根据第433条提交
注册编号333-223472
2020年2月18日
第一能源公司
定价项 表
2.050%备注，A系列，2025年到期
| 发行人： | 第一能源公司 | |
| 发行格式： | 证交会注册 | |
| 预期评级*： | Baa 3/BBB-/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 本金： | $300,000,000 | |
| 安全类型： | 2.050%备注，A系列，2025年到期(2025年票据) | |
| 贸易日期： | 2020年2月18日 | |
| 结算日期： | 2020年2月20日；T+2 | |
| 到期日： | (2025年3月1日) | |
| 利息支付日期： | 自2020年9月1日起，每年3月1日和9月1日向在相应利息支付日期之前的2月15日或8月15日营业结束时有记录的人支付半年期欠款。 | |
| 可选赎回：进行整体调用： | 在2025年2月1日之前的任何时间(2025年票据到期日前一个月)，全部或部分，不时，赎回价格等于：(I)将赎回的2025年债券本金的100%，然后赎回；或(Ii)2025年债券其余预定本金和利息的现值之和(不包括赎回日应计利息的任何部分)，如果2025年债券在2025年债券到期日前一个月到期，按调整后的国库券利率折现到赎回日，另加12.5基点，另加应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | |
| 参考基准： | 1.375%将于2025年1月31日到期 | |
| 基准收益率： | 1.393% | |
| 回购价差： | +70 bps | |
| 回购收益率： | 2.093% | |
| 优惠券： | 2.050% | |
| 给公众的价格： | 本金的99.795% | |
| 净收入(%)： | 99.195% | |
| 净收入(美元)： | $297,585,000 | |
| 同时发行债务： | 发行人还提供6亿美元的2.650%债券，B系列，应于2030年和8.5亿美元的3.400%债券，C系列，2050年到期。 | |
| CUSIP： | 337932 AK3 | |
| ISIN： | US 337932AK39 | |
| 联合-图书管理人： | 巴克莱资本公司 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 摩根士丹利有限公司 瑞穗证券美国LLCPNC资本市场有限责任公司 | |
| 共同管理人员： | CIBC世界市场公司 KeyBanc资本市场公司 MUFG证券美洲公司 TD证券(美国)有限责任公司 美国银行投资公司 | |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，任何时候都可能被 修改或退出。 |
发行人已经向美国证券公司 和交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书，以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和这一 发行的更完整的信息。你可以通过在www.sec.gov上搜索SEC的在线数据库(Edgar)免费获得这些文件。或者，您可以从巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)获得招股说明书的副本。电话：美国银行证券公司，电话：1-88-603-5847。由 致电1-800-294-1322，花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)摩根证券有限责任公司电话：1-212-834-4533，摩根士丹利有限责任公司，电话：1-866-718-1649。
第一能源公司
定价条款表
2.650% 说明，B系列，2030年到期
| 发行人： | 第一能源公司 | |
| 发行格式： | 证交会注册 | |
| 预期评级*： | Baa 3/BBB-/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 本金： | $600,000,000 | |
| 安全类型： | 2.650%备注，B系列，2030年到期(2030年备注) | |
| 贸易日期： | 2020年2月18日 | |
| 结算日期： | 2020年2月20日；T+2 | |
| 到期日： | 2030年3月1日 | |
| 利息支付日期： | 自2020年9月1日起，每年3月1日和9月1日向在相应利息支付日期之前的2月15日或8月15日营业结束时有记录的人支付半年期欠款。 | |
| 可选赎回：进行整体调用： | 在2029年12月1日之前的任何时间(即2030年债券到期日前三个月)，全部或部分，不时，赎回价格等于：(I)应赎回的2030年债券本金的100%，或(Ii)2030年债券其余预定本金和利息的现值之和(不包括赎回日应计利息的任何部分)，如果2030年债券在2030年债券到期日前三个月到期，按调整后的国库券利率折现到赎回日期，加上20个基点，加上 应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。 | |
| 参考基准： | 1.500%将于2030年2月15日到期 | |
| 基准收益率： | 1.558% | |
| 回购价差： | +110 bps | |
| 回购收益率： | 2.658% | |
| 优惠券： | 2.650% | |
| 给公众的价格： | 本金的99.929% | |
| 净收入(%)： | 99.279% | |
| 净收入(美元)： | $595,674,000 | |
| 同时发行债务： | 发行人还提供3亿美元的2.050%债券，A系列，2025年到期，和8.5亿美元的3.400%债券，C系列，2050年到期。 | |
| CUSIP： | 337932 AL1 | |
| ISIN： | US 337932AL12 | |
| 联合-图书管理人： | 巴克莱资本公司 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 摩根士丹利有限公司 瑞穗证券美国LLCPNC资本市场有限责任公司 | |
| 共同管理人员： | CIBC世界市场公司 KeyBanc资本市场公司 MUFG证券美洲公司 TD证券(美国)有限责任公司 美国银行投资公司 | |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，任何时候都可能被 修改或退出。 |
发行人已经向美国证券公司 和交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书，以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和这一 发行的更完整的信息。你可以通过在www.sec.gov上搜索SEC的在线数据库(Edgar)免费获得这些文件。或者，您可以从巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)获得招股说明书的副本。电话：美国银行证券公司，电话：1-88-603-5847。由 致电1-800-294-1322，花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)摩根证券有限责任公司电话：1-212-834-4533，摩根士丹利有限责任公司，电话：1-866-718-1649。
第一能源公司
定价条款表
3.400% 说明，系列C，2050年到期
| 发行人： | 第一能源公司 | |
| 发行格式： | 证交会注册 | |
| 预期评级*： | Baa 3/BBB-/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 本金： | $850,000,000 | |
| 安全类型： | 3.400%备注，系列C，2050年到期(2050年注释) | |
| 贸易日期： | 2020年2月18日 | |
| 结算日期： | 2020年2月20日；T+2 | |
| 到期日： | 2050年3月1日 | |
| 利息支付日期： | 自2020年9月1日起，每年3月1日和9月1日向在相应利息支付日期之前的2月15日或8月15日营业结束时有记录的人支付半年期欠款。 | |
| 可选赎回：进行整体调用： | 在2049年9月1日之前的任何时间(2050年债券到期日前6个月)，全部或部分，不时，赎回价格等于：(I)应赎回的 2050票据本金的100%，或(Ii)2050年债券其余预定本金和利息的现值之和(不包括赎回日应计利息的任何部分)，如果2050年债券在2050年债券到期日前6个月到期，按调整后的国库券利率折现到赎回日，加上25个基点，加上 应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。 | |
| 参考基准： | 2.375%应于2049年11月15日到期 | |
| 基准收益率： | 2.008% | |
| 回购价差： | +140 bps | |
| 回购收益率： | 3.408% | |
| 优惠券： | 3.400% | |
| 给公众的价格： | 本金的99.849% | |
| 净收入(%)： | 98.974% | |
| 净收入(美元)： | $841,279,000 | |
| 同时发行债务： | 发行人还提供3亿美元的2.050%债券，A系列，2025年到期，以及其2.650%债券中的6亿美元，B系列，2030年到期。 | |
| CUSIP： | 337932 AM9 | |
| ISIN： | US 337932AM94 | |
| 联合-图书管理人： | 巴克莱资本公司 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 摩根士丹利有限公司 瑞穗证券美国LLCPNC资本市场有限责任公司 | |
| 共同管理人员： | CIBC世界市场公司 KeyBanc资本市场公司 MUFG证券美洲公司 TD证券(美国)有限责任公司 美国银行投资公司 | |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，任何时候都可能被 修改或退出。 |
发行人已经向美国证券公司 和交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书，以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和这一 发行的更完整的信息。你可以通过在www.sec.gov上搜索SEC的在线数据库(Edgar)免费获得这些文件。或者，您可以从巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)获得招股说明书的副本。电话：美国银行证券公司，电话：1-88-603-5847。由 致电1-800-294-1322，花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)摩根证券有限责任公司电话：1-212-834-4533，摩根士丹利有限责任公司，电话：1-866-718-1649。