424B5

投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股说明书增订本第S-5页上的风险因素，以及随附的招股说明书和本招股说明书或随附的招股说明书中以参考方式纳入的文件中所载的任何其他风险因素，以讨论在决定购买我们普通股之前应仔细考虑的因素。


	每分享		共计
注册直接发行价	$	9.25	$	164,443,530.75
给克洛维斯的未扣除费用的收益	$	9.25	$	164,443,530.75

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未将本招股章程补编或所附招股说明书的充分性或准确性通过。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2020年1月6日。


	页
关于这份招股说明书		二
关于前瞻性声明的注意事项		二
克洛维斯		1
危险因素		3
收益的使用		3
稀释		3
我们可以提供的证券		3
股本描述		4
认股权证的描述		7
债务证券说明		8
分配计划		12
法律事项		14
专家们		15
在那里你可以找到更多的信息		16
以提述方式成立为法团		16

斯-我

这份招股说明书补充和附带的招股说明书日期为2019年12月30日，是经修正后的登记声明的一部分，我们向证券交易委员会(SEC)或证交会(SEC)提交了一份注册声明，使用的是货架注册程序。在这个货架登记过程中，我们可以不时提出出售普通股的股票在一个或多个发行。我们在两份文件中提供有关我们普通股股份发行的资料，这些文件是捆绑在一起的：(1)本招股说明书，说明了这次发行的具体细节；(2)随附的招股说明书，其中提供了一般资料，其中有些可能不适用于这次发行。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是这两份文件的合并。如果此招股说明书增订本中的信息与所附的招股说明书不一致，则应依赖此招股说明书补充。但是，如果其中一份文件中的任何一项声明与另一份文件中具有较晚日期的声明(例如 )不一致，则在所附招股说明书中以引用方式合并的一份文件-该文件中具有较晚日期的声明-修改或取代了先前的报表，因为我们的业务、财务状况、业务结果和前景自较早日期以来可能发生了变化。您应阅读本招股说明书增订本、随附招股说明书、本招股补充书及随附招股说明书、及本公司授权作投资决定时使用之任何免费招股说明书所包含的文件及资料。您还应该阅读和考虑我们推荐给您的文件中的信息，并在 ( )标题下找到更多的信息，并通过引用进行合并。

本招股说明书的补充不得用于完成我们普通股的销售，除非附有随附的招股说明书。

你只应依赖本招股章程补充书、所附招股说明书或我们向证券交易委员会提交的任何相关的免费招股说明书中所包含或引用的信息。我们没有授权任何人向你提供不同的信息。本招股章程补编和所附招股说明书不构成出售要约或征求要约购买本招股说明书所述普通股以外的普通股，也不构成出售要约或在任何情况下购买我们普通股的要约是非法的。您应假定，本招股说明书补充、附带的招股说明书、参考文件和任何相关的免费书面招股说明书中的信息仅在各自日期时是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了重大变化。

克洛维斯肿瘤学^®，克洛维斯标志和鲁布拉^®是Clovis肿瘤学公司的商标。在美国和其他选定的国家。本招股说明书中出现的所有其他品牌名称或商标均属于其各自持有者的财产。除非上下文另有要求，本招股说明书中对克洛维斯公司、HECH公司、HECH我们、HECH OU和我们的CROVIS肿瘤学公司的引用是对Clovis肿瘤学公司的补充。以及它的合并子公司。

S-II

我们向证券交易委员会提交报告和代理声明。这些文件包括我们关于表格 10-K的年度报告、关于表10-Q的季度报告、目前关于表格8-K的报告和附表14A中的委托书报表，以及对这些报告和委托书的任何修正( )，在我们向证券交易委员会提交或提供这些报告和委托书后，在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供。一旦访问www.clovisoncology.com，请访问Investors&News/SEC filings，查找此类报告和代理声明的副本。我们的网站和网站所包含的或可以通过该网站访问的信息将不被视为以引用方式纳入本招股说明书，也不被视为本招股说明书的一部分。在决定是否购买我们的证券时，你不应该依赖任何这样的信息。证券交易委员会还维持一个网站www.sec.gov，其中包括报告、代理和信息陈述以及关于我们和其他以电子方式向证券交易委员会提交文件的发行人的其他信息。

我们已根据1933年“证券法”，就本招股章程补充提供的证券，向证交会提交了一份表格S-3的注册声明。本招股章程补编及其所附招股章程构成该登记声明的部分，并不包含登记声明或作为登记声明一部分的证物和附表中所列的所有信息。关于我们和所提供的证券的进一步信息，见登记表及其证物和附表。本招股章程补编或所附招股说明书中所载关于任何合同或所提及的任何其他文件的内容的陈述不一定完整，而且在每一情况下，凡一份合同或其他文件的副本已作为登记声明的证物提交，则参照如此提交的副本，其中每一项陈述均由该份说明的在所有方面限定。

以提述方式成立为法团

美国证券交易委员会允许我们以参考的方式将新公司纳入本招股说明书，以补充我们在其他文件中向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过引用这些文件来向您披露重要信息，而不必重复本招股说明书补充中的信息。引用所包含的信息被认为是本招股说明书补充和附带的招股说明书的一部分，以后我们向SEC提交的信息将自动更新和取代这些信息。我们参考下列文件，以及根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交(而不是提供)的任何未来资料，这些资料是在本招股章程增订本的日期至本招股章程补充书所涉及的所有证券以其他方式出售或以其他方式终止的日期之间，以及在初始登记声明的日期与注册声明生效之前之间，但我们并没有将根据 2.02或本报告第8-K表第7.01项提供的任何资料包括在内，但条件是我们没有纳入根据 2.02或任何关于表格8-K的任何报告第7.01项提供的任何资料：

•

我们2018年12月31日终了年度的表格 10-K的年度报告，已于2019年2月28日提交给美国证交会；

•

我们分别于2019年5月7日、2019年8月2日和2019年11月7日向证券交易委员会提交了截至2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度10-Q报表；

•

我们于2019年4月26日向证券交易委员会提交的关于附表 14A的最终委托书中所载的信息，但以参考的方式纳入我们2018年12月31日终了年度10-K表年度报告第三部分的范围内；

•

我们目前有关表格8-K的报告已于3月14日、2019年4月12日、2019年5月2日、2019年6月6日(经2019年6月11日修订)、2019年6月17日、2019年7月1日、2019年8月13日、2019年8月23日和

S-III

如有书面或口头要求，我们将免费向您提供任何或全部以参考方式合并的文件，包括这些文件的证物。将您的书面请求发送给：投资者关系部，Clovis肿瘤公司，5500 Flatiron Parkway，Suite 100，Boulder，科罗拉多80301，或联系投资者关系部，电话：(303) 625-5000。

为本招股章程增订本、任何其他招股章程补充或其后提交的任何其他文件所载的陈述，如本招股章程补编内所载的陈述、任何其他招股章程的补充或其后提交的任何其他文件中亦包括在本招股章程补充书内的陈述，则为本招股章程补充书所载的陈述，须当作已修改或取代该补充招股章程及所附招股章程的说明书内所载的陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为构成本招股章程补编的一部分。

S-iv

下面的摘要突出了我们和这个产品的信息。此摘要不包含可能对您重要的的所有信息。在决定投资我们的普通股之前，您应该阅读并仔细考虑以下摘要，以及整个招股说明书、附带的招股说明书、本招股说明书中引用的信息和所附的招股说明书，以及我们授权用于本次发行的任何免费招股说明书。本招股说明书中的一些声明构成前瞻性声明，涉及风险和不确定性。关于前瞻性陈述的说明。由于某些因素，我们的实际结果可能与预期的结果大不相同，包括在风险因素和本招股说明书补充的其他部分中讨论的那些。

克洛维斯

我们是一家生物制药公司，致力于在美国、欧盟或欧盟以及其他国际市场上获取、开发和商业化创新的抗癌药物。我们的发展计划旨在治疗癌症患者的特定亚群，并同时与合作伙伴一起开发那些需要他们的诊断工具，以便将发展中的化合物导向最有可能从其使用中受益的人群。

我们的产品 Rubra^®rucaparib(Rucaparib)是多聚ADP核糖聚合酶(PARP)的一种口服小分子抑制剂，在美国市场上用于治疗复发性上皮性卵巢、输卵管或原发性腹膜癌的两种适应症(br}。最初的适应症于2016年12月获得FDA的批准，涵盖了患有有害BRCA(与修复受损DNA相关的人类基因 )突变(生殖线和/或体细胞)相关上皮、输卵管或原发性腹膜癌的成年患者的治疗，这些患者接受了两种或两种以上的化疗，并根据FDA的规定选择接受治疗--批准了对Rubra的配套诊断。2018年4月，美国食品和药物管理局还批准鲁布拉对复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者进行维持治疗，这些患者对铂基化疗有完全或部分反应。在第二，更广泛和更早的线指示的优先审查时间表上的批准是基于从第3期ARIEL3临床试验的阳性数据。诊断测试是不需要的病人在这个维持治疗指示的处方鲁布拉。

2018年5月，欧洲委员会批准了一项有条件的营销授权，将鲁布拉作为一种单一疗法，治疗白金敏感、复发或进展、BRCA突变(生殖细胞和/或体细胞)、高级别上皮性卵巢、输卵管或原发性腹膜癌的成人患者，这些患者曾接受过两种或更多的铂基化疗，并且无法忍受进一步的铂基化疗。由于这是一个有条件的批准，完成某些确认后营销承诺是必要的。在2019年1月，欧盟委员会批准了一项新的营销授权，包括对复发性上皮性卵巢、输卵管或原发性腹膜癌的成人患者的维持治疗，这些患者对铂基化疗有完全或部分反应。通过这一批准，Rubra现在在欧盟授权某些患者在复发卵巢癌维持设置，而不管他们的BRCA突变状态。Rubra是欧盟第一个批准用于卵巢癌治疗的PARP抑制剂，现在是第一个在符合条件的卵巢癌患者中获得治疗和维持治疗的授权。我们于2019年3月在联合王国和意大利于2019年11月完成了作为维持疗法的Rubra的推出，并在联合王国完成了私人保险的病人，目前正在英国推出Rubra，目前正在通过癌症药物基金提供补偿。

除了我们最初标记的适应症外，我们还有一个临床开发项目正在进行中，以进一步评估Rubra在多种实体肿瘤类型中的作用，无论是作为单一治疗还是与其他药物联合使用，包括

S-1

除了Rubra，我们还有第二个产品的候选产品正在临床开发中。1~3受体(VEGFR 1-3)、血小板源性生长因子受体α和β(PDGFRα/b)和成纤维细胞生长因子受体1至3(FGFR 1-3)的酪氨酸激酶活性抑制剂。我们认为，最近一种类似于鲁西坦的药物，当与pd-1抑制剂联合使用时，抑制了这些相同的途径，这代表了一种与pd-1抑制剂联合使用的科学基础，而克洛维斯赞助的一项由克洛维斯赞助的关于利便他尼与尼伏鲁马联合应用于晚期妇科癌症和其他实体肿瘤的研究正在进行中。此外，我们还在联合使用VEGF 和PARP抑制剂的基础上，开始了利西坦与Rubra联合治疗卵巢癌的研究。每个阶段的1b/2研究目前正在登记病人。我们拥有全球发展和商业化的权利(中国除外)的利己。

在2019年9月，我们从3B制药有限公司(3BP)获得了开发和商业化肽靶向放射性核素疗法(PTRT)和以成纤维细胞激活蛋白α(FAP)为靶标的成像剂的权利，该蛋白在许多上皮性癌(包括90%以上的乳腺癌、肺癌、结直肠癌和胰腺癌)中都有癌相关成纤维细胞表达。这项合作最初的重点是开发一个由3bp的ip技术平台确定的fap靶向的临床前候选药物。在完成临床前工作以支持领先候选药物fap-2286的研究新药应用之后，我们计划在多个实体肿瘤类型中进行全球临床试验(br}。我们拥有全球发展权，美国和全球的商业化权利，不包括欧洲(包括俄罗斯、土耳其和以色列)，其中3个基点保留权利。双方还签署了一份不具约束力的意向书，就一项最终协议的条款进行谈判，该协议将就一项发现计划进行合作，该项目将针对肽靶向放射性核素疗法的三个额外、未公开的目标，，我们将获得任何最终产品候选方的全球权利。

我们于2009年4月根据特拉华州的法律成立。我们的主要执行办公室位于科罗拉多州博尔德100套房5500 Flatiron Parkway，我们的电话号码是(303)625-5000。我们的网站地址是 www.clovisoncology.com。我们的网站和所包含的信息，或可以通过该网站访问，将不被视为被纳入，并被认为是本招股说明书补充的一部分。在决定是否购买我们的证券时，你不应该依赖任何这样的信息。

最近的发展

在2019年11月中旬，我们向FDA提交了一份用于BRCA 1/2突变型复发转移去势前列腺癌的新药物应用程序。

我们将宣布截至2019年12月31日的季度未经审计的鲁布拉初步产品收入为3830万美元至3930万美元，截至2019年12月31日的年度为1.42亿美元至1.43亿美元。这一财务资料是初步的，由于完成了惯例的季度审查和审计程序，可作调整。

S-2

祭品	我们根据本招股说明书和附带的招股说明书，以每股$9.25的价格，以登记的直接发售方式，向有限数量的私下谈判交易的购买者出售我们的普通股17，777，679股。买家持有我们於2024年到期的4.50%可转换高级债券(即2024年债券)的本金，总额为123，417，000元。在出售我们的普通股的同时，这些购买者同意向我们出售这类票据，这些票据将被收回。在净基础上，我们将不会从交易中获得任何收益，并将支付与此相关的习惯费用和费用。因此，在实施了对2024年票据的回购后，这一提议不会对我们的现金状况产生重大影响。

危险因素	在决定投资我们的普通股之前，您应阅读本招股补充书和所附招股说明书中的风险因素一节和所附招股说明书及相关招股说明书中的参考文件，以便对因素进行讨论。

纳斯达克全球选择市场标志

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代号为CLVS。

上述发行后将发行的普通股股份的数量是根据我们截至2019年9月30日已发行的普通股的54，805，525股计算的。

上述发行后将发行的普通股数量不包括：

•

6，598，595股可在行使2019年9月30日股票期权时发行的普通股，加权平均行使价格为每股42.79美元；

•

2，335，270股普通股，可于2019年9月30日止已发行的限制股归属时发行；

•

截至2019年9月30日，根据2011年股权激励计划或{Br}2011年计划为今后发行保留的普通股3，504，675股，加上根据常绿规定，根据2011年计划为未来发行的普通股股份每年增加，以及根据2011年计划可能根据其条款发行的任何其他股份；

•

截至2019年9月30日，根据我们的2011年雇员股票购买计划(简称ESPP)为未来发行保留的普通股383，775股，加上根据常绿规定，根据ESPP保留给未来发行的普通股股份数量每年增加，以及根据ESPP条款可能成为可发行的任何其他股份；

•

1，570，713股普通股，可在转换我们的2.50%可转换高级债券(br}2021年到期后发行；

S-3

投资我们的普通股涉及重大风险。请参阅我们最近提交的关于表10-K的年度报告和表10-Q的季度报告中的风险因素在下面和标题下的风险因素，这些都是本招股说明书补编中的参考资料。在作出投资决定之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书补编中以参考方式包括或包含的其他信息，包括关于前瞻性声明和所附招股说明书中所描述的那些信息。我们所描述的风险和不确定性并不是我们公司面临的唯一风险和不确定因素。我们目前所不知道的或我们目前认为不重要的额外风险和不确定因素也可能影响我们的业务运作。

与此次发行相关的风险

如果你在这次发行中购买我们的普通股，你的股票的账面价值将立即大幅稀释。

公开募股价格远高于我们普通股的每股有形账面净值。在本次发行中购买普通股的投资者在扣除负债后，每股支付的价格将大大超过我们有形资产的账面价值。因此，在这次发行中购买普通股的投资者将立即稀释每股10.58美元。

这种稀释是由于我们的投资者在这次发行之前购买了股票，他们购买股票时支付的价格远低于公开发行时向公众提供的价格。此外，截至2019年9月30日，以每股42.79美元的加权平均行使价格购买6，598，595股我们普通股的期权已发行，2，335，270股普通股可在限制性股票单位归属时发行，1，570，713股普通股可于2021年、3、938、340股可转换的可转换高级债券转换后发行，这些股份可在2025年转换我们的1.25%可兑换高级债券时发行，761股普通股可在转换2024年到期的4.50%可转换高级债券时发行(在实施本文所述的回购之后)。行使其中任何一项选择，在这些受限制的股票单位归属时发行普通股，转换未偿还的票据，或转换同时发行的票据所提供的票据，都会造成更多的稀释。由于对购买股票的投资者的稀释，在我们清算的情况下，投资者可能会收到远低于在这次发行中支付的购买价格。此外，由于我们将需要筹集更多的资本来发展我们的商业化能力和为我们的临床发展计划提供资金，我们将来可能出售大量可转换为普通股或可转换为的普通股或证券。这些日后发行的普通股或与普通股有关的证券，以及行使已发行的期权，以及为收购而发行的任何额外股份(如有的话)。, 可能导致投资者进一步稀释。有关您将在本次发行后立即经历的稀释的进一步描述，请参阅稀释。

S-5

本招股说明书补编和此处引用的信息包括属于或可能被视为前瞻性陈述的声明。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括以下术语：相信、估计、预期、预期、计划、意图、可能。在每种情况下，它们的负面或其他变异或可比较的术语，虽然并非所有前瞻性的语句都包含这些词。它们出现在本招股说明书的许多地方，其中包括关于我们的意图、信念、预测、前景、分析或目前的预期的陈述，其中除其他外，涉及我们的核准产品的市场接受程度和商业可行性、我们的销售和营销能力的发展、我们的临床试验伙伴、第三方制造商和我们的诊断伙伴的表现、我们正在进行的和计划中的非临床研究和临床试验、我们制定监管文件以及获得和维持对我们产品候选人的监管批准的时间和能力，包括我们通过验证性试验和其他售后要求确认我们批准的产品的临床效益的能力，我们产品的临床效用程度，特别是在特定患者群体中，对临床试验数据的期望，对我们产品销售的期望，我们的经营结果，财务状况，流动性，前景，增长和战略，我们经营的行业，包括我们的竞争，以及可能影响到行业或我们的趋势。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，因为它们涉及事件、竞争动态和行业变化，并取决于未来可能发生或不可能发生的经济情况，或可能发生在比预期更长或更短的时间内。我们警告您，前瞻性的报表不能保证未来的表现，我们的实际经营结果、财务状况和流动性以及我们经营的行业的发展可能与本文所载的前瞻性报表大不相同。

我们认为可能导致实际结果与预期或预测的结果不同的一些因素包括：

•

市场接受率和商业可行性，包括鲁布拉和我们的其他产品的安全性、有效性和效力；

•

我们对美国食品和药物管理局(FDA)和其他监管机构的期望-美国食品和药物管理局(FDA)和其他监管机构-解释我们关于产品候选人的数据和信息，以及FDA和其他监管当局对我们业务的影响，FDA和其他监管当局提交的决定，可能的咨询委员会会议日期和咨询委员会的建议，以及FDA和其他监管当局的产品批准决定和相关时限；

•

成功地发展我们的销售和销售能力，包括建立和维持成功实现鲁布拉商业化所必需的适当商业基础设施；

•

现有或可用的竞争药物的成功；

•

我们的非临床研究和临床试验的成功和时机；

•

通过验证性试验验证鲁布拉的临床效益，满足其他营销后要求和营销后承诺的能力，我们获得和维持对鲁布拉和其他产品候选产品的监管批准的能力，以及鲁布拉的标签和我们可能获得的任何其他批准的能力；

•

我们有能力聘请和保留第三方制造商，有足够的能力和能力支持鲁布拉和我们的其他产品候选人的商业化，以及这些第三方制造商的业绩；

S-6

请参阅本招股章程补编中题为风险因素的部分，以及任何其他随附招股章程所载的其他风险因素，以及本招股章程增订本或任何其他附带招股章程增订本所载的任何文件内所载的任何其他风险因素，以更好地了解本公司业务所固有的风险及不确定因素，以及我们不时向证券交易委员会提交的文件中所述的任何其他风险因素及警告性声明，特别是我们最近就表格 10-K.提交的最新年报，以及我们就表格10-Q及目前有关表格8-K.的报告所作的修订或补充。

S-7

出售我们普通股的总收益为164，443，530.75美元。我们打算将这些收益用于一般的公司用途。然而，正如在“发行”标题下所述，在实施了对其中所述2024年票据的回购之后，我们将不会从这类交易中获得任何收益，并将支付与此有关的习惯费用和费用。因此，这次发行使2024年票据的回购生效，不会对我们的现金状况产生重大影响。

S-8


	截至2019年9月30日
	实际			作为调整
	(未经审计) (单位：千，份额和人均除外) 共享数据)
现金、现金等价物和可供出售证券	$	354,103		$	352,603

长期债务：
2.50%可转换高级债券到期 2021⁽¹⁾	$	97,188		$	97,188
1.25%可转换高级债券应于2025年到期⁽²⁾		300,000			300,000
4.50%可转换高级债券到期 2024⁽³⁾		263,000			139,583
雅典娜审判融资协议⁽⁴⁾		20,809			20,809

长期债务总额		680,997			557,580

股东权益：
优先股，每股票面价值0.001美元；10，000，000股授权股票，未发行股票，实际发行和调整后未发行		—			—
普通股，每股面值0.001美元；200，000，000股授权股票，54，805，525股发行和已发行，实际；72，583，204股已发行和发行，经调整		55			73
额外已付资本		2,101,162			2,228,615
累计其他综合损失		(44,699	)		(44,699)
累积赤字		(2,144,013	)		(2,153,259)

股东总权益(赤字)		(87,495	)		30,730

总资本化	$	593,502		$	588,310

(1)	上表所示2021年票据的金额为本金。截至2019年9月30日，这些票据的账面金额约为9 630万美元，这是扣除未摊销债务发行费用后的本金。

(2)	上表所示2025年票据的金额为本金。截至2019年9月30日，这些票据的账面金额约为2.927亿美元，这是扣除未摊销债务发行费用后的本金。

(3)	上表所示2024年票据的金额为本金。截至2019年9月30日，这些票据的账面金额约为2.551亿美元，这是扣除未摊销债务发行费用后的本金。

(4)	上文表所示雅典娜审判筹资协定的数额是借款本金。截至2019年9月30日，这些借款的账面金额约为

S-9

如果你投资于我们的普通股，你的所有权权益将被稀释到我们普通股每股的发行价和我们普通股每股经调整的有形帐面价值之间的差额。我们普通股的每股有形账面净值是在任何日期确定的，办法是从我们的有形资产总额(总资产减去无形资产和相关税收影响)中减去我们的负债总额，并将差额除以我们在该日被视为已发行的普通股的股份数。

截至2019年9月30日，我们的历史有形账面价值约为(214.7)百万美元，或每股(3.92美元)，根据截至2019年9月30日已发行的普通股{Br}54，805，525股计算。

参与此次发行的投资者将立即遭受大量稀释。在我们从出售普通股中收到大约1.629亿美元的估计净收入(扣除我们应付的发行费用后)后，截至2019年9月30日，我们经调整后的有形帐面净值为(9650万美元)，即每股(1.33美元)。这一数额意味着我们的普通股的每股有形帐面净值立即向现有的股东增加2.59美元，并立即稀释我们普通股的每股10.58美元的净有形帐面价值，以供新的投资者购买在这次发行中购买的普通股。

下表说明了每股稀释的情况：


每股发行价	$	9.25

截至2019年9月30日的历史有形账面价值每股		(3.92	)
经调整后，参与本次发行的投资者每股有形账面净值增加		2.59

经调整后每股有形帐面净值		(1.33	)

调整后每股有形帐面价值对新投资者的稀释作用	$	10.58

上述发行后将发行的普通股数量不包括：

•

6，598，595股可在行使2019年9月30日股票期权时发行的普通股，加权平均行使价格为每股42.79美元；

•

2，335，270股普通股，可于2019年9月30日止已发行的限制股归属时发行；

•

1，570，713股普通股，可在转换我们的2.50%可转换高级债券(br}2021年到期后发行；

•

3，938，340股普通股，可在2025年到期的1.25%可转换高级债券转换后发行；

S-11

如果(1)我们所有未偿股票期权都已行使，假设采用国库股票法，(2)我们作为限制性股票单位的所有普通股股份都已发行，(3)我们所有可兑换高级票据均按其转换率折算，到2019年9月30日，在每种情况下，我们经调整的有形账面净值将为每股3.82美元，在我们经调整的有形每股有形账面价值中向新投资者稀释5.43美元。

此外，由于市场条件或战略考虑，我们可能会选择筹集更多资金，即使我们相信我们有足够的资金用于我们目前或未来的运营计划。如果我们通过发行股票证券或可转换债券筹集更多资金，您的所有权将进一步稀释。

S-12

我们正根据本招股说明书和附带的招股说明书，以每股9.25美元的价格，向有限数量的私人谈判交易的购买者出售我们的普通股17，777，679股。我们普通股的股份直接提供给购买者，没有配售代理人、承销商、经纪人或交易商。我们目前预计，这类普通股的出售将在2020年1月8日左右结束。

我们打算在此批准在纳斯达克全球选择市场上市的普通股票，代码为CLVS。

S-13

克洛维斯肿瘤学公司合并财务报表。“克洛维斯肿瘤学公司2018年12月31日终了年度的年度报告(表10-K)”以及截至2018年12月31日克洛维斯肿瘤学公司对财务报告的内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所Ernst& Young LLP审计，这些报告载于其相关报告中，并以参考方式纳入其中。这类财务报表和随后提交的经审计财务报表将根据安永有限责任公司关于此类财务报表的报告以及我们对财务报告的内部控制的有效性(在向证券交易委员会提交的同意所涵盖的范围内)就会计和审计专家等公司的授权纳入本文件。

S-14

我们可以不时发行一个或多个系列或多个类别的，总计不超过250，000，000美元的普通股、优先股、认股权证和/或债务证券总额。这份招股说明书描述了我们普通股、优先股、认股权证和债务证券的一般条款以及提供这种证券的一般方式。我们将描述在本招股说明书的补充中提供这些证券的具体方式，这也可以补充、更新或修改本招股说明书中所载的信息。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书、任何免费的招股说明书和任何条款表或其他发行材料。

我们可以按发行时确定的金额、价格和条件提供我们的证券。证券可以通过代理人直接出售给你，也可以通过承销商和交易商直接出售。如果代理人、承销商或交易商被用来出售股票，我们将在招股说明书中列出他们的名字并描述他们的补偿。

我们的普通股在纳斯达克全球选择市场上市，代号为CLVS。2019年12月20日，我们的普通股在纳斯达克全球选择市场上的出售价格为每股10.98美元。

投资我们的证券涉及风险。请参阅本招股章程第3页开始的风险因素及任何附随的招股章程增订本及在本招股章程或任何招股章程增订本内以提述的文件所包含的任何其他风险因素，以讨论你在决定购买我们的证券前应审慎考虑的因素。.

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否准确、真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2019年12月30日。


关于这份招股说明书			二
关于前瞻性声明的注意事项			二
克洛维斯			1
危险因素			3
收益的使用			3
稀释			3
我们可能提供的证券			3
股本说明			4
认股权证的描述			7
债务证券说明			8
分配计划			12
法律事项			14
专家们			15
在那里你可以找到更多的信息			16
以提述方式成立为法团			16

本招股说明书是我们向证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，使用的是大陆架注册流程。在这个货架过程中，我们可以不时地出价出售我们的普通股，优先股，认股权证，购买任何这类证券和债务有价证券的总金额高达250，000，000美元。

这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们提供一种或一系列这样的证券，我们将提供一份招股说明书的补充，其中将包含有关条款的具体信息。招股说明书的补充，或在本招股说明书中引用的资料，或较近期日期的任何招股章程增订本，亦可增补、更新或更改本招股章程所载的资料。如我们在招股章程补编内所作的任何陈述与本招股章程所作的陈述不一致，则本招股章程内所作的陈述，将被该招股章程内所作的声明视为修改或取代。您应同时阅读本招股说明书和任何招股说明书，以及以下标题下所述的附加信息，在此您可以找到更多的信息。此招股说明书不得用于完成我们证券的销售，除非附有招股说明书补充。我们还可以授权向您提供一个或多个免费的书写招股说明书，其中可能包含与这些产品有关的重要信息。

您应仅依赖本招股说明书、任何随附的招股说明书补充书或我们向证券交易委员会提交的任何相关的免费招股说明书中所包含的或以参考方式合并的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。本招股章程及任何附随的招股章程增订本并不构成出售的要约或要约购买我们的证券的要约，但该招股章程补充说明所述的证券除外，或在任何情况下，如该要约或招股属违法，则该招股章程及任何附带的招股章程并不构成要约购买本公司证券的要约。您应假定，本招股说明书、任何招股说明书、参考文件和任何相关的免费书面招股说明书中的信息只有在各自日期时才是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了重大变化。本招股说明书或随附的招股章程增订本中任何与本招股说明书或随附的招股章程增订本不一致的资料，将取代本招股说明书或任何随附的招股章程补编中的资料。

克洛维斯肿瘤学^®、Clovis徽标和 Rubra^TM是Clovis肿瘤学公司的商标。在美国和其他选定的国家。本招股说明书中出现的所有其他品牌名称或商标均属于其各自持有人的财产。除非上下文另有要求，否则在本招股说明书中对Clovis、SECH公司、HECH OU、HACK OU和我们的CRON引用Clovis Oncology，Inc.以及它的合并子公司。

在本招股说明书中，我们将所提供的普通股、优先股、认股权证和债务证券统称为证券。

关于前瞻性声明的注意事项

本招股说明书和通过参考而纳入的信息包括属于或可能被视为前瞻性语句的语句。在某些情况下，这些前瞻性语句可以通过使用前瞻性术语来识别，包括以下术语：相信、估计、预期、期望、计划、意图、期望、计划、意图、可能会。大约或在每种情况下，其负面或其他变化或可比较的术语， --尽管并非所有前瞻性的语句都包含这些词。在这份招股说明书中，它们出现在许多地方，其中包括关于我们的意图、信念、预测、前景、分析或当前预期的声明(除其他外，涉及我们的核准产品的市场接受程度和商业可行性、我们销售的发展和当前的预期)。

二

营销能力，我们的临床试验伙伴、第三方制造商和诊断伙伴的表现，我们正在进行的和计划中的临床研究和临床试验，我们为我们的产品候选人制定监管文件以及获得和维持监管批准的时间和能力，包括我们通过验证试验和其他营销后要求确认我们批准的产品的临床效益的能力，我们产品的临床效用程度，特别是在特定的病人群体中，对临床试验数据的期望，对我们产品销售的期望，我们的业务结果，财务状况，流动性，前景，增长和战略，我们经营的行业，包括我们的竞争，以及可能影响这个行业或 us的趋势。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们涉及事件、竞争动态和行业变化，并取决于未来可能发生或不可能发生的经济情况，或可能发生在比预期更长或更短的时间内。我们警告您，前瞻性报表并不能保证未来的业绩，而且我们的实际经营结果、财务状况和流动性以及我们所经营的行业的发展可能与本文所载的前瞻性报表大不相同。

我们在本招股说明书中所作的任何前瞻性陈述，只在声明之日为止，除非法律要求，否则我们没有义务更新这些陈述，以反映本招股说明书日期后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

请参阅本招股说明书中题为风险因素的部分，以及任何随附的招股章程补充文件中所列的任何其他风险因素，以及本招股说明书或随附招股说明书增订本中引用的任何信息，以更好地理解我们业务中固有的风险和不确定性，以及我们不时向证券交易委员会提交的文件中所述的任何其他风险因素和警告性陈述，特别是我们最近关于表10-K的年度报告、我们关于表格10-Q的季刊报告以及我们目前关于表格8-K的报告。

三、

我们是一家生物制药公司，致力于在美国、欧盟或欧盟以及更多的国际市场获取、开发和商业化创新的抗癌药物。我们的发展计划旨在治疗癌症患者的特定亚群，并同时与合作伙伴一起开发那些需要他们的诊断工具，以便将发展中的化合物导向最有可能从其使用中受益的人群。

2018年5月，欧洲委员会批准了一项有条件的营销授权，将鲁布拉作为一种单一疗法，治疗白金敏感、复发或进展、BRCA突变(生殖细胞和/或体细胞)、高级别上皮性卵巢、输卵管或原发性腹膜癌的成人患者，这些患者曾接受过两种或更多的铂基化疗，并且无法忍受进一步的铂基化疗。由于这是一个有条件的批准，完成某些确认后营销承诺是必要的。在2019年1月，欧盟委员会批准了一项新的营销授权，包括对复发性上皮性卵巢、输卵管或原发性腹膜癌的成人患者的维持治疗，这些患者对铂基化疗有完全或部分反应。通过这一批准，Rubra现在在欧盟授权某些患者在复发卵巢癌维持设置，而不管他们的BRCA突变状态。Rubra是欧盟第一个批准用于卵巢癌治疗的PARP抑制剂，现在是第一个在符合条件的卵巢癌患者中获得治疗和维持治疗的授权。我们于2019年3月在德国完成了作为维持疗法的Rubra的推出，并在联合王国提供了私人保险，目前正在英国推出Rubra，目前正在通过癌症药物基金提供补偿。

除了我们最初标记的适应症外，我们还有一项临床开发计划正在进行中，以进一步评估各种实体肿瘤类型的Rubra，无论是单一治疗还是与其他药物的联合治疗，包括作为我们与Bristol-Myers Squibb公司正在进行的临床合作的一部分，评估其免疫疗法 opdivo的几项研究。^®(Nivolumab)与Rubra联合使用。我们拥有全世界范围内对鲁布拉的权利。

除了Rubra，我们还有第二个产品的候选产品正在临床开发中。1~3受体(VEGFR 1-3)、血小板源性生长因子受体α和β(PDGFRα/b)和成纤维细胞生长因子受体1至3(FGFR 1-3)的酪氨酸激酶活性抑制剂。我们认为，最近一种类似于鲁西坦的药物，当与pd-1抑制剂联合使用时，抑制了这些相同的途径，这代表了一种与pd-1抑制剂联合使用的科学基础，而克洛维斯赞助的一项由克洛维斯赞助的关于利便他尼与尼伏鲁马联合应用于晚期妇科癌症和其他实体肿瘤的研究正在进行中。此外，我们还启动了一项基于的利西坦与Rubra联合治疗卵巢癌的研究。

在2019年9月，我们获得了3B制药有限公司(3BP)的权利，开发并商业化了一种针对成纤维细胞激活蛋白α(FAP)的肽靶向放射性核素疗法(PTRT)和成像剂，该蛋白在许多上皮性癌中都有癌相关成纤维细胞表达，其中包括90%以上的乳腺癌、肺癌、结直肠癌和胰腺癌。这项合作最初的重点是开发一个由 3bp的技术平台确定的FAP靶向的临床前候选。在完成临床前工作以支持领先候选药物FAP-2286的研究新药物应用之后，我们计划在多个实体肿瘤类型中进行全球临床试验。我们拥有全球发展权，美国和全球的商业化权利，不包括欧洲(包括俄罗斯、土耳其和以色列)，其中3个基点保留权利。双方还签署了一份不具约束力的意向书，就一项最终协议的条款进行谈判，该协议旨在就一项发现项目进行合作，该项目将针对肽靶向放射性核素疗法的三个未公开的额外目标，我们将对任何结果的产品候选方获得全球权利。

我们于2009年4月根据特拉华州的法律成立。我们的主要执行办公室位于科罗拉多州博尔德100套房5500 Flatiron Parkway，我们的电话号码是(303)625-5000。我们的网站地址是www.clovisoncology.com。我们的网站和所包含的信息，或可以通过该网站访问，将不会被视为被纳入本招股说明书，也不被认为是本招股说明书的一部分。在决定是否购买我们的证券时，你不应该依赖任何这样的信息。

投资我们的证券涉及重大风险。请参阅我们最近提交的关于表10-K的年度报告中“风险因素”标题下的风险因素，自我们最近提交的关于表10-K的年度报告提交给证券交易委员会的最新年度报告以来，我们对表10-Q的季度报告进行了修订或补充，所有这些都以参考方式纳入本招股说明书。在作出投资决定之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书和任何招股说明书中引用的其他信息或所包含的信息。我们所描述的风险和不确定性并不是我们公司面临的唯一风险和不确定因素。我们目前所不知道的或我们目前认为不重要的额外风险和不确定因素也可能影响我们的业务运作。

收益的使用

除非在任何适用的招股说明书补充中另有说明，我们打算将出售根据本招股说明书提供的任何证券的净收益用于一般公司用途，包括偿还、回购或再融资其他债务债务、与Rubra有关的销售和营销费用、为我们的发展计划提供资金、根据我们的许可协议支付里程碑、一般和行政费用、购买或许可额外的产品候选人或企业以及营运资本。在这些用途之前，我们可以将净收益投资于短期、有息的投资级证券、存单或美国政府的直接或担保债务。我们尚未确定专门用于这类目的的净收益数额。因此，管理层将保留对净收益分配的广泛酌处权。

稀释

如果根据本招股说明书提供的我们的证券的出售对购买者的权益有实质性的稀释，我们将在任何招股说明书中列出以下关于在本招股说明书下的发行中对购买我们的证券的购买者的股权的任何实质性稀释的资料：

•

发行前和发行后每股证券的有形净账面价值；

•

该等每股有形帐面价值增加的数额，可归因于认购人在发行中所作的现金付款；及

•

从公开募股价格中立即稀释的数额，将由这些购买者吸收。

我们可能提供的证券

本招股说明书所载的证券说明，连同适用的招股说明书，概括了我们在本招股说明书下可能提供的各类证券的所有重要条款和规定。发行证券的条款、首次发行价格和给我们的净收益将载于与此要约有关的招股说明书和其他发行材料中。我们还将在招股说明书中酌情列入有关美国联邦所得税中与证券和证券交易所(如果有的话)有关的重要情况的补充资料。

以下摘要介绍了我们的普通股和优先股，以及我们经修正和重报的公司证书的重要规定，以及我们修订和重申的章程和“特拉华普通公司法”的某些规定。因为以下只是摘要，所以它并不包含对您可能重要的所有信息。要获得完整的描述，请参阅我们修改和重新声明的注册证书以及修改和重述的附例，其副本已提交SEC存档。请参阅您可以找到更多信息的相关信息。

普通股

我们共同股票的持有者有权就提交股东表决的所有事项按记录的每份额投票一次，无权就董事选举获得累积选票。普通股持有人有权按比例领取红利，如果本公司董事会不时从法律上可得的资金中宣布分红，则在支付未偿优先股(如果有的话)须支付的股息之后。今后宣布和支付红利的任何决定将由我们的董事会斟酌决定，除其他外，将取决于我们的业务结果、现金需求、财务状况、合同限制和我们董事会认为相关的其他因素。在我们清算、解散或清盘时，普通股持有人有权按比例分享在偿付所有债务和其他负债后依法可供分配的所有资产，但须符合当时已发行优先股持有人的优先权利。普通股持有人没有其他优先购买权、认购权、赎回权、偿债权或转换权。我们普通股的所有流通股都是全额支付和不可评估的。在发行结束时发行的普通股股份也将全额支付和不应评估。普通股持有人的权利、偏好和特权受我们今后可能指定和发行的任何一系列优先股持有人的权利所制约，并可能受到不利影响。

我们的修正和重新声明的注册证书授权我们发行至多2亿股普通股，每股面值0.001美元。截至2019年9月30日，我们普通股已发行54，805，525股。

截至2019年9月30日，以每股42.79美元的加权平均操作价格购买6，598，595股普通股的期权尚未兑现。

截至2019年9月30日，我公司普通股的2，335，270股可在已发行的限制股转让后发行。

截至2019年9月30日，1，570，713股可在2021年到期的2.50%可转换高级债券转换后发行，3，938，340股可在转换至2025年的1.25%可转换高级债券时发行，36，089，202股可在转换我们应于2024年发行的4.50%可转换高级债券时发行。

移交代理人和书记官长

我们的普通股的转让代理和登记人是大陆股票转让信托公司。

上市

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代号为CLVS。

优先股

根据我们经修订和重新声明的公司注册证书，我们的董事会有权在没有股东采取行动的情况下，在一个或多个系列中指定和发行至多1，000万股优先股，每股面值为0.001美元，并指定每个系列的权利、偏好和特权。

或所有这些都可能大于我们普通股的权利。在董事会确定优先股持有人的具体权利之前，不可能说明发行优先股对我们普通股持有人权利的实际影响。然而，除其他外，其影响可能包括限制普通股的股利，稀释普通股的表决权，损害普通股的清算权，拖延或防止我们的普通股在不采取进一步行动的情况下改变对普通股的控制，并可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。截至2019年9月30日，我们的优先股没有上市。

登记权

我们的证券持有人无权根据“证券法”对其证券进行登记。

特拉华州法律的反收购条款

我们受“特拉华普通公司法”第203条的约束。一般而言，第203条禁止公开持有的特拉华州公司在该人成为有利害关系的股东之日起三年内与有利害关系的股东进行商业合并，除非业务合并或该人成为有利害关系的股东的交易得到规定的批准。一般来说，企业合并包括合并、资产或股票出售或其他交易，从而给有兴趣的股东带来经济利益。一般而言，有利害关系的股东是指在确定有利害关系的股东地位之前三年内与联营公司和联营公司共同拥有或拥有公司有表决权股票的15%或以上的人。这一条款的存在可能对我们董事会事先未批准的交易产生反收购效应，例如阻止可能导致比我们普通股市场价格高出溢价的收购企图。“特拉华普通公司法”的上述规定可能具有阻止或阻止敌意收购或推迟改变对本公司控制权的效果。

章程及附例反接管条文

分类董事会

我们经修正和重报的公司注册证书规定，我们的董事会分为三类董事，每类董事的人数应尽可能相等。我们的分类董事会错开了这三个班级的任期，最初的三个班级实行了一年、两年和三年的任期，在每一种情况下都实行了整整三年的任期。在分类董事会的情况下，我们的董事会成员每年只有三分之一是由选举产生的。这种董事的分类，使股东更难改变我们的董事会的组成董事。

董事会的规模和董事会的免职

我们经修订及重述的法团注册证明书及经修订及重述的附例规定：

•

董事人数将完全按照董事会通过的决议不时确定，但必须由不少于三名董事组成，这将防止股东规避我国分类董事会的规定；

•

董事只可因因由而被免职；及

•

我们董事会的空缺只能由当时任职的过半数董事填补，即使在任何董事会会议上，其法定人数少于法定人数，也可以由剩余的唯一董事填补。

授权优先股

我们修改和重新声明的公司注册证书规定，我们的董事会未经股东批准，可发行具有表决权、指定权、优先权和优先股的优先股。

其他特殊权利，可由本公司董事会酌情决定。发行优先股可减少可供分配给普通股持有人的收益和资产数额，或可能对普通股持有人的权利和权力，包括表决权产生不利影响。在某些情况下，这种发行可能会降低普通股的市场价格。优先股持有人也可能使第三方更难收购我公司。

无股东书面同意诉讼

我们经修订及重述的成立为法团证明书及经修订及重述的附例规定，我们的股东所需采取的任何行动或准许采取的必须在正式召开的股东周年或特别会议上进行，而不得以书面同意的方式进行。

召开股东特别会议

我们修订和重订的附例规定，为任何目的而举行的特别股东会议，只能由我们的董事、主席或行政总裁组成的董事会过半数召开。

股东建议书及董事提名的预先通知规定

我们修订和重申的章程规定了一项预先通知程序，规定将股东提案提交给股东年会，包括提名候选人参加董事会选举。在周年会议上，股东只可考虑会议通知中指明的建议或提名，或由董事会指示或按董事会指示或由记录在案的股东在会议记录日期提交会议的建议或提名，该股东有权在会议上投票，并已及时以适当形式向我们的股东秘书提交书面通知，表示有意将该业务提交会议。这些规定可能会产生推迟到下一次股东大会时的效果，而股东诉讼是我们大多数未偿有表决权股票的股东所青睐的。这些规定也可能阻止第三方对我们的普通股进行投标，因为即使它获得了我们大多数未付的有表决权股票，它也可以作为股东采取行动，例如选举新的董事或批准合并，只有在正式召开的股东会议上才能采取行动，而不是通过书面同意。

专属论坛宪章条款

我们经修订和重述的公司注册证明书规定，除非我们书面同意选择另一论坛，否则特拉华州的法院应为以下行为的唯一和专属论坛：(I)代表我们提起的任何衍生诉讼或程序；(Ii)任何声称违反我们的任何董事、高级人员、雇员或代理人欠我们或我们的股东的信托责任的诉讼；(Iii)根据DGCL的任何规定或我们的公司注册证书或附例而提出申索的任何诉讼，或(Iv)任何声称申索须受内部事务理论规管的诉讼，在每宗该等案件中，均须受上述法院管辖，而该法院对该等诉讼中被指名为被告人的不可或缺的各方具有属人司法管辖权。任何人或实体购买或以其他方式获取我们的股本股份的任何权益，应视为已通知并同意本条款的修改和重新声明的注册证书。

专属法院条款不适用于为执行“外汇法”规定的任何义务或责任而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔要求。然而，我们注意到，联邦法院对为执行“证券法”规定的任何义务或责任而提起的所有诉讼都具有并行管辖权。我们注意到，法院是否执行这一规定存在不确定性，投资者不能放弃遵守联邦证券法及其规定的规则和条例。虽然我们认为这一规定对我们有利，因为它在适用特拉华州法律的各类诉讼中提供了更大的一致性，但这一规定可能具有阻止对我们的董事和官员提起诉讼的效果。

我们经修订及重述的公司注册证明书及经修订及重述的附例规定，除某些限制外，我们将在特拉华州公司法所准许的最充分范围内，弥偿任何因该人以前或现在在我们的官方身分下而成为诉讼一方的人，使其免受判决、罚则、罚款、和解及合理开支的规限。在某些限制的情况下，任何这类人也有权在诉讼的最后处置之前获得合理费用(包括律师费、律师费、付款费和法庭费用)的支付或偿还。

在我们修订和重述的公司注册证书中关于赔偿我们的董事和官员的规定一般不会限制州或联邦证券法所规定的责任。

我们有一份董事和高级职员的保险单，根据保险单，我们的董事和高级职员因以董事和高级人员的身份所采取的行动而承担责任。我们相信，这些赔偿条款和保险对吸引和留住合格的董事和官员是有益的。

此外，我们还与我们的每一位董事和指定的执行官员签订了赔偿协定，其中除某些例外情况外，还规定了有关费用的赔偿，其中包括合理的律师费、判决、罚款和在任何诉讼或诉讼程序中发生的和解。如果在集体诉讼或直接诉讼中，我们根据这些赔偿条款向董事和高级人员支付和解和损害赔偿金，则您的投资可能受到不利影响。

如果上述规定允许赔偿根据“证券法”引起的责任的董事、高级官员或控制我们的人，我们获悉，证交会认为，这种赔偿违反了“证券法”规定的公共政策，因此是不可执行的。

认股权证的描述

以下说明，连同我们可能在任何适用的招股说明书中所包括的补充资料，总结了我们根据本招股说明书提供的认股权证的重要条款和规定，以及有关的认股权证协议和认股权证证书。虽然以下概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款。根据适用的招股说明书补充提供的任何认股权证的条款可能与下文所述条款不同，如其中所述。具体的认股权证协议将包含额外的重要条款和规定，并将以参考的方式纳入登记声明，其中包括本招股说明书。

一般

我们可以发行认股权证购买普通股和/或优先股的一个或多个系列。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股和(或)优先股一起发行认股权证，这些认股权证可以附在这些证券上，也可以

我们会根据不同的手令协议，以手令证明每一批认股权证。我们将与一名搜查令代理人签订搜查令协议。我们将在与特定系列认股权证有关的适用招股说明书补充书中注明认股权证代理人的姓名和地址。

我们将在适用的招股说明书中说明这一系列认股权证的条款，包括：

•

发行价格和认股权证总数；

债务证券将是公司的直接义务，既可以是高级债务证券，也可以是次级债务证券，可以是担保的，也可以是无担保的。我们将发行自2018年4月19日(基托义齿)起，由公司与纽约梅隆银行信托公司(N.A.)作为托管人( corp)的债务证券。虽然我们下面总结的条款将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的具体条款。根据招股说明书提供的任何债务证券的条款可能与下文所述的条款不同。除非上下文另有要求，否则，每当我们提到契约时，我们也指的是指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。为了对债务证券的这一描述的目的，对公司的引用、对我们的引用、对我们的描述、对我们的评估和对我们的描述，只指向Clovis肿瘤学，Inc.。而不是它的子公司。

一般

我们可以发行一个或多个系列的债务证券。补充契约将列出每一系列债务证券的具体条款。将有与特定系列债务证券有关的招股说明书补充。每一份招股说明书将说明所提供的特定系列债务证券：

•

债务证券的名称；

•

对我们可能发行的债务证券本金总额的任何限制；

•

债务证券到期的日期和债务证券到期时应支付的本金数额；

受托人将在该系列债务证券发生后90天内，向该系列债务证券的持有人发出关于该系列债务证券的违约的通知(经信托官员以书面形式收到)；但，除非在本金或溢价(如有的话)或任何债务抵押的利息未付的情况下，受托人将在拒绝通知违约方面受到保护，条件是其信托官员的委员会真诚地决定，这样做符合系列持有人的利益。

如有任何失责事件发生，而该等事件仍在继续，受托人可藉向我们发出通知，或向我们及受托人发出通知，宣布该系列债务证券的本金总额不少于25%的持有人，可宣布该系列所有债务证券的本金及应累算的利息(如有的话)立即到期并须予支付。然而，如果我们治愈所有违约事件(除了完全由于加速而到期应付的本金、保险费或利息未付)和某些其他条件得到满足，则该声明可被撤销，过去的违约可由当时未偿还的一系列债务证券本金总额的多数持有人放弃。

持有一系列债务证券未付本金的多数人将有权指示受托人可利用的任何补救办法的时间、方法、方法和地点，但须受契约中规定的某些限制的限制。

一个招股章程的补充将描述任何额外的或不同的违约事件和补救措施，适用于任何一系列债务证券。

义齿或其他义齿的改性

除非适用的招股说明书另有说明(以及与某一特定系列债务证券有关的相关补充契约)：

•

我们和受托人可在未经债务证券持有人同意的情况下，将契约修改为 (1)纠正错误、遗漏、缺陷、不一致或含糊不清之处；(2)遵守下文合并和其他交易标题下所述契约中的契约；(Iii)确立背书中所设想的任何系列债务证券的形式和条款；(4)除或代替经证明的债务证券外，或(5)修改、修改或补充基础义齿或任何补充性的债务担保，作出任何不会对任何债务证券持有人的权利造成重大不利影响的更改，但须符合基地印义齿或任何补充规定的任何修订、修改或补充

我们及受托人亦可(I)在无须通知任何持有人的情况下，修订或补充该等契约或债务证券，但须经当时尚未偿还的所有系列债务证券的总本金的多数持有人的书面同意；或(Ii)就一系列债务证券补充基本义齿，修订或补充与一系列债务证券有关的补充契约，或修订某系列债务证券的债务证券，或修订该系列债务证券的债务证券，而无须通知任何持有人，但须经该系列债券的总本金多数持有人的书面同意。持有当时所有系列债务证券本金多数的持有人可以不通知任何持有人而放弃遵守契约或债务证券的任何规定。当时仍未偿还的任何系列债务证券的多数本金持有人，可在无须通知任何持有人的情况下，放弃遵从基本义齿、任何补充契约或该系列的债务证券(以计)有关该系列债务证券的任何条文。然而，未经受此影响的持有人同意，任何修改、补充或放弃，包括对现有违约事件的放弃，均不得：延长任何债务证券的固定期限，降低任何债务证券的利率或延长利息(如有的话)的支付时间，减少任何债务证券的本金或溢价(如有的话)，损害或影响持有人提起诉讼以支付本金、保险费(如果有的话)或利息(如果有的话)的权利，就任何债务证券而言，更改任何债务证券的应付货币，或损害将任何债务证券转换为普通股或任何其他证券的权利(如有的话)。, 降低同意修改、补充或放弃债务证券所需的债务证券百分比，减少任何债务证券赎回时应支付的数额，或改变任何债务担保可以或将被赎回的时间，以不利于持有人的方式修改任何补充背书中任何系列债务证券排序的规定，或对契约中与债务证券持有人收取本金、溢价和利息的权利、要求转换和放弃现有违约事件的权利等有关的某些规定作出任何更改。

合并和其他交易

除非在适用的招股说明书补编(以及与某一特定系列债务证券有关的相关补充契约)中另有说明，否则我们不得与任何其他实体合并或合并，也不得将我们的财产和资产作为整体转让、转让或租赁给另一人，除非(1)通过合并或合并而组成的实体，或获得或租赁我们的财产和资产基本上作为一个整体的公司，是根据美利坚合众国、美利坚合众国的一个州或哥伦比亚特区的法律组建和存在的一个公司，(2)就每一批债务证券而言，在该交易生效后，不会立即就该系列债务证券发生违约事件，亦不会发生任何会成为违约事件的事件；及(3)我们已向受托人递交一份关于该等债务证券的证明书及大律师的意见，述明该等合并、合并、转易，而该等事件亦不会发生，并会继续发生；及(3)我们已向受托人交付一份高级人员证明书及大律师的意见，述明该等合并、合并、转易。转让或租赁和补充契约(或补充契约一起)符合契约的适用部分，且与交易有关的所有条件均已满足。

在前一段所述的任何情况下，继承实体将继承并取代我们，并可行使我们在基托义齿项下的每一项权利，以及与未清偿的一系列债务有价证券有关的每一项补充契约，而先前实体将免除基础义齿和每一项补充契约下的所有义务和契约。

纽约梅隆银行信托公司，N.A.是每个系列债务证券的托管机构。你应该注意到，如果受托人成为我们的债权人，1939年的“契约法”和“信托义齿法”限制了受托人在某些情况下获得债权付款的权利，或以某些索赔所收到的某些财产作为担保或以其他方式变现的权利。受托人及其附属公司可以并将被允许继续与我们和我们的附属公司进行其他交易。但是，如果受托人获得1939年“信托义齿法”所指的任何利益冲突，则必须消除冲突或辞职。

持有当时任何系列未偿还债务证券本金的多数人，可指示就该系列的受托人可获得的任何补救进行任何法律程序的时间、方法及地点，或就该系列的债务保证而行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法及地点。然而，受托人可拒绝遵循与法律或契约相冲突的任何指示，或在不违反契约的前提下，拒绝遵循受托人认为对其他持有人的权利不应有的损害或会使受托人承担个人责任的任何指示；但受托人可采取受托人认为适当的、与该指示不相抵触的任何其他行动。在根据本款发出的指示采取任何行动之前，受托人将有权就采取或不采取该行动所造成的一切损失和费用获得完全令人满意的赔偿。如发生失责事件，而仍在继续，受托人在行使其权利及权力时，必须象审慎人士在处理其本身事务时所行使的谨慎程度及技巧一样，使用谨慎的程度，但受托人并无义务应任何债务保证持有人的要求行使契约下的任何权利或权力，但如受托人已向受托人提供令受托人满意的弥偿或保证，则属例外。

执政法

基地的每一个义齿、每一个补充契约以及根据这些契约发行的债务证券将由纽约州的法律管辖和解释。

分配计划

我们可以根据承销的公开发行、协商交易、大宗交易或这些方法的组合，不时出售我们的证券。我们可以单独或一起出售我们的证券：

•

致或透过一名或多于一名的承保人、经纪或交易商；

•

通过代理人；

•

直接向一个或多个购买者；或

•

通过上述任何一种销售方法的组合。

我们可以不时在一次或多项交易中分发我们的证券：

•

以固定的价格，可以改变的价格；

•

按销售时的市价计算；

•

按与该等现行市价有关的价格计算；或

•

以协商的价格。

有关的招股章程将列明每项供款的条款，包括：

•

购买证券的代理人、交易商、承销商或投资者的名称；

我们可以直接征求要约购买本招股说明书所提供的证券。我们也可以指定代理，以征集报盘，以购买我们的证券不时。我们可以通过法律允许的任何方法出售本招股说明书所提供的证券，包括按“证券法”第415(A)(4)条的规定被视为在市场上出售的证券，包括(但不限于)直接在纳斯达克全球选择市场(Nasdaq Global SelectMarket)、为我们的证券在任何其他现有交易市场或向或通过市场庄家进行的销售。我们将在招股说明书中列出任何涉及我方证券的报价或出售的代理人。

通过保险公司或经销商的销售

如果我们利用交易商出售本招股说明书提供的证券，我们将以本金的身份将我们的证券出售给交易商。然后，交易商可以将我们的证券以不同的价格转售给公众，价格由交易商在转售时决定。

如果我们在出售本招股说明书所提供的证券时利用承销商，我们将在出售时与承销商签订一份承销协议，我们将在招股说明书补编中提供任何保险人的名称，供承销商用来向公众出售我们的证券。在出售我们的证券时，我们或由承销商代理的我们证券的购买者可以以承保折扣或佣金的形式补偿承销商。承销商可将我们的证券出售给或通过交易商，承销商可以折扣、优惠或佣金的形式补偿这些交易商。

我们将在适用的招股说明书中提供与我方证券的提供有关的任何赔偿，以及承保人对参与的交易商所允许的任何折扣、优惠或佣金，我们将向承保人、经销商或代理人支付任何补偿。根据金融行业监管局(FINRA)的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商获得的最高价格或折扣不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股章程补充的证券总额的8%。参与发行我们的证券的承销商、交易商和代理人可被视为“证券法”所指的承保人，他们所收到的任何折扣和佣金，以及他们在转售我们的证券时所实现的任何利润，都可能被视为承保折扣和佣金。如果根据本招股章程进行的募股符合FINRA规则5121的规定，招股章程的补充将符合该规则的显著披露条款。

为了方便发行我们的证券，参与发行的某些人可以从事稳定、维持或以其他方式影响我们证券价格的交易。这可能包括超额分配或卖空我们的证券，这涉及到参与提供更多证券的人的出售。

比我们卖给他们的证券还要多。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或行使他们的超额分配选择权来弥补这种超额分配或空头头寸。此外，这些人可以通过在公开市场上投标或购买我们的证券来稳定或维持我们的证券价格，或进行惩罚投标，如果他们出售的证券与稳定交易有关，则可向参与发行的交易商出售特许权。这些交易的结果可能是使我们的证券的市场价格稳定或维持在高于在公开市场上可能普遍存在的水平之上。这些交易可以随时停止。

延迟交货合同

我们可以授权承销商、经销商或代理人根据延期交货合同的规定，向我们征求某些购买者的提议，按照招股说明书补充条款规定的公开发行价格购买我们的证券，并规定在未来某一特定日期付款和交货。合同将只受招股说明书补充规定的条件约束，招股说明书补充将列出我们为征求这些合同而支付的任何佣金。

导数事务

我们可与第三方进行衍生交易，或在私下谈判的交易中将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股章程补充说明，就任何衍生交易而言，第三方可出售本招股说明书所涵盖的我们的证券和适用的招股章程补充，包括在卖空交易中。如果是这样的话，第三方可以使用我们认捐的或向我们或其他人借来的证券来结清这些出售或结清任何有关的公开借入的证券，并可以利用我们从我们那里收到的证券结算这些衍生工具，以结清任何有关的公开借入证券。此类交易中的第三方将是一家承销商，并将在适用的招股说明书补充或中标明本招股说明书所包含的登记声明的事后修改。此外，我们还可以以其他方式向金融机构或其他第三方借出或质押我们的证券，后者可利用本招股说明书出售我们的证券。此类金融机构或其他第三方可将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与其他证券同时发行有关的投资者。

一般资料

除普通股外，任何发行的证券都是新发行的，除在纳斯达克全球选择市场上市的普通股外，没有固定的交易市场。我们可以选择在某一交易所列出任何系列证券，在普通股的情况下，在任何额外的交易所上市，但除非在适用的招股说明书补充和/或其他发行材料中另有规定，否则我们没有义务这样做。不能保证任何证券的交易市场的流动性。

承销商、经销商和代理人可以在正常的业务过程中与我们进行交易，或为我们提供服务。我们可向承保人、交易商和代理人提供民事责任赔偿，包括“证券法”规定的责任，或对他们可能就这些责任所作的付款作出贡献。

法律事项

纽约Willkie Farr&Gallagher LLP将通过本招股说明书传递我们提供的任何证券的有效性。如果任何证券的有效性也由承销商传递给该等证券的承销商，则该顾问将在与该要约有关的招股说明书补充书中指定。

我们已根据1933年“证券法”，就本招股章程所提供的证券，向证券交易委员会提交一份表格S-3的注册声明。本招股章程构成该登记声明的一部分，并不包含登记声明中所列信息的全部，或作为登记声明一部分的证物和附表。有关我们和所提供的证券的进一步信息，请参阅登记表和证物及其表。本招股章程所载关于所提述的任何合约或任何其他文件的内容的陈述不一定完整，而在每一情况下，凡一份合约或其他文件的副本已作为该登记陈述书的证物提交，则提述如此提交的副本，而该提述在各方面均属该提述所限定的陈述。

以提述方式成立为法团

SEC允许我们以参考的方式将我们在其他文件中向SEC提交的信息合并到招股说明书中，这意味着我们可以通过引用这些文件来向您披露重要信息，而不必重复本招股说明书中的信息。引用所包含的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们向SEC提交的以后的信息将自动更新和取代这些信息。我们参考下列文件，以及根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交(而非提供)的任何未来资料，这些资料是在本招股章程的日期至本招股章程所关乎的所有证券已出售或以其他方式终止的日期之间，以及在初始登记陈述书的日期与登记声明生效之前之间，但我们并无将任何资料纳入本报告第2.02或7.01项所提供的关于表格8-K的任何资料：

•

我们2018年12月31日终了年度的表格 10-K的年度报告，已于2019年2月28日提交给美国证交会；

•

我们分别于2019年5月7日、2019年8月2日和2019年11月7日向证券交易委员会提交了截至2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度10-Q报表；

•

我们在2011年11月10日向SEC提交的登记表 8-A中对我们普通股的描述，包括为更新说明而提交的任何修改或报告。

如有书面或口头要求，我们将免费向您提供由参考书所包含的任何或全部文件的副本，包括这些文件的证物。将您的书面请求发送给：投资者关系部，Clovis肿瘤公司，5500 Flatiron Parkway，Suite 100，Boulder，科罗拉多80301，或联系投资者关系公司 (303)625-5000。

凡以提述方式纳入本招股章程内的文件内所载的陈述，如本招股章程、任何招股章程补充或其后提交的任何其他亦纳入本招股章程内的文件亦包括在本招股章程内，则须当作修改或取代该等陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得当作构成本招股章程的一部分。


	页
关于这份招股说明书补编		S-II
在那里你可以找到更多的信息		S-III
以提述方式成立为法团		S-III
招股章程补充摘要		S-1
危险因素		S-5
关于前瞻性声明的注意事项		S-6
收益的使用		S-8
资本化		S-9
稀释		S-11
分配计划		S-13
法律事项		S-14
专家们		S-14

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