吉拉特卫星网络有限公司提交。
根据1933年“证券法”第425条,主题公司:吉拉特卫星网络有限公司。
佣金档案编号:000-21218




美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格6-K

外国私人发行人根据第13a-16条或第15d-16条提交的报告
1934年证券交易所
 
2020年1月份

佣金档案编号000-21218

吉拉特卫星网络公司
(将注册人的姓名翻译成英文)

吉拉特大厦,叶贾Kapayim街
Daniv Park,Kiryat Arye,Petah Tikva,以色列
(主要行政办公室地址)

通过检查标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F提交年度报告。

表格20-F

根据1934年“证券交易法”规则12g3-2(B),通过检查标记说明登记人是否也通过提供本表格所载信息向委员会提供信息。

是的,☐

如果标记为“是”,请在下面注明与规则12g3-2(B)有关的分配给注册人的文件号:n/A。

此表格6-K现正以提述方式纳入注册主任的表格S-8(登记报表编号333-180552、333-187021、333-204867、333-210820、333-217022、333-221546、333-223839、 333-231442及333-236028)及表格F-3(注册编号333-232597)。



合并协议
 
2020年1月29日,吉拉特卫星网络有限公司,一家根据以色列国法律组建的公司(“吉拉特”),与特拉华州的一家公司(“Comtech”)、一家根据以色列国法律组建的公司、一家由Comtech全资拥有的子公司(“合并Sub”)签订了一项“合并协议”(“合并协议”)。ComTech将通过合并Sub和Gilat(“合并”)的方式收购Gilat(“合并”),Gilat作为Comtech的全资子公司在合并后存活下来,根据以色列国第5759至1999号公司法第314至327条,合并是一项法定合并。
 
(I)在符合合并协议的条件下,(I)在紧接合并生效时间(“有效时间”)之前已发行和未偿还的每一普通股(面值0.20新谢克尔),加上有效发行、全额支付和不应评税的普通股(“有效时间”)的每股普通股(“合并考虑”)将被取消和自动转换为收取(A)美元7.18美元现金,无利息,加上(B)0.08425的有效发行、全额支付和不应评税的普通股份额(“合并考虑”),每股面值 $0.10(“Comtech CommonStock”),以应付现金代替Comtech普通股,这意味着每Gilat 股的总考虑价值约为10.25美元。

自生效之日起,每一项收购吉拉特股份的期权,如在生效时间前已到期,或因合并而归属,则将取消 ,并转换为接受合并考虑的权利,以获得该期权所规限的净股份数目,减去适用的预扣缴税款。为此目的,“净份额”是指就某项期权而言,(I) (如有的话)的产品(I) 的市盈率(如有的话),“净份额”指的是(I) (A)的产品(如有的话)的商数,合并考虑的价值(按“合并协定”的具体规定计算)对每吉拉特股份的行使价格或购买价格(视情况而定)的价值,乘以(B) 应按该期权计算的Gilat股份的数目,除以(2)合并考虑的价值。

自生效之日起,每一项收购吉拉特股份的期权如在生效时间前未获兑现,即未获转手,在合并完成时仍将保持未获转归的 (“转换期权”),将由Comtech假定,并在批出之日(根据Comtech普通股最近十(10)个交易日(包括)在生效日期前的第二至最后一个交易日(“Comtech平均交易价格”)的交投价格的体积加权平均值)与(A)的乘积(“Comtech平均交易价格”)的乘积转换为若干个Comtech限制性股票单位(“替代RSU”);(B)现金 。等于(X)合并考虑(以根据Comtech平均交易价格计算的合并考虑的普通股部分的现金价值),减去(Y)该期权的每股行使价格。替代RSU须按照适用于转换期权的同一归属附表归属。

Comtech和Gilat的董事会一致通过了合并和合并协议。合并须遵守美国公共公司和以色列公司之间惯常的交易结束条件,包括不存在某些法律障碍、在向以色列国公司登记官提交合并提案之后法定等待期的通过、1976年“哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法”规定的、经其他司法管辖区的某些反托拉斯或竞争主管当局修正、批准或批准的 规定的等待期届满或终止,从“合并协议”之日起,美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)宣布在表格S-4上登记与合并有关的Comtech普通股股份的登记声明生效,在合并协议中对Gilat和Comtech没有重大的不利影响(如合并协议中对此术语的定义),获得在一次会议上投票表决的吉拉特股份的多数持有人的批准(“股东批准”),收到以色列证券法规定的适用豁免,“以色列公司法”规定的某些法定等待期的届满,每一方陈述和保证的准确性(须遵守某些重要标准),以及每一方在实质上遵守“合并协定”规定的义务。合并的完成不受任何融资 条件的限制。

合并协议载有Gilat、Comtech和Merge Sub的惯例陈述、保证和契约,包括但不限于本文所述的表示、保证和契约。Gilat公司和Comtech公司各自同意在正常业务过程中各自在所有重要方面经营 业务,这与以往的做法一致,直到合并协议终止之日和生效时间较早为止。ComTech还同意作出合理的最大努力,使Comtech普通股在关闭日期之前、当日或之后立即在特拉维夫证券交易所(TASE)上市,并获得TASE的 批准,以便在TASE的合并中发行的Comtech普通股上市。


2


此外,吉拉特还同意(也不授权或不允许其任何代表)直接或间接地征求、发起、故意鼓励或故意便利或诱使提出、提交或宣布购置建议书或构成或合理地预期会导致购置建议书的任何询问、要约、建议书或兴趣表示。吉拉特还同意不向第三方提供非公开的非公开信息,或在某些例外情况下,与第三方就收购提案达成、进行、参与或参与谈判。

在获得股东批准之前,吉拉特董事会可在某些情况下,在符合吉拉特董事会的某些信托要求的情况下,改变其建议,即由 股东批准合并协议或终止合并协议,以订立一项明确的书面协议,规定一项上级建议书,但须遵守通知和其他具体条件,包括真诚地与Comtech谈判,真诚地修改合并协议的条款和条件,并支付21,675,000美元的终止费(“终止费”)。

“合并协定”载有Comtech和Gilat两家公司的某些终止权,除其他外,包括:(1)Gilat有权终止合并协议,以便就一项构成更优建议书的收购建议书缔结一份明确的书面 协议;(2)由于Gilat公司董事会改变其关于股东批准合并协议的建议,Comtech公司终止合并协议。“合并 协议”还规定,在特定情况下(包括前一句中的情况),可要求Gilat向Comtech支付终止费。

上述对合并协议和由此设想的交易的描述并不意味着是完整的,而是通过参照“合并协议”而被完全限定的,该协议附在本文件的附件 中,作为表99.1,并在此以参考文件的形式合并。我们鼓励您阅读合并协议,以更全面地了解交易。

“合并协议”的提供完全是为了向投资者通报其条款。“合并协定”所载的陈述、保证和盟约只是为了 这种协议的目的和在特定日期作出的,完全是为了合并协定各方的利益,可能不是为了陈述事实,而是为了在这些声明证明 不准确的情况下,将风险分配给其中一方。保证和契约可能因某些未反映在合并协议文本中的披露而受到限制,并可以不同于吉拉特和科德的股东或其他投资者可能认为具有重大意义的方式适用实质性标准。除非合并协议规定,投资者不是合并协议规定的第三方受益人,不应依赖于“合并协议”中的 陈述、保证和契约或其对吉拉特、Comtech、合并Sub或其任何相关子公司或附属公司的实际情况的任何描述。

表决协议

在执行合并协议的同时,Comtech与吉拉特的某些股东签订了投票协议(统称“投票协议”),其中包括吉拉特的董事和执行官员,他们实益地拥有吉拉特股份(各为“股东” ,集体为“股东”),总共约占吉拉特已发行和流通股的45%,根据这些协议,每个股东都同意了其他事项,(1)投票表决其有权受益者拥有的Gilat股份(A)赞成合并和“合并协议”所设想的其他交易,包括完成合并所需的任何事项;(B)赞成将上述任何事项提交吉拉特股东会议审议或推迟的任何 提议,如果在举行该会议的 日没有足够的票数批准任何此类事项,(C)反对任何第三方收购交易;(D)反对任何其他反对通过合并协定的提案,或合理地预期将防止合并的完成;(Ii)在每宗个案中,均须遵守对该等股份的处置所施加的某些限制,但须符合其中所载的条款及条件。投票协议将於(A)完成合并后终止,(B)根据及按照其条款终止合并协议,(C)吉拉特董事局根据合并协议一致批准的建议的更改,或对任何股东一致通过的建议( (D))。, Comtech与该股东达成的终止投票协议的相互书面协议,或在该股东未经该股东事先书面同意而加入合并协议的任何修正或修改后终止投票协议的相互书面协议,导致合并考虑减少,或对支付Gilat股份的代价施加任何重大限制或重大限制。

上述对“投票协议”的描述并不意味着是完整的,而是参照“投票协议”的形式进行全面限定的,该格式附于下文表99.2,并在此引用 。我们鼓励您阅读投票协议,以便对交易有更全面的了解。

其他事项

2020年1月29日,吉拉特公布了与合并有关的附件99.3和99.4。

3


无要约或邀请函

这份函件是就一项涉及Comtech公司和Gilat公司的拟议商业合并进行的。本文件不构成出售或征求购买 或认购任何证券的要约,也不构成任何投票或批准的征求,也不构成在任何法域出售、发行或转让证券的行为,在根据任何此种法域的证券法进行登记或限定之前,这种要约、招标、销售、发行或转让都是非法的。

补充资料及在何处找到

拟议的交易将提交给吉拉特的股东考虑。ComTech打算向SEC提交一份注册声明,格式为S4,其中包括拟在拟议的交易中发布的一份关于Comtech公司普通股票的初步招股说明书,以及Gilat公司与合并有关的代理声明。初步委托书/招股说明书中的信息不完整,可能会改变 。Comtech公司不得出售代理声明/招股说明书中引用的普通股,直到向SEC提交的表格S-4的注册声明生效为止。代理声明/招股说明书将提供给Gilat 股东。Comtech和Gilat还计划就拟议中的交易向SEC提交其他文件。本文件不能替代任何招股说明书、委托书声明或任何其他文件,这些文件是Comtech或Gilat可能向SEC 提交的与拟议交易有关的文件。我们敦促Comtech和Gilat的投资者和证券持有人阅读委托书/招股说明书和任何其他相关文件,这些文件将在 获得时仔细和完整地提交给SEC,因为这些文件将包含有关拟议交易的重要信息。您可以在证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获得提交给SEC的所有文件副本。此外,投资者和证券持有人还可以获得一份免费的委托书/招股说明书副本(可供查阅),以及Comtech公司在Comtech的投资者关系网页(www.comtech tel.com)上向SEC提交的其他文件,或写信给Comtech,投资者关系(关于 Comtech向证券交易委员会提交的文件)。, 或由吉拉特在吉拉特的投资者关系网页上,在吉拉特的网站www.Gilat.com,或写信给Gilat,投资者关系(关于吉拉特提交给证券交易委员会的 文件)。

ComTech和Gilat及其各自的董事和执行官员以及管理层和雇员的其他成员可被视为参与就拟议的交易征求委托书。有关Comtech董事和执行官员的信息,可在Comtech 2019年11月15日提交给SEC的2019年股东年会的委托书中查阅。关于吉拉特公司董事和执行官员的信息,可查阅其2018年12月31日终了年度20-F表的年度报告,该报告于2019年3月18日提交给美国证交会。关于委托书招标参与者的其他信息以及按证券持有或其他方式对其 直接和间接利益的描述,将载于委托书/招股说明书和其他相关材料,以便在获得合并时提交给证券交易委员会。投资者在作出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读“代理声明”/“招股说明书”。您可以从Comtech或Gilat获得这些文件的免费副本。

这份有关表格6-K的报告,包括附於本表格内的证物,已提交证券及交易管理委员会,并以参考资料方式纳入Gilat的S-8表格(登记报表 档案编号333-180552、333-187021、333-204867、333-210820、333-217022、333-221546、333-223839、333-231442及333-236028)及表格F-3(注册编号333-232597)。

4


关于前瞻性声明的警告声明

这份来文包含了1934年“证券交易法”中定义的前瞻性陈述,并受制于其中设立的安全港。这些前瞻性陈述涉及 风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会对拟议交易的预期结果产生重大影响,并基于某些关键假设。由于这些不确定因素和风险,无法保证这样的期望将证明给 是正确的,并告诫读者不要过分依赖这种前瞻性的声明,这些声明只在本函所述日期发表。本报告所载前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:与Comtech公司的拟议交易预期完成的 预期完成情况及其时间安排、对拟议交易的任何条件的满足或放弃、预期收益、增长机会和与拟议的 交易有关的其他事件,以及Gilat对未来业务的计划、目标和期望,包括其预期的业务结果。前瞻性-展望报表的特点往往是使用前瞻性-使用“可能”等术语,“ ”预期、“预期”、“估计”、“继续”、“相信”、“应该”、“打算”、“计划”、“项目”或其他类似的词语,但不是识别这些陈述的唯一途径。这些前瞻性陈述是根据吉拉特管理层目前对未来结果或趋势的 当前估计和预测得出的。与这种前瞻性声明不同的情况或成就包括但不限于, 下列情况: (1)Gilat可能无法满足完成拟议交易的所有条件;(2)拟议的交易可能涉及意外费用、负债或延误;(3)Gilat的业务可能因提议的交易和管理层转移对交易相关事项的注意力的不确定性 而受到影响;(4)与拟议交易有关的任何法律程序的结果;(5)Gilat可能受到其他经济、商业、 和(或)竞争因素的不利影响;(6)任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况的发生;(7)难以确认拟议交易的好处;(8)拟议的 交易可能扰乱现行计划和业务,并给留住雇员带来困难;(9)交易对与客户和供应商关系的影响;(10)完成交易的其他风险,包括交易在预期期限内或根本没有完成的风险;(11)可能要求Gilat支付终止费。实际结果可能与由于某些风险 和不确定因素而预测的结果大不相同,包括我们最近提交给证券交易委员会的20-F表格年度报告中在“风险因素”项下讨论的风险。这些前瞻性的报表只在本合同日期作出,吉拉特不承担更新或修改前瞻性报表的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。


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签名

根据1934年“证券交易法”的要求,登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告,并经正式授权。

  吉拉特卫星网络公司  
       

通过:
S/Yael Shofar
 
   
姓名:Yael Shofar
 
    职称:首席法律顾问  
       
日期:2020年1月29日

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展览索引

展览99.1*
2020年1月29日由Comtech电信公司、护航有限公司和Gilat卫星网络有限公司签署的协议和合并计划。
   
展览99.2
投票协议的形式。
   
展览99.3
给客户和合作伙伴的信
   
展览99.4
致雇员的函件

*
附表已根据规例S-K第601(B)(2)项略去。吉拉特特此同意应美国证券交易委员会的要求,提供任何遗漏的附表的补充副本。
 
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