额的生产应享权利和估计准备金的数量将随商品价格波动。此外，由于承包商所得税是由EGPC支付的，因此尽管影响到Apache的生产和储备，但所得税的数额对Apache的埃及业务没有经济影响。
4
该公司在埃及的估计已探明储量按经济利益法报告，不包括东道国的储备份额。此外，中石化国际石油勘探和生产公司(中石化)在阿帕奇在埃及的石油和天然气业务中拥有三分之一的少数股权。埃及地区，包括三分之一的非控制性利益，作出了贡献。百分之二十八的2019生产和百分之十九年底估计的探明储量。排除非控制利益的影响，埃及作出了贡献百分之二十一的2019生产和百分之十三年底估计的探明储量。
在……里面2019该地区钻了41口开发井和23口探井。该地区成功的一个关键因素是获得和评估三维地震调查的能力，使阿帕奇的技术团队能够在白垩纪、侏罗纪和更深的古生代地层的多层层中始终保持高品位的现有前景，并确定新的目标。该公司迄今已完成了300多万英亩的地震调查。该区域继续在新的和现有的土地上建立和加强其钻探库存，并辅之以最近的地震购置和新的游戏概念评估。进入2020年，该地区计划推进其大规模地震拍摄，并继续建立其前景库存。
北海阿帕奇在英国北海拥有约41.9万英亩的土地。该区域作出了贡献百分之十三阿帕奇的2019生产和大约百分之十三年底估计的探明储量。
阿帕奇于2003年进入北海，他在四十年代获得了大约97%的工作兴趣。自收购四十年代以来，阿帕奇一直积极投资于该地区，并通过成功的勘探方案和对四维地震的解释，建立了大量的钻井前景清单。在四十年代成功的基础上，阿帕奇于2011年收购了美孚北海有限公司(Mobil North Sea Limited)，为该地区提供了多个领域的额外勘探和开发机会，其中包括贝里尔、奈斯、尼维斯、尼维斯南部、斯凯内和巴克兰油田的运营权益，以及麦克伦油田的非经营性权益。阿帕奇还拥有2011年收购的纳尔逊油田的非经营性股权。绿柱石场是一个地质复杂、多场、层位叠加的地区，为该区的勘探提供了重要的机遇。北海地区在阿帕奇的投资组合中发挥着战略作用，因为它提供了具有高影响力勘探潜力的竞争性投资机会和潜在的储量优势。
期间2019该地区开发了11口开发井，成功率为100%：40年代油田5口平台井，绿柱石油田3口平台井，绿柱石地区3口海底井。
北海地区的暴风勘探发现于2019年第四季度上线，其位于加滕的第二口井则于2020年第一季度投入使用。公司在Storr开发的第一口井是一口高速率的凝析气井，它与绿柱石阿尔法平台的现有基础设施相连。Garten 2号的净收入约为1，200英尺，与2018年11月投产的Garten#1井相比，该油井的初始30天生产量为每天13 Mb和每天17 MMcf，净工资为700英尺。Apache对Garten建筑群有百分之百的工作兴趣。
2020年，该公司计划在北海40年代和绿柱石资产之间运营一至两个平台钻机，以及主要在贝里尔地区进行半潜式钻井，该公司在那里有短期海底搭扣的机会。
国际营销阿帕奇公司在埃及的天然气产量主要根据工业定价公式出售给EGPC，该公式以布伦特(Brent)原油为基准，每MMBtu最低1.50美元，每MMBtu最高2.65美元，并对液体含量进行向上调整。原油生产被出售给出口市场的第三方，或在被要求供应国内需求时出售给EGPC。出售给第三方的石油生产是从埃及北部海岸的两个终端之一销售和出口的。出售给EGPC的石油生产按与出口市场有关的价格出售。.
阿帕奇的北海原油生产按期限、权利量合同和固定数量现货合同出售，以市场为基础的指数价格加上差额，以获取每种安排下较高的市场价值。绿柱石气田的天然气是通过苏格兰地区天然气抽空(SAGE)天然气厂处理的，阿帕奇在2017年年底将该工厂转让给了AncAla中流收购有限公司。天然气在国家电网的圣费格斯入口点以国家平衡点指数价格出售给第三方。来自SAGE工厂的凝结水混合物被进一步加工到下游。丙烷和丁烷的分流流按月销售，凝结水则在Braeft湾码头现场销售，使用指数定价较少的运输费用。
其他勘探
新创企业阿帕奇的全球新风险团队通过将目光投向公司传统的核心区域之外，瞄准位于前沿盆地的高风险、高回报的勘探机会，以及在更成熟的盆地中开展新的业务，从而提供新的增长机会。
5
2019年12月，阿帕奇公司与道达尔S.A.签订了一项合资协议，以勘探和开发苏里南近海第58号区块。阿帕奇拥有58号区块50%的工作权益，该区块拥有大约140万英亩的水深，从不到100米到超过2100米不等。2019年期间，该公司在58区块钻探了一口名为“马卡中心-1”的勘探井，并于2020年1月宣布了一项重大的石油发现。该井在上白垩世、康潘期和桑顿期的多个叠加目标中成功地测试了碳氢化合物的存在，并遇到了油气凝析油。该公司于2020年1月开始钻探其第二口勘探井--萨帕卡拉西1井。在萨帕卡拉西部1号完成后，该公司将在2020年期间在58区块进行第三次勘探，很可能是第四次勘探试验。
钻井统计
世界范围内2019、阿帕奇钻井或参与钻探315口毛井，其中299口(95%)作为生产商完成。从历史上看，阿帕奇在美国的钻探活动通常集中在开采和扩展现有的生产领域，而不是勘探。一般情况下，阿帕奇在美国以外的业务重点是勘探和开发井的混合。除了阿帕奇已完成的油井外，截至年底，一些油井尚未完井：美国为毛额105口(净额99.8口)，埃及为毛额25口(净额23.7口)，北海为毛额5口(净额3.8口)，苏里南为毛额1口(净额0.5净额)。
下表显示了过去三个财政年度中每一次钻探和完成的石油和天然气井的结果：
网络探索性 | 网络开发 | 净井总数 | |||||||||||||||||||||||||
生产性 | 干的 | 共计 | 生产性 | 干的 | 共计 | 生产性 | 干的 | 共计 | |||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||
美国 | 6.3 | — | 6.3 | 181.0 | — | 181.0 | 187.3 | — | 187.3 | ||||||||||||||||||
埃及 | 8.5 | 13.5 | 22.0 | 37.2 | 1.5 | 38.7 | 45.7 | 15.0 | 60.7 | ||||||||||||||||||
北海 | — | — | — | 8.4 | — | 8.4 | 8.4 | — | 8.4 | ||||||||||||||||||
共计 | 14.8 | 13.5 | 28.3 | 226.6 | 1.5 | 228.1 | 241.4 | 15.0 | 256.4 | ||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||
美国 | 47.6 | 5.3 | 52.9 | 188.9 | 2.0 | 190.9 | 236.5 | 7.3 | 243.8 | ||||||||||||||||||
埃及 | 28.2 | 12.5 | 40.7 | 57.9 | 0.5 | 58.4 | 86.1 | 13.0 | 99.1 | ||||||||||||||||||
北海 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 6.3 | — | 6.3 | 7.3 | 0.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||
共计 | 76.8 | 18.3 | 95.1 | 253.1 | 2.5 | 255.6 | 329.9 | 20.8 | 350.7 | ||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||
美国 | 42.9 | 4.3 | 47.2 | 101.5 | 1.0 | 102.5 | 144.4 | 5.3 | 149.7 | ||||||||||||||||||
加拿大 | — | 1.0 | 1.0 | 0.2 | — | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||
埃及 | 13.7 | 12.0 | 25.7 | 59.3 | 3.0 | 62.3 | 73.0 | 15.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||
北海 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 6.4 | 1.0 | 7.4 | 7.0 | 2.9 | 9.9 | ||||||||||||||||||
其他国际 | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
共计 | 57.2 | 19.7 | 76.9 | 167.4 | 5.0 | 172.4 | 224.6 | 24.7 | 249.3 | ||||||||||||||||||
生产性油气井
公司经营和不经营的生产石油和天然气井的数量2019年12月31日，列示如下：
油 | 毒气 | 共计 | ||||||||||||||||
毛额 | 网 | 毛额 | 网 | 毛额 | 网 | |||||||||||||
美国 | 12,280 | 8,035 | 1,140 | 820 | 13,420 | 8,855 | ||||||||||||
埃及 | 1,140 | 1,080 | 115 | 110 | 1,255 | 1,190 | ||||||||||||
北海 | 155 | 115 | 20 | 10 | 175 | 125 | ||||||||||||
共计 | 13,575 | 9,230 | 1,275 | 940 | 14,850 | 10,170 | ||||||||||||
国内 | 12,280 | 8,035 | 1,140 | 820 | 13,420 | 8,855 | ||||||||||||
外国 | 1,295 | 1,195 | 135 | 120 | 1,430 | 1,315 | ||||||||||||
共计 | 13,575 | 9,230 | 1,275 | 940 | 14,850 | 10,170 | ||||||||||||
天然气和原油总井包括585口多重完井。
6
生产、定价和租赁运营成本数据
下表说明了过去三个财政年度中每一个财政年度的石油、天然气和天然气产量、平均租赁运营成本(包括运输费用，但不包括遣散费和其他税)，以及该公司开展业务的每个国家的平均销售价格：
生产 | 平均租赁 操作 成本价 | 平均销售价格 | |||||||||||||||||||||||
油 | NGL | 毒气 | 油 | NGL | 毒气 | ||||||||||||||||||||
截至12月31日的年度， | (Mmbbls) | (Mmbbls) | (Bcf) | (每桶) | (每桶) | (按McF计) | |||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||
美国 | 38.3 | 25.0 | 233.5 | $ | 9.24 | $ | 54.71 | $ | 14.95 | $ | 1.26 | ||||||||||||||
埃及(1) | 30.9 | 0.3 | 104.4 | 10.77 | 63.76 | 33.87 | 2.83 | ||||||||||||||||||
北海(2) | 18.2 | 0.6 | 19.9 | 16.75 | 65.10 | 36.83 | 4.48 | ||||||||||||||||||
共计 | 87.4 | 25.9 | 357.8 | 10.62 | 60.05 | 15.74 | 1.90 | ||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||
美国 | 38.3 | 21.0 | 216.5 | $ | 10.01 | $ | 59.36 | $ | 26.28 | $ | 2.12 | ||||||||||||||
埃及(1) | 34.2 | 0.3 | 119.3 | 8.71 | 70.09 | 39.17 | 2.84 | ||||||||||||||||||
北海(2) | 17.1 | 0.4 | 16.6 | 18.92 | 69.02 | 45.84 | 7.33 | ||||||||||||||||||
共计 | 89.6 | 21.7 | 352.4 | 10.66 | 65.30 | 26.87 | 2.61 | ||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||
美国 | 33.4 | 17.8 | 143.9 | $ | 8.92 | $ | 48.40 | $ | 16.14 | $ | 2.56 | ||||||||||||||
加拿大(3) | 2.4 | 1.0 | 48.0 | 12.01 | 45.25 | 16.39 | 2.17 | ||||||||||||||||||
埃及(1) | 35.5 | 0.3 | 141.0 | 6.85 | 53.57 | 36.79 | 2.80 | ||||||||||||||||||
北海(2) | 17.9 | 0.4 | 16.6 | 17.21 | 53.81 | 36.22 | 5.54 | ||||||||||||||||||
共计 | 89.2 | 19.5 | 349.5 | 9.45 | 51.46 | 16.90 | 2.74 | ||||||||||||||||||
(1) | 包括可归因于埃及三分之一的非控制性权益的生产量。 |
(2) | 北海销售量2019, 2018，和2017都是21.8mboe，20.3 mboe，21.2 mboe。由于绿柱石矿场的提货时间，销售量可能与生产量不同。 |
(3) | 在2017年第三季度，Apache完成了对其加拿大业务的出售和退出。 |
未开发和开发面积毛额和净额
下表列出了Apache在2019年12月31日，在公司开展业务的每个国家：
未开发土地 | 开发面积 | |||||||||||
总土地 | 净准税 | 总土地 | 净准税 | |||||||||
(单位：千) | ||||||||||||
美国 | 4,078 | 2,045 | 1,126 | 701 | ||||||||
埃及 | 3,604 | 3,604 | 1,518 | 1,430 | ||||||||
北海 | 233 | 208 | 186 | 139 | ||||||||
其他国际 | 2,308 | 1,111 | — | — | ||||||||
共计 | 10,223 | 6,968 | 2,830 | 2,270 | ||||||||
截至2019年12月31日，大约19%的美国净未开发面积是由生产占有的。
截至2019年12月31日，apache有257，000英亩未开发的土地将于年底到期。2020如果没有建立生产，或者Apache没有采取任何其他措施来扩展这些条件。此外，Apache还有140万英亩未开发的土地和561，000英亩的未开发土地即将到期。2021和2022分别。该公司努力通过业务或行政行动延长其中许多许可证和特许区的条款，但不能保证这种延长可以在经济基础上或在公司和第三方(包括政府)都同意的条件下进行。
7
阿帕奇埃及地区的勘探特许权占阿帕奇未来三年未开发面积的很大一部分。阿帕奇有98，000英亩未开发的土地在埃及到期2020。大约130万英亩未开发的土地和98，000英亩未开发的土地将于2021和2022分别。这片未开发的土地没有记录在案的储量。Apache将继续在其认为存在勘探机会的地区寻求扩大种植面积和获得新的特许权。
此外，阿帕奇在苏里南拥有勘探权益，包括53区块390 000英亩未开发土地和58区块720 000英亩净未开发土地，分别将于2022年和2026年到期，视计划的钻探活动而定。阿帕奇已经在所有的土地上进行了三维地震调查.这片未开发的土地没有预定任何储备。
估计已探明储量和未来净现金流量
探明油气储量是指通过对地学和工程资料的分析，可以合理肯定地从给定的日期、已知的储集层、现有的经济条件、操作方法和政府规章中估算出的天然气、原油、凝析油和天然气储量。估计已探明的油气储量可以通过现有的设备和操作方法通过现有的井进行开采。该公司使用“经济利益”方法报告根据生产分享安排持有的所有估计已探明储量，该方法不包括东道国的储备份额。
通过应用改进的采油技术可经济地产生的估计储量包括在“已证实”分类中，即试点项目的成功测试或使用可靠技术的积极、改进的采油方案的操作为项目或方案所依据的工程分析确定了合理的确定性。经济上可生产的资源是指产生的收入超过或合理地预期超过经营成本的资源。合理的确定性意味着对数量将被收回的高度信心。可靠技术是由一项或多项技术(包括计算方法)组成的一组技术，这些技术已经过现场测试，并已被证明在被评估的地层或类似地层中提供了相当肯定的结果，具有一致性和可重复性。在估算其已探明储量时，APACHE使用了几种不同的传统方法，可分为三类：(1)基于性能的方法；(2)基于容量的方法；(3)类似性质的类比方法。Apache有时会利用额外的技术分析，如计算机储层模型、岩石物理技术和专有的三维地震解释方法，为更复杂的储层提供额外的支持。从这一额外的分析中获得的信息与上述传统方法相结合，以提高公司储备估计的确定性。
已探明的未开发储量包括预期将从未钻探面积上的新井中回收的储量，或从需要较大支出才能重新完成的现有井中回收的储量。未开发的储量可归类为未钻探面积上的已探明储量，直接抵消了在钻探时合理肯定生产的开发区域，或可靠的技术为经济生产提供了合理的确定性。未钻探的地点只有在通过一项发展计划，表明计划在五年内进行钻探时，才可归类为拥有未开发的储备，除非具体情况有理由延长这一时期。
8
下表显示已探明的石油、天然气和天然气储量。2019年12月31日，根据每月第一天的平均商品价格计算2019，在生产的生命周期内保持不变，除非将来的石油和天然气销售由实际合同条款所涵盖。本表以石油储量为基准，根据6 Mcf/1 bbl的比例，将天然气转化为等量的石油桶。这一比率并不反映这两种产品的当前价格比率。
油 | NGL | 毒气 | 共计 | |||||||||
(Mmbbls) | (Mmbbls) | (Bcf) | (Mmboe) | |||||||||
已证明已开发： | ||||||||||||
美国 | 278 | 159 | 946 | 595 | ||||||||
埃及(1) | 103 | 1 | 434 | 176 | ||||||||
北海 | 102 | 2 | 106 | 122 | ||||||||
已证明总数 | 483 | 162 | 1,486 | 893 | ||||||||
未开发的： | ||||||||||||
美国 | 47 | 23 | 115 | 89 | ||||||||
埃及(1) | 11 | — | 25 | 15 | ||||||||
北海 | 10 | 1 | 16 | 14 | ||||||||
已证实未开发共计 | 68 | 24 | 156 | 118 | ||||||||
总证明 | 551 | 186 | 1,642 | 1,011 | ||||||||
(1) | 包括已探明总储量和已探明未开发总储量59姆博伊和5mboe，分别可归因于埃及三分之一的非控股权。 |
截至2019年12月31日，阿帕奇估计的总探明储量551一堆原油，186NGL的mmbbls，以及1.6天然气。加起来，这些估计的已探明储量总额相当于10亿石油桶或6.1Tcf天然气，其中石油占55%。截至2019年12月31日，该公司已证实的已开发储量共计893mboe和估计的PUD储量总计118大约占全球探明储量的12%。Apache选择在本文件中不披露可能的或可能的准备金。该公司没有任何油田在截至2019、2018年和2017年12月31日的探明储量中占其总储量的15%或更多。
期间2019，Apache补充说176探明储量通过勘探开发活动获得，并由联合作用部分抵消向下订正以前估计的准备金119嗯。工程和业绩向上修正20与产品价格变动有关的mboe及向下修订占139嗯。该公司还出售了与美国资产剥离相关的107个已探明储量，主要涉及出售该公司的Woodford独家和堆栈游戏以及Anadarko盆地西部资产。
公司对已探明储量、已探明储量和PUD储量的估算2019年12月31日, 2018，和2017本表格第四部分第15项所载的补充石油和天然气补充财务报表附注18载有过去三年已证实储量估计数的变动，以及未来从已证实储备所得的现金流量估计数。未来现金流量估计数采用每年10%的贴现率、期末费用和前12个月中每个月第一天生效的商品价格未加权算术平均数计算，在生产周期内保持不变，但由合同安排确定的价格除外。
已探明未开发储量
该公司估计的PUD储备总额118嗯……2019年12月31日，比2005年年底报告的153位PUD储备量减少了35 MMboe。2018。年内，APACHE公司通过开发钻探活动，将85块PUD储量转化为已开发储量。在美国，阿帕奇改装了72个MMboe，剩下的13个MMboe在阿帕奇的国际地区。APACHE在美国出售了18块PUD储量，但在这一年中没有获得任何PUD储量。阿帕奇通过扩展和发现，增加了119块新的PUD储量。APACHE认识到，在这一年中，已证实未开发储量的7 MMboe向上工程修正。向下的工程修订包括28次与产品价格有关的MMBOE、29次与修订的发展计划有关的MMBOE和1次与利息修订有关的MMBOE。
9
在这一年中，与已证实的未开发储量有关的项目共支出约10亿美元。Apache每年发生的部分费用与开发项目有关，这些项目将在未来几年将未开发的储量转换为已证实的已开发储量。在2019年期间，阿帕奇在美国的PUD储备开发活动上花费了约7.49亿美元，在国际地区花费了2.64亿美元。截至2019年12月31日阿帕奇没有大量已证实的未开发储量，计划从最初披露起五年后再开发。
油气储量信息的编制
Apache报告的储量是相当确定的估计数，根据其性质，需要进行修改。这些估计数在全年进行审查，并根据需要向上或向下修订。
Apache的已探明储量是按财产水平估算的，并由一个独立于操作组的经验丰富的油藏工程师集中编制，以供报告之用。这些工程师与阿帕奇每个作业区的工程和地球科学人员以及会计和营销人员进行互动，以获得预测未来生产、成本、净收入和最终可回收储量所需的数据。所有相关数据都编译在计算机数据库应用程序中，只有获得授权的人员才能获得与其分配的工作职能相一致的安全访问权限。储备金由高级管理层在内部审查，每季度以摘要形式提交阿帕奇董事会。每年，我们的公司和运营区域工程师都会详细审查每一项物业，以确保对运营费用、净回购价格、生产趋势和开发时间的预测是合理的。
APACHE公司负责开发、规划、储备和基本面的执行副总裁主要负责监督我们内部储备估算的准备工作，并协调第三方工程公司进行的任何准备金审计。他拥有石油工程理学学士和硕士学位，在银行业能源工业和能源部门有30多年的经验。发展，计划，储备和基本面的执行副总裁直接向我们的首席执行官报告。
本年度10-K表披露的储备预算由公司内部工作人员编制，公司负责这些预算的充分性和准确性。该公司聘请Ryder Scott Company，L.P.石油顾问公司(Ryder Scott)进行储量审计，其中包括审查我们的流程以及我们对已证实的碳氢化合物液体和天然气储量估计的合理性。该公司主要根据相对储备价值来选择赖德·斯科特(RyderScott)要审查的财产。该公司还考虑到其他因素，如地理位置、年内钻探的新井和储量。期间2019，每个国家选定的资产占未来现金流量总额的83%至95%，按10%折现。这些财产还占阿帕奇国际探明储量价值的91%以上，占全世界阿帕奇新油井储量价值的95%。此外，在Ryder Scott的评论中，包含公司总探明储量5%或5%以上的所有领域都包括在内。按数量计算，已探明储量占总探明储量的85%。
赖德·斯科特的年度评论2019, 2018，和2017分别占该公司价值的87%、86%和92%，以及该公司在世界范围内估计的探明储量的85%、83%和84%。莱德·斯科特2019回顾了美国、埃及和英国的85%、86%和80%的已证实储量。
赖德·斯科特2018覆盖了美国的82%，埃及的85%，英国总探明储量的81%。
赖德·斯科特2017覆盖了美国的84%，埃及的85%，英国总探明储量的81%。
该公司已将Ryder Scott的独立报告作为10-K.
根据Ryder Scott的意见，根据他们的审查，包括Apache提供的数据、技术过程和解释，Apache在确定已探明储量时所采用的总体程序和方法符合美国证交会现行条例，以及Apache估计的经审查财产的总体已探明储量，在石油工程师协会审计准则规定的既定审计公差准则范围内总体上是合理的。
10
阿尔图斯中游资产
2018年11月，阿帕奇与阿尔图斯中流公司及其全资子公司阿尔图斯中流lp(统称阿尔图斯)完成了一笔交易，创建了一家由阿尔卑斯高地收集、加工和传输资产的二叠纪盆地到墨西哥湾沿岸中流C公司。根据该协议，阿帕奇向阿尔图斯中流有限公司和/或其子公司提供了某些阿尔卑斯高中中流资产和期权，以收购五个独立的第三方管道项目(管道期权)的股权。作为交换资产，阿帕奇获得了阿尔图斯中流公司(Altus Midstream Company)的经济投票和非经济投票股份，以及阿尔图斯中流股份有限公司(Altus Midstream LP)的有限合伙人权益，约占合并实体79%的股权。
Apache在其合并财务报表中完全合并了Altus的资产和负债，并单独反映了相应的非控制权益。
收集、处理和传输资产
阿尔图斯在得克萨斯州西部二叠纪盆地拥有、开发和经营天然气收集、加工和输送资产。Altus通过提供收费的天然气收集、压缩、处理和传输服务，为阿帕奇从其高山高资源游戏中的生产提供收入。截至2019年12月31日，Altus的资产包括约178英里的在役天然气集输管道、约55英里的具有四个市场连接的剩余气体管道和大约38英里的NGL管道。2019年期间，三列低温加工列车投入使用，每个列车的铭牌容量为200 MMcf/d。其他资产包括一个NGL卡车装载终端，有6个租赁自动保管转移装置和8个NGL子弹罐，每个油罐容量90，000加仑。阿尔图斯现有的收集、加工和传输基础设施预计将提供能力水平，以履行其中流合同，为阿帕奇从阿尔卑斯高地和更多第三方客户的生产服务，因为该地区的市场活动继续发展。
作为2019年第四季度基本建设规划审查的一部分，阿帕奇通知阿尔图斯，它打算大幅削减对阿尔卑斯山的资助。这一通知促使altus管理层评估其长期基础设施资产的减值，因为预期未来吞吐量将减少。Altus随后记录了其收集、处理和传输资产的受损情况。关于这些减值的进一步讨论，请参阅本表格第四部分第15项内的合并财务报表附注1“重大会计政策摘要”。
管道期权与股权
海湾沿岸快运管道 2018年12月，阿尔特斯中流有限公司(Altus Midstream LP)结束了从Kinder Morgan德州管道有限责任公司(Kinder Morgan Line LLC)收购海湾海岸快运管道(GCX)15%股权的期权。Altus中流股份有限公司在2019年5月又收购了1%的股权，而在GCX的股权总额为16%。GCX是一条长距离天然气管道，日产量约为2.0bcf，并将天然气从得克萨斯州佩科斯县北部的瓦哈地区输送到德克萨斯湾沿岸附近的阿瓜杜尔切枢纽。GCX由Kinder Morgan运营，于2019年9月投入使用。
史诗原油管道 2019年3月，阿尔图斯中流石油公司的子公司结束了与EPIC管道有限公司的期权交易，从而获得了EPIC原油管道(EPIC)15%的股权。这条长输原油管道从得克萨斯州里夫斯县北部的奥拉地区延伸到得克萨斯州科珀斯克里斯蒂港，二叠纪盆地初期吞吐能力约为600兆桶/日。该项目包括奥拉、佩科斯、克兰、怀克、米德兰、霍布森和得克萨斯州加德德尔的码头，并设有科珀斯克里斯蒂港的连通性和出口通道。它服务于特拉华盆地、米德兰盆地和鹰福特页岩生产。EPIC由EPIC公司联合运营，并于2020年2月投入运营。
二叠系公路管道2019年5月，Altus Midstream LP的子公司结束了与Kinder Morgan的期权交易，从而获得了二叠纪公路管道(PHP)约26.7%的股权。建成后，这条长输天然气管道的装机容量预计约为2.1bcf/d，并将从得克萨斯州佩科斯县北部的瓦哈地区输送天然气至得克萨斯州凯蒂地区，并与美国墨西哥湾沿岸和墨西哥市场相连接。PHP将由KinderMorgan运营，预计将于2021年初投入使用。
Shin Oak NGL管道2019年7月，Altus Midstream LP的子公司结束了对经营企业产品有限责任公司(Enterprise Products)的期权的行使，从而获得了Breviloba LLC 33%的股权，该公司拥有Shin Oak NGL管道(Shin Oak)。这条长距离NGL管道的生产能力可达550 Mb/d，从得克萨斯州北部Reeves县的Orla地区输送到德克萨斯州Pecos县北部的Waha地区，然后再输送到德克萨斯州的Mont Belvieu。信橡树由企业产品经营，于2019年投入使用。
11
管道期权
盐溪NGL管道阿尔特斯中流有限公司的子公司选择收购盐溪NGL管道50%的股权，这是一条盆地内的NGL管道，最初将于2020年1月31日到期；然而，双方签署了延长期限至2020年3月2日的协议。
主要客户
最后几年2019, 2018，和2017这些客户，包括其子公司，占该公司全球石油和天然气生产收入的10%以上，具体如下：
截至12月31日的一年， | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | |||||||
BP plc(1) | 10 | % | 17 | % | 12 | % | |||
中国石油化工集团公司(中石化)(2) | 11 | % | 15 | % | 16 | % | |||
埃及石油总公司(3) | 9 | % | 10 | % | 11 | % | |||
(1) | 对BP公司的销售报告称，该公司在美国、埃及和北海上游地区的销售收入2019, 2018，和2017. |
(2) | 对中石化的销售报告称，在截至年底的年度，该公司埃及上游部门的销售收入20192018年和2017年之前，在该公司的埃及和北海上游地区。 |
(3) | 向EGPC的销售报告为该公司埃及上游部门截至年底的收入2019, 2018，和2017. |
员工
在……上面2019年12月31日，该公司有3163名雇员。
办事处
我们的主要执行办公室位于一个后橡树中心，2000年后橡树大道，套房100，休斯顿，德克萨斯州77056-4400。年底2019，该公司在得克萨斯州米德兰、得克萨斯州圣安东尼奥、得克萨斯州休斯顿、埃及开罗和苏格兰阿伯丁设有区域勘探和/或生产办事处。Apache租赁它的主要办公空间。我们主要执行办公室的现行租约有效期至2024年12月31日。该公司可选择将租约延长至2029年。关于公司办公室租赁义务的信息，请参阅第二部分第7项-管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-资本资源和流动性-合同义务和附注11-本表格第四部分第15项所载的承付款和意外开支。
权益所有权
按照我们业界的惯例，在我们取得物业时，会对业权纪录进行初步检讨，包括有关专业人士或律师的意见或报告。我们认为，我们对上述各种利益的所有权是令人满意的，符合石油和天然气行业普遍接受的标准，但只有非实质性的例外情况除外，这些例外不会大大减损利益的价值，或在我们的业务中对利益的使用产生重大影响。我们拥有的利益可能受到一个或多个特许权使用费，凌驾于特许权使用费，或其他悬而未决的利益(包括与这些利益有关的争议)在该行业习惯。根据适用的法律、条例、规则、条例和仲裁或政府当局的命令，这些利益还可能受到义务或义务的制约。此外，利益还可能受到负担，如生产付款、净利润利益、经营协议和现行税收附带的留置权、石油和天然气租赁下的开发义务以及其他产权、地役权和限制，这些负担都不严重减损利益的价值，也不影响其在我们的业务中的使用。
有关Apache的其他信息
应急计划和可用资源
阿帕奇及其全资子公司阿帕奇深水公司(ADW)为各自的墨西哥湾业务和在北海和苏里南的海上业务制定了溢油应对计划(计划)，以确保对这些实体经营的财产上可能发生的溢油事件作出迅速和有效的反应。每年都进行演习，以衡量和保持计划的有效性。
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APACHE是一家大型的国际溢油应对合作组织--溢油反应有限公司(OSRL)的成员，它使世界各地的任何APACHE实体都有权获得OSRL的服务。APACHE公司还与国家反应公司(Nrc)签订了应对资源和服务合同，是世界上最大的商业溢油应对组织，也是全球领先的为13个国家的行动基地提供端到端环境、工业和应急解决方案的公司。
在墨西哥湾发生漏油事件时，清洁海湾协会(CGA)是APACHE和ADW的主要漏油应对协会。APACHE和ADW都是CGA的成员，CGA是一个在墨西哥湾运营的非营利性生产和管道公司协会。成立CGA的目的是为其成员国公司在墨西哥湾的业务提供有效的应急设备和立即的泄漏反应。
此外，APACHE是野生井控系统的一个活跃成员，该系统用于苏里南的海底遏制系统。该成员包括应急计划和对不受控制的海底油井事件的反应。APACHE利用详细的源头控制应急计划(SCERP)进行苏里南近海规划，其目的是确保APACHE的源代码控制应急准备工作的目标在不受控制的油井事件不太可能发生的情况下得到实现。这包括使用海底分散剂系统和现场部署的一个野生井控制的遏制系统，盖堆叠。
竞争条件
石油和天然气业务在勘探和获取储量、获取石油和天然气租赁、寻找和生产储量所需的设备和人员以及石油、天然气和天然气液体的收集和销售方面具有很强的竞争力。我们的竞争对手包括国家石油公司、主要的综合石油和天然气公司、其他独立的石油和天然气公司，以及向工业、商业和个人消费者供应能源和燃料的其他行业的参与者。
我们的某些竞争对手可能拥有比我们所拥有的财力或其他资源大得多的资金或其他资源，或者已经建立了战略性的长期地位，并在我们可能寻求新进入的国家保持着强有力的政府关系。因此，我们在投标租赁或钻探权方面可能处于竞争劣势。
然而，我们相信，我们多元化的核心资产组合，包括大面积的位置和在三个地理区域建立良好的生产基地，我们在石油和天然气之间的均衡生产组合，我们的管理和激励制度，以及我们的经验丰富的人员，使我们相对于许多没有类似地理和生产多样性的竞争对手，具有强大的竞争优势。我们的全球地位为我们生产业务的地理区域提供了大量的地质和地理机会，我们可以根据商品价格、当地商业环境和市场的变化重新分配资本投资。它还降低了我们将受到某一特定地区或国家的重大影响的风险。
环境合规
作为石油和天然气财产和设施的所有者或承租人和经营者，我们受许多联邦、州、地方和外国有关向环境排放材料和保护环境的法律和条例的约束。本法律、法规除其他外，可以对经营造成的污染清理费用对油气租赁承租人规定责任，使承租人承担污染损害赔偿责任，并要求暂停或者停止在受影响地区的经营活动。虽然环境要求对整个能源工业有重大影响，但我们相信，这些要求对我们的影响，在任何物质程度上，都不会与我们这个行业的其他公司不同。
我们已经并将继续在努力遵守这些要求方面作出开支，我们认为这是石油和天然气工业所必需的商业成本。我们制定了继续遵守环境法律和条例的政策，包括适用于我们在所有开展业务的国家的业务的条例。我们制定了作业程序和培训方案，旨在限制我们的现场设施对环境的影响，并确定和遵守现行法律和条例的变化。根据这些政策和程序所产生的费用与正常的业务费用有着千丝万缕的联系，以致我们无法将与环境问题有关的开支分开；然而，我们认为，与培训有关的开支，以及为规管向环境排放物料而通过或制定的规例和法例，并不会对我们的资本开支、收益或竞争地位产生重大影响。
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第1A项. | 危险因素 |
我们的业务活动和我们的证券的价值受到重大风险和风险的影响，包括以下所述的风险。如果发生任何这类事件，我们的业务、财务状况、流动资金和/或经营结果可能会受到重大损害，持有和购买我们证券的人可能会损失他们的部分或全部投资。与我们的证券有关的额外风险可能包括在我们未来发行的证券的招股说明书中。
原油、天然气和NGL价格波动可能对我们的经营业绩和普通股价格产生不利影响。
我们的收入、经营业绩和未来的增长率在很大程度上取决于我们的原油、天然气和NGL生产的价格。从历史上看，这些商品的市场一直不稳定，今后可能继续波动。例如，纽约商品交易所每日结算价格为即期月石油合约2019从每桶66.30美元的高点到每桶45.89美元的低点。纽约MEX日结算价为即期月天然气合同2019从每MMBtu 3.59美元的高点到每MMBtu 2.07美元的低点。原油、天然气和天然气的市场价格取决于我们无法控制的因素。这些因素包括随着市场和经济条件的变化而波动的需求，以及其他因素，包括：
• | 全球和国内原油、天然气和天然气的供应； |
• | 包括石油输出国组织(欧佩克)在内的外国石油和天然气生产国采取的行动； |
• | 石油和天然气产区的政治条件和事件(包括不稳定、政府更迭或武装冲突)； |
• | 全球原油和天然气库存水平； |
• | 进口国外原油、天然气和天然气的价格和水平； |
• | 替代燃料的价格和供应情况，包括煤炭和生物燃料； |
• | 管道容量和基础设施的可用性； |
• | 原油运输和炼油能力的可用性； |
• | 天气条件； |
• | 国内和国外政府规章和税收；以及 |
• | 整体经济环境。 |
我们的经营结果，以及我们的石油和天然气资产的账面价值，在很大程度上取决于石油、天然气和天然气的价格，这些价格自2014年6月以来大幅下降。2019，价格仍然远低于近年来的水平，这对我们的收入、营业收入、现金流和已证实的储备产生了不利影响。持续较低的价格可能对我们的业务产生重大的不利影响，并限制我们为资本支出提供资金的能力。如果没有能力为资本支出提供资金，我们就无法取代储备和生产。持续较低的原油、天然气和天然气价格可能进一步对我们的业务造成以下不利影响：
• | 限制我们的财务状况、流动性和/或为计划中的资本支出和业务提供资金的能力； |
• | 减少我们可以经济生产的原油、天然气和天然气的数量； |
• | 使我们推迟或推迟我们的一些基本建设项目； |
• | 减少我们的收入，营业收入和现金流； |
• | 限制我们获得资本来源，如股本和长期债务； |
• | 降低石油和天然气资产的账面价值，造成额外的非现金减损； |
• | 降低我们的收集、处理和传输设施的承载价值，造成额外的损害；或 |
• | 降低商誉的账面价值。 |
14
我们出售原油、天然气或天然气的能力和(或)接受这些商品的市场价格和(或)履行运输服务协定下的数量承诺的能力可能受到管道和集输系统容量限制、无法以经济方式采购和转售数量以及各种运输中断的不利影响。
由于多种原因，我们在任何地区的原油、天然气和NGL的部分生产可能会不时被中断、限制或关闭，包括由于天气条件、事故、管道或集输系统通道的丧失、现场劳动力问题或罢工，或资本限制，这些限制第三方建设收集系统、加工设施或州际管道运输我们的生产的能力，或者我们可能会根据市场条件自愿减少生产。如果我们的大量生产同时中断，可能会暂时对我们的现金流产生不利影响。此外，如果我们无法购买和转售第三方数量或以上的净价格，包括运输成本，我们的现金流可能受到不利影响。
美国和某些国际市场的未来经济状况可能会对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。
目前的全球市场状况和不确定性，包括欧洲和某些新兴市场的经济不稳定，可能会对我们的经营业绩产生重大的长期影响。全球经济增长推动了包括化石燃料在内的所有能源的需求。未来较低的经济增长率可能导致石油和天然气生产需求增长下降，商品价格下降，这将减少我们从业务中获得的现金流量和我们的盈利能力。
天气和气候可能对我们的收入和生产产生重大不利影响。
对石油和天然气的需求在很大程度上取决于天气和气候，这影响了我们生产的商品的价格。此外，我们的勘探和开发活动和设备可能受到恶劣天气的不利影响，例如冻结温度、墨西哥湾的飓风或北海的风暴，这可能造成生产因临时停止活动或设备丢失或损坏而造成的损失。我们对正常气候变化、保险计划和紧急恢复计划的规划可能不足以减轻这种天气条件的影响，而且并不是所有这些影响都可以预测、消除或投保。
我们的操作涉及高度的操作风险，特别是人身伤害、设备损坏或丢失以及环境事故的风险。
我们的业务受到钻探、生产和运输原油、天然气和天然气所固有的危险和风险，包括：
• | 井喷，爆炸和撞击； |
• | 管道或其他设施破裂和泄漏； |
• | 火灾； |
• | 异常压力地层； |
• | 设备故障； |
• | 飓风、风暴和/或旋风，可能影响我们在诸如墨西哥湾沿岸和北海及其近海地区的行动，以及其他自然和人为灾害和天气条件；以及 |
• | 石油成分、盐水或水力压裂化学添加剂的表面溢出和地面或地下水污染。 |
由于设备故障、网络攻击或飓风等自然灾害而造成的设备故障或损失，可能造成财产损失、人身伤害、环境污染和其他损害，我们可以对这些损害负责。灾难性事故引起的诉讼，如井喷、爆炸、使用我们的设备和服务的地点的火灾，或水力压裂化学添加剂造成的地下水污染，可能导致重大损害索赔。钻井井喷或管道破裂或地面溢出、石油成分或水力压裂化学添加剂对地面或地下水的污染无效，可能造成广泛的环境污染和大量的补救费用。如果我们的大量生产被中断，我们的遏制努力证明是无效的，或者由于灾难性的事件而引起诉讼，我们的现金流，而反过来，我们的业务结果可能会受到重大和不利的影响。
15
以我们或其他石油和天然气行业使用的系统和基础设施为目标的恐怖主义或网络攻击可能对我们的行动产生不利影响。
我们的业务越来越依赖于数字技术来进行某些探索、开发和生产活动。我们依靠数字技术来估算石油和天然气储量，处理和记录财务和操作数据，分析地震和钻井信息，与我们的员工和第三方合作伙伴沟通，并开展我们的许多活动。未经授权获取我们的数字技术可能导致业务中断、数据腐败、通信中断、知识产权损失、机密和信托数据的丢失以及储备或其他专有信息的损失或腐败。战略目标，如与能源有关的资产，可能比美国其他目标面临更大的未来恐怖袭击、环境激进组织活动或网络攻击的风险。此外，外部数字技术控制着美国和国外几乎所有的石油和天然气分配和精炼系统，这些系统是运输和销售我们的生产所必需的。针对石油和天然气分销系统的网络攻击可能会破坏关键的分配和储存资产或环境，推迟或阻止向市场交付生产，使生产和结算交易难以或不可能准确核算。任何此类恐怖袭击、环境活动家团体活动或网络攻击，如果影响到公司或与我们有业务往来的客户、供应商或其他人，都可能对我们的业务产生重大不利影响，使其蒙受重大财务损失，使其承担可能的法律索赔和责任，并/或损害我们的声誉。
虽然我们的某些保险单可能允许承保此类事件造成的连带损害，但如果我们承担重大责任，而我们没有得到充分保险，这可能对我们的财务状况、经营结果和现金流动产生重大不利影响。此外，任何这类保险的收益可能无法及时支付，如果发生这种情况，则可能不够。
虽然我们过去经历过网络攻击，但我们没有因为这种攻击而遭受任何物质损失；然而，我们无法保证今后不会遭受这种损失。此外，随着网络攻击的不断演变，我们可能需要投入大量额外资源，继续修改或加强我们的保护措施，或调查和补救网络攻击的任何脆弱性。此外，针对我们或我们行业中的其他人的网络攻击可能导致额外的监管，这可能导致监管合规成本、保险覆盖成本或资本支出增加。公司无法预测额外法规对我们的业务或能源行业的潜在影响。
我们的商品价格风险管理和交易活动可能使我们无法从价格上涨中充分受益，并可能使我们面临其他风险。
如果我们从事价格风险管理活动，以保护自己不受商品价格下跌的影响，我们可能无法实现价格上涨的好处，而不是用于管理价格风险的衍生工具的水平。此外，我们的套期保值安排可能使我们在某些情况下面临财务损失的风险，其中包括：
• | 我们的产量低于套期数量； |
• | 我们生产的交货点与套期保值安排中假定的交货点之间的价格基础差异正在扩大； |
• | 我们的套期保值或其他价格风险管理合同的对手方未能根据这些安排履行；或 |
• | 一个意想不到的事件对大宗商品价格产生了重大影响。 |
金融机构的信贷风险可能会对我们产生不利影响。
我们接触了不同的对手方，并与金融服务业的对手方进行了交易，包括商业银行、投资银行、保险公司、其他投资基金和其他机构。这些交易使我们在交易对手违约时面临信用风险。信贷或金融市场的恶化可能会影响我们当前和潜在对手的信用评级，影响它们履行对我们现有义务的能力以及它们与我们进行未来交易的意愿。我们还可能以与任何对冲相关的衍生交易的形式，对金融机构进行风险敞口。我们还在保险单上以索赔的形式接触保险公司。此外，如果任何贷款人在我们的信贷安排下无法为其承诺提供资金，我们的流动资金将减少一个数额，直至该贷款人在我们的信贷安排下的承诺总额。
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如果交易对手不履行衍生合同，我们将面临财务损失的风险。鉴于金融市场最近的波动和大宗商品价格的大幅下跌，这种交易对手不履约的风险尤其令人担忧，这可能导致交易对手流动性的突然变化，并损害其根据衍生品合约条款履行业务的能力。我们无法预测交易对手信誉或表现能力的突然变化。即使我们确实准确地预测了突然变化，根据市场情况，我们消除风险的能力也可能受到限制。此外，我们的一家或多家对冲机构破产，或其他一些类似程序或流动性限制，可能使我们无法收回困境实体欠我们的全部或大部分款项。在大宗商品价格下跌期间，我们的套期应收头寸增加，增加了我们的风险敞口。如果我们的对手方的信誉恶化并导致他们不履约，我们可能会蒙受重大损失。
如果我们的购买者和合作伙伴无法为我们提供的产品或服务支付费用，或无法偿还我们分担的费用，他们的财务状况就会对我们产生不利影响。
对全球经济状况以及石油、天然气和天然气价格波动的关切对石油和天然气工业产生了重大不利影响。我们面临来自贸易、合资、联合利息结算和其他应收账款的财务损失的风险。我们把我们的原油、天然气和NGL卖给不同的买家。作为经营者，我们支付费用，并向我们的非经营伙伴支付各自的费用份额.由于目前的经济状况和大宗商品价格的严重下跌，我们的一些客户和非经营伙伴可能会遇到严重的财务问题，这可能会对他们的信誉产生重大影响。我们不能保证我们的一个或多个财务困难的客户或非经营伙伴不会拖欠他们对我们的义务，或者这样的违约不会对我们的业务、财务状况、未来的经营结果或未来的现金流产生重大的不利影响。此外，我们的一个或多个客户或非经营伙伴的破产，或其他类似的程序或流动性限制，可能使我们不太可能收回所有或相当一部分受困扰的实体所欠的款项。贸易债权人或非经营伙伴的不履行义务可能导致重大的财务损失。
信用评级下调可能会对我们获得资本的成本和能力产生负面影响。
我们接受美国主要信用评级机构的债务评级。可能影响我们信用评级的因素包括债务水平、计划中的资产购买或销售，以及短期和长期生产增长机会。评级机构还考虑了流动性、资产质量、成本结构、产品组合、商品定价水平等因素。评级下调可能会对我们未来进入债务市场的能力产生不利影响，并增加未来债务的成本；过去的评级下调要求，而未来的任何降级都可能要求美国为某些债务发行信用证或其他形式的抵押品。自始至终2019，我们的信用评级保持不变穆迪在Baa 3/稳定和标准普尔 在BBB/马厩。今后任何降级都可能导致额外的抵押品发放，从8.64亿美元到14亿美元不等，这取决于减税的时机和可得性。
市场条件可能会限制我们获得资金以满足未来发展和周转资金需求的能力，这可能限制我们的财政灵活性。
金融市场易受波动的影响，容易受到不可预测的冲击。我们有一个重要的开发项目库存和广泛的勘探组合，这将需要大量的未来投资。我们和/或我们的伙伴可能需要寻求资金，以便为这些活动或今后的其他活动提供资金。如果债务或股票市场受到限制，我们以及我们的合作伙伴和承包商今后获得资本的机会可能会受到限制。这会大大拖延本港物业权益的发展。
取消libor和采用替代基准利率，可能会对我们的浮动汇率、负债和融资成本产生重大不利影响。
根据我们循环信贷安排的条款(1)，我们可以选择以伦敦银行同业拆借利率(Libor)为基准，确定浮动利率借款的利率；(2)在每一张未清信用证的面值上支付给贷款人的佣金以libor为基准。2017年7月，金融行为监管局(libor监管机构)表示，他们将计划在2021年后逐步取消对libor的监管监督，以便有秩序地向替代基准利率过渡。在美国，替代参照利率委员会(为建议替代libor利率而成立的工作组)已确定担保隔夜融资利率(Sofr)是其首选的libor替代利率。不能保证软银将取代libor成为一个被广泛接受的基准。虽然摆脱libor的过渡产生的全面影响，包括停止发行libor和采用Sofr作为libor的替代利率，仍然不清楚，但这些变化可能对我们在循环信贷机制下的浮动汇率负债和融资成本产生不利影响。
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我们申报和支付股息的能力受到限制。
我们的股本未来股息的支付取决于董事会的酌处权，除其他因素外，董事会还考虑到我们的经营业绩、总体财务状况、信贷风险考虑因素、资本要求以及一般的业务和市场状况。我们的董事会不需要申报我们普通股的股利，也可以决定不宣布分红。
我们今后签订的任何契约和其他融资协议都可能限制我们支付现金股利的能力，包括普通股。此外，根据特拉华州法律，股本红利只能从“盈余”中支付，盈余是指我们总资产的公允价值超过我们的负债总额(包括或有负债)之和的数额，以及我们的资本数额；如果没有盈余，股本上的现金红利只能从当时的当期和(或)上一个财政年度的净利润中支付。此外，即使我们的合同义务和特拉华州法律允许我们对普通股支付现金股利，我们也可能没有足够的现金支付我们普通股的现金股利。
需要发现或获得更多的储量，以避免储量和产量的实质性下降。
由于储量枯竭，石油和天然气的产量通常会下降，而相关的单位生产成本一般会由于降低储层压力和其他因素而增加。因此，除非我们通过勘探和开发活动增加储量，通过工程研究确定额外的管道后带、二级开采储量或三级开采储量，或者获得更多含有探明储量的资产，否则，随着储量的产生，我们估计的探明储量将大幅下降。因此，今后的石油和天然气生产在很大程度上取决于我们在经济基础上获得或找到更多储量的成功程度。此外，如果石油或天然气价格上涨，我们增加储备的成本也会增加。
我们可能没有意识到我们所钻的井有足够的回报。
石油和天然气钻探涉及许多风险，包括我们不会遇到商业性生产油气藏的风险。我们钻探或参与的油井可能没有成效，我们可能无法收回对这些油井的全部或部分投资。我们使用的地震数据和其他技术不允许我们在钻井之前确切地知道原油或天然气存在或可能是经济生产的。钻井、完井和作业井的成本往往是不确定的，钻井作业可能由于各种因素而被削减、推迟或取消，这些因素包括但不限于：
• | 意外钻井条件； |
• | 地层中的压力或不规则现象； |
• | 设备故障或事故； |
• | 火灾、爆炸、井喷和地面撞击； |
• | 海洋风险，如倾覆、碰撞和飓风； |
• | 其他恶劣天气情况；及 |
• | 钻井平台和设备的成本增加、短缺或延误。 |
未来的钻探活动可能不会成功，如果不成功，这一失败可能会对我们未来的运营结果和财务状况产生不利影响。所有钻井，无论是开发的还是勘探的，都涉及这些风险，而勘探钻探涉及更大的干孔风险或未能找到商业数量的碳氢化合物。
关键事件或费用的估计时间和实际时间之间的实质性差异可能影响开发项目生产的完成和开始。
我们参与了几个大型开发项目，这些项目的完成可能会推迟到我们预期的完工日期之后。我们的项目可能因合资伙伴的项目批准、政府机构及时发放许可证和许可证、天气状况、关键设备的制造和交付时间表以及其他意外事件而推迟。重大事件的估计时间和实际时间之间的延迟和差异可能会对我们的大型开发项目和我们今后参与大规模开发项目的能力产生不利影响。此外，我们对未来发展费用的估计是基于目前对价格的预期以及执行这些项目所需的设备和人员的其他费用。我们未来的实际发展成本可能大大高于我们目前的估计。
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如果成本过高，我们的发展项目可能会变得不经济，我们可能被迫放弃这些发展项目。
我们可能无法充分找出与获得的储备有关的潜在问题，或无法适当估计这些储备。
虽然我们对我们认为符合行业惯例的财产进行了审查，但这种审查本质上是不完整的。深入审查每一项收购所涉及的每一项个人财产通常是不可行的。通常，我们将把我们的审查工作集中在较高价值的属性上，并对其余的属性进行抽样。然而，即使对记录和财产进行详细审查，也不一定能揭示现有的或潜在的问题，也不会使我们作为买家对这些财产有足够的了解，以充分和准确地评估其缺陷和潜力。不一定总是对每一口井进行检查，甚至在进行视察时，也不一定能观察到地下水污染等环境问题。即使在发现问题时，我们也经常承担与获得的财产有关的某些环境和其他风险和责任。在估计已探明的石油和天然气储量的数量以及今后的产量和获得的财产的成本时，存在许多固有的不确定性，实际结果可能与估计数中假设的结果大不相同。此外，不能保证收购不会对我们的经营业绩产生不利影响，特别是在被收购企业的业务被纳入我们正在进行的业务的时期。
如果我们的一个或多个交易对手成为破产案件的对象，我们的债务可能会受到不利影响。
我们不时地剥离非核心或非战略性的国内和国际资产。与这些交易有关的协议载有条款，根据这些规定，与过去和未来业务有关的负债已通过责任假设、赔偿、保险、信托和类似安排在双方之间进行分配。其中最重要的负债之一是关闭我们以前拥有的水井和设施。这些交易中的一个或多个交易对手可能因财务困难而未能履行其根据这些协议承担的义务。如果任何这类对手方成为“美国法典”标题11或任何其他相关破产法或类似法律(我们统称为破产法)下的案件或程序的标的，则交易对手方不得履行与这些交易有关的协议规定的义务。在这种情况下，我们在程序中的补救办法是对违反合同安排的行为提出损害赔偿要求，这可以是有担保的债权，也可以是无担保的债权，这取决于我们是否从对方那里得到履行义务的担保品。在这种程序中，我们对损害赔偿要求的解决可能会被推迟，如果出现这种情况，我们可能被迫使用可用的现金来支付交易对手方根据此类协议承担的义务的费用。
尽管我们的协议中有条款要求我们州或联邦租赁权益的购买者承担与这些利益有关的某些责任和义务，但如果这种权益的购买者成为有关破产法下的案件或程序的标的，或在财务上无法履行这些责任或义务，我们将期望有关政府当局要求我们履行这些责任和义务，并要求我们对这些责任和义务负责。在这种情况下，我们可能被迫使用可用的现金来支付这些负债和债务的费用。
如果法院或政府当局作出上述任何决定，或采取上述任何行动，或采取任何类似的决定或行动，都可能对我们的现金流、业务或财务状况产生不利影响。
原油、天然气和NGL储量是估计值，实际采收率可能有很大差异。
在估算原油、天然气和NGL储量及其价值时，存在着许多固有的不确定性。储层工程是估算地下原油、天然气和天然气储量的主观过程，无法准确测量。由于高度的判断力，任何储量估计的准确性本质上是不精确的，这取决于现有数据的质量以及工程和地质解释。我们的储备估计是根据12个月的平均价格，除非有合同安排，因此，储备数量将随着实际价格的增加或下降而变化。此外，随着时间的推移，钻井、测试和生产的结果可能会大大改变对给定储层的储量估计。对我们已证实的储备和估计未来净收入的估计也取决于许多因素和假设，这些因素和假设可能与实际结果相差很大，包括：
• | 与其他地区的历史生产相比较； |
• | 政府机构规章的影响，包括对遣散税和消费税的修改； |
• | 未来业务费用和资本支出；以及 |
• | 修整和补救费用。 |
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由于这些原因，可归因于任何一组财产的经济上可回收的原油、天然气和NGL的估计数、这些储量的分类以及由不同工程师或同一工程师在不同时间编制的预期未来净现金流量估计数可能有很大差异。因此，储备预算可能会受到向上或向下的调整，与我们的储备有关的实际生产、收入和支出可能会与预算有很大的不同。
此外，由于我们的一些储量估计是使用容量分析计算的，因此这些估计比基于漫长生产历史的估计更不可靠。容量分析涉及到根据结构的净足尺来估算水库的体积，以及对结构所覆盖的面积的估计。此外，已探明的未开发储量的实现或确认将取决于我们的开发时间表和计划。对已探明的未开发储量的未来发展计划的改变可能导致这些已探明储量的分类停止。
我们的某些未开发的租赁土地面积将在未来几年内到期，除非在包含土地面积的单位上建立生产。
我们有相当大一部分土地目前尚未开发。除非已支付数量的生产量是在其租期内包含某些这些租约的单位上确定的，否则租约将到期。如果我们的租约到期，我们将失去开发相关物业的权利。我们在这些地区的钻探计划可能会因各种因素而发生变化，包括钻探结果、商品价格、资本供应和成本、钻井和生产成本、钻井服务和设备的可用性、集输系统和管道运输限制以及监管批准。
我们可能会招致与环境问题有关的大量费用。
作为石油和天然气财产的所有者或承租人和经营者，我们受联邦、州、地方和外国关于向环境排放材料和保护环境的各种法律和法规的约束。除其他外，这些法律和条例可规定承租人在石油和天然气租赁下对因作业而产生的污染清理和其他补救活动的费用承担责任，使承租人对污染和其他损害承担责任，限制或限制在受影响地区的作业，并要求暂停或停止在受影响地区的作业。我们为限制我们承受这种责任和费用所作的努力可能证明是不够的，并对我们的业务结果造成重大的不利影响。此外，环境法和执行政策所规定的日益严格的要求可能要求我们进行大量的资本支出。这种资本支出可能对我们的现金流和财务状况产生不利影响。
我们的美国行动受到政府风险的影响。
我们的美国业务一直并在将来可能受到政治发展以及联邦、州和地方法律和条例的影响，例如对生产的限制、对政府或政府机构的税金、特许权使用费和其他数额的改变、价格或收取费率的控制以及环境保护法律和条例。
针对2010年4月在美国墨西哥湾发生的深水地平线事件，并根据美国内政部秘书的指示，海洋能源管理局(BOEM)和安全和环境执法局(BSEE)发布了适用于墨西哥湾钻井的安全、环境问题、钻井设备和退役的准则和条例。这些条例对墨西哥湾的发展和生产活动提出了更多的要求，并造成了延误。
关于墨西哥湾的石油和天然气业务，BOEM已向承租人发出通知(NTL No.2016-N01)，大大修订了在墨西哥湾经营的公司的义务，即在与此类公司的石油和天然气租赁有关的油井、平台、结构和设施的封堵、废弃和退役义务方面，提供额外的性能保证。虽然BOEM尚未充分执行NTL的要求，但NTL很可能要求APACHE为BOEM提供更多的封堵、废弃、废弃方面的安全保障。以及与阿帕奇目前在墨西哥湾租赁中的所有权利益有关的退役义务。我们正与BOEM密切合作，如果这种担保在NTL下变得必要，我们将与BOEM密切合作。此外，我们无法预测这些变化可能对阿帕奇出售墨西哥湾资产的对手方或与阿帕奇拥有共同所有权的对手方产生何种影响。这种变化可能导致这些缔约方的担保义务大幅增加，从而对对手方的偿付能力和继续作为持续经营的企业的能力产生重大影响。
新的政治事态发展、颁布新的或更严格的法律或条例或影响我们美国业务的其他政府行动，以及增加在这一部门经营的公司的责任，都可能对我们的业务结果产生不利影响。
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改变与排放有关的现行条例和任何气候变化的影响都可能对我们的业务产生不利影响。
我们经营的某些国家，包括联合王国，对我们的业务征收或评估某种形式的温室气体相关费用。到目前为止，风险敞口还不是很大，尽管现行条例的改变可能会对我们的现金流量和业务结果产生不利影响。此外，我们在其他国家，包括美国，就温室气体的立法或条例进行了讨论。任何这样的立法或条例，如果颁布，都可以对我们的业务征收或评估某种形式的温室气体相关费用，并可能导致运营费用增加，或使我们为基础设施的改造进行大量资本投资。
如果联合国政府间气候变化专门委员会的报告所建议的气温和海平面上升的预测确实发生，我们认为这些事件本身不可能影响我们的资产或业务。然而，恶劣天气的任何增加都可能对我们的资产和业务产生重大不利影响。
公众对我们和/或我们的行业的负面看法可能对我们的业务产生不利影响。
公众对我们和(或)我们的行业的负面看法，除其他外，是由于倡导团体对水力压裂、废物处理、石油泄漏和天然气输气线路爆炸提出的关切，可能导致加强监管审查，进而可能导致新的州和联邦安全和环境法、条例、准则和执法解释。这些行动可能造成业务延误或限制，增加运营成本，增加监管负担，增加诉讼风险。此外，政府当局在发放许可证的时间和范围方面行使相当大的酌处权，公众可以参与许可程序，包括通过对法院的干预。负面的公众看法可能会导致我们的业务运作所需的许可被拒付、延迟，或被限制我们盈利经营业务的能力的要求所拖累。
税务规则和条例的变化或其解释可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。
2017年12月22日，减税和就业法案(TCJA)签署成为法律。除了从2018年1月1日起将美国公司所得税税率从35%降至21%外，TCJA的某些规定使美国摆脱了全球税制，更接近外国公司收益的领土制度，建立了外国所得税参与豁免制度。新的法律包括实施这一参与豁免制度的过渡规则。TCJA还包括可能影响或限制公司扣除利息费用或利用净营业损失的能力的规定。
影响石油和天然气勘探、开发和开采的美国联邦和州所得税法可随时通过行政、立法或司法解释进一步修改。以前的立法提案如果通过成为法律，可能会对这些法律作出重大修改，包括取消目前对石油和天然气勘探和生产公司提供的某些关键的美国联邦所得税优惠措施。这些变化包括但不限于：(1)取消石油和天然气特性的百分比耗竭津贴；(2)取消目前对无形钻探和开发费用的扣减；(3)延长某些地质和地球物理支出的摊销期。这些变化的通过或通过，或类似的变化，可取消或推迟目前在石油和天然气勘探和开发方面可提供的某些减税措施。我们无法预测这些改变或其他建议是否会获得通过。任何这样的变化都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。
拟议中的联邦、州或地方有关水力压裂的法规可能会增加我们的运营成本和资本成本。
美国国会正在审议几项提案，如果付诸实施，将禁止或限制水力压裂的做法，或根据“安全饮用水法”对这一过程进行管制。几个州和政治分支正在考虑立法、投票倡议、行政命令或其他行动来规范水力压裂的做法，这些措施可能会对水力压裂作业施加更严格的许可、透明度和井筒建设要求，或者以其他方式寻求完全禁止压裂活动。由于潜在的环境和物理影响，包括地下水和饮用水可能受到污染以及可能与诱发地震有关的联系，水井水力压裂和地下水处置也受到公共和政府的监督。此外，一些市镇大大限制或禁止钻井活动和(或)水力压裂，或正在考虑这样做。我们经常在美国和其他地区使用压裂技术来扩大天然气和石油向井筒迁移的可用空间。在渗透率低的地层中，这通常是在相当深的地层中进行的。
21
虽然目前还不可能预测政府在水力压裂方面行动的最终结果，但在我们开展业务的地区，任何新的联邦、州或地方对水力压裂的限制都可能导致美国合规成本的增加或额外的操作限制。
国际行动具有不确定的政治、经济和其他风险。
我们在美国以外的业务主要设在埃及和联合王国。在等价物的基础上，大约百分之四十一我们的2019生产是在美国以外的地方，大约百分之三十二我们估计已探明的石油和天然气储量2019年12月31日在美国以外的地方。因此，我国很大一部分生产和资源受到政治和经济风险以及与国际行动有关的其他因素的影响，这些因素包括但不限于：
• | 全面罢工和内乱； |
• | 战争、恐怖主义行为、征用和资源国有化的风险，以及强迫重新谈判或修改现有合同； |
• | 进出口条例； |
• | 税收政策，包括特许权使用费和增税、追溯性税收要求和投资限制； |
• | 价格控制； |
• | 运输条例和关税； |
• | 受限制的石油或天然气市场取决于单一或有限地理区域的需求； |
• | 外汇管制、货币波动、贬值或其他限制或扰乱市场、限制付款或资金流动的活动； |
• | 美国影响外贸的法律和政策，包括贸易制裁； |
• | 英国退出欧盟的影响，包括全球金融市场的不稳定或英镑等外币的价值； |
• | 在我们目前经营的国家，在与经营许可证和特许权有关的法律争端方面，有可能受到外国法院的专属管辖； |
• | 可能无法使外国人，特别是外国石油部和国家石油公司接受美国法院的管辖；以及 |
• | 由于主权豁免理论和外国对国际行动的主权，我们在执行对政府机构的权利方面遇到困难。 |
外国偶尔会通过边界争端维护石油和天然气财产的权利。如果一国声称拥有另一国给予我们的石油和天然气租赁或特许权的优先权利，我们的利益可能会贬值或丧失。即使是我们规模较小的国际资产，也可能会分散管理层对我们更重要资产的注意力，从而影响我们的整体业务和运营结果。我们在世界上的某些地区有着政治和经济不稳定的历史。这种不稳定可能导致新的政府或采取新的政策，这些政策可能导致对我们这样的外国投资采取更加敌视的态度。在极端情况下，这种改变可能导致终止合同权利和没收我们的资产。这可能会对我们的利益和我们未来的盈利能力产生不利影响。
我们开展活动的国家和地区今后发生的恐怖主义袭击或区域敌对行动可能对整个石油和天然气工业，特别是对我们的行动产生何种影响，目前尚不清楚。围绕军事打击或持续军事行动的不确定性可能以不可预测的方式影响行动，包括燃料供应和市场，特别是石油供应中断，以及基础设施设施，包括管道、生产设施、加工厂和炼油厂可能成为恐怖或战争行为的直接目标或间接伤亡。我们将来可能需要付出大量费用，以保障我们的资产免受恐怖活动之害。
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埃及条件的恶化或埃及经济和政治环境的变化可能对我们的业务产生不利影响。
埃及政府的政治、经济和社会条件或其他有关政策的恶化，如法律或条例的改变、出口限制、没收我们的资产或资源国有化，以及(或)强行重新谈判或修改我们与埃及石油天然气集团的现有合同，或威胁或恐怖主义行为，都可能对我们的业务、财务状况和业务结果产生重大和不利的影响。我们在埃及的业务，不包括三分之一的非控制性利益的影响，作出了贡献。百分之二十一我们的2019生产核算百分之十三我们年底估计的探明储量和百分之二十三我们估计的未来净现金流量。
我们的业务对货币汇率波动很敏感。
我们的业务对外币汇率的波动很敏感，特别是美元和英镑之间的汇率波动。我们的财务报表，以美元表示，可能会受到外币波动的影响，包括翻译风险和交易风险。汇率的波动可能会对我们的经营结果产生不利影响，特别是由于美元相对于其他货币的贬值。
我们并不总是控制根据联合作业协定作出的决定，根据这些协定各方可能无法履行其义务。
我们通过与其他各方的联合经营协议进行我们的许多环保业务，根据这些协议，我们可能无法控制决定，因为我们没有控制利益，也不是协议规定的经营者。这些当事方有可能在任何时候都有与我们不一致的经济、商业或合法利益或目标，因此，可能作出我们认为不符合我们最佳利益的决定。此外，这些协议的缔约方可能无法履行其经济或其他义务，我们可能需要单独履行这些义务。无论是哪种情况，我们的投资价值都可能受到不利影响。
我们面临着强大的行业竞争，这可能会对我们的经营结果产生重大的负面影响。
石油天然气行业的各个行业都存在着激烈的竞争。我们与主要的综合性和其他独立的油气公司竞争石油和天然气租赁、财产、以及勘探、开发和经营这些资产所需的储备、设备和劳动力，以及原油、天然气和NGL生产的营销。原油、天然气和NGL的价格影响到可供收购的财产的成本，以及拥有财政资源寻求收购机会的公司的数量。我们的许多竞争对手拥有比我们所拥有的财力和其他资源大得多的资金和其他资源，并在我们可能寻求新进入的国家建立了战略性的、长期的地位，并保持着强有力的政府关系。因此，我们在竞标钻探权方面可能处于竞争劣势。此外，我们许多较大的竞争对手在应对影响石油和天然气生产需求的因素时可能具有竞争优势，这些因素包括全球商品价格和生产水平的波动、替代燃料的成本和供应以及政府规章的适用。我们还在吸引和留住包括地质学家、地球物理学家、工程师和其他专家在内的人才方面展开竞争。这些竞争压力可能会对我们的业务结果产生重大的负面影响。
我们的保险单没有涵盖我们所面临的所有风险，这可能导致重大的财务风险。
勘探和生产原油、天然气和天然气可能是危险的，涉及自然灾害和其他事件，如井喷、弹坑、火灾、爆炸和油井失去控制，这些事件可能造成井或生产设施的损坏或破坏、人员伤亡、生命损失或财产或环境损害。我们的国际行动也面临政治风险。我们对业务所产生的某些损失或责任所维持的保险范围可能不足以支付由此产生的任何此类责任；而且，我们没有针对所有业务风险提供保险。
我们的宪章和特拉华州法律中的某些反收购条款可能会推迟或阻止敌意收购。
我们的章程授权我们的董事会以一个或多个系列发行优先股，并决定每组优先股的表决权和股利、股息率、清算偏好、转换权、赎回权，包括偿债基金规定和赎回价格，以及其他条款和权利。此外，特拉华州的法律对我们和任何持有我们15%或更多未偿普通股的人之间的合并和其他商业组合施加了限制。这些条款可能会阻止敌意收购的企图，这些收购可能会对我们的股东带来财政上的好处。
23
我们在阿尔图斯拥有大约79%的权益，该公司持有我们以前在阿尔卑斯高地的所有收集、加工和传输资产。阿尔图斯公司可能面临与本表格10-K所描述的风险不同的风险。
我们在阿尔图斯拥有大约79%的股权，该公司持有我们以前在阿尔卑斯高地的所有收集、加工和传输资产。阿尔图斯公司在得克萨斯州西部二叠纪盆地拥有、开发和运营一个中流能源资产网络，该网络以中流服务合同为基础，为阿帕奇的阿尔卑斯高资源公司生产提供服务。阿尔图斯公司主要通过提供收费的天然气收集、压缩、加工和传输服务来创造收入。鉴于其业务性质，Altus可能面临与本表格10-K所描述的不同和额外的风险。有关这些风险的说明，请参阅Altm提交的10-K和10-Q表格.
第1B项 | 未解决的工作人员意见 |
截至2019年12月31日，我们没有任何未解决的意见，从证券交易委员会的工作人员收到180天或更多天前年底。
第3项 | 法律诉讼 |
本表格10-K第四部分第15项所载“法律事项”和“环境事项”项下的资料-第四部分合并财务报表附注中的承付款和意外开支-在此以提及方式列入。
第4项 | 矿山安全披露 |
没有。
24
阿帕奇公司
第二部分
第5项 | 注册人普通股市场、相关股东事项及发行人购买权益证券 |
期间2019，APACHE普通股，每股票面价值0.625美元，在纽约和芝加哥证券交易所以及纳斯达克全球精选市场以“apa”的名义进行交易。我们的普通股的收盘价，正如1月31日纽约证券交易所综合交易报告系统所报告的，2020(本月最后一个交易日)，每股27.44美元。截至1月31日，2020，有377,316,159约3，600名有纪录的股东及187，000名实益拥有人所持有的普通股股份。
我们已连续55年向我们的普通股支付现金股利。2019年12月31日。何时，如果，由我们的董事会宣布，未来的股利支付将取决于我们的收入水平，财务要求，以及其他相关因素。
有关根据权益补偿计划获授权发行的证券的资料，载於与公司的委托书有关的委托书标题“权益补偿计划资料”下。2020股东年会，以参考方式纳入本文件。
25
以下股票价格表现图旨在允许审查股东的回报，以公司普通股相对于两种广泛的股票表现指数的表现来表示。所提供的资料仅用于历史比较目的，不应被视为表明未来股票业绩的指标。该图表将公司普通股累计总股东回报率的年变化百分比与标准普尔500指数(S&P 500)和道琼斯美国石油勘探和生产指数(前道琼斯二级石油股票指数)的累计总回报率进行了比较。2014，穿过2019年12月31日。股票业绩图表和相关信息不应被视为“征求材料”或“提交”给证券交易委员会，也不得以参考方式纳入1933年“证券法”或1934年“证券交易法”下的任何未来提交文件，每一份文件均经修订，但公司通过参考将其具体纳入此类备案的范围除外。
5年累计总收益比较*
在阿帕奇公司中，标准普尔500指数，
道琼斯美国勘探和生产指数
*投资100美元12/31/14在股票或指数中，包括股息的再投资。
截至12月31日的财政年度。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
阿帕奇公司 | $ | 100.00 | $ | 72.26 | $ | 105.25 | $ | 71.43 | $ | 45.44 | $ | 45.92 | ||||||||||||
标准普尔500指数 | 100.00 | 101.38 | 113.51 | 138.29 | 132.23 | 173.86 | ||||||||||||||||||
道琼斯美国勘探和生产指数 | 100.00 | 76.27 | 94.94 | 96.18 | 79.09 | 88.10 | ||||||||||||||||||
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第6项 | 选定的财务数据 |
下表列出了本公司及其合并子公司在截止的五年期间的选定财务数据。2019年12月31日。本资料应与本表格第四部分第15项所载公司财务报表中更详细的资料一并阅读，并以该表格第10-K项所载的更详细资料作全面限定。前几年的某些数额已重新分类，以符合目前的列报方式。对这些信息可比性有重大影响的因素在管理部门在本表格第7项下的讨论和分析中披露。
截至或截至12月31日为止的一年， | ||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||||
(百万美元，但每股数额除外) | ||||||||||||||||||||
损益表数据 | ||||||||||||||||||||
石油和天然气生产收入 | $ | 6,315 | $ | 7,348 | $ | 5,887 | $ | 5,367 | $ | 6,510 | ||||||||||
可归属于普通股股东的持续经营的净收入(亏损) | (3,553 | ) | 40 | 1,304 | (1,372 | ) | (10,844 | ) | ||||||||||||
每股持续经营的净收入(损失)： | ||||||||||||||||||||
基本 | (9.43 | ) | 0.11 | 3.42 | (3.62 | ) | (28.70 | ) | ||||||||||||
稀释 | (9.43 | ) | 0.11 | 3.41 | (3.62 | ) | (28.70 | ) | ||||||||||||
按普通股申报的现金红利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
资产负债表数据 | ||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 18,107 | $ | 21,582 | $ | 21,922 | $ | 22,519 | $ | 25,500 | ||||||||||
长期债务 | 8,555 | 8,093 | 7,934 | 8,544 | 8,716 | |||||||||||||||
总股本 | 4,465 | 8,812 | 8,791 | 7,679 | 9,490 | |||||||||||||||
普通股已发行 | 376 | 375 | 381 | 379 | 378 | |||||||||||||||
关于重大收购和剥离的讨论，见本表格第四部分第15项-合并财务报表附注2-收购和剥离。
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第7项 | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 |
以下讨论应与本表格第四部分第四部分第15项所载的综合财务报表及合并财务报表的附注一并阅读，以及本表格第一部分第1A项及第II部第7A项所载的风险因素及有关资料。这一表格10-K的这一部分通常讨论2019年和2018年的项目，以及2019年和2018年之间的年度比较。2018年至2017年之间未包括在本表格10-K中的2017年项目和年度比较的讨论，在2018年12月31日终了的财政年度年度报告(2018年3月1日提交证券交易委员会)第二部分第二部分第7项中提及“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
概述
阿帕奇的使命是以一种创新的、安全的、对环境负责的、有利可图的方式成长，以造福于利益相关者。Apache专注于严格的投资组合管理、严格的财务结构和优化收益。
阿帕奇公司是一家成立于1954年的特拉华州公司，是一家开发、开发和生产天然气、原油和天然气的独立能源公司。阿帕奇目前在三个地理区域开展勘探和生产业务：美国、埃及和英国近海北海(北海)。阿帕奇在苏里南和其他国际地点也有勘探兴趣，随着时间的推移，可能会带来可报告的发现和发展机会。阿帕奇的中流业务由Altus中流公司通过其子公司Altus Midstream LP(统称Altus)经营。阿尔图斯拥有、开发和运营一个位于得克萨斯州西部二叠纪盆地的中游能源资产网络。此外，阿尔图斯还拥有四条二叠纪盆地管道的股权，这些管道将进入得克萨斯州墨西哥湾沿岸的各个点，为其提供完全整合的井口到水的连通性。
阿帕奇在美国的非常规资产得到了其在埃及和北海的常规国际资产的补充，这两种资产都增加了该公司的勘探和开发机会清单，并产生了超过当前资本投资的现金流，从而促进了该公司在美国开发其在岸房地产的能力，同时在动荡的大宗商品价格环境下保持了财务灵活性。Apache的多样化投资组合和资产库存允许在整个投资组合中非常灵活地分配资本。按照这一战略，Apache密切关注油气定价的基本面，并将重新分配资本作为其正在进行的规划过程的一部分。关于公司未来资本投资前景的更多细节，请参阅下面的“资本和运营展望”。
在2019年，由于实现的商品价格下降，阿帕奇的上游资本成本比前一年减少了大约27%。全球原油价格实现下降百分之八与2018年相比，天然气和液化天然气价格分别下降了27%和41%。阿帕奇的资本支出削减与其29亿美元2019年业务活动产生的现金减少9.1亿美元或百分之二十四从前一年开始。在这一年中，该公司推进了关键的环境、社会和治理举措，实现了围绕资本支出和现金回报的公司目标，并进一步精简和重新定位了其资产组合。具体来说，该公司关闭了俄克拉荷马州和得克萨斯州帕拉汉特地区的一些非核心、天然气加权资产剥离业务。这些决定推动了阿帕奇的投资努力，以优先考虑长期回报和现金流，加强其资产负债表，并维持公司的股息。
期间2019，apache报告了可归因于普通股的亏损36亿美元，或$9.43每股摊薄普通股，与4 000万美元，或$0.11每股2018。这个2019的资产减值29亿美元和未经证明的租赁-损害6.19亿美元。这些非现金减值主要与公司在阿尔卑斯高地的上游资产以及从阿尔图斯中流综合业绩中收集和处理资产有关。鉴于目前的天然气和NGL价格环境以及近期多井开发平台令人失望的表现，阿帕奇大幅减少了计划投资，目前在阿尔卑斯高地没有未来的钻井计划。
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操作要点
国际年的主要业务重点包括：
美国
• | 二叠纪地区的当量产量，这说明了百分之九十一阿帕奇在美国的总产量中，增加 百分之二十一从…2018到2019年，在米德兰盆地成功的推动下，以石油为重点的钻井计划和其阿尔卑斯高地油田的产量都有所增加。年内，二叠纪地区平均有11座使用过的钻井平台，钻出233口毛井。 |
国际
• | 埃及地区的等价物总产量减少 百分之七和净生产量减少 百分之十一从2018年开始，主要是由于自然衰退和在此期间投入使用的油井减少所致。该区域继续在新的和现有的土地上建立和加强其强大的钻探库存，并辅之以最近的地震购置和新的游戏概念评估。 |
• | 在2019年期间，北海地区平均有3座钻井平台，共钻井11口，成功率为100%。年内，区内平均生产量为61MBoe/d和捐款13亿美元收入。生产增加 百分之九从2018年起，主要是加滕油田生产的结果，该油田于2018年11月上线。 |
• | 北海地区的暴风勘探发现于2019年第四季度上线，其位于加滕的第二口井则于2020年第一季度投入使用。公司在Storr开发的第一口井是一口高速率的凝析气井，它与绿柱石阿尔法平台的现有基础设施相连。Garten 2号的净收入约为1，200英尺，与2018年11月投产的Garten#1井相比，该油井的初始30天生产量为每天13 Mb和每天17 MMcf，净工资为700英尺。Apache对Garten建筑群有百分之百的工作兴趣。 |
• | 在2019年期间，该公司在苏里南近海58号区块钻探了一口勘探井Maka Central-1，并于2020年1月宣布了一项重大的石油发现。这口井成功地测试了上白垩世、坎帕宁期和桑顿期多个叠加目标中碳氢化合物的存在。这口井确认了73米油水层和50米轻油气凝析油层，评估计划正在进行中。该公司于2020年1月开始钻探其第二口勘探井--萨帕卡拉西1井。在萨帕卡拉西部1号完成后，该公司将在2020年期间在58区块进行第三次勘探，很可能是第四次勘探试验。 |
• | 2019年12月，阿帕奇公司签订了一项合资协议，勘探和开发苏里南近海第58号区块。根据协议条款，阿帕奇公司和道达尔公司将各自持有58区块50%的工作权益，该区块的水深约为140万英亩，从不到100米到2100米不等。作为50%利息的交换，Apache将得到各种形式的考虑，包括为其最初75亿美元的评估和开发资本提供50亿美元的收益，以及25%的APACHE将保留其最初75亿美元以外的所有评估和发展资本。该公司在结束时还收到1亿美元，在2020年第一季度收到7500万美元，用于偿还迄今在58座发生的所有费用的50%。阿帕奇将在第一次石油生产完成后再获得7500万美元。阿帕奇将在区块进行前三口勘探井的钻探(并可能操作第四口)，包括马卡中心-1井，并随后将操作权移交给道达尔。 |
有关Apache各种地理区域的更详细讨论，请参阅本表格第一部分第一项和第二项中所列的“上游勘探和生产属性-作业区”(表10-K)。
收购和剥离活动
在阿帕奇公司65年的历史中，该公司一再证明它有能力迅速而果断地利用其行业和经济状况的变化。此策略的一个关键组件是不断审查和优化Apache的资产组合，以响应这些更改。最近，Apache完成了一系列剥离，旨在将非战略性资产货币化，并增强Apache的投资组合，以便将资源分配给更具影响力的勘探和开发机会。这些撤资包括：
• | 中洲/墨西哥湾海岸剥离在2019年第二季度，apache完成了伍德福德独家和堆叠业务中非核心、气体加权资产的出售，这些资产的现金收益总额约为1美元。2.23亿美元。2019年第三季度，阿帕奇完成了在阿纳达科盆地西部的非核心、天然气加权资产的出售。 |
29
俄克拉荷马州和德克萨斯州的现金收入总额约为3.22亿美元承担的资产退休债务为4，900万美元。
• | 美国租赁资产剥离及其他在2019年期间，该公司还完成了主要在二叠纪地区的某些其他非核心生产资产、GPT资产和租赁土地的销售工作，进行了多次交易，以获得现金收入总额。7 300万美元. |
• | Altus交易2018年第四季度，该公司完成了先前宣布的与Altus中流公司及其全资子公司Altus Midstream LP(统称Altus)的协议。阿尔图斯在得克萨斯州西部二叠纪盆地拥有天然气收集、加工和输送资产，通过中流合同为阿帕奇的生产提供服务。Altus主要通过提供收费的天然气收集、压缩、处理和传输服务来创造收入. |
• | Altus管道选择作为Altus交易的一部分，apache向altus中流lp和/或其子公司提供了在五个独立的第三方管道项目中收购股权的期权。截至2019年12月31日，Altus行使了5项合资股权中的4项，以获得相关第三方管道有限责任实体的各种所有权。 |
• | 美国和北海剥离2018年，阿帕奇完成了某些非核心资产的出售，主要是美国和北海地区的租赁土地，完成了多笔交易，总现金收益约为1.38亿美元。 |
• | 加拿大行动2017年6月30日，阿帕奇完成了在米戴尔和豪斯山的加拿大资产出售，总现金收入约为2.28亿美元。2017年8月，Apache完成了剩余加拿大业务的出售，现金收益约为4.78亿美元，实际上退出了加拿大的业务。 |
• | 美国租赁资产剥离2017年，阿帕奇完成了某些非核心资产的出售，主要是二叠纪和中大陆/海湾沿岸地区的租赁土地，完成了多笔交易，总现金收益为7.98亿美元。 |
• | 北海收集、处理和传输设施(GPT)2017年11月，阿帕奇完成了对苏格兰地区天然气抽空(SAGE)天然气工厂30.28%的股权和北海绿柱石管道60.56%的股权出售给AncAla中流收购有限公司(AncAla Midstream Acquisition Limited)，获得了1.34亿美元的现金收益。 |
有关Apache的收购和剥离的详细信息，请参阅本表格第四部分第15项所载合并财务报表附注2-收购和剥离。
30
业务结果
石油和天然气收入
阿帕奇按区域分列的石油和天然气收入如下：
截至12月31日为止的一年， | |||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||
面额 | 贡献率 | 面额 | 贡献率 | 面额 | 贡献率 | ||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||
石油收入总额： | |||||||||||||||||||||
美国 | $ | 2,098 | 40 | % | $ | 2,271 | 39 | % | $ | 1,616 | 35 | % | |||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 110 | 3 | % | ||||||||||||||
北美 | 2,098 | 40 | % | 2,271 | 39 | % | 1,726 | 38 | % | ||||||||||||
埃及(1) | 1,969 | 38 | % | 2,396 | 41 | % | 1,901 | 41 | % | ||||||||||||
北海 | 1,163 | 22 | % | 1,179 | 20 | % | 971 | 21 | % | ||||||||||||
国际(1) | 3,132 | 60 | % | 3,575 | 61 | % | 2,872 | 62 | % | ||||||||||||
共计(1) | $ | 5,230 | 100 | % | $ | 5,846 | 100 | % | $ | 4,598 | 100 | % | |||||||||
天然气总收入： | |||||||||||||||||||||
美国 | $ | 293 | 43 | % | $ | 458 | 50 | % | $ | 368 | 38 | % | |||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 104 | 11 | % | ||||||||||||||
北美 | 293 | 43 | % | 458 | 50 | % | 472 | 49 | % | ||||||||||||
埃及(1) | 295 | 44 | % | 339 | 37 | % | 395 | 41 | % | ||||||||||||
北海 | 90 | 13 | % | 122 | 13 | % | 92 | 10 | % | ||||||||||||
国际(1) | 385 | 57 | % | 461 | 50 | % | 487 | 51 | % | ||||||||||||
共计(1) | $ | 678 | 100 | % | $ | 919 | 100 | % | $ | 959 | 100 | % | |||||||||
NGL总收入： | |||||||||||||||||||||
美国 | $ | 372 | 91 | % | $ | 550 | 94 | % | $ | 287 | 87 | % | |||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 17 | 5 | % | ||||||||||||||
北美 | 372 | 91 | % | 550 | 94 | % | 304 | 92 | % | ||||||||||||
埃及(1) | 12 | 3 | % | 13 | 2 | % | 11 | 3 | % | ||||||||||||
北海 | 23 | 6 | % | 20 | 4 | % | 15 | 5 | % | ||||||||||||
国际(1) | 35 | 9 | % | 33 | 6 | % | 26 | 8 | % | ||||||||||||
共计(1) | $ | 407 | 100 | % | $ | 583 | 100 | % | $ | 330 | 100 | % | |||||||||
石油和天然气收入总额： | |||||||||||||||||||||
美国 | $ | 2,763 | 44 | % | $ | 3,279 | 45 | % | $ | 2,271 | 39 | % | |||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 231 | 4 | % | ||||||||||||||
北美 | 2,763 | 44 | % | 3,279 | 45 | % | 2,502 | 43 | % | ||||||||||||
埃及(1) | 2,276 | 36 | % | 2,748 | 37 | % | 2,307 | 39 | % | ||||||||||||
北海 | 1,276 | 20 | % | 1,321 | 18 | % | 1,078 | 18 | % | ||||||||||||
国际(1) | 3,552 | 56 | % | 4,069 | 55 | % | 3,385 | 57 | % | ||||||||||||
共计(1) | $ | 6,315 | 100 | % | $ | 7,348 | 100 | % | $ | 5,887 | 100 | % | |||||||||
(1) | 数额包括可归因于埃及非控制权益的收入。 |
31
生产
下表按区域列出生产量：
截至12月31日的一年， | |||||||||||||
2019 | 增加 (减少) | 2018 | 增加 (减少) | 2017 | |||||||||
油量-b/d： | |||||||||||||
美国 | 105,051 | — | 104,800 | 15% | 91,489 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 6,643 | ||||||||
北美 | 105,051 | — | 104,800 | 7% | 98,132 | ||||||||
埃及(1)(2) | 84,617 | (10)% | 93,656 | (4)% | 97,242 | ||||||||
北海 | 49,746 | 6% | 46,953 | (4)% | 48,889 | ||||||||
国际 | 134,363 | (4)% | 140,609 | (4)% | 146,131 | ||||||||
共计 | 239,414 | (2)% | 245,409 | — | 244,263 | ||||||||
天然气体积-Mcf/d： | |||||||||||||
美国 | 639,580 | 8% | 593,254 | 50% | 394,366 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 131,479 | ||||||||
北美 | 639,580 | 8% | 593,254 | 13% | 525,845 | ||||||||
埃及(1)(2) | 285,972 | (12)% | 326,811 | (15)% | 386,194 | ||||||||
北海 | 54,642 | 20% | 45,466 | — | 45,521 | ||||||||
国际 | 340,614 | (9)% | 372,277 | (14)% | 431,715 | ||||||||
共计 | 980,194 | 2% | 965,531 | 1% | 957,560 | ||||||||
NGL卷-b/d： | |||||||||||||
美国 | 68,381 | 19% | 57,451 | 18% | 48,674 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 2,827 | ||||||||
北美 | 68,381 | 19% | 57,451 | 12% | 51,501 | ||||||||
埃及(1)(2) | 931 | 1% | 923 | 13% | 816 | ||||||||
北海 | 1,739 | 46% | 1,189 | 3% | 1,149 | ||||||||
国际 | 2,670 | 26% | 2,112 | 7% | 1,965 | ||||||||
共计 | 71,051 | 19% | 59,563 | 11% | 53,466 | ||||||||
英国央行每天：(3) | |||||||||||||
美国 | 280,029 | 7% | 261,126 | 27% | 205,891 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 31,383 | ||||||||
北美 | 280,029 | 7% | 261,126 | 10% | 237,274 | ||||||||
埃及(1)(2) | 133,209 | (11)% | 149,048 | (8)% | 162,424 | ||||||||
北海(4) | 60,592 | 9% | 55,719 | (3)% | 57,624 | ||||||||
国际 | 193,801 | (5)% | 204,767 | (7)% | 220,048 | ||||||||
共计 | 473,830 | 2% | 465,893 | 2% | 457,322 | ||||||||
(1) | 埃及的石油、天然气和天然气总产量如下： |
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||
石油(b/d) | 193,886 | 206,378 | 198,335 | ||||||||||
天然气(McF/d) | 708,682 | 769,468 | 805,478 | ||||||||||
NGL(b/d) | 1,722 | 1,502 | 1,353 | ||||||||||
(2) | 包括每天的净生产量，原因是在埃及的非控制权益： |
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||
石油(b/d) | 28,220 | 31,240 | 32,461 | ||||||||||
天然气(McF/d) | 95,539 | 109,169 | 128,756 | ||||||||||
NGL(b/d) | 310 | 308 | 272 | ||||||||||
(3) | 该表显示了石油产量，在此基础上，天然气以6 mcf：1 bbl的比例转换成等量的石油桶。这一比率并不反映这两种产品之间的价格比率。 |
(4) | 北海的平均销售量是59,797英国央行/日，55,568英国央行/日，以及58,177英国央行/日2019, 2018，和2017分别。由于绿柱石矿场的提货时间，销售量可能与生产量不同。 |
32
定价
下表按区域列出定价信息：
截至12月31日的一年， | ||||||||||||||||
2019 | 增加 (减少) | 2018 | 增加 (减少) | 2017 | ||||||||||||
平均油价-每桶： | ||||||||||||||||
美国 | $ | 54.71 | (8)% | $ | 59.36 | 23% | $ | 48.40 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 45.25 | |||||||||||
北美 | 54.71 | (8)% | 59.36 | 23% | 48.18 | |||||||||||
埃及 | 63.76 | (9)% | 70.09 | 31% | 53.57 | |||||||||||
北海 | 65.10 | (6)% | 69.02 | 28% | 53.81 | |||||||||||
国际 | 64.25 | (8)% | 69.73 | 30% | 53.65 | |||||||||||
共计 | 60.05 | (8)% | 65.30 | 27% | 51.46 | |||||||||||
天然气平均价格-人均天然气价格： | ||||||||||||||||
美国 | $ | 1.26 | (41)% | $ | 2.12 | (17)% | $ | 2.56 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 2.17 | |||||||||||
北美 | 1.26 | (41)% | 2.12 | (14)% | 2.46 | |||||||||||
埃及 | 2.83 | — | 2.84 | 1% | 2.80 | |||||||||||
北海 | 4.48 | (39)% | 7.33 | 32% | 5.54 | |||||||||||
国际 | 3.09 | (9)% | 3.39 | 10% | 3.09 | |||||||||||
共计 | 1.90 | (27)% | 2.61 | (5)% | 2.74 | |||||||||||
平均NGL价格-每桶： | ||||||||||||||||
美国 | $ | 14.95 | (43)% | $ | 26.28 | 63% | $ | 16.14 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 16.39 | |||||||||||
北美 | 14.95 | (43)% | 26.28 | 63% | 16.15 | |||||||||||
埃及 | 33.87 | (14)% | 39.17 | 6% | 36.79 | |||||||||||
北海 | 36.83 | (20)% | 45.84 | 27% | 36.22 | |||||||||||
国际 | 35.80 | (17)% | 42.93 | 18% | 36.46 | |||||||||||
共计 | 15.74 | (41)% | 26.87 | 59% | 16.90 | |||||||||||
原油价格
我们的原油生产有很大一部分是以目前的市场价格出售的，市场价格因公司无法控制的许多因素而波动。平均实际原油价格2019都是降下来 百分之八相比较2018的直接结果渐减过去一年的基准油价。原油价格2019平均$60.05一桶。
商品价格环境的持续波动加强了我们资产组合的重要性。虽然天然气的市场价格因地理区域而异，但原油往往在全球市场内交易。所有类型和等级原油的价格变动一般都是朝同一方向移动的。
天然气价格
天然气目前有一个有限的全球运输系统，根据当地的供求情况而存在价格差异。我们的主要市场包括北美、埃及和英国。我们主要产气地区的市场情况概述如下：
• | 北美有一个共同市场。该公司的大部分天然气是按月或日指数价格按月或日销售的。该公司在美国的平均地区$1.26每麦克福2019, 降下来从…$2.12每麦克福2018。阿帕奇目前实现的价格受到二叠纪盆地有限的管道吞吐能力的负面影响，造成盆地各地点供过于求。 |
• | 在埃及，我们的天然气主要根据工业定价公式出售给埃及石油总公司(EGPC)，一种以过期布伦特原油为基础的滑动标尺，每MMBtu至少1.50美元，每MMBtu最高2.65美元， |
33
加上液体含量的向上调整。总体而言，该区域的平均数$2.83每麦克福2019，与前一年持平。
• | 来自北海绿柱石气田的天然气是通过SAGE气厂加工而成的。天然气在国家电网的圣费格斯入口点以国家平衡点指数价格出售给第三方。该区域平均$4.48每麦克福2019, a 百分之三十九 减少从平均水平$7.33每麦克福2018. |
NGL价格
阿帕奇在美国的NGL生产，这占了百分之九十六公司总数2019NGL生产，根据合同销售，价格以市场指数为基础，根据墨西哥湾沿岸的供求状况，减去运输和分拆的成本，或按买方收到的加权平均销售价格出售。
原油收入原油收入2019全数52亿美元, a 6.16亿美元 减少从2018共计58亿美元。阿百分之八 减少平均实际价格减少 2019收入4.7亿美元相比较2018，同时百分之二 较低平均日产量减少d收入1.46亿美元。平均日产量2019曾.239.4MB/d，平均价格$60.05一桶。原油占百分之八十三阿帕奇的2019石油和天然气生产收入51%在世界范围内生产。
世界原油生产减少d 6.0MB/d2018，主要原因是埃及的总产量由于自然下降而下降。
天然气收入天然气收入2019全数6.78亿美元, a 2.41亿美元 减少从2018共计9.19亿美元. A 百分之二十七 减少平均实际价格减少 2019收入2.51亿美元相比较2018，同时百分之二 更高平均日产量增加d收入1 000万美元。平均日产量2019曾.980MMcf/d，平均价格$1.90每麦克福。天然气占百分之十一阿帕奇的2019石油和天然气生产收入百分之三十四在世界范围内生产。
世界天然气生产增加d 14.7MMcf/d2018，主要是阿尔卑斯高地开发的结果，部分抵消了埃及由于自然衰退和出售公司的伍德福德独家和堆栈游戏和阿纳达科盆地西部资产在美国的总产出下降。
NGL收入NGL收入2019全数4.07亿美元, a 1.76百万美元 减少从2018共计5.83亿美元. A 百分之四十一 减少平均实际价格减少 2019收入2.42亿美元相比较2018，同时百分之十九 更高平均日产量增加收入6 600万美元。平均日产量2019曾.71.1MB/d，平均价格$15.74一桶。NGL占百分之六阿帕奇的2019石油和天然气生产收入百分之十五在世界范围内生产。
全球NGLs的生产增加 11.5MB/d2018，主要是由于阿尔卑斯高地的发展，并部分抵消了公司的伍德福德独家和堆栈游戏和阿纳达科盆地西部资产在美国出售。
Altus收入
阿帕奇是阿尔图斯有投票权普通股的最大单一所有者，拥有大约79%的阿尔图斯股权。Altus主要通过提供收费的天然气收集、压缩、处理和传输服务来创造收入.Altus在得克萨斯州西部二叠纪盆地拥有并运营一个中流能源资产网络，主要是为阿帕奇的生产服务，该公司于2017年5月开始生产阿尔卑斯高原资源。
期间2019和2018，中流服务收入总计1.36亿美元和7 700万美元分别是通过与apache的基于费用的合同安排生成的。这些附属收入在合并后被取消。与前一年相比，这一增加主要是由于阿帕奇在2018年末和2019年上半年在阿尔卑斯高地的钻探活动水平增加了吞吐量。
鉴于2019年下半年普遍存在的天然气和NGL价格环境以及多井开发平台令人失望的表现，阿帕奇大幅减少了计划投资，目前在阿尔卑斯高地没有未来的钻井计划。因此，Altus从Apache收集和处理的总量预计会随着时间的推移而下降。其他生产商开发周边地区的游戏，预计将为阿尔图斯提供更多的机会，以寻求第三方处理，加工和运输协议。
34
营业费用
下表列出截至十二月三十一日止年度的营运开支比较。2019, 2018，和2017。所有业务费用包括在埃及和Altm的非控制权益引起的费用。
截至12月31日为止的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
租赁业务费用 | $ | 1,447 | $ | 1,439 | $ | 1,384 | ||||||
收集、处理和传输 | 306 | 348 | 195 | |||||||||
收入以外的税 | 207 | 215 | 151 | |||||||||
勘探 | 805 | 503 | 549 | |||||||||
一般和行政 | 406 | 431 | 395 | |||||||||
交易、重组和分离 | 50 | 28 | 16 | |||||||||
折旧、损耗和摊销： | ||||||||||||
油气性质和设备 | 2,512 | 2,265 | 2,136 | |||||||||
GPT资产 | 105 | 83 | 73 | |||||||||
其他资产 | 63 | 57 | 71 | |||||||||
资产留存债务增量 | 107 | 108 | 130 | |||||||||
损伤 | 2,949 | 511 | 8 | |||||||||
筹资费用净额 | 462 | 478 | 397 | |||||||||
租赁业务费用(LOE)
LoE包括几个关键组件，如直接运营成本、修理和维护以及修整成本。直接经营成本一般随商品价格而变化，并受生产商品类型和财产地点(即离岸、岸上、偏远地点等)的影响。初级商品价格的波动直接和间接地影响业务成本要素。它们直接影响成本，如电力、燃料和化学品，这些都是以商品价格为基础的。商品价格也会影响工业活动和需求，从而间接影响诸如钻机价格、劳动力、船只、直升机、材料和用品等物品的成本。石油，大约贡献了阿帕奇一半的石油2019生产，天生就比天然气贵。海上物业的维修和保养费用通常较高。
期间2019、LOE增加 800万美元，或百分之一，以绝对美元计算2018。按单位计算，LOE减少 $0.09，或百分之一，与2018，来自$8.47每人到$8.38每个男孩。美国的Loe在每个英国央行的基础上下降了10%，部分被埃及本地成本的增加所抵消。
收集、处理和传输(GPT)
GPT的费用包括支付给第三方运营商的加工和传输费用，以及阿帕奇上游天然气生产的费用。GPT费用还包括Altus公司的中期运营费用。下表汇总了这些费用：
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
第三方处理和传输费用 | $ | 250 | $ | 294 | $ | 179 | ||||||
中流服务联营成本 | 134 | 77 | 15 | |||||||||
上游处理和传输费用 | 384 | 371 | 194 | |||||||||
中期营运费用 | 56 | 54 | 16 | |||||||||
段间冲销 | (134 | ) | (77 | ) | (15 | ) | ||||||
总收集、处理和传输 | $ | 306 | $ | 348 | $ | 195 | ||||||
35
GPT成本减少 4 200万美元从…2018。第三方处理和传输费用减少 4 400万美元主要是由于合同价格的下降以及该公司在俄克拉荷马州和德克萨斯州出售非核心资产。主要由Altus承担的中期运营费用与Altus相比保持相对持平。2018.
中流服务联营成本增加 5 700万美元从…2018。这一增长与阿帕奇在阿尔卑斯高地的天然气生产所产生的更高的吞吐量是相称的。这些附属公司的费用在合并后被取消。
INCOM以外的其他税收e
除收入外，所得税主要包括对美国海岸沿岸和州际水域的财产征收的遣散税，以及对美国房地产征收的从价税。遣散税一般以石油和天然气生产收入的百分比为基础。我们还需要缴纳各种其他税种，包括美国特许经营权税。
除收入外的其他税收总额2.07亿美元, 减少的800万美元从…2018主要原因是降低了大宗商品价格的遣散税，剥离了该公司在俄克拉荷马州和德克萨斯州的非核心资产，并被美国较高生产水平和中游基础设施方面的从价税部分抵消。
勘探费用
勘探费用包括未证实的租赁损害、勘探干井费用、地质和地球物理费用，以及维持和保留未证实的租赁财产的费用。勘探费用2019 增加 3.02亿美元相比较2018。下表汇总了这些费用：
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
未证明的租赁-持有损害 | $ | 619 | $ | 214 | $ | 246 | ||||||
干孔费用 | 57 | 137 | 183 | |||||||||
地质物探费用 | 59 | 55 | 47 | |||||||||
勘探费用和其他 | 70 | 97 | 73 | |||||||||
全面探索 | $ | 805 | $ | 503 | $ | 549 | ||||||
未证明的租赁-持有损害增加 4.05亿美元相比较2018。2019年较高的租赁减值与该公司决定从计划中的阿尔卑斯高原投资中转移资本有关。干孔费用减少 8 000万美元相比较2018，这与前一年相比勘探活动减少有关。勘探开销减少 2 700万美元 从… 2018主要是探索性活动减少的结果。该公司在2019年和2018年分别钻探了31口和103口粗探井。
一般和行政费用
G&A费用减少d 2 500万美元，或百分之六，来自2018。这个减少在G&A中，费用主要与现金型股票补偿费用降低有关，这是由于公司股价下跌和激励报酬降低造成的。上一年度期间还反映了一项非经常性费用，以加快对某些符合退休资格的雇员的未偿股票奖励的归属。
交易、重组和分离(TRS)成本
TRS费用总计5 000万美元, 增加的2 200万美元从…2018，主要是与2019年第四季度宣布的公司重组相关的遣散费的结果。
Apache在历史上一直采用一种分散的、以区域为中心的操作方法。近年来，该公司集中了某些业务活动，以便通过共享服务获得更高的效率。鉴于通过剥离和战略交易继续精简公司的资产组合，管理部门在2019年后期对Apache的组织结构和业务进行了全面的重新设计，相信这将更好地使公司具有长期竞争力，并进一步降低经常性成本。重组正在进行中，预计将在2020年第一季度结束前基本完成技术职能。机构支助职能的变化将持续到2020年的大部分时间。
36
折旧、损耗和摊销(DD&A)
石油和天然气属性DD&25亿美元在……里面2019 增加 2.47亿美元相比较2018，主要是由于与天然气和NGL价格有关的已证实负储量修正导致耗竭率提高。公司油气资产DD&A率增加 $1.22每名2019相比较2018，来自$13.33到$14.55。GPT折旧增加 2 200万美元在……里面2019相比较2018与资本支出相关，以完成阿尔图斯中游基础设施的建设。
损伤
期间2019，该公司记录的资产减值总计29亿美元在公允价值评估方面，包括15亿美元在美国主要是在阿尔卑斯高地，13亿美元主要在Altus中流报告部门的GPT设施受损，1.49亿美元关于俄克拉荷马州和得克萨斯州阿纳达科盆地西部未经证实的财产和租赁面积2 100万美元库存和其他杂项资产，包括因Apache最近宣布关闭其圣安东尼奥区域办事处而造成的办公租赁减值。对阿尔卑斯高地和阿尔图斯中游的损害与该公司2019年第四季度的资本计划分配决定有关，该计划决定大幅减少对阿尔卑斯高原的计划投资。
2018年期间，该公司记录了与公允价值评估有关的资产减值总计5.11亿美元，包括美国和埃及经证实的石油和天然气资产减值3.28亿美元，俄克拉荷马州一家收集和加工设施的减值5 600万美元，基于谈判销售价格的权益法投资减值1.13亿美元，与出售北海未证实房产相关的资本化探井成本账面价值减值1 000万美元，以及库存减记400万美元。
下表为记录的资产减值汇总表。2019, 2018，和2017:
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
油气探明性质 | $ | 1,484 | $ | 328 | $ | — | ||||||
GPT设施 | 1,295 | 56 | — | |||||||||
权益法投资 | — | 113 | — | |||||||||
已放弃的未经证实的财产和租赁权 | 149 | 10 | — | |||||||||
库存和其他 | 21 | 4 | 8 | |||||||||
总减值 | $ | 2,949 | $ | 511 | $ | 8 | ||||||
筹资费用净额
这一期间发生的筹资费用包括：
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
利息费用 | $ | 430 | $ | 441 | $ | 457 | ||||||
发债成本摊销 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
资本化利息 | (37 | ) | (44 | ) | (51 | ) | ||||||
债务清偿损失 | 75 | 94 | 1 | |||||||||
利息收入 | (13 | ) | (22 | ) | (19 | ) | ||||||
筹资费用共计，净额 | $ | 462 | $ | 478 | $ | 397 | ||||||
净融资成本减少d 1 600万美元从…2018。这个减少主要与以下“资本资源和流动资金”项下进一步讨论的2019年和2018年期间发生的两次不同的债务投标交易中的债务清偿而确认的利息费用较低和较小的损失有关。与前一年相比，2019年的利息收入减少了900万美元，公司持有的平均现金余额减少了。
37
所得税准备金
所得税费用2019全数6.74亿美元。期间2019，Apache的实际税率主要受到公司美国递延税资产的估值备抵额增加的影响。2018年的所得税支出总计6.72亿美元。2018年期间，Apache的实际税率主要受到2017年记录的准备金数额调整的影响，这些调整涉及“减税和就业法”(TCJA)的颁布和公司估值津贴的增加。
2017年12月22日，TCJA签署成为法律。除了从2018年1月1日起将公司所得税税率从35%降至21%外，TCJA的某些规定使美国摆脱了全球税制，更接近外国公司收入的领土制度，建立了外国所得税参与豁免制度。新的法律包括实施这一参与豁免制度的过渡规则。根据已颁布的立法，纳税人必须在截至2017年12月31日的纳税年度的应纳税收入中按比例列入纳税人为美国股东的每一特定外国公司的递延收益份额。2017年，该公司记录了一笔4.19亿美元的临时递延税支出，这笔费用可归因于TCJA所要求的外国收益的被视为汇回。
同样在2017年12月22日，证券交易委员会工作人员发布了第118号工作人员会计公报(SAB 118)，其中为适用会计准则编纂(ASC)主题740(所得税)提供了关于TCJA的所得税影响的指导。SAB 118规定的衡量期限不应超过“TCJA”颁布之日的一年。2018年，该公司记录了另一笔1.03亿美元的递延税开支，这可归因于被认为是汇回国外收益。这一递延的税收支出加上2017年记录的临时数额，被可获得的外国税收抵免完全抵消。该公司在2018年第四季度完成了对TCJA所得税影响的分析。
阿帕奇在其美国递延税资产净值中计入了全额估值备抵。APACHE公司将继续对其美国递延税资产净额保持全额估值备抵，直到有足够证据支持该免税额的全部或部分倒转。
有关所得税的其他资料，请参阅本表格第四部分第15项所载合并财务报表附注10-所得税。
38
资本和经营前景
阿帕奇的战略方针和多年展望强调保持超过公司股息支付的现金流，减少未偿还债务，优先考虑长期回报高于增长，积极管理其成本结构，以及推进在苏里南的勘探和评估活动。Apache的差异化资产组合和持续的资本分配纪律将推动这些努力。阿帕奇目前计划在2020年投资16亿至19亿美元用于上游油气活动，前提是WTI的价格约为每桶50美元。在资本分配方面，阿尔卑斯高地将获得极少量的资金，一些资本将从二叠纪石油项目转移到我们的埃及地区。根据目前的计划预测，该公司预计2020年将：
• | 维持当期股息； |
• | 保持现金流量，以便在减少债务目标方面取得进展； |
• | 拨出约2亿美元用于勘探；以及 |
• | 实现单位至低个位数企业石油产量同比增长. |
随着wti价格持续下跌，资本投资将减少，近期生产前景也将如此。然而，如果油价大幅上涨，该公司将优先考虑进一步削减债务，而不是增加资本活动。Apache还继续进行成本管理工作，集中组织，并强调与特定资产绩效直接相关的激励措施，而不是区域重点。该公司预计将实现至少1.5亿美元的每年节省的间接费用和运营成本削减与这一举措。再发
除了该公司的上游石油和天然气活动外，Altus将主要将资本支出用于其在四个二叠纪盆地长输管道实体中的股权方法权益，其中包括以下股权股权：
• | 16%在墨西哥湾沿岸快速天然气管道(GCX)； |
• | 石油输油管道(EPIC)占15%； |
• | 在二叠纪公路天然气管道中占26.7%； |
• | 33%在Shin Oak NGL管道(Shin Oak)。 |
EPIC正在安装额外的操作存储容量，并完成一个额外的码头，PHP仍在建设中。该公司估计，根据其在每一管道中的权益，Altus将产生大约3亿美元与这些合资企业管道2020年剩余建筑费用有关的额外资本捐款。Altus的GPT资产的基础设施建设在2019年基本完成，到2020年，对其GPT资产的资本投资预计将是有限的。
资本资源与流动性
经营现金流是公司的主要流动资金来源。阿帕奇的运营现金流，无论是短期的还是长期的，都受到高度波动的石油和天然气价格以及成本和销售量的影响。大宗商品价格的重大变化影响了Apache的收入、收益和现金流。如果成本不随商品价格的变化而变化，这些变化可能会影响Apache的流动性。从历史上看，成本与大宗商品价格呈趋势，尽管是滞后的。销售量也会影响现金流，但在短期内影响较小。
APACHE的长期经营现金流取决于储备替换和正在进行的业务所需的成本水平。需要进行现金投资，以资助必要的活动，以抵消产量和已探明的原油和天然气储量的固有下降。今后在维持和增加储量和产量方面的成功在很大程度上取决于阿帕奇钻探计划的成功及其经济上增加储量的能力。商品价格的变化也影响到已探明储量的估计数量。在截至2019年的一年中，阿帕奇认识到，由于价格下跌，其2018年年底预计探明储量约有11%出现负修正。如果2020年的价格接近2019年12月31日的商品期货价格，该公司就不太可能报告额外的负面修正。
有时，公司还可能选择利用手头的可用现金、承诺的借款能力、进入债务和股本资本市场的机会，或出售非战略性资产的收益，以满足所有其他流动性和资本资源需求。
阿帕奇相信，该公司现有的流动资金和资本资源选择，再加上调整资本预算以反映商品价格波动和预期经营现金流的积极措施，将足以为短期资金提供资金。
39
长期和长期的经营，包括阿帕奇的资本开发计划，偿还债务到期，支付股息，以及任何可能最终支付的承诺和意外开支。
如需更多资料，请参阅本年报第一部分第1及2项-业务及物业及第一部分第1A项-表格10-K所载的风险因素。
现金的来源和用途
下表列出了公司现金和现金等价物的来源和用途：
对于12月31日终了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
现金和现金等价物的来源： | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 2,867 | $ | 3,777 | $ | 2,428 | ||||||
Altus交易收益 | — | 628 | — | |||||||||
资产剥离收益，除现金外 | 718 | 138 | 1,419 | |||||||||
固定利率借款 | 989 | 992 | — | |||||||||
Altus信贷基金的收益 | 396 | — | — | |||||||||
可赎回的非控股权益-Altus优先股有限合伙人 | 611 | — | — | |||||||||
5,581 | 5,535 | 3,847 | ||||||||||
现金和现金等价物的使用： | ||||||||||||
对石油和天然气财产的补充(1) | $ | 2,594 | $ | 3,190 | $ | 2,052 | ||||||
增加阿尔图斯的收集、加工和传输设施(1) | 327 | 581 | 530 | |||||||||
租赁和财产购置 | 40 | 133 | 178 | |||||||||
Altus权益法权益 | 1,172 | 91 | — | |||||||||
固定利率债务支付 | 1,150 | 1,370 | 70 | |||||||||
支付的股息 | 376 | 382 | 380 | |||||||||
分配给非控制利益-埃及 | 305 | 345 | 265 | |||||||||
回购股份 | — | 305 | — | |||||||||
其他 | 84 | 92 | 81 | |||||||||
6,048 | 6,489 | 3,556 | ||||||||||
现金和现金等价物增加(减少) | $ | (467 | ) | $ | (954 | ) | $ | 291 | ||||
(1) | 本表按收付实现制列出资本支出；因此，数额可能与本文件其他地方讨论的数额不同，其中包括应计项目。 |
现金来源和现金等价物
经营活动提供的净现金
经营现金流是公司资本和流动性的主要来源，在短期和长期内都受到波动的石油和天然气价格的影响。决定经营现金流的因素与影响净利润的因素大致相同，但非现金支出(如DD&A、资产退休义务(ARO)增量、探索性干洞费用、资产减值和递延所得税费用除外)除外。
业务活动提供的现金净额2019全数29亿美元, 降下来 9.1亿美元从…2018。减少的主要原因是2019年期间商品价格低于2018年。
关于商品价格、生产和开支的详细讨论，请参阅本项目7中的“业务结果”。关于经营资产和负债的变化以及不影响经营活动提供的净现金的非现金费用的更多细节，请参阅本表第四部分第15项所列合并财务报表中的合并现金流量表。
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Altus交易和资产剥离的收益
2018年11月，阿帕奇和阿尔图斯中流公司完成了一项先前宣布的交易，创建了一家纯粹的二叠纪盆地到墨西哥湾沿岸中流C公司。关闭时，Altus中流公司向其当时全资拥有的子公司Altus Midstream LP贡献了约6.28亿美元的现金(扣除交易费用)。阿帕奇将其阿尔卑斯中游资产贡献给阿尔图斯中流公司(Altus Midstream LP)，以换取阿尔图斯中流公司(Altus Midstream Company)和阿尔图斯中流公司(Altus Midstream LP)大约79%的阿帕奇完全合并了阿尔图斯的资产和负债。Altus交易的收益被用来资助Altus资产的开发。
也是在2019和2018，apache记录了全部资产剥离的收益。7.18亿美元和1.38亿美元分别。有关公司收购及剥离的资料，请参阅本表格第四部第15项-合并财务报表附注2-收购及剥离。
固定利率借款
2019年6月19日，APACHE公司结束发行的高级无担保债券本金总额为10亿美元，其中包括截至2013年1月15日到期的4.250%债券(2030年票据)总本金6亿美元和到期于2049年7月1日(2049年票据)的5.350%债券本金总额4亿美元。这些票据在任何时候都可赎回，全部或部分可供Apache选择，但需支付全部溢价。出售该批债券所得的净收益总额为9.89亿元，包括出售2030年纸币5.95亿元及2049元债券3.94亿元的净收益，并用作购买某些未付债券的现金投标要约及一般公司用途。
2018年8月，阿帕奇完成了发行总额为10亿美元的高级无担保4.375%债券的发行，该债券将于2028年10月15日到期。这些票据在任何时候都可赎回，全部或部分可供Apache选择，但需支付全部溢价。出售9.92亿美元票据的净收益用于购买某些未偿还的现金投标要约票据，偿还2018年9月到期的票据，并用于一般公司用途。
Altus信贷机制的收益
在4个二叠纪盆地长输管道实体中建造阿尔图斯的收集和处理资产以及行使其股权选择权，需要超过阿尔图斯手头现金和业务现金流的资本支出。截至2019年12月31日, 3.96亿美元在借款方面，阿尔图斯中流有限公司的循环信贷贷款尚未偿还。该公司预计，阿尔图斯中流有限公司将继续利用循环信贷设施借款能力，以及阿尔图斯的现金流量从经营活动，以满足其未来的资本需求。
可赎回的非控股权益-Altus优先股有限责任公司
2019年6月12日，Altus中流有限公司发行并出售了A系列累积可赎回优先股，发行总发行价为6.25亿美元。Altus中流有限公司在扣除交易成本和向某些购买者提供的折扣后，从销售中获得了大约6.11亿美元的现金收益。这些收益用于资助与Altus在某些二叠纪盆地长期管道实体的股权和偿还其循环信贷机制未清本金有关的资本捐款(上文讨论过)。如需更多资料，请参阅本表格第IV部第15项所载合并财务报表附注13-可赎回的非控股权-Altus。
现金和现金等价物的使用
对石油和天然气性质的补充
期间2019和2018，勘探和开发(E&D)现金支出共计26亿美元和32亿美元分别。支出在整个公司的投资组合中按与经营活动现金相称的水平分配，大部分支出被分配给阿帕奇的二叠纪地区。
增加Altus GPT设施
阿帕奇在GPT设施的现金支出总额3.27亿美元和5.81亿美元期间2019和2018几乎所有的支出都由Altus承担的中游基础设施支出构成，这些支出在2019年12月31日基本完成。
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租赁和财产购置
APACHE已完成租赁和购置财产以支付全部现金4 000万美元和1.33亿美元在……里面2019和2018分别。收购投资继续主要集中在为二叠纪地区增加新的租赁头寸。
Altus权益法权益
阿尔图斯进行了收购和捐款12亿美元和9100万美元在……里面2019和2018分别为二叠纪盆地四大长输管道实体股权分配和分配。2 500万美元在……里面2019，包括在业务活动提供的现金净额中。该公司在2018年没有收到任何分发品。有关公司权益的更多资料，请参阅本表格第四部第15项所载合并财务报表附注6-权益法权益。
固定利率债务支付
2019年6月21日，该公司结束了对某些未发行债券的现金投标。阿帕奇接受购买9.32亿美元的票据本金总额约10亿美元，其中包括本金、面值的净溢价、总额为2 800万美元的早期投标溢价以及应计利息和未付利息1 400万美元。该公司在债务清偿方面净亏损7 500万美元，其中包括与购买票据有关的700万美元未摊销债务发行费用和折扣。此外，在2019年7月1日，阿帕奇7.625%的高级债券的原始本金1.5亿美元到期，并得到偿还。
2018年8月，该公司结束了对某些未发行债券的现金招标。阿帕奇接受购买7.31亿美元的票据本金总额约8.28亿美元，其中包括本金、票面折扣和总额为8.2亿美元的早期投标溢价，以及应计利息和未付利息800万美元。该公司在债务清偿方面净亏损9 400万美元，其中包括因购买票据而产生的500万美元未摊销债务发行费用和折扣。阿帕奇还在2018年偿还了总计5.5亿美元的本年度票据到期款。
股利
该公司已连续54年向其普通股支付现金股利2019。未来的股利支付将取决于公司的盈利水平、财务要求和其他相关因素。期间支付的普通股股息2019全数3.76亿美元，与3.82亿美元在……里面2018.
埃及非控股利益
中石化国际石油勘探与生产公司(中石化)持有阿帕奇在埃及的油气业务三分之一的少数股权。阿帕奇进行了现金分配3.05亿美元和3.45亿美元中石化2019和2018分别。
回购股份
2013年和2014年，阿帕奇董事会授权购买至多4 000万股公司普通股。股票可以在公开市场购买，也可以通过私下谈判交易购买。该公司于2013年6月10日启动了回购计划，并通过2019年12月31日以每股79.18美元的平均价格回购了4000万股股票。2018年，该公司以每股38.99美元的平均价格回购了780万股股票。2018年第四季度，公司董事会授权购买至多4000万股公司普通股。公司没有义务购买任何特定数量的股份，也没有在2019年购买任何股份。
流动资金
12月31日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 247 | $ | 714 | ||||
债务总额 | 8,566 | 8,244 | ||||||
衡平法 | 4,465 | 8,812 | ||||||
可用承付借款能力 | 4,000 | 3,857 | ||||||
可动用的承付借款能力-阿尔图斯 | 404 | 450 | ||||||
42
现金及现金等价物
在…2019年12月31日，阿帕奇2.47亿美元现金和现金等价物，其中大约有600万美元被Altus扣押。大部分现金投资于高流动性的投资级工具，在购买时期限不超过三个月。
债务
在…2019年12月31日未偿还债务，包括票据、债券、附属信贷工具借款和融资租赁债务，共计86亿美元，其中约4.06亿美元与Altus有关。当期债务2019年12月31日包括1 100万美元的融资租赁债务，其中1 000万美元与Altus有关。
可用信贷设施
2018年3月，该公司建立了一个循环信贷机制，承诺总额为40亿美元。在2019年3月，该设施的期限延长了一年，至2024年3月(取决于Apache剩余的一年延期选项)。该公司可以通过增加新的贷款人或获得任何增加的现有贷款人的同意来增加至多50亿美元的承付款额。该机制包括高达30亿美元的信用证分机制，其中20.8亿美元是截至2019年12月31日。该设施用于一般企业用途，并承诺的借款能力完全支持Apache的商业票据计划。信用证可满足安全需要，包括在北海各种收购中承担的放弃义务。截至2019年12月31日，在这一安排下没有未清的借款或信用证。
根据apache的选择，2018年贷款贷款的年利率要么是基准利率加保证金，要么是伦敦银行间同业拆借利率(Libor)加上保证金。Apache还每季度按总承付款的年率支付设施费。利润率和设施费根据apache的高级长期债务评级而有所不同。在…2019年12月31日基准利率利润率为0.075%，libor利率为1.075%，设施费为0.175%。每季度向贷款人支付一笔佣金，按每张未清信用证的面值计算，年利率等于当时有效的libor保证金。传统的信用证预付费用和其他费用应支付给开证行。
2018年信贷安排的金融契约要求apache在任何财政季度结束时保持不超过60%的经调整的债务与资本比率。就这一计算而言，资本不包括2015年6月30日后发生的非现金减记、减值和相关费用的影响。在…2019年12月31日，根据信贷安排计算，阿帕奇的债务与资本比率为31%.
2018年的负面契约限制了阿帕奇及其子公司在其与碳氢化合物相关的资产上设定担保留置权的能力，但石油和天然气行业通常出现的留置权除外；留置权是为资产的购置、建造、改进或资本租赁融资而产生的债务担保，条件是此类债务在发生时不超过适用的标的购买价格和成本及相关费用；对位于美国和加拿大以外的附属资产的留置权；以及作为法律事项产生的留置权，例如税收和机械留置权。如果以这种方式担保的债务不超过Apache合并的有形净资产的15%，或者大约不超过15%，那么Apache也可能对资产产生留置权。24亿美元截至2019年12月31日。消极契约还限制Apache与另一个实体合并的能力，除非它是幸存的实体，基本上处置其所有资产，并保证非合并实体的债务超过规定的阈值。
2018年11月，Altus中流有限公司(Altus Midstream LP)为一般企业目的建立了一个循环信贷机制，于2023年11月到期(取决于Altus Midstream LP的两年期、一年期延期选项)。经修订的这项贷款协议，提供了一个由银行组成的银团的总额为8亿美元的承付款额。所有总承付款包括高达1亿美元的信用证次级贷款和高达1亿美元的周转线贷款次级贷款。Altus中流有限责任公司可能通过增加新的贷款人或获得任何增加的现有贷款人的同意，增加总额达15亿美元的承付款额。截至2019年12月31日，有3.96亿美元在这一安排下，没有未付的信用证。
经修订的Altus Midstream LP信贷设施协议在某些情况下限制向Apache和其他单位持有者分配资本，除非杠杆比率低于或等于4.00：1.00，否则协议将这种分配限制在每个日历年3 000万美元，直到(I)Altus Midstream LP及其受限制子公司的合并净收益，并根据该协议进行调整，连续三个日历月等于或超过3.5亿美元，按年率计算，或(Ii)Altus Midstream LP具有指定的高级长期债务评级；此外，在发生这两个事件之一之前，杠杆率必须小于或等于5.00：1.00。在任何情况下，任何分配都不可能在按形式实施后，导致杠杆比率大于(I)5.00：1.00或(Ii)在符合资格收购后的一段特定时期内，5.50：1.00。杠杆比率是(1)合并负债的比率。
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Altus中流有限公司及其受限制子公司(2)Altus中流有限公司及其受限制子公司的EBITDA(协议中定义)，为期12个月，截止于确定日期前。截至2019年12月31日，杠杆比率小于4.00：1.00。
Altus中流LP的A系列累积可赎回优先股的条款也对资本的分配作出了某些限制，包括APACHE公司持有的公共单位和任何其他单位在清算时的分配或分配方面低于优先单位。有关更多信息，请参阅注13-可赎回的非控制权益-Altus。此外，任何实体向Altus中流LP分配现金的数额，如果其权益法入账，则取决于该实体是否遵守其可能受其约束的任何债务或其他协议的条款，而这反过来又可能影响Altus中流LP向其合作伙伴分配的资金数额。
Altus中流LP信贷设施是无担保的，没有由Apache或任何Apache的其他子公司担保。
在阿帕奇2018年信贷贷款协议或Altus中流LP 2018年信贷贷款协议中，都没有任何条款允许贷款机构根据未指明的实质性不利变化加速付款或拒绝放贷。在信用评级下降时，这些协议没有提款限制或预付义务。然而，每一项协议都允许放款人加快付款期限，终止对不付款和其他违约行为的贷款和发行承诺，如果借款人或其任何子公司拖欠超过规定门槛的其他债务，或有任何未偿付的、不可上诉的判决，要求其支付超过规定门槛的款项。放款人还可以加快付款期限，并根据适用协议终止贷款和发行承诺，条件是APACHE或Altus中流LP在适当情况下经历控制方面的特定变化，或者任何借款人已指定超过规定门槛的养恤金计划负债。每个Apache和Altus中流LP公司都遵守了2018年信贷机制的条款。2019年12月31日.
没有人能保证向Apache或Altus中流LP贷款的银行的财务状况不会恶化。我们密切监测我们银行集团中银行的评级。有了大型银行集团，该公司就可以减轻任何银行未能履行其贷款承诺的潜在影响。
商业票据计划
截至2019年12月31日，Apache已经提供了一个价值35亿美元的商业票据计划，该计划视市场情况而定，为Apache以有竞争力的利率借贷270天的资金提供便利。在Apache 2018年承诺的40亿美元信贷额度下，商业票据项目得到了可用借款能力的充分支持。如果Apache在信用评级大幅下调或市场混乱之后无法发行商业票据，那么Apache 2018年承诺的信贷工具将于2024年到期，可作为100%的后盾。截至2019年12月31日，Apache在其商业票据计划下没有借款。
表外安排
Apache在石油和天然气行业签订了钻井平台承诺协议、公司运输协议和本项目7中“合同义务”中所述的其他义务。除本文所述的表外安排外，Apache没有任何表外安排与可能对我们的流动性或资本资源头寸产生重大影响的未合并实体达成任何表外安排。
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合同义务
下表概述公司截至2019年12月31日。关于这些债务的更多信息，请见附注9-债务和融资费用以及附注11-本表格第四部分第15项-合并财务报表附注-承付款项和意外开支。
资产负债表 | 表外 | |||||||||||||||||||||||||||
按期间分列的债务 | 按面值计算的债务 | Altus信贷机制(1) | 利息支付 | 融资租赁(2) | 经营租赁(3) | 购买义务(4)(5) | 共计(6) | |||||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | $ | — | $ | — | $ | 401 | $ | 13 | $ | 165 | $ | 152 | $ | 731 | ||||||||||||||
2021 | 293 | — | 395 | 3 | 82 | 191 | 964 | |||||||||||||||||||||
2022 | 463 | — | 383 | 3 | 50 | 181 | 1,080 | |||||||||||||||||||||
2023 | 181 | 396 | 373 | 3 | 33 | 213 | 1,199 | |||||||||||||||||||||
2024 | — | — | 370 | 3 | 27 | 195 | 595 | |||||||||||||||||||||
此后 | 7,280 | — | 5,339 | 37 | 32 | 910 | 13,598 | |||||||||||||||||||||
共计 | $ | 8,217 | $ | 396 | $ | 7,261 | $ | 62 | $ | 389 | $ | 1,842 | $ | 18,167 | ||||||||||||||
(1) | 包括截至2019年12月31日的未清本金。本表不包括未来承付费用、利息费用或Altus信贷设施的其他费用，因为它们是浮动利率工具，管理层无法准确确定未来贷款预付款、还款或未来利率的收取时间。 |
(2) | 金额是该公司的未贴现融资租赁义务，与有形发电机租赁一年，并有权购买和单独租赁公司的米德兰，得克萨斯州地区办公楼。 |
(3) | 数额是指与石油和天然气业务有关的未来租赁付款，包括向合伙人和其他工作利益所有人收取的款项。这种付款可以作为石油和天然气财产的一部分资本化，然后作为勘探费用折旧、减损或注销。 |
(4) | 金额是指购买具有可执行性和法律约束力并具体规定所有重要条款的货物或服务的任何协议。这些承诺包括与收货或付费合同相关的最低承诺、NGL加工协议、钻井工作计划承诺以及确保第三方管道容量权利的协议。数额不包括与营销和贸易活动有关的某些产品采购义务，这些义务没有最低采购要求，或者数额不是固定或可确定的。在收取或支付和吞吐量义务项下发生的费用总额为：1.11亿美元, 1.32亿美元，和1.34亿美元分别为2019年、2018年和2017年。 |
(5) | 在2019年12月31日之后，阿帕奇签订了一份约1.71亿美元其确定的运输义务从2020年3月开始。 |
(6) | 本表不包括公司对石油和天然气财产的拆除、放弃和恢复费用的责任，也不包括养恤金或退休后福利义务。有关这些负债的更多信息，请分别见表10-K第四部分第15项所载综合财务报表说明8和12。 |
如上文“资本和运营展望”中所述，阿尔图斯中流有限公司和/或其子公司行使了五项期权中的四项，以收购第三方合资企业管道中的股权。Altus中流有限公司和/或其子公司在行使每一项个人选择权后，可能需要为其在开发适用管道中所占股本利息份额的未来资本支出提供资金。EPIC正在安装额外的操作存储容量，并完成一个额外的码头，PHP仍在建设中。该公司估计，根据其在每一管道中的权益，Altus将产生大约3亿美元与这些合资企业管道2020年剩余建筑费用有关的额外资本捐款。
Apache还需要承担各种或有债务，只有在某些事件或裁决发生时才能支付。与这些事件或裁决有关的时间和货币影响固有的不确定性妨碍了任何有意义的准确衡量，而这对于评估诉讼产生的和解是必要的。Apache的管理层认为，它已经为其或有债务预留了足够的资金，其中包括大约200万美元环境补救和大约2 100万美元各种或有法律责任。有关本公司环境及法律意外事故的详细讨论，请参阅本表格第四部第15项所载合并财务报表附注11-承付款及意外开支。
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此外，该公司还可能承担与被剥离财产有关的未来义务。Apache已经放弃了位于墨西哥湾的各种租赁、水井和设施，在那里，购买者通常承担所有的义务，以堵塞、放弃和拆除所获得的相关水井、结构和设施。这些交易中的一个或多个对手方可能由于石油和天然气价格的严重下跌或与其各自业务的历史或未来经营有关的其他因素而面临财务问题，这些问题可能对其偿付能力和继续经营的能力产生重大影响。如果我们墨西哥湾资产的购买者成为有关破产法下的案件或程序的标的，或以其他方式未能履行所需的放弃义务，则可要求Apache根据适用的联邦法律和条例采取此类行动。在这种情况下，Apache可能被迫使用可用的现金来支付这些负债和债务的费用。
关于墨西哥湾的石油和天然气业务，海洋能源管理局(BOEM)已向承租人发出通知(NTL No.2016-N01)，大大修订了在墨西哥湾经营的公司的义务，以便就油井、平台、结构以及与此类公司石油和天然气租赁有关的或使用的油井、平台、结构和设施的封堵、废弃和退役义务提供额外的性能保证。虽然BOEM尚未充分执行NTL的要求，但NTL很可能要求APACHE为BOEM提供更多的堵塞、废弃和废弃方面的安全保障。以及与阿帕奇目前在墨西哥湾租赁中的所有权利益有关的退役义务。我们正与BOEM密切合作，如果这种担保在NTL下变得必要，我们将与BOEM密切合作。此外，我们无法预测这些变化可能对阿帕奇出售墨西哥湾资产的对手方或与阿帕奇拥有共同所有权的对手方产生何种影响。这种变化可能导致这些缔约方的担保义务大幅增加，从而对对手方的偿付能力和继续作为持续经营的企业的能力产生重大影响。
保险计划
我们有保险政策，包括对我们的资产的有形损害，一般负债，工人赔偿，雇主的责任，突发和意外污染，以及其他风险。我们的保险范围是以免赔额或保留额为限，在收回保险前，我们必须满足这些要求。此外，我们的保险受保单排除和限制。不能保证保险能充分保护我们免受一切潜在后果和损害。此外，我们还没有覆盖各种其他风险，包括墨西哥湾风暴和商业中断。
我们目前的保险政策包括对我们资产的有形损害，每发生一次最多可提供10亿美元的保险。这些政策还提供了突发性和意外污染的覆盖范围。
我们目前覆盖一般负债的保险单提供5亿美元的保险，根据Apache的兴趣进行调整。我们的服务协议，包括钻井合同，通常赔偿Apache服务提供商的雇员以及服务提供商雇用的分包商的伤亡。
Apache从海外私人投资公司(OPIC)和高评级的保险公司购买多年期政治风险保险，以弥补其在埃及的部分投资，以弥补没收、国有化和征用风险造成的损失。伊斯兰投资和出口信贷保险公司(伊斯兰投资和出口信贷保险公司，伊斯兰开发银行的一个机构)为OPIC提供了保险。总体而言，这些保险单向Apache提供最多7.5亿美元的保险，但须遵守保单条款和条件，并保留约10亿美元。
APACHE公司与OPIC有另外一份保险单，根据保单条款和条件，到2024年为止，将提供至多3亿美元的保险，以弥补下列损失：(1)EGPC不支付APACHE在过去到期发票上所欠的金额；(2)如果埃及政府采取的行动阻止Apache出口我们的生产份额，则没收可出口的石油。多边投资担保机构(多边投资担保机构)是世界银行集团的成员，向OPIC提供1.5亿美元的再保险。
我们行业未来的保险范围可能会增加成本，并可能包括较高的免赔额或保留额。此外，根据经济上可以接受的条件，某些形式的保险可能无法获得或无法获得。
关键会计政策和估计
APACHE按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制其财务报表和所附附注，其中要求管理层对影响财务报表和所附附注中报告的数额的未来事件作出估计和假设。Apache根据其对Apache的财务状况、操作结果或流动性以及部署中的难度、主观性和复杂性的描述的影响，将某些会计政策确定为关键。关键会计政策涵盖会计
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本质上不确定的事项，因为这些问题的未来解决办法是未知的。管理层经常讨论每一项关键会计政策的制定、选择和披露。下面是对Apache最关键的会计策略的讨论。
准备金估计数
探明油气储量是指地质和工程资料合理肯定地表明，在现有条件、运行条件和政府规定下，未来几年可从已知储层中回收的天然气、原油、凝析油和天然气的估计量。
已探明的未开发储量包括预期将从未钻探面积上的新井中回收的储量，或从需要较大支出才能重新完成的现有井中回收的储量。未开发的储量可归类为未钻探面积上的已探明储量，直接抵消了在钻探时合理肯定生产的开发区域，或可靠的技术为经济生产提供了合理的确定性。未钻探的地点只有在通过一项发展计划，表明计划在五年内进行钻探时，才可归类为拥有未开发的储备，除非具体情况需要更长的时间。
尽管这些工程估算存在固有的不精确性，但我们的储备在整个财务报表中使用。例如，由于我们使用单位生产方法来摊销我们的石油和天然气属性，储量的数量可能会对我们的DD&A费用产生重大影响。储备估计量的重大不利变化可能造成财产减损。最后，这些储备是我们补充石油和天然气披露的基础。
储备的计算采用前12个月中每个月第一天生效的未加权算术平均价格，在生产周期内保持不变，但由合同安排确定的价格除外。业务费用、生产和从价税以及未来的发展费用是根据现行成本计算的，没有任何升级。
Apache在本文件中选择不披露可能的和可能的储备或储备估计数。
油气勘探费用
APACHE对其勘探和生产活动采用了成功的会计学方法。获得未经证实和经证实的石油和天然气租赁面积的费用被资本化。钻井和装备生产井，包括开发干井和相关生产设施的费用也被资本化。除钻探探井费用外，石油和天然气勘探费用按所发生的费用入账。与钻探探井有关的费用最初资本化，或暂停，等待确定是否已找到已探明的储量。管理部门每季度根据正在进行的勘探活动审查所有暂停勘探井费用的状况，并确定该公司在其正在进行的勘探和评估工作中是否取得了足够的进展，或者在需要政府批准的发现的情况下，开发谈判是否正在进行并按计划进行。如果管理部门确定今后的评价钻井或开发活动不可能发生，则将相关的悬浮探井费用记为干井费用，并在综合作业报表中在勘探费用中报告。否则，探井的费用仍然资本化。
长期资产减值
在运营中使用的长期资产，包括已证实的石油和天然气资产和GPT资产，在事实和情况的变化表明预计将产生的未来现金流量可能显著恶化时，将被评估为减值。个人资产是为减值目的而分组的，其依据是对最低水平的判断性评估，其中有可识别的现金流量，基本上独立于其他资产类别的现金流量。如果有迹象表明资产组的账面金额可能无法追回，则由管理层通过既定程序评估资产，在此过程中审查价格、数量和未来发展计划等重大假设的变化。如果经审查，未扣除税前现金流量之和低于资产组的账面价值，则账面价值记作估计公允价值。由于通常缺乏长期资产的市场报价，因此受损资产的公允价值由管理层使用收益法进行评估。
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根据收益法，每一资产组的公允价值是根据预期未来现金流量的现值估算的。收入办法取决于若干因素，包括预测收入和业务费用的估计、已探明的储量、未探明储量的未来勘探和开发的成功、GPT资产的预期吞吐量、贴现率和其他变量。在制定上述现金流动贴现模型时使用的主要假设包括：原油和天然气储量的估计数量；考虑到计量日前商品价格曲线的市场价格估计数；以及按通货膨胀调整的业务、行政和资本成本估计数。我们对由此产生的未来现金流进行贴现，贴现率据信与市场参与者的贴现率一致。
为评估我们的公允价值估计是否合理，我们在可用的情况下，采用市场方法将公允价值与类似资产进行比较。这要求管理层对可比较资产的选择、最近的可比资产交易和交易溢价作出某些判断。
虽然我们认为每个资产组的公允价值估计都是基于我们认为合理的假设，但这些假设本质上是不可预测和不确定的，实际结果可能与估计不同。对估计储量数量的负面修正、未来成本估计数的增加、资产组中一个重要部分的剥离或原油或天然气价格的持续下跌，都可能导致预期未来现金流量的减少，并可能导致今后长期资产的额外减值。
在过去的几年里，公司经历了商品价格的巨大波动，这影响了我们未来的发展计划和运营现金流。因此，我们记录了2019年和2018年某些已证实的石油和天然气特性以及收集、加工和传输设施的受损情况。关于这些减损的讨论，见附注1的“公允价值计量”-综合财务报表附注中的重要会计政策摘要。
资产退休债务
公司有重大义务在石油和天然气生产作业结束时移走有形设备和恢复陆地或海床。阿帕奇的拆除和恢复义务主要与堵塞和放弃油井以及拆除和处置北海和墨西哥湾的近海石油和天然气平台有关。估计未来的修复和拆除费用是困难的，需要管理人员作出估计和判断。资产转移技术和成本不断变化，监管、政治、环境、安全和公共关系方面的考虑也是如此。
与退休的有形长期资产有关的资产负债被确认为发生法律义务的时期内的负债，并可确定。负债被相应增加的标的资产抵消。ARO负债反映了拆除、拆除、场地复垦以及与Apache的油气属性和其他长期资产相关的类似活动的估计现值。公司利用当前退休成本来估计退休债务的预期现金流出量。现值计算所固有的是许多假设和判断，包括最终结算金额、通货膨胀因素、经信贷调整的贴现率、结算时间以及法律、法规、环境和政治环境的变化。随着时间的推移，吸积费用被确认，因为贴现负债是按照其预期的结算价值增加的。
所得税
我们的石油和天然气勘探和生产业务在世界各地的许多管辖区都要对收入征税。我们记录递延税资产和负债，以说明我们的财务报表和纳税申报表中确认的事件的预期未来税收后果。我们定期评估实现递延税资产的能力。如果我们得出的结论是，根据会计准则，某些部分或全部递延税资产更有可能无法变现，则税务资产将通过估值备抵而减少。许多判断和假设是确定未来应纳税收入所固有的，包括诸如未来经营条件(特别是与当前石油和天然气价格有关的)等因素。
公司定期评估并在必要时为不确定的税收状况确定应计项目，这些税种可能是通过对公司经营所在国的司法管辖区征税而产生的。公司从不确定的税收状况中确认税收利益，但根据该职位的技术优点，该职位更有可能在审查后得以维持。对于不确定的税收状况，这些应计项目将受到大量判决的制约，并根据不断变化的事实和情况定期审查和调整，考虑到正在进行的税务审计、判例法和任何新立法的进展情况。该公司认为，对于不确定的税收状况，其应计金额与任何额外纳税评估的可能性相比都是足够的。
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第7A项 市场风险的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供前瞻性、定量和定性的信息，说明我们对市场风险的风险敞口。市场风险一词是指石油、天然气和NGL价格、利率或外汇或政府不利行为的不利变化所造成的损失风险。披露并不是未来预期损失的准确指标，而是合理可能发生的损失的指标。前瞻性信息提供了我们如何看待和管理我们正在进行的市场风险敞口的指标。
商品价格风险
该公司的收入、收益、现金流、资本投资以及最终的增长速度高度依赖于该公司原油、天然气和天然气的价格，这些价格历来非常不稳定，原因是经济增长或收缩、天气、政治气候和全球供求等不可预测的事件。该公司的平均原油实现情况减少d 百分之八到$60.05每桶2019从…$65.30每桶2018。该公司平均天然气价格的实现减少d 百分之二十七到$1.90每麦克福2019从…$2.61每麦克福2018。公司的平均NGL实现减少d 百分之四十一到$15.74每桶2019从…$26.87每桶2018。根据平均日产量计算2019，按加权平均已实现油价计算，每桶1美元的变动将使当年的收入增加或减少大约1美元。8 700万美元，如果按加权平均实际天然气价格变动0.10美元，该年的收入将增加或减少大约3 600万美元，如果按加权平均实际NGL价格调整每桶1.00美元，该年的收入将增加或减少大约1美元。2 600万美元.
阿帕奇通过各种财政和实物安排，定期对其预测的石油和天然气生产的一部分进行衍生头寸，以管理商品价格变动引起的现金流量波动。这种衍生头寸可能包括期货合约、互换和/或期权的使用。Apache不为交易目的持有或发行衍生工具。截至2019年12月31日，该公司没有任何商品衍生头寸。见注4-本表格10-K第四部分第15项所列综合财务报表附注中的衍生工具和套期保值活动，涉及公司衍生合同的名义数量和条款。
利率风险
在…2019年12月31日阿帕奇拥有大约82亿美元的未偿还票据和债券的账面净值，所有这些都是固定利率债务，加权平均利率为4.88%。尽管利率的短期变化可能会影响阿帕奇固定利率债务的公允价值，但它们不会使公司面临与该债务相关的收益或现金流损失风险。APACHE还面临着与其生息现金和现金等价物、余额以及商业票据计划和信贷设施下未清金额相关的利率风险。截至2019年12月31日，公司的现金和现金等价物总额约为2.47亿美元其中约73%投资于货币市场基金和主要金融机构的短期投资。调整适用于该公司短期投资和信贷安排借款的利率将对收益和现金流动产生轻微影响，但可能会影响与未来债务发行或其商业票据计划、循环信贷安排和货币市场信贷额度下的任何未来借款相关的利息成本。
外币汇率风险
该公司与某些国际业务有关的现金活动是根据以外币计量的现金流量的美元等值计算的。该公司的北海生产是以美元合同出售的，大部分成本以英磅支付。在埃及，几乎所有的石油和天然气生产都是以美元合同出售的，所产生的大部分成本都是以美元计价的。以英镑计值的交易根据该期间的平均汇率换算为美元等值。
当货币资产和以外币计价的货币负债在每个月底折算时，也会产生外币损益。货币损益包括在“收入和其他”项下的“其他”部分，或者像公司重新计量其外国税收负债时一样，作为公司在合并经营报表中的所得税支出准备金的一部分。外币净损益为600万美元，原因分别是英镑贬值或升值10%。2019年12月31日.
由于英国退出欧盟的影响，该公司面临着更大的外汇风险。APACHE公司签订了外汇合同，以尽量减少英镑汇率波动对公司运营费用的影响。截至2019年12月31日，本公司有优秀的外资
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交换合同，名义总额为1.62亿英镑。英镑兑美元升值10%将带来1，500万美元的外汇净收益，而英镑兑美元贬值10%将导致1，100万美元的损失。
第8项 | 财务报表和补充数据 |
要求在本项目8下提交的财务报表和补充财务资料载于本表格10-K第四部分第四部分第15项的F-1至F-65页，并以参考方式纳入本文件。
第9项 | 会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧 |
终了财政年度财务报表2019年12月31日, 2018，和2017，包括在本报告中，已审计安永会计师事务所，独立注册会计师事务所，在他们的审计报告中出现在这里。在报告所述期间，会计师没有发生任何变化或意见分歧。
第9A项 | 管制和程序 |
披露控制和程序
公司首席执行官兼总裁约翰·J·克里斯曼四世(以首席执行官的身份)和公司执行副总裁兼首席财务官斯蒂芬·J·莱尼(Stephen J.Riney)以首席财务官的身份评估了我们的披露控制和程序的有效性。2019年12月31日，本报告所涉期间结束时。根据评估结果并在评估之日，这些官员得出结论认为，公司的披露控制和程序是有效的，提供了有效手段，确保我们根据适用的法律和条例必须披露的信息在委员会规则和表格规定的时限内被记录、处理、汇总和报告，并积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和主要财务官，以便及时作出关于所需披露的决定。在本季度结束时，我们对财务报告的内部控制没有改变。2019年12月31日对公司财务报告的内部控制产生重大影响，或相当可能产生重大影响。
我们定期审查我们的披露控制的设计和有效性，包括遵守适用于我们在美国境内外的业务的各种法律和条例。我们作出修改，以改善我们的披露控制的设计和有效性，并可能采取其他纠正行动，如果我们的审查发现我们的控制缺陷或弱点。
财务报告内部控制管理年度报告注册会计师事务所认证报告
条例S-K第308(A)项所要求的管理报告是在此列入本表格第四部分第四部分第15项F-1页所载的“财务报告的内部控制管理报告”。
条例S-K第308(B)项所要求的独立核数师核证报告，现以“独立注册会计师事务所的报告”收载于此，该报告载于本表格第IV部第F-3至F-5页第15项内的“独立注册会计师事务所的报告”。
财务报告内部控制的变化
在本季度结束时，我们对财务报告的内部控制没有改变。2019年12月31日，这对我们财务报告的内部控制产生了重大影响，或相当可能产生重大影响。
第9B项 | 其他资料 |
没有。
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第III部
第10项 | 董事、执行主任及公司管治 |
有关公司的委托书标题“获提名为董事”、“持续董事”、“有关执行主任的资料”及“证券拥有权及主要持有人”所载的资料。2020年度股东大会(委托书)在此以参考方式纳入。
商业行为守则
根据纽约证券交易所第303A.10条规则和纳斯达克第5610条规则，我们必须为我们的董事、官员和雇员制定商业行为和道德准则。2004年2月，董事会通过了“商业行为和道德守则”(“行为守则”)，并于2019年9月对其进行了修订。经修订的行为守则也符合条例S-K第406项下道德守则的要求。你可以在公司网站的治理网页上浏览公司的行为守则www.apachecorp.com。任何股东如提出要求，可按本表格10-K的地址，向公司的法团秘书递交一份“行为守则”的印本。公司董事、首席执行官和某些高级财务官的行为守则的更改和豁免将在四个工作日内张贴在公司网站上，并维持至少12个月。我们的网站或任何其他网站上的信息不包括在表格10-K中，也不构成本年度报告的一部分。
项目11. | 行政薪酬 |
委托书中的标题“薪酬讨论和分析”、“简要薪酬表”、“基于计划的奖励表”、“财政年度末未偿权益奖励表”、“期权操作和股票既得表”、“非合格递延薪酬表”、“控制终止或变更时的潜在付款”和“董事薪酬表”中所列的信息都包含在这里。
第12项 | 某些受益所有人的担保所有权、管理层和相关股东事项 |
委托书中“证券所有权和主要持有人”和“权益补偿计划信息”标题下的信息以参考方式纳入其中。
项目13. | 某些关系和相关交易，以及董事独立性 |
委托书中“某些业务关系和交易”和“董事独立性”标题下的信息以参考方式纳入。
第14项 | 主要会计费用和服务 |
委托书中“批准独立审计员的任命”标题下所列的信息以参考方式纳入其中。
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第IV部
项目15. | 展品、财务报表附表 |
(a) | 本报告所载文件： |
1. | 财务报表 |
财务报告内部控制管理报告 | F-1 |
独立注册会计师事务所报告 | F-2 |
独立注册会计师事务所报告 | F-3 |
截至12月31日止的三年合并业务报表 | F-6 |
截至2019年12月31日的三年期间综合综合收入(亏损)报表 | F-7 |
截至12月31日止的三年合并现金流量表 | F-8 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的综合资产负债表 | F-9 |
截至2019年12月31日止的三年期间股权和非控制权益合并变动表 | F-10 |
合并财务报表附注 | F-11 |
2. | 财务报表附表 |
财务报表附表被省略，因为它们要么不需要，要么不适用，或者要求提交的信息包括在公司的财务报表和相关附注中。 | |
3. | 展品 |
陈列品 没有。 | 描述 | |
3.1 | – | 2013年9月19日向特拉华州国务卿提交的注册登记证，日期为2013年9月19日(参见2013年9月20日提交的书记官长关于8-K表格的最新报告表3.2，SEC第001-4300号文件)。 |
3.2 | – | 2015年5月14日向特拉华州国务卿提交的“注册官重新注册证书修正证书”(参考2015年5月20日提交的注册官关于8-K表格的最新报告附录3.2，证交会档案号001-04300)。 |
3.3 | – | 经2017年5月11日修订的“注册章程”(参照2017年5月16日提交的书记官长关于第8-K号表格的现行报告表3.1，证交会档案编号001-4300)。 |
4.1 | – | 注册官普通股证明书表格(参考截至2014年3月31日的第10-Q号注册公司季度报告表4.1，证交会档案编号001-4300)。 |
4.2 | – | 2021年到期的3.625%备注的表格(参考表4.1，注册官目前关于表格8-K的报告，日期为2010年11月30日，2000年12月3日提交，SEC档案编号001-4300)。 |
4.3 | – | 2042年到期的5.250%备注的表格(参见注册官目前关于表格8-K的报告的附件4.2，日期为2010年11月30日，2000年12月3日提交，SEC档案编号001-4300)。 |
4.4 | – | 2040年到期的5.100%备注的表格(参见表4.1)注册官目前关于表格8-K的报告，日期为2010年8月17日，于2010年8月20日提交，证交会档案编号001-4300)。 |
4.5 | – | 表3.25%备注到期2022年(参见书记官长关于2012年4月3日第8-K号表格的当前报告的附件4.2，2012年4月9日提交，SEC档案编号001-4300)。 |
4.6 | – | 表4.75%备注到期2043年(参阅2012年4月3日注册官关于8-K表格的当前报告表4.3，2012年4月9日提交，SEC档案编号001-4300)。 |
4.7 | – | 表2.625%备注到期2023年(参考表4.1表表8-K，日期为2012年11月28日，提交于2012年12月4日，证交会档案编号001-4300)。 |
4.8 | – | 2044年到期的4.250%票据的表格(参照书记官处2012年11月28日提交的关于8-K表的报告的附录4.2，2002年12月4日提交，SEC档案编号001-4300)。 |
52
陈列品 没有。 | 描述 | |
4.9 | – | 表4.375%备注到期2028年(参考表4.1注册官目前的报告8-K，2018年8月16日，证交会档案编号001-4300)。 |
4.10 | – | 权利协议，日期为1996年1月31日，登记人与富国银行，N.A.(作为NorWest Bank明尼苏达州，N.A.的利益继承者)，权利代理人，与1996年1月31日向登记普通股东的记录宣布权利红利有关(通过参考1996年1月24日表格8-A登记声明的证据(A)纳入登记人的登记声明，第001-4300号文件)。 |
4.11 | – | 第1号修正案，日期为2006年1月31日，“1996年1月31日登记官和富国银行之间的权利协定”(作为NorWest Bank明尼苏达州，N.A.的利益继承者)。(参照2006年1月31日表格8-A注册声明第1号修订的附录4.4，证交会档案编号001-4300)。 |
4.12 | – | 2014年3月10日注册官和富国银行(N.A.)对“权利协定”的第2号修正案(参考2014年3月10日提交的第8A号表格注册声明第2号修正案附录4.3，SEC档案编号001-4300)。 |
4.13 | – | 高级义齿，日期为1996年2月15日，注册人与纽约梅隆银行信托公司(前称纽约银行信托公司，N.A.，作为摩根大通银行(前称大通曼哈顿银行)的利益继承者)，作为受托人管理高级债务证券和担保(参见注册人关于表格S-3的登记声明表4.6，日期为2003年5月23日，Reg)。第333-105536号)。 |
4.14 | – | 高级义齿的第一次补充义齿，日期为1996年11月5日，注册公司与纽约梅隆银行信托公司(前称纽约银行信托公司，N.A.，作为摩根大通银行(原称大通曼哈顿银行)的利益继承者)作为受托人管理高级债务证券和担保(参见2003年5月23日登记人关于表格S-3的登记声明表4.7，Reg)。第333-105536号)。 |
*4.15 | – | 第二次补充义齿，日期为2019年12月16日，由Apache公司和N.A.纽约梅隆银行信托公司(前身为大通曼哈顿银行，前身为化学银行)担任托管人，日期为1996年2月15日，经修订和补充。 |
4.16 | – | 注册人、Apache Finance Canada Corporation和Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.(前称纽约银行信托公司，N.A.为大通曼哈顿银行的利益继承者)作为受托人管理债务证券和担保的表格(参照1999年11月12日登记人表格S-3的登记声明第1号修正案表4.1)。第333-90147号)。 |
4.17 | – | 补充义齿，日期为2017年8月14日，由Apache Finance Canada Corporation、Apache Corporation和New York Mellon Trust Company，N.A.(作为摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，前称大通曼哈顿银行)的继承者)担任受托人(参见表4.1，注册官在2017年11月3日提交的表格10-Q，SEC档案号001-04300)中的季度报告。 |
*4.18 | – | 第二次补充义齿，日期为2019年12月16日，由Apache Corporation(作为Apache Finance Canada Corporation的继承者)和N.A.的纽约梅隆信托公司(前身为大通曼哈顿银行)担任托管人，日期为1999年11月23日，经修订和补充。 |
4.19 | – | 高级义齿，日期为2011年5月19日，登记人与国家协会富国银行作为受托人，管理阿帕奇公司的高级债务证券(参见2011年5月23日登记人表格S-3的登记声明附件4.14，Reg)。第333-174429号)。 |
*4.20 | – | 补充义齿，截止日期为2019年12月16日，由阿帕奇公司和富国银行(WellsFargo Bank，National Association)担任义齿托管人，日期为2011年5月19日。 |
4.21 | – | 注明日期为2018年8月14日的契约，由阿帕奇公司和富国银行国家协会作为托管人(参照2018年8月14日提交的S-3表格登记声明的“注册人生效后第1号修正案”，证交会第333-219345号文件)的表4.5合并而成。 |
†4.22 | – | 阿帕奇公司2010年11月10日的表格2010年11月10日阿帕奇公司某些雇员的第一份不合格股票期权协议(参见2010年11月10日提交的注册人表格S-8的注册声明表4.6)，Reg。第333-170533号)。 |
†4.23 | – | APACHE公司2010年11月10日第二份不符合资格的股票期权协议对Apache公司某些雇员的形式(参见2010年11月10日提交的注册人注册声明表4.7)，Reg。第333-170533号)。 |
†4.24 | – | APACHE公司形式2010年11月10日APACHE公司某些雇员非法定股票期权协议(参见2010年11月10日提交的注册人注册声明表4.8，Reg)。第333-170533号)。 |
*4.25 | – | 7.75%债券将於2029年12月15日到期。 |
53
陈列品 没有。 | 描述 | |
*4.26 | – | 注册人权益证券说明。 |
10.1 | – | 截至2018年3月14日，阿帕奇公司、贷款方、发行银行、摩根大通银行、美国银行、联合代理、花旗银行、加拿大皇家银行、美国汇丰银行、美国全国协会、东京银行-三菱UFJ有限公司、富国银行、全国协会、高盛美国银行、多伦多-Dominion银行、纽约分行和Mizuho银行，签订了截至2018年3月14日的信贷协议。作为共同文件代理(参考表10.1，注册官目前提交的表格8-K报告，2018年3月19日提交)。 |
†10.2 | – | APACHE公司公司奖励补偿计划A(高级人员计划)，日期为1998年7月16日(参阅截至1998年12月31日的注册官表10-K年度报告表10.13，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.3 | – | APACHE公司公司激励薪酬计划A的第一修正案，日期为2008年11月20日，自2005年1月1日起生效(参见注册人截至2008年12月31日的10-K表格年度报告表10.17，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.4 | – | APACHE公司公司奖励薪酬计划B(策略目标格式)，日期为1998年7月16日(参阅截至1998年12月31日的注册机构表10-K年度报告表10.14，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.5 | – | APACHE公司公司激励薪酬计划B的第一修正案，日期为2008年11月20日，自2005年1月1日起生效(参见注册人截至2008年12月31日的10-K表格年度报告表10.19，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.6 | – | APACHE公司401(K)储蓄计划，经修正和重述，日期为2015年3月17日，自2014年1月31日起生效(参见注册人关于截至2015年12月31日的第10-K号表格的年度报告表10.15，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.7 | – | 对阿帕奇公司401(K)储蓄计划的修正，日期为2014年4月17日(参考截至2014年3月31日的第10-Q号表格注册季报表表10.1，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.8 | – | 对阿帕奇公司401(K)储蓄计划的修正，日期为2014年5月16日(参考截至2014年6月30日的第10-Q号表格注册季报表表10.1，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.9 | – | 对阿帕奇公司401(K)储蓄计划的修正，自2016年2月3日起生效(参见注册人截至2015年12月31日的10-K表格年度报告表10.18，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.10 | – | 阿帕奇公司非合格退休/储蓄计划，经修正和重述，日期为2014年7月16日，自2015年1月1日起生效(参见截至2014年6月30日的第10-Q号表格注册公司季度报告表10.2，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.11 | – | “阿帕奇公司无保留退休储蓄计划”，经修正和重述，日期为2014年7月16日，自2015年1月1日起生效(参见截至2014年6月30日的第10-Q号表格注册公司季度报告表10.3，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.12 | – | Apache Corporation 2016 Omnibus赔偿计划，日期为2016年2月3日，自2016年5月12日起生效(参见登记官关于2016年5月16日提交的第8-K号表格的最新报告表10.1，证交会档案编号001-4300)。 |
*†10.13 | – | 阿帕奇公司2016 Omnibus赔偿计划第一修正案，日期为2019年7月29日。 |
†10.14 | – | Apache Corporation 2011 Omnibus权益补偿计划，经修订并重述2016年5月12日(参见登记员截至2016年6月30日的季度报告表10-Q表表10.1，SEC档案编号001-4300)。 |
*†10.15 | – | 阿帕奇公司2011年Omnibus股权补偿计划第一修正案，日期为2019年7月29日。 |
†10.16 | – | Apache Corporation 2007 Omnibus权益补偿计划，2011年5月4日修订并重述(参见截至2011年3月31日当季注册官第10-Q号季度报告表10.1，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.17 | – | APACHE公司2005年股票期权计划，2013年9月16日修订并重述(参考2013年9月30日终了季度注册官季度报告表10.3，文件编号001-4300)。 |
†10.18 | – | APACHE公司收入延续计划，经修订和重述，自2019年7月29日起生效(参见“注册官”截至2019年6月30日的季度报告表10-Q表表10.1，SEC档案编号001-4300)。 |
54
陈列品 没有。 | 描述 | |
†10.19 | – | 阿帕奇公司推迟交付计划，经修订并重述2016年5月12日(参见“注册官季度报告表10.3”，截至2016年6月30日的第10-Q号季度报告，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.20 | – | 阿帕奇公司非雇员董事薪酬计划，经修订并重述2017年7月13日(参见“注册官”截至2017年6月30日的季度报告表10-Q表表10.1，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.21 | – | 阿帕奇公司外部董事退休计划，2014年7月16日修订并重述，自2014年6月30日起生效(参考截至2014年6月30日的第10-Q号表格注册公司季度报告表10.5，SEC第001-4300号文件)。 |
†10.22 | – | APACHE公司非雇员董事权益补偿计划，2007年2月8日修订并重述(参见2007年3月31日终了季度注册官第10-Q号季度报告表10.2，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.23 | – | 阿帕奇公司非雇员董事限制性股票单位计划，经修订并重述2015年5月14日(参见“注册官”截至2015年6月30日的第10-Q号季度报告表10.6，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.24 | – | 阿帕奇公司非雇员董事限制性股票单位计划，2016年5月12日起生效，根据阿帕奇公司2016 Omnibus补偿计划(参见注册公司截至2016年6月30日第10-Q号季度报告表表10.4，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.25 | – | 阿帕奇公司外部董事延期计划，自2016年5月12日起生效，根据阿帕奇公司2016年总括赔偿计划(参见注册人截至2016年6月30日第10-Q号季度报告表表10.5)，证交会第001-4300号文件。 |
†10.26 | – | 阿帕奇公司外部董事延期计划，2014年7月16日生效，根据阿帕奇公司2011年Omnibus权益补偿计划(参考截至2014年6月30日的注册官第10-Q号季度报告表表10.7，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.27 | – | 注册官与G.Steven Farris之间的雇佣协议，日期为1988年6月6日，第一修正案，日期为2008年11月20日，自2005年1月1日起生效(参见注册官截至2008年12月31日的10-K表格年度报告表10.44，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.28 | – | “退休协议”，日期为2015年1月19日，登记人与G.Steven Farris之间的退休协议(参见截至2014年12月31日的年度登记表10-K表表10.39，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.29 | – | APACHE公司执行终止经营政策，经修订并重述自2019年7月29日起生效(参见注册官截至2019年6月30日第10-Q号季度报告表10.2，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.30 | – | 2016年“登记员与Thomas E.Voytovich之间的雇员释放和解决协议”，自2015年11月30日起生效(参见注册人截至2015年12月31日的10-K表格年度报告表10.41，SEC卷宗编号001-4300)。 |
†10.31 | – | 2018年登记员与W.Kregg Olson之间的雇员释放和福利协议，自2018年8月1日起生效(参见截至2018年6月30日当季注册官第10-Q号季度报告表10.1，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.32 | – | 股票期权奖励协议的形式，日期为2009年5月6日(参见截至2009年12月31日的注册机构表10-K年度报告表10.39，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.33 | – | 2014年业绩协议表格(股东总申报表)，日期为2014年1月9日(参见2013年12月31日终了年度注册官关于表10-K的年度报告表10.46，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.34 | – | 2014年履约协议(业务业绩)的格式，日期为2014年2月3日(参见2013年12月31日终了年度注册官第10-K号表格年度报告表10.47，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.35 | – | 2015年业绩共享计划奖通知和协议的形式，日期为2015年2月19日(参考“注册官季度报告表10.1”，截至2015年3月31日的季度报表10-Q，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.36 | – | 注册官与John J.Christmann之间的限制性股票单位奖励协议，日期为2015年2月18日(参考注册人截至2015年3月31日的季度报告表10-Q表表10.7，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.37 | – | 2015年4月8日注册官与Stephen J.Riney签订的“长期现金执行方案奖励通知和协议”(参见截至2015年3月31日当季注册官第10-Q号季度报告表10.2，SEC档案编号001-4300)。 |
55
陈列品 没有。 | 描述 | |
†10.38 | – | 2016年业绩共享计划奖通知和协议的形式，日期为2016年1月7日(参见表10.59)至2015年12月31日截止的年度表10-K表，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.39 | – | 2017年业绩共享计划奖通知和协议的形式，日期为2016年12月13日(参见“登记员截至2016年12月31日的年度10-K年度报告，证交会档案编号001-4300”表10.45)。 |
†10.40 | – | 限制性股票单位奖励协议的形式，日期为2016年2月3日(参照截至2015年12月31日的注册机构表10-K年度报告表10.60，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.41 | – | 2016年9月14日限制股奖励协议表格(2016年总括补偿计划)(参考截至2016年9月30日当季注册官第10-Q号季度报告表10.1，证交会档案编号001-4300)。 |
†10.42 | – | 股票期权授予协议的形式，日期为2016年12月13日(“总括赔偿计划”)(参见“登记员截至2016年12月31日的10-K表格年度报告”表10.48，SEC档案编号001-4300)。 |
†10.43 | – | 2018年“限制性股票单位奖励协议”(2018年总括补偿计划)的形式(参见“登记官关于2017年12月31日终了年度10-K表的年度报告，证交会档案编号001-04300”表10.43)。 |
†10.44 | – | 2018年现金结算限制股奖励协议(2018年总括补偿计划)的形式(参见2018年12月31日终了年度注册机构10-K年度报告表表10.44，SEC档案编号001-04300)。 |
†10.45 | – | 2018年“2018年业绩份额补助协议”(2018年总括补偿计划)的表格，日期为2018年1月16日(参照2018年1月19日注册官提交的关于8-K表格的最新报告表10.1，证交会档案编号001-04300)。 |
†10.46 | – | 2018年股票期权授予协议(2018年Omnibus补偿计划)的形式，日期为2018年1月16日(参考2018年1月19日提交的登记官关于8-K表格的最新报告表10.2，证交会档案编号001-04300)。 |
†10.47 | – | 2019年业绩共享计划(2016Omnibus补偿计划)的形式，日期为2019年1月3日(参考2019年1月7日提交的登记官关于8-K表格的最新报告表10.1，证交会档案编号001-04300)。 |
†10.48 | – | 2019年1月3日“现金限制股补贴协议”(2016Omnibus补偿计划)的形式(参见2019年1月7日提交的注册官关于8-K表格的最新报告表10.2，证交会档案号001-04300)。 |
†10.49 | – | 2019年限制股奖励协议(2016Omnibus补偿计划)的形式，日期为2019年1月3日(参见2018年12月31日终了年度注册官10-K表格年度报告表10.47，SEC档案编号001-04300)。 |
†10.50 | – | 2019年现金限制性股票单位赠款协议(2016Omnibus补偿计划)，日期为2019年1月3日(参见2018年12月31日终了年度注册官关于表10-K的年度报告表10.48，SEC档案编号001-04300)。 |
†10.51 | – | 股票期权授标协议的格式，日期为2016年2月3日(参照截至2015年12月31日的注册机构表10-K年度报告表10.61(SEC档案编号001-4300))。 |
*†10.52 | – | “业绩份额赠款协定”修正案，日期为2019年7月29日。 |
*†10.53 | – | 限制股奖励协议修订日期：2019年7月29日。 |
*†10.54 | – | 股票期权授予协议修正案，日期：2019年7月29日。 |
*†10.55 | – | 2020年业绩分享方案协议(2016 Omnibus补偿计划)的形式，日期为2020年1月3日。 |
*†10.56 | – | 2020年现金限制股奖励协议(2016 Omnibus补偿计划)的形式，日期为2020年1月3日。 |
*†10.57 | – | 2020年现金限制股奖励协议(2016 Omnibus补偿计划)的形式，日期为2020年1月3日。 |
*†10.58 | – | 2020年限制性股奖励协议(2016年总括补偿计划)的形式，日期为2020年1月3日。 |
*21.1 | – | 注册官的附属公司。 |
*23.1 | – | 安永有限公司同意。 |
*23.2 | – | Ryder Scott Company，L.P.，石油顾问公司同意。 |
56
陈列品 没有。 | 描述 | |
*24.1 | – | 授权委托书(作为本报告签名页的一部分)。 |
*31.1 | – | (根据“外汇法”规则13a-14(A)或规则15d-14(A))由首席执行干事认证。 |
*31.2 | – | (根据“外汇法”规则13a-14(A)或规则15d-14(A))由首席财务官认证。 |
*32.1 | – | 第1350条(根据萨班斯-奥克斯利节第906节)由首席执行干事和首席财务干事认证。 |
*99.1 | – | Ryder Scott公司的报告，L.P.，石油顾问公司。 |
*101.不结盟运动 | – | 内联XBRL实例文档(该实例文档没有出现在InteractiveDataFile中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中)。 |
*101.SCH | – | 内联XBRL分类法架构文档。 |
*101 CAL | – | 内联XBRL计算链接库文档。 |
*101.DEF | – | 内联XBRL定义链接库文档。 |
*101.lab | – | 内联XBRL标签链接库文档。 |
*101.PRE | – | 内联XBRL表示链接库文档。 |
*104 | – | CoverPageInteractiveDataFile(封面页交互式数据文件没有出现在InteractiveDataFile中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中)。 |
*随函提交。 |
†管理合同或补偿计划或安排，根据本合同第15项要求在此提交。 |
注：登记人规定长期债务持有人权利的债务文书，本金不超过书记官合并资产的10%，已被省略，并将应要求提供给委员会。
第16项 | 表格10-K摘要 |
没有。
57
签名
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并经正式授权。
阿帕奇公司
//John J.Christmann IV
约翰·J·克里斯曼四世
首席执行官兼总裁
日期：2020年2月27日
授权书
下面签名的阿帕奇公司的高级人员和董事，兹组成并任命约翰·J·克里斯曼四世、斯蒂芬·雷尼和丽贝卡·霍伊特，以及他们中的每一人(完全有权各自单独行动)、真正合法的律师-事实上代表以下签名的人签署和执行对本报告的任何修改，下面的每一位签名人都在此批准和确认所有上述律师应做或安排通过的事情。
根据1934年“证券交易法”的要求，下列人士以登记人的身份和日期签署了本报告。
名字 | 标题 | 日期 | ||
S/John J.Christmann IV 约翰·J·克里斯曼四世 | 董事、首席执行官和总裁 (首席行政主任) | 2020年2月27日 | ||
/S/Stephen J.Riney 斯蒂芬·莱尼 | 执行副总裁兼首席财务官(首席财务官) | 2020年2月27日 | ||
/S/丽贝卡·霍伊特 丽贝卡·霍伊特 | 高级副总裁、首席会计官和财务主任 (首席会计主任) | 2020年2月27日 | ||
s/Annell R.Bay 安内尔R.湾 | 导演 | 2020年2月27日 | ||
/S/Juliet S.Ellis 朱丽叶·埃利斯 | 导演 | (二0二0年二月二十七日) | ||
S/Chansoo Joung 尚秀 | 导演 | 2020年2月27日 | ||
/S/Rene R.Joyce 雷内·乔伊斯 | 导演 | 2020年2月27日 | ||
/S/John E.Lowe John E.Lowe | 董事，非执行主席 | 2020年2月27日 | ||
/S/William C.Montgomery 威廉·蒙哥马利 | 导演 | 2020年2月27日 | ||
/S/Amy H.Nelson 艾米·H·纳尔逊 | 导演 | 2020年2月27日 | ||
S/Daniel W.Rabun 丹尼尔·拉宾 | 导演 | 2020年2月27日 | ||
/S/Peter A.Ragauss 彼得·拉格斯 | 导演 | 2020年2月27日 | ||
58
财务报告内部控制管理报告
本公司管理层负责编制本年度报表表10-K中所列的合并财务报表，并确保其完整性。财务报表是按照美国普遍接受的会计原则编制的，其中包括基于管理层最佳估计和判断的数额。
公司管理层负责建立和维持对财务报告的有效内部控制，因为根据1934年“证券交易法”第13a-15(F)条规定了这一术语。公司对财务报告的内部控制旨在为财务报告的可靠性和综合财务报表的编制提供合理的保证。我们对财务报告的内部控制由内部审计计划和管理层的适当审查、书面政策和指导方针、对合格人员的仔细挑选和培训以及本公司董事会通过的一份适用于公司所有董事和本公司及其子公司的所有高级人员和雇员的书面商业行为守则来支持。
由于其固有的局限性，对财务报告的内部控制可能无法防止或发现误报，即使确定是有效的，也只能为财务报表的编制和列报提供合理的保证。此外，对未来期间的任何有效性评价的预测都有可能由于条件的变化或政策或程序的遵守程度恶化而导致管制不足。
截至2005年，管理层评估了公司财务报告内部控制的有效性2019年12月31日。在进行这一评估时，管理层采用了特雷德韦委员会赞助组织委员会规定的标准。内部控制-综合框架(2013年)。根据我们的评估，管理层认为，截至目前为止，公司对财务报告保持了有效的内部控制。2019年12月31日.
公司的独立审计师安永会计师事务所是一家注册会计师事务所，由公司董事会审计委员会任命。安永会计师事务所审计并报告了阿帕奇公司及其子公司的合并财务报表，以及公司财务报告内部控制的有效性。独立审计员的报告与本报告第F-2和F-3页相同.
/S/John J.Christmann IV |
首席执行官兼总裁 |
(首席行政主任) |
/S/SJ.Riney |
执行副总裁兼首席财务官 |
(首席财务主任) |
/S/HACK/REABICEA A.Hoyt |
高级副总裁、首席会计官和财务总监 |
(首席会计主任) |
德克萨斯州休斯顿
2020年2月27日
F-1
独立注册会计师事务所报告
致阿帕奇公司股东和董事会：
关于财务报告内部控制的几点看法
截至目前，我们已审计了阿帕奇公司及其子公司对财务报告的内部控制。2019年12月31日中确定的标准。内部控制-综合框架由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布(2013年框架)(COSO标准)。我们认为，阿帕奇公司及其子公司(公司)在所有重要方面都对财务报告保持了有效的内部控制。2019年12月31日，根据COSO标准。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，审计了该公司截至2005年的合并资产负债表。2019年12月31日和2018，合并业务、综合收入(亏损)、现金流量、权益变化和非控制权益在本终了期间的相关报表2019年12月31日，以及相关的注释和我们的报告2020年2月27日对此发表了无条件的意见。
意见依据
公司管理层负责对财务报告保持有效的内部控制，并对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在所附的财务报告内部控制管理报告中。我们的职责是根据我们的审计，就公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须独立于该公司。
我们按照PCAOB的标准进行审计。这些标准要求我们规划和进行审计，以合理保证是否在所有重大方面保持对财务报告的有效内部控制。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估重大弱点存在的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作效果，以及执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
财务报告内部控制的定义与局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，目的是根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理的保证。公司对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：(1)保持记录，以合理详细、准确和公正的方式反映公司资产的交易和处置情况；(2)提供合理的保证，证明记录交易是必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，而且公司的收支只是根据公司管理层和董事的授权进行的；(3)对防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权的公司资产的收购、使用或处置，提供合理的保证。
由于其固有的局限性，对财务报告的内部控制可能无法防止或发现误报。此外，对未来期间的任何有效性评价的预测都有可能由于条件的变化而导致管制不足，或政策或程序的遵守程度可能恶化。
/S/Ernst&Young LLP
德克萨斯州休斯顿
2020年2月27日
F-2
独立注册会计师事务所报告
致阿帕奇公司股东和董事会：
关于财务报表的意见
截至目前，我们已审计了阿帕奇公司及其附属公司(该公司)的合并资产负债表。2019年12月31日和2018、合并业务、综合收入(亏损)、现金流量、权益变动和非控制权益在本终了期间的相关报表2019年12月31日，以及相关附注(统称为“综合财务报表”)。我们认为，合并财务报表在所有重要方面公允地反映了公司在2019年12月31日和2018，以及在本报告所述期间每年的业务结果和现金流动情况。2019年12月31日，符合美国普遍接受的会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，审计了该公司对财务报告的内部控制。2019年12月31日中确定的标准。内部控制-综合框架特雷德韦委员会赞助组织委员会(2013年框架)印发，我们的报告日期为2020年2月27日对此发表了无条件的意见。
意见依据
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须独立于该公司。
我们按照PCAOB的标准进行审计。这些准则要求我们规划和进行审计，以获得关于财务报表是否不存在重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于财务报表中数额和披露情况的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和重大估计数，以及评价财务报表的总体列报方式。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
关键审计事项
下文通报的关键审计事项是本期间对财务报表进行的审计所产生的事项，这些事项已通知审计委员会或需要告知审计委员会，这些事项包括：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露，(2)涉及我们特别具有挑战性、主观或复杂的判断。关键审计事项的通报丝毫不改变我们对合并财务报表的总体看法，我们也没有就关键审计事项或与其有关的账目或披露提供单独的意见。
F-3
财产和设备的折旧、损耗、摊销和减值 | ||
对.的描述 这件事 | 截至2019年12月31日，该公司财产和设备的账面价值为141.58亿美元，折旧、损耗和摊销(DD&A)费用为26.8亿美元，该年度的减值费用为29.49亿美元。如注1所述，该公司遵循成功的努力方法，对其石油和天然气特性进行核算。已探明油气属性成本的DD&A采用基于已探明石油和天然气储量的单位生产方法计算，据公司内部储层工程师估算。当情况表明财产和设备的账面价值可能无法收回时，公司将未摊销的资本成本与预期的未扣除税前相关资产的现金流量进行比较。如果预期税前未贴现现金流量低于未摊销资本成本，则资本化成本降低为公允价值。 已探明油气储量是指通过对地学和工程资料的分析，可以合理肯定地从给定的日期、已知的储集层、现有的经济条件、操作方法和政府规章中估算出的天然气、原油、凝析油和天然气液体的数量。此外，用于减值审查和相关公允价值计算的预期未来现金流量是根据对石油和天然气储量估计数未来产量的判断评估得出的。在估算油气储量时，需要公司内部的储层工程师在评估地质和工程数据时作出重大判断。估算储量还需要选择投入，包括石油和天然气价格假设、未来运营和资本成本假设以及管辖权税率等。由于估计石油和天然气储量的复杂性，管理部门聘请独立石油工程师对截至2019年12月31日公司内部储油工程师编制的已探明石油和天然气储量估计数进行审计。 审计公司的DD&A和减值计算是复杂的，因为使用内部油藏工程师和独立石油工程师的工作，以及评价管理层确定工程师在估计石油和天然气储量时所使用的上述投入。 | |
我们是如何 以. 我们的物质 审计 | 我们获得了理解，评估了设计，并测试了公司对计算DD&A和减值过程的控制的运作效果，包括管理层对提供给工程师用于估计石油和天然气储量的财务数据的完整性和准确性的控制。 除其他外，我们的审计程序包括评估主要负责监督储量估计编制工作的公司内部储油工程师的专业资格和客观性，以及用于审计选定财产经证实的石油和天然气储量估计数的独立石油工程师。此外，在评估我们是否能够利用工程师的工作时，我们评估了工程师在估计石油和天然气储量时所使用的财务数据和投入的完整性和准确性，同意了来源文件，并确定和评估了确证和相反的证据。对于已探明的未开发储量，我们评估了管理层的发展计划，以遵守美国证券交易委员会的规定，即未钻探的地点计划在五年内钻探，除非具体情况证明有理由延长开采时间，方法是评估发展预测与公司发展计划的一致性以及与发展计划相关的资本供应情况。我们还测试了DD&A和减值计算的数学准确性，包括将计算中使用的石油和天然气储量与公司的储备报告进行比较。 | |
F-4
北海段资产留存债务的会计核算 | ||
对.的描述 这件事 | 截至2019年12月31日，资产退休负债(ARO)余额总计18.58亿美元。如附注8所述，该公司的资产负债评估表反映了与公司的石油和天然气财产及其他长期资产有关的拆除、拆除、场地复垦和类似活动的估计现值。鉴于预期退休费用的数额以及与结算时间和结算金额有关的较高估计不确定性，需要对与北海段有关的ARO作出重大判断。 审计公司北海段的ARO是复杂和高度判断，因为管理层需要的重大估计，以确定的义务。特别是，估计数对重大的主观假设很敏感，例如退休费用估计数和结算的估计时间，这两项假设都受到对未来市场和经济状况的预期的影响。 | |
我们是如何 以. 我们的物质 审计 | 我们获得了理解，评估了设计，并测试了公司对ARO估算过程的内部控制的运作效果，包括管理层对对确定债务有重大影响的重大假设的审查。我们还测试了管理层对评估中使用的财务数据的完整性和准确性的控制。 为测试北海段的ARO，我们的审计程序除其他外，包括评估估值中使用的重要假设和投入，例如退休费用估计数和结算假设的时间安排。例如，我们通过将公司的估计数与最近的离岸活动和成本进行比较来评估退休费用估计。此外，我们还将结算时间的假设与产量预测进行了比较。我们还让我们的内部专家参与测试基本的退休费用估计数。 | |
/S/Ernst&Young LLP
自2002年以来，我们一直担任公司的审计师。
德克萨斯州休斯顿
2020年2月27日
F-5
阿帕奇公司及其子公司
合并业务报表
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(单位：百万单位，除每种普通数据外) | ||||||||||||
收入和其他： | ||||||||||||
石油和天然气生产收入： | ||||||||||||
石油收入 | $ | $ | $ | |||||||||
天然气收入 | ||||||||||||
天然气液体收入 | ||||||||||||
资产剥离收益 | ||||||||||||
其他 | ( | ) | ||||||||||
业务费用： | ||||||||||||
租赁业务费用 | ||||||||||||
收集、处理和传输 | ||||||||||||
收入以外的税 | ||||||||||||
勘探 | ||||||||||||
一般和行政 | ||||||||||||
交易、重组和分离 | ||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||||||
资产留存债务增量 | ||||||||||||
损伤 | ||||||||||||
筹资费用净额 | ||||||||||||
所得税前净收入(损失) | ( | ) | ||||||||||
当期所得税准备金 | ||||||||||||
递延所得税准备金(福利) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
净收入(亏损)，包括非控制权益 | ( | ) | ||||||||||
可归因于非控制权益的净收入-埃及 | ||||||||||||
非控制权益造成的净收入(损失)-Altus | ( | ) | ||||||||||
Altus优先股有限合伙人的净收入 | ||||||||||||
可归因于普通股的净收入(亏损) | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
普通股净收入(亏损)： | ||||||||||||
基本 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
稀释 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
加权平均流通股数目： | ||||||||||||
基本 | ||||||||||||
稀释 | ||||||||||||
所附合并财务报表附注是本报表的组成部分。
F-6
阿帕奇公司及其子公司
综合综合损益表
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
净收入(亏损)，包括非控制权益 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
其他综合收入(损失)，扣除税后： | ||||||||||||
退休金及退休后福利计划 | ||||||||||||
货币换算调整 | ||||||||||||
股权分置法利益其他综合损失 | ( | ) | ||||||||||
包括非控制利益在内的综合收入(损失) | ( | ) | ||||||||||
可归因于非控制利益的综合收入-埃及 | ||||||||||||
非控制权益造成的综合收入(损失)-阿尔图斯 | ( | ) | ||||||||||
Altus优先股有限合伙人的综合收入 | ||||||||||||
可归因于普通股的综合收入(损失) | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
所附合并财务报表附注是本报表的组成部分。
F-7
阿帕奇公司及其子公司
合并现金流量表
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
业务活动现金流量： | ||||||||||||
净收入(亏损)，包括非控制权益 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
将净收入(损失)与业务活动提供的现金净额对账的调整数： | ||||||||||||
资产剥离收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
勘探干井费用和未经证实的租赁损害 | ||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||||||
资产留存债务增量 | ||||||||||||
损伤 | ||||||||||||
递延所得税准备金 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
债务清偿损失 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
经营资产和负债的变化： | ||||||||||||
应收款项 | ( | ) | ||||||||||
盘存 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
钻井进展 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
递延费用和其他 | ( | ) | ||||||||||
应付帐款 | ( | ) | ||||||||||
应计费用 | ( | ) | ||||||||||
递延贷项和非流动负债 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
经营活动提供的净现金 | ||||||||||||
投资活动的现金流量： | ||||||||||||
对石油和天然气财产的补充 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
增加Altus的收集、加工和传输(GPT)设施 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
租赁和财产购置 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
Altus权益法权益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
出售加拿大资产的收益，减去已变现的现金 | ||||||||||||
出售石油和天然气的收益和GPT，其他 | ||||||||||||
其他，净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
用于投资活动的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
来自筹资活动的现金流量： | ||||||||||||
商业票据、信贷设施和纸币，净额 | ||||||||||||
Altus信贷基金的收益 | ||||||||||||
固定利率债务借款 | ||||||||||||
固定利率债务支付 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
Altus交易收益 | ||||||||||||
分配给非控制利益-埃及 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
可赎回的非控股权益-Altus优先股有限合伙人 | ||||||||||||
支付的股息 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
国库股票活动净额 | ( | ) | ||||||||||
其他 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
(用于)融资活动提供的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
现金和现金等价物净增(减少)额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
年初现金及现金等价物 | ||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | $ | $ | |||||||||
补充现金流量数据： | ||||||||||||
已付利息，扣除资本利息后 | $ | $ | $ | |||||||||
已缴所得税，扣除退款后 | $ | $ | $ | |||||||||
所附合并财务报表附注是本报表的组成部分。
F-8
阿帕奇公司及其子公司
合并资产负债表
十二月三十一日， | ||||||||
除股票及每股金额外，以百万计 | 2019 | 2018 | ||||||
资产 | ||||||||
流动资产： | ||||||||
现金和现金等价物(与Altus VIE有关的6美元和450美元) | $ | $ | ||||||
应收账款，扣除备抵88美元和92美元 | ||||||||
其他流动资产(注5)(与Altus VIE有关的5美元和7美元) | ||||||||
财产和设备： | ||||||||
石油和天然气，在成功努力的基础上核算： | ||||||||
证明性质 | ||||||||
未证明的财产和正在开发的财产 | ||||||||
收集、处理和传输设施(与Altus VIE有关的203美元和1 251美元) | ||||||||
其他(与Altus VIE有关的4美元和0美元) | ||||||||
减：累计折旧、损耗和摊销(与Altus VIE有关的1美元和24美元) | ( | ) | ( | ) | ||||
其他资产： | ||||||||
权益法权益(注6)(与Altus VIE有关的1，258美元和91美元) | ||||||||
递延费用和其他(与Altus VIE有关的4美元和71美元) | ||||||||
$ | $ | |||||||
负债、非控制权益和权益 | ||||||||
流动负债： | ||||||||
应付帐款 | $ | $ | ||||||
流动债务(与Altus VIE有关的10美元和0美元) | ||||||||
其他流动负债(附注7)(与Altus VIE有关的21美元和85美元) | ||||||||
长期债务(注9)(与Altus VIE有关的$396及零) | ||||||||
递延贷项和其他非流动负债： | ||||||||
所得税 | ||||||||
资产退休债务(与Altus VIE有关的60美元和29美元) | ||||||||
其他(与Altus VIE有关的107美元和零) | ||||||||
承付款和意外开支(附注11) | ||||||||
可赎回的非控股权益-Altus优先股有限合伙人(注13) | ||||||||
公平： | ||||||||
普通股，面值0.625美元，授权股票860，000，000股，分别发行417，026，863和415，692，116股 | ||||||||
已付资本 | ||||||||
累积赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
按成本计算的国库股票，分别为40，964，193股和40，995，894股 | ( | ) | ( | ) | ||||
累计其他综合收入 | ||||||||
阿帕奇股东权益 | ||||||||
非控股利益-埃及 | ||||||||
非控股权益-Altus | ||||||||
总股本 | ||||||||
$ | $ | |||||||
所附合并财务报表附注是本报表的组成部分。
F-9
阿帕奇公司及其子公司
权益及非控股权益合并变动表
可赎回的非控股权益-Altus优先股有限责任公司 | 共同 股票 | 已付 资本 | 累积赤字 | 国库 股票 | 累积 其他 综合 收入(损失) | 阿帕奇 股东‘ 衡平法 | 非控制 利益 | 共计 衡平法 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计) | (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月31日余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
可归属于普通股的净收入 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于非控制权益的净收入-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
分配给非控制利益-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
退休金和退休后福利计划，扣除税款 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
共同红利(每股1.00美元) | — | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
普通股活动，净额 | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
补偿费用 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | ( | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017年12月31日余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
可归属于普通股的净收入 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于非控制权益的净收入-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于非控制权益的净收入-Altus | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
分配给非控制利益-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
共同红利(每股1.00美元) | — | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
普通股活动，净额 | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
国库股票活动净额 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
Altus交易收益 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿费用 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
可归因于普通股的净亏损 | — | — | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
可归因于非控制权益的净收入-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
非控制权益造成的净损失-Altus | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
发行Altus优先股 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Altus优先股有限合伙人的净收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
分配给非控制利益-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
退休金和退休后福利计划，扣除税款 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
共同红利(每股1.00美元) | — | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
普通股活动，净额 | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
补偿费用 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | ( | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
所附合并财务报表附注是本报表的组成部分。
F-10
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注
业务性质
1. 重要会计政策摘要
APACHE及其子公司使用的会计政策反映了行业惯例，符合美国普遍接受的会计原则。(公认会计原则)。公司以往各期的财务报表包括为符合本年度列报方式而进行的重新分类。下文将讨论重要的会计政策。
巩固原则
所附合并财务报表包括APACHE及其子公司在公司间结余和交易消除后的账户。该公司在石油和天然气勘探和生产企业及伙伴关系方面的利益是按比例合并的。
该公司合并所有其他投资，无论是通过直接或间接所有权，Apache拥有的不仅仅是50 百分比投票利益或控制财务和经营决策。非控股权益代表第三方对合并的APACHE子公司净资产的所有权，并分别反映在公司的财务报表中。中石化国际石油勘探开发公司(中石化)拥有三分之一少数人参与阿帕奇在埃及的石油和天然气业务是一种非控股权，这反映在阿帕奇的合并资产负债表中作为一个单独的股权组成部分。
此外，第三方投资者拥有大约少数股权。21 百分比阿尔图斯中流公司(Altm)，反映为阿帕奇公司合并资产负债表中一个单独的非控股权益部分。Apache合并了Altm的活动，它是GAAP下的可变兴趣实体(VIE)。APACHE的结论是，它是会计准则所界定的VIE的主要受益者，因为APACHE通过其所有权有权指导那些对Altm的经济业绩影响最大的活动，以及吸收损失的义务或获得对Altm可能具有重大意义的福利的权利。这一结论是根据定性分析得出的，该定性分析考虑了Altm的治理结构、Altm、Altus中流LP和Apache之间的商业协议，以及各成员之间确立的表决权，这些权利为APACHE提供了控制ALTUS业务的能力。2019年6月12日，Altus中流股份有限公司通过一项私人发行发行并出售了A系列累积可赎回优先股(优先股)，该公司接纳了额外的有限合伙人，并为优先股持有人提供了不同的权利。欲了解更多关于优先单位的条款和持有人的权利，请参阅注13-可赎回的非控制权益-Altus。
估计数的使用
按照公认会计原则编制财务报表以及披露或有资产和负债需要管理层作出估计和假设，以影响财务报表之日报告的资产和负债数额以及报告期内报告的收入和支出数额。该公司的估计依据的是历史经验和在当时情况下被认为是合理的各种其他假设，这些假设的结果构成了对其他来源不太明显的资产和负债账面价值作出判断的基础。Apache定期评估其估计和假设。实际结果可能与编制财务报表时使用的这些估计数和假设不同，这些估计数的变化在已知时记录。对这些财务报表的重要估计数包括：获得的资产和负债的公允价值确定(见附注2-收购和剥离)、已探明的石油和天然气储量的估计以及由此产生的未来净现金流量的相关现值估计数。
F-11
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
(见附注18-石油和天然气补充披露(未审计))、资产退休义务评估(见附注8-资产退休义务)、长期资产公允价值估计数(见下文注1中的“公允价值计量”和“财产和设备”一节)，以及所得税估计数(见注10-所得税)。
公允价值计量
某些资产和负债按公允价值定期在Apache的综合资产负债表中报告。会计准则编纂(ASC)820-10-35，“公允价值计量”(ASC 820)，提供了优先排序和定义用于计量公允价值的投入类型的层次结构。公允价值等级制度对一级投入给予最高优先地位，其中包括活跃市场中相同工具未经调整的报价。第二级投入包括类似工具的报价。第三级估值来自于重要和不可观察的投入；因此，这些估值的优先级最低。
可用于衡量公允价值的估值技术包括市场法、收益法和成本法。市场方法使用涉及相同或可比资产或负债的市场交易产生的价格和其他相关信息。一种收入方法使用估值技术将未来金额转换为基于当前市场预期的单一现值金额，包括现值技术、期权定价模型和超额收益法。费用方法是根据目前更换资产服务能力所需的数额(重置费用)计算的。
经常性公允价值计量在附注4-衍生工具和套期保值活动、注9-债务和融资成本、注12-退休和递延补偿计划-和注13-可赎回的非控制权益-Altus中作了更详细的
Apache还在非经常性的基础上使用公允价值度量，当对其资产的某些定性评估表明存在潜在的损害时。下表列出与公允价值评估有关的资产减值汇总表 2019, 2018，和2017:
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
油气探明性质 | $ | $ | $ | |||||||||
GPT设施 | ||||||||||||
权益法投资 | ||||||||||||
已放弃的未经证实的财产和租赁权 | ||||||||||||
库存和其他 | ||||||||||||
总减值 | $ | $ | $ | |||||||||
截止年度2019年12月31日，该公司记录的资产减值总计$2.9 十亿与公允价值评估有关。在2019年第四季度，在阿帕奇阿尔卑斯高地开发计划的投资大幅减少后，该公司记录了总计的减值$1.4 十亿因为它的阿尔卑斯高地证明了房产和上游的基础设施，这些都被记作了它们的公允价值。这些损害将在下文的“财产和设备-石油和天然气财产”中进一步详细讨论。
在2019年第四季度，Altus分别评估了其长期基础设施资产的减值，这是基于对阿尔卑斯高地未来吞吐量的预期减少。Altus随后记录的损伤总计$1.3 十亿它的收集、加工和传输(GPT)设施。在2019年第三季度，Altus还记录了一项减值费用$9 百万与原计划的压气机站施工取消有关。这些损伤将在下文的“财产和设备-收集、处理和传输设施”中进一步详细讨论。
除了公司的阿尔卑斯高地和阿尔图斯损伤之外，阿帕奇还签订协议，出售其在俄克拉荷马州和德克萨斯州阿纳达科盆地西部的某些资产。根据这些协议，对处置组内的每一项资产分别进行了减值分析。这些分析基于商定的收益减去交易的销售成本，这是一级公允价值计量。将剥离的净资产的账面价值超过预期净收入所暗示的公允价值，造成2019年第二和第四季度的减值。$255
F-12
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
百万，包括$101 百万关于公司被证实的财产，$149 百万关于它未经证明的性质，以及$5 百万其他流动资金。有关此交易的更多信息，请参阅附注2-收购和剥离。
截至2018年12月31日，该公司记录的资产减值总计$511 百万与公允价值评估有关。损伤总计$328 百万和$56 百万记录了已证实的财产，以及俄克拉何马州的一个收集和加工设施，并将其记作公允价值。这些损伤将在下文的“财产和设备”中进一步详细讨论。2018年第三季度，阿帕奇同意在北海(北海)的英国近海出售一些未经证实的房产。因此，该公司对这些物业进行了公允价值评估，并记录了$10 百万相关资本化探井成本的账面价值减值。受损资产的公允价值是通过谈判销售价格确定的，这是一级公允价值计量。同样在2018年，该公司记录了$113 百万在美国的权益法投资的减值依据是通过谈判达成的销售价格和$4 百万对于库存减记在美国的过时。
截至2017年12月31日，该公司记录的资产减值总计$8 百万与公允价值评估有关。2016年，英国政府颁布了“2016年金融法案”，为在英国北海运营的勘探和生产(E&P)公司提供税收减免。根据已制定的法例，英国的石油税税率已调低至零 从以前颁布的35 百分比利率自2016年1月1日起生效。PRT费用预期从该日起停止。在2017年期间，该公司完全抵消了可回收的PRT退役资产的总剩余价值$8 百万这将从今后的遗弃活动中实现。使用收益法估算了PRT退役资产的可收回价值。在确定时使用的预期未来现金流量是根据对适用领域的预期支出和计划的未来放弃活动的时间安排，同时考虑到审查之日的所有现有资料。Apache将此公允价值度量划分为公允价值层次结构中的第3级。
现金及现金等价物
应收账款和可疑账户备抵
下表说明公司对可疑帐目备抵额的变动情况2019, 2018，和2017:
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
年初可疑账户备抵 | $ | $ | $ | |||||||||
年度追加经费 | ||||||||||||
坏账注销，扣除回收额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
年终可疑账户备抵 | $ | $ | $ | |||||||||
盘存
库存主要由管状货物和设备组成，按加权平均成本或可变现净值的较低部分列报。主要在北海生产但未出售的石油也记入库存，并按较低的生产成本或可变现净值列报。
F-13
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
财产和设备
Apache的财产和设备的账面价值是购买财产和设备的成本，包括资本化利息，扣除任何减损。就企业合并而言，财产和设备成本是根据购置日的公允价值计算的。
油气性质
该公司遵循成功的努力方法，对其油气资产进行核算。根据这种会计方法，勘探费用，如勘探地质和地球物理费用、延迟租金和勘探间接费用，按所发生的费用计算。所有与生产、一般公司管理费用和类似活动有关的费用均按所发生的费用计算。如果探井提供证据证明储量的潜在开发是合理的，则与该油井有关的钻井费用最初被资本化，或暂停，以待确定是否有商业上足够数量的已探明储量可归因于该地区。这一确定在某些地区可能需要一年以上，具体取决于所发现的碳氢化合物的数量、计划中的地质和工程研究的结果、是否需要额外的评估钻探活动以确定发现是否足以支持一项经济发展计划，以及政府批准某些国际地点的发展活动。在每个季度末，管理部门根据正在进行的勘探活动审查所有暂停勘探井费用的状况；特别是，该公司是否在其正在进行的勘探和评估工作中取得足够进展，或在需要政府批准的发现的情况下，开发谈判是否正在进行并按计划进行。如果管理层确定未来的评估钻井或开发活动不太可能发生，相关的暂停勘探井费用将被支出。
未探明财产的购置费用至少每年评估一次，并在费用与成功勘探活动有关的情况下转入已探明的石油和天然气属性。根据公司目前的勘探计划，对重大未开发租约进行单独的减值评估。未探明的石油和天然气财产以个别微不足道的租赁购置费用按平均租赁期限按规定在租赁期满或放弃时全额摊销不成功租约的费率按组摊销。过期或废弃租约的费用由勘探费用支付，而生产性租赁的费用则转移到已探明的石油和天然气属性上。维持和保留未经证实的财产的费用，以及个别微不足道的租约的摊销和不成功租赁的减值，都列入合并业务报表中的勘探费用。
开发已探明储量的费用，包括用于生产原油和天然气的所有开发井和相关设备的费用，均已资本化。利用单位生产法(UOP)计算已探明油气性质的成本折旧率，UOP计算将每季度探明储量的估计百分比乘以相关已探明油气属性的账面价值。用于计算租赁采办成本折旧的储备基础和获得已探明财产的成本是已探明已开发储量和已证实未开发储量之和，用于计算资本化井成本折旧的储备基数仅为已探明已开发储量之和，估计未来拆迁、恢复和废弃成本，扣除残值后的残值，包括在折旧成本中。
石油和天然气属性按ASC 932“采掘活动-石油和天然气”分类折旧。聚类的基础是具有共同的地质构造特征或地层条件的属性的合理聚集，如储层或油田。
当情况表明已证实的石油和天然气资产的账面价值可能无法收回时，公司将未摊销资本化成本与按最低水平分组的相关资产的预期未贴现税前未来现金流量进行比较，这些资产的可识别现金流独立于其他资产的现金流量。如果根据Apache对未来原油和天然气价格的估计，预期未贴现的税前未来现金流量、运营成本、已探明储量预期产量和其他相关数据低于未摊销资本成本，资本化成本降低为公允价值。公允价值一般采用ASC 820所述的收入方法估算。如果适用，公司利用涉及资产和负债的市场交易产生的价格和其他相关信息，这些资产和负债与正在计量的项目相同或可比，作为确定公允价值的依据。用于减值审查和相关公允价值计算的预期未来现金流量通常基于对未来生产量、商品价格、运营成本和资本投资计划的判断性评估，同时考虑到审查之日的所有现有信息，即三级公允价值计量。
F-14
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
下表为公司经证明和未证明的财产的账面价值的非现金减值2019, 2018，和2017:
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
证明性质： | ||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | |||||||||
埃及 | ||||||||||||
总证明 | $ | $ | $ | |||||||||
未证明的属性： | ||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | |||||||||
埃及 | ||||||||||||
北海 | ||||||||||||
加拿大 | ||||||||||||
未证明总数 | $ | $ | $ | |||||||||
截至最近的减值日期，已证明受损的财产的总公允价值$628 百万和$323 百万分别为2019年和2018年。
在合并业务报表中，未核实的租赁权益减损通常记作“勘探”费用的一个组成部分；然而，在2019年，未证明的减值$149 百万记录在与俄克拉荷马州和得克萨斯州出售某些非核心租赁房产的协议有关的“减损”中。2018年$10 百万记录在与在北海出售某些未经证实的财产的协议有关的“损害”中。不 未证明的租赁权减损在2017年记录在“减损”中。
收集、处理和传输设施
GPT设施总数$799 百万和$1.9 十亿在…2019年12月31日和2018这些资产的累计折旧总额分别为$310 百万和$264 百万这两个时期。GPT设施按资产的估计使用寿命直线折旧。使用寿命的估计考虑到GPT资产所服务的油田的预期生产寿命，无论是apache运营的还是第三方的，以及apache对这些领域内或附近未开发土地的潜在开发计划。
公司评估其GPT设施的账面金额，当情况发生或变化时，这些设施的账面金额可能无法收回。如果这些设施的账面金额超过未贴现现金流量的总和，则认列减值损失，因为账面价值超过公允价值。
作为阿帕奇2019年第四季度资本规划审查的一部分，该公司决定大幅减少其在阿尔卑斯高地的投资计划。Altus管理层随后评估了其长期基础设施资产的减值情况，因为预期未来吞吐量将减少，而记录的减值则是$1.3 十亿关于它的收集、处理和传输资产。受损资产的公允价值被确定为$203 百万截至减值之时，并采用收入法估算。收入方法考虑了未来吞吐量、处理率和成本的内部估计。这些假设用于制定未来现金流量预测，然后按估计公允价值折现，贴现率据信与市场参与者采用的贴现率相一致。在2019年第三季度，Altus分别记录了一项减值费用$9 百万与取消先前计划的压气机站建筑有关，根据相关设备的销售收益估计。Apache已经将这些非经常性的公允价值度量划分为公允价值层次结构中的第3级。
2018年期间，该公司记录了在美国的某些GPT资产的整个账面净值的减值数额为$56 百万与建议的资产剥离计划有关。2017年，该公司记录不 GPT资产减值。
F-15
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
出售或以其他方式处置的GPT设施的费用以及相关的累计折旧从Apache的合并财务报表中删除，由此产生的损益反映在公司合并业务报表中“收入和其他”项下的“剥离收益”中。在2017年，Apache的收益总计$6 百万与公司剥离其资产有关30.28 百分比苏格兰地区气体疏散(SAGE)系统的兴趣及其60.56 百分比对北海绿柱石管道的兴趣。有关这项交易的更多信息，请参阅附注2-收购和剥离。不 在2019年或2018年期间确认了GPT设施销售的损益。
其他财产和设备
资产退休费用和债务
与财产和设备有关的资产退休债务初步估计数和随后的订正数按公允价值记作负债，抵销资产退休费用作为合并资产负债表上相关财产和设备的增加额入账。估计负债的修正可能是由于估计通货膨胀率的变化、服务和设备费用的变化以及资产退休估计时间的变化。资产退休成本采用与相关财产和设备类似的系统和合理的方法折旧。负债的累积费用在相关资产的估计生产寿命内确认。
资本化 利息
对于重大项目，利息被资本化，作为开发和建造资产的历史成本的一部分。正在积极探索对未经证实的财产进行大量石油和天然气投资，尚未开始生产的重大勘探和开发项目，正在进行的重大中期开发活动，以及正在建造尚未开始主要业务的资产的权益法附属公司的投资符合利息资本化的条件。利息被资本化，直到资产准备好可供使用为止。资本化利息是通过将公司债务的加权平均借款成本乘以所产生的平均资格成本来确定的。一旦有利息资本化的资产完成并投入服务，相关的资本化利息将通过折旧或减值来支出。
善意
商誉是指一实体的购买价格超过所购资产和所承担负债的估计公允价值，并记入公司综合资产负债表中的“递延费用和其他”。公司评估商誉的账面金额，每年进行减值测试，并在出现减值指标时进行评估。减值测试要求将商誉和所有其他资产和负债分配给指定的报告单位。阿帕奇评估每个国家作为一个报告单位，埃及是唯一具有相关善意的报告单位。确定报告单元的公允价值，并将其与报告单元的账面价值进行比较。如果报告单位的公允价值低于账面价值(包括商誉)，则商誉通过一项支出记作其隐含的公允价值。
当报告单位或报告单位的一部分处置构成企业时，与该业务有关的商誉包括在账面金额中，以确定处置中的损益。分配给企业账面金额的商誉金额可显著影响在出售该业务时确认的损益数额。列入该账面金额的商誉数额是根据待处置业务的相对公允价值和将保留的报告单位的部分计算的。
有不 终了年度善意的变化2019, 2018，和2017。善意的平衡是$87 百万每一年结束2019, 2018，和2017.
承付款和意外开支
F-16
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
收入确认
2018年1月1日，APACHE公司采用了2014-09年会计准则更新(ASU)“与客户签订合同的收入(主题606)”，在初次适用之日对所有合同采用了修改后的追溯方法。未确认对留存收益期初余额的累积效应调整。由于采用，以前计入收入的天然气加工费记为“收集、处理和传输”，记录在公司采用后的合并业务说明中。这种会计处理方式不影响净收入(亏损)、合并资产负债表、合并现金流量表，也不影响合并权益变动表和非控制权益表。以前的比较期没有重报，并继续按照这些期间的现行会计准则报告。
上游
该公司的上游石油和天然气部门主要从与客户签订的销售其原油、天然气和天然气液体生产量的合同中获得收入。由于公司的生产波动与潜在的经营问题，它偶尔有必要购买第三方石油和天然气，以履行销售义务和承诺。与第三方石油和天然气采购相关的销售收入也被归类为来自客户的收入。根据这些短期商品销售合同，每一单位数量的实际交付代表本公司履行一项单一的、不同的履约义务。合同价格是根据市场指数化价格确定的，根据质量、运输和其他市场反映的差异进行调整。收入是通过将完全可变的市场价格分配给每一项履约义务来衡量的，并在控制权转移给客户时予以确认。公司在评估控制权转让点时考虑到各种事实和情况，包括但不限于：购买者是否可以直接使用碳氢化合物、重大风险和报酬的转移以及公司的付款权。控件通常在每个合同中指定地点的实际交付和所有权转移时转移给客户。
该公司的埃及业务是根据生产分享合同进行的，根据该合同，承包商合伙人(承包商)为探索和开发确定的特许权支付所有业务和资本费用。占生产的百分比，一般可达40 百分比，可供承包商在合同规定的期间内收回这些业务费用和资本费用。生产的余额由承包商和埃及总石油公司(EGPC)按合同确定。此外，承包商的所得税根据国内法仍然是承包商的责任，由EGPC代表承包商从EGPC的生产权利中支付。代表阿帕奇承包商向阿拉伯埃及共和国缴纳的所得税被确认为石油和天然气销售收入和所得税支出，并反映为生产和估计储量。与埃及税收相关的收入被认为是来自非客户的收入。
中流
该公司的Altus分部从与客户签订的合同中获得收入，这些合同来自其为Apache的天然气和天然气液体生产量提供的收集、压缩、加工和传输服务。根据这些长期的商业服务合同，提供相关服务代表Altus的一项单一的、不同的履行义务，随着时间的推移而得到满足。根据这些协议的条款，Altus在每一个合同年收取固定费用，但每年的费用须按年费增加重新计算。收入采用产出法计量，并按Altus有权获得发票的数额确认，因为迄今完成的业绩与其客户的价值直接对应。在提交的所有期间，所有中期部分收入都归因于阿尔图斯和阿帕奇之间的销售。阿帕奇和阿尔图斯之间的所有中期收入在合并后全部被取消。
F-17
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
与客户签订合同的合并收入
下表为截至2019年12月31日和2018年12月31日终了年度与客户签订合同的综合收入：
截至12月31日的一年， | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
来自客户的石油和天然气生产收入 | $ | $ | ||||||
减：来自非客户的石油和天然气生产收入(1) | ( | ) | ( | ) | ||||
从客户处购买石油和天然气(2) | ||||||||
与客户签订合同的收入 | $ | $ | ||||||
(1) | 非客户的石油和天然气生产收入是EGPC代表公司向阿拉伯埃及共和国缴纳的所得税。与这类税额有关的收入和相关费用分别记作“石油和天然气生产收入”和“当期所得税准备金”，分别记录在公司合并业务报表中。 |
(2) | 购买的石油和天然气销售是从出售商品数量中获得的收益，这些商品是为履行数量承诺而从第三方购买的。与这些数量有关的收益和相关费用均在公司合并业务报表中记作“收入和其他”项下的“其他”。连带采购费用共计$ |
关于按产品和报告部门分列的收入分类，请参阅注17-业务部分信息。
付款条件和合同余额
与客户签订的所有合同所规定的付款条件通常在产品或服务实际交付后一年或更短的时间内到期并收到。与客户签订合同的应收款，扣除可疑账户备抵后共计$945 百万和$1.0 十亿截至2019年12月31日和2018分别。
根据ASC 606的规定，每一次短期商品销售的可变市场价格完全分配给每项履约义务，因为付款条件与公司履行义务的努力具体相关。因此，我们选择了根据标准提供的实际权宜之计，不披露截至本报告所述期间结束时分配给未履行或部分未履行的履约义务的总交易价格。
衍生工具与套期保值活动
Apache定期签订衍生合约，以管理其对商品价格、利率和/或外汇风险的风险敞口。这些衍生合约通常是与主要金融机构签订的，可采取远期合约、期货合约、掉期合约或期权的形式。
所得税
APACHE记录递延纳税资产和负债，以核算财务报表和纳税申报表中已确认的事件的预期未来税收后果。该公司定期评估实现其递延税资产的能力。如果公司得出的结论是，部分或全部递延税资产更有可能无法变现，则税务资产将通过估值备抵而减少。许多判断和假设是确定未来应纳税收入所固有的，其中包括诸如未来经营条件(特别是与当前石油和天然气价格有关的情况)和不断变化的税法等因素。
外币交易损益
美元是Apache的每一项国际业务的功能货币。功能货币是根据每个国家的现金流量、商品定价环境和融资安排的相关事实和情况逐个确定的。当以外币计价的货币资产和负债按每个报告期结束时的有效汇率重计为美元等值时，就会产生外汇交易损益。
F-18
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
在报告所述期间，当以一国当地货币计值的收入和付款交易按平均汇率折算为美元等值时，也会产生外汇损益。
保险范围
当认为有可能收到应收保险时，公司就会确认该保险应收账款。对应收保险的任何确认都是通过贷记和抵消原始费用来记录的。保险收回额与应收保险款项之间的任何差额均作为资本化成本或费用入账，这与其最初的处理方式相一致。
每股收益
该公司每股基本收益(EPS)数额是根据该期间已发行普通股的加权平均股份数计算的。稀释每股收益反映了潜在的稀释，使用国库券法，该方法假定期权被行使，限制性股票被完全归属。在截至2019年12月31日的年度内，对普通股净收益(亏损)的影响，对Altus中流公司可赎回的不可控制优先股权益的转换产生了反稀释作用。
股票补偿
Apache授予各种类型的股票奖励，包括股票期权、限制性股票、现金结算的限制性股票单位和基于业绩的奖励。授予的股票补偿权益奖励在授予之日进行估值，并在规定的归属服务期内支出。现金结算赔偿金根据公司的股票价格作为负债入账，并在每个报告期结束时在归属期限内重新计量。公司选择对发生的没收进行核算，而不是对预期的没收作出估计。公司以股票为基础的薪酬计划和相关会计政策在附注14-股本中得到了更全面的定义和描述。
国库券
公司采用加权平均成本法核算国库股票交易.
发表但尚未通过的新声明
2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了题为“金融工具-信用损失”的ASU 2016-13。该标准改变了贸易应收款、持有至到期债务证券、租赁净投资、贷款和以摊销成本计量的其他金融资产的减值模式。此ASU要求使用新的前瞻性“预期损失”模型，而不是当前的“发生损失”模式，从而加快了对信贷损失的确认。本更新将于2020年第一季度开始对该公司生效。公司已完成对信贷损失的初步评估，并继续评估和监测标准制定活动。这一ASU的通过和实施不会对其财务报表产生重大影响。
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-13“披露框架：公允价值计量披露要求的变化”，通过删除、添加和修改某些披露来改变公允价值计量的披露要求。本更新将于2020年第一季度开始对该公司生效。本ASU的通过和实施不会对其财务报表的披露产生重大影响。
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-15，“客户对云计算协议中的实施成本进行核算，这是一项服务合同。”这一声明澄清了云计算安排中资本化实现成本的要求，并将其与开发或获取内部使用软件所产生的实现成本资本化的要求相一致。本更新将于2020年第一季度开始对该公司生效。这一ASU的通过和实施不会对其财务报表产生重大影响。
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-14“披露框架：对确定福利计划的披露要求的变化”，其中取消、修改和增加了对确定福利计划的披露要求。本更新从2021年第一季度开始对公司生效。公司预计，采用这一ASU不会对其财务报表产生重大影响。
F-19
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
在2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，“简化所得税会计”。这一声明是简化倡议的一部分，并通过取消ASC主题740“所得税”一般原则的某些例外，简化了所得税的会计核算。此外，该修正案通过澄清和修正现有指导意见，改进了ASC主题740的其他领域对GAAP的一致应用和简化。本更新从2021年第一季度开始对公司生效，并允许尽早采用。该公司目前正在评估新的指导方针，不相信这一标准将对其财务报表产生重大影响。
2. 收购和剥离
2019年活动
美国资产剥离
2019年第三季度，阿帕奇完成了俄克拉荷马州和得克萨斯州阿纳达科盆地西部非核心资产的出售，总现金收入约为1欧元。$322 百万的资产退休义务的承担$49 百万。这些资产符合2019年第二季度待出售的标准。因此，公司对资产进行了公允价值评估，并记录了以下减值：$240 百万对已证实和未证实的油气资产、其他固定资产和营运资本的账面价值。该交易于2019年第三季度结束，该公司确认$7 百万与销售有关的损失。
2019年第二季度，apache完成了俄克拉荷马州某些非核心资产的出售，这些资产的净账面价值为$206 百万现金收入总额约为$223 百万。公司承认$17 百万与销售有关的收益。
在2019年期间，该公司还完成了主要在二叠纪地区的某些其他非核心生产资产、GPT资产和租赁土地的销售工作，进行了多次交易，以获得现金收入总额。$73 百万。该公司确认净利约为$33 百万在这些交易结束时。
苏里南合资企业协定
2019年12月，阿帕奇公司与道达尔S.A.签订了一项合资协议，以勘探和开发苏里南近海第58号区块。根据协议条款，Apache和Total S.A.将各自持有50 百分比第58区的工作兴趣。阿帕奇将在区块进行前三口勘探井的钻探(并可能操作第四口)，包括马卡中心-1井，并随后将操作权移交给道达尔。与协议有关，Apache收到了$100 百万在结束时对苏里南财产的账面价值适用，$75 百万在满足2020年第一季度的某些关闭条件后，偿还50 百分比至目前为止在第58座发生的所有费用中。
Apache还将得到其他各种形式的考虑，包括$5 十亿阿帕奇的第一笔现金$7.5 十亿评估和发展资本，25 百分比现金承担了阿帕奇所有的评估和开发资本$7.5 十亿, a $75 百万在完成第一次石油生产时支付现金，以及从成功的联合开发项目中支付未来的或有特许权使用费。
租赁、财产和其他购置
2019年期间，Apache完成租赁和购置财产，现金总额考虑到$40 百万主要在美国陆上地区。
作为下面描述的altus交易的一部分，apache向altus中流lp和/或其子公司提供了在五个独立的第三方管道项目中收购股权的期权。截至2019年12月31日，四 .的.五 在相关的第三方管道有限责任实体中，已行使了合资企业股权，以获得各种所有权。关于公司在此期间获得股权方法权益的讨论，请参阅注6-权益法权益。
2018年活动
Altus交易
2018年11月，阿帕奇与阿尔图斯中流公司完成了一笔交易，创建了一家纯粹的二叠纪盆地到墨西哥湾沿岸中流C公司，由阿帕奇公司在阿尔卑斯高地的收集、加工和传输资产锚定。根据协议，阿帕奇提供了一些阿尔卑斯高中的资产和期权，用于收购5家公司的股权
F-20
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
将第三方管道项目(管道选项)分给Altus和/或其子公司。阿尔图斯中流公司$628 百万不包括交易费用。Altus将这笔交易视为反向资本重组。根据这种会计方法，阿尔图斯中流公司被视为“被收购”的公司，阿帕奇的贡献资产约为$1.1 十亿按历史成本计算，没有任何商誉或其他无形资产记录。Apache拥有一个近似的79 百分比阿尔图斯的所有权权益。
Apache在其合并财务报表中完全合并了Altus的资产和负债，并单独反映了相应的非控制权益。Apache记录了一个非控制的利益$406 百万在公司的合并资产负债表中作为一个单独的权益组成部分反映在收盘价上。这大约代表21 百分比交易时Altus净资产的第三方所有权。超过非控制利息的现金捐款被确认为额外的已付资本。
其他活动
2018年期间，apache完成了某些非核心资产和租赁权的出售，主要是在北海和二叠纪地区。$138 百万。公司确认了大约的收益$23 百万在2018年这些交易结束后。
Apache完成$133 百万2018年的租赁和房地产收购，主要是在美国的陆上地区。
2017年活动
加拿大资产剥离
2017年，阿帕奇宣布出售其子公司阿帕奇加拿大有限公司。(ACL)和完全退出其加拿大业务。2017年6月30日，Apache完成了在位于萨斯喀彻温省和艾伯塔省的Midale和House Hill的加拿大资产出售，总现金收益约为$228 百万。公司承认$52 百万2017年第二季度与此次出售有关的亏损。
2017年8月，阿帕奇完成了剩余加拿大业务的出售，其现金收入总额约为$478 百万。公司承认$74 百万这些交易在2017年第三季度结束后获利。公司关闭时的加拿大资产和负债摘要如下：
(以百万计) | ||||
资产： | ||||
现金 | $ | |||
其他流动资产 | ||||
财产、厂房和设备 | ||||
总资产 | $ | |||
负债： | ||||
流动负债，不包括资产留存债务 | $ | |||
资产退休债务 | ||||
其他长期负债 | ||||
负债总额 | $ | |||
已处置资产的账面净值包括货币折算损失$109 百万，于2016年12月31日记在公司综合资产负债表上的“累计其他综合收益(亏损)”中。货币换算损失被确认为交易结束后2017年第三季度出售净收益的减少。
Apache的加拿大业务记录了税前损失$141 百万2017年终了年度。
其他活动
在2017年期间，apache完成了某些非核心资产的出售，主要是在二叠纪和中洲/海湾沿岸地区的租赁土地，进行了多次现金收益交易。$798 百万。公司确认了大约的收益$605 百万在2017年期间与这些交易有关。
Apache完成$188 百万2017年的租赁和房地产收购，主要是在北美的陆上地区。
F-21
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
交易、重组和分离(TRS)
阿帕奇$50 百万, $28 百万，和$16 百万期间的开支2019, 2018，和2017，分别主要涉及公司重组，包括分离成本、投资银行对各种剥离交易的收费，以及其他相关费用。
近年来，该公司集中了某些业务活动，以便通过共享服务获得更高的效率。鉴于通过剥离和战略交易继续精简该公司的资产组合，管理部门于2019年末对Apache的组织结构和业务进行了全面重新设计，预计将在2020年第一季度末完成技术职能的全面重新设计。机构支助职能的变化将持续到2020年的大部分时间。2019年与这一重组有关的TRS费用包括$26 百万和$2 百万雇员解雇福利和咨询费，将在2020年全年支付。Apache预计在整个2020年期间将承担与这一重组相关的额外费用；然而，重组工作正在进行中，公司目前无法合理估计额外的成本。该公司也发生了$15 百万与其他重组工作有关的雇员解雇福利和办公室关闭费用$7 百万2019年全年各种交易的咨询费和律师费。
3. 资本化探井成本
以下是截至12月31日的过去三年中资本化探井成本的变化情况，2019, 2018，和2017。在确定经证实的准备金之前增加的数额不包括当年资本化并随后记作支出的数额。
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
1月1日结余 | $ | $ | $ | |||||||||
待确定已探明储量 | ||||||||||||
资产剥离和其他 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
改叙为已证明的性质 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
记入勘探费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
12月31日余额 | $ | $ | $ | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
探井成本资本化期为一年或一年以下 | $ | $ | $ | |||||||||
探井成本资本化期超过一年 | ||||||||||||
12月31日余额 | $ | $ | $ | |||||||||
勘探井费用资本化期超过一年的项目数目 | ||||||||||||
暂停勘探井费用资本化了一年以上，自完成钻井2019年12月31日，涉及美国和埃及的单独陆上项目。在整个2019年期间，这两个项目的钻探活动和测试一直在继续，目前正在对其潜在开发进行评估。
暂停勘探井费用资本化了一年以上，自完成钻井2018年12月31日，包括$28 百万与苏里南的勘探钻探有关。2019年12月，Apache与道达尔S.A.签订了一项合资协议。50 百分比第58座的所有权权益。与该协议有关的是，在结束时从道达尔S.A.收到的收益被用在苏里南财产的账面价值上。
F-22
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
自2017年12月31日完成钻探以来，已资本化一年以上的暂停勘探井费用，包括$160 百万与三 北海的单独项目。具有勘探成本的海鸥资产$82 百万在2018年被撤资，剩下的二 根据管理层在2018年期间的评估和开发努力，将项目重新归类为已证实的财产，或由勘探费用支付。
下表汇总了按地理区域分列的勘探井成本的老化情况。2019年12月31日，已资本化一年以上，按完成钻探的年份分类：
2016年和 | ||||||||||||||||
共计 | 2018 | 2017 | 优先 | |||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
埃及 | ||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
自钻井完成以来已资本化一年以上的暂停勘探井费用的项目是管理部门确定的显示足够数量的碳氢化合物以证明有可能开发的项目。管理部门正在积极努力评估是否可以将储备金归于这些项目。
4. 衍生工具与套期保值活动
目标和战略
APACHE公司在全球大部分生产中都面临原油和天然气价格的波动，以及以外币计价的交易。该公司管理其现金流量的多变性，偶尔就其部分原油和天然气生产以及外汇交易进行衍生交易。该公司还利用各种衍生金融工具来管理因商品价格或外币价值变化而产生的现金流量波动。
交易对手风险
衍生工具的使用使公司在交易对手不履行义务的情况下面临信用损失。为了减少对任何一个对手方的风险敞口，apache利用一组多样化的投资评级对手，主要是金融机构进行其衍生交易。该公司持续监测对手的信誉；然而，它不能预测对手方信誉的突然变化。此外，即使这种变化不是突如其来的，公司减轻对手信用风险增加的能力也可能受到限制。如果其中一个交易对手不履行义务，APACHE可能无法从其衍生工具中获益，这些衍生工具来自商品价格、货币汇率或利率的变化。
衍生工具
商品衍生工具
截至2019年12月31日，Apache没有公开的大宗商品衍生品头寸。
外币衍生工具
Apache已经以英镑/美元为单位签订了外币无成本领签合同。£13.5 百万2020年每个日历月的加权平均最低和最高价格为$1.26 和$1.38 分别。
嵌入衍生物
嵌入导数
在2019年第二季度，Altus中流有限公司发行并出售了A系列累积可赎回优先股。某些赎回特征(赎回期权)嵌入在优先单位的条款，需要分叉和计量的公允价值。有关此衍生产品的进一步讨论，请参阅下面的“公允价值计量”和注13-可赎回的非控制权益-Altus。
F-23
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
管道容量嵌入导数
在2019年第四季度，Apache签订了一项协议，根据现有的运输协议，将其合同能力的一部分转让给第三方。协议中包含了一项安排，根据这一安排，Apache有可能在2020年和2021年收到根据休斯顿船舶频道和瓦哈之间的价差计算的付款。这一特征要求对每个时期的市场价值变化进行分岔和衡量。在合并业务报表中，按公允价值计算的未实现损益在“收入和其他”项下记作“其他”。两年期间收到的任何收益将作为递延收益入账，并反映在东道合同有效期内的收入中。
公允价值计量
公司衍生工具的公允价值和嵌入衍生产品的管道容量在公开市场上没有被积极引用。该公司主要采用市场方法，在经常性的基础上估计这些衍生品的公允价值，利用对信誉良好的第三方提供的基础头寸的期货定价，即二级公允价值计量。
赎回期权的公允价值是一种三级公允价值计量，它基于多种因素，包括使用Black-Karasinski模型的预期未来利率、Altus的估算利率、定期现金分配的时间和优先股的股利收益率。利率的增减将导致公允价值计量的较高/较低。
下表列出按公允价值定期计量的公司衍生资产和负债：
公允价值计量 | ||||||||||||||||||||||||
活跃市场报价(一级) | 重要的其他投入(2级) | 重大不可观测输入 (第3级) | 总公允价值 | 净网(1) | 承载量 | |||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
资产： | ||||||||||||||||||||||||
管道容量嵌入导数 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
外币衍生工具 | ||||||||||||||||||||||||
负债： | ||||||||||||||||||||||||
嵌入导数的优选单元 | ||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
资产： | ||||||||||||||||||||||||
商品衍生工具 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
负债： | ||||||||||||||||||||||||
商品衍生工具 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) | 衍生公允价值是基于对每项合同的毛额分析，不包括与对手方达成的净结算协议的影响。 |
F-24
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
所有衍生工具均在综合资产负债表中以公允价值反映为资产或负债。这些公允价值通过净结算资产和负债头寸记录，而交易对手总净额结算安排包含净结算规定。公司衍生资产及负债的账面价值及其在合并资产负债表上的位置如下：
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
流动资产：其他流动资产 | $ | $ | ||||||
非流动资产：递延费用和其他 | ||||||||
总资产 | $ | $ | ||||||
流动负债：其他流动负债 | $ | $ | ||||||
递延贷项和其他非流动负债：其他 | ||||||||
负债总额 | $ | $ | ||||||
综合业务报表中记录的衍生活动
下表总结了衍生工具对公司合并经营报表的影响：
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
已实现收益(亏损)： | ||||||||||||
衍生结算，已实现收益(损失) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||
卖空溢价摊销，已实现损失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
未实现收益(损失) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
衍生工具损失净额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
衍生工具损益记录在公司合并经营报表中的“其他”“收入和其他”项下。合并业务报表中记录的衍生产品活动未实现损益反映在合并现金流量表中，作为“调整数以调节净收益(损失)与业务活动提供的现金净额”中的“其他”构成部分。
5. | 其他流动资产 |
下表提供了公司截至2005年12月31日的其他流动资产的详细情况2019年12月31日和2018年12月31日:
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
盘存 | $ | $ | ||||||
钻井进展 | ||||||||
预付资产和其他 | ||||||||
其他流动资产共计 | $ | $ | ||||||
F-25
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
6. | 权益法权益 |
APACHE公司通过对Altus公司的所有权，在4个二叠纪盆地长输管道实体中拥有以下权益，这些实体按照权益会计方法进行核算。对于每一个公平方法利益，Altus都有能力根据一定的治理规定及其参与影响公平方法利益的管理和经济绩效的活动和决策，发挥重大影响。
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||||||
利息 | 金额 | 利息 | 金额 | |||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||
海湾海岸快速管道有限责任公司 | % | $ | % | $ | ||||||||||
EPIC原油控股公司 | % | |||||||||||||
二叠纪公路管道有限责任公司 | % | |||||||||||||
Shin Oak管道(Breviloba，LLC) | % | |||||||||||||
$ | $ | |||||||||||||
截至2019年12月31日和2018年12月31日，未摊销的基础差额包括在权益法利息余额中$30 百万和$6 百万分别。这些数额是各实体财务报表中迄今的缴款和Altus在单独净资产中的基本权益的差额。未摊销的基础差额在基础管道资产投入使用时，在其使用寿命内摊销为净收益。
下表列出了阿尔图斯权益法权益中截至年底的活动情况。2019年12月31日:
海湾海岸快速管道有限责任公司 | EPIC原油控股公司 | 二叠纪公路管道有限责任公司 | Breviloba公司 | 共计(2) | ||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||
2018年12月31日余额 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
收购 | ||||||||||||||||||||
资本捐款 | ||||||||||||||||||||
分布 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
资本化利息(1) | ||||||||||||||||||||
权益收入(损失)，净额 | ( | ) | ||||||||||||||||||
累计其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
2019年12月31日结余 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(1) | Altus在二叠纪公路管道(PHP)建设费用中所占的比例份额由Altus的循环信贷设施提供资金。因此，Altus资本化$ |
(2) | 在…2019年12月31日，合并留存收益，扣除摊销基础差，包括$ |
汇总合并财务信息
以下概述了Altus公司股权法权益的合并业务信息(见百分之百基础)：
截至12月31日的一年， | ||||||||
2019(1) | 2018(1) | |||||||
(以百万计) | ||||||||
经营收入 | $ | $ | ||||||
营业费用 | ||||||||
营业收入(损失) | ( | ) | ||||||
净收入(损失) | ( | ) | ||||||
其他综合损失 | ( | ) | ||||||
(1) | 所有权益法权益的财务结果均为两个期间的全部12个月的财务结果，以供比较。 |
F-26
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
以下概述了阿尔图斯权益法权益的综合资产负债表信息。百分之百基础)：
十二月三十一日， | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
流动资产 | $ | $ | ||||||
非流动资产 | ||||||||
总资产 | $ | $ | ||||||
流动负债 | $ | $ | ||||||
非流动负债 | ||||||||
衡平法 | ||||||||
负债和权益共计 | $ | $ | ||||||
截至2018年12月31日，阿帕奇还持有对海洋油井遏制公司的投资。这项投资是在2019年第一季度出售的。$30 百万..不 在销售中记录的损益。
7. 其他流动负债
下表列出公司其他流动负债的详细情况2019年12月31日和2018:
十二月三十一日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
应计业务费用 | $ | $ | ||||||
累计勘探开发 | ||||||||
应计的收集、处理和传输-Altus | ||||||||
应计补偿和福利 | ||||||||
应计利息 | ||||||||
应计所得税 | ||||||||
流动资产退休债务 | ||||||||
当期经营租赁负债 | ||||||||
其他 | ||||||||
其他流动负债共计 | $ | $ | ||||||
F-27
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
8. 资产退休债务
下表列出公司截至年度资产退休负债的变动情况。2019年12月31日和2018:
2019 | 2018 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
年初资产退休债务 | $ | $ | ||||||
发生的负债 | ||||||||
被剥离的负债 | ( | ) | ||||||
债务结算 | ( | ) | ( | ) | ||||
吸积费用 | ||||||||
订正估计负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
年底资产退休债务 | ||||||||
减去电流部分 | ( | ) | ( | ) | ||||
资产退休债务，长期 | $ | $ | ||||||
ARO负债反映了拆除、拆除、场地复垦以及与Apache的油气属性和其他长期资产相关的类似活动的估计现值。公司利用当前退休成本来估计退休债务的预期现金流出量。本公司估计物业的最终生产寿命、经风险调整的贴现率和通货膨胀系数，以确定这一债务的现值。如果将来对这些假设的修正影响到现有的ARO负债的现值，则对石油和天然气财产或其他长期资产余额进行相应的调整。
期间2019和2018，公司记录$41 百万和$51 百万分别是由于Apache的勘探和开发资本计划而产生的放弃负债。已结算的负债主要涉及在此期间被堵塞和废弃的个别财产、平台和设施。期间2019，约$110 百万对遗弃费用净额进行了修订向下以反映时间和费用估计的变化，主要是在北海。期间2018，约$10 百万放弃成本下调，主要是在美国和北海。
F-28
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
9. 债务和融资成本
概述
公司的所有债务都是高级无担保债务，在支付本金和利息方面享有同等优先权。以下描述的票据和债券的所有契约对公司施加了某些限制，包括对Apache承担由某些留置权担保的债务的能力的限制。其中某些契约还限制了公司进行某些出售和租赁交易的能力，并给予持有人在控制权发生某些变化时要求公司回购未清票据和债券的选择权。在信用评级下降的情况下，没有任何一种契约包含预付义务。
2017年1月，该公司收购并取消了$69 百万高级债券本金总额$71 百万现金，包括应计利息和$1 百万完成了开放市场$250 百万回购计划于2016年启动。这些回购导致了$1 百万债务清偿净亏损，包括在公司综合业务报表中的“融资费用净额”。净亏损包括加速相关折扣和递延融资费用。
2018年8月，Apache结束了$1.0 十亿高级无担保总本金4.375 %备注应于2028年10月15日到期。这些票据在任何时候都可赎回，全部或部分可供Apache选择，但需支付全部溢价。出售这些票据的净收益用于购买某些未清票据，进行现金投标，偿还2018年9月到期的票据，并用于一般公司用途。
同样在2018年8月，Apache关闭了对某些未发行债券的现金投标报价。Apache接受购买$731 百万投标报价所涵盖的某些票据的合计本金。Apache支付给持有者的费用总额约为$828 百万反映本金，低于面值的折扣，早期投标溢价，以及应计利息和未付利息。公司录得净亏损$94 百万债务的清偿，包括$5 百万与票据购买有关的未摊销债务发行成本和折扣。
在2019年6月19日，Apache关闭了$1.0 十亿高级无担保债券本金总额，包括$600 百万合计本金4.250 %注：应于2030年1月15日及$400 百万合计本金5.350 %备注应于2049年7月1日到期。这些票据在任何时候都可赎回，全部或部分可供Apache选择，但需支付全部溢价。出售该批债券所得的净收益，用作购买某些未付债券的现金投标要约及一般公司用途。
2019年6月21日，该公司结束了对某些未发行债券的现金投标。Apache接受购买$932 百万投标报价所涵盖的某些票据的合计本金。Apache支付给持有者的费用总额约为$1.0 十亿反映本金、面值的净溢价、早期投标溢价以及应计利息和未付利息。公司录得净亏损$75 百万债务的清偿，包括$7 百万与票据购买有关的未摊销债务发行成本和折扣。
F-29
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
下表列出12月31日公司债务的账面价值，2019和2018:
12月31日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
商业票据 | $ | $ | ||||||
7.625%到期票据(1) | ||||||||
3.625%的票据应于2021年到期(2) | ||||||||
3.25%应付2022年票据(2) | ||||||||
2.625%到期票据(2) | ||||||||
7.7%应付2026年票据 | ||||||||
7.95%应付2026年票据 | ||||||||
4.375%的票据应于2028年到期(2) | ||||||||
7.75%应付2029年票据(2)(3) | ||||||||
4.25%的票据应于2030年到期(2) | ||||||||
6.0%应付2037年票据(2) | ||||||||
5.1%应付2040年票据(2) | ||||||||
5.25%应付2042年票据(2) | ||||||||
4.75%应付2043年票据(2) | ||||||||
4.25%应付2044年票据(2) | ||||||||
7.375%到期债券 | ||||||||
5.35%应付2049年票据(2) | ||||||||
7.625%到期债券 | ||||||||
未摊销贴现和债务发行成本前的票据和债券(4) | ||||||||
Altus信贷机构(5) | ||||||||
融资租赁债务 | ||||||||
未摊销折扣 | ( | ) | ( | ) | ||||
债务发行成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
债务总额 | ||||||||
当前到期日 | ( | ) | ( | ) | ||||
长期债务 | $ | $ | ||||||
(1) | 2019年7月1日，阿帕奇的 |
(2) | 这些票据可全部或部分赎回，可供Apache选择，但须支付全部溢价，但 |
(3) | 由Apache在2017年8月承担，这些票据的条款允许，最初由一家子公司发行，并由Apache担保。由于这些票据历史上一直被纳入阿帕奇的长期债务，这一假设并没有改变阿帕奇的长期债务或总债务。 |
(4) | 公司债券和债券的公允价值是$ |
(5) | Altus中流有限公司在其信贷安排上的贷款额接近公允价值，因为利率是可变的，反映了市场利率。 |
公司债券及债券的到期日(不包括贴现及发债成本)2019年12月31日如下：
(单位：百万) | |||
2020 | $ | ||
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 | |||
此后 | |||
票据和债券，不包括折扣和债务发行成本 | $ | ||
F-30
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
货币市场与透支信用额度
该公司有某些未承诺的货币市场和透支信贷额度，不时用于周转资金用途。截至2019年12月31日和2018，有不 阿帕奇信用额度上的未清余额。
无担保银行信贷设施
2018年3月，apache建立了一个循环信贷机制，其承诺总额为$4.0 十亿。在2019年3月，该设施的期限延长了一年，至2024年3月(取决于Apache剩余的一年延期选项)。公司可以把承诺增加到$5.0 十亿通过增加新的贷款人或获得任何增加的现有贷款人的同意。该设施包括最多可达$3.0 十亿，其中$2.08 十亿在.2019年12月31日。该设施用于一般企业用途，并承诺的借款能力完全支持Apache的商业票据计划。信用证可满足安全需要，包括在北海各种收购中承担的放弃义务。截至2019年12月31日，有不 根据本工具未偿还的借款或信用证。截至2018年12月31日，信用证总额约为£112.5 百万而且在这一机制下没有任何贷款未偿还。2019年2月，£109.4 百万在这些信用证中，不再需要并被终止。与进入该设施有关，apache终止了$3.5 十亿和£900 百万的承诺二 前信贷设施和注销$4 百万连带债务发行成本，包括在公司综合业务报表中的“融资成本，净额”中。
根据apache的选择，2018年贷款贷款的年利率要么是基准利率加保证金，要么是伦敦银行间同业拆借利率(Libor)加上保证金。Apache还每季度按总承付款的年率支付设施费。保证金和设施费根据公司的高级长期债务评级而有所不同.在…2019年12月31日，基准利率差额为0.075 百分比，libor保证金是1.075 百分比，设施费是0.175 百分比。每季度向贷款人支付一笔佣金，按每张未清信用证的面值计算，年利率等于当时有效的libor保证金。传统的信用证预付费用和其他费用应支付给开证行。
2018年信贷安排的金融契约要求apache保持调整后的债务与资本比率不超过60 百分比在任何财政季度末。就这一计算而言，资本不包括2015年6月30日以后发生的非现金减记、减值和相关费用的影响。
2018年的负面契约限制了阿帕奇及其子公司建立担保其碳氢化合物相关资产债务的留置权的能力，但石油和天然气行业通常出现的留置权除外；留置权是为资产的购置、建造、改进或资本租赁融资而产生的债务担保，条件是此类债务在发生时不超过适用的标的购买价格和成本及相关费用；对位于美国和加拿大以外的附属资产的留置权；以及作为法律事项产生的留置权，例如税收和机械留置权。如果担保的债务不超过15 百分比Apache合并的有形资产净额，或大约$2.4 十亿截至2019年12月31日。消极契约还限制Apache与另一个实体合并的能力，除非它是幸存的实体，基本上处置其所有资产，并保证非合并实体的债务超过规定的阈值。
2018年11月，Altus Midstream LP公司为一般企业目的建立了一个循环信贷机制，于2023年11月到期(由Altus Midstream LP公司提供)二 , 一-年延期办法)。经修订的这项安排的协议，提供了银行辛迪加的总承付款额。$800 百万。所有总承付款包括最多可达$100 百万以及最高可达$100 百万。Altus中流LP可能会将承诺增加到一个总计$1.5 十亿通过增加新的贷款人或获得任何增加的现有贷款人的同意。截至2019年12月31日，有$396 百万借款和不 根据这一安排未结清的信用证。有不 在本设施下的未清借款或信用证2018年12月31日.
阿尔图斯中流有限公司信贷安排协议经修订后，限制在某些情况下向阿帕奇和其他单位持有人分配资本。除非杠杆比率低于或等于4.00 :1.00，协议将此类分发限制在$30 百万每个日历年，直至(I)Altus中流有限公司及其受限制子公司连续三个日历月的合并净收益等于或超过$350.0 百万按年率计算，或(Ii)阿尔图斯中流有限公司具有特定的高级长期债务评级；此外，在发生这两个事件之一之前，杠杆率必须小于或等于5.00 :1.00。在任何情况下，任何分配都不可能在正式实施后产生大于(I)的杠杆率。5.00 :1.00或(Ii)在符合资格的获取后的指明期间内，5.50 :1.00。杠杆比率是：(1)阿尔图斯中流股份有限公司及其受限制子公司的合并负债与(2)阿尔图斯中流股份有限公司及其受限制子公司的EBITDA(协议中定义的)的比率。
F-31
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
在紧接决定日期前的12个月期间，受限制的附属公司。截至2019年12月31日的杠杆比率低于4.00 :1.00.
Altus中流LP的A系列累积可赎回优先股的条款也对资本的分配作出了某些限制，包括APACHE公司持有的公共单位和任何其他单位在清算时的分配或分配方面低于优先单位。有关更多信息，请参阅注13-可赎回的非控制权益-Altus。此外，任何实体向Altus中流LP分配现金的数额，如果其权益法入账，则取决于该实体是否遵守其可能受其约束的任何债务或其他协议的条款，而这反过来又可能影响Altus中流LP向其合作伙伴分配的资金数额。
Altus中流LP信贷设施是无担保的，没有由Apache或任何Apache的其他子公司担保。
在阿帕奇2018年信贷贷款协议或Altus中流LP 2018年信贷贷款协议中，都没有任何条款允许贷款机构根据未指明的实质性不利变化加速付款或拒绝放贷。在信用评级下降时，这些协议没有提款限制或预付义务。然而，每一项协议都允许放款人加快付款期限，终止对不付款和其他违约行为的贷款和发行承诺，如果借款人或其任何子公司拖欠超过规定门槛的其他债务，或有任何未偿付的、不可上诉的判决，要求其支付超过规定门槛的款项。放款人还可以加快付款期限，并根据适用协议终止贷款和发行承诺，条件是APACHE或Altus中流LP在适当情况下经历控制方面的特定变化，或者任何借款人已指定超过规定门槛的养恤金计划负债。每个Apache和Altus中流LP公司都遵守了2018年信贷机制的条款。2019年12月31日.
商业票据计划
截至2019年12月31日，apache有一个$3.5 十亿商业票据计划，该计划视市场情况而定，为apache借款提供了最多可达270 利率竞争的日子。商业票据计划得到了阿帕奇2018年可用借款能力的充分支持。$4.0 十亿承诺信用工具。在…2019年12月31日和2018，阿帕奇不 商业票据未兑现。
筹资费用净额
下表列出了Apache的融资费用构成部分，净额：
对于12月31日终了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
利息费用 | $ | $ | $ | |||||||||
发债成本摊销 | ||||||||||||
资本化利息 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
债务清偿损失 | ||||||||||||
利息收入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
筹资费用净额 | $ | $ | $ | |||||||||
截至2019年12月31日，公司$42 百万债务折扣，将在相关债务发行期内收取利息费用。折价摊销$2 百万记作利息费用2019和$3 百万在每一个2018和2017.
F-32
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
10. 所得税
所得税前的收入(损失)包括：
对于12月31日终了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
美国 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
外国 | ||||||||||||
共计 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
所得税总额(福利)包括：
对于12月31日终了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
当期所得税： | ||||||||||||
联邦制 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
国家 | ( | ) | ||||||||||
外国 | ||||||||||||
递延所得税： | ||||||||||||
联邦制 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
国家 | ||||||||||||
外国 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
( | ) | ( | ) | |||||||||
共计 | $ | $ | $ | ( | ) | |||||||
所得税总拨备额(福利)与适用美国法定所得税税率计算的所得税税前收入(损失)额不同。对公司所得税前收入(亏损)和税前总费用的核对如下：
对于12月31日终了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
按美国法定税率计算的所得税费用(福利) | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
州所得税，减去联邦影响(1) | ( | ) | ||||||||||
与外国业务有关的税收 | ( | ) | ||||||||||
税收抵免 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
当作汇回外国收入的税款 | ||||||||||||
外国税收抵免 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
未分配外国收入递延税 | ( | ) | ||||||||||
美国税率的变化 | ||||||||||||
税收意外开支的净变化 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
出售加拿大资产 | ||||||||||||
出售北海资产 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
估价津贴(1) | ||||||||||||
所有其他，网 | ( | ) | ||||||||||
$ | $ | $ | ( | ) | ||||||||
(1) | 国家估价津贴的变动被列为国家所得税的一个组成部分。 |
F-33
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
递延所得税负债净额反映了资产负债表上根据公认会计原则进行的资产和负债数额与用于所得税目的的数额之间的临时差额对税收的净影响。递延所得税负债净额包括：
十二月三十一日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
递延税款资产： | ||||||||
美国和州的净营业损失 | $ | $ | ||||||
资本损失 | ||||||||
税收抵免和其他税收优惠 | ||||||||
外国税收抵免 | ||||||||
应计费用和负债 | ||||||||
资产退休债务 | ||||||||
股权投资 | ||||||||
对阿尔图斯中流有限公司的投资 | ||||||||
净利息费用限额 | ||||||||
租赁责任 | ||||||||
其他 | ||||||||
递延税款资产共计 | ||||||||
估价津贴 | ( | ) | ( | ) | ||||
递延税款净资产 | ||||||||
递延税款负债： | ||||||||
递延收入 | ||||||||
对阿尔图斯中流有限公司的投资 | ||||||||
财产和设备 | ||||||||
使用权资产 | ||||||||
其他 | ||||||||
递延税款负债总额 | ||||||||
递延所得税负债净额 | $ | $ | ||||||
递延税资产和负债净额列入综合资产负债表如下：
十二月三十一日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
资产： | ||||||||
递延费用和其他 | $ | $ | ||||||
负债： | ||||||||
递延所得税 | ||||||||
递延所得税负债净额 | $ | $ | ||||||
2017年12月22日，减税和就业法案(TCJA)签署成为法律。除降低公司所得税税率外，百分之三十五到百分之二十一从2018年1月1日起，TCJA的某些规定使美国摆脱了全球税制，更接近外国公司收益的地域制度，建立了外国所得税参与豁免制度。新的法律包括实施这一参与豁免制度的过渡规则。根据已颁布的立法，纳税人必须在截至2017年12月31日的纳税年度的应纳税收入中按比例列入纳税人为美国股东的每一特定外国公司的递延收益份额。2017年，该公司记录了$419 百万临时递延税费用，可归因于根据“TCJA”所要求的被视为汇回国外收入。
F-34
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
同样在2017年12月22日，证券交易委员会工作人员发布了第118号工作人员会计公报(SAB 118)，为适用ASC主题740，所得税，以及TCJA的所得税影响提供了指导。SAB 118规定的衡量期限不应超过“TCJA”颁布之日的一年。2018年，该公司记录了另外一项$103 百万可视为汇回国外收益的递延税款费用。这一递延的税收支出加上2017年记录的临时数额，被可获得的外国税收抵免完全抵消。国内税务局在2018年发布的补充指南除其他外，澄清了造成当前税收损失的纳税人是否有能力利用外国税收抵免来充分抵消因被视为遣返外国收入而产生的税收，而不是利用2017年当年亏损。根据新的指导方针，该公司增加了2017年的净营业亏损$1.2 十亿，这导致了增量$161 百万与重新计算2017年营业损失净额有关的递延税费用-递延税资产百分之三十五到百分之二十一。该公司在2018年第四季度完成了对TCJA所得税影响的分析。
该公司记录了对某些递延税资产的估值备抵额的增加，主要是由资产减值驱动的。该公司已经评估了实现这些递延税资产的未来潜力，并得出结论认为，根据目前的经济状况和对未来的预期，这些递延税资产很可能无法实现。
在……里面2019, 2018，和2017，公司的估价津贴增加了$1.0 十亿，增加$131 百万，并减少了$1.6 十亿分别详见下表：
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
年初余额 | $ | $ | $ | |||||||||
国家(1) | ||||||||||||
美国 | ||||||||||||
外国(2) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
年底结余 | $ | $ | $ | |||||||||
(1) | 作为国家所得税的一个组成部分。 |
(2) | 2017年，该公司完成了对其加拿大资产的出售。因此，除出售造成的资本损失外，2017年与这些资产有关的递延税资产、负债和估值备抵被取消。 |
在……上面2019年12月31日公司的净经营亏损如下：
数额再分配 | 到期再分配 | |||||
(单位：百万) | ||||||
经营损失净额： | ||||||
美国 | $ | 2019年-不定 | ||||
国家 | 五花八门 | |||||
该公司在美国的净营业亏损结转$8.1 十亿，其中包括$196 百万按“国内收入法”第382条规定的年度限额计算的净营业损失。2017年以后开始的课税年度产生的净营业亏损须符合百分之八十在TCJA下无限期结转的应纳税所得额限制。本公司还有一笔净利息费用结转$735 百万根据“守则”第163(J)条，无限期结转，美国资本损失结转$1.8 十亿，它有一个五年结转期至2023年，加拿大资本损失结转$836 百万有一个无限期的结转。该公司记录了对美国净营业损失、州净营业损失、利息费用净结转、美国资本损失和加拿大资本损失的全额估值备抵，因为这些属性很可能无法实现。
在……上面2019年12月31日，该公司的外国税收抵免如下：
数额再分配 | 到期再分配 | |||||
(以百万计) | ||||||
外国税收抵免 | $ | 2025-2026 | ||||
F-35
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
公司有$2.2 十亿美国对外税收抵免结转。该公司记录了对上述美国外国税收抵免的全额估价备抵，因为这些属性很可能将到期而未被利用。
公司根据ASC主题740“所得税”进行所得税核算，其中规定了在财务报表中确认税种之前必须达到的最低确认门槛。税收状况通常是指在先前提交的所得税申报表中采取的或预期将列入未来提交的报税表的立场，反映在对流动和递延所得税资产和负债的计量中。未确认的税收福利的开始和结束数额的核对如下：
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
年初余额 | $ | $ | $ | |||||||||
根据与上一年有关的税额增加的税额 | ||||||||||||
根据与本年度有关的税种增加的税额 | ||||||||||||
前几年税收减少额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
年底结余 | $ | $ | $ | |||||||||
公司将与未确认的税收利益相关的利息和罚款记录为所得税支出的一部分。公司每个季度都会评估所提供的金额，因此可能会增加或减少利息和罚款的数额。在结束的几年内2019年12月31日, 2018，和2017，公司记录了$1 百万, $1 百万，和零 分别用于利息和罚款。在…2019年12月31日, 2018，和2017，该公司有应计利息负债及罚款$2 百万, $1 百万，和零 分别。
在……里面2019, 2018，和2017，公司记录了$58 百万净增加，$2 百万净减少，以及$11 百万对不确定税收状况的准备金分别净增加。2019年增加未获承认的税收优惠，主要是因为该公司对自“TCJA”通过以来发布的某些拟议条例的解释。该公司目前正接受美国国税局2014至2017年纳税年度的审计。
阿帕奇及其子公司在各州和外国管辖区都要缴纳美国联邦所得税和所得税。公司不确定的纳税状况与纳税年数有关，可能须经有关税务机关审查。Apache在其主要管辖范围内最早的开放式纳税年份如下：
管辖范围
美国 | 2014 |
埃及 | 2005 |
英国 | 2018 |
F-36
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
11. 承付款和意外开支
法律事项
APACHE是在正常业务过程中产生的各种法律行动的当事方，包括诉讼、政府和监管控制。截至2019年12月31日，该公司的应计负债约为$21 百万对于所有被认为可能发生并且可以合理估计的法律意外事件。Apache的估计是基于已知的有关事件的信息，以及它在竞争、诉讼和解决类似事件方面的经验。虽然实际数额可能与管理层的估计不同，但管理层认为，这些行动中没有一项涉及对Apache的财务状况、业务结果或经记录的应计项目后的流动性具有重大意义的未来金额。对于Apache认为不利结果是合理可能发生的物质问题，该公司已经披露了问题的性质和一系列潜在风险，除非此时无法作出估计。管理层认为，任何合理可能发生的其他诉讼事项和索赔的损失不会对公司的财务状况、经营结果或流动性产生重大不利影响。
阿根廷索赔
2014年3月12日，该公司及其子公司完成了将公司在阿根廷的所有子公司的业务和财产出售给YPF Sociedad Anonima(YPF)。作为这次出售的一部分，YPF承担了在阿根廷涉及公司子公司的所有过去、现在和未来诉讼的责任，但公司子公司已同意赔偿YPF的某些环境、税收和特许权使用费义务，上限为$100 百万.赔偿取决于特定的商定条件-先例、阈值、意外情况、限制、索赔截止日期、分担损失以及其他条款和条件。2014年4月11日，YPF提供了根据赔偿要求的第一份索赔通知。公司子公司没有支付任何赔偿金额，但将继续审查和审议YPF提出的索赔。此外，公司子公司保留对先锋自然资源公司(先锋公司)强制执行某些与阿根廷有关的赔偿义务的权利。$45 百万根据先锋公司子公司在2006年签订的股票购买协议的条款和条件。
路易斯安那州恢复
路易斯安那州地面业主经常对包括阿帕奇在内的石油和天然气公司提起诉讼或提出索赔，声称所有权链上的经营者和工作权益所有人对租赁的房地的环境损害负有赔偿责任，包括以将租赁的房地恢复到原来状况的费用来衡量的损害，而不论其标的财产的价值如何。公司不时就对公司不重要的数额解决恢复诉讼和索赔，而对公司提出新的诉讼和索赔。对于每一项待决的诉讼和索赔，索赔额目前无法确定，也不是实质性的。此外，与这些诉讼和索赔有关的总体风险目前尚不确定。虽然对公司不利的判决是可能的，但公司打算积极为这些诉讼和索赔辩护。
从2013年11月开始，一直持续到2019年，路易斯安那州的几个教区正在对包括阿帕奇(Apache)在内的许多石油和天然气生产商提起诉讼。这些案件都被移至路易斯安那州的联邦法院。有些案件已发回州法院，对还押令提出上诉。其他案件在上诉前暂时搁置。在这些案件中，教区作为原告声称，被告在特定领域的石油和天然气勘探、生产和运输作业违反了经修正的1978年“国家和地方沿海资源管理法”以及教区或路易斯安那州根据该法颁布或通过的适用条例、规则、命令和法令。原告声称被告对位于路易斯安那州沿海地区的陆地和水体造成了重大损害。除其他外，原告要求赔偿据称在沿海地区违反了适用法律的行为，支付清理、恢复植被、解毒和以其他方式在切实可行范围内尽可能恢复原状的沿海地区所需的费用，以及实际恢复沿海区的原始状况。虽然有可能对该公司作出不利的判决，但该公司打算强烈反对这些索赔。
阿波罗探勘诉讼
在有标题的情况下阿波罗勘探有限公司，科根特勘探有限公司，公司诉阿帕奇公司因为没有。在385中的CV 50538TH得克萨斯州米德兰县地区司法法院原告声称损害超过$200 百万(以前曾声称超过$1.1 十亿)涉及购买和销售协议、矿物租赁以及与位于德克萨斯州Hartley、Moore、Potter和Oldham县的财产有关的共同利益协议。法院最近作出了有利于该公司的最终判决，裁定原告不接受任何索赔，并判给该公司为诉讼辩护而产生的律师费和费用。原告已经提出上诉。
F-37
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
澳大利亚业务剥离纠纷
根据2015年4月9日的销售和购买协议(象限SPA)，该公司及其子公司将其剩余的澳大利亚业务剥离给象限能源有限公司(象限)。截止日期为2015年6月5日。2017年4月，阿帕奇起诉象限违反了象限SPA。在它的西装里，阿帕奇寻找大约的AUD。$80 百万。2017年12月，象限为阿帕奇的主张提出了公平抵销的抗辩，并提出了一项反诉，要求约为澳元。$200 百万总的来说。公司认为象限的索赔缺乏价值，不会对公司的财务状况、经营结果或流动资金产生重大不利影响。
加拿大业务剥离纠纷
根据2017年7月6日的销售和购买协议(派拉蒙SPA)，该公司及其子公司将其剩余的加拿大业务剥离给派拉蒙资源有限公司(派拉蒙)。截止日期为2017年8月16日。2019年9月11日，阿帕奇加拿大公司的4名前雇员代表自己和apache加拿大有限公司于2017年7月6日雇用的个人提交了一份修改后的索赔说明，内容为：斯蒂芬·弗莱什等人。艾尔。v.阿帕奇公司等。艾尔.，第1901-09160号艾伯塔省女王法庭对该公司和其他寻求阶级认证的人的起诉，并裁定最高限额协议相当于改变公司的控制权，使他们有权根据公司的股权计划加速归属。在诉讼中，所谓的阶级大约是在寻找$60 百万美元和惩罚性赔偿。公司认为原告的索赔缺乏价值，不会对公司的财务状况、经营结果或流动资金产生重大不利影响。
加州诉讼
2017年7月17日，加州圣马特奥县、加利福尼亚州马林县和加州帝国海滩市三项单独行动中，都分别代表加州人民对30多家石油、天然气和煤炭公司提起诉讼，指控它们因全球变暖而受到损害。原告在各种侵权理论下寻求不明确的损害赔偿和减刑。2017年12月20日，在圣克鲁斯市(City Of Santa Cruz)和圣克鲁斯县(Santa Cruz)两项单独行动中，里士满市(City Of Richmond)在2018年1月22日的另一起诉讼中，对许多同样的被告提起了类似的诉讼。2018年11月14日，太平洋海岸渔民协会联合会。也对许多同样的被告提起了类似的诉讼。该公司认为，对它提出的索赔是没有根据的，并打算有力地为这些诉讼辩护。
Castex诉讼
在有样式的情况下Apache公司诉Castex近海公司，et.艾尔。，第2015-48580号案件，在德克萨斯州哈里斯县第113区司法法院，Castex公司就据称的损害赔偿提出了索赔要求。$200 百万，与在Belle岛天然气设施升级上的超支有关，以及在Potomac#3井上钻探五个侧钻。$60 百万，另加针对公司的费用、费用和利息。公司很有吸引力。
俄克拉荷马族诉讼
阿帕奇是俄克拉荷马州两起集体行动的参与者。比吉·李·瑞亚诉阿帕奇公司，案件编号6：14-cv-00433-jh，及Albert Steven Allen诉Apache Corporation，案件编号CJ-2019-00219。这个瑞亚案件已得到证明，最近驳回了对该证明的上诉。这起案件包括一类版税所有者，他们要求获得超额的损害赔偿。$100 百万据称违反了与生产后扣除和NGL上行价值有关的市场隐含契约。这个艾伦Case尚未得到认证，并试图代表据称根据俄克拉何马州法规收到迟付款的一群业主。这项索赔的数额尚未合理确定。虽然有可能对该公司作出不利的判决，但该公司打算大力为这些诉讼和索赔辩护。
环境事项
该公司作为石油和天然气财产的所有者或承租人和经营者，受联邦、州、地方和外国关于向环境排放材料和保护环境的各种法律和法规的约束。本法律、法规除其他外，可以对经营造成的污染清理费用对油气租赁承租人规定责任，并使承租人承担污染损害赔偿责任。在某些情况下，公司可能被指示暂停或停止在受影响地区的业务。该公司维持保险范围，它认为这是行业的惯例，尽管公司没有对所有的环境风险进行充分的保险。
Apache通过确定存在的问题和评估潜在的责任来管理其在将要获得的财产上的环境责任风险。该公司还在全公司范围内进行定期审查，以确定在
F-38
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
它的环境风险简介。这些审查评估是否存在可能的责任、数额和可能发生的责任。确定任何潜在赔偿责任的数额，除其他事项外，应考虑到任何可能的补救的增量直接费用和雇员的比例成本，这些雇员预期将大量时间直接用于任何可能的补救工作。由于它涉及对所购财产的评估，视已查明的环境问题的程度而定，公司可将一项财产排除在收购之外，要求卖方对财产进行补救，以使Apache满意，或同意承担补救该财产的责任。公司的一般政策是将任何可能导致预期补救费用超过的事故或地点的储备金增加限制$300,000 。任何不保留的环境成本和负债在实际发生时被视为支出。阿帕奇估计，这些费用或与培训和合规计划相关的开支都不会对其财务状况产生实质性影响。
截至2019年12月31日，该公司大约有一笔未贴现的环境补救准备金$2 百万。该公司不知道有任何环境索赔存在于2019年12月31日没有为其财务状况、业务结果或流动资金提供经费或会对其财务状况产生重大影响。然而，我们不能保证，目前的监管要求不会改变，或者过去不遵守环境法的情况不会在公司的财产上被发现。
租赁和合同义务
在2019年1月1日，APACHE公司通过了ASU 2016-02“租约(主题842)”，其中要求承租人对根据以往公认会计原则归类为经营租赁的大多数租赁确认单独的使用权(ROU)资产和租赁负债。在通过之前，FASB发布了过渡指南，允许实体选择不根据ASU 2016-02评估以前未作为租约入账的现有或过期的土地地役权，并可选择在采用之日而不是财务报表中提出的最早比较期适用新标准的规定。阿帕奇选出了两个过渡的实用权宜之计。根据这些过渡备选办法，不需要比较报告，该标准的规定前瞻性地适用于在通过之日生效的租约。
根据该标准，该公司还运用实际的权宜之计，对现有协议是否包含租赁、现有租赁协议的分类以及初始直接租赁费用的处理进行历史评估。apache还选择将短期租赁(那些有12个月或更短期限的租赁)排除在资产负债表中，并将非租赁和租赁组件作为所有资产类别的单一租赁组件。短期租赁费用2019曾.$18 百万，主要与苏里南近海58号区块的钻探活动有关。
公司在每项合同开始时决定一项安排是经营租赁还是融资租赁。如果合同被列为经营租赁，则Apache记录ROU资产和相应负债，反映在租赁协议预期期限内固定租赁付款的剩余现值总额。在合理地确定公司将行使该选择权时，租约的预期期限可包括延长或终止租约的选择。如果公司的租约没有在合同中提供隐含利率，公司在计算现值时使用其增量借款利率。在正常业务过程中，Apache签订了与其勘探和开发活动有关的房地产、钻井平台、船只、飞机和设备的各种租赁协议，这些协议通常被按照标准的规定归类为经营租赁。ROU资产反映在公司综合资产负债表中的“递延费用和其他”资产中，相关的经营租赁负债反映在“其他流动负债”和“递延贷项和其他非流动负债”中(视情况而定)。
与ROU资产相关的经营租赁费用在租赁期限内按直线确认。租赁费用反映在与租赁活动和所提供服务的性质相称的合并业务报表中。固定经营租赁费用毛额，包括可向合伙人和其他工作权益所有人支付的金额$222 百万在……里面2019.
此外，公司定期签订类似于先前GAAP规定的资本租赁的融资租赁。融资租赁资产包括在综合资产负债表“财产和设备”内的“其他”资产中，相关融资租赁负债酌情反映在“流动债务”和“长期债务”中。前几个期间包括改叙$39 百万融资租赁债务从“其他”在“递延信贷和其他非流动负债”到“长期债务”在公司的综合资产负债表上，以符合这一表述。对公司处理融资租赁的合并业务报表和合并现金流量表没有重大影响。该公司融资租赁资产的折旧$7 百万在……里面2019。该公司融资租赁资产的利息为$3 百万在……里面2019.
F-39
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
下表为公司的加权平均租赁期限和贴现率。2019年12月31日:
经营租赁 | 融资租赁 | |||||
加权平均剩余租赁期限 | ||||||
加权平均贴现率 | % | % | ||||
在…2019年12月31日长期经营租赁、融资租赁和购买义务的合同义务如下：
最低承诺净额(1) | 经营租赁(2) | 融资租赁(3) | 购买义务(4)(5) | |||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
2020 | $ | $ | $ | |||||||||
2021 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
此后 | ||||||||||||
未来最低付款总额 | $ | |||||||||||
减：估算利息 | ( | ) | ( | ) | N/A | |||||||
租赁负债总额 | N/A | |||||||||||
电流部分 | N/A | |||||||||||
非电流部分 | $ | $ | N/A | |||||||||
(1) | 不包括对公司不是经营者的共同拥有的油田和设施的承付款。 |
(2) | 数额是指与石油和天然气业务有关的未来付款，包括应向合伙人和其他工作利益所有人支付的款项。这种付款可以作为石油和天然气财产的一部分资本化，然后作为勘探费用折旧、减损或注销。 |
(3) | 金额是该公司的融资租赁义务，与实物发电机租赁一年，并有权购买和单独租赁公司的米德兰，德克萨斯州的办公大楼。 |
(4) | 金额是指购买具有可执行性和法律约束力并具体规定所有重要条款的货物或服务的任何协议。这些承诺包括与收货或付费合同相关的最低承诺、NGL加工协议、钻井工作计划承诺以及确保第三方管道容量权利的协议。数额不包括与营销和贸易活动有关的某些产品采购义务，这些义务没有最低采购要求，或者数额不是固定或可确定的。在收取或支付和吞吐量义务项下发生的费用总额为：$ |
(5) |
上表所反映的租赁责任是公司按照租赁条款结算的固定最低付款。这一期间的实际租赁付款也可能包括可变租赁部分，如公用区域维护、基于使用的销售税和利差，或在租赁开始时无法确定的其他类似费用。可变租赁付款毛额，包括可向合伙人和其他工作权益所有人支付的金额2019曾.$78 百万.
F-40
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
作为e的结果选择在采用标准之日而不是所列最早的比较期适用该标准的过渡性实用权宜之计，以下是以往各期所需的ASU租约(主题840)：
经营租赁(1) | 融资租赁(2) | |||||||
(以百万计) | ||||||||
2018年12月31日 | ||||||||
2019 | $ | $ | ||||||
2020-2021 | ||||||||
2022-2023 | ||||||||
2024年及以后 | ||||||||
共计 | $ | $ | ||||||
2017年12月31日终了年度 | ||||||||
2018 | $ | $ | ||||||
2019-2020 | ||||||||
2021-2022 | ||||||||
2023年及以后 | ||||||||
共计 | $ | $ | ||||||
(1) | 包括建筑物、设施和相关设备的租约，这些设备的到期日期不同。2042。数额是指与石油和天然气业务有关的未来付款，包括应向合伙人和其他工作利益所有人支付的款项。这种付款可以作为石油和天然气财产的一部分资本化，然后作为勘探费用折旧、减损或注销。租金费用总额，扣除资本化数额和分租收入$ |
(2) | 这代表了该公司与其得克萨斯州米德兰办公大楼有关的资本租赁义务。将最低租金净额降低至租约期现值所需的计算利率如下： |
12. 退休和递延补偿计划
阿帕奇公司通过多种计划为其美国雇员提供退休福利：401(K)储蓄计划、货币购买退休计划、非合格退休/储蓄计划和不合格的恢复性退休储蓄计划。401(K)储蓄计划为参与计划的雇员提供了选择供款的能力。50 百分比对计划的合格补偿(按定义计算)，该公司提供的缴款最多可达8 百分比每个员工的年度合格薪酬。此外，该公司每年提供6 百分比每个参与的员工每年都有资格向一笔钱购买退休计划的补偿。401(K)储蓄计划和货币购买退休计划受到政府规定的某些年度调整的限制，这些限制限制了雇员和公司的缴款数额。对于某些符合条件的雇员，公司还提供不合格的退休/储蓄计划或不合格的恢复性退休储蓄计划。这些计划允许推迟到50 百分比每名员工的基本工资，最多可达75 百分比每名雇员的年度奖金(接受雇员供款)和公司超过401(K)储蓄计划和货币购买退休计划规定的法定限额的相应缴款。
公司在401(K)储蓄计划、货币购买退休计划、非合格退休储蓄计划和非合格恢复性退休储蓄计划中的供款，按20 百分比每完成一年的就业。一旦对Apache公司所有权的控制权发生变化，就会立即完全归属。
此外，阿帕奇北海有限公司按照英国法律的要求，维持一项单独的退休计划。
所有美国和国际公司每年对阿帕奇的总成本 储蓄计划、金钱购买退休计划、非合资格退休/储蓄计划及非合资格的恢复性退休储蓄计划为$52 百万, $52 百万，和$55 百万为2019, 2018，和2017分别。
APACHE公司还提供了一项资金到位的非缴费型固定福利养老金计划(英国养老金计划)，涵盖该公司在英国北海业务的某些雇员。该计划提供基于服务年限和最终薪资的固定养恤金福利。该计划只适用于截至2003年4月2日BP北海公司从2003年7月1日起收购BP北海之前参加BP北海养恤金计划的雇员。
此外，该公司还向符合某些资格要求的美国雇员提供退休后医疗福利。符合资格的参加者可领取医疗津贴，直至65或在他们有资格享受医疗保险的日期，只要参与者支付所需的保险费用部分。该计划是由参与人缴款的。
F-41
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
每年调整。一旦被保险人有资格享受医疗保险，退休后福利计划就不包括福利费用。
下表列出截至2000年12月31日的福利义务、计划资产的公允价值和资金状况。2019年12月31日, 2018，和2017，以及用于英国养恤金计划和美国退休后福利计划的基本加权平均精算假设。Apache在其养老金和退休后福利计划中使用12月31日的度量日期。
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
养恤金 利益 | 退休 利益 | 养恤金 利益 | 退休 利益 | 养恤金 利益 | 退休 利益 | |||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
预计养恤金债务的变化 | ||||||||||||||||||||||||
年初预计养恤金债务 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
服务成本 | ||||||||||||||||||||||||
利息成本 | ||||||||||||||||||||||||
外币汇率 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
精算损失(收益) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
规划定居点 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
支付的福利 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
退休人员缴款 | ||||||||||||||||||||||||
年底预计养恤金债务 | ||||||||||||||||||||||||
计划资产变动 | ||||||||||||||||||||||||
年初计划资产的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||
计划资产实际收益 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
外币汇率 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
雇主供款 | ||||||||||||||||||||||||
规划定居点 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
支付的福利 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
退休人员缴款 | ||||||||||||||||||||||||
年底计划资产的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||
年底资金状况 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||
综合资产负债表中确认的数额 | ||||||||||||||||||||||||
流动负债 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||
非流动资产(负债) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
$ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||
其他累计综合收入(亏损)中确认的税前金额 | ||||||||||||||||||||||||
累计收益(亏损) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||
截至12月31日使用的加权平均假设 | ||||||||||||||||||||||||
贴现率 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
加薪 | % | N/A | % | N/A | % | N/A | ||||||||||||||||||
资产预期收益 | % | N/A | % | N/A | % | N/A | ||||||||||||||||||
医疗费用趋势 | ||||||||||||||||||||||||
初始 | N/A | % | N/A | % | N/A | % | ||||||||||||||||||
2025年最终 | N/A | % | N/A | % | N/A | % | ||||||||||||||||||
F-42
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
截至2019年12月31日, 2018，和2017，英国养恤金计划的累积福利义务是$181 百万, $167 百万，和$193 百万分别。
apache的固定收益养老金计划资产由一位非相关受托人持有，受托管理人被指示将这些资产投资于股权证券和低风险债务证券的组合中。该公司的意图是，这种混合投资将提供一个合理的回报率，以提供承诺的利益给成员。英国的养老金计划政策的目标是使目前的资金水平100 百分比通过审慎的投资，包括政策和战略，如投资目标，风险管理做法，以及允许和禁止的投资。计划资产持有的以往拨款和公司计划资产的目标分配概述如下：
目标 分配 | .的百分比 计划相关资产 年底 | ||||||||
2019 | 2019 | 2018 | |||||||
资产类别 | |||||||||
权益证券： | |||||||||
海外上市股票 | % | % | % | ||||||
股本证券总额 | % | % | % | ||||||
债务证券： | |||||||||
英国政府债券 | % | % | % | ||||||
英国公司债券 | % | % | % | ||||||
债务证券总额 | % | % | % | ||||||
现金 | % | ||||||||
共计 | % | % | % | ||||||
该计划的资产不包括APACHE的任何直接股权或债务证券。12月31日计划资产的公允价值，2019和2018根据活跃市场相同工具未经调整的报价，这是一级公允价值计量。下表根据计划资产中风险的性质和主要集中程度，列出每一主要资产类别的计划资产公允价值。 2019年12月31日和2018年12月31日:
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
权益证券： | ||||||||
海外上市股票(1) | $ | $ | ||||||
股本证券总额 | ||||||||
债务证券： | ||||||||
英国政府债券(2) | ||||||||
英国公司债券(3) | ||||||||
债务证券总额 | ||||||||
现金 | ||||||||
计划资产公允价值 | $ | $ | ||||||
(1) | 这类股票包括海外股票，包括 |
(2) | 这类债券包括英国政府债券，包括 |
(3) | 这一类别包括英国公司债券，以美国银行、英镑公司和中立国公司(不包括次级)指数为基准。 |
资产的预期长期回报率是相对于英国政府发行的长期固定利率债券的收益率得出的。就股票而言，相对于英国国债的表现，假设表现优于英国国债。3.5 百分比每年。
F-43
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
下表列出了用于养恤金和退休后福利计划的定期费用净额构成部分和基本加权平均精算假设。2019年12月31日, 2018，和2017:
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
养恤金 利益 | 退休 利益 | 养恤金 利益 | 退休 利益 | 养恤金 利益 | 退休 利益 | |||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
净定期收益成本的组成部分 | ||||||||||||||||||||||||
服务成本 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
利息成本 | ||||||||||||||||||||||||
资产预期收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
精算(收益)损失摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
沉降损失 | ||||||||||||||||||||||||
周期净收益成本 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
用于确定12月31日终了年度定期收益净成本的加权平均假设 | ||||||||||||||||||||||||
贴现率 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
加薪 | % | N/A | % | N/A | % | N/A | ||||||||||||||||||
资产预期收益 | % | N/A | % | N/A | % | N/A | ||||||||||||||||||
医疗费用趋势 | ||||||||||||||||||||||||
初始 | N/A | % | N/A | % | N/A | % | ||||||||||||||||||
2025年最终 | N/A | % | N/A | % | N/A | % | ||||||||||||||||||
假定的医疗费用趋势率影响报告的退休后福利金额。假设医疗费用趋势率的一个百分点的变化将产生以下影响：
退休后福利 | ||||||||
增加1% | 减少1% | |||||||
(以百万计) | ||||||||
对服务和利息费用构成的影响 | $ | $ | ( | ) | ||||
对退休后福利义务的影响 | ( | ) | ||||||
Apache希望大约贡献$6 百万养恤金计划和$2 百万对其退休后福利计划2020. 预期将酌情支付反映预期未来服务的下列养恤金：
养恤金 利益 | 退休 利益 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
2020 | $ | $ | ||||||
2021 | ||||||||
2022 | ||||||||
2023 | ||||||||
2024 | ||||||||
2025年-2029年 | ||||||||
F-44
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
13. | 可赎回的非控股权益-Altus |
优先股发行
2019年6月12日，Altus中流股份有限公司发行并出售A系列累计可赎回优先股(优先股)，发行价格为$625 百万在私人发行中，不受1933年“证券法”(收市)的注册要求的限制。Altus中流LP大约收到$611 百万在扣除交易成本和对某些购买者的折扣后，从销售中获得现金收益。根据Altus中游有限公司的合伙协议：
• | 优先单位按季度分配率为 |
• | 优先单位可在Altus中流LP公司的期权中以现金形式随时赎回，赎回价格(赎回价格)等于 |
• | 优先股将在ALtm A类普通股的股票被交换后，在7周年结束后或发生特定事件的持有人的选举。每个优先股可兑换若干股ALtm的A类普通股，其价格等于赎回价格除以纳斯达克资本市场上Altm的A类普通股的体积加权平均交易价格。 |
• | 每个未清偿的优先股的清算优先权等于在支付Altus中流股份有限公司的公用单位和在清算时在分配或分配方面低于优先单位的任何其他单位之前应支付的赎回价格。 |
• | 优先股持有人有权批准某些合伙企业、财务和治理相关事项. |
• | Altus中流有限公司不得在其公共单位上申报或发放现金，除非优先单位的所有所需分发都已支付。此外，在关闭五周年之前，Altus中流股份有限公司的总现金分配和赎回仅限于$ |
分类
优先股在公司的合并资产负债表上作为可赎回的非控制性权益入账，根据优先股的条款，包括与其有关的赎回权，列为临时权益。
初始测量
阿尔图斯记录了$611 百万的协商交易价格计算$625 百万减去发行折扣$4 百万和交易费用总计$10 百万.
在优先单位的条款中嵌入的某些赎回特征需要以公允价值进行分叉和计量。在公允价值上，Altus分叉并被确认为与优先单位有关的嵌入导数。$94 百万优先股持有人的赎回选择权。衍生产品反映在“递延信贷和其他非流动负债”内的“其他”中，按公司当前公允价值计算的合并资产负债表$103 百万。嵌入衍生产品的公允价值是一种三级公允价值计量，它基于多种因素，包括使用Black-Karasinski模型的预期未来利率、Altus的估算利率、定期现金分配的时间和优先股的股利收益率。有关更多细节，请参见注4-衍生工具和套期保值活动。
F-45
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合并财务报表附注-(续)
根据相关的初始公允价值计量，将净交易价格分配给优先可赎回的不可控制权益和嵌入特征，具体如下：
(一九二零九年六月十二日) | ||||
(以百万计) | ||||
可赎回的非控股权益-Altus优先股有限责任公司 | $ | |||
嵌入导数的优选单元 | ||||
$ | ||||
后续测量
Altus采用两步的方法来衡量与优先股有关的可赎回的非控制权益，首先根据合伙协议的条款分配Altus中流股份有限公司的净收益的一部分。如果适用的话，可记录对优选单元可赎回的非控制权益在每个期间结束时的账面价值的额外调整。这种调整的数额是根据累加值法来确定的，以反映时间的推移，直到优选单位可在持有人的选择下交换为止。根据这一方法，有效利率法计算的净交易价格为收盘价7周年计算的赎回价格。总调整限于一个数额，使得在每个期间结束时，优先股可赎回的不可控制权益的账面金额等于(A)(1)优先单位的账面金额，加上(Ii)嵌入的衍生负债的公允价值或(B)净交易价格的增加值。
与年终首选单位有关的活动2019年12月31日如下：
单位杰出 | 财务状况(2) | ||||||
(单位数据除外) | |||||||
可赎回的非控股权益-Altus优先股有限责任公司：期初 | $ | ||||||
优先单位的发行，净额 | |||||||
分配实物附加优先单位(1) | |||||||
Altus中游LP净收入的分配 | N/A | ||||||
可赎回的非控股权益-Altus优先股有限责任公司：期末 | |||||||
嵌入导数的优选单元 | |||||||
$ | |||||||
(1) | 在资产负债表日期之后，Altus中流有限公司于2019年12月31日向有记录的优先股持有者提供了截至2019年12月31日的第一季度优先股分配额的通知。持有者还被告知，阿尔图斯中流有限公司选择支付全部金额的大约$ |
(2) | 截至2019年12月31日，总赎回价格为$ |
不适用。
F-46
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14. 资本存量
普通股业绩
截至12月31日止年度的股票发行和发行情况摘要，2019, 2018，和2017见下表。
2019 | 2018 | 2017 | |||||||
余额，年初 | |||||||||
为股票补偿计划发行的股票： | |||||||||
已发行国库券 | |||||||||
发行普通股 | |||||||||
所购国库券 | ( | ) | |||||||
年终余额 | |||||||||
每股净收入(亏损)
对截至12月31日的年度普通股基本净收益(亏损)和稀释净收益(亏损)的组成部分进行对账，2019, 2018，和2017见下表。
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
损失 | 股份 | 每股 | 收入 | 股份 | 每股 | 收入 | 股份 | 每股 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元，但每股数额除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本： | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于普通股的收入(损失) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
稀释证券的效果： | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权和其他 | $ | — | $ | $ | — | $ | $ | — | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
稀释： | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于普通股的收入(损失) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
稀释每股收益的计算不包括期权和限制股，这些股票都是反稀释的。5.0 百万, 5.6 百万，和7.3 百万截至12月31日，2019, 2018，和2017分别。在截至2019年12月31日的年度内，对普通股净收益(亏损)的影响，对Altus中流公司可赎回的不可控制优先股权益的转换产生了反稀释作用。
股票回购计划
2013年和2014年，阿帕奇董事会授权购买最多可达40 百万公司普通股。股票可以在公开市场购买，也可以通过私人持有的谈判交易购买。公司于2013年6月10日启动回购计划，直至12月31日，2019，已经回购了总共.40 百万股票平均价格为$79.18 每股。2018年第四季度，公司董事会授权购买最多可达40 百万公司增持普通股。公司没有义务购买任何特定数量的股份，也没有在2019年购买任何股份。
普通股股利
到12月31日为止的每一年，2019, 2018，和2017，公司支付普通股股息$1.00 每股。
F-47
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
股票补偿计划
该公司有多个基于股票的薪酬计划，包括股票期权、限制性股票和有条件的限制性股票单位计划。2016年5月12日，公司股东批准了2016年总括薪酬计划(2016计划)，该计划旨在为符合条件的员工提供股权激励。2016年计划规定授予奖励股票期权、不合格股票期权、绩效奖励、限制性股票奖励、限制性股票单位、股票增值权、现金奖励或上述任何组合。总共14.4 百万根据“2016年计划”，截至2019年12月31日。以前核准的计划仍然有效，仅仅是为了管理在核准“2016年计划”之前发放的尚未支付的赠款。所有新的赠款都是根据2016年计划发放的。2018年，该公司开始根据限制性股票和有条件限制股计划发放现金结算奖励(幻象单位)。幻影单位是公司股票中的一种假想权益，一旦归属，就以现金结算。
与计划有关的费用根据每个雇员活动的性质，在公司合并业务报表中资本化或计入“租赁业务费用”、“勘探”或“一般和行政”。以下是公司股票结算和现金结算单位赔偿计划及相关费用的说明：
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
股票结算及现金结算补偿 | $ | $ | $ | |||||||||
股票结算和现金结算补偿资本化 | ||||||||||||
股票结算和现金结算赔偿费用总额 | $ | $ | $ | |||||||||
股票期权
截至2019年12月31日该公司根据2007年Omnibus股权补偿计划、2011年Omnibus权益补偿计划(2011年计划)和2016年计划(合并为Omnibus计划)，发行了购买公司普通股的期权。公司股票将发行新股，供员工行使股票期权之用。根据Omnibus计划，每个期权的行使价格等于在授予日期时Apache普通股的收盘价。2016年之前发行的期权一般在四-年期及届满日期10 几年后被授予。在2016年或之后授予的期权可按比例行使三-年期及届满日期10 年数在被授予之后。Omnibus计划已提交给公司股东，并得到公司股东的批准。
下表列出了在总括计划下发行和未付的股票期权。2019年12月31日, 2018，和2017(单位：千股)：
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||
股份 在备选方案下 | 加权准平均值 演习价格 | 股份 在备选方案下 | 加权准平均值 演习价格 | 股份 在备选方案下 | 加权准平均值 演习价格 | ||||||||||||||||
未完成，年初 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
获批 | |||||||||||||||||||||
行使 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
被没收 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
过期 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
未付，年底(1) | |||||||||||||||||||||
预期将(2) | |||||||||||||||||||||
年底可锻炼(3) | |||||||||||||||||||||
(1) | 截至2019年12月31日，未完成的备选方案的剩余合同寿命加权平均数为 |
(2) | 截至2019年12月31日，预期将授予的备选方案的加权平均剩余合同寿命为 |
(3) | 截至2019年12月31日，可执行的选项的加权平均剩余合同寿命为 |
每个股票期权授予的公允价值是在授予之日使用的Black-Schole期权定价模型，一个二级公允价值度量。下表披露了估值中使用的假设。预期波动是基于历史波动的公司普通股和其他因素。预期股利收益率是根据发放日期的历史收益率计算的。授予股票期权的预期期限代表股票期权的期限。
F-48
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
预期将是突出的，是从历史的锻炼行为，当前的趋势，和价值来源于基于格的模型。无风险利率是以美国国债收益率曲线为基础的。
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
预期波动率 | N/A | % | % | |||||||
预期股利收益率 | N/A | % | % | |||||||
预期任期(以年份为单位) | N/A | |||||||||
无风险率 | N/A | % | % | |||||||
加权平均授予日公允价值 | N/A | $ | $ | |||||||
不适用。
有不 已印发的备选方案和不 2019年期间行使的选项。2018年和2017年期间行使的期权的内在价值大致为$0.1 百万和$0.2 百万分别。截至2019年12月31日，与尚未确认的非既得期权有关的补偿费用总额为$2 百万，将在期权的剩余归属期内予以确认。
限制性股票单位和限制性股票幻象单位
本公司为符合条件的员工(包括高级职员)制定了限制性股票单位和限制性股票模型单位(现金结算)计划。根据Omnibus计划创建的程序已经得到Apache董事会的批准。股票结算赔偿金的价值由授予之日的市场价格确定，并按归属条款按比例记录为补偿费用。现金结算裁定赔偿额作为负债入账，并在每个报告期结束时在归属期限内重新计量。受限制的股票幻象单位是公司股票或ALTM普通股的一种假设权益，一旦归属，即以现金结算。现金结算裁定赔偿额作为负债入账，并在每个报告期结束时在归属期限内重新计量。期间2019, 2018，和2017，与限制性股票单位和现金基础单位有关的补偿费用为$104 百万, $101 百万，和$108 百万分别。在……里面2019, 2018，和2017, $24 百万, $29 百万，和$35 百万分别资本化。
下表是截至年度股票结算受限制股票单位活动的汇总。2019年12月31日, 2018，和2017(单位：千股)：
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||
股票结算限制股 | 股份 | 加权- 平均拨款- 日期-再公允价值 | 股份 | 加权- 平均拨款- 日期-再公允价值 | 股份 | 加权- 平均拨款- 日期-再公允价值 | |||||||||||||||
非归属，年初 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
获批 | |||||||||||||||||||||
既得利益(3) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
被没收 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
非归属，年底(1)(2) | |||||||||||||||||||||
(1) | 截至2019年12月31日，有$ |
(2) | 截至2019年12月31日，未转让股票结算限制性股票单位的加权平均剩余寿命约为 |
(3) | 授予日期-股票结算赔偿金的公允价值2019, 2018，和2017大约$ |
下表是截至年度现金结算受限制存货幻象单位活动的摘要。2019年12月31日和2018(千)：
现金结算限制性股票单位(1) | 2019 | 2018 | ||||
非归属，年初 | ||||||
获批(2) | ||||||
既得利益 | ( | ) | ( | ) | ||
被没收 | ( | ) | ( | ) | ||
非归属，年底(3) | ||||||
(1) | 该公司在2017年没有发行现金结算的限制性股票模型。 |
F-49
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(2) | 2019年限制性库存幻影单位包括 |
(3) | 截至2019年12月31日未被确认的未获现金结算的限制性股票模型单位的未偿债务约为2019年12月31日。$ |
在2020年1月，该公司授予961,368 限制性股票单位和3,340,495 基于APACHE的加权平均每股市价的受限股票幻影单位$25.69 根据2016年计划，符合条件的雇员。据估计，在没有任何没收的情况下，受限制股票单位和受限制股票模型单位的赔偿费用总额为：$25 百万和$86 百万，并分别根据授予日期公司普通股的公平市价计算。补偿费用将被确认为三-两份图则的年归属期。虚幻单位将被列为负债，并根据公司普通股公允价值的变化在每个报告期结束时重新计量。
同样在2020年1月，该公司授予1,425,513 基于ALtm加权平均每股市价的受限股票模型单位$2.70 。受限制的股票幻影单位代表了Altm普通股的假想权益，一旦归属，就以现金结算。据估计，如果没有任何没收，这些受限制的库存幻影单位的赔偿费用总额为$4 百万并根据授予日期的Altm普通股的公平市场价值计算。受限制的库存幻象单位将被列为负债，并在每个报告所述期间结束时根据Altm普通股公允价值的变化重新计量。
性能计划
为了向APACHE公司的员工提供长期激励，以向公司的股东提供有竞争力的回报，该公司已向符合条件的员工提供有条件的限制性股票单位。apache为某些符合条件的雇员提供了一个性能程序，并为50 百分比根据APACHE普通股的总股东回报(TSR)计算的股票，并将其与指定的同行组在三年的绩效期内进行比较。剩余部分的支出50 百分比这些股份是根据计划中规定的业绩和财务目标确定的。目标的总体结果是在授标所述业绩期结束时计算的，如果需要支付，则适用于授予的限制性库存单位的目标数量。业绩股将立即归属50 百分比在三-执行期为一年，剩余时间为50 百分比在下一年年底归属。未支付的绩效方案的赠款2019年12月31日，如下所述：
• | 2016年1月，公司董事会根据2011年计划批准了2016年业绩计划。符合条件的雇员获得初始股票结算有条件限制股票单位奖励总额 |
• | 2017年1月，公司董事会根据2016年计划批准了2017年业绩计划。符合条件的雇员获得初始股票结算有条件限制股票单位奖励总额 |
• | 2018年1月，公司董事会根据2016年计划批准了2018年业绩计划。符合条件的雇员收到的初步现金结算条件幻影单位总计 |
• | 2019年1月，公司董事会根据2016年计划批准了2019年业绩计划。符合条件的雇员收到的初步现金结算条件幻影单位总计 |
F-50
阿帕奇公司及其子公司
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股票结算赔偿金的公允价值成本是在授予之日估算的，目前正在按归属条款按比例记录为补偿费用。现金结算赔偿金的公允价值在每个报告期结束时按归属条件重新计量。期间2019, 2018，和2017, $24 百万, $38 百万，和$23 百万分别记在费用项下。期间2019, 2018，和2017, $3 百万, $7 百万，和$4 百万分别资本化。
年终有条件有限制股票单位活动摘要2019年12月31日，列示如下：
股票结算有条件限制股票单位 | 股份 | 加权 平均拨款- 日期交易会 价值(1) | |||||
(单位：千) | |||||||
非归属，年初 | $ | ||||||
获批 | |||||||
既得利益 | ( | ) | |||||
被没收 | ( | ) | |||||
过期 | ( | ) | |||||
非归属，年底(2)(3) | |||||||
(1) | 每个有条件的限制性股票单位奖励的公允价值是在授予之日使用蒙特卡罗模拟估计的，并对根据该计划进行的所有赠款采用下列假设：(一)三年连续无风险利率；(二)基于公司和指定同行集团历史上已实现的股票价格波动的持续波动假设；以及(三)公司及其指定同行集团普通股的历史股价和预期股息。 |
(2) | 截至2019年12月31日，有$ |
(3) | 截至2019年12月31日，未转让股票结算有条件限制股的加权平均剩余寿命约为 |
年终现金结算有条件限制股票单位活动摘要2019年12月31日，列示如下：
现金结算有条件限制股票单位 | 幻影单位 | ||
(单位：千) | |||
非归属，年初 | |||
获批 | |||
既得利益 | ( | ) | |
被没收 | ( | ) | |
非归属，年底(1) | |||
(1) | 截至2019年12月31日，未获确认的未获现金结算的有条件限制股票单位的未清负债约为$ |
F-51
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合并财务报表附注-(续)
15. 累计其他综合收入(损失)
累计其他综合收入(损失)的组成部分包括：
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
股权分置法利益其他综合损失 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
退休金及退休后福利计划(注12) | ||||||||||||
累计其他综合收入 | $ | $ | $ | |||||||||
16. 主要客户
最后几年2019, 2018，和2017这些客户，包括其子公司，占该公司全球石油和天然气生产收入的10%以上，具体如下：
截至12月31日的一年， | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | |||||||
BP plc(1) | % | % | % | ||||||
中国石油化工集团公司(中石化)(2) | % | % | % | ||||||
埃及石油总公司(3) | % | % | % | ||||||
(1) | 对BP公司的销售报告称，该公司在美国、埃及和北海上游地区的销售收入2019, 2018，和2017. |
(2) | 对中石化的销售报告称，在截至年底的年度，该公司埃及上游部门的销售收入20192018年和2017年之前，在该公司的埃及和北海上游地区。 |
(3) | 向EGPC的销售报告为该公司埃及上游部门截至年底的收入2019, 2018，和2017. |
F-52
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
17. 业务部门信息
截至2019年12月31日，apache从事跨领域的勘探和生产(上游)活动。三 运营部分：埃及、北海和美国阿帕奇在苏里南和其他国际地点也有勘探兴趣，随着时间的推移，可能会带来可报告的发现和开发机会。Apache的上游业务探索、开发和生产天然气、原油和天然气液体。2018年，阿帕奇公司为其美国中流业务设立了一个新的报告部门，与其上游石油和天然气开发活动分开。中流业务由阿尔图斯公司经营，该公司拥有、开发和运营得克萨斯州西部二叠纪盆地的中流能源资产网络，由阿帕奇公司的阿尔卑斯高资源公司生产的中流服务合同锚定。此外，阿尔图斯还拥有四条二叠纪盆地管道的股权，这些管道将进入得克萨斯州墨西哥湾沿岸的各个点，为其提供完全整合的井口到水的连通性。各部分的财务资料列示如下：
埃及(1) | 北海 | 美国 | 阿尔图斯中流 | 段间冲销及其他 | 共计(2) | |||||||||||||||||||
上游 | ||||||||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||
石油收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
天然气收入 | ||||||||||||||||||||||||
天然气液体收入 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然气生产收入 | — | |||||||||||||||||||||||
中流服务附属公司收入 | ( | ) | — | |||||||||||||||||||||
业务费用： | ||||||||||||||||||||||||
租赁业务费用 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
收集、处理和传输 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
收入以外的税 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||||||||||||||||||
资产留存债务增量 | ||||||||||||||||||||||||
损伤 | ||||||||||||||||||||||||
( | ) | |||||||||||||||||||||||
营业收入(损失) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
其他收入(费用)： | ||||||||||||||||||||||||
剥离收益，净额 | ||||||||||||||||||||||||
其他(3) | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
交易、重组和分离 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
筹资费用净额 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税前损失 | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||
净资产和设备 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
总资产(5) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净资产和设备的增加 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
F-53
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
埃及(1) | 北海 | 美国 | 阿尔图斯中流 | 段间冲销及其他 | 共计(2) | |||||||||||||||||||
上游 | ||||||||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||
石油收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
天然气收入 | ||||||||||||||||||||||||
天然气液体收入 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然气生产收入 | — | |||||||||||||||||||||||
中流服务附属公司收入 | ( | ) | — | |||||||||||||||||||||
业务费用： | ||||||||||||||||||||||||
租赁业务费用 | ||||||||||||||||||||||||
收集、处理和传输 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
收入以外的税 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||||||||||||||||||
资产留存债务增量 | ||||||||||||||||||||||||
损伤 | ||||||||||||||||||||||||
( | ) | |||||||||||||||||||||||
营业收入(损失) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
其他收入(费用)： | ||||||||||||||||||||||||
剥离收益，净额 | ||||||||||||||||||||||||
其他(3) | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
交易、重组和分离 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
筹资费用净额 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | |||||||||||||||||||||||
净资产和设备 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
总资产(5) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净资产和设备的增加 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
F-54
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
埃及 | 北海 | 加拿大(4) | 美国 | 阿尔图斯中流 | 段间冲销及其他 | 共计(2) | ||||||||||||||||||||||
上游 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
石油收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
天然气收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
天然气液体收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气生产收入 | — | |||||||||||||||||||||||||||
中流服务附属公司收入 | ( | ) | — | |||||||||||||||||||||||||
业务费用： | ||||||||||||||||||||||||||||
租赁业务费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
收集、处理和传输 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
收入以外的税 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产留存债务增量 | ||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(损失) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
其他收入(费用)： | ||||||||||||||||||||||||||||
剥离收益，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他(3) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
交易、重组和分离 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
筹资费用净额 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | |||||||||||||||||||||||||||
净资产和设备 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
总资产(5) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
净资产和设备的增加 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
(1) | 包括截至年度的非客户收入。2019和2018其中： |
截至12月31日的一年， | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百万计) | ||||||||
油 | $ | $ | ||||||
天然气 | ||||||||
天然气液体 | ||||||||
(2) | 包括多年来在埃及的非控制性权益2019, 2018，和2017，和阿尔图斯多年来2019和2018. |
(3) | 其他收入包括与美国第三方购买的石油和天然气量有关的销售收入，这些收入被确定为来自客户的收入。这些卷的收益总计$ |
(4) | 2017年，Apache完成了对其加拿大业务的出售。有关这一剥离的更多信息，请参阅附注2-收购和剥离。 |
(5) | 公司间结余不包括在总资产中。 |
F-55
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
18. 石油和天然气补充披露(未经审计)
石油和天然气业务
下表列出了与公司石油和天然气勘探和生产活动有关的收入和直接成本信息。阿帕奇没有从外国政府或当局购买石油或天然气生产的长期协议。
联合 各国 | 加拿大(3) | 埃及(4) | 北海 | 其他 国际 | 共计(4) | |||||||||||||||||||
(以百万计，每名男子除外) | ||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然气生产收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
业务费用： | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销(1) | ||||||||||||||||||||||||
资产留存债务增量 | ||||||||||||||||||||||||
租赁业务费用 | ||||||||||||||||||||||||
收集、处理和传输 | ||||||||||||||||||||||||
勘探费用 | ||||||||||||||||||||||||
与油气性质有关的损害 | ||||||||||||||||||||||||
生产税(2) | ||||||||||||||||||||||||
所得税 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
行动结果 | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然气生产收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
业务费用： | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销(1) | ||||||||||||||||||||||||
资产留存债务增量 | ||||||||||||||||||||||||
租赁业务费用 | ||||||||||||||||||||||||
收集、处理和传输 | ||||||||||||||||||||||||
勘探费用 | ||||||||||||||||||||||||
与油气性质有关的损害 | ||||||||||||||||||||||||
生产税(2) | ||||||||||||||||||||||||
所得税 | ||||||||||||||||||||||||
行动结果 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然气生产收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
业务费用： | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销(1) | ||||||||||||||||||||||||
资产留存债务增量 | ||||||||||||||||||||||||
租赁业务费用 | ||||||||||||||||||||||||
收集、处理和传输 | ||||||||||||||||||||||||
勘探费用 | ||||||||||||||||||||||||
生产税(2) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
行动结果 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
(1) | 这一数额仅反映石油和天然气资产资本化成本的DD和A，因此不同意注17-业务部门信息中反映的DD&A。 |
(2) | 只反映与石油和天然气生产财产直接有关的数额，因此，不同意附注17-业务部分信息中反映的收入以外的其他税收。 |
(3) | 2017年第三季度，Apache完成了对其加拿大业务的出售。有关此次剥离的更多信息，请参阅附注2-收购和剥离。 |
(4) | 包括在埃及的非控制性权益。 |
F-56
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
石油和天然气财产购置、勘探和开发活动的费用
联合 各国 | 加拿大 | 埃及(2) | 北海 | 其他 国际 | 共计(2) | |||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||
购置： | ||||||||||||||||||||||||
证明 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
未证明 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
发展 | ||||||||||||||||||||||||
发生的费用(1) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
(1)包括资本利息和资产退休费用如下： | ||||||||||||||||||||||||
资本化利息 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
资产退休成本 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||
购置： | ||||||||||||||||||||||||
证明 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
未证明 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
发展 | ||||||||||||||||||||||||
发生的费用(1) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
(1) 包括资本利息和资产退休费用如下： | ||||||||||||||||||||||||
资本化利息 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
资产退休成本 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
购置： | ||||||||||||||||||||||||
证明 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
未证明 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
发展 | ||||||||||||||||||||||||
发生的费用(1) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
(1)包括资本利息和资产退休费用如下： | ||||||||||||||||||||||||
资本化利息 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
资产退休成本 | ||||||||||||||||||||||||
(2)包括在埃及的非控制性权益。 | ||||||||||||||||||||||||
F-57
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
资本化成本
下表列出了与公司石油和天然气的获取、勘探和开发活动有关的资本化成本和相关的累计折旧、损耗和摊销：
联合 各国 | 埃及(1) | 北 大海 | 其他 国际 | 共计(1) | ||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
证明性质 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
未证明性质 | ||||||||||||||||||||
累积DD&A | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
证明性质 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
未证明性质 | ||||||||||||||||||||
累积DD&A | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
(1)包括在埃及的非控制性权益。 | ||||||||||||||||||||
油气储量信息
探明油气储量是指通过对地学和工程资料的分析，可以合理肯定地从给定的日期、已知的储集层、现有的经济条件、操作方法和政府规章中估算出的天然气、原油、凝析油和天然气储量。估计已探明的油气储量可以通过现有的设备和操作方法通过现有的井进行开采。该公司使用“经济利益”方法报告根据生产分享安排持有的所有估计已探明储量，该方法不包括东道国的储备份额。
通过应用改进的采油技术可经济地产生的估计储量包括在“已证实”分类中，即试点项目的成功测试或使用可靠技术的积极、改进的采油方案的操作为项目或方案所依据的工程分析确定了合理的确定性。经济上可生产的资源是指产生的收入超过或合理地预期超过经营成本的资源。合理的确定性意味着对数量将被收回的高度信心。可靠技术是由一项或多项技术(包括计算方法)组成的一组技术，这些技术已经过现场测试，并已被证明在被评估的地层或类似地层中提供了相当肯定的结果，具有一致性和可重复性。在估算其已探明储量时，Apache使用了几种不同的传统方法，可分为三类：(1)基于性能的方法；(2)基于体积的方法；(3)类似性质的类比方法。Apache有时会利用额外的技术分析，如计算机储层模型、岩石物理技术和专有的三维地震解释方法，为更复杂的储层提供额外的支持。从这一额外的分析中获得的信息与上述传统方法相结合，以提高公司储备估计的确定性。
在估计已探明储量的数量和预测未来的产量和发展支出的时间方面，存在着许多不确定因素。下表中的储备数据仅代表估计数，不应被解释为准确。
F-58
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
原油和凝析油 | |||||||||||||||
(千桶) | |||||||||||||||
联合 各国 | 加拿大 | 埃及(1) | 北 大海 | 共计(1) | |||||||||||
已探明的已开发储量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明未开发储量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明储量共计： | |||||||||||||||
馀额2016年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2018年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||
(1) | 2019, 2018, 2017，和2016包括已探明储量 |
F-59
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
天然气液体 | |||||||||||||||
(千桶) | |||||||||||||||
联合 各国 | 加拿大 | 埃及(1) | 北 大海 | 共计(1) | |||||||||||
已探明的已开发储量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明未开发储量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明储量共计： | |||||||||||||||
馀额2016年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2018年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||
(1) 2019, 2018, 2017，和2016包括已探明储量252 MBbls187 MBbls241 MBbls，和466 MBbls，分别可归因于在埃及的非控股权。
F-60
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
天然气 | |||||||||||||||
(百万立方英尺) | |||||||||||||||
联合 各国 | 加拿大 | 埃及(1) | 北 大海 | 共计(1) | |||||||||||
已探明的已开发储量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明未开发储量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明储量共计： | |||||||||||||||
馀额2016年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2018年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||
(1) 2019, 2018, 2017，和2016包括已探明储量153 Bcf，170 Bcf，196 Bcf，和239 Bcf，分别可归因于在埃及的非控制权益。
F-61
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
等值准备金总额 | |||||||||||||||
(千桶石油当量) | |||||||||||||||
联合 各国 | 加拿大 | 埃及(1) | 北 大海 | 共计(1) | |||||||||||
已探明的已开发储量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明未开发储量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明储量共计： | |||||||||||||||
馀额2016年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | |||||||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2018年12月31日 | |||||||||||||||
扩展、发现和其他补充 | |||||||||||||||
就地购买矿物 | |||||||||||||||
修订以前的估计数 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生产 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||
(1) 2019, 2018, 2017，和2016包括已探明储量总额64 嗯，68 嗯，80 嗯，还有93 mboe，分别归因于埃及的非控股权。
期间2019，Apache大约添加了176 从扩展，发现和其他增加。公司记录135 勘探和开发计划在美国增加，主要与伍德福德、骨泉、斯帕贝利、巴尼特和沃尔夫坎普在二叠纪盆地的钻探计划有关。129 以及中部大陆地区的各种偏移钻井活动(6 (嗯)国际区域41 勘探开发2019，埃及提供27 在陆上勘探和评估活动中，在Khalda扩展部分2、Khalda、Khalda扩展部分3、东Bahariya扩展部分3和西Kanayis租让区进行勘探和评估。北海14 在绿柱石和四十年代的油田成功钻探成功。阿帕奇向下订正以前估计的准备金119 嗯。与产品价格变动有关的向下修订139 mboe和工程和性能向上修正20 嗯。该公司还出售了107 与美国资产剥离相关的已探明储量，主要与出售该公司的伍德福德独家和堆栈游戏以及阿纳达科盆地西部资产有关。
F-62
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
2018年期间，Apache增加了大约303 从扩展，发现和其他增加。公司记录240 勘探和开发计划在美国增加，主要与伍德福德、伯恩斯普林斯、耶索、巴尼特和沃尔夫坎普在二叠纪盆地的钻探计划有关。217 美国中部地区的伍德福德和奥斯汀查尔克钻探活动(20 (嗯)国际区域62 2018年勘探和开发的mboe增加，埃及提供36 从岸上勘探和评估活动中获得哈尔达2号扩建工程、哈尔达扩建工程3号、马特鲁赫和西卡拉布沙特许权。北海26 在绿柱石和四十年代的油田成功钻探成功。阿帕奇合并下调了先前估计的储量73 嗯。与产品价格变动有关的向下修订24 嗯，利息调整占了5 mboe，以及工程和性能向下修正44 嗯。
2017年，阿帕奇出售了212 主要是通过在加拿大的资产剥离交易。公司补充2 通过就地购买矿物和在当地购买矿物估计的已探明储量230 从扩展，发现和其他增加。公司记录169 勘探和开发计划在北美增加，主要与伍德福德、伯恩斯普林斯、耶索、巴尼特和沃尔夫坎普在二叠纪盆地的钻探计划有关。128 加拿大的Montney和Duverney钻井公司(24 以及美国中部地区的伍德福德和奥斯汀查尔克钻探活动(17 (嗯)国际区域61 2017年勘探和开发项目增加，埃及作出贡献41 从岸上勘探和评估活动中获得哈尔达2号扩建工程、哈尔达扩建工程3号、马特鲁赫和西卡拉布沙特许权。北海近海地区20 在绿柱石和四十年代的油田成功钻探成功。阿帕奇合并了对先前估计储量的向上修正10 嗯。产品价格变动32 mboe，被工程和性能向下修正所抵消22 嗯。
约10 百分比阿帕奇的年终2019估算的已探明已开发储量被归类为已探明不生产。这些储备涉及管道后面的区域，或已完成但尚未开采的区域，或过去生产但由于机械原因而现在不生产的区域。这些储备被认为是比生产储备更低的储备，因为它们往往是基于容量计算而不是执行情况数据。与管道储量有关的未来生产计划在同一井口的当前生产区枯竭之后进行。为了获得这些储备，可能需要花费更多的资本。生产时机的资本和经济影响反映在本注18“未来净现金流量”下。
F-63
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
未来净现金流量
截至2005年的未来现金流入2019年12月31日, 2018，和2017按有关年度每个月的第一天生效的未加权算术平均数计算，但由合同安排确定的价格除外。业务费用、生产和从价税以及未来的发展费用是根据现行成本计算的，没有任何升级。未来的发展成本包括废弃和拆除费用。
下表列出未经审计的关于已探明石油和天然气储量未来现金流量净额的资料，其中扣除所得税费用。所得税费用的计算采用了预期的未来税率，并根据现行法律实行了现有的减税和抵免，这些都与石油和天然气生产活动有关。这一信息并不表示公司石油和天然气资产的公平市场价值，而是对根据所用假设可能产生的未来净现金流量进行标准化披露。
联合 各国 | 埃及(2) | 北 大海 | 共计(2) | |||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
现金流入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
生产成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
发展成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
净现金流量 | ||||||||||||||||
百分之十的贴现率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
贴现未来净现金流量(1) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
现金流入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
生产成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
发展成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
净现金流量 | ||||||||||||||||
百分之十的贴现率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
贴现未来净现金流量(1) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||
现金流入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
生产成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
发展成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
净现金流量 | ||||||||||||||||
百分之十的贴现率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
贴现未来净现金流量(1) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) | 扣除所得税费用前的未来净现金流量估计数，折现为 |
(2) | 包括未来大约现金流量的贴现净额$ |
F-64
阿帕奇公司及其子公司
合并财务报表附注-(续)
下表列出了未来现金流量贴现的主要变化来源：
对于12月31日终了的年度来说，更多的是相当的. | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||
销售，扣除生产成本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
价格和生产成本的净变化 | ( | ) | ||||||||||
发现和改进的回收，扣除相关费用 | ||||||||||||
未来发展成本的变化 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
本报告所述期间以前估计的开发费用 | ||||||||||||
修订数量 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
就地购买矿物 | ||||||||||||
增值折扣 | ||||||||||||
所得税变动 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
就地出售矿物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
生产率和其他方面的变化 | ( | ) | ||||||||||
$ | ( | ) | $ | $ | ||||||||
19. 补充季度财务数据(未经审计)
下表汇总了2019和2018:
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | |||||||||||||
(百万美元，但每股数额除外) | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
石油和天然气生产收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
营业收入(损失)(1) | ( | ) | ||||||||||||||
所得税前净收入(损失) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
包括非控制利益在内的净损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
可归因于普通股的净亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
普通股净亏损(2): | ||||||||||||||||
基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
稀释 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
2018 | ||||||||||||||||
石油和天然气生产收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
营业收入(损失)(1) | ( | ) | ||||||||||||||
所得税前净收入(损失) | ( | ) | ||||||||||||||
净收入(亏损)，包括非控制权益 | ( | ) | ||||||||||||||
可归因于普通股的净收入(亏损) | ( | ) | ||||||||||||||
每股净收入(亏损)(2): | ||||||||||||||||
基本 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||
稀释 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||
(1) | 业务费用2019包括资产和租赁资产减值共计$ |
(2) | 每普通股每股季度净收益(亏损)之和不得与普通股全年净收益(亏损)相提并论，因为每个季度的计算都是根据该期间已发行普通股的加权平均数计算的。 |
F-65