发行人：

克罗格公司

安全类型：

高级注释

贸易日期：

(二零二零年一月六日)

结算日期：

二0二0年一月十三日(T+5)

教派：

$2,000 x $1,000

评级(穆迪标准普尔/标准普尔)*：

Baa 1/BBB

本金：

$750,000,000

到期日：

2050年1月15日

优惠券：

3.950%

基准财政部：

2.250%应于2049年8月15日到期

基准国债价格/收益率：

99-19 / 2.269%

与基准国库的价差：

T+170个基点

到期日收益率：

3.969%

给公众的价格：

本金的99.668%

利息支付日期：

一月十五日及七月十五日，由二零二零年七月十五日开始

任择补救条款：

打完电话：

国库券利率加30个基点(2049年7月15日之前)

标准呼叫：

2049年7月15日或该日后(到期前6个月)

CUSIP/ISIN：

501044 DN8/US 501044DN88

联合账务经理：

美国银行证券公司

瑞穗证券美国有限责任公司

加拿大皇家银行资本市场

花旗全球市场公司

第五第三证券公司

MUFG证券美洲公司

共同管理人员：

纽约梅隆资本市场有限公司

高盛有限公司

PNC资本市场有限公司

桑坦德投资证券公司

SunTrust Robinson Humphrey公司

美国银行投资公司

富国证券有限责任公司

CastleOak证券公司