根据第433条提交
发行人免费写作招股说明书,日期:2020年2月13日
补充2020年2月10日的初步招股说明书
及日期为2019年2月22日的招股章程(注册编号333-229803)
Hecla矿业公司
$475,000,000,7.250%高级债券到期
定价条款表
本定价条款表中的 信息仅涉及票据的提供(如下所定义),并应与(I)2020年2月10日的初步招股说明书补编一并阅读,这是根据1933年“证券法”第424(B)条根据规则424(B)向证券和证券交易委员会(SEC)提交的,并经修正(初步招股章程补编)和(Ii)登记声明(档案号333-229803)中所载的相关基本招股说明书,包括其中所载的参考文件。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书补充中所指定的此类 术语的含义。
发行人: | Hecla矿业公司 | |||||
合计本金: | $475,000,000 | |||||
安全标题: | 7.250%高级债券到期日期2028年(新票据) | |||||
到期日: | 2028年2月15日 | |||||
优惠券: | 7.250% | |||||
公开募股价格: | 100.000%(如有的话),自二二二一零年二月十九日起计算利息 | |||||
到期日收益率: | 7.250% | |||||
基准财政部: | 2.75%应于2028年2月15日到期 | |||||
蔓延至财政部: | +570个基点 | |||||
利息支付日期: | 每年的2月15日和8月15日,从2020年8月15日开始 有关债券的利息将由二零二零年二月十九日起计算。 | |||||
记录日期: | 每年二月一日及八月一日 | |||||
总收入: | $475,000,000 | |||||
发放者的净收益(支出前): | $469,490,000 |
CUSIP/ISIN编号: | CUSIP:422704 AH9/ISIN:US 422704AH97 | |||||
可选赎回: | 在2023年2月15日之前,按适用的国库利率加50个基点,再加上应计和未付的 利息,进行全数结算。
在2023年2月15日之前,以107.25%的股份发行所得,加上应计利息和未付利息,最高可达原本金的35%。
以下年份的2月15日及之后,按以下赎回价格计算,另加应计利息及未付利息: | |||||
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2023 | 105.438% | ||||
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2024 | 103.625% | ||||
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2025 | 101.813% | ||||
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2026年及其后 | 100.000% | ||||
更改管制要约: | 在控制事项发生某些变化时,按101%计算,加上应计利息和未付利息。 | |||||
贸易日期: | (二0二0年二月十三日) | |||||
结算日期: | 2020年2月19日(T+3)
我们预计,债券将在2020年2月19日或前后交割给投资者,这是继这份定价条款表之后的第三个工作日(这种结算周期称为T+3期)。根据1934年“证券交易法”第15c6-1条,二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此,由于 票据最初将在T+3结算,因此,希望在第二个营业日之前的任何日期进行票据交易的买方必须在进行任何这类交易时指定另一个结算周期,以防止未能结算。购买票据的人如希望在纸币交付前进行交易,应咨询自己的顾问。 | |||||
预期评级*(穆迪标准普尔): | Caa1/B |
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教派: | 2 000美元和1 000美元的整数倍数 | |||||
要约形式: | 证券交易委员会注册(注册编号333-229803) | |||||
独家簿记经理: | 摩根证券有限公司 | |||||
共同管理人员: | CIBC世界市场公司 金融市场有限责任公司 Scotia Capital(美国)公司 B.Riley FBR, Inc. BMO资本市场公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 H.C.Wainwright&Co.,LLC. Roth Capital Partners,LLC |
*注:证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时被修订、暂停或撤回。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书和相关的初步招股说明书补编),以应对与此通信相关的 要约。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补编和发行人已向SEC提交的其他文件,以获得关于发行人和本次发行的更完整的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar,免费获得这些文件。另外,初步招股章程补编及所附招股章程的副本,可由 向J.P.Morgan证券有限公司索取,地址为(866)-803-9204或写信给J.P.摩根证券有限公司,地址:纽约长岛大道1155号布罗德里奇金融解决方案公司,纽约,Edgewood,11717。
本来文应与初步招股章程补编和所附招股说明书一并阅读。 本来文中的资料在不符合该初步招股章程补编和所附招股章程资料的情况下,取代初步招股章程补编和所附招股章程中的资料。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本来文,应不予理会。这种 免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
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