根据第424(B)(5)条提交

注册编号333-217094

招股章程补充

(致2017年4月20日招股章程)

最多50，000，000美元

普通股

安皮奥制药公司

我们已经与FordhamFinancialManagement，Inc.旗下的ThinkEquity公司签订了销售协议(即销售协议)。(ThinkEquity)和RothCapitalPartners，LLC(共同为销售代理)，涉及我们普通股的股票，本招股章程补充提供的每股0.0001美元的票面价值以及随附的招股说明书。根据“销售协议”的条款，我们可以通过或向作为销售代理或委托人的销售代理，不时以5000万美元的总发行价出售我们的普通股股份。

在我们递交配售通知书后，在不违反“销售协议”的条款和条件的情况下，每个销售代理人可以按照经修正的1933年“证券法”(“证券法”)颁布的规则415所规定的在市场上出售股票的方法，出售普通股。销售代理将根据其正常的交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规则和条例以及纽约证券交易所美国市场的规则，使用其商业上合理的努力。在任何托管、信托或类似安排中都没有收到资金的安排。

根据“销售协议”，我们将向销售代理人支付作为销售普通股代理人的服务的全部佣金，相当于通过他们作为代理出售的所有股票的每股总销售价格的4.0%。有关销售代理商某些费用的信息，请参阅分配计划，由我方偿还。

在以我们的名义出售普通股时，销售代理人将被视为“证券法”所指的“间接承销商”，对销售代理人的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们还同意就某些责任，包括“证券法”规定的责任，向销售代理人提供赔偿和捐助。

我们的普通股在纽约证券交易所(New York Stock Exchange American)上市，代号为Ampe。据纽约证交所(New York Stock Exchange)美国市场报道，我们的普通股在2020年2月14日的最后一次出售价格是每股0.69美元。

根据“证券法”第405条，我们是一家规模较小的报告公司，因此，我们选择遵守本招股说明书增订本、本文引用的文件和今后提交的文件中某些经减少的上市公司报告要求。

投资我们的普通股涉及高度的风险。请参阅本招股说明书补编第S-8页和所附基本招股说明书第5页开始的风险因素，以及我们2019年12月31日终了年度表10-K表的标题下的风险因素信息，以及通过参考纳入本招股说明书补编和所附招股说明书的其他文件，以讨论在投资我们的普通股前应仔细考虑的因素。

证券交易委员会和国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书或所附基本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。


思想公平		Roth Capital Partners
Fordham金融管理公司的一个部门。

招股说明书，日期：2020年2月21日。

招股章程

关于这份招股说明书的补充	S-2

前瞻性陈述	S-3

招股章程摘要	S-4

祭品	S-7

危险因素	S-8

收益的使用	S-12

股利政策	S-13

稀释	S-14

分配计划	S-15

股本说明	S-17

法律事项	S-18

专家们	S-18

在那里你可以找到更多的信息	S-19

以提述方式将某些资料纳入法团	S-19

招股说明书

关于这份招股说明书	1

摘要	1

危险因素	5

前瞻性陈述	5

收益与固定费用和优先股股息的比率	7

收益的使用	8

出售股东	9

分配计划	11

股本说明	14

债务描述	18

认股权证的描述	25

单位说明	26

法律事项	27

专家们	27

在那里您可以找到其他信息	27

以提述方式将某些资料纳入法团	27

关于这份招股说明书的补充

本招股说明书及其附带的招股说明书与我们普通股的发行有关。在购买我们普通股的任何股份之前，我们恳请您仔细阅读本招股说明书和附带的招股说明书，以及本文及其中所包含的参考标题下所述的信息，以便您可以找到更多的信息，并以参考的方式纳入特定信息。这些文件包含了您在作出投资决策时应考虑的重要信息。

2017年3月31日，我们向证券交易委员会(证券交易委员会)提交了一份S-3表格(档案号333-217094)的登记声明，使用了与本招股说明书补充中所述证券有关的货架注册程序，注册声明于2017年4月20日生效。在这个货架登记过程中，我们可以不时出售普通股和其他证券，包括这次发行。

本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书的补充部分，对此次普通股发行的具体条款进行了描述，并对所附招股说明书中所包含的信息以及以参考方式纳入招股说明书和本招股说明书的补充文件进行了补充和更新。第二部分，所附2017年4月20日的招股说明书，包括其中引用的文件，提供了更多的一般性信息，其中有些不适用于此次发行。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是这份文件的两个部分加在一起。

你只应依靠本招股说明书中所包含或包含的信息，并在所附招股说明书中引用其中所包含或包含的信息。我们没有授权任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向您提供不同的、附加的或不一致的信息，您不应该依赖它。

如本招股说明书与所附招股说明书有不同之处，请参考本招股说明书所载资料。但是，如果其中一个文档中的任何语句与具有较晚日期的另一个文档中的语句不一致，例如，以引用方式合并的文档中具有较晚日期的语句将修改或取代先前的语句。

我们只愿意在允许出售和要约出售的地区出售我们的证券。本招股说明书及其所附招股说明书的发行以及证券在某些法域的发行，可以受法律的限制。本招股章程增订本及随附招股章程并不构成或不得用于与本招股章程增订本所提供的任何证券的出售要约或购买要约的要约有关的招股章程，以及该人在任何司法管辖区内所附的招股章程，而该人在任何司法管辖区内作出该要约或招股均属违法。

我们进一步注意到，我们在以参考方式纳入招股章程补编或所附招股章程的任何文件作为证物提交的任何协议中所作的申述、保证和契诺，纯粹是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，是为了在这些协议的各方之间分摊风险，不应被视为对你的申述、保证或契约。此外，这种陈述、保证或契约只有在作出之日才是准确的。因此，不应以这种申述、保证和契约为依据，准确地反映我们目前的状况。

我们从市场调研、公开信息和行业出版物中获得了统计数据、市场数据和其他行业数据，以及本招股说明书及其附带的招股说明书和参考文件中所使用的预测。工业出版物一般说，它们从它们认为可靠的来源获得信息，但它们不能保证信息的准确性和完整性。同样，虽然我们认为这里使用的统计数据、市场数据和其他行业数据和预测是可靠的，但我们没有独立核实这些数据，我们也没有对信息的准确性作出任何表述。

S-2

本招股说明书补充和附带的基本招股说明书中对Ampio公司、Ho Ampio制药有限公司、the Company、Me Me、Hemote Our、HERG HIVE OUS或类似的参考资料均指Ampio制药公司，除非上下文另有要求或另有说明。

Ampio(和设计)，我们的标志设计和AMPION是我们的注册商标。本招股说明书还包括其他公司的商标、注册商标和商号。本招股说明书中出现的任何其他商标、注册商标和商号均属于其各自持有人的财产。

前瞻性陈述

本招股说明书、所附的基础招股说明书和这些文件中以参考方式纳入的文件载有经修正的1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节或“交易法”所指的前瞻性陈述。除本招股说明书所载历史事实陈述外的所有陈述，包括关于我们预期的未来临床和监管事件、未来财务状况、业务战略以及未来运营管理计划和目标的陈述，都是前瞻性的陈述。前瞻性陈述通常是用未来时态写的，和/或在前写的词有：可能、会、将、应该、预测、预期、预期、暗示、相信、估计、继续、预期、预期、意想、意欲、计划或类似词、或此类术语的否定词或类似术语的否定词或类似术语的否定词或其他类似术语的否定词。这些前瞻性陈述包括(但不限于)关于我们目前和未来临床试验的预期开始日期、持续时间和完成日期以及可能的未来结果的陈述、我们目前和未来临床试验的设计、预期的未来监管提交材料和事件、与我们提交的文件、应用程序和建议有关的监管反应或其他行动、我们的产品候选人Ampion的潜在未来商业化、我们预期的未来现金状况以及在我们目前和潜在的未来合作下的未来事件。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定因素和假设的影响，包括但不限于本招股说明书补充中的风险因素章节所描述的风险。

这些风险并不是详尽无遗的。本招股说明书的其他部分包括可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他因素。此外，我们在一个竞争激烈和变化迅速的环境中运作。新的风险因素不时出现，我们的管理层不可能预测所有风险因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载的结果大相径庭。你不应该把前瞻性的陈述作为对未来事件的预测.我们不能向你们保证，前瞻性声明中所反映的事件和情况将会实现或发生，实际结果可能与前瞻性声明中预测的结果大相径庭。我们不承担更新或补充前瞻性声明的义务.

所有可归因于我们或任何代表我们行事的人的书面和口头前瞻性陈述，都被本节所包含或提及的警告性陈述明确地限定为整体。我们告诫投资者不要过分依赖我们所做或代表我们做出的前瞻性声明。我们不承担任何义务，特别是拒绝任何义务，公开更新或修改任何前瞻性的声明，无论是由于新的信息，未来的事件或其他原因。

S-3

招股章程补充摘要

以下摘要全文由本招股章程补编和所附基本招股说明书中其他地方出现或以参考方式纳入的更详细的信息和财务报表及其相关附注加以限定，并应与这些信息和财务报表一并阅读。在你决定投资我们的普通股之前，你应该仔细阅读整个招股说明书和所附的基础招股说明书，包括风险因素、财务报表和相关票据，这些都是在本招股说明书补充和附带的基础招股说明书中引用的。

安皮奥制药公司简介

概述

我们是一家收入前发展阶段的生物制药公司，专注于开发安培恩，我们的主导产品候选，治疗普遍的炎症条件，有有限的治疗选择。

安培恩在美国已经通过了晚期临床试验.美国食品和药物管理局(FDA)提供了指导，我们应该完成对严重膝关节骨关节炎患者的试验，并在特别协议评估(SPA)下进行并行对照。

在2019年6月，我们从FDA收到了一份SPA协议，用于我们的第三阶段临床试验，名为“随机、对照、双盲研究”，以评估因严重膝关节骨关节炎而致成人疼痛的关节内注射Ampion的有效性和安全性(AP-013研究)。SPA是一个过程，在此过程中，赞助商可能要求与FDA就某些临床试验的设计和规模达成协议，以确定他们是否充分满足了支持监管提交的研究的科学和监管要求。SPA协议表明林业局同意总体协议设计的具体关键要素(例如进入标准、剂量选择、终点和计划分析)的充分性和可接受性，以支持未来的营销应用。这些要素对于确保在协议下进行的试验能够被认为是一项充分和良好控制的研究是至关重要的，可以支持营销批准。对这些问题的反馈为发起人规划后期发展战略提供了最大的好处。我们的SPA协议的存在并不保证FDA在提交Ampion时将接受我们的生物制剂许可证申请(BLA HEACH)，或者我们在Ampion上进行的试验的结果将足以支持批准。这些问题是在审查提交的申请时处理的，并根据总体提交的充分性来确定。

AMPION

安替芬治疗骨关节炎及其他炎症状态

我们开发了一种新的生物药物，Ampion，含有血液衍生的环化肽和小分子，这些小分子针对天然免疫反应中的多种途径和其他具有橡树病特征的途径。Ampion主要针对骨关节炎患者天然免疫反应中的细胞通路与疼痛、炎症和关节损伤相关。离体研究表明，安培能抑制负责炎症的蛋白质的转录，同时激活抗炎蛋白。安培离体调节负责组织生长和愈合的细胞通路。我们认为，这一作用机制中断了与橡木相关的疼痛和残疾的疾病过程，并作为一种疾病修饰生物提供了市场扩展潜力，并可能为其他炎症和退化的适应症提供一种治疗选择。

我们目前正在开发安培酮作为关节内注射，以治疗严重橡木的迹象和症状，这是一个日益严重的流行病在美国。橡木病是一种进行性疾病，其特征是由于膝关节软组织和骨性结构的炎症而导致软骨逐渐退化和丧失。最严重的橡木叶患者的进展，除了全膝关节置换术外，几乎没有其他的治疗选择。FDA已经声明，严重橡木是一种未得到满足的医疗需求，没有针对这一指示的许可疗法。虽然我们相信安培恩可以治疗这种未满足的医疗需求，但我们销售这种产品的能力须经FDA批准。

S-4

市场机会

骨关节炎，或OA，是最常见的关节炎形式，影响超过3000万美国人在美国。它是一种渐进和不可治愈的关节疾病，涉及关节内软骨、关节衬里、韧带和骨的退化。某些危险因素，加上自然磨损导致软骨破裂。骨关节炎是由关节软组织和骨性结构的炎症引起的，随着时间的推移而恶化，导致关节内软骨逐渐变薄。其他累进效应包括关节间隙变窄、滑膜增厚、骨赘形成和软骨下骨密度增加。目前处理中、中度橡木的全球市场规模在2018年约为36亿美元，预计到2026年将以9.11%的复合年增长率增长。预计全球对橡木处理的需求将受到人口老龄化和对处理方案认识的提高的推动。尽管橡树市场规模和增长，但目前只有少数几种治疗方案，没有一种是专门为严重疾病患者贴上标签的。

安培发展

自成立以来，我们在美国进行了多项临床试验，并在后期临床试验中取得了进展，最初是在FDA的血液研究和审查办公室(OBRR)的指导下，最近在FDA的组织和高级治疗办公室(OTAT)的指导下进行的。

研究AP-003-A是一项多中心、随机、双盲试验，对329例患者随机1：1通过关节内注射安培酮或生理盐水控制。这项研究显示，与对照组相比，疼痛在统计学上有了显著的减轻，12周时，安培酮治疗12周时，疼痛平均减少了40%以上。与12周时接受生理盐水控制的患者相比，服用安替比安的患者在功能和生活质量方面也有明显的改善。生活质量评估采用病人全球评估。此外，该试验包括严重疾病患者，放射学上定义为Kellgren Lawrence 4级(KL4级)。在这个病人群体中，接受安替比安治疗的患者比接受生理盐水控制的患者疼痛减轻得更明显。在研究中，安替比昂和生理盐水组的不良反应都很小，因而耐受性很好。没有与药物有关的严重不良事件。

2018年，FDA重申并确认，我们成功的关键的第三阶段临床试验，AP-003-A，是充分和良好控制，提供了证据，有效的Ampion，并可以作出实质性的证据，有效的必要批准一项BLA。FDA提供的指导意见是，我们应该完成一项额外的试验，即对KL 4的重度橡木病人进行额外的试验，并在SPA下进行并行控制，以获得FDA对试验设计的同意。

如上所述，我们在2019年6月收到了FDA关于AP-013研究的临床协议的SPA协议。AP-013研究的SPA协议最终确定了1，034名患者的注册人数，并对724名患者进行了抽样规模评估，如果认为有必要，允许多达1，551名患者进行调整。在SPA协议中，FDA同意AP-013研究的设计和计划分析充分解决了支持法规提交所需的目标。根据FDA关于SPA的行业指南(2018年4月发布)，SPA记录了FDA的协议，即研究的设计和计划分析可以解决支持监管提交的目标，但是营销申请批准的最终决定是在对营销申请进行全面审查之后作出的，并且是基于应用程序中的全部数据。在收到SPA协议后，我们启动了AP-013研究，确定并参与了试验的临床站点，并开始在这些地点给患者提供剂量。截至2019年12月31日，我们完成了724名患者的中期分析样本规模评估，截至2020年2月14日，我们已完成了875名患者的登记和用药。

S-5

安培制造设施

2014年5月，我们开始了一项为期125个月的多用途设施租赁，该设施占地约19，000平方英尺。该设施包括质量控制和研究实验室，我们的公司办公室和大约3，000平方英尺的模块化洁净室，以生产安培。

由于生产现场已经投入使用，我们已经为美国和欧盟(欧洲联盟)的监管合规实施了质量体系，验证了用于人类使用产品的设施，生产了安培酮和安慰剂，以便在迄今为止的临床试验中使用，并生产了大约20万瓶安替芬，而没有不孕失败。

该工厂采用自动化设备，配备单用生产线和模块化洁净室，旨在最大限度地提高灵活性和可伸缩性，同时满足国际质量标准，以满足未来潜在的全球需求。我们认为，Ampion制造流程提供的产品成本具有竞争力，远低于行业基准。此外，我们估计，该统包设备的最大容量约为每年800万瓶。在2019财政年度，我们聘请了一个独立的第三方对安必隆制造设施进行质量审核，这证实了我们的工厂有望满足FDA对BLA备案的CMC部门的检查要求。

企业信息

我们是特拉华州的公司。我们的主要办公室位于科罗拉多州恩格尔伍德200号套房373 Inviness Parkway，我们的电话号码是(720)437-6500。我们的网址是www.ampipharma.com。我们的网站和我们的网站所包含的或可以通过我们的网站可以访问的信息，不应被视为通过引用纳入本招股说明书，也不被视为本招股说明书的一部分，我们对我们网站的URL的引用只打算作为不活动的文本引用。在决定是否购买我们的普通股时，你不应该依赖任何这样的信息。

S-6

祭品

以下摘要包含有关此产品的基本信息。摘要不打算完整。你应该阅读全文和更具体的细节包含在本招股说明书的其他地方，以及随附的基本招股说明书。

我们提供的普通股		我们普通股的股票，总发行价高达5000万美元。

发行后将发行的普通股		假设以每股0.69美元的价格出售，我们的普通股将于2020年2月14日在纽约证券交易所美国市场收盘价，最高可达72，463，768股。实际发行的股票数量(如果有的话)将根据本次发行的销售价格而有所不同。

分配计划		在市场上可不时通过或向销售代理人，如销售代理人或委托人所作的销售。参见题为“分配计划”的章节。

收益的使用		我们打算将此次发行的净收益用于营运资本和其他一般公司用途。见标题为“收益的进一步使用”一节。

危险因素		您应阅读本招股说明书增订本中的风险因素部分，以及在本招股说明书增订本中引用的文件，以供讨论在决定购买我们普通股之前要考虑的因素。

纽约证券交易所美国代码		暗镜

上述发行后立即发行的普通股数是以截至2020年2月14日已发行的158 780 993股为基础的，但不包括截至2020年2月14日的每一种情况：

·实行未发行认股权证时，可发行的我国普通股中可发行的可发行普通股股份；

*在行使2010年股票和奖励计划(2010年计划)和2019年股票和奖励计划(2019年计划)下可发行的未偿还期权时可发行的可变价成品油6，239，832股；

·在2019年计划下，我公司预留发行的普通股存量为9，516，500股；

除非另有说明，本招股说明书中的所有信息均不包括转换优先股、行使未清期权或认股权证或清算上述未清偿的限制性股票单位。

S-7

危险因素

对我们普通股的投资涉及高度的风险。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑我们最近的10-K表格年度报告中在风险因素下描述的风险，以及本招股说明书补编和所附的基础招股说明书中所载的所有其他信息，并通过参考纳入本招股说明书和所附的基本招股说明书，包括我们的财务报表和相关说明。如果下面或这些部分中所描述的任何可能的不利事件确实发生，我们的业务、业务前景、现金流、经营结果或财务状况都可能受到损害，我们普通股的交易价格可能下降，你可能会损失你对我们普通股的全部或部分投资。我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险和不确定因素也可能损害我们的业务和结果。

与这次发行有关的风险和我们的普通股

我们的普通股的活跃交易市场可能无法发展或持续，投资者可能无法以或高于他们购买股票的价格转售其股票。

一个活跃的股票交易市场可能永远不会发展，也不会持续下去。在我们的普通股没有活跃的交易市场的情况下，投资者可能无法以或高于他们所支付的价格或在他们想出售的时候出售他们的普通股。此外，一个不活跃的市场可能会削弱我们通过出售股票筹集资金的能力，并可能损害我们以股票为代价收购其他公司或技术的能力，而这反过来又会损害我们的业务。

我们的普通股的交易价格一直并且很可能继续高度波动，购买我们普通股的人可能会蒙受巨大的损失。

在可预见的将来，我们的股价一直并且很可能会继续波动。整个股票市场，特别是生物技术公司的市场，经历了极大的波动，而这种波动往往与特定公司的经营业绩无关。由于这种波动，投资者可能无法以或高于他们支付的价格出售他们的普通股。

此外，过去，在生物科技和制药公司，包括我们在内的生物科技公司和制药公司，在这些公司和我们的股票的市场价格波动时期之后，股东提出集体诉讼。这类诉讼，包括现时对我们及某些高级人员及董事提出的诉讼，以及日后可能对我们、我们的人员及(或)董事提起的任何诉讼，都会令我们招致大量费用，转移管理层的注意力和资源，对我们的业务、财务状况及运作结果可能造成重大的不良影响。

我们的季度经营业绩可能会大幅波动。

我们预计，我们的经营业绩可能会受到季度大幅波动的影响。如果我们的季度经营业绩低于投资者或证券分析师的预期，我们普通股的价格可能会大幅下跌。我们认为，按季度比较我们的财务业绩并不一定有意义，也不应依赖于作为我们未来业绩的指标。

你将经历立即和实质性的稀释。

本次发行的每股发行价可能超过本次发行前我们普通股每股有形账面净值。假设我们普通股的总发行价为每股0.69美元(上一次在纽约证券交易所美国市场上的公开发行价格为2020年2月14日)，在扣除佣金和我们应付的发行总费用后，你将立即感受到每股0.46美元的稀释，这代表着我们在2019年12月31日的经调整的有形账面价值与假定的发行价之间的差额。此外，我们不受限制在未来发行额外的证券，包括普通股的股份，可转换为或可交换的证券，或代表接受普通股或实质上相类证券的权利的证券。这些证券的发行可能会对我们的股东造成进一步的稀释。行使未清认股权证、股票期权和未偿还的限制性股票单位也可能导致进一步稀释你的投资。请参阅下文S-14页中题为稀释的章节，以更详细地说明如果您参与本次发行，您可能招致的稀释。

S-8

我们可能分配我们的现金和现金等价物，包括从这次发行的收益，以您和其他股东可能不批准的方式。

我们的管理层在运用我们的现金、现金等价物和有价证券方面拥有广泛的酌处权，包括这次发行的收益。由于决定我们使用现金和现金等价物的因素的数量和多变性，它们的最终用途可能与其目前的预期用途大不相同。我们的管理层可能不会以最终增加您的投资价值的方式使用我们的现金和现金等价物。我们期望使用我们的现金和现金等价物来资助Ampion的临床试验、营运资金和其他一般的公司用途。我们的管理部门未能有效地运用这些资金可能会损害我们的业务。在使用之前，我们可以将现金和现金等价物投资于短期、投资级、有息证券.这些投资可能不会给我们的股东带来有利的回报。如果我们不以提高股东价值的方式投资或使用我们的现金和现金等价物，包括这次发行的收益，我们可能无法实现预期的财务结果，这可能导致我们的股票价格下跌。

在不久的将来，我们的大量普通股可能会被出售到公开市场，这可能会压低我们的股价。

在公开市场上出售大量我们的普通股可以降低我们普通股的现行市场价格。基本上，我们所有未偿还的普通股都有资格出售，根据现有和可行使的股票期权或认股权证可发行的普通股也是如此。如果我们现有的股东出售大量我们的普通股，或者公众市场认为现有的股东可以出售普通股的话，我们的普通股的市场价格可能会大幅下跌。这些出售也可能使我们更难在我们认为合适的时间和价格出售股票证券。

如果证券或行业分析师不发表研究报告或报告，或发表不利的研究或我们的业务报告，我们的股票价格和交易量可能下降。

我们普通股的交易市场将在一定程度上取决于证券或行业分析师公布的关于我们、我们的业务、我们的市场或我们的竞争对手的研究和报告。我们目前证券和行业分析师的研究范围有限。如果其他证券或行业分析师不开始覆盖我们的公司，我们的股票的交易价格可能会受到负面影响。如果一位或多位分析师调降我们的股票评级，我们的股价可能会下跌。如果这些分析师中的一人或多人不再报道我们，或者没有定期发布我们的报告，我们的股票利息就会下降，这可能会导致我们的股价或交易量下降。

我们是证券和股东诉讼中的被告，可能会面临额外的诉讼。

该公司及其某些高级官员和董事目前是悬而未决的股东派生诉讼和/或涉嫌违反联邦证券法的集体诉讼的被告。

2018年8月25日，该公司的一名据称股东在美国加州中区地区法院提起了一项推定的集体诉讼，标题为Shiv.诉Ampio制药公司等，案件编号18-cv-07476(证券集团诉讼)。证券集团诉讼的原告声称，该公司及其现任和前任官员歪曲和/或遗漏了有关Ampion的AP-003阶段临床试验的重要信息，从而违反了联邦证券法。原告根据经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)第10(B)条和第20(A)节以及证券交易委员会规则第10b-5条，在2017年12月14日至2018年8月7日期间代表公司普通股的假定购买者提出索赔。“证券集团诉讼”的原告要求赔偿金额、判决前和判决后的利息以及律师费和诉讼费。2019年9月27日，主持证券集团诉讼的最高法院根据“私人证券诉讼改革法”发布了一项任命首席原告和首席法律顾问的命令。首席原告于2019年末提交了一份经修订的申诉。该公司于2020年2月10日提出了驳回修订后的申诉的动议。原告将于3月提出异议，随后该公司有权提出答辩。

S-9

2018年9月10日，该公司的一名据称股东在美国加州中区地区法院提起衍生诉讼，标题为Cetrone诉Macaluso等人，第18-Cv-07855号案件(The The Ctrone Action)，主要指控Ampio的董事和高级人员违反了他们的信托职责，因为他们被指控在Ampion的AP-003第三阶段临床试验中失实陈述和不作为。2018年10月5日，该公司的一名股东在美国科罗拉多州地区法院提起派生诉讼，Theise诉Macaluso等人，第18-CV-02558号案件(TheiseAction)，与Cetrone行动中的指控密切相关。向美国科罗拉多州地区法院提起了第二次衍生诉讼，并以Ampio制药公司的标题与Theise Action合并。股东派生诉讼，案件编号18-cv-02558。这一合并行动，以及加州的Certrone行动，等待证券集团诉讼的进一步发展。

虽然我们认为上述所有主张都是毫无根据的，但我们打算有力地为这些诉讼辩护。但是，今后可能会提出更多的行动。该公司目前认为，与这些事项有关的损失应急的可能性很小，而且鉴于在诉讼过程中存在索赔要求的事实，公司无法提供估计和/或范围的潜在损失。

无法预测根据“销售协议”进行的销售所产生的总收益。

在“销售协议”的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有权在整个销售协议期间的任何时间向每个销售代理提交一份安排通知。在发出配售通知后，通过销售代理人(如果有的话)出售的股票数量将根据若干因素波动，包括销售期间普通股的市场价格、我们在任何适用的配售通知中与销售代理人规定的限制，以及在销售期间对我们普通股的需求。由于每股股票的每股价格将在销售期间波动，目前无法预测与这些销售有关的总收益。

在此发售的普通股将在市场发行时出售，而在不同时间购买股票的投资者可能支付不同的价格。

在不同的时间购买股票的投资者可能支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会经历不同程度的稀释和不同的结果。根据市场需求，我们将有酌处权，以改变本次发行中出售的时间、价格和股票数量。此外，根据我们董事会的最终决定，本次发行中的股票没有最低或最高的销售价格。投资者在这次发行中所购买的股票的价值可能会因为低于他们所支付的价格而下跌。

这次发行的收益(如果有的话)和其他潜在来源的资金，以及我们的现金和现金等价物，可能不足以为我们近期的业务提供资金，而且我们可能无法获得额外的资金。

截至2019年12月31日，我们拥有650万美元的现金和现金等价物，我们预计这些现金和现金等价物将为我们的运营提供资金，直到2020年第二季度。

我们未来的资本需求将取决于许多因素，并可能大幅增加，这些因素包括：

·产品成品率较高，成本价较高，我国临床试验和研究开发的成本和进展；

·成品率较高；

·成品率较高，申请管制批准的成本也较高；

S-10

·成品率较高，成品率越高，成本越高；维持公司间接费用的成本；雇用和留住必要人员的费用；

·我国科研开发方案的范围、优先次序和数量；

·成品率、目标值、成品率、成品率、目标值或发生的其他发展，在我们达成的任何合作协议下触发付款；

(B)准转嫁性

(二)再转制、转让、申请、起诉、执行、维护专利请求权和其他知识产权的费用；

·成品率较高，商品生产成本较高；

(二)对转制、转制、第三方诉讼和其他索赔的费用或对要求我们向各政府机构报告或答复询问的各种政府机构作出答复的费用；

*较高的成本可能是由于我们的行业和我们目前的股东诉讼和政府对我们公开上市证券交易的调查造成的更高的成本，而更高的成本可能是由于我们的行业和我们目前的股东诉讼和政府对我们公开上市证券交易的调查而造成的；

·鉴于行业趋势和我们目前与诉讼和政府调查有关的法律成本增加的当前经验，对产品的再加工、

在我们能够在持续和可靠的基础上创造持续的经营利润之前，我们期望通过以下一项或多项措施来满足我们未来持续的现金和流动性需求：(一)第三方合作安排，(二)我们的证券的私人或公开销售，我们预计这将包括这一在市场上的发行，或者(三)债务融资。我们不能确定从这次发行中将产生多少收益，或者我们是否可以以可接受的条件获得额外的资金和递增的营运资本，如果有的话，或者说它将以及时和/或充分的方式存在，以使我们的短期和长期业务战略得到适当的执行。如果公司管理层和股东不能在可接受的条款和条件下获得足够的资金，我们可能需要推迟、缩小或取消Ampion的进一步发展和BLA的计划提交和/或大幅度削减或完全关闭我们的业务。

即使我们获得了必要的资金，但条件可能对我们不利，这可能代价高昂，而且可能要求我们同意契约或其他条款，这将有利于新的投资者，而不是现有的股东或其他可能对我们的业务产生不利影响的限制。如果获得额外的资金，也可能对我们的股东造成很大的稀释。

S-11

收益的使用

在此，我们将对出售我们的证券所得的净收益的使用保留广泛的酌处权。除在任何免费招股说明书中所述，我们可能授权提供给您，我们目前预计使用净收益，如果有的话，出售我们的证券出售主要是为了营运资本，包括进行临床试验，以及其他一般公司用途。此外，我们不时会评估收购机会，并与其他公司进行相关的讨论。我们目前没有任何购买或投资互补的企业、产品或技术的意图。截至本合同之日，本公司无任何债务可供偿付。

我们使用这一项目净收益的数额和时间(如果有的话)将取决于若干因素，例如我们的研究和开发工作的时间和进展、任何伙伴关系和合作努力的时间和进展以及技术进步。截至本招股说明书增订本之日，我们无法确定本次发行所得净收入的所有特定用途。因此，我们的管理层在这些收益的时间和应用方面将拥有广泛的酌处权。在使用上述收益之前，我们打算将收益投资于各种资本保全投资，包括短期、计息、投资级工具和美国政府证券。

S-12

稀释

如果你投资于这一发行，你的所有权权益将立即被稀释至公开发行价格与股票调整后有形账面净值之间的差额。我们计算每股有形净账面价值，除以有形资产净值，即有形资产总额减去负债总额，再除以我们普通股的流通股数。稀释是指股票购买者在本次发行中支付的每股金额部分与本次发行生效后立即调整的普通股每股有形账面净值之间的差额。截至2019年12月31日，我们的有形账面净值约为640万美元，合每股0.04美元。

在执行与销售代理签订的销售协议期间，我们的普通股总金额为50，000，000美元，假定发行价为每股0.69美元之后，我们于2020年2月14日在纽约证券交易所美国市场上最后一次报告了我们普通股的销售价格，扣除了我们应支付的佣金和估计总发行费用后，假设我们按158，644，757股已发行普通股(包括截至2019年12月31日已发行的股票)计算，我们截至2019年12月31日的有形账面价值大约为5，430万美元，或约为每股普通股0.23美元。这意味着，对我们现有的股东而言，有形账面净值立即增加约0.19美元，对新投资者的有形账面净值立即稀释约0.46美元。

下表说明了根据截至2019年12月31日已发行股票计算的每股稀释情况：

假定每股公开发行价格			$	0.69
截至2019年12月31日的每股有形账面净值	$	0.04
此次发行后每股有形净账面价值增加	$	0.19
截至2019年12月31日，在本次发行之后，调整后的每股有形账面净值			$	0.23
向参与本次发行的投资者每股稀释			$	0.46

上述讨论和表格不包括：

·2019年12月31日行使未发行认股权证时发行的可发行普通股7，116，524股；

·截至2019年12月31日，在行使“2010年计划”和“2019年计划”下的未偿期权时，可发行的可发普通股中的6，000，332股可变价变价

·截至2019年12月31日，我们将根据2019年计划保留发行的普通股中，有9，856，000股为暗合成品油；

·在2019年12月31日后，我们根据2019年计划发行的普通股中，有66，236股是按“2019年计划”发行的。

如果这些期权或认股权证中的任何一种被行使，根据我们的2019年计划发行新的期权，并随后行使，或者我们发行更多的普通股或可转换的证券，并在未来可行使为普通股，则将进一步稀释参与本次发行的投资者。

S-14

分配计划

我们已经与销售代理签订了销售协议，根据该协议，我们可以作为销售代理或代理不时发行和出售我们的普通股至多5000万美元。这份销售协议是在2020年2月20日提交给美国证交会的一份关于8-K表格的最新报告的证物。出售普通股，如有的话，将按市场价按“证券法”颁布的第415条规定的市场发行方式进行。

收到通知的销售代理人在收到通知后，可以按销售协议的条款和条件，每天或按我方和销售代理人的其他约定，提供普通股。我们将指定每天通过销售代理出售的最大普通股数量，或与销售代理一起确定该最高金额。根据销售协议的条款和条件，每个销售代理将以其商业上合理的努力，代表我们出售我们要求出售的所有普通股股份。如果销售不能达到或超过我们在任何此类指示中指定的价格，我们可以指示销售代理不出售普通股。我方或销售代理人可在适当通知对方并在符合其他条件的情况下，根据销售协议暂停通过销售代理提供普通股。

我们将以现金支付销售代理商的佣金，因为他们在销售我们的普通股时充当代理商。根据“销售协议”，对销售代理人的赔偿总额应相当于通过两家销售代理出售的所有股票的每股总销售价格的4%。由于没有最低发行金额作为结束发行的条件，因此目前尚无法确定公开发行的实际总额、佣金和收益(如果有的话)。我们估计，不包括根据“销售协议”支付给销售代理的佣金，我方应支付的报价费用总额约为140，000美元。

出售普通股的结算将在任何销售日之后的第二个工作日进行，或在我们和销售代理人就某一特定交易商定的其他日期进行，以换取向我们支付净收益。本招股说明书中所设想的我们普通股的出售，将通过存托公司的设施或我们与销售代理人可能同意的其他方式解决。在代管、信托或类似安排中没有收到资金的安排。

每个销售代理不需要出售任何特定数量的证券，但将作为我们的销售代理使用其商业上合理的努力，符合其销售和交易的做法，根据条款，并符合销售协议中规定的条件。在以我们的名义出售普通股时，每一销售代理人将被视为“证券法”所指的“间接承销商”，对他们的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们还在“销售协议”中同意就某些责任(包括“证券法”规定的责任)向销售代理人提供赔偿和捐助。

根据销售协议，我们普通股的发售将在出售本公司普通股的所有股份出售时自动终止，但以销售协议为限，或按协议中允许的方式自动终止。我们和销售代理可在五天前书面通知后随时终止销售协议。

本招股章程增订本所含的$50，000，000的任何部分未根据“销售协议”出售或包括在积极的配售通知中，以后可根据所附的基本招股说明书以其他发行品的形式出售，如果没有根据“销售协议”出售股票，则今后可根据所附的基本招股说明书，以其他发行的方式提供全部$5000万的证券供出售。

我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，交易代码为Ampe。我们普通股的转让代理是公司股票转让公司。

S-15

法律事项

本招股说明书所提供的证券的有效性将由斯奎尔·巴顿·博格斯(美国)有限责任公司转交给我们。与此次发行有关的某些法律问题将由Loeb&Loeb LLP为ThinkEquate和Duane Morris LLP为Roth转交。

专家们

2018年12月31日终了的财政年度经审计的财务报表是在本招股说明书补编和登记报表其他地方以参考方式纳入的，其依据是独立注册会计师Plante&Moran PLLC的报告以及上述事务所作为会计和审计专家的授权。

2019年财务报表出现在Ampio制药公司10-K表格的年度报告中。截至2019年12月31日止的年度，以及截至2019年12月31日Ampio制药公司财务报告内部控制的有效性。已由莫斯亚当斯有限责任公司审计，这是一家独立注册的公共会计师事务所，如其报告所述，在此以参考方式注册。这些合并报表是根据该公司的报告和作为会计和审计专家的公司的权威而合并的。

S-18

在那里你可以找到更多的信息

我们已在表格S-3(文件编号333-217094)上向证券交易委员会提交了一份注册声明，根据“证券法”，这份招股说明书补充和附带的基本招股说明书是根据“证券法”登记本招股说明书所提供的普通股股份的一部分。然而，本招股说明书补充和附带的基本招股说明书并不包含注册声明和登记声明的证物和附表中所载的所有信息。我们鼓励您仔细阅读登记表以及登记表上的展品和时间表。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。证券交易委员会在www.sec.gov上有一个网站，其中包括报告、代理和信息声明，以及其他有关以电子方式向证券交易委员会(包括我们)提交文件的发行人的信息。

我们的普通股在纽约证券交易所美国市场上上市，代号为Ampe。关于我们公司的一般信息，包括我们公司的年度报告表10-K，表10-Q的季度报告和表格8-K的当前报告，以及对这些报告的任何修改和展览，在我们向证券交易委员会提交或提供这些报告之后，只要我们合理可行，就可以通过我们的网站www.ampipharma.com免费获得这些信息。我们的网站上的信息，或可以通过它访问的信息，不被纳入本招股说明书补充文件或其他证券文件，也不属于这些文件的一部分。

以提述方式将某些资料纳入法团

我们以参考的方式将HECH合并到本招股说明书中，以补充我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过向您提供这些文件来向您披露重要的信息。以参考方式包含的信息是本招股说明书补充的一个重要部分，我们随后向SEC提交的信息将自动更新此招股说明书补充。我们参考以下所列文件，以及我们根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何文件，经修正后，在首次提交载有招股章程的登记声明之后，并在我们出售本招股章程所提供的所有证券之前(在每种情况下，除本表格8-K和表格8-K/A中根据第2.02项或第7.01项提供的资料外)：

·无纺布

·我们于2020年1月14日向SEC提交的截至2019年9月30日财政期间的10-Q/A表季度报告；

我们于2020年2月20日向证券交易委员会提交的8-K表格报告；

·再转储

S-19

招股说明书

$100,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股权证

单位

5，000，000股普通股

卖空股东

在行使认股权证时可予发行

我们可不时以本招股章程内所述的普通股、优先股、债务证券或认股权证的任何组合，个别或连同其他证券，以本招股章程的一份或多于一份补充文件所述的价格及条款，提供及出售至多$100，000，000的普通股、优先股、债务证券或认股权证。我们还可以在债务证券转换后提供普通股或优先股，在转换优先股时提供普通股，或在行使认股权证时提供普通股、优先股或债务证券。我们还可以授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。

此外，出售股票的股东可不时提出和出售我们可发行的普通股，并可行使其持有的认股权证。我们将不会从出售股票的股东那里得到任何出售普通股的收益，但是，如果认股权证全部以现金形式行使，出售股票的股东将向我们支付每股0.40美元的行使价格，总额为2，000，000美元，但须作任何调整。参见收益的使用。出售股票的股东可以以多种不同的方式以不同的价格出售本招股说明书中描述的普通股股份。有关销售股东如何销售我们普通股的附加信息，请参阅下面的分配计划。我们已同意根据联邦和州证券法为出售股票的股东承担登记普通股的费用。

每次我们提供证券时，我们将提供在本招股说明书的一个或多个补充中提供的证券的具体条款。我们还可以授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。招股说明书补充和任何相关的免费招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。在购买所提供的任何证券之前，你应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书及任何相关的免费书面招股说明书，以及任何以参考方式合并的文件。

本招股说明书所提供的证券，可由我们直接出售给投资者，或通过不时指定的代理人出售，或通过承销商或交易商出售。我们将在随附的招股说明书中列出任何承销商或代理人的名称以及任何适用的费用、佣金、折扣和超额分配。有关销售方法的其他信息，请参阅本招股说明书和适用的招股说明书中题为“销售计划”的章节。这些证券的价格和我们期望从这种出售中获得的净收益也将在一份招股说明书中列明。

我们的普通股在纽约证券交易所MKT LLC上交易，代号为Ampe。2017年3月29日，纽约证券交易所MKT有限责任公司最近一次报告的普通股售价为0.80美元。适用的招股章程补充将在适用的情况下，包括任何其他上市的信息，如果有的话，在纽约证券交易所MKT有限责任公司或任何证券市场或其他交易所所涵盖的证券适用的招股章程补充。

本招股说明书不得用于提供或出售任何证券，除非附有招股说明书补充。

投资我们的证券涉及高度的风险。你应仔细审查本招股说明书第5页标题下的风险和不确定因素，以及适用的招股说明书补充和任何相关的免费书面招股说明书中所载的风险和不确定性，以及以参考方式纳入本招股说明书的其他文件中所提到的风险和不确定因素。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份招股说明书的日期是2017年4月20日。

	页
关于这份招股说明书	1

摘要	1

危险因素	5

前瞻性陈述	5

收益与固定费用和优先股股息的比率	7

收益的使用	8

出售股东	9

分配计划	11

股本说明	14

债务证券说明	18

认股权证的描述	25

单位说明	26

法律事项	27

专家们	27

在那里您可以找到其他信息	27

以提述方式将某些资料纳入法团	27

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向证券交易委员会(SEC)或SEC提交的表格S-3注册声明的一部分，使用的是货架注册程序。在这个货架登记程序，我们可以提供我们的普通股优先股，债务证券，和/或认股权证购买我们的普通股，无论是个别或单位，以一次或多次发行，总金额为100，000，000美元。此外，出售股票的股东在行使出售股票持有人持有的认股权证时，可出售我们可发行的普通股的总计5，000，000股。这份招股说明书为您提供了我们和出售股票的股东可能提供的证券的一般描述。每次我们根据本招股说明书提供一种或一系列证券时，我们将提供一份招股说明书补充，其中将包含更多有关发行具体条款的具体信息。我们还可以授权向您提供一份或多份免费的书面招股说明书，其中可能包含与这些产品有关的重要信息。每一份此类招股说明书(以及我们可能授权提供给你的任何相关的免费书面招股说明书)也可以添加、更新或更改本招股说明书或以引用方式并入本招股说明书的文件中所载的信息。我们敦促您仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书，以及在此以参考方式纳入的信息，如在标题下所述，您在购买所提供的任何证券之前，可以找到更多信息，并以参考的方式将某些信息纳入其中。本招股说明书除附有招股说明书外，不得用于提供或出售证券。

本招股说明书、任何适用的招股说明书补充以及任何相关的免费招股说明书，只需参考本招股说明书中所包含或包含的信息。我们没有授权任何人提供不同的信息，除了或不同于本招股说明书、任何适用的招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书。任何交易商、销售员或其他人士均无权提供任何资料或代表本招股章程、任何适用的招股章程补充资料或任何有关的免费招股章程，而我们可授权向你提供该等资料或意见书。您不能依赖任何未经授权的信息或表示。本招股章程是只在此发售证券的要约，但只在合法的情况下及在合法的司法管辖区出售。您应假定，本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的免费书面招股说明书中的信息只有在文件正面的日期才是准确的，并且任何以引用方式合并的信息只有在以引用方式合并的文件之日才是准确的，而不论本招股说明书、任何适用的招股说明书补充或任何相关的免费招股说明书的交付时间或任何证券的出售时间。

本招股说明书载有本文所述某些文件中某些条款的摘要，但请参阅实际文件以获得完整信息。所有摘要都由实际文件完整地限定。这里提到的一些文件的副本已经存档、将存档或将以参考证据的方式纳入本招股说明书所包含的登记声明，你可以在下文标题下获得这些文件的副本，在这些文件中你可以找到更多的信息。

摘要

此摘要突出了本招股说明书中的选定信息或参考本招股说明书中所包含的信息，并不包含您在作出投资决策时需要考虑的所有信息。你应仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书和任何相关的免费招股说明书，包括投资于适用的招股说明书和任何相关的免费招股说明书所包含的证券的风险，以及通过参考纳入本招股说明书的其他文件。您还应仔细阅读本招股说明书中引用的信息，包括我们的财务报表，以及本招股说明书所包含的注册报表的证物。

除非另有说明或除上下文另有要求外，本招股说明书中对公司的引用，包括对公司的引用，对Ampio制药公司的引用，对Ampio制药公司的引用，指的是对Ampio制药公司的引用。以及它的子公司。

概述

我们是一家生物制药公司，主要致力于开发治疗广泛性炎症性疾病的疗法，但治疗方案有限。

我们的产品组合主要是基于大卫·巴尔博士的工作，他是位于CO恩格尔伍德的瑞典医学中心创伤研究有限责任公司的主任，圣安东尼医院位于德克萨斯州莱克伍德的圣安东尼医院和位于得克萨斯州普莱诺的普莱诺医疗中心。二十多年来，在指导这些创伤研究实验室的过程中，巴尔博士和他的工作人员建立了一个强有力的产品候选组合，专注于炎症状况。我们最初的临床项目是从Bar-or博士的研究中挑选出来的，其依据是某些标准，特别是将候选人迅速推进到后期临床试验的能力。用于建造管道的基准是：(一)解决服务不足的大型市场的潜在迹象；(二)强有力的知识产权保护以及市场和数据独占性的潜力；(三)明确界定的市场审批监管途径。

我们主要通过以下方法来开发减少炎症的化合物：(I)通过在蛋白质表达和转录水平上影响特定的途径来抑制特定的促炎症物质；(Ii)激活炎症过程所需的特异性磷酸酶或消耗可用的磷酸盐；(Iii)降低血管通透性。

我们的前身，DMI生命科学公司，或生命科学，于2008年12月在特拉华注册成立。2010年3月，生命科学公司与Chay Enterprise，Inc.的一家子公司合并。由于这次合并，生命科学公司的股东成为Chay企业的控股股东。合并后，我们在特拉华州重新注册为Ampio制药公司。2010年3月。

企业信息

我们的主要执行办公室位于科罗拉多州恩格尔伍德200套房373 Inviness Parkway，我们的电话号码是(720)437-6500。有关我们的更多信息，请访问我们的网站www.ampiopharma.com。本招股章程所载或可从本公司网站取得的资料，不属本招股章程的一部分，亦不得视为本招股章程的一部分。你可以在证券交易委员会的网站上查阅我们向其提交的文件((www.sec.gov)，包括我们关于表格10-K的年度报告、关于表格10-Q的季度报告、关于表格8-K的当前报告以及根据“外汇法”第15(D)条以电子方式提交或提供的那些报告的修正案。

我们可能提供的证券

我们可以以普通股、各种优先股、债务证券和(或)认股权证单独或以单位购买我们的普通股，根据本招股说明书，总价值可达100，000，000美元，其价格和条件将在发行时确定。此外，出售股票的股东在行使出售股票持有人持有的认股权证时，可出售我们可发行的普通股的总计5，000，000股。这份招股说明书为您提供了我们和出售股票的股东可能提供的证券的一般描述。每次我们根据本招股说明书提供一种或一系列证券时，我们将提供一份招股说明书补充说明，说明证券的具体数额、价格和其他重要条款，包括在适用范围内：

·准、准、准；

·成品率、目标价、目标价；

·如果适用的话，再转制再转嫁制再转归制再准再准制；

·自愿性

·较高的成品率、成品率和支付利息或股息的次数(如果有的话)；

(二)直接转制、转拨、转帐等资金条件(如有的话)；

(B)对转制或兑换价格或汇率(如有的话)有任何变动或调整的任何规定，如适用，则对换算或汇率以及在转换或交换时应收证券或其他财产的任何变动或调整作出任何规定；

·自愿性、可接受性

·自愿性、自愿性、投票性或其他权利。

招股说明书的补充和我们授权提供的任何相关的免费招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们以参考方式注册的文件中所包含的信息。但是，在本招股说明书所包含的登记声明生效时，任何补充招股说明书或免费书面招股说明书均不得提供未在本招股说明书中登记和说明的担保。

本招股说明书除附有招股说明书外，不得用于提供或出售证券。

我们和出售股票的股东可以直接将证券出售给投资者，也可以直接卖给或通过代理人、承销商或交易商出售。我们和出售股票的股东，以及我们的代理人或承销商，保留接受或拒绝任何拟购买证券的全部或部分的权利。如果我们或出售股票的股东确实向代理人或承销商提供证券，我们将在适用的招股说明书中包括：

·成品率、成品率、目标值、转正率、代理人或承销商的名称；

·成品率较高，价格较高，价格较高，适用价格较高，折扣和佣金要支付给他们；

(B)超分配选择权(如有的话)，有关超额分配选择(如有的话)的细则；

·中转站、中转站等；

普通股我们可以不时发行我们普通股的股份，出售股票的股东在行使出售股票持有人持有的认股权证后，可发行至多500万股普通股。我们普通股的股东有权就所有将由股东投票表决的事项对每一股持有的股份进行一次表决，并且没有累积表决权。在符合适用于当时发行的优先股的优惠的前提下，我们普通股流通股的持有人有权从合法可得的资金中获得股利(如果有的话)，这是我们董事会不时宣布的。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有人将有权按比例分享可合法分配给股东的净资产，以便在我们的所有债务和其他负债付清后分配给股东，但须符合给予任何优先股未偿股份持有人的清算优先权。

优先股我们可以不时发行优先股的股份，分一个或多个系列发行。根据我们的成立证书，我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下(除非适用法律或任何证券交易所或交易市场的规则要求采取这种行动)，有权在一个或多个系列中指定至多1 000万股优先股，并确定每组优先股的指定、表决权、偏好和权利，以及其资格、限制或限制，包括股利、转换权、优先购买权、赎回条款、清算条件、基金条款和构成任何系列或任何系列的股份数目，任何或全部可能大于普通股的权利。我们可能发行的任何可转换优先股将可转换为我们的普通股或可兑换的其他证券。转换可以是强制性的，也可以由持有人自行选择，并将按规定的换算率进行。

如果我们根据本招股说明书出售任何系列优先股，我们将在与该系列有关的指定证书中确定该系列优先股的名称、表决权、偏好和权利，以及该系列优先股的资格、限制或限制。我们将提交本招股说明书所包含的注册声明的证物，或参考我们向证券交易委员会提交的报告，纳入描述我们在发行相关优先股系列之前提供的优先股系列条款的任何指定证书的形式。我们恳请您阅读与所提供的优先股系列有关的适用的招股说明书(以及我们可能授权提供的任何免费的书面招股说明书)，以及包含适用的优先股系列条款的完整指定证书。

债务证券我们可以不时发行债务证券，在一个或多个系列，作为高级或次级债务，或作为高级或次级可转换债券。高级债务证券将与任何其他无担保和无次级债务同等排名。附属债务证券在偿付权上，在管辖债务的文书中所述的范围和方式上，将从属于我们所有的高级债务。可转换债务证券将可转换为或可交换我们的普通股或优先股。转换可以是强制性的，也可以由持有人自行选择，并将按规定的换算率进行。

债务证券将根据一份或多份称为契约的文件发行，这是我们与国家银行协会或其他符合条件的一方作为托管人之间的合同。在这份招股说明书中，我们总结了债务证券的某些一般特征。不过，我们恳请您阅读适用的招股说明书补编(以及我们可能授权提供给您的任何免费招股说明书)，以说明所提供的一系列债务证券，以及包含债务证券条款的完整契约。已将各种形式的契约作为本招股章程所包含的登记声明的证物提交，补充的契约和载有所提供债务证券条款的债务证券形式将作为本招股说明书的一部分作为登记说明的证物提交，或将通过我们向证券交易委员会提交的报告中的参考而纳入。

搜查令。我们可以发行认股权证购买普通股的一个或多个系列。我们可以独立发行认股权证，也可以和普通股一起发行认股权证，认股权证可以附在我们的普通股上，也可以在这份招股说明书中，我们总结了认股权证的某些一般特征。然而，我们敦促您阅读与所提供的特定系列认股权证有关的适用的招股说明书补充(以及我们可能授权提供的任何免费的书面招股说明书)，以及包含认股权证条款的完整的认股权证协议和/或认股权证。我们将将本招股说明书所包含的注册声明作为证物，或参考我们向证券交易委员会提交的报告，纳入描述我们在发行相关系列认股权证之前提供的一系列认股权证条款的权证协议表格和/或认股权证。

我们将以我们将签发的手令证明来证明每一批认股权证。认股权证可根据适用的手令协议发出，我们与手令代理人达成协议。如适用的话，我们会在招股说明书中注明授权书代理人的姓名及地址。

各单位。我们可以发行一个或多个系列，单位包括普通股和/或认股权证购买普通股的任何组合。每个单位将被发放，使该单位的持有人也是每个证券的持有人包括在单位。在这份招股说明书中，我们总结了这些单位的一些一般特征。不过，我们恳请您阅读适用的招股说明书(以及我们可能授权提供给您的任何免费招股说明书)，以及与所提供的一系列单位有关的完整的单位协议(如果有的话)，其中包含单位的条款。我们将将本招股说明书所包含的注册声明作为证物提交，或参考我们向证券交易委员会提交的报告，纳入任何形式的单位协议和任何补充协议，说明我们在发布相关系列单位之前所提供的一系列单位的条款。

危险因素

投资我们的证券涉及风险。在作出投资决定之前，你应仔细考虑适用的招股说明书补充和任何相关的证券发行免费书面招股说明书中的风险因素，以及在本招股说明书中引用的风险因素。您还应仔细考虑本招股说明书和任何适用的招股说明书补充中以引用方式包含和包含的其他信息，包括我们的财务报表和本招股说明书中以引用方式包含的相关说明。在适用的招股说明书中所描述的风险和不确定性，以及我们向证交会提交的其他参考文件，并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前所不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能对我们产生不利影响。如果出现任何上述风险，我们的业务、财务状况或经营结果都可能受到重大损害。在这种情况下，我们的证券价值可能下降，你可能会损失全部或部分投资。

前瞻性陈述

本招股说明书为参考文件，包含经修正的1933年“证券法”第27A条、经修正的“证券法”第21E条或“交易法”或“交易法”所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指那些预测或描述未来事件或趋势，而不只是与历史事件有关的陈述。你通常可以将前瞻性语句识别为包含以下词语的语句：相信、对目标的期望、可能的表示、可能的表示、表示的结果、预期的结果、意欲、估计、深度的项目、计划、假设或其他类似的表达式，尽管并不是所有的前瞻性语句都包含这些识别词。本招股说明书中所载的所有声明、附带的招股说明书以及其中所包含的关于我们的未来战略、计划和期望、关于临床试验的计划和期望、未来监管批准、我们的产品制造和商业化计划、未来业务、预计财务状况、潜在未来收入、预计成本、未来前景，以及通过追求管理层目前的计划和目标可能获得的结果，都是前瞻性的陈述。前瞻性发言包括但不一定限于与以下方面有关的声明：

·对额外资本的需求和筹集能力；

·中转率、再接率、再接率、临床试验的结果和时间；

(二)再转制的产品

·成品率较高，产品价格较高；

·我们需要确保合作者为我们今后获得监管批准的任何产品发放许可证、制造、销售和销售；

·我们的产品的商业成功和市场接受，任何获准在美国或其他国家销售的产品的商业成功和市场接受；

·较高的成品率

·成品率、成品率和成品率；

·更接近的产品；

·成品率、目标值、目标值，我们开发其他产品的计划；以及

·转制、转制等其他因素，本招股说明书中其他讨论的因素，或本文引用的文件。

你不应该过分依赖我们的前瞻性陈述，因为他们描述的问题会受到已知和未知的风险、不确定性和其他不可预测的因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。我们的前瞻性声明是基于我们目前可以得到的信息，并且只在本招股说明书封面上的日期发言。新的风险和不确定因素不时出现，我们不可能预测这些问题或它们如何影响我们。我们已将重要因素纳入本招股说明书中的前瞻性警告声明中，特别是在这份题为风险因素的招股说明书中，我们相信，随着时间的推移，风险因素会导致我们的实际结果、业绩或成就与我们前瞻性声明所表达或暗示的预期结果、业绩或成就有所不同。我们没有义务，也不打算在本招股说明书日期后更新或修改本招股说明书中的前瞻性声明，除非符合联邦证券法的要求。你应考虑我们向证券交易委员会(SEC)或证交会(SEC)提交的文件中披露的所有风险和不确定性，这些风险和不确定性见本招股说明书中题为“在哪里可以找到更多信息”和“以参考方式纳入某些信息”的章节，所有这些都可以在证券交易委员会网站上查阅www.sec.gov.

收益与固定费用和优先股股息的比率

下表列出了我们的收益与固定费用的比率，以及收益与组合固定费用和优惠证券红利的比率。下表由本招股说明书所包含的注册报表的表12.1中所列的计算表中所列的更详细的信息和我们的历史财务报表(包括这些财务报表的附注)限定在本招股说明书中。

	年终结十二月三十一日， 2016		年终结十二月三十一日， 2015		年终结十二月三十一日， 2014		年终结十二月三十一日， 2013		年终结十二月三十一日， 2012
收益与固定费用和优先股股息的比率	缺乏症		缺乏症		缺乏症		缺乏症		缺乏症
缺额(千)(美元)	$	19,163	$	32,010	$	38,125	$	24,009	$	11,593

为此目的，收益被定义为所得税和固定费用之前的收入，固定费用包括负债利息费用、资本利息摊销和被视为代表利息的经营租赁租金费用部分。亏损在非控制权益损失之前计算，并在净亏损不足以支付固定费用的期间披露。

收益的使用

在此，我们将对出售我们提供的证券的净收益的使用保留广泛的酌处权。除任何补充招股说明书或任何相关的免费招股说明书(我们可能授权提供给您)外，我们目前打算将出售我们在此提供的证券的净收益用于一般公司用途，其中可能包括资本支出、营运资本以及一般和行政费用。我们将在适用的招股说明书补充或免费书面招股说明书中规定，我们打算用于出售根据该招股说明书或免费书面招股说明书出售的证券所得的净收益。在这些用途之前，我们打算将净收益投资于美国政府及其机构的短期债务。

本招股说明书所涵盖的认股权证下的普通股，我们将不会从出售股票中获得任何收益。然而，在行使现金认股权证时，出售股票的股东将向我们支付每股0.40美元的适用行使价格，如果认股权证是全额行使现金，则总共支付2 000 000美元，但在发生重大交易时，须按认股权证的定义进行某些调整。在认股权证规定的某些条件下，认股权证可在无现金基础上行使。如果认股权证是以无现金方式行使，我们在行使认股权证时，不会收到卖主的任何现金付款。

出售股东

本招股章程亦与我们的某些股东可能转售有关，我们在本招股章程中将该股东称为出售股份持有人，即在行使某些认股权证后，在提交本招股章程所包括的注册陈述书正本日期前，可发行最多5，000，000股我们的普通股股份。2016年8月29日，我们(I)与CVI投资有限公司(CVI Investments，Inc.)签订了一份证券购买协议(简称CVI购买协议)。(CVI)，我们发行了5，000，000股我们的普通股，每股0.0001美元的票面价值(普通股)，连同权证(CVI认股权证)，购买至多5，000，000股普通股，行使价格为每股1美元(CVI权证行使价格)，合并发行价为普通股每股0.75美元，并于2016年9月1日发出附证(发行)。

认股权证可在发行时立即行使，此后可不时通过并包括最初执行日期的五周年。认股权证禁止持有人行使任何会导致该持有人持有超过当时已发行及已发行的普通股股份4.99%的权利。这一限制可以提高到9.99%，我们当时发行的普通股和流通股，在61天后，提前书面通知，从一个权证持有人。在我们发行证券时，认股权证的行使价格会受到调整，但某些准许发行的证券除外，每股价格低于认股权证的行使价格。如果公司的控制权发生变化，CVI认股权证的持有人可以要求赎回CVI认股权证作为现金，按照Black-Schole期权定价模型。只要任何CVI认股权证仍未发行，我们就无法以可变价格发行任何期权或可转换为我们普通股股份的证券。

2017年3月27日，我们与CVI签订了弃权和同意书协议(CVI弃权和同意协议)，修改了CVI认股权证的条款。根据“弃权和同意协议”，CVI放弃了降低CVI权证行使价格的权利，如果我们获得任何融资，包括债务，包括以低于CVI权证行使价格的每股价格发行或出售普通股股份，CVI认股权证的普通股数量将增加。CVI还放弃了禁止我们以其普通股、期权或可转换证券的价格发行或出售其股票的能力，该价格随普通股的市场价格变化或可能发生变化，或根据股票信贷额度或类似的证券在市场上市时变价。豁免是永久的。作为回报，我们同意将CVI认股权证的行使价格从普通股每股1.00美元降至普通股每股0.40美元，并同意在执行豁免和同意协议后的10个交易日内，不发行或出售我们的股本股份。CVI认股权证的所有其他条款保持不变。

下表列出了出售股票的股东的名称、出售股票的股东在本次发行前有权受益者拥有的普通股总数、本次发行前有权受益者拥有的股份的百分比、本招股说明书所涵盖的普通股股份数量以及出售股票的股东在本次发行完成后将受益的百分比。受益所有权是根据SEC规则确定的。该信息不一定表示任何其他目的的实益所有权。一般而言，根据本规则，担保的实益所有人包括直接或间接通过任何合同、安排、理解、关系或以其他方式拥有或分享与此种担保有关的表决权或投资权的任何人。如果一个人有权在60天内获得该担保的实益所有权，则该人也被视为该担保的实益所有人。以下所列金额是根据销售股东代表向我们提供的资料或根据我们的记录计算的，据我们所知，在下列日期是准确的。据我们所知，除另有说明外，并在符合适用的共同产权法的规定下，表内所列人士对该人实益拥有的所有普通股股份，拥有唯一的投票权及投资权力。

以下是根据截至2017年3月15日我们发行和发行的普通股的57，242，164股计算出的流通股数和受益所有权百分比。以下所列发行完成后的普通股数和实益所有权百分比，是根据本发行完成后立即发行和发行的股份数计算的。任何人有权在本招股章程日期起计60天内取得的普通股股份，就计算该人持有股份的百分比而言，视为已发行股份，但就计算任何其他人的拥有百分率而言，该等股份并不当作已发行。

我们不知道何时或以何种数额出售股东可以出售或以其他方式处置所涵盖的股份。出售股票的股东不得出售本招股说明书所涵盖的任何或全部股份，也不得在提供下表所列信息之日后，在不受“证券法”登记要求的交易中出售或处置其部分或全部股份，或在公开市场出售或处置其股份。由于出售股票的股东不得出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的部分或全部股份，而且由于目前没有关于出售或以其他方式处置任何股份的协议、安排或谅解，因此我们无法估计出售股票的股东在完成潜在发行后将持有的股份数量。为了下表的目的，我们假设出售股票的股东在完成适用的发行后将出售本招股说明书所涵盖的所有股份。

	普通股
	普通股实益股在本次发行之前(1)(2)			极大值数目分享可能是提供依据这	普通股后有权受益者实现这一点要约(3)
	数	百分比		招股说明书	数	百分比
CVI投资公司(4)	5,000,000	8.0	%	5,000,000	—	—
共计	5,000,000	8.0	%	5,000,000	—	—

*	不到1%(1%)。
(1)	代表在行使认股权证时可能发行的普通股股份数。为此目的，我们承担根据现金活动发行所有这类股票。在行使认股权证时可发行的普通股的实际数目，须就涉及该普通股的任何股份分割、股票股息或类似交易作出调整，而视乎我们目前无法预测的因素，该数目可能会大幅减少或多于该数目。根据“证券法”第416条，本招股章程所描述并包括在本招股章程所包括的注册说明书内的普通股的实际数目，包括根据“证券法”第416条在行使认股权证时可发行或发行的普通股股份。
(2)	出售股票的股东所持有的认股权证的条款，禁止任何会导致该持有人持有超过当时发行及流通股的4.99%股份的行为。这一限制可能会增加到我们当时发行和发行的普通股股份的9.99%，在此之前，CVI将提前61天发出书面通知。
(3)	假定出售股票的股东将根据本招股说明书出售其发行的所有普通股。
(4)	包括在行使认股权证时可发行的5，000，000股普通股。高地资本管理公司是CVI投资公司的投资经理。因此，可就该等股份行使表决权及批发权。CVI投资公司的主要业务地址。是P.O.方框309 GT，Uguland House，South Church Street，George town，Grand开曼，KY 1-1104，开曼群岛。

分配计划

安培公司的分销计划

我们可以根据承销的公开发行、谈判交易、大宗交易或这些方法的组合，不时出售证券。我们可以将证券出售给或通过承销商或交易商，通过代理人，或直接向一个或多个购买者。证券可在一次或多次交易中不时分发：

·成品率较高，价格较高，价格可能发生变化；

·成品率

·与这种现行市场价格有关的价格，对商品、商品、产品的

·成品率、成品率、成品率等。

每次我们在此提供和出售证券时，我们都会提供一份招股说明书，说明发行这些证券的条款，包括：

·承销商的名称或名称(如有的话)；

·成品率较高、价格较低、价格较低、证券的购买价格和我们将从销售中获得的收益；

(2)承销商可购买附加证券的任何超额分配期权；

·成分制、转制、转制、任何代理费、包销、折扣等构成代理人或承销商补偿的其他项目；

·准、准、顺、准、准、高、低、低、

·向经销商提供任何允许或重新允许或支付的折扣或优惠；

·可在任何证券交易所或市场上上市的准、准、无价、无价的证券交易所或市场。

如果在出售中使用了承销商，他们将为自己的帐户购买证券，并可在一次或多次交易中以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格不时转售这些证券。承销商购买证券的义务将受适用的承销协议规定的条件的制约。我们可透过管理承销商所代表的承销集团，或无财团的承保人，向公众提供证券。在符合某些条件的情况下，承销商有义务购买招股说明书补充提供的所有证券，但任何超额配售期权所涵盖的证券除外。任何公开发行的价格，以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠，都可能不时发生变化。我们可以使用与我们有实质性关系的承保人。该招股说明书的补充，命名为承销商，将描述任何这种关系的性质。

我们可以直接出售证券，也可以通过我们或他们不时指定的代理人出售证券。招股说明书将列出参与发行和出售证券的任何代理人以及我们将支付给他们的任何佣金。除非招股说明书另有规定，否则任何代理人将在其任期内尽最大努力行事。

我们可以授权代理人或承销商根据延迟交付合同，向我们征求某些购买者的要约，按照招股说明书补充条款规定的公开发行价格购买证券，并规定在未来某一日期付款和交付。招股说明书将列明这些合同的条件，以及我们在征求这些合同时必须支付的任何佣金。

我们可以向代理人和承保人提供民事责任赔偿，包括“证券法”规定的责任，或对代理人或承销商可能就这些责任作出的付款。代理人和承保人可在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

我们可能提供的任何认股权证将是新发行的证券，没有既定的交易市场。任何承销商可以在这些证券上建立市场，但没有义务这样做，并且可以在任何时候不经通知而停止任何市场活动。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。

任何承销商可根据“外汇法”条例M进行超额配售、稳定交易、空头交易和罚款投标。超额配售涉及超过发行规模的销售，从而造成空头头寸.稳定交易允许投标购买基础证券，只要稳定出价不超过规定的最高价格。银团包销或其他空头交易涉及通过行使超额配售期权或在发行完成后在公开市场购买证券，以弥补空头头寸。当交易商最初出售的证券以稳定或掩盖交易的方式购买以弥补空头头寸时，罚款投标允许承销商向交易商收回出售特许权。这些活动可能导致证券价格高于否则的价格。如已开始，承销商可随时停止任何活动。

任何在纽约证券交易所MKT有限责任公司有资格做市商的承销商，可在发行定价前的营业日，在普通股开始要约或出售之前，根据“交易法”的条例M，对纽约证券交易所MKT有限责任公司的普通股进行被动的做市交易。被动的做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被确定为被动的做市商。一般来说，被动的市场庄家必须以不超过最高独立出价的价格显示其出价；如果所有独立出价都低于被动市场庄家的出价，则在超出某些购买限额时，被动做市商的出价必须降低。被动做市可以使证券的市场价格稳定在公开市场本来可能普遍存在的水平之上，如果开始，可以随时停止。

出售股东及分配计划

我们正在登记可发行的普通股股份，在行使出售股票持有人持有的认股权证后，允许这些股票在本招股说明书日期后不时转售。本招股说明书所涵盖的认股权证下的普通股，我们将不会从出售股票中获得任何收益。然而，在行使现金认股权证时，出售股票的股东将向我们支付每股0.40美元的适用行使价格，如果认股权证是全额行使现金，则总共支付2 000 000美元，但在发生重大交易时，须按认股权证的定义进行某些调整。在认股权证规定的某些条件下，认股权证可在无现金基础上行使。如果认股权证是以无现金方式行使，我们在行使认股权证时，不会收到卖主的任何现金付款。

出售股票的股东在行使认股权证时，可以直接或通过一家或多家承销商、经纪人或代理人出售其实益拥有的普通股的全部或部分股份。如果普通股是通过承销商或经纪人-交易商出售的，出售股票的股东将负责承销折扣或佣金或代理佣金。普通股的股份可在一次或多次交易中按固定价格、在出售时按现行市场价格、在出售时确定的不同价格或以谈判价格出售。这些销售可根据下列一种或多种方法不时进行，这些方法可能涉及交叉交易或分批交易：

·对可在出售时上市或上市的注册国家证券协会的任何国家证券交易所或美国交易商间报价制度，对任何已注册的国家证券交易所或美国交易商间报价制度，都进行了相应的再转制；

·场外市场中的再转轨性、再性性、再性性；

·与这些交易或系统或场外市场上的交易相比，更准、更易、更接近；

·通过期权的书写或结算或其他套期保值交易，对产品进行再加工、再加工、转制，无论这些期权是否列在期权交易所或以其他方式列在清单上；

·成品率、普通证券交易和经纪人-交易商

·为促进交易，中间商试图将股票作为代理人出售，但可以将部分股票作为本金出售，但却可以将部分股票作为委托人出售；

·直接转售；

·根据适用的交换规则，给出了准、准、顺、准、易

·自愿性、无偿性

·通过短期销售的结算，给出商品、商品等商品；

·对转制、转制、转售、转

·较高的、较高的、更高的、更高

·准、顺、准

如果出售股票的股东通过将普通股出售给或通过承销商、经纪人或代理人进行这种交易，则该等承销商、经纪人或代理人可以从出售股票的股东那里获得折扣、减让或佣金形式的佣金，这些佣金可以来自他们可以作为代理人或作为委托人出售的普通股股份的购买者(对特定承销商、经纪人或代理人的折扣、优惠或佣金可能超出所涉及的交易类型中的惯例)。出售普通股或者其他股票的，出售股票的股东可以与经纪人进行套期保值交易，经纪人可以在其承担的头寸套期保值过程中从事普通股股票的卖空交易。出售股票的股东也可以出售本招股说明书所涵盖的普通股卖空股份和交付普通股，以结清卖空头寸，并返还与该等卖空有关的借入股份，条件是卖空是在本招股章程构成其中一部分的登记声明宣布有效后进行的。出售股票的股东也可以将普通股的股份借给经纪人，或者将普通股的股份质押给以普通股股份为担保的真实保证金帐户，如果出售股票的股东未能履行各自的担保债务，股票经纪人就可以出售普通股。

出卖人可以将其所持普通股的部分或者全部股份质押或者授予担保权益，如果其不履行其担保债务，出质人或者担保当事人可以根据本招股说明书不时提供和出售普通股股份。出卖人还可以在其他情况下转让和捐赠普通股股份，在其他情况下，受让人、受让人或其他利益继承人为本招股说明书所指的出售受益所有人。我们将根据1933年“证券法”第424(B)(3)条或其他适用条款，对本招股说明书进行修订或补充，必要时修改出售股东名单，将质权人、受让人或其他利益继承人列入本招股章程规定的出售股东名单。

出售股票的股东及任何参与发行普通股股份的经纪交易商，可当作是1933年“证券法”所指的承销商，而根据1933年“证券法”支付的佣金或获容许给予的任何折扣或优惠，可当作是承销佣金或折扣。在发行普通股股份时，如有需要，将分发一份招股说明书补充说明，其中将列出被要约发行的普通股股份的总额和发行条款，包括任何承销商、经纪人或代理人的姓名、任何折扣、佣金和其他构成出售股票持有人赔偿的条款，以及允许或转售给承销商或经纪人的任何折扣、佣金或优惠或支付给承销商或经纪人的任何折扣、佣金或优惠。

根据一些州的证券法，普通股只能通过注册或特许经纪人或交易商在这些州出售。此外，在某些州，普通股股份不得出售，除非这些股份已在该州注册或有资格出售，或可获得注册或资格豁免，并得到遵守。

不能保证出售股票的股东将出售根据本招股说明书构成的登记说明所登记的认股权证的任何或全部普通股股份。

出售股票的股东和参与这种分配的任何其他人，应遵守1934年“证券交易法”及其规则和条例的适用规定，包括(但不限于)1934年“证券交易法”的条例M，该条例可限制出售股票的股东和任何其他参与人购买和出售任何普通股的时间。条例M还可以限制任何参与分配普通股的人从事有关普通股股票的做市活动的能力。上述一切都可能影响普通股的市场性，影响任何个人或实体从事有关普通股的做市活动的能力。

我们将支付作为出售股东认股权证基础的普通股股份登记的所有费用，包括但不限于证券交易委员会提交的费用和遵守国家证券或蓝天法的费用；但出售股票的股东须支付所有承销折扣和销售佣金(如果有的话)。根据投资者权益协议，对出售股票的股东承担包括1933年证券法规定的责任在内的责任给予赔偿，或者出售的股东有权出资。根据投资者权利协议，出售股票的股东可以向我们赔偿民事责任，包括1933年“证券法”规定的民事责任，这些责任可能是由出售股票的股东向我们提供的任何书面信息，这些书面资料专门用于本招股说明书，或者我们有权作出贡献。

一旦根据本招股说明书所构成的登记说明书出售，出售股票持有人所持认股权证的普通股股份将由该等股份的购买者自由交易，但我们的附属公司除外。

根据1933年“证券法”第144条，本招股说明书所涵盖的任何股票，可根据规则144出售，而不是根据本招股说明书出售。

股本说明

一般

我们的授权股本包括100，000，000股普通股，每股面值0.0001美元，以及未指定优先股10，000，000股，票面价值0.0001美元，其中没有发行或发行优先股。

以下对我们的股本的简要说明是基于我们的注册证书和章程的规定以及特拉华州普通公司法的适用规定。该信息完全参照我们公司注册证书、章程和特拉华州普通公司法的适用条款进行限定。有关如何取得本公司注册证书及附例副本的资料，请参阅有关公司注册证书及附例副本的资料。

普通股

截至2017年3月15日，我们已发行普通股57，242，164股。普通股持有人将有权选举我们的董事，以及所有其他需要股东采取行动的事项，但如受影响的优先股系列的持有人有权就该项修订投票，则属例外，即修改或更改任何未获发行的优先股的权力、优惠、权利或其他条款的注册证明书。在选举董事方面，并无累积投票，结果是50%以上的股份持有人可以选出所有董事。普通股持有人将有权就股东表决的事项每股投一票，并有权从合法可用的资金中获得我们董事会不时宣布的股息(如果有的话)。普通股股利(如果有的话)的支付，必须事先支付任何未偿还优先股的股利，而目前没有任何优先股。在我们清算或解散时，普通股持有人将有权获得按比例所有剩余的资产，可供分配给股东后，支付所有负债，并为清算任何优先股的股票在未清偿。我们的股东没有转换权、优先购买权或其他认购权，也没有适用于普通股的偿债基金或赎回条款。

优先股

根据我们的成立证书，我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下(除非适用的法律或证券交易所上市规则要求采取这种行动)指定和发行一个或多个系列中最多1 000万股的优先股，以不时确定每个系列中应包括的股份数目，以确定指定、权力、偏好、特权和相对参与、任择或特殊权利及其资格、限制或限制，包括股利权利、转换权、表决权、赎回条款和清算优惠，其中任何或全部可大于该普通股的权利，并可增减任何该等系列的股份数目，但不得低于当时已发行的该等系列的股份数目。

董事会未经股东同意，可以发行具有表决权、转换权或其他可能对普通股持有人表决权和其他权利产生不利影响的优先股。优先股可以迅速发行，其条款旨在推迟或阻止对我们公司控制权的改变，或使管理层的撤职变得更加困难。此外，发行优先股可能会降低普通股的市场价格，并可能对普通股持有人的表决权产生不利影响，并降低普通股持有人在清算时收到股息和付款的可能性。

我们的董事会将确定每个系列的名称、表决权、偏好和权利，以及我们根据本招股说明书提供的每个系列的优先股的资格、限制或限制，以及与该系列有关的指定证书中的适用招股说明书。我们将提交本招股说明书所包含的注册声明的证物，或参考我们向SEC提交的报告，将描述我们在发行该系列优先股之前提供的一系列优先股条款的任何指定证书的形式纳入其中。本说明将包括：

·成品率、目标值、目标价、目标值；

·成品率、目标价、面额；

·成品率较高；

·成品率较高、价格较高、成本较高、价格较低、每股购买价格较低；

·成品率、股利期、派息期、派息日期和股利计算方法；

(二)再分配、再分配等；

(二)准、准

·自愿性、无偿性

(二)再转制、再评级、偿债基金的规定(如果有的话)；

(二)对转归、转制、转制、转让制、适用的赎回或者回购的规定，以及对行使这些赎回权和回购权的能力的任何限制；

·成品率较高、价格较高、在任何证券交易所或市场上任何优先股的任何上市；

(B)准核可得性较高的准核原料

(二)准准性

·自愿性、自愿性

·转让、销售或其他转让，如果有的话，对转让、销售或其他转让有任何限制，对转让、销售或其他转让有任何限制；

·成品率较高，中转率较高，成品率较高，商品化程度较高，优先股中的利益是否以存托股为代表；

·对适用于优先股的任何物质或特殊的美国联邦所得税考虑因素进行讨论；

·如果我们清算、解散或结束我们的事务，则对优先股的相对等级和对股利权利的相对排序和偏好；

·如果我们清算、解散或结束我们的事务，对任何级别或一系列优先于或等于发行的优先股的发行有任何限制，对任何类别或系列优先股的发行有任何限制；

·对优先股的任何其他具体条款、权利、偏好、特权、资格或限制等其他具体条款、权利、偏好、特权、资格或限制，都进行了比较。

我们成立公司的国家特拉华州的“一般公司法”规定，优先股持有人将有权作为一个类别(或在某些情况下，作为一个系列)分别投票，如果修正案将改变票面价值，或除非公司证书另有规定，则有权单独投票表决对我们公司证书的修正，或改变该类别或系列的授权股份数目、优惠或特殊权利，以便对该类别或系列(视属何情况而定)产生不利影响。这项权利是除适用的指定证书中可能规定的任何表决权之外的另一项权利。

特拉华反收购法及本公司注册证书及细则的规定

特拉华州反收购法。

作为一家特拉华公司，我们受“特拉华普通公司法”第203条的规定管辖，该条款一般对我们董事会事先未批准的交易具有反收购效力。这可能会阻止可能导致支付高于股票持有人持有的普通股价格的溢价的收购企图。一般而言，第203条禁止公开持有的特拉华州公司与利益相关的股东进行商业合并，除非该公司以规定的方式获得批准，否则在该股东成为有利害关系的股东后三年内不得与该公司合并。商业合并除其他外，包括合并、资产或股票出售或其他交易，从而给有利害关系的股东带来经济利益。有利害关系的股东是指在确定有利害关系的股东地位之前的三年内，与关联公司和关联公司一起拥有或确实拥有公司15%或更多的有表决权股票的人。

根据第203条，禁止公司与有利害关系的股东进行商业合并，除非它满足下列条件之一：

·在股东产生利害关系之前，董事会批准企业合并或导致股东成为有利害关系的股东的交易；

·为确定下列公司所拥有的有表决权股票(但不包括由有利害关系的股东所拥有的)，在交易完成后，该利益股东成为有利害关系的股东，该有利害关系的股东至少拥有该公司的有表决权股票的85%，但为确定有表决权的已发行股票(但不包括由有利害关系的股东所拥有的未付表决权股票)的目的，则为确定下列股东所拥有的有表决权股票的目的，不包括：

(二)主管人员和高级军官的准、准；

·在某些情况下，更准的、可接受的、较高的雇员股票计划；或

·在股东感兴趣之时或之后，企业合并得到公司董事会的批准，并在股东年会或特别会议上获得至少三分之二的未发行有表决权股票的赞成票，而非有关股东所有。

交错董事会

我们的特拉华州注册证书规定，在董事会选定的日期，我们的董事会将分为三类，规模大致相等。目前我们的董事会还没有被分类。因此，在大多数情况下，一个人只有在两个或两个以上的年度会议上成功地参与代理竞赛，才能控制我们的董事会。

股东建议书及董事提名的预先通知规定

我们的特拉华州章程规定，寻求在我们的年度股东大会之前开展业务的股东，或在我们的年度股东会议上提名董事候选人的股东，必须及时书面通知他们的意向。为了及时，股东的通知必须不迟于90天的营业结束，或早于前一年股东年会一周年前120天的营业结束。我们的章程还规定了股东会议的形式和内容的某些要求。这些规定可能阻止我们的股东向我们的年度股东会议提出事项，或在我们的股东年会上提名董事。

获授权但未发行的股份

我们的普通股和优先股的授权但未发行的股份可在未经股东批准的情况下用于今后的发行，并可用于各种公司用途，包括未来为筹集额外资本、收购和雇员福利计划而发行的股票。授权但未发行和无保留的普通股和优先股的存在，可能会使我们更难或阻止通过委托书竞争、投标报价、合并或其他方式控制我们的企图。

董事及高级人员的法律责任及弥偿限制

我们的特拉华州公司注册证书和细则规定，我们的董事和高级人员将在目前或将来可能被修订的特拉华州法律授权的范围内获得赔偿，以抵偿与他们为我们或代表我们提供的服务有关的一切合理费用和责任。我们的章程允许我们代表任何官员、董事或雇员为他或她的行为所产生的任何责任投保，不管特拉华州的法律是否允许赔偿。

这些规定可能会阻止股东因董事违反受托责任而对其提起诉讼。这些条文亦可减少对董事及高级人员提出衍生诉讼的可能性，即使这类诉讼若成功，可能会令我们及股东受惠。此外，股东的投资可能会受到不利的影响，只要我们根据这些赔偿条款向董事和高级人员支付和解和损害赔偿的费用。我们相信这些条文、保险和弥偿协议是吸引和挽留有才能和有经验的董事和人员所必需的。

除了在美国加州中区地区法院提起的两起集体诉讼外，那不勒斯诉Ampio制药公司等案，案件编号2：15-cv-03474-TJH和Stein诉Ampio制药公司等，案件编号2：15-cv-03640-TJH，在我们关于表格10-K的年度报告中所述，并于2017年3月16日提交给证券交易委员会，目前没有涉及我们任何董事或官员的诉讼或诉讼，如果我们需要或允许任何董事或官员给予赔偿，我们也不知道有任何可能导致这种赔偿要求的诉讼或诉讼受到威胁。至于根据1933年“证券法”或“证券法”所引起的法律责任的弥偿，可根据上述条文给予我们的董事、高级人员及控制人员，或以其他方式给予我们，我们已获悉，证券及交易委员会认为这种补偿是违反该法令所述的公共政策的，因此是不可强制执行的。

移交代理人和书记官长

我们的普通股的转让代理和登记员是公司股票转让公司，3200CherryCreekDrive South，430号套房，科罗拉多州丹佛市，80209。

债务证券说明

我们可以发行债务证券，在一个或多个系列，作为高级或次级债务，或作为高级或次级可转换债券。虽然我们下面总结的条款将普遍适用于我们可能根据本招股说明书提供的任何未来债务证券，但适用的招股说明书或免费书面招股说明书将描述通过该招股说明书或免费书面招股说明书提供的任何债务证券的具体条款。我们根据招股说明书或免费书面招股说明书提供的任何债务证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。除非上下文另有要求，否则，每当我们提到更多的契约时，我们也指的是指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将在高级契约下发行任何我们将与高级契约中指定的受托人签订的高级债务证券。我们将在附属契约下发行任何附属债务证券，我们将与附属契约中指定的受托人签订该契约。我们已将这些文件的表格作为登记表的证物提交，本招股说明书是其中的一部分，并将作为本招股说明书一部分的登记说明的证物提交补充契约和包含所提供债务证券条款的债务证券的形式，或参考我们向证券交易委员会提交的报告将其纳入。

这些契约将根据1939年“信托义齿法”(经修正)或“托拉斯义齿法”(信托义齿法)予以限定。在适用的情况下，我们使用“间接受托人”一词是指高级契约下的受托人或附属契约下的受托人。

以下是高级债务证券、次级债务证券和契约的重要规定摘要，参照适用于某一特定系列债务证券的契约的所有规定，对其进行全面的约束和限定。我们恳请您阅读适用的招股说明书或免费书面招股说明书，以及与我们根据本招股说明书提供的债务证券有关的任何相关的免费书面招股说明书，以及包含债务证券条款的完整适用的契约。除非我们另有说明，高级契约和附属契约的条款是相同的。

一般

我们将在适用的招股说明书或免费书面招股说明书中说明所提供的一系列债务证券的条款，包括：

·自愿性、中转率、转轨性、转轨性、无偿性、自愿性；

(二)准、准、顺、准、

·可发金额的任何限制；

·自愿性

(C)对不合格的产品(如有的话)，我们会就非美国人所持有的任何债务证券支付额外款额，以作税务用途，以及如须缴付额外款额，我们是否可赎回债务证券，以及我们是否可以赎回该等额外数额的债务证券；

·较高的成品率(可定或可变)，或确定年利率和利息产生日期的方法，支付利息的日期和支付利息的定期记录日期，或确定这些日期的方法；

(二)直接转嫁性较高的产品

(二)再转制、再准、次级债的附属条件；

·较高、较高的支付地点；

·转让、销售或其他转让，如果有的话，对转让、销售或其他转让有任何限制，对转让、销售或其他转让有任何限制；

(二)准、准、顺、准

(二)可直接转嫁的产品

·较高的成品率

·直接转嫁性较强的产品

·自愿性、无偿性、自愿性、无偿性、附加性；

·自愿性、无偿性、自愿性、自愿性、附加性；

·自愿性、无偿性

·对我们的资本存量或子公司的股本进行分配，对我们的股本或附属公司的股本进行分红或分配；

·自愿性、赎回性、股本性；

·对我们的子公司支付股息、分配或转移资产的能力施加限制；

·准、准、顺、准

·自愿性、无偿性、商品性、出售性或以其他方式处置资产；

·成品化、商品化；

·与股东或附属公司进行交易；

·附属公司的产品、产品、产品或产品；或

·再转制、合并或合并；

·成本法是否要求我们保持任何利息保险、固定费用、现金流量基础、资产基础或其他财务比率，都将要求我们保持任何利息保险、固定收费、现金流量为基础、资产基础或其他财务比率；

·准、准、准

·成品率

·成品率较高的产品，如有其他类似的资金购买或其他类似的资金，可接受的产品；

·成品率、成品率等；

(二)再转嫁性较高的产品

·较高的价格，如面额为1，000元及任何整数倍，我们将发行的一系列债务证券的面额较高，而不包括面额为1，000元及任何积分倍数；

·与美元无关的债券的支付货币以及以美元确定等值金额的方式；

·较高的准核率

转换或交换权利

我们将在适用的招股说明书或免费书面招股说明书中列出一系列债务证券可转换为或可兑换我们的普通股、优先股或其他证券(包括第三方证券)的条款。我们将包括关于转换或交换是强制性的，由持有人选择还是由我们选择的条款。我们可以包括一些条款，根据这些规定，我们的普通股、优先股或其他证券(包括第三方证券)的股份数量将受到调整。

合并、合并或出售

除非我们在招股章程内另有规定，或在适用于某一系列债务证券的免费招股章程内作出规定，否则该契约不会载有任何限制我们合并或合并、或出售、转易、转让或以其他方式处置我们全部或实质上所有资产的能力的契诺。然而，任何继承或收购这些资产的人都必须酌情承担我们在契约或债务证券下的所有义务。如果债务证券可转换为或可兑换为我们的其他证券或其他实体的证券，则我们与其合并或合并的人或我们向其出售全部财产的人，必须作出规定，将债务证券转换为债券持有人如果在合并、合并或出售之前将债务证券转换成证券的话。

因义齿下的违约事件

除非我们在招股章程中另有规定，或在适用于某一特定系列债务证券的招股说明书中另有规定，否则以下是我们可能发行的任何系列债务证券在契约下发生的违约事件：

·如果我们在到期和应付时不支付利息，我们的故障持续90天，而且付款时间没有延长，那么，如果我们不能支付利息，那么，我们就会得到更好的认可；

-如果我们在到期、赎回或回购或其他情况下未能支付本金、保险费或偿债基金付款(如果有的话)，而付款的时间没有延长，则再转嫁给对方；

-如果我们没有遵守或履行债务证券或契约所载的任何其他契约，但与另一系列债务证券特别有关的契诺除外，而我们在收到受托人或持有人的通知后90天内仍继续不符合或履行该等债务证券或契约所载的任何其他契诺，而我们的失败持续90天，而我们已收到受托人或持有人的通知，而该等债务证券的总本金总额至少为适用系列的25%；及

·如果发生破产、破产或重组等特定事件，则准、准、顺、准、

我们将在每一个适用的招股说明书，补充或免费书面招股说明书，任何额外的事件，违约相关的债务证券系列。

如就任何系列的债务证券发生并正在继续发生失责事件，但上述最后一个项目所指明的失责事件除外，则受托人或该系列未偿还债务证券的总本金总额至少为25%的持有人，可向我们发出书面通知，而如该等持有人已发出通知，则可向受托人宣布该笔未付本金、溢价(如有的话)及应计利息(如有的话)，可立即宣布该本金、溢价(如有的话)及应计利息(如有的话)。如上述最后一点所指明的失责事件与我们有关，则每次发行的债务证券的未付本金、溢价(如有的话)及应累算利息(如有的话)，须在受托人或任何持有人无须通知或采取任何其他行动的情况下到期应付。

受影响系列的未偿还债务证券的多数本金持有人可放弃与该系列有关的任何违约或违约事件及其后果，但与本金、溢价(如有的话)或利息的支付有关的违约或违约事件除外，除非我们已按照契约治愈了违约或违约事件。任何弃权应补救违约或违约事件。

除该等契约的条款另有规定外，如根据某一契约发生并持续发生失责事件，则受托人并无义务应适用系列债项证券的任何持有人的要求或指示，行使其在该等契约下的任何权利或权力，但如该等持有人已就任何损失、法律责任或开支向受托人提供令其满意的合理弥偿或保证，则属例外。持有任何系列未偿还债务证券本金多数的持有人，有权指示就该系列的债项证券进行任何法律程序的时间、方法及地点，或就该系列的债项证券行使赋予受托人的任何信托或权力，但须：

·成品率、目标值、目标值、目标价、目标值、目标价、目标价、目

·在“信托义齿法”规定的义务之下，受托管理人无须采取任何可能涉及其个人责任或可能对未参与诉讼的持有人造成不适当损害的行动。

任何系列债务证券的持有人将有权根据契约提起诉讼，或任命接管人或受托人，或在下列情况下寻求其他补救：

·给出了关于该系列持续违约事件的书面通知；

(二)对某系列的未偿债务证券的至少25%的总本金，再转嫁至可转制的、可转制的、对其满意的、对任何损失、责任或费用满意的、或为履行作为受托人而发生的损失、责任或费用而向受托人提供合理的赔偿或担保或使其满意的保证；及

·在通知、请求和要约发出后90天内，受托管理人不按多数未偿债务证券的总本金从多数持有人处得到该系列未偿债务证券的多数本金。

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，如果我们拖欠可适用的招股说明书或免费书面招股说明书中规定的本金、溢价(如有的话)或利息的债务证券或其他违约。

我们会定期向受托人提交声明，说明我们在契约中遵守指定契约的情况。

义齿的修改

除我们可能发行的一系列债务证券的契约条款另有规定外，我们和受托人可在未征得任何持有人同意的情况下，就下列具体事项更改契约：

·为解决契约中的任何模糊性、缺陷或不一致问题，给出了更多的产品；

·成品率

·为符合SEC关于“托拉斯义齿法”规定的任何契约条件的任何要求，对成品率、成品率等指标进行评定；

·对承诺书中规定的对发行、认证和交付债务证券的条件、条件或目的增加、删除或修改的条件、限制或限制；

(二)直接转嫁的准核产品

·对转让性、转制性、转制性、对证据性的认可，并规定继承受托人接受本合同的约定；

·为提供无证书债务证券，提供无证书债务证券，并为此目的作出一切适当的改变；

-为持有者的利益而将这类新的盟约、限制、条件或规定转嫁给更多的契约、限制、条件或规定，使任何此类附加的盟约、限制、条件或规定中的违约行为发生或继续成为违约事件，或放弃在契约中赋予我们的任何权利或权力，或使任何此类附加盟约、限制、条件或规定的发生或继续成为违约事件；或

·对任何系列债务证券持有人的利益不产生实质性不利影响的事物，都会发生相应的改变，而不对任何系列债务证券持有人的利益产生实质性的不利影响。

此外，在该等契约下，经受影响的每一系列未偿还债务证券的总本金至少过半数的持有人的书面同意，本公司及受托人可更改一系列债务证券持有人的权利。不过，除我们可发行的任何系列债务证券的契约条款另有规定外，或按适用于某一特定系列债务证券的招股章程或免费书面招股章程另有规定，我们及受托人只可在任何受影响的未偿还债务证券持有人的同意下作出以下更改：

·成品率、目标值、转正性、转制性，扩大了债务证券系列的规定期限；

(二)再转嫁成品率较高，较高的成品率，降低本金，降低利率或延长支付利息的时间，或减少在赎回或回购任何债务证券时应支付的任何保险费；或

·较高的成本

放电

每份契约规定，除契约条款和招股说明书补充或适用于特定系列债务证券的免费书面招股说明书另有规定的限制外，我们可选择解除对一个或多个债务证券的义务，但具体规定的义务除外，包括下列义务：

·成品化、转制、转制、转售、转帐等一系列债务证券的转让或交换；

·成品率、成品率、成分率和成分率；

·无偿性、自愿性、无偿性、维护性、支付机构性；

·准、准、顺、准、准；

·再转制、再转制；

·对受托受托者进行了自愿性、无偿性、补偿性和赔偿性；

·自愿性、无偿性、自愿性、自愿性、指定任何继承受托人。

为行使我们获解除债务的权利，我们必须向受托人缴存足够的款项或政府债项，以便在付款日期支付该系列债务证券的所有本金、任何溢价及利息。

表格、交换及转让

除非我们在适用的招股说明书或免费招股说明书内另有说明，否则我们只会以完全注册的形式发行每个系列的债务证券，面额为$1，000及其整数倍数。契约规定，我们可以以暂时或永久的全球形式发行一系列债务证券，并将其作为帐面证券存放于或代表存托公司或由我们指定的另一家存托机构，并在招股说明书补充或免费书面招股说明书中就该系列发行。

根据持有人的选择，在符合适用的招股章程补充或免费书面招股章程所述的契约条款和适用于全球证券的限制的情况下，任何系列债务证券的持有人都可以以任何授权面额和相同的期限和本金总额将债务证券兑换为同一系列的其他债务证券。

在符合适用的招股章程补充或免费书面招股章程所载适用于全球证券的契约条款及限制的规限下，债务证券持有人可在我们或证券登记官要求下，在我们或证券登记官要求下，在我们指定的任何转让代理人的办事处出示该等债务证券，以供交换或注册、妥为背书或在该等证券上妥为签上批注。除非持有人提交转让或交换的债务证券另有规定，我们将不对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可以要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书补充或免费书面招股说明书，证券登记员，以及任何转让代理人，除证券登记员，我们最初指定的任何债务证券。我们可随时指定额外的转帐代理人，或撤销任何转让代理人的指定，或批准任何转让代理人所透过的办事处的更改，但我们须在每一类债项证券的每一付款地点维持一名转让代理人。如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不必：

·将任何如此选择赎回的债务证券全部或部分登记或交换，但我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

关于受托人的资料

受托人除在契约下发生和继续发生违约事件期间外，承诺仅履行适用的契约中具体规定的职责。在因契约而发生失责的情况下，受托人必须与审慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的谨慎程度相同。

除本条文另有规定外，受托人并无义务应任何债务证券持有人的要求而行使该等契约所赋予的任何权力，但如该等债项证券持有人就其可能招致的费用、开支及法律责任提供合理的保证及弥偿，则属例外。

付款及付款代理人

除非我们在适用的招股说明书中另有说明或免费书面招股说明书，否则我们将在任何付息日将任何债务证券的利息支付给以其名义登记债务证券或一种或多种先前证券的人。

我们将在我们指定的付款代理人办公室支付某一系列债务证券的本金和任何溢价和利息，但除非我们在适用的招股说明书或免费书面招股说明书中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将寄给持有人，或电汇给某些持有人。除非我们在适用的招股说明书补充或免费书面招股说明书中另有说明，我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们对每一系列债务证券付款的唯一支付代理人。我们将在适用的招股说明书，补充或免费书面招股说明书，任何其他支付代理人，我们最初指定的债务证券的特定系列。我们将在每个付款地点为某一特定系列的债务证券维持一家付款代理。

我们向付款代理人或受托人支付的所有款项，如在该等本金、溢价或利息到期应付后两年内仍无人申索的任何债项证券的本金或任何溢价或利息的支付，将予以偿还，而其后的债项保证持有人只可向我们追讨该等款项。

执政法

契约和债务证券将由纽约州法律管辖和解释，但适用“托拉斯义齿法”的除外。

认股权证的描述

我们可以发行认股权证购买普通股的一个或多个系列。我们可以单独或与普通股一起发行认股权证，认股权证可以附在这些证券上，也可以与这些证券分离。虽然下文概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款。根据招股说明书提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款不同。

我们将以本招股说明书为一部分的登记声明作为证物，或参考我们向证券交易委员会提交的报告，纳入认股权证协议的形式，包括一种权证证书的形式，其中描述我们在发行相关系列认股权证之前提供的特定系列认股权证的条款。以下有关认股权证及认股权证协议的重要条文的摘要，须受本招股章程所提供的特定系列认股权证适用的手令协议及认股权证的所有条文所规限及限定。我们恳请您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的特定认股权证系列有关的适用的招股说明书，以及任何相关的免费书面招股说明书，以及包含认股权证条款的完整的认股权证协议和认股权证证书。

一般

我们将在适用的招股说明书中说明所提供的一系列认股权证的条款，包括：

·成品率较高，价格较高，价格较高，提供的认股权证的总数量；

·可购买认股权证的货币价格较高、价格较高；

(C)准核发产品

·可转让的、直接的、直接的、可转让的、可单独转让的；

·较高的成品率，可在行使一种认股权证时购买的普通股股份的数目，以及在行使一种认股权证时可以购买的这些股份的价格；

·中转站、中转站；

·成品率较高、价格较高、任何赎回权或认股权证的条件都是相当的；

(二)转制、转售、变价、变更或者调整在行使权证时发行的证券数量的任何规定；

·再转制、转制、准准、准准、行使权证的生效和终止日期；

·成品率较高、价格较高、可能修改权证的方式；

·对持有或行使认股权证的任何物质或特殊的美国联邦所得税后果进行讨论；

·成品率较高、价格较高、可在行使认股权证时发行的证券的条款；以及

·对认股权证的任何其他具体条款、优惠、权利、限制或限制等其他具体条款、优惠、权利或限制等其他具体条款、优惠、权利或限制，都进行了比较。

在行使认股权证前，认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括收取股息(如有的话)的权利，或在我们清盘、解散或清盘或行使投票权(如有的话)时支付的权利。

认股权证的行使

每一种认股权证将使持有人有权购买我们在适用的招股说明书补充中指定的证券，并按我们在适用的招股说明书补充中所描述的行使价格购买这些证券。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可随时行使认股权证，直至我们在适用的招股章程增订本所列的有效期届满之日为止。在有效期结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可行使认股权证，将代表须行使的认股权证的证书连同指明的资料一并交付，并按适用的招股章程补充规定，以即时可动用的资金，向认股权证代理人支付所需的款额。我们将在认股权证证书的反面列明，并在适用的招股说明书中补充要求权证持有人向权证代理人交付的资料。

在收到所需的付款和认股权证证书后，我们将在认股权证代理人的公司信托办事处或适用的招股章程补充书中所指明的任何其他办事处妥为完成和执行，我们将发出并交付可在此操作下购买的证券。如果执行认股权证所代表的认股权证少于所有认股权证，我们便会为余下的认股权证发出新的认股权证。如果我们在适用的招股说明书补充中表明了这一点，认股权证持有人可以将证券作为认股权证行使价格的全部或部分交还。

执政法

除非我们在适用的招股说明书中另有规定，否则认股权证和认股权证协议将由纽约州的法律管辖和解释。

认股权证持有人权利的可强制执行性

根据适用的权证协议，每个权证代理人将作为我们的代理人，不承担与任何权证持有人的任何代理或信任的任何义务或关系。一家银行或信托公司可以担任不止一次认股权证的认股权证代理人。在我们根据适用的手令协议或手令有任何失责的情况下，手令代理人将没有任何责任或责任，包括在法律上或其他方面提出任何法律程序或向我们提出任何要求的任何责任或责任。任何手令持有人，如无有关手令代理人或任何其他手令持有人的同意，可藉适当的法律行动，强制执行其行使其认股权证的权利，并可在行使其认股权证时收取可购买的证券。

单位说明

我们可以发行一个或多个系列，单位包括普通股和/或认股权证购买普通股的任何组合。每个单位将被发放，使该单位的持有人也是每个证券的持有人包括在单位。因此，一个单位的持有人将享有每个包括的担保的持有人的权利和义务。单位可根据我方与单位代理人签订的单位协议签发，详见招股说明书中与所提供单位有关的补充文件。招股说明书将说明：

(二)可转嫁性较强的产品

·成品率、目标值；

(二)对单位的支付、结算、转让、转让或者交换的规定的说明；

·成品油、成品率、目标值、目标值等，

虽然上述条款将一般适用于我们可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列单位的具体条款。根据招股说明书提供的任何单位的条款可能与上述条款不同。我们将作为本招股说明书一部分的登记声明的证物，或参考我们向SEC提交的报告，纳入任何形式的单位协议，包括任何相关协议或证书，其中描述我们在发布相关系列单位之前提供的特定系列单位的条款。单位和任何单位协议的实质规定，应参照本招股说明书规定的适用于本招股说明书所提供的特定系列单位的单位协议及相关协议和证书的所有规定，予以全面遵守和限定。我们恳请您阅读与本招股说明书下可能提供的特定系列单位有关的适用的招股说明书，以及任何相关的免费书面招股说明书，以及包含单位条款的完整的单位协议及相关协议和证书。

法律事项

本招股说明书提供的证券的有效性将由古德温宝洁有限公司(Goodwin Procter LLP)在纽约通过。我们或任何保险公司、经销商或代理人，可由我们在适用的招股说明书补充书中指定的律师，为我们提供额外的法律事项。

专家们

安皮奥制药公司财务报表截至2016年12月31日和2015年12月31日，以及2016年12月31日终了的三年期间内的每一年，我们在此参考了截至2016年12月31日的表格10-K的年度报告，依据的是以参考方式注册的独立注册公共会计师事务所EKS&H LLLP的报告，以及上述事务所作为会计和审计专家的权威。

在那里您可以找到其他信息

这份招股说明书是我们向证券交易委员会提交的一份登记声明的一部分。根据证券交易委员会的规定，注册声明中的某些信息在本招股说明书中被省略了。我们是一家上市公司，并向SEC提交代理报表、年度报告、季度报告和特别报告以及其他信息。注册声明、此类报告和其他信息可在位于华盛顿特区20549号N.E.街100号的证交会公共资料室查阅和复制。这些资料的副本，包括登记声明的全部或部分副本，可按规定的费率从证券交易委员会的公共资料室索取。你可以致电证交会1-800-SEC-0330获取有关公共资料室运作的信息。这些资料亦可透过证券交易委员会在互联网上的主页以电子方式查阅。(www.sec.gov).

以提述方式将某些资料纳入法团

美国证券交易委员会允许我们引用我们提交的信息，这意味着我们可以通过参考这些文件来向你披露重要信息，而不必重复这份招股说明书中的信息。以参考方式包含的信息被认为是本招股说明书的一部分，以后我们向SEC提交的信息将自动更新和取代这些信息。我们参考了我们向证券交易委员会提交的下列文件：

·中转站

·再转储

我们亦参照本招股章程，将我们根据“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的所有文件(根据表格8-K第2.02项或表格7.01项提交的现行报告除外，以及在该表格上提交的与该等项目有关的证物除外)(I)在首次提交注册陈述书的日期后(本招股章程是该注册陈述书的一部分及生效日期之前)提交证券交易委员会的所有文件，或(Ii)在本招股章程日期后，直至我们出售本招股章程所涵盖的所有股份或我们依据本招股章程出售股份为止。

你可以在证券交易委员会的网站上免费查阅我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及对任何这些报告的修正。你亦可浏览我们网站上以参考方式收录的文件，网址为www.ampiopharma.com。除上述以参考方式合并的文件外，本公司网站所载或可透过的资料并不属于本招股章程的一部分。

此外，我们亦会应该人的书面或口头要求，免费向每名人士(包括任何实益拥有人)提供本招股章程内以提述方式纳入的任何或全部文件的副本(不包括该等文件的证物，但如该等证物是特别以提述方式纳入本招股章程或纳入该等文件内者则属例外)。此类请求可向安皮奥制药公司、373 Inviness Parkway、Suite 200、Englewood、科罗拉多80112或致电(720)437-6500。