展览 10.1
花旗银行,N.A.730退伍军人纪念公路 Hauppauge,纽约11788 |
制造商及贸易商信托公司 401号宽空心路 纽约梅尔维尔11747 |
桑坦德银行,N.A. 3亨廷顿四合院 101 N套房 纽约梅尔维尔11747
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BMO Harris银行,N.A. | 区域银行 | |
BMO资本市场公司 长矛塔,一市场广场 加州旧金山,94105
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南学院街615号 600套房 夏洛特,NC 28202
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以色列贴现银行 纽约 第五大道511号 纽约,纽约10017 |
高盛 美国银行 西大街200号 纽约,纽约10010 |
(二零二零年一月二十九日)
ComTech电信公司
68号南服务路230号套房
梅尔维尔,纽约11747
注意:Michael D.瓷器
承诺函
高级有担保循环信贷机制
女士们先生们:
特拉华州电信公司借款人“或”你),已通知花旗(如下所示)、制造商和贸易商信托公司(M&T“),桑坦德银行,N.A.(”桑坦德), BMO Harris Bank,N.A.和BMO Capital Markets Corp.(合在一起,BMO“),区域银行(”区域“),纽约以色列贴现银行(”美洲开发银行)和美国高盛银行(GoldmanSachsBankUSA)一般事务还有, 与花旗、M&T、Santander、BMO、Regions和IDB一起,初步承诺缔约方) 借款人希望完成交易(如本表A所定义的那样)(此类证物,“事务 描述“)。本协议中使用的大写术语,但在本协议中未予界定的,应具有在下面的证物中给予它们 的含义。为本承诺函和下文所述费用函的目的, “花旗“应指花旗银行、N.A.和/或其任何附属公司,其确定为提供此处所设想的服务是适当的 。条款“承诺方”, “我们“ 或”我们“指最初承诺方,或在根据本合同第1节指定任何额外的Arrangers 和初始放款人之后,所有Arrangers和初始放款人作为一个整体。
在本函协议第3节和附件C(表C以及表A和 表B所列的 条件的前提下,“展品“连同这封信协议,这个 ”承诺信“),花旗、M&T、Santander、BMO、Regions、IDB和GS每一家公司都高兴地通知借款者其几项但不是联合承诺,即提供贷款的总本金的百分比(如下文表A所定义)(在下表中与其名称相对)(花旗、并购、 Santander、BMO、Regions、IDB和GS均以这种身份列出,a”初始贷款人并与以下根据本条例第1节指定的任何额外的初始放款人一起,初始 放款人”).
银行 | 百分比 | |||
花旗 | 20.000% | |||
M&T | 20.000% | |||
桑坦德 | 20.000% | |||
BMO | 16.250% | |||
区域 | 9.375% | |||
美洲开发银行 | 9.375% | |||
一般事务 | 5.000% |
第1节. 标题和角色。
阁下特此委任(I)花旗、 M&T、Santander及BMO中的每一人署理职务,而花旗、M&T、桑坦德及BMO的每一位均同意在根据本条例第1条获委任后,连同任何获委任为联合簿记管理人及联席牵头安排人的人,共同行事,并以联合簿记员及联席牵头人的名义,就该基金(花旗、M&T、Santander及BMO、 与任何其他根据本节第1条委任的联合簿记管理人及联合牵头安排人,每名均为该设施的联合簿记管理人及联席牵头安排人)。“领队“并且,以这种身份集体,”领队“)、(2)每一区域、美洲开发银行和一般事务人员,以及每一区域、美洲开发银行和一般事务人员,国际开发银行和一般事务人员特此同意就该机制(花旗、M&T、桑坦德、BMO、区域、美洲开发银行和一般事务)以及任何其他代理人、 共同代理人、联合簿记管理人、联合牵头安排人、安排者或根据本节任命的共同管理人,以上述各自的身份,以 各自的身份,作为 安排人行事。”安排人“并且,作为这种身份的集体, ”安排人“)和(3)花旗采取行动,花旗特此同意作为该机制的唯一行政代理人和担保品代理人,在每一情况下,按照本承诺信中所述的条件行事。你同意不向任何其他人支付任何额外的代理人、共同代理人、簿记管理人、牵头安排人、安排者或共同管理人,或授予其他职称,除非你和承诺各方同意,否则不向任何其他人支付补偿(本承诺 函和下文所述费用函明确规定的补偿除外),以获得对基金 的承诺;提供花旗在与其他Arrangers和 you协商后,有权任命更多的代理、共同代理、联合簿记管理人、联合牵头安排者或共同经理(据了解并同意,在花旗任命任何额外代理、共同代理、联合簿记管理人、联合牵头安排人或联合管理人时,尽管有相反的规定,截至本协议之日,最初放款人关于贷款机制的承付款总额 将永久减少,即在该金融机构(及任何相关附属公司)执行由该金融机构(和任何有关附属机构)执行的、你和我们可以接受的形式和物质的习惯合并文件时,此类指定实体(或其相关附属公司)就该基金所作的承付款总额将永久减少(这种总额的减少应按 的日期在最初的放款人之间分摊如下:第一,到本协议之日为止,其对 贷款机制的承付款额超过根据费用信对该 初始贷款人将构成成功的联合的款额(就任何该等初始贷款人而言,该超额款额,其“超额持有 数量“),在这些初始放款人之间按比例按每个 该初始贷款人各自的超额持有额(直到所有超额持有额被消除为止);和(Ii)第二,在所有超额持有额 已通过适用上文第(I)款而消除后,自本协议之日起,各牵头机构按各自对该机制的剩余承付款额按比例计算),此后,每一此类 金融机构(和任何相关附属机构)均应构成“安排人“而它或其提供此种承诺的相关附属机构应构成”初始贷款人“和 ”承诺方“各承诺方对该机制的承诺应是若干项,而不是联合的)。进一步商定:(1)花旗将拥有管理 设施联合的主要权力,而花旗应在与该机制有关的任何和所有使用 的营销材料或其他文件中“左”放置,并应承担与这种 “左”安排有关的主导作用和责任;(Ii)并购将立即出现在花旗的任何和所有营销材料或与该机制有关的其他文件中,或与该机制有关的所有其他 金融机构(花旗除外)的“左”文件,(3)桑坦德银行将立即出现在与该机制有关的所有营销材料或其他文件中的并购交易的“右边”和 所有其他金融机构(花旗和M&T除外)的“左边”;(4)BMO将立即出现在桑坦德银行的任何和所有营销材料或其他文件中,或与该设施有关的所有销售材料或其他文件以及所有其他金融机构(花旗、并购和转帐和桑坦德除外)的“左”;(5)在与该机制有关的任何和所有营销材料或其他文件 中, 区域将立即出现在BMO的“右边”,并出现在所有其他金融机构(花旗、 M&T、桑坦德和BMO除外)的“左”处;(6)美洲开发银行将立即出现在与该基金有关的任何和所有营销 材料或其他文件中的“右”处,以及所有其他金融 机构(花旗、M&T、桑坦德除外)的“左”。, BMO和地区)和(Vii)GS将立即出现在美洲开发银行与该机制有关的任何和所有营销材料或其他文件中,并在所有其他金融机构(花旗、M&T、桑坦德、BMO、地区和{Br}IDB除外)的“左边”出现。
2
第2节. 联合。
承诺方在执行最后文件(包括任何担保协议、附带的 协议、证书或与此有关的其他文件)之前和/或之后保留与该设施有关的 权利(集体, “操作文件“)将其在”贷款机制“下的全部或部分承诺联合到由我们确定并为 你合理接受的一家或多家其他银行、金融机构、投资者和其他贷款人(这种同意不被无理扣留、拖延或附带条件的情况下)(提供贷款的放款人,连同 最初的放款人,统称为”放款人”); 提供承诺方将不将(A)任何借款人、被收购企业和其各自子公司不时以书面向我们指明的竞争对手(或根据该附属公司或附属公司名称可明确识别的任何此类 竞争者的子公司或附属公司)(在每种情况下,除善意银行、债务基金或一般从事商业贷款的制作、购买、持有或以其他方式投资的投资工具以外的 人为辛迪加,在其业务的正常过程中,债券和类似的信贷扩展);提供, 进一步对提交给我们的此类清单的任何补充(或在(如下文所界定的) 截止日期及之后),不得以书面形式不时以书面形式适用 追溯申请,取消先前在该机制下获得转让或参与贷款利息或 承付款的任何当事方的资格,或(B)阁下在此日期之前以书面向我们分别确定的银行、金融机构和其他实体(或附属机构),(A)或(B)项所述的这些人或实体的集体资格。丧失资格的贷款人“)在不违反上述规定的情况下,花旗将与借款人协商管理贷款机制的所有方面,包括联合 努力开始的时间、向潜在贷款人提出的所有出价的时间、向潜在贷款人提供的所有金额的确定、放款人的选择以及放款人之间的承付款分配(据了解,如果在任何时候这种 承付款是如此分配给各放款人,则任何初始贷款人在此持有任何超额持有额,然后 按照第1节第二句但书第(I)款所规定的方式减少对每个此类初始贷款人的贷款的各自承诺,直至取消所有多余的持有额), 尽管我们有权按照本节第2节的规定将该机制联合起来并接受有关 的承诺,(A)任何转让或更新均不得对我们对基金 所作承诺的全部或任何部分生效,直至根据本承诺函第 1节指定的额外的Arranger和初始放款人的承诺(关于根据本承诺函 1节指定的额外的Arranger和初始贷款人的 个除外)和(B)除非你另有书面同意,否则我们将保留对本基金下的承诺和其他义务的所有权利和义务的专属控制权,包括与 同意、修改、补充、补充有关的所有权利,放弃和修改本承诺函和费用函,直至贷款机制下的承诺在结束之日开始生效为止。
3
在不限制你们协助 进行联合努力的义务的情况下,了解到我们在此所作的承诺并不以联合 或收到有关该设施的承诺为条件,在任何情况下,设施的联合 的开始或成功完成,或协助本协议所述的联合努力的义务,都不构成本协议下的承诺 的条件,也不构成贷款机制下的承诺在结束之日的初始效力。Arrangers可在执行本承诺信时立即开始联合 的努力,作为其联合努力的一部分,Arrangers的意图是让放款人在结束日期之前向贷款机构承诺。直至(I)在该机制下的初始借款收益(此种完成的日期 和借款的日期)完成购置后的第90天之前,截止日期“)和(Ii)成功合并的日期(如收费信中所定义的 )(较早的日期,”联合日期“)借方特此同意使用其商业上合理的努力来协助,并利用其商业上合理的努力使所获得的业务 协助我们达成我们和你方相当满意的联合。借款人在实现这种联营方面的援助应包括但不限于:(1)使高级管理层的适当成员、代表 和借款人的顾问(并利用其商业上合理的努力使适当的高级管理人员、 代表和获得的业务的顾问)在相互商定的时间和地点参加与潜在放款人 的情况交流会(或,如果你和我们同意的话,电话会议将取代任何此类会议); (2)利用其商业上合理的努力,确保联合努力受益于借款人的现有贷款关系(并在实际和适当的情况下,受益于获得的业务);(3)协助(并利用其商业上的合理努力)使其附属公司和顾问、被收购业务及其附属公司和顾问协助)(和/或向我们提供)为该设施编写(和/或)一份关于借款方及其附属公司、收购业务或与该财团有关的交易的习惯机密信息备忘录和其他习惯上的营销材料(统称为“公司材料“)并利用其商业上合理的努力 ,以确保Arrangers在截止日期前不迟于20个工作日收到所有必要资料 ,以填写机密资料备忘录(包括已执行的惯例授权函,其中 包括惯常的”10b-5“代表);(4)在交易生效后,向借款人及其附属公司提供或安排提供惯例的财务信息 和预测,包括在贷款机制预定到期日之前的每一个财政年度,以及从预期结束日期的 第一个财政季度开始的四个财政季度,在每一种情况下形式都相当令人满意;(5)与 Arrangers一起主办可能的放款人的合理次数会议或电话会议(并利用商业上合理的 努力使被收购业务的某些官员可参加此类会议);和(6)在收到这些会议后立即将与所购业务有关的所有财务资料送交给借款人,按照 “收购协定”提供给借款人。
借款人承认:(I) Arrangers可以通过在Intralinks、SyndTrak Online、DebtDomain、Internet、电子邮件和/或类似的电子传输系统( )上张贴公司 材料,以保密方式向潜在贷款人提供公司材料。平台“)和(Ii)某些潜在的放款人可能是公共方面的放款人(E.,不希望收到关于您、您的子公司、已获得的 业务或其任何证券的重要非公开信息的放款人(每个,a公共贷款人“)借款人同意,(A) 应任何Arranger的合理要求,它将协助我们准备一份信息包的版本和向潜在的贷款人提供不包含任何关于你、你的子公司、获得的业务或其中任何证券的任何重要非公开信息的潜在贷款人(任何此类信息)(任何此类信息,“,MNPI“,任何 包含MNPI的信息包或表示都称为”私人材料“);(B)所有属于 私人材料的公司材料将清楚和明显地标明”私有,包含非公开资料“,这将意味着”私有,包含材料非公共信息“将在其第一页上显着地出现 ;(C)如果没有标记任何公司材料,借款人将被视为已授权安排人和拟议的放款人将这些公司材料视为不包含任何MNPI;(D)所有未标明“私有,包含非新闻材料”的公司 材料均允许通过指定为“公共贷款人”的平台的一部分提供 ;和(E)借款者应向我们提供 习惯授权书,以便列入本公司材料中,说明任何未标明“私人材料,包含材料非公开信息”的公司材料不包括MNPI,本公司材料将载有习惯语言,说明我们和我们各自的附属公司在公司材料的使用或滥用方面的任何责任,即公司材料的收件人使用或误用本公司材料的责任。Arrangers同意将任何被 标记为“私有,包含非公共信息的材料”的公司材料视为只适合张贴在未指定为“公共贷款人”的 平台的一部分上。为了确保贷款机制有秩序和有效的联合, 借款人同意,在联合日之前,借款人将不允许其任何子公司(和 )在商业上合理地努力不允许被收购的业务)、辛迪加、发行、地点、 安排或企图联合、发行、地点或安排,或宣布或授权宣布联合、发行、安置或安排。, 任何债务安排或债务担保(包括(但不限于)延长任何债务安排,但不包括贷款机制),如果可以合理地预期这种联合、发行、安排或安排会损害该机制的主要联合,则未经Arrangers事先书面同意。
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第3节. 条件。
本合同中每一承诺方承诺在关闭日为其各自的融资设施部分提供资金,并由每个Arrangers协议提供此处所述的服务 ,但只需满足本节第3节以下一段和 表C所列条件(集体,即“,”),即“.=供资条件“);据了解,本协议下的承诺没有任何条件 (默示或以其他方式),但明确规定的供资条件是贷款机制下承诺在截止日期的初始效力的条件 (在满足或放弃 供资条件后,应在截止日期发生贷款机制下的承诺的初始效力)。
尽管本“承诺信”、“费用函”、“业务文件”或任何其他信函协议或其他有关交易融资的其他承诺都有相反的规定,(I)与你方、担保人、获得的业务有关的唯一陈述和保证,(A)借款人及担保人在执行文件中作出的(如下文所界定的)指明陈述(如下文所界定的);及(B)“收购协议”所取得的业务的陈述及保证的 ,如 对双方的利益有重大影响,则须是(A)你及其附属公司及你及其各自的业务,而其准确性为 的条件,而该等陈述及保证须是关于在收购协议中所取得的业务的初步效力的条件,而该等申述及保证是对各方及放款人的利益有重大影响的,但只有在你方或合并分局有权根据“收购协定”终止你(或其)的义务,或根据“收购协定” 因违反任何此类陈述和保证而不完成收购的情况下(“已获取的 业务表示“)和(2)执行文件的条款应采取一种形式,即如果本节第3节和附录C中规定的供资条件得到满足(或每一承诺方均放弃),则执行文件的规定不影响在截止日期根据该机制作出的承诺的初始效力(或由每个承诺方放弃)( 理解为,任何担保品(可通过(A)项完善的担保品除外)均须提交UCC/Br}融资说明,(B)在适用的范围内,取得以空白方式执行的股票(或其他权益)证书和有关股票 的交付和管有(对借款人或在美国境外组织的借款人的任何非重大附属机构(以合理的 商定的方式界定)除外),此类股票是在收尾日或之前从被收购企业收到的,或(C)向美国专利和商标局或美国版权局提交一份简短的担保协议, 不能交付,或在你使用 商业上合理的努力之后,其中的担保权益不能在收尾日创建或完善,则此种担保品担保权益的设定和(或)完善,不应构成该设施下的承诺在截止日期最初生效的先决条件,但相反,须按照双方合理和共同同意的安排,在收市日期后两个营业日内作出合理行动(X);如属股票(或其他股本 利息)证书及有关股票权力,则须在结业日期后60天内以空白形式签立与收购业务或(Y)有关的证券及有关股票权力,而在所有其他情况下(每种情况下均属如此)。, (在代理的合理 酌处权中有可用的扩展))。本承诺信的规定未涉及或未明确规定的事项,应真诚谈判,并须经我们和你方批准和同意;提供在 执行文件中,不得增加或扩大本节第3节或 附录C所述的条件,在所有其他方面,此类批准和协议的方式应与表B所列主要条款和条件的 摘要以及关于其他条款的文件 原则(如表B所定义)相一致。为此目的,“指定表示“指借款人和担保人在执行文件中提出的关于适当的 组织、公司存在和良好信誉、组织权力和权威(关于适用的执行文件的执行、交付和执行)、适用的业务文件的适当授权、执行、交付和可执行性的 陈述和保证,在每种情况下均不违反或与借款人和 担保人订立和执行业务文件有关的组织文件发生冲突,截至借款人及其子公司在交易生效、抵押品担保权益的设立和完善(但须遵守上一句规定的限制)、联邦储备保证金条例、爱国者法(如有定义)、FCPA、OFAC和适用于受制裁人员的法律、“ 投资公司法”和融资机制的地位以及作为优先债务的担保(如适用的话)的合并结束日期之日为止的偿付能力。在不限制此处规定的以融资机制收益为完成购置提供资金的 条件的前提下, Arrangers将根据合理要求与你合作,以符合“购置协定”的方式协调在该机制下首次借款 的时间和程序。本段的规定称为 有限条件条款”.
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第4节.承诺终止。
每一承诺方在本承诺信中所作的承诺和本承诺信中所列的其他义务最早将于以下日期终止:(A)取得 ,不论是否有根据该机制借款的收益,(B)2020年7月29日(提供如果根据“购置协定”第8.1(D)节(在此日期生效)延长“采购协定”中的“终止日期”,则(B)项中的日期应改为2020年10月29日;(C)采购协定终止的日期 (最早的日期)终止日期”).
第5节. 费用。
作为对我们在本合同下的承诺和其他 义务的考虑,以及我们履行本协议所述服务的协议,您同意向 us支付(或安排支付)本承诺信和本合同双方之间日期的费用信中规定的费用(该费用 信函,经修正、修正和重述、补充或以其他方式修改,“费用函“)费用信中的 条款是每个承诺方的承诺的一个组成部分,也是本协议下每个承诺方的其他义务的组成部分,以及它们各自同意履行本函所述服务的协议,并构成本承诺信的一部分,用于本承诺信的所有目的。本承诺信和费用信中所述的每一项费用在支付时不得退还。
6
第6节.赔偿
借款人应赔偿每一承诺方、其附属公司、以及每一承诺方和该附属公司各自的董事、高级人员、雇员、代理人、受托人、代表、律师、顾问和顾问,并保持其无害(每一承诺方和这些附属公司的董事、职员、受托人、代表、律师、顾问和顾问)。获弥偿人“)任何和所有实际索赔(包括但不限于股东诉讼)、损害赔偿、损失、负债和费用(包括(但不限于)合理和有文件证明的律师费用和支付但有限的律师费和付款),在法律费用和付款的情况下,由一名律师作为一个整体向这类受弥偿人提出,仅在实际或潜在利益冲突的情况下,每一组受同样影响的弥偿人中增加一名律师,作为一个整体(如果合理需要,(X)在任何重要规管和(或)其他专业领域的一名规管或专业律师中,以及(Y)在任何有关司法管辖区的一名本地律师中,每一名被视为 整体的所有该等人士,而仅在任何该等实际或潜在的利益冲突的情况下,可由任何受同样影响的弥偿人招致或断言或判给任何获弥偿的人(包括在不受限制的情况下,与任何调查有关或与任何调查有关的适用类型的另一名适用的律师 )),诉讼或法律程序或准备与此相关的辩护),在每一种情况下,由本承诺信引起、与本承诺信有关或因本承诺信、费用函、获取协议或执行文件、交易或由此设想的交易或由此而产生的任何收益的任何使用(上述任何一项)而产生或与本承诺信有关或因本承诺信而产生或与本承诺信有关或因本承诺信而产生或相关的情况下,程序“),除非该索赔、损害、损失、责任或费用(I)在具有管辖权的法院的最后不可上诉的判决中认定是由(A)该受弥偿人的恶意造成的,(B)重大疏忽或故意不当行为,或(B)重大违反受偿人根据本承诺函承担的义务,或(2)任何诉讼的结果,该诉讼不是你或你的任何附属公司的作为或不作为的结果,而是由受偿人针对任何其他获赔偿的 人提起的诉讼(但对以其身份提出的任何承诺方的索赔或履行其作为仲裁者、行政代理人、代理人担保品或在设施下的任何类似作用的责任除外)。如属本段所指的弥偿所适用的调查、诉讼或其他法律程序,则不论该等调查、诉讼或法律程序是否由借款人、其任何附属公司、证券持有人或债权人、获弥偿人或任何其他获弥偿人或获弥偿人以其他方式提出,不论该等交易是否已完成,该项弥偿均具效力。
在任何情况下,本合同任何一方均不对任何特殊、间接、结果或惩罚性损害赔偿责任理论承担责任(包括但不限于利润、业务或预期节省的任何损失);提供本款所载的任何规定均不得限制你方对给予第三方的此种损害赔偿的赔偿义务,并以前款规定的范围为限。
7
你同意,未经我方事先书面同意,你方或你的任何附属公司均不得就任何待决或威胁的索赔、诉讼或程序的任何判决达成和解、妥协或同意,而根据本承诺信的赔偿条款(不论我们或任何其他获弥偿人是否该申索、诉讼或法律程序的实际或潜在一方)可就该判决寻求弥偿,除非该和解、妥协或同意包括无条件释放每名获弥偿人,不论该等申索所引起的一切法律责任,对每名获弥偿人而言,均属合理满意,诉讼或诉讼,不包括任何获赔偿的人或其代表所作的关于过失、罪责或不作为的陈述或承认。
借款人承认,与操作文件和交易有关的信息 和其他材料可以通过平台传送。获弥偿的 人将不对借款人或其任何联营公司或其任何证券持有人或债权人因未经授权的人使用这些人拦截的通过平台发送的信息或其他材料而造成的任何损害承担赔偿责任,除非这种责任是由主管法院最后不可上诉的判决确定的,该判决是由这种受弥偿人的恶意、严重疏忽或故意不当行为造成的。
第7款.费用和费用。
借款人应在较早发生(1)结清日期和(2)根据本承诺信(如适用的话,应按要求提出)下的承付款终止或到期之日支付或偿还承付款方的所有合理和有文件证明的与该机制有关的费用和费用,交易以及本承诺书、费用函和执行文件的准备、谈判、执行和交付,包括但不限于,与在平台上张贴公司信息有关的合理费用,以及承付方的一名首席律师和以色列承诺方的一名当地律师的合理和有文件记录的费用、付款和其他收费(不包括内部律师的任何费用),不论在此设想的任何交易是否已完成。借款人还应支付承付款方的所有合理和有文件证明的费用和开支(包括但不限于承诺方一名主要律师的合理费用、付款和其他费用;(X)一名监管或专业律师在任何 材料管制和(或)其他专业领域的费用和费用,以及(Y)一名当地法律顾问在以色列承诺方的一名顾问和其他材料管辖权方面因执行其在异端情况下的任何权利和补救而产生的合理费用、付款和其他费用。
第8节.保密。
借款人同意本承诺(br}信函和费用函仅供其保密使用,其存在或条款或其条款均不得由借款人及其附属公司以外的任何人以及借款人及其附属公司的高级人员、董事、雇员、管理人员、成员、合伙人、会计师、律师和其他顾问披露。借款人代表“),然后仅在此设想的与 交易有关的保密和”需要知道“的基础上;提供, 不过,借款人可仅根据下列(A)(I)和(E)项披露本承诺信和 本函的内容,费用信函及其内容: (A)(I)在司法或行政程序或任何程序中或根据任何 法院或行政机构的命令,或应任何管理当局的请求或要求,或(Ii)根据法律 或向证券交易委员会提出的任何其他要求,以及在适用的监管机构或证券交易所所要求的范围内(但不包括收费信函或其内容,但作为关于交易的 合计来源和用途的一般性披露的一部分);(B)被收购业务及其各子公司 和控制人员以及直接参与审议这一事项的上述任何一项业务的高级人员、董事、雇员、管理人员、成员、合伙人、会计师、律师和其他 顾问,在每一情况下,均按 机密和“需要知道”的基础与所设想的交易有关(但不包括费用 函或其内容,但作为关于 交易的总来源和用途的一般性披露的一部分除外);(C)与基金有关的联营或其他营销材料(但不包括费用信函或其内容,但作为对交易的合计来源和用途的一般性披露的一部分除外);(D)向穆迪的每个投资者服务公司和标准普尔全球评级公司提供 ,这是标准普尔全球公司的一个部门,在 保密的基础上(但不包括费用信函或其内容,除非作为关于交易的合计来源 和用途的一般性披露的一部分);或(E)经我们事先书面同意;和提供, 进一步,借款者可披露费用函,但费用信已按花旗可接受的方式编辑,并以 关于费用和“市场Flex”规定的方式,向被收购的业务及其控制人员,以及与所设想的交易有关的任何上述机构的高级人员、董事、雇员、管理人员、成员、合伙人、会计师、律师和其他顾问,在每一情况下保密和“需要 知道”。你在本款下的义务将自动终止,并在执行文件执行和交付时被执行文件中的保密规定所取代,如果执行文件在执行和交付之前尚未执行和交付,则在执行文件执行日期24个月后的 到期。
8
每一承诺缔约方代表其自身及其附属机构同意,它将利用由你或其代表提供给它或其附属公司的所有机密资料,仅用于提供本承诺信所述的服务,并应以保密方式对待所有这些信息;提供此处任何规定均不得阻止任何承诺方根据任何法院或行政机构的命令或根据适用的法律或条例的要求或政府当局要求的 (A)披露任何此类信息(在这种情况下,该承诺方在法律允许的范围内,除 对银行会计师或任何进行审查或监管的政府银行当局进行的任何审计或检查外,同意立即将此事通知你);(B)应对该承诺方或其任何关联机构具有管辖权的任何监管当局的请求或要求,(C)在任何承诺方违反本款的情况下,由于任何承诺方披露此种信息而使这种信息公开,而不是 ,(D)任何承诺方从第三方收到这种信息,而在每一情况下,该承诺方都不知道(I)该第三方非法拥有,或(2)对你、你的子公司或所获业务负有保密义务, (E)只要这些信息是由任何承诺方独立开发的,(F)任何承诺方的附属公司及其各自的雇员、法律顾问、独立审计员和其他专家或代理人,这些人需要了解与该机制有关的这类信息,并被告知这类信息的机密性质,(G)向可能的 放款人、参与人或受让人说明在该机制下的义务,在每一情况下,如果他们同意受本款规定的约束(或语言与本段大致相似), 向承诺方提供与该机制的行政、 和管理有关的服务,并向贷款行业的市场数据收集者和类似的服务提供者提供服务,或(H)为 建立任何适当的辩护或与行使任何权利或补救有关的目的。缔约方根据本款承担的义务应自动终止,并在执行文件执行和交付时被执行文件中的保密规定 所取代,如果执行文件在执行和交付之前尚未执行和交付,则在执行文件执行日期后24个月到期。
9
您承认,任何一方或其附属公司都不提供会计、税务或法律咨询。你进一步承认,承诺方 及其附属公司可能正在向其他人提供债务融资、股本资本或其他服务(包括(但不限于)财务 咨询服务),而你、被收购的企业和你及其各自的附属公司可能对本文件所述交易和其他交易有冲突的利益。你也承认没有任何承诺缔约方或其附属公司有义务在本承诺信所设想的交易中使用 或向你提供他们从其他人那里获得的机密资料。如你所知,承诺方和(或)其附属机构是直接或通过其附属机构参与各种活动的全面服务证券公司,包括证券交易、商品交易、投资管理、融资和经纪活动以及为公司和个人提供财务规划和福利咨询。在这些活动的正常过程中,承付款方 及其各自的附属公司积极从事商品交易,或可买卖借款人和其他公司的债务和股票证券(或相关的 衍生证券)和金融工具(包括银行贷款和其他债务),这可能是本承诺函为其自己的帐户和客户的账户所设想的安排的主题,并可在任何时候持有此类证券的长期和空头头寸。承诺方或其附属公司 也与其共同投资,直接投资于, 并将客户资金投资或共同投资于其他各方管理的资金或其他投资工具 ,这些资金或其他投资工具可买卖或投资于您、被收购的 企业或可能成为本承诺信所设想的安排标的的其他公司的证券,或从事与其进行交易的商品 。
第9节. 陈述和保证。
除本条例第3节另有规定外,借款人所代表和担保的 准确性不应是本机制下承诺的条件,也不应是贷款机制下承付款的初始效力,借款人代表和担保(就收购前与被收购业务有关的任何 信息而言,该陈述和担保尽借款人所知) (I)除预测(下文所界定的)外,其他前瞻性信息和一般经济或行业特定性质的 信息除外的所有书面信息、其他前瞻性信息和 信息,已由或将由借款人或其代表或其代表向任何承诺方、任何贷款人或任何潜在贷款人或其代表提供与交易有关的资料(“信息“)在提供时,真实和 在所有重要方面都是正确的,而且作为一个整体,不包含任何关于重大事实 的不真实陈述,也不包括陈述必要的重大事实,以便使其中所载的陈述在 考虑到作出或正在进行的情况时不会产生重大误导;(Ii)所有财务预测(如果有的话),如果有的话,这些预测都是由借款人或代表借款人编制的,并提供给任何承诺方、任何贷款人或任何潜在的贷款人(”预测“)根据你认为在提供有关财务预测时和在提供有关财务预测时你认为是合理的 假设,已经或将本着诚意编制(但有一项了解,即此种预测是关于未来事件的,不应视为事实,任何此种预测所涉期间的实际结果可能与预测的 结果大不相同,这种差异可能是重大的,这类预测受到重大不确定因素和 意外情况的影响,其中许多情况超出了您的控制范围,无法保证预测的结果将得到实现)。如在本条例所述日期起至截止日期较后日期及合并日期较后的任何时间,你认识到如提供资料或预测,而在该时间作出该等陈述及保证,则你同意(或就与所取得的业务或其 业务或资产有关的任何该等资料或预测,或就该等资料或预测,在任何重要方面是不正确的,或就该等资料或预测而言,或就与收购业务或其 业务或资产有关的任何该等资料或预测而言,均属不正确,利用你在商业上合理的努力,使所获得的业务迅速补充 信息和/或预测,以便(关于与被收购业务或其 业务或资产有关的信息或预测,尽你所知;本段所载的申述及保证在该等情况下,在所有重要方面均属真实及正确。
10
在安排和联合该机制时,承诺方将有权使用或代表借款者及其附属公司向我们提供的任何资料,而不负责对此资料进行独立核查,并依赖上一段中关于 的陈述和保证。
第10节. 分配。
未经我方事先书面同意,借方不得转让或转授其在本承诺书或费用函下的任何权利或义务,任何未获此同意而企图转让的,均属无效。未经借款人事先书面同意,承诺方不得转让或转授其根据本承诺函或本承诺所承担的任何权利或义务(除一个或多个附属公司外);提供任何对附属公司的转让都不会免除 承诺方在本协议下的任何义务,除非和直到该机制生效,而该附属公司 应在结束之日为根据该机制所分配的部分承付款项提供资金;提供, 进一步, 尽管本节第10节有任何规定,高盛美国银行仍可将其在本合同项下的权利和义务,包括本协议下的承诺和其他协议,全部或部分转让给高盛贷款伙伴有限责任公司(并应在任何此类转让的范围内解除其在本协议下的义务)。
第11节. 修正案。
本承诺信或费用 函均不得修改,也不得放弃或修改本函的任何规定,除非本函每一方签署一份书面文书,或在适用情况下签署该文书。
第12节.管理法律等
本承诺函(以及因上述任何一项而产生或与之有关的任何索赔、争议或争端,不论是基于合同、侵权行为或其他原因),均应由纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,而不影响任何法律原则的冲突,这些原则将导致另一国法律的适用;提供, 不过,(A)对“重大不利影响”定义的解释(如“购置协定”所界定的)(以及是否发生了重大不利的 效应),(B)确定任何已获得的业务代表的准确性,以及由于 的任何不准确,你是否有权(不考虑任何通知要求)根据“收购协定”终止你的义务(或拒绝 完成收购);(C)确定购置是否已按照“购置协定”的规定完成 (在每种情况下均不考虑其法律冲突原则,但在不受成文法强制适用的情况下,要求或允许适用另一个 管辖区的法律),在每种情况下,均应受特拉华州法律的管辖和解释。
本合同每一方不可撤销地放弃因 或与本承诺信、费用信、操作文件、由此设想的交易或由此设想的交易或由此而设想的交易或双方或其任何关联方在谈判、履行或执行本承诺书、费用函或执行文件时的任何诉讼、程序或反诉(不论是基于合同、侵权行为或其他原因)由陪审团审判的所有权利。
11
本合同每一方不可撤销地无条件地将因本承诺书、费用函、执行文件、由此设想的交易或由此设想的交易,或在谈判、履行或执行本承诺书、费用函或执行文件方面的任何诉讼、诉讼或诉讼,提交位于纽约市的任何州或联邦法院或联邦法院的专属管辖权,并同意就任何此类行动或程序提出所有索赔,只在纽约州法院或在法律允许的范围内在这种联邦法院听取和裁定。以已登记的 邮件向任何该等一方送达的任何法律程序文件、传票、通知书或文件,即为就在任何该等法院提出的任何诉讼、诉讼或法律程序而向该人有效送达法律程序文件。本合同每一当事方都不可撤销和无条件地放弃对在任何此类法院提起的任何此种诉讼、诉讼或诉讼的地点设置的任何反对意见,以及对任何此类诉讼、诉讼或诉讼已在不方便的论坛上提起的任何主张。在任何该等法院提出的任何该等诉讼、诉讼或法律程序的最终判决,可在任何其他法院强制执行,而该等法院的司法管辖权是或可藉判决后的诉讼而受其管辖。
第13款. 付款
除本合同另有规定外,本承诺函和费用函下的所有付款将在纽约以美元支付。
在法律允许的最充分范围内, 借款人将根据本承诺信和费用函支付所有款项,而不论是否有任何抗辩或反诉,包括不受限制地根据任何政府当局或管理机构现在或以后颁布的任何法律、规则或政策提出的任何抗辩或反诉,如果这些法律、规则或政策可能对借款人作出这种付款的义务或承诺各方接受这种付款的权利产生不利影响。
第14款.杂项
本承诺函和费用 函载有双方之间关于本协议所涉主题事项的全部协议,并取代了所有口头声明和与此有关的先前文字。这里的章节标题只是为了方便,而不是本承诺信的一部分 。本承诺信和费用函仅为双方及其 (以及第6节所述的受偿人员)的利益服务,任何其他人不得根据或凭借本承诺信或费用信获得或享有任何权利。本承诺信无意在双方之间建立信托关系,借款人在法律允许的最大限度内放弃,它可能对任何承诺方或其任何联营公司提出的与本承诺信中所设想的交易有关的违反信托义务或据称违反 信托义务的任何索赔,并同意承诺方或其任何联营方对借款人在这种信托义务要求方面或对代表 借款人提出这种信托义务要求或有权主张此种信托义务的任何人负有任何责任(不论是直接或间接的)。本合同所指任何承诺方提供的任何和所有服务,均可由承诺方的任何分支机构或分支机构行使,并可行使本承诺方的任何一方的任何 权利;在提供此类服务方面,每一承诺方可与这些 分支机构和分支机构交换关于借款人和可能是本承诺信所设想的 交易标的的其他公司的信息,并在如此使用的范围内。, 此种附属公司和分支机构应有权享受本合同所规定的承诺方所享有的利益,但须遵守本协议的保密规定。
12
赔偿、赔偿、偿还、信息共享、无信托关系、管辖权、管辖法律、地点、程序服务、放弃陪审团审判、联合、市场灵活性和保密规定,不论本承诺书或本承诺各方的承诺是否终止或到期,均应继续充分有效和有效;提供你在本承诺信下的义务 (但你在下列方面的义务除外):(A)在合并日期之前提供与 联合有关的援助(包括补充和(或)更正信息和预测)和(B) 保密性)应自动终止并被执行文件的规定所取代。
我们特此通知你,根据“美国爱国者法”第三章的规定。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“爱国者法) 和31“C.F.R.”第1010.230节(“受益所有权管制“),我们和其他放款人 可能需要获得、核实和记录资料,这些资料应根据业务文件识别借款人和每一担保人, ,其中包括姓名、地址和税务识别号,以及关于任何这类借款人 或担保人的其他习惯资料,以便我们和其他放款人能够根据”爱国者法“和”实益所有权条例“查明任何这类借款人或担保人的身份。我们和其他贷款人也可能要求公司成立文件,或其他 形式的身份,以核实所提供的信息。本通知是根据“爱国者法”和受益所有权条例的要求发出的,对每个贷款人有效。借款人在此确认并同意,承诺方应获准与放款人分享任何或全部此类信息。
如果具有管辖权的法院认为本承诺信中所载的任何条款、规定、契诺或限制是无效的、无效的或不可执行的,或违反 公共政策的,则此处所载条款、条款、盟约和限制的其余部分应继续完全有效,并具有 效力,不得以任何方式受到影响、损害或失效。双方应真诚谈判,以经济效果尽可能接近无效、无效或不可执行条款的有效条款取代无效、无效或不可执行的条款。
本承诺信可在 对应方执行,其中每一份将被视为原件,但所有这些副本加在一起将构成一份和同一份文书。通过传真或电子(Pdf)传输 发送的本承诺信签名页的执行对应方 的传递应与本函中手动执行的对应方的交付相同。
如果上述情况正确地表明了我们与你方的协议,请表明你接受本承诺信和费用函的条件,请将已执行的承诺信和费用函退还给斯图亚特·伯曼先生(代表承诺方)、花旗银行、花旗银行、730退伍军人纪念公路、纽约豪堡730号退伍军人纪念公路(或通过电子(Pdf)传送至stuart.n.berman@citi.com) 在晚上11点或之前。(纽约市时间)2020年1月29日。如果您不在上述所提供的 日期和时间之前返回这些已执行的对应方,则本承诺信 中规定的承诺方的承诺和其他义务将自动终止。请安排下一天的快递员跟踪执行的原件.
13
真的是你的, | ||||
花旗银行,N.A. | ||||
通过: | /S/Stuart N.Berman | |||
姓名: | 斯图尔特·伯曼 | |||
标题: | 授权签字人 | |||
[签名页致承诺信]
|
制造商及贸易商信托公司 | ||
通过: | /S/ChadDurakis | ||
姓名: | 乍得Durakis | ||
标题: | 美国副总统 | ||
[签名页致承诺信]
|
桑坦德银行,N.A. | ||
通过: | /s/Jennifer Baydian | ||
姓名: | 詹妮弗·贝迪恩 | ||
标题: | 高级副总裁 |
[签名页致承诺信]
BMO Harris银行,N.A. | |||
通过: | /s/Michael Kus | ||
姓名: | 库斯 | ||
标题: | 总经理 |
BMO资本市场公司 | |||
通过: | /S/David Wismer | ||
姓名: | 大卫·维斯默 | ||
标题: | 总经理 |
[签名页致承诺信]
区域银行。 | |||
通过: | /S/Steven Dixon | ||
姓名: | 史蒂文·迪克森 | ||
标题: | 导演 |
[签名 到承诺信]
以色列纽约贴现银行 | |||
通过: | /S/CJ Gianatiempo | ||
姓名: | CJ Gianatiempo | ||
标题: |
第一副总统 | ||
通过: | /S/Ender Cetin | ||
姓名: | 安德锡金 | ||
标题: | 高级副总裁 |
[签名 到承诺信]
高盛美国银行 | |||
通过: | /S/Ryan Durkin | ||
姓名: | 瑞恩·德金 | ||
标题: | 授权签字人 |
[签名 到承诺信]
接受并同意
首先写在上面:
康科电信公司 |
|||
通过: | /S/Michael D.瓷 | ||
姓名: | 迈克尔·D·瓷器 | ||
标题: | 总裁兼首席运营官 |
[签名 到承诺信]
证物A
to
承诺信
事务描述
此处使用的所有大写术语(但不包括此处定义的 )都应具有附在本附录A的信函协议中或在其他证物 中所提供的含义(视情况而定)。以下交易统称为“交易”.
1. | 借款人将获得最高达800,000,000美元本金的新的高级有担保循环信贷贷款,其中包括承诺信表B中规定的条件(“设施”). |
2. | 借款人将动用贷款机制下的初始借款收入中的552,000,000美元,即借款人新发行的普通股股份(Br},每股面值.10美元,以及在收购业务中手头的现金高达75,000,000美元,用于(I)为借款人或其全资子公司100%收购我们先前认定为“伽利略”的公司(连同其子公司)提供资金。收购业务“) 根据借款人车队有限公司截至本函所述日期的合并协议和计划,一家根据以色列国法律组建的公司和借款人的一家全资子公司(合并子“)和 ”伽利略“(连同其所有附表、展品和附件)购置协定“), (2)为被收购业务借来的资金全额偿还所有未偿债务,但由你和花旗商定的有限数额的债务除外(为避免疑问,为避免疑问,同意为本条款的目的,资本租赁和银行担保不构成借款债务);(3)全额偿还因借款而欠下的任何和所有未偿债务,包括全额偿还任何和所有债务,并终止所有债务,根据借款人现有的高级担保循环信贷机制(经修正、修订和重报、补充或以其他方式修改至本函日期),“现有的 信贷协议”) (提供截至截止日期 花旗根据现有信贷协定签发的未付信用证将视为由花旗根据执行部分 文件的规定在该机制下签发)和(4)支付下文所述费用、费用和费用(上述每一项将在结帐日完成);提供上述收购业务手头现金数额的任何减少,均应使上述贷款机制下的初始借款数额相应增加。根据“收购协定”,根据以色列国法律,合并分局将与“伽利略”合并并并入“伽利略”,“伽利略”将作为借款人的全资子公司(“合并“;根据合并获得”伽利略“公司100%的股权被称为”采办”). |
3. | 借款人将支付与上述交易有关的所有费用、费用和费用。 |
A-1
证物B
to
承诺信
ComTech电信公司
800,000,000美元高级有担保循环信贷机制
主要条款和条件摘要
此处使用的所有大写术语(但不包括此处定义的 )均应具有附在本附录B的信函协议、该信函协议的其他证物 或前表A中提及的现有信用协议(视何者适用而定)中所提供的含义。
借款人: |
特拉华州电信公司借款人”).
| |
行政代理人和抵押品代理人: |
花旗将作为唯一的行政代理人 和担保品代理人(以这种身份,“代理)银行、金融机构、投资者和其他放款人组成的银团,但不包括任何被取消资格的放款人(连同最初的放款人)放款人),并将执行与此类角色通常相关联的职责。
| |
安排人: | (A)花旗、M&T、桑坦德和BMO将与根据承诺信任命的任何其他联合牵头安排机构一起担任联合牵头安排人(集体以这种身份担任)。领跑者(B)每一个区域,美洲开发银行和一般事务部门,连同根据承诺信指定的任何其他安排者,作为安排人(集体地,以这种身份,并与牵头的安排人一起,“安排人“)为该设施,并将履行通常与这些作用有关的职责。 | |
联合代理: | M&T、Santander和BMO中的每一家公司都将作为该设施的联合代理,并将履行与此角色相关的职责。 | |
文件代理: | 各区域将担任该设施的文件代理,并将履行与这种作用有关的职责。 | |
发行银行: | 花旗、M&T、桑坦德银行、BMO和借款人合理接受的任何其他贷款人或其附属机构,而同意以这种身份行事的代理人将作为信用证的开证行(以这种身份)。发行银行“),并将按照惯例履行与该角色有关的职责。 | |
设施: |
一种高级有担保循环信贷机构 ,本金总额为800,000,000美元(“设施“),其中最多140 000 000美元将通过备用信用证或贸易信用证形式的分设施提供。
| |
B-1
目的: |
(A)截止日,至多552,000,000美元 (或在结业日收到的现金的情况下,根据表A),贷款机制下的贷款收益 将由借款人用于部分融资交易,包括支付与此有关的费用、费用和费用,此后,该机制下的贷款收益将不时被 借款人用于周转资本和一般公司用途。
| |
(B)信用证将仅用于支持借款人及其附属公司在正常业务过程中产生的付款义务,包括替换 或支持任何在结束日未付的现有信用证。
| ||
周转贷款: |
关于该机制,花旗( 这种能力,“摇摆线放款人“)将向借款人提供 项下的Swingline设施,借款人可在同一天通知(最低金额和执行文件中所列 的整数倍数)最多25,000,000美元的总本金时进行短期借款。除为计算下文所述的承诺 费用的目的外,任何此类周转线借款都将减少在一美元兑一美元的基础上使用该机制的可能性。
一旦从瑞士放款人那里得到通知,放款人将无条件地有义务根据其在贷款机制下的承诺,按比例购买任何周转线贷款的参与。 | |
信用证: |
最高可动用的贷款额度为140 000 000美元,供开证行按照这类便利和交易的通常和惯例条件在关闭日期或之后签发信用证,并在不违反文件原则的情况下(如此处所界定的), 不超过现有信贷协定中规定的限制;提供除开证行另有约定外,上述各开证行的信用证敞口不得超过35,000,000美元。
根据现行“信贷协定”,在截止日期,现有的未付信用证将继续作为贷款机制下的信用证。
| |
任何信用证下的提款将由借款人按现有信贷协议要求的时间和方式偿还。如果借款人在需要时不偿还开证行,贷款机制下的放款人将不可撤销地有义务按照现行信贷协定所要求的方式偿还开证行。 |
B-2
提供: |
在符合下文规定的借款条件的前提下,贷款机制下的贷款将在贷款结束之日和之后的任何时候以及在贷款机制的最后期限之前,以最低本金提供,并在通知符合现有信贷协定的情况下提供。根据该机制偿还的款项可在上述限额内再借,但须符合适用条件。
| |
成熟度: |
该机制将到期,其下的承诺 将于结束日期后五年终止;提供如借款人或其任何附属公司在结清日期后欠下任何借款债项,而该等债项的初始总本金超逾一笔款额,则该笔债须在结清日期(即结束日期5周年后91天)前的预定到期日届满,但如该等债项先前已全数再融资,并附有符合资格的再融资债项(将在操作文件中界定),则属例外,该机制将到期,其下的承付款 将于(1)结束日期5周年和(2)此种债务在截止日期后预定到期日之前91天终止。
| |
未承诺增量机制: |
执行文件将允许 借款人在一次或多次并在收到有关承付款的情况下,将贷款机制下的承付款 总额增加,本金总额不超过(X)2.5亿美元和(Y) 任何数额的总和,只要在生效后(并在实施任何已完成的 和所有其他适当的形式调整事件并计算出贷款机制(包括适用的增加额)之后,借款人的总净杠杆率等于或小于 3.50:1.00;提供(I)在未经贷款人同意的情况下,任何贷款人均无须参与任何该等增加;。(Ii)任何 失责或失责事件均不得已发生及持续或会因此而持续,。(Iii)贷款文件中的申述及保证 在所有重要方面均属准确;及。(Iv)借款人须在形式上(如上文所述)遵守下文所述的财务赡养契诺。如果贷款机制有任何增加,借款人将被视为使用了上文(X)项下的数额(在符合该条款的范围内),然后被视为已根据上文(Y)项使用了 数额。 |
B-3
保证: | 根据该机制以及任何有担保的套期保值债务和有担保现金管理债务,借款人的所有债务将在共同和多项基础上并在优先担保的第一留置权基础上得到无条件担保(“担保由借款人的每一直接或间接附属公司(不论是在结束日期拥有的,或在结束日期当日或之后成立或收购的)(担保人”); 提供下列人士无须成为担保人:(I)非重大附属公司;(Ii)借款人的任何附属公司,而该附属公司并非全资拥有,并受适用股东文件的条款所禁止,或以其他方式被禁止提供担保;(Iii)非牟利附属公司;及(Iv)其他附属公司,如提供担保会造成重大的不利税务后果,则适用的法律、规则或规例或任何合约义务均禁止在截止日期(或如迟些,则属例外)。在获得这类附属公司之日(以及在每一种情况下未在预期中成立)或将要求政府(包括监管)同意、批准、许可或授权(除非已收到此种同意、批准、许可或授权(经商定,借款人应利用商业上合理的努力获得任何此种同意、批准、许可或授权))。 | |
安保: |
借款人在 机制下的所有债务以及有担保的套期保值债务和有担保现金管理债务下的所有债务,将由借款人和每个担保人的所有资产,不论是在收尾日拥有的,还是其后获得的资产(集体, ),作为第一优先担保。“抵押品“),除某些例外情况和限制外,在不违反文件原则的情况下, 并不比现有的信贷协定限制性更强。
| |
强制性预付: |
该机制下的贷款应预付 ,该机制下的信用证应以现金担保,其现金收益为(A)借款人及其附属机构出售的所有非普通资产或其他财产处置(包括出售借款人任何子公司的 股本证券和保险及谴责收益)的现金收益的100%,以便借款人不必按照任何无担保债务的条件预付款项,赎回或提议 用现金净收益预付或赎回此种无担保债务(“资产出售扫描“) 和(B)借款人及其附属公司的所有债务的发行、发行或配售,不包括根据执行文件允许发生的债务。
此外, 贷款机制下的贷款应预付,贷款机制下的信用证应以现金作担保,但此种扩大额应超过贷款机制下的承付款额。 |
B-4
自愿预付/减少承付款项: |
根据 贷款机制自愿预付借款和自愿减少贷款机制未使用部分,可在任何时候按照现行信贷协定的规定通知 ,不加保险费或罚款,最低本金,但须遵守单据 原则,不受现有信贷协定的限制;提供在适用于利息期最后一天以外的日期自愿预付libor贷款,应按惯例支付破碎费用。自愿减少信用证分限额中未使用的部分,可随时按照 执行文件中规定的通知进行。信用证分限额的每一次减持均应是永久性的,并应按照其各自的信用证承诺,在减少信用证时由开证行按比例作出。
| |
利率: | 根据借款人的选择,该机制下的贷款可不时维持为(X)“基本利率贷款”,该贷款应以不时有效的基本利率加上适用的保证金或(Y)“libor贷款”的利率计算,后者应按代理人确定的美元伦敦银行间同业拆借利率(按法定准备金要求调整)支付利息(如果利率为负,应视为0.00%)加上适用的保证金。
“适用保证金”系指根据下述定价网格所列借款人净杠杆比率总额计算的每年适用百分比;但在借款人向代理人交付其在截止日期后结束的借款人第一个完整财政季度的财务报表之前,“适用保证金”系指每年相当于(I)2.25%的百分比,就维持为libor贷款的贷款而言,(Ii)1.25%,在维持为基本利率贷款的情况下,(Iii)在信用证情况下为2.00%:
|
水平 | 总净额 [br]杠杆 比 |
适用 libor 贷款 |
适用 基速率 贷款 |
适用保证金 字母 信贷 | ||
I | ≥ 3.50x | 2.25% | 1.25% | 2.00% | ||
二 | 2.00% | 1.00% | 1.75% | |||
三、 | 1.75% | 0.75% | 1.50% | |||
四、四 | 1.50% | 0.50% | 1.25% | |||
V | 1.25% | 0.25% | 1.00% |
B-5
“基本费率“ 是指代理人不时宣布为其主要贷款利率的最高利率(X),从时间起至 时生效,(Y)超过联邦基金实际利率1%/2,和(Z)伦敦银行间同业拆借利率为 美元一个月利息(根据法定准备金要求调整)加1.00%;提供在任何情况下 基本费率每年不得低于0.00%。
利息期为1、2、3和6个月 ,或在所有适用的放款人同意的情况下,在libor贷款的情况下,可提供12个月的利息。
| ||
基本利率贷款 的利息应在每个日历季度的最后一个营业日每季度支付一次欠款。libor贷款的利息应在适用的利息期结束时支付,如果利息期超过三个月,则每三个月支付一次。利息也应在偿还任何贷款时和到期时支付。基本利率 贷款、libor贷款的所有利息以及(如适用的话)任何费用均应以360天的年期和实际已过的天数为基础(如属基地 利率贷款,则以参照最优惠贷款利率确定的365/366天年和实际天数计算)。
所有周转线贷款都将作为基本利率贷款的利息 。 | ||
承付费用: | 根据以下定价网格所列借款人总净杠杆比率计算的 承付费(条件是 在借款人向代理人交付其在截止日期后结束的第一个完整财政季度的财务报表之前,承付费用相当于每年0.35%),按贷款机制未提取部分 支付,在结清日期后每季度支付拖欠款项,并在根据该承诺承付的款项终止时支付,根据一年360天的实际运行天数从截止日期计算。 这种承付费用应按照每一贷款人在贷款机制下的承付款额按比例分配给参加贷款机制的放款人。 |
水平 | 总净额 [br]杠杆 比 |
承诺 {br]费 |
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I | ≥ 3.50x | 0.35% | |||
二 | 0.30% | ||||
三、 | 0.25% | ||||
四、四 | 0.20% | ||||
V | 0.15% |
B-6
信用证费用: |
相当于上述“利息 费率”标题下的定价栏中适用的信用证 差额的年费,将在贷款机制下未付信用证总额上累计,并以符合现有信贷协定的方式向放款人支付和分配 。此外,借款人将向开证行支付其自己帐户的 ,(A)相当于未付信用证总额的每年0.125%的预付费,以及(B)惯常的开证费和管理费。
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滴答费: | 借款者将按照费用信函支付滴答费。 | |
违约利息: |
逾期本金、利息及其他款额 在判决后及判决前,须按以下利率计算:(I)如属任何 贷款的逾期本金,则为2.00%,另加其他适用于该贷款的利率;或(Ii)如属任何其他款额,则为2.00%,另加根据该机制可适用的 基准利率的利率。应要求支付该利息。
| |
有效性的先决条件: | 融资机制下的承诺在截止日期的最初效力将完全取决于供资条件。
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借款的先决条件: | 根据该机制进行的每项借款(为完成交易而在截止日期进行的借款除外)均须符合下列条件的先例:(1)实施文件中的所有申述和保证在该借款之日起,在所有重要方面(或在所有方面(如属实质性的话)均为真实和正确的);(2)违约或违约事件不得发生,且不得持续或将因此种借款而持续或将产生;(3)习惯借款通知的交付。
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文件: | 执行文件应本着诚意谈判,并应与本承诺信和费用函相一致,除本函另有规定或费用信中另有规定外,应以现有的信用协议为基础;理解并商定,执行文件应:(1)除供资条件外,不包括融资机制下承付款项的可得性和初始效力的任何条件;(2)载有行政机构和其他与代理有关的其他杂项行政规定(包括(但不限于)关于辞职和更换开证行的某些规定);(3)载有某些修改,以反映当前的市场做法,包括但不限于,(A)与有限责任公司的划分有关的习惯条款;(B)习惯的“QFC”承认,(4)要求在美国境外组织的每一担保人订立受外国法律管辖的担保品、质押和抵押文书,但须有习惯上的例外情况;(5)实施有限条件条款和本款(本款统称为“文件编制原则”).
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申述及保证: |
这类便利和交易的通常和习惯做法,并在符合单据原则的情况下,没有比现有信贷协议中规定的更严格的限制。 |
B-7
平权公约: | 这类便利和交易的通常和习惯做法,并在符合单据原则的情况下,没有比现有信贷协议中规定的更严格的限制。
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否定盟约: | 这类便利和交易的通常和习惯做法,并在符合单据原则的情况下,没有比现有信贷协议中规定的更严格的限制。此外,消极契约和某些定义将包括对现有“信贷协定”(如有的话)类似条款的某些增减、修改和其他修改,包括修改许可收购的定义,以增加一项额外要求,即借款人在形式上的总净杠杆率低于或等于更大的:(A)总净杠杆率为0.25倍,在“杠杆比率公约”(下文定义)适用的杠杆比率最高比率内,在这种许可收购完成之日适用;(B)4.00:1.00。
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财政赡养契约: | 执行文件将包括:(I)最高总净杠杆率-财务维持契约-要求借款人保持最高净杠杆率不超过4.75:1.00,最高比率从第五财政季度最后一天起至关闭日期结束,具体如下(“杠杆比率“)及(Ii)最低利息保障比率赡养契诺规定借款人须维持至少3.00:1.00的最低利息保障比率(”ICR公约”). | |
财政季度结束 在截止日期之后 |
最大总净额 杠杆比率 |
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第五、第六和第七 | 4.50:1.00 | ||
第八和第九 | 4.25:1.00 | ||
第十次和第十一次 | 4.00:1.00 | ||
第十二次及其后 | 3.75:1.00 |
杠杆率盟约和ICR盟约的每一个 都将在每个财政季度的最后一天进行季度测试,第一个财政季度的最后一天将在结束日期之后结束。 |
B-8
执行文件将规定,如果借款人 或任何附属公司在截止日期后因借入的资金引起或发行债务或发行股本权益,则必须遵守执行文件中规定的最低门槛数额和某些其他有限的例外情况(每个a“a”)。大写 事件“)然后:(1)(A)如果这种发生或发行发生在第五会计季度最后一天之前,至结束日期之后 终止,则杠杆比率公约允许的最高比率应从第五财政季度的最后一天起逐步降至4.50:1.00,至结束日期后结束(且不得进一步停止)和(B)如果这种汇入 或发行发生在第五财政季度的最后一天或之后,至结束日期后结束,杠杆比率公约允许的最高比率为4.50:1.00,从该会计季度的最后一天开始,其中包括这种发生或发行的日期(且不得进一步下降),尽管上述每一种情况下都规定了逐步下降的电网; 和(2)从第五财政季度的最后一天起至结束日期后结束(如该日期已过此种发生或发行日期的 ,则从该财政季度的最后一天起,其中包括此种发生 或发行日期),借款人应保持最高总净杠杆率为3.75:1.00(“安全杠杆 比率盟约”).
执行文件还将提供 ,即从第十二财政季度的最后一天起至结束日期结束,在完成采购材料(如下所述)时,就完成这类材料购置的财政季度和随后的连续三个财政季度(“杠杆增长期“):(1)如果在完成采购物资之前或同时没有发生资本化事件,则 杠杆比率公约允许的最高比率应提高到4.00:1.00;(2)如果资本化事件发生在完成这类材料之前或同时发生 ,则担保杠杆比率公约允许的最高比率应增加 至4.00:1.00。
“材料获取“ 指借款人或其一家子公司对一个人的所有权益,或任何人的全部或实质上所有资产(或任何人的任何部门或业务部门)进行的任何收购或一系列收购,而在任何财政季度中,所有或实质上的所有资产(或任何人的任何部门或业务)的总价值均大于75,000,000美元。
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为计算业务文件下的总净杠杆率和总净杠杆率,以下各项将不计入负债:(1)受限制的现金和现金等价物;(2)非担保人的借款人的子公司持有的现金和现金等价物。
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违约事件: | 这类便利和交易的通常和习惯做法,并在符合单据原则的情况下,没有比现有信贷协议中规定的更严格的限制。
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投票: | 这类便利和交易的通常和习惯做法,并在符合单据原则的情况下,没有比现有信贷协议中规定的更严格的限制。
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成本和产量保护: |
这类便利和交易的通常和习惯做法,并在符合单据原则的情况下,没有比现有信贷协议中规定的更严格的限制。 |
B-9
任务和参与: | 这类便利和交易的通常和习惯做法,并在符合单据原则的情况下,没有比现有信贷协议中规定的更严格的限制。
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费用和赔偿: | 这类便利和交易的通常和习惯做法,并在符合单据原则的情况下,没有比现有信贷协议中规定的更严格的限制。
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管理法律和论坛: | 纽约。
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代理和Arrangers律师: | 书名:Cravath,Swaine&Moore LLP。 |
B-10
证物C
to
承诺信
附加条件概述-先例
此处使用的所有大写术语(但不包括此处定义的 )均应具有附在本附录C的信函协议中的含义,或在适用情况下在该信函协议的其他证物 中提供的含义。贷款机制下的承诺在截止日期的最初效力应符合或放弃下列条件-先例(在每种情况下,均须遵守有限条件 规定):
1. | 购置应在所有实质性方面基本上同时按照承诺信和采购协定(未经任何修正和修改)规定的条件,在贷款机制下的承诺的初始效力 完成。补充或放弃“购置协定”或根据该协定作出的任何同意、 或根据该协议作出的任何选择,如果是实质性的,对放款人或放款人不利,则无须事先获得Arrangers的书面同意) (理解并商定,任何增加的购买价格对放款人或 Arranger均不构成重大的不利影响,只要这种增加是由借款者(附属公司的 以外)出售普通股所得的现金收入提供的,或在符合下文第4段的情况下,借款人资产负债表上的现金支付)。“采购协定” (包括其所有附表和证物)和所有其他有关文件的形式和实质内容应相当令人满意;提供“收购协议”(包括所有时间表和相关展品)于2020年1月29日提供给“骑士队”,这对牧羊人来说是令人满意的。 |
2. | 在不违反有限条件规定的情况下,执行文件应按照承诺信中规定的条件谈判、执行和交付 ,对于承诺信中未具体规定的任何条款, 应以借款人和Arrangers相当满意的条件进行谈判、执行和交付。 |
3. | 所获得的业务陈述应当是真实和正确的,而指定的表示在所有重要方面都应当是真实和正确的 。 |
4. | 在交易结束之日和交易生效后,借款人资产负债表上(1)无限制现金和现金等价物加上(2)与贷款机制有关的未支取部分的现金和现金等价物之和不得少于75,000,000美元。 |
5. | 在不违反有限条件规定的情况下,Arranger应收到相当令人满意的法律意见、完善证书、公司文件、高级官员和公职人员证书;借款习惯通知;留置权查询结果;组织文件;授权进入实施文件的习惯证据;习惯保险证据;以及在组建/组织管辖范围内的良好证书,在每一种情况下都是借款者和担保人。代理人应已从借款人的首席财务官那里收到一份符合代理人合理满意的格式和实质的惯例偿付能力证明。 |
6. | 与在结帐日根据 贷款机制作出的承诺开始生效的同时,借款人及其附属公司和所获业务借款的所有未偿债务应已偿还,所有承付款均已偿还,与此有关的担保权益和担保应已终止并解除(在每种情况下,除有限债务和Arrangers合理同意的留置权可能仍未清偿外)。在交易完成后,借款人及其附属公司(包括(但不限于)被收购的业务)除(A)贷款机制下的债务和(B) Arrangers允许的借款外,不得有未偿的优先股 或借入的资金以外的债务。为免生疑问,同意为本款的目的,被收购企业的资本租赁和银行担保不构成借款债务。 |
C-1
7. | 在不违反有限条件规定的所有方面,代理人应对所有抵押品拥有完善的、第一优先权的留置权和担保权益(除习惯上和有限的例外情况外,不包括所有留置权)。 |
8. | 根据承诺信在截止日期支付的所有费用和根据承诺信在结帐日必须支付的费用(在截止日期之前至少三天开出发票的范围内)应在基金下的承付款在结束日开始生效时支付。 |
9. | 每个Arranger应至少在截止日期前三个工作日收到监管当局根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则 和条例所要求的所有文件和其他信息,包括但不限于“爱国者法”和受益所有权条例,这些Arranger至少在截止日期前10天要求提供这些文件和其他 信息。 |
10. | (A)(1)经审计的合并资产负债表和相关业务报表、借款人及其合并子公司截至2017年7月31日、2018年7月31日和2019年7月31日会计年度的股东权益和现金流量;(Ii)截至2019年7月31日、2018年7月31日和2019年7月31日终了的每个财政季度(任何第四个财政季度除外)未经审计的合并资产负债表和相关业务报表、股东权益和现金流量,(B)(1)截至2017年12月31日、2018年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日终了的会计年度已审计的合并资产负债表和相关的收入、股本变动表、股本变化、综合收入和现金流量报表,以及(2)12月31日后终了的每个会计季度(任何第四个会计季度除外)未审计的合并资产负债表和相关收入、股本变化、综合收入和现金流量报表(任何第四个会计季度除外),2019年和至少在截止日期前45天和(C)截至最近完成的四个财政季度期间的最后一天,即根据上文(A)项提交借款人财务报表的形式综合资产负债表和相关的形式综合损益表,在每个情况下,在实施交易后准备的交易,犹如交易发生在该日期(就该资产负债表而言)或在该期间开始时(就该损益表而言) ,并以令Arrangers相当满意的方式拟备。 |
11. | Arrangers应已收到上文第10段要求提交的财务报表和所有其他财务、营销和其他信息,这些信息是Arrangers合理要求的,通常由 的借款者为联合融资机制编写一份保密信息备忘录(“所需资料“). 应给予Arrangers一段时间(”营销周期“)连续20个工作日 在收到所需资料后,在结束日期前将该机制联合起来。 |
12. | 自2019年1月1日以来,没有发生过任何变化、事件、影响或事件,而这些变化、事件、影响或事件在单独或总体上可能产生或合理地有可能对所获得的业务产生重大不利影响(如“购置协定”中最后一次向承诺方提供 的定义)。 |
C-2