日期:2020年2月13日
根据第433条提交
登记声明第333-222354号
与初步招股说明书有关
日期:2020年2月13日至2018年6月28日的招股说明书
戴尼克斯资本公司
6.900%C系列固定浮动利率累积可赎回优先股
(清算优惠每股25.00美元)
最终定价条款表
此处使用但未定义的术语具有 “初步招股说明书补编”中赋予这些术语的含义。
发行人: | 戴尼克斯资本公司 |
安保: | 6.900%C系列固定浮动累计可赎回优先股(“C系列优先股”) |
股份数目: | 4,000,000股(如承销商行使全部选择权,则为4,600,000股) |
公开募股价格: | 每股25.00美元的清算优惠;100,000,000美元的总清算优先权(假定承保人的选择权未行使) |
承保折扣: | 每股0.7875美元;总计3,150,000美元(假设承保人没有行使选择权) |
保险人购买价格: | 每股$24.2125 |
支付给签发人的净收益(支出前): | 每股24.2125美元;总计96,850,000美元(假设承保人的选择权未行使);总计111,377,500美元(如果承销商的选择权已全部行使) |
成熟度: | 永久(除非签发人根据其可选择的赎回权或其特别的可选择赎回权而赎回,或在旨在保留发行人作为房地产投资信托(“REIT”)的资格的情况下,或根据发行人的公司章程,避免直接或间接对发行人的任何房地产抵押投资投资(“REMIC”)权益征收罚金税,或保护其税收地位,或因控制权的改变而由投资者转换)。 |
贸易日期: | (二0二0年二月十三日) |
结算日期: | 2020年2月21日(T+5) |
股息率: | 由2025年4月15日起计及包括于2025年4月15日(但不包括在内),以固定利率计算,年率为25元清盘优惠的6.900%(相等于C系列优先股每股1.725元),以及自2025年4月15日起及包括2025年4月15日起,以浮动利率计算,利率相等于3个月libor,另加C系列优先股每股25元清盘优惠的5.461%。 |
派息日期: | 1月15日、4月15日、7月15日和10月15日。第一次季度派息将于2020年4月15日举行,股息期为2020年2月21日至2020年4月15日。 |
更改管制: |
当系列 c优先股最初发行之后,下列情况已经发生并正在继续发生时,即视为发生:
*任何人,包括根据“外汇法”第13(D)(3)节被视为“个人”的任何辛迪加或集团,通过购买、合并或其他收购交易或系列采购直接或间接取得实益所有权,对签发人的股票进行合并或其他收购交易,使该人有权行使其所有股票的总表决权的50%以上,该股票有权在发行人 董事的选举中普遍投票(但该人将被视为对该人有权获得的所有证券拥有实益所有权,不论该权利目前是否可行使,或只有在随后的条件发生时才可行使); 和
· 在上述要点所述的任何交易结束后,发行人或收购或幸存的 实体都没有在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)、纽约证券交易所美国有限责任公司(“纽约证券交易所”)或纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)上市的一类共同证券(或代表此类证券的美国存托凭证)、 或在继承纽约证券交易所、纽约证券交易所或纳斯达克的交易所或报价系统上市或报价的证券。
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转换权: |
在发生控制变更时,每一批 C优先股的持有人将有权在控制转换日期改为 赎回C系列优先股的全部或部分之前作出选择,将该持有人在控制转换日期变更时所持有的C系列优先股的一部分或全部转换为C系列优先股的若干股股,其每股股份与C系列优先股的股份相同:
· 通过除以(I)C系列优先股每股25.00美元的清算优先权之和加上其上的任何累计和未付股利的 数额到但不包括控制转换日期的变更(除非控制转换日期的 变更日期是在股利记录日期之后并在 系列C优先股的相应股利支付日期之前)获得的商,在这种情况下,这种累积和未付股息的额外数额将不被(2)普通股价格包括在这笔款项中;和
· 2.63852(“股份上限”),但须就发行公司普通股的任何分割、细分或组合对股份上限作出调整;
在每一种情况下,根据初步招股章程补编中所述的条件和条件,包括在特定情况下接受初步招股章程补编所述的备选考虑 的规定。
“更改控制转换日期”是C系列优先股的转换日期 ,该日期是发行人选定的不少于20天 的工作日,也是发行人向系列C优先股持有人提供上述通知之日后不少于35天的工作日。
“普通股价格”是:(I)如果发证人的普通股持有人在变更控制时收到的代价 仅为现金,则为发证人普通股的每股现金价 ;或(Ii)如果发行人普通股持有人在变更控制时收到的考虑不是纯现金(X),则为该发证人普通股每股收盘价的平均值(或,如果没有报告收盘价,收盘价和每股要价的平均值,或者,如果在这两种情况下均超过 1,则指紧接在紧接问题证券交易所之前连续十个交易日的平均收盘价和平均收盘价),但不包括在随后交易问题证券的主体 美国证券交易所报告的这种控制变化发生的日期,或(Y)根据Pink OTC Markets公司的报告,发行人在场外市场上的普通股的最后报价的平均值。或类似组织 在紧接该日期之前的连续十个交易日,但不包括发生这种控制变化的日期, 如果发行者的普通股当时未在美国证券交易所上市交易。
“交易所上限”是发行人普通股的股份 的总数目(或与行使控制权转换权有关的可发行的 或可交付的股票(如下文所定义的)]。为避免 疑问,在作出某些调整的情况下,交易所上限将不超过发行人普通股的10,554,080股(或(如适用的话)等值替代转换价),但须按比例增加,只要承销商行使了购买C系列优先股额外股份的 选择权,总股本不得超过12,137,192股(或相应的替代转换代价(视情况而定)。
如果我们共同的 库存正在或将要转换为现金、证券或其他财产或资产(包括其中的任何组合)(“替代 形式的考虑”),C系列优先股的持有人在转换这种C系列优先股 时,将得到该持有人将拥有或有权在控制权变更时获得的替代形式代价的种类和数额,如果该持有人在变更管制生效前立即持有我们普通股的若干股份,即等于普通股折算的考虑(“替代转换考虑”)。
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可选赎回: | 发行人不得在2025年4月15日前赎回C系列优先股,除非是为了保留发行人作为REIT的资格,或根据发行人的公司章程,避免直接或间接对发行人的任何REMIC利益征收惩罚税或保护其税收地位,除非下文“特别可选赎回”一节所述的情况除外。在2025年4月15日及以后,发行人可选择全部或部分赎回C系列优先股,以赎回价格相等于每股25.00元的现金,另加任何累积及未支付的股息,以赎回日期,但不包括赎回日期。见初步招股说明书补编题为“C系列优先股说明-赎回-可选赎回”一节。 |
特别任择救赎: | 在控制权发生改变时,发出人可选择在该更改控制权的第一个日期后120天内,全部或部分赎回C系列优先股,以赎回价格为每股25.00元的现金,另加任何累积及未支付的股息,以赎回日期,但不包括赎回日期。如在更改管制转换日期前,发行人已发出选择赎回C系列优先股的部分或全部股份的通知(不论是根据上述的选择性赎回权或此项特别的选择性赎回权),则C系列优先股的持有人将不会享有上述“转换权”下就被要求赎回的C系列优先股股份所述的转换权。请参阅初步招股说明书补编中题为“C系列优先股的说明-赎回-特别可选赎回”一节。 |
账务经理: | 摩根证券有限公司,加拿大皇家银行资本市场,有限责任公司和Keefe,Bruyette&Woods公司。 |
联席经理 | 拉登堡塔尔曼公司和琼斯贸易机构服务有限公司 |
拟议列名/文号 | 发行人打算申请将C系列优先股以“DXPrC”号在纽约证券交易所上市 |
ISIN: | US 26817Q 8785 |
CUSIP: | 26817Q878 |
发行人已向SEC提交了一份登记声明(包括2018年6月28日的招股说明书和2020年2月13日的初步招股说明书),要求提供与此来文有关的 。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书、相关的 初步招股说明书补充和发行人已向SEC提交的其他文件,以获得关于 颁发者和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar,免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向你发送招股说明书和初步的招股说明书,如果你提出要求,请致电摩根证券有限责任公司收取1-212-834-4533,RBC Capital Markets, LLC,1-866-375-6829或Keefe,Bruyette&Woods公司。免费电话:(800)966-1559。