由伍德沃德公司提交。

根据1933年“证券法”第425条

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年“证券交易法”

主题公司：Hexcel公司

证交会档案编号：001-08472

宣布Hexcel公司和Woodward公司合并的微型网站。在https://woodwardhexcelmerger.com/

联合会议，2020年1月12日，星期日，下午5：00，下午5点和下午5：00，“平等”网播重播重播链接，创建了一家推动未来飞行和能源效率信息转换组合的总理综合系统提供商，汇集了更广泛的前沿技术组合，为 航空航天和工业市场的客户提供更智能、更清洁和更安全的解决方案，并在所有关键航天项目中都有重要内容。扩大规模并创建一个主要的独立航空和国防供应商，其收入超过50亿美元，行业领先的EBITDA利润率，并在第一个完整的财政年度内拥有大约10亿美元的自由现金流。通过联合研发能力加速创新和增长，以提供先进的解决方案，以支持客户对改善空气动力学、能源效率、安全和低排放技术的需求。有超过1.25亿美元的年度成本协同效应预计将在关闭后的第二个财政年度实现，为股东创造引人注目的价值，同时也为提高 收入增长和项目生命周期现金流量的持续增长提供了机会。资产负债表强劲，财务状况接近投资评级指标，预计将在并购完成后18个月内返还给 股东约15亿美元。整合今天，解决明天伍德沃德公司的挑战。而hexcel公司已经达成了一项最终的协议，即合并为一家为航空航天和工业部门服务的首屈一指的一体化系统供应商。合并后的公司将专注于技术含量丰富的创新，以提供更智能、更清洁和更安全的客户解决方案。合并后的公司，命名为Woodward Hexcel, 将成为全球收入最高的独立航空和国防供应商之一。该公司将拥有16，000多名员工，在五大洲的14个国家拥有制造业务，并在多个终端市场拥有多元化的客户群。 就每一家公司各自的2019年财政年度而言，预计合并后的公司净收入约为53亿美元，EBITDA为11亿美元，EBITDA利润率为21%。我们的两家公司各自独立致力于满足客户的可持续性和效率需求。这一合并加快了我们的技术投资，创造了比这两家公司都能实现的更多利益和增长机会。伍德沃德和Hexcel都有吸引人的增长轨迹，强大的售后市场地位和更多的综合渗透推动了我们各自的前景。我们互补的文化和对卓越运营和客户满意的共同承诺，加上我们增强的财务实力，将使我们能够更好地为我们的OEM和售后服务客户服务。我们将更加团结一致，致力于为我们的所有利益攸关方提供更大的价值。伍德沃德航空公司董事长、首席执行官兼总裁汤姆·根德龙(Tom Gendron)未来飞行和能源效率的未来将由下一代平台来定义，这些平台将提供更低的所有权成本、减少排放和增强安全性--而合并的hexcel和Woodward将处于这一演变的前沿。伍德沃德公司的创新控制系统和Hexcel公司先进的轻量级材料的设计是为了提高可靠性，效率和排放。通过我们合并的 规模和强大的现金流状况, 我们将处于更好的位置，以加速空气动力学和推进效率的创新，并支持不断变化的客户需求。我对我们能够通过将这两家顶级公司和具有相似价值观、文化和经营理念的世界级团队联合起来而感到难以置信的兴奋。尼克·斯坦纳奇(Nick Stanage)董事长、首席执行官兼总裁，Hexcel投资者联系人唐·古扎多·伍德沃德(Don Guzzardo Woodward)，投资者关系和财务主管唐·古扎里(Don Guzzardo Woodward)，副总裁库尔特·戈达德·哈塞尔(Kurt Goddard Hexcel)，投资者关系部副总裁唐·古扎德·伍德沃德(Don Guzzardo Woodward)，首席执行官兼总裁兼总裁唐·古扎德·伍德沃德(Don Guzzardo Woodward)，投资者关系和财务主管唐·古扎多·伍德沃德(Don Guzzardo Woodward)，副总裁唐·古扎德·伍德沃德(Don Guzzardo Woodward)

新闻发布：2020年1月12日伍德沃德公司和Hexcel公司宣布合并，成立一家推动飞行和能源效率未来的总理综合系统供应商。新闻稿投资者联系人唐·古扎多·伍德沃德，投资者关系和财务主管970-498-3580 Don.Guzzardo@Woodward.Guzzardo@Woodward.com Kurt Goddard Hexcel副总裁Investor Relations 203-352-6826 Kurt.Goddard@Hexel.com媒体联系人Tracy Gohari Woodward：媒体联系人Tracy Gohari Woodward Communications 970-498-3126 Tracy.Woodhari@Woodward.com Veaye Veazey Hexcel公司副总裁和 通信公司副总裁-352-0339 Veexe.Veazey@Hazel.com

2020年1月12日伍德沃德和Hexcel宣布合并EQUERS VIEW 演示视图投资者联系人唐·古扎多·伍德沃德(Don Guzzardo Woodward)，投资者关系和财务主管唐·古扎多·伍德沃德(Don Guzzardo Woodward)-Don.Guzzardo@Woodward.com-Guzzardo@Woodward.com-Kurt Goddard Hexcel副总裁Investor Relations 203-352-6826 x Kurt.Goddard@Hexel.com媒体联系人Tracy Goddard@Hexel.com媒体联系人Tracy Gohari Woodward，970-498-3126 Tracward，Gorachari@Wood.com

合并等于创建领先的综合系统供应商，推动未来飞行和能源效率2020年1月12日 前瞻性声明，前瞻性声明，在本来文中讨论的某些事项，这些不是历史事实的陈述，构成前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定因素，是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的“安全港”规定作出的。如战略、预期、预期、继续、计划、深度预期、信念、深度预期、估计、意图、项目、目标、目标和其他具有类似意义的词汇都是用来识别前瞻性语句的，但不是识别这些语句的唯一手段。可能导致实际结果和结果与这种前瞻性声明中所载的结果大不相同的重要因素包括，但不限于任何事件、变化或其他可能导致Hexcel或Woodward的一方或双方有权终止合并协议的情况的发生；可能对Hexcel、Woodward或其各自董事提起的任何法律诉讼的结果；及时获得监管批准并满足合并的其他结束条件的能力，包括未能及时或完全获得合并所需的监管批准的风险，或未预期或可能对合并公司或交易预期收益产生不利影响的 条件的风险；按预期时间表获得Hexcel股东和Woodward股东批准的能力；合并Hexcel和Woodward的业务方面的困难和延迟；普遍的经济、市场和市场, 管理或业务条件的变化，或此种条件的变化，对各方产生不利影响；交易扰乱 hexcel s或Woodward公司目前的计划和业务的风险；在预期或根本没有充分实现合并的预期成本节省和其他预期效益的情况下；宣布或完成合并可能对业务关系产生的不良反应或变化；Hexcel或Woodward保留和雇用关键人员的能力；管理层对正在进行的业务业务的注意力转移；合并后合并后合并公司的普通股 长期价值的不确定性；合并后资本和融资的持续供应；Hexcel和Woodward经营的市场的商业、经济和政治状况；以及Hexcel公司和Woodward公司报告的收益和财务状况可能受到税收和其他因素的不利影响。其他可能导致实际结果和结果与 所载的结果大不相同的其他重要因素-本来文所载前瞻性声明-载于hexcel s和Woodward的公开提交的报告中，其中包括Hexcel的2018年12月31日终了年度表格10-K的年度报告和截至2019年9月30日的伍德沃德表格10-K的年度报告。Hexcel和Woodward警告说，上述重要因素的列表不完整，除非根据适用法律的要求，否则不承诺更新任何一方可以作出 的前瞻性声明。所有随后的书面和口头前瞻性陈述可归因于hexcel。, 伍德沃德或任何代表任何一方行事的人都被上述警告声明 明确限定为全部。伍德沃德将在表格S-4上向SEC提交一份登记声明，以登记伍德沃德与合并有关的普通股股份。注册声明将包括一份初步的联合委托书/招股说明书，在最后定稿后，将发送给Hexcel和Woodward各自的股东，请他们批准各自与 交易相关的提案。请投资者和证券持有人阅读表格S-4上的登记声明和表格S4所载的相关联合委托书/招股说明书，以及这些文件的任何修正或补充，以及与拟议合并有关的或将提交给SEC的任何其他相关文件，因为这些文件将包含关于Hexcel、Woodward和 提议的合并的重要信息。2投资者和证券持有人可通过证券交易委员会维持的网站www.sec.gov或在其网站www.hexel.com上的hexcel或在其网站 www.woodward.com上获得这些文件的副本。Hexcel向证交会提交的文件可免费查阅，网址为www.hexel.com，标题为“投资者关系”(Investor Relations)，也可通过电话或邮件向 Hexcel公司(地址：康涅狄格州斯坦福德281号Tresser Boulevard斯坦福德，(203)352-6826)索取，伍德沃德向证交会提交的文件将免费进入伍德沃德公司网站(www.Woodward.com)，网址为 投资者。, 通过电话或邮件将请求发送给伍德沃德公司。地址：科罗拉多州柯林斯堡1519号邮政信箱，(970-498-3580)征集Hexcel、Woodward及其某些董事和执行干事的参与者可被视为参与向Hexcel和Woodward各自的股东就根据证券交易委员会规则拟议的合并征求委托书。有关Hexcel的董事和 执行官员的信息，可在Hexcel 2019年3月22日的代理声明中获得，以供其2019年股东年会使用。有关伍德沃德董事和执行官员的信息，可在伍德沃德公司2019年12月13日的委托书 中查阅，以供其2019年股东年会之用。关于委托书招标参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述，无论是持有证券还是其他形式，都将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，以便在获得合并时提交给证券交易委员会。投资者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读联合委托书/招股说明书。您可以从Hexcel或Woodward获得上述文件的免费副本。本来文不构成出售要约或征求要约购买任何证券的要约，也不构成在根据任何此种司法管辖区的证券法进行登记或资格之前这种要约、招标或出售将是非法的证券出售。除非招股章程符合1933年“证券法”第10条的要求，否则不得发行证券。, 今天的主持人尼克·斯坦纳奇·赫塞尔公司董事长、首席执行官兼总裁汤姆·詹德龙·伍德沃德公司(TomGendron Woodward，Inc.)主席、首席执行官和总裁3

伍德沃德与Hexcel合并后合并为EQUERS公司创建了一家领先的集成系统供应商，推动飞行和能源的未来，伍德沃德Hexcel成为领先的独立航天和国防供应商交易细节之一，处于领先地位。前瞻性技术，以满足不断变化的 客户需求，通过组合研发能力加速创新和增长平衡的资本配置策略，互补的文化和经营理念，平等的Hexcel股东的全股合并将获得伍德沃德的0.625股股份，他们所拥有的合并公司将被命名为伍德沃德Hexcel所有权，55%的现有Woodward~45%的现有Hexcel~5.3亿美元的Hexcel 19形式的形式净收入~1B美元的合并自由现金流，并在第二个完整的财政年度关闭后的公司总部柯林斯堡预计每年增加1.25亿美元以上的年度成本协同效应，科罗拉多州领导和董事会经验丰富、经验丰富、经验丰富的领导团队将由两家公司的成员组成，我们两家公司都在为满足客户的可持续性和效率需求而独立工作。这一合并加速了我们的技术投资 ，创造了比任何一家公司都能实现的更多的利益和增长机会。伍德沃德和hexcel都有着诱人的增长轨迹，强大的后市头寸和不断增长的综合渗透推动着我们各自的前景。尼克·斯坦纳奇(Nick Stanage)将担任首席执行官汤姆·詹德龙(Tom Gendron)，将担任首席执行官汤姆·詹德龙(Tom Gendron)，担任执行主席10名董事：5份伍德沃德公司(Woodward 5 Hexcel)路线图预计将于2020年第三季度关闭汤姆·詹德龙(Tom Gendron)董事长、首席执行官兼首席执行官伍德沃德·伍德沃德( 总裁伍德沃德)。2020年第三季度，, 而增强的安全性和 a合并的Hexcel和Woodward将处于这一演变的前沿。伍德沃德的创新控制系统和Hexcel先进的轻量级材料旨在提高可靠性、效率和排放。Hexcel董事长、首席执行官和总裁Hexcel须经Hexcel和Woodward股东的批准，以及其他惯例的关闭条件，包括其他必要的监管批准，以获得更多信息，请访问www.WoodwardHexelMerger.com。

本来文中讨论的某些不是历史事实陈述的前瞻性陈述构成了前瞻性陈述，涉及一些风险和不确定性，是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的“安全港”规定作出的。诸如战略、预期、预期、继续、计划、深度预期、深度预期、相信、将、估计、意图、项目、目标、目标和其他具有类似意义的词汇都是用来识别前瞻性语句的，但不是识别这些语句的唯一手段。可能导致实际结果和结果与这些前瞻性声明中所载的结果大不相同的重要因素 包括，但不限于可能导致Hexcel或Woodward的一个或两个人终止合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生；可能对Hexcel、Woodward或其各自董事提起的任何法律诉讼的结果；及时或完全满足合并的其他结束条件并获得 监管批准的能力，包括合并所需的监管批准没有及时获得或根本没有获得的风险，或未预期或可能对合并公司或交易预期利益产生不利影响的 条件的风险；是否有能力按预期时间表获得Hexcel股东和Woodward股东的批准；合并Hexcel和Woodward的业务方面的困难和延迟；当前的经济、市场、监管或业务条件，或此类条件的变化, 对各方产生不利影响；该交易可能扰乱 hexcel s或Woodward公司目前的计划和业务；在预期或根本没有充分实现预期成本节约和合并的其他预期效益的情况下；宣布或完成合并可能对业务关系产生的不良反应或变化；Hexcel或Woodward保留和雇用关键人员的能力；管理层对正在进行的业务业务的注意力转移；合并后合并后合并公司普通股长期价值的不确定性；合并后资本和融资的持续供应；Hexcel和Woodward经营的 市场的商业、经济和政治状况；以及Hexcel和Woodward公司报告的收益和财务状况可能受到税收和其他因素的不利影响。其他可能导致实际结果和 结果与本来文所载前瞻性声明中所载内容大不相同的其他重要因素在hexcel s和Woodward的公开提交报告中作了说明，包括 hexcel截至2018年12月31日的10-K表格年度报告和Woodward截至2019年9月30日的10-K表格年度报告。 hexcel和Woodward警告说，上述重要因素清单不完整，并且不承诺更新任何一方可能作出的任何前瞻性陈述，除非是根据 适用法律的要求。所有后续的书面和口头前瞻性陈述，可归因于hexcel，Woodward或任何代表任何一方行事的人，都被上面引用的 警告声明明确地限定为完整的。与拟议合并有关的补充资料及在何处找到, 伍德沃德将在表格S-4上向证券交易委员会提交一份登记声明，以登记伍德沃德与合并有关的普通股 股份。注册声明将包括一份初步的联合委托书/招股说明书，在最后定稿后，将发送给Hexcel 和Woodward各自的股东，请他们批准各自的交易相关提案。请投资者和证券持有人阅读表格S-4的登记声明和表格S-4的注册声明/招股说明书，以及这些文件的任何修改或补充，以及与拟议合并有关的或将提交给SEC的任何其他相关文件，因为这些文件将包含关于Hexcel、Woodward和拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人可以通过证券交易委员会的网站www.sec免费获得这些文件的副本。或来自Hexcel的网站www.hexel.com，或来自Woodward的网站www.Woodward.com。Hexcel向SEC提交的文件将免费获得，可访问 Hexcel的网站www.hexel.com，标题为投资者关系，或者通过电话或邮件向Hexcel公司发出请求，地址为康涅狄格州斯坦福德281号，康涅狄格州，(203)352-6826。伍德沃德向证交会提交的文件将通过在投资者标题下访问伍德沃德的网站免费获得，或者通过电话或邮件向伍德沃德公司发送请求 。地址：科罗拉多州柯林斯堡1519号邮政信箱，(970-498-3580)“射电Hexcel”的参加者, 伍德沃德和他们各自的董事和执行干事可被视为参与就根据证券交易委员会规则拟议的合并向公司和伍德沃德各自的股东征求委托书。有关Hexcel的董事和 执行官员的信息，可在Hexcel 2019年3月22日的代理声明中获得，以供其2019年股东年会使用。有关伍德沃德董事和执行官员的信息，可在伍德沃德公司2019年12月13日的委托书 中查阅，以供其2019年股东年会之用。关于委托书招标参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述，无论是持有证券还是其他形式，都将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，以便在获得合并时提交给证券交易委员会。投资者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读联合委托书/招股说明书。您可以从Hexcel或Woodward获得上述文件的免费副本。本来文不构成出售要约或征求要约购买任何证券的要约，也不构成在根据任何此种司法管辖区的证券法进行登记或资格之前这种要约、招标或出售将是非法的证券出售。除非招股章程符合经修订的1933年证券法第10条的要求，否则不得发行证券。