Hexcel公司提交的文件
根据1933年“证券法”第425条
并被视为根据规则14a-12提交
根据1934年“证券交易法”
主题公司：Hexcel公司
委员会档案编号：001-08472
日期：2020年2月5日
以下 声明摘录自Hexcel公司2019年第四季度收益电话会议的记录。
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尼克·L·斯坦尼奇主席, 首席执行官兼总裁
现在，我想花点时间讨论一下我们几周前宣布的与伍德沃德公司的转型合并。 hexcel和Woodward的结合将创建一个领先的集成系统提供商，这将推动未来的飞行和能源效率，我们的组合再及时不过了。燃料效率和减少排放是一心一意在航空工业中比以往任何时候都要重要。
我们相信交易的战略和财务利益是令人信服的。合在一起，Hexcel和Woodward将处于独特的地位，以应对我们的客户所面临的一些最紧迫的挑战。合并后的公司将拥有一个均衡的客户投资组合、终端市场和投资周期，并预测大量的自由现金流生成，并制定一项纪律严明的资本配置战略，以支持对企业的投资和向股东的资本回报。
自从我们宣布与伍德沃德，我们已经与我们的许多关键利益相关者讨论了合并， 和它如何推进我们的共同目标，以推动我们的股东，客户和员工的长期增长和价值创造。特别是，我们的客户的反应是非常积极的，我们非常兴奋地给他们带来了改善空气动力学，能源效率，安全和低排放技术的 解决方案。
我们的合并整合计划正在取得良好的早期进展，并继续预计交易将在2020年第三季度完成，但须经股东批准和其他惯常的结束条件和批准。在我们推进这一进程时，我们期待 继续与你谈谈这种组合的非凡力量以及它将为我们所有利益攸关方带来的好处。
有关交易的重要资料可在我们的联合交易网站上找到，网址是Woodwardhexelmerger.com。
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股票数量预计不会发生实质性变化，因为我们 已经停止了我们的股票回购，直到与伍德沃德的合并结束。
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我们期待着在今年晚些时候完成与伍德沃德的交易，并开启我们历史上令人兴奋的新篇章。
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迈克·西森富国银行
我刚刚问了一个关于Hexcel和Woodward组合的问题。你还有一个月左右的时间坐在上面。你能谈谈你和空客的关系吗？我记得伍德沃德在那里并没有重要的位置，所以当组合展开的时候，当他们进入等式的时候，也许有什么协同作用的潜力。
尼克·L·斯坦尼奇主席, 首席执行官兼总裁
是。迈克，谢谢你的提问。我要指出，你是对的，伍德沃德并没有对空客进行大量的直销，但请记住，他们几乎是通过引擎和其他一级供应商在每架飞机上销售的，因此他们在空客平台组合中有着非常强大的地位。
话虽如此，我们还是非常兴奋，我们已经和空客进行了讨论，就像Tom一样，我们讨论了新一代技术的机会，这些新技术有助于改善空气动力学以及效率。真正投入合作还为时尚早，但我们的团队肯定正在接受关于彼此能力的教育，我们很有能力展示空中客车公司以及其他许多公司的互补组合的价值。
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前瞻性陈述
本来文讨论的某些事项不是历史事实陈述，构成前瞻性陈述，涉及一些风险和不确定因素，是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的“安全港”规定作出的。诸如战略、预期、预期、继续、计划、深度预期、深度预期、相信、将、估计、意图、目标和其他具有类似意义的词语都是用来识别前瞻性语句的，但不是识别这些语句的唯一手段。
可能导致实际结果和结果与这种前瞻性陈述中所载的结果大不相同的重要因素包括，在没有 限制的情况下，可能导致Hexcel或Woodward一方或两人有权终止合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生；可能对 hexcel、Woodward或其各自董事提起的任何法律诉讼的结果；能够及时或完全满足合并的管理批准和其他结束条件，包括：合并所需的监管批准没有及时获得或根本没有获得，或受到未预期或可能对合并公司或交易预期利益产生不利影响的条件的制约；能够按预期时间表获得Hexcel股东和Woodward股东的批准；整合Hexcel s和Woodward的业务方面的困难和拖延；当前的经济、市场、监管或业务条件，或此类条件的变化， 对各方产生不利影响；该交易扰乱hexcel或Woodward当前计划和业务的风险；在预期或在 所有情况下未能充分实现预期成本节约和合并的其他预期效益；宣布或完成合并可能对业务关系产生的不良反应或变化；hexcel或Woodward保留和雇用关键人员的能力；转移管理层对正在进行的业务业务的注意力；合并后合并后合并公司普通股长期价值的不确定性；合并后资本和融资的持续可得性；, Hexcel和Woodward经营的市场的经济和政治条件；Hexcel公司和Woodward公司报告的收益和财务状况可能受到税收和其他因素的不利影响。
其他可能导致实际结果和结果与 中包含的前瞻性声明中所载内容大不相同的其他重要因素载于hexcel s和Woodward的公开提交的报告中，其中包括Hexcel的2018年12月31日终了年度表格10-K的年度报告和截至2019年9月30日的Woodward‘s 表10-K年度报告。
Hexcel和Woodward警告说， 上述重要因素列表不完整，除适用法律要求外，不承诺更新任何一方可能作出的前瞻性陈述。所有后续的书面和口头前瞻性陈述 可归因于hexcel，Woodward或任何代表任何一方行事的人，都被上述警告声明明确限定为整体。
补充资料及在何处找到
在与拟议合并有关的 方面，Woodward将在表格S-4上向SEC提交一份登记声明，登记与合并有关的Woodward公司普通股的股份。登记声明将包括一份初步联合委托书/招股说明书，定稿后将送交Hexcel和Woodward各自的股东，征求他们对各自与交易有关的提议的批准。请投资者和证券持有人阅读表格S-4中的登记声明和相关的联合委托书/招股说明书，以及这些文件的任何修改或补充，以及与拟议合并有关的任何其他相关文件或提交给证券交易委员会的任何其他相关文件，因为这些文件或文件将包含关于Hexcel的重要信息，伍德沃德和拟议中的合并。
投资者和证券持有人可通过证券交易委员会维持的网站 获得这些文件的副本，网址为www.sec.gov，或在其网站www.hexel.com上的hexcel获得，或在其网站www.woodward.com上从Woodward获得。Hexcel向SEC提交的文件将免费获得，可访问Hexcel的网站 www.hexel.com，在“投资者关系”标题下，也可通过电话或邮件向Hexcel公司提出请求，地址是康涅狄格州斯坦福德市Tresser Boulevard 281号，康涅狄格州斯坦福德06901，(203)352-6826， 。伍德沃德向证交会提交的文件将免费访问伍德沃德的网站，网址为www.Woodward.com，标题为投资者，或者通过电话或邮件向伍德沃德公司发送请求。地址：科罗拉多州柯林斯堡1519号，(970)498-3580.
邀请函的参加者
Hexcel、Woodward及其某些董事和执行官员可被视为参与征求Hexcel和Woodward各自股东对根据SEC规则提出的合并提案的代理。有关Hexcel的董事和执行官员的信息，可在Hexcel 2019年3月22日的代理声明中获得，以供 其2019年股东年度会议使用。有关伍德沃德董事和执行官员的信息，可在伍德沃德公司2019年12月13日的委托书中获得，以供其2019年股东年会之用。关于委托书招标参与者的其他资料 ，以及关于其直接和间接利益的说明，不论是否持有证券，将载于联合委托书/招股说明书和其他有关材料，以便在获得合并时提交给证交会。您可以从Hexcel或Woodward获得上述文件的免费副本。
无要约或邀请函
本来文不构成与拟议合并有关的出售或要约购买任何证券的要约，也不构成在根据任何此种法域的证券法登记或限定这种要约、招标或出售之前这种要约、招标或出售将是非法的任何法域出售证券。除非招股章程符合1933年证券法第10节的规定，并经修订，包括在伍德沃德提交的表格S-4登记声明中，否则不得就拟议的合并提供任何证券。