根据第424(B)(5)条提交
档案号333-232447

5，900，000股
普通股

根据本招股说明书及所附招股说明书，我们将发行5，900，000股普通股。我们的普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq资本市场)上市，代号为RIBT。2019年12月16日，我们在纳斯达克的普通股收盘价为每股1.37美元。

投资我们的证券涉及高度的风险。在决定是否投资于我们的证券之前，您应仔细审查本招股说明书补编第S-5页和所附招股说明书第4页以及本文引用的文件中类似标题下所描述的风险因素。

证券交易委员会和国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书或所附招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们已给予承销商一项选择权，以公开发行价格，减去承销折扣，向我们购买至多885，000股普通股，为期30天，从本招股说明书增订本之日起算，以支付超额配股(如有的话)。有关更多信息，请参见“辅助承保”。

与我们的一位董事有关联的实体表示有兴趣购买我们此次发行的普通股中总计约400万美元的股份，我们的某些执行官员和董事已表示有兴趣参与这一发行，每一次都以公开募股的价格进行。然而，由于有兴趣的迹象并不是具有约束力的购买协议或承诺，承销商可以决定向这些投资者中的任何一个出售更多、更少或更少或更少的股票，或者这些投资者中的任何一个可以决定在本次发行中购买更多、更少或更少或更少的股份。

承销商预计将在2019年12月19日或该日前后交付这些股票，但须遵守惯例的结算条件。

湖街资本市场

本招股说明书补充日期为2019年12月17日。

目录

关于这份招股说明书的补充

这份招股说明书补充是我们向证券交易委员会(SEC)提交的一份注册声明的一部分，使用的是货架注册流程。根据本架登记声明程序，我们可不时提出出售至多5000万美元的我们的普通股、优先股、购买普通股的认股权证和由普通股、优先股、认股权证或这些证券在一次或多次交易中的任何组合组成的单位。

我们以两份单独的文件向您提供有关我们普通股发行的信息：(1)本招股说明书补充说明，其中描述了此次发行普通股的具体细节；(2)所附的基础招股说明书，日期为2019年7月17日，载于我们在表格S-3(文件编号333-232447)上的登记声明，其中提供了关于我们普通股、优先股、购买普通股或优先股的认股权证以及由普通股、优先股、认股权证或这些证券的任何组合组成的单位的一般信息，其中有些信息可能不适用于本次发行。如果本招股说明书补充中的信息与所附招股说明书不一致，则应依赖本招股说明书补充资料。但是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份文件中的一项声明不一致，例如，本招股章程补充中以引用方式纳入的一份文件，则该文件中具有较晚日期的说明可能会因我们的业务、财务状况、经营结果和前景自较早日期以来发生变化而修改或取代先前的报表。

在作出投资决定前，你应阅读本招股说明书补编，连同随附的招股说明书，本招股补充书及随附招股说明书中的参考文件，以及我们授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书。您还应阅读和考虑本招股说明书补充部分和所附基础招股说明书中提到的文件中的信息，在这些文件中，您可以找到更多的信息和参考文件的合并。当我们提到本招股说明书时，我们指的是本招股说明书的补充和附带的招股说明书的合并。

你只应依赖本招股章程补充书、所附招股说明书或我们授权用于本发行品的任何免费书面招股说明书中所包含或包含的信息。我们没有，莱克街资本市场，有限责任公司，没有，授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。

在不允许要约或招标，或要约或招标人没有资格这样做的任何司法管辖区内，我们并不提出出售本招股章程所涵盖的证券的要约，也不向任何人提出要约或招标是非法的。

本招股章程增订本、所附招股章程、本招股补充书及随附招股说明书中以参考方式编入的文件，以及我们已授权与本发行有关的任何免费书面招股说明书中所载的资料，只有在其各自日期时才能准确，而不论有关文件的交付时间或本招股章程所涵盖的任何证券的出售。你不应假定本招股章程补编、随附招股章程或我们已授权与本供款有关的任何免费书面招股章程所载的或以参考方式纳入的资料，在本招股章程的任何日期以外的任何日期均属准确。

在这份补充招股说明书中，我们，对我们，和该公司，指的是加州的RiceBran技术公司及其子公司，除非上下文另有要求。

在美国以外的任何法域，没有采取任何行动允许公开发行证券，或在该法域内拥有或分发本招股章程补编或附带的招股说明书。凡在美国以外的司法管辖区内管有本招股章程增订本或附带招股章程的人，须就本要约及本招股章程的增订本或随附的招股章程的分发，通知及遵守对该司法管辖区适用的任何限制。

招股章程补充摘要

这个摘要突出了关于我们的某些信息，这个提供和信息出现在这里的其他地方。招股说明书补充，随附招股说明书，以及我们以参考方式纳入本文件的文件。招股说明书。此摘要不完整，也不包含您应该考虑的所有信息。在投资我们的证券之前。在你看完这篇摘要后，才能充分了解我们的公司和这个产品。对你来说，你应该阅读整个招股说明书和任何相关的免费招股说明书。仔细，包括在本招股说明书补充文件标题下提及的风险因素风险因素。从S页开始-5以及随附于第4页开始的招股说明书，以及任何相关的免费写作招股章程，以及我们参考纳入本招股说明书的其他文件，以及随附的招股章程，包括我们的财务报表及注册报表的证物。这份招股说明书的补充部分。

概述

我们是一家为食品、动物营养和专业市场提供服务的配料公司，专注于从米糠原料中提炼出的健康、天然和营养稠密的产品的增值加工和销售，而米糠是碾米业的一种未充分利用的副产品。

我们运用我们的专利技术和知识产权，将生米糠转化为许多高价值产品，包括：

我们生产和销售SRB(为食品和动物营养客户)和衍生产品，重点是利用我们的专利和专利食品配料。我们将生米糠加工成各种高品质、高附加值的成分和成品.在过去的十年中，我们开发和优化了我们的专有工艺，以支持生产健康、自然和非转基因成分，这些成分不含所有主要过敏原，用于肉类、烘焙食品、谷物、涂料、保健食品、高端动物营养和动物保健产品。我们的目标市场是国内外的食品和动物营养制造商、批发商和零售商。

最近的发展

第四季度的收入受到不利影响，部分原因是公司的金岭磨坊工厂的去瓶颈项目关键设备的接收延迟，以及因此推迟了该项目的完成。因此，管理层现在预计第四季度的收入将在5.5至600万美元之间。此外，由于第四季度收入不足，管理层认为，在公司达到正现金流之前，该公司的新应收账款保理设施无法提供足够的借款能力来为运营提供资金。

在11月底，该公司成功地完成了在金岭磨坊工厂进行的上述“瓶颈”项目的第一阶段。由于该项目第一阶段的完成，管理部门预计12月份该设施的收入将超过100万美元，大约等于该设施在10月份和11月份的收入总和。

12月中旬，管理层预计将获得完成金岭磨坊工厂的“瓶颈”项目所需的最后一件设备。这台设备定于12月最后一周安装。安装这些设备后，管理部门预计该设施将在2020年第一季度产生的收入至少是2019年第四季度收入的两倍。

管理层还认为，该公司的黄金岭磨坊公司在2020年第一季度的收入增长将得到根据订单活动的迹象购买该工厂最初生产SRB能力的大约一半的支持。因此，管理层目前认为金岭磨坊将在2020年上半年前对现金流做出积极贡献，支持该公司在2020年年底前实现总体正现金流的目标。该公司也正在采取行动，以确定和减少开支。

我们对截至2019年12月31日的三个月的第四季度收入估计是初步的，并取决于我们的季度结束程序和财务审查的完成。第四季度的收入预算是由我们的管理层准备的，也是我们管理层的责任。RSM美国有限责任公司，我们的独立注册公共会计师事务所，没有审计，审查，汇编或执行任何有关的估计程序。因此，RSM美国有限责任公司对此不表示意见或任何其他形式的保证。我们第四季度的实际收入结果可能与这些估计不同，原因是我们完成了季度和年终结账程序、审查调整以及从现在到最后确定这些期间的财务结果可能出现的其他事态发展，这些变化可能是重大的。我们无法保证第四季度的收入估计会实现，而且这种估计会受到风险和不确定因素的影响，其中许多不属于我们的控制范围，其中包括但不限于以下方面：完成金岭磨坊设施第一阶段项目所产生的收入数额；完成项目所需设备的交货时间、安装时间和完成项目所需设备的充足性；公司对客户购买的产品数量的信念；以及这种购买对公司整体现金流的最终影响。

公司希望减少其董事会的规模，以限制其未来的运营费用。因此，Baruch Halpern和David Goldman同意从2019年12月16日起退休并辞去董事会成员职务。

企业信息

我们成立于1998年，我们的主要执行办公室位于1330罗宾斯大道，套房250号，林地，德克萨斯州，77380。我们的电话号码是(281)675-2421.我们的网站是www.ricebrantech.com。我们的网站上包含的信息，或者可以通过我们的网站访问的信息，并不是本招股说明书的一部分。

祭品

以下摘要仅为您的方便而提供，并不打算完整。你应该阅读本招股说明书中其他部分所载的全文和更具体的细节，以及随附招股说明书。有关普通股的更详细说明，请参见我们资本的更详细说明所附招股说明书中的股票。

我们打算将此次发行的净收益用于营运资本和一般公司用途。见收益的用途。

危险因素

投资我们的证券是受我们的业务固有的风险的影响。物质风险和不确定性管理层认为影响我们的情况如下。在作出投资决定之前，你应该仔细考虑下面描述的风险和不确定因素，以及包括所有其他信息在内的所有其他信息。或在本招股章程增订本及随附招股章程内以参考方式合并。风险和下面所述的不确定因素并不是我们面临的唯一问题。额外的风险和不确定因素意识到或专注于或我们目前认为不重要的也可能损害我们的业务运作。我们也在我们的定期报告中不时更新关于表10-K、10-q和8-K的风险因素。通过参考本招股说明书及附带的招股说明书而合并。如果任何以下是实际发生的风险，我们的财务状况和经营结果可能是实质性的，受到不利影响。如果这种情况发生，我们普通股的价值可能会大幅下跌，而你可能会损失你的全部或部分投资。

与这次发行和我们的证券有关的风险

我们可以根据我们目前的估计，以不同于我们估计的方式分配这次发行的净收益。在题为收益的使用和你可能不同意的章节中讨论的计划和假设。

以下收益使用一节所列的净收入分配代表了我们根据目前的计划和假设对行业和一般经济状况、我们未来的收入和支出所作的估计。我们实际支出的数额和时间将取决于许多因素，包括市场条件、业务活动产生的现金、业务发展和相关增长率。我们可能认为有必要或可取的做法是将这一要约的部分收益用于其他目的。下文题为“收益的使用”的一节讨论了可能导致收益的使用发生变化的情况和可能用于这些收益的其他目的。您可能没有机会评估经济，金融或其他信息，我们的决定基础上如何使用我们的收益。因此，你和其他股东可能不同意我们的决定。有关其他信息，请参阅下文收益的使用情况。

由于这次发行，投资者将立即遭受巨大的稀释。

本招股说明书及所附招股说明书所提供的普通股投资者，其投资将立即遭受大幅稀释。根据每股1.25美元的公开发行价格和截至2019年9月30日我们的有形账面净值，如果你在此次发行中购买普通股股份，你将立即遭受每股0.51美元的大幅稀释，或者如果承销商行使其全部购买更多普通股的选择权，对普通股的有形账面净值将遭受每股0.50美元的稀释。请参阅本招股说明书中的稀释补充，以更详细地讨论投资者在本次发行中将遭受的稀释。

与之相比，未来融资可能会对普通股所有权、权益和权利产生不利影响。其他保安人员的。

本公司董事会有权在未经股东同意的情况下增发普通股或优先股。如果通过发行股票或可转换债务证券筹集更多资金，我们现有股东的所有权比例就会降低，这些新发行的证券可能比现有股东拥有更多的权利、优惠或特权。如果我们增发普通股或可转换为普通股的证券，这种发行将降低彼此股东的比例所有权和投票权。此外，这种股票发行可能导致我们普通股账面价值的下降。

我们的股东未来的销售可能会对我们的股价和我们在新公司筹集资金的能力产生不利影响。股票发行。

我们的普通股持有人出售我们的普通股和认股权证，期权或优先股持有人在这次发行后，可以降低我们的普通股的市场价格。销售也可能使我们在管理层认为可以接受或完全接受的时间和价格出售股票证券或与股票有关的证券变得更加困难。

在公开市场出售大量普通股，或认为销售可能发生，可能压低我们普通股的市场价格。

在公开市场出售大量普通股可能会压低我们普通股的市场价格，并削弱我们通过出售更多股票证券筹集资金的能力。我们无法预测将来出售我们的普通股会对我们的普通股的市场价格产生什么影响。

我们普通股的市场价格可能会受到影响股票的市场状况的不利影响。整个市场，包括纳斯达克的价格和交易波动。

市场状况可能导致股票市场价格的波动和波动，进而导致我们的普通股和大量普通股在市场上的销售，每一种情况都与我们经营业绩的变化无关或不成比例。疲软的全球经济或其他情况，如关税和贸易的变化，也可能导致市场的极端波动，这可能会影响我们普通股的市场价格。

我们目前没有支付股息，而且在可预见的将来很可能不会支付股息。

我们从未就普通股支付或申报任何现金红利。我们目前打算保留所有可用的资金和任何未来的收益，以资助我们业务的发展和扩展，而且我们预计在可预见的将来不会支付任何现金红利。任何未来支付现金股息的决定将由我们的董事会自行决定，并将取决于我们的财务状况、运营结果、资本要求、合同限制以及董事会认为相关的其他因素。

如果证券或行业研究分析师停止发表关于我们业务的研究或报告，或者如果他们发行不利的评论或降级我们的普通股，我们的证券的市场价格和交易量可能会下降。

我们的证券交易市场部分依赖于证券和行业研究分析师发表的关于我们、我们的行业和我们的业务的研究和报告。我们对这些分析师没有任何控制权。如果一个或多个证券或行业分析师下调我们的证券评级，发表对我们、我们的行业或我们的业务的不利评论，停止覆盖我们的公司，或不定期发表关于我们、我们的行业或我们的业务的报告，我们的证券和交易量的市场价格可能会下降。

关于前瞻性声明的警告声明

本招股说明书、所附招股说明书和我们已向SEC提交的文件，均以参考方式纳入本招股章程补编和所附招股说明书，其中载有经修正的1933年“证券法”(“证券法”)第27A节和经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节所指的前瞻性声明。前瞻性声明反映了我们目前对未来计划、意图或期望的看法.这些前瞻性陈述可能包括在这里，也可以通过参考纳入本招股说明书或随附的招股说明书，特别包括关于我们的计划、战略和前景的声明，并可以用术语来标识，比如“可能”、“意志”、“应该”、“预期”、“预定”、“计划”、“意愿”、“预期”、“相信”。这些前瞻性的声明受到我们的风险、不确定性和假设的影响。虽然我们认为我们的计划、意图和期望是合理的，但我们可能无法实现我们的计划、意图或期望。

可能导致实际结果与我们在本招股说明书补充和附带的招股说明书中所作的前瞻性陈述大不相同的重要因素载于本招股章程补编和附带的招股说明书标题下的风险因素之下，以及我们已经或将要向证券交易委员会提交或将提交的报告中，这些报告以参考和其中的方式纳入其中，包括标题为“以下风险因素”和“前瞻性”下的陈述：此类报告中的前瞻性陈述。所有可归因于我们或代表我们行事的前瞻性陈述，都通过本招股说明书补编中的警告声明和附带的招股说明书中的标题风险因素，以及我们已经或将向证券交易委员会提交或将提交的报告中的所有前瞻性陈述明确地加以限定，这些报告以参考的方式纳入其中，包括标题下的说明、风险因素和前瞻性的陈述。在这些报告中，我们披露了与我们的业务有关的重大风险。这些前瞻性声明涉及风险和不确定性，而谨慎的声明确定了可能导致实际结果与任何前瞻性声明中预测的结果大不相同的重要因素。除适用法律规定外，我们没有义务在本招股说明书补充日期后更新任何前瞻性陈述，以符合这些声明以反映意外事件的发生。您应阅读本招股说明书增订本、所附招股说明书及相关文件，并将其完整地纳入其中，并了解到我们未来的实际结果和活动水平。, 业绩和成就可能与我们所期望的大不相同。我们用这些谨慎的声明来限定我们所有前瞻性的陈述。

收益的使用

我们估计这次发行的净收入约为680万美元(如果承销商行使购买更多股份的选择权，则约为780万美元)，在每一种情况下，在扣除承保折扣和遗漏以及估计我们应支付的发行费用之后。我们打算将此次发行的净收益用于营运资本和其他一般公司用途。

根据我们目前的计划和关于工业和一般经济状况、我们未来的收入和支出的假设，我们打算使用上述产品的净收入。

我们实际支出的数额和时间将取决于许多因素，包括市场条件、业务活动产生的现金、业务发展和相关增长率。我们可能认为有必要或可取的做法是将这一要约的部分收益用于其他目的。

可能引起收益用途改变的情况和可能使用收益的其他目的包括：

我们不时评估这些因素和其他因素，并期望继续进行这种评估，以确定现有的资源分配，包括这项提议的收益是否得到优化。在此类用途之前，我们打算将此次发行的净收益投资于美国的直接和有担保的债务、计息、投资级票据或存单。

稀释

如果你投资我们的普通股，你将经历稀释，其程度是你在这次发行中支付的每股价格与发行后我们普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2019年9月30日，我们的有形账面净值约为2，230万美元，即普通股每股0.67美元。每股有形账面净值等于我们的有形资产总额减去负债总额，除以截至2019年9月30日已发行普通股的股份数。在我们以每股1.25美元的价格出售普通股后，扣除承销折扣和佣金，以及我们应支付的估计发行费用后，截至2019年9月30日，我们经调整的有形帐面净值约为2，910万美元，即每股约0.74美元。这意味着对现有股东而言，有形账面净值立即增加约0.07美元，对新投资者则立即稀释每股约0.51美元。下表说明了按每股计算的情况：

如果承销商充分行使其选择权，以公开发行价格购买另外885，000股普通股，那么截至2019年9月30日，我们经调整的每股有形账面净值将约为3，010万美元，或每股普通股约0.75美元。这意味着现有股东每股净资产账面价值增加0.08美元，以公开发行价格购买我们普通股的投资者每股可立即稀释0.50美元。

本次发行后将立即发行的普通股数量以截至2019年9月30日的33，109，222股为基础，但不包括截至该日的股票：

上述对参与本次发行的投资者每股稀释的说明假定没有行使未发行的期权或认股权证来购买我们的普通股。行使未偿还期权或认股权证的行使价格低于发行价，将增加对新投资者的稀释。

此外，我们可能会基于市场情况或策略性考虑而选择筹集额外资金，即使我们相信我们有足够的资金以应付现时或未来的营运计划。如果通过出售股票或可转换债务证券来筹集更多资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

资本化

下表列出截至2019年9月30日的资本化情况如下：

您应该阅读此表连同本招股说明书补编中题为“收益的使用”的章节，以及财务报表和相关说明，以及我们通过参考纳入本招股说明书补充和附带的招股说明书而纳入的其他信息，包括我们不时向SEC提交的关于表10-K的年度报告和10-Q表格的季度报告。

上表假定不行使承销商购买更多普通股的选择权，并以截至2019年9月30日已发行的33，109，222股普通股为基础，不包括：

承保

我们将通过下面列出的承销商提供本招股说明书中所述的证券及随附的招股说明书。莱克街资本市场有限责任公司是本次发行的唯一账面管理人.以下名称的承销商已同意在符合承销协议条款的情况下，购买与其名称相对的证券数量。承销商承诺购买和支付所购买的所有证券，但以下所述超额配售期权所涵盖的证券除外。

承销商建议我们以每股1.25美元的价格向公众提供这些证券。承销商建议以同样的价格向某些交易商提供这些证券，减去每股不超过0.045美元的优惠。发行后，这些数字可由承销商更改。

此次发行中出售的证券预计将于2019年12月19日或该日左右交割，前提是立即可用资金支付。承销商可拒绝任何订单的全部或部分。

如下表所示，我们已给予承销商一项选择权，以同样的价格向公众购买至多885，000股普通股，并给予相同的承销折扣。承销商可在本招股说明书补充日期后30天内的任何时间行使这一选择权，但如有超额分配，则只可行使此选择权。在承销商行使选择权的范围内，承销商在某些条件下有义务购买其行使选择权的证券。

下表总结了我们将支付给承销商的承保折扣。这些数额是在不行使和充分行使超额分配选择权的情况下显示的.承销商将获得的承保折扣是通过我们和承销商之间的长期谈判确定的。

我们估计这次发行的总费用(不包括承销折扣)将为15万美元。这些费用由我们支付。

我们亦同意就某些法律责任，包括经修订的1933年“证券法”所规定的民事法律责任，向承保人作出补偿，或分担承保人可能须就该等法律责任支付的款项。

禁止出售类似证券

我们，每一位董事和高级职员，以及我们的某些股东，都同意未经承销商事先书面同意，在本招股章程补充日期后90天内，不直接或间接出售或以其他方式处置任何普通股股份或任何可转换为普通股股份或可转换为普通股股份的证券。这些锁定协议提供了有限的例外情况，他们的限制可以在任何时候由承销商放弃。

价格稳定、空头头寸和罚款出价

为便于发行，承销商可在发行期间和发行后从事稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的交易。具体来说，承销商可以通过卖出比我们卖给承销商的更多的普通股，在我们的普通股中过度分配或以其他方式创造空头头寸。承销商可行使其购买额外股份的选择权或在公开市场购买股份，以结清任何空头头寸。

此外，承销商还可以通过在公开市场上投标或购买股票来稳定或维持我们的普通股价格，并可处以罚款投标。如有违约金竞投，如先前派发股份，可向参与今次发售的经纪交易商出售优惠。

无论是与稳定交易或其他交易有关，都要回购。这些交易的效果可能是稳定或维持我们普通股的市场价格，使其高于公开市场可能普遍存在的水平。征收违约金也可能会影响我们的普通股的价格，因为它会阻止我们普通股的转售。任何稳定或其他交易的规模或效果都是不确定的。这些交易可以在纳斯达克资本市场或其他地方进行，如果开始，可以在任何时候停止。

与此次发行有关，承销商和销售集团成员也可能在纳斯达克资本市场上进行我们普通股的被动市场交易。被动的市场做市是指在纳斯达克资本市场上展示由独立的市场庄家的价格所限制的出价，并根据订单的流动进行这些价格限制的购买。美国证交会颁布的条例M第103条限制了每个被动做市商的净买入量和每一次投标的显示规模。被动做市可能使我们的普通股的市场价格稳定在公开市场本来可能普遍存在的水平之上，如果开始，随时可能停止。

对于上述交易对我们普通股价格的影响方向或规模，我们和承销商都不作任何陈述或预测。此外，我们和承销商均不表示承销商将从事这些交易，或任何交易一旦开始，将不会在未经通知的情况下终止。

从属关系

承销商及其附属机构是一个全面服务的金融机构，从事各种活动，包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、主要投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商今后可与我们或我们的附属公司在正常业务过程中从事投资银行业务和其他商业交易。今后，承销商可为这些交易收取惯例费用和佣金。

在其各种业务活动的正常过程中，承销商及其附属公司可以进行或持有广泛的投资，并积极为其自己的账户和客户的账户进行债务和股票证券(或相关的衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)的交易，这种投资和证券活动可能涉及发行人的证券和/或工具。承销商及其附属公司也可就此类证券或票据提出投资建议和/或发表或发表独立的研究意见，并可在任何时候持有或建议客户购买此类证券和票据的多头和/或空头头寸。

电子报盘、销售和分销

与此次发行有关，承销商或某些证券交易商可以通过电子邮件等电子方式分发招股说明书。此外，承销商还可以为该产品向其某些互联网订阅客户提供便利。承销商可将有限数量的证券分配给其在线经纪客户。电子招股说明书可在任何此类承销商维护的互联网网站上查阅。除电子形式的招股说明书外，承销商网站上的信息不属于本招股说明书的补充或附带的招股说明书。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代号是RIBT。

移交代理人和书记官长

我们普通股的转让代理和登记人是美国股份转让信托公司。

销售限制

加拿大...这些证券只能在加拿大出售给购买者，或者被认为是作为认可投资者的本金购买的，如国家文书45-106所界定的那样。招股章程豁免或“证券法”(安大略省)第73.3(1)分节，是国家文书31 103所界定的允许客户。登记要求、豁免和现行登记义务...证券的任何转售必须符合适用的证券法的招股说明书规定的豁免或不受其约束的交易。

加拿大某些省或地区的证券法可向买方提供撤销或损害赔偿的补救办法，如果本招股章程补编(包括对其任何修正案)含有虚假陈述，但解除或损害赔偿的补救办法须由买方在买方所属省或地区的证券法规定的时限内行使。收购人应参照收购人、省或地区证券法的适用规定，了解这些权利的具体情况，或咨询法律顾问。

根据国家文书第3A.3节33 105承保冲突(Ni 33 105)，承保人无须遵守NI 33-105关于与这项提供有关的承保人利益冲突的披露要求。

欧洲经济区。对于已执行“招股说明书指示”的欧洲经济区每一成员国(每一成员国，即相关成员国)，不得在该有关成员国向公众提出任何证券的要约，但在该有关成员国已在该有关成员国执行的情况下，可随时根据“招股章程指示”规定的下列豁免向该成员国公众提出任何证券的要约：

为本条款的目的，就任何相关成员国的任何证券而言，向公众提出要约一词是指以任何形式以任何方式交流关于要约条款和拟提供的任何证券的充分信息，以使投资者能够决定购买任何证券，因为在该成员国可通过在该成员国执行“招股指令”的任何措施而改变该“要约”，“招股章程指令”是指第2003/71/EC号指令(及其修正案，包括在有关成员国实施的2010年“修订指令”)，并包括在有关成员国实施的任何相关执行措施，“2010年修正指令”一词指的是第2010/73/EU号指令。

联合王国。承销商代表并同意：

瑞士。这些证券不得在瑞士公开发售，也不得在瑞士的六家交易所(六家交易所)或在瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件的编写没有考虑到根据ART发布招股说明书的披露标准。652 A或ART。1156“瑞士义务法典”或关于根据第三条列出招股章程的披露标准。27 ff在瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构的六项上市规则或上市规则中。本文件或与证券或发行有关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

本文件或与发行有关的任何其他发行或营销材料，或证券已经或将要向任何瑞士监管机构提交或批准。特别是，这份文件将不向瑞士金融市场监督机构FINMA提交，证券的提供也不会受到FINMA的监督，而且根据“瑞士联邦集体投资计划法”，证券的提供没有也不会得到授权。因此，没有公开发行，提供或广告，如定义

在中国证券监督管理局，其实施条例和通知，以及不向任何非符合条件的投资者分发，如中国投资管理局、其执行条例和通知，应在瑞士境内或从瑞士进行，而且根据中国证券监督管理局向集体投资计划的收购人提供的投资者保护不适用于证券收购人。

澳大利亚。未向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)递交与此次发行有关的任何配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。

本招股说明书不构成2001年“公司法”(“公司法”)规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不打算包括“公司法”规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亚，证券的任何要约只能根据“公司法”第708条第(8)款所指的类似成熟投资者(“公司法”第708条第(8)款所指的)、专业投资者(“公司法”第708(11)条所指的)或根据“公司法”第708条所载的一项或多项豁免提出，或根据“公司法”第6D章在不向投资者披露的情况下向投资者提供证券的一项或多项豁免作出。

在澳大利亚获豁免的投资者申请的证券，不得在发售之日后12个月内在澳大利亚出售，除非根据“公司法”第6D章向投资者披露，根据“公司法”第708条或其他规定无需向投资者披露，或根据符合“公司法”第6D章的披露文件提供。任何获得证券的人必须遵守这种澳大利亚在售限制.

本招股说明书只载有一般资料，并没有考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或特殊需要。它不包含任何证券建议或金融产品建议。在作出投资决定之前，投资者需要考虑本招股说明书中的信息是否适合他们的需要、目标和情况，并在必要时就这些事项征求专家意见。

法律事项

与在此提供的证券有关的某些法律问题将由美国加州萨克拉门托Wein-ub Tobin Chediak Coleman Grodin法律公司转交给我们。该承销商由Faegre Baker Daniels LLP代理，明尼苏达州明尼阿波利斯。

专家们

截至2018年12月31日和该日终了年度的RiceBran技术合并财务报表，通过参考2018年12月31日终了年度表10-K表的年度报告，纳入本招股说明书补编，已由RSM US LLP审计，这是一家独立注册的公共会计师事务所，载于其报告中，并以参考方式纳入招股说明书和注册报表，依据该报告以及会计和审计专家等事务所的权威。

截至2017年12月31日和该日终了年度的RiceBran技术合并财务报表通过参考2018年12月31日终了年度表10-K表的年度报告纳入本招股说明书补编，已由Marcum LLP审计，这是一家独立注册的公共会计师事务所，如其有关报告所述，在此以参考方式被纳入，并依据该报告和上述事务所作为审计和会计专家的权威进行了审计。

以提述方式将某些资料纳入法团

证券交易委员会允许我们以参考的方式合并我们与它一起提交的信息，这意味着我们可以通过引用这些文件来向你披露重要的信息。我们引用的信息是这份招股说明书的一个重要部分，我们稍后将向SEC提交的某些信息将自动更新和取代这些信息。我们参考以下文件，以及将来根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何文件，在本招股章程增订本的日期后作出，直至本招股章程补充所涵盖的证券的要约终止为止，但我们并无将证券及期货事务委员会的规则所提供及当作没有提交的任何文件或部分文件包括在内：

我们随后向证券交易委员会提交的任何信息，如上文所述，将以参考方式合并，将自动更新和取代作为本招股说明书一部分的任何以前的信息。

我们承诺在任何该等人士的书面或口头要求下，免费向每名获交付本招股章程副本的人，包括任何实益拥有人，提供本招股章程所提述或可能纳入的任何及所有资料的副本，但对该等文件的证物除外。贵公司可免费致电(281)675-2421，或以下列地址致函本公司，向你索取这些文件的副本，而我们亦会向你提供该等文件的副本：

米糠工艺1330湖罗宾斯大道250号套房
“林地”，TX 77380
地址：公司秘书

在那里您可以找到其他信息

我们已根据“证券法”就本招股章程所涵盖的证券向证券交易委员会提交一份表格S-3的注册声明。本招股章程是注册声明的一部分，并不包含注册声明或随附的证物和附表中所列的全部信息。有关我们和本招股说明书所涵盖的证券的进一步信息，请参阅注册说明书和随注册说明书提交的证物。证交会拥有一个互联网网站，其中包含报告、代理和信息陈述以及其他与向SEC提交电子文件的注册人有关的信息。该网站的地址是http://www.sec.gov.

我们遵守“交易所法”的信息和定期报告要求，并据此向证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。此类定期报告、委托书和其他信息在美国证券交易委员会(SEC)以电子方式提交或提供给证交会后，只要合理可行，就可以在我们的网站http://www.ricebrantech.com，上免费获得。我们的网站和包含在该网站上的信息，或与该网站相连的信息，没有纳入本招股说明书，也不属于本招股说明书的一部分。

招股说明书

米糠技术

$50,000,000

普通股
优先股
认股权证
单位

不时在一次或多次发行中，我们可以单独或组合地提供和出售本招股说明书中所描述的任何证券的合计金额为5000万美元的证券。我们也可以在优先股转换后提供普通股，也可以在行使认股权证时提供普通股或优先股。

我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供这些发行和证券的具体条款。我们还可以授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。招股说明书补充和任何相关的免费招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。在购买所提供的任何证券之前，你应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书及任何相关的免费招股章程，以及任何以参考方式合并或当作以参考方式纳入本招股章程的文件。

本招股说明书不得用于提供或出售我们的证券，除非附有与所提供证券有关的招股说明书补充说明。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上市，代号为RIBT。2019年6月27日，我们的普通股上一次报告的售价为2.82美元。适用的招股说明书补编将载有适用的招股章程增订本所涵盖的证券在纳斯达克资本市场或其他证券交易所的任何其他上市(如有的话)的信息。

这些证券可由我们通过不时指定的交易商或代理人直接出售给或通过承销商或交易商，或通过这些方法的组合在连续或延迟的基础上出售。参见本招股说明书中的分配计划。我们也可以在招股说明书中描述我们的证券发行计划。如任何承销商或代理人参与出售本招股章程所关乎的任何证券，我们会在招股章程中披露其名称及安排的性质，包括适用的费用、佣金、折扣及超额配售期权。这些证券的价格和我们期望从这种出售中获得的净收益也将在一份招股说明书中列明。

投资我们的证券涉及高度的风险。你应仔细检讨本招股章程第4页标题“风险因素”标题下所描述的风险及不确定因素，以及适用招股章程增订本所载的任何类似部分，以及我们已授权就某项特定要约而使用的任何免费书面招股章程，以及本招股章程所提述的文件内类似标题下所述的风险及不确定因素。

证券交易委员会和国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，也未将本招股说明书或任何附带的招股说明书的适当性或准确性传递给他人。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2019年7月17日。

目录

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们向证券交易委员会(SEC)提交的货架注册声明的一部分，使用的是货架注册程序。在这个货架登记程序，我们可以出售任何组合的证券在本招股说明书中描述的一次或多次发行，其总首次公开发行价格为5000万美元。这份招股说明书只向你提供我们可能提供的证券的一般描述。每次我们提供证券时，我们将向您提供一份招股说明书，其中将包含更多关于所提供证券和发行条款的具体信息。我们还可以授权向您提供一份或多份免费书面招股说明书，其中可能包含与这些产品和证券有关的重要信息。我们还可以在招股说明书中添加、更新或修改本招股说明书或我们以参考方式纳入本招股说明书的文件中所载的任何信息，包括(但不限于)讨论适用于这些发行或证券的任何风险因素或其他特殊考虑因素或具体的分配计划。如本招股章程内的资料与招股章程的补充或任何有关的免费招股章程或参考资料有任何不一致之处，则你须依赖该招股章程的补充资料或任何有关的免费招股章程，我们可授权提供予你或具较后日期的合并资料。本招股说明书不得用于完成证券买卖，但附有招股说明书的除外。

这份招股说明书并不包含我们向证券交易委员会提交的注册声明中提供的所有信息。你应阅读本招股章程及任何附随的招股章程及任何有关的免费招股章程，以及附加的资料，并以参考资料的形式加入，在标题下，你可在此投资于所提供的任何证券前，可找到更多的资料，或参考资料及以参考方式将某些资料纳入公司。

你只应依赖于本招股说明书及任何适用的招股章程补充文件中所包含或以参考方式纳入的信息，以及我们授权用于某一特定发行的任何免费书面招股说明书中所载的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们对本招股说明书中未包含的任何信息、任何适用的招股说明书补充或任何相关的免费书面招股说明书的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证，我们可以授权向您提供这些信息。任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书、任何适用的招股说明书补充或任何相关的免费书面招股说明书中未包含的任何内容。本招股说明书不是出售证券的要约，也不是征求购买证券的要约，在任何不允许要约或出售的管辖区内都是如此。本招股说明书、适用的招股说明书或任何相关的免费书面招股说明书中的信息仅在文件正面的日期(除非信息具体表明另一日期适用)是准确的，而我们以参考方式合并的任何信息只有在以参考方式合并的文件之日才是准确的，而不论本招股说明书、任何适用的招股章程补充或任何相关的免费招股说明书或任何相关的免费招股说明书的交付时间。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。

本招股说明书载有本文所述某些文件中某些条款的摘要，但请参阅实际文件以获得完整信息。所有摘要都由实际文件完整地限定。本文所述部分文件的副本已存档，或将作为证物纳入本招股说明书所包含的注册声明，并可获得下文所述文件的副本，在此可获得更多信息。本招股说明书不得用于完善证券销售，除非附有一份招股说明书。

除另有说明或上下文另有规定外，本招股说明书中提到的RECH BRAN技术公司、RECH公司或CONECH公司、我们、SECH OUS或HEAM指的是RiceBran技术公司和我们的子公司，合并在一起。本招股说明书中出现的RiceBran技术徽标和公司的其他商标或服务标记是RiceBran技术公司的财产。本招股说明书中出现的所有其他品牌名称或商标均为其各自所有者的财产。

关于RiceBran技术

我们是一家为食品、动物营养和专业市场提供服务的配料公司，专注于从米糠原料中提炼出的健康、天然和营养稠密的产品的增值加工和销售，而米糠是碾米业的一种未充分利用的副产品。我们运用我们的专利技术和知识产权，将生米糠转化为许多高价值产品，包括稳定米糠(SRB)、米糠油、脱脂米糠和衍生产品，包括RiBalance(一种从SRB进一步加工而来的完整的米糠营养包)、Rioluble(RiBalance的一种高营养、碳水化合物和富含脂肪的成分)、Rifi纤(RiBalance的一种蛋白质和纤维丰富的不溶性衍生物)，以及我们的ProRyza产品家族，其中包括由蛋白质和蛋白质/纤维混合物组成的产品。我们的目标市场是有机和天然食品、功能性食品、补充剂和动物营养制造商、批发商和零售商，无论是在国内还是在国际上。

我们于2000年根据加利福尼亚州的法律注册，我们的主要执行办公室位于德克萨斯州伍德兰250号套房罗宾斯湖路1330号。我们的电话号码是(281)675-2421.我们的网站是www.ricebrantech.com。我们的网站上包含的信息，或者可以通过我们的网站访问的信息，并不是本招股说明书的一部分。

我们可能提供的证券说明

我们可以提供普通股、优先股、购买普通股或优先股的认股权证，购买普通股、优先股、认股权证或这些证券的组合，根据本招股说明书，总价值有时可达5000万美元，其价格和条件将由发行时的市场状况决定。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。参见资本存量的说明，认股权证的进一步说明，以及下文所列单位的说明。每次我们提供一种或一系列证券时，我们将提供一份招股说明书，说明证券的具体数额、价格和其他重要条款，包括在适用范围内：

招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书也可以补充，或在适用的情况下，添加、更新或更改本招股说明书或我们以参考方式合并的文件中所载的信息。但是，在本招股说明书所包含的登记声明生效时，任何补充招股说明书或免费书面招股说明书均不得提供未在本招股说明书中登记和说明的担保。

任何特别发行的条款、首次公开发行的价格和给我们的净收益将载于招股说明书补充、以参考或免费书面招股方式合并的与此类发行有关的信息。

关于前瞻性声明的注意事项

在本招股说明书和任何招股说明书中，我们可以提交的一些陈述构成1933年“证券法”第27A条和1934年“证券交易法”第21E条所指的前瞻性陈述。这些报表涉及与我们的业务有关的未来事件，以及我们未来的收入、经营结果和财务状况。在某些情况下，你可以用术语来识别前瞻性的陈述，比如可能、会、可以、可以、应该、希望、计划、预期、意图、相信、估计、评估、预测等术语。.‘>.’>.

本招股说明书或任何招股说明书中所包含的任何前瞻性陈述，仅是根据我们的管理层和管理层目前对未来事件潜在结果的信念对未来事件的估计或预测。这些未来事件是否会按管理层的预期发生，我们是否会达到我们的业务目标，以及我们的收入、经营业绩或财务状况在未来期间是否会改善，都会受到很多风险的影响。有许多重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明的预期结果大相径庭。这些重要因素包括我们在2019年4月2日向证券交易委员会(SEC)提交的2018年12月31日终了年度10-K表格年度报告的标题下讨论的风险因素，以及我们不时向证券交易委员会提交的其他报告，这些报告被纳入本招股说明书。你应该阅读这些因素和在本招股说明书中所作的其他警告声明，以及我们在本招股说明书中引用的文件中所作的适用于所有相关前瞻性陈述的声明，无论它们出现在本招股说明书中，还是我们以引用方式纳入本招股说明书的文件中。如果这些因素中的一个或多个成为现实，或者任何基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就有很大的不同。我们没有义务公开更新任何前瞻性的声明，无论是由于新的信息，未来的事件或其他原因，除非法律要求。

危险因素

任何对我们普通股或其他证券的投资都有很高的风险。投资者应仔细考虑适用的招股说明书补充和任何相关的免费招股说明书所载风险因素标题下所描述的风险和不确定因素，并在本文件中讨论，包括在我们于2019年4月2日提交的关于表10-K的最新年度报告中在风险因素下讨论的风险和不确定性，以及本招股说明书中所载的其他信息，然后再决定是否购买本招股说明书中所载的其他信息。如果这些风险真的发生，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能会受到这些风险的重大和不利影响。这些文件中所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前所不知道的额外风险，或我们认为目前对业务构成重大风险的其他因素，也可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，并对投资我们的证券的价值产生不利影响。这份招股说明书还包含有风险和不确定性的前瞻性声明.由于某些因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中预期的结果大不相同，包括本招股说明书中其他部分所描述的风险，以及在本文中纳入或被视为纳入的文件中所描述的风险。. 有关更多信息，请参见题为“可以在其中找到更多信息的部分”。

收益的使用

除适用的招股章程补充或任何免费书面招股章程另有规定外，我们打算将出售本招股章程所提供的证券及行使根据本章程发出的任何认股权证所得的净收益，用作一般法人用途，包括与我们的增长有关的资本开支。我们还可以利用一部分净收益来获取或投资于企业，我们不时地参与并探索建立战略伙伴关系或进行投资的可能性。

使用本招股说明书出售任何特定的证券发行所得收益的意图，将在与此发行有关的招股说明书增订本中加以说明。使用这些收益的确切数额和时间将取决于若干因素，如资金需求、研究、开发和商业化努力的时间和进展，以及其他资金的可得性和成本。我们可以暂时将净收益投资于投资级有息证券，直到它们被用于指定的目的为止。我们尚未确定专门用于这类目的的净收益数额。因此，管理层将对出售所提供证券的净收益的使用保留广泛的酌处权。

股本说明

一般

以下有关普通股和优先股的说明，以及我们在任何适用的招股说明书中所包括的补充资料或相关的免费书面招股说明书，概述了我们根据本招股说明书可能提供但尚未完成的普通股和优先股的重要条款和规定。关于我们的普通股和优先股的全部条款，请参阅我们的公司章程，因为我们的公司章程可能会不时修改，我们的优先股的任何确定证书，以及不时修改的我们的章程。有关获取这些文件的说明，请参阅本招股说明书中的更多信息。加州通用公司法(CGCL)也可能影响这些证券的条款。虽然我们下面总结的条款将普遍适用于我们可能提供的任何未来普通股、优先股或认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述这些证券中任何系列证券的具体条款。如果我们在一份补充招股说明书中表明了这一点，我们根据该招股说明书提供的任何证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。

截至本招股说明书之日，我们的授权股本包括普通股五千万股，每股没有票面价值，优先股二千万股，每股没有票面价值，其中三千股被指定为G系列可转换优先股。我们的董事会可以不时确立优先股的权利和偏好。截至2019年6月27日，我们发行的普通股约有34，194，107股，而我们G系列可转换优先股的流通股约为225股。我们的G系列可转换优先股不会在本招股说明书下提供。

截至2019年6月27日，我们有未完成的期权，以每股3.24美元的加权平均操作价格收购1，101，636股普通股。此外，截至2019年6月27日，共有7，712，225股普通股未获认股权证，加权平均行使价格为每股1.37美元。

截至2019年6月27日，我们拥有流通股(RSU)，涉及我们的普通股共计1，347，062股。在连续65个交易日内，根据相当于我们普通股成交量加权平均交易价格的归属价格归属的股份。如下一句所述，在符合某些赠款的最低服务期的情况下，RSU股份归属于(I)134 706股，在归属价格等于或超过每股5.00美元之日(Ii)404 119股，归属价格等于或超过每股10.00美元；(Ii)808 237股，归属价格等于或超过每股15.00美元。在某些RSU中，归属发生在赠款一周年的晚些时候和股票达到前一句所示的归属价格的日期。

普通股

我们可以不时发行普通股。除适用于任何未清偿优先股的优惠外，普通股持有人有权从合法为此目的获得的资金中获得董事会不时宣布的按比例发放的股息(如有的话)。在我们清盘、解散或清盘的情况下，不论是自愿或非自愿的，普通股持有人均有权按比例分享所有在还清债务后所剩的资产，但须事先享有优先股(如有的话)的配售权，然后仍未偿还。普通股没有优先购买权或转换权或其他认购权。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。所有已发行的普通股股份都是全额支付和不应评估的，在本次发行结束时将发行的普通股股份将全额支付和不应评估。

普通股持有人有权在股东表决的所有事项上每股投一票。只要该公司继续是“加利福尼亚普通公司法”第301.5(D)条所界定的上市公司，我们普通股的持有人不得累积其选举董事的选票。普通股持有人的权利和特权受我们将来可能指定和发行的优先股持有人的权利所制约，并可能受到不利影响。我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市，代号是RIBT。

优先股

我们的公司章程规定，董事会是经授权的，而不需要股东采取进一步行动(除非适用的法律或任何证券交易所或市场的规则要求这样的股东诉讼。

规定发行一个或多个系列的优先股，并根据加利福尼亚州适用法律提交确定证书，不时为每个此类系列确定应包括的股份数目，并确定每个系列股份的名称、权力、权利和偏好，及其资格、限制和限制，其中除其他外，可包括股利权利、表决权、清算优先权、转换权、优先购买权，以及构成任何系列或指定的任何系列的股份数目，任何或全部可能大于普通股的权利。我们可能发行的任何可转换优先股都将转换为我们的普通股或其他证券。转换可以是强制性的，也可以由持有人自行选择，并将按规定的换算率进行。我们将在适用的招股说明书中说明所提供的一系列优先股的条款，包括在适用范围内：

优先股可在未来发行，涉及收购、融资或董事会认为适当的其他事项。如要发行优先股股份，可向加利福尼亚州国务卿提交一份载有此类优先股的权利、特权和限制的确定证书。这种优先股的效果是，在不违反联邦证券法和加利福尼亚法律的情况下，董事会可以单独授权发行优先股，这可能会产生拖延、推迟或防止我们在股东不采取进一步行动的情况下改变对我们的控制权的效果，并可能对我们普通股持有人的其他权利产生不利影响。.的发行

拥有表决权和转换权的优先股也可能对我们普通股持有人的投票权产生不利影响，包括丧失对他人的表决权控制。除了G系列可转换优先股外，我们没有任何其他目前已发行的优先股。

发行优先股，虽然在可能的收购和其他公司目的方面提供了适当的灵活性，但可能会使第三方更难获得或阻止第三方收购我国大多数未清偿的有表决权股票。发行优先股的影响可包括以下一项或多项：

我国公司章程、章程和总工会某些规定的反收购效果

我们的公司章程和我们的章程包含了某些条款，这些条款可能会导致拖延、阻止或阻止另一方获得我们的控制权。这些规定和加利福尼亚法律的某些条款概述如下，预计将阻止强制性收购做法和不适当的收购出价。这些条文的部分目的，亦是鼓励寻求取得我们控制权的人士，先与我们的董事局谈判。我们认为，加强保护我们与不友好或不请自来的收购者谈判更有利条件的潜在能力所带来的好处，超过了阻止收购我们的提议的缺点。

未指定优先股

如上文所述，我们的董事会将有能力发行具有表决权或其他权利或偏好的优先股，这可能妨碍改变对我们的控制权的任何企图的成功。这些规定和其他规定可能会起到阻止敌意收购或推迟改变我们公司控制或管理的作用。

股东大会

我们的附例规定，股东特别会议只可由主席或董事局或董事局主席召开，或由一名或多于一名持有股份的股东召集，而该股东的总票数不得少于该次会议票数的10%。

预先通知股东提名和建议的要求

我们的附例就股东建议和提名候选人为董事而订立预先通知程序，但由董事会或董事局委员会作出或按其指示作出的提名则不在此限。

董事会空缺

根据我们的附例，董事局的任何空缺，包括因董事局扩大而产生的空缺，只能由其余董事的过半数票填补。撤销董事及填补空缺所受的限制，会令第三者更难以取得我们的控制权，或令第三者不愿取得我们的控制权。

董事会规模

在本章程规定的范围内，我们的董事会决定我们董事会的规模，并可能设立新的董事职位和选举新的董事，这可能使现任董事会能够通过增加董事来维持控制权。

赔偿

我们的公司章程和经修订的章程规定，我们将赔偿高级人员和董事因其为我们提供的服务而在调查和法律程序中遭受的损失，其中可能包括与接管辩护措施有关的服务。

无累积投票

我们的章程不允许在选举董事时进行累积投票，而我们仍然是“加利福尼亚普通公司法”第301.5(D)节所定义的上市公司。累积投票允许股东为一名或多名董事席位候选人投出其股份的一部分或全部。如果没有累积投票，小股东在董事局的席位，可能不可能达到容许累积投票时，股东所能获得的数目。由于缺乏累积投票，小股东更难以在我们的董事会中获得一个席位，以影响我们董事会关于收购的决定。

移交代理人和书记官长

我们普通股的转让代理和登记人是美国股份转让信托公司。我们根据本招股说明书可能提供的任何系列优先股的转让代理将在与该系列有关的招股说明书补充中予以命名和说明。

认股权证的描述

以下说明，以及我们可能在任何适用的招股说明书中包含的补充信息，总结了我们根据本招股说明书提供的认股权证的重要条款和规定，以及相关的认股权证协议和认股权证证书。虽然下文概述的条款一般适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充书、参考资料或免费书面招股说明书中更详细地说明任何系列认股权证的具体条款。如我们在招股章程增订本、参考资料或免费书面招股章程内注明，则根据该招股章程增订本、参考资料及免费书面招股章程所提供的认股权证的条款，可能与下文所述的条款不同。如果该招股说明书的补充、引用或自由撰写的招股说明书所包含的信息与本招股说明书有差异，则由该招股说明书补充、引用合并的信息或免费书面招股说明书控制。因此，我们在本节中所作的陈述可能不适用于特定的一系列搜查令。具体的认股权证协议将包含额外的重要条款和规定，并将以参考的方式纳入包括本招股说明书在内的登记声明的证物。以下描述，以及在招股说明书补充中对认股权证的任何描述，可能不完整，并通过参考适用权证协议的条款和规定而受其全部约束和限定，我们将就任何认股权证的提供向证券交易委员会提交该协议。

我们可以发行认股权证购买普通股，优先股，或单位，在一个或多个系列。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和(或)单位一起发行认股权证，这些认股权证可以附加在这些证券上，也可以

我们会以手令证明每一批认股权证，而我们可根据另一项协议发出手令证明书。我们可以与我们选择的银行或其他机构的权证代理人签订认股权证协议。我们也可以选择担任我们自己的搜查令代理人。我们将在与特定系列认股权证相关的招股说明书补充书中注明任何此类认股权证代理人的姓名和地址。

我们会在适用的招股章程补充文件、参考资料或免费书面招股说明书内，说明认股权证的条款，包括：

除非在适用的招股章程补编、参考资料或免费招股章程内另有说明，否则认股权证持有人在行使其认股权证前，将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，如属购买普通股或优先股的认股权证，则包括收取股息的权利(如有的话)，或在我们清盘、解散或清盘时的付款权，或行使表决权的权利(如有的话)。

认股权证的行使

每一张认股权证将使持有人有权购买我们在适用的招股说明书补充、以参考资料或免费书面招股说明书所包含的资料所指明的证券，并以我们所描述的行使价格购买该等证券。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则以参考资料或免费书面招股章程合并的资料，认股权证持有人可随时行使该等认股权证，直至我们在适用的招股章程增订本、参考资料或免费书面招股章程所列的有效期届满之日为止。在有效期结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证将使持有人有权以现金形式购买一定数量的证券，其价格将在适用的招股说明书补充书、参考资料或免费书面招股说明书中说明或确定。认股权证可以行使，赎回，如适用的发行材料。

在收到所需的付款和认股权证后，我们将在认股权证代理人的公司信托办事处或适用的招股说明书补充、以参考资料或免费书面招股章程所载的任何其他办事处妥为完成及签立，以发出及交付可在此操作下购买的证券。如果执行认股权证所代表的认股权证少于所有认股权证，我们便会为余下的认股权证发出新的认股权证。如我们在适用的招股章程补充书中注明以参考资料或免费书面招股章程合并的资料，则认股权证持有人可交出作为认股权证行使价格的全部或部分证券。

授权协议

我们可以根据一个或多个权证协议，按一个或多个系列发行认股权证，每个认股权证由我们与认股权证代理人签订，其中可能包括银行、信托公司或其他金融机构作为权证代理人。我们可以不时增加、更换或终止搜查令代理人。我们也可以选择作为我们自己的认股权证代理人，也可以选择我们的一个子公司这样做。

手令协议下的手令代理人将只作为我们的代理人，与根据该协议发出的手令有关，而不会与任何手令持有人承担任何责任或代理或信托关系。除非适用的手令或手令协议另有规定，否则任何认股权证持有人可在未经有关手令代理人或任何其他手令持有人同意的情况下，以适当的法律行动代表其本身强制执行其按照其条款行使该等手令的权利。

表格、交换及转让

我们可以以注册形式或无记名形式发出认股权证。以注册形式发出的手令，即账面入库表格，将由以保管人名义注册的全球证券代表，该保管人将持有全球证券所代表的所有认股权证。在全球认股权证中拥有实益权益的投资者将通过存托凭证系统的参与者这样做，而这些间接所有人的权利将完全由保管人及其参与者的适用程序管理。另外，我们可能会以非全球性的形式发出逮捕令，E.，无记名表格。如认股权证是以非全球形式发出的，则认股权证证书可换作不同面额的新认股权证，而持有人亦可在认股权证代理人办事处或适用的招股章程增订本、以参考资料或免费书面招股章程所指明的任何其他办事处交换、转让或行使其认股权证。

根据1939年的“托拉斯义齿法”，没有任何认股权证协议被限定为契约，也不要求授权代理人有资格作为托管人。因此，根据认股权证协议签发的认股权证持有人将不受“托拉斯义齿法”对其认股权证的保护。

单位说明

我们可以在任何组合中发行由本招股说明书中描述的一个或多个其他证券组成的单位。每个单位将被发放，使该单位的持有人也是每个证券的持有人包括在单位。因此，一个单位的持有人将享有每个包括的担保的持有人的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，该单位所包含的证券不得在指定日期前的任何时间或者时间分别持有或转让。

以下是与我们可能提供的单位有关的选定条款的摘要。摘要未完成。将来提供单位时，招股说明书、参考资料或适用的免费招股说明书将说明这些证券的具体条款和这些一般规定的适用范围。招股说明书、参考资料或免费书面招股说明书中所述单位的具体条款将予以补充，如适用，可修改或替换本节所述的一般条款。

本摘要和适用的招股说明书补充、以参考或免费书面招股说明书合并的任何单位的任何说明，均受单位协议、担保安排和保存安排(如适用的话)的约束，并通过其全部内容加以限定。我们将酌情将每一份这些文件提交给证券交易委员会，并参考这些文件作为证物，作为本招股说明书的一部分，在我们发布一系列单位之前作为其一部分。有关如何在文档归档时获取文档副本的信息，请参阅更多的信息，如以上所示，您可以找到更多的信息，并通过引用将文档合并到文档中。

适用的招股说明书补充资料、参考资料或免费书面招股说明书将说明：

本节所述的适用规定，以及上述资本存量说明和认股权证说明下所述的规定，将分别适用于每个单位和每个单位所包括的每一种证券。

分配计划

我们可以将根据本招股说明书提供的证券出售给或通过承销商或交易商，或通过代理人，或直接出售给一个或多个购买者(包括我们的附属公司和股东)，通过特定的投标或拍卖程序，提供权利或其他方式，通过这些方法的组合或通过招股说明书中描述的任何其他方法。适用的招股说明书将说明证券发行的条件，包括在适用范围内：

证券的分配可不时在一项或多项交易中进行，包括：

证券可以固定价格出售，可以改变价格，也可以按出售时的市场价格出售，可以按与现行市场价格有关的价格出售，也可以按协商价格出售。代价可以是现金，也可以是双方协商的另一种形式。

我们还可以通过按比例分配给现有股东的认购权进行直接销售，这些权利可以转让也可以不转让。在将认购权分配给我们的股东时，如果所有基础证券都没有认购，我们可以直接将未认购证券出售给第三方，也可以聘请一个或多个承销商、交易商或代理人，包括备用承销商，向第三方出售未认购证券。

我们通过本招股说明书提供的部分或全部证券可能是未建立交易市场的新发行证券。我们出售证券供公开发售及出售的承保人，可在该等证券上设立市场，但他们无须这样做，并可在任何时候不经通知而停止进行任何市场买卖。因此，我们不能保证我们所提供的任何证券的流动性，或继续交易市场。

只有在招股说明书补充中指定的承销商才是招股说明书增订本所提供的证券的承销商。

如果发行中使用了承销商，我们将与此类承销商签订承销协议，并在招股说明书中指定每个承销商的名称和交易条款(包括任何承销折扣和构成对承销商和任何交易商的补偿的其他条款)。这些证券可以通过以管理承销商为代表的承销辛迪加，也可以由一家或多家指定的投资银行或其他公司直接提供给公众。如果

承销集团使用，管理保险人将指定在招股说明书的补充封面。如果在出售中使用承销商，承销商将为其自己的账户购买所提供的证券，并可在一项或多项交易中不时转售，包括谈判交易、固定公开发行价格或在出售时确定的不同价格，或根据延迟交付合同或其他合同承诺进行转售。任何公开募股价格，以及允许、转让或支付给经销商的任何折扣或优惠，都可以随时更改。我们可以使用与我们有实质性关系的承保人。我们将在招股说明书的补充，命名承销商，性质的任何这样的关系。除招股说明书另有规定外，承销商购买所提供证券的义务，将以优先条件为准，如有购买，承销商有义务购买所有已提供的证券。

我们可以向承销商提供购买额外证券的选择权，如果有的话，以公开发行的价格购买超额配股，并提供额外的承销佣金或折扣，如相关的招股说明书补充内容所述。任何超额配售期权的条款将在这些证券的招股说明书补充中列明.

如果我们使用交易商出售根据本招股说明书或任何招股说明书提供的证券，我们或承销商将该证券作为本金出售给交易商。然后，交易商可将证券以不同价格转售给公众，转售时由交易商决定。如有需要，我们将在招股说明书、参考文件或免费书面招股说明书(视情况而定)中列出交易商的名称和交易条款。

我们可以直接征求购买证券的要约，也可以直接向机构投资者或其他人出售证券。就证券的任何转售而言，这些人可被视为承销商。在必要的范围内，招股说明书补充文件、参考文件或适用的免费书面招股说明书将描述任何此类销售的条款，包括任何投标或拍卖过程的条款(如使用)。

我们可以直接或通过我们不时指定的代理商出售证券。我们将指定任何参与发行和出售证券的代理人，并说明我们将在招股说明书中支付给代理人的任何佣金。除非招股说明书另有规定，否则任何代理人将在其任期内尽最大努力行事。

我们可以授权代理人或承销商根据延期交割合同，向我们征求机构投资者的要约，按照招股说明书增订本规定的公开发行价格购买证券，并规定在未来某一日期付款和交割。我们将在招股说明书补编中说明这些合同的条件，以及我们在招股说明书中为征求这些合同而必须支付的佣金。

与出售证券有关的，承销商、交易商或代理人可从我们或其所代理证券的购买者以折扣、优惠、佣金或其他付款的形式获得补偿。承销商可将证券出售给交易商或通过交易商出售，而这些交易商可从其所代理的购买者那里获得折扣、优惠或佣金形式的赔偿。参与发行证券的承销商、交易商和代理人，以及任何直接购买证券然后转售证券的机构投资者或其他人，可被视为承销商，他们从我们处获得的任何折扣或佣金，以及他们转售证券所得的任何利润，可视为“证券法”规定的承销折扣和佣金。如果这些人被视为承保人，他们可能要承担“证券法”规定的法定责任。

我们可以就特定的民事责任，包括“证券法”规定的责任，向代理人和承保人提供赔偿，也可以为代理人或承销商就这些责任所作的付款提供补偿。代理人和承保人可在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。此外，根据“证券法”和金融行业监管局(FinancialIndustryRegulationAuthority，Inc.)或FINRA的规则，代理和承保人的佣金、折扣或优惠可以作为承保人的补偿。

此外，我们还可以与第三方进行衍生交易(包括期权的书面形式)，或在私下谈判的交易中向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充表明，与此种交易有关，第三方可根据本规定

招股说明书和适用的招股说明书补充，出售本招股说明书所涵盖的证券和适用的招股说明书补充。如果是这样的话，第三方可以使用从我们或其他人借来的证券来结算这种销售，并可以利用从我们那里收到的证券来结清任何相关的空头头寸。我们还可以向第三方提供本招股说明书和适用的招股说明书补充所涵盖的证券的贷款或质押，第三方可以出售贷款证券，或者在出现质押违约的情况下，根据本招股说明书和适用的招股章程补充出售质押证券。在这类交易中的第三方将是一个承销商，并将在适用的招股说明书补充或在生效后的修正中识别。

为了便利发行一系列证券，参与发行的人可以从事稳定、维持或以其他方式影响证券市场价格的交易。这可能包括超额分配或卖空证券，这涉及参与提供比我们卖给他们的更多证券的人的出售。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或行使授予这些人的超额分配选择权来弥补这些超额分配或空头头寸。此外，这些人还可以通过在公开市场上投标或购买证券或进行罚款投标来稳定或维持证券的价格，如果他们出售的证券是与稳定交易有关的，则可以向参与任何此类发行的承销商或交易商出售特许权。这些交易的效果可能是稳定或维持证券的市场价格，使其高于在公开市场上可能普遍存在的水平。这类交易如已开始，可随时停止。我们对上述交易如果实施可能对我们的证券价格产生的任何影响的方向或程度没有任何陈述或预测。

任何根据招股说明书增发的普通股都有资格在纳斯达克资本市场进行报价和交易。任何承销商如获我们出售证券以供公开发售及出售，可在该等证券市场设立市场，但该等承销商并无责任这样做，并可在任何时间不经通知而停止任何市场买卖。任何参与根据包括本招股章程在内的登记声明注册的普通股分配的人，均须遵守1934年经修正的“证券交易法”或“交易法”的适用规定，以及适用的证券交易委员会规则和条例，其中除其他外，包括条例M，该条例可能限制任何此类人购买和出售我们的任何普通股的时间。此外，条例M可能限制任何参与分配我们的普通股的人就我们的普通股从事做市活动的能力。这些限制可能会影响我们普通股的市场性，也会影响到任何个人或实体就我们的普通股从事做市活动的能力。任何在纳斯达克资本市场上合格做市商的承销商或代理人，可在发行定价前的营业日，在公开发行开始或出售普通股之前，根据“交易法”的条例M，在纳斯达克资本市场上进行普通股票的被动市场交易。被动的做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被确定为被动的做市商。一般来说，被动的做市商必须以不超过最高独立出价的价格显示其出价；但是，如果所有独立出价都低于被动市场庄家的出价。, 当超出一定的购买限额时，被动的市场制造者必须降低出价。被动做市可以使证券的市场价格稳定在公开市场本来可能普遍存在的水平之上，如果开始，可以随时停止。

为了遵守某些州的证券法，如果适用的话，根据本招股说明书提供的证券只能通过注册或许可的经纪人或交易商在这些州出售。此外，在一些州，证券不得出售，除非它们已在适用的国家注册或有资格出售，或可获得和遵守豁免登记或资格要求。

如果根据本招股章程发行的任何证券的净收入中，超过10%将由参与发行的FINRA成员或FINRA成员的附属公司或相关人员收到，则该发行将按照FINRA行为规则5110(H)进行。

在必要的范围内，本招股说明书可不时加以修改或补充，以说明具体的分配计划。

法律事项

特此提供的证券的有效性将由Wein-ub Tobin Chediak Coleman Grodin法律公司转交给我们。

专家们

截至2018年12月31日和该日终了年度的RiceBran技术合并财务报表，参照RiceBran技术公司2018年12月31日终了年度表10-K年度报告，纳入本招股说明书，并由RSM US LLP进行审计，这是一家独立注册的公共会计师事务所，如其报告所述，并已根据该报告和会计和审计专家等公司的权威纳入本招股说明书和注册报表。

2017年12月31日终了年度的合并财务报表已以参考方式纳入本招股说明书，并已以独立注册公共会计师事务所Marcum LLP的报告为依据纳入该报告。Marcum LLP是一家独立注册公共会计师事务所，在本报告中参照上述事务所作为审计和会计专家的权威在此注册。

在那里你可以找到更多的信息

我们根据1933年的证券法(证券法)，就本招股章程所涵盖的证券，向证券交易委员会提交了一份表格S-3的注册声明。本招股章程是注册声明的一部分，并不包含注册声明或随附的证物和附表中所列的全部信息。有关我们和本招股说明书所涵盖的证券的进一步信息，请参阅注册说明书和随注册说明书提交的证物。一份登记表副本和与登记表一起提交的证物可在证交会维持的公共资料室免费检查，该资料室位于华盛顿特区东100号F街100号。如需更多有关公共资料室运作的资料，请致电1-800-SEC-0330向证交会查询.美国证券交易委员会还维护一个互联网网站，其中包含报告、代理和信息陈述以及其他有关以电子方式向证券交易委员会提交文件的注册人的信息。该网站的地址是http://www.sec.gov.

我们须遵守1934年“证券交易法”(“交易法”)的信息和定期报告要求，并据此向证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。此类定期报告、委托书和其他信息可在上述证交会公共资料室和网站查阅和复制。我们在http://www.ricebrantech.com.有一个网站你可以在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费查阅我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、关于表格8-K的当前报告以及根据“交易法”第13(A)或15(D)条向证券交易委员会提交的那些报告的修正案。我们的网站和包含在该网站上的信息，或与该网站相连的信息，没有纳入本招股说明书，也不属于本招股说明书的一部分。

指定专家和律师的利益

除下文所述外，本招股章程所指名为已拟备或核证本招股章程的任何部分的专家或大律师，或就正在注册的证券的有效性或就与证券的登记或要约有关的其他法律事宜提出意见的任何专家或律师，均没有在应急的基础上受雇，或在与该要约有关连的情况下，在登记人或其任何父母或附属公司中，有或将收取与该项要约有关的重大权益，不论是直接或间接的。亦无任何该等人与注册人或其任何父母或附属公司作为发起人、管理人员或主要承销商、有表决权受托人、董事、高级人员或雇员有关连。We38.ub Tobin Chediak Coleman Grodin Law Corporation和We钻进ub Partners是We38.ub Tobin Chediak Coleman Grodin Law Corporation的一些股东组成的普通合伙公司，共同拥有我们普通股的199，280股股份，并以每股0.96美元的价格购买我们的普通股172，186股。

以转介方式将文件编入法团

我们已根据“证券法”向证券交易委员会提交表格S-3的注册声明。这份招股说明书是注册声明的一部分，但注册声明包括并以参考方式纳入了更多的信息和证物。证券交易委员会允许我们以参考的方式将我们向证券交易委员会提交的文件中所包含的信息合并，这意味着我们可以通过将这些文件提交给您而不是将它们包括在本招股说明书中，从而向您披露重要的信息。以参考方式纳入的信息被认为是本招股说明书的一部分，您应该与阅读本招股说明书时一样小心地阅读它。我们稍后向证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书中包含的或以参考方式纳入的信息，并将从这些文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。我们已向证券交易委员会提交文件，并在本招股说明书中以参考方式纳入：

我们根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条的规定而向证券及交易管理委员会提交的所有文件(1)在首次提交注册陈述书之日或之后，而本招股章程是该注册陈述书的一部分，并在该注册陈述书生效之前，及(2)在本招股章程的日期当日或之后，直至本章程所登记的所有证券均已出售的较早日期，或本招股章程属部分的注册陈述书已被撤回为止，均须当作在本招股章程内以提述方式编入本招股章程，并须自该等文件提交之日起当作是本招股章程的一部分。然而，在每一种情况下，我们不包括我们被视为提供的任何文件或资料，也不按照证券交易委员会规则提交，包括(但不限于)根据表格8-K第2.02或7.01项提交的任何资料，除非该表格8-K明文规定相反。

贵公司可免费致电(281)675-2421，或以下列地址致函本公司，向你索取这些文件的副本，而我们亦会向你提供该等文件的副本：

米糠工艺1330湖罗宾斯大道250号套房
“林地”，TX 77380
地址：公司秘书

5，900，000股
普通股

招股章程补充

湖街资本市场

本招股说明书的增订本日期为2019年12月17日。