根据1933年“证券法”第433条提交
发行人免费写作招股说明书日期:2020年2月25日
关于2020年2月25日的初步招股章程补编
注册编号333-233337
MFA金融公司
6.50%C系列固定浮动累积可赎回优先股
(每股25美元的清算优惠)
期末表
2020年2月25日
本定价表是对MFA Financial,Inc.的初步招股说明书补编的补充,日期为2020年2月25日( 浅期招股说明书补编),包括其中引用的与发行C系列优先股有关的文件。在所有其他方面,本定价条款单通过 参考“初步招股说明书补编”对其全部进行限定。此处使用但未在此定义的术语应具有初步招股说明书补充中所述的各自含义。所有对美元金额的引用都是对美元的引用。 除上下文另有要求外,对MFA或颁发者的引用表示MFA金融公司(MFA Financial,Inc.),MFA金融有限公司(MFA Financial,Inc.),MFA金融有限公司(MFA Financial,Inc.)。而不是它的子公司。
发行人: | MFA金融公司 | |
提供的证券: | 6.50%C系列固定浮动累积可赎回优先股(C系列优先股) | |
股票报价: | 11,000,000股 | |
超额分配选项: | 1 650 000股 | |
贸易日期: | 2020年2月25日 | |
结算和交货日期: | 2020年3月2日(T+4) | |
公开募股价格: | 每股25.00美元的清算优先权;275,000,000美元的总清算优先权(假设超额分配选择权没有行使) | |
承保折扣: | 每股0.7875美元;总计8,662,500美元(假设超额分配选择权未行使) | |
在承销折扣后但在支出之前,支付给发行人的净收益: | 每股24.2125美元;总计266,337,500美元(假设超额分配选择权未行使) | |
股息率: | 由2025年3月31日起计及包括于2025年3月31日(但不包括在内),以固定利率计算,年率为25.00元清盘优惠的6.50%(每股1.625元),并包括自2025年3月31日起,以浮动利率计算,利率相等于3个月期libor,另加每股25元清盘优惠的年率5.345%。 |
派息日期: | 在每年3月、6月、9月和12月最后一天或12月前后拖欠的季度累积股息(条件是,如果任何股息支付日期不是营业日,则可在下一个工作日支付本应在该股息支付日支付的 )。第一次股利将于2020年6月30日或6月30日前后支付(长期第一次股利),数额为每股0.53264美元,并将在董事会根据补充分类和指定C系列优先股章程确定的相应股利记录日向持有C系列优先股记录的人支付。 | |
股利纪录日期: | 在适用的股利支付日期之前不少于十天至三十五天的日期,由董事会确定。 | |
优先清算: | 每股$25.00 | |
可选赎回日期: | (2025年3月31日) | |
转换权: | 股份上限:6.45161 | |
交易所帽:在作出某些调整的情况下,交易所上限将不超过在变更控制 转换日期发行并已发行并已发行的C系列优先股股份总数的股份上限的乘积(或相应的替代转换代价(视情况而定)。 | ||
收益的使用: | 我们估计此次发行的净收入约为265,987,500美元(如果承销商充分行使超额配售选择权,则约为305,938,125美元),扣除承保折扣和估计我们应支付的报价费用后,我们将获得约265,987,500美元(约合305,938,125美元)。 | |
我们打算首先(I)赎回我们的8.00%高级债券(高级债券)中所有未偿还的1亿美元本金总额,再加上任何应计和未付利息,然后(Ii)赎回我们的7.50%B系列优先股(B系列优先股)中的一部分,总清算偏好约为1.65亿美元,另加一笔相当于B系列优先股所有应计和未付股息的款项,但不包括赎回日期。本定价单并不构成我们的高级债券或B系列优先股的赎回通知。 |
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纽约证券交易所上市代码: | 中华人民共和国外交部 | |
CUSIP: | 55272X 508 | |
ISIN: | US 55272X5086 | |
联合簿记 管理人员: |
摩根士丹利有限公司 高盛股份有限公司 摩根证券有限公司 加拿大皇家银行资本市场 瑞银证券有限公司 富国银行证券有限责任公司 Keefe,Bruyette&Woods公司 |
该公司已向SEC提交了一份注册声明(包括一份日期为2019年8月16日的基本招股说明书)和初步的 招股说明书补编。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补编和发行人已向SEC提交的其他文件,以获得更多关于发行者和本次发行的完整信息。你可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上访问Edgar,免费获得这些文件。另外,如果你要求摩根士丹利有限责任公司(800)584-6837、高盛股份有限公司( Goldman Sachs&Co.LLC)、致电(866)471-2526、J.P.摩根证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(212)834-4533、RBC资本市场(RBC Capital Markets)、瑞士联合银行证券公司(LLC)(888)827-7275、富国证券(Fargo Securities)、富国证券(LLC)(800)326-5897或Keefe,则发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排将招股说明书和相关的初步招股说明书补编寄给你。布鲁伊特&伍兹公司打电话给(800)966-1559。
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