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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
____________________
形式10-K
____________________
(第一标记) |
| |
☒ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的年报 |
截至财政年度(一九二零九年十二月三十一日) |
| |
☐ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 |
委员会档案编号:001-16753
AMN保健服务公司
(“注册章程”所指明的注册人的确切姓名)
|
| | |
特拉华州 | | 06-1500476 |
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织) | | (I.R.S.雇主) (识别号) |
| |
8840柏树水路 | 300套房 |
|
达拉斯 | 得克萨斯州 | 75019 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
登记人的电话号码,包括区号:(866) 871-8519
____________________
根据该法第12(B)节登记的证券:
|
| | |
每班职称 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | AMN | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)节登记的证券:
没有。
按照“证券法”第405条的定义,通过检查标记表明注册人是否是知名的经验丰富的发行人。是 x无再加工¨
如果注册人不需要根据“交易法”第13节或第15(D)节提交报告,则用复选标记表示。¨ 不 x
(1)已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的期限较短);(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的约束。是 x无再加工¨
通过检查标记说明注册人是否以电子方式提交并张贴在其公司网站(如果有的话),每个互动数据文件都需要在过去12个月内根据条例S-T规则405提交和张贴(或在较短的时间内,注册人被要求提交和发布此类文件)。是 x不能再作再加工¨
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者还是较小的报告公司。参见“外汇法”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”和“小型报告公司”的定义。(检查一): |
| | | | | | | | |
大型加速机 | ☒ | | 加速机 | ☐ | | 非加速 | ☐ | |
小型报告公司 | ☐ | | 新兴成长型公司 | ☐ | | | ☐ | |
如果是新兴成长型公司,请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条所定义)。☐不能再作再加工x
非附属公司持有的有表决权和无表决权普通股的总市场价值,参照上次出售普通股的价格或该普通股的平均出价和要价计算,如(一九二零九年六月三十日),曾$2,500,498,215根据收盘价$54.25每股。
截至2020年2月20日,有46,854,215普通股,面值0.01美元,已发行。
参考文件法团:注册人为股东年会提供的部分最终委托书将于2020年4月22日已以提述方式纳入本表格第III部10-K。
目录
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项目 | | 页 |
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| 第一部分 | |
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1. | 商业 | 1 |
1A. | 危险因素 | 7 |
1B. | 未解决的工作人员意见 | 15 |
2. | 特性 | 16 |
3. | 法律程序 | 16 |
4. | 矿山安全披露 | 16 |
| | |
| 第二部分 | |
| | |
5. | 注册人普通股市场、股东相关事项及证券发行人购买 | 17 |
6. | 选定财务数据 | 19 |
7. | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 21 |
7A. | 市场风险的定量和定性披露 | 30 |
8. | 财务报表和补充数据 | 31 |
9. | 会计与财务披露的变化及与会计人员的分歧 | 62 |
9A. | 管制和程序 | 62 |
9B. | 其他资料 | 65 |
| | |
| 第III部 | |
| | |
10. | 董事、执行干事和公司治理 | 65 |
11. | 行政薪酬 | 65 |
12. | 某些受益所有人的担保所有权和管理及相关股东事项 | 65 |
13. | 某些关系和相关交易,以及董事独立性 | 65 |
14. | 主要会计费用及服务 | 65 |
| | |
| 第IV部 | |
| | |
15. | 证物及财务报表附表 | 66 |
16. | 表格10-K摘要 | 71 |
| 签名 | 72 |
本年度报告表10-K中提到“AMN保健”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指AMN保健服务公司。及其全资子公司。本年度报告包含对我们的商标和服务标记的引用。为方便起见,本年度报告中提到的商标、服务标记和商号不与TM,或SM符号,但缺乏引用并不意味着我们不会维护我们对这些商标、服务标记和商品名称的权利。
第一部分
10-K游戏攻略
本节概述AMN保健服务公司。它并不包含你应该考虑的所有信息。在投票或作出投资决定前,请仔细阅读表格10-K的整份年报.
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特别是,请参阅以下各节 |
前瞻性陈述 | | 风险 因素 |
页7 | | 页7 |
管理层的讨论与分析 | | 金融 陈述 |
页21 | | 页31 |
频繁请求的10-K信息索引
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五年绩效图 | 页18 |
选定财务数据 | 页19 |
业务结果 | 页23 |
流动性与资本资源 | 页25 |
财务报表脚注 | 页39 |
我们公司和业务战略概述
我们是美国医疗保健部门人才解决方案的领导者和创新者。我们对我们使命的各个方面都充满热情:
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• | 创建招聘和留用解决方案,帮助医疗机构应对因患者人口和临床劳动力老龄化而造成的日益增长的供求压力。 |
| |
• | 提供正确的人才和洞察力,帮助我们的客户优化他们的员工队伍。 |
| |
• | 为医疗保健专业人员提供机会,使他们能够为高质量的病人护理尽最大的努力. |
| |
• | 创造一种基于价值观的创新文化,让我们的团队成员能够实现他们的目标。 |
我们的解决方案使我们的客户能够优化他们的员工队伍,简化工作人员的复杂性,提高效率和提高病人的经验。我们的综合人才解决方案提供管理,人员,招聘,技术,分析和相关服务,以建立和管理我们的客户的所有或部分保健劳动力需求。我们提供我们的医疗专业人员,从护士,医生,和相关的卫生专业人员,保健领导和行政人员,临时,项目,和永久的职业机会。
我们的战略旨在支持我们的客户关系数量和规模的增长以及我们服务市场的扩大,同时提高我们的盈利能力和运营杠杆。通过交叉销售推动更多地采用我们现有的人才解决方案,将加深和扩大我们的客户关系。我们将继续创新、发展和投资。
新的,互补的解决方案,我们的投资组合,优化我们的客户的劳动力和更好地参与我们的人才网络。我们预计,这将有助于我们扩大我们的战略客户关系,帮助客户解决员工的痛苦问题,同时推动更多经常性收入,改善利润率组合,这与我们在管理服务项目(MSP)中的领导地位类似,对经济周期的敏感性也会降低。
在过去的十年里,我们的业务已经超越了传统的医疗保健人员配置和招聘服务;我们已经成为我们的客户的战略性的人才解决方案合作伙伴。我们扩大了我们的投资组合,以满足多样化和不断增长的医疗保健人才相关需求。除了我们的保健专业人员配置和招聘服务外,我们的医疗团队解决方案包括MSP、供应商管理系统(“VMS”)、预测劳动力分析、劳动力优化技术和咨询、临床劳动力调度、招聘流程外包(“RPO”)、收入周期解决方案和认证软件服务。我们使客户能够建立和优化他们的医疗保健人才,以提供伟大的病人成果和经验。我们的人才网络包括数以千计的高技能、经验丰富的专业人员,他们相信我们会把他们安置在扩大和利用他们的资格和专门知识的环境中。
在开发和获取服务和技术方面的人才解决方案时,我们考虑了许多重要的标准:(1)确定和解决我们的客户和人才网络当前和未来最紧迫的需求;(2)与我们的核心业务、专门知识和获得保健专业人员的机会保持一致;(3)深化和扩大我们的客户和医疗保健专业关系的方式;(4)降低我们对经济周期的敏感性的业务;(5)将我们与竞争对手区分开来的产品。
不断改进我们的业务和业务技术是我们的增长战略和盈利目标的核心组成部分。2015年,我们开始对前沿办公、后台办公和基础设施领域的现代化进行多年投资。我们还通过对数字能力、移动应用程序和数据分析的有针对性的投资,加快了基于技术的解决方案在我们的核心招聘过程中的整合。这些创新为我们的团队成员、我们的医疗专业人员和我们的客户提供了一个更加无缝和高效的工作流程。我们对技术系统的投资将帮助我们在实施时实现更大的规模、敏捷性和成本效益。
我们战略的成功实施在很大程度上取决于我们的管理、销售和运营团队对我们的关键举措的卓越执行。因此,我们有不同的就业价值主张,以吸引和保留多样化和高效率的团队成员。我们培养一种以成长为导向、价值观驱动的文化、有才能的领导以及一个充满挑战和鼓励我们发展和实现个人和职业目标的大学工作环境。我们致力于培养和保持一支多元化的员工队伍,通过利用我们团队成员的不同背景、经验和观点,推动创新和更好的业务成果。截至2020年1月,65%的团队成员为女性,62%的主管通过高级经理职位由女性担任,44%的董事会成员为女性,32%的团队成员为非白人,我们的团队为56%的千禧一代、35%的X代和9%的婴儿潮一代。我们在全国各地设有办事处,以吸引有才能的专业人员,并为我们的客户和保健专业人员的国家基础提供服务。2018年,AMN被评为“财富”100强增长最快的公司,并被列入2019年“人权运动企业平等指数”。我们被任命为彭博性别平等指数2019年和2020年。AMN继续被公认为领先雇主,并在2019年贝克尔医院评测医疗保健工作的150个地点和2019年全国最优秀和最聪明的公司名单中获得认可。
我们的服务
在……里面2019我们通过三个可报告的部门进行我们的业务:(1)护士和相关解决方案,(2)locum tenens解决方案和(3)其他员工解决方案。我们在“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--运营结果”中列出了每个部门的收入和营业收入。通过我们的业务部门,我们为我们的医疗保健客户提供广泛的劳动力解决方案和人员配置服务,如下所述。
(1) 旅行护士员额配置. 我们为客户提供护士,其中大多数是注册护士,在我们的旗舰品牌美国移动(AmericanMobile)以及我们的未来医疗保健、护士Rx和高级品牌下临时工作。急症医院的任务,包括教学机构、创伤中心和社区医院,占我们任务的大部分。这一任务的时间长短不一,典型的旅行护士派任时间为13周。根据我们的O‘Grady-Peyton品牌,我们还招聘来自英语国家的护士,他们以永久居民签证(绿卡)移民到美国,他们通常为我们工作24个月。
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(2) | 快速反应护士人员配置和劳动力中断服务. 我们提供的短期人员配置解决方案,通常长达8周,根据我们的护士选择和健康源全球人才品牌,以解决医院对注册护士的迫切需要。护士选择和健康来源全球人员招聘和安置可以在一至两周内开始工作的护士,与之形成对比的是, |
可能需要旅行护士。我们还通过我们的HealthSource全球员工品牌为涉及护士和相关专业人员罢工的客户提供劳动力中断服务。
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(3) | 当地或每日工作人员. T根据我们的护士品牌,我们为客户提供本地人员,经常支持我们的MSP客户。当地工作人员包括在必要的基础上安排当地的保健专业人员每天轮班工作。医院和医疗机构通常只提前几个小时通知当地的人员配置,这需要从其人员编制机构调换工作人员,通常不到24小时。 |
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(4) | 田室人员配置。我们将所有专业的医生、先进的临床医生和牙医置于独立的承包商基础上,在美国各地所有类型的保健组织(包括医院、卫生系统、医疗团体、职业医疗诊所、精神科设施、政府机构和保险公司)临时派任医生。我们在全国范围内招聘这些专业人员,通常把他们的任务期限从几天到一年不等。我们通过我们的员工护理和位置领导品牌来推销这些服务。 |
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(5) | 盟军人员配置. 我们在医学旅行者、俱乐部员工和高级品牌下为急症医院和其他保健设施(如熟练的护理设施、康复诊所、学校、零售和邮购药店)提供联合卫生专业人员。专职卫生专业人员包括物理治疗师、呼吸治疗师、职业治疗师、医学和放射技术专家、实验室技术员、言语病理学家、康复助理和药剂师等学科。 |
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(6) | 收入周期解决方案.我们的AMN收入周期解决方案品牌为远程医疗编码、临床文档改进、病例管理和临床数据注册提供熟练的劳动力解决方案,并提供审计和咨询服务。客户包括全国范围内的医院和内科医生团体。 |
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(7) | 医生长期安置服务。我们通过Merritt Hawkins为美国各地的医院、医疗机构和医师执业团体提供保留的搜索、医生永久安置服务。品牌。 |
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(8) | 临时领导、人员配置和行政搜索处. 在品牌名称B.E.Smith下,我们提供行政和临床领导临时人员配置、保健主管搜索服务和咨询服务。实践领域包括高级保健主管、医师主管、首席护理官和其他临床和业务领导。我们还提供医生、行政领导、搜索服务,重点服务于全国的学术医疗中心和儿童医院。这条业务线让我们更容易接触到客户和潜在客户的“C套件”,我们相信这有助于提高我们作为他们的战略伙伴的知名度,并帮助我们提供交叉销售的机会。 |
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(9) | 招聘流程外包。我们根据客户的特殊需要为客户提供RPO服务,我们代表客户招聘、雇用和/或担任永久的临床和非临床职位。我们的RPO计划利用我们的专业知识和支持系统来取代或补充客户现有的内部招聘功能,以满足长期招聘需求,为客户提供成本效益高的灵活性,以确定如何最佳地获取和使用招聘资源。 |
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(10) | 托管服务程序. 我们的许多客户和潜在客户使用许多医疗保健人员编制机构来满足他们的医疗专业需求。我们提供一个全面的管理服务计划,其中我们管理一个客户的全部或部分的人员需求。这项服务既包括我们自己的医疗专业人员的安置,也包括利用其他人员配置机构来满足客户的人员需求。我们相信MSP为我们的客户和设备人员配置优化提高了效率和节省了成本。我们经常使用我们自己的VMS技术作为MSP的一部分,我们认为这进一步提高了我们服务的价值。在……里面2019,我们大约有$1.4在我们的MSP管理下,每年管理的总额达到10亿美元,大约45%我们的合并收入是通过MSP关系获得的,在过去的十年里,这种关系一直在稳步增长。 |
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(11) | 供应商管理系统. 一些客户和潜在客户更喜欢供应商中立的VMS技术,允许他们自行管理临时临床劳动力的采购和他们的内部浮动池。我们提供三种基于服务(“SaaS”)的VMS技术,ShiftWise、Medefis和b4Health,以满足客户的这一需求。我们的VMS技术,除其他外,通过一个单一的系统和综合报告提供对各种任务的控制。在……里面2019,我们大约有12亿美元按年计算的毛收入流经我们的vms程序,我们通常为之赚取一个4-5%收费。 |
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(12) | 员工队伍优化服务. 我们提供劳动力优化服务,包括咨询、数据分析、预测劳动力需求建模和SaaS交付的调度技术。我们的先锋公司提供专有的调度软件,Smart Square,它使用预测分析来创造更好、更多。 |
准确和及时的客户人员配置计划,这已经证明,以减少客户的临床用工支出。
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(13) | 认证服务.通过收购SilverSheet,我们为临床医生和医疗企业提供创新的认证软件解决方案。SilverSheet的产品有助于降低临床医生认证过程的复杂性和挑战,提高客户为患者提供安全、有效和高质量医疗服务的能力,并极大地提高临床医生的经验。 |
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(14) | 数字人员配置。通过对新技术的投资,我们正在简化合适的临床医生与正确的任务的匹配,以满足客户的需求。AMN集线器移动应用程序允许护士和相关专业人员快速搜索数百份工作,预订与其资历和可用性相匹配的多次轮班,并获得即时轮班确认,帮助我们的客户迅速填补劳动力缺口。 |
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(15) | FLEX池管理。我们提供创新和全面的员工队伍解决方案,提供技术和服务,以建立和管理专用资源库。这种区域劳动力模式利用标准化的流程、集成的系统和先进的调度技术来动员临床医生,满足我们MSP客户日益增长的需求。 |
我们的保健专业人员
招聘足够数量的合格医疗专业人员来执行临时任务并在医疗机构工作,这对我们的业务成功至关重要。保健专业人员选择临时工作的原因有多种,包括寻求灵活的工作机会、探索各种不同的实践环境、通过在著名的医疗机构工作、避免作为长期工作人员的要求和政治环境、在生活和职业过渡中工作以及作为进入长期工作人员职位的一种手段来培养技能和经验。
我们根据具体的服务项目,招聘以下品牌的医疗专业人员:美国移动公司、护士公司、护士选择公司、护士Rx公司、HealthSource全球工作人员、Med Travelers公司、俱乐部工作人员、高级人员公司、Onward保健公司、B.E.Smith公司、O‘Grady Peyton International公司、员工护理公司、场地领导公司、Merritt Hawkins公司和AMN收入周期解决方案公司。我们的多品牌招聘战略得到创新和有效的营销计划的支持,这些项目侧重于领导管理,包括我们在网站、社交媒体和移动应用程序上的数字存在。来自数千名现任和前任医疗专业人员的口碑推荐,提高了我们接触医疗专业人员的效率。虽然我们致力于这一多品牌战略,我们定期评估我们的品牌,以推动品牌清晰度和最大限度的效率。
我们吸引和留住医疗专业人员从事临时外派和长期工作的过程取决于:(1)在各种地域和环境中提供大量的任务和职位,并提供职业发展的机会;(2)创建有吸引力的薪酬一揽子方案;(3)培养热情、知识渊博的招聘人员和服务专业人员,他们了解我们的保健专业人员的需要,并提供个性化的方法;(4)保持卓越服务的声誉。我们为临时医疗专业人员提供的有吸引力的薪酬方案包括竞争性工资、专业发展机会、职业责任保险、401(K)计划和健康保险。此外,我们可以提供报销的膳食和杂费,旅行和住房,或我们可以提供公司住房,如果医疗专业人员选择不接受偿还。
我们的地理市场和客户群
在过去的三年里,(1)我们在美国创造了所有的收入,(2)我们所有的长期资产都位于美国。我们通常在50个州创造收入。期间2019,我们收入的最大百分比集中在加利福尼亚、纽约和得克萨斯州。
我们一半以上的临时和合同医疗专业任务发生在急诊科医院.除急症医院外,我们还为亚急性医疗机构、医生团体、康复中心、学校、家庭卫生服务提供者和流动外科中心提供服务。我们的客户包括凯撒基金会医院、普罗维登斯卫生服务、公共精神卫生、生命点保健、斯坦福医院和诊所、和平卫生、医学之星保健和特尼特保健。我们的客户是全国最大、最负盛名和进步的医疗保健系统。凯撒基金会医院(及其附属机构),我们为他们提供临床管理的服务,大约由13%我们的综合收入18%护理及相关解决方案部门的收入截至2019年12月31日止的12个月。没有任何其他客户医疗系统或单一客户设施包含超过3%的综合收入截至2019年12月31日止的12个月.
我们的产业
我们竞争的主要市场是美国的临时和合同医疗人员、劳动力解决方案和高管搜索。人力资源行业分析师(“SIA”)估计,我们主要经营的医疗保健人员市场的总体规模为2019年,估计市场规模为175亿美元,其中旅行护士、每日护理人员、临时住所和相关医疗保健部门分别为56亿美元、37亿美元、40亿美元和42亿美元。我们还在临时领导、行政人员搜寻、医生长期安置、RPO、VMS、收入周期解决方案以及劳动力优化和咨询服务市场中运作。我们估计这些额外部分的市场规模至少为50亿美元2020.
行业需求驱动因素
许多因素影响对特遣队和长期保健人才的需求,从而影响我们主要经营的市场的规模。在这许多因素中,我们相信以下是一些最重要的需求驱动因素。
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• | 经济环境与就业率。我们对服务的需求受到美国经济增长的影响,这影响了就业率。美国实际国内生产总值(GDP)的增长通常推动就业率的上升。有利的宏观驱动通常导致对我们服务的需求增加。一般来说,我们相信积极的经济环境和不断增加的就业机会会导致对医疗服务的需求增加。随着就业水平的提高,医疗保健设施与许多行业的雇主一样,经历了更高程度的雇员流失,并发现越来越难以获得和留住长期工作人员。 |
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• | 医疗专业人员的供应。虽然关于目前和未来医疗保健专业人员短缺的存在和程度不同,但美国许多地区正经历着医生和护士短缺的问题,我们认为,这种情况今后将持续下去。据美国医学院协会(AssociationofAmericanMedicalCollege)统计,到2032年,医生短缺人数预计将从46,900人到121,900人不等。在护理方面,预计2030年之前还会出现基于地理和专业的短缺。我们对服务的需求与永久劳动力市场的活动呈正相关。当护士空缺率增加时,临时护士人员配置令通常也会增加。 |
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• | 对保健服务的一般需求。医疗服务需求的变化,特别是急症医院和其他住院设施,例如熟练的护理设施,影响了我们对服务的需求。根据美国卫生和公共服务部的数据,随着“平价医疗法案”的通过,2010年至2018年,没有保险的人口减少了1800万人。从2014年开始,受保人口的增长促成了国家保健支出的相对急剧增加。此外,美国人口继续老龄化,医疗技术的进步正在推动预期寿命的延长。预计美国年龄人口结构的显著变化将推动医疗支出的增长,据美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心预测,2018-2027年,美国医疗补助服务的年增长率为5.5%。根据美国人口普查局的数据,从2015年到2025年,65岁或65岁以上的成年人人数预计将增长38%。65岁以上的人住院的可能性是其他人的三倍,去诊所看医生的可能性是其他人的两倍。这些动态可能会对未来数年我们所提供的服务的需求带来上升压力。年龄-人口结构的变化不仅影响了医疗服务需求,而且还使熟练劳动力的供应复杂化,因为越来越多的临床医生正在离开劳动力队伍。 |
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• | 采用劳动力解决方案。我们相信,医疗机构越来越多地寻求先进、创新和经济上有益的人才解决方案,以改善患者的结果。我们认为,劳动力解决方案,如MSP、VMS、RPO和劳动力优化工具在医疗行业中的普及程度与非医疗部门相比仍然不够深入。期间2019,约45%我们的合并收入是通过MSP关系产生的,我们估计这比我们的竞争对手要高。医疗机构成本结构中的人才短缺和临床劳动力的重要性可能加速采用战略性外包劳动力解决方案,这可能给我们提供的服务带来上升的压力。 |
产业竞争
医疗保健、人员配置和劳动力解决方案行业具有很强的竞争力。我们在国家、地区和地方市场竞争医疗机构、客户和保健专业人员。我们相信,我们的全面人才解决方案、我们对优质和优质服务的承诺、我们的执行能力和我们的国家足迹为我们现有和潜在的客户创造了一个引人注目的价值主张,这些为我们提供的服务、销售和执行能力不那么强大的小型本地和区域竞争对手和公司提供了独特的、可伸缩的优势。我们服务的广度使我们能够通过更具战略性、咨询性和面向解决方案的方式为我们的客户提供更大的价值。此外,我们认为,我们的规模、规模和复杂的候选人收购流程使我们能够获得比大多数竞争对手更多的可供选择的、高质量的候选人,而大量的口碑推荐网络和可识别的品牌名称使我们能够吸引、参与和发展一个多样化、高质量的保健专业人员网络。
像我们这样的大公司,通常也拥有更深、更全面的基础设施,拥有更完善的运营模式和流程,为质量标准认可提供长期稳定和基础,例如联合委员会人员配置机构认证和国家质量保证认证委员会认证。今天,HRO将AMN保健公司命名为最大规模的MSP供应商中的第一位,我们还因服务质量、服务的广度和MSP的整体能力而获得贝克公司的荣誉。人力资源行业分析师再次认可AMN在美国的行业领导地位,将我们命名为最大的临时医疗人员配置公司、最大的旅行护士人员配置提供商和最大的联合医疗人员配置提供商。
我们是美国最大的护士和专职医护人员供应商。在护士和相关的医疗人员配置业务中,我们与一些国家的竞争对手以及众多规模较小的地区和地方公司竞争。我们相信,我们是美国第三大提供房舍人员配置服务的公司。香港的人才市场由许多中小型公司组成,只有相对较少的国家竞争对手,而我们就是其中之一。我们认为,临时领导人员配置、高管搜索服务、医生永久安插服务和收入周期中期人才市场(我们认为这些市场处于领先地位)也是高度分散的,由许多没有全国性足迹的中小型公司组成。我们的主要竞争对手因部门而异,包括CHG保健服务、Jackson保健、医疗解决方案、合法采购、跨国保健、Aya保健、保健信托员工解决方案和WittKieffer。在招聘医疗专业人员时,除了其他高管招聘和人员配置公司外,我们还与已经开发了自己的招聘部门的医院系统展开竞争。
为我们的业务发放许可证
一些州要求雇用、指派和/或安置医疗专业人员的企业获得国家许可。我们相信,我们目前已在所有需要此类许可的州获得许可,并采取措施确保符合所有州的许可要求。此外,我们雇用或独立与之签订合同的保健专业人员必须根据适用的州法律获得个别许可或认证。我们相信,我们会采取适当和合理的步骤来验证我们的医疗保健专业人员是否拥有所有必要的执照和认证。我们设计我们的内部流程,以确保我们直接向客户提供的医疗专业人员具有适当的经验、资历和技能。我们的旅行护士和相关的医疗人员配置部门,我们所有的临时住所品牌和我们当地所有的工作人员办公室都获得了联合委员会的认证。我们还从国家质量保证委员会获得了我们的证书认证组织认证。
员工
截至2019年12月31日,我们大约有3,236公司员工。第四季度2019,我们平均有(1)10,462护士、专职人员和其他临床保健专业人员,(2)438行政和临床领导临时工作人员,和(3)1,118中期收入周期专业人士签约为我们工作。这不包括我们的临时房屋,他们都是独立的承包商,而不是我们的雇员。
补充资料
我们于1997年11月10日在特拉华州注册成立。我们拥有一个公司网站,网址是:www.amnHealtware.com。我们在向证券交易委员会(“SEC”)提交或提供后,尽快通过我们的网站免费提供关于表格10-K的年度报告、表格10-Q的季度报告、关于表格8-K的当前报告和对这些报告的修正,以及通过我们的网站免费提供的委托书和其他信息。这样的报告、代理声明和其他信息也可以在证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上找到。
在我们的网站和SEC的网站上发现的信息不是本年度10-K表格报告的一部分,也不是我们向SEC提交或提供的任何其他报告的一部分。
关于前瞻性声明的特别说明
这份关于表格10-K的年度报告,包括题为“管理对财务状况和经营结果的讨论和分析”的一节,包括管理层不时作出的某些口头陈述,可能包含经修正的1933年“证券法”第27A节(“证券法”)和1934年“证券交易法”(“交易法”)修正后的“证券交易法”第21E节所指的“前瞻性陈述”,并须遵守“证券法”和“交易法”规定的安全港口。我们把这些前瞻性的陈述建立在我们目前对未来事件和我们经营的行业的预期、估计、预测和预测的基础上。前瞻性陈述是由诸如“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“意志”、“应该”、“会”、“计划”、“可能”、“可能”等词语以及其他类似表达方式的变化来识别的。此外,涉及财务项目预测、预期增长、未来增长和收入、未来经济状况和业绩、未来业务计划、目标和战略以及对未来事件或情况的其他描述的报表,都是前瞻性报表。我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中讨论或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果与本年度报表中关于表10-K的前瞻性声明所暗示的不同的因素,在下面的标题“风险因素”下描述,在本年度报告中关于表10-K的其他部分以及在我们向SEC提交的其他文件中描述。股东、潜在投资者, 并敦促其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些因素,并告诫不要过分依赖这种前瞻性陈述。本公司不承担任何公开更新此类前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务。
你应仔细阅读下列与评估我们有关的风险因素,以及本年报表10-K所载的前瞻性陈述。以下任何风险都可能对我们的业务或综合经营业绩、财务状况或现金流动产生重大不利影响,进而可能导致我们的普通股价格下跌。下面和本年度报告10-K表中所描述的风险因素并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道的因素、我们目前认为不重要的因素或不特定于我们的因素,例如一般的经济状况,也可能对我们的业务或综合经营业绩、财务状况或现金流动产生重大不利影响。下面描述的风险因素限定了我们所做的所有前瞻性陈述,包括本节中题为“风险因素”的前瞻性陈述。
为了开发和确定以下风险因素的优先级,我们将根据我们的正式企业风险管理计划、行业趋势、外部市场和金融环境以及与整个组织领导人的对话来评估我们业务的风险。我们的风险因素描述旨在传达我们对每一种适用风险的评估,并将此类评估纳入我们的战略和业务规划。
可能影响我们服务需求的风险因素
经济衰退和缓慢的复苏可能会导致客户需求减少和价格压力降低,这可能会带来负面影响。 我们的经济状况。
对人员编制服务的需求对经济活动的变化很敏感。随着经济活动放缓,医院和其他医疗机构通常会在进行正式员工裁员之前减少自然减员和减少对临时雇员的使用,这导致对我们许多服务产品的需求减少。在经济不景及失业率高企的情况下,长期全职及兼职的医护人员一般倾向于工作更长时间及超时工作,因而可获得的职位空缺较少,对服务的需求亦较少。为我们的临时临床医生、医生和领导提供更少的安置机会也会削弱我们招募和安置他们的能力,无论是临时的还是长期的。
此外,许多保健设施利用临时保健专业人员来适应住院人数增加的情况。相反,当经济衰退导致住院人数减少时,由于消费者支出减少,失业率上升,导致未投保和未投保的病人增加或其他因素,对我们临时医疗保健专业人员的需求通常会下降。这可能会对某些专科医生的需求产生更大的负面影响,如外科、放射学和麻醉学。此外,在病人入住率和住院时间减少期间,我们可能会遇到更有竞争力的定价压力,从而对我们的收入和盈利能力产生负面影响。
在经济困难时期,我们的客户,特别是那些依赖州政府资金的客户,可能面临获得足够信贷的问题,这可能会削弱他们为提供的服务及时或以其他方式向我们付款的能力。如果发生这种情况,我们可能会增加我们的可疑帐户备抵,我们的销售未完成的日子将受到负面影响。
如果我们无法预测和迅速应对不断变化的市场条件,如医疗服务的替代模式、报销和客户需求,我们可能无法保持竞争力。
病人分娩的环境在不断演变,产生了替代的医疗保健模式,如零售药品、远程医疗和家庭保健。此外,报销模式和政府授权的变化也影响到医疗保健环境。
我们的成功取决于我们是否有能力开发创新的劳动力解决方案,迅速适应不断变化的市场条件,如偿还费用的变化和不断变化的客户需求,遵守新的联邦或州法规,并将我们的服务和能力与我们的竞争对手区分开来。我们竞争的市场竞争激烈,我们的竞争对手可能会更快地响应新的或正在出现的客户需求和市场条件。发展新的服务项目和商业模式需要密切关注新出现的趋势和与保健行业有关的联邦和州立法提案。如果我们无法预测不断变化的市场条件,调整我们目前的商业模式,以充分满足医疗保健行业不断变化的条件,并开发和成功实施创新服务,我们可能无法保持竞争力。
整合医疗服务机构可能会对我们的服务定价产生负面影响,并增加我们的集中风险。
医疗服务提供机构正在进行整合,为它们提供更大的影响力,以协商服务的定价。合并也可能导致我们失去与某些客户合作的能力,因为获得或合并我们客户的一方可能拥有他们选择维护的先前建立的服务提供商。此外,我们看到我们的客户越来越多地使用中介机构,例如供应商管理服务公司和集团采购组织,这些机构也可能为组织提供更强的议价能力。这些动态分别或一起会对我们的服务定价和维持某些客户的能力产生负面影响。
医院的集中,加上我们在赢得管理服务合同方面的成功,意味着我们从一些更大的卫生系统获得的收入已经增长,而且相对于我们的其他收入来源可能继续大幅度增长。例如,凯撒基金会医院(及其附属机构)(统称“凯撒”)大约由13%我们的综合收入2019。如果我们失去凯撒作为客户,或无法向凯撒提供大量服务,无论是直接还是作为分包商,这种损失都可能对我们的收入、业务结果和现金流动产生重大不利影响。
中介组织可能会妨碍我们与客户签订新的、有利可图的合同。
我们的业务取决于我们维持现有合同和获得新的、有利可图的合同的能力。在我们的管理服务合同之外,我们的客户合同通常不是独家的,我们的客户通常可以为我们的竞争对手提供临时的人员配置。此外,我们的客户可以选择通过中介机构购买这些服务,例如团体采购组织或提供MSP服务的竞争对手,我们与他们建立关系,以便继续为某些医疗设施提供我们的人员配置服务。这些中介机构可能会阻碍我们与客户直接接触和合同的能力,从而对我们获得新客户和维持现有客户关系的能力产生负面影响,也可能对这些客户关系的盈利能力产生负面影响。此外,我们无法与这些中介机构建立关系,可能导致我们失去与某些医疗机构合作的能力。
客户提高人员配置管理和招聘工作的效率和效力的能力可能会影响对我们服务的需求,这可能会对我们的业务产生负面影响。
如果我们的客户能够通过分析、自动化或其他方式提高其人员配置和招聘职能的效力,他们对我们服务的需求可能会减少。随着技术和更先进的人员配置管理和招聘流程的出现,客户可能能够通过更有效的规划和分析工具、基于互联网或社交媒体的招聘或其他方式,成功地提高其内部人员配置管理和招聘工作的效率和效力。这些新技术和新工艺可能会减少对我们服务的需求,这可能对我们的业务产生负面影响。
废除或严重削弱“病人保护和平价医疗法案”(“ACA”) 如果没有相应的替代服务,可能会对我们的服务需求产生负面影响。
2010年,“反腐败法”的通过对卫生保健系统进行了重大改革,其中除其他外,要求所有个人都有健康保险(除有限的例外情况外)。由于ACA的实施,到2017年,未保险人口减少了2,000多万人。2017年12月,废除了个人授权。如果个人强制令的废除或ACA其他方面的倒退,例如医疗补助的扩张,实际上导致对医疗服务的需求大幅度减少,对我们的服务的需求可能会下降。如果投资界人士相信,将来会进一步废除或重大改变谘询委员会,包括法庭裁决废除整个谘询委员会,则可能会对我们的普通股价格造成负面影响。
监管和法律风险因素
我们受到联邦和州医疗行业的监管,包括操作的进行,服务的成本和支付,转诊的支付,以及与政府合同有关的法律。
医疗保健行业受到广泛而复杂的联邦和州法律和法规的制约,这些法律和法规涉及业务运作、费用和服务支付以及转诊付款。我们提供员工解决方案和服务,在合同的基础上,我们的客户,谁直接支付我们。因此,医疗保险、医疗补助和保险报销政策的改变通常不会直接影响到我们。然而,政府计划中的补偿变化,特别是医疗保险和医疗补助,可以而且确实间接地影响到我们服务的需求和价格。例如,由于联邦或州政府规定的费率或条件的改变,我们的客户可以得到减少或没有偿还,这将对我们的服务需求和价格产生负面影响。此外,我们的医院、医疗设施和医生执业团体的客户可能会受到民事和刑事处罚,如果不遵守适用的法律和条例,将被排除在医疗保险、医疗补助和其他保健项目之外,这可能对我们的盈利能力产生不利影响。
我们医院和医疗设施的一部分客户是州和联邦政府机构,在这些机构中,我们争夺新合同和订单的能力以及这些合同和订单的盈利能力可能受到政府立法、法规或政策的影响。此外,在向州和联邦政府客户以及参与州和联邦方案的客户提供服务时,我们也要遵守具体的法律和法规,政府机构有很大的执行余地。如果我们被排除在这些项目之外,或者如果法规或政策的改变或对我们不利的现行法规的适用的修改,这很可能会对我们的品牌、业务、经营结果和现金流产生重大的不利影响。
我们还必须遵守适用于招聘和就业安置机构的某些法律和条例,以便继续在特定的州开展业务。
将我们的某些保健专业人员分类为独立承包商的挑战可能会对我们的盈利能力产生不利影响。
我们将医生和某些高级从业人员,如注册护士麻醉师、护士从业人员和医生助理,作为独立的承包商。联邦或州税务当局可能采取的立场是,这些专业人员是雇员,使我们面临额外的工资和保险索赔,就业和工资相关的税收。将我们的停机坪临床医生改叙为来自独立承包商的雇员可能会导致责任,这将对我们在实施这一重新分类期间的盈利能力产生重大负面影响,并需要改变我们的薪金和相关业务流程,这可能会造成成本高昂。此外,许多州的法律禁止非医生所有的公司雇用医生,即所谓的“公司医疗执业”。如果我们的独立承包人医生被列为禁止公司行医的州的雇员,根据我们目前的商业模式,我们可能被禁止在这些州从事我们的临时雇员业务,这可能会对我们的收入、经营结果和盈利产生重大的负面影响。
指控医疗事故、违反就业、隐私和工资条例以及对我们提出的其他责任理论的调查、索赔和法律程序可能使我们承担重大责任。
我们,以及我们的客户和医疗保健专业人员,受到调查,索赔和法律诉讼指控不当行为或相关的法律理论。有时,原告会在这些诉讼和诉讼中指名道姓,不管我们的合同义务、医疗专业人员的能力、医疗专业人员提供的护理标准、我们提供的服务质量或我们的行动。在某些情况下,我们在合同上被要求赔偿客户的部分或全部这些潜在的法律行动。
与所有雇主一样,我们亦必须遵守有关雇佣及薪酬的各项法律及规例。我们还必须遵守适用于招聘和就业安置机构的某些法律和条例,以便继续在特定的州开展业务。我们还可能受到歧视、性骚扰和其他类似活动的指控,我们或我们的医院和医疗机构的客户及其代理人据称参与了这些活动。我们还会不时地接受来自各个联邦和州税务部门的工资做法的审查。由于我们的业务性质,这些就业和工资法规的影响可能会对我们的业务产生更明显的影响。有一种风险是,我们可能需要支付大量额外的工资、保险和就业,以及与工资有关的税和相当大的法定罚款,对我们的财务状况、业务结果和现金流动产生不利影响。这些法律法规也可能妨碍我们扩大业务规模和盈利能力。
随着我们的领导地位的提高,我们面临着更大的风险,如违反联邦和州反垄断法,以及我们与员工、承包商、客户和供应商签订的协议所产生的不公平的商业行为。
我们的业务规模和性质要求我们收集医疗保健专业人员和其他团队成员的大量个人信息,这些信息需要从多个管辖区域收集大量与隐私相关的法律,这些法律对此类信息的使用和披露作出了规定。此外,我们的许多保健专业人员可以访问客户专有信息系统和病人机密信息。我们可能需要支付大量费用,以遵守法律、法规、行业标准或与客户的合同义务所规定的强制性隐私和安全标准和协议。此外,收集和获取这类信息的固有风险包括可能因无意或故意滥用、披露或使用这类信息而提出的索赔。这种索赔可能导致负面宣传、禁令救济、刑事调查或指控、民事诉讼、我们支付金钱损害赔偿或罚款,或对我们的业务造成其他可能是实质性的不利影响。
我们通过商业保险公司和全资自保保险公司为这些类型的索赔提供各种类型的保险,包括专业责任、错误和遗漏、就业做法和网络。为这些要求辩护的代价可能很大,即使毫无根据,相关的负面宣传可能会对我们今后吸引、留住和安置合格雇员和保健专业人员的能力产生不利影响。我们还可能经历增加的保险费和留存额以及可扣减的应计额,而这些可能是我们无法转嫁给客户的,从而降低了我们的盈利能力。此外,我们的保险范围和应计准备金可能不足以支付对我们的所有索赔。
与我们的业务、人事和信息系统有关的风险因素
我们无法实施新的基础设施和技术系统以及技术中断,可能会对我们的经营结果和有效管理业务的能力产生不利影响。
我们拥有技术、运营和人力资本基础设施来支持我们现有的业务。我们向客户提供服务和管理我们的商业技术、内部系统和数据的能力在很大程度上取决于我们对管理信息和通信系统的访问和性能,包括我们的vms、客户关系管理系统和面向客户/保健专业的自助服务网站。这些技术系统还维护会计和财务信息,我们依靠这些信息来履行我们的财务报告义务。我们必须继续投资于这一基础设施,我们正在进行一项多年计划,更新和改造我们的基础设施、后台和前台网络平台,以支持我们的增长,加强我们对数据的管理和利用,提高我们的效率。
实施新系统成本高昂,涉及到向新技术平台转换所固有的风险,包括信息丢失、我们正常业务的中断、会计程序的改变和财务报告的内部控制,以及实现电子数据转换准确性的问题。如果不适当或适当地解决这些问题,就可能导致成本增加、客户和人才流失、管理层和雇员注意力和资源的转移,并可能对我们的经营结果、财务报告的内部控制和其他方面产生重大的不利影响。
能够有效地管理我们的业务。此外,如果我们不能继续改进我们的技术和业务流程以提高效率和支持我们的增长,我们的财务结果将受到不利影响。
此外,当前的遗留系统还会受到其他非环境风险的影响,包括可能没有足够的冗余或备份的技术过时。这些系统,以及我们对这些系统的访问,并不是不受洪水、火灾、风暴或其他自然灾害或服务中断的影响。我们的系统也有可能受到蓄意和蓄意的攻击,这可能导致服务中断、数据损坏或数据盗窃。如果我们目前或计划中的系统不能充分支持我们的业务,受到破坏或中断,或者如果我们无法更换、修理、维护或扩大这些系统,这可能会对我们的业务运作和利润产生不利影响。
如果我们不继续以合理的成本招聘和留住足够高质量的医疗专业人员,这可能会增加我们的运营成本,并对我们的业务和盈利能力产生负面影响。
我们在很大程度上依赖于我们招聘和留住足够数量的保健专业人员的能力,这些专业人员拥有满足客户需求所需的技能、经验和执照。由于美国许多地区目前缺乏某些合格的护士和医生,而且失业率处于历史低位,雇用这些专业人员的竞争依然激烈。我们与医疗人员配置公司、招聘和安置机构(包括在线人员配置和招聘机构)以及医院、医疗设施和医生执业团体展开竞争,以便根据所提供任务的数量、多样性和质量、整套薪酬、我们提供的福利以及我们服务的速度和质量吸引保健专业人员。我们依靠我们的人力资本密集、以关系为导向的方针和国家基础设施,使我们能够在业务的各个方面进行竞争。我们必须不断评估和扩大我们的医疗专业网络,以满足客户的需求。
招聘高质量的保健专业人员并向他们提供有吸引力的整套薪酬的成本可能比我们预期的要高,或者我们可能无法将这些费用转嫁给我们的医院和医疗设施客户,这可能会降低我们的盈利能力。此外,如果我们无法招聘临时和永久的医疗保健专业人员,我们的服务执行可能会恶化,因此,我们可能会失去客户。我们无法招聘临时和长期的医疗保健专业人员,这可能会因失业率持续较低而加剧。
如果我们不能进一步开发和发展我们目前的劳动力、解决方案、技术产品和能力,我们的业务就会受到损害。
为了实现我们的战略目标并保持竞争力,我们必须继续开发和加强我们的劳动力解决方案、技术产品和能力。这可能需要在内部或通过独立顾问购置设备和软件,并开发新的专有软件和能力。如果我们无法以符合成本效益的方式设计、开发、实施和利用技术和信息系统,这些系统为我们提供有效竞争所需的能力,或由于任何原因,我们的信息处理能力出现任何中断或丧失,这可能损害我们的业务、经营结果和财务状况。
对基于SaaS的技术的破坏或失败,或者我们无法充分保护我们在此类技术方面的知识产权,都会降低客户满意度,损害我们的声誉,并对我们的业务产生负面影响。
我们基于SaaS的技术,如ShiftWise、Medefis和Avantas Smart Square的性能、可靠性和安全性,对于这些产品的运营、声誉和吸引新客户的能力至关重要。我们的一些客户依赖基于SaaS的技术来执行他们的某些操作功能。因此,基于SaaS的技术的任何退化、错误、缺陷、中断或其他性能问题都可能损害我们或客户的运营和声誉,并对我们的业务产生负面影响。如果出现任何这些问题,我们的客户除其他外,可能终止他们与我们的协议,或对我们作出赔偿或其他索赔,这也可能对我们产生负面影响。
此外,如果我们不能充分保护我们基于SaaS的技术的知识产权,我们的竞争对手可能会获得它,我们的业务也可能受到损害。此外,如果我们与基于SaaS的技术相关的任何知识产权,包括我们新开发的供应商管理平台,都会受到其他人的挑战,或者通过诉讼而失效,而维护我们的知识产权也可能会造成很大的损失。因此,尽管我们作出了努力,我们可能无法阻止第三方使用、侵犯或盗用我们基于SaaS的技术的知识产权,这可能会对我们的业务产生负面影响,因为它与我们基于SaaS的产品有关。
安全漏洞和网络安全事件可能损害我们的信息和系统,对我们的业务运作和声誉产生不利影响,使我们承担重大责任。
包括网络事件在内的安全漏洞可能是蓄意攻击或无意事件造成的。这些事件可能包括但不限于未经授权访问数字系统,目的是盗用资产或敏感信息、腐蚀数据或造成业务中断。在我们的正常业务过程中,我们收集和存储敏感数据,例如我们的专有业务信息和客户的数据,以及我们的保健专业人员和员工的个人可识别信息,包括全名、社会保险号码、地址、出生日期和与薪资相关的信息,在我们的数据中心、我们的网络和第三方提供的基于主机的SaaS解决方案中。我们的员工也可以在正常的业务过程中获得、接收和使用个人健康信息。这些信息的安全处理、维护和传输对我们的业务至关重要。
尽管我们采取了安全措施和业务控制,但我们的信息技术和基础设施,包括基于第三方SaaS的技术,在其中存储我们的保健专业人员和员工的个人可识别信息和其他敏感信息,可能容易受到黑客的攻击、因员工错误、渎职或其他干扰而被破坏,或受到无意或有意未经授权发布信息的影响。由于用于获得未经授权的访问、禁用或降级服务或破坏系统的技术经常发生变化,而且可能不会立即产生入侵迹象,因此我们可能无法预测这些事件或技术,无法及时发现这些事件或技术,或实施适当的预防措施。我们的信息技术和其他安全协议可能无法提供足够的保护,因此,安全范围可能危及我们的网络,我们的雇员、保健专业人员、病人或客户的重要信息可能会被访问、披露、丢失或被盗。
任何此类获取、披露或其他信息损失都可能导致(1)法律要求或诉讼、根据保护个人信息隐私的法律承担责任和监管处罚;(2)扰乱我们的业务和我们向客户提供的服务;(3)损害我们的声誉,其中任何一种都可能对我们的盈利能力、收入和竞争地位产生不利影响。
无法快速、恰当地认证和匹配高质量的医疗保健专业人员和合适的职位,可能会对我们的服务需求产生负面影响。
我们的成功取决于我们的卫生保健专业人员的质量,以及我们能够迅速和有效地协助我们的保健专业人员获得许可证和特权。我们的医疗保健专业人员获得适当许可的速度,以及我们能够认证它们的速度,在一定程度上取决于州的许可证法律。大约30个州是强化护士契约的一部分,20多个州是物理治疗许可契约和州际医疗契约法案的一部分。州际契约法律的下降或改变会影响我们的业务。
我们能否确保我们的医疗保健专业人员的质量,也在很大程度上取决于我们的数据和通信系统的有效性,以及经过适当培训和胜任的操作人员,他们能够在适当的地点获得医疗保健专业人员的认证和匹配。如果无法对保健专业人员进行适当的认证、匹配和监督,以获得可接受的证书、经验和业绩,可能会使客户对我们的服务失去信心,这可能会损害我们的品牌和声誉,并导致客户选择利用竞争对手的服务或依赖自己的内部资源。提供这些认证服务的成本影响到我们业务的收入和盈利能力。
如果我们不能继续吸引、发展和留住我们的销售和运营团队成员,我们的业务可能会恶化。
我们的成功在很大程度上取决于不同的销售和运营团队成员的招聘、表现和留用,他们分享我们的价值观、热情和对客户的专注。符合我们担任这些职位的资格的个人人数有限,我们在吸引合格候选人方面可能遇到困难,特别是在我们的服务多样化和业务变得更加复杂的情况下。此外,我们承诺为培训、发展和支持我们的团队成员提供大量资源。在我们经营的业务领域,对合格的销售和运营团队成员的竞争很激烈,在我们花费时间和费用招聘和培训他们之后,我们可能无法留住足够数量的团队成员。
我们越来越依赖第三方履行某些关键职能。
我们已将某些关键应用程序或业务流程外包给外部供应商,包括基于云的、认证服务和数据处理服务。我们在选择和监督这些提供者时谨慎行事。然而,这些关键供应商中的一个或多个未能或不能履行职责,可能会对我们的业务造成重大干扰和增加成本,并损害声誉。
关键人员和管理人员的流失可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们相信,我们的业务战略能否成功,以及我们能否维持最近的盈利水平,取决于我们的高级管理团队能否继续得到聘用。我们与我们的总裁兼首席执行官苏珊·R·萨尔卡(SusanR.Salka)签订了一份雇佣协议,有效期至2021年5月4日,每年续约一次。管理团队的其他执行成员是有标准离职协议的随心所欲的雇员。如果我们的执行团队成员不能或不愿意继续担任目前的职位,我们的业务和财务结果可能会受到不利影响。
我们无法保持积极的品牌意识和身份可能会对我们的经营结果产生不利影响。
我们在获取、发展和维持我们的品牌方面投入了大量资金,我们的成功取决于我们是否有能力对现有服务保持积极的品牌意识,并有效地建立新服务的品牌意识和形象。我们不能保证额外的开支和我们对营销和改进品牌的持续承诺将对我们的品牌价值产生预期的影响,这可能会对我们的经营结果产生不利影响。此外,我们的品牌可能遭受声誉损害,这可能会对我们的短期和长期财务业绩产生负面影响。竞争对手的不良表现、声誉或消极行为可能会产生溢出效应,对行业和我们的品牌产生不利影响。
社交媒体平台的扩张带来了新的风险和挑战,可能对我们的品牌和声誉造成损害。
社交媒体平台的使用有所增加,包括博客、社交媒体网站和其他形式的互联网--在我们的行业中,这些交流方式允许有兴趣的人广泛接触。我们的客户、供应商、雇员和承包商不适当和(或)未经授权地使用某些媒体车辆,可能会增加成本,对我们的品牌造成损害,或导致可能导致法律影响的信息泄露,包括不适当地收集和(或)传播候选人和客户可识别的个人信息。此外,任何社交网站上关于我们的负面或不准确的帖子或评论都会损害我们的声誉、品牌形象和商誉。
我们无法完善和有效地将收购纳入我们的业务运作,可能会对我们的长期增长和业务结果产生不利影响。
我们投入时间和资源仔细评估收购机会,收购是我们增长战略的关键组成部分。我们在过去几年中进行了收购,以扩大我们的人才解决方案的范围和深度。如果我们不能完成更多的收购,我们可能无法实现我们的长期增长目标。
尽管进行了勤奋和整合规划,但收购仍然存在某些风险,包括整合收购的技术、控制和金融系统的时间和经济成本、不可预见的负债以及将不同的工作文化和人员汇集在一起的困难。整合收购的困难,包括吸引和留住人才来成长和管理这些收购业务,可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们收购的业务可能存在负债或不利的经营问题,可能会损害我们的经营业绩。.
我们收购的企业可能存在负债或不利的经营问题,或者两者兼而有之,这些问题要么是我们通过尽职调查未能发现,要么是在收购完成之前低估了它们。这些责任和/或问题可能包括获得的企业不遵守或其他违反适用的法律、规则或条例或合同或其他义务或责任。作为后继所有人,我们可能对这些责任和/或问题承担经济责任,并可能损害我们的声誉或受到其他不利影响。这些以及与过去或未来收购相关的任何其他成本、负债、问题和/或中断都可能损害我们的声誉和经营业绩。
此外,未来的收购伴随着以下风险:被收购公司的债务和负债可能没有充分反映在该公司的历史财务报表中,而这些历史财务报表可能基于不正确或不符合我们的假设或会计政策方针的假设。任何这些重大义务、负债或不正确或不一致的假设都可能对我们的业务结果和财务状况产生不利影响。
随着我们开发新的服务和客户,进入新的业务领域,并将我们的业务更多地集中在提供全方位的人才解决方案上,我们对业务和运营风险的需求可能会增加。
作为我们公司战略的一部分,我们计划将我们的服务扩展到新的医疗保健环境、客户和新的业务领域。当我们专注于开发新的服务、能力、客户、实践领域和业务线,并在新的地理位置从事业务时,我们的业务可能会面临更多和更大的风险。
尤其是,我们的增长努力对我们的管理层和其他团队成员,以及我们的信息、财务、行政、合规和运营系统提出了更高的额外要求。我们可能无法成功地管理这些需求。增长可能需要加大招聘力度,加大监管和合规力度,加大业务发展、销售、营销和其他行动的成本,增加风险。我们可能需要对我们的人员和系统、控制、合规努力、政策和程序进行比我们预期更多的投资。随着我们的业务不断发展,我们提供更广泛的服务,我们将越来越依赖我们的员工,特别是那些在我们不太熟悉的商业环境中经营的员工。如果找不到、雇佣、培训和留住那些与我们有共同价值观的优秀员工,可能会对我们的声誉和业务产生负面影响。
我们目前和未来的增长对我们的人民和制度、控制、遵守努力、政策和程序的要求可能超过这种增长带来的好处,我们的经营结果可能受到损害,至少在短期和长期内是这样。
我们在资产负债表上保留了大量的善意和无限期无形资产,如果我们认识到商誉或无限期无形资产的减损,这些无形资产可能会减少我们的收益或增加我们的损失。
我们在资产负债表上保持商誉,这表示我们收购的总购买价格超过净资产的公允价值,以及我们收购的无限期无形资产。我们每年评估善意和无限期无形资产的减值,或者评估是否存在潜在损害的证据。如果我们确认了一项减值,我们就将一项费用记在收益上。对商誉或无限期无形资产的减值费用将减少我们的收入或增加我们的损失,视情况而定。
与负债及其他负债有关的风险因素
我们的负债可能会对我们筹集额外资本以资助我们的业务的能力产生不利影响,限制我们对经济或工业变化作出反应的能力,并使我们在任何可变利率债务的范围内面临利率风险。
截至2019年12月31日,我们的负债总额减去未摊销的费用,等于6.172亿美元。我们的巨额债务可能会产生重要后果,包括:
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• | 使我们更容易受到不利的经济、工业或竞争发展的影响, |
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• | 要求我们业务的一部分现金流量专门用于支付我们的债务本金和利息,从而降低了我们利用现金流量为业务、资本支出和未来商业机会提供资金的能力, |
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• | 限制我们进行战略收购或导致我们进行非战略性剥离, |
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• | 限制我们获得更多资金用于营运资本、资本支出、产品和服务开发、偿债要求、收购和一般公司或其他用途的能力,以及 |
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• | 限制我们在规划或因应业务或市场情况的变化方面的灵活性,并使我们相对于那些杠杆率较低的竞争对手处于竞争劣势,因此,他们可能能够利用我们庞大的债务可能阻止我们利用的机会。 |
我们偿还负债的能力,将取决于我们日后是否有能力产生现金,我们不能保证我们的业务会产生足够的现金流量,或我们日后可借的款项足以应付负债或应付其他流动资金的需要。此外,如果我们不遵守我们的债务工具下的公约和义务,我们就会违约,贷款人可以将债务称为债务,这将对我们的业务产生重大的不利影响。
我们债务工具的条款对我们施加限制,可能影响我们成功经营业务的能力。
我们的债务工具包含各种契约,可能对我们为未来业务或资本需求提供资金以及从事可能符合我们最大利益的其他商业活动的能力产生不利影响。除其他事项外,这些公约限制了我们的能力:
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• | 对我国资本存量、预付、赎回、回购、回购或者其他限制支付的债务支付股利、赎回、回购或者发行的, |
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• | 订立限制受限制子公司支付股息或其他付款能力的协议, |
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• | 合并、合并、出售或以其他方式处置我们的全部或大部分资产, |
我们遵守这些公约的能力,可能会受到我们无法控制的事件的影响,例如现时的经济状况和规例的改变,而如果这些事件发生,我们便不能肯定我们是否能够遵守。违反这些契约可能导致我们的债务工具违约(包括交叉违约条款的结果),如果是根据我们的信贷协议我们的高级信贷安排,则允许根据该协议的放款人停止向我们提供贷款。如果我们的任何债务工具发生违约事件,这些违约债务的持有人可以使根据适用的票据借入的所有款项立即到期应付。我们的资产或现金流量可能不足以偿还在我们的未偿还债务工具下的借款,如果根据该工具违约的话。
此外,我们的信贷协议中的限制性契约要求我们保持特定的财务比率,并满足其他金融条件测试。虽然我们遵守了我们的信贷协议中规定的财务比率和财务状况测试。2019年12月31日我们不能保证我们将继续这样做。我们能否达到这些财务比率和测试,将取决于我们目前的财务和经营业绩,而这些业绩又将取决于经济状况以及金融、市场和竞争因素,其中许多因素是我们无法控制的。违反上述任何一项契约,都可能导致我们的信贷协议(以及我们的其他债务工具在违约触发交叉违约条款的情况下)违约,如果是我们的信贷协议下的左轮手枪,则允许根据该协议的放款人停止向我们提供贷款。在发生信贷协议规定的违约事件时,放款人可选择宣布该协议下的所有未清款项立即到期并应支付,并终止提供进一步信贷的所有承诺。放款人的这种行为可能导致我们其他债务工具的交叉违约。
可变利率负债使我们面临利率风险,这会导致我国的偿债义务大幅增加。
根据我们的信贷协议借款是以可变利率,并使我们面临利率风险。如果利率上升,我们对某些可变利率债务的还本付息义务将增加,即使借款数额保持不变,我们的净收入和现金流量,包括可用于偿还债务的现金流量也将相应减少。此外,英国金融行为管理局于2017年7月宣布,计划在2021年后停止向银行收取libor利率。该公告表明,libor将不再在当前基础上继续存在。我们无法预测伦敦银行同业拆借利率的任何变动、任何替代参考利率的确立和成功与否、或对伦敦银行同业拆借利率的任何其他改革或替代伦敦银行同业拆借利率的任何可能在英国或其他地方颁布的任何替代利率的影响。这种与libor有关的变化、改革或替代可能对任何与libor挂钩的证券、贷款、衍生工具或其他金融工具的市场或价值产生不利影响,或对我们持有的信贷延期产生不利影响。因此,与libor相关的变动可能会影响我们的整体经营结果和财务状况.
我们的资产负债表上有大量与保险相关的应计项目,任何重大的不利调整都可能减少我们的收益或增加我们的亏损,并对我们的现金流产生负面影响。
我们保持与我们的专属保险公司相关的应计项目,并在我们的资产负债表上保留各种保险范围,包括专业责任、就业实践、健康保险和工人补偿。我们通过评估我们在保险索赔和支付方面的历史经验和趋势、保险经纪人、律师、第三方管理人员和精算公司提供给我们的信息以及行业经验和趋势来确定我们的应计项目是否充足。如果这些信息共同表明我们的应计项目被低估,我们将提供额外的应计项目;这些应计项目的大幅增加将减少我们的收入。
没有。
第2项.等价物特性
我们出租所有的物业,包括办公设施.我们相信,我们租用的空间足以满足我们目前的需要,而且我们可以获得足够的空间来满足我们可预见的商业需要。根据我们的信贷协议,我们已经向贷款人保证了我们所有的租赁权益,以保证我们在这方面的义务。我们在下面列出了我们主要租用的办公空间。2019年12月31日连同我们利用它们的业务部门:
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位置 | 平方尺 |
圣迭戈,加利福尼亚(各部分) | 175,672 |
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得克萨斯州达拉斯(各部分) | 108,502 |
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我们不时地参与各种诉讼、索赔、调查和在正常业务过程中出现的诉讼程序。这些事项通常涉及专业责任、税收、工资和工时、合同、竞争对手纠纷和与雇员有关的事项,包括个人和集体诉讼,以及政府机构对我们的雇用惯例和其他合规做法的询问和调查。此外,我们的一些客户也可能受到索赔,政府的调查和法律行动,有关我们的医疗保健专业人员提供的服务。根据具体的事实和情况,我们也可能根据我们与这些客户的合同承担与这些事项有关的赔偿义务。当管理层认为意外损失的不利后果是可能的,并且可以合理地估计金额或范围时,我们就会记录负债。需要作出重大判断,以确定损失的概率和估计数额。我们至少每季度审查我们的损失意外开支,并调整我们的应计项目和(或)披露,以反映谈判、结算、裁决、法律顾问咨询意见或其他必要的新信息的影响。根据加州和联邦法律,我们确定损失或有损失的最重要的事项是与工资和工时索赔有关的集体诉讼。具体而言,除这些诉讼中的其他索赔要求外,据称某些费用偿还款应列入计算加班费的正常工资率,而且雇员没有得到所需的休息时间或所有工作时间的补偿。虽然我们认为,我们的工资和工时做法在所有物质方面都符合“工资和工时法”,但诉讼总是受到固有的不确定性的影响。, 而且,我们无法合理地预测,任何问题是否会以对我们不利的方式解决,超出应计金额。见“项目8.财务报表和补充数据-综合财务报表附注-附注(12),承付款项和意外开支”中的补充资料。
关于未付损失-意外开支2019年12月31日我们相信,无论是个别或整体来说,这些事项都不会对我们的业务、合并财务状况、经营结果或现金流量造成重大不良影响。
不适用。
第二部分
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第5项 | 注册人普通股市场、股东相关事项及证券发行人购买 |
我们的普通股在纽约证券交易所交易,代号为“AMN”。截至2020年2月20日,有18持有我们普通股记录的股东,其中之一是CEDE&Co.,该公司是存托信托公司的被提名人。我们所有由经纪公司、银行和其他金融机构持有的作为受益所有人提名人的普通股,都被CEDE&Co.认为是记录在案的股东之一。持有我们普通股的人中,有相当多的是“街头名”或受益股东,他们的股票被银行、经纪商和其他金融机构记录在案。由于这些股份是代表股东持有的,而不是直接由股东持有的,而且由于一个股东可以在不同的经纪公司、银行和其他金融机构拥有多个职位,所以我们无法确定我们拥有的股东总数,而没有不必要的负担和费用。
在终了的财政年度内2019年12月31日我们没有出售任何没有根据证券法注册的股票证券。
有时,我们可以根据董事会批准的计划,在公开市场回购我们的普通股。我们可能出于多种原因回购我们的普通股,例如收购股票以抵消与股权激励相关的稀释,以及优化我们的资本结构。2016年11月1日,我们董事会授权我们在公开市场回购高达150.0美元的未发行普通股。根据2016年11月1日宣布的回购计划(“公司回购计划”),股票购买可能会从2016年第四季度开始,这取决于当前的市场状况和其他考虑因素。“公司回购计划”没有到期日,可以在任何时候中止或中止。
期间2018,我们买了1,236,438我们普通股的平均价格为$54.17每股,导致总购买价格为6 700万美元.
期间2019,我们买了395,212普通股的平均价格为$47.30每股,导致总购买价格为1 870万美元。见“项目8.财务报表和补充数据-综合财务报表的说明-附注(10)(B),股本-国库券”。下表列出在2019。下表所列的所有股份回购都是根据公司回购计划进行的,这是公司目前唯一的回购计划。
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期间 | 共计 数目 股份(或 单位) 购进 | 平均 已付价格 每股 (或股) | 总人数 股份(或其他单位) 作为产品的一部分购买的 公开宣布 程序 | 最大准美元 等值股(或单位) 那个五月 按计划购买 |
2019年2月1日至28日 | 22,900 |
| $50.50 | 22,900 |
| $48,405,129 |
2019年3月1日至31日 | 355,417 |
| $47.16 | 355,417 |
| $31,631,647 |
2019年4月1日至30日 | 16,895 |
| $45.80 | 16,895 |
| $30,857,280 |
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共计 | 395,212 |
| $47.30 | 395,212 |
| $30,857,280 |
我们过去没有对我们的普通股支付任何股息,目前也不期望在将来支付现金股利或对普通股进行任何其他分配。我们希望保留未来的收益(如果有的话),用于经营和扩大业务,偿还债务,并可能用于股票回购。日后对普通股派息的决定,将由董事局酌情决定,并视乎我们的财务状况、营运结果、资本要求及董事局认为有关的其他因素而定。此外,我们申报和支付普通股股利的能力受制于关于我们债务的文书中限制这类行动的盟约。见“项目7.管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析-流动性和资本资源”和“项目8.财务报表和补充数据-合并财务报表的说明-附注(8),应付票据和信贷协议”。
规例第201(D)项所规定的资料,参照2020年度会议委托书(如下文第10项所述)列在“公平补偿计划信息”标题下2019年12月31日.”
性能图
此绩效图不应被视为“提交”给SEC或受“交易法”第18节的约束,也不应被视为以引用方式纳入我们根据“交易法”或“证券法”提交的任何文件中。
下图将我们普通股的总回报率与(I)纽约证交所综合指数(NYSE CompositeIndex)和(Ii)道琼斯(DowJones)美国商业培训与职业介绍所指数(BTEA)进行了比较,假定投资为100美元。2014年12月31日在我们的普通股中,包括纽约证交所综合指数的股票和组成BTEA的股票。 |
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| 12/31/14 | | 12/31/15 | | 12/31/16 | | 12/31/17 | | 12/31/18 | | 12/31/19 |
AMN保健服务公司 | 100.00 |
| | 158.42 |
| | 196.17 |
| | 251.28 |
| | 289.08 |
| | 317.91 |
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纽约证券交易所综合指数 | 100.00 |
| | 95.91 |
| | 107.36 |
| | 127.46 |
| | 116.06 |
| | 145.66 |
|
BTEA | 100.00 |
| | 99.08 |
| | 89.89 |
| | 119.65 |
| | 89.27 |
| | 112.74 |
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请结合下文“管理当局对财务状况和业务结果的讨论和分析”和“项目8.财务报表和补充数据”阅读下文所选财务和业务数据。我们得到了截至年度的业务数据报表。2019年12月31日, 2018和2017的资产负债表数据2019年12月31日和2018本年度报告其他部分所载经审计的财务报表,表格10-K。我们得到了截至年度的业务数据报表。2016年12月31日和2015的资产负债表数据2017年12月31日, 2016和2015我们的已审计财务报表没有出现在这里。
我们于2015年1月7日完成了收购(1)前进医疗,包括其两个全资子公司,即locum领导人和Medefis;(2)2015年9月15日的首个String Healthcare;(3)Millica于2015年10月5日;(4)B.E.Smith于2016年1月4日;(5)HealthSource Global于2016年1月11日;(6)峰值健康于2016年6月3日;(7)Phillips DiPisa和领导人于2018年4月6日;(8)MedPartners于2018年4月9日,(9)SilverSheet于2019年1月30日,(10)2019年6月14日提前;(11)b4健康,2019年12月19日。我们的收购会影响可适用的收购前和收购后的财务数据的可比性。
在过去的五个财政年度里,我们没有支付任何现金红利。
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| 截至12月31日的财政年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 |
| (单位:千,除每股数据外) |
业务综合报表: | | | | | | | | | |
收入 | $ | 2,222,107 |
| | $ | 2,136,074 |
| | $ | 1,988,454 |
| | $ | 1,902,225 |
| | $ | 1,463,065 |
|
收入成本 | 1,478,642 |
| | 1,439,691 |
| | 1,344,035 |
| | 1,282,501 |
| | 993,702 |
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毛利 | 743,465 |
| | 696,383 |
| | 644,419 |
| | 619,724 |
| | 469,363 |
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业务费用: | | | | | | | | | |
销售、一般和行政 | 508,030 |
| | 452,318 |
| | 399,700 |
| | 398,472 |
| | 319,531 |
|
折旧和摊销 | 58,520 |
| | 41,237 |
| | 32,279 |
| | 29,620 |
| | 20,953 |
|
业务费用共计 | 566,550 |
| | 493,555 |
| | 431,979 |
| | 428,092 |
| | 340,484 |
|
业务收入 | 176,915 |
| | 202,828 |
| | 212,440 |
| | 191,632 |
| | 128,879 |
|
利息费用、净额和其他 | 28,427 |
| | 16,143 |
| | 19,677 |
| | 15,465 |
| | 7,790 |
|
所得税前收入 | 148,488 |
| | 186,685 |
| | 192,763 |
| | 176,167 |
| | 121,089 |
|
所得税费用 | 34,500 |
| | 44,944 |
| | 60,205 |
| | 70,329 |
| | 39,198 |
|
净收益 | $ | 113,988 |
| | $ | 141,741 |
| | $ | 132,558 |
| | $ | 105,838 |
| | $ | 81,891 |
|
每股净收入: | | | | | | | | | |
基本 | $ | 2.44 |
| | $ | 2.99 |
| | $ | 2.77 |
| | $ | 2.21 |
| | $ | 1.72 |
|
稀释 | $ | 2.40 |
| | $ | 2.91 |
| | $ | 2.68 |
| | $ | 2.15 |
| | $ | 1.68 |
|
已发行加权平均普通股: | | | | | | | | | |
基本 | 46,704 |
| | 47,371 |
| | 47,807 |
| | 47,946 |
| | 47,525 |
|
稀释 | 47,593 |
| | 48,668 |
| | 49,430 |
| | 49,267 |
| | 48,843 |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 |
| (单位:千) |
综合资产负债表数据: | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 82,985 |
| | $ | 13,856 |
| | $ | 15,147 |
| | $ | 10,622 |
| | $ | 9,576 |
|
总资产 | 1,931,646 |
| | 1,492,721 |
| | 1,253,957 |
| | 1,186,881 |
| | 880,432 |
|
应付票据共计,包括当期部分,减去未摊销的折扣和费用 | 617,159 |
| | 320,607 |
| | 319,843 |
| | 362,942 |
| | 135,990 |
|
股东权益总额 | 736,742 |
| | 638,990 |
| | 562,527 |
| | 449,383 |
| | 347,860 |
|
请阅读以下讨论,连同我们的合并财务报表及其附注,以及本年度报告其他部分所载的其他财务资料(表格10-K)。“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的某些陈述是“前瞻性陈述”。见第1项“业务”下的“前瞻性声明特别说明”。我们打算在MD&A部分为您提供一个叙述,从我们的管理角度,我们的财务状况,经营结果,流动性和某些其他因素可能影响我们的未来的结果。以下各节构成本MD&A:
•我们的业务概述
•近期趋势
•业务结果
•流动性与资本资源
•表外及其他融资安排
•合同义务
•关键会计政策和估计
•最近的会计公告
我们的业务概述
我们为全国各地的医疗机构提供医护人员解决方案和人员配置服务。作为一个创新的人才解决方案合作伙伴,我们的管理服务项目,或“MSP”供应商管理系统,或“VMS”,员工咨询服务、预测建模、工作人员调度、认证服务、收入周期解决方案,以及医生、护士、相关医疗专业人员和医疗保健领导人的职位安排,使我们的客户能够成功地降低工作人员的复杂性,提高效率,并在快速发展的医疗环境中领导他们的组织。
截止年度2019年12月31日,我们记录了22.221亿美元,与21.361亿美元为2018。我们的净收入1.14亿美元为2019,与1.417亿美元为2018。护士及相关解决方案部门收入包括64%和61%截至年底的综合收入总额2019年12月31日和2018分别。locum tenens解决方案部门收入包括15%和18%截至年底的综合收入总额2019年12月31日和2018分别。其他劳动力解决方案部门收入21%和21%截至年底的综合收入总额2019年12月31日和2018分别。关于我们在每个业务部门下提供的服务的描述,请参阅“项目1.业务-我们的服务”。
我们相信,我们已经成为公认的市场领先的创新者,在提供保健人才解决方案在美国。我们寻求通过一系列策略来提升我们的市场领先地位,这些战略侧重于市场渗透、扩大我们的人才解决方案、提高运营效率和扩展性,以及增加我们对合格医疗专业人员的供应。我们的市场增长战略继续侧重于在传统的临时人员配置和永久安置服务之外,通过有机和战略收购,扩大和投资于服务,包括来自创新劳动力解决方案的更具战略性和经常性的收入来源,如MSP、VMS、员工优化服务和其他技术支持的服务,这些服务的利润率一般高于我们传统的医疗人员配置业务。我们还寻求战略机会,向我们的人员配置业务提供补充性服务,利用我们的核心能力招聘和认证医疗专业人员。
作为我们为客户、医疗专业人员和股东增加价值的长期增长战略的一部分,在2019年12月19日、2019年6月14日、2019年1月30日、2018年4月9日和2018年4月6日,我们分别收购了b4Health、Advanced、SilverSheet、Medhim(“MedPartners”)和Phillips DiPisa以及今天的领导者(“PDA”和“LFT”)。B4Health是一家创新的技术公司,是基于网络的内部浮动池管理解决方案和医疗设施vms的领先供应商。Advancer是一家全国性的医疗人员配置公司,专门在多个环境中安排治疗师和护士,包括医院、学校、诊所、熟练的护理设施和家庭保健。SilverSheet为临床医生和医疗企业提供创新的认证软件解决方案。MedPartners提供收入周期解决方案,包括病例管理、临床文件改进、医疗编码和注册服务,向全国范围内的医院和医生医疗团体提供服务。PDA和LFT提供一系列领导人员配置和长期安置。
医疗保健行业的解决方案。见“项目8.财务报表和补充数据-合并财务报表附注-附注(2),购置”中的补充资料。此外,在2020年2月14日,我们完成了Stratus视频的收购。见“项目8.财务报表和补充数据-综合财务报表附注-附注(14),随后发生的事件”中的补充资料。
在业务上,我们的战略举措侧重于投资和进一步发展我们的流程和系统,以实现市场领先的效率和可伸缩性,我们相信,随着我们收入的增长,这将提供运营杠杆。从医疗专业供应的角度来看,我们继续投资于新的候选人招聘和聘用举措及技术,以获取和有效利用我们的合格保健专业人员网络,以利用我们正在经历的需求增长。由于医疗改革、人口老龄化和某些地区和学科内劳动力短缺的综合影响,我们预计这种增长将在未来继续下去。
在过去几年中,我们一直致力于执行我们的管理战略,并打算在今后继续这样做。在过去的五年中,我们的业务增长了有机和由于一些收购的结果。
在我们的财政年度里,我们通常会经历温和的季节性波动,而且这些波动往往在我们的业务部门之间有所不同。这些波动每年的强度可能略有不同。在过去四年中,不断增长的需求使这些季度波动的影响减弱。
近期趋势
对我们的临时和长期安置人员服务的需求在一定程度上是受美国经济和劳动力趋势的推动。美国劳工统计局的调查数据反映了医疗保健工作岗位空缺和离职的创纪录水平。我们认为,这些数据,加上50年来的低失业率和持续的经济增长,都是医疗人员行业的积极趋势。这些积极的宏观经济和劳动力趋势为保健专业人员创造了一个高度竞争的劳动力市场,我们的临床医生供应,特别是在护理方面,没有跟上客户需求的增长,因为临时临床医生的工资增长跟不上永久性临床医生的增长。
医疗保健行业的整合正在创造更大、更复杂和更复杂的卫生系统。我们认为,整合提升了对战略人才解决方案的需求-合作伙伴能够解决他们的招聘、人员配置和员工优化目标。鉴于对能够提供全面劳动力解决方案的合作伙伴的需求日益增加,我们继续看到我们的人才解决方案总策略的好处,特别是在我们的MSP中。由于我们持续关注与MSP的战略关系,我们从MSP客户那里获得的人员收入百分比继续增加。我们相信,这些战略性的、长期的关系将继续在我们的人事业务收入中占更大的比例。
在我们的护士和相关解决方案部门,总体需求强劲,达到了2016年以来的最高水平。劳动力市场的紧张和账单利率的适度增长正在影响我们招聘足够多的护士以满足日益增长的需求的能力。我们的联合人员编制业务继续保持强劲的整体需求,从而使有机收入稳步增长。然而,我们最近经历了一个需求下降的治疗师,从熟练的护理设施客户,由于最近实施的医疗保险报销的变化。从高级收购中获得更多的护士和相关医疗专业人员帮助我们更好地满足客户的人员需求。
虽然对住院医师和急诊室医生的需求在过去12个月中显著下降,但对房舍的需求环境也总体上是有利的。2018年,由于流程和技术的改变,我们的机顶盒部门已经稳定下来,招聘人员的生产率也在不断提高。
在我们的其他劳动力解决方案部门,临时领导和医生长期安置部门的更好需求和职位安排以及我们技术员工解决方案的增长正在推动部门业绩的改善。最近几个季度,我们的收入周期解决方案部门的收入出现了下降,主要原因是为支持我们的长期市场战略而进行的组织变革,但我们期望从不断增长的机会中获得更好的业绩,为我们的MSP客户服务。
业务结果
下表列出了所述期间的某些业务数据占收入的百分比。我们的手术结果包括三个可报告的部分:(1)护士和相关的解决方案,(2)Clocum tenens解决方案,(3)其他员工解决方案。2019年和2018年期间的采购影响了所述年份之间结果的可比性。见“项目8.财务报表和补充数据-合并财务报表附注-附注(2),购置”中的补充资料。我们的历史成果不一定表明我们今后的行动结果。
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| 截至12月31日 | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | |
业务综合报表: | | | | | | |
收入 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
收入成本 | 66.5 | | 67.4 | | 67.6 | |
毛利 | 33.5 | | 32.6 | | 32.4 | |
销售、一般和行政 | 22.9 | | 21.2 | | 20.1 | |
折旧和摊销 | 2.6 | | 1.9 | | 1.6 | |
业务收入 | 8.0 | | 9.5 | | 10.7 | |
利息费用、净额和其他 | 1.3 | | 0.8 | | 1.0 | |
所得税前收入 | 6.7 | | 8.7 | | 9.7 | |
所得税费用 | 1.6 | | 2.1 | | 3.0 | |
净收益 | 5.1 | % | 6.6 | % | 6.7 | % |
比较截至年度的结果2019年12月31日到最后一年2018年12月31日
收入. 收入增加4%到22.221亿美元为2019从…21.361亿美元为2018,主要原因是1.176亿美元来自我们的PDA,LFT,MedPartners,SilverSheet和AdvancedAcquisition,以及我们护士和相关解决方案部门的更高的有机收入,部分被我们的locum tenens解决方案部门的低收入所抵消。不包括收购带来的额外收入,收入减少。1%.
护士及相关解决方案部门收入增加9%到14.2亿美元为2019从…13.065亿美元为2018。这个1.134亿美元增加的主要原因是8 230万美元与高级购置和1%终了年度平均帐单利率的增加2019年12月31日.
淡季解决方案部分收入下降17%到3.247亿美元为2019从…3.934亿美元为2018。这个6 870万美元减少的主要原因是17%填补天数减少。
其他劳动力解决方案部门收入增加9%到4.775亿美元为2019从…4.362亿美元为2018。.的.4 130万美元增加,3 530万美元这是由于PDA、LFT、MedPartners和SilverSheet收购带来的额外收入,其余主要是由于我们的长期安置、VMS和有机临时领导业务的增长,部分抵消了我们在截止年度的有机收入周期解决方案业务的减少。2019年12月31日.
毛利. 毛利增加7%到7.435亿美元为2019从…6.964亿美元为2018的毛利率33.5%和32.6%分别。截至年底的毛利率2019年12月31日受到护士及相关解决方案部门毛利率较高的积极影响,由更高的劳动力中断率、更高的其他劳动力解决方案毛利率、我们的医生永久安置业务模式的变化所驱动,430万美元将某些招聘人员的薪酬费用分类为SG&A,这以前是以收入为代价的,以及有利的部门组合转移。这些积极因素被我们的房缺解决方案的较低边际部分抵消。按报告部分分列的毛利率2019和2018曾.28.0%和27.2%护士和相关人员的解决方案,27.4%和28.6%对于locum tenens的解决方案,以及53.8%和52.4%分别适用于其他员工团队解决方案。与去年同期的毛利率下降相比,locum tenens解决方案部门的毛利率下降主要是由于非收费费用的增加和烫发转换费的降低。
销售、一般和行政费用. 销售、一般和行政(“SG&A”)费用是5.08亿美元,代表22.9%收入,因为2019,与4.523亿美元,代表21.2%收入,因为2018。SG&A费用增加的主要原因是$25.2来自PDA,LFT的百万额外SG&A费用,
MedPartners,SilverSheet和AdvancedAcquisition2 240万美元增加与购置、合并、从收购中赚取的负债的公允价值的变化以及特别的法律费用有关的费用,a540万美元以股份为基础的补偿费用的增加,以及上述430万美元以前以收入为代价的对SG&A公司某些招聘人员薪酬费用的分类。增加额被增加的数额部分抵消330万美元有利的精算基础上减少我们的专业负债准备金和$12.1终了年度法定应计项目增加100万2018年12月31日。护士及相关解决方案部门的SG&A费用同比增长主要是由以下因素驱动的:1 180万美元来自高级收购的额外费用和与收入增长相关的其他费用。停机坪解决方案部门减少的主要原因是雇员人数减少以及与收入下降有关的相关支出。其他劳动力解决方案部分的增加主要是由于1 340万美元来自PDA、LFT、MedPartners和SilverSheet收购的额外支出以及与收入增长相关的其他支出。未分配的公司间接费用增加的主要原因是更高的收购、整合、从收购中赚取的负债公允价值的变化以及特殊的法律费用,其中一部分被2018年法定权责发生额的增加所抵消。SG&A费用按应报告的部分、未分配的公司管理费用和基于股票的薪酬分列如下:
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| | | | | | | |
| (单位:千) 终年 十二月三十一日, |
| 2019 | | 2018 |
护士及相关解决方案 | $ | 197,823 |
| | $ | 172,055 |
|
田菁溶液 | 63,787 |
| | 71,189 |
|
其他劳动力解决方案 | 146,716 |
| | 123,823 |
|
未分配的公司间接费用 | 83,463 |
| | 74,436 |
|
股份补偿 | 16,241 |
| | 10,815 |
|
| $ | 508,030 |
| | $ | 452,318 |
|
折旧和摊销费用. 摊销费用增加51%到3 650万美元为2019从…2 420万美元为2018,主要原因是与PDA、LFT、MedPartners、SilverSheet和AdvancedAcquisition获得的无形资产有关的摊销费用增加,以及MedPartners收购中获得的贸易无形资产的使用寿命缩短。折旧费用增加29%到2 200万美元为2019从…1 700万美元为2018,主要原因是为我们正在开展的前沿和后台信息技术举措购买和开发的硬件和软件有所增加。
利息费用、净额和其他. 利息支出净额及其他2 840万美元为2019相比较1 610万美元为2018。增加的主要原因是:(1)终了年度的平均未偿债务余额增加。2019年12月31日,原因是:(A)用于为SilverSheet和高级收购提供资金的借款;(B)2027年10月完成发行和销售我们的2027年票据(如本项目7所述),和(2)730万美元与股票投资公允价值在终了年度的变动有关的收益2018年12月31日.
所得税费用. 所得税费用3 450万美元为2019相比较4 490万美元为2018的实际所得税税率23.2%和24.1%分别适用于这些时期。实际所得税税率下降的部分原因是,对某些离散的税收福利记录的税收支出产生了影响。730万美元和440万美元与所得税前收入1.485亿美元和1.867亿美元为2019和2018分别。离散税收利益与公司所有人寿保险现金返还价值中的股权分置、行使和公允价值变动有关。这一数额的减少被以下因素部分抵消:增加某些附带福利和不允许的基于业绩的受保雇员薪酬(首席执行官、首席财务干事和前三名薪酬最高的行政干事)。见“项目8.财务报表和补充数据-综合财务报表附注-附注(7),所得税和附注(1),重大会计政策摘要”中的补充资料。
比较截至年度的结果2018年12月31日到最后一年2017年12月31日
我们详细描述了最后几年的结果比较。2018年12月31日和2017项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-业务结果-年终结果的比较2018年12月31日到最后一年2017年12月31日“我们的2018表格10至K的年报。
流动性与资本资源
总括而言,我们的现金流量是:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
| (单位:千) |
经营活动提供的净现金 | $ | 224,862 |
| | $ | 226,993 |
| | $ | 160,518 |
|
用于投资活动的现金净额 | (291,824 | ) | | (279,337 | ) | | (35,361 | ) |
(用于)筹资活动提供的现金净额 | 136,599 |
| | 37,511 |
| | (77,193 | ) |
从历史上看,我们的主要流动性要求是在我们的信贷工具和高级票据下进行收购、周转资金要求和债务还本付息。我们通过内部产生的现金流和通过我们的信贷机制借入的资金来满足这些需求。在2019年第四季度,我们还清了剩余的定期债务。在…2019年12月31日, (1) 零用3.826亿美元(2)我们5.125%到期的高级债券(“2024年票据”)未清本金总额3.25亿美元,及(3)我们4.625%到期的高级债券(“2027年债券”)的未偿还本金总额相等。300亿美元。我们将更详细地介绍我们的经修订的信贷协议(如下文所界定的),即我们的高级信贷安排,2024年的票据和2027年的“财务报表和补充数据-综合财务报表的说明-附注(8)、应付票据和信贷协议”中的“2027年说明”。
我们相信,在我们的高级信贷机制下从业务和现有借款中产生的现金将足以为我们的业务提供资金,包括未来12个月及以后的预期资本支出。我们打算为未来的潜在收购提供资金,从业务中提供现金,根据我们的高级信贷贷款机制借款,或根据我们修改后的信贷协议进行其他借款,银行贷款,债务或股权发行,或上述各项的某种组合。以下的讨论提供了我们的流动性和资本资源的进一步细节。
经营活动
业务活动提供的现金净额2019, 2018和2017曾.2.249亿美元, 2.27亿美元和1.605亿美元分别。这个减少业务活动提供的现金净额2019从…2018主要归因于(1)增加期间应收所得税1 960万美元由于2017年多缴了税款估计数,抵消了2018年的所得税负债,(2)a增加期间间的其他资产1 800万美元由于对递延补偿计划的缴款高于上一年,和(3)a减少期间的应付帐款和应计费用1 520万美元由于付款的时间和结算付款的两个法律事项。总体减少被(1)a部分抵消增加期间的应计补偿和福利2 250万美元主要是由于对递延补偿计划的缴款高于上一年,(2)a减少期间应收账款和分包商应收账款1 630万美元由于集合的改进,和(3)增加期间间的其他负债290万美元主要是因为付款的时间。我们的销售业绩55和64天在2019年12月31日和2018年12月31日分别。
投资活动
用于投资活动的现金净额2019, 2018和2017曾.2.918亿美元, 2.793亿美元和3 540万美元分别。比去年增加2018到2019用于投资活动的现金净额主要归因于(1)2.479亿美元用于购买2019相比较2.174亿美元用于购买2018和(2)260万美元期间支付的更多款项2019相比较2018为延期补偿计划提供资金。增加额被(1)与我们的专属保险公司有关的受限制投资的净收益部分抵销。580万美元期间2019,与净购买的880万美元期间2018和(2)没有新的股权投资2019,与610万美元支付期间2018。资本支出3 520万美元, 3 520万美元和2 650万美元截至12月31日,2019, 2018和2017分别。近年来,我们的资本支出主要是为了支持业务的增长和规范我们的前台和后台信息技术平台。
筹资活动
基金活动提供的现金净额(用于)2019, 2018和2017曾.1.366亿美元, 3 750万美元和(7 720万美元)分别。筹资活动提供的现金净额2019主要原因是300亿美元与发行和出售2027年债券和借款有关的收入总额1.01亿美元在高级信贷机制下(如下文所定义),由(1)偿还2.21亿美元在高级信贷机制下,(2)$18.7
百万与回购我们的普通股有关的付款,(3)520万美元就经修订的信贷协议及发行及出售2027年债券而支付的融资费用(4)570万美元(5)以前的购置或有考虑的收益支付,和(5)1 380万美元以现金支付因员工权益奖励归属而产生的工资税预扣缴的股份。
经修订的信贷协议
2018年2月9日,我们与几家银行签订了一项信贷协议(“新信贷协议”)。4亿美元担保循环信贷设施(“高级信贷设施”),以取代我们当时的信贷协议。高级信贷机制包括5 000万美元签发信用证的分限额5 000万美元周转线贷款的次级限额。在2019年6月14日,我们对新信贷协议(“第一修正案”)进行了第一次修正,除其他外,规定1.5亿美元有担保的定期贷款信贷安排(“定期贷款”,以及与高级信贷机构一道的“信贷设施”)。第一修正案(连同新的信贷协议,即“经修订的信贷协议”)也将高级信贷贷款的到期日与定期贷款同时延长。我们根据经修订的信贷协议所承担的义务,实质上是由我们所有的资产担保的。经修订的信贷协议的条款,包括到期日、付款及利息条款,详载於“财务报表及补充资料-综合财务报表附注-附注(8)、应付票据及信贷协议”内。
在我们发行和出售2027年债券方面,我们用部分收益偿还我们在信贷安排下的全部债务。2020年2月14日,我们对“新信贷协议”(“第二修正案”)进行了第二次修正,除其他事项外,还提供了2.5亿美元的定期担保贷款贷款。有关第二次修订的详情,请参阅“第8项财务报表及补充资料-综合财务报表附注-附注(8)、应付票据及信贷协议”。
4.625%高级债券到期
2019年10月1日,AMN医疗保健公司(AMN Healthcare,Inc.)作为该公司的全资子公司,完成了2027年债券本金总额的3000万美元的发行和销售。2027年的债券将于2027年10月1日到期。2027年期债券的利息,由2020年4月1日起,每年4月1日及10月1日起,每半年缴付一次。2027年的票据是完全和无条件和共同担保的高级无担保的基础上,由我们和我们的所有子公司,以保证修改后的信贷协议。
在2022年10月1日及之后,我们可在不少于30天或多于60天的通知下,赎回2027年债券的全部或部分,赎回价格(以赎回日期本金的百分比计算),另加任何应累算利息及未付利息(如有的话),以赎回日期为限(但不包括),但须在以下年份10月1日起计的12个月期间内赎回:
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期间 | 赎罪 价格 |
2022 | | 102.313 | % |
2023 | | 101.156 | % |
2024年及其后 | | 100.000 | % |
在2022年10月1日前,我们亦可赎回2027年债券,连同某些股本发行的现金收益净额,本金总额不得超过2027年发行债券本金总额的40%,赎回价格(以本金的百分比表示)为本金的104.625%,另加应计利息及未付利息(如有的话),以适用的赎回日期为限。
此外,我们可在2022年10月1日前赎回部分或全部2027年债券,赎回价格相等于已赎回的2027年债券本金的100%,另加任何应累算及未付利息(如有的话)至适用赎回日期(但不包括),另加根据适用的金库利率加50个基点的“全数”溢价。
当有关2027年债券的契约所界定的管制事项发生指明的改变时,我们必须以本金的101%提出回购2027年债券,另加应计利息及未付利息(如有的话),以(但不包括)购买日期。
有关2027年“注释”的契约,除其他事项外,限制了我们的下列能力:
•出售资产,
•对股本支付股利或者进行其他分配,对次级债务支付或者其他限制支付的,
•做一些投资,
•产生或担保额外负债或发行优先股,
•创造一定的留置权,
•签订协议,限制分红或从我们的受限制子公司支付的其他款项,
•合并、合并或转让我们全部或大部分资产,
•与联营公司进行交易,以及
•创建不受限制的子公司。
这些公约有若干重要的例外情况和条件。有关2027年债券的契约包含了关于高收益证券的契约和违约事件,这些契约和事件是管理高收益证券的惯例。2027年的说明和担保不受任何登记权利协议的约束。
我们将发行和出售2027期债券所得收益用于:(1)偿还我们现有定期贷款负债的1.491亿美元;(2)根据我们的高级信贷贷款机制偿还1.46亿美元;(3)支付与交易有关的费用和费用。
信用证
在…2019年12月31日,我们维持未付的备用信用证。1 980万美元作为与我们的工人补偿保险协议和公司办公租赁协议有关的抵押品。.的.1 980万美元对于未付信用证,我们提供了担保。230万美元现金和现金等价物及其余部分1 740万美元由高级信贷机构担保。未付备用信用证2018年12月31日全数1 760万美元.
表外及其他融资安排
在…2019年12月31日和2018,我们没有任何表外安排,对我们的财务状况、财务状况的变化、收入或支出、经营结果、流动性、资本支出或对投资者有重大意义的资本资源都有或可能产生当前或未来的影响。
合同义务
下表汇总了截至2019年12月31日(千):
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| 财政年度 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 此后 | | 共计 |
应付票据(1) | $ | 43,007 |
| | $ | 50,079 |
| | $ | 51,210 |
| | $ | 50,765 |
| | $ | 375,341 |
| | $ | 539,363 |
| | $ | 1,109,765 |
|
高级信贷贷款(2) | 5,498 |
| | 6,232 |
| | 6,232 |
| | 6,232 |
| | 6,249 |
| | 175,752 |
| | 206,195 |
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业务租赁债务(3) | 18,651 |
| | 18,599 |
| | 18,227 |
| | 17,895 |
| | 16,711 |
| | 33,666 |
| | 123,749 |
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合同债务共计 | $ | 67,156 |
| | $ | 74,910 |
| | $ | 75,669 |
| | $ | 74,892 |
| | $ | 398,301 |
| | $ | 748,781 |
| | $ | 1,439,709 |
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(1) | 金额为根据(A)2024年和2027年债券到期的合同金额,包括分别以固定利率5.125%和4.625%为基础的利息;(B)根据“第二修正案”于2020年2月14日担保的定期贷款,包括根据2019年12月31日的利率计算的利息。 |
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(2) | 数额是根据高级信贷贷款机制于2020年2月14日偿还的合同金额,包括根据2019年12月31日的利率计算的利息。 |
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(3) | 金额是指初始租赁期限超过一年的最低合同金额,包括任何已签署但尚未开始的租赁。2019年12月31日这就产生了重大的义务。除了租约中的规定外,我们没有增加租金。 |
除上述披露的合约义务外,未获确认的所得税优惠,包括利息及罚款,是540万美元在…2019年12月31日.见“项目8.财务报表和补充数据-综合财务报表附注-附注(7),所得税”中的补充资料。
关键会计政策和估计
我们的重要会计政策见本表格10-K年度报告第8项所载经审计的合并财务报表附注(1)。关键会计政策是指那些我们认为对描述我们的财务状况和结果很重要的政策,并要求我们作出最困难、最主观或最复杂的判断,这往往是因为需要对本质上不确定的事情的影响作出估计。根据美国普遍接受的会计原则编制我们的合并财务报表,要求我们作出影响我们报告的资产和负债数额、收入和支出以及或有资产和负债相关披露的估计和判断。我们不断地评估我们的估计,并根据我们目前掌握的资料和我们认为在这种情况下是合理的各种其他假设来作出估计。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计有所不同。我们认为,下列关键会计政策影响到编制合并财务报表时使用的更重要的判断和估计数:
商誉与无形资产
我们的业务收购通常会记录商誉和其他无形资产。确定这类无形资产的公允价值涉及使用适当的估值技术,并要求管理层作出影响我们合并财务报表的估计和假设。估计公允价值所需的重要判断包括估计未来现金流、增长率、客户自然减员率、品牌意识和贴现率。这些估计和假设的变化可能对确定每一无形资产的公允价值产生重大影响。管理层可聘请独立的第三方专家协助确定公允价值。对于在企业购置中购买的无形资产,收到的资产的估计公允价值被用来确定其记录价值,这些价值可能在将来受损。
根据商誉和其他无形资产的会计准则,对商誉和无限期无形资产的可收回性进行年度减值分析。我们每年评估我们的报告单位和无限期无形资产的商誉减损情况,或者更多情况下,如果情况的事件或变化表明账面价值可能无法收回,我们可以首先评估质量因素,以确定报告单位的公允价值是否低于其账面价值的可能性。如果在评估了所有事件和情况后,我们确定报告单位的公允价值大于其账面价值的可能性更大,则没有必要进行数量减值测试。如果报告单位未通过质量评估,则将报告单位的账面价值与其公允价值进行比较。报告单位的公允价值采用市场和现金流动贴现办法估算。如果报告单位的账面价值超过公允价值,则认为商誉受损。适用商誉减值测试需要作出判断,包括确定报告单位、向报告单位转让资产和负债、向报告单位转让商誉以及确定每个报告单位的公允价值。采用符合市场法和收益法的估值方法来衡量每个报告单位的公允价值。需要作出重大判断,以估计报告单位的公允价值,包括估计未来现金流量,并确定适当的贴现率、增长率。, 公司控制溢价等假设。这些估计数和假设的变化可能对每个报告单位的公允价值的确定产生重大影响。我们每年10月31日进行年度减值测试。
具有可评估使用寿命的无形资产需要在其各自的估计使用寿命内摊销,并在情况发生或变化时,如发现账面金额可能无法收回,则须对其进行减值审查。减值评估是基于最低水平的未折现现金流量分析,其中长期资产的现金流量在很大程度上独立于其他资产和负债组。当有证据表明资产或资产组的账面金额可能无法收回时,我们评估无形资产的潜在减值。我们对是否存在与无形资产有关的减值指标和未来现金流量的判断是基于我们业务的经营业绩、市场状况和其他因素。虽然在评估过程中存在固有的不确定性,但我们使用的估计和假设,包括对未来现金流量、数量、市场渗透率和贴现率的估计,与我们的内部规划是一致的。如果这些估计数字或它们的相关假设在未来发生变化,我们可能需要记录我们的全部或部分长期无形资产的减值费用。此外,我们无法预测未来的减值触发事件的发生,也无法预测这些事件可能对我们报告的资产价值产生的影响。未来的事件可能使我们得出结论,即存在减值指标,与我们收购的业务相关的长期无形资产受到损害。
专业责任准备金
我们保持应计专业负债,我们包括在应付帐款和应计费用及其他长期负债在我们的综合资产负债表。我们通过评估我们的历史经验和趋势、我们的保险公司、管理层和第三方管理人员建立的损失准备金以及我们的独立精算研究来确定这一应计项目的充分性。我们每半年进行一次精算研究,利用我们的历史索偿数据和行业数据,协助我们决定每年的储备是否足够。在精算研究期间,我们根据最近的精算研究和管理层对损失历史的审查中提供的损失率记录我们的应计利润。
或有负债
我们不时地卷入各种诉讼、索赔、调查和在正常业务过程中出现的诉讼程序。此外,我们的一些客户也可能受到索赔,政府的调查和法律行动,有关我们的医疗保健专业人员提供的服务。有时,根据具体的事实和情况,我们可能根据与这些客户签订的有关这些事项的合同而承担赔偿义务。上述提及的某些事项可能包括对重大或不确定的损害赔偿的投机性索赔.当我们认为有可能发生了损失和可以合理估计数额时,我们记录了负债。要确定概率和估计金额,就需要作出重大判断。如果损失范围可以合理估计,而范围内没有最佳估计,我们记录最低估计负债。我们至少每季度审查这些规定,并相应调整这些规定,以反映谈判、和解、裁决、法律顾问咨询意见和最新资料的影响。我们相信,合理可能发生的损失的数额或可估计的范围,无论是单独的还是合计的,都不会对我们的业务、合并的财务状况、经营结果或现金流量产生重大的不利影响。2019年12月31日。然而,诉讼的结果本质上是不确定的。因此,如果这些法律事项中的一项或多项因超出管理层预期的数额而被解决,我们的业务结果和财务状况,包括某一报告期内的业务和财务状况,可能会受到重大的不利影响。
所得税
我们根据不确定所得税的会计准则来评估我们未确认的税收利益。只有在税务当局根据税务当局的技术优点,经税务机关审查后,才有可能维持不确定的税收状况,我们才会承认该税收优惠。财务报表中确认的从这一职位获得的税收福利是根据在最终结算时实现的可能性大于50%的最大利益来衡量的。
最近的会计公告
2016年6月,FASB发布了题为“金融工具信用损失的计量”的ASU 2016-13。该准则采用新的会计模式,根据对当前预期信贷损失的估计,确定和确认某些金融工具上的信贷损失,并对上市公司在财政年度和2019年12月15日以后的这些财政年度内的期中期间有效。我们已采用本标准,由二零二零年一月一日起,采用经修订的回顾性过渡方法,并会承认采用本指引的累积效应,作为对我们的调整。
留存收益的期初余额,扣除税额,主要与短期应收账款有关,我们期望这对我们的合并财务报表不重要。以往各期将不作回顾性调整。
2017年1月,FASB发布了“简化亲善损害测试”(ASU 2017-04)。该标准简化了随后对商誉的计量,取消了执行假设购买价格分配的要求,以计算用于衡量减值的商誉的隐含公允价值。相反,任何商誉减值将等于报告单位的账面价值超过其公允价值的数额,而不超过商誉的账面金额。此外,指南取消了对任何账面金额为零或为负数的报告单位进行定性评估的要求,如果未通过定性测试,则要求其执行商誉减损测试的步骤2。本标准适用于2019年12月15日以后开始的财政年度或任何中期商誉减值测试,并允许在2017年1月1日后进行减值测试。我们自2020年1月1日起采用了这一标准,预计该标准的采用不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
2018年8月,FASB发布了ASU 2018-13,“披露框架-对公允价值计量披露要求的修改”。该标准修改了目前关于公允价值计量的披露要求,并在2019年12月15日以后的会计年度和中期生效。自2020年1月1日起,我们采用了这一标准,并将在截至2020年3月31日的季度10-Q报表中列入所要求的披露信息。
2018年8月,FASB发布了ASU 2018-15,“客户对云计算协议中的实施成本进行核算,这是一项服务合同。”该标准将云计算安排服务合同中的实现成本资本化的要求与开发或获取内部使用软件所产生的实现成本资本化的要求相一致。新指南要求将资本化的执行费用记作其他资产,并将这些费用的有关摊销记在业务费用中。本标准适用于财政年度,以及2019年12月15日以后开始的财政年度内的过渡时期,并允许尽早采用。我们已经前瞻性地采用了这一标准,从2020年1月1日起生效,并且不期望该标准的采用会对我们的合并财务报表产生重大影响。
在2019年12月,FASB发布了ASU 2019-12,“简化所得税会计”。预计该标准将降低与所得税会计有关的成本和复杂性。新的指南消除了某些例外情况,并澄清和修订了现有指南,以促进报告实体之间的一致应用。这一标准适用于财政年度,并在这些财政年度内,从2020年12月15日开始,允许尽早采用。根据修正案的不同,收养可以追溯性的、修改的追溯性的或预期的。我们目前正在评估采用这一标准对合并财务报表的影响。
2020年1月,FASB发布ASU 2020-01,“澄清主题321、主题323和主题815之间的相互作用”。新指南澄清了适用于股票投资的会计准则之间的相互作用,而这些准则并不能轻易确定公允价值。具体而言,它涉及到入股和转出权益法的会计问题。这一标准对财政年度和那些财政年度内的中期(自2020年12月15日以后开始)生效,并允许尽早采用。我们目前正在评估采用这一标准对合并财务报表的影响,但不期望采用该标准会产生重大影响。
没有其他新的会计公告发布,但尚未通过,预计会对我们的合并财务状况或业务结果产生重大影响。
市场风险是指利率、外汇汇率和商品价格等市场利率和价格的不利变化所造成的损失风险。期间2019,我们对市场风险的主要风险是与我们的可变利率债务工具相关的利率风险。将我们的可变利率债务的利率提高100个基点,不会对我们的合并财务报表产生重大影响。2019。期间2019我们大部分的收入都是在美国创造的。因此,我们认为我们的外币风险是无关紧要的。
合并财务报表索引
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独立注册会计师事务所报告 | 32 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并资产负债表 | 34 |
2019、2018和2017年12月31日终了年度综合收入综合报表 | 35 |
2019、2018和2017年12月31日终了年度股东权益合并报表 | 36 |
2019、2018和2017年12月31日终了年度现金流动合并报表 | 37 |
合并财务报表附注 | 39 |
独立注册会计师事务所报告
股东与董事会
AMN保健服务公司:
关于合并财务的意见l陈述
我们审计了AMN医疗服务公司的合并资产负债表。及附属公司(“公司”)2019年12月31日和2018的综合收益、股东权益和现金流量的综合报表。2019年12月31日,以及相关附注(统称为“合并财务报表”)。我们认为,合并财务报表在所有重要方面公允地反映了公司截至2019年12月31日和2018,以及该公司在结束的三年期间每年的经营结果和现金流量。2019年12月31日,符合美国公认的会计准则。
我们还根据公共公司会计监督委员会(美国)(“PCAOB”)的标准,审计了该公司对财务报告的内部控制。2019年12月31日中确定的标准。内部控制-综合框架(2013年)特雷德韦委员会赞助组织委员会印发,我们的报告日期为2020年2月24日对公司财务报告内部控制的有效性发表了无保留的意见。
会计原则的变化
如合并财务报表附注1所述,由于采用了“2016-02年会计准则更新”,公司已改变了截至2019年1月1日的租赁会计方法,租赁,及有关的修订。
意见依据
这些合并财务报表是公司管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计就这些综合财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们必须独立于该公司。
我们按照PCAOB的标准进行审计。这些准则要求我们规划和进行审计,以获得合理的保证,以确定合并财务报表是否存在重大错报,无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序,无论是因为错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的数额和披露情况的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和重大估计数,以及综合财务报表的总体列报方式。我们相信,我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
关键审计事项
下文通报的关键审计事项是本期间对合并财务报表进行的审计所产生的事项,这些事项已通知审计委员会或需要告知审计委员会,这些事项包括:(1)涉及对合并财务报表具有重大意义的账目或披露,(2)涉及我们特别具有挑战性、主观或复杂的判断。关键审计事项的通报丝毫不改变我们对合并财务报表的总体看法,我们也没有就关键审计事项或与其有关的账目或披露提供单独的意见。
专业负债权责发生制的评价
如合并财务报表附注1所述,公司利用精算专门知识,根据对历史和行业数据的统计分析,估计专业责任索赔的预期损失。截至2019年12月31日,公司记录的专业负债应计金额为4 250万美元.
我们已将专业负债权责发生制的评估确定为一项重要的审计事项。在评估公司的精算估计和假设时,需要复杂和主观的审计师判断,特别是对已发生但未报告的索赔的估计。精算估计或假设的变化可能对已确认的负债产生重大影响。
我们为解决这一关键审计问题所执行的主要程序包括以下内容。我们测试了对公司过程的某些内部控制,以估计专业责任的应计额,包括对预期损失率的选择和历史索赔数据的跟踪控制。我们测试了关键的输入,以确定发生的,但没有报告的估计。这包括测试公司精算专家用于确定预期损失率的数据,特别是精算模型中使用的索赔历史,以与公司实际发生和支付的索赔保持一致。我们还聘用了具有专门技能和知识的精算专业人员,他们协助:
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• | 将公司精算专家使用的方法与普遍接受的精算方法进行比较; |
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• | 评估公司的精算估计和假设,特别是损失发展因素和预期损失率,将其与公司的历史数据、行业和监管趋势进行比较。 |
先进医学收购中无形资产公允价值的评价
如合并财务报表附注2所述,该公司收购了高级医务人员服务公司。(高级医疗)2019年6月14日,最初购买价格为2.118亿美元,其中包括现金考虑额2.01亿美元。与收购有关,公司记录了各种无形资产,包括客户关系、贸易权和商标(统称为无形资产)。截至2019年6月14日,这些无形资产的收购日公允价值为7,800万美元.
我们认为,在先进医疗交易中获得的无形资产的公允价值评估是一项重要的审计事项。在确定每一所获得的无形资产的估值模型中所使用的假设时,存在高度的主观性。现金流量贴现模型包括以下内部制定的假设,其中可观察到的市场信息有限,这些资产的计算公允价值对这些关键假设可能发生的变化很敏感:
我们为解决这一关键审计问题而执行的主要审计程序包括以下内容。我们测试了对公司收购日期估值过程的某些内部控制,包括对关键假设的开发的控制。我们通过将预测的增长假设与先进医疗公司的同行和行业报告进行比较,评估了该公司的预测收入增长率。我们将(A)AdvancedMedical的预测收入增长率和EBITDA利润率与AdvancedMedical和公司的历史实际结果进行了比较,(B)根据历史客户销售数据预测了年度客户自然减员率。此外,我们还聘请了具有专门技能和知识的估价专业人员,他们在以下方面提供了协助:
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• | 评估公司对类似知识产权的商标许可交易的预告权使用费; |
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• | 评估公司的WACC,包括贴现率,将其与独立开发的贴现率范围进行比较,使用可比较的同行的公开市场数据;以及 |
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• | 利用公司现金流量预测和独立制定的贴现率,对无形资产的收购日公允价值进行估算,并将估算结果与公司的公允价值估算进行比较。 |
自2000年以来,我们一直担任公司的审计师。
加州圣地亚哥
2020年2月24日
AMN保健服务公司
合并资产负债表
(单位:千人,票面价值除外)
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| (一九二零九年十二月三十一日) | | (2018年12月31日) |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 82,985 |
| | $ | 13,856 |
|
应收账款,扣除2019年12月31日和2018年12月31日的备抵额8 027美元和10 560美元 | 352,685 |
| | 365,871 |
|
应收账款,分包商 | 72,714 |
| | 50,143 |
|
预付费用 | 11,669 |
| | 12,409 |
|
其他流动资产 | 40,446 |
| | 39,887 |
|
流动资产总额 | 560,499 |
| | 482,166 |
|
限制性现金、现金等价物和投资 | 62,170 |
| | 59,331 |
|
固定资产,扣除2019年12月31日和2018年12月31日累计折旧132 900美元和114 413美元 | 104,832 |
| | 90,419 |
|
经营租赁使用权资产 | 89,866 |
| | — |
|
其他资产 | 120,254 |
| | 96,152 |
|
善意 | 595,551 |
| | 438,506 |
|
无形资产,扣除2019年12月31日和2018年12月31日累计摊销的151 417美元和114 924美元 | 398,474 |
| | 326,147 |
|
总资产 | $ | 1,931,646 |
| | $ | 1,492,721 |
|
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款和应计费用 | $ | 156,140 |
| | $ | 149,603 |
|
应计补偿和福利 | 170,932 |
| | 135,059 |
|
经营租赁负债的当期部分 | 13,943 |
| | — |
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递延收入 | 11,788 |
| | 12,365 |
|
其他流动负债 | 25,302 |
| | 10,243 |
|
流动负债总额 | 378,105 |
| | 307,270 |
|
循环信贷设施 | — |
| | 120,000 |
|
应付票据,减去未摊销费用 | 617,159 |
| | 320,607 |
|
递延所得税净额 | 46,618 |
| | 27,326 |
|
经营租赁负债 | 91,209 |
| | — |
|
其他长期负债 | 61,813 |
| | 78,528 |
|
负债总额 | 1,194,904 |
| | 853,731 |
|
承付款和意外开支 |
|
| |
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股东权益: | | | |
优先股,面值0.01美元;10,000股授权;2019年12月31日和2018年12月31日未发行和未发行 | — |
| | — |
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普通股,面值0.01美元;核准200 000股;2019年12月31日发行49 283只,未发行46 722只;2018年12月31日发行48 809只,未缴46 643只 | 493 |
| | 488 |
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额外已付资本 | 455,193 |
| | 452,730 |
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按成本计算的国库股票(分别在2019年12月31日和2018年12月31日分别为2 561股和2 166股) | (119,143 | ) | | (100,438 | ) |
留存收益 | 400,047 |
| | 286,059 |
|
累计其他综合收入 | 152 |
| | 151 |
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股东权益总额 | 736,742 |
| | 638,990 |
|
负债和股东权益共计 | $ | 1,931,646 |
| | $ | 1,492,721 |
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见所附合并财务报表附注。
AMN保健服务公司
综合收入报表
(单位:千,但每股数额除外)
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
收入 | $ | 2,222,107 |
| | $ | 2,136,074 |
| | $ | 1,988,454 |
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收入成本 | 1,478,642 |
| | 1,439,691 |
| | 1,344,035 |
|
毛利 | 743,465 |
| | 696,383 |
| | 644,419 |
|
业务费用: | | | | | |
销售、一般和行政 | 508,030 |
| | 452,318 |
| | 399,700 |
|
折旧和摊销 | 58,520 |
| | 41,237 |
| | 32,279 |
|
业务费用共计 | 566,550 |
| | 493,555 |
| | 431,979 |
|
业务收入 | 176,915 |
| | 202,828 |
| | 212,440 |
|
利息费用、净额和其他 | 28,427 |
| | 16,143 |
| | 19,677 |
|
所得税前收入 | 148,488 |
| | 186,685 |
| | 192,763 |
|
所得税费用 | 34,500 |
| | 44,944 |
| | 60,205 |
|
净收益 | $ | 113,988 |
| | $ | 141,741 |
| | $ | 132,558 |
|
| | | | | |
其他综合收入(损失): | | | | | |
外币换算及其他 | 1 |
| | 263 |
| | (98 | ) |
现金流量套期保值,扣除所得税 | — |
| | — |
| | (15 | ) |
其他综合收入(损失) | 1 |
| | 263 |
| | (113 | ) |
| | | | | |
综合收入 | $ | 113,989 |
| | $ | 142,004 |
| | $ | 132,445 |
|
| | | | | |
每股净收入: | | | | | |
基本 | $ | 2.44 |
| | $ | 2.99 |
| | $ | 2.77 |
|
稀释 | $ | 2.40 |
| | $ | 2.91 |
| | $ | 2.68 |
|
已发行加权平均普通股: | | | | | |
基本 | 46,704 |
| | 47,371 |
| | 47,807 |
|
稀释 | 47,593 |
| | 48,668 |
| | 49,430 |
|
| | | | | |
见所附合并财务报表附注。
AMN保健服务公司
股东权益合并报表
终年2019年12月31日, 2018和2017
(单位:千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外 已付 资本 | | 国库券 | | 留存收益 | | 累计其他综合收入(损失) | | 共计 |
| 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | |
余额,2016年12月31日 | 48,055 |
| | $ | 481 |
| | $ | 452,491 |
| | (443 | ) | | $ | (13,261 | ) | | $ | 9,671 |
| | $ | 1 |
| | $ | 449,383 |
|
将普通股回购入库 | — |
| | — |
| | — |
| | (487 | ) | | (20,164 | ) | | — |
| | — |
| | (20,164 | ) |
已归属和行使的股权奖励,扣除扣缴工资税的股份 | 356 |
| | 3 |
| | (9,377 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (9,374 | ) |
股份补偿 | — |
| | — |
| | 10,237 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 10,237 |
|
综合收入(损失) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 132,558 |
| | (113 | ) | | 132,445 |
|
结余,2017年12月31日 | 48,411 |
| | $ | 484 |
| | $ | 453,351 |
| | (930 | ) | | $ | (33,425 | ) | | $ | 142,229 |
| | $ | (112 | ) | | $ | 562,527 |
|
将普通股回购入库 | — |
| | — |
| | — |
| | (1,236 | ) | | (67,013 | ) | | — |
| | — |
| | (67,013 | ) |
已归属和行使的股权奖励,扣除扣缴工资税的股份 | 398 |
| | 4 |
| | (11,436 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (11,432 | ) |
采用新的收入确认标准后的累积效果调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,089 |
| | — |
| | 2,089 |
|
股份补偿 | — |
| | — |
| | 10,815 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 10,815 |
|
综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 141,741 |
| | 263 |
| | 142,004 |
|
余额,2018年12月31日 | 48,809 |
| | $ | 488 |
| | $ | 452,730 |
| | (2,166 | ) | | $ | (100,438 | ) | | $ | 286,059 |
| | $ | 151 |
| | $ | 638,990 |
|
将普通股回购入库 | — |
| | — |
| | — |
| | (395 | ) | | (18,705 | ) | | — |
| | — |
| | (18,705 | ) |
已归属和行使的股权奖励,扣除扣缴工资税的股份 | 474 |
| | 5 |
| | (13,778 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (13,773 | ) |
股份补偿 | — |
| | — |
| | 16,241 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 16,241 |
|
综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 113,988 |
| | 1 |
| | 113,989 |
|
馀额,2019年12月31日 | 49,283 |
| | $ | 493 |
| | $ | 455,193 |
| | (2,561 | ) | | $ | (119,143 | ) | | $ | 400,047 |
| | $ | 152 |
| | $ | 736,742 |
|
见所附合并财务报表附注。
AMN保健服务公司
现金流量表
(单位:千)
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
业务活动现金流量: | | | | | |
净收益 | $ | 113,988 |
| | $ | 141,741 |
| | $ | 132,558 |
|
调整数,以核对业务活动提供的净收入与现金净额: | | | | | |
折旧和摊销 | 58,520 |
| | 41,237 |
| | 32,279 |
|
非现金利息开支及其他 | 1,984 |
| | (4,841 | ) | | 2,231 |
|
或有代价公允价值的变化 | 7,178 |
| | (2,400 | ) | | 184 |
|
增加可疑账户备抵和销售贷项 | 6,275 |
| | 9,006 |
| | 10,339 |
|
递延所得税准备金 | 913 |
| | (667 | ) | | 5,607 |
|
股份补偿 | 16,241 |
| | 10,815 |
| | 10,237 |
|
固定资产处置或出售损失 | 484 |
| | 117 |
| | 227 |
|
注销信贷设施的费用 | 594 |
| | 574 |
| | — |
|
投资折价摊销 | (298 | ) | | (202 | ) | | (127 | ) |
非现金租赁费用 | 5 |
| | — |
| | — |
|
资产和负债变动,减去购置的影响: | | | | | |
应收账款 | 28,278 |
| | (1,453 | ) | | (18,858 | ) |
应收账款,分包商 | (22,571 | ) | | (9,131 | ) | | 8,221 |
|
应收所得税 | (4,464 | ) | | 15,099 |
| | (15,537 | ) |
预付费用 | 774 |
| | 4,465 |
| | (2,316 | ) |
其他流动资产 | 2,847 |
| | (1,259 | ) | | 4,301 |
|
其他资产 | (12,751 | ) | | 5,239 |
| | (5,406 | ) |
应付帐款和应计费用 | 1,925 |
| | 17,154 |
| | (7,862 | ) |
应计补偿和福利 | 32,758 |
| | 10,252 |
| | 13,430 |
|
其他负债 | (6,090 | ) | | (8,980 | ) | | (8,442 | ) |
递延收入 | (1,806 | ) | | 319 |
| | (548 | ) |
限制性投资余额 | 78 |
| | (92 | ) | | — |
|
经营活动提供的净现金 | 224,862 |
| | 226,993 |
| | 160,518 |
|
投资活动的现金流量: | | | | | |
购置和发展固定资产 | (35,218 | ) | | (35,206 | ) | | (26,529 | ) |
购买投资 | (26,309 | ) | | (33,824 | ) | | (15,096 | ) |
投资到期收益 | 32,135 |
| | 25,000 |
| | 20,301 |
|
股权投资 | — |
| | (6,100 | ) | | (2,000 | ) |
支付给递延补偿计划的款项 | (12,507 | ) | | (9,917 | ) | | (10,537 | ) |
购买可兑换本票 | (779 | ) | | (750 | ) | | — |
|
为购置支付的现金,扣除收到的现金后 | (247,906 | ) | | (217,360 | ) | | — |
|
为其他无形资产支付的现金 | (1,240 | ) | | (1,180 | ) | | — |
|
支付其他负债、周转金调整数和上一年购置的呆帐负债的现金 | — |
| | — |
| | (1,500 | ) |
用于投资活动的现金净额 | (291,824 | ) | | (279,337 | ) | | (35,361 | ) |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
来自筹资活动的现金流量: | | | | | |
定期贷款付款 | (150,000 | ) | | — |
| | (44,063 | ) |
定期贷款收益 | 150,000 |
| | — |
| | — |
|
循环信贷设施付款 | (221,000 | ) | | (75,000 | ) | | — |
|
循环信贷贷款收益 | 101,000 |
| | 195,000 |
| | — |
|
高级票据收益 | 300,000 |
| | — |
| | — |
|
回购普通股 | (18,705 | ) | | (67,013 | ) | | (20,164 | ) |
融资费用的支付 | (5,223 | ) | | (2,331 | ) | | — |
|
为以前的收购赚得的钱 | (5,700 | ) | | (1,713 | ) | | (3,677 | ) |
终止衍生合约所得收益 | — |
| | — |
| | 85 |
|
为扣缴税款的股份支付的现金 | (13,773 | ) | | (11,432 | ) | | (9,374 | ) |
(用于)筹资活动提供的现金净额 | 136,599 |
| | 37,511 |
| | (77,193 | ) |
汇率变动对现金的影响 | 1 |
| | 263 |
| | (98 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减少)额 | 69,638 |
| | (14,570 | ) | | 47,866 |
|
年初现金、现金等价物和限制性现金 | 84,324 |
| | 98,894 |
| | 51,028 |
|
年底现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 153,962 |
| | $ | 84,324 |
| | $ | 98,894 |
|
现金流动信息的补充披露: | | | | | |
为计算业务租赁负债所包括的数额支付的现金 | $ | 17,817 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
支付利息的现金(扣除2019年、2018年和2017年资本额分别为536美元、460美元和188美元)y) | $ | 23,730 |
| | $ | 21,283 |
| | $ | 17,936 |
|
支付所得税的现金 | $ | 37,747 |
| | $ | 30,593 |
| | $ | 73,746 |
|
| | | | | |
购置所得有形资产的公允价值,扣除收到的现金后 | $ | 29,660 |
| | $ | 24,026 |
| | $ | — |
|
善意 | 157,036 |
| | 97,910 |
| | — |
|
无形资产 | 107,580 |
| | 122,110 |
| | — |
|
假定负债 | (31,148 | ) | | (16,586 | ) | | — |
|
收益负债 | (15,222 | ) | | (10,100 | ) | | — |
|
为收购支付的现金净额 | $ | 247,906 |
| | $ | 217,360 |
| | $ | — |
|
补充披露非现金投资和融资活动: | | | | | |
购置记入应付帐款和应计费用的固定资产 | $ | 2,301 |
| | $ | 1,706 |
| | $ | 2,962 |
|
见所附合并财务报表附注。
AMN保健服务公司
合并财务报表附注
2019年12月31日, 2018和2017
(单位:千,但每股数额除外)
(1) 重要会计政策摘要
(A)一般
AMN保健服务公司于1997年11月10日在特拉华州注册。AMN保健服务公司其子公司(统称为“公司”)在全美各地的急症和亚急性护理医院及其他保健设施提供医疗工作人员解决方案和人员配置服务。
(b) 巩固原则
所附合并财务报表包括AMN保健服务公司的账户。以及全资子公司。所有重要的公司间结余和交易已在合并中消除。
(c) 估计数的使用
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表,要求管理层在财务报表之日以及报告期内报告的收入和支出数额,对资产和负债的报告以及或有资产和负债的披露作出一些估计和假设。在持续的基础上,该公司评估其估计,包括那些与商誉和无限期无形资产,专业负债准备金,或有负债,和所得税。该公司根据现有的信息和它认为在这种情况下是合理的其他各种假设来作出这些估计。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计数不同。
(d) 现金及现金等价物
公司认为所有原始期限为三个月或更短的高流动性投资都是现金等价物。现金和现金等价物包括手头货币、金融机构存款和流动性高的投资。
(e) 限制性现金、现金等价物和投资
受限制的现金和现金等价物主要是存放在金融机构的现金和货币市场资金,投资是作为公司未清信用证和自保附属索赔付款的抵押品的商业票据。详情见附注(3)、“公允价值计量”及附注(8),“应付票据及信贷协议”。
下表列出了所附综合资产负债表和相关附注中报告的现金、现金等价物和限制性现金与所附现金流量表所列数额的对账情况。
|
| | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 |
现金和现金等价物 | $ | 82,985 |
| | $ | 13,856 |
|
限制性现金和现金等价物(包括在其他流动资产中) | 18,393 |
| | 26,329 |
|
限制性现金、现金等价物和投资 | 62,170 |
| | 59,331 |
|
现金、现金等价物及限制性现金和投资共计 | 163,548 |
| | 99,516 |
|
减去限制投资 | (9,586 | ) | | (15,192 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金共计 | $ | 153,962 |
| | $ | 84,324 |
|
(f) 固定资产
公司以成本减去累计摊销和折旧记录家具、设备、租赁改进和资本化软件。公司以未来的现值记录根据融资租赁获得的设备
最低租金。该公司资本化的主要增加和改进,它的费用,维护和维修时,发生。本公司以有关资产的估计使用寿命为基础,采用直线法计算家具、设备及技术及软件的折旧。三到十年)。公司在租赁期限较短或估计使用寿命较短的情况下,对根据融资租赁获得的租赁改进和设备进行折旧。本公司在所附合并财务报表中包括根据财务租赁获得的设备折旧和折旧费用。
公司将在应用程序开发阶段开发软件所产生的成本资本化。应用程序开发阶段的成本通常包括与软件配置、编码、安装和测试相关的成本。公司还将导致额外功能的重大升级和增强的成本资本化,而将其费用作为维护和小规模升级和增强的支出。公司用直线法摊销资本成本三到十年一旦软件准备就绪,就可以使用了。
当发生事件或情况发生变化时,公司审查长期资产的减值情况,表明资产的账面金额可能无法收回。将持有和使用的资产的可收回性是通过将资产组的账面金额与预期由资产组产生的未贴现净现金流量进行比较来衡量的。如果该资产组被视为受损,则应以该资产组的账面金额超过该资产组的公允价值的数额来衡量所要确认的减值。本公司报告以较低的账面价值或公允价值减去出售成本后处置的资产。
(g) 租赁
本公司根据租赁期内未来最低租赁付款的现值,确认营业租赁使用权、资产和负债。初始租期为12个月或更短期限的租约不按照短期租约确认豁免记录在资产负债表上。对于符合条件的所有租赁,本公司适用实用权宜之计,不将租赁和非租赁部分分开。租赁费用在租赁期限内按直线确认.更多信息见注(5),“租约”。
(h) 善意
公司将收购价格中超过收购实体净资产公允价值的部分记作商誉。公司每年在报告单位一级评估商誉是否受损,以及在出现表明商誉可能受损的情况时进行评估。公司可首先评估质量因素,以确定报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。如果公司在评估所有事件和情况后,确定报告单位的公允价值大于其账面金额的可能性较大,则没有必要进行数量减值测试。定量损伤测试的性能包括两个步骤.测试的第一步是将公司报告单位的公允价值与报告单位的账面金额(包括商誉)进行比较。公司一般采用收益法(使用未来现金流量贴现)和市场估值法相结合来确定其报告单位的公允价值。如果公司报告单位的账面金额超过其公允价值,公司将进行第二步测试,以确定减值损失的数额。测试的第二步涉及将公司报告单位商誉的隐含公允价值与商誉的账面金额进行比较。商誉的账面价值超过其隐含公允价值(如果有的话)的数额被确认为减值损失。
(i) 无形资产
无形资产包括通过收购获得的可识别的无形资产,其中包括商号和商标、客户关系、人员数据库、开发的技术和非竞争协议。可识别无形资产的公允价值采用收益法(特许权使用费法或多期超额收益法)或成本法(重置成本法)确定。该公司摊销无形资产,但贸易名称和商标的无限期寿命,使用的使用寿命的直线方法。本公司在相关协议的有效期内采用直线法对竞业禁止协议进行摊销。当情况发生或变化时,公司审查减值无形资产是否具有可评估的使用寿命,表明账面金额可能无法收回。
本公司不摊销无限期贸易名称和商标,而是每年对它们进行减值审查。.公司可能首先进行定性评估,以确定是否更有可能使无限期无形资产受损。如果在评估了所有事件和情况后,公司确定无限期无形资产不受损害的可能性更大,则不需要定量的公允价值计量。如果不确定寿命的无形资产需要定量的公允价值计量计算
资产,公司将其公允价值与账面金额进行比较。如果账面金额超过公允价值,公司将剩余部分记为减值损失。
(j) 保险准备金
本公司对专业负债保持权责发生制,包括在合并资产负债表中的应付帐款、应计费用和其他长期负债。该费用包括在综合损益表中的销售、一般和行政费用。公司通过评估其历史经验和趋势、公司的保险公司、管理层和第三方管理人员建立的损失准备金以及独立的精算研究,来确定这一权责发生的充分性。公司每半年进行一次精算研究,利用公司的实际索赔数据和行业数据,协助公司确定其每年的准备金是否充足。在精算研究之间的期间,公司根据最近的精算研究和管理层对损失历史和趋势的审查中提供的损失率记录其应计项目。2012年11月,该公司成立了一家专属保险子公司,在发生的基础上为其护士和相关解决方案部门的专业责任提供保险。负债包括为估计发生但尚未报告的损失(“IBNR”)以及为已知索赔准备的准备金。IBNR准备金估计数涉及使用主要基于历史损失经验、行业数据和其他精算假设的假设。本公司通过商业承运人维持超过每次发生留存额以上的损失保险。
本公司维持工人补偿应计制,包括在综合资产负债表内的应计补偿及福利及其他长期负债。与保健专业人员有关的费用包括在收入成本中,而与公司雇员有关的费用则列入综合损益表中的销售、一般和行政费用。公司通过评估其历史经验和趋势、公司的保险公司和第三方管理人员建立的损失准备金以及独立的精算研究来确定这一应计金额是否充分。公司每半年进行一次精算研究,利用公司的薪资和历史索赔数据以及行业数据,为每一个保单年度报告的索赔和IBNR索赔确定适当的准备金。在精算研究期间,公司根据最近一次精算研究提供的损失率记录其应计项目。
(k) 收入确认
收入主要包括医疗专业人员和管理人员的临时和长期安置以及公司基于服务的软件(“SaaS”)技术,包括供应商管理系统和调度软件所赚取的费用。当将这些服务的控制权转移给客户时,收入就会被确认,这一数额反映了公司期望以这些服务为交换条件而享有的考虑。临时人员配置服务的收入被确认为这些服务是由临床和非临床保健专业人员提供的。根据公司的管理服务计划安排,公司利用自己的保健专业人员网络以及第三方分包商的网络,管理客户补充劳动力的全部或一部分需求。缔约国会议安排下的收入和相关直接成本是按照关于将收入毛额作为本金报告和以代理方式列报净收入的会计准则记录的。当公司使用分包商并作为代理人行事时,收入将计入相关分包商的费用。从行政人员搜索、医生长期安置和招聘流程外包服务中获得的收入被确认为提供服务。该公司基于SaaS的收入在适用安排的服务期内按比例确认.
本公司的客户主要是通过提供服务来计费的。预收的任何费用记作递延收入。虽然付款条件因客户类型和所提供的服务而异,但发票与付款之间的期限并不重要。在截至12月31日的一年中,2019以前确认为收入的递延收入$9,972.
公司确认从增量成本中获得与客户签订合同的资产,以及与客户履行合同所产生的费用,这些资产在与向客户转移服务的时间一致的平均利益期间内,按照投资组合方法以直线方式递延和摊销。这些费用的合计费用是$11,369截止年度2019年12月31日.
该公司选择适用下列与合同费用和收入确认有关的实际权宜之计和可选豁免:
| |
• | 将获得摊销期为一年或一年以下的合同的增量成本确认为发生时的费用。这些费用记在销售、一般和行政费用内。 |
| |
• | 确认公司有权向客户开具发票的考虑金额中的收入,如果该金额与本公司迄今完成的服务的价值直接对应。 |
| |
• | 免除披露下列合同未履行的履约义务的价值:(一)原始预期期限为一年或一年以下的合同;(二)收入确认为公司有权为所执行的服务开具发票数额的合同;(三)将可变代价完全分配给完全未履行的履约义务的合同,或完全未履行的转让构成单一履约义务一部分的独特服务的承诺的合同。 |
(l) 应收账款
公司按发票金额记录应收账款。应收帐款不含利息.公司根据公司的历史核销经验和对客户财务状况的评估,对可疑账户保持备抵。根据公司的历史经验,本公司还保留了一项销售补贴,以保留发放给客户的潜在信贷。公司在过去三年中没有经历过重大的坏账或销售调整。
(m) 信贷风险集中
公司的大部分业务是在美国各地的医院开展的。信贷是根据对每个实体的财务状况的评估而扩大的。主要在公司护士和相关解决方案部门的一位客户大约由13%公司在截至年底的每个财政年度的综合收入2019年12月31日, 2018和2017.
公司的现金和现金等价物以及限制性现金、现金等价物和投资账户是面临集中信贷风险的金融工具。该公司的大部分现金,现金等价物和投资余额与高信用质量和联邦保险机构。但是,限制现金等价物和投资余额可以投资于非联邦保险的货币市场账户和商业票据。截至2019年12月31日和2018,有$62,170和$59,331分别是受限制的现金、现金等价物和投资,其中一部分投资于非联邦保险的货币市场基金和商业票据。更多信息见注(3),“公允价值计量”。
(n) 所得税
公司使用资产和负债方法记录所得税。递延税资产和负债因财务报表中现有资产和负债数额与其各自税基之间的差异而产生的未来税收后果确认为递延税资产和负债。递延税资产和负债的计量采用预期适用于预期收回或解决这些临时差额的年度内应纳税收入的已颁布税率。税率变动对递延税资产和负债的影响在实施变动期间确认。在评估递延税资产的可变现性时,公司考虑的是某些部分或全部递延税资产是否更有可能无法变现。递延税资产的最终实现取决于在这些临时差额可扣减的时期内产生未来的应税收入。公司在进行此评估时,考虑到延期纳税负债的预定逆转(包括可动用的结转期和结转期的影响)、预计的未来应税收入和税收筹划策略。公司只有在更有可能维持这种头寸的情况下,才能认识到所得税头寸的影响。公认的所得税头寸是以可能实现的50%以上的最大数额来衡量的。识别或测量的变化反映在判断发生变化的时期。公司在所得税费用中记录与未确认的税收利益有关的利息和罚款。
(o) 金融工具的公允价值
由于这些金融工具的短期性质和流动性,公司现金等价物和限制性现金等价物和投资的账面价值接近各自的公允价值。公司股权投资的公允价值是根据同一发行人相同或类似投资的价格来确定的,注(3)“公允价值计量”对此作了更全面的描述。由于公允价值披露涉及公司的2024年票据和2027年票据(均在下文注(3)中定义),公允价值披露详见附注(3),“公允价值计量”。 详情见附注(8),“应付票据及信贷协议”。由于公司无法合理确定未来付款的时间,因此无法估算公司应计保险长期部分的公允价值。
(p) 股份补偿
该公司通过在必要的雇员服务期(通常是归属期)直线计算股票奖励的估计公允价值,从而对其基于股份的雇员薪酬计划进行核算,但给予符合退休资格的雇员的奖励除外,这些奖励是在加速基础上支出的。限制性股票单位
(“RSU”)通常在三-年归属期,33%的裁决可能归属于13赠款日期的第一个月和34%如果达到某些业绩指标,则在赠款的二周年纪念日。以股份为基础的RSU补偿成本是以公司普通股在授予之日的市场价值来衡量的,而公司只对预期授予的奖励记录基于股份的补偿费用。业绩限制股(“PRSU”)主要由PRSU组成,其业绩条件取决于公司第三年调整的EBITDA利润率三-年归属期,范围为0%到175%根据裁决发放的目标金额。这些PRSU的股票补偿成本是以公司普通股在授予之日的市场价值来衡量的,确认的金额是根据业绩状况的估计成就而调整的。有限数量的PRSU包含一个取决于公司相对和绝对股东总收益的市场条件三-年期,范围为0%到175%根据裁决发放的目标金额。这些PRSU的基于股票的补偿成本是使用Monte-Carlo模拟估值模型来衡量的,并且不因业绩条件的实现或缺乏而进行调整。
(Q)每股净收益
以股份为基础的奖励43, 23和20截至年度的普通股股份2019年12月31日, 2018和2017由于这些工具的作用是反稀释的,因此在计算普通股稀释净收益时分别没有包括在内。
下表列出截至年底的基本和稀释后普通股净收益的计算方法。2019年12月31日, 2018和2017分别:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
净收益 | $ | 113,988 |
| | $ | 141,741 |
| | $ | 132,558 |
|
| | | | | |
普通股净收益-基本收入 | $ | 2.44 |
| | $ | 2.99 |
| | $ | 2.77 |
|
普通股净收益-稀释后 | $ | 2.40 |
| | $ | 2.91 |
| | $ | 2.68 |
|
| | | | | |
加权平均普通股流通股基础 | 46,704 |
| | 47,371 |
| | 47,807 |
|
潜在普通股的稀释效应 | 889 |
| | 1,297 |
| | 1,623 |
|
加权平均普通股 | 47,593 |
| | 48,668 |
| | 49,430 |
|
(r) 段信息
公司的运营部门的识别方式与内部报告的方式相同,并被公司的首席运营决策者用于评估业绩和分配资源。公司三报告部分:(1)护士及相关解决方案;(2)机顶盒解决方案;(3)其他劳动力解决方案。护士和联盟解决方案部门包括公司的护士,联盟,当地和劳动力中断和快速反应人员配置业务。本公司的机顶盒解决方案部门由本公司的临时住房公司人员配置业务组成。其他劳动力解决方案部门包括以下公司业务:(一)医生长期安置服务,(二)医疗保健临时领导人员配置和行政人员搜索服务,(三)供应商管理系统,(四)招聘流程外包,(五)教育,(六)收入周期解决方案,(七)劳动力优化服务,(八)认证服务。
公司的首席经营决策者依靠内部管理报告程序,通过报告部门提供收入和营业收入,以作出财务决策和分配资源。部分营业收入是指所得税前的收入加上折旧、无形资产的摊销、基于股票的补偿、利息费用、净额和其他以及未分配的公司管理费用。公司管理层不使用资产信息评估、管理或衡量部门业绩;因此,没有按部门编制或披露资产信息。
下表对应报告部门的收入和业务收入与合并结果进行了核对,这些收入和业务收入是从各部门用于公司管理目的的内部财务信息中得出的:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
收入 | | | | | |
护士及相关解决方案 | $ | 1,419,965 |
| | $ | 1,306,516 |
| | $ | 1,238,543 |
|
田菁溶液 | 324,653 |
| | 393,366 |
| | 430,615 |
|
其他劳动力解决方案 | 477,489 |
| | 436,192 |
| | 319,296 |
|
| $ | 2,222,107 |
| | $ | 2,136,074 |
| | $ | 1,988,454 |
|
分段营业收入 | | | | | |
护士及相关解决方案 | $ | 199,806 |
| | $ | 183,427 |
| | $ | 182,792 |
|
田菁溶液 | 25,108 |
| | 41,348 |
| | 51,422 |
|
其他劳动力解决方案 | 110,225 |
| | 104,541 |
| | 81,154 |
|
| 335,139 |
| | 329,316 |
| | 315,368 |
|
未分配的公司间接费用 | 83,463 |
| | 74,436 |
| | 60,412 |
|
折旧和摊销 | 58,520 |
| | 41,237 |
| | 32,279 |
|
股份补偿 | 16,241 |
| | 10,815 |
| | 10,237 |
|
利息费用、净额和其他 | 28,427 |
| | 16,143 |
| | 19,677 |
|
所得税前收入 | $ | 148,488 |
| | $ | 186,685 |
| | $ | 192,763 |
|
该公司提供一个全面的管理服务计划,其中公司管理的全部或部分客户的应急人员需求。这项服务既包括公司自己的医疗专业人员的安置,也包括利用其他人员配置机构来满足客户的人员需求。参见(J),“收入确认”中的其他信息。最后几年2019年12月31日, 2018和2017,公司管理服务计划安排下的收入大约包括63%, 62%和58%护士和相关解决方案的收入,23%, 17%和13%对于locum tenens解决方案收入和8%, 7%和8%其他员工解决方案的收入,分别。
(s) 最近通过的会计公告
2016年2月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了2016-02年“租赁”会计准则更新版(“ASU”),该准则要求租赁资产的组织确认这些租约所产生的资产和负债。该标准还要求披露信息,以帮助投资者和其他财务报表用户更好地了解租赁产生的现金流量的数额、时间和不确定性。需要修改追溯过渡方法,将标准适用于最初申请之日存在的所有租约。此外,FASB还对“准则”进行了几项修正,澄清了“准则”的某些方面,包括采用这一标准的可选过渡方法,使各组织能够在生效之日初步适用新的要求,确认对留存收益期初余额进行累积效应调整,并在所述比较期继续适用“会计准则编纂遗留指南”(“ASC”)840,租约,包括披露要求。新标准为过渡时期提供了一些可供选择的实用权宜之计。该公司选择了“一揽子实用权宜之计”,允许各组织不根据新标准重新评估先前关于租约识别、租赁分类和初始直接费用的结论。公司并没有选择利用事后的实际权宜之计来确定租赁期限或评估现有租约的减值。
该公司采用ASU 2016-02,从2019年1月1日起,使用上述可选的过渡方法。公司认识到采用本指南的累积效应是自生效之日起的调整,主要与确认租赁责任有关。$114,807的相应使用权$99,525现有的经营租赁。本公司还取消了以下现有的递延租金负债:$15,302。这些调整对期初留存收益没有影响,以前各期未进行追溯性调整,并继续按照ASC 840报告。新标准还为一个组织正在进行的会计提供了实用的权宜之计。该公司选择短期租约确认豁免和实际的权宜之计,不分开租赁和非租赁的组成部分,所有符合条件的租赁。收养并没有对公司的经营结果产生重大影响。
由于采用了这些更新的标准,公司的合并财务报表没有其他重大影响。
(2) 收购
如下文所述,公司已完成五从1月1日开始收购,2017贯通2019年12月31日。公司对每一次收购都采用会计的收购方法进行核算。因此,它记录了购置之日的有形和无形资产以及按其估计公允价值承担的负债。自适用的收购之日起,公司根据对以下信息的分析,修订了对购置的有形和无形资产及承担的负债的收购价分配2019年12月31日。如有必要,将在整个计量期间继续更新拨款。对于每次收购,本公司不承担任何实质性收购相关费用.
B4健康获取
2019年12月19日,该公司完成了对B4Health,LLC(“b4Health”)的收购,这是一家创新技术公司,也是一家领先的基于网络的内部浮动池管理解决方案和医疗设施供应商管理系统的供应商。最初的购买价格$23,006包括(1)$19,906购置时支付的现金补偿和(2)不超过$12,000估计公允价值为$3,100截至收购日期。应急收入支付是根据b4健康状况在截至2020年12月31日的12个月内的运营结果计算的。从收购之日起,该公司的其他员工解决方案部门就包含了b4健康的结果。
分配$23,006购买价格包括(1)$1,169取得的有形资产的公允价值,其中包括$222收到的现金,(2)$823承担的负债,(3)$9,000已确定的无形资产,和(4)$13,660商誉,所有这些都可以从税收中扣除。无形资产的公允价值包括$3,000先进的技术,$4,000客户关系,以及$2,000的商标,其加权平均使用寿命约为七年.
高级获取
2019年6月14日,该公司完成了对先进医务人员服务公司的收购。(“高级”),一家全国性的医疗人员公司,专门在多个环境中安排治疗师和护士。最初的购买价格$211,743包括(1)$201,121购置时支付的现金补偿和(2)不超过$20,000估计公允价值为$10,622截至收购日期。或有盈利支付是根据先进的12个月,截止2019年12月31日的经营结果。这次收购主要是通过(1)公司的借款进行的。$400,000截至2018年2月9日的信贷协议(“新信贷协议”)规定的有担保循环信贷设施(“高级信贷安排”),以及(2)“新信贷协议”第一修正案(见下文注(8)),其中规定$150,000公司可获得的额外借款。新的信贷协议和第一修正案在附注(8)“应付票据和信贷协议”中作了更全面的说明。从收购之日起,公司的护士和相关解决方案部门就包含了先进技术的结果。在2019年第三季度,$73现金支付给出售股东的最后周转资金结算。
分配$211,816购买价格,包括为最后周转资金结算支付的额外现金补偿,包括(1)$29,035取得的有形资产的公允价值,其中包括$2,497收到的现金和限制现金,(2)$28,758承担的负债,(3)$91,700已确定的无形资产,和(4)$119,839出于善意,其中$57,121预计将被扣税。购置的无形资产的加权平均使用寿命约为九年. 下表汇总了所获得的每项无形资产的公允价值和使用寿命:
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| | | | | | | |
| | | 公允价值 | | 使用寿命 |
| | | | | (以年份计) |
可识别无形资产 | | | | |
| 客户关系 | | $ | 68,000 |
| | 10 |
| 贸易名称和商标 | | 10,000 |
| | 5 |
| 人员配置数据库 | | 10,300 |
| | 10 |
| 发展技术 | | 3,400 |
| | 3 |
| | | $ | 91,700 |
| | |
银片收购
2019年1月30日,该公司完成了对SilverSheet公司的收购。(“SilverSheet”),为临床医生和医疗机构提供创新的软件和服务,以减少认证过程的复杂性和挑战。最初的购买价格$31,676包括(1)$30,176购置时支付的现金代价,主要通过高级信贷机制下的借款提供资金,(2)或有或有收入支付最多可达$25,000估计公允价值为$1,500截至收购日期。或有收入的支付是以(A)为基础的。$6,000根据SilverSheet截至2019年12月31日的12个月的经营业绩,和(B)至$19,000根据SilverSheet截至2020年12月31日的12个月的经营业绩。自收购之日起,SilverSheet的结果已被纳入公司的其他员工解决方案部门。
分配$31,676购买价格包括(1)$2,826取得的有形资产的公允价值,其中包括$651收到的现金,(2)$1,567承担的负债,(3)$6,880已确定的无形资产,和(4)$23,537商誉,其中任何一项都不得为税收目的而扣减。无形资产的公允价值主要包括:$5,300已发展的技术和$1,500的商标,其加权平均使用寿命约为八年.
MedPartners收购
2018年4月9日,该公司完成了对MedPartners Hin(“MedPartners”)的收购,该公司向全国各地的医院和内科医疗团体提供病例管理、临床文件改进、医疗编码和注册服务。最初的购买价格$200,933包括(1)$196,533在购置时支付的现金,由高级信贷机制下的借款供资,(2)或有或有收入支付,最多可达$20,000估计公允价值为$4,400截至收购日期。或有收入的支付是以(A)为基础的。$10,000根据MedPartners截至2018年12月31日的12个月的经营业绩,结果没有收入,而且(B)$10,000根据MedPartners在截至2019年6月30日的六个月的经营业绩,结果没有收入。自收购之日起,MedPartners的结果已被纳入该公司的其他员工解决方案部门。在2008年第三季度,$222已经交还给公司进行最后的营运资金结算。
分配$200,711通过最后周转资金结算并在2019年第二季度最后敲定的采购价格包括:(1)$28,508取得的有形资产的公允价值,其中包括$8,403收到的现金,(2)$11,933承担的负债,(3)$103,000已确定的无形资产,和(4)$81,136商誉,所有这些都可以从税收中扣除。购置的无形资产的加权平均使用寿命约为十六岁. 下表汇总了所获得的每项无形资产的公允价值和使用寿命:
|
| | | | | | | |
| | | 公允价值 | | 使用寿命 |
| | | | | (以年份计) |
可识别无形资产 | | | | |
| 贸易名称和商标 | | $ | 46,000 |
| | 20 |
| 客户关系 | | 57,000 |
| | 12 |
| | | $ | 103,000 |
| | |
在2019年第三季度期间,由于该公司计划对收入周期解决方案业务进行品牌重组,该公司缩短了贸易权和商标无形资产的估计使用寿命。根据自收购之日以来情况的这一变化,公司确定该资产的剩余使用寿命为五年并开始在剩余的使用寿命内以直线方式摊销其剩余价值。
菲利普斯·迪比萨和今天收购的领导者
2018年4月6日,该公司完成了对二相关实体菲利普斯·迪比萨(Phillips DiPisa)和“今日领袖”(“PDA”和LFT)为医疗行业提供了一系列领导人员配置和永久安置解决方案。最初的购买价格$35,968包括(1)$30,268在购置时支付现金,由手头现金供资;(2)或有或有最多可赚取的款项。$7,000估计公允价值为$5,700截至收购日期。或有盈利支付是基于pda和lft在截至2018年12月31日的12个月的运营结果,该结果于2019年第二季度全部结算。自收购之日起,PDA和LFT的结果就被纳入了公司的其他员工解决方案部门。在2008年第三季度,$465已经交还给公司进行最后的营运资金结算。
分配$35,503通过最后周转资金结算并在2019年第二季度最后敲定的采购价格包括:(1)$4,389取得的有形资产的公允价值,其中包括$351收到的现金,(2)$4,779承担的负债,(3)$19,110已确定的无形资产,和(4)$16,783商誉,所有这些都可以从税收中扣除。无形资产的公允价值包括$5,400商标,$8,000客户关系和$5,710人员配置数据库的加权平均使用寿命约为十二年.
(3) 公允价值计量
公允价值是指在计量日,市场参与者之间有秩序的交易中,资产或负债在本金或最有利市场上转移负债(退出价格)时将收到的资产或负债的价格。在确定公允价值时,公司除了考虑市场参与者在定价相关资产或负债(包括非履约风险)时所使用的假设外,还考虑公司进行交易的主要或最有利市场。
三级层次结构优先考虑用于衡量公允价值的评估技术的投入,并要求一个实体在计量公允价值时最大限度地利用可观测的投入,并尽量减少使用不可观测的投入。公允价值等级的三个层次如下:
一级-活跃市场相同资产或负债的报价。
2级-非一级价格的可观测投入,例如类似资产或负债的报价;非活跃市场的报价;或其他可观察或可被可观测的市场数据证实的投入-实质上是整个资产或负债期间的市场数据。
三级-由很少或根本没有市场活动支持并对资产或负债的公允价值具有重要意义的无形投入。
按经常性计量的资产和负债
公司的限制性现金等价物,作为公司未清信用证的抵押品,通常由货币市场基金组成,这些资金以公允价值计算,以报价为基础,这是一级投入。
公司根据其递延补偿计划承担的义务是根据参与者选择的投资的市场报价,即一级投入,按公允价值计算的。延迟补偿计划在附注(9)“退休计划”中作了更全面的说明。
截至2019年12月31日该公司的限制性现金等价物和作为公司专属保险公司抵押品的投资由商业票据组成,这种票据以可观察的市场价格计量,用于在活跃程度较低的市场交易的相同证券,这些证券是二级投入。.的.$59,243发行和未发行的商业票据2019年12月31日, $9,586原到期日超过三个月,被视为可供出售的证券.截至2018年12月31日,公司$63,243发行和未发行的商业票据,其中$15,192原到期日超过三个月,被视为可供出售的证券.发行和未发行商业票据的增加是由于与专属自保公司有关的额外限制投资。
该公司的或有考虑负债是以公允价值计量的,采用概率加权贴现现金流分析或基于模拟的方法对被收购的公司进行计量,这是三级投入。公司在综合损益表中确认销售、一般和行政费用中的或有考虑负债的公允价值发生变化。
下表列出按公允价值定期计量的资产和负债的资料,并说明为确定公允价值而采用的估值方法的公允价值等级:
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的公允价值计量 |
资产(负债) | 共计 | | 报价 活跃市场 相同的 资产 (1级) | | 重要的其他可观测输入 (第2级) | | 重大不可观测输入 (第3级) |
货币市场基金 | $ | 2,508 |
| | $ | 2,508 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
递延补偿 | (81,064 | ) | | (81,064 | ) | | — |
| | — |
|
商业票据 | 59,243 |
| | — |
| | 59,243 |
| | — |
|
购置或有代价负债 | (23,100 | ) | | — |
| | — |
| | (23,100 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018年12月31日公允价值计量 |
资产(负债) | 共计 | | 报价 活跃市场 相同的 资产 (1级) | | 重要的其他可观测输入 (第2级) | | 重大不可观测输入 (第3级) |
货币市场基金 | $ | 2,461 |
| | $ | 2,461 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
递延补偿 | (55,720 | ) | | (55,720 | ) | | — |
| | — |
|
商业票据 | 63,243 |
| | — |
| | 63,243 |
| | — |
|
购置或有代价负债 | (7,700 | ) | | — |
| | — |
| | (7,700 | ) |
下表对按公允价值等级划分为三级的或有代价负债的公允价值变动进行了核对: |
| | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
截至1月1日余额, | $ | (7,700 | ) | | $ | (2,070 | ) |
截至2016年12月31日的年度全球或有考虑负债结算 | — |
| | 70 |
|
截至2017年12月31日的年度全球或有考虑负债结算 | — |
| | 2,000 |
|
截至2018年12月31日止年度PDA和LFT或有考虑负债的结算 | 7,000 |
| | — |
|
2018年4月6日PDA和LFT收购的或有考虑负债 | — |
| | (5,700 | ) |
MedPartners公司2018年4月9日收购的或有代价负债 | — |
| | (4,400 | ) |
2019年1月30日银表收购的或有考虑负债 | (1,500 | ) | | — |
|
2019年6月14日高级购置的或有考虑负债 | (10,622 | ) | | — |
|
2019年12月19日b4健康保险收购中的或有考虑负债 | (3,100 | ) | | — |
|
PDA和LFT收购的或有价值负债公允价值的变化 | — |
| | (1,300 | ) |
MedPartners收购中的或有考虑负债公允价值的变化 | 700 |
| | 3,700 |
|
从银表收购看或有考虑负债公允价值的变化 | 1,500 |
| | — |
|
预购或有价值负债公允价值的变化 | (9,378 | ) | | — |
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截至12月31日的余额, | $ | (23,100 | ) | | $ | (7,700 | ) |
非经常性计量资产
本公司在非经常性基础上应用公允价值技术,评估与商誉、无限期无形资产、长期资产和权益法投资相关的潜在减值损失。
本公司每年评估商誉和无限期无形资产的减值情况,并在出现表明商誉或无限期无形资产可能受损的情况时进行评估。公司根据各种投入确定其报告单位的公允价值,包括公司的市值,以及无法从市场直接或间接观察到的三级投入,如贴现现金流。公司根据三级投入确定其无限期无形资产的公允价值,使用收入法(从特许权使用费减免法)确定其无限期无形资产的公允价值。
公司的股权投资是指对一家非控股公司的投资,而没有一个容易确定的市场价值。公司已选择按成本减去减值(如果有的话)衡量投资,因可观察到的价格变化而产生的增减变化。公允价值是根据同一发行人相同或类似投资的报价来确定的,这是二级投入。公司在综合收益报表中确认其权益投资的公允价值在利息支出、净额和其他方面的变化。
在公允价值等级中,股权投资的余额被列为二级。$15,449几年后结束2019年12月31日和2018分别。年内确认的股权投资的公允价值并无改变。截至2019年12月31日止的年度.
没有发现触发事件,也没有公司商誉受损的迹象,无限期无形资产,长期资产,或股权投资,以及不截至年底的三年内记录的减值费用2019年12月31日需要这样的测量。
金融工具的公允价值
即使合并资产负债表中没有以公允价值确认这些工具,公司也必须披露其实际估值的金融工具的公允价值。公司的公允价值5.125%到期日期为2024年的高级票据(“2024年说明”)和4.625%到期于2027年的高级票据(“2027票据”)是根据活跃市场对相同负债的市场报价估算的,这是一级投入。下表列出了2024年和2027年票据的账面金额和估计公允价值,注(8)“应付票据和信贷协议”对这两种票据作了更全面的说明:
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| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日 | | 截至2018年12月31日 |
| 载运 金额 | 估计值 公允价值 | | 载运 金额 | 估计值 公允价值 |
2024注 | $ | 325,000 |
| $ | 337,188 |
| | $ | 325,000 |
| $ | 310,375 |
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2027注 | 300,000 |
| 301,500 |
| | — |
| — |
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公司长期自保应计项目的公允价值无法估计,因为公司无法合理确定未来付款的时间。
(4) 商誉和可识别无形资产
截至2019年12月31日和2018,该公司拥有下列获得的无形资产:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日 | | 截至2018年12月31日 |
| 毛额 载运 金额 | | 累积 摊销 | | 网 载运 金额 | | 毛额 载运 金额 | | 累积 摊销 | | 网 载运 金额 |
应摊销的无形资产: | | | | | | | | | | | |
人员配置数据库 | $ | 35,836 |
| | $ | (13,369 | ) | | $ | 22,467 |
| | $ | 25,536 |
| | $ | (10,174 | ) | | $ | 15,362 |
|
客户关系 | 273,839 |
| | (94,206 | ) | | 179,633 |
| | 201,759 |
| | (75,081 | ) | | 126,678 |
|
贸易名称和商标 | 126,269 |
| | (33,545 | ) | | 92,724 |
| | 112,769 |
| | (22,529 | ) | | 90,240 |
|
竞业禁止协议 | 4,117 |
| | (2,035 | ) | | 2,082 |
| | 2,877 |
| | (1,410 | ) | | 1,467 |
|
获得技术 | 20,430 |
| | (8,262 | ) | | 12,168 |
| | 8,730 |
| | (5,730 | ) | | 3,000 |
|
| $ | 460,491 |
| | $ | (151,417 | ) | | $ | 309,074 |
| | $ | 351,671 |
| | $ | (114,924 | ) | | $ | 236,747 |
|
不摊销的无形资产: | | | | | | | | | | | |
贸易名称和商标 | | | | | $ | 89,400 |
| | | | | | $ | 89,400 |
|
| | | | | $ | 398,474 |
| | | | | | $ | 326,147 |
|
无形资产的总摊销费用为$36,493和$24,239最后几年2019年12月31日和2018分别。根据应摊销的无形资产的现值,估计今后的摊销费用2019年12月31日如下:
|
| | | |
| 金额 |
截至2020年12月31日止的年度 | $ | 44,017 |
|
截至2021年12月31日止的年度 | 41,735 |
|
截至2022年12月31日止的年度 | 40,754 |
|
截至2023年12月31日止的年度 | 39,647 |
|
截至2024年12月31日止的年度 | 33,400 |
|
此后 | 109,521 |
|
| $ | 309,074 |
|
下表按报告部分汇总了与商誉账面价值有关的活动:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 护士与专科医生 解 | | [医]田鼠 解 | | 其他劳动力解决方案 | | 共计 |
余额,2018年1月1日 | $ | 103,107 |
| | $ | 19,743 |
| | $ | 217,746 |
| | $ | 340,596 |
|
MedPartners收购商誉 | — |
| | — |
| | 81,113 |
| | 81,113 |
|
PDA与LFT收购商誉 | — |
| | — |
| | 16,797 |
| | 16,797 |
|
余额,2018年12月31日 | 103,107 |
| | 19,743 |
| | 315,656 |
| | 438,506 |
|
MedPartners收购的商誉调整 | — |
| | — |
| | 23 |
| | 23 |
|
PDA与LFT收购的商誉调整 | — |
| | — |
| | (14 | ) | | (14 | ) |
银表收购的商誉 | — |
| | — |
| | 23,537 |
| | 23,537 |
|
高级收购商誉 | 119,839 |
| | — |
| | — |
| | 119,839 |
|
B4HealthAcquisition公司的商誉 | — |
| | — |
| | 13,660 |
| | 13,660 |
|
馀额,2019年12月31日 | $ | 222,946 |
| | $ | 19,743 |
| | $ | 352,862 |
| | $ | 595,551 |
|
截至2005年的累计减值损失 2018年12月31日和2019年12月31日 | $ | 154,444 |
| | $ | 53,940 |
| | $ | 6,555 |
| | $ | 214,939 |
|
(5) 租赁
本公司根据各种经营租赁租赁某些办公设施、数据中心和设备。该公司的短期租约(最初的租约期限为12个月或更短)主要与医疗保健专业人员的住房安排有关。大多数租约包括一个或多个续约选项,续约期可延长至10好几年了。某些租约还包括在3好几年了。
租赁费用的组成部分如下:
|
| | | | | |
| | | 截至12月31日的年度, |
| | | 2019 |
租赁成本 | | | |
经营租赁成本 | | | $ | 18,725 |
|
短期租赁费用 | | | 20,112 |
|
可变租金和其他租赁费用 | | | 2,880 |
|
净租赁成本 | | | $ | 41,717 |
|
租赁债务的到期日2019年12月31日如下:
|
| | | |
| 经营租赁 |
截至12月31日的年份, | |
2020 | $ | 18,651 |
|
2021 | 18,599 |
|
2022 | 18,227 |
|
2023 | 17,895 |
|
2024 | 16,711 |
|
此后 | 33,666 |
|
租赁付款总额 | $ | 123,749 |
|
较少估算的利息 | (18,597 | ) |
租赁负债现值 | $ | 105,152 |
|
与租赁有关的补充现金流信息如下:
|
| | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 |
为计算业务租赁负债(业务现金流量)所包括的数额支付的现金 | $ | 17,817 |
|
经营租赁使用权-以换取租赁债务而获得的资产 | $ | — |
|
未来不可撤销经营租赁下的最低租赁付款(初始或剩余租赁条件超过一年)截至2018年12月31日情况如下:
|
| | | |
| 经营租赁 |
截至12月31日的年份, | |
2019 | $ | 18,218 |
|
2020 | 18,149 |
|
2021 | 18,349 |
|
2022 | 18,144 |
|
2023 | 17,990 |
|
此后 | 50,436 |
|
最低租赁付款总额 | $ | 141,286 |
|
经营租赁项下的租金费用(初始租赁条款超过一年)是$21,402和$20,529最后几年2018年12月31日和2017分别。
(6) 资产负债表细节
合并后的资产负债表详情如下2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 |
其他流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 18,393 |
| | $ | 26,329 |
|
自愿性、无偿性、无偿性、收益性、税收性、应收性 | 5,984 |
| | 799 |
|
| 16,069 |
| | 12,759 |
|
其他流动资产 | $ | 40,446 |
| | $ | 39,887 |
|
| | | |
固定资产: | | | |
家具和设备 | $ | 37,315 |
| | $ | 34,211 |
|
技术和软件 | 191,050 |
| | 162,006 |
|
租赁改良 | 9,367 |
| | 8,615 |
|
| 237,732 |
| | 204,832 |
|
累计折旧 | (132,900 | ) | | (114,413 | ) |
固定资产净额 | $ | 104,832 |
| | $ | 90,419 |
|
| | | |
应付帐款和应计费用: | | | |
应付贸易帐款 | $ | 26,985 |
| | $ | 31,537 |
|
分包商应付款项 | 75,562 |
| | 50,892 |
|
应计费用 | 36,344 |
| | 30,236 |
|
意外损失 | 6,146 |
| | 24,549 |
|
专业责任准备金 | 7,925 |
| | 8,633 |
|
其他 | 3,178 |
| | 3,756 |
|
应付帐款和应计费用 | $ | 156,140 |
| | $ | 149,603 |
|
| | | |
应计补偿和福利: | | | |
应计薪金 | $ | 47,381 |
| | $ | 42,571 |
|
应计奖金和佣金 | 22,613 |
| | 18,021 |
|
应计旅费 | 2,459 |
| | 3,417 |
|
医疗保险准备金 | 4,019 |
| | 3,559 |
|
职工补偿储备 | 8,782 |
| | 7,817 |
|
递延补偿 | 81,064 |
| | 55,720 |
|
其他 | 4,614 |
| | 3,954 |
|
应计补偿和福利 | $ | 170,932 |
| | $ | 135,059 |
|
| | | |
其他流动负债: | | | |
购置相关负债 | $ | 20,000 |
| | $ | 7,918 |
|
其他 | 5,302 |
| | 2,325 |
|
其他流动负债 | $ | 25,302 |
| | $ | 10,243 |
|
| | | |
其他长期负债: | | | |
职工补偿储备 | $ | 18,291 |
| | $ | 19,454 |
|
专业责任准备金 | 34,606 |
| | 38,324 |
|
递延租金 | — |
| | 15,012 |
|
未确认的税收福利 | 5,431 |
| | 4,862 |
|
其他 | 3,485 |
| | 876 |
|
其他长期负债 | $ | 61,813 |
| | $ | 78,528 |
|
(7) 所得税
终了年度业务所得所得税备抵2019年12月31日, 2018和2017包括以下内容:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
当期所得税: | | | | | |
联邦制 | $ | 25,255 |
| | $ | 33,564 |
| | $ | 45,899 |
|
国家 | 8,332 |
| | 12,047 |
| | 8,699 |
|
共计 | 33,587 |
| | 45,611 |
| | 54,598 |
|
递延所得税: | | | | | |
联邦制 | 625 |
| | (1,372 | ) | | 1,754 |
|
国家 | 288 |
| | 705 |
| | 3,853 |
|
共计 | 913 |
| | (667 | ) | | 5,607 |
|
业务所得所得税准备金 | $ | 34,500 |
| | $ | 44,944 |
| | $ | 60,205 |
|
该公司的所得税支出与适用联邦法定税率所产生的数额不同21%对两个人来说2019和2018和35%为2017因下列项目在终了年度内的影响而对经营活动的税前收入2019年12月31日, 2018和2017:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
按联邦法定税率计算的税收费用 | $ | 31,253 |
| | $ | 39,272 |
| | $ | 67,467 |
|
州税,扣除联邦福利 | 6,810 |
| | 9,902 |
| | 7,880 |
|
非扣除费用 | 3,840 |
| | 2,956 |
| | 3,849 |
|
股份补偿 | (4,770 | ) | | (4,343 | ) | | (4,889 | ) |
企业税率变动对递延所得税的影响 | — |
| | — |
| | (14,039 | ) |
未确认的税收利益 | (207 | ) | | 413 |
| | (1,175 | ) |
其他,净额 | (2,426 | ) | | (3,256 | ) | | 1,112 |
|
营业所得税费用 | $ | 34,500 |
| | $ | 44,944 |
| | $ | 60,205 |
|
在2017年第一季度采用了ASU 2016-09“股票薪酬-员工股票支付会计改进”,从而减少了所得税支出$5,915, $5,401,和$5,449最后几年2019年12月31日, 2018,和2017。在通过之前,这一数额将作为额外的已付资本入账。
产生递延税资产和负债大部分的临时差额所产生的税收影响如下:2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 |
递延税款资产: | | | |
股票补偿 | $ | 5,848 |
| | $ | 6,606 |
|
递延补偿 | 20,564 |
| | 13,869 |
|
应计费用 | 18,572 |
| | 21,643 |
|
递延租金 | — |
| | 4,000 |
|
经营租赁负债 | 27,206 |
| | — |
|
净经营损失 | 3,448 |
| | 1,846 |
|
其他 | 570 |
| | 1,030 |
|
递延税款资产共计 | $ | 76,208 |
| | $ | 48,994 |
|
递延税款负债: | | | |
无形资产 | $ | (71,646 | ) | | $ | (51,493 | ) |
固定资产 | (22,896 | ) | | (19,802 | ) |
经营租赁使用权资产 | (23,234 | ) | | — |
|
其他 | (5,050 | ) | | (5,025 | ) |
递延税款负债总额 | $ | (122,826 | ) | | $ | (76,320 | ) |
估价津贴 | $ | — |
| | $ | — |
|
递延税负债净额 | $ | (46,618 | ) | | $ | (27,326 | ) |
本年度,本公司按照ASU 2016-02的规定,分别确认与经营租赁负债和使用权相关的递延税资产和递延税负债。该公司还注销了现有的递延租金负债,但按照ASU 2016-02和可选的过渡方法,与递延租金负债有关的前一年递延税资产没有变化。该公司采用ASU 2016-02的情况在附注(1)“重大会计政策摘要”中作了更全面的描述。
在评估递延税资产的可变现性时,管理层考虑的是某些部分或全部递延税资产是否更有可能无法实现。管理层认为,公司更有可能实现其递延税金资产的利益。
可供使用的联邦净经营损失(“NOL”)的数额2019年12月31日是$16,418,它将被设置为2029。在下列年份内可供使用的状态NOL结转量2019年12月31日不是物质。
未获确认的税项利益(不包括利息及罚则)的变动汇总表2019, 2018和2017如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
未确认的税收福利期初余额 | $ | 4,393 |
| | $ | 4,663 |
| | $ | 6,842 |
|
根据与本年度有关的税种增加的税额 | 588 |
| | 475 |
| | 513 |
|
根据以往年度税收状况增加的税额 | 990 |
| | 753 |
| | 731 |
|
因适用时效失效而作出的削减 | (1,034 | ) | | (547 | ) | | (949 | ) |
安置点 | — |
| | (951 | ) | | (2,474 | ) |
未确认的税收利益的期末余额 | $ | 4,937 |
| | $ | 4,393 |
| | $ | 4,663 |
|
在…2019年12月31日,如果被识别,大约$4,695除以.$736暂时性差异将影响有效税率(包括利息和罚款)。
公司在所得税费用中确认与未确认的税收利益有关的利息。公司大约$493, $467和$606与未确认的税收福利有关的应计利息2019年12月31日, 2018和2017分别。中确认的利息费用(福利)数额。2019, 2018和2017曾.$26, $(139)和$(1,016)分别。
该公司在美国、各州和外国管辖区都要纳税。除了少数例外,截至2019年12月31日,该公司在2010年之前的课税年度不再接受州、地方或外国税务机关的检查,而且该公司在2016年之前的课税年度不再接受美国联邦所得税或工资税考试。美国国税局分别于2017年11月和2018年5月对该公司2011-2012和2013课税年度的所得税和就业税问题进行、完成和结算审计,以处理某些不应纳税的每日津贴和旅行福利。在该公司于2019年6月14日收购Advanced之前,Advanced在2011至2013年期间接受了美国国税局的审计,涉及与处理某些不应纳税的每日津贴和旅行福利有关的各种工资税事项。这一审计工作已经完成,并发布了一份评估报告$8,3002018年7月。Advancer于2018年8月提出抗议,并于2019年5月举行了第一次国税局呼吁会议。该公司于2019年11月收到国税局的最终决定。本公司对可能的或有负债由预支公司提供赔偿。高级收购在附注(2)“收购”中有更全面的描述。
该公司认为,其未确认的税收优惠和或有税收问题的准备金,对于所有开放年份都是足够的。尽管如此,公司可以根据未来的发展调整其所得税和或有税负的准备金。
减税和就业法
2017年12月22日,美国政府颁布了全面的税收立法,通常被称为“减税和就业法案”(“税法”)。“税法”对美国税法作了广泛而复杂的修改,包括但不限于降低美国联邦公司税率35%21%.
2017年影响该公司的税法变化主要是对某些递延税资产(“DTA”)和递延税负债(“DTL”)的税率变动。“税法”还制定了将影响2018年及以后的新税法,包括但不限于:(1)降低美国联邦公司税率;(2)废除国内生产活动扣减;(3)限制某些行政人员补偿的扣减;(4)对各种娱乐和膳食扣减的限制。
证交会工作人员发布了第118号“工作人员会计公报”(“SAB 118”),为“税法”的税务影响会计提供指导。SAB 118规定的衡量期限不应超过从“税法”颁布之日起一年,供公司根据ASC 740完成会计核算。如果公司对“税法”某些所得税影响的会计不完整,但能够确定合理的估计数,则必须在财务报表中记录临时估计数。
截至2017年12月31日为止,该公司对“税法”下列要素的会计核算不完整。该公司能够对高管薪酬和会计方法作出合理估计,因此记录了这些项目的临时调整数。在2018年12月31日终了的季度进行了最后调整,这些调整不是实质性的,这些要素的核算现在被认为是完整的。
(8) 应付票据及信用协议
(A)公司’S信贷协议及相关信贷设施
2018年2月9日,该公司与几家银行签订了新信贷协议,为$400,000高级信贷贷款机构将取代其当时的信贷设施。高级信贷机制包括$50,000签发信用证的分限额$50,000周转线贷款的次级限额。2019年6月14日,该公司对新信贷协议(“第一修正案”)进行了第一次修正,除其他外,规定$150,000有担保的定期贷款信贷安排(“定期贷款”)。第一修正案(连同新的信贷协议,即“经修订的信贷协议”)也延长了高级信贷贷款的到期日,使其与该术语相一致。
贷款。公司根据经修订的信用协议承担的义务主要由公司的所有资产担保。该公司利用定期贷款的收益,同时提取高级信贷贷款的一部分,以完成对高级贷款的收购,这一点在注(2)“收购”中有更全面的描述。
高级信贷贷款机制和定期贷款(合称“信贷安排”)下的借款按公司的选择以浮动利率计息,利率的基础是libor加上以下两者之间的差额1.00%到2.00%或者基本利率加上0.00%到1.00%。适用的利差按季度确定,根据公司的合并净杠杆率。定期贷款以本金摊销为条件。2.50%每年任期的第一年和5.00%此后每年每季度分期付款。高级信贷机制可用于周转资本、资本支出、允许收购和一般公司用途。信用工具的到期日为2024年6月14日。
与第一修正案有关,公司招致$875在支付给贷款人和其他第三方的费用中,这些费用被资本化,并在信贷设施的期限内作为利息费用摊销。此外,$1,702在未摊销的融资费用中,因获得新的信贷协议而产生的费用将继续在信贷设施的期限内作为利息费用摊销。
2020年2月14日,该公司对新信贷协议(“第二修正案”)进行了第二次修正,除其他外,规定$250,000有担保的定期贷款信贷安排(“附加定期贷款”)。第二修正案还将高级信贷贷款的到期日与额外的定期贷款同时延长。该公司利用额外定期贷款的收益,再加上高级信贷贷款的一部分,完成对Stratus视频的收购,这一点在注(14)“后续事件”中有更全面的描述。额外的定期贷款以本金摊销为条件。2.50%每年任期的第一年和5.00%此后每年每季度分期付款。新增定期贷款的到期日为2025年2月14日。
在…2019年12月31日..$17,445在由高级信贷机制提供担保的未清信用证中,$382,555高级信贷机制下的可用信贷。
(B)公司’s 4.625%高级债券到期日期2027年
公司于2019年10月1日完成发行和出售$300,0002027年10月1日到期的2027期债券的本金总额。2027年债券的利息定在4.625%自2020年4月1日起,每年4月1日和10月1日起每半年支付一次欠款.利用2027年债券的收益和运营产生的现金,公司(1)已偿还$149,063现有定期贷款负债中,(2)已偿还$146,000根据高级信贷机制,和(3)支付$4,348与发行和出售2027年债券有关的费用和支出,这些费用和费用被记作应付票据余额的减少额,并在2027年债券期间作为利息费用摊销。
有关2027年“票据”的契约,除其他事项外,限制公司有以下能力:
•出售资产,
•对股本支付股利或者进行其他分配,对次级债务支付或者其他限制支付的,
•做一些投资,
•产生或担保额外负债或发行优先股,
•创造一定的留置权,
•订立协议,限制受限制子公司的股息或其他付款,
•合并、合并或转让其全部或大部分资产,
•与联营公司进行交易,以及
•创建不受限制的子公司。
这些公约有若干重要的例外情况和条件。有关2027年债券的契约包含了关于高收益证券的契约和违约事件,这些契约和事件是管理高收益证券的惯例。2027年“说明”及其相关担保不受任何登记权利协定的约束。
(C)债务余额
截至2005年12月31日的未偿债务余额2019年12月31日和2018由下列人员组成: |
| | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 |
高级信贷机制 | — |
| | 120,000 |
|
2024注 | 325,000 |
| | 325,000 |
|
2027注 | 300,000 |
| | — |
|
未偿债务总额 | 625,000 |
| | 445,000 |
|
减去未摊销费用 | (7,841 | ) | | (4,393 | ) |
应付票据的长期部分 | $ | 617,159 |
| | $ | 440,607 |
|
2024年的债券于2016年10月发行,固定利率为5.125%。2024年10月1日和2027年10月1日到期的2024年和2027年10月1日到期的债券本金总额。
(D)信用证
在…2019年12月31日,该公司持有未付的备用信用证$19,752作为与其工人补偿保险协议和公司办公租赁协议有关的抵押品。.的.$19,752未交信用证,本公司已作担保$2,307现金和现金等价物及其余部分$17,445由高级信贷机构担保。未付备用信用证2018年12月31日全数$17,632.
(9) 退休计划
该公司维持AMN服务401(K)退休储蓄计划(“AMN计划”),公司认为该计划符合IRC 401(K)节的规定。AMN计划涵盖所有符合一定年龄和其他资格要求的雇员。每年由董事会的薪酬和股票计划委员会确定每年可自由支配的相应缴款。根据AMN计划支付的雇主供款开支如下$5,516, $5,250和$4,486最后几年2019年12月31日, 2018和2017分别。
公司为某些高管和关键员工制定了递延薪酬计划(“计划”)。该计划不是为了符合纳税资格,而是一项资金不足的计划。该计划由递延补偿以及所有相关收入和损失组成。对该计划酌情作出相应的贡献,逐步授予该员工,使其完全归属于下面的比赛五年在公司工作。根据该计划,参加者可推迟至80%他们的基本工资,90%他们的奖金100%他们的既得RSU或既得利益的PRSU。每年由董事会的薪酬和股票计划委员会确定每年可自由支配的相应缴款。计划下的雇主供款是$5,551, $4,708和$4,545最后几年2019年12月31日, 2018和2017分别。与该计划的管理有关,公司购买了公司拥有的人寿保险,为某些高级人员和关键雇员的生命提供保险。这些保单的现金退回价值是$79,515和$55,028在…2019年12月31日和2018分别。这些保险单的现金返还价值包括在合并资产负债表中的其他资产中。
(10) 资本存量
(A)优先股
公司10,000一个或多个系列被授权发行的优先股(包括指定为A系列有条件可转换优先股的优先股),票面价值为$0.01每股。 在…2019年12月31日和2018, 不优先股的股票已发行。
(B)国库库存
2016年11月1日,公司董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司可以回购至多$150,000发行的普通股。购买的数量和时间将取决于许多因素,包括公司的股票价格、交易量、公司业绩、公司流动性、总体经济和市场状况以及公司管理层认为相关的其他因素。股票回购计划不要求购买任何最低数量的股份,并可能在任何时候暂停或停止。
该公司打算根据适用的法律和管理准则,包括“外汇法”第10b-18条,并按照其债务工具,进行所有回购和管理计划。回购
可由手头现金、公司业务产生的自由现金流量或公司高级信贷机构提供。回购可以通过公开市场购买或私下谈判的交易来进行。回购也可以根据根据“交易法”第10b5-1条制定的一项或多项计划进行,该计划将允许在公司因内幕交易限制而无法回购股票时进行回购。
期间2019,公司回购395其普通股的平均价格为$47.30每股,导致总购买价格为$18,705。期间2018,公司回购1,236其普通股的平均价格为$54.17每股,导致总购买价格为$67,013.
(11) 股份补偿
(A)公平奖励计划
公平计划
该公司制定了AMN保健权益计划(经不时修订和重申的“股权计划”),该计划已得到公司股东的批准。在“股权计划”最初于2006年通过时,根据公司普通股发放的股权奖励最多可在723股票再加上股票期权计划下的任何赠款所依据的普通股股份数量(根据该计划,股票期权计划下不再有任何未清偿的奖励)在股权计划生效之日及之后被没收、取消或终止(行使除外)。根据“股权计划”,股票期权和股票增值权(“sars”)的最长合同期限为十年并且行使的价格将在授予时确定,该价格将不低于授予之日的基本普通股的公平市场价值。根据股权计划发行的任何股份将由公司从授权但未发行的普通股或公司重新获得的普通股中发行。2007年4月18日、2009年4月9日、2012年4月18日和2017年4月19日,经股东批准,公司修订了“股权计划”,以增加股权计划授权的股份数量3,000, 1,850, 2,400和1,400分别。在…2019年12月31日和2018, 2,930和3,051普通股的股份分别保留给股权计划下的未来赠款。
其他计划
公司不时在股权计划(统称为“其他计划”)之外授予并授予关键员工诱导奖,其中包括非典、期权或RSU。虽然这些奖励不是根据“公平计划”作出的,但赠款的关键条款和条件通常与根据“公平计划”作出的股权奖励相同。
此外,2014年2月,该公司制定了2014年就业诱导计划,该计划将用于发放200公司准雇员的普通股。截至2019年12月31日, 175根据2014年就业促进计划,普通股的份额仍可用于未来的赠款。
(B)基于股份的赔偿
受限制股票单位
根据股权计划授予的RSU和PRSU(在获得PRSU的前提下)一般使持有人有权在转归期结束时获得公司普通股的特定数量的股份。下表汇总了非既得利益年度的RSU和PRSU活动。2019年12月31日, 2018和2017:
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| | | | | | |
| 股份转让数量 | | 加权准平均值 批地日期 公允价值 分享 |
二零一六年一月一日 | 1,075 |
| | $ | 22.14 |
|
授予-RSU | 166 |
| | $ | 40.73 |
|
获批-PRSU(1) | 317 |
| | $ | 27.51 |
|
既得利益 | (637 | ) | | $ | 16.88 |
|
取消/没收/过期 | (66 | ) | | $ | 30.02 |
|
2017年12月31日 | 855 |
| | $ | 30.98 |
|
授予-RSU | 279 |
| | $ | 53.73 |
|
获批-PRSU(1) | 266 |
| | $ | 35.28 |
|
既得利益 | (499 | ) | | $ | 23.04 |
|
取消/没收/过期 | (83 | ) | | $ | 42.32 |
|
2018年12月31日 | 818 |
| | $ | 43.84 |
|
授予-RSU | 191 |
| | $ | 54.99 |
|
获批-PRSU(1) | 201 |
| | $ | 48.32 |
|
既得利益 | (400 | ) | | $ | 35.46 |
|
取消/没收/过期 | (52 | ) | | $ | 41.09 |
|
2019年12月31日未获转归 | 758 |
| | $ | 52.45 |
|
(1)批出的公屋单位,包括该年度按目标款额批出的公屋单位,以及在该年度内获批予的超过目标份数的上一年度获批公屋单位的额外份额。
截至2019年12月31日,有$14,762未确认的与非归属RSU和PRSU有关的补偿费用。该公司预计将在一段时间内确认这种成本1.6好几年了。截至2019年12月31日和2018,未完成的RSU和PRSU的总内在价值为$47,242和$46,336分别。
股票期权与非典
股票期权使持有人有权在转归期结束时,按批出之日规定的每股价格购买公司普通股的指定数量的股份。严重急性呼吸系统综合症使持有人有权在转归期结束时,收取公司普通股的股份,价值相等于在批给日期设定的特区行使价格与行使当日公司普通股的公平市价之间的差额。
“股票计划”和其他计划下的股票期权和特别行政区活动摘要如下:
|
| | | | | | |
| 数 突出 | | 加权- 平均 演习价格 每股 |
截至2016年12月31日止未缴款项 | 286 |
| | $ | 9.67 |
|
获批 | — |
| | $ | — |
|
行使 | (24 | ) | | $ | 18.85 |
|
取消/没收/过期 | — |
| | $ | — |
|
2017年12月31日仍未缴付 | 262 |
| | $ | 8.81 |
|
获批 | — |
| | $ | — |
|
行使 | (35 | ) | | $ | 10.12 |
|
取消/没收/过期 | — |
| | $ | — |
|
2018年12月31日仍未偿还 | 227 |
| | $ | 8.61 |
|
获批 | — |
| | $ | — |
|
行使 | (215 | ) | | $ | 8.67 |
|
取消/没收/过期 | — |
| | $ | — |
|
截至2019年12月31日仍未缴付的款项 | 12 |
| | $ | 7.51 |
|
既得和预期将于2019年12月31日归属 | 12 |
| | $ | 7.51 |
|
2019年12月31日可运动 | 12 |
| | $ | 7.51 |
|
截至2019年12月31日,所有的非典都已完全归属,不股票期权未兑现。股票期权及非典的整体内在价值如下:$9,177, $1,535和$555为2019, 2018和2017分别。在…2019年12月31日和2018股票期权及sars的整体内在价值表现为:$645和$10,841分别。
股份补偿
截至年度的股份补偿费用总额2019年12月31日, 2018和2017情况如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
税前股份雇员补偿 | $ | 16,241 |
| | $ | 10,815 |
| | $ | 10,237 |
|
相关所得税福利 | (4,223 | ) | | (2,812 | ) | | (3,985 | ) |
以股份为基础的雇员补偿,扣除税后 | $ | 12,018 |
| | $ | 8,003 |
| | $ | 6,252 |
|
(12) 承付款和意外开支
公司不时参与各种诉讼、索赔、调查和在正常业务过程中发生的诉讼。这些事项通常涉及专业责任、税收、赔偿、合同、竞争对手纠纷和与雇员有关的事项,包括个人和集体诉讼,以及政府机构对公司雇用和赔偿做法的询问和调查。此外,公司的一些客户也可能受到索赔,政府的询问和调查,并采取法律行动,与公司的医疗保健专业人员提供的服务。根据具体的事实和情况,公司还可能根据与这些客户签订的与这些事项有关的合同承担赔偿义务。当管理层认为意外损失可能产生的不利结果,以及可以合理估计的金额或范围时,公司就会记录负债。需要作出重大判断,以确定损失的概率和估计数额。该公司至少每季度审查其损失意外开支,并调整其应计项目和/或披露,以反映谈判、结算、裁决、法律顾问咨询意见或其他认为必要的新信息的影响。根据加州和联邦法律,公司确定的损失或有可能发生的最重要事项是与工资和工时索赔有关的集体诉讼。具体而言,在这些诉讼中,除其他索赔外,据称雇员在所有时间工作期间都没有得到必要的休息或补偿,雇员的工资报表不够清楚,为了计算加班费,某些费用偿还额应包括在正常的工资率中。
该公司认为其工资和工时做法在所有实质性方面都符合法律,但诉讼始终受到固有的不确定性。
应计损失2019年12月31日公司认为,这些事项无论是单独的还是合计的,都不会对其业务、合并财务状况、经营结果或现金流量产生重大不利影响。
(13)季度财务数据(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至二零一零九年十二月三十一日止的年度 |
| 第一 四分之一 | | 第二 四分之一 | | 第三 四分之一 | | 第四 四分之一 | | 年度共计 |
| (单位:千,除每股数据外) |
收入 | $ | 532,441 |
| | $ | 535,177 |
| | $ | 567,597 |
| | $ | 586,892 |
| | $ | 2,222,107 |
|
毛利 | $ | 176,759 |
| | $ | 179,542 |
| | $ | 190,031 |
| | $ | 197,133 |
| | $ | 743,465 |
|
净收益 | $ | 34,122 |
| | $ | 28,869 |
| | $ | 23,515 |
| | $ | 27,482 |
| | $ | 113,988 |
|
每股净收入: | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.73 |
| | $ | 0.62 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | 0.59 |
| | $ | 2.44 |
|
稀释 | $ | 0.71 |
| | $ | 0.61 |
| | $ | 0.49 |
| | $ | 0.58 |
| | $ | 2.40 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年12月31日止的年度 |
| 第一 四分之一 | | 第二 四分之一 | | 第三 四分之一 | | 第四 四分之一 | | 年度共计 |
| (单位:千,除每股数据外) |
收入 | $ | 522,489 |
| | $ | 558,108 |
| | $ | 526,842 |
| | $ | 528,635 |
| | $ | 2,136,074 |
|
毛利 | $ | 167,824 |
| | $ | 180,956 |
| | $ | 175,147 |
| | $ | 172,456 |
| | $ | 696,383 |
|
净收益 | $ | 42,681 |
| | $ | 35,529 |
| | $ | 27,918 |
| | $ | 35,613 |
| | $ | 141,741 |
|
每股净收入: | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.89 |
| | $ | 0.75 |
| | $ | 0.59 |
| | $ | 0.76 |
| | $ | 2.99 |
|
稀释 | $ | 0.87 |
| | $ | 0.73 |
| | $ | 0.58 |
| | $ | 0.74 |
| | $ | 2.91 |
|
(14) 后续事件
2020年2月14日,该公司完成了对Stratus视频公司的收购,这是一家远程视频翻译公司。$475,000现金。Stratus视频通过远程视频、电话和现场现场技术平台提供医疗保健解释,所有这些都得到专有技术平台的支持。为了资助这次收购,公司(1)签订了第二修正案,该修正案规定$250,000公司的额外借款,和(2)借款$175,000在高级信贷机制下。注(8)“应付票据和信贷协议”中对第二次修正和高级信贷安排作了更全面的说明。
没有。
(1)对披露控制和程序的评价
我们在管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,对“交易所法”第13a-15(E)条和第15d-15(E)条规定的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据这一评价,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序截至2019年12月31日有效地确保我们在根据“交易法”提交或提交的报告中披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告。
(2)管理层财务报告内部控制年度报告
我们的管理部门负责建立和维持对财务报告的适当内部控制,因为“外汇法”第13a-15(F)条对这一术语作了界定。在我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官的监督和参与下,我们根据以下框架对我们对财务报告的内部控制的有效性进行了评估内部控制-综合框架(2013年)特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会印发。由于其固有的局限性,对财务报告的内部控制可能无法防止或发现误报。此外,对未来期间的任何有效性评价的预测都有可能由于条件的变化而导致管制不足,或政策或程序的遵守程度可能恶化。根据“公约”规定的框架内部控制-综合框架(2013年),管理层的结论是,我们对财务报告的内部控制是有效的。2019年12月31日.
登记人可以从登记人对其内部控制的评估中省略对被收购企业对财务报告的内部控制的评估;但是,这种排除不得超过自收购之日起一年,也不得在关于财务报告的内部控制的多份年度管理报告中略去这种评估。我们获得了高级医务人员服务公司(“被收购实体”)2019的财务报告的内部控制的有效性评估2019年12月31日,被收购实体对与资产总额有关的财务报告的内部控制2.339亿美元(其中2.065亿美元包括在评估范围内的商誉和无形资产)8 230万美元列入截至和终了年度的合并财务报表2019年12月31日.
截至目前,我们对财务报告的内部控制的有效性2019年12月31日已由毕马威会计师事务所(KPMGLLP)审计,这是一家独立注册的公共会计师事务所。
(3)财务报告内部控制的变化
我们对财务报告的内部控制没有发生变化。2019年12月31日这对我们财务报告的内部控制产生了重大影响,或相当可能会产生重大影响。
(四)独立注册会计师事务所的报告
股东与董事会
AMN保健服务公司:
关于财务报告内部控制的几点看法
我们对AMN医疗服务公司进行了审计。及附属公司(“公司”)对财务报告的内部控制2019年12月31日中确定的标准。内部控制-综合框架(2013年)特雷德韦委员会赞助组织委员会印发.我们认为,公司在所有重大方面都对财务报告保持了有效的内部控制。2019年12月31日中确定的标准。内部控制-综合框架(2013年)特雷德韦委员会赞助组织委员会印发。
我们还按照公共公司会计监督委员会(美国)(“PCAOB”)的标准,审计了该公司截至2005年的综合资产负债表。2019年12月31日和2018的综合收益、股东权益和现金流量的综合报表。2019年12月31日,以及相关附注(统称为“合并财务报表”)和我们的报告2020年2月24日对这些合并财务报表表示无保留意见。
公司收购高级医务人员服务公司,在2019年期间,管理层被排除在对公司财务报告的内部控制的有效性评估之外。2019年12月31日, 高级医务人员服务公司与资产总额有关的财务报告的内部控制2.339亿美元(其中2.065亿美元包括在评估范围内的商誉和无形资产)8 230万美元列入公司截至年底和终了年度合并财务报表2019年12月31日。我们对公司财务报告内部控制的审计也排除了对财务报告内部控制的评估高级医务人员服务公司
意见依据
公司管理层负责维持对财务报告的有效内部控制,并对财务报告的内部控制的有效性进行评估,这包括在所附的管理部门关于财务报告内部控制的年度报告中。我们的职责是根据我们的审计,就公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们必须独立于该公司。
我们按照PCAOB的标准进行审计。这些标准要求我们规划和进行审计,以合理保证是否在所有重大方面保持对财务报告的有效内部控制。我们对财务报告内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制,评估重大弱点存在的风险,并根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作效果。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们认为,我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
财务报告内部控制的定义与局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,目的是根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理的保证。公司对财务报告的内部控制包括以下政策和程序:(1)保持记录,以合理详细、准确和公正的方式反映公司资产的交易和处置情况;(2)提供合理的保证,证明记录交易是必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,而且公司的收支只是根据公司管理层和董事的授权进行的;(3)对防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权的公司资产的收购、使用或处置,提供合理的保证。
由于其固有的局限性,对财务报告的内部控制可能无法防止或发现误报。此外,对未来期间的任何有效性评价的预测都有可能由于条件的变化而导致管制不足,或政策或程序的遵守程度可能恶化。
/s/毕马威有限责任公司
加州圣地亚哥
2020年2月24日
没有。
第III部
本项所需资料,除以下有关我们的高级财务人员及股东推荐提名的道德守则的资料外,是参照与我们现定于在下列日期举行的股东周年会议有关分发的委托书而纳入的。2020年4月22日(“2020)在“选举董事-董事会提名人”、“高管薪酬披露-非董事执行干事”、“安全所有权和其他事项-第16(A)节-受益所有权报告遵守情况”、“公司治理-董事会委员会”中列出的表格中,除其他外,确定我们董事会委员会的成员和“董事会的公司治理-委员会”等标题下的“年度会议委托书”。
我们已通过了一项高级财务干事道德守则,适用于我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官或任何履行类似职能的人,我们将其张贴在我们的网站“公司治理”链接上,网址是www.amnHealcare.com/Investors。我们打算在我们的网站上公布对“高级财务官员道德守则”的任何修正或放弃。我们将免费向任何人提供这样的道德守则的副本,经书面要求,可邮寄到12400高布拉夫路,套房100号,加利福尼亚州圣地亚哥,92130,地址:公司秘书。
自从我们上次披露有关这类程序的资料以来,股东向董事会推荐被提名人的程序并无重大改变。
本项所要求的信息通过引用2020年度会议委托书的标题为“薪酬、讨论和分析”、“高管薪酬披露”、“董事薪酬和股权指南”、“公司治理-董事会在风险监督中的作用”、“公司治理-董事会委员会-赔偿委员会-薪酬委员会联锁和内部参与”和“赔偿委员会报告”。
| |
第12项 | 某些受益所有人的担保所有权和管理及相关股东事项 |
本项所要求的信息通过引用2020年度会议委托书,标题为“证券所有权和其他事项-某些受益所有人的担保所有权和管理”和“12月31日股权补偿计划信息”,2019.”
本项所要求的信息通过引用2020年度会议委托书的标题为“公司治理-关于利益冲突和相关各方交易的董事会政策”、“公司治理-董事独立性”和“公司治理-董事会委员会”。
本项所要求的信息通过引用2020年度会议委托书的标题下的“批准独立注册会计师事务所的选择”。
第IV部
(A)作为报告一部分提交的文件。
(1)合并财务报表
独立注册会计师事务所报告
截至2005年的合并资产负债表2019年12月31日和2018
终了年度综合收入综合报表2019年12月31日, 2018
和2017
截至年度股东权益综合报表2019年12月31日, 2018和2017
终了年度现金流动综合报表2019年12月31日, 2018和2017
合并财务报表附注
(2)财务报表附表
所有附表都被省略,因为所需的资料已在财务报表或附注中列出,所涉数额不多,或附表不适用。
(3)证物
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| | | |
陈列品 数 | | 描述 |
| | |
2.1 |
| | 截至2014年12月16日,Enward Healthcare,Inc.,AMN Healthcare,Inc.,Terrell Acquisition Corp.和Ogh,LLC之间的协议和合并计划(参见登记官2015年1月7日关于8-K表的最新报告表2.1,并于2015年1月9日提交证券交易委员会)。 |
| | |
2.2 |
| | John D.Smith,Josem Holding,Inc.之间的股票购买协议。和AMN保健公司日期:2015年11月17日(参照登记官2016年1月4日提交给证交会的关于表格8-K的当前报告表2.1)。 |
| | |
2.3 |
| | 成员权益购买协议,日期为2018年4月9日,由AMN Healthcare,Inc.、MedPartners Hin、LLC、其附表A所列业主以及其中定义的所有者代表(注册官2018年4月9日提交给证券交易委员会的关于8-K表的最新报告表2.1)。 |
| | |
2.4 |
| | 股票购买协议,截止日期为2019年4月29日,由AMN保健公司、AdvancedMedicalHoldings、LLC和AdvancedMedicalPeople Services公司签署。(参考注册官于2019年6月14日向证交会提交的关于表格8-K的现行报告表2.1)** |
| | |
2.5 |
| | 自2020年1月26日起,由AMN保健公司、Stratus视频2016集团、LLC和Stratus视频控股公司(参见登记官2020年2月14日关于8-K表的当前报告的附件2.1,并于2020年2月18日提交证券交易委员会)签署的股票购买协议。 |
| | |
3.1 |
| | AMN医疗服务有限公司注册证书的修订及更新。(参考2002年3月18日向证券交易委员会提交的截至2001年12月31日财政年度10-K表格的登记册年度报告表3.1)。 |
| | |
3.2 |
| | AMN保健服务公司第九次修订和恢复细则,日期为2020年1月17日(参照2020年1月17日注册人目前关于表格8-K的报告的表3.1,于2020年1月23日提交证券交易委员会)。 |
| | |
3.3 |
| | A系列有条件可转换优先股的指定证书(参考注册官2010年8月29日关于表格8-K的当前报告表3.1,2010年9月1日向SEC提交)。 |
| | |
4.1 |
| | 股票证书样本(参考2001年12月31日终了财政年度登记表表10-K的表4.1,已于2002年3月18日提交证券交易委员会)。 |
| | |
4.2 |
| | 截至2016年10月3日,由担保方AMN Healthcare,Inc.和美国银行全国协会(美国国家银行协会)和美国国家银行协会(参见登记人截至2016年9月30日的季度报告表4.1)签订的契约,该报告于2016年11月4日提交给美国证券交易委员会(SEC)。 |
| | |
4.3 |
| | 截至2019年10月1日,由担保方AMN Healthcare,Inc.和美国银行全国协会(参见注册官截至2019年9月30日的季度报告表4.1)签订的契约,并于2019年11月4日提交证券交易委员会。 |
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4.4 |
| | 证券说明* |
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10.1 |
| | 截至2018年2月9日,AMN Healthcare,Inc.的贷款协议,AMN Healthcare Services,Inc.,AMN Services,LLC,O‘Grady-Peyton International(USA),Inc.,AMN People Services,LLC,Merritt,Hawkins&Associates,LLC,AMN Healthcare Allied,Inc.,Stafin Care,Inc.,AMN Allied Services,LLC,Nursefinders,LLC,ShiftWise,Inc.,AMN Vision Services,LLC,LLC,L.,Onward Healthcare,LSOURU,Locum Lec,LLC,Medefis,Inc.LLC、B.E.Smith、LLC、B.E.Smith临时服务公司、LLC、HealthSource全球人员配置公司、顶峰提供商解决方案公司、峰值健康解决方案公司和峰值政府服务有限责任公司作为担保人,其签名页上标明的贷款人为贷款人,SunTrust银行为行政代理人(参见2018年5月4日提交给证券交易委员会的登记官第10-Q号季度报告表4.1)。 |
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陈列品 数 | | 描述 |
10.2 |
| | 自2019年6月14日起,AMN保健公司作为借款人,AMN Healthcare Services,Inc.,AMN Services,LLC,O‘Grady-Peyton International(USA),Inc.,AMN人员配置服务有限公司,LLC,Merritt,Hawkins&Associates,LLC,AMN Healthcare Allied,Inc.,Stafers Care,Inc.,AMN Allied Services,LLC,Nursefinders,LLC,ShiftWise,Inc.,AMN Vision Services,LLNward Healthcare,LLLLC,locum领导人,LLN,Medefis,Inc.,Avantas,LLLC,First Healthstring,Inc.B.E.Smith、LLC、B.E.Smith临时服务公司、LLC、HealthSource全球人员配置公司、山顶供应商解决方案公司、山顶健康解决方案公司、LLC、SilverSheet公司、MedPartners Hin、LLC、Phillips、DiPisa&Associates公司、今天有限责任公司的领导人作为担保人、签名页上确认为贷款人的贷款人和SunTrust银行作为行政代理(参见表4.1提交给登记人截至2019年6月30日的季度报告,该季度报告于2019年8月7日提交给证券交易委员会)。 |
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10.3 |
| | 办公室租赁,截止日期为2002年4月2日,在Kilroy不动产、L.P.和AMN保健公司之间。(参考2002年4月25日提交证交会的“注册主任注册声明”表10.45(档案编号:333-86952)。 |
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10.4 |
| | “办公室租赁第三修正案”,日期为2014年6月30日,在Kilroy不动产、L.P.和AMN保健公司之间。(参考2014年8月1日向证交会提交的截至2014年6月30日的季度报告表10-Q表表10.1)。 |
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10.5 |
| | AMN 2017年保健股权计划(管理合同或补偿计划或安排)自2017年4月19日起生效(参见登记官2017年4月19日向证交会提交的关于表8-K的最新报告表10.1)。 |
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10.6 |
| | AMN保健股权计划股票增值权利协议-董事(管理合同或补偿计划或安排)的形式(参考2006年4月12日注册官关于表格8-K的最新报告(2006年4月14日提交证券交易委员会)的附件99.2)。 |
| | |
10.7 |
| | AMN保健股权计划限制性股票单位协议-董事(管理合同或补偿计划或安排)形式(参考2006年4月12日注册官关于表格8-K的当前报告(2006年4月14日提交证券交易委员会)第99.3表)。 |
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10.8 |
| | AMN保健股权计划股票增值权利协议-官员(管理合同或补偿计划或安排)的形式(参考2006年4月12日注册官关于8-K表的最新报告(2006年4月14日向SEC提交的表99.4)。 |
| | |
10.9 |
| | AMN保健股权计划限制性股票单位协议-官员(管理合同或补偿计划或安排)的形式(注册机构2006年4月12日向证券交易委员会提交的关于表8-K的当前报告的附件99.5)。 |
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10.1 |
| | AMN保健股权计划限制性股票单位协议-官员(管理合同或补偿计划或安排)格式(注册人季度报告表10.1,2010年3月31日终了的季度报告,2010年5月7日提交证券交易委员会)。 |
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10.11 |
| | AMN保健公平计划业绩限制股协议-官员(TSR)(管理合同或补偿计划或安排)的形式(参考2011年3月31日终了季度注册官季度报告表10.1),已于2011年5月6日提交证券交易委员会。 |
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10.12 |
| | AMN保健股权计划限制性股票单位协议-董事(一年的归属和结算)(管理合同或补偿计划或安排)的形式(参考2012年8月7日向证券交易委员会提交的注册官第10-Q表季度报告表10.2)。 |
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10.13 |
| | AMN医疗公平计划业绩限制股协议-干事(调整后的EBITDA保证金)(管理合同或赔偿计划或安排)(参考注册人截至2013年3月31日第10-Q表季度报告表10.1,2013年5月3日提交证券交易委员会)。 |
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10.14 |
| | AMN保健股权计划限制性股票单位协议-官员(管理合同或补偿计划或安排)格式(参考2014年3月31日终了季度注册人季度报告表10.2,2014年5月2日提交证券交易委员会)。 |
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10.15 |
| | AMN保健公平计划业绩限制股协议-官员(TSR)(管理合同或补偿计划或安排)的形式(参考2014年5月2日向证券交易委员会提交的注册官第10-Q表季度报告表10.3)。 |
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陈列品 数 | | 描述 |
10.16 |
| | AMN医疗股权计划限制性股票单位协议-董事(一年的延期转归)(管理合同或补偿计划或安排)(注册人季度报告表10.4,2014年3月31日终了的季度报告,2014年5月2日提交证券交易委员会)。 |
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10.17 |
| | AMN保健公平计划业绩限制股协议-官员(TSR)(管理合同或补偿计划或安排)的形式(参见登记人截至2016年3月31日的季度报告表10.2),该报告已于2016年5月6日提交证券交易委员会。 |
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10.18 |
| | AMN医疗公平计划业绩限制股协议-干事(调整的EBITDA保证金)(管理合同或补偿计划或安排)(参考登记人截至2016年3月31日的季度报告表10.3),该报告已于2016年5月6日提交证券交易委员会。 |
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10.19 |
| | AMN保健股权计划限制性股票单位协议的形式-官员(管理合同或补偿计划或安排)(注册官在2016年5月6日向SEC提交的关于截至2016年3月31日的季度报告表10-Q的表10.4)。 |
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10.20 |
| | AMN保健股权计划限制性股票单位协议的形式-官员(管理合同或补偿计划或安排)(参考登记人截至2015年12月31日的年度报告表10.17,2016年2月24日提交证券交易委员会) |
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10.21 |
| | AMN保健公平计划业绩限制股协议的形式-官员(TSR)(管理合同或补偿计划或安排)。(参考2018年3月31日截止的季度报表10-Q表表10.1,2018年5月4日提交证交会)。 |
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10.22 |
| | AMN医疗公平计划业绩限制股协议-干事(调整EBITDA保证金)(管理合同或补偿计划或安排)(参考2018年5月4日向SEC提交的注册官季度报告表10.2)。 |
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10.23 |
| | AMN保健股权计划限制性股票单位协议-官员(管理合同或补偿计划或安排)的形式(参考2018年3月31日终了季度注册官季度报告表10.3,2018年5月4日向证交会提交)。 |
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10.24 |
| | AMN医疗股权计划限制性股票单位协议的形式-董事(一年的延期转归)(管理合同或补偿计划或安排)(注册官2018年5月4日向证券交易委员会提交的关于表10-Q的季度报告表10.4)。 |
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10.25 |
| | AMN保健股权计划限制性股票单位协议-董事(一年的归属和结算)(管理合同或补偿计划或安排)的形式(参考2018年5月4日向证券交易委员会提交的注册官季度报告表10.5)。 |
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10.26 |
| | AMN医疗股权计划业绩限制股协议-执行(调整后的EBITDA保证金)(管理合同或补偿计划或安排)(参考2019年3月31日终了季度10-Q表注册人季度报告表10.1,于2019年5月3日提交证券交易委员会)。 |
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10.27 |
| | AMN保健股权计划业绩限制股协议-执行(TSR)(管理合同或补偿计划或安排)的形式(注册人关于截至2019年3月31日的季度报告的表10.2),该报告于2019年5月3日提交证券交易委员会。 |
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10.28 |
| | AMN医疗股权计划业绩限制股协议-非执行形式(调整后的EBITDA保证金)(管理合同或补偿计划或安排)(参考2019年3月31日截止的季度报告表10.3)。 |
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10.29 |
| | AMN保健股权计划业绩限制股协议格式-非执行(TSR)(管理合同或补偿计划或安排)(注册公司参考2019年3月31日终了季度10-Q表10.4,于2019年5月3日提交证券交易委员会)。 |
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陈列品 数 | | 描述 |
10.30 |
| | AMN Healthcare 2017股权计划限制性股票单位协议--非执行形式(管理合同或补偿计划或安排)(注册人关于截至2019年3月31日的季度报告表10-Q的表10.5)于2019年5月3日提交证券交易委员会。 |
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10.31 |
| | AMN 2017高级行政人员奖励奖金计划(管理合同或补偿计划或安排)(注册人在2017年3月9日提交的关于附表14A的最终委托书表C)。 |
| | |
10.32 |
| | 自2009年1月1日起,AMN医疗有限公司经修订和恢复的执行无保留超额计划(管理合同或补偿计划或安排)(注册人关于截至2008年9月30日的季度报告表10-Q的表10.2)于2008年11月7日提交证券交易委员会。 |
| | |
10.33 |
| | 截止2005年5月4日,AMN医疗公司之间的就业协议。和Susan R.Nowakowski(又名Susan R.Salka)(管理合同或补偿计划或安排)(参考2005年5月9日提交给证券交易委员会的注册官第10-Q号季度报告表10.3)。 |
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10.34 |
| | “就业协议第一修正案”,截止2008年2月6日,AMN保健公司之间。和Susan R.Nowakowski(又名Susan R.Salka)(管理合同或补偿计划或安排)(参考2008年2月12日注册官关于表格8-K的当前报告表10.4,2008年2月12日向SEC提交)。 |
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10.35 |
| | AMN医疗保健公司之间的执行协议和Denise L.Jackson,自2019年2月19日起生效(管理合同或补偿计划或安排)。 |
| | |
10.36 |
| | AMN医疗保健公司之间的执行协议和拉尔夫·亨德森,自2019年2月19日起生效(管理合同或补偿计划或安排)。 |
| | |
10.37 |
| | AMN医疗保健公司之间的执行协议和Brian M.Scott,自2019年2月19日起生效(管理合同或补偿计划或安排)。 |
| | |
10.38 |
| | 赔偿协议的形式-官员和主任(参见注册人截至2009年12月31日会计年度表10-K的表10.14,2010年3月5日提交证券交易委员会)。 |
| | |
10.39 |
| | AMN 2017保健股权计划限制性股票单位协议-官员(管理合同或补偿计划或安排)格式(参考2019年2月21日向证券交易委员会提交的注册官关于截至2018年12月31日会计年度10-K表的表10.33)。 |
| | |
21.1 |
| | 注册官的附属公司* |
| | |
23.1 |
| | 独立注册会计师事务所的同意* |
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31.1 |
| | 苏珊·萨尔卡根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条认证。 |
| | |
31.2 |
| | 布赖恩·斯科特根据1934年“证券交易法”规则13a-14(A)颁发的证书。 |
| | |
32.1 |
| | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的苏珊·萨尔卡根据“美国法典”第18条、第1350条所作的认证。 |
| | |
32.2 |
| | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的布赖恩·斯科特根据“美国法典”第18条第1350条通过的认证。 |
| | |
101.INS |
| | XBRL实例文档.* |
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101.SCH |
| | XBRL分类法扩展模式文档。* |
| | |
101.CAL |
| | XBRL分类法扩展计算链接库文档。* |
| | |
101.DEF |
| | XBRL分类法扩展定义链接库文档。 |
| | |
101.LAB |
| | XBRL分类法扩展标签Linkbase文档。* |
| | |
101.PRE |
| | XBRL分类法扩展表示链接库文档。 |
|
| | |
* | | 随函提交。 |
| | |
** | | 附表及证物已根据规例S-K第601(B)(2)项略去。任何遗漏的附表或证物的副本将应要求向证券和交易委员会提供补充;但AMN可根据经修正的1934年“证券交易法”第24b至2条规则要求对所提供的任何附表或证物进行保密处理。 |
| | |
| | |
第16项.另一份表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的要求,登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告,并经正式授权。
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AMN保健服务公司 |
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/S/ S乌山R.R.S阿尔卡 |
苏珊·萨尔卡 总裁兼首席执行官 |
日期:2020年2月24日
根据1934年“证券交易法”的要求,本报告由下列人士代表登记人签署,并以所列身份签署2020年2月24日.
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|
/S/ S乌山R.R.S阿尔卡 |
苏珊·萨尔卡 董事、总裁兼首席执行官 (特等行政主任) |
|
/S/ B里安M.S.科特 |
布赖恩·斯科特 总会计主任, 首席财务官兼财务主任 (首席会计和财务干事) |
|
/S/ DOUGLASD.W.热 |
道格拉斯D.小麦 董事会董事兼主席 |
|
/S/ M方舟G.F.奥莱塔 |
马克·福莱塔 导演 |
|
/S/ERIG.F.奥特诺特 |
Teri G.Fontenot 导演 |
|
/S/.EFFREY H阿里斯 |
杰弗里·哈里斯 导演 |
|
/S/ M冰M.E.J.OHNS |
迈克尔·M·约翰斯 导演 |
|
/S/阿普E.J.一种 |
达芙妮·琼斯 导演 |
|
/S/ M阿尔萨H.M.阿什 |
玛莎·马什 导演 |
|
/S/ A恩德鲁M.S.燕鸥 |
斯特恩 导演 |